天地源(600665)2005年年度报告摘要

天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人柳政，主管会计工作负责人俞向前，会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天地源 股票代码 600665 上市交易所 上海证券交易所 上海浦东张杨路 500 号华润时代广场十楼 ； 西安高新技术开发区科技路 注册地址和办公地址 33 号高新国际商务中心 27 层 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.tande.cn 电子信箱 tande@tande.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨斌 叶庆春 上海浦东张扬路 500 号华润时代广场十 上海浦东张扬路 500 号华润时代广场十 联系地址 楼；西安高新技术开发区科技路 33 号 楼；西安高新技术开发区科技路 33 号 高新国际商务中心 27 层 高新国际商务中心 27 层 电话 86-21-58771776 86-29-88325503 86-21-58771776 86-29-88326035 传真 86-21-58367882 86-29-88325961 86-21-58367882 86-29-88325961 电子信箱 yangbin@tunefulhome.com yeqingchun@tande.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 950,337,854.69 691,264,525.60 37.48 988,455,181.95 利润总额 82,521,724.48 74,983,276.27 10.05 68,189,829.98 净利润 67,072,897.67 60,960,014.61 10.03 54,185,731.81 扣除非经常性损益的净利润 66,303,620.61 44,039,094.28 50.56 44,975,192.66 经营活动产生的现金流量净额 -140,040,099.61 -397,305,913.72 -64.75 153,985,043.12 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,679,723,940.06 2,506,679,286.38 6.90 1,775,887,901.15 股东权益（不含少数股东权益） 1,370,276,078.80 1,339,208,286.18 2.32 1,307,052,355.61 第 1 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.0931 0.0847 0.10 0.0752 最新每股收益 0.0931 增加 0.08 个百 净资产收益率（%） 4.89 4.55 4.15 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.78 个百 4.84 3.29 3.52 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.55 -0.65 0.21 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.903 1.860 0.02 1.815 调整后的每股净资产 1.902 1.836 0.04 1.811 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 5,884.88 长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 515,854.42 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 383,292.53 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 135,754.77 合计 769,277.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 496,868,420 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 496,868,420 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 76,233,681 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 573,102,101 第 2 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 147,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 147,000,000 三、股份总数 720,102,101 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 57,557 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 质押 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 国有股东 68.25 491,466,300 48,000,000 申银万国证券股份有限公司 国有股东 1.14 8,202,000 无 宝钢集团上海五钢有限公司 国有股东 1.11 8,047,712 无 上海市金属材料总公司 国有股东 0.40 2,847,600 无 交行上海分行宝山支行 国有股东 0.33 2,358,000 无 中国信达资产管理公司 国有股东 0.33 2,358,000 无 中国工商银行上海市第二支行 国有股东 0.33 2,358,000 无 上海汽车工业有限公司 国有股东 0.33 2,358,000 无 上海市公积金管理中心 国有股东 0.26 1,880,400 无 上海柴油机厂 国有股东 0.23 1,680,000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 宝钢集团上海五钢有限公司 7,486,112 人民币普通股 陈锦波 1,079,000 人民币普通股 刘玉群 600,000 人民币普通股 黄文雄 332,747 人民币普通股 南京钢铁集团有限公司 330,000 人民币普通股 郑乃玉 310,395 人民币普通股 潘立桃 280,700 人民币普通股 许群 268,150 人民币普通股 叶茂 265,900 人民币普通股 王玉秋 248,802 人民币普通股 上述股东关联关系或 本公司未知上述前十名流通股东之间是否存在关联关系和一致行动人情况。 