海螺型材(000619)2003年年度报告摘要

芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长郭景彬先生、总经理纪勤应先生、财务负责人明章春先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海螺型材 股票代码 000619 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 地址 邮政编码 241009 公司国际互联网 http://pvc.conch.cn 网址 电子信箱 wh@pvc.conch.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明章春 周小川 联系地址 安徽芜湖市经济技术开发区港湾路 安徽芜湖市经济技术开发区港湾路 电话 0553-5840158 0553-5840156 传真 0553-5840118 0553-5840118 电子信箱 wh@pvc.conch.cn wh@pvc.conch.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 2,240,803,367.68 1,526,953,627.33 46.75% 1,077,752,396.73 利润总额 69,125,629.55 246,797,931.88 -71.99% 184,819,105.71 净利润 58,098,026.57 187,476,434.84 -69.01% 188,436,608.55 扣除非经常性损益 38,237,056.52 158,491,903.57 -75.87% 189,784,302.88 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,068,477,169.03 1,498,425,704.60 38.04% 1,000,027,130.62 股东权益（不含少 1,228,706,638.09 1,191,024,122.70 3.16% 386,424,604.33 数股东权益） 经营活动产生的现 60,769,003.47 117,427,608.29 -48.25% 224,237,233.72 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.16 0.52 -69.01% 1.26 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.16 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.73% 15.74% -69.95% 48.76% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.11% 13.31% -76.63% 49.11% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.17 0.33 -48.25% 1.49 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.41 3.31 3.16% 2.58 调整后的每股净 3.40 3.30 3.05% 2.57 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 198,000,000 0 198,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 198,000,000 0 198,000,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 198,000,000 0 198,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 162,000,000 0 162,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 162,000,000 0 162,000,000 三、股份总数 360,000,000 0 360,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,653 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽海螺建材股份 0 153,000,00 42.50 未流通 0 国有股东 有限公司 0 中国宣纸集团公司 0 45,000,000 12.50 未流通 0 国有股东 合肥天海商贸有限 未知 3,202,216 0.89 已流通 未知 责任公司 宁波大榭开发区投 未知 1,168,624 0.32 已流通 未知 资控股有限公司 玉环汽车部件总厂 未知 996,156 0.28 已流通 未知 苗新改 未知 868,570 0.24 已流通 未知 李学红 未知 610,200 0.17 已流通 未知 安徽省君诚商贸有 未知 557,400 0.15 已流通 未知 限责任公司 潘国荣 未知 430,000 0.12 已流通 未知 孟玉娟 未知 423,100 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 在前十名股东内，未流通股股东之间、未流通股股东与流通股 的说明 股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知流通股各股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 合肥天海商贸有限责任公司 3,202,216 A股 宁波大榭开发区投资控股有限公 1,168,624 A股 司 玉环汽车部件总厂 996,156 A股 苗新改 868,570 A股 李学红 610,200 A股 安徽省君诚商贸有限责任公司 557,400 A股 潘国荣 430,000 A股 孟玉娟 423,100 A股 －3－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 薛光云 409,800 A 股 翟世丰 382,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知流通股各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东安徽海螺建材股份有限公司成立于 1996 年 8 月 28 日，注册资本金 10168 万元， 法定代表人为郭文叁。该公司主要经营业务为建筑材料、机械、电子设备生产、销售，矿产品、金 属材料、办公用品、针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）销售，仓储，运输，印刷，物业管 理，科技产品开发、技术服务。。 