中航机电(002013)中航精机2004年年度报告摘要

湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司没有董事无法保证报告内容真实性、准确性和完整性 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 罗群辉 工作原因 秦洪元 熊有伦 工作原因 彭翰 1.4 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 1.5 公司董事长朱熙成、总经理王承海、财务负责人邵光兴、会计 机构负责人汪文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北中航精机科技股份有限公司 股票代码 002013 上市交易所 深圳证券交易所 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 注册地址：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 注册地址的邮政编码：441003 邮政编码 办公地址的邮政编码：441003 公司国际互联网网址 http://www.hapm.cn 电子信箱 auto@hapm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 邵光兴 张晓洁 邵光兴 湖北省襄樊市高新技术开发 湖北省襄樊市高新技术开发 湖北省襄樊市高新技术开发 联系地址 区江山南路 区江山南路 区江山南路 电话 0710-3345012 0710-3345045 0710-3345012 传真 0710-3345012 0710-3345024 0710-3345012 电子信箱 shaogx@hapm.cn sd308@hapm.cn shaogx@hapm.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 103,443,140.20 93,818,811.91 10.26% 59,335,431.36 利润总额 8,690,565.71 14,465,787.61 -39.92% 12,188,599.84 净利润 8,097,338.66 12,284,460.10 -34.08% 12,188,599.84 扣除非经常性损益的 7,753,421.53 12,284,460.10 -36.88% 12,188,599.84 净利润 经营活动产生的现金 12,631,330.23 7,098,129.12 77.95% 14,857,948.47 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 258,695,211.57 140,714,915.28 83.84% 107,758,744.66 股东权益（不含少数 195,267,299.79 73,563,403.05 165.44% 65,028,942.95 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.16 0.41 -60.98% 0.41 每股收益（注） 0.16 - - - 净资产收益率 4.15% 16.70% -12.55% 21.24% 扣除非经常性损益的 3.97% 16.73% -12.76% 17.76% 净利润为基础计算的 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.25 0.24 4.17% 0.50 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 3.91 2.45 59.59% 2.04 调整后的每股净资产 3.81 2.33 63.52% 1.98 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 科技三项补贴 390,000.00 营业外收入 23,554.64 营业外支出(扣除固定资 -8,946.25 产减值准备) 所得税影响数 -60,691.26 合计 343,917.13 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(+，-) 本次 本次 项 目 公积金 变动前 配股 送股 增发 其他 合计 变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,000,000 30,000,000 其中： 国家持有股份 27,300,000 27,300,000 境内法人持有股份 2,000,000 2,000,000 境外法人持有股份 其他 700,000 700,000 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 20,000,000 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 30,000,000 20,000,000 20,000,000 50,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,102 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国航空救生研 25,300,000 50.60%未流通 0国有股东 究所 东风汽车股份有 2,000,000 4.00%未流通 0其他 限公司 中国航空工业总 1,000,000 2.00%未流通 0国有股东 公司宏伟机械厂 中国航空工业总 500,000 1.00%未流通 0国有股东 公司汉江机械厂 湖北华光新材料 500,000 1.00%未流通 0国有股东 有限公司 杨江平 248,000 248,000 0.50%已流通 其他 程茂龙 203,200 203,200 0.41%已流通 其他 黎燕 132,744 132,744 0.27%已流通 其他 谢红兵 127,980 127,980 0.26%已流通 其他 廖晓坤 115,100 115,100 0.23%已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 杨江平 248,000A股 程茂龙 203,200A股 黎燕 132,744A股 谢红兵 127,980A股 廖晓坤 115,100A股 曹俊佳 84,721A股 萧伟光 79,550A股 朱骏 77,780A股 王凯 57,740A股 邓松华 55,349A股 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 1、公司控股股东中国航空救生研究所与中国航空工业总公司宏伟机械 厂、中国航空工业总公司汉江机械厂均为中国航空工业第一集团公司的 下属单位；中国航空工业第一集团公司可能通过通过上述全资单位共同 上述股东关联关系或一致行动的说 行使表决权从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可 明 能。 