双汇发展(000895)2004年年度报告摘要

河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李冠军 因公出差。 张俊杰 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说 明的审计报告。 1.5 公司董事长张俊杰先生、总经理李冠军先生、财务总监胡兆振 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 注册地址和办公地址 办公地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 注册地址的邮政编码：462000 邮政编码 办公地址的邮政编码：462000 公司国际互联网网址 http://www.shuanghui.net 电子信箱 0895@shuanghui.net 2.2 联系人和联系方式 1 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 董事会秘书 姓名 祁勇耀 联系地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层 电话 （0395）2676158 传真 （0395）2693259 电子信箱 sh0895@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 10,056,053,084.51 7,179,455,253.93 40.07% 4,759,703,846.08 利润总额 506,400,477.78 424,939,892.77 19.17% 347,562,657.52 净利润 298,419,472.20 263,685,003.40 13.17% 200,616,278.78 扣除非经常性损益的 296,327,076.86 268,648,300.17 10.30% 207,684,676.02 净利润 经营活动产生的现金 476,774,495.66 416,894,700.54 14.36% 180,519,905.66 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 3,270,090,238.39 3,105,309,075.24 5.31% 2,621,588,574.76 股东权益（不含少数 1,741,541,308.30 1,681,701,785.96 3.56% 1,587,443,762.61 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.58 0.77 -24.68% 0.59 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 17.14% 15.68% 增加1.46个百分点 12.64% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 17.02% 15.97% 增加1.05个百分点 13.08% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.93 1.22 -23.77% 0.53 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 3.39 4.91 -30.96% 4.64 调整后的每股净资产 3.34 4.86 -31.28% 4.56 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 2,669,359.78 营业外收支净额 -1,244,564.41 存货跌价准备转回 667,599.97 合计 2,092,395.34 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 207,870,000 103,935,000 103,935,000 311,805,000 份 其中： 国家持有股 122,277,500 61,138,750 61,138,750 183,416,250 份 境内法人 85,592,500 42,796,250 42,796,250 128,388,750 持有股份 境外法人 0 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 0 2、募集法人 0 0 0 0 股份 3、内部职工 0 0 0 0 股 4、优先股或 0 0 0 0 其他 未上市流通 207,870,000 103,935,000 103,935,000 311,805,000 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 134,500,000 67,250,000 67,250,000 201,750,000 通股 2、境内上市 0 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 0 已上市流通 134,500,000 67,250,000 67,250,000 201,750,000 股份合计 三、股份总 342,370,000 171,185,000 171,185,000 513,555,000 数 3 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,473 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 河南省漯河市双 汇实业集团有限 61,138,750 183,416,250 35.72%未流通 国有股东 责任公司 漯河海宇投资有 42,796,250 128,388,750 25.00%未流通 其他 限公司 申银万国证券股 23,484,372 4.57%已流通 其他 份有限公司 金鑫证券投资基 20,803,373 4.05%已流通 其他 金 易方达平稳增长 6,909,821 1.35%已流通 其他 证券投资基金 同益证券投资基 6,490,716 1.26%已流通 其他 金 中信经典配置证 5,302,152 1.03%已流通 其他 券投资基金 金泰证券投资基 5,002,694 0.97%已流通 其他 金 易方达策略成长 4,444,167 0.87%已流通 其他 证券投资基金 国泰君安证券股 4,210,362 0.82%已流通 