2、公司控股股东的控股股东安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日，注册资本金 80000 万元，法定代表人为郭文叁。该公司主要经营业务为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑 材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进 出口贸易，矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷，物业管理，科技产品开发、技术服务、 承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。 3、公司实际控制人安徽省投资集团有限责任公司是安徽省政府所属的国有独资公司，法定代表人 为钱进，成立日期为 1998 年 7 月 31 日，注册资本为 122,000 万元，主要经营业务为：筹措、管理、 经营安徽省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设资金，产业投资、资本运营等。 4、持有公司 12.5%股份的第二大股东中国宣纸集团公司成立于 1992 年 6 月 18 日，注册资本金 4091 万元，法定代表人曹皖生。该公司主要经营业务为生产、销售、出口宣纸和纸制品；销售、出口文 房四宝；进口生产所需原辅材料；机械设备、仪器仪表、收购宣纸原材料；销售工艺美术品、日用 百货、五金交电、摩托车及零配件、酒、副食品；零售烟、黄金饰品、汽油、柴油；汽车货运；住 宿、饮食服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 郭景彬 董事长 男 46 2003.5.9-2006.5.9 0 0 李顺安 董事 男 46 2003.5.9-2006.5.9 0 0 朱德金 董事 男 57 2003.5.9-2006.5.9 0 0 余 彪 董事 男 50 2003.5.9-2006.5.9 0 0 董事/总经 2003.9.22-2006.9. 纪勤应 男 48 0 0 理 22 李 剑 董事 男 43 2003.5.9-2006.5.9 0 0 张可可 董事 男 42 2003.5.9-2006.5.9 0 0 王燕谋 独立董事 男 72 2003.5.9-2006.5.9 0 0 匡炳文 独立董事 男 67 2003.5.9-2006.5.9 0 0 监事会主 王 俊 男 47 2003.5.9-2006.5.9 0 0 席 齐生立 监事 男 39 2003.5.9-2006.5.9 0 0 2003.9.22-2006.9. 夏小平 监事 男 46 0 0 22 齐 誉 副总经理 男 40 2003.5.9-2006.5.9 0 0 明章春 董秘 男 46 2003.5.9-2006.5.9 0 0 －4－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 总经理助 2003.8.16-2006.8. 孔祥知 男 31 0 0 理 16 总经理助 2003.8.16-2006.8. 金 旭 男 32 0 0 理 16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 郭景彬 董事长 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 李顺安 董事 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 朱德金 董事 否 公司 8.28 安徽海螺建材股份有限 2002.8.28-2005. 王 俊 董事 是 公司 8.28 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 82.50 金额最高的前三名董事的报 35.67 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.55 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 在报告期内为公司发生的办公费用和差旅费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 郭景彬、李顺安、朱德金、余彪四位董事，齐生立和夏小平 2 位监事 董事、监事姓名 在安徽海螺集团有限责任公司及其关联公司领取报酬和津贴，未在公 司领取报酬和津贴。 报酬区间 人数 10-20 4 10 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，随着国民经济持续稳定发展，房地产业投资快速增长，为塑料门窗行业带来发展机遇， 使该行业进入规模化发展阶段。但是，由于塑料型材行业从连续几年的高速发展阶段进入产业整合 阶段，市场竞争激烈，产品价格下降；同时，受世界石油价格上升和国家商务部对进口聚氯乙烯（PVC） 加征反倾销税的影响，国内 PVC 原材料价格一路飙升，生产成本大幅增加，产品盈利能力下降。 面对众多困难，公司凭借对市场的把握，发挥规模、品牌和质量优势，加强内部管理和技术创新， 把产品销售、扩大市场占有率作为公司经营重心来抓，使公司产销量持续增长，继续保持了行业产 销第一的位置。 报告期内，公司型材产量较上年同比增长 39.25％；销量较上年同比增长 55.68％；实现主营业务 收入 224,080.34 万元，较上年同比增长 46.75％；实现主营业务利润 19,028.12 万元；实现净利润 5,809.80 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 －5－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他塑料制 224,080.34 204,533.07 8.72 46.75 73.42 -61.69 造业 其中：关联 450.51 427.97 5.00 50.87 80.03 -75.47 交易 型材 223,455.13 203,885.19 8.76 51.20 -79.75 -62.33 门窗 561.57 584.24 -4.04 -44.04 -35.55 -141.77 其中：关联 450.51 427.97 5.00 50.87 80.03 -75.47 交易 公司关联交易均按照正常商业条件并根据公平原则进行， 涉及关联交 易的价格合理，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效。关联 关联交易的定价原则 关系及关联交易对公司的股东而言是正常的关系，为公平、合理的交易， 均经过华证会计师事务所有限公司的审核。 随着公司产能规模扩大，原材料保质保量的供应至关重要。