天茂集团(000627)2007年年度报告摘要

天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2008-019 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 无 无 1.4 大信会计师事务有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天茂集团 股票代码 000627 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 注册地址的邮政编码 448000 办公地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 办公地址的邮政编码 448000 公司国际互联网网址 http://www.biocause.com 电子信箱 tmjt@biocause.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳俊涛 龙飞 联系地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 湖北省荆门市杨湾路 132 号 电话 0724-2223218 0724-2223218 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 tmjt@biocause.net tmjt@biocause.net 1 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 835,759,421.73 568,394,653.66 567,901,592.55 47.17% 518,724,940.75 518,724,940.75 利润总额 122,072,823.66 57,944,881.44 58,137,246.02 109.97% 8,430,704.39 8,430,704.39 归属于上市公司 100,046,835.72 48,366,260.81 49,148,143.56 103.56% 7,428,850.19 7,428,850.19 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 38,531,880.29 12,436,220.27 13,218,103.02 191.51% 6,972,764.63 6,972,764.63 常性损益的净利 润 经营活动产生的 118,556,605.82 128,188,960.22 128,188,960.22 -7.51% 48,656,281.83 48,656,281.83 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,087,923,624.6 总资产 1,324,548,483.64 1,167,374,203.94 1,175,055,188.67 12.72% 1,087,923,624.69 9 所有者权益（或股 814,471,281.57 707,037,894.84 714,401,653.60 14.01% 658,042,018.54 658,042,018.54 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2007 年 2006 年 2005 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.168 0.08 0.083 102.41% 0.012 0.012 稀释每股收益 0.168 0.08 0.083 102.41% 0.012 0.012 扣除非经常性损益后 0.065 0.02 0.02 225.00% 0.012 0.012 的基本每股收益 全面摊薄净资产收益 12.28% 6.84% 6.88% 5.40% 1.13% 1.13% 率 加权平均净资产收益 13.10% 7.09% 7.47% 5.63% 1.08% 1.08% 率 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 4.73% 1.76% 1.85% 2.88% 1.06% 1.06% 率 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 5.00% 1.82% 2.11% 2.89% 1.06% 1.06% 益率 每股经营活动产生的 0.20 0.22 0.22 -9.09% 0.08 0.08 现金流量净额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 1.37 1.19 1.20 14.17% 1.05 1.05 的每股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 66,491,575.99 计入当期损益的政府补助 2,942,227.99 债务重组损益 8,904.63 其他营业外收支净额 2,202,001.32 基金转让收益 3,001,263.75 非经常性损益的所得税影响数 -13,103,994.23 归属于少数股东非经常性损益的影响数 -27,024.02 合计 61,514,955.43 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,340,000.00 3,217,948.77 1,918,130.06 1,918,130.06 合计 1,340,000.00 3,217,948.77 1,918,130.06 1,918,130.06 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 265,861,769 44.70% 0 0 0 -42,150,720 -42,150,720 223,711,049 37.61% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 100,000,000 16.81% 0 0 0 -100,000,000 -100,000,000 0 0.00% 3、其他内资持股 165,861,769 27.89% 0 0 0 57,849,280 57,849,280 223,711,049 37.61% 其中：境内非国有法人 165,861,769 27.89% 0 0 0 57,849,280 57,849,280 223,711,049 37.61% 持股 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 328,933,164 55.30% 0 0 0 42,150,720 42,150,720 371,083,884 62.39% 1、人民币普通股 328,933,164 55.30% 0 0 0 42,150,720 42,150,720 371,083,884 62.39% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 三、股份总数 594,794,933 100.00% 0 0 0 0 0 594,794,933 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 新理益集团有限 2008 年 11 月 09 119,969,291 0 0 119,969,291 股改承诺 公司 日 荆门中隆投资有 