祁连山(600720)2005年年度报告摘要

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事闫宗文，因出差在外未能参加本次董事会。 1.3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨皓，主管会计工作负责人闫宗文，会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 祁连山 股票代码 600720 上市交易所 上海证券交易所 甘肃省兰州市城关区酒泉路 注册地址和办公地址 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 邮政编码 730030 公司国际互联网网址 www.qlssn.com 电子信箱 qlssn@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云鹏 罗鸿基 杨宗峰 联系地址 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 电话 0931-4900698 0931-4900608 4900699 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 qlssn@163.com qlssn@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2004 年 本年比上 2005 年 2003 年 调整后 调整前 年增减(%) 主营业务收入 771,474,193.46 710,268,352.28 710,268,352.28 8.62 461,321,526.30 利润总额 15,099,633.52 42,321,078.16 42,321,078.16 -64.32 52,136,280.83 净利润 5,860,030.96 27,545,946.77 27,325,747.69 -78.73 39,577,982.97 扣除非经常性损益的净利 -511,280.71 25,422,691.96 24,886,542.77 -102.01 41,679,179.65 润 每股收益 0.015 0.07 0.07 -78.57 0.114 最新每股收益 减少 2.53 净资产收益率（%） 0.67 3.20 3.18 5.99 个百分点 扣除非经常性损益的净利 -0.06 2.96 2.90 减少 3.02 6.3 第 1 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 润为基础计算的净资产收 个百分点 益率（%） 经营活动产生的现金流量 -31,679,740.23 27,450,104.84 27,450,104.84 -215.41 71,980,264.72 净额 每股经营活动产生的现金 -0.08 0.07 0.07 -214.29 0.18 流量净额 2004 年末 本年末比 2005 年末 上年末增 2003 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,195,123,114.96 1,873,896,167.79 1,873,896,167.79 17.14 1,579,312,258.11 股东权益（不含少数股东 868,287,165.71 859,536,880.10 859,315,681.02 1.02 661,252,234.04 权益） 每股净资产 2.19 2.17 2.17 0.92 1.91 调整后的每股净资产 2.12 2.15 2.15 -1.40 1.86 3.2 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -825,157.28 长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,910,639.41 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -2,495,295.90 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,125,851.83 其他非经常性损益项目 5,912,794.63 所得税影响数 -1,257,521.02 合计 6,371,311.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 183,793,986 46.42 183,793,986 46.42 其中： 国家持有股份 147,984,970 37.38 147,984,970 37.38 境内法人持有股份 35,809,016 9.04 35,809,016 9.04 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 183,793,986 46.42 183,793,986 46.42 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 212,108,346 53.58 212,108,346 53.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 212,108,346 53.58 212,108,346 53.58 三、股份总数 395,902,332 100 395,902,332 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 65,535 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 量 质押 甘肃祁连山建材控股有限公司 国有股东 37.38 147,984,970 55,000,000 质押 永登金路投资有限责任公司 其他 5.28 20,890,155 10,000,000 质押 甘肃长青置业发展有限公司 其他 1.61 6,372,871 6,370,000 兰州铁路局兰州铁路分局 其他 0.99 3,926,016 无 景福证券投资基金 其他 0.51 1,999,945 无 平凉地区峡中水泥厂 其他 0.50 1,963,008 无 甘肃省建筑构件工程有限责任公 其他 0.50 1,963,008 无 司 李守凤 其他 0.35 1,398,859 无 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 其他 0.25 1,004,921 无 资基金 