西部矿业(601168)2007年年度报告摘要

2007 年年度报告摘要 （601168） 西部矿业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人毛小兵，主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西部矿业 股票代码 601168 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青海省西宁市五四大街 52 号 邮政编码 810001 公司国际互联网网址 www.westmining.com 电子信箱 wm@westmining.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伍波 胡寒冬 青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会 青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会 联系地址 办公室 办公室 电话 （0971）6108188 （0971）6108188 传真 （0971）6122926 （0971）6122926 电子信箱 liwb@westmining.com huhd@westmining.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 8,709,307,156.00 8,221,883,320.00 5.93 4,616,137,823 利润总额 2,291,103,801.00 1,992,367,210.00 14.99 631,266,376 归属于上市公司股东的 1,725,843,892.00 1,538,866,329.00 12.15 524,330,667 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 1,644,881,651.00 1,567,361,610.00 4.95 534,344,253 利润 经营活动产生的现金流 2,658,464,781.00 1,091,303,474.00 143.60 786,160,193 量净额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 15,785,921,164.00 9,232,469,499.00 70.98 6,746,379,117 所有者权益（或股东权 10,132,856,486.00 2,690,476,645.00 276.62 1,551,610,316 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.80 0.80 1.25 0.27 稀释每股收益 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.77 0.82 -6.10 0.28 全面摊薄净资产收益率 17.03 57.20 减少 40.17 个百分点 33.79 加权平均净资产收益率 29.45 70.88 减少 41.43 个百分点 39.89 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 16.25 58.26 减少 42.01 个百分点 34.44 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 28.30 72.19 减少 43.89 个百分点 40.65 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.57 96.49 0.41 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.25 1.40 203.57 0.81 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -181,930 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,280,100 标准定额或定量享受的政府补助除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 16,458,058 允价值产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -15,137,746 已实现的远期、期货和期权合同投资收益 76,178,118 已实现的远期、期货和期权合同投资收益 22,102,464 远期、期货和期权合同的公允价值的回升 56,441,295 合计 80,962,241 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 比例 其 数量 发行新股 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 他 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 249,990,000 78.00 874,965,000 374,985,000 1,249,950,000 1,4 其中： 境内法人持股 249,990,000 78.00 874,965,000 374,985,000 1,249,950,000 1,4 境内自然人持股 4、外资持股 70,510,000 22.00 246,785,000 105,765,000 352,550,000 4 其中： 境外法人持股 70,510,000 22.00 246,785,000 105,765,000 352,550,000 4 境外自然人持股 有限售条件股份合计 320,500,000 100.00 1,121,750,000 480,750,000 1,602,500,000 1,9 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 460,000,000 460,000,000 4 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 460,000,000 460,000,000 4 合计 三、股份总数 320,500,000 100.00 460,000,000 1,121,750,000 480,750,000 2,383,000,000 2,3 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:万股 年初 本年解 本年增加 年末限售 解除限售日 股东名称 限售 除限售 限售原因 限售股数 股数 期 股数 股数 公司首次公 开发行之发 2010 年 7 月 西部矿业集团有限公司 67,230 67,230 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 北京安瑞盛科技有限公司 26,922 26,922 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 上海安尚实业有限公司 24,999 24,999 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 Goldman Sachs Strategic 开发行之发 2008 年 7 月 Investments (Delaware) 19,230 19,230 起人股东承 12 日 L.L.C. 诺锁定 公司首次公 Newmargin Mining Co., 开发行之发 2008 年 7 月 13,461 13,461 Limited 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 新疆塔城国际资源有限公司 9,615 9,615 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 China Mining Partners Ltd. 9,615 9,615 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 上海联创创业投资有限公司 5,769 5,769 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 北京康桥投资有限公司 4,590 4,590 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 青海新力绒纺对外贸易股份有 开发行之发 2008 年 7 月 3,429 3,429 限公司 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 2008 年 7 月 株洲冶炼集团有限责任公司 2,700 2,700 开发行之发 12 日 起人股东承 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 上海海成物资有限公司 2,700 2,700 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 广州保税区瑞丰实业有限公司 1,080 1,080 起人股东承 12 日 诺锁定 公司首次公 