万方发展(000638)*ST中辽2004年年度报告摘要

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 王向东 出差 侯玉春 李宏 出国 无 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 本公司董事长董荣生，总经理熊政平、主管会计工作负责人及 会计机构负责人栾树东声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 ＊ＳＴ 中辽 股票代码 ０００６３８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：沈阳市和平区中华路１２６号 注册地址和办公地址 办公地址：沈阳市和平区中华路１２６号 注册地址的邮政编码：１１０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１１０００１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎ－ｃｌｉｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｌｉｃｎｅｔ＠ｍａｉｌ．ｓｙ．ｌｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯玉春 吴江 联系地址 沈阳市和平区中华路１２６号 沈阳市和平区中华路１２６号 电话 ０２４－２３２７１６５５ ０２４－２３２７１６５５ 传真 ０２４－２３２７１８８１ ０２４－２３２７１８８１ 电子信箱 ｃｌｉｃｎｅｔ＠ｍａｉｌ．ｓｙ．ｌｎ．ｃｎ ｃｌｉｃｎｅｔ＠ｍａｉｌ．ｓｙ．ｌｎ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １３６，５３８，９３５．６４ １３０，４１１，８０６．９６ ４．７０％ １３６，８８３，０３９．１３ 利润总额 １５，５４１，１４８．２９ －３７６，３７３，１４２．４８ １０４．１３％ －１２８，１６４，０４８．６３ 净利润 １２，１８９，２０７．５６ －３７４，６１７，３０７．４４ １０３．２５％ －１２５，８０１，３６０．３９ 扣除非经常性损益的 －１２，９３５，０６５．１３ －１４７，９６９，３８０．３８ ９１．２６％ －６５，７５６，４６１．６５ 净利润 经营活动产生的现金 １，２２８，１４２．９９ ６８７，３１４．１３ ７８．６９％ ６４６，７８８．９５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２１３，４６２，２６８．２３ ２２７，２０２，２２３．０８ －６．０５％ ４２２，７９６，６３６．０５ 股东权益（不含少数 －３９８，６８７，４１５．８４ －４２８，８７３，１４４．５５ ７．０４％ －６７，０２５，１９７．５０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０８ －２．４２ １０３．３１％ －０．８１ 每股收益（注） ０．０８ － － － 净资产收益率 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０１ ０．００ ０．００ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 －２．５８ －２．７７ ６．８６％ －０．４３ 调整后的每股净资产 －２．５８ －３．０１ １４．２９％ －０．４８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 １，４０９，８００．００ 营业外收支净额 ４，３７０，３７６．３８ 管理费用－坏帐准备 １９，３４４，０９６．３１ 合计 ２５，１２４，２７２．６９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６６，３００，０００ ６６，３００，０００ 份 其中： 国家持有股 ６６，３００，０００ ６６，３００，０００ 份 境内法人 持有股份 境外法人 持有股份 其他 ２、募集法人 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 ６６，３００，０００ ６６，３００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ８８，４００，０００ ８８，４００，０００ 通股 ２、境内上市 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 ８８，４００，０００ ８８，４００，０００ 股份合计 三、股份总 １５４，７００，０００ １５４，７００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，５５５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 巨田证券有限责 ０ ６６，３００，０００ ４２．８６％未流通 ０国有股东 任公司 郑斌 ５００，０００ ０．３２％已流通 国有股东 高桂梅 ３９１，０００ ０．２５％已流通 国有股东 王宝章 ０ ３６９，４００ ０．２４％已流通 国有股东 马丽英 －２１，５００ ３６５，０００ ０．２４％已流通 国有股东 谭文兵 ０ ３５３，６００ ０．２３％已流通 国有股东 程玉峰 ０ ２８４，９００ ０．１８％已流通 国有股东 贾秀玲 ２８３，６００ ０．１８％已流通 国有股东 钱小英 ２７０，８００ ０．１８％已流通 国有股东 上海怡林商务咨 －９４，０００ ２３２，４４０ ０．１５％已流通 国有股东 询服务有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 郑斌 ５００，０００Ａ股 高桂梅 ３９１，０００Ａ股 王宝章 ３６９，４００Ａ股 马丽英 ３６５，０００Ａ股 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 谭文兵 ３５３，６００Ａ股 程玉峰 ２８４，９００Ａ股 贾秀玲 ２８３，６００Ａ股 钱小英 ２７０，８００Ａ股 上海怡林商务咨询服务有限公司 ２３２，４４０Ａ股 唐杰 ２２７，０００Ａ股 本公司未知前十名流通股股东以及前十名流通股股东和前十名股东之 上述股东关联关系或一致行动的说 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 明 法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：巨田证券有限责任 公司法人代表：王一楠 成立日期：１９８５年９月２７日 注册资本：６０，０００万元 注册地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦 公司类别：国有 经营范围：代理发行政府、企业债券、股票等有价证券；承办各种有价证券的代保管、登记过户、还本付 息等业务；代理买卖有价证券；提供投资咨询及一般咨询业务；中国人民银行批准的其他业务（须另行申 报）。