雅戈尔(600177)2004年年度报告摘要

雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事李国宏，已提出辞去董事职务的申请，未出席董事会。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李如成，主管会计工作负责人吴幼光，会计机构负责人（会计主管人员）吴幼 光声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 雅戈尔 股票代码 600177 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 雅戈转债 股票代码 100177 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江宁波雅戈尔大道 1 号 浙江宁波鄞县大道西段２号 邮政编码 315153 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.YOUNGOR.COM 电子信箱 IR@youngor.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新宇 金松 联系地址 浙江宁波鄞县大道西段 2 号公司证券部 浙江宁波鄞县大道西段 2 号公司证券部 电话 0574－87425136 0574－87425136 传真 0574－87425390 0574－87425390 电子信箱 ir@youngor.com.cn ir@youngor.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,155,210,902.92 2,703,068,207.91 53.72 2,471,202,430.59 2,471,202,430.59 利润总额 755,272,381.96 515,309,768.73 46.57 497,436,769.87 497,436,769.87 净利润 557,863,203.14 400,183,522.35 39.40 398,874,507.07 398,874,507.07 扣除非经常性损益的净 494,573,658.94 340,311,993.23 45.33 359,317,320.34 359,317,320.34 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 10,642,112,210.04 7,431,993,345.87 43.19 5,324,674,055.00 5,324,674,055.00 股东权益 3,420,920,575.95 2,547,159,754.41 34.30 2,264,752,119.91 2,151,133,109.51 经营活动产生的现金流 1,900,735,815.08 333,143,285.97 470.55 742,195,671.99 742,195,671.99 量净额 1 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.5178 0.7044 -26.49 0.7021 0.7021 最新每股收益 净资产收益率(%) 16.31 15.71 增加 0.6 个百分点 17.61 18.54 扣除非经常性损益的净利润的净资产 14.46 13.36 增加 1.4 个百分点 15.87 16.70 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.7644 0.5864 200.89 1.3065 1.3065 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.1756 4.4836 -29.17 3.9866 3.7866 调整后的每股净资产 3.1258 4.3920 -28.83 3.9798 3.7798 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 33,448,897.49 各种形式的政府补贴 29,443,974.04 短期投资收益 68,863.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,511,249.92 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,839,059.59 合计 63,289,544.20 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 286,678,330 200,674,831 -54,000,000 146,674,831 433,353,161 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 286,678,330 200,674,831 -54,000,000 146,674,831 433,353,161 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 56,330,164 39,431,115 54,000,000 93,431,115 149,761,279 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 343,008,494 240,105,946 0 240,105,946 583,114,440 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 225,100,572 193,478,473 75,574,841 269,053,314 494,153,886 2、境内上市的外资 股 2 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 225,100,572 193,478,473 75,574,841 269,053,314 494,153,886 三、股份总数 568,109,066 433,584,419 75,574,841 509,159,260 1,077,268,326 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 109,529 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 宁波盛达发展公 117,949,759 286,449,415 26.59 未流通 司 宁波青春服装厂 37,315,072 155,493,746 14.43 宁波青春投资控 149,761,279 149,761,279 13.90 