甘肃电投(000791)西北化工2004年年度报告摘要

西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 金城 出差 无 吴昌侠 未能联系上 无 １．４ 五联联合会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 １．５ 本公司董事长魏其新先生、主管会计工作负责人黄延兵先生、会 计机构负责人罗智武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西北化工 股票代码 ０００７９１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：甘肃省兰州市东岗东路１４７５号 注册地址和办公地址 办公地址：甘肃省兰州市东岗东路１４７５号 注册地址的邮政编码：７３００２０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７３００２０ 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｙｏｎｇｘｉｎ．ｎｅｔ 电子信箱 ｙｏｎｇｘｉｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｌｚ．ｇｓ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹忆峰 王志喆 联系地址 甘肃省兰州市东岗东路１４７５号 甘肃省兰州市东岗东路１４７５号 电话 ０９３１－４８６２４８２ ０９３１－４８６２４８２ 传真 ０９３１－８４９７１１２ ０９３１－８４９７１１２ 电子信箱 ｃｙｆ１０００＠２６３．ｎｅｔ ｘｂｈｇｗｚｚ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １０９，１４８，１１６．８１ １０７，７９２，２６２．７７ １．２６％ ８０，１２４，７９０．２８ 利润总额 －１２６，９８３，０９９．９３ －３８，５５７，４４０．３０ －２２９．３３％ ２，１２６，３７０．０３ 净利润 －１１９３９５８７３．７０ －３３，３３３，２６８．７２ －２５８．１９％ １，２７７，７７５．８３ 扣除非经常性损益的 －４９，０５７，９２８．５２ －３２，５８２，９５４．５７ －５０．５６％ －１６，３４１，５５６．０７ 净利润 经营活动产生的现金 －１０，６０９，１６６．５４ ４９０，４２０．５１ －２，２６３．２８％ －１５，７５４，３９２．８４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５７６８９０４７９．８７ ６１２，１８３，４３１．９４ －５．７７％ ６０９，８９８，３４１．１７ 股东权益（不含少数 ２０８０４６３７８．９５ ３２６，８７１，４８５．４４ －３６．３５％ ３６０，２０４，７５４．１６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．６３ －０．１８ －２５０．００％ ０．０１ 每股收益（注） －０．６３ － － － 净资产收益率 －５７．３９％ －１０．２０％ －４７．１９％ ０．３５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２３．５８％ －１０．７８％ －１２．８０％ －５．０９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０６ ０．００ －０．０６％ －０．０８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 １．１０ １．７３ －３６．４２％ １．９１ 调整后的每股净资产 １．１０ １．７３ －３６．４２％ １．９０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ２００，０００．００ 营业外收入 １５，０１９，２００．００ 合计 １５，２１９，２００．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １０９，８００，０００ ０ １０９，８００，０００ 份 其中： 国家持有股 １０９，８００，０００ ０ １０９，８００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０９，８００，０００ ０ １０９，８００，０００ 股份合计 二、已上市 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 流通股份 １、人民币普 ７９，２００，０００ ０ ７９，２００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ７９，２００，０００ ０ ７９，２００，０００ 股份合计 三、股份总 １８９，０００，０００ ０ １８９，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，９１７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 西北油漆厂 ０ １０９，８００，０００ ５８．０９％未流通 ２，４４０，０００国有股东 刘应秀 ３４２，０９１ ３４２，０９１ ０．１８％已流通 ０其他 李旭华 １，２００ ３２２，７５０ ０．１７％已流通 ０其他 鼎华通信技术（苏 ３０９，４００ ３０９，４００ ０．１６％已流通 ０其他 州）有限公司 张景根 ０ ２６１，７００ ０．１４％已流通 ０其他 宁 伟 ９，１００ １９９，３４０ ０．