一致行动关系的说明 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 第 3 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司 法人代表：张彦峰 注册资本：90,000 万元人民币 成立日期：1992 年 6 月 7 日 主要经营业务或管理活动：房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：西安高科（集团）公司 法人代表：安建利 注册资本：150,000 万元人民币 成立日期：1992 年 2 月 10 日 主要经营业务或管理活动：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用 配套设施进行综合管理，并对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批 除外）；兴办企业和参股经营；开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。 西安高科（集团）公司持有西安高新技术产业开发区房地产开发公司 100%的权益，是一家大型 国有独资企业，全国高新技术百强企业之一，中国企业集团 500 强之一。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2004-10-26～2006-10- 柳 政 董事长 男 40 0 0 60.00 否 19 董事、总 2004-10-26～2006-10- 俞向前 男 39 0 0 60.00 否 经理 19 2003-10-19～2006-10- 王 梅 董事 女 50 0 0 3.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 宫蒲玲 董事 女 45 0 0 3.00 是 19 2004-10-26～2006-10- 张彦峰 董事 男 38 0 0 3.00 是 19 董事、副 2003-10-19～2006-10- 李炳茂 总经理、 男 37 0 0 40.00 否 19 财务总监 2004-04-18～2006-10- 田向群 董事 男 38 0 0 3.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 席酉民 独立董事 男 47 0 0 6.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 何雁明 独立董事 男 51 0 0 6.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 赵守国 独立董事 男 41 0 0 6.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 谢思敏 独立董事 男 48 0 0 6.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 雷华锋 独立董事 男 41 0 0 6.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 丁琍珺 董事 女 52 0 0 3.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 赵文建 董事 男 39 0 0 0.00 是 19 2004-10-26～2006-10- 何晓勇 董事 男 54 0 0 3.00 是 19 监事会召 2003-10-19～2006-10- 党建荣 女 55 0 0 2.40 是 集人 19 2003-10-19～2006-10- 代淑萍 监事 女 42 0 0 2.40 是 19 2004-04-18～2006-10- 钱国樑 监事 男 53 0 0 2.40 是 19 2003-10-19～2006-10- 孙国俊 监事 男 51 0 0 2.40 是 19 2003-10-19～2006-10- 桂智莉 监事 女 33 0 0 2.40 是 19 2003-10-19～2006-10- 丘 炜 监事 男 36 0 0 22.50 是 19 第 5 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-10-19～2006-10- 李成璐 监事 男 36 0 0 18.00 是 19 2003-10-19～2006-10- 李军利 副总经理 男 42 0 0 40.00 否 19 2003-10-19～2006-10- 吕 俊 副总经理 男 48 0 0 0.00 是 19 2004-11-28～2006-10- 解 嘉 副总经理 女 40 0 0 40.00 否 19 董事会秘 2003-10-19～2006-10- 杨 斌 书、副总 男 38 0 0 40.00 否 19 经理 合计 / / / / / 380.50 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期总体经营情况 2005 年，面对房地产市场宏观调控政策的冲击以及潜在购买客户持币观望等较为艰难的经营环 境，在董事会的正确指导下，公司领导班子迎难而上、沉着应战，带领广大员工紧紧围绕“理性发展 年”的工作主题，团结一致，坚持不懈，稳健拓展房地产及延伸业务，积极构建第二主业，较好地完 成了董事会年初下达的各项经营任务。 