由于 2003 年受中东局势动荡和国内对进口原材料反倾销的影响，化工原材料聚氯 乙烯 PVC 价格一路上扬，且供不应求，型材生产面临 PVC 原材料供应 关联交易必要性、持续性的 和成本上升的困难。公司在自行采购的基础上，充分利用上海海螺建材 说明 国际贸易有限公司具有良好供货渠道和规模采购的优势，以及专业从事 贸易的管理和信息优势，抓住时机以低于市场平均价格的水平进行采 购，降低了公司的原材料采购成本。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 127,993.10 38.04 华北 35,752.82 63.19 其他地区 60,332.89 58.51 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 145,692.17 占采购总额比重 76.16% 合计 前五名销售客户销售金 19,518.63 占销售总额比重 8.71% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产品的主要原材料聚氯乙烯（ＰＶＣ），其价格始终随原油价格的波动而变化。受美伊战争的影 响，国际原油价格从年初持续上涨，ＰＶＣ 价格随之上扬。２００３ 年 ９ 月 ２９ 日，商务部发布公告，裁定 对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口 ＰＶＣ 征收反倾销税，导致进口 ＰＶＣ 量 大幅减少，国内市场对 ＰＶＣ 产品的旺盛需求，使货源紧张，价格继续上涨。此外，型材生产的一些 －6－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 辅助化工原材料的价格也有所提高，大大提高产品的生产成本。 同时，塑料型材行业连续几年的高速发展，产能规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，中小型材厂家 为在市场竞争中不被淘汰，以劣质产品低价充斥市场，造成无序竞争，导致型材售价下降，行业的 毛利降低，直接影响到企业效益。此外，彩色铝合金在东部一些大城市对塑料门窗市场有一定的影 响。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国内外市场对聚氯乙烯（ＰＶＣ）需求增大，市场供不应求，造成 ＰＶＣ 价格继续上涨，增加了 公司产品成本，缩小了产品的盈利空间。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 61,839.39 29,859.69 61,361.89 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 芜湖海螺型材科 技股份有限公司 19,738.70 否 19,512.26 523.66 是 年产 3 万吨塑料门 窗型材项目 芜湖海螺型材科 技股份有限公司 4,990.00 否 4,990.00 0.00 是 科研测试中心项 目 宁波海螺塑料型 材有限责任公司 年产 3 万吨混合料 19,450.62 否 2,100.00 27.82 是 及 2 万吨塑料门窗 型材项目 芜湖年产 12 万吨 34,759.63 否 34,759.63 802.95 是 塑料型材项目 合计 78,938.95 — 61,361.89 1,354.43 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） －7－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 变 更 原 因 及 变 更 原招股说明书中"西安年产 3 万吨塑料型材项目"和"年产 300 万套塑料门窗五金 程序说明（分具体 配件项目"的变更情况已经在历次报告中披露。 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 39,482.35 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 芜湖年产 12 万吨 西安年产 3 万 是 塑料型材项目 吨塑料型材项 目、芜湖海螺 型材科技股份 34,759.63 34,759.63 802.95 有限公司年产 300 万套塑料 门窗五金件配 件项目 合计 — 34,759.63 34,759.63 802.95 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 唐山海螺型材有限责任 10,000.00 100% 211.87 公司 英德海螺型材有限责任 20,000.00 主体工程计划已经完 0 公司 工，设备招标工作已经 完成 合计 30,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，我国经济正处于快速发展阶段，国家在西部开发、振兴东北的两大战略的基础上，积极 推进东部地区参与全球竞争，基本建设将保持在较高的水平，落实十六大提出的全面建设小康社会 目标，加快城镇化建设步伐，新开工建筑面积和居民家庭装潢的面积将维持较高水平，门窗的市场 容量将进一步增加。公司将紧紧围绕全年生产销售任务， ＂以财务管理为中心，以提升销售为目标， 推行精细化管理，巩固行业领先地位＂的总体思路，从以下几个方面开展 ０４ 年工作： １、加强市场建设，完善市场网络，构筑健康型营销体系 公司将继续深入市场拓展、把握市场先机，把主体市场做实做细，对于区域市场进一步细分，重点 加快东北、西北、华中、华南等区域的市场建设步伐；优化物流渠道，降低物流成本；对内统一营 销资源，加强营销体制的研究，加强营销队伍建设；对外增强市场快速反应能力，提高产品售后服 务质量，着力提升海螺品牌，加强国际市场的开拓，构筑健康型营销体系。 ２、加快研发步伐，发挥有效产能，建立高品质生产保供系统 －8－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 随着行业竞争加剧和市场需求变化，公司将充分发挥科研测试中心作用，着力研究开发新配方体系， 严格按质量环境管理体系的要求规范各项流程，从提高产品的抗风压性、耐候性、绿色环保等性能 入手，开发出适应市场的新品系列，提高产品市场竞争力。公司将从统一模具管理、统一品种调配 入手，利用改造后信息管理系统提供的信息资源，加强模具调配和生产组织，提高设备驾御能力， 建立高品质生产保供体系。 ３、加强资金管理，严格成本控制，实施以预算为指导的精细化管理 针对公司目前经营状况，公司将始终坚持＂款到发货＂政策，加强资金管理，保持合理资金存量，提 高资金使用效率。同时，对 ２００４ 年预算指标进行分解，健全指标考核体系，推行标准化成本管理。 在物资采购和产品运输上，实行招议标，降低成本费用；在生产环节上，做好材料消耗定额管理， 加强对二级核算部门的指导和考核，提高公司的运营质量。 ４、以提高劳动生产率为目标，以完善激励机制为抓手，推进人力资源开发工作 在完善 ２００３ 年优化薪酬机制和人事制度基础上，做到员工能进能出的市场化用工机制和绩效挂钩的 考评体系，强化人员培训，提高员工素质，制定标准化的岗位评价标准，不断提高全员劳动生产率。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 安徽海螺彩色印刷 2003 年 10 月 31 584.95 45.17 股权收购价 有限公司 日 格的确认， 业专门聘请 具有证券从 业资格的资 产评估事务 所进行资产 评估，涉及 关联交易的 价格合理， 体现了公 开、公平、 公正的原 则，程序合 法有效。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 根据 2002 年度股东大会的决议，2003 年 10 月，公司以 584.95 万元的价格完成了对安徽海螺彩色 －9－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 印刷有限公司 73%股权的收购，公司发布了关联交易公告，独立董事对此发表了独立意见；在股东 大会审议时，关联股东采取了回避表决措施，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失； 股权收购价格的确认，业专门聘请具有证券从业资格的资产评估事务所进行资产评估，涉及关联交 易的价格合理，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效。 公司关联交易均按照正常商业 条件并根据公平原则进行，所有收购、出售资产交易，关联关系及关联交易对公司的股东而言是正 常的关系，为公平、合理的交易，均经过华证会计师事务所有限公司的审核，通过对安徽海螺彩色 印刷有限公司 73%股权的收购，解决了公司防伪保护膜的稳定供应。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 宁波海螺 2001 年 7,700.00 连带责任 2001 年 11 月 16 日--2004 年 11 否 否 塑料型材 11 月 16 担保 月 16 日 有限责任 日 公司 唐山海螺 2002 年 6,600.00 连带责任 2002 年 6 月 30 日--2005 年 6 月 否 否 型材有限 06 月 30 担保 30 日 责任公司 日 唐山海螺 2003 年 6,000.00 连带责任 2003 年 9 月 22 日--2006 年 9 月 否 否 型材有限 09 月 22 担保 22 日 责任公司 日 英德海螺 2003 年 20,000.00 连带责任 2003 年 9 月 22 日--2006 年 9 月 否 否 型材有限 09 月 22 担保 22 日 责任公司 日 担保发生额合计 17,500.00 担保余额合计 22,800.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 17,500.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 27.92 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽海螺集团有限公司 21.63 21.63 0.00 0.00 安徽海螺建材股份有限 0.00 0.00 0.00 813.60 公司 安徽海螺水泥有限公司 120.34 0.00 200.48 121.28 白马山水泥厂 上海海螺建材国际贸易 164,821.70 0.00 169,182.32 3,857.42 有限公司 南昌海螺建材贸易有限 5.75 0.00 3.52 0.00 公司 合计 164,969.42 21.63 169,386.32 4,792.30 7.5 委托理财 －10－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、２０００ 年 ４ 月 ２９ 日和 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日，海螺建材和海螺集团分别向公司出具《避 免同业竞争承诺函》，不再从事与本公司相同或有竞争的业务，报告期内，海螺建材和 海螺集团完全遵守了承诺。 ２、安徽海螺建材股份有限公司持有本公司 ４２．５％的股份，该公司 ２０００ 年 ３ 月 ３０ 日在 《证券时报》刊登的关于受让安徽红星宣纸股份有限公司部分国有法人股股权的公告中 承诺，不委托他人行使此次受让股份的权利。报告期内，该公司履行了承诺。 ３、中国宣纸集团公司持有本公司 １２．５％的股份，该公司 ２０００ 年 ３ 月 ３０ 日在《证券时 报》刊登的关于出让安徽红星宣纸股份有限公司部分国有法人股股权的公告中承诺，不 委托他人行使该股份的股东权利。报告期内，该公司履行了承诺。 ４、报告期内，公司实施了 ２００２ 年度股利分配，分配以派发现金红利方式进行，以公 司 ２００２ 年末总股本 ３６０００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．６ 元人民币 （含税）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司 2003 年 4 月 11 日召开了 2002 年度股东大会，审议通过了《关于董事换届选举 的议案》，继续聘任王燕谋先生、匡炳文先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事 的任职期限与本届其他董事相同。 报告期内，两位独立董事认真履行《公司章程》所赋予的职责，出席公司董事会和股 东大会，投入充足的时间和精力参与公司管理决策，并对公司重大决策提供专业及决策 性意见。在参与公司决策过程中，两位独立董事分别对公司收购安徽海螺彩色印刷有限 公司 73%股权的关联交易发表独立的意见，做出了客观、公正的判断。独立董事还对公 司《2003 年第一季度报告》、《2003 年半年度报告》、《2003 年三季度报告》进行认真审 阅，对公司定期报告的业绩和财务数据的真实性和完整性进行监督，维护了公司及中小 投资者的合法权益。 §8 监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，在公司全体股东支持下，在董事会和经理层的配合下，监事会本着对全体股 东负责的原则，依照《公司法》及《公司章程》，认真履行职责，列席董事会会议，参 与公司重大决策的讨论，审议和监督各次董事会和股东大会的议案和程序，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。 