１１％已流通 ０其他 盛家明 ０ １８１，３００ ０．１０％已流通 ０其他 陈金成 ０ １６０，８００ ０．０９％已流通 ０其他 陈如意 １６０，７５６ １６０，７５６ ０．０９％已流通 ０其他 王玉英 １６０，０００ １６０，０００ ０．０８％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 刘应秀 ３４２，０９１Ａ股 李旭华 ３２２，７５０Ａ股 鼎华通信技术（苏州）有限公司 ３０９，４００Ａ股 张景根 ２６１，７００Ａ股 宁 伟 １９９，３４０Ａ股 盛家明 １８１，３００Ａ股 陈金成 １６０，８００Ａ股 陈如意 １６０，７５６Ａ股 王玉英 １６０，０００Ａ股 徐红霞 １６０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与法人股股东 明 之间是否存在关联关系。 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 作为公司发起人的西北油漆厂持有公司国有法人股１０９８０万股，占公司总股本的５８．０９％。西北油漆厂法 定代表人为杨德茂。西北油漆厂成立于１９６５年，主要经营化工原材料，兼营化工涂料专用设备、化工产品， 注册资本８４０２万元。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 甘肃省国资委 100 % 西北永新涂料集团公司 100 % 西北油漆厂 社会流通股东 58.09 % 41.91 % 西北永新化工股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨德茂 董事 男 ５５２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ７，０４０ ７，０４０无 董事长、董 魏其新 男 ３８２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 事 董事、总经 李小文 男 ４９２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 理 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 郭 垒 董事 男 ５２２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 罗志河 董事 男 ３７２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ４，５７６ ４，５７６无 金 城 董事 男 ５６２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ７，０４０ ７，０４０无 曹忆峰 董事、董秘男 ３４２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 李鸿洲 独立董事 男 ５２２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 吴昌侠 独立董事 男 ４１２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 监事会主 付淑丽 女 ４５２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ７，０４０ ７，０４０无 席、监事 胡曦元 监事 男 ５３２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 １４，０８０ １４，０８０无 张京保 监事 男 ４６２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 １５，１３６ １５，１３６无 张贤家 监事 男 ４８２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 李录贵 监事 男 ４０２０００年９月２７日至２００３年９月２７日 ０ ０无 黄延兵 财务总监 男 ３９２００１年２月至今 ０ ０无 盛永宁 总工程师 男 ３９２００１年２月至今 ０ ０无 刘顺利 公司顾问 男 ５８２００３年１月至今 １，９２８ １，９２８无 董 亮 副总经理 男 ４５２００３年１月至今 ０ ０无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 杨德茂 西北油漆厂 厂长 １９９９年５月 至 今 是 金 城 西北油漆厂 总会计师 １９９３年１月 至 今 是 张京保 西北油漆厂 副厂长 ２００１年９月 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３６．９０ 金额最高的前三名董事的报 １６．４０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３．５０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 公司董事长魏其新先生、董事杨德茂先生、董事郭垒先生在西北永新涂料集团 不在公司领取报酬、津贴的 公司领取报酬；公司董事金城先生、监事张京保先生在控股股东西北油漆厂领 董事、监事姓名 取报酬；公司董事会秘书曹忆峰先生在甘肃新东部置业有限公司领取报酬。 报酬区间 人数 ５万元以上 ３ ４万元至５万元之间 ２ ３万元至４万元之间 １１ §６ 董事会报告 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年度，虽然受原材料价格大幅上涨因素的影响，母公司的生产成本升高，但主营的油漆涂料产品 销售仍然有所好转，全年生产油漆９７０１吨，比上年增长５．