2005 年，销售收入累计完成 95033.79 万元，较上年同期增长 37.48%；净利润累计完成 6707.29 万元，比上年同期增长 10.03%，实现每股收益 0.0931 元/股；每股净资产 1.903 元/股 2005 年，通过广泛的市场研究与自我剖析，在贯彻集团公司发展战略的基础上，经过专业公司 咨询，确定了公司发展战略定位：“以价值创造为核心，以资本运作为手段，立足品牌经营，稳健拓 展房地产开发及延伸业务，积极构建和形成第二主业，实现业绩的稳步增长和竞争能力的持续提升， 做最具价值创造力的上市公司”，积极实施主业追随战略、品牌战略、双主业战略、资本运营战略、 竞争力战略等“五大战略措施”；明确了“理性发展，创造价值”的经营理念；确定了“做强做大主 业及延伸业务，积极寻找第二主业”的指导思想，明确了公司未来一段时间的发展方向。 2005 年，公司一方面专注于房地产开发业务，实现核心业务的跨地域发展；初步形成了以西安 为中心的西部市场、以上海为中心的长三角市场以及以津京为中心的环渤海湾市场的“品”字型区域 布局。完成了民生曲江房地产公司的整体收购，取得曲江新区 206 亩土地。目前已完成曲江华府项目 的前期规划，并荣获 2005 中国魅力楼盘“十大文化地产名盘”称号，于 2005 年 11 月开工；与军方 签订了天津市河东区 133 亩土地使用权转让协议，成立了天地源天津置业有限公司；成立了天地源品 牌推广公司，强化了公司的销售工作；成立了天地源物业公司，基本完成了物业公司的团队建设，全 面接手枫林绿洲小区的物业管理。公司的主业已经形成从房地产开发、销售、物业经营到物业服务管 理三位一体的环形产业链；另一方面积极寻找公司发展第二主业，完成了陕西国信公司的股权收购， 成功向高校公寓经营领域迈进。该项目一期已全部完工，并交付使用，与西北大学二期公寓项目协议 也已签订。 2005 年，在围绕公司经营战略、经营目标和工作计划的基础上，求真求实，务实创新，各项工 作取得了长足的发展： 经营销售方面：经营销售求活创新，存量资源得以盘活。面对土地和金融政策紧缩、国家对房地 产市场进行规范和结构性调整、消费者持币观望的不利局面下，充分利用各方面资源，创新营销手 段，分解销售任务，销售业绩保持良好态势。销售额连续 4 个月在西安市同行业中排行首位，这在全 行业和西安楼市整体下滑的大环境下是令人欣慰的。 组织架构方面：理顺了公司组织架构和流程，公司管理效能明显提高。在公司战略明确的基础 上，对公司业务流程进行的科学、系统的调整，顺利完成了总部的决策前移，建立起以资源获取、技 术支持、资金统配为主的决策型总部。形成了五部两室一中心的组织机构，提高了总部对各分子公司 的支持与监控力度。初步形成总部与子公司之间权责明确、子公司具有一定经营自主权、并承担经营 第 6 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 责任的管理体系。同时对原有岗位进行了全面整合，使岗位设置更为合理，职责划分更为明确，工作 衔接更为有序。 品牌建设方面：品牌建设效果明显，市场知名度大幅提升。开展了一系列企业形象宣传工作。充 分利用报刊、电视台、广播电台等媒体资源，对企业整体形象进行宣传；邀请国内外知名设计大师陈 绍华担纲设计，完成了公司 CIS 设计工作。公司的企业识别系统有了统一规范的标准；同时公司还参 与了一系列社会活动，进一步提高了公司的社会影响力。5 月协办了“纪念《全民健身计划纲要》颁 布十周年暨国际体育运动年全国亿万群众健步走”活动，从而将“健步走向新街区生活”的理念深入 传递到每一位参与者心中、8 月独家冠名了中冰国际男篮对抗赛、9 月独家冠名天地源之夜 S.H.E.演 唱会、公司总裁俞向前获得了 2005 年的西安房地产年度品鉴“2005 年年度贡献人物”；随着活动的 成功举办和媒体的广泛关注。公司倡导的新街区运动、阳光的理念更为广泛地得以传播，公司的品牌 知名度和美誉度将持续提升 企业文化建设方面：企业文化体系已经形成，对公司可持续发展的作用日益明显。2005 年公司 积极推进企业文化建设，借助外部设计公司和品牌顾问公司的力量，全面推行和落实了公司形象识别 系统（CIS）；挖掘和整理完成了公司企业文化的核心理念系统（MI）和企业行为系统（BI），搭建 起企业文化的核心内容。确定了企业价值九章核心理念（客户为天，员工为地，社会为源；诚信为 天，稳健为地，学习为源；责任为天，尊重为地，感恩为源）；确定了公司的口号（更多价值，更多 关爱）；完成了《员工职业道德》、《员工行为准则》、《员工礼仪规范》、《团队建设》等行为规 范文本。 日常管理创新方面：1、合同管理严格规范：对招标形式进了优化选择，针对不同的工程项目及 施工单位进场时间要求，选择不同的招标方式，既节约成本又大大缩短了招标周期；2、成本节约效 果显著：公司将方案设计及施工图设计纳入了招投标程序，将成本管理理念融入前期设计阶段。3、 建立了工程造价资料库；完成了枫林绿洲部分结算资料的成本分析；4、设计管理进一步加强:完成了 枫林绿洲施工图设计、曲江项目的勘查报告、扩初及施工图设计任务书、总体竖向及土方平衡的初步 调整等相关设计工作。5、建立并完善了公司部品框架体系，为项目开发设计工作的规范化和标准化 打下基础；6、计划和财务管理严格规范。内部控制体系逐步建立。7、明确了公司架构调整后的工作 分工、工作职责、工作流程及工作中的控制要点，加强了对各业务部门工作的稽核力度；8、人力资 源建设迈出新步伐：公司坚持“以人为本”的核心理念，引入员工职业生涯规划理念，实施了部属培 养规划等一系列新的人力资源管理制度，增强了团队的凝聚力，逐步形成一个坚强有力、工作有序、 协调有度、朝气蓬勃的工作团队。9、行政管理更加规范高效：对公司行政工作制度及流程进行了完 善与细化，不断增强服务意识，公文处理、会议管理、行政接待、网络管理、档案管理等行政工作更 加规范化、制度化和科学化。10、加大了总办会决策事项的督办力度，确保公司决策传递的及时性和 有效性。在全公司范围开展了工作作风教育整顿专项活动，进一步提升了工作效率和工作质量。11、 完成了公司党支部和工会分会的组建。在公司全体党员中开展了保持共产党员先进性教育活动，使党 员在精神状态、工作作风、工作质量等方面得到长足进步。 二、报告期的经营情况： 1、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 自 2003 年资产重组后，公司的主营业务范围发生变化，由传统的钢铁为制品转变为新兴的房地 产业务，公司盈利能力取得较大幅度提高，而 2005 年主营业务毛利率由 2004 年的 16.81%提高为 23.13%，主要原因为随着公司业务的发展，可销售的资源类型逐步增多，产品结构更加全面、合理产 品，从而大大提高了产品的销售毛利率，资产的盈利能力得到了进一步的提升。