未流通 股有限公司 中国建设银行－ 华宝兴业多策略 不详 15,932,082 1.48 已流通 增长证券投资基 金 金鑫证券投资基 12,133,587 13,601,057 1.26 已流通 金 中国建设银行－ 宝康消费品证券 3,223,025 10,293,056 0.96 已流通 投资基金 中国工商银行－ 银河银泰理财分 不详 9,812,863 0.91 已流通 红证券投资基金 交通银行－汉兴 不详 8,502,299 0.79 已流通 证券投资基金 银丰证券投资基 不详 7,621,470 0.71 已流通 金 中国银行－湘财 荷银行业精选证 不详 6,999,930 0.65 已流通 券投资基金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 15,932,082 A 股 金鑫证券投资基金 13,601,057 A 股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 10,293,056 A 股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 9,812,863 A 股 宁波青春服装厂 8,590,000 A 股 交通银行－汉兴证券投资基金 8,502,299 A 股 银丰证券投资基金 7,621,470 A 股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 6,999,930 A 股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,154,077 A 股 全国社保基金一零三组合 5,875,289 A 股 上述股东关联关 前 3 名法人股股东之间无关联关系且不属于一致行动人；流通股股东中，华宝兴业多策略增长证券 系或一致行动的 投资基金和宝康消费品证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司，其他流通股股东未知其有无 说明 关联关系或是否属于一致行动人。 注：宁波青春服装厂持有法人股 146,903,746 股，持有流通股 8,590,000 股。 3 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宁波盛达发展公司 法人代表：李如成 注册资本：6,480.76 万元人民币 成立日期：1992 年 11 月 20 日 主要经营业务或管理活动：主要从事投资、与投资相关业务、技术咨询服务 （2）实际控制人情况 自然人姓名：李如成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：任本公司董事长和宁波盛达发展公司董事长 宁波盛达发展公司持有本公司 26.59％的股份，为公司的第一大股东。 宁波盛达发展公司为自然人持股的股份合作制企业，控股股东为李如成先生，持股比例为 23.09％， 其他股东持股均低于 5％，因此李如成先生通过该企业对本公司形成实际控制，为本公司的实际控制 人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 蒋群先生 李如成先生 9.48% 23.09％ 宁波市鄞州青春职工投资中心 宁波青春服装厂（集体企业） 宁波盛达发展公司 49.60% 流通股 0.06% 宁波青春投资控股有限公司 14.43% 26.59％ 13.90% 雅戈尔集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李如成 董事长 男 54 2002-04-08～2005-04-08 373,152 634,358 转增股本 李如刚 副董事长 男 51 2002-04-08～2005-04-08 186,576 317,179 转增股本 副董事长、总经 蒋 群 男 42 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 理 楼添成 董事 男 48 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 4 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 李国宏 董事 男 36 2003-03-31～2005-04-08 0 0 ———— 董事、常务副总 张飞猛 男 49 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 经理 徐 磊 董事 男 37 2004-04-02～2005-04-08 0 0 ———— 周巨乐 董事 男 52 2004-04-02～2005-04-08 0 0 ———— 石亦群 董事 男 50 2004-04-02～2005-04-08 0 0 ———— 许奇刚 董事 男 30 2004-04-02～2005-04-08 0 0 ———— 王才楠 独立董事 男 71 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 冯宝荣 独立董事 男 64 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 张乐鸣 独立董事 男 49 2003-03-31～2005-04-08 0 0 ———— 王德兴 独立董事 男 63 2003-03-31～2005-04-08 0 0 ———— 包季鸣 独立董事 男 53 2004-04-02～2005-04-08 0 0 ———— 钟雷鸣 监事长 男 46 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 王梦玮 监事 男 42 2004-04-02～2005-04-08 15,000 25,500 转增股本 刘建艇 监事 男 33 2003-03-31～2005-04-08 0 0 ———— 胡一敏 监事 女 32 2002-04-08～2005-04-08 5,598 9,517 转增股本 张 静 监事 女 26 2003-08-09～2005-04-08 0 0 ———— 副总经理、财务 吴幼光 男 44 2002-04-08～2005-04-08 0 0 ———— 负责人 刘新宇 董事会秘书 女 31 2003-08-09～2005-04-08 5,598 9,517 转增股本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 宁波盛达发展公 李如成 董事长 2001-04-23～2006-04-23 否 司 宁波青春投资控 蒋群 董事长 2004-09-08～2007-09-08 否 股有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 618.93 金额最高的前三名董事的报酬总额 305.10 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 166.67 独立董事津贴及其他待遇 3 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李国宏，周巨乐。 