报告期内，公司监事列席公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董 事会、股东大会的召开、决策、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董 事、经理层履行职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》和《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和 授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤奋工作，公 司的各项业务取得了较大的发展。公司董事及高管人员在履行职责时恪尽职守，未发生 －11－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况。 监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高， 财务管理规范，内部制度健全。公司 2003 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果，华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告 是客观公正的。 3、法律、法规的履行情况 报告期内，公司董事会及经理层继续做好公司规范运作工作，严格遵守《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，与公司控股股东在资 产、业务、机构、人员和财务上实现"五独立"，没有大股东违规占用公司资金现象。 4、收购、出售资产交易及关联交易 经核查，监事会认为，报告期内公司无出售资产交易事项，收购和关联交易为发行人正 常业务所需。对安徽海螺彩色印刷有限公司 73%股权的收购，公司发布了关联交易公告， 独立董事对此发表了独立意见；在股东大会审议时，关联股东采取了回避表决措施，没 有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失；股权收购价格的确认，业专门聘请 具有证券从业资格的资产评估事务所进行资产评估，涉及关联交易的价格合理，体现了 公开、公平、公正的原则，程序合法有效。公司关联交易均按照正常商业条件并根据公 平原则进行，所有收购、出售资产交易，关联关系及关联交易对公司的股东而言是正常 的关系，为公平、合理的交易，均经过华证会计师事务所有限公司的审核。上述关联交 易不存在损害公司及其股东利益的内容。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 华证年审证字[2004]第 5 号 芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的 芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分 配表和 2003 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：马 静 中国 北京 中国注册会计师：吕勇军 －12－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 2004 年 3 月 18 日 9.2 资产负债表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 351,858,315.34 304,399,827.53 304,293,668.60 276,775,541.63 短期投资 应收票据 93,979,520.19 87,986,565.21 4,727,400.00 3,327,400.00 应收股利 2,400,000.00 应收利息 应收账款 3,587,230.79 9,252,361.53 7,986,742.64 10,613,992.73 其他应收款 2,160,525.43 1,387,578.50 5,575,955.49 35,545,530.35 预付账款 24,133,851.08 7,849,084.75 9,601,580.76 7,502,007.08 应收补贴款 存货 313,669,330.17 235,477,062.72 288,023,527.26 205,736,676.22 待摊费用 1,069,008.50 362,536.52 330,146.61 12,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 790,457,781.50 646,715,016.76 620,539,021.36 541,913,148.01 长期投资: 长期股权投资 190,392,782.13 2,985,000.00 122,006,471.02 长期债权投资 长期投资合计 190,392,782.13 2,985,000.00 122,006,471.02 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,244,999,118.59 946,720,651.97 902,357,736.89 629,545,361.50 减：累计折旧 152,487,448.07 118,052,029.64 97,085,089.85 84,465,312.65 固定资产净值 1,092,511,670.52 828,668,622.33 805,272,647.04 545,080,048.85 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,092,511,670.52 828,668,622.33 805,272,647.04 545,080,048.85 工程物资 934,377.08 在建工程 167,446,352.10 143,623.99 54,817,521.71 54,817,521.71 固定资产清理 固定资产合计 1,260,892,399.70 828,812,246.32 860,090,168.75 599,897,570.56 无形资产及其他资产: 无形资产 17,126,987.83 10,788,591.85 14,811,514.49 11,007,714.13 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,126,987.83 10,788,591.85 14,811,514.49 11,007,714.13 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,068,477,169.03 1,676,708,637.06 1,498,425,704.60 1,274,824,903.72 流动负债: 短期借款 374,071,674.40 276,071,674.40 13,000,000.00 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 5,240,000.00 