７％，全年实现销售收入８６２８万元，比去年同期增 长２．６％；药业完成了ＧＭＰ改造，销售网络已初步建立，全年实现收入３１５万元；颜料加大技术改进力度，开 拓销售渠道，全年实现销售收入１９７１万元。 本年度，根据公司资产的实际状况，按照会计准则，公司对存货、应收款项、对外担保、委托贷款、委 托理财等计提了资产减值准备、或有损失，以上事项是造成公司本年度巨额亏损的主要原因。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 专用化学产品 ８，６２８．００ ６，９５３．００ １９．４１％ ２．６０％ －３．０８％ ３２．１３％ 制造业 有机化学产品 １，９７１．００ ２，６５２．００ －３４．５５％ －１０．９８％ ４．２０％ －１３１．１０％ 制造业 中药材及中成 ３１５．００ １２０．００ ６１．９０％ １０１．９２％ ９６．７２％ １．６４％ 药加工业 其中：关联交 ４，３４０．００ ３，４７２．００ ２０．００％ １．８３％ ３．０２％ ２０．００％ 易 主营业务分产品情况 醇酸漆 ４，０５５．００ ３，５５２．００ １２．４０％ ８．３１％ ３．９５％ ４２．０４％ 其中：关联交 ２，０２８．００ １，７７６．００ １２．４３％ ８．３２％ ３．９５％ ４２．０２％ 易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对 待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 关联交易的定本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价， 价原则 没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定 价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 公司自上市以来，一直通过西北油漆厂各经销门市部进行油漆的销售，主要原因是由于公 关联交易必要司在上市前，西北油漆厂各经销门市部已建立了较为完善的销售网络，公司上市后，西北油 漆厂承诺不在生产油漆，故公司就利用这一成熟的网络作为公司销售渠道补充。多年来，虽 性、持续性的 说明 然通过西北油漆厂各经销门市部销售的油漆占公司销售额的较大比重，但公司并没有完全依 赖于各经销门市部，仍在不断开拓新的渠道，建立新的网络。公司与西北油漆厂各经销门市 部之间的交易价格是公允的，没有损害上市公司的利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，３４０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 ８，６２８．００ ２．６０％ 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，１７６．００ 占采购总额比重 ２７．２０％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，４４０．００ 占销售总额比重 ３２．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 甘肃新东部置业公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －８６９．００ ９．１０％ 重 经营范围 房地产的开发等业务 参股公司 净利润 －２，１７４．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司油漆产品的毛利率上升３２．１３％主要是由于公司加大技术开发力度，生产成本有所降低。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司出现巨额亏损主要是公司对存货、应收款项、对外担保、委托贷款、委托理财等计提了资 产减值准备和或有损失。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度，根据公司资产的实际状况，按照会计准则，公司对存货、应收款项、对外担保、委托贷款、 委托理财等计提了资产减值准备、或有损失，以上事项是造成公司本年度巨额亏损的主要原因。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，２２０．００ 募集资金总额 ２３，８０５．００ 已累计使用募集资金总额 ２３，３０５．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 年产１２０００吨 聚烯烃合成纸 １３，９９１．００是 ０．００ ０．００否 否 合资项目 年产８０００吨水 性系列涂料项 ４，８００．００否 ４，３１４．００ ０．００否 否 目 油漆喷雾罐包 １，２０９．００是 ０．００ ０．００否 否 装生产线项目 年产２４００万支 金属喷雾罐体 ２，８１５．００是 ０．００ ０．００否 否 制造生产线项 目 年产５０００吨 ＰＶＣ芯层发泡 ９９０．００是 ０．００ ０．００否 否 复合管项目 合计 ２３，８０５．００ － ４，３１４．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益年产１２０００吨聚烯烃合成纸合资项目等项目已放弃。水性漆项目公司不断加大投资，技术开 的说明（分具发和市场开拓正在有条不紊的进行。 