何伟光 其他 0.21 842,000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 景福证券投资基金 1,999,945 人民币普通股 李守凤 1,398,859 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,004,921 人民币普通股 何伟光 842,000 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 800,000 人民币普通股 北京市能投物资贸易有限责任公司 439,665 人民币普通股 王安春 400,000 人民币普通股 袁汝东 400,000 人民币普通股 鲁菊清 396,400 人民币普通股 张俊华 392,600 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 法人股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 致行动关系 人；此外，公司未知其他股东之间的关联关系及其一致行动人的情况。 的说明 第 3 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：甘肃祁连山建材控股有限公司 法人代表：钟建华 注册资本：34,662 万元人民币 成立日期：2002 年 7 月 26 日 主要经营业务或管理活动：卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包 装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 近期，甘肃省国资委管理体制正在进行改革，原甘肃建材国有资产经营有限责任公司持有甘肃祁 连山建材控股有限公司 85.54%的股权已划归甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有，但甘肃 建材国有资产经营有限责任公司仍未撤销。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内从 股东单 公司领取的 年初 年末 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 他关联 (万元)(税 单位领 前) 取 董事、董 2005-06-29～2008- 杨皓 男 56 36,365 36,365 10 否 事长 06-28 董事、副 2005-06-29～2008- 张玙麟 男 58 0 0 10 否 董事长 06-28 董事、副 2005-06-29～2008- 闫宗文 男 52 24,243 24,243 10 否 董事长 06-28 董事、副 2005-06-29～2008- 吕克俭 男 48 0 0 8 否 总裁 06-28 董事、执 2005-06-29～2008- 林海平 男 43 3,190 3,190 8 否 行副总裁 06-28 第 4 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事、执 2005-06-29～2008- 王学政 男 42 0 0 8 否 行副总裁 06-28 董事、执 2005-06-29～2008- 宁成顺 男 49 3,190 3,190 8 否 行副总裁 06-28 董事、执 2005-06-29～2008- 脱利成 男 43 6,000 6,000 8 否 行副总裁 06-28 董事、董 2005-06-29～2008- 王云鹏 男 36 3,190 3,190 8 否 事会秘书 06-28 2005-06-29～2008- 包国宪 独立董事 男 48 0 0 2 否 06-28 2005-06-29～2008- 孟有宪 独立董事 男 52 0 0 2 否 06-28 2005-06-29～2008- 薄立新 独立董事 男 41 0 0 2 否 06-28 2005-06-29～2008- 宋华 独立董事 女 42 0 0 2 否 06-28 监事、监 2005-06-29～2008- 魏士渊 男 44 3,827 3,827 8 否 事会主席 06-28 2005-06-29～2008- 杨新民 监事 男 52 800 800 0 是 06-28 2005-06-29～2008- 汪进德 监事 男 50 0 0 6 否 06-28 2005-06-29～2008- 孙玉琦 监事 男 42 0 0 0 是 06-28 2005-06-29～2008- 门秦生 副总裁 男 54 0 0 8 是 06-28 2005-06-29～2008- 田力 副总裁 男 46 3,900 3,900 8 是 06-28 2005-06-29～2008- 纪振远 副总裁 男 52 0 0 8 是 06-28 2005-06-29～2008- 李生钰 副总裁 男 43 2,552 2,552 8 否 06-28 合计 / / / / 87,257 87,257 / 132 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2005 年，是水泥行业经营非常艰难的一年。随着国家宏观调控政策效应的逐步显现，固定资产 投资增幅下降，房地产降温，水泥有效需求增长明显放缓，水泥供过于求的局面日益突出。产能过剩 直接导致价格下滑，加之煤、电涨价的双重挤压，全行业利润大幅下滑。2005 年全国水泥产量达 到 10.48 亿吨，年增幅 11.7%；水泥销售收入 2,608.35 亿元，同比增长 16.2%；但水泥利润总额 却只有 80.50 亿元，同比下降了 38.0%（数据来源：中国水泥网）。2005 年，公司同样面临非常严 峻的外部市场环境。一方面，前几年水泥行业过热投资所形成的产能规模，在 2004-2005 年集中释 放，使得区域内水泥产能规模严重过剩，而产能过剩直接导致价格下滑；另一方面，占公司产品成本 约六成的煤和电与 2004 年相比，价格均大幅上涨，使得公司产品成本呈刚性上扬之态，盈利空间明 显缩小。公司的盈利能力未能与规模扩张同步提升，公司生产经营滑向低谷。面对困难与挑战，公司 采取了强有力的应对措施，不仅在严酷的市场环境中较好地完成了年初制订的生产经营任务，而且公 司市场份额稳步提高，竞争力进一步增强。目前，公司已具有年产 500 万吨水泥的生产能力，成为区 域内有重要影响的水泥企业之一。 2005 年，公司在极其惨烈的市场环境下，一是全力舞起营销龙头，奋力提高市场占有率，在区 域内大项目、大工程开工严重不足的情况下，公司适时调整营销策略，全力抓好基础市场，确保了全 第 5 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 年产销水泥突破 400 万吨大关的目标。