报酬区间 人数 10 万元以下 10 10∽40 万元 6 40 万元以上 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在广大客户和股东关心支持下，通过全体员工的努力，公司服装主业的优势地位继续 得以保持，在国家宏观调控的环境下，房地产业务取得了较好的效益，纺织产业逐步形成并开始盈 利。报告期内，公司实现销售收入 415,521.09 万元，比上年增长 53.72%，利润总额 75,527.24 万 元，比上年增加 46.57%。 5 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 增加 4.52 个百 服装 186,959.80 108,234.42 42.11 2.42 -4.99 分点 减少 6.28 个百 房地产 158,858.81 103,501.98 34.85 162.21 190.21 分点 增加 10.76 个百 纺织 34,939.47 27,869.18 20.24 569.52 489.95 分点 增加 3.93 个百 衬衫 59,128.68 30,084.85 49.12 11.14 3.17 分点 增加 5.03 个百 西服 67,116.78 32,929.34 50.94 -4.74 -13.59 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内 320,883.82 60.72 境外 94,637.27 33.95 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 16,711.85 占采购总额比重(%) 7.87 前五名销售客户销售金额合计 37,977.29 占销售总额比重(%) 9.14 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、2004 年 12 月 31 日，公司应收账款 21,261.94 万元，较上年末的 12,827.58 万元增加 65.75%，主要原因系公司销售收入增长。 2、2004 年 12 月 31 日，公司其他应收款 15,305.77 万元，较上年末的 3,128.70 万元增加 389.21％，主要原因系公司控股子公司－宁波雅戈尔服饰有限公司和宁波雅戈尔环球服饰有限公司预 付的股权转让款。 6 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、2004 年 12 月 31 日，公司预付账款 214,251.21 万元，较上年末的 39,507.36 万元增加 442.31%，主要原因系公司控股子公司－宁波雅戈尔置业有限公司的预付土地款及工程款增加。 4、2004 年 12 月 31 日，公司固定资产净额 332,369.77 万元，较上年末的 253,603.25 万元增 加 31.06%，主要原因系在建工程中的雅戈尔纺织城、预付购房款和动物园转入固定资产。 5、2004 年 12 月 31 日，公司总资产 1,064,211.22 万元，较上年末的 743,199.33 万元增加 43.19％，主要原因系预付账款和固定资产增加。 6、2004 年 12 月 31 日，公司短期借款 280,005.34 万元，较上年末的 111,379.74 万元增加 151.40%，主要原因系公司经营规模扩大、在建工程投入和土地储备、房产开发投入引起流动资金需 求增加。 7、2004 年 12 月 31 日，公司应付票据 29,546.43 万元，较上年末的 18,393.00 万元增加 60.64%，主要原因系系结算方式调整引起银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。 8、2004 年 12 月 31 日，公司应付账款 39,507.50 万元，较上年末的 24,774.11 万元增加 59.47%，主要原因系公司经营规模扩大引起的应付帐款增加。 9、2004 年 12 月 31 日，公司预收账款 165,044.57 万元，较上年末的 110,104.75 万元增加 49.90％，主要原因系公司控股子公司的预收房产款增加。 10、2004 年 12 月 31 日，公司长期负债 84,804.84 万元，较上年末的 138,584.90 万元减少 38.81％，主要系公司发行的可转换公司债券转股。 11、2004 年 12 月 31 日，公司股东权益 342,092.06 万元，较上年末的 254,715.98 万元增加 34.30％，主要原因系可转换公司债券转股和本年利润增加。 12、报告期内，公司主营业务利润 138,412.29 万元，较上年的 95,472.07 万元增加 44.98%， 主要原因系公司房地产业务和纺织业务收入增加。 13、报告期内，公司净利润 55,786.32 万元，较上年的 40,018.35 万元增加 39.40%，主要原因 系主营业务利润增加。 14、报告期内，公司经营活动的现金流量净额为 190,073.58 万元，较上年的 33,314.33 万元增 加 470.55%，主要原因系公司经营规模扩大导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。 15、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-307,036.16 万元，较上年的-91,435.68 万元增加流出 235.79%，主要原因系报告期投资额较上年增加。 