*ST华仪(600290)苏福马2004年年度报告摘要

苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、独立董事张齐生先生，因公出差，委托陈立虎独立董事代理出席并行使表决 权。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人蒋祖辉先生，主管会计工作负责人施琦先生，会计机构负责人（会 计主管人员）陈洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 苏福马 股票代码 600290 上市交易所 上海证券交易所 江苏省苏州市新区何山路 378 号 注册地址和办公地址 江苏省苏州市平江区西大营门 57 号 邮政编码 215003 公司国际互联网网址 http://www.sufoma.com 电子信箱 sufoma@sufoma.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡其新 王 晴 联系地址 江苏省苏州市平江区西大营门 57 号 江苏省苏州市平江区西大营门 57 号 电话 0512-67513621 0512-67513633 传真 0512-67513633 0512-67513633 电子信箱 sfmdm@sufoma.com 第 1 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 365,141,601.34 312,038,918.70 17.02 218,609,796.14 利润总额 593,416.71 15,033,032.15 -96.06 13,467,282.12 净利润 1,418,864.85 11,382,289.26 -87.53 10,171,075.52 扣除非经常性损益的净利润 5,296,544.14 11,409,634.49 -53.58 6,337,305.58 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 608,986,377.16 532,985,065.77 14.26 484,945,293.02 股东权益 235,079,942.02 233,221,490.68 0.80 225,574,201.42 经营活动产生的现金流量净额 24,740,377.80 103,567,296.08 -76.11 6,064,635.46 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.01 0.06 -83.33 0.08 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.60 4.88 -4.28 4.58 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 2.264 4.89 -2.626 2.88 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.59 -76.27 0.05 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.35 1.34 0.75 1.78 调整后的每股净资产 1.24 1.26 -1.59 1.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,921,381.30 短期投资收益 -1,004,708.98 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 48,410.99 合计 -3,877,679.29 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 111,300,000 111,300,000 其中： 国家持有股份 104,838,720 104,838,720 境内法人持有股份 6,461,280 6,461,280 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 111,300,000 111,300,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,000,000 63,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 63,000,000 63,000,000 三、股份总数 174,300,000 174,300,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7,327 户 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称 质押或冻结 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 (全称) 的股份数量 通） 股东） 中国福马 林业机械 0 104,022,870 59.68 未流通 国有股东 集团有限 公司 东北证券 有限责任 -118,349 8,121,643 4.66 已流通 未知 公司 吴江电子 0 2,577,960 1.48 未流通 仪器厂 吴县市黄 桥林机配 0 1,631,700 0.94 未流通 套厂 吴县市冷 0 1,435,770 0.82 未流通 作二厂 中国林业 机械广州 0 815,850 0.47 未流通 国有股东 公司 第 3 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 吴县市环 境保护设 0 815,850 0.47 未流通 备厂 莫仕宗 332,200 516,200 0.30 已流通 未知 蔡德华 53,400 427,700 0.25 已流通 未知 尹福兆 3,500 390,570 0.22 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 东北证券有限责任公司 8,121,643 A 股 莫仕宗 516,200 A 股 蔡德华 427,700 A 股 尹福兆 390,570 A 股 赵立国 389,216 A 股 长春金港电子有限责任公司 385,136 A 