2、对前十名流通股股东未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为中国航空救生研究所，该所于1968年3月20日组建成立，经营范围为防护救生装备、民用 飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空 安全、救生可靠性试验。法定住所：湖北省襄樊市新园路2号，法定代表人：罗群辉，注册资金：人民币3000 万元。 公司实际控制人为中国航空工业第一集团公司，该公司成立于1999年7月1日，是在原中国航空工业总公司 所属部分企事业单位的基础上分立组建的特大型工业集团。主要承担军用、民用飞机和相关的发动机、机 载设备、武器及控制系统、导弹研制、飞机租赁、通用航空服务和民用产品的生产、销售等业务。法定住 所：北京市朝阳区东三环南路2号，法定代表人：刘高倬，注册资金：人民币188亿元。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 中国航空工业第一集团公司 中国航空救生研究所 50.6% 湖北中航精机科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2003年11月22日 至 2006年11 朱熙成 董事长 男 62 80,000 80,000 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 罗群辉 董事 男 43 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 孙继兵 董事 男 40 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 秦洪元 董事 男 39 0 0 月21日 董事、总经 2003年11月22日 至 2006年11 王承海 男 54 80,000 80,000 理 月21日 董事、副总 经理、财务 2003年11月22日 至 2006年11 邵光兴 男 40 70,000 70,000 负责人、董 月21日 事会秘书 2003年11月22日 至 2006年11 卢 锋 董事 男 37 20,000 20,000 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 熊有伦 独立董事 男 65 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 彭 翰 独立董事 男 43 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 沈体雁 独立董事 男 34 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 曾 军 独立董事 男 35 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 李金章 监事 男 62 50,000 50,000 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 杨圣军 监事 男 33 0 0 月21日 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 2003年11月22日 至 2006年11 施爱琳 监事 男 40 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 黄昭惠 监事 男 41 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 张忠林 监事 男 47 0 0 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 黄正坤 副总经理 男 42 80,000 80,000 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 刘国建 副总经理 男 38 50,000 50,000 月21日 2003年11月22日 至 2006年11 雷自力 副总经理 男 34 50,000 50,000 月21日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 罗群辉 中国航空救生研究所 所长 2003年5月1日 至 今 是 中国航空工业总公司 罗群辉 厂长 2000年12月1日 至 今 否 宏伟机械厂 东风汽车股份有限公 副总经理、董事会2003年6月1日 至 2005 卢 锋 是 司 秘书 年6月1日 审计监察办公室 2004年2月28日 至 2005 施爱琳 中国航空救生研究所 是 主任 年2月28日 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 87.30 金额最高的前三名董事的报 41.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 42.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 按公司规定据实报销独立董事参加公司董事会、股东大会的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 董事罗群辉、孙继兵、秦洪元、卢锋及监事李金章、杨圣军、施爱琳不在公司 董事、监事姓名 领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 10万以上 6 10万以下 2 §6 董事会报告 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年公司在稳固已有市场的情况下，积极开发新市场先后争取到了一汽大众宝来轿车调角器、高尔夫轿 车调角器、通用凯越轿车调角器、天津—丰田皇冠轿车调角器的配套资格。同时，公司积极开展海外市场 推广工作，TJB系列产品先后出口马来西亚、泰国、菲律宾等国，出口创收达67万美元，拉开了公司产品进 军国际市场的序幕。 