16、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 112,335.41 万元，较上年的 92,535.51 万 元增加 21.40%，主要原因系公司借款收到的现金增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 4,378 募集资金总额 116,366 额 已累计使用募集资金总额 107,335 是否变更 实际投入 产生收益金 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 额 划进度 计收益 建立 MC 大规模定制生产系 10,000 否 3,114 统项目 7 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 引进欧洲全电脑控制制衣生 4,700 否 3,968 产悬挂系统技改项目 引进 CAM 自动裁剪系统技改 4,600 否 3,239 项目 特殊缝纫及立体整烫设备技 4,800 否 4,748 改项目 合计 24,100 / 15,069 / / 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购宁波长丰热电有限公司 50％股权 6,381.10 完成 307.61 组建宁波雅新衬衫有限公司 1,241.61 完成 -161.85 增资宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 8,691.17 完成 22.11 增资宁波杭州湾大桥投资开发有限公司增资 2,430 完成 组建宁波雅戈尔动物园有限公司 4,500 完成 -284.19 组建宁波东南商报经营有限公司 450 完成 收购并增资宁波市商业银行 16,200 完成 增资宁波建国物业管理有限公司 180 完成 18.72 组建嵊州雅戈尔巴贝有限公司 82.77 完成 17.92 组建苏州雅戈尔置业有限公司 25,000 完成 收购宁波甬城房地产有限公司 60%股权 1,800 完成 -489.93 组建宁波雅戈尔环球服饰有限公司 6,207.60 完成 增资重庆雅戈尔服饰有限公司 1,867.50 建设期 -495.41 组建雅戈尔（美国）有限责任公司 165.28 建设期 收购上海中宝银楼有限公司股权 11,200 进行中 增资宁波雅戈尔北方服饰有限公司 5,462.49 完成 合计 91,859.52 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、发挥产业链的协同效应。将公司的市场营销、服装生产和纺织面料的开发紧密结合，共同开发市 场需要的产品，增强公司的核心竞争力。 2、进一步提升雅戈尔品牌。加大对雅戈尔品牌的投入，充分发挥雅戈尔品牌和营销网络的作用，保 持国内男装市场的龙头地位，实现销售的稳定增长。 3、做大做强房地产业务。整合公司控股的 3 家房地产公司，加大投入力度，通过精品楼盘的开发和 配套服务，打造雅戈尔置业的品牌。 8 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、实现纺织产业的快速增长。纺织城硬件投入基本完成后，要不断完善内部管理，加强产品研发和 市场营销，逐步打造雅戈尔纺织品牌，成为公司新的增长点。 5、积极开拓国际市场。把握纺织品配额取消的机遇，调整市场和产品结构，在稳定日本市场的同 时，积极开拓欧美市场，保持外贸的高速发展。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度按母公司实现的净利润 577,537,017.56 元进行分配，提取 10％的法定公积金 57,753,701.76 元，提取 5％的法定公益金 28,876,850.88 元， 加上年初未分配利润 1,062,269,786.54 元，可供股东分配的利润为 1,553,176,251.46 元，减去 2003 年度分红 309,703,156.50，未分配利润为 1,243,473,094.96。 公司第四届董事会第二十二次会议提出以下利润分配预案：以公司 2004 年度分红派息股权登记日收 市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），由于公司可转换公司债券 处于转股期，现金红利的金额目前无法确定，剩余利润结转下年度。以公司 2004 年度分红派息股权 登记日收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。 以上利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 资产 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 向宁波市电力开发 公司收购宁波长丰 2004-03-01 6,381.10 307.61 否 是 是 热电有限公司 50％ 的股权 向李海江收购宁波 甬城房地产有限公 2004-07-20 1,800 -489.93 否 是 是 司 60%的股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及的 出售日该出 联交易 的债权 交易对方及被出售 出售产生 资产产权 出售日 出售价格 售资产为上 （如是， 债务是 资产 的损益 是否已全 市公司贡献 说明定价 否已全 部过户 的净利润 原则） 部转移 向中基宁波对外贸 易股份有限公司转 2004-12-31 1,084.22 -416.98 -82.98 是, 协商 是 是 让宁波雅戈尔福村 制衣有限公司、宁 9 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 波雅戈尔福村制服 有限公司、宁波雅 戈尔福村时装有限 公司各 31%的股权 向中基宁波对外贸 易股份有限公司转 让宁波雅戈尔牛仔 2004-10-27 1,241.625 -41.65 41.50 是, 协商 是 是 服饰有限公司 75% 的股权 向宁波中圣贸易有 限公司转让宁波雅 戈尔福村制衣有限 公司、宁波雅戈尔 2004-12-31 734.47 -282.47 -56.21 否 是 是 福村制服有限公 司、宁波雅戈尔福 村时装有限公司各 21%的股权 向王君平转让浙江 广博集团 5％的股 2004-04-22 717.46 0 471.66 否 是 是 权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内担保发生额合计 5,512.55 报告期末担保余额合计 5,512.55 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,512.55 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,512.55 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,512.55 担保总额占公司净资产的比例 1.61% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例(%) 宁波宜科科技实业股份有限公司 0 0 1,193.72 0.56 合计 0 0 1,193.72 0.56 10 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王才楠 9 9 0 0 冯宝荣 9 9 0 0 张乐鸣 9 9 0 0 王德兴 9 9 0 0 包季鸣 8 5 1 2 独立董事积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，对公司聘任董事、高级管理人 