成功研发了高镁低碱中热和 G 级高抗油井两个品种的特种水 泥，已批量生产并打入市场，高抗硫水泥开始出口蒙古国。至此，公司的水泥品种已达到 21 种，控 制市场的综合能力进一步增强。二是大力开展“管理效益年活动”。2005 年，是公司大力推行集团 化、扁平化管理的一年，集团化运作格局基本形成。集团公司突出重大决策和管理职能，形成决策中 心；各子公司突出生产指挥职能，形成利润中心；各作业区突出生产操作职能，形成成本中心。永 登、天水、平凉三大水泥生产基地遥相呼应、互通有无、优势互补，对省内水泥市场的控制力进一步 增强。先后制订完善了包括决策规划、项目投资、财务资金、产品销售、物资采购等在内的 30 多项 管理制度，建成并启用了销售、财务、生产调度计算机信息系统。天水公司营销体系管理成效显著、 永登公司积极推行“6S”管理、平凉公司认真开展精细化管理，企业整体管理水平再上新台阶。三是 稳步推进项目建设，加快发展步伐。平凉公司日产 2500 吨生产线项目当年投产、当年达标、当年盈 利；永登公司 6000KW 纯低温余热电站项目开工建设，项目建成后年发电量可达 3570 万 KWh；青海日 产 2500 吨新型干法水泥生产线项目前期准备工作进展顺利。天水公司享受停息免息政策的贷款本金 1.8 亿元全部还清,甩掉了沉重包袱；永固粉磨公司年产能扩至 70 万吨；汉邦混凝土公司年产能扩至 50 万立方米。 2005 年，公司水泥（含商品熟料，下同）产销售总量 401.36 万吨，同比增长 10.85%；实现主 营业务收入 74911 万元，同比增长 5.47%；经营活动产生的现金流量净额 -3167.97 万元， 比 2004 年降低 215.41%。实现利润总额 1509.96 万元、净利润 586 万元，分别比 2004 年下 降 68%、58%。 （1）公司现金流量分析 --------------------------------------------------------------------------------- 项目 报告期（元） 上年同期(元) 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -31,679,740.23 27,450,104.84 -215.41 投资活动产生的现金流量净额 -107,130,263.72 -237,989,106.05 54.99 筹资活动产生的现金流量净额 102,299,800.63 244,084,024.73 -58.09 现金及现金等价物净增加额 -36,510,203.32 33,545,023.52 -208.84 --------------------------------------------------------------------------------- 本报告期，区域内水泥产量过量、水泥市场极其疲软，导致销售收入中现金含量大幅降低，2004 年 度销售收收入中现金含量为 84.17%，而本报告期仅为 64.97%。较去年有大幅度下滑。 （2）公司主要子公司的经营情况 -------------------------------------------------------------------------------- 项目 永登公司(万元) 天水公司（万元） 平凉公司（万元） 总资产 106,723.24 35,450.29 41,064.04 净资产 53,630.56 7,518.98 6,766.40 主营业务收入 45,143.08 25,096.05 8,457.16 净利润 555.68 512.32 254.76 -------------------------------------------------------------------------------- 2、公司未来发展展望 (1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2006 年是实施“十一五”规划的开局之年。水泥行业作为循环经济的重点行业之一，将进入新 的发展阶段。预计“十一五”我国 GDP 增长率和固定资产投资增长率仍将保持较高的水平。工业 化、城市化和基础设施建设投资的增长，必然带动水泥产业的发展。另外，我国水泥业的集中度低、 落后工艺产能仍超过半壁江山的现实，也决定了新型干法生产线仍将继续发展。水泥产业结构的进一 步升级、规模化生产、集约化经营将成为中国水泥产业发展的趋势，世界水泥巨头纷纷与国内大型水 泥企业联姻，外资进入国内水泥市场的步伐明显加快，区域内水泥市场整合条件成熟。大型企业仍将 保持在整合、并购中的竞争优势，获得加快发展的机会。近期，国家发展与改革委员会等八部委国联 合行文，印发了《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》，加大了对大型水泥企业的支持力度，为 公司发展提供了良好的外部环境。 第 6 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006 年，水泥价格将继续维持低位运行略有波动的态势，部分地区可能有恢复性增长。水泥行 业整体供大于求、落后的产能明显过剩、需求增速放缓仍然是水泥价格难有大幅上升的主要原因。尽 管水泥价格仍将维持在低位徘徊，但水泥企业 2006 年整体盈利水平回升应该是有望的。 (2)公司未来发展机遇、新年度经营计划 2006 年，区域内大工程、大项目的明显增多，甘肃东部的 5 条高等级公路大会战拉开帷幕,黄河 上游拉西瓦等 6 座大中型水电站相继开工建设，并且这些工程的建设期均需 3-4 年时间，区域内水泥 特别是特种水泥的需求量将明显增加。 面对这一良好的发展机遇，公司要继续坚持“两条腿走路”的发展思路，一方面要积极通过资产 重组、租赁托管等途径，加快区域内水泥市场产业整合的步伐。公司已和相邻的甘肃省第二大水泥企 业兰州大通河水泥股份有限公司实现了强强联合、战略重组。两家公司联合后，产能规模由现在的 500 万吨增加到 680 万吨，成为西北最大的水泥企业之一，在兰州和西宁地区的市场控制能力将会进 一步增加、区域优势将进一步显现。同时，与区域内年生产能力 80 万吨的“寿鹿山”水泥公司战略 重组工作已达成共识,正在加快进行。另一方面，要积极探索在甘青藏区域市场建设新型干法水泥生 产线项目，加快产业结构调整,提高产业集中度。公司确定的在青海新建日产 2500 吨新型干法水泥生 产线项目正在开展前期工作，在白银、陇南等地新建生产线项目正在调研和可行性论证。 2006 年计划产销水泥（含商品熟料,不含“大通河”）448 万吨，实现销售收入 8.65 亿元。