中国中期(000996)捷利股份2004年年度报告摘要

捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 捷利实业股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．３ 公司董事长刘润红女士、财务负责人姜维先生声明：保证年度报告中财务会计 报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 捷利股份 股票代码 ０００９９６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：哈尔滨市南岗区宣义街１号 注册地址和办公地址 办公地址：哈尔滨市南岗区红军街２０号金融大厦９层 注册地址的邮政编码：１５０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１５０００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｅｌｅｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｉｅｌｅｅ＠ｊｉｅｌｅｅ．ｃｏｍ 1 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝武 联系地址 哈尔滨市南岗区红军街２０号金融大厦９层 电话 ０４５１— ５３６０８１５８ 传真 ０４５１— ５３６０８９４４ 电子信箱 ｘｕｃｈａｏｗｕ＠ｊｉｅｌｅｅ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １００，３５８，３４２．３４ １４９，３６５，０８６．０３ －３２．８１％ １３８，１５８，９８８．４５ 利润总额 －４１，１０６，９１６．４６ １，９２８，８８５．３６ －２，２３１．１２％ －２４，５３８，５８５．９８ 净利润 －３８，５０８，０６４．５５ ２，９３０，９３０．１２ －１，４１３．８５％ －２３，４５２，４５３．１３ 扣除非经常性损益的 －３９，８３５，０７３．３３ －１４，８７７，７２７．９８ －１６７．７５％ －８，７５０，２４１．１０ 净利润 经营活动产生的现金 ２２，０９７，９０１．０３ －５０，７５４，３９１．８８ １４３．５４％ －２８，２２８，５３３．９８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４８３，６６９，１１１．８２ ５６０，８２１，８８３．０７ －１３．７６％ ５７８，９３６，５２９．２８ 股东权益（不含少数 ３６０，７６１，１７３．０６ ３９９，０３６，４５１．５０ －９．５９％ ３９５，８４９．２７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．３３ ０．０３ －１，２００．００％ ０．２０ 每股收益（注） －０．３３ － － － 净资产收益率 －１０．６７％ ０．７３％ －１１．４０％ －５．９２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１１．０４％ －３．７３％ －７．３１％ －２．００％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１９ －０．４４ １４３．１８％ －０．２５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．１４ ３．４７ －９．５１％ ３．４４ 调整后的每股净资产 ３．１４ ３．４７ －９．５１％ ３．４４ 2 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 －２４２，３１９．６５ 产、其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 ２２０，０００．００ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 １７，５０５．４３ 值准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 １，３３１，８２３．００ 合计 １，３２７，００８．７８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３２，２００，０００ ０ ３２，２００，０００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ３２，２００，０００ ０ ３２，２００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ４７，８００，０００ ０ ４７，８００，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ８０，０００，０００ ０ ８０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５，０００，０００ ０ ３５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ３５，０００，０００ ０ ３５，０００，０００ 三、股份总数 １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ 3 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２２，５３３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股数 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％） 流通或未流 有股东或外 量 的股份数量 通） 资股东） 北京恒利创新投资有限 ３２，８００，０００ ２８．