2010 年 11 月 09 100,000,000 0 0 100,000,000 股改承诺 限公司 日 海南中皓实业投 2007 年 11 月 09 33,481,504 29,739,746 0 3,741,758 股改承诺 资有限公司 日 海南陆达科技有 2007 年 11 月 09 12,410,974 12,410,974 0 0 股改承诺 限公司 日 合计 265,861,769 42,150,720 0 223,711,049 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 63,200 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新理益集团有限公司 境内非国有法人 20.17% 119,969,291 119,969,291 102,055,498 荆门中隆投资有限公司 境内非国有法人 16.81% 100,000,000 100,000,000 0 海南中皓实业投资有限公司 境内非国有法人 4.12% 24,481,658 3,741,758 0 东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.92% 5,483,648 0 0 饶芳春 境内自然人 0.44% 2,641,225 0 0 王君 境内自然人 0.35% 2,101,801 0 0 庄月梅 境内自然人 0.30% 1,780,700 0 0 上海证券有限责任公司 境内非国有法人 0.25% 1,500,000 0 0 俞蓓莉 境内自然人 0.25% 1,470,000 0 0 陆伟 境内自然人 0.22% 1,323,700 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海南中皓实业投资有限公司 20,739,900 人民币普通股 东方证券股份有限公司 5,483,648 人民币普通股 饶芳春 2,641,225 人民币普通股 王君 2,101,801 人民币普通股 庄月梅 1,780,700 人民币普通股 上海证券有限责任公司 1,500,000 人民币普通股 俞蓓莉 1,470,000 人民币普通股 陆伟 1,323,700 人民币普通股 周万沅 1,145,000 人民币普通股 桂有樑 1,050,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 4 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东： 新理益集团有限公司 法定代表人： 刘益谦 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 268 号新源广场 2401-2402 室 注册资本： 人民币伍亿元 成立日期： 二 OOO 年一月二十五日 经营范围： 投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服 务，房地产开发经营，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品），医药投资。（经营范围涉及许可、资质经营 的凭有效许可、资质证经营）。 报告期内，新理益集团有限公司持有本公司 119,969,291 股有限售条件的流通股,占本公司总股份的 20.17%。 刘益谦先生出资 41800 万元，持有新理益集团有限公司 83.60%的股权，为新理益集团有限公司实际控制人。 控股股东刘益谦先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权,生于 1963 年 11 月 28 日，研究生学历，自 2000 年 1 月至 今任新理益集团有限公司董事长，法定代表人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况 是否在股 报告期内从 东单位或 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 变动原 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 其他关联 期 期 股数 股数 因 报酬总额 可行权 已行权 行权价 期末股 股数 数量 票市价 单位领取 （万元） 薪酬 2006 年 05 2009 年 05 刘益谦 董事长 男 45 0 0无 30.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 付永进 副董事长 男 37 0 0无 25.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 梁立华 副董事长 男 46 0 0无 8.40 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 朱晓兵 董事 男 36 2006 年 05 2009 年 05 0 0无 5.95 0 0 0.00 0.00 否 5 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 张建华 独立董事 男 39 0 0无 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 张林武 独立董事 男 37 0 0无 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 徐翔 独立董事 男 38 0 0无 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 吴时炎 监事会主席 男 45 0 0无 6.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 张孝均 监事 男 44 0 0无 5.40 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 杨春丽 监事 女 38 0 0无 5.20 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 肖云华 总经理 男 46 0 0无 21.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2007 年 02 2009 年 05 况志勇 副总经理 男 32 0 0无 5.30 0 0 0.00 0.00 否 月 26 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 陈大力 财务总监 男 41 0 0无 7.20 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 李立威 总工程师 男 41 0 0无 7.20 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 05 2009 年 05 卢俊 总经理助理 女 36 0 0无 6.00 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2006 年 02 2009 年 05 柳俊涛 董事会秘书 男 40 0 0无 6.00 0 0 0.00 0.00 否 月 26 日 月 10 日 合计 - - - - - 0 0 - 153.65 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕年初确定的“精耕细作、夯实基础、消除短板、提升效益”的工作思路，以“精细化管理年活动” 贯穿全年工作，深化内部改革，强化企业管理，严格绩效考核，深入开展技术创新和工艺改进, 重视节约型、精益化企业管理 工作，努力克服原材料上涨带来的压力, 在技术创新、市场提升、产品结构调整、拓宽采购渠道等多方面取得了良好业绩。