2004年公司克服产品降价和原材料涨价等不利因素的影响，在全国汽车市场下滑的局势下，全年实现主营 业务收入10344.31万元，同比增加962.43万元，增长了10.26%；实现主营业务利润2598.22万元，同比减少 559.52万元，降幅为17.72%；实现净利润809.73万元，同比下降418.71万元，降幅为34.08%；公司现金及 现金等价物净增加额为7665.52万元，上年同期为-61.22万元。 报告期上游能源、原材料价格不断上涨，加大了下游制造业成本负担。同时国内汽车市场销售下滑的影响， 各大汽车厂采取降价促销的策略，进一步挤压了公司产品的获利空间，致使公司主营业务利润、净利润比 上年同期大幅下降： 一是公司主导产品调角器的销量下半年显著下降，正常月份产销量5万辆份/月份，降低到3辆份/月份，降 幅达30-40%；其中，富康系列、中华、风神蓝鸟、尼桑阳光等车型仅有零星订货；别克君威系列改型等。 二是经过前二年的快速发展，报告期汽车整车竞争加剧，价格下降，受此传导效应的影响，主车厂对配套 零部件进行调价；同时由于产品配套层次低，尚未达到经济规模，导致定价能力弱。2004年公司产品销售 价格普遍下调，平均降幅达6.01%，其中捷达系列车型降幅更是超过了10%。由于产品销售价格下调导致公 司2004年利润减少超过600万元，导致毛利率降低6个百分点。 三是受原材料上涨影响，公司产品主材冷扎钢板、钢带持续上涨，加大了产品成本。2004年，国内钢材价 格持续上涨，冷板涨幅普遍在20%以上，如06CuPRe冷板价格由上年的4300元/吨上涨到本年末的5600元/吨， 涨幅高达30.23%；进口钢材也较上年大幅上扬，如SAPH440钢带价格由上年的3,800元/吨上涨到本年末的 5560元/吨，涨幅高达46.32%。同时，欧元兑人民币汇率持续走高，由2003年1月的8.6787元上涨到2004年 12月的11.2627元，涨幅高达29.77%，进口钢材和零件采购成本不断上升，由此导致公司2004年利润下降逾 200万元，导致毛利率降低2个百分点。 四是本报告期列支了与上市相关费用200余万，一次性计入管理费用。2004年，随着新的《道路交通安全法》 的实施，加大了对汽车超载的管理，国内汽车运输价格普遍上涨，运输费用也较上年增长幅为21.14%。 现金净流量大幅增长主要是由于公司在2004年6月发行新股收到募集资金所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 汽车制造业 10,344.31 7,688.76 25.67% 10.26% 24.07% 8.27% 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 调角器 8,568.14 6,067.40 29.19% 13.78% 28.12% 7.93% 精冲件 221.95 255.01 -14.90% -9.41% 22.74% 30.10% 滑轨及增高机 1,554.21 1,366.35 12.09% -2.02% 10.33% 9.84% 构 其中：关联交 易 (1)有国家定价的，采用国家统一规定； 关联交易的定 价原则 (2)国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或湖北省、襄樊市其他单位收取的 市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定； 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 (3)如无上述价格时，按提供服务一方的实际成本(不含对服务设施进行的基建、固定资产投 资及服务所对应的税费)确定服务价格。采用该标准的，单位成本价每年增长幅度，不得超 过湖北省或襄樊市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数。 关联交易必要 由于地域原因，公司与中国航空救生研究所在综合服务、房屋土地租赁方面存在持续的关联 性、持续性的 交易，但随着公司新厂区建设的完工，这方面的关联交易将自动消除。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 3,987.76 15.90% 东北地区 3,736.40 12.16% 华中地区 1,173.37 -28.75% 西南地区 716.34 12.51% 华南地区 102.32 -60.77% 华北地区 67.57 68.73% 国外 560.57 2,098.00% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 2,767.74 占采购总额比重 35.72% 前五名销售客户销售金额合计 8,438.80 占销售总额比重 81.58% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率出现较大变化的说明： 2004年公司产品毛利率呈现下降趋势，整体下降8.27个百分点，引起产品毛利率下降的主要原因为：受国 内轿车行业竞争加剧的影响，产品价格不断下降；同时公司产品主要用料—冷板价格大幅上涨，涨幅在20% 以上，导致公司利润减少。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内总资产比上年增长了83.84%，主要是公司今年发行2000万A股募集资金1.136亿，同时新厂建设 和板簧式调角器技术改造项目相继实施，使今年的总资产较上年有较大幅度增长。 2、报告期内股东权益比上年增长了165.44%，主要是公司今年发行2000万A股使股本和资本公积增加所致。 3、报告期内主营业务利润比上年降低了17.72%主要受今年产品降价和原材料涨价的影响。 4、报告期内净利润比上年降低了34.08%主要受产品销量滞长、产品降价和原材料涨价的影响。 5、报告期内现金及现金等价物净增加额比上年有较大改变，主要是收到募集资金和经营活动产生的现金流 量净额较上年增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 今年受各种政策及市场因素的影响，国内汽车市场出现了较大的变化。虽然从整体上看，上半年全国汽车 市场继续保持了较快的发展速度，但是二季度以来全国汽车需求尤其是轿车需求增长速度明显放缓，汽车 行业整体经济运行增速减缓，利润、利润总额下滑明显，对公司的经营造成不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 10,000.00 10,344.31 成本及费用 9,000.00 9,475.26 差异说明 公司本年度产品销售收入较计划增长34.43万元，但成本及费用较计划增加475.26万元,主要是由于：1、公 司产品主要用料—冷板大幅上涨，导致产品材料成本上升；2、报告期列支了与上市相关费用，增加了期间 费用。