５２％ 未流通 １５，９００，０００ 其他 公司 哈尔滨嘉利科技发展有 ３２，２００，０００ ２８．００％ 未流通 ７００，０００ 其他 限公司 广州骏益投资有限公司 １５，０００，０００ １３．０４％ 未流通 其他 徐素波 １１９，０００ ０．１０％ 已流通 其他 邓宏 １１３，２００ ０．１０％ 已流通 其他 许志明 １００，０００ ０．０９％ 已流通 其他 方凤珠 １００，０００ ０．０９％ 已流通 其他 朱一心 ７５，０００ ０．０７％ 已流通 其他 孙铭 ７１，０００ ０．０６％ 已流通 其他 中国石化集团北京燕山 ７０，０００ ０．０６％ 已流通 其他 石油化工有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 徐素波 １１９，０００ Ａ股 邓宏 １１３，２００ Ａ股 许志明 １００，０００ Ａ股 方凤珠 １００，０００ Ａ股 朱一心 ７５，０００ Ａ股 孙铭 ７１，０００ Ａ股 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 ７０，０００ Ａ股 周毅 ６３，５００ Ａ股 张晓天 ５８，３００ Ａ股 阎景民 ５８，３００ Ａ股 北京恒利创新投资有限公司与广州骏益投资有限公司存在关联 关系，刘润红为其共同主要出资人；第４－１０名股东关联关系不 上述股东关联关系或一致行动的说明 详。公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或是一致 行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京恒利创新投资有限公司为本公司第一大股东，成立于２０００年１２月１日，注册地址：北京市大兴县礼贤 镇政府东２５米。法定代表人：姜维。注册资本：１亿元人民币，经营范围：投资管理；房地产开发；房地产 投资信息咨询等。北京恒利创新投资有限公司主要二个出资人为：刘润红５，５００万元人民币，占公司总股本 ５５％；广州时代华信投资有限公司４５００万元人民币，占公司总股本４５％。 哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于１９９８年３月２日，法定代表人：刘润红，注册资本１１８００万元。 公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。 该公司现有两个股东：北京北方华信投资有限公司出资８２６０万元，占７０％；哈尔滨广信新型材料开发公司３５４０ 万元，占３０％。其中北京北方华信投资有限公司法定代表人：赵洪业，注册资本１０００万元，成立于２０００年９ 月１１日，主要经营范围：投资管理、投资咨询。 广州骏益投资有限公司，成立于２００３年，法定代表人：刘润红，注册资本１０００万元。公司经营范围： 利用自有资金投资，销售汽车及其生产销售汽车零部件。 公司实际控制人情况 姓名：刘润红 国籍：中国 是否取得其它国家或地区居留权： 无 最近五年内的职业及职务：哈尔滨嘉利科技发展有限公司、 广州骏益投资有限公司 董事长 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘润红 ５５％ ８０％ 北京恒利创新投资有限公司 广州骏益投资有限公司 ２８．５２％ １３．０４％ 捷利实业股份有限公司 5 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 费海滨 总经理 男 ４４ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 魏洪波 董事 男 ４２ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 姜维 董事 男 ４７ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 周绍朋 独立董事 男 ５９ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 姜长龙 独立董事 男 ４１ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 孙怡丹 监事 女 ３４ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 姜微微 监事 女 ２５ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 穆树云 监事 女 ５０ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ 徐朝武 董秘 男 ３４ ２００４年３月１日至２００７年２月１日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 刘润红 广州骏益投资有限公司 董事长 ２００３年１１月１日至今 否 姜维 北京恒利创新投资有限公司 董事长 ２００１年１２月１日至今 否 费滨海 北京恒利创新投资有限公司 执行董事长 ２００４年１１月２４日至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３６．