报 告期，公司实现营业总收入 83575.94 万元，比上年同期增长 47.17％；实现利润总额 12207.28 万元，比上年同期增长 109.97 ％；实现净利润 10004.68 万元，比上年同期增长 103.56％。 报告期，公司继成为湖北省企业技术中心、湖北省技术改造先进单位、优势原料药基地、湖北省博士后产业基地后，于 2007 年 9 月经科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 报告期，在国家经济加强宏观调控、生产原材料价格一直在高位徘徊的总体背景下，公司在生产经营、对外投资和证券 融资领域均取得了快速发展。 新能源化工领域： 公司已有十二年的煤制甲醇生产销售经验，生产规模达到 6 万吨/年，是国内中南地区最大的甲醇生产企业，拥有大量专 业的煤基化工、精细化工人才和丰富的化工管理经验。报告期，随着国际原油价格大幅上涨，紧跟市场价格波动，满负荷生 产、积极销售，取得了良好的效益。 根据中国能源政策和产业趋势，结合中国煤资源丰富的条件和公司的技术及产品优势，公司介入新型能源化工领域，以 煤制甲醇、二甲醚，打造一条新型能源产业链。2007 年 4 月，公司以自有资金投资在荆门建设的 10 万吨/年二甲醚项目建成 投产，投产以来，产品质量优良，实现了长周期满负荷运行。截止到 2007 年底，实现销售收入 28537.4 万，销售利润 4726.6 万元。 2007 年 8 月 10 日，公司召开 2007 年第二次临时股东大会，审议通过新建 40 万吨/年燃料级二甲醚项目，该项目分为两 期建设：2007 年 8 月公司已先期投入建设 20 万吨/年燃料级二甲醚装置，原计划在 2008 年上半年建成投产；第二期 20 万吨/ 年燃料级二甲醚装置计划于 2008 年底建成投产。预计到 2008 年底公司将形成 50 万吨/年燃料级二甲醚的生产能力。 6 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 原料药领域： 报告期，公司已拥有布洛芬、右旋布洛芬、皂素、奥沙普秦、托拉塞米、格拉司琼、磷酸氟达拉滨、巴柳氮钠、加替沙 星、托拉塞米等一线品种，成为有影响力的解热镇痛药的生产基地。 报告期内，公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司与印度 Granules India Limited 公司成立了合资公司——湖北百科 格莱制药有限公司，该合资公司总投资 6600 万元，双方各占 50%股权，已于 2007 年 7 月正式运行。由于印度 GRANULES 公司为印度和美国 Nasdaq 上市公司，是全球最大的压片级颗粒剂的生产厂商，是同时通过美国 FDA、 德国卫生当局和澳大 利亚 TGA 三项最高级别国际认证的全球仅有的 3 家颗粒剂厂家之一。此次合作有力的促进了公司布洛芬原料药的发展，快速 提升公司布洛芬的产能。 报告期，公司生产吉西他滨、4-AA 等原料药和医药中间体的多功能车间项目建成投产，形成年产 10 吨特色原料药和医 药中间体的生产能力。同时，公司完成了 50 吨/年右旋布洛芬扩改装置，形成国内最大生产能力。 公司现有 300 吨/年的皂素生产装置，生产能力位居国内第一，是十堰市“农业产业化经营重点龙头企业”和湖北省 “农业产 业化省级重点龙头企业”，一次性通过湖北省环保局环境评审。 对外投资领域： 报告期内，公司积极调整对外投资产业结构。2007 年 5 月 10 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资参与 发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。公司以现金认购国华人寿发起股份 5997 万元，占国华人寿注册资本的 19.99%， 为国华人寿的第一大发起人股东。11 月 5 日，经中国保险监督管理委员会保监发改【2007】1381 号文件《关于国华人寿保险 股份有限公司开业的批复》同意国华人寿保险股份有限公司正式开业。 公司发起成立国华人寿保险股份有限公司一是鉴于中国的保险业前景良好，可为公司带来丰厚回报；二是人寿保险公司与 医院的合作将有利于促进公司医药板块的发展。 证券融资领域： 2007 年 8 月 10 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行 A 股股票的议案》 ，拟非公开 增发股票 5000-8200 万股，以募集资金投入 40 万吨/年二甲醚项目建设。2007 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行 审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票的方案。 2008 年 1 月 17 日，经过询价，公司与保荐人确认本次发行价格为 8.18 元/股，发行股数为 8200 万股。经大信会计师事务 有限公司出具的《验资报告》（大信验字（2008）第 0002 号）验证，本次非公开发行股票募集资金总额为 670,760,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 649,838,344.00 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 化工收入 58,871.77 51,161.45 13.10% 74.60% 77.04% -2.44% 医药收入 24,704.17 20,479.08 17.10% 7.08% 8.77% -1.69% 主营业务分产品情况 重化工产品 58,871.77 51,161.45 13.10% 44.74% 42.73% 3.17% 原料药产品 13,280.81 10,964.25 17.44% -4.60% -4.56% -0.03% 固体制剂产品 11,423.36 9,514.82 16.71% 19.64% 22.61% -3.08% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖北省 24,062.15 22.41% 湖南省 6,998.07 -13.79% 两广地区 19,287.67 117.25% 云贵川地区 1,671.24 -11.84% 7 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 江浙地区 9,644.31 4.00% 其他地区 8,505.01 675.50% 国内小计: 70,168.46 43.44% 出口 13,385.81 87.08% 合计: 83,554.27 49.01% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止到 2007 年底，实现销售收入 10 万吨燃料二甲醚项目 10,943.00 2007 年 4 月建成投产 28537.4 万，销售利润 4726.6 万元。 投资参与发起设立国华人寿保险股 5,997.00 2007 年 11 月 5 日批复成立 2007 年 11 月开业 份有限公司 合计 16,940.