开发行之发 2008 年 7 月 湟中盛源矿业有限责任公司 960 960 起人股东承 12 日 诺锁定 合计 192,300 192,300 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 223,945 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 数量 西部矿业集团有限 境内非国有法 质 28.21 672,300,000 672,300,000 公司 人 押 341,000,000 北京安瑞盛科技有 境内非国有法 质 11.30 269,220,000 269,220,000 限公司 人 押 250,000,000 上海安尚实业有限 境内非国有法 10.49 249,990,000 249,990,000 公司 人 Goldman Sachs Strategic 境外法人 8.07 192,300,000 192,300,000 Investments (Delaware) L.L.C. NewMargin Mining 境外法人 5.65 134,610,000 134,610,000 Co., Limited 新疆塔城国际资源 境内非国有法 质 4.04 96,150,000 96,150,000 有限公司 人 押 87,350,000 China Mining 境外法人 4.04 96,150,000 96,150,000 Partners Ltd. 上海联创创业投资 境内非国有法 2.42 57,690,000 57,690,000 有限公司 人 北京康桥投资有限 境内非国有法 质 1.93 45,900,000 45,900,000 公司 人 押 5,000,000 青海新力绒纺对外 境内非国有法 1.44 34,290,000 34,290,000 贸易股份有限公司 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 中国农业银行－大成创新成长混合 6,592,543 人民币普通股 型证券投资基金 交通银行－中海优质成长证券投资 3,444,892 人民币普通股 基金 中国工商银行－中海能源策略混合 3,000,000 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券 2,587,279 人民币普通股 投资基金 郑建禄 2,461,279 人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 2,443,100 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统 1,945,106 人民币普通股 －普通保险产品－005L－CT001 沪 交通银行－易方达 50 指数证券投资 1,499,987 人民币普通股 基金 交通银行－博时新兴成长股票型证 1,499,908 人民币普通股 券投资基金 宝钢集团有限公司 1,319,000 人民币普通股 1.公司前 10 名股东中： （1）公司股东 NewMargin Mining Co., Limited 和上海联创创 业投资有限公司构成一致行动关系，两者合并持有本公司 8.07% 的股份； 上述股东关联关系或一致行动关系 （2）公司股东上海海成物资有限公司持有新疆塔城国际资源有 的说明 限公司 11.6%的股份，且两公司属同一自然人控制，两者合并持 有本公司 5.17%的股份。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：西部矿业集团有限公司 法人代表：毛小兵 注册资本：1,600,000,000 元 成立日期：2000 年 5 月 8 日 主要经营业务或管理活动：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质 证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：青海省政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年 年 报告期内 变 是否在股东 初 末 从公司领 性 年 动 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬 别 龄 原 关联单位领 股 股 总额(万 因 取 数 数 元) 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 毛小兵 董事长 男 43 0 0 153.96 否 日 副董事长、 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 孙永贵 男 55 0 0 115.47 否 总裁 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 邓吉牛 董事 男 45 0 0 0 是 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 江彪 董事 男 44 0 0 3.00 是 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 赵风茂 董事 男 64 0 0 3.00 是 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 周宏亮 董事 男 44 0 0 3.00 否 日 工 2007 年 9 月 8 日～2008 年 1 月 作 张奕 董事 男 38 0 0 3.00 是 11 日 变 动 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 冯涛 董事 男 41 0 0 3.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 黄建荣 董事 男 51 0 0 3.00 是 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 Joe Singer 董事 男 47 0 0 3.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 高德柱 独立董事 男 68 0 0 25.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 古德生 独立董事 男 71 0 0 25.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 姚立中 独立董事 男 67 0 0 25.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 张宜生 独立董事 男 56 0 0 25.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 郭琳广 独立董事 男 53 0 0 25.00 否 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 王健 监事会主席 男 46 0 0 3.00 否 日 职工代表监 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 彭莉 女 40 0 0 38.49 否 事 日 职工代表监 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 岳艳珍 女 44 0 0 38.49 否 事 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 陈有凯 监事 男 46 0 0 0 是 日 2007 年 9 月 8 日～2010 年 9 月 7 李华云 监事 男 54 0 0 0.90 否 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 范建明 副总裁 男 43 0 0 53.89 否 月 24 日 副总裁、财 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 刘惠君 女 43 0 0 53.89 否 务总监 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 刘春武 总工程师 男 56 0 0 53.89 否 月 24 日 董事会秘 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 李伍波 男 36 0 0 53.89 否 书、副总裁 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 林大泽 副总裁 男 45 0 0 53.89 否 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 王景光 副总裁 男 53 0 0 53.89 否 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 李全学 副总裁 男 42 0 0 53.89 否 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 李准容 副总裁 男 47 0 0 53.89 否 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 刘昭衡 副总裁 男 34 0 0 53.89 否 月 24 日 工 2006 年 11 月 25 日～2007 年 12 作 马立江 副总裁级 男 48 0 0 53.89 否 月 12 日 变 动 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 骆凤鸣 副总裁级 男 44 0 0 53.89 否 月 24 日 2006 年 11 月 25 日～2009 年 11 吕秉财 副总裁级 男 43 0 0 53.89 否 月 24 日 合计 / / / / / 1,142.99 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）整体回顾 2007 年度，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，西部矿业在资本市场上迈出历史性的一步： 首次公开发行 A 股股票 46,000 万股并顺利实现上市，募集资金净额 60 亿元，股票市值一度位列有色 行业与西部地区上市公司第二。