其他 份有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 申银万国证券股份有限公司 23,484,372A股 金鑫证券投资基金 20,803,373A股 易方达平稳增长证券投资基金 6,909,821A股 同益证券投资基金 6,490,716A股 中信经典配置证券投资基金 5,302,152A股 金泰证券投资基金 5,002,694A股 易方达策略成长证券投资基金 4,444,167A股 国泰君安证券股份有限公司 4,210,362A股 易方达积极成长证券投资基金 4,015,700A股 华夏回报证券投资基金 3,338,500A股 前十名流通股股东之间存在的关联关系情况：金鑫证券投资基金、金泰 上述股东关联关系或一致行动的说 证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理；易方达平稳增长证券投 明 资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金 同属易方达基金管理有限公司管理。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东情况介绍： 股东名称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 法定代表人：万隆 成立日期：1994年8月24日 注册资本：55812万元 股权结构：漯河市国资委持有其100%的股权。 公司主营：食品加工及制造，生猪、活牛屠宰，饮料、包装品制造，化学原料及化学制品，进出口业务等。 公司第一大股东的控股股东：河南省漯河市国资委 法定代表人：杜广泉 单位性质：行政单位 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省漯河市国资委 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南双汇投资发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 转增及二 2004年11月12日 至 2007年11 张俊杰 董事长 男 37 17,368 27,052级市场购 月12日 买 2004年11月12日 至 2007年11 李冠军 总经理 男 41 17,368 26,052转增 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 万隆 董事 男 64 21,600 32,400转增 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 何科 董事 男 37 17,967 26,950转增 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 王玉芬 董事 女 37 22,088 33,132转增 月12日 董事兼董 2004年11月12日 至 2007年11 祁勇耀 男 33 0 0 事会秘书 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 边增林 独立董事 男 62 0 0 月12日 5 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 2004年11月12日 至 2007年11 杜海波 独立董事 男 35 0 0 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 赵虎林 独立董事 男 39 0 0 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 尹卫华 副总经理 男 33 0 0 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 游牧 副总经理 男 37 0 0 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 胡兆振 财务总监 男 32 0 0 月12日 监事会主 2004年11月12日 至 2007年11 楚玉华 男 36 0 0 席 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 乔海莉 监事 女 40 17,305 25,958转增 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 谢成军 监事 男 40 0 0 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 刘利钢 监事 男 33 0 0 月12日 2004年11月12日 至 2007年11 王保军 监事 男 31 0 0 月12日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 河南省漯河市双汇实 2004年11月12日 至 万隆 董事长、总经理 否 业集团有限责任公司 2007年11月12日 河南省漯河市双汇实 董事、常务副总经2004年11月12日 至 何科 否 业集团有限责任公司 理 2007年11月12日 河南省漯河市双汇实 2004年11月12日 至 张俊杰 董事 是 业集团有限责任公司 2007年11月12日 河南省漯河市双汇实 2004年11月12日 至 王玉芬 董事、总工程师 否 业集团有限责任公司 2007年11月12日 河南省漯河市双汇实 2004年11月12日 至 楚玉华 监事会主席 否 业集团有限责任公司 2007年11月12日 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 322.92 金额最高的前三名董事的报 95.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 117.38 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 发生的与履行独立董事职责相关的差旅费据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 万隆,何科,王玉芬,楚玉华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 10万元以下 4 15-30万元 4 40万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 报告期内公司生产高低温肉制品54.51万吨，屠宰生猪327.7万头，实现主营业务收入1,005,605.31万 元，实现主营业务利润102,597.06万元，分别比2003年增长9.85%、2.67%、40.07%和7.66%。