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据公司第四届董事会第二十九次会议结合《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，董事 会拟订公司 2007 年度利润分配和公积金转增股本预案： 1、 利润分配预案：不分配 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 10,004.68 万元，未分配的利润为 11,567.79 万元,鉴于本年度 公司实际情况，公司 2007 年利润不分配。 2、公积金转增股本预案：不转增 经大信会计师事务有限公司审计，2007 年度公司资本公积金为 3752.51 万元，盈余公积金为 6647.33 万元。 以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。 鉴于公司生产经营尚需大量流动资金，公司未分配利润用以补充公司流动资金。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 鉴于公司生产经营尚需大量流动资金，公司未分配利润用以补 10,004.68 万元. 充公司流动资金。 8 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 国华人寿保险 国华人寿保险 股份有限公司 2007 年 05 月 以每股 1 元 5,997.00 0.00 0.00 否 是 是 股份有限公司 19.99％的股 10 日 增资入股 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 海南盈海置业有限 海南凯益实业 2007 年 09 月 25 公司 43.75％的股 5,480.00 0.00 2,300.00 否 评估作价 是 是 有限公司 日 权 北京军创中科 北京清华紫光医药 2007 年 08 月 10 医药科技有限 有限责任公司 10% 100.00 0.00 -100.00 否 协议作价 是 是 日 公司 股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上资产收购和出售不影响公司业务连续性，也不影响公司管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 800.00 报告期末对子公司担保余额合计 800.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 800.00 9 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 0.98% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 800.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东新理益集团有限公司在股权分置改革说明书中承诺：2005、2006、2007 年，天茂实业集团股份有限公司任意 一年经审计年报显示的净利润（扣除非经常性损益后）未达到环比 30%以上的增长速度，则启动追加送股程序。公司 2007 年 扣除非经常性损益后净利润 3853.19 万元相对 2006 年扣除非经常性损益后净利润 1243.62 万元增长 209.84％，故不启动追加 送股程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 10 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 开放式基金 540002 汇丰龙腾 900,000.00 900,000 2,783,800.00 86.51% 1,883,880.00 2 开放式基金 519694 交银蓝筹 310,000.00 310,000 339,822.00 10.56% 29,822.00 3 开放式基金 040008 华安优选 89,818.71 88,491 94,246.77 2.93% 4,428.06 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,001,263.75 合计 1,299,818.71 - 3,217,868.77 100% 4,919,393.81 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 国华人寿保 59,970,000.0 险股份有限 59,970,000.00 59,970,000 19.99% 0.00 0.00 长期投资 发起设立 0 公司 59,970,000.0 合计 59,970,000.00 59,970,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开四次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下： 1、公司第四届监事会第四次会议于 2007 年 2 月 26 日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监 事会主席吴时炎先生主持了会议，经投票表决审议并通过了以下议案： 1） 《二 OO 六年度监事会工作报告》 2） 《二 00 六年年度报告正文及年度报告摘要》 会议公告刊登在 2007 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。 2、 公司 第四届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 17 日上午 9：00 在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，监事会主席吴时炎先生主持了会议，经投票表决审议并通过了以下议案： 1） 《公司 2007 年第一季度报告》。 2）审议通过自 2007 年 1 月 1 日起公司执行《企业会计准则-基本准则》 会议公告刊登在 2007 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。 3、公司第四届监事会第六次会议于 2007 年 7 月 20 日在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议以记名方式审议并通过了《公司 2007 年半年度报告》。 4、公司第四届监事会第七次会议于 2007 年 10 月 12 日上午 9：00 在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席吴时炎先生主持了会议，审议通过《公司 2007 年第三季度报告》。 11 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （二）监事会独立意见 1）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股东大会、董事会决议的情况实施了监督。监事 会认为：公司董事会充分发挥了独立董事的作用，各项经营决策程序科学、合法、有效，符合公司及全体股东的利益。未发 现公司董事会、经理班子及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况。 根据中国证监会的要求，公司开展了为期半年的加强公司治理专项活动，监事会参与了该项活动的全过程，审阅了公司的公 司治理自查报告，参与了公众评议，对公司治理情况进行了系统梳理，帮助公司找出规范运作中存在的一些问题，监督公司 对存在的问题进行全面整改。 