股 刘庆锋 384,610 A 股 乔国东 361,619 A 股 李艳娟 352,102 A 股 李云臣 351,700 A 股 上述股东 公司对前十名流通股股东和前十名股东之间中除中国福马林业机械集团有限公司与中 关联关系 国林业机械广州公司为母子公司之外未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信 或一致行 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国福马林业机械集团有限公司 法人代表：蒋祖辉 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1984 年 4 月 21 日 主要经营业务或管理活动：成套林业机械设备、营林机械、木材采集机械、林化产 品加工专业设备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、木材处理机械、造纸机械、 木工切削工具、手工工具以及上述机械、设备、工具的零配件的零售；木材、人造板 材、家具及其它木制品的销售；本公司成员企业自产产品及相关技术的出口；本公司成 员企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；承办中外 合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务；与以上业 务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。中国福马林业机械集团有限公司另控股常林 股份有限公司、林海股份有限公司等两家上市公司。 第 4 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 蒋祖辉 董事长 男 60 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 刘 群 常务副董事长 男 44 2004-03-04～2005-04-30 0 0 未变动 吴培国 副董事长 男 42 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 岳群飞 董事、总经理 男 43 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 孙 锐 董事 女 51 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 张齐生 独立董事 男 66 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 贝政新 独立董事 男 52 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 陈立虎 独立董事 男 50 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 汪文锐 监事会召集人 男 54 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 韩保进 监事 男 34 2003-09-01～2005-04-30 0 0 未变动 宋六奇 监事 男 52 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 戴丽英 监事 女 53 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 陈 洁 监事 女 42 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 罗会恒 副总经理 男 38 2003-09-01～2005-04-30 0 0 未变动 施 琦 总会计师 男 56 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 章 炬 副总经理 男 48 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 杨小星 副总经理 男 48 2002-05-08～2005-04-30 630 630 未变动 黄 钢 副总经理 男 46 2004-09-29～2005-04-30 0 0 未变动 杨 健 副总经理 男 42 2004-09-29～2005-04-30 0 0 未变动 邹利刚 副总经理 男 38 2004-09-29～2005-04-30 0 0 未变动 胡其新 董事会秘书 男 54 2002-05-08～2005-04-30 0 0 未变动 第 5 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 蒋祖辉 中国福马林业机械集团有限公司 董事长、总经理 是 吴培国 中国福马林业机械集团有限公司 总经理助理 是 孙锐 中国福马林业机械集团有限公司 规划发展部高级主管 是 韩保进 中国福马林业机械集团有限公司 财务资产部临时负责人 是 宋六奇 吴江电子仪器厂 厂长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 795,276.88 金额最高的前三名董事的报 207,183.08 酬总额 金额最高的前三名高级管理 283,973.76 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人均为 3 万元人民币（含税） 独立董事出席董事会会议、股东大会以及按公司章程规定履行 独立董事其他待遇 职责所发生的费用，公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 蒋祖辉，吴培国，孙锐，韩保进，宋六奇。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 4 5～8 万元 3 5 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司积极应对市场环境和宏观形势的较大变化，针对固定资产投资类产 品需求下降、主要原材料、能源价格持续上升、综合毛利率下降等不利因素，全面改进 预算控制和降本增效工作，着力加强优势单机产品的产销和新产品的开发，使主营业务 收入和主营业务利润继续保持了一定的增长水平。 