中青旅(600138)2008年年度报告摘要

中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 姜培兴、李晓磊独立董事因公务不能亲自出席会议，分别委托徐永昌、戴斌独立董事代为表决， 其余董事均出席董事会会议。 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中青旅 股票代码 600138 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地 北京市东城区东直门南大街 5 号 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅 址 大厦 邮政编码 100007 公司国际互联网网址 www.aoyou.com 电子信箱 zqb@aoyou.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘广明 丁重阳 联系地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 电话 010-58158702、58158717 010-58158702、58158717 传真 010-58158708 010-58158708 电子信箱 zhqb@aoyou.com dingchy@aoyou.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 458,840.09 453,249.60 1.23 289,736.77 利润总额 30,934.16 30,646.69 0.94 12,133.42 归属于上市公司股东的净利润 13,005.99 16,272.08 -20.07 9,760.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 16,049.80 10,073.41 59.33 4,842.04 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,075.93 67,324.85 -65.72 19,685.27 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 第 1 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总资产 462,816.63 458,043.73 1.04 324,150.70 所有者权益（或股东权益） 195,802.53 187,229.47 4.58 123,075.70 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.313 0.396 -20.96 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.313 0.396 -20.96 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.39 0.25 56 0.14 全面摊薄净资产收益率（%） 6.64 8.68 减少 2.04 个百分点 7.93 加权平均净资产收益率（%） 6.79 9.23 减少 2.44 个百分点 8.11 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 8.2 5.37 增加 2.83 个百分点 3.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.38 5.71 增加 2.67 个百分点 4.02 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.56 1.64 -65.85 0.56 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.71 4.56 3.29 3.55 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 172,384.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 11,918,268.00 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,452,493.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -37,777,147.61 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,298.64 少数股东权益影响额 -8,881,724.08 所得税影响额 -1,343,703.12 合计 -30,438,130.36 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 比例 数量 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 79,463,158 24.87 19,024,342 -16,048,684 2,975,658 82,438,816 19.85 持股 3、其他内资 23,000,000 7.2 -23,000,000 -23,000,000 0 持股 其中： 境内 非国有法人 23,000,000 7.2 -23,000,000 -23,000,000 0 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 8,000,000 2.5 -8,000,000 -8,000,000 0 股 其中： 境外 8,000,000 2.5 -8,000,000 -8,000,000 0 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 110,463,158 34.57 19,024,342 -47,048,684 -28,024,342 82,438,816 19.85 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 209,036,842 65.43 76,825,658 47,048,684 123,874,342 332,911,184 80.15 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 209,036,842 65.43 76,825,658 47,048,684 123,874,342 332,911,184 80.15 计 三、股份总 319,500,000 100 95,850,000 0 95,850,000 415,350,000 100 数 第 3 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限 本年解除 本年增加 年末限 股东名称 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 限售股数 售股数 中国青年旅行社总 52,914,474 0 15,874,342 68,788,816 股改 2009 年 2 月 16 日 社 嘉事堂药业股份有 3,280,263 3,280,263 0 0 股改 2008 年 2 月 18 日 限公司 国寿投资控股有限 1,768,421 1,768,421 0 0 股改 2008 年 2 月 18 日 公司 中青创益投资管理 10,500,000 0 3,150,000 13,650,000 非公开发行 2010 年 1 月 22 日 有限公司 中国人寿资产管理 7,000,000 7,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 有限公司 中邮创业基金管理 6,000,000 6,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 有限公司 光大证券股份有限 