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １８．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １８．００ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 ０ 周绍朋 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 姜长龙 报酬区间 人数 ５万元以上 ５ ３－５万元 ３ 6 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、公司经营情况 本公司主要从事现代第三方综合物流服务、汽车及汽车后市场全国连锁营销与服务等业务。本公司致 力于为跨国公司、国内巨型流通企业及生产制造企业等提供全方位第三方物流服务，努力提高本公司在中 国汽车行业及汽车后市场全国连锁服务业务领域的服务能力。 进入２００４年以来，公司主营业务发展遇到了前所未有的压力和挑战。物流业务方面，国际油价不断标 升，国内价格也随之上调，新《道路交通法》的出台，对公路货（客）运超高超载的严查和整治，在很大 程度上增加了公司以公路运输为主的物流运营成本，摊薄了利润。汽车营销方面，整个汽车行业景气度下 降，销售市场持续低迷；销售指标呈现单边下跌之态，部分车型甚至出现严重滞销的局面，销售不畅、车 辆跌价、库存增加，导致汽车销售业绩大幅下滑。 由于市场环境发生不利变化，对公司主营业务造成了重大影响，各项经营指标出现了大幅下降，加上 计提坏帐准备等原因，导致公司２００４年业绩出现亏损。 ２００４年度，公司实现主营业务收入１００，３５８，３４２．３４元，实现营业利润－３９，３６３，６０４．７１元，实现净利润 －３８，５０８，６０４．５５元。 报告期内，面对经营形势的不断恶化，公司管理层积极采取措施，着眼现在，放眼未来，一方面以提 高服务质量为中心，全面推进经营机制、管理体制的市场化改革，苦练内功，节约增效；另一方面以企业 长远发展为目标，在引进战略投资者，加快传统汽车贸易向汽车服务连锁领域及汽车后市场等各项服务模 式的转变，开辟物流增值服务领域、拓展利润增长空间等方面进行了积极的探索和努力，并取得了初步进 展。这些策略的实施，虽然没有有效遏制经营指标的全面下滑，但重要的是为公司未来业务定位和跨跃式 发展指明了方向，奠定了基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 比上年增减 比上年增减 增减（％） （％） （％） 公路运输业 ８，８６１．０８ ８，７７５．８４ ０．９６％ －２３．４７％ －１０．２５％ －１４．５９％ 其他批发和零售贸易 １，１７４．７６ １，２５９．５２ －７．２２％ －５２．３６％ －４８．４９％ －８．０５％ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 物流 ８，８６１．０８ ８，７７５．８４ ０．９６％ －２３．４７％ －１０．２５％ －１４．５９％ 汽贸 １，１７４．７６ １，２５９．５２ －７．２２％ －５２．３６％ －４８．４９％ －８．０５％ 其中：关联交易 关联交易的定价原则 市场原则 关联交易必要性、持 公平合理 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ３４４．６３万元。 7 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 ９，１６０．８２ －１５．５３％ 华北地区 ６５２．４８ －８２．４５％ 东北地区 ２２２．５４ －４０．６６％ 合 计 １０，０３５．８３ －３２．８１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，０３９．１２ 占采购总额比重 ３８．６１％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，７６８．５２ 占销售总额比重 ６７．４４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力与上年同期相比发生较大幅度下降，其主要原因是主营业务成本占主营业务收入的比重 大幅增加。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润与上年同期相比发生重大变化的原因是本期实现净利润为负值，上年度利润为正值所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润和净利润与上年度相比发生重大变化，主要是报告期业绩亏损原因所致。 8 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 成品油价格居高不下，物流运输成本负担较重，加上道路超高超载严查和整治已经并在 未来一段时间里对公司的财务状况和经营成果产生一定的负面影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，２９４．００ 募集资金总额 ２７，７２０．１１ 已累计使用募集资金总额 ２７，７２０．１１ 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 金额 金额 计划进度 预计收益 物流项目 ２０，９７０．１１ 否 ２４，２６４．１１ ０．００是 否 深圳市美捷佳化学建材有限公 ６，７５０．００ 是 ３，４５６．