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 4,444.01 募集资金总额 11,360.00 已累计使用募集资金总额 4,444.01 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 高档轿车座椅 4,867.00否 2,643.10 0.00是 是 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 手柄式调角器 及电动调角器 技术改造 高档轿车座椅 导轨生产技术 1,993.00否 93.51 0.00是 是 改造 变速箱拨叉总 2,980.00否 757.82 0.00是 是 成技术改造 精密冲压模具 及精冲件技术 2,983.00否 949.58 0.00是 是 改造 合计 12,823.00 - 4,444.01 0.00 - - 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 为解决生产中关键工序的瓶颈矛盾，经公司2004年度第一次临时股东大会批准，先期实施募 募集资金项目 集资金投资项目的建设，由公司以自有资金垫付，截止到2004年6月30日，公司自筹投入募 先期投入情况 集资金项目的资金为15,111,500.00元。2004年8月公司二届四次董事会审议通过《关于2004 年下半年募集资金使用计划的议案》，该计划批准用募集资金弥补先期投入的资金。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 中勤万信会计师事务所对公司董事会出具的《关于募集资金使用情况的专项说明》进行了审 对募集资金年 核，出具勤信核字[2005]002号专项审核报告，认为公司董事会关于募集资金使用情况的披 度专项审核的 露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 主体工程已经完工，附属 新厂建设 4,455.00 施工阶段尚未产生收益 工程正在施工 轿车座椅板簧式调角器 2,980.00项目正在进行中 施工阶段尚未产生收益 生产线技术改造项目 合计 7,435.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2005年市场开发重点为国际市场，在稳定出口泰国及马来西亚等市场的同时，进一步加大东南亚、中东、 北美及日本等市场的开发，通过李尔、江森等跨国公司，进入世界汽车零部件供应体系。对于已研发出的 新品，将加快其市场开发工作，尽早把新研项目推向市场。产品研发做好续研项目17项，投入新研项目12 项。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 按当年净利润的10%提取法定公积金809,733.87元，5%提取法定公益金404,866.93元，每10股派发现金股利 2元（含税），总计分配现金股利10,000,000.00元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.17 开展投资者关系管理的具体情况 公司自股票在深圳证券交易所上市以来，严格遵守相关法律法规的规定，及时准确地履行披露义务，保障 了广大投资者的知情权。 公司指定专人为投资者关系管理负责人，公开了管理负责人的电话、传真、电子邮箱等资料；制定并披露 了公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，保证公司投资者关系管理的制度化；对公司网 站进行了改版，增设了投资者关系管理栏目，作为公司与投资者在网络上进行沟通的平台，最大限度地保 证投资者与公司信息交流的畅通。 2004年9月公司参加由深圳证券交易所发审监管部主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动，向投 资者详细介绍了公司发展战略、生产经营、新品开发、财务状况和经营业绩、募集资金投资项目等各方面 的情况。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国航空救生研 0.00 0.00% 268.42 100.00% 究所 合计 0.00 0.00% 268.42 100.00% 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股票成功发行并上市，由于股本增加及根据深圳中小企业板的有关规定要求，公司做出变 更营业执照、修改《公司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办 股份转让协议》等承诺，上述承诺事项均在报告期内完成。 公司控股股东中国航空救生研究所在公司上市前签署《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，控股股东一直坚 持承诺事项，未发生与公司同业竞争的情形。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 熊有伦 5 3 2 0 彭 翰 5 5 0 0 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 沈体雁 5 3 2 0 曾 军 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司四名独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。按时出席会议，不能亲自出席会议 的也进行了授权委托，独立董事分别担任董事会专门委员会的主任或成员，对公司关联资金往来、对外担 保发表独立意见， 四名独立董事对公司报告期内的董事会各项议案和其他事项没有提出异议。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 (一)监事会召开情况 2004年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开三次监 事会。 1、2004年1月18日在湖北省襄樊市铁路大酒店召开公司第二届监事会第二次会议，会议应到监事5人，实到 监事5人，审议并通过了公司2003年度监事会工作报告。 