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 公司 硅谷天堂创业投资 4,500,000 4,500,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 有限公司 通用技术集团投资 4,000,000 4,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 管理有限公司 兵器财务有限责任 4,000,000 4,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 公司 安保资本投资有限 4,000,000 4,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 公司 瑞士银行（UBS AG） 4,000,000 4,000,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 世纪联融控股有限 3,500,000 3,500,000 0 0 非公开发行 2008 年 1 月 22 日 公司 合计 110,463,158 47,048,684 19,024,342 82,438,816 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 96,722 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 的股份数量 中国青年旅行社总社 国有法人 16.56 68,788,816 68,788,816 无 国寿投资控股有限公司 国有法人 4.73 19,653,947 0 未知 中青创益投资管理有限公司 国有法人 3.29 13,650,000 13,650,000 无 中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.83 11,771,228 0 未知 国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 2.50 10,389,203 0 未知 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 其他 2.44 10,133,361 0 未知 中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 2.41 10,000,000 0 未知 嘉事堂药业股份有限公司 国有法人 2.35 9,759,881 0 无 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 其他 2.18 9,056,203 0 未知 第 4 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT 境外法人 1.73 7,184,749 0 未知 LIMITED 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股东名称 股份种类 股份的数量 国寿投资控股有限公司 19,653,947 人民币普通股 中邮核心成长股票型证券投资基金 11,771,228 人民币普通股 国泰金马稳健回报证券投资基金 10,389,203 人民币普通股 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 10,133,361 人民币普通股 中邮核心优选股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 嘉事堂药业股份有限公司 9,759,881 人民币普通股 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 9,056,203 人民币普通股 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT 7,184,749 人民币普通股 LIMITED 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 6,593,295 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 5,200,000 人民币普通股 人分红 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 旅游资源开发、酒店、 商业零售业、旅游客 中国青年旅行社总社 张 骏 120,000,000 1980 年 6 月 27 日 运、餐饮娱乐、商业 贸易、房地产物业管 理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 第 5 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期 内从公 性 年 任期 年初持 年末持 司领取 姓名 职务 变动原因 别 龄 起止日期 股数 股数 的报酬 总额（万 元） 2006 年 12 月 18 日～ 张 骏 董事长 男 55 63 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 公司资本公 丁元伟 副董事长 男 55 21,385 27,801 5.4 2009 年 12 月 18 日 积转增股本 副董事长、 2006 年 12 月 18 日～ 公司资本公 蒋建宁 男 46 20,280 26,364 156.3 首席执行官 2009 年 12 月 18 日 积转增股本 2006 年 12 月 18 日～ 公司资本公 张立军 董事、总裁 男 41 5,000 6,500 69.2 2009 年 12 月 18 日 积转增股本 董事、副总 2006 年 12 月 18 日～ 公司资本公 丁 强 男 54 27,885 36,251 58.8 裁 2009 年 12 月 18 日 积转增股本 董事、副总 2006 年 12 月 18 日～ 二级市场卖 刘广明 裁、董事会 男 42 15,280 14,924 58.4 2009 年 12 月 18 日 出 秘书 董事、副总 2008 年 4 月 15 日～ 焦正军 裁、财务总 男 45 59.3 2009 年 12 月 18 日 监 2006 年 12 月 18 日～ 姜培兴 独立董事 男 41 5.6 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 李晓磊 独立董事 男 40 5.6 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 徐永昌 独立董事 男 41 5.6 2009 年 12 月 18 日 2008 年 4 月 15 日～ 戴 斌 独立董事 男 42 2 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 公司资本公 尹幸福 监事会主席 男 53 27,885 36,251 63.3 2009 年 12 月 18 日 积转增股本 2006 年 12 月 18 日～ 丁 旗 监事 男 50 0 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 张 华 监事 女 53 22.2 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 葛 群 副总裁 女 49 59.1 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 郭晓冬 副总裁 男 41 59.7 2009 年 12 月 18 日 2006 年 12 月 18 日～ 公司资本公 袁 浩 副总裁 男 42 7,500 9,750 48.1 2009 年 12 月 18 日 积转增股本 2008 年 8 月 13 日～ 李 京 副总裁 女 41 50.9 2009 年 12 月 18 日 胡 颖 2006 年 12 月 18 日～ 董事 男 50 0.2 （离任） 2008 年 1 月 21 日 许晓平 2006 年 12 月 18 日～ 独立董事 男 51 1.1 （离任） 2008 年 3 月 19 日 赵复成 2006 年 12 月 18 日～ 副总裁 男 61 7.7 （离任） 2008 年 3 月 19 日 合计 / / / / 125,215 157,841 / / 第 6 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 在 2008 年错综复杂的宏观背景下，公司遇到了超出预期的压力和挑战，同时也取得了值得铭记的 成绩和荣誉。