００ ０．００是 否 司增资扩建项目 合 计 ２７，７２０．１１ － ２７，７２０．１１ ０．００ － － 截止２００４年１２月３１日，物流项目已按计划进度完成投入，但未达到预期 未达到计划进度和预计收益的 收益，主要原因是市场发生较大变化，成本高、盈利能力差。深圳市美捷佳 说明（分具体项目） 化学建材有限公司（现更名为深圳市美捷实业有限公司）增资扩建项目主体 已依法定程序脱离上市公司。 公司前次募集资金项目“深圳市美捷佳化学建材增资扩建项目”，计划投资 ６，７５０ 万元，截止２００３年１２月３１日，已投入３，４５６万元，占计划投资的５１％， 尚剩余３，２９４万元。２００４年６月３０日，公司２００３年度股东大会决议，鉴于该项 变更原因及变更程序说明（分 目的实施主体深圳市美捷佳化学建材有限公司（现名为深圳市美捷实业有限 具体项目） 公司）已被整体股权出售，故决定停止继续投资该项目，将剩余募集资金用 于公司主营物流业务，作为物流项目补充流动资金。具体变更原因详见２００４ 年５月２９日《证券时报》捷利实业股份有限公司关于变更募集资金用途的公 告。 9 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 ６，７５０．００ 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 金额 计划进度 预计收益 投入捷利实业股份有限公司 深圳市美捷佳化学建材 ６，７５０．００ ３，４５６．００ ０．００ 是 是 主营物流业务 增资扩建项目 合 计 － ６，７５０．００ ３，４５６．００ ０．００ － － 未达到计划进度和预计收益 主要原因是市场发生较大变化，成本高，盈利能力差。 的说明（分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １．加快物流行业的战略整合，开展多种形式的国内外物流合作； ２．加快汽车后市场连锁经营业务转型步伐；进入办公及家用轿车营销及汽车后场领域，大力推动汽车服务 连锁经营，开拓美容、改装、养护等服务领域，拓展新的利润增长空间。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 10 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为 的资产 的债权 至本年末为 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 上市公司贡 易 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 北京中海登科科 贸有限公司、深 子公司美捷汽车 圳市永通汽车贸 贸易有限公司与 易有限公司等相 ３，７５０．００ ０．００ 否 否 否 北京中海登科科 关体系内的汽车 贸有限公司 连锁销售服务设 施及专营设施 ６０％的权益 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否 所涉及 所涉及 出售日该出 的资产 的债权 出售产生 为关 定价原 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 的损益 联交 则说明 产权是 债务是 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 北京美捷物 廊坊开发区 业管理有限 捷利物流有 ２００４年１２月３１日 ３０．００ －０．０６ －１０．８３ 是 是 是 公司 限公司５％的 股权 北京美捷物 廊坊开发区 业管理有限 美捷汽车贸 ２００４年１２月３１日 ２５．００ ３．８４ ９．８０ 是 是 是 易有限公司 公司 ５％的股权 北京美捷物 天津美捷汽 业管理有限 车贸易有限 ２００４年１２月３１日 ５０．００ －６．９７ ６．９７ 是 是 是 公司１０％的 公司 股权 哈尔滨美捷 哈尔滨捷利 汽车贸易有 国际物流有 ２００４年１２月３１日 １００．００ －６．３８ １８．１２ 是 是 是 限公司 限公司１０％ 的股权 北京美捷物 北京捷利物 业管理有限 流有限公司 未完成 １００．００ ０．００ ０．００ 是 否 否 公司 ２０％的股权 11 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 北京美捷物 北京美捷时 业管理有限 代汽车贸易 未完成 １００．００ ０．００ ０．００ 是 否 否 公司 有限公司 ２０％的股权 广州美捷物 北京美捷物 业管理有限 业管理有限 未完成 ２０．００ ０．００ ０．００ 是 否 否 公司 公司２０％的 股权 北京美捷物 佛山美捷汽 业管理有限 车贸易有限 未完成 ２０．００ ０．００ ０．００ 是 否 否 公司２０％的 公司 股权 北京美捷物 恒通卫星通 业管理有限 信导航有限 未完成 １００．００ ０．００ ０．００ 是 否 否 公司 公司２０％的 股权 北京长城创 广州捷利现 想科技有限 代物流有限 未完成 １０４．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 公司１０％的 公司 股权 广州捷利现 北京兴鹏润 林科技发展 代物流有限 未完成 ４８６．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 有限公司 公司９０％的 股权 北京兴鹏润 江门市捷利 物流有限公 林科技发展 未完成 １４５．