2007 年，监事会按照深圳证券交易所关于完善上市公司内控制度的要求，对公司内控制度进行了总体评价，认为： （1）公司的内控制度遵循了中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的 正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制监督充分有效。 2）监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司 2007 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状 况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3）2007 年 8 月 10 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行 A 股股票的议案》，拟非公开 增发股票 5000-8200 万股，以募集资金投入 40 万吨/年二甲醚项目建设。2007 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行 审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票的方案。 2008 年 1 月 17 日，经过询价，公司与保荐人确认本次发行价格为 8.18 元/股，发行股数为 8200 万股。经大信会计师事务有限 公司出具的《验资报告》验证，募集资金净额为 649,838,344.00 元。 4) 公司重大投资情况： 2007 年 5 月 10 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。公 司以现金认购国华人寿发起股份 5997 万元，占国华人寿注册资本的 19.99%，为国华人寿的第一大发起人股东。11 月 5 日， 经中国保险监督管理委员会保监发改【2007】1381 号文件《关于国华人寿保险股份有限公司开业的批复》同意国华人寿保险 股份有限公司正式开业。 5）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。 6）报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 7）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字(2008)第 0550 号 天茂实业集团股份有限公司： 我们审计了后附的天茂实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、2007 年度现金流 量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 12 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：索保国 中 国 ? 武 汉 中国注册会计师：伍志超 2008 年 3 月 26 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,045,893.52 71,524,393.52 72,209,773.94 1,623,762.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,217,948.77 3,217,948.77 1,340,000.00 1,340,000.00 应收票据 3,993,463.50 1,860,940.00 6,258,250.99 917,131.00 应收账款 73,210,072.45 22,053,506.94 71,266,786.04 13,972,991.24 预付款项 55,859,585.18 28,796,962.32 53,016,989.73 19,640,622.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 65,095,296.98 178,970,429.16 93,833,429.85 148,671,736.52 买入返售金融资产 存货 200,444,761.44 50,678,369.03 156,074,553.91 35,958,324.61 一年内到期的非流动资产 110,000.00 489,362.50 其他流动资产 流动资产合计 509,977,021.84 357,102,549.74 454,489,146.96 222,124,569.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 170,263,571.65 444,972,016.06 99,590,421.72 369,398,866.13 投资性房地产 13 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 固定资产 296,104,226.93 75,021,992.70 265,861,349.81 57,444,808.40 在建工程 78,185,126.32 60,859,057.31 88,871,327.94 48,956,889.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 261,947,535.72 221,224,429.58 257,567,304.31 219,049,630.16 开发支出 商誉 1,781,725.67 1,781,725.67 长期待摊费用 1,585,120.23 445,211.38 1,870,979.44 递延所得税资产 4,704,155.28 966,418.76 5,022,932.82 541,767.80 其他非流动资产 非流动资产合计 814,571,461.80 803,489,125.79 720,566,041.71 695,391,961.70 资产总计 1,324,548,483.64 1,160,591,675.53 1,175,055,188.67 917,516,530.70 流动负债： 短期借款 279,410,000.00 196,010,000.00 231,910,000.00 145,010,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 50,868,193.70 22,284,988.56 39,609,349.41 10,950,830.60 预收款项 17,592,363.51 3,494,641.31 21,719,105.71 1,392,737.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,365,082.36 576,320.83 2,836,461.76 -319,548.57 应交税费 29,313,179.93 18,659,258.67 11,196,614.49 785,373.48 应付利息 81,868.51 81,868.51 81,868.51 81,868.51 其他应付款 30,853,890.44 152,291,006.87 26,307,602.61 84,714,229.