旅游服务主业总体经营稳健，会展、景区业务表现突出，通过近 30 万人次的奥运服务， 中青旅的服务品质通过了全面严格的检验，品牌形象得到了前所未有的广泛传播。在控股型管控架构 下，各专业化公司齐头并进的基本轮廓日益成型。 1、旅行社业务 公司 2008 年实现旅游服务收入 26.31 亿元，较 2007 年下降-2.3%，平均毛利率达到 10.07%，较 2007 年提高 1.07 个百分点；全年组织接待游客（不含单项服务）人数达到 135 万人次，其中入境游 客 53 万人次，国内游客 47 万人次，出境游客（含港澳）35 万人次。 2008 年，公司在国家旅游局公布的 2007 年度全国利税十强国际旅行社中名列第二；公司获得北 京市旅游局颁发的第 12 届“首都旅游紫禁杯”，这是公司连续四届获得该奖项，蒋建宁首席执行官荣 获最佳个人奖；在 2008 年度旅行社颁奖盛典上，公司荣获“年度最佳旅行社”大奖；据睿富全球排行 榜发布的 2008 中国最有价值品牌排行榜显示，中青旅以品牌价值 47.77 亿元位列该榜单 39 位。 （1）北京地区旅行社业务 公民旅游业务在 2008 年克服了自然灾害等诸多非常规事件的不利影响，继续取得稳健发展，秉承 “专业化、品牌化、网络化”的发展理念，不失时机地把握散客化、个性化的市场趋势与机遇，成立 了专门的自由行事业部，推出“百变自由行”品牌；在连锁店、网站、呼叫中心为平台的立体化公民 旅游营销体系基础上，继续创新营销管理机制，优化销售及服务流程，营销部门与产品部门的协同配 合得到进一步加强，客户满意度在已有较高基础上进一步提升。 出境旅游业务受上半年五一黄金周取消、资本市场持续低迷、部分主要目的地国家局势不稳等因 素的影响，消费者的出境游需求一定程度受到抑制。公司通过差异化特色产品、高质量精细服务，在 较大程度上克服了不利因素，本部出境业务在 2008 年实现营业收入 3.29 亿，营业利润 1207 万元， 平均毛利率 10.6%，比 2007 年提高了 1 个百分点。针对陆续开放的美国、台湾、以色列等新兴出境目 的地市场，公司凭借专业的研发创新能力有效抢占市场先机；透过中青旅天津公司、山西国旅等分支 机构的业务拓展，初步实现了出境业务在华北地区的跨区域发展。 为顺应散客化与自助化、休闲游与体验游发展趋势，公司在 2008 年以“二元组织”的战略与组织 理念，成了专门的自由行事业部，大力培育自由行创新业务，以出境自由行为先发重点，同步培育国 内自由行，自由行业务发端于传统团队业务的优势积累，辅之以富于变化的服务形态，便利丰富的地 接资源，持之以恒的专业水准，更适应现代旅游者的心理需求，致力于为游客提供既自由又安全的旅 游体验，在半年期间就获得了迅速成长。“中青旅百变自由行”在 2009 年有望成为公司新的增长点， 未来目标是形成与中青旅品牌相得益彰、具有较大市场影响力的细分市场品牌。 国内旅游业务 2008 年受自然灾害和突发事件影响较大，本部全年实现国内游营业收入 1.29 亿元， 较 2007 年减少 20.6%，平均毛利率 10.1%，较 2007 年提高了 1.4 个百分点 。面对不利的市场环境， 公司一方面在观光市场中提供高附加值服务，加大高端休闲产品、深度游的精细化开发力度，使毛利 率获得了一定的提高；另一方面，通过专列游、自驾游、主题游等创新旅游业务，特别是特色化的“东 方快车”旅游专列、全新时尚理念的 “慢品漫游”、“旅游头等舱”等，满足了消费者对便捷、贴心 的旅游服务和自由个性的旅游安排的双重需求。此外，国内公司在 2008 年成功完成了涉及全国 100 多个城市的奥运会火炬传递部分接待任务，有力扩大了社会影响力。 入境旅游业务基本保持平稳运营，2008 年上半年一系列突发事件、下半年全球性金融危机等因素 都对入境旅游需求形成抑制，本部全年实现入境游营业收入 3.26 亿元，营业利润 1714 万元，分别较 2007 年减少 24.0% 、36.1%，平均毛利率 14.3%，较 2007 年提高了 1.4 个百分点。在诸多不利因素集 中发生的一年，公司通过严格控制采购成本、有效降低汇率风险、积极维护客户关系等，使各主要入 境业务指标的下降幅度均明显低于行业平均水平。奥运期间，公司在为北京奥运会国际广播电视中心 16000 名各国媒体人员服务的同时，还抓住商机，通过赞助商委托、境外客户合作、散客预订等渠道 接待了近万名境外客人。2008 年，公司着眼长远，将入境网络旅游和入境会奖业务放在优先发展、重 点培育的位置，并注重在创新业务与传统业务之间搭建良性互动与互补关系。年末，入境旅游产品在 线定制系统顺利上线，这对公司增强入境业务的产品主导权，提升核心竞争能力与可持续发展能力具 有深远意义。 第 7 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中青旅国际商务分公司在 2008 年实现营业收入 1.66 亿，开始实现盈利。通过 2008 年的有效整 合，在资源采购和差旅管理两大核心业务上的能力显著提高。2008 年，公司突破性地签约多家大型跨 国企业集团的差旅业务，同时获得多家航空公司授予的最佳销售旅行社、优秀代理人荣誉，还荣获 21 世纪报业《商旅旅行》杂志颁发的 2008 年度最受商旅人士欢迎的旅行社称号。 旅游客运业务持续扩张，2008 年实现营业收入 3468 万元，实现营业利润超过 500 万元，车辆规 模达 210 余辆。在 2008 年奥运期间，公司以高档次的车辆硬件水平、强大的旅游客运品牌影响力和高 水准的服务质量，参与并圆满完成了奥运会、残奥会指定交通服务工作，得到了奥组委和行业主管部 门的充分认可，巩固了北京旅游客运市场优势品牌的地位。 （2）北京以外地区旅行社业务 2008 年，公司 11 家京外旅行社子公司（含境外 3 家）经营整体平稳，合计实现营业收入超过 12.3 亿元。以入境旅游业务为主的广西中青旅、新疆中青旅，受到金融危机等外部环境影响，正在积极调 整业务结构以实现转型；以公民旅游业务为主的浙江中青旅、广州中青旅，依托网络化、规模化的发 展战略，经营业绩逆势上升；公司在天津、山西等北京周边地区的旅行社子公司，在与总部实现业务 协同方面进行了积极探索；其他地区的旅行社子公司均基本保持了健康的发展态势。 2、企业会展服务业务 中青旅会展公司自 2002 年成立以来实现了快速发展，在国内 MICE 市场中处于明显领先地位，在 2008 年实现营业收入 4.78 亿元，净利润 3149 万元（含北京、上海、深圳三地合并口径），比 2007 年分别增长 93.6%、56.9%。该公司凭借先进的会展服务理念、出色的大型活动组织实施实力，充分发 挥以会展和活动为载体的策划创意、公关传播等专业优势，已开创出了明显有别于旅行社业务的企业 高端会展及公关服务新业态。在北京奥运会期间会展公司积极投身于奥运服务一线，成功承接了可口 可乐、中国移动等知名集团客户规模达数万人的奥运接待活动，赢得了客户的高度评价，向市场传播 了良好品牌形象，巩固了专业领先地位。 3、旅游相关战略投资业务 面对 2008 年包括雪灾、地震等因素对行业的不利影响，乌镇旅游积极巩固传统团队市场，使东栅 景区在古镇观光游市场中更加成熟并名列前茅；大力拓展散客和商务会议市场，使西栅景区在休闲度 假和商务会议市场中出类拔萃。东西栅景区业态互补、良性互动、并蒂开花，正在不断满足旅游者更 多层次的江南梦想。在 2008 年，乌镇西栅相继接待了包括麦肯锡大型年会、中法文化遗产保护论坛、 茅盾文学奖颁奖典礼在内的数十项重要大型会议，获得了各方的一致好评。另外，随着《暗算》、《美 丽无声》等一批实名影视剧集中热播及其作为新版《红楼梦》的主外景地，乌镇的知名度将进一步在 全国范围内提高。乌镇旅游将进一步夯实管理基础、拓展营销渠道、充实景区内容、强化精细经营、 向着国际性高端旅游目的地的发展目标继续迈进。