经营方式为服务、咨询。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国华能集团公司 中信国安信息产业股份有限公司 深圳市盐田港集团有限公司 上海交运股份有限公司 17.51% 17.51% 17.51% 17.51% 巨田证券有限责任公司 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４２．８６% 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董荣生 董事长 男 ４２２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 熊政平 总经理 男 ４３２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 王向东 董事 男 ５０２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 张忠 董事 男 ４４２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 潘吉伟 董事 男 ３５２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 侯玉春 董事 男 ３６２００４年４月１６日 至 今 ０ ０ 张韶华 独立董事 男 ３７２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 李凯 独立董事 男 ４８２００２年６月３０日 至 今 ０ ０ 李宏 独立董事 女 ４８２００４年５月２０日 至 今 ０ ０ 卫跃丽 监事 女 ３８２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 寻鹏 监事 男 ３５２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 宫义 监事 男 ３６２００３年９月２６日 至 今 ０ ０ 罗海 监事 男 ３５２００４年４月１０日 至 今 ０ ０ 骆壮 监事 男 ３８２００４年４月１０日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 巨田证券有限责任公 董荣生 总经理 ２００３年８月１日 至 今 是 司 巨田证券有限责任公 张忠 副总经理 ２００３年８月１日 至 今 是 司 巨田证券有限责任公资产保全部副经 潘吉伟 ２００３年２月１日 至 今 是 司 理 巨田证券有限责任公 卫跃丽 审计部总经理 ２００４年６月１日 至 今 是 司 巨田证券有限责任公投资银行部副总 寻鹏 ２００３年８月１日 至 今 是 司 经理 巨田证券有限责任公沈阳营业部副总 宫义 ２００３年２月１日 至 今 是 司 经理 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１．９０ 金额最高的前三名董事的报 ５．２８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７．９２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的不在公司领取报酬、津贴的董事有：董荣生、张忠、潘吉伟、王向东。 董事、监事姓名 不在公司领取报酬、津贴的监事有：卫跃丽、寻鹏、宫义。 报酬区间 人数 １－２万元 ２ ２－３万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、积极与原控股股东合作，完成了人员分流。 ２、强化管理，盘活资产，大力增收节支，实现 ２００４年中期扭亏和全年度盈利 （１）控制费用，减少现金支出。 ２００４年度，公司采取了各项措施，严格控制现金支出，全部现金支出采取“一个口、一只笔”，使公司平 均每季度现金支出的管理费用（不含工资）下降到２０万元以内。从严控制管理费用极好地降低公司的经营 成本。 （２）转变经营方式，大力增收节支。 为了改善部分子公司长期亏损的局面，公司果断停止外供公司的自营零售业务，将腾出的店面用于出租， ２００４年实现２００余万元的净利润，消除了亏损大户对公司的影响；同时根据实际情况，公司停止一些管理混 乱、短期难以扭亏的业务，对一些难以扭亏的企业实行停业；对可以盘活的资产进行变卖。这些措施维持 了公司的正常经营。 （３）处置闲置资产，改善公司现金流 ２００４年，公司将两项闲置资产转让，改善了公司的资产质量和流动性。 ３、全面推进债务重组，解决了部分债务的问题 ２００４年８月，公司与国泰君安投资管理有限公司签署了和解协议书，公司以打折处理的方式，以２００万元现 金买断了国泰君安本息合计逾１，８００余万元的债务。此次债务重组，使公司的对外负债减少１，０００万元本金 及相应的利息；本年度的财务费用减少１４０余万元；资本公积金增加１，６００余万元。 ４、加大对公司债权资产的清收力度，保全公司资产。 ５、取得股东理解支持，豁免公司债务利息 为了减轻财务费用对公司盈利的影响，推动公司恢复上市工作，公司向现控股股东巨田证券提出了关于豁 免２００４年度债务利息的要求。巨田证券从维护公司上市公司地位的大局出发，自身作出牺牲，同意了公司 免除２００４年度债务利息的请求，书面通知本公司自２００４年１月起豁免２００４年度之债务利息，此项承诺使公司 减少当年财务费用７００余万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 钢压延加工业 １２，９８２．００ １１，１００．００ １４．５０％ ３８．４０％ ５８．９０％ －１．６４％ 其他行业 ３７２．００ ２９２．００ ２１．５１％ －８０．００％ －８１．００％ ２４．５０％ 其他房地产业 ２９９．００ １８０．００ ３９．８０％ －３２．