发行上市提升了公司的市场形象，获得了跳跃式发展的原动力——资 金，搭建了持续健康发展的资本运作平台。 同时，公司超额完成年初董事会确立的各项任务指标，公司生产经营各项指标均创历史最好水平： A．公司实现营业收入 870,931 万元，较上年同期增长了 6％，实现净利润 172,584 万元，较上年同期 增长了 12％； B．公司矿产品产量较上年同期有所增长，其中铅锌精矿金属量完成 16.2 万吨，比上年同期增长 17％； 铜精矿金属量完成 2.5 万吨，与上年同期基本持平；精矿含银完成 88.2 吨，比上年同期增长 30％； C．公司冶炼产品产量基本与上年持平，其中铝锭完成 11 万吨，锌锭完成 2.9 万吨，电铅和粗铅完成 4.9 万吨，锰片完成 1.7 万吨； D．公司以自有资金投资基建项目取得重大进展：四川鑫源矿业有限责任公司 50 万吨矿山采选工程已 在本期投入使用，本年完成选矿处理 30 万吨，投产当年即实现盈利 13,459 万元；巴彦淖尔西部铜业 有限公司的 200 万吨选矿扩建工程和青海赛什塘铜业有限公司的 25 万吨选矿扩建工程均在 2007 年 10 月投产；公司所属锌业分公司 6 万吨锌冶炼工程在 2007 年 8 月开始进行试生产；西海火电厂工程已在 2007 年内完工，并开始发电；其他各项工程进展顺利。 （2）经营数据分析 A．主营业务分行业情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 业务类别 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 矿山业务 4,045,661,752 3,226,389,001 845,333,154 576,205,324 79.11% 82.14% 冶炼业务 2,953,011,343 2,509,233,001 2,892,374,850 2,317,029,458 2.05% 7.66% 贸易业务 2,333,784,996 2,612,637,002 2,275,175,323 2,512,298,796 2.51% 3.84% 管理及其他 73,505,143 156,891,234 93,781,076 67,742,748 -27.58% 56.82% 分部间抵销 -783,315,972 -378,868,000 -632,697,714 -237,561,753 合 计 8,622,647,262 8,126,282,238 5,473,966,689 5,235,714,573 36.19% 35.57% B．主营业务分地区情况 单位：元 2007 年度 2006 年度 业务地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内 8,124,792,954 4,998,017,973 6,203,212,031 3,400,329,886 国外 497,854,306 475,948,716 1,923,070,207 1,835,384,687 合 计 8,622,647,262 5,473,966,689 8,126,282,238 5,235,714,573 C．公司主要供应商和客户情况 2007 年度，公司向前五名客户销售的收入总额为 186,081 万元，占公司全部营业收入的 21% ；2006 年度，公司向前五名客户销售的收入总额为 286,539 万元，占公司全部营业收入的 35%。 D．报告期内同比发生重大变动的资产负债项目及原因 单位：元 报表项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增减比例 货币资金 6,141,394,155 1,641,377,964 274.16% 预付账款 226,121,701 460,011,034 -50.84% 长期股权投资 182,988,672 296,570,020 -38.30% 固定资产 4,589,732,939 2,683,614,712 71.03% 在建工程 921,969,496 1,364,019,452 -32.41% 无形资产 1,436,683,089 428,799,547 235.05% 商誉 46,776,213 10,069,269 364.54% 其他非流动资产 168,205,790 11,018,554 1426.57% 短期借款 1,522,466,493 2,326,516,219 -34.56% 预收款项 90,685,894 67,115,126 35.12% 应交税费 769,964,672 591,358,157 30.20% 应付股利 4,530,700 48,501,283 -90.66% 其他应付款 540,981,658 211,338,853 155.98% 递延收益 48,517,918 15,556,430 211.88% 股本 2,383,000,000 320,500,000 643.53% 资本公积 5,566,435,923 394,499,974 1311.01% 变动原因说明： （1）货币资金期末余额较期初增加的主要原因是公司本期发行了新股募集了大量的资金； （2）预付账款期末余额较期初减少的主要原因是期初的预付原料款在本期已到货； （3）长期股权投资期末较期初减少的主要原因是期初的联营公司西藏玉龙铜业股份有限公司在本期成 为公司的子公司，并被纳入了公司的合并范围； （4）固定资产期末较期初增加的主要原因是公司本期一些工程项目完工并转入了固定资产； （5）在建工程期末较期初减少的主要原因是公司本期发生的工程支出远小于完工转固的金额； （6）无形资产期末较期初增加的主要原因是公司本期合并了玉龙铜业，其持有的玉龙铜矿探矿权的金 额转入合并报表，另外公司在本期末收购了获各琦铜矿一号矿床外围勘探探矿权； （7）商誉期末较期初增加的主要原因是公司本期溢价收购了四川鑫源矿业有限责任公司 25%的股权所 致； （8）其他非流动资产期末较期初增加的主要原因是公司本期房屋专修费、草原补偿费、移民工程补偿 费等需要按受益期分摊的支出增加； （9）短期借款期末较期初减少的主要原因是公司本期用部分募集资金归还了借款所致； （10）预收款项期末较期初增加的主要原因是公司一般采用先款后货的销售方式，相关货物尚未发出 或尚未达到结算条件； （11）应交税费期末较期初增加的主要原因是公司本期营业收入和利润增长，应交增值税和所得税增 加； （12）应付股利期末较期初减少的原因是期初的应付股利已在本期支付； （13）其他应付款期末较期初增加的主要原因是公司建设项目较多，按工程进度应支付的工程款增加； （14）递延受益期末较期初增加的主要原因是公司本期收到政府的拨款增加，需要在受益期内分期确 认为收益； （15）股本和资本公积期末较期初增加的原因是公司本期发行了新股，发行股票的溢价较高。 E．报告期内同比发生重大变动的利润和现金流量项目及原因 单位：元 报表项目 2007 年度 2006 年度 增减比例 营业税金及附加 61,003,641 32,672,025 86.72% 管理费用 589,528,704 434,703,119 35.62% 资产减值损失 22,622,289 73,163,872 -69.08% 经营活动现金流量净额 2,658,464,781 1,091,303,474 143.60% 投资活动现金流量净额 -1,819,661,035 -1,129,629,999 61.08% 筹资活动现金流量净额 4,057,190,082 478,059,539 748.68% 变动原因说明： （1）营业税金及附加本年度较上年度发生额增加的原因主要是从本年开始资源税的税率较上年提高， 资源税增加，另外矿山业务收入增长，相应的城建税等有所增加； （2）管理费用本年度较上年度发生额增加的主要原因是根据新会计准则的规定，基建期的开办费计入 了当期费用，另外公司在国内上市前原筹备香港上市的费用也计入了 2007 年度的管理费用中； （3）资产减值损失 2007 年度的发生额较上年度减少的主要原因是上年需要计提跌价准备的库存商品 较多，原计提了跌价准备的存货已在本期销售，本年库存商品数量较少； （4）投资收益 2007 年度的发生额较上年度增加的主要原因是上年末结余的期货和期权的公允价值回 升，公司及时平仓所致； （5）经营活动现金流量净额 2007 年度的发生额较上年度增加的主要原因是公司本年度销售产品的收 入增加以及采购原料等的预付款较上年减少； （6）投资活动现金流量净额 2007 年度的发生额较上年度增加的主要原因是公司本年的基本建设和股 权投资等资本开支较上年增加； （7）筹资活动现金流量净额 2007 年度的发生额较上年度增加的主要原因是公司本年发行了新股，募 集了大笔的资金。 