报告期内，公 司经营活动产生的现金流量净额47,677.45万元，比2003年的41,689.47万元增长14.36%。 （1）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外），技术咨 询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的 配套服务。 本年度，本公司的主营业务利润率（毛利率）较上一年度有所下降，毛利率由2003年的13.27%下降至 2004年的10.39 %，主要原因一是受国内原辅材料采购价格大幅上涨的影响，二是毛利率较低的生鲜冻肉所 占主营业务收入的比率大幅增加。 （2）公司主要控股公司的经营情况及业绩 ①华懋双汇实业（集团）有限公司，本公司拥有51.5%的权益。该公司注册资本4438万美元，2004年底 总资产53514.44万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为各类高低温肉制品，2004年实现净利润3946.87 万元。 ②漯河华懋双汇化工包装有限公司，本公司拥有63.35%的权益。该公司注册资本463万美元，2004年底 总资产6711.20万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为PVDC包装膜，2004年实现净利润1147.20万元。 ③漯河双汇生物工程技术有限公司，本公司拥有75%的权益。该公司注册资本400万美元，2004年底总 资产9794.27万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为骨素及猪肉香精，2004年实现净利润4232.25万 元。 ④宜昌双汇食品有限责任公司，本公司拥有69%的权益。该公司注册资本12000万元，2004年底总资产 18015.31万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为各类高低温肉制品及鲜冻分割肉，2004年实现净利 润1394.62万元。 ⑤漯河双汇新材料有限公司，本公司拥有51%的权益。该公司注册资本6850万元，2004年底总资产 14848.98万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为蔬菜、禽畜产品储藏加工及食品保鲜包装材料，2004 年实现净利润5775.50万元。 ⑥阜新双汇食品有限公司，本公司拥有51%的权益。该公司注册资本7477万元，2004年底总资产11142.47 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为高低温肉制品，2004年实现净利润991.98万元。 ⑦上海双汇大昌泰森有限公司，本公司拥有60%的权益。该公司注册资本10800万元，2004年底总资产 16103.95万元。公司主营生猪屠宰及低温肉制品加工等，2004年实现净利润638.98万元。 ⑧金华双汇食品有限公司，本公司拥有55%的权益。该公司注册资本7500万元，2004年底总资产10646.24 万元。公司主营生猪屠宰及低温肉制品加工等，2004年实现净利润164.17万元。 报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 （3）主要供应商、客户情况 ①报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额209,911万元，占年度采购总额的19.50%； ②报告期内，公司前五名客户销售额合计90,973万元，占公司销售总额的9.05%。 （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004年，国内生猪资源出栏不足，生猪价格持续走高，原材料价格居高不下，给公司的肉制品生产和 生猪屠宰造成了很大的困难。面对原辅材料价格持续大幅上涨的不利形势，公司以“开源节流”为工作重 点，一方面注重控制成本、费用，从采购、生产、销售、管理等各环节严格控制费用、支出，另一方面审 时度势，密切关注市场行情，加大新产品开发力度，适时调整产品结构和价格，采取积极措施应对势态变 化，有效化解了风险，抓住机遇提高了效益。 7 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 屠宰及肉类蛋 956,935.84 862,999.54 9.82% 45.22% 48.77% 减少2.15个百分点 类加工业 其他行业 48,669.46 38,080.38 21.76% -17.48% -7.03% 减少8.79个百分点 其中：关联交 144,791.25 134,254.64 7.28% 3.22% 13.47% 减少6.19个百分点 易 主营业务分产品情况 高温肉制品 461,683.75 396,456.58 14.13% 15.48% 16.31% 减少0.61个百分点 低温肉制品 108,659.81 95,155.84 12.43% 23.37% 21.61% 增加1.27个百分点 生鲜冻肉 386,592.28 371,327.12 3.95% 125.94% 130.70% 减少1.98个百分点 其他 48,669.46 38,080.38 21.76% -17.48% -7.03% 减少8.79个百分点 合计 1,005,605.31 901,079.91 10.39% 40.07% 45.08% 减少3.09个百分点 其中：关联交 144,791.25 134,254.64 7.28% 3.22% 13.47%减少6.19个百分点 易 关联交易的定 以市场价格为依据，本公司向各关联方销售商品与向非关联方销售商品执行统一的定价政策。 