5,240,000.00 应付账款 125,574,854.93 101,367,724.53 77,698,107.44 29,428,864.14 预收账款 18,240,136.71 13,795,673.33 6,104,658.63 5,769,227.89 应付工资 2,000,000.00 2,000,000.00 90,000.00 －13－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付福利费 3,964,455.33 3,781,789.48 2,470,869.86 2,348,948.83 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -10,814,010.82 -10,252,600.36 1,333,185.54 4,972,579.95 其他应交款 858,835.58 735,696.50 1,412,580.39 1,297,983.73 其他应付款 35,424,257.54 18,376,719.77 16,367,299.26 10,771,985.99 预提费用 13,803,017.42 12,442,341.28 6,114,356.84 4,016,831.33 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 603,123,221.09 438,319,018.93 149,831,057.96 83,846,421.86 长期负债: 长期借款 157,000,000.00 10,000,000.00 82,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 157,000,000.00 10,000,000.00 82,000,000.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 760,123,221.09 448,319,018.93 231,831,057.96 83,846,421.86 少数股东权益 79,647,309.85 75,570,523.94 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 资本公积 456,537,537.03 456,537,537.03 455,353,048.21 455,353,048.21 盈余公积 109,158,497.86 105,433,267.16 96,837,951.92 93,825,086.74 其中：法定公益金 54,579,248.93 52,716,633.58 48,418,975.96 46,912,543.37 未分配利润 303,010,603.20 306,418,813.94 278,833,122.57 281,800,346.91 其中：现金股利 21,600,000.00 21,600,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,228,706,638.09 1,228,389,618.13 1,191,024,122.70 1,190,978,481.86 负债和所有者权益（或股东权益） 2,068,477,169.03 1,676,708,637.06 1,498,425,704.60 1,274,824,903.72 总计 利润及利润分配表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,240,803,367.68 1,886,063,482.56 1,526,953,627.33 1,448,966,640.15 减：主营业务成本 2,045,330,681.45 1,737,007,555.87 1,179,390,556.02 1,145,796,486.04 主营业务税金及附加 5,191,474.30 4,438,602.68 4,430,993.66 3,709,866.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号 190,281,211.93 144,617,324.01 343,132,077.65 299,460,288.10 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 5,025,091.49 4,196,761.90 2,006,633.68 2,757,175.00 号填列） 减：营业费用 90,394,353.74 66,786,928.64 83,177,532.64 71,528,760.98 管理费用 27,083,864.84 19,108,412.56 16,966,356.50 11,384,942.02 财务费用 15,169,574.77 7,415,828.27 6,254,834.11 3,698,272.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,658,510.07 55,502,916.44 238,739,988.08 215,605,487.11 加：投资收益（损失以“-”号 4,352,322.29 9,378,501.11 填列） 补贴收入 6,392,000.00 5,903,000.00 6,990,000.00 6,874,000.00 营业外收入 136,231.15 35,820.79 234,390.10 219,422.59 －14－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业外支出 61,111.67 60,898.10 -833,553.70 -871,130.45 四、利润总额（亏损总额以“-”号 69,125,629.55 65,733,161.42 246,797,931.88 232,948,541.26 填列） 减：所得税 9,567,429.38 7,906,513.97 53,605,576.87 45,517,747.26 减：少数股东损益 1,460,173.60 5,715,920.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,098,026.57 57,826,647.45 187,476,434.84 187,430,794.00 加：年初未分配利润 257,233,122.57 260,200,346.91 130,870,237.73 131,855,711.71 其他转入 六、可供分配的利润 315,331,149.14 318,026,994.36 318,346,672.57 319,286,505.71 减：提取法定盈余公积 6,160,272.97 5,804,090.21 19,756,775.00 18,743,079.40 提取法定公益金 6,160,272.97 5,804,090.21 19,756,775.00 18,743,079.40 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 303,010,603.20 306,418,813.94 278,833,122.57 281,800,346.