F．报告期内公司主要控股公司的经营情况 单位：元 公司名称 注册资本 主营业务 净资产 营业收入 净利润 西部铜业 518,000,000 铜矿采选 1,261,192,755 1,045,593,015 414,035,551 赛什塘铜业 79,653,500 铜矿采选 227,095,817 260,982,789 101,354,820 玉龙铜业 625,000,000 铜矿采选及冶炼 545,541,062 - -34,003,760 鑫源矿业 300,000,000 银多金属矿采选 435,361,272 389,655,820 134,594,472 百河铝业 600,000,000 铝冶炼 558,046,899 1,697,338,450 1,343,730 西部铅业 150,000,000 铅冶炼 163,318,061 406,979,234 33,465,339 西矿科技 300,000,000 科研开发 296,288,068 - -3,117,648 铜业投资 200,000,000 铜矿产投资 199,761,789 - -138,211 西矿香港 1 万港币 金属贸易 38,473,857 1,030,375,446 27,746,979 注：西部铜业－巴彦淖尔西部铜业有限公司，公司持有其 100%股份 赛什塘铜业－青海赛什塘铜业有限责任公司，公司间接持有其 51%股份 玉龙铜业－西藏玉龙铜业股份有限公司，公司持有其 58%股份，尚在基建期 鑫源矿业－四川鑫源矿业有限责任公司，公司持有其 76%股份 百河铝业－青海西部矿业百河铝业有限责任公司，公司持有其 100%股份 西部铅业－青海西部铅业股份有限公司，公司持有其 64.36%股份 西矿科技－青海西部矿业科技有限公司，公司持有其 100%股份 铜业投资－青海西部铜业投资有限公司，公司持有其 100%股份 西矿香港－西部矿业（香港）有限公司，公司持有其 100%股份 2、公司未来发展展望 （1）公司所处行业发展趋势 A．全球经济形势对有色金属供需平衡的影响明显 2007 年以来，全球经济重心国家美国因次贷危急放缓了经济增长速度，欧洲也受到负面影响。虽然以 中国为首的新兴市场国家的经济增长势头较为强劲，但短期内对全球经济形势的影响尚不明显。基本 有色金属的供需平衡总体比较稳定，但需求保持之前两年的增速比较困难。 B．市场竞争异常激烈，竞争压力日益加大 目前，国际国内有色金属行业的竞争已经到了异常激烈的程度，由于矿产资源的稀缺性、不可再生性、 垄断性利润和保值潜力等方面的吸引力，很多有实力的大公司、甚至很多非有色行业的大公司纷纷进 入这一行业。资源行业的并购重组的竞争无论在国内还是在国际上都将愈演愈烈。 C．国家宏观调控和环保政策的压力进一步加大 2008 年，国家对经济运行的宏观调控力度将进一步加大，货币政策更趋紧缩，融资难度加大，固定资 产投资规模受到严格控制。作为基础原材料行业，公司将面临宏观调控所带来的重大压力。 国家对节能减排工作日益重视，对高能耗、高污染行业严格控制，通过控制新建项目的审批、调整产 业指导目录等，加快落后生产能力的淘汰步伐，深化对探矿权、采矿权的管理，通过提高资源税税率 等方式引导资源有序开采。从长期来看，国家政策环境的趋紧对公司来说是一种机遇，但短期内对公 司也不可避免的会造成一些压力。 （2）公司未来发展规划 公司将专注于有色金属矿产资源的开发，重点集中在铜、铅、锌等基本金属领域，力争在 3 至 5 年的 时间内，发展成为国内前列且具有国际竞争力的集采、选、冶于一体的基本金属矿产企业。基于此， 公司制定了如下发展战略： A．增加境内和海外矿产资源及矿石储量 公司将进一步加大对锡铁山矿、获各琦矿、呷村矿、赛什塘矿和玉龙矿以及这些矿山周边地区的勘探 投入，力求提升矿石储量；在条件合适的情况下，公司将有选择的收购具有开发潜力的探矿权、采矿 权和矿山企业，以增加资源储备。 B．有选择地提升冶炼产能 为发展成为采、选、冶一体化的综合性企业，公司计划有选择的扩大冶炼的产能，使冶炼产能的提升 和公司自有矿山产量的增长相匹配，以应对有色金属价格周期性波动的风险。公司 2007 年度建设完成 了 6 万吨的锌冶炼设施，目前在建和拟建的还包括 10 万吨的锌冶炼和 10 万吨的粗铅冶炼项目。 （3）公司 2008 年度主要经营计划 A．矿山主要产品产量计划：铅锌精矿金属量 16.2 万吨，铜精矿金属量 2.8 万吨，精矿含银 96.7 吨； B．冶炼主要产品产量计划：铝锭及铝棒 10.88 万吨，锌锭 7 万吨，电铅和粗铅 6.5 万吨，锰片 1.5 万吨，阴极铜 3.28 万吨，阳极板 5.2 万吨（其中阴极铜和阳极板是公司新收购子公司天津大通铜业有 限公司合并及西藏玉龙铜业股份有限公司一期 1 万吨铜冶炼项目投产后新增的产品）； C．主要财务数据假设：以 2008 年初市场主要的产品销售价格参考依据（上海有色金属网报价之均价） 为基础，在上述产品产量计划如期完成的前提下，结合公司的定价政策，预计公司 2008 年将实现营业 总收入 127 亿元，营业成本为 98 亿元。但是，影响财务数据假设成立的因素很多，尤其是有色金属产 品价格的波动，最终数据将以公司财务决算和 2008 年度审计报告为准。 （4）公司 2008 年募集资金使用计划 单位:万元 2007 年实际投 2008 年拟投入 募集资金承诺项目 投资总额 入金额 金额 锡铁山深部衔接工程 18,449 1,233 3,309 获各琦采矿技改扩建工程 37,696 4,426 10,748 5.5 万吨／年铅冶炼项目 31,559 71 7,296 10 万吨／年电锌氧压浸出工程 49,682 500 24,013 玉龙铜业股权收购及增资项目 45,425 10,625 34,800 鑫源矿业股权收购及增资项目 36,300 13,500 22,800 再生资源股权收购及天津大通增资项目 75,000 15,000 60,000 锡铁山铅锌矿矿山深部（2702 米以下）工程 23,638 0 1,050 2007 年实际投 2008 年拟投入 募集资金承诺项目 投资总额 入金额 金额 参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司项目 24,000 0 24,000 其他收购类项目 50,000 - 50,000 合 计 391,749 45,355 238,016 （5）公司经营面临的风险因素和应对措施 A．因投资者对美国次贷危机的担忧，可能会影响全球有色金属产品的投资和消费，导致有色金属价格 出现不利于公司的波动。 公司将合理控制公司存货库存，在价格合适的时候合理的安排保值，及时锁定盈利。 B．国家宏观调控的加强可能会导致利率出现进一步的上升，从而增加公司的利息支出。 公司将合理安排债务融资，提高公司资金使用效益，以弥补利率上升对业绩带来的影响。 C．国家通货膨胀的持续，可能会导致公司生产所需原辅材料、人工成本等上升，从而减少公司盈利； 同时，环保要求的提高或资源税费水平的提高，可能会增加公司的成本、减少公司的盈利。 公司将通过全面预算控制提升公司管理水平，加强节能减排，降低成本单耗，提高管理效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总 额 产生 是否变更项 实际投 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 预计收益 收益 目 入金额 划进度 情况 锡铁山深部衔 否 18,449 1,233 是 接工程 获各琦采矿技 否 37,696 4,426 是 改扩建工程 5.5 万吨／年铅 否 31,559 71 否 冶炼项目 10 万吨／年电 锌氧压浸出工 否 49,682 500 否 程 玉龙铜业股权 否 45,425 10,625 是 收购及增资项 目 鑫源矿业股权 收购及增资项 否 36,300 13,500 是 目 再生资源股权 收购及天津大 否 75,000 15,000 是 通增资项目 补充流动资金 否 160,000 160,000 是 及偿还贷款 锡铁山铅锌矿 矿山深部（2702 否 23,638 0 是 米以下）工程 参股巴彦淖尔 紫金有色金属 否 24,000 0 是 有限公司项目 受让内蒙古霍 各乞铜矿一号 否 45,768 45,768 是 矿床外围勘探 探矿权 合计 / 547,517 251,123 / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分具 体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 1、依据公司《募集资金管理办法》，尚未使用募集资金存储于公 向 司在银行开立的募集资金专户中 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 获各琦铜矿 200 万吨／年选 27,523 处于试生产阶段 矿扩建工程 赛什塘铜矿 25 万吨／年选矿 7,360 处于试生产阶段 扩建工程 玉龙铜矿采选冶工程 178,700 基建阶段 合计 213,583 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永华明会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 1,725,843,892 元（合并报表归属于母公司 股东净利润），提取法定盈余公积金 127,705,389 元，截至报告期末，公司未分配利润为 1,925,370,836 元。 