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 上海天地源企业有限公司 房地产 房地产 30,000 41,049.68 485.22 西安民生曲江房地产开发有限公司 房地产 房地产 13,730 16,843.23 -198.99 西安天地源物业服务管理有限责任公司 物业管理 物业管 理 500 1,134.92 -29.28 西安天地源品牌推广有限责任公司房地产销售代理 房地产销售代理 200 253.86 - 183.43 第 7 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 陕西国信教育投资有限公司 教育产业投资 教育产业投资 4000 10,161.88 -224.12 西安创典文化传媒广告有限责任公司制作、发布广告制作、发布广告 100 88.31 -16.57 天津天地源置业投资有限公司 房地产 房地产 1,000 975.58 - 24.42 2005 年，公司在 2004 年控股上海天地源企业有限公司的基础上，新投资、控股西安民生曲江、 天地源物业、天地源品牌、国信教育投资、创典文化传媒、天地源置业等公司，2005 年内公司各房 产企业经营开发的项目均处建设前期，无法形成房产销售收入，因此，除上海天地源企业有限公司 外，各企业年内期间费用形成其帐面亏损；另外，其他投资、控股公司均为年内新设企业，各项前期 开办及市场拓展费用较大，又因各自经营业务尚未全面展开，形成帐面亏损。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 217,292,783.94 占采购总额比重 24.76％ 前五名销售客户销售金额合计 105,510,884.60 占销售总额比重 11.10 4、经营计划完成情况 2005 年公司计划经营收入为 95,384.62 万元，实际完成 95,033.79 万元，基本上完成了董事会 下达的经营指标；计划经营净利润 6,502.99 万元，实际完成 6,707.29 万元。 由于公司狠抓现有房地产项目的销售的同时，有效地控制房产开发成本和经营销售费用，使经营净利 润比计划增加 13.14%。 5、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 指标 年末数 年初数 增减额 增 减幅度 总资产 2,679,723,940.06 2,506,679,286.38 173,044,653.68 6.90 主营业务利润 170,066,102.86 116,203,872.08 53,862,230.78 46.35 净利润 67,072,897.67 60,960,014.61 6,112,883.06 10.03 现金及等价物净增加 210,251,933.27 417,645,219.22 -207,393,285.95 - 49.66 股东权益 1,370,276,078.80 1,339,208,286.18 31,067,792.62 2.32 三、新年度经营计划： 1、2006 年工作指导思想 2006 年，我们要紧紧围绕集团公司的发展总思路，以细节管理为切入点，继续深入贯彻“一个中 心、四个保障、十个意识”的指导思想，持续推进机制和体制创新、思想和工作作风创新，不断深化 以市场为中心的经营机制完善、以效率为中心的管理流程再造、以效益为中心的资产结构调整和以学 习为中心的企业文化建设。 2、2006 年发展主题：战略推进年 2005 年，公司确定并初步启动了公司的发展战略，明晰了公司未来几年的发展方向，并积极推进主 业追随战略、品牌战略、双主业战略、资本运营战略、竞争力战略。2006 年，五大战略的全面实施 和持续推进将成为各项工作的出发点和全年工作的重中之重。因此，2006 年天地源的发展主题确定 为“战略推进年”。 3、2006 年工作基本思路：围绕一个中心、实施两项调整、实现三大突破、确保四大目标 （1）围绕一个中心——全面推进公司发展战略，为实现公司发展目标打下坚实基础。 （2）实施两项调整：一是对公司业务流程进行适当调整，二是对公司绩效考核办法进行调整。 （3）实现三大突破：一是融资方式的突破，二是土地资源数量与结构的突破，三是高端资源整合与 运作能力的突破。 （4）确保四大目标：第一、主业发展迈出新步伐，第二、第二主业构建开创新局面，第三、品牌与 企业文化建设达到新高度，第四、基础管理水平再上新台阶。 第 8 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务利润率 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 比上年增减 本 利润率(%) 年增减 年增减 （%） （％） （％） 行业 贸易 4,451.79 4,405.11 1.05 增加 43.68 个百 房地产 89,445.85 67,819.93 24.18 29.39 17.94 分点 其他 1,527.48 825.64 45.95 增加 49.72 个百 小计 95,425.12 73,050.68 23.45 38.04 27.03 分点 公司内业务相互抵消 391.33 增加 46.35 个百 合计 95,033.79 73,050.68 23.13 37.48 27.03 分点 产品 增加 43.68 个百 房地产销售收入 89,445.85 67,819.93 24.18 29.39 17.94 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 西安地区 90,973.33 31.60 上海地区 4,451.79 小计 95,425.12 38.04 公司内业务相互抵消 391.33 合计 95,033.79 37.48 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 67,072,897.67 元。根据 公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积、提取 5%法定公益金后，本年度可供股东分配的利 润为 59,126,745.95 元，加上上年未分配利润 55,318,844.95 元，实际可分配利润 114,445,590.90 元。 第 9 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事会提议以公司现总股本 720,102,101.