体项目） １、１９９８年１２月１１日，公司召开临时股东大会，同意投资５８４万元组建甘肃永新油脂化工有限 公司。２０００年１２月，公司召开临时股东大会将该公司以７５０万元价格出售给西北油漆厂。 变更原因及变２、２０００年３月３１日，公司召开临时股东大会，同意投资１３９２万元与甘肃工业大学等五家单位 更程序说明 共同组建兰州永新科技股份有限公司，该公司现更名兰州华世泵业科技股份有限公司，公司 现持有该公司４８％的股份。 （分具体项 ３、２０００年３月３１日，公司召开临时股东大会，同意投资６４８５万元与甘肃省甘谷油墨厂共同组 目） 建甘肃天虹化工有限责任公司。 ４、２００１年１０月１８日，公司召开临时股东大会，同意公司使用募集资金７２５０万元增资兰州陇 神药业有限公司。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 变更投资项目 １９，００５．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 年产５０００吨 甘肃永新油脂 ＰＶＣ芯层发泡 ２，０００．００ ５８４．００ １６６．００否 否 化工有限公司 复合管项目 兰州永新科技油漆喷雾罐包 １，３９２．００ １，３９２．００ －７４１．００否 否 股份有限公司装生产线项目 年产２４００万支 甘肃天虹化工金属喷雾罐体 ６，４８５．００ ６，４８５．００ －１，３２７．００否 否 有限责任公司制造生产线项 目 年产１２０００吨 兰州陇神药业 聚烯烃合成纸 ７，２５０．００ ７，２５０．００ －３６２．００否 否 有限公司 合资项目 合计 － １７，１２７．００ １５，７１１．００ －２，２６４．００ － － 兰州陇神药业有限公司注册资本８０００万元，西北化工占９５．６３％的股份。该公司主要利用甘肃 省具有的中药材优势，从事药品的生产、销售、咨询服务等业务。截止２００４年末，该公司总 资产为８９８８万元。２００４年，该公司实现净利润－３６２万元。 甘肃天虹化工有限责任公司注册资本为 １１２７９ 万元。公司占该公司５８．５％的股权。该公司以 未达到计划进 开发、生产、经营颜料和颜料中间体为主，主要产品为酞菁蓝颜料。２００４年末该公司总资产 度和预计收益 １２６１３万元，实现净利润－１３２７万元。 的说明（分具 兰州华世泵业科技股份有限公司注册资本为２９００万元，公司占该公司４８％的股权，是第一大 体项目） 股东。该公司以高压低噪系列径向柱塞泵及液压系统设备的开发、生产、维修、销售为主， 主要产品为ＪＢＰ型系列机电控制式径向柱塞泵。２００４年末该公司总资产２０４５万元，实现净利 润－７４１万元。 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 甘肃德昌 投资有限 ２００３年１０月２０日 ３，０００．００连带 贷款还清日止否 是 公司 甘肃德昌 投资有限 ２００３年１０月２１日 ３，０００．００连带 贷款还清日止否 是 公司 甘肃德昌 投资有限 ２００２年１０月１１日 ３，０００．００连带 贷款还清日止否 是 公司 甘肃德昌 投资有限 ２００２年９月２１日 ７５０．００连带 贷款还清日止否 是 公司 甘肃德昌 投资有限 ２００２年９月２１日 ２５０．００连带 贷款还清日止否 是 公司 报告期内担保发生额合计 １０，０００．００ 报告期末担保余额合计 １０，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４８．０７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １０，０００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 西北油漆厂 ４，３４０．００ ５０．００％ ０．００ ０．００％ 合计 ４，３４０．００ ５０．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西北油漆厂 １，３７８．００ ４７７．００ ０．００ ０．００ 西北油漆厂各经销部 ４，３４０．００ １，９４９．００ ０．００ ０．００ 甘肃新东部置业有限公司 ３５９．００ １，４０９．００ ０．００ ０．００ 西北永新涂料集团公司 ５５７．００ ５５７．００ ０．００ ０．００ 合计 ６，６３４．００ ４，３９２．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６，６３４．００万元，余额４，３９２．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 五五比例分红，亏 北京兆丰国投有 ２００４年１月１日至 １，２００．００ 损部分由北京兆 ０．００ ０．００ 限公司 ２００５年１月１日 丰国投承担 获利由双方按五 甘肃君和投资有 ２００４年６月３０日至 １，１３７．００ 五比例分成，亏损 ０．００ ０．００ 限公司 ２００５年７月１日 由甘肃君和承担 合计 ２，３３７．００ － － ０．００ ０．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计２，３３７．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李鸿洲 １６ １６ ０ ０ 吴昌侠 １６ ３ ０ １３ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事李鸿洲先生能够认真履行职责，积极参加公司的董事会，独立发表意见，对公司的生产 经营等方面的决策起到了积极作用。 独立董事吴昌侠先生多次不出席公司董事会会议。