价原则 关联交易必要 通过向关联方的销售，拓展了本公司产品的销售渠道，扩大了本公司的生产和市场规模，属于与 性、持续性的 日常经营相关的持续性关联交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,744.90万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长江以北地区 637,843.68 43.79% 长江以南地区 367,761.62 34.05% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 209,911.00 占采购总额比重 19.50% 前五名销售客户销售金额合计 90,973.00 占销售总额比重 9.05% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度，本公司的主营业务利润率（毛利率）较上一年度有所下降，毛利率由2003年的13.27%下降至2004 年的10.39 %，主要原因一是受国内原辅材料采购价格大幅上涨的影响，二是毛利率较低的生鲜冻肉所占主 营业务收入的比率大幅增加。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （1）本年度，现金及现金等价物净增加额比上年大幅增加的主要原因是：经营活动现金净流量增加5988 万元，投资活动现金净流量增加34683万元，筹资活动现金净流量减少23192万元，导致现金及现金等价物 净增加额增加17477万元； （2）2004年12月31日，公司应收票据46,047,425.56元，比上年的93,475,249.22元下降50.74%，主要原因 是公司报告期内加大货款回收力度,公司应收款项减少； （3）2004年12月31日，公司预付账款30,484,901.05元，比上年的55,263,078.58元下降44.84%，主要原因 是报告期内公司预付的原材料采购款减少； （4）2004年12月31日，公司存货687,742,132.33元，比上年的530,635,432.07元增长29.61%，主要原因是 报告期内公司并报单位增加，生产规模、销售规模扩大导致原材料及库存商品储备增加； （5）2004年12月31日，公司待摊费用17,440,981.28元，比上年的8,227,361.33元增长111.99%，主要原因 是报告期内公司待认证抵扣的增值税进项税增加； （6）2004年12月31日，公司短期借款31,000,000.00元，比上年的57,000,000.00下降45.61%，主要原因是 报告期内公司偿还银行贷款。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 9 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 4,909.80 募集资金总额 58,576.06 已累计使用募集资金总额53,227.20 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 双汇商业连锁 19,464.00否 13,900.00 -811.80否 否 店 双汇物流配送 16,338.00否 3,400.00 986.00是 是 中心 宜昌双汇肉制 4,982.80否 4,998.00 711.26是 是 品 PVDC特种树脂 16,958.10否 13,553.00 0.00是 是 PVDC肠衣膜 3,539.00否 3,493.50 2,798.23是 是 种猪繁育项目 9,558.60否 1,731.00 -41.38否 否 发酵肉制品项 4,240.00否 4,125.00 90.30是 是 目 华都双汇肉制 品、天然骨素 8,026.70是 8,026.70 887.74是 是 项目、PVDC保 鲜膜项 合计 83,107.20 - 53,227.20 4,620.35 - - 1、商业连锁项目。商业连锁业是公司从工业领域向终端销售延伸的一个全新领域，旨 在配合公司的“放心肉”工程拓展公司的销售渠道。公司在河南连锁业务的成功开展，增加 了公司走出河南、在全国实施“放心肉”工程的信心。该项目主要在北京、湖北、上海、湖 未达到计划进 南等地建设，由于商业经验不足，牵涉地域较广，对各地尤其是大城市的商超模式没有足够 度和预计收益 的认识，导致公司在项目的建设进度和效益方面都与预期存在一定差距。 的说明（分具 2、种猪繁育项目：该项目没有达到计划进度和收益。原因如下：该项目是一项长期复 体项目） 杂的系统工程，整个过程需要经历从曾祖代繁育到祖代、从祖代繁育到父母代、从父母代繁 育到商品代、再进行商品化养殖四个阶段，其目的是改良生猪品种、稳定原料供应、保证食 品安全、降低系统风险。目前，该项目的祖代种猪已陆续繁育出栏，父母代种猪的繁育工作 也将陆续开展。 变更原因： 1、取消中美合资建设天然骨素项目 由于本公司控股子公司漯河双汇生物工程技术有限公司进行了技术创新和生产加工方式 的改革，其天然骨素的生产能力仍能满足本公司肉制品的需求，加之天然骨素的深加工产品 至今没能研制开发，国外市场的开拓没有取得新的进展，目前还不具备建设的条件，经与美 国ASI Technologies公司协商，拟取消对该项目的投资。 变更原因及变 2、取消合资成立北京双汇华都低温肉制品有限公司项目 更程序说明 由于该项目原计划建设地位于奥运商圈范围内，政府规划已不允许加工企业的建设。因 （分具体项 此，本着对投资者负责的原则,经与北京华都集团有限责任公司协商，拟放弃对该项目的实 目） 施。 3、取消PVDC保鲜膜项目 随着市场变化，公司对产品结构、包装形式进行了改进，公司对PVDC保鲜膜的需求量减 少，根据规模经济原则，从市场采购比自己生产成本更低。为有效发挥募集资金的使用效率， 拟放弃对该项目的实施，改为投资其他项目。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 10 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 变更投资项目 8,026.70 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 收购舞钢华懋 华都双汇肉制 双汇食品有限 品、天然骨素 583.20 583.20 188.74是 是 公司42.5%股 项目、PVDC保 权 鲜膜项 华都双汇肉制 与双汇集团同 品、天然骨素 比例增资华北 1,276.27 1,276.27 93.73是 是 项目、PVDC保 双汇 鲜膜项 华都双汇肉制 单方面增资宜 品、天然骨素 昌双汇食品有 1,636.13 2,200.00 99.36是 是 项目、PVDC保 限责任公司 鲜膜项 收购双汇集团 华都双汇肉制 持有的阜新双 品、天然骨素 汇食品有限责 4,531.10 4,531.10 505.91是 是 项目、PVDC保 任公司51%的 鲜膜项 股权 合计 - 8,026.70 8,590.57 887.74 - - 未达到计划进 度和预计收益 不适用。 