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含 税），共计派发 43,206,126.06 元，余额 71,239,464.84 元留作以后年度分配;2005 年度不进行资本 公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 西安高科物流发展有限公司 9,697.42 78.59 西安高新技术产业开发区进出口公 1,679.38 13.61 司 西安高科塑业有限公司 963.12 7.80 合计 37,339.92 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师赵琰、邱程红审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 210,251,933.27 417,645,219.22 181,074,758.74 372,036,209.03 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 20,495,621.37 12,067,373.10 20,306,704.76 12,067,373.10 其他应收款 18,306,119.92 69,240,087.26 116,778,472.05 17,484,885.24 预付账款 534,802,413.82 455,368,830.19 510,707,149.61 274,768,830.19 应收补贴款 存货 1,669,733,221.54 1,522,791,995.32 1,173,362,612.73 1,408,773,104.08 待摊费用 4,189.31 26,395.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,453,593,499.23 2,477,139,900.76 2,002,229,697.89 2,085,130,401.64 长期投资： 长期股权投资 89,075,162.67 2,906,555.39 508,108,646.06 301,775,855.33 长期债权投资 长期投资合计 89,075,162.67 2,906,555.39 508,108,646.06 301,775,855.33 其中：合并价差(贷差以“- 86,168,607.28 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 72,605,949.08 列) 固定资产： 固定资产原价 45,550,589.46 28,149,815.98 40,762,803.45 28,138,055.33 减：累计折旧 6,171,112.93 2,626,088.50 5,036,607.78 2,624,806.43 固定资产净值 39,379,476.53 25,523,727.48 35,726,195.67 25,513,248.90 减：固定资产减值准备 第 11 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产净额 39,379,476.53 25,523,727.48 35,726,195.67 25,513,248.90 工程物资 3,025,736.98 在建工程 93,816,626.94 固定资产清理 固定资产合计 136,221,840.45 25,523,727.48 35,726,195.67 25,513,248.90 无形资产及其他资产： 无形资产 54,452.38 20,768.38 长期待摊费用 778,985.33 1,109,102.75 530,440.43 1,109,102.75 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 833,437.71 1,109,102.75 551,208.81 1,109,102.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,679,723,940.06 2,506,679,286.38 2,546,615,748.43 2,413,528,608.62 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 170,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 16,000,000.00 应付账款 131,908,117.56 171,497,307.30 125,766,431.72 171,497,307.30 预收账款 116,040,429.03 230,758,423.88 108,823,970.74 230,758,423.88 应付工资 4,259,608.28 4,401,881.91 3,743,742.20 4,294,831.91 应付福利费 1,817,535.39 1,068,440.90 1,399,714.04 1,036,202.31 应付股利 3,968,500.17 2,346,105.05 3,968,500.17 2,346,105.05 应交税金 18,906,473.46 17,205,829.02 18,551,859.58 15,266,401.09 其他应交款 490,303.71 297,010.95 475,764.61 297,010.95 其他应付款 60,230,364.95 135,444,782.69 54,735,503.35 123,632,523.90 预提费用 2,592,825.59 639,907.00 546,982.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 596,214,158.14 733,659,688.70 517,465,486.41 649,675,788.39 长期负债： 长期借款 690,305,562.50 429,776,462.50 690,305,562.50 429,776,462.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 690,305,562.50 429,776,462.50 690,305,562.50 429,776,462.