受宏观经济调整的影响，特别是信贷政策调整的影响，报告期后九个月客户的支付 能力下降，后续订货增速减缓，影响了公司产品交货计划和年度主营业务目标的实现， 同时造成公司存货有所上升，应收账款有所增加，现金流量有所下降。 报告期内，公司已投产的长期投资项目（含控股的人造板企业）因主要原、辅材 料、能源价格上升幅度较大及电力紧张造成阶段性停产等诸多因素的影响，致使该部份 的主营业务没有达到预算目标，并造成 737.04 万元的亏损，同时对中外合资常熟福新人 造板有限公司进行清算，形成了 333.26 万元的投资损失，使公司报告期的净利润比上年 同期大幅度下降。 第 6 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司针对控股子公司亏损的现状，采取了调整产品品种和设备工艺、管 理整合及引入成熟的行业战略合作伙伴等重要措施，使控股子公司出现了重要转机，开 始进入减亏和产销量持续增长的阶段。 报告期，公司主营业务收入达到 36514.16 万元，比上年同期增长 17.02％；主营业 务利润 7924.62 万元，比上年同期增长 2.38％；实现利润总额达到 59.34 万元，比上年 同期下降 96.05％；实现净利润 141.89 万元，比上年同期下降 87.53％；扣除非经常性 损益后净利润 529.65 万元，比上年同期下降 52.09％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 成本比上 毛利率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 一、人造板机械 299,692,519.02 219,174,883.35 26.26 8.96 11.46 -1.48 其中：中、高密度 293,129,889.92 214,072,103.89 26.36 23.82 23.24 0.45 板生产线及主机 A、原材料销售价格包括采购成本和相关管理费用。 B、半成品销售价格包括直接材料成本和实际生产费用。 关联交易的定价原则 C、产成品销售价格与市场价格一致，不高于或不低于向其他第三方 提供同类产品的销售价格。定制产品协商作价。 D、国家政策性调价、垄断性行业调价的，按其调整价格执行。 关联交易必要性、持续性的说明 专用配套件维持以往供货关系，通用件按市场比价择优交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北、东北地区 103,871,623.90 -7.18 东南地区 69,619,401.71 -28.18 西南地区 67,005,555.56 -22.19 其他地区 118,284,849.20 31.32 出 口 7,360,170.94 -20.83 合 计 36,514,601.34 17.02 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 54,130,402.25 占采购总额比重(%) 20.47 前五名销售客户销售金额合计 86,788,034.19 占销售总额比重(%) 23.77 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 7 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期公司主营业务利润与上年实际相比增长了 1.93％，但低于主营业务收入与上 年实际相比的增长率，毛利率比上年实际下降了 3.2 个百分点，约影响毛利额 1168 万 元，反映出公司主营业务盈利能力有所下降，主要原因是报告期主要原材料、外购配套 件、能源类（主要是燃料）购入价格持续上升，上升幅度已超过了公司的正常消化水 平，降低了公司产品的盈利空间，尽管公司采取了调整产品的产销结构、扩大优势品种 的比例，仍未使公司主营业务利润基本与主营业务收入同幅增长。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 报告期内，国家采取了调节宏观经济政策，控制投资过热和信贷过快增长，整顿土 地市场，对处于不同行业从事投资类产品生产经营和服务企业都产生不同程度的影响， 尤其是收紧信贷对宏观经济的影响具有普遍作用，反映在本公司的影响因素是客户的货 币支付能力下降、订货减少、应收款项上升，土地市场整顿还产生客户要求延迟交货情 况，上述因素均对公司报告期主营业务增长目标产生较大影响。 其次，报告期面临着主要原材料、能源等投入品价格持续上升，能源供应紧张，夏 季限电，特别是控股子公司阶段性停电停产均对公司年度经营业绩产生重大的影响。 从本公司所处的行业和产品，仍属于国家产业政策优先支持行业，根据国家产业政 策和国家林业局 2010 年林业发展规划，木材及植物类再生资源的开发和综合利用是可持 续发展战略中的重点发展项目，国家将继续重点支持从事上述资源开发和综合利用的高 新技术企业。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 32,000 36,514.16 成本及费用 第 8 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 差异说明 （1）2004 年度计划实现主营业务收入 4 亿元，其中下游产业（人造板制品）主营业务收入 1 亿元。 实际完成主营业务收入 3.6514 亿元，低于计划目标 8.76％，高于调整后的计划目标 14.11％。 （2）2004 年主营业务成本占收入的比例与 2003 年度实际相比控制在 3％的波动幅度之内， 2003 年实际主营业务成本占收入的比例为 74.47％，2004 年主营业务成本占收入的比例为 77.79 ％，波动幅度为 3.32 个百分点。 （3）2004 年计划完成新产品开发项目不少于 8 项。 实际完成新产品开发项目 26 个，大大超过了计划的目标。 （4）加强财务预算控制，营业、管理两项费用总额与主营业务收入的比例控制在 2003 年度的 水平内，财务费用低于 2003 年度的水平。 2004 年度实际完成情况，营业、管理、财务三项费用总额与主营业务收入的比例为 20.15％， 与 2003 年度的水平相比，下降了 1.75 个百分点。 其中 2004 实际财务费用为 785.80 万元，低于 2003 年度 1030.28 万元 23.73％。