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 拟以2004年末公司总股本51,355.50万股为基数，向全体股东按每10股派6元(含税)的比例实施利润分配， 共分配利润308,133,000.00元，尚余未分配利润131,009,675.18元。 以上利润分配预案须经公司2004年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 舞钢华懋 河南省漯河市 双汇食品 双汇实业集团 有限公司 2004年3月23日 583.20 188.74 是 按评估值定价 是 是 有限责任公司 42.5%的股 权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 为增加公司产品种类，整合原料市场资源，给双汇商业连锁店提供品种齐全的放心肉类食品，同时减 少与双汇集团的关联交易。此次收购不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 0.00 0.00% 2,366.46 0.22% 阜新汇福食品有限公司 2,511.60 0.29% 30,710.83 2.83% 阜新双汇肉类加工有限公司 483.54 0.06% 13,173.49 1.21% 广东双汇温氏食品有限公司 4,471.47 0.52% 26,980.62 2.49% 广州双汇商业连锁有限公司 448.17 0.05% 0.00 0.00% 河北双汇商业连锁有限公司 145.32 0.02% 0.00 0.00% 河南省漯河市双汇实业集团有限责 129.19 0.02% 222.68 0.02% 任公司 华北双汇食品有限公司 1,594.34 0.19% 23,132.65 2.13% 漯河华丰塑料包装有限公司 8,988.14 1.05% 21,805.90 2.01% 漯河华懋双汇包装制业有限公司 51.47 0.01% 5,282.49 0.49% 12 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 漯河华懋双汇动力有限公司 0.00 0.00% 600.77 0.06% 漯河华懋双汇胶印有限公司 0.00 0.00% 10,804.80 1.00% 漯河华懋双汇塑料工程有限公司 1,979.49 0.23% 525.85 0.05% 漯河华意食品有限公司 1,472.89 0.17% 9,301.18 0.86% 漯河汇特食品有限公司 25,705.88 3.01% 29,430.00 2.71% 双汇集团有限责任公司技术中心 140.14 0.02% 786.60 0.07% 漯河双汇保鲜包装有限公司 4,595.29 0.54% 1,485.25 0.14% 漯河双汇彩印包装有限公司 8,212.06 0.96% 20,569.39 1.90% 漯河双汇罐头食品股份有限公司 2,646.01 0.31% 3,861.00 0.36% 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 3,152.87 0.37% 3,083.95 0.28% 漯河双汇计算机软件有限责任公司 0.00 0.00% 100.75 0.01% 漯河双汇进出口贸易有限公司 39,100.78 4.58% 325.39 0.03% 漯河双汇商业连锁有限公司 43,188.83 5.06% 1,890.90 0.17% 漯河双汇商业投资有限公司 75.16 0.01% 40.80 0.00% 漯河双汇物流运输有限公司 115.00 0.01% 2,316.75 0.21% 绵阳双汇食品有限责任公司 1,816.47 0.21% 61,588.78 5.67% 清远双汇商业投资有限公司 191.97 0.02% 0.00 0.00% 仁寿双汇食品有限公司 3.22 0.00% 31,992.02 2.95% 山东德州双汇食品有限公司 2,462.00 0.29% 34,245.69 3.16% 双汇集团动力分厂 0.00 0.00% 181.27 0.02% 双汇集团劳动服务公司 1,412.34 0.17% 0.00 0.00% 双汇集团饲料分厂 0.00 0.00% 326.16 0.03% 双汇集团新型包装材料分厂 0.00 0.00% 216.05 0.02% 四川双汇商业连锁有限责任公司 1,329.23 0.16% 0.00 0.00% 唐山双汇食品有限责任公司 2,776.50 0.33% 51,373.89 4.73% 舞钢华懋双汇食品有限责任公司 22.51 0.00% 24,703.58 2.28% 合计 159,221.88 18.66% 413,425.94 38.09% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 漯河双汇物流运输有限公司 46.90 0.00 106.63 0.00 漯河双汇商业连锁有限公司 0.40 0.00 110.13 0.00 合计 47.30 0.00 216.76 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 边增林 5 4 1 0因公出国,委托参加。 杜海波 5 5 0 0 赵虎林 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会对公司2004年有关事项发表的独立意见如下： （1）公司依法运作情况。公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法。董事、经理在执行公司 职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （2）检查公司财务情况。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实 反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）公司最近一次募集资金实际投资项目的变更履行了合法的变更程序。 （4）公司在收购资产时，遵循了“公平、公正”的交易规则，交易价格合理，不存在内幕交易，不存 在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 （5）公司的关联交易，主要是产品的供销关系。