在本报告期内，仅在公司董事会以通讯方式召开的 临时会议上对决议签署了三次意见。吴昌侠先生未能很好的履行其职责，同时与其有关联关系的公司还与 我公司及子公司发生了担保、委托理财等事项，对此，我公司将予以调查，采取一定措施，并将结果予以 公告。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会在２００４年度内，根据《公司法》、《公司章程》和《西北化工监事会议规则》以及有关的 法律法规，依据真实性、合规性原则，发挥监事会监督职能，认真履行职责，保证公司依法运作，保护广 大股东利益。 ２００４年主要开展的工作是： 一、监事会召开会议的情况 报告期内监事会共召开了三次会议。 （一）２００４年４月６日，公司召开监事会会议，内容： １、审议并通过了公司２００３年年度报告； ２、审议并通过监事会报告。 （二）２００４年８月２１日，监事会会议内容： １、讨论审计公司２００４年半年报告摘要； ２、提出公司要抓紧收回对外投资理财资金，尽可能化解投资风险。 （三）２００４年９月６日，监事会会议内容： １、学习有关上市公司国有股权转让文件； ２、传达甘肃省证监局兰州特派办致西北化工检查函及有关内容。 二、公司依法运作情况 在报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议，履行监督职责。具有财务专业知识的监事与公司财务 人员一起对公司近几年的委托理财及担保事项进行了检查。 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 １、公司２００１年１０月份分别用定期存款３０００万元和７５０万元作质押为甘肃德昌投资公司贷款提供担保。 又于２００２年元月份委托贷款１０００万元给甘肃德昌投资公司。 ２、控股子公司兰州陇神药业有限公司用定期存款６０００万元和２５０万元为甘肃德昌投资公司贷款作质押 担保。 ３、控股子公司甘肃陇达期货经纪有限公司于２００２年１２月委托北京兆丰国投资管理公司理财１２００万元。 ４、参股公司甘肃新东部置业有限公司２００１年３月起委托甘肃君和投资公司理财１１，３６６，６６６元（含收益）。 以上共计１３３，３６６，６６６元的委托理财及存款质押事项均存在着一定的投资风险， 可能会给公司和股东的 利益带来损失。建议公司加强清理力度，落实反担保措施，化解风险。 三、检查公司财务情况 公司有健全的财务制度，财务资料能客观公正地反映公司２００４年度财务状况。五联会计师事务所有限 公司对公司２００４年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计 报告真实、客观的反映了西北化工的财务状况。 四、公司最近一次募集资金使用情况 报告期内，公司结合生产经营情况分别于２００４年３月２９日、２００４年７月２１日、２００４年１１月５日、２００４年１１ 月２２日召开董事会同意投资５００万元、２００万元、３２０万元、２００万元，用于补充水性漆项目流动资金。 此项工作是严格按照相关上市规则的有关要求实施、程序合法有效。 五、关联交易情况 本报告期内，公司与母公司西北油漆厂发生的关联交易活动均遵循商业原则，符合公正、合理的原则。 但公司独立董事吴昌侠身为易安投资有限公司及北京万券通信息咨询有限公司的法人代表，又在甘肃德昌 公司股东单位任职。公司向甘肃德昌投资的委托贷款以及担保为关联交易，吴昌侠违反了独立董事的相关 规定。对此，公司监事会应加强这方面的监督力度，严格按上市规则有关要求实施，避免不正当的关联交 易。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１９，９８５，７３４．８６ ５６，７１２，６１２．１９ １３２，３７９，７６２．８１ ６９，０４７，１７９．５７ 短期投资 １０，０９４，８３４．０２ １０，０９４，８３４．０２ １０，１００，０００．００ １０，１００，０００．００ 应收票据 ９０，０００．００ 应收股利 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 应收利息 应收账款 ３４，４２８，６５１．９３ ２５，４６９，２９１．９１ ４０，２２９，４０７．４５ ２９，２５４，０９０．０７ 其他应收款 ９３，２９９，１２６．４６ ８５，２３３，３１２．６３ ３３，６４４，３１６．５５ ２８，４７５，８３１．２７ 预付账款 ５，４２６，２２９．８８ ２，７０８，１５２．５８ ８，６０５，８７９．５３ ８，５２６，４８９．５３ 应收补贴款 １１，５３８．６５ 存货 ３３，７１１，５７４．４８ ２９，０８３，７０５．８２ ３８，６９１，６４５．３６ ３４，７０８，６０４．２７ 待摊费用 １３９，６４６．６６ １３９，６４６．６６ ２６８，８０２．１３ ２６８，８０２．１３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２９７，１８７，３３６．９４ ２０９，４４１，５５５．８１ ２６３，９１９，８１３．８３ １８０，３８０，９９６．８４ 长期投资： 长期股权投资 ５０，２１１，４７６．６７ １４１，０２５，１８８．６２ ６１，５０３，５１６．７３ １９１，６５９，２９１．４８ 长期债权投资 长期投资合计 ５０，２１１，４７６．６７ １４１，０２５，１８８．６２ ６１，５０３，５１６．７３ １９１，６５９，２９１．４８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １７０，４４２，１７４．６３ ４７，３９８，０９１．９０ １４０，９８５，２０７．９１ ５９，９３１，５１３．９４ 减：累计折旧 ３５，１１６，０２５．３６ ２０，４９３，５９６．