公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 714,900,000 元，剩余 1,210,470,836 元结转以后年度分配； 无送股及转增。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,002,532,956 报告期末对子公司担保余额合计 992,532,956 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 992,532,956 担保总额占公司净资产的比例 9.80% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 992,532,956 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金 占同类交易金额的比 交易金 占同类交易金额的比 额 例 额 例 青海珠峰锌业有限公司 27,050 16 青海西部碳素有限公司 106 17,195 80 西宁西部再生资源有限公 1,505 100 司 上海新海成企业有限公司 1,339 1 新疆塔城国际资源有限公 1,217 100 司 西部矿业集团有限公司 125 75 498 100 合计 28,786 20,249 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 （1）本公司关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据本公司与西藏珠峰工业股份有限公司于 2006 年 3 月 21 日签订的《资产收购协议》，本公司将锌 业分公司原 1 万吨和 3 万吨锌冶炼生产系统的经营性资产和负债及本公司持有的西部铟业 51%的股权 转让给西藏珠峰。根据所签署的资产转让协议的承诺，公司应当按市场价格向西藏珠峰供应锌精矿作 为该公司锌冶炼的原材料。 （2）控股股东关于不竞争的承诺 根据本公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年 4 月 9 日签署的《不竞争协议》，西矿集团同 意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营 业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业 务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本 公司的股份少于本公司已发行股本 20%当日失效。 （3）主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东西矿集团已经出具承诺函，承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交 易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。本公司除西矿集团之外 的其他股东亦已经出具承诺函，承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让其 持有的该部分股份。 上述承诺正在履行，未有违反。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 安永华明（2008）审字第[60468111-A01]号 西部矿业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西部矿业股份有限公司（以下简称 “贵公司”）及其子公司（以下统称 “贵 集团”）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2007 年度合并及公司的利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述的财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实 施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集 团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师：李地、黄意新 中国 北京 2008 年 4 月 8 日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 6,141,394,155 1,641,377,964 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六、2 120,752,975 93,254,406 应收账款 六、3 279,037,260 354,232,776 预付款项 六、4 226,121,701 460,011,034 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、5 389,825,269 623,939,900 买入返售金融资产 存货 六、6 1,195,499,999 1,175,946,773 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,352,631,359 4,348,762,853 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 六、7 64,430,273 64,430,273 长期股权投资 六、8 182,988,672 296,570,020 投资性房地产 固定资产 六、9 4,589,732,939 2,683,614,712 在建工程 六、10 921,969,496 1,364,019,452 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、11 1,436,683,089 428,799,547 开发支出 商誉 六、12 46,776,213 10,069,269 长期待摊费用 递延所得税资产 六、14 22,503,333 25,184,819 其他非流动资产 六、13 168,205,790 11,018,554 非流动资产合计 7,433,289,805 4,883,706,646 资产总计 15,785,921,164.00 9,232,469,499 流动负债： 短期借款 六、15 1,522,466,493 2,326,516,219 应付短期融资券 670,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 六、24 66,401,524 应付票据 六、17 153,842,590 应付账款 六、18 145,636,972 135,614,699 预收款项 六、19 90,685,894 67,115,126 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、20 149,278,354 166,297,352 应交税费 六、21 769,964,672 591,358,157 应付利息 应付股利 六、22 4,530,700 48,501,283 其他应付款 六、23 540,981,658 211,338,853 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六、25 310,000,000 313,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,533,544,743 4,749,985,803 非流动负债： 长期借款 六、26 1,379,800,000 1,146,000,000 应付债券 长期应付款 99,360,616 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 35,000,000 其他非流动负债 六、27 48,517,918 15,556,430 非流动负债合计 1,562,678,534 1,161,556,430 负债合计 5,096,223,277 5,911,542,233 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六、28 2,383,000,000 320,500,000 资本公积 六、29 5,566,435,923 394,499,974 减：库存股 盈余公积 六、30 258,049,727 226,494,338 一般风险准备 未分配利润 六、31 1,925,370,836 1,748,982,333 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,132,856,486 2,690,476,645 少数股东权益 六、32 556,841,401 630,450,621 所有者权益合计 10,689,697,887 3,320,927,266 