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 303,010,603.20 306,418,813.94 278,833,122.57 281,800,346.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,642,548,104.62 2,148,415,822.90 收到的税费返还 16,527,000.00 15,940,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 136,231.15 35,820.79 经营活动产生的现金流入小计 2,659,211,335.77 2,164,391,643.69 购买商品、接受劳务支付的现金 2,376,641,990.74 1,941,082,982.78 支付给职工以及为职工支付的现金 26,530,609.75 19,857,625.77 支付的各项税费 99,377,403.00 85,379,487.32 支付的其他与经营活动有关的现金 95,892,328.81 47,353,811.50 经营活动产生的现金流出小计 2,598,442,332.30 2,093,673,907.37 经营活动产生的现金流量净额 60,769,003.47 70,717,736.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 －15－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 2,400,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 418,568,371.95 225,750,630.08 的现金 投资所支付的现金 62,849,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 418,568,371.95 288,600,130.08 投资活动产生的现金流量净额 -418,568,371.95 -286,200,130.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 580,122,507.93 372,122,507.93 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 580,122,507.93 372,122,507.93 偿还债务所支付的现金 138,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,758,492.71 29,015,828.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 174,758,492.71 129,015,828.27 筹资活动产生的现金流量净额 405,364,015.22 243,106,679.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 47,564,646.74 27,624,285.90 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 58,098,026.57 57,826,647.45 加：计提的资产减值准备 -791,692.70 -1,050,789.16 固定资产折旧 55,402,358.22 33,586,716.99 无形资产摊销 528,865.80 240,002.28 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -738,861.89 -350,536.52 预提费用增加（减：减少） 7,677,578.52 8,425,509.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,169,574.77 7,415,828.27 投资损失（减：收益） -4,352,322.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,658,422.93 -28,685,713.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -91,331,665.45 -54,883,543.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,953,068.96 52,545,936.52 其他 少数股东本期收益 1,460,173.60 经营活动产生的现金流量净额 60,769,003.47 70,717,736.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 351,858,315.34 304,399,827.53 减：现金的期初余额 304,293,668.60 276,775,541.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 47,564,646.74 27,624,285.90 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会〔2003〕12 号文件《关于印发的通知》，本公司自 2003 年 7 月 1 日起变更现金股利会计政策，将原在资产负债表日 后至财务报告批准报出日之间董事会或类似机构所制订的利润分配方案中分配的现金 －16－ 芜湖海螺型材科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 股利（或分配给投资者的利润）从所有者权益中调入应付股利改为在资产负债表所有者 权益中单独列示，此项变更采用追溯调整法。比较会计报表为追溯调整后的结果，调增 2002 年所有者权益，调减负债 21,600,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 截至 2003 年 12 月 31 日本公司的合并范围增加了揭阳海螺型材有限公司、英德海螺 型材有限责任公司、安徽海螺彩色印刷有限公司。其原因系揭阳海螺型材有限公司本年 已正式营业,英德海螺型材有限责任公司系本年新设的子公司,安徽海螺彩色印刷有限公 司系本年收购的子公司。 －17－