５９ ３４，０７５，９８５．６８ ２６，５３６，１４１．２９ 固定资产净值 １３５，３２６，１４９．２７ ２６，９０４，４９５．３１ １０６，９０９，２２２．２３ ３３，３９５，３７２．６５ 减：固定资产减 ４，３８３，５９３．５３ ４，３８３，５９３．５３ ６，４８０，９９６．１０ ６，４８０，９９６．１０ 值准备 固定资产净额 １３０，９４２，５５５．７４ ２２，５２０，９０１．７８ １００，４２８，２２６．１３ ２６，９１４，３７６．５５ 工程物资 ９８６，７７８．４７ 在建工程 １，２８０，７８８．２０ ８０４，３２１．７３ ４６，６３２，５９８．７０ ５，６５２，７４５．１８ 固定资产清理 固定资产合计 １３２，２２３，３４３．９４ ２３，３２５，２２３．５１ １４８，０４７，６０３．３０ ３２，５６７，１２１．７３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９７，２６８，３２２．３２ ７７，９０４，８２７．５２ １３８，７１２，４９８．０８ １１８，４９４，８５２．２８ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ９７，２６８，３２２．３２ ７７，９０４，８２７．５２ １３８，７１２，４９８．０８ １１８，４９４，８５２．２８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５７６，８９０，４７９．８７ ４５１，６９６，７９５．４６ ６１２，１８３，４３１．９４ ５２３，１０２，２６２．３３ 流动负债： 短期借款 １６８，９００，０００．００ １４４，３００，０００．００ １５９，０００，０００．００ １３４，０００，０００．００ 应付票据 ９８８，８８９．００ ９８８，８８９．００ １，８３７，０５７．０４ １，８３７，０５７．０４ 应付账款 １７，５４０，５１０．０５ １０，６１４，４２２．３３ １３，６４０，４９８．７５ ９，０５１，０９３．６０ 预收账款 ２，４０９，８６８．４１ ６１８，７４５．３３ ２，１３５，２６８．１０ １，７３２，２６２．８２ 应付工资 ３，１２３，９２０．８５ ２，９８５，０７１．９５ ８，４３２，７１６．９５ ８，２８５，０７１．９５ 应付福利费 ８，３２９，９９９．７９ ６，９６０，３７８．８６ ７，６９８，３７４．２９ ６，７１０，６６７．３０ 应付股利 应交税金 ８６８，４７６．３５ ４０８，４０７．３９ ２，４８９，０６５．８２ ３，００８，８５３．６８ 其他应交款 ９，８４７，７２９．９８ ９，３４２，１９５．６１ ８，１２９，４７０．１２ ７，８２７，０３１．６５ 其他应付款 ４０，８９９，２０７．４３ ２８，１６０，８３０．９９ ２９，５９５，６５４．８３ ２３，５８０，３５８．６６ 预提费用 ２，４５７，０１８．９４ １，７７１，４７５．０５ ７９７，３６７．０５ １９８，３８０．１９ 预计负债 ７０，０００，０００．００ ３７，５００，０００．００ 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３２５，３６５，６２０．８０ ２４３，６５０，４１６．５１ ２３３，７５５，４７２．９５ １９６，２３０，７７６．８９ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ８０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ８０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３２５，４４５，６２０．８０ ２４３，６５０，４１６．５１ ２３３，７５５，４７２．９５ １９６，２３０，７７６．８９ 少数股东权益 ４３，３９８，４８０．１２ ５１，５５６，４７３．５５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ 净额 资本公积 １６４，４２０，３７８．１９ １６４，４２０，３７８．１９ １６３，８４９，６１０．９８ １６３，８４９，６１０．９８ 盈余公积 ３，３５８，５３８．６５ ３，３５８，５３８．６５ ３，３５８，５３８．６５ ３，３５８，５３８．６５ 其中：法定公益 １，０４６，３１７．９０ １，０４６，３１７．９０ １，０４６，３１７．９０ １，０４６，３１７．９０ 金 未分配利润 －１４８，７３２，５３７．８９ －１４８，７３２，５３７．８９ －２９，３３６，６６４．１９ －２９，３３６，６６４．１９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２０８，０４６，３７８．９５ ２０８，０４６，３７８．９５ ３２６，８７１，４８５．４４ ３２６，８７１，４８５．４４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５７６，８９０，４７９．８７ ４５１，６９６，７９５．４６ ６１２，１８３，４３１．９４ ５２３，１０２，２６２．３３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １０９，１４８，１１６．８１ ８６，２８１，１４６．８６ １０７，７９２，２６２．７７ ８４，０８７，６９６．３２ 减：主营业务成本 ９７，２５０，９５０．５４ ６９，５２８，８３４．３６ ９７，７９６，９２６．５５ ７１，７３６，１７７．８１ 主营业务税金 ３３８，６５２．０３ ２９５，４６４．６３ ５４８，２４７．１８ ４６１，８４６．