负债和所有者权益总计 15,785,921,164 9,232,469,499 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,114,874,924 1,132,891,065 交易性金融资产 应收票据 102,752,975 65,054,406 应收账款 八、1 243,186,237 485,695,535 预付款项 154,475,739 439,309,419 应收利息 应收股利 其他应收款 八、2 1,638,525,578 1,430,832,732 存货 780,348,564 427,465,310 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,034,164,017 3,981,248,467 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 64,430,273 64,430,273 长期股权投资 八、3 2,440,201,174 1,569,829,901 投资性房地产 固定资产 2,381,484,048 738,996,047 在建工程 211,662,384 1,282,451,600 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 256,001,317 233,258,018 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,514,490 13,235,192 其他非流动资产 156,858,905 3,172,988 非流动资产合计 5,525,152,591 3,905,374,019 资产总计 13,559,316,608 7,886,622,486 流动负债： 短期借款 1,130,000,000 2,337,032,371 应付短期融资券 670,000,000 交易性金融负债 66,401,524 应付票据 应付账款 164,309,590 255,368,151 预收款项 81,599,178 40,791,346 应付职工薪酬 127,202,000 156,708,218 应交税费 590,490,914 433,206,646 应付利息 应付股利 48,501,283 其他应付款 844,809,488 379,450,452 一年内到期的非流动负债 80,000,000 313,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,018,411,170 4,700,459,991 非流动负债： 长期借款 1,051,400,000 740,000,000 应付债券 长期应付款 9,473,101 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,530,000 非流动负债合计 1,065,403,101 740,000,000 负债合计 4,083,814,271 5,440,459,991 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,383,000,000 320,500,000 资本公积 5,602,185,923 394,499,974 减：库存股 盈余公积 217,833,967 186,278,578 未分配利润 1,272,482,447 1,544,883,943 所有者权益（或股东权益）合计 9,475,502,337 2,446,162,495 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,559,316,608 7,886,622,486 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 西部矿业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 8,709,307,156 8,221,883,320 其中：营业收入 六、33 8,709,307,156 8,221,883,320 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,513,719,828 6,152,253,982 其中：营业成本 六、33 5,551,872,643 5,304,070,149 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、34 61,003,641 32,672,025 销售费用 122,086,780 131,645,541 管理费用 589,528,704 434,703,119 财务费用 六、35 166,605,771 175,999,276 资产减值损失 六、36 22,622,289 73,163,872 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、37 66,401,524 -66,401,524 投资收益（损失以“－”号填列） 六、38 25,633,504 28,533,276 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -369,395 -22,048,357 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,287,622,356.00 2,031,761,090 加：营业外收入 六、39 22,212,244 13,458,039 减：营业外支出 六、40 18,730,799 52,851,919 其中：非流动资产处置损失 265,717 36,845,960 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,291,103,801 1,992,367,210 减：所得税费用 六、41 452,782,708 392,625,564 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,838,321,093 1,599,741,646 归属于母公司所有者的净利润 1,725,843,892 1,538,866,329 少数股东损益 112,477,201 60,875,317 六、每股收益： （一）基本每股收益 六、42 0.80 0.80 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 西部矿业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、4 7,438,395,164 7,850,035,905 减：营业成本 八、4 5,461,432,335 5,673,095,114 营业税金及附加 46,668,513 26,370,215 销售费用 51,505,571 108,068,399 管理费用 344,323,949 313,704,338 财务费用 91,895,303 112,439,256 资产减值损失 22,036,516 3,702,255 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 66,401,524 -66,401,524 投资收益（损失以“－”号填列） 八、5 126,238,268 49,727,084 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,521,731 -24,385,995 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,613,172,769 1,595,981,888 加：营业外收入 12,111,980 13,292,547 减：营业外支出 25,549,146 22,474,858 其中：非流动资产处置净损失 8,516,787 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,599,735,603 1,586,799,577 减：所得税费用 322,681,710 291,966,991 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,277,053,893 1,294,832,586 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 西部矿业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,846,926,916 9,182,521,422 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,121,931 收到其他与经营活动有关的现金 1,292,141 13,458,039 经营活动现金流入小计 10,848,219,057 9,203,101,392 购买商品、接受劳务支付的现金 6,499,997,597 7,146,070,965 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 449,682,279 233,004,458 支付的各项税费 