为 此，要抓住机遇，加强市场调研，准确捕捉市场信息，科学分析市场导向，把握市场需求，创新营销 模式，灵活销售策略，进一步完善销售网络，逐步扩大市场占有率，强化货款回收工作，根据各子公 司所处的区域和市场环境，下任务，定指标，制订考核办法，狠抓落实，着力提高货款回收率和回款 质量，缓解公司资金压力；要引导广大职工牢固树立“成本效益”观念，进一步增强工作责任心，从 严控制成本；要进一步加大成本管理的绩效考核力度，从源头抓起，严格控制原燃材料、备品配件的 质量和成本；要大力开展创新“节约型企业”活动，提倡节约资源、大力发展循环经济；要进一步加 强生产指挥调度，努力克服水泥品种多，组织协调难度大的问题；要抓好抓实产销协调，以市场为导 向，精心组织好产品生产，以优质的产品满足用户需求、拓宽市场份额，提高经济效益，争取以良好 的业绩回报广大股东。 （3）重大资本支出计划。 2006 年，公司将继续坚持“突出主业、做大做强”的发展战略，积极与兰州大通河水泥股份有 限公司进行强强联合、战略整合（详情请参阅《关于收购兰州大通河水泥股份有限公司的议案》）。 此次战略重组本公司拟自筹资金 5396 万元收购兰州市政府持有兰州大通河水泥股份有限公司 28.71% 的股权。拟出资 2000 万元收购“寿鹿山”部分股权，实现相对控股。 （4）公司面临的风险因素分析 2006 年，公司面临的最大风险是受国家宏观调控影响贷款困难，快速发展需要的资金不足，以及资 金时间结点的不平衡。为此，公司将科学调节资金，积极寻求新的资金渠道，缓解公司的资金压力， 通过各种有效渠道大力筹集资金，确保加快发展和生产经营“两不误”！ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 比上年增减（%） (%) （％） （％） 减少 4.79 个百分 水泥 688,371,506.46 511,872,117.30 24.78 10.68 18.43 点 减少 8.6 个百分 商品熟料 25,665,612.96 18,778,557.67 25.98 -37.56 -29.24 点 增加 2.58 个百分 商品混凝土 56,792,123.17 49,404,624.40 12.15 20.21 17.18 点 劳务 644,950.87 - - - - - 减少 4.58 个百分 合计 771,474,193.46 580,055,299.37 23.96 8.62 15.80 点 第 7 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 平 凉 2500T/D 2005 年度实现净利润 368,250,344.11 已建成投产 项目 254.76 万元 永登余热发电 该项目土建工程已具备安装条 预计今年 8 月份即可建 27,190,949.84 项目 件，主机设备陆续进入现场 成投产 各子公司技术 80,434,161.07 正在实施 改造项目 合计 475,875,455.02 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度，公司拟不进行利润分配或实施资本公积金转增方案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 目前，甘、青、藏水泥市场正处于战略性的结 构调整期，公司为早日实现生产能力达到 1000 万吨 的宏伟目标，必须加快发展。既定的青海日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目开工在即、永登纯低温 余热发电项目即将投产、平凉等子公司纯低温余热 电站项目正在调研之中、区域内对其他水泥企业如 用于项目建设和公司发展。 景泰寿鹿山(年产水泥 80 万吨)的市场整合、战略重 组进程加快，等等。公司需要大量的现金用于项目 建设和加快发展,因此，公司 2005 年度拟不进行现 金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 8 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 期（协 担保类 是否履 担保对象名称 担保金额 担保期 方担保（是 议签署 型 行完毕 或否） 日） 兰州宇盛工程 连带责 15 2005-04-28 ～ 2006-04-28 否 否 材料有限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 15 报告期末担保余额合计 15 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,200.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,215 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.76 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 注:担保单位为本兰州祁连山汉邦混凝土有限公司 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 甘肃祁连山建材控股有限公司 387.8 3,542.77 0 0 合计 387.8 3,542.77 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,877,989.49 元人民币 ， 余额 35,427,662.83 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 第 9 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 截止本报告期末，甘肃祁连山建材控股有限公司共占用本公司资金余额为 35,427,662.83 元。 2006 年 4 月 12 日，甘肃祁连山建材控股有限公司已以现金方式全部归还了所欠本公司的全部资金。