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 31.928 募集资金总额 13,550 已累计使用募集资金总额 11,635.048 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 新型人造板表面装饰设备制 2,540 否 1,843.368 否 造项目 木工机械制造项目 2,060 否 1,577.90 否 人造板干燥设备制造技术改 1,250 否 910.20 否 造项目 补充流动资金 1,950 否 1,950 是 是 收购镇江林业机械厂 1,650 否 1,692 是 是 8 万立方米高密度板项目 3,000 否 2,561.58 是 否 8 万立方米中密度板项目 1,100 否 1,100 是 否 合计 13,550 / 11,635.048 / / 上表中新型人造板表面装饰设备制造项目、木工机械制造项目、人造板干燥设备制造技术改造项 目至报告期末分别有 696.632 万元、482.10 万元、339.80 万元余额未进行投资，主要用于固定资 未达到计划进度和预计收益 产设备类投资，考虑到与公司下一步的技术改造方案衔接，以提高使用效率，故推迟了上述三个 的说明（分具体项目） 项目的进度，因没有全面完成故未达到预期收益；8 万立方米高密度板项目及 8 万立方米中密度 板项目因延迟了达产进度，加之报告期主要原材料、辅助材料及能源价格持续上升，供应紧张， 其实际购入价与项目申请立项时的条件发生了很大变化 ，故未达到预期收益。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 9 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏溧阳年产 8 万立方 650 已正常生产 未产生收益 米中密度板生产线项目 江苏宿迁年产 5 万立方 3,200 11 月份进入试生产阶段 未产生收益 米密度板生产线项目 浙江丽水竹纤维中试生 2004 年净利润 25.21 490 已投入中试生产 产项目 万元 “退城进区”搬迁建设 965.92 尚在建设阶段 项目 本公司与另一方股东合资建 苏州福祥机械有限公司 402 设，本公司占股份 50％，处于 未产生收益 筹建阶段 合计 5,707.92 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、计划与目标 （1）公司 2005 年计划实现主营业务收入 4 亿元，比 2004 年实际增长 10.6％； （2）实施控股子公司和投资项目减亏，比 2004 年实际减亏 900 万元； （3）主营业务成本占主营业务收入比例，控制在 2004 年的实际比例之内； （4）新产品开发项目完成数不低于 10 项； （5）全面完成“退城进区”搬迁工作。 2、策略与措施 （1）围绕主营业务发展，实施产品市场开发，突出优势主机产品的拓展巩固工作， 加速人造板机械、木工机械重点设备中、高端产品和升级产品的开发进程，进一步改善 营销和服务，并使下游产业产品产销量比上年有明显增长； （2）扎实抓好经营运行质量的管控体系建设，抓降本增效的重点方面重点环节，全 面加强预算控制和落实责任考核； （3）集中精力推进控股子公司增收止亏转盈工作，提高生产线产能产量降低消耗， 改进管理，提高适应市场变化和原材料能源价格上升形势的能力； （4）加速实施公司“退城进区”搬迁工作，统筹安排组织，在保证正常生产经营的 情况下，高效、安全、按时、有序的完成搬迁任务，并严格实施搬迁、建设项目费用的 预算控制。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度不实行利润分配，也不实行公积金转增股本和送红股。该预案需提交 2004 年度股东大会审议。 第 10 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事关于对苏福马股份有限公司 2004 年度利润分配预案的独立意见： 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现利润 1,418,864.85 元，按 10％比例提取法定公积金 95,539.69 元、按 5％比例提取法定公益金 47,769.85 元后，报告年度可供分配利润 1,275,555.31 元，加上 2003 年度结余未分配利润 18,229,426.79 元，2004 年度可供股东分配的利润为 19,504,982.10 元。经审核，我们 确认上述数据。 鉴于公司 2004 年度的盈利水平很低和现金流净额的具体状况，以及公司当前生产经 营、"退城进区"建设项目的现金需求，董事会作出 2004 年度不实行利润分配的预案是实 事求是的，符合公司的实际情况，我们表示同意。 为维护公司全体股东的利益，希望公司在新的年度，努力改善和提高经营业绩及现 金流状况，使股东得到现金分红的实惠。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司 2004 年度的盈利水平很低，加之公司 新年度生产经营和“退城进区”建设项目资金需求 公司结余的未分配利润主要用于流动资 较大，资金周转较为紧张，统筹考虑上述情况， 金周转，并确保今后年度利润分配的现金来 2004 年度不实行利润分配，也不实行公积金转增股 源。 本和送红股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 常熟东盾木业 有限公司 , 2004 年 4 溧阳福华人造 699.2575 -255.72 -74.03 否 是 月 30 日 板有限公司 40 ％股权 注：上述股权转让事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过生效，经交易双方协议约定按评估 基准日 2004 年 4 月 30 日的净资产计价，故按该日期为出售日。该转让不涉及债权债务转移。， 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 第 11 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、报告期内，山东省济宁市中级人民法院于 2004 年 9 月 23 日向本公司送达 （2004）济民四初字第 62 号、63 号应诉通知书，原告山东新蓝德木业有限公司、济宁 中油石化有限公司（两原告为同一控股股东）因与本公司两起买卖合同纠纷案，向济宁 市中级人民法院提起民事诉讼，诉讼起因认为本公司未能按达产期达产以及质量等问题 造成其经济损失，要求本公司赔偿在原材料、人员工资、利息等损失及可得利润，两项 诉讼标的合计为 2824.7383 万元。