员及公司的关联交易提出独立意见，促进了公司治理结构的完善，维护了公司和广大中小股东的合法 利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 398,490,838.03 492,089,153.25 116,317,567.82 111,113,167.20 短期投资 139,902,348.00 139,902,348.00 应收票据 8,076,937.00 11,608,808.60 应收股利 应收利息 11 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应收账款 128,275,821.17 212,619,360.09 其他应收款 31,287,003.96 153,057,715.26 1,338,771,669.63 1,986,909,796.91 预付账款 395,073,582.89 2,142,512,109.85 7,099,852.72 11,754,680.50 应收补贴款 85,973,946.36 27,814,321.36 存货 2,322,078,252.48 2,618,523,610.52 待摊费用 481,682.11 11,334,979.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,509,640,412.00 5,669,560,058.02 1,602,091,438.17 2,109,777,644.61 长期投资： 长期股权投资 668,482,660.83 883,950,385.21 2,544,045,372.33 3,476,208,070.59 长期债权投资 长期投资合计 668,482,660.83 883,950,385.21 2,544,045,372.33 3,476,208,070.59 其中：合并价差 48,841,571.63 50,911,734.28 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,975,084,017.72 3,992,147,648.81 251,843,616.16 252,708,415.16 减：累计折旧 439,018,410.94 668,449,984.58 22,366,590.73 31,447,616.58 固定资产净值 2,536,065,606.78 3,323,697,664.23 229,477,025.43 221,260,798.58 减：固定资产减值准备 33,067.47 33,067.47 固定资产净额 2,536,032,539.31 3,323,664,596.76 229,477,025.43 221,260,798.58 工程物资 10,442.52 129,237.34 在建工程 363,521,207.95 373,998,238.36 固定资产清理 固定资产合计 2,899,564,189.78 3,697,792,072.46 229,477,025.43 221,260,798.58 无形资产及其他资产： 无形资产 302,972,003.93 353,127,519.90 17,520,058.74 17,130,724.14 长期待摊费用 51,334,079.33 37,682,174.45 15,263,496.38 8,479,720.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 354,306,083.26 390,809,694.35 32,783,555.12 25,610,444.36 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,431,993,345.87 10,642,112,210.04 4,408,397,391.05 5,832,856,958.14 流动负债： 短期借款 1,113,797,370.06 2,800,053,388.66 401,000,000.00 1,445,000,000.00 应付票据 183,930,000.00 295,464,334.64 应付账款 247,741,137.08 395,075,005.34 预收账款 1,101,047,538.54 1,650,445,718.91 应付工资 91,021,169.85 66,930,791.33 3,159,303.13 352,032.13 应付福利费 16,042,687.36 19,376,749.98 539,528.92 612,678.56 应付股利 应交税金 83,465,592.13 264,044,279.23 10,951,192.86 32,199,199.14 其他应交款 91,797.05 746,218.24 其他应付款 326,694,433.20 320,611,651.20 233,693,949.07 312,524,343.60 预提费用 2,065,161.06 18,471,586.50 506,676.00 2,169,875.00 预计负债 一年内到期的长期负债 23,000,000.00 其他流动负债 12 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债合计 3,165,896,886.33 5,854,219,724.03 649,850,649.98 1,792,858,128.43 长期负债： 长期借款 187,057,950.01 264,901,737.43 应付债券 1,198,791,002.50 583,146,616.50 1,198,791,002.50 583,146,616.50 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,385,848,952.51 848,048,353.93 1,198,791,002.50 583,146,616.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,551,745,838.84 6,702,268,077.96 1,848,641,652.48 2,376,004,744.93 少数股东权益 333,087,752.62 518,923,556.13 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 568,109,066.00 1,077,268,326.00 568,109,066.00 1,077,268,326.