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 有限公司 司６０％的股 权 北京碧水腾 美捷汽车贸 飞酒店管理 易有限公司 未完成 １，０００．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 有限公司 １０％的股权 深圳市美捷 佛山美捷汽 实业有限公 车贸易有限 未完成 １３０．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 司 公司 深圳市美捷 广州美捷物 实业有限公 业管理有限 未完成 １６０．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 司 公司８０％的 股权 深圳市美捷 北京美捷物 实业有限公 业管理有限 未完成 ４００．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 司 公司８０％的 股权 北京长城创 哈尔滨捷利 想科技有限 国际物流有 未完成 ９５０．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 公司 限公司５０％ 的股权 北京长城创 哈尔滨捷利 想科技有限 国际物流有 未完成 ２８０．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 公司 限公司１０％ 的股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上收购出售事项都是公司理顺股权结构、引进战略投资者、突出发展主营的需要，对公司 业务连续性和管理层没有影响。 12 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 佛山市美捷汽车 ３４４．６３ １００．００％ ０．００ ０．００％ 贸易有限公司 合 计 ３４４．６３ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨捷利国际物流有限公司 １１．４３ １１．４３ ６７１．１０ ０．００ 北京美捷物业管理有限公司 ６７８．７３ ６７８．７５ ２４０．００ ２４０．００ 佛山市美捷汽车贸易有限公司 １３８．４２ １４８．４７ ２８．６１ ２８．６１ 广州美捷物业有限公司 １．２９ １．２９ １．１３ １．１３ 北京恒利创新投资有限公司 １６１．５６ ２９．４２ ０．００ ０．００ 江门市捷利物流有限公司 ５９０．２６ ６２．５５ ０．００ ０．００ 合计 １，５８１．６９ ９３１．９１ ９４０．８４ ２６９．７４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，５８１．６９万元，余额９３１．９１万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 13 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 熊道平 ７ ３ ０ ４ 周绍朋 ３ ３ ０ ０ 姜长龙 ３ ３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）２００４年监事会的会议情况及决议内容 ２００４年，公司监事会共召开四次会议。 １、捷利实业股份有限公司２００４年第一次监事会于２００４年４月１９日在本公司会议室召开，应到监事三 人，出席会议的监事二人，监事召集人田印国先生主持了会议。会议作出了如下决议： 一、审议并通过了《公司２００３年度监事会工作报告》 二、审议并通过了《公司２００３年度财务决算报告》 三、审议并通过了《２００３年度利润分配方案》 四、审议并通过了《公司２００３年年度报告及摘要》 （本次监事会决议公告刊登在２００４年４月２１日《证券时报》上） ２、捷利实业股份有限公司２００４年第二次监事会于２００４年５月２７日在本公司会议室召开，应到监事三人， 出席会议的监事二人，监事召集人田印国先生主持了会议。会议作出了如下决议： 审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》 与会监事一致认为：关于本次变更募集资金用途是公司进行产业结构调整的客观需要，不存在损害股 权利益的行为，对于董事会本次变更的决议方案，监事会认为：变更方案是可行的、必要的、谨慎的。 （本次监事会决议公告刊登在２００４年５月２９日《证券时报》上） ３、捷利实业股份有限公司监事会２００４年第三次会议于２００４年１０月２９日在公司会议室召开，应到监事３ 人，实到２人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过了公司监事会换届选举的议案。 公司第三届监事会于２００４年４月１日任期届满，根据公司章程有关规定，监事会提名孙怡丹、姜微微、 穆树云为公司第四届监事会监事候选人。 本议案需提交公司２００４年第一次临时股东大会审议。 （本次监事会决议公告刊登在２００４年１０月３０日《证券时报》上） ４、捷利实业股份有限公司监事会２００４年第四次会议于２００４年１１月３０日在公司会议室召开，应到监事３ 人，实到２人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《公司职工代表大会推举孙怡丹担任公司第四届监事会职工监事的议案》 二、选举孙怡丹为公司第四届监事会监事召集人。 （二）公司依法运作情况 公司决策符合程序，建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法 14 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 律、法规或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务情况 监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司的业务范围和内容符合国家的政 策、法律和法规，也符合公司章程规定，公司的财务运作状况良好，均按照财务制度，会计准则要求执行。 监事会一致通过了公司２００４年度财务决算报告和利润分配预案，认为本公司会计报告属实，利润分配方案 既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标 准无保留意见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。 （四）募集资金使用情况 报告期内，公司变更了剩余３２９４万元的募集资金主投向，变更程序合法，并依法履行了信息披露义务。 截止报告期末公司募集资金已经使用完，但未达到预期效益，有客观市场变化的原因，但希望董事会管理 层加强业务的管理和市场挖掘，最大限度创造利润，回报股东和广大股民。 （五）在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。 监事会在二ＯＯ五年工作中，将继续严格按照《公司法》和《公司章程》及其它法津、法规的规定，按 照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》，认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投资 者的合法权益，促使公司二ＯＯ五年各项经济指标的顺利实现。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 15 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８，６０６，４６６．８１ １４，０７０，０６１．８２ ４５，３０１，３９９．５２ ３５，５６９，１０５．０２ 短期投资 应收票据 １，３５０，３５２．９０ 应收股利 １，５６８，７０３．１０ 应收利息 应收账款 ７，８１４，４８６．２２ ８１，２０７．２４ ３７，５９３，８５７．３６ ２４３，６２１．７２ 其他应收款 １６２，３６５，２１６．３３ ２９５，３８６，０３６．４８ ９４，６３１，４３８．３０ ２７９，８８２，１６６．９２ 预付账款 １６，３７２，２４６．８５ １１４，００７，２５１．９４ 应收补贴款 存货 ３，１３８，７３５．８８ ８，８７３，４１１．８０ 待摊费用 ２，３３１．００ 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 ２１８，２９７，１５２．０９ ３０９，５３７，３０５．５４ ３０１，７６０，０４２．８２ ３１７，２６３，５９６．７６ 长期投资： 长期股权投资 １４，１８２，１６７．６４ ９８，７３１，３１１．３１ １１，５７０，３４３．３３ １４３，７９６，６３７．１５ 长期债权投资 长期投资合计 １４，１８２，１６７．６４ ９８，７３１，３１１．３１ １１，５７０，３４３．３３ １４３，７９６，６３７．１５ 合并价差 １，３４２，７８６．９１ 固定资产： 固定资产原价 ２２２，５７２，２３０．７９ ２，８２４，３５６．０５ １８３，１７１，８０４．５４ ４，５００，２３６．２４ 减：累计折旧 ２２，００８，１９０．８８ ５９６，０２８．１３ １２，２０３，７７４．５５ １，４２２，１７４．６１ 固定资产净值 ２００，５６４，０３９．９１ ２，２２８，３２７．９２ １７０，９６８，０２９．９９ ３，０７８，０６１．６３ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２００，５６４，０３９．９１ ２，２２８，３２７．９２ １７０，９６８，０２９．９９ ３，０７８，０６１．６３ 工程物资 ３５，１５０，０００．００ 在建工程 ３２，０００，０００．００ ３５，１３４，０４５．０４ 固定资产清理 固定资产合计 ２３２，５６４，０３９．９１ ２，２２８，３２７．９２ ２４１，２５２，０７５．０３ ３，０７８，０６１．６３ 无形资产及其他资产： 无形资产 １８，６２５，７５２．１８ ６，２３９，４２１．８９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １８，６２５，７５２．１８ ６，２３９，４２１．８９ 递延税项： 16 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 ４８３，６６９，１１１．８２ ４１０，４９６，９４４．７７ ５６０，８２１，８８３．０７ ４６４，１３８，２９５．５４ 流动负债： 短期借款 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 应付票据 ５，９００，０００．００ ２，２７０，０００．００ 应付账款 ８，３０９，２７２．２２ ５，２２７，７４０．９６ 预收账款 ４６８，５１２．６５ ６１１，２５８．２０ 应付工资 ２，４０３．５１ ５５６．９３ 应付福利费 ３，２３２，９００．３６ １，３５０，６８６．２４ ３，１６０，７６５．５９ １，３２５，８２０．７９ 应付股利 应交税金 １，９１４，５０９．１６ －２７，７５４．６７ ６３４，１０６．９１ －２８，５７４．