据此，济宁市中级人民法院分别冻结了本公司在中国 农业银行苏州分行的存款 817.9254 万元、中国工商银行苏州分行的存款 1636.9364 万 元。为维护公司及全体股东的利益，本公司积极认真应对，聘请专业律师进行抗辩，并 按有关法律法规的规定和程序，在法院的主持下进行了举证和质证，至本报告期披露之 日止，法院尚未确定正式开庭审理的时间。上述重大诉讼案详细内容已公告于 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张齐生 7 6 1 0 贝政新 7 7 0 0 陈立虎 7 7 0 0 报告期内，公司三名独立董事认真履行职责，积极参与公司召开的股东大会和董事 会会议，参与了各项议案的审议，发表了促进公司规范运作、加快发展、维护股东及公 司整体利益的意见和建议，参与了历次董事会会议的议案表决，并就公司重要事项及人 事聘任发表了独立意见。独立董事在未能亲自出席会议时，也在会前认真阅读会议文 件，并按规定委托其他独立董事进行表决和发表意见。此外，独立董事主动参与了对公 司管理和发展项目的指导及实地考察工作。独立董事在公司履行职责和参加相关活动的 天数符合证监会相关规定的要求。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 12 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：蒋祖辉 苏福马股份有限公司 2005 年 3 月 10 日 第 13 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 70,841,660.82 81,593,054.39 69,462,733.34 80,720,227.35 短期投资 2 2,282,574.10 2,282,574.10 应收票据 3 25,901,320.00 15,752,242.44 25,901,320.00 15,002,242.44 应收股利 应收利息 应收账款 4 43,566,211.94 80,538,124.92 43,183,884.44 79,684,126.22 其他应收款 5 10,153,789.25 22,491,246.37 25,826,622.55 47,387,418.30 预付账款 6 12,363,861.03 13,751,663.73 11,680,933.23 12,791,405.31 应收补贴款 存货 7 68,261,730.37 93,958,339.98 64,931,121.91 82,223,942.95 待摊费用 8 41,682.88 44,531.53 15,032.88 11,758.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 233,412,830.39 308,129,203.36 243,284,222.45 317,821,120.90 长期投资： 长期股权投资 9 53,195,722.19 51,149,106.21 70,394,726.20 55,982,982.80 长期债权投资 长期投资合计 53,195,722.19 51,149,106.21 70,394,726.20 55,982,982.80 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10 298,062,440.92 293,114,240.90 253,117,169.13 244,481,120.07 减：累计折旧 10 126,816,460.96 134,559,287.35 124,624,461.36 128,901,869.49 固定资产净值 171,245,979.96 158,554,953.55 128,492,707.77 115,579,250.58 减：固定资产减值准备 10 3,844,530.56 3,844,530.56 3,844,530.56 3,844,530.56 固定资产净额 167,401,449.40 154,710,422.99 124,648,177.21 111,734,720.02 工程物资 在建工程 11 1,949,364.47 16,954,083.85 1,949,364.47 13,991,036.07 固定资产清理 固定资产合计 169,350,813.87 171,664,506.84 126,597,541.68 125,725,756.09 无形资产及其他资产： 无形资产 12 74,409,088.96 75,472,649.47 74,409,088.96 75,472,649.47 长期待摊费用 13 2,616,610.36 2,570,911.28 2,616,610.36 2,570,911.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 77,025,699.32 78,043,560.75 77,025,699.32 78,043,560.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 532,985,065.77 608,986,377.16 517,302,189.65 577,573,420.54 第 1 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 流动负债： 短期借款 14 162,000,000.00 110,095,000.00 152,000,000.00 102,000,000.00 应付票据 30,248,000.00 30,248,000.00 应付账款 15 68,387,388.10 94,776,804.22 66,742,557.02 89,738,048.92 预收账款 16 50,354,986.92 32,828,669.46 50,347,709.90 32,683,324.75 应付工资 275,833.08 应付福利费 3,899,514.38 6,461,866.10 3,812,319.72 6,211,420.14 应付股利 应交税金 17 1,110,550.95 5,444,135.42 1,622,298.74 6,452,129.30 其他应交款 34,182.20 121,604.68 34,182.20 121,604.68 其他应付款 18 11,924,437.87 87,947,856.64 10,317,697.39 76,417,776.66 预提费用 119,292.00 672,788.94 119,292.