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 568,109,066.00 1,077,268,326.00 568,109,066.00 1,077,268,326.00 资本公积 616,587,247.42 740,952,527.47 616,587,247.42 736,690,601.00 盈余公积 549,427,236.92 720,927,365.18 312,789,638.61 399,420,191.25 其中：法定公益金 146,840,690.79 200,407,111.11 85,009,136.72 113,885,981.60 未分配利润 813,036,204.07 881,772,357.30 1,062,269,786.54 1,243,473,094.96 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 2,547,159,754.41 3,420,920,575.95 2,559,755,738.57 3,456,852,213.21 合计 负债和所有者权益（或股东 7,431,993,345.87 10,642,112,210.04 4,408,397,391.05 5,832,856,958.14 权益）总计 公司法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 吴幼光 会计机构负责人: 吴幼光 利润及利润分配表 编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,155,210,902.92 2,703,068,207.91 减：主营业务成本 2,666,239,719.70 1,709,650,014.28 主营业务税金及附加 104,848,323.54 38,697,481.98 二、主营业务利润（亏损以 1,384,122,859.68 954,720,711.65 0.00 0.00 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 20,618,975.92 13,346,719.58 57,000.00 56,850.00 “-”号填列） 减: 营业费用 524,357,988.40 425,476,581.43 管理费用 188,699,538.04 119,606,622.23 19,097,146.63 17,568,606.96 财务费用 88,908,702.96 51,724,062.51 -20,398,823.52 -18,316,151.00 13 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-” 602,775,606.20 371,260,165.06 1,358,676.89 804,394.04 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 36,366,864.03 46,466,567.97 569,898,154.01 397,936,103.55 号填列） 补贴收入 85,282,253.91 82,469,252.68 7,777,236.60 13,009,000.00 营业外收入 41,892,910.09 16,820,977.90 14,119.30 78,000.00 减：营业外支出 11,045,252.27 1,707,194.88 4,792.40 5,772.50 四、利润总额（亏损总额以 755,272,381.96 515,309,768.73 579,043,394.40 411,821,725.09 “-”号填列） 减：所得税 166,510,405.44 88,502,792.46 1,506,376.84 4,372,543.03 减：少数股东损益 30,898,773.38 26,623,453.92 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 557,863,203.14 400,183,522.35 577,537,017.56 407,449,182.06 填列） 加：年初未分配利润 813,036,204.07 637,528,444.77 1,062,269,786.54 829,556,992.18 其他转入 1,166,532.01 六、可供分配的利润 1,372,065,939.22 1,037,711,967.12 1,639,806,804.10 1,237,006,174.24 减：提取法定盈余公积 119,100,239.95 69,131,518.35 57,753,701.76 40,744,918.20 提取法定公益金 53,566,420.32 36,594,909.85 28,876,850.88 20,372,459.10 提取职工奖励及福利基金(合 7,923,765.15 5,330,324.45 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,191,475,513.80 926,655,214.47 1,553,176,251.46 1,175,888,796.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 309,703,156.50 113,619,010.40 309,703,156.50 113,619,010.40 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 881,772,357.30 813,036,204.07 1,243,473,094.96 1,062,269,786.54 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 4,445,894.68 10,518,370.68 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 吴幼光 会计机构负责人: 吴幼光 14 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,834,011,090.82 收到的税费返还 211,174,837.50 收到的其他与经营活动有关的现金 86,103,796.00 15,610,838.27 现金流入小计 5,131,289,724.32 15,610,838.27 购买商品、接受劳务支付的现金 2,122,387,566.65 支付给职工以及为职工支付的现金 366,687,664.30 3,920,350.06 支付的各项税费 313,035,522.65 7,940,831.91 支付的其他与经营活动有关的现金 428,443,155.64 12,803,966.27 现金流出小计 3,230,553,909.24 24,665,148.24 经营活动产生的现金流量净额 1,900,735,815.08 -9,054,309.