2、2004年8月15日在湖北省襄樊市铁路大酒店召开公司第二届监事会第三次会议，应到监事5人，实到4人， 监事杨圣军授权委托李金章代为出席会议并表决，会议审议并通过了如下议案： 1)、修改《公司章程》的议案； 2)、公司2004年半年度报告及摘要； 3)、公司《2004年1—6月经营工作总结》； 4)、公司《2004年上半年上市工作总结》； 5)、《公司承租中国航空救生研究所设备的议案》； 6)、公司《2004年下半年募集资金使用计划》； 7)、公司《关于轿车座椅板簧式调角器生产线技术改造项目的议案》。 本次会议决议公告刊登在2004年8月18日的《证券时报》上。 3、2005年1月4日在公司三楼会议室召开公司第二届监事会第四次会议，应到监事5人，3名监事出席了会议， 监事会召集人李金章授权施爱琳代为出席会议并表决，监事杨圣军授权施爱琳代为出席会议并表决，会议 审议并通过了如下议案： 1、《关于对中国证监会湖北监管局巡检意见的整改报告》； 2、关于修改《公司章程》的议案； 3、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案； 4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案； 5、关于修改《公司董事会专门委员会工作细则》的议案； 6、公司《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》； 7、公司新厂区搬迁的议案； 8、公司资产减值准备内部控制管理办法。 本次会议决议公告刊登在2005年1月6日的《证券时报》上。 (二)监事会对公司2004年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内 有关情况发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况 经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部 控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 经审核，中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2004年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 4、公司在报告期内没有收购、出售资产情况发生。 5、关联交易情况 报告期内，公司与控股股东中国航空救生研究所签定设备租赁协议，公司的关联交易价格公允，决策程序 合规，无损害公司和股东利益的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 86,906,618.91 10,251,372.26 短期投资 应收票据 4,170,000.00 1,670,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 27,267,276.33 25,826,481.48 其他应收款 149,616.07 1,152,949.47 预付账款 2,932,656.78 4,479,335.73 应收补贴款 存货 38,121,574.88 33,050,280.47 待摊费用 2,470,856.47 3,582,723.47 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 162,018,599.44 80,013,142.88 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 84,270,729.48 77,934,820.34 减：累计折旧 28,485,447.76 21,920,053.26 固定资产净值 55,785,281.72 56,014,767.08 减：固定资产减 117,192.63 117,192.63 值准备 固定资产净额 55,668,089.09 55,897,574.45 工程物资 在建工程 35,204,207.81 固定资产清理 固定资产合计 90,872,296.90 55,897,574.45 无形资产及其他资 产： 无形资产 3,324,315.23 4,804,197.95 长期待摊费用 2,480,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 5,804,315.23 4,804,197.95 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 258,695,211.57 140,714,915.28 流动负债： 短期借款 12,000,000.00 20,400,000.00 应付票据 980,980.00 应付账款 21,240,361.54 18,950,009.42 预收账款 7,755.00 8,529.40 应付工资 2,411,765.41 2,344,698.37 应付福利费 3,209,216.43 2,560,725.32 应付股利 应交税金 194,946.48 2,177,262.91 其他应交款 147,640.61 5,031.28 其他应付款 3,118,214.55 3,208,276.62 预提费用 98,011.76 225,998.91 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 42,427,911.78 50,861,512.23 长期负债： 长期借款 21,000,000.00 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 290,000.00 其他长期负债 长期负债合计 21,000,000.00 16,290,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 63,427,911.78 67,151,512.23 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 50,000,000.00 30,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 50,000,000.00 30,000,000.00 净额 资本公积 112,229,850.03 18,623,291.95 盈余公积 6,509,400.23 5,294,799.43 其中：法定公益 2,169,800.07 1,764,933.14 金 未分配利润 26,528,049.53 19,645,311.67 