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 297,830,352.42 368,872,558.54 284,996,056.97 343,872,304.45 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 297,830,352.42 368,872,558.54 284,996,056.97 343,872,304.45 少数股东权益 1,933,222.67 5,033,876.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 19 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 资本公积 20 32,403,598.86 32,843,185.35 32,403,598.86 32,843,185.35 盈余公积 21 8,288,465.03 8,431,774.57 8,288,465.03 8,431,774.57 其中：法定公益金 2,762,821.74 2,810,591.59 2,762,821.74 2,810,591.59 未分配利润 22 18,229,426.79 19,504,982.10 17,314,068.79 18,126,156.17 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 233,221,490.68 235,079,942.02 232,306,132.68 233,701,116.09 计 负债和所有者权益（或股东权 532,985,065.77 608,986,377.16 517,302,189.65 577,573,420.54 益）总计 公司法定代表人: 蒋祖辉 主管会计工作负责人: 施琦 会计机构负责人: 陈洁 第 2 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 23 365,141,601.34 312,038,918.70 329,609,975.26 300,930,915.05 减：主营业务成本 23 284,070,452.68 232,379,414.48 241,844,960.00 216,174,612.51 主营业务税金及附加 24 1,824,951.48 2,257,149.58 1,824,951.48 2,257,149.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 79,246,197.18 77,402,354.64 85,940,063.78 82,499,152.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 25 6,569,190.70 7,800,278.22 6,462,072.23 7,800,278.22 减: 营业费用 11,889,514.52 11,004,058.00 11,732,094.44 10,868,170.65 管理费用 26 53,815,189.49 47,052,456.75 52,330,271.31 46,207,156.69 财务费用 27 7,858,022.55 10,302,789.47 7,246,721.70 9,933,644.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,252,661.32 16,843,328.64 21,093,048.56 23,290,459.81 加：投资收益（损失以“-”号填列） 28 -11,707,655.60 -2,585,471.31 -16,361,446.85 -7,686,467.30 补贴收入 营业外收入 29 483,488.14 1,767,030.62 464,965.20 71,470.62 减：营业外支出 30 435,077.15 991,855.80 412,826.89 991,011.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 593,416.71 15,033,032.15 4,783,740.02 14,684,451.48 减：所得税 3,828,343.10 4,217,520.22 3,828,343.10 4,217,520.22 减：少数股东损益 -4,653,791.24 -566,777.33 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,418,864.85 11,382,289.26 955,396.92 10,466,931.26 加：年初未分配利润 18,229,426.79 12,152,177.32 17,314,068.79 12,152,177.32 其他转入 六、可供分配的利润 19,648,291.64 23,534,466.58 18,269,465.71 22,619,108.58 减：提取法定盈余公积 95,539.69 1,046,693.13 95,539.69 1,046,693.13 提取法定公益金 47,769.85 523,346.66 47,769.85 523,346.66 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 19,504,982.10 21,964,426.79 18,126,156.17 21,049,068.