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 428,484,578.45 393,398,084.75 413,661,002.49 242,615,490.95 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 14 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 递延所得税负债 30,654.25 14,865.24 9,023.23 1,513.27 其他非流动负债 非流动负债合计 30,030,654.25 30,014,865.24 30,009,023.23 30,001,513.27 负债合计 458,515,232.70 423,412,949.99 443,670,025.72 272,617,004.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 资本公积 37,525,126.31 37,290,583.22 37,502,334.06 37,290,583.22 减：库存股 盈余公积 66,473,316.23 66,473,316.23 62,182,217.00 62,182,217.00 一般风险准备 未分配利润 115,677,906.03 38,619,893.09 19,922,169.54 -49,368,206.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 814,471,281.57 737,178,725.54 714,401,653.60 644,899,526.48 少数股东权益 51,561,969.37 16,983,509.35 所有者权益合计 866,033,250.94 737,178,725.54 731,385,162.95 644,899,526.48 负债和所有者权益总计 1,324,548,483.64 1,160,591,675.53 1,175,055,188.67 917,516,530.70 9.2.2 利润表 编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 835,759,421.73 533,222,441.65 567,901,592.55 242,674,972.24 其中：营业收入 835,759,421.73 533,222,441.65 567,901,592.55 242,674,972.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 790,139,846.59 498,738,808.43 537,158,024.13 245,221,605.17 其中：营业成本 716,405,338.42 473,329,979.46 477,270,218.21 226,136,406.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,795,816.35 1,039,678.93 1,659,959.11 323,792.66 销售费用 12,233,393.21 897,700.70 11,786,777.13 366,798.86 管理费用 40,354,038.32 13,099,346.64 35,595,640.90 12,207,248.49 财务费用 19,405,311.73 10,512,291.82 13,956,180.64 5,727,612.48 资产减值损失 -1,054,051.44 -140,189.12 -3,110,751.86 459,746.61 加：公允价值变动收益（损失 1,918,130.06 1,918,130.06 15 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 68,546,947.20 65,545,683.45 22,574,708.50 27,875,958.99 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 116,084,652.40 101,947,446.73 53,318,276.92 25,329,326.06 列） 加：营业外收入 6,493,954.63 5,983,867.24 5,044,534.65 875,230.24 减：营业外支出 505,783.37 113,749.00 225,565.55 143,164.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 122,072,823.66 107,817,564.97 58,137,246.02 26,061,392.11 号填列） 减：所得税费用 20,470,340.66 15,538,365.91 4,308,146.43 -148,920.32 五、净利润（净亏损以“-”号填 101,602,483.00 92,279,199.06 53,829,099.59 26,210,312.43 列） 归属于母公司所有者的净 100,046,835.72 92,279,199.06 49,148,143.56 26,210,312.43 利润 少数股东损益 1,555,647.28 4,680,956.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.168 0.083 （二）稀释每股收益 0.168 0.083 9.2.3 现金流量表 编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 986,198,679.62 650,785,196.71 647,981,315.49 279,435,840.91 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 16 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,840,788.01 769,000.00 收到其他与经营活动有关 22,763,100.17 256,883,519.29 108,828,900.46 56,873,621.76 的现金 经营活动现金流入小计 1,014,802,567.80 908,437,716.00 756,810,215.95 336,309,462.67 购买商品、接受劳务支付的 806,646,552.82 532,455,425.22 527,921,560.25 271,726,556.51 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 33,952,975.56 9,472,236.57 27,452,234.73 7,377,467.99 付的现金 支付的各项税费 32,150,933.43 12,781,131.68 19,010,329.08 4,845,132.18 支付其他与经营活动有关 23,495,500.17 244,463,263.05 54,237,131.67 27,826,368.92 的现金 经营活动现金流出小计 896,245,961.98 799,172,056.52 628,621,255.73 311,775,525.60 经营活动产生的现金 118,556,605.82 109,265,659.48 128,188,960.22 24,533,937.07 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 43,244,017.70 19,863,099.73 26,699,706.26 95,303,890.67 取得投资收益收到的现金 20,379,654.22 10,611,765.25 处置固定资产、无形资产和 1,121,533.00 865,300.