2008 年乌镇旅游共接待游客 252 万人次，实现销售 收入 2.41 亿元，净利润 6173 万元，分别较 2007 年增长 52.6%、71.2% 。门票收入 11755 万元，酒店 收入 5849 万元，分别比 2007 年增长 18.2%、60.8%。 中青旅山水酒店所属酒店中超过半数尚处于经营起步阶段，加之 2008 年市场情况较为特殊，2008 年经营业绩低于年初预期，全年实现营业收入 1.71 亿元。目前中青旅山水共拥有客房数 1811 间，已 出租物业面积 52000 平方米，物业出租收入 4552 万元。鉴于国内经济型酒店行业竞争加剧，以及经济 环境变化对于酒店行业影响较大，公司已暂缓连锁酒店业务新店拓展计划。 4、策略性投资业务 中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司的 H3C（华为 3COM）总代理业 务发展迅速，2008 年以销量、周转率、投资回报率等综合评价结果，荣获 2008 年度 H3C 优秀总代理 奖；同时，以 CISCO、HP 产品为导向的集成业务，在数据通信领域经过几年的发展，在客户资源和厂 商关系上均有了一定的积累，业务保持平稳发展。2008 年，中青旅创格和中青旅海天实现营业收入 6.99 亿元，净利润 1068 万元，分别同比增长 67%和 24%。 2008 年，北京中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务稳定经营， 三省全年电脑福利彩票销量为 46.8 亿元，风采科技实现营业收入 1.15 亿元。面对日益加剧的市场竞 争，公司在营销推广、终端设备等方面加大了投入，随着国家对企业所得税政策的统一调整，自 2008 年起公司不再享受高新技术企业的优惠税率，2008 年风采科技实现净利润 3093 万元。 2008 年，中青旅绿城的房地产业务整体平稳，在房地产市场整体低迷的情况下全年仍实现销售收 入 6.92 亿元，净利润 8857 万元。郑州绿城百合公寓、德清桂花城和德清西子百合公寓三个房地产项 目累计销售面积已达 44.5 万平方米，累计销售额 22.7 亿元。报告期内，中青旅绿城取得慈溪二棉项 目地块，现已支付土地订金 1 亿元。尽管当前房地产行业发展趋势尚不明朗，市场价格存在下行风险， 第 8 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 但现有三个在售项目始终坚持高品质战略，并得到市场认可。中青旅绿城将密切关注市场变化，把控 好项目开发、销售、拓展的节奏。 中青旅大厦是公司综合实力多年积聚、品牌形象彰显提升的载体，除公司办公自用部分外，还为 公司贡献稳定的物业出租收益，2008 年物业经营情况良好，实现出租收入 4630 万元，较 2007 年增长 35.2%，目前出租率稳定在 95%左右。 二、信贷政策调整及汇率利率变动对公司财务状况的影响 报告期内，公司主要结算外汇美元、欧元均出现对人民币出现较大幅度贬值，汇率波动对公司入 境业务和出境业务的影响相反，公司整体看，报告期公司旅游业务汇兑损益基本持平，汇率的波动未 对公司整体产生影响。 公司合并银行贷款合计 8.6 亿元，占公司负债与权益合计的 19%，公司总部未使用的银行综合授 信额度总额超过 10 亿元。公司负债结构安全，资信状况优良。 三、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势、政策环境 在国际金融危机影响下，中国旅游业发展遇到较大的困难和挑战，入境旅游受到的冲击尤为明显， 中国公民旅游的总体需求也难以避免受到收入预期变化的影响，旅游者的消费选择将更为严谨，对于 产品性价比将更为敏感，对于品质和品牌将更为看重，这对大型品牌旅游企业既是挑战，也提供了新 的机遇。 另一方面，虽然旅游业面临国际经济衰退的冲击，但也存在着国家实施扩大内需战略，人民币汇 率的相对稳定带来地接成本降低，新兴的目的地市场增多，资本市场对于旅游市场的影响会趋于缓和 等有利因素。 政策环境方面，2008 年起法定节假日制度的调整使得长线旅游下降，中短途旅游增加，对于以中 长线产品为主的出境游构成一定不利影响，在新年度随着带薪休假制度的落实和产品结构的适应性调 整逐步到位，将在一定程度上抵销不利影响。今年以来各地政府向民众派发旅游消费券、国家旅游局 酝酿出台国民旅游休闲计划等举措，对旅游消费人气预计也将产生拉动作用。 由国务院颁布的《旅行社条例》将于 2009 年 5 月 1 日起正式实施，条例一方面降低了旅行社准入 门槛，取消了国内社和国际社的类别划分，对旅行社进行异地分支机构设立简化了行政程序，另一方 面也对旅行社应承担的责任与义务有了更加严格和明确的规定。新条例的实施将有助于中国旅行社产 业的升级和市场的成熟与规范，对具有专业化、网络化、品牌化优势的大型旅行社的长期发展构成实 质性利好。 2、公司发展展望和未来经营计划 公司将 2009 年确定为公司的管理提升年，通过一系列管理提升举措进一步明晰定位、优化结构、 整固基础、锤炼队伍，练好内功； （1）制定特殊时期公司经营方针 针对宏观经济环境存在较大的不确定性，公司遵循科学发展观的理念，明确了 2009 年度实行从紧 的预算政策。强化对人财物等关键资源的配置，充分发挥全面预算管理作为公司风险控制主要手段的 作用，继而通过制定和执行业务计划将预算控制理念深入人心。 （2）强化队伍建设，确保队伍稳定 适当收紧企业编制的同时确保现有员工岗位和薪酬水平的基本稳定，还将出台人力资源动态平衡 政策，最大限度优化公司内部人力资源结构；通过加强全员培训尤其是业务单元中层管理队伍的培训 以及绩效考核机制的优化，提升在市场困难面前的整体队伍战斗力。 （3）提升管理、优化服务 公司将进一步推动内部整合，提升整体服务意识和竞争能力，眼睛向内，通过系统思考，借助先 进理念培训，结合自身管理实践，进一步完善内部流程，严格要求、用心规范、弥补短板，提升企业 软实力，为顾客和股东创造更大价值。 （4）加大对新业务投入和支持 在适度紧缩管理费用预算同时，公司仍将以坚定的信心，继续采取灵活主动的经营策略，实施积 极的营销预算政策和有倾斜的资金预算政策，对景区业务、会展业务、自由行业务追加资源，全力支 持，加大培植和推广力度，期待创新业务成为公司主业新的增长点。 2009 年，公司预计入境游业务受到国际金融危机的冲击和影响程度较大，中国公民出境旅游与国 内旅游业务争取保持平稳增长，会展业务因去年业务受益奥运较明显，2009 年预计收入力争与 2008 第 9 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年持平；乌镇旅游预计继续保持一定增长，山水酒店全力改善经营绩效，策略性投资收益贡献总体力 求增长，合并主营业务收入力争不低于 2008 年的水平，合并管理费用努力控制在 2008 年的水平以内。 公司将依靠长期积聚的综合实力，以积极、乐观的心态去迎接挑战，克服困难，力争创造较好的经营 成果。 6.2 持有外币金融资产、金融负债情况 单位：元 计入权益的 本期公允价 本期计提的减 项目 期初金额 累计公允价 期末金额 值变动损益 值 （1） （2） 值变动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 可供出售金 62,232,525.47 0 0 37,104,243.02 84,368,360.4 融资产 6.3 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 旅游服 增加 1.05 个 2,630,879,539.46 2,366,080,685.99 10.07 -2.34 -3.49 务收入 百分点 酒店业 减少 1.61 个 198,047,651.29 51,305,516.42 74.09 52.28 62.37 收入 百分点 产品销 售与技 减少 7.97 个 779,465,473.37 625,309,425.55 19.78 56.13 73.36 术服务 百分点 收入 景区经 减少 2.93 个 240,894,948.98 38,169,295.46 84.16 52.60 87.23 营收入 百分点 房地产 增加 15.23 销售收 691,772,503.88 454,735,197.44 34.27 -31.76 -44.59 