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,735,000.00 3,735,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 19,504,982.10 18,229,426.79 18,126,156.17 17,314,068.79 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -3,332,581.25 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 蒋祖辉 主管会计工作负责人: 施琦 会计机构负责人: 陈洁 第 3 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 408,802,917.89 373,945,474.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 31 5,115,103.16 5,111,256.00 现金流入小计 413,918,021.05 379,056,730.35 购买商品、接受劳务支付的现金 296,866,370.05 248,515,660.47 支付给职工以及为职工支付的现金 35,943,271.70 33,398,638.22 支付的各项税费 19,037,599.64 19,022,503.14 支付的其他与经营活动有关的现金 32 37,330,401.86 62,039,825.53 现金流出小计 389,177,643.25 362,976,627.36 经营活动产生的现金流量净额 24,740,377.80 16,080,102.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,270,440.87 8,270,440.87 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 947,050.00 947,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 33 72,950,000.00 72,950,000.00 现金流入小计 82,167,490.87 82,167,490.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,754,352.23 13,103,455.41 投资所支付的现金 7,840,000.00 7,840,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 7,387,756.64 7,387,756.64 现金流出小计 34,982,108.87 28,331,212.05 投资活动产生的现金流量净额 47,185,382.00 53,836,278.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 477,595,000.00 462,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 477,595,000.00 462,000,000.00 偿还债务所支付的现金 529,500,000.00 512,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,303,251.67 8,692,773.24 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 538,803,251.67 520,692,773.24 筹资活动产生的现金流量净额 -61,208,251.67 -58,692,773.24 四、汇率变动对现金的影响 33,885.44 33,885.44 五、现金及现金等价物净增加额 10,751,393.57 11,257,494.01 第 4 页 共 18 页 苏福马股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年 编制单位: 苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,418,864.85 955,396.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -4,653,791.24 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,973,105.95 6,411,749.48 固定资产折旧 14,648,861.21 11,183,442.95 无形资产摊销 576,439.49 576,439.49 长期待摊费用摊销 711,647.08 711,647.08 待摊费用减少（减：增加） -2,848.65 3,274.55 预提费用增加（减：减少） 553,496.94 -119,292.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -461,199.95 -461,199.95 固定资产报废损失 财务费用 9,269,366.23 8,658,887.80 投资损失（减：收益） 11,707,655.60 16,361,446.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -26,071,511.54 -17,667,722.97 经营性应收项目的减少(减：增加) -46,146,299.26 -54,309,279.60 经营性应付项目的增加(减：减少) 57,216,591.09 43,775,312.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,740,377.80 16,080,102.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 81,593,054.39 80,720,227.35 减：现金的期初余额 70,841,660.82 69,462,733.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,751,393.57 11,257,494.01 公司法定代表人: 蒋祖辉 主管会计工作负责人: 施琦 会计机构负责人: 陈洁 第 5 页 共 18 页