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 44,365,550.70 41,108,053.95 26,699,706.26 105,915,655.92 购建固定资产、无形资产和 64,760,239.80 56,033,972.36 130,124,778.36 102,894,317.13 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 60,049,818.71 64,879,818.71 55,578,377.98 55,578,377.98 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 124,810,058.51 120,913,791.07 185,703,156.34 158,472,695.11 投资活动产生的现金 -80,444,507.81 -79,805,737.12 -159,003,450.08 -52,557,039.19 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 32,942,574.99 17 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 279,449,755.67 196,010,000.00 265,250,000.00 176,950,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 25,060.44 78,965,578.66 的现金 筹资活动现金流入小计 312,417,391.10 196,010,000.00 344,215,578.66 176,950,000.00 偿还债务支付的现金 231,949,755.67 145,010,000.00 255,750,000.00 158,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息 17,753,395.76 10,512,291.82 12,311,909.82 5,835,216.42 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 64,990,218.10 47,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 314,693,369.53 155,569,291.82 268,061,909.82 164,585,216.42 筹资活动产生的现金 -2,275,978.43 40,440,708.18 76,153,668.84 12,364,783.58 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,836,119.58 69,900,630.54 45,339,178.98 -15,658,318.54 加：期初现金及现金等价物 72,209,773.94 1,623,762.98 26,870,594.96 17,282,081.52 余额 六、期末现金及现金等价物余额 108,045,893.52 71,524,393.52 72,209,773.94 1,623,762.98 18 天 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 项目 所有者权益合 少数股东权益 实收资本（或 实收资本（或 计 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 资本公积 减：库存股 盈 股本） 股本） 一、上年年末余额 594,794,933.00 37,502,334.06 62,182,217.00 19,922,169.54 16,983,509.35 731,385,162.95 594,794,933.00 36,440,555.92 58, 加：会计政策变更 1,061,778.14 前期差错更正 二、本年年初余额 594,794,933.00 37,502,334.06 62,182,217.00 19,922,169.54 16,983,509.35 731,385,162.95 594,794,933.00 37,502,334.06 58, 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 22,792.25 4,291,099.23 95,755,736.49 34,578,460.02 134,648,087.99 3, （一）净利润 100,046,835.72 1,555,647.28 101,602,483.00 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 22,792.25 22,792.25 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 22,792.25 22,792.25 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 22,792.25 100,046,835.72 1,555,647.28 101,625,275.25 （三）所有者投入和减少资本 33,022,812.74 33,022,812.74 1.所有者投入资本 天 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 33,022,812.74 33,022,812.74 （四）利润分配 4,291,099.23 -4,291,099.23 3, 1．提取盈余公积 4,291,099.23 -4,291,099.23 3, 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 594,794,933.00 37,525,126.31 66,473,316.23 115,677,906.03 51,561,969.37 866,033,250.94 594,794,933.00 37,502,334.06 62, 天茂实业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系，在编制财务报表时，首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计 准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号—首次执 行企业会计准则》第 5 至 19 条和《企业会计准则解释第 1 号》对比较利润表和比较资产负债表的影响，按照追溯调整的原则， 将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表，同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期合并范围发生变化，系公司新设立子公司荆门和程贸易有限公司和湖北百科格莱制药有限公司。 天茂实业集团股份有限公司董事会 二 00 八年三月二十六日 21