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（元） 备注 2006 年 4 月底 现金清偿 35,427,662.83 已全部还清 合计 / 35,427,662.83 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师惠全红、韩旺审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 68,588,989.63 105,099,192.95 22,028,034.63 28,153,957.16 短期投资 - - - - 应收票据 47,178,669.40 11,383,752.70 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 188,024,547.50 168,478,432.40 103,285.00 其他应收款 55,335,893.72 40,739,150.19 155,963,467.00 28,857,270.02 预付账款 91,021,070.95 37,719,190.89 - - 应收补贴款 - - - - 存货 174,887,489.00 143,014,208.72 - - 待摊费用 4,274,470.03 1,645,259.32 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 115,000,000.00 - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 629,311,130.23 508,079,187.17 293,094,786.63 57,011,227.18 长期投资： 长期股权投资 104,907,276.89 168,946,332.49 758,426,782.09 793,663,210.58 长期债权投资 - 91,234,500.00 10,000,000.00 101,234,500.00 长期投资合计 104,907,276.89 260,180,832.49 768,426,782.09 894,897,710.58 固定资产： 固定资产原价 1,521,528,394.28 1,147,032,115.03 16,047,046.60 12,631,196.60 减：累计折旧 254,361,771.20 163,433,024.85 1,556,365.01 1,207,643.69 固定资产净值 1,267,166,623.08 983,599,090.18 14,490,681.59 11,423,552.91 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 1,267,166,623.08 983,599,090.18 14,490,681.59 11,423,552.91 工程物资 - - - - 在建工程 153,050,505.76 89,121,580.53 46,379,752.32 45,664,164.42 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,420,217,128.84 1,072,720,670.71 60,870,433.91 57,087,717.33 无形资产及其他资产： 无形资产 32,539,048.29 31,124,225.83 7,969,583.00 8,213,739.00 长期待摊费用 8,148,530.71 1,791,251.59 - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 40,687,579.00 32,915,477.42 7,969,583.00 8,213,739.00 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,195,123,114.96 1,873,896,167.79 1,130,361,585.63 1,017,210,394.09 负债及股东权益： 流动负债： 第 11 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 520,100,000.00 281,400,000.00 232,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 10,100,000.00 34,750,000.00 10,000,000.00 - 应付账款 144,881,289.66 104,274,510.23 97,000.00 - 预收账款 57,060,958.35 34,373,594.63 - - 应付工资 3,607,518.26 5,563,042.82 1,347,212.15 1,347,212.15 应付福利费 6,371,289.13 6,180,472.95 1,947,292.73 1,996,700.00 应付股利 1,432,024.79 - - - 应交税金 7,999,953.17 13,932,163.02 228,189.96 995,540.05 其他应交款 1,935,498.31 581,860.77 494.74 207,145.27 其他应付款 123,242,044.99 100,411,059.74 11,623,798.00 26,001,136.12 预提费用 802,577.33 520,840.13 - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 186,800,000.00 - 20,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,064,333,153.99 581,987,544.29 277,243,987.58 140,547,733.59 长期负债： 长期借款 149,677,629.30 355,364,200.00 - 20,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 1,200,000.00 - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 150,877,629.30 355,364,200.00 - 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,215,210,783.29 937,351,744.29 277,243,987.58 160,547,733.59 少数股东权益 (合并报表填 列) 111,625,165.96 77,007,543.40 - - 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 395,902,332.00 395,902,332.00 395,902,332.00 395,902,332.