个百分点 入 房屋租 增加 24.29 47,340,802.90 23,561,455.00 50.23 25.91 -15.38 金 个百分点 6.4 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京地区旅游服务 1,402,866,492.52 -4.69 北京地区产品销售与技术 779,465,473.37 56.13 服务 北京地区房租 46,302,315.86 25.81 境外旅游服务 122,953,555.77 46.49 境外房租 1,038,487.04 30.23 国内其他地区旅游服务 1,105,059,491.17 -2.91 国内其他地区酒店业 198,047,651.29 52.28 国内其他地区景区经营 240,894,948.98 52.60 国内其他地区房地产销售 691,772,503.88 -31.76 第 10 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 更项目 额 划进度 公司高标经济型酒店于 2008 年 高标经济型酒店 否 41,500 26,904.64 是 开业新店 1 家，累计已开业 12 家，经营情况稳定. 会展旅游业务 2008 年实现净利 会展旅游业务 否 1,800 1,800 是 润 3149 万元. 旅游批发业务 2007 年成立联盟 旅游批发业务 否 5,000 2,300 是 旅游公司和中青旅天津公司，经 营情况良好。 公司 2008 年新购旅游客车 115 购置旅游用车 否 3,500 3,500 是 辆，处于陆续付款和交车阶段。 合计 / 51,800 34,504.64 / / 变更项目情况 □适用 √不适用 6.6 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本报告期公司董事会拟定每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税）。 6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对 本年初至本年末为 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 方或最 被收购资 购买 收购 公司贡献的净利润 交易（如是， 产产权是否 权债务是否 终控制 产 日 价格 （适用于同一控制 说明定价原 已全部过户 已全部转移 方 下的企业合并） 则） 深圳市 北京中青 创意港 旅风采科 2008 投资有 技有限公 年6 4,355 263.71 否 是 是 限责任 司 18％的 月 公司 股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 第 11 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,000 报告期末对子公司担保余额合计 35,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 35,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 中青创益投资管理有限公司 母公司的控股子公司 0 0 3,400 3,400 合计 0 0 3,400 3,400 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7.4.4 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司已于 2006 年 2 月 16 日完成股权分置改革复 牌交易，公司控股股东—中国青年旅行社总社就 公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承 截至报告期末，中国青年旅 诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之 股改承诺 行社总社上述承诺得到严格 日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承 履行。 诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂 牌交易出售股份的最低价格为 10 元/股(遇除权 除息进行相应调整)。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： 第 12 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公 证券代 证券简 司股权 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 码 称 比例 （％） 900948 伊泰 B 84,368,360.40 0.38 47,264,117.38 -37,104,243.02 可供出售金融资产 合计 84,368,360.40 / 47,264,117.38 -37,104,243.02 / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年 年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席 会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规 和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。 监事会认为，公司董事会和管理层 2008 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有 关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，经营决策科学合理合法， 工作勤勉严谨负责，并已建立了完善的内部控制制度，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损 害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范。监 事会通过对公司 2008 年度决算报告认真核查后认为：公司 2008 年度财务决算报告真实地反映了本公 司 2008 年度的财务状况和经营成果，大信会计师事务真实、公允、客观地对本公司 2008 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2007 年通过定向增发募集资金 51,800.00 万元，截至 2008 年末已累计使用 34,504.64 万元。经审查，监事会认为公司严格按照股东大会决议使用募集资金，不存在违反公司法、证券法等 相关法律法规情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 第 13 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现 内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，强化核心竞争 力，符合公司发展战略。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易事项均属合理必要，决策程序合法合规，关联交易公正公平，定价公允 有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。 