１２ 其他应交款 ２４，２９２．３４ ６１，０４８．４１ 其他应付款 ４４，５１６，４１４．８６ １４，７０２，１８１．７９ ６７，８４７，４００．３１ １２，０２０，８０８．８９ 预提费用 ７９，０１２．５０ ７９，０１２．５０ 预计负债 １，１０４，８６６．５９ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １１４，４４７，３１７．６０ ６６，１０４，１２５．８６ １５０，９１７，７４３．９０ ８３，３１８，０５５．５６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １１４，４４７，３１７．６０ ６６，１０４，１２５．８６ １５０，９１７，７４３．９０ ８３，３１８，０５５．５６ 少数股东权益 ８，４６０，６２１．１６ １０，８６７，６８７．６７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ 资本公积 ２６０，１２７，８４８．４８ ２６１，３３４，５６２．０２ ２５９，８９５，０６２．３７ ２６１，１０１，７７５．９１ 盈余公积 ２３，６０４，９２１．２０ ２２，６３４，６３７．６９ ２４，３５５，３２６．６４ ２２，６３４，６３７．６９ 其中：法定公益金 ８，３２５，０４６．１１ ８，００１，９９６．７３ ８，５７５，５２９．７２ ８，００１，９６６．７３ 未分配利润 －３７，９７１，５９６．６２ －５４，５７６，３８０．８０ －２１３，９３７．５１ －１７，９１６，１７３．６２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ３６０，７６１，１７３．０６ ３４４，３９２，８１８．９１ ３９９，０３６，４５１．５０ ３８０，８２０，２３９．９８ 合计 负债和所有者权益（或股东 ４８３，６６９，１１１．８２ ４１０，４９６，９４４．７７ ５６０，８２１，８８３．０７ ４６４，１３８，２９５．５４ 权益）合计 17 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １００，３５８，３４２．３４ １４９，３６５，０８６．０３ 减：主营业务成本 １００，３５３，５９１．４２ １３０，４５７，１４３．３５ 主营业务税金及附加 １６７，４３１．４５ １，０１０，６２３．７５ 二、主营业务利润（亏损以“－” －１６２，６８０．５３ １７，８９７，３１８．９３ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“ －” ２８７，５７３．６０ －６６６，４７１．９０ －５３３，９２８．２５ 号填列） 减：营业费用 ３，２９１，０８１．３５ ７，１７２，９９０．５０ 管理费用 ３２，４４７，１９６．０６ ２，６３４，１３５．４３ ２２，６０９，６９８．０１ １６，１４３，５５１．０８ 财务费用 ３，７５０，２２０．３７ ３，８５６，２５３．３７ ３，６０９，２６６．２５ ４，１８５，５１３．９１ 三、营业利润（亏损以“－”号填 －３９，３６３，６０４．７１ －６，４９０，３８８．８０ －１６，１６１，１０７．７３ －２０，８６２，９９３．２４ 列） 加：投资收益（亏损以“－”号 －１，９４４，７９６．１６ －３０，１５４，１３２．００ １９，５７３，６４３．８１ ４，８１６，４３２．８５ 填列） 补贴收入 ２２０，０００．００ 营业外收入 ３７，２７１．２０ ９６，０２２．３０ 减：营业外支出 ５５，７８６．７９ １５，６８６．３８ １，５７９，６７３．０２ ４５，２５２．３５ 四、利润总额（亏损以“－”号填 －４１，１０６，９１６．４６ －３６，６６０，２０７．１８ １，９２８，８８５．３６ －１６，０９１，８１２．７４ 列） 减：所得税 ３３，４６８．４７ 少数股东损益 －２，５９８，８５１．９１ －１，０３５，５１３．２３ 加：未确认的投资损失本期发 生额 五、净利润（亏损以“ －”号填列） －３８，５０８，０６４．５５ －３６，６６０，２０７．１８ ２，９３０，９３０．１２ －１６，０９１，８１２．７４ 加：年初未分配利润 －２１３，９３７．５１ －１７，９１６，１７３．６２ －３，１４４，８６７．６３ －１，８２４，３６０．８８ 其他转入 ７５０，４０５．４４ 六、可供分配的利润 －３７，９７１，５９６．６２ －５４，５７６，３８０．８０ －２１３，９３７．５１ －１７，９１６，１７３．６２ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －３７，９７１，５９６．６２ －５４，５７６，３８０．８０ －２１３，９３７．５１ －１７，９１６，１７３．６２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 －３７，９７１，５９６．６２ －５４，５７６，３８０．８０ －２１３，９３７．５１ －１７，９１６，１７３．６２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单 １９，３０８，３３１．１２ １９，３０８，３３１．１２ 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 18 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １２３，９８２，３６０．３４ 收到的税费返还 ２２０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９０，５４７，６４５．