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 395,902,332.00 395,902,332.00 395,902,332.00 395,902,332.00 资本公积 261,052,326.51 258,162,071.86 261,052,326.51 258,162,071.86 盈余公积 51,137,554.79 48,856,612.23 46,912,817.10 46,912,817.10 其中：法定公益金 17,322,152.93 16,561,838.74 15,913,907.03 15,913,907.03 未分配利润 160,194,952.41 156,615,864.01 149,250,122.44 155,685,439.54 拟分配现金股利 - - - - 减：未确认投资损失(合并报 表填列) - - - - 所有者权益（或股东权益） 868,287,165.71 859,536,880.10 853,117,598.05 856,662,660.50 合计 负债和所有者权益（或股东 2,195,123,114.96 1,873,896,167.79 1,130,361,585.63 1,017,210,394.09 权益）总计 公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人: 闫宗文 会计机构负责人: 宁成顺 第 12 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 771,474,193.46 710,268,352.28 17,450,340.91 176,629,898.35 减：主营业务成本 580,055,299.37 500,995,865.73 15,739,682.65 116,884,011.43 主营业务税金及附加 6,604,264.47 6,594,676.55 30,707.22 2,082,936.98 二、主营业务利润（亏损以“- 184,814,629.62 202,677,810.00 1,679,951.04 57,662,949.94 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,556,698.83 1,773,525.10 62,821.33 656,730.21 ”号填列） 减: 营业费用 80,744,535.31 57,724,244.45 177,624.28 11,971,027.41 管理费用 64,229,092.14 77,026,887.53 13,348,549.65 24,402,091.02 财务费用 38,921,927.58 28,562,364.72 4,328,335.99 11,924,310.43 三、营业利润（亏损以“-”号 2,475,773.42 41,137,838.40 -16,111,737.55 10,022,251.29 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -4,320,091.42 -11,947,227.90 9,886,855.95 12,320,855.04 填列） 补贴收入 20,350,725.18 15,141,056.20 - 6,616,815.05 营业外收入 737,171.03 1,753,632.01 - 97,060.00 减：营业外支出 4,143,944.69 3,764,220.55 - 1,141,998.00 四、利润总额（亏损总额以“- 15,099,633.52 42,321,078.16 -6,224,881.60 27,914,983.38 ”号填列） 减：所得税 4,883,437.27 11,601,797.30 210,435.50 3,243,256.21 减：少数股东损益 4,356,165.29 3,173,334.09 - - 加：未确认投资损失(合并报表 填列) - - - - 五、净利润（亏损以“-”号填 5,860,030.96 27,545,946.77 -6,435,317.10 24,671,727.17 列） 加：年初未分配利润 156,615,864.01 134,714,471.45 155,685,439.54 134,714,471.45 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 162,475,894.97 162,260,418.22 149,250,122.44 159,386,198.62 减：提取法定盈余公积 1,520,628.37 3,763,036.14 - 2,467,172.71 提取法定公益金 760,314.19 1,881,518.07 - 1,233,586.37 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 160,194,952.41 156,615,864.01 149,250,122.44 155,685,439.54 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润(未弥补亏损以 160,194,952.41 156,615,864.01 149,250,122.44 155,685,439.54 “-”号填列) 补充资料： 第 13 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 1,910,639.41 7,308,469.68 1,638,419.86 公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人: 闫宗文 会计机构负责人: 宁成顺 第 14 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 586,391,312.30 1,400,788.24 收到的税费返还 21,399,137.37 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,830,025.36 18,598,132.27 经营活动现金流入小计 612,620,475.03 19,998,920.51 购买商品、接受劳务支付的现金 441,365,298.11 400,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 76,706,878.65 77,217.75 支付的各项税费 85,536,465.12 5,813,926.18 支付的其他与经营活动有关的现金 40,691,573.38 76,407,663.58 经营活动现金流出小计 644,300,215.26 82,698,807.51 经营活动现金流量净额 -31,679,740.23 -62,699,887.