第 14 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计报告 审计报告 大信审字[2009]第 1-0385 号 中青旅控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中青旅控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量 表、股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：密惠红、朱劲松 中国 北京 2009 年 3 月 18 日 第 15 页 共 16 页 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表（后附） 中青旅控股股份有限公司 董事长：张骏 2009 年 3 月 20 日 第 16 页 共 16 页 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年12月31日 单位 ： 人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 336,505,922.02 397,320,775.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五、（二） 346,730,555.50 324,135,412.70 预付款项 五、（三） 306,618,297.37 242,621,670.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、（四） 152,697,324.08 166,362,406.56 买入返售金融资产 存货 五、（五） 858,747,800.05 891,832,920.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,001,299,899.02 2,022,273,185.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 五、（六） 47,264,117.38 104,611,567.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、（七） 77,880,992.52 22,534,519.79 投资性房地产 五、（八） 248,866,100.14 255,271,274.68 固定资产 五、（九） 1,349,381,048.30 1,292,745,187.15 在建工程 五、（十） 133,151,851.23 290,058,428.59 工程物资 固定资产清理 123,610.49 128,580.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、（十一） 520,558,192.49 522,318,935.41 开发支出 90,747.54 184,601.26 商誉 五、（十二） 72,018,850.43 44,384,300.42 长期待摊费用 五、（十三） 156,250,278.95 6,511,276.85 递延所得税资产 五、（十四） 5,646,475.42 4,863,084.60 其他非流动资产 五、（十五） 15,634,162.75 14,552,335.60 非流动资产合计 2,626,866,427.64 2,558,164,091.86 资产总计 4,628,166,326.66 4,580,437,277.83 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 3 合 并 资 产 负 债 表(续) 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年12月31日 单位 ： 人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 五、（十七） 251,673,071.85 371,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、（十八） 112,300,646.54 179,912,722.90 应付账款 五、（十九） 412,758,819.37 386,624,300.36 预收款项 五、（二十） 439,933,457.84 471,007,429.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、（二十一） 22,049,573.38 18,401,714.45 应交税费 五、（二十二） 22,261,054.74 28,479,211.61 应付利息 应付股利 五、（二十三） 1,378,113.24 2,025,671.27 其他应付款 五、（二十四） 154,975,021.11 94,557,434.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五、（二十五） 278,000,000.00 230,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,695,329,758.07 1,782,008,484.74 非流动负债： 长期借款 五、（二十六） 331,074,187.86 326,701,818.18 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五、（二十七） 38,376,834.23 55,153,089.70 其他非流动负债 非流动负债合计 369,451,022.09 381,854,907.88 负债合计 2,064,780,780.16 2,163,863,392.62 股东权益： 股本 五、（二十八） 415,350,000.00 319,500,000.00 资本公积 五、（二十九） 911,136,264.99 1,046,255,260.42 减：库存股 盈余公积 五、（三十） 92,216,042.92 88,326,601.86 未分配利润 五、（三十一） 554,563,301.73 428,692,350.17 外币报表折算差额 -15,240,279.62 -10,479,503.19 归属于母公司所有者权益合计 1,958,025,330.02 1,872,294,709.26 少数股东权益 605,360,216.48 544,279,175.95 股东权益合计 2,563,385,546.50 2,416,573,885.21 负债和股东权益总计 4,628,166,326.66 4,580,437,277.83 法定代表人：张骏 主管会计工作负责焦正军 4 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年12月31日 单位 ： 人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 88,098,588.82 111,923,369.57 交易性金融资产 应收票据 应收账款 六、（一） 70,278,398.91 110,325,724.64 预付款项 24,262,979.71 42,740,519.53 应收利息 应收股利 20,884,327.26 - 其他应收款 六、（二） 469,142,804.41 610,198,206.27 存货 996,583.82 241,509.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 673,663,682.93 875,429,329.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、（三） 925,435,994.23 901,835,994.23 投资性房地产 239,212,961.61 244,665,525.20 固定资产 385,948,745.80 335,877,163.71 在建工程 30,501,030.87 34,233,174.24 工程物资 固定资产清理 95,456.83 128,580.