０８ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１，５５８，５１４．２４ １６，４５６，８４７．８７ ９，４４７，０８９．０４ １１，８８９，６７２．４３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，３１５，３０７．５１ ３，１８０，０３１．１０ ９８３，３４８．６７ ９８３，１３４．４３ （亏损以“－” 号填列） 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 减：营业费用 ５，８２５，０４８．３１ ３，４８１，５７２．０６ ７，２２８，５５６．２５ ４，３９８，５８９．２６ 管理费用 ４３，３２３，８８８．８９ ３７，３６４，７２４．７１ ３５，１８９，９２１．９４ ３０，０３３，４０５．４５ 财务费用 ９，５４６，１０３．２５ ７，４１５，５７０．８９ ９，１８９，８１５．６７ ７，４２０，６６４．７４ 三、营业利润（亏损 －４３，８２１，２１８．７０ －２８，６２４，９８８．６９ －４１，１７７，８５６．１５ －２８，９７９，８５２．５９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１２，８２３，９３６．０５ －５２，７３６，７６６．０５ ２，０６４，１０１．７０ －４，９２４，１５４．２３ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２００，０００．００ ７５０，０００．００ ７５０，０００．００ 营业外收入 １５，０１９，２００．００ １５，０１９，０００．００ ４２７．３５ ４２７．３５ 减：营业外支出 ８５，５５７，１４５．１８ ５３，０５３，１１８．９６ １９４，１１３．２０ １７９，６８９．２５ 四、利润总额（亏损 －１２６，９８３，０９９．９３ －１１９，３９５，８７３．７０ －３８，５５７，４４０．３０ －３３，３３３，２６８．７２ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 －７，５８７，２２６．２３ －５，２２４，１７１．５８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１１９，３９５，８７３．７０ －１１９，３９５，８７３．７０ －３３，３３３，２６８．７２ －３３，３３３，２６８．７２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２９，３３６，６６４．１９ －２９，３３６，６６４．１９ ３，９９６，６０４．５３ ３，９９６，６０４．５３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１４８，７３２，５３７．８９ －１４８，７３２，５３７．８９ －２９，３３６，６６４．１９ －２９，３３６，６６４．１９ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１４８，７３２，５３７．８９ －１４８，７３２，５３７．８９ －２９，３３６，６６４．１９ －２９，３３６，６６４．１９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１４８，７３２，５３７．８９ －１４８，７３２，５３７．８９ －２９，３３６，６６４．１９ －２９，３３６，６６４．１９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １０８，８５５，６７５．２９ ８４，４６０，９６１．８４ 收到的税费返还 １，３５５，６６９．８６ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，４２７，４６６．２１ １４，１６８，０７５．６５ 现金流入小计 １２８，６３８，８１１．３６ ９８，６２９，０３７．４９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８７，４９４，８９３．６８ ７１，００３，０７９．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２０，３３３，６４１．６４ １５，９０７，３０５．３９ 支付的各项税费 ７，２８０，７３０．１７ ６，４７３，３０９．１８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２４，１３８，７１２．４１ １８，４９９，７７５．５７ 现金流出小计 １３９，２４７，９７７．９０ １１１，８８３，４６９．１４ 经营活动产生的现金流量净额 －１０，６０９，１６６．５４ －１３，２５４，４３１．６５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４１０，０００．００ １００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３７３，２７０．００ ３７３，２７０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７８３，２７０．００ ４７３，２７０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６，５４９，１６７．５０ ３，７５４，３２４．５６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４２６，２４７．８７ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６，９７５，４１５．