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,800,000.00 51,234,500.00 其中：出售子公司收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 17,675.56 19,384,627.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 493,310.10 - 收到的其他与投资活动有关的现金 8,400,214.28 - 投资活动现金流入小计 39,711,199.94 70,619,127.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 129,280,507.41 4,475,773.40 投资所支付的现金 3,000,000.00 48,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 14,560,956.25 投资活动现金流出小计 146,841,463.66 52,475,773.40 投资活动产生的现金流量净额 -107,130,263.72 18,143,353.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 108,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 341,300,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,470,000.00 - 筹资活动现金流入小计 343,770,000.00 108,000,000.00 偿还债务所支付的现金 186,486,570.70 63,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,248,591.63 6,569,389.50 其中：支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,735,037.04 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 筹资活动现金流出小计 241,470,199.37 69,569,389.50 筹资活动产生的现金流量净额 102,299,800.63 38,430,610.50 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -36,510,203.32 -6,125,922.53 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,860,030.96 -6,435,317.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,356,165.29 - 第 15 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 - - 加：计提的资产减值准备 -126,286.66 9,077,322.77 固定资产折旧 93,143,335.24 348,721.32 无形资产摊销 885,727.54 244,156.00 长期待摊费用摊销 973,120.88 - 待摊费用减少（减：增加） -2,629,210.71 - 预提费用增加（减：减少） 281,737.20 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -285,722.57 - 固定资产报废损失 1,128,510.41 - 财务费用 41,519,411.22 4,328,335.99 投资损失（减：收益） 4,320,091.42 -9,886,855.95 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -31,873,280.27 - 经营性应收项目的减少(减：增加) -184,907,563.80 -55,072,504.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,674,193.62 -5,303,746.01 其他(预计负债的增加) - - 经营活动产生的现金流量净额 -31,679,740.23 -62,699,887.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 68,588,989.63 22,028,034.63 减：现金的期初余额 105,099,192.95 28,153,957.16 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -36,510,203.32 -6,125,922.53 公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人: 闫宗文 会计机构负责人: 宁成顺 第 16 页 共 17 页 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本公司对 2004 年度所得税的汇算清缴与上年度会计报表之间的差额 179,723.60 元进行了更正。 上述会计差错更正对本公司期初的财务状况和上期的经营成果形成的影响如下表所示： 项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额 净利润 27,325,747.69 220,199.08 27,545,946.77 未分配利润 156,428,694.80 187,169.21 156,615,864.01 盈余公积 48,823,582.36 33,029.87 48,856,612.23 总资产 1,873,896,167.79 1,873,896,167.79 净资产 859,316,681.02 220,199.08 859,536,880.10 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司本年度合并会计报表的合并范围新增 1 家子公司，平凉祁连山水泥有限公司由于已建成投 入生产，在本报告期纳入合并范围。 董事长：杨皓 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2006 年 6 月 22 日 第 17 页 共 17 页