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 38,742,509.15 43,680,853.30 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 32,732,555.52 245,802,375.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 73,896,425.13 收到的其他与投资活动有关的现金 9,057,015.39 1,940,359,542.05 现金流入小计 159,175,693.81 2,229,842,770.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,871,656,679.43 5,658,390.85 投资所支付的现金 353,133,389.43 643,000,704.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,505,952,601.34 现金流出小计 3,229,537,257.48 3,154,611,696.19 投资活动产生的现金流量净额 -3,070,361,563.67 -924,768,925.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 143,619,881.16 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 143,619,881.16 借款所收到的现金 4,580,240,275.81 2,135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 247,709,613.05 203,030,000.00 现金流入小计 4,971,569,770.02 2,338,030,000.00 偿还债务所支付的现金 2,844,314,425.33 1,091,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 438,301,652.46 339,053,512.84 其中：支付少数股东的股利 29,692,986.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 565,599,625.16 119,260,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,848,215,702.95 1,549,313,512.84 筹资活动产生的现金流量净额 1,123,354,067.07 788,716,487.16 四、汇率变动对现金的影响 -32,351.26 -0.03 五、现金及现金等价物净增加额 -46,304,032.78 -145,106,748.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 557,863,203.14 577,537,017.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 30,898,773.38 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 19,773,083.19 3,934.67 固定资产折旧 195,147,322.23 9,287,171.90 无形资产摊销 3,766,004.18 389,334.60 长期待摊费用摊销 27,797,498.29 6,783,776.16 15 雅戈尔集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -9,264,895.80 预提费用增加（减：减少） 3,003,313.69 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -35,198,422.91 3,992.40 固定资产报废损失 17,240.25 财务费用 64,704,713.61 -26,485,353.64 投资损失（减：收益） -36,366,864.03 -569,898,154.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -62,522,978.28 经营性应收项目的减少(减：增加) -26,002,796.03 -67,510.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,167,120,620.17 -6,608,519.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,900,735,815.08 -9,054,309.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 492,089,153.25 111,113,167.20 减：现金的期初余额 398,490,838.03 116,317,567.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 139,902,348.00 139,902,348.00 现金及现金等价物净增加额 -46,304,032.78 -145,106,748.62 公司法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 吴幼光 会计机构负责人: 吴幼光 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 5 家，原因为： 1、公司本年因投资新设而增加了宁波雅戈尔动物园有限公司、宁波雅戈尔环球服饰有限公司和苏州 雅戈尔置业有限公司。 2、公司本年因收购而增加了宁波甬城房地产有限公司和宁波长丰热电有限公司（公司为宁波长丰热 电有限公司的第一大股东）。 本年合并资产负债表减少合并单位 5 家，原因为： 1、公司本年因股权转让而减少了宁波雅戈尔福村制衣有限公司、宁波雅戈尔福村制服有限公司和宁 波雅戈尔福村时装有限公司，本年合并上述公司的 1－12 月损益和现金流量； 2、公司本年因股权转让而减少了宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司，本年合并该公司的 1－10 月损益和 现金流量。 3、公司本年因注销而减少了宁波雅戈尔制衣实业有限公司。 董事长：李如成 雅戈尔集团股份有限公司 2005 年 2 月 24 日 16