６９ ６０，７７１．７１ 现金流入小计 ２１４，７５０，００６．０３ ６０，７７１．７１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５０，９８６，８０４．５０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２，７５２，７９８．３８ １７２，５０２．２８ 支付的各项税费 ３４４，８０７．３６ ２８．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 １３８，５６７，６９４．７６ ２４，６４０，５８７．８９ 现金流出小计 １９２，６５２，１０５．００ ２４，８１３，１１８．１７ 经营活动产生的现金流量净额 ２２，０９７，９０１．０３ －２４，７５２，３４６．４６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５１，０００，０００．００ ２４，９９０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，５６８，７０３．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 ５６２，２８３．７３ ５３０，２８３．７３ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５１，５６２，２８３．７３ ２７，０８８，９８６．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ２９，２６３，７６７．２０ 的现金 投资所支付的现金 ３９，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２２７，３７１．５５ 现金流出小计 ６８，４９１，１３８．７５ 投资活动产生的现金流量净额 －１６，９２８，８５５．０２ ２７，０８８，９８６．８３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４７１，７０４．８５ 现金流入小计 ５０，４７１，７０４．８５ ５０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３，８３５，６８３．５７ ３，８３５，６８３．５７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７３，８３５，６８３．５７ ７３，８３５，６８３．５７ 筹资活动产生的现金流量净额 －２３，３６３，９７８．７２ －２３，８３５，６８３．５７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１８，１９４，９３２．７１ －２１，４９９，０４３．２０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３８，５０８，０６４．５５ －３６，６６０，２０７．１８ 加：计提的资产减值准备 １４，４４４，３７９．０８ ９７８，４７３．９３ 固定资产折旧 １１，１８４，９７２．５８ ３０３，７６３．６１ 无形资产摊销 ２，２３９，０３３．７１ 长期待摊费用摊销 19 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） ２，３３１．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ３６，０２１．０２ １５，６８６．３８ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３，９１４，６９６．０７ ３，９１４，６９６．０７ 投资损失（减：收益） １，９４４，７９６．１６ ３０，１５４，１３２．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ５，３３３，６２１．０５ 经营性应收项目的减少（减：增加） １３４，１６０，１２５．１５ －１６，３１９，９２９．０１ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１１０，０５５，１５８．３３ －７，１３８，９６２．２６ 其他 少数股东损益 －２，５９８，８５１．９１ 经营活动产生的现金流量净额 ２２，０９７，９０１．０３ －２４，７５２，３４６．４６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２７，１０６，４６６．８１ １４，０７０，０６１．８２ 减：现金的期初余额 ４５，３０１，３９９．５２ ３５，５６９，１０５．０２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１８，１９４，９３２．７１ －２１，４９９，０４３．２０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年减少合并单位六家，详见下表： 公司名称 变动原因 变动基准日 佛山市美捷汽车贸易有限公司 拟股权转让 －－－ 北京美捷物业管理有限公司 拟股权转让 －－－ 广州美捷物业管理有限公司 拟股权转让 －－－ 哈尔滨捷利国际物流有限公司 股权转让 ２００４－１２－３１ 广州捷利物流现代有限公司 拟股权转让 －－－ 江门市捷利物流有限公司 拟股权转让 －－－ 20 捷利实业股份有限公司２００４年度报告摘要 董事长（签字）： 捷利实业股份有限公司 二 ００ 五年四月二十六日 21