968,053,256 478,978,663 支付其他与经营活动有关的现金 272,021,144 253,743,832 经营活动现金流出小计 8,189,754,276 8,111,797,918 经营活动产生的现金流量净额 2,658,464,781 1,091,303,474 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 26,002,899 85,680,401 公司业务重组收到的现金 419,759,666 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 18,591,682 67,945,811 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 261,905,000 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 424,091,917 取得存款利息收入所收到的现金 39,524,204 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 395,977,637 收到其他与投资活动有关的现金 35,363,912 289,037,000 投资活动现金流入小计 515,460,334 1,124,327,878 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 1,657,393,244 1,378,810,170 金 投资支付的现金 593,630,338 208,848,527 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 333,278,515 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 84,097,787 47,540,095 支付其他与投资活动有关的现金 13,003,559 285,480,570 投资活动现金流出小计 2,335,121,369 2,253,957,877 投资活动产生的现金流量净额 -1,819,661,035 -1,129,629,999 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,200,800,000 2,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,244,266,493 4,859,629,631 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,445,066,493 4,861,629,631 偿还债务支付的现金 3,627,516,219 3,799,604,092 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 611,846,141 583,966,000 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 148,514,051 筹资活动现金流出小计 4,387,876,411 4,383,570,092 筹资活动产生的现金流量净额 4,057,190,082 478,059,539 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,895,993,828 439,733,014 加：期初现金及现金等价物余额 1,217,286,047 777,553,033 六、期末现金及现金等价物余额 6,113,279,875 1,217,286,047 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 西部矿业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,157,232,545 8,350,573,331 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,311,434 13,292,547 经营活动现金流入小计 9,158,543,979 8,363,865,878 购买商品、接受劳务支付的现金 6,803,263,585 6,945,935,737 支付给职工以及为职工支付的现金 308,962,605 173,331,997 支付的各项税费 568,083,429 373,469,628 支付其他与经营活动有关的现金 142,080,325 177,848,582 经营活动现金流出小计 7,822,389,944 7,670,585,944 经营活动产生的现金流量净额 1,336,154,035 693,279,934 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 23,219,791 170,531,476 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 18,320,803 64,563,227 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 132,763,461 261,905,000 公司业务重组收到的现金 572,489,608 取得存款利息收入所收到的现金 69,883,846 收到其他与投资活动有关的现金 4,530,000 651,363,726 投资活动现金流入小计 385,329,426 1,720,853,037 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 471,365,290 1,032,151,981 金 投资支付的现金 903,419,846 1,020,150,681 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 55,798,123 支付其他与投资活动有关的现金 35,849,736 285,480,570 投资活动现金流出小计 1,374,785,136 2,393,581,355 投资活动产生的现金流量净额 -989,455,710 -672,728,318 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,200,800,000 取得借款收到的现金 1,671,400,000 4,569,145,784 收到其他与筹资活动有关的现金 20,400,000 186,655,773 筹资活动现金流入小计 7,892,600,000 4,755,801,557 偿还债务支付的现金 3,470,032,371 3,774,308,092 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 502,156,519 479,385,067 支付其他与筹资活动有关的现金 148,514,051 筹资活动现金流出小计 4,120,702,941 4,253,693,159 筹资活动产生的现金流量净额 3,771,897,059 502,108,398 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,118,595,384 522,660,014 加：期初现金及现金等价物余额 996,279,540 473,619,526 六、期末现金及现金等价物余额 5,114,874,924 996,279,540 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 320,500,000 394,499,974 226,494,338 1,803,332,470 636,037,202 3,380,863,984 余额 加：会 计政策 -54,350,137 -5,586,581 -59,936,718 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 320,500,000 394,499,974 226,494,338 1,748,982,333 630,450,621 3,320,927,266 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 2,062,500,000 5,171,935,949 31,555,389 176,388,503 -73,609,220 7,368,770,621 少以 “－” 号填 列） （一） 1,725,843,892 112,477,201 1,838,321,093 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 1,725,843,892 112,477,201 1,838,321,093 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 460,000,000 5,556,535,949 -166,486,421 5,850,049,528 减少资 本 1．