经检查，价格由协议双方协商，交易价格公允，没有 损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 14 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 432,641,480.17 378,731,115.27 490,739,645.26 358,555,008.29 短期投资 应收票据 46,047,425.56 46,047,425.56 93,475,249.22 82,000,000.00 应收股利 648,838.09 19,046,027.17 应收利息 应收账款 106,833,335.47 81,120,954.19 154,018,016.58 113,220,136.20 其他应收款 23,328,429.81 123,194,381.49 27,274,852.65 159,255,999.00 预付账款 30,484,901.05 43,202,234.19 55,263,078.58 31,061,810.10 应收补贴款 42,850.61 存货 687,742,132.33 379,053,941.59 530,635,432.07 333,791,391.46 待摊费用 17,440,981.28 13,480,437.85 8,227,361.33 4,029,799.06 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,344,561,536.28 1,064,830,490.14 1,360,282,473.78 1,100,960,171.28 长期投资： 长期股权投资 297,081,311.17 1,238,086,808.02 314,151,309.24 1,122,228,215.36 长期债权投资 长期投资合计 297,081,311.17 1,238,086,808.02 314,151,309.24 1,122,228,215.36 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,896,969,676.38 709,111,967.70 1,610,615,664.81 697,235,626.56 减：累计折旧 441,070,410.09 165,698,569.63 335,579,002.19 127,179,841.80 固定资产净值 1,455,899,266.29 543,413,398.07 1,275,036,662.62 570,055,784.76 减：固定资产减 5,210,843.14 5,290,497.13 79,653.99 值准备 固定资产净额 1,450,688,423.15 543,413,398.07 1,269,746,165.49 569,976,130.77 工程物资 2,636,234.76 2,202,030.44 在建工程 95,783,289.92 4,412,460.19 94,124,088.06 固定资产清理 固定资产合计 1,549,107,947.83 547,825,858.26 1,366,072,283.99 569,976,130.77 无形资产及其他资 产： 无形资产 71,391,630.27 13,383,404.39 55,375,686.77 13,571,300.96 长期待摊费用 7,947,812.84 9,427,321.46 13,310.72 其他长期资产 无形资产及其他资 79,339,443.11 13,383,404.39 64,803,008.23 13,584,611.68 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,270,090,238.39 2,864,126,560.81 3,105,309,075.24 2,806,749,129.09 15 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 流动负债： 短期借款 31,000,000.00 57,000,000.00 23,000,000.00 应付票据 9,683,788.00 115,649,040.00 85,000,000.00 应付账款 473,032,880.39 399,193,663.98 336,732,871.26 438,519,871.87 预收账款 214,859,515.90 203,535,218.88 85,840,676.57 73,149,249.31 应付工资 38,692,664.05 25,420,047.81 11,784,404.05 应付福利费 37,099,216.67 2,995,452.82 32,525,284.11 4,343,166.00 应付股利 17,936,549.87 应交税金 -3,916,166.10 23,420,247.45 45,632,135.93 44,817,586.33 其他应交款 58,621.74 37,488.27 188,922.74 172,446.59 其他应付款 119,063,958.42 451,935,779.78 182,417,985.91 425,507,999.40 预提费用 3,060,595.17 66,028.45 19,189,897.48 16,447,749.55 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 922,635,074.24 1,106,603,927.44 904,897,767.92 1,110,958,069.05 长期负债： 长期借款 15,981,325.07 15,981,325.07 14,089,274.08 14,089,274.08 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 15,981,325.07 15,981,325.07 14,089,274.08 14,089,274.