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,286,519,720.64 1,163,436,151.20 1,207,771,048.91 1,079,452,250.89 少数股东权益(合并报表填 22,928,140.62 4,034,849.00 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 720,102,101.00 720,102,101.00 720,102,101.00 720,102,101.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 720,102,101.00 720,102,101.00 720,102,101.00 720,102,101.00 资本公积 370,702,727.08 370,702,727.08 370,702,727.08 370,702,727.08 第 12 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 盈余公积 165,025,659.82 157,079,508.10 162,479,146.82 156,363,129.80 其中：法定公益金 44,012,199.09 41,363,481.85 43,419,474.19 41,380,801.85 未分配利润 114,445,590.90 91,323,950.00 85,560,724.62 86,908,399.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,370,276,078.80 1,339,208,286.18 1,338,844,699.52 1,334,076,357.73 合计 负债和所有者权益（或股东 2,679,723,940.06 2,506,679,286.38 2,546,615,748.43 2,413,528,608.62 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 950,337,854.69 691,264,525.60 894,458,533.23 691,264,525.60 减：主营业务成本 730,506,835.10 537,041,104.61 678,199,266.82 537,041,104.61 主营业务税金及附加 49,764,916.73 38,019,548.91 49,296,032.71 38,019,548.91 二、主营业务利润（亏损以“- 170,066,102.86 116,203,872.08 166,963,233.70 116,203,872.08 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 730,819.75 4,994,336.18 64,750.00 2,494,796.54 ”号填列） 减: 营业费用 28,758,501.32 31,602,730.05 27,335,234.98 31,602,730.05 管理费用 42,455,316.62 33,329,732.82 39,855,509.79 29,372,194.43 财务费用 10,839,598.43 -5,633,417.65 8,953,655.35 -5,107,006.82 三、营业利润（亏损以“-”号 88,743,506.24 61,899,163.04 90,883,583.58 62,830,750.96 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -6,610,959.17 13,084,920.29 -35,546,666.96 4,775,855.33 填列） 补贴收入 营业外收入 730,614.28 46,573.89 1,294,008.43 46,374.27 减：营业外支出 341,436.87 47,380.95 182,618.74 47,380.95 四、利润总额（亏损总额以“- 82,521,724.48 74,983,276.27 56,448,306.31 67,605,599.61 ”号填列） 减：所得税 16,182,550.75 13,988,412.66 15,674,859.47 11,777,513.45 减：少数股东损益 -733,723.94 34,849.00 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 67,072,897.67 60,960,014.61 40,773,446.84 55,828,086.16 列） 加：年初未分配利润 91,323,950.00 66,428,475.96 86,908,399.85 68,258,610.66 其他转入 六、可供分配的利润 158,396,847.67 127,388,490.57 127,681,846.69 124,086,696.82 减：提取法定盈余公积 5,297,434.48 4,840,304.35 4,077,344.68 5,582,808.62 提取法定公益金 2,648,717.24 2,420,152.18 2,038,672.34 2,791,404.31 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 150,450,695.95 120,128,034.04 121,565,829.67 115,712,483.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 36,005,105.05 28,804,084.04 36,005,105.05 28,804,084.04 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 114,445,590.90 91,323,950.00 85,560,724.62 86,908,399.85 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 13,886,785.18 位所得收益 第 14 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 15 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 911,576,446.74 761,154,879.