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 195,267,299.79 73,563,403.05 东权益）合计 负债和所有者权益 258,695,211.57 140,714,915.28 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 103,443,140.20 93,818,811.91 减：主营业务成本 76,887,629.62 61,968,981.15 主营业务税金 573,315.86 272,436.16 及附加 二、主营业务利润（亏 25,982,194.72 31,577,394.60 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 599,229.22 336,520.74 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 3,491,751.90 3,105,872.29 管理费用 12,841,363.05 12,407,491.61 财务费用 1,572,351.67 1,882,876.59 三、营业利润（亏损 8,675,957.32 14,517,674.85 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 23,554.64 20,630.67 减：营业外支出 8,946.25 72,517.91 四、利润总额（亏损 8,690,565.71 14,465,787.61 以“-”号填列） 减：所得税 593,227.05 2,181,327.51 少数股东损益 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 8,097,338.66 12,284,460.10 “-”号填列） 加：年初未分配利 19,645,311.67 12,953,520.59 润 其他转入 六、可供分配的利润 27,742,650.33 25,237,980.69 减：提取法定盈余 809,733.87 1,228,446.01 公积 提取法定公益 404,866.93 614,223.01 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 26,528,049.53 23,395,311.67 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 3,750,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 26,528,049.53 19,645,311.67 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 111,260,142.41 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 603,413.49 现金流入小计 111,863,555.90 购买商品、接受劳务支付的现金 76,232,392.66 支付给职工以及为职工支付的现金 11,091,250.24 支付的各项税费 9,042,747.56 支付的其他与经营活动有关的现金 2,865,835.21 现金流出小计 99,232,225.67 经营活动产生的现金流量净额 12,631,330.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,500.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,977,417.86 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,977,417.86 投资活动产生的现金流量净额 -38,974,917.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 113,606,558.08 借款所收到的现金 33,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 366,275.48 现金流入小计 146,972,833.56 偿还债务所支付的现金 36,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 2,033,345.23 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,540,654.05 现金流出小计 43,973,999.28 筹资活动产生的现金流量净额 102,998,834.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,655,246.65 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,097,338.66 加：计提的资产减值准备 414,404.05 固定资产折旧 6,619,244.60 无形资产摊销 1,479,882.72 长期待摊费用摊销 620,000.00 待摊费用减少（减：增加） 1,111,867.00 预提费用增加（减：减少） -109,440.63 处置固定资产、无形资产和其他 8,946.25 长期资产的损失（减：收益） 湖北中航精机科技股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 1,499,747.47 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,031,293.87 经营性应收项目的减少（减：增 -2,938,235.85 加） 经营性应付项目的增加（减：减 1,611,522.05 少） 其他 -752,652.22 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 12,631,330.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,906,618.91 减：现金的期初余额 10,251,372.26 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,655,246.65 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用