所有 者投入 460,000,000 5,592,285,949 6,052,285,949 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 -35,750,000 -166,486,421 -202,236,421 （四） 利润分 127,705,389 -427,705,389 -19,600,000 -319,600,000 配 1．提取 盈余公 127,705,389 -127,705,389 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -300,000,000 -19,600,000 -319,600,000 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 1,602,500,000 -384,600,000 -96,150,000 -1,121,750,000 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 384,600,000 -384,600,000 （或股 本） 2．盈余 公积转 96,150,000 -96,150,000 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 1,121,750,000 -1,121,750,000 四、本 期期末 2,383,000,000 5,566,435,923 258,049,727 1,925,370,836 556,841,401 10,689,697,887 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 少数股东权 所有者权益合 实收资本(或 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益 计 股本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 320,500,000 394,499,974 190,382,815 673,311,092 381,001,951 1,959,695,832 余额 加：会 计政策 -27,083,565 20,903,760 -6,179,805 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 320,500,000 394,499,974 190,382,815 646,227,527 401,905,711 1,953,516,027 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 36,111,523 1,102,754,806 228,544,910 1,367,411,239 少以 “－” 号填 列） （一） 1,538,866,329 60,875,317 1,599,741,646 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 1,538,866,329 60,875,317 1,599,741,646 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 175,033,364 175,033,364 减少资 本 1．所有 者投入 2,000,000 2,000,000 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 173,033,364 173,033,364 （四） 利润分 36,111,523 -436,111,523 -7,363,771 -407,363,771 配 1．提取 盈余公 36,111,523 -36,111,523 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -400,000,000 -7,363,771 -407,363,771 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 320,500,000 394,499,974 226,494,338 1,748,982,333 630,450,621 3,320,927,266 余额 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 计 一、上年年末余额 320,500,000 397,442,379 186,278,578 1,979,084,889 2,883,305,846 加：会计政策变更 -2,942,405 -434,200,946 -437,143,351 前期差错更正 二、本年年初余额 320,500,000 394,499,974 186,278,578 1,544,883,943 2,446,162,495 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 2,062,500,000 5,207,685,949 31,555,389 -272,401,496 7,029,339,842 号填列） （一）净利润 1,277,053,893 1,277,053,893 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 1,277,053,893 1,277,053,893 小计 （三）所有者投入 460,000,000 5,592,285,949 6,052,285,949 和减少资本 1．所有者投入资 460,000,000 5,592,285,949 6,052,285,949 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 127,705,389 -427,705,389 -300,000,000 1．提取盈余公积 127,705,389 -127,705,389 2．对所有者（或 -300,000,000 -300,000,000 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 1,602,500,000 -384,600,000 -96,150,000 -1,121,750,000 内部结转 1．资本公积转增 384,600,000 -384,600,000 资本（或股本） 2．盈余公积转增 96,150,000 -96,150,000 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 1,121,750,000 -1,121,750,000 亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,383,000,000 5,602,185,923 217,833,967 1,272,482,447 9,475,502,337 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本) 存股 计 一、上年年末余额 320,500,000 397,442,379 186,278,578 677,170,432 1,581,391,389 加：会计政策变更 -2,942,405 -27,119,075 -30,061,480 前期差错更正 二、本年年初余额 320,500,000 394,499,974 186,278,578 650,051,357 1,551,329,909 三、本年增减变动金额 894,832,586 894,832,586 （减少以“－”号填列） （一）净利润 1,294,832,586 1,294,832,586 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 1,294,832,586 1,294,832,586 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -400,000,000 -400,000,000 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） -400,000,000 -400,000,000 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 320,500,000 394,499,974 186,278,578 1,544,883,943 2,446,162,495 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内，公司本期收购了西藏玉龙铜业股份有限公司 17%的股权，该公司由联营公司变更为公司的 控股子公司，从 2007 年 11 月开始纳入公司合并范围。公司控股子公司西部矿业科技有限公司本期收 购了宜昌诚信工贸有限公司 60%的股权，自 2007 年 8 月开始，该公司纳入公司合并范围。 §10 备查文件目录 10.1 载有公司法定代表人签名和公司印章的 2007 年年度报告（及摘要）文本； 10.2 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和公司印章的财务报告文本； 10.3 载有会计师事务所印章、注册会计师签名并盖章的 2007 年年度审计报告原件； 10.4 报告期内所有在中国证监会指定报刊上公开披露过的文件正本和报告原稿； 10.5 其他相关文件资料。 西部矿业股份有限公司 董事长 毛小兵 二○○八年四月八日