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 81,124,002.16 38,687,639.38 经营活动现金流入小计 992,700,448.90 799,842,519.16 购买商品、接受劳务支付的现金 946,536,312.78 735,270,733.72 支付给职工以及为职工支付的现金 16,912,336.10 10,298,397.36 支付的各项税费 73,687,196.54 69,810,981.67 支付的其他与经营活动有关的现金 95,604,703.09 85,825,027.45 经营活动现金流出小计 1,132,740,548.51 901,205,140.20 经营活动现金流量净额 -140,040,099.61 -101,362,621.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 230.70 230.70 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 230.70 230.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,461,588.06 2,270,448.91 投资所支付的现金 244,561,346.46 241,879,457.69 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 270,022,934.52 244,149,906.60 投资活动产生的现金流量净额 -270,022,703.82 -244,149,675.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 500,000,000.00 460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,375,370.47 78,277,613.65 筹资活动现金流入小计 502,875,370.47 538,277,613.65 偿还债务所支付的现金 216,660,000.00 116,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,351,335.09 77,140,390.42 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,194,517.90 190,586,376.58 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 300,205,852.99 383,726,767.00 筹资活动产生的现金流量净额 202,669,517.48 154,550,846.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -207,393,285.95 -190,961,450.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 67,072,897.67 40,773,446.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -733,723.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,624,924.39 5,242,950.27 第 16 页 共 17 页 天地源股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 4,410,759.84 3,530,520.76 无形资产摊销 25,435.62 12,519.62 长期待摊费用摊销 763,523.18 578,662.32 待摊费用减少（减：增加） 81,524.36 预提费用增加（减：减少） 2,592,918.59 -546,982.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,601.04 -1,601.04 固定资产报废损失 财务费用 12,007,247.57 8,953,655.35 投资损失（减：收益） 6,610,959.17 35,546,666.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,466,843.31 208,460,644.59 经营性应收项目的减少(减：增加) -149,783,052.46 -139,934,000.46 经营性应付项目的增加(减：减少) -37,995,220.47 -263,979,104.25 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -140,040,099.61 -101,362,621.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,251,933.27 181,074,758.74 减：现金的期初余额 417,645,219.22 372,036,209.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -207,393,285.95 -190,961,450.29 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 a、2005 年 3 月 2 日，公司控股子公司上海天地源企业有限公司转让其持有上海泓亭房地产有限 公司 30%的股权转让给上海舜杰建设（集团）有限公司，股权转让价格为 300 万元；截至本报告日， 上述事项尚在办理之中，故该项投资本期成本法核算。 b、上述公司除上海天地源企业有限公司、宁 波天亚房地产有限公司、上海泓亭房地产有限公司外均为本期新增之控股子公司，与最近一期年度报 告相比上述新增之控股子公司纳入合并报表 董事长：柳政 天地源股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 17 页 共 17 页