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 140,043,176.88 143,052,249.28 开发支出 113,668.00 商誉 长期待摊费用 1,827,805.75 600,986.27 递延所得税资产 1,887,955.31 2,173,502.17 其他非流动资产 1,600,000.00 1,649,333.00 非流动资产合计 1,726,553,127.28 1,664,330,176.59 资产总计 2,400,216,810.21 2,539,759,505.86 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 5 母 公 司 资 产 负 债 表(续) 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年12月31日 单位 ： 人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 370,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 - - 应付账款 82,181,704.21 157,089,037.09 预收款项 57,262,845.84 51,859,746.67 应付职工薪酬 2,888,799.61 1,493,807.70 应交税费 3,099,076.69 8,322,064.21 应付利息 - - 应付股利 1,378,113.24 1,901,636.88 其他应付款 325,890,464.59 200,471,817.88 一年内到期的非流动负债 - 100,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 712,701,004.18 891,138,110.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - - 负债合计 712,701,004.18 891,138,110.43 股东权益： 股本 415,350,000.00 319,500,000.00 资本公积 914,499,757.33 1,010,349,757.33 减：库存股 - - 盈余公积 87,591,054.73 83,701,613.67 未分配利润 270,074,993.97 235,070,024.43 外币报表折算差额 股东权益合计 1,687,515,806.03 1,648,621,395.43 负债和股东权益合计 2,400,216,810.21 2,539,759,505.86 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 6 合 并 利 润 表 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年度 单位 ： 人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业总收入 4,588,400,919.88 4,532,496,046.24 其中：营业收入 五、（三十二） 4,588,400,919.88 4,532,496,046.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,291,565,675.35 4,285,624,507.52 其中：营业成本 五、（三十二） 3,559,161,575.86 3,712,788,435.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、（三十三） 103,120,012.29 114,769,531.80 销售费用 367,432,518.51 271,900,783.93 管理费用 212,667,277.18 151,533,811.97 财务费用 （如有金融行业子公司需单独列示汇兑收益） 五、（三十四） 14,305,546.68 9,978,387.34 资产减值损失 五、（三十五） 34,878,744.83 24,653,556.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 五、（三十六） 394,379.33 53,126,350.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 346,472.73 -3,641,041.91 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 297,229,623.86 299,997,889.60 加：营业外收入 五、（三十七） 14,347,535.19 8,148,567.43 减：营业外支出 五、（三十八） 2,235,583.76 1,679,572.91 其中：非流动资产处置净损失 258,260.41 285,558.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 309,341,575.29 306,466,884.12 减：所得税费用 五、（三十九） 78,238,575.01 69,735,976.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 231,103,000.28 236,730,907.64 归属于母公司所有者的净利润 130,059,868.84 162,720,842.27 少数股东损益 101,043,131.44 74,010,065.37 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 五、（四十） 0.313 0.396 （二）稀释每股收益(元/股) 五、（四十） 0.313 0.396 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______元。 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 7 母 公 司 利 润 表 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年度 单位 ： 人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业收入 六、（四） 904,539,417.94 1,228,146,954.25 减：营业成本 六、（四） 792,944,579.37 1,089,562,325.62 营业税金及附加 7,078,208.79 8,945,892.85 销售费用 58,219,073.44 59,795,692.58 管理费用 66,974,663.10 60,079,271.33 财务费用 -19,118,778.00 -9,013,444.15 资产减值损失 -14,915.74 10,411,675.48 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 六、（五 ） 41,825,900.23 43,478,919.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,282,487.21 51,844,460.08 加：营业外收入 546,771.25 1,292,067.15 减：营业外支出 1,649,301.00 241,580.84 其中：非流动资产处置净损失 186,113.02 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,179,957.46 52,894,946.39 减：所得税费用 285,546.86 12,369,555.87 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,894,410.60 40,525,390.52 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 8 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年度 单位 ： 人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,498,479,805.27 4,360,004,549.