３７ ３，７５４，３２４．５６ 投资活动产生的现金流量净额 －６，１９２，１４５．３７ －３，２８１，０５４．５６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４３，４００，０００．００ １８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４３，４００，０００．００ １８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３１，１００，０００．００ ７，７００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７，８１６，７１６．０４ ６，０９９，０８１．１７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７６，０００．００ 现金流出小计 ３８，９９２，７１６．０４ １３，７９９，０８１．１７ 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 ４，４０７，２８３．９６ ４，２００，９１８．８３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１２，３９４，０２７．９５ －１２，３３４，５６７．３８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１１９，３９５，８７３．７０ －１１９，３９５，８７３．７０ 加：计提的资产减值准备 ２６，９８５，８８７．９４ ２６，３５８，７５４．６７ 固定资产折旧 ８，１９７，０５０．０２ １，１１４，４６５．６４ 无形资产摊销 ２，７０５，２８９．２４ １，８５１，１３８．２４ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １２９，１５５．４７ １２９，１５５．４７ 预提费用增加（减：减少） －３６３，７８２．０９ －１９８，３８０．１９ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５，１９３，９３１．８３ ５，１９３，９３１．８３ 财务费用 １０，１６７，６８９．９２ ７，９０５，５６７．７６ 投资损失（减：收益） １２，８２３，９３６．０５ ５２，７３６，７６６．０５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，８７２，９２９．１２ －３，２２８，１０１．５５ 经营性应收项目的减少（减：增 －３０，５６９，８８５．０８ －３１，８８７，３５７．５２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １２，５２３，０６５．０８ ６，５３３，４９７．６４ 少） 其他 ７２，４５４，５２４．１３ ３９，６３２，００４．０１ 少数股东损益 －７，５８７，２２６．２３ 经营活动产生的现金流量净额 －１０，６０９，１６６．５４ －１３，２５４，４３１．６５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １９，９８５，７３４．８６ １９，２１２，６１２．１９ 减：现金的期初余额 ３２，３７９，７６２．８１ ３１，５４７，１７９．５７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２，３９４，０２７．９５ －１２，３３４，５６７．３８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会［２００４］３号文 《关于印发 〈关于执行 〈企业会计制度〉 和相关会计准则有关问题解答（四）〉 的通知》的规定，本公司报告期内变更了如下会计政策： （１）在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积 的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的长 期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资 差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减 的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投 资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损 益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。 西北永新化工股份有限公司２００４年度报告摘要 （２）将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款分 别进行处理。 按照财会［２００４］３号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更均 采用了未来适用法。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司上年收到定期存款利息收入１，２０６，９００．００元，由于单据传递滞后未能及时入账。本年作为会计差错 相应调整了上年会计报表，增加本年年初未分配利润１，２０６，９００．００元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用