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 938,616,399.31 1,122,585,252.51 918,987,042.00 1,125,047,343.13 少数股东权益 589,932,530.78 504,620,247.28 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 513,555,000.00 513,555,000.00 342,370,000.00 342,370,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 513,555,000.00 513,555,000.00 342,370,000.00 342,370,000.00 净额 资本公积 598,869,291.84 598,869,291.84 768,975,241.70 768,975,241.70 盈余公积 189,974,341.28 189,974,341.28 145,211,420.45 145,211,420.45 其中：法定公益 63,324,780.43 63,324,780.43 48,403,806.82 48,403,806.82 金 未分配利润 439,142,675.18 439,142,675.18 425,145,123.81 425,145,123.81 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 拟分配普通股股利 308,133,000.00 308,133,000.00 239,659,000.00 239,659,000.00 所有者权益（或股 1,741,541,308.30 1,741,541,308.30 1,681,701,785.96 1,681,701,785.96 东权益）合计 负债和所有者权益 3,270,090,238.39 2,864,126,560.81 3,105,309,075.24 2,806,749,129.09 （或股东权益）合计 16 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 10,056,053,084.51 10,296,471,655.80 7,179,455,253.93 6,878,566,241.10 减：主营业务成本 9,010,799,101.25 9,576,574,437.73 6,210,641,342.26 6,144,859,947.72 主营业务税金及附加 19,283,354.55 16,632,329.21 15,856,129.40 15,297,944.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号 1,025,970,628.71 703,264,888.86 952,957,782.27 718,408,348.95 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 9,415,593.79 2,134,154.23 13,035,867.27 2,911,590.15 号填列） 减：营业费用 470,372,195.01 408,279,220.20 487,175,285.55 444,870,706.02 管理费用 82,234,806.21 32,068,197.41 75,484,249.47 34,911,949.91 财务费用 4,639,294.60 2,745,202.59 178,902.79 -1,451,940.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 478,139,926.68 262,306,422.89 403,155,211.73 242,989,223.38 加：投资收益（亏损以“-”号填 26,041,861.10 127,754,980.46 34,994,733.32 106,075,169.06 列） 补贴收入 4,655,452.64 0.00 4,508,096.00 3,000,000.00 营业外收入 1,358,783.96 137,799.00 517,509.73 143,378.08 减：营业外支出 3,795,546.60 620,604.41 18,235,658.01 375,932.80 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 506,400,477.78 389,578,597.94 424,939,892.77 351,831,837.72 减：所得税 131,089,776.87 91,159,125.74 105,516,110.08 88,146,834.32 少数股东损益 70,524,375.36 50,262,543.63 加：未确认的投资损失本期发生 额 提取职工福利奖励基金 6,366,853.35 5,476,235.66 五、净利润（亏损以“-”号填列） 298,419,472.20 298,419,472.20 263,685,003.40 263,685,003.40 加：年初未分配利润 425,145,123.81 425,145,123.81 372,197,870.92 372,197,870.92 其他转入 六、可供分配的利润 723,564,596.01 723,564,596.01 635,882,874.32 635,882,874.32 减：提取法定盈余公积 29,841,947.22 29,841,947.22 26,368,500.34 26,368,500.34 提取法定公益金 14,920,973.61 14,920,973.61 13,184,250.17 13,184,250.17 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 678,801,675.18 678,801,675.18 596,330,123.81 596,330,123.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 239,659,000.00 239,659,000.00 171,185,000.00 171,185,000.00 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 439,142,675.18 439,142,675.18 425,145,123.81 425,145,123.81 其中：拟分配普通股股利 308,133,000.00 308,133,000.00 239,659,000.00 239,659,000.