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,918,268.00 6,019,456.93 经营活动现金流入小计 4,510,398,073.27 4,366,024,006.27 购买商品、接受劳务支付的现金 3,625,601,080.35 3,286,366,839.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 227,827,996.65 125,684,236.30 支付的各项税费 187,586,926.17 140,157,244.65 支付其他与经营活动有关的现金 238,622,780.57 140,567,152.00 经营活动现金流出小计 4,279,638,783.74 3,692,775,472.04 经营活动产生的现金流量净额 230,759,289.53 673,248,534.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 56,767,392.79 取得投资收益收到的现金 672,904.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,258,214.26 1,256,475.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,938,187.52 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,869,306.37 58,023,868.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,902,863.20 453,824,410.05 投资支付的现金 65,685,834.93 19,070,648.16 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,659,344.15 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 269,588,698.13 488,554,402.36 投资活动产生的现金流量净额 -252,719,391.76 -430,530,534.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,400,000.00 552,955,403.45 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,400,000.00 35,083,037.02 取得借款收到的现金 824,215,508.40 1,396,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 34,000,000.00 筹资活动现金流入小计 874,615,508.40 1,948,955,403.45 偿还债务支付的现金 891,170,066.87 1,936,524,548.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,258,456.30 75,265,148.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,813,158.55 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 914,428,523.17 2,011,789,697.00 筹资活动产生的现金流量净额 -39,813,014.77 -62,834,293.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 958,263.30 -2,380,530.11 五、现金及现金等价物净增加额 -60,814,853.70 177,503,176.30 加：期初现金及现金等价物余额 397,320,775.72 219,817,599.42 六、期末现金及现金等价物余额 336,505,922.02 397,320,775.72 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 9 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：中青旅控股股份有限公司 2008年度 单位 ： 人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 970,205,105.84 1,274,521,801.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 970,205,105.84 1,274,521,801.16 购买商品、接受劳务支付的现金 839,122,009.43 1,078,694,443.27 支付给职工以及为职工支付的现金 26,251,263.30 38,215,869.63 支付的各项税费 12,586,743.17 16,965,805.95 支付其他与经营活动有关的现金 62,142,853.60 60,125,888.66 经营活动现金流出小计 940,102,869.50 1,194,002,007.51 经营活动产生的现金流量净额 30,102,236.34 80,519,793.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 40,748,700.97 47,948,432.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,852,425.60 521,563.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 241,076,254.51 投资活动现金流入小计 285,677,381.08 48,469,995.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,325,125.50 91,602,725.12 投资支付的现金 23,600,000.00 447,040,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 45,024,563.30 投资活动现金流出小计 92,925,125.50 583,667,288.42 投资活动产生的现金流量净额 192,752,255.58 -535,197,292.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 517,872,366.43 取得借款收到的现金 530,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,145,000,000.00 筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 1,662,872,366.43 偿还债务支付的现金 760,000,000.00 1,125,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,205,637.89 55,161,512.30 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 777,205,637.89 1,180,161,512.30 筹资活动产生的现金流量净额 -247,205,637.89 482,710,854.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 526,365.22 -764,821.18 五、现金及现金等价物净增加额 -23,824,780.75 27,268,533.73 加：期初现金及现金等价物余额 111,923,369.57 84,654,835.84 六、期末现金及现金等价物余额 88,098,588.82 111,923,369.57 法定代表人：张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人: 范思远 10