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5．债务重组损失 6．其他 17 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 11,540,320,602.52 10,453,811,732.93 收到的税费返还 3,722,529.19 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 56,436,495.49 642,381,617.58 现金流入小计 11,600,479,627.20 11,096,193,350.51 购买商品、接受劳务支付的现金 10,005,379,740.75 9,544,221,392.03 支付给职工以及为职工支付的现金 205,662,528.49 127,482,564.38 支付的各项税费 474,783,927.75 306,375,647.54 支付的其他与经营活动有关的现金 437,878,934.55 874,590,450.22 现金流出小计 11,123,705,131.54 10,852,670,054.17 经营活动产生的现金流量净额 476,774,495.66 243,523,296.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 54,766,144.34 取得投资收益所收到的现金 29,723,787.64 98,392,762.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,916,119.43 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 12,956,370.94 现金流入小计 97,596,278.01 153,158,906.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 231,173,615.78 13,155,746.96 所支付的现金 投资所支付的现金 42,898,044.84 59,098,583.34 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 274,071,660.62 72,254,330.30 投资活动产生的现金流量净额 -176,475,382.61 80,904,576.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,000,330.00 0.00 借款所收到的现金 291,000,000.00 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 294,000,330.00 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 315,648,615.08 171,648,615.08 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 296,748,993.06 242,603,150.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 612,397,608.14 414,251,765.79 筹资活动产生的现金流量净额 -318,397,278.14 -264,251,765.79 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -18,098,165.09 60,176,106.98 18 河南双汇投资发展股份有限公司2004年度报告摘要 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 298,419,472.20 298,419,472.20 加：计提的资产减值准备 70,524,375.36 0.00 固定资产折旧 -268,752.12 -1,046,148.38 无形资产摊销 112,194,659.62 39,929,050.07 长期待摊费用摊销 3,926,796.51 2,187,896.57 待摊费用减少（减：增加） 7,079,224.25 13,310.72 预提费用增加（减：减少） -9,213,619.95 -9,450,638.79 处置固定资产、无形资产和其他长 -16,129,302.31 -16,381,721.10 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -190,592.75 0.00 财务费用 1,289,326.26 0.00 投资损失（减：收益） 7,291,939.72 2,944,150.71 递延税款贷项（减：借项） -26,041,861.10 -127,256,564.20 存货的减少（减：增加） 0.00 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -155,953,537.21 -44,996,922.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 122,373,040.22 79,427,159.61 其他 55,106,473.61 19,734,251.66 少数股东损益 6,366,853.35 0.00 经营活动产生的现金流量净额 476,774,495.66 243,523,296.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 422,641,480.17 368,731,115.27 减：现金的期初余额 440,739,645.26 308,555,008.29 加：现金等价物期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -18,098,165.09 60,176,106.98 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本年度纳入合并范围的子公司共计20家，合并范围比上年增加了4家公司，分别为：阜新双汇食 品有限责任公司、山东双汇物流有限公司、清远双汇物流有限公司和阜新双汇物流有限公司。 河南双汇投资发展股份有限公司 二ＯＯ五年二月二十四日 19