００％ －５６．００％ －３３．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 钢棒 １２，９８２．００ １１，１００．００ １４．５０％ ３８．４０％ ５８．９０％ －１．６４％ 商品房 ２９９．００ １８０．００ ３９．８０％ －３２．００％ －５６．００％ －３３．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东 ８，２９８．００ ６４．００％ 华东 ３，６７７．００ ２８．００％ 东北 １，００７．００ ８．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７，７４３．８５ 占采购总额比重 ９６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，４８０．２１ 占销售总额比重 ４２．４０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司的《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》未能通过国家外经贸管理部门的年审， 本公司已不再具备劳务输出业务资格，并已经停止经营劳务输出业务。鉴于上述情形，公司主营业务做了 适当调整，修订了公司章程中第十三条公司经营范围的内容，取消＂劳务输出＂的内容。修订后的第十三条 内容为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目； 自营和代理除国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的其它 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 商品及技术的进出口业务，经营进料加工和＂三来一补＂业务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售； 建筑安装、信息咨询服务。 相关内容刊登在２００４年８月２６日的《证券时报》上。 鉴于上述情况，公司对主营业务构成进行了相应地调整，停止了下属企业外供公司的自营商业零售业务， 将腾出的经营场地用于租赁，每年可产生２００多万元净利润。从而使公司形成了以钢压延加工业（主要是预 应力钢棒和钢筋）和物业出租与管理为主的业务经营格局，其中钢压延加工业成为公司的支柱。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司实现利润１２００余万元。除了由正常经营实现的利润外，公司还通过债务重组减少管理费用和财 务费用；通过对闲置资产的处置改善企业流动性。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、坚持“保壳”优先方针，全力做好公司股票恢复上市工作，维持公司的上市地位。 ２、稳步推进实质性资产重组，改善中辽国际经营状况。 ３、加快债务重组步伐，降低财务费用。 ４、进一步加强管理、增收节支，创造更好的重组条件。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 以前年度连续出现亏损，且数额巨大，年末可供分配 用于弥补以前年度亏损。 利润为负，公司不具备分红派息的能力。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 的资产的债权 是否为 被出售资 该出售资 出售产生 关联交 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 沈阳市沈 柳少伟 河区西顺 ２００４年３月３０日 １５６．００ ０．００ －１２．０６否 市场价 是 是 城街２６８号 房产 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 沈阳市东 中共辽宁 陵区长白 ２００４年５月１８日 ３３０．００ ０．００ ４２．６６否 市场价 是 是 省委办公 乡中夹河 厅基建处 村土地 沈阳市浑 珠海特证 南新区高 物业管理 科路１７号 ２００４年５月２０日 １，７６５．２８ ０．００ ９７２．４０否 市场价 是 是 有限公司 的工业用 厂房 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 根据公司对主营业务构成调整方案，逐步剥离原有的一些亏损的业务，保留主要盈利能力强的业务，最终形 成了以钢压延加工业（主要是预应力钢棒和钢筋）和物业出租与管理为主的业务格局。鉴于许多资产长期 处于闲置状态，其效能不但未能发挥，为此还计提了不小的坏帐准备，占用了公司本身就十分紧缺的资源。 对这些资产进行处置，盘活了公司的存量资产，改善了公司的资产质量和流动性。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） １９９７年８月２０ 大连开发 １９９７年８月１５日 ２，３４３．００连带责任 日－１９９９年１１否 否 总公司 月１５日 １９９７年７月２５ 中辽国际 １９９７年７月２５日 １，２４３．００连带责任 日－１９９９年１１否 否 船务公司 月３日 １９９８年６月２９ 辽宁冶金 １９９８年６月１５日 ２，３００．００连带责任 日－１９９９年４ 否 否 公司 月２０日 ２００１年１月１日 中辽国际 １９９７年９月１日 １，９３５．００连带责任 －２００２年３月 否 否 北方公司 １０日 １９９６年１２月１ 香港百福 １９９６年１２月１日 ５５０．００一般担保 日－１９９７年１２否 否 公司 月１日 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ８，３７１．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８，２５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８，３７１．００ 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 珠海特证物业管 １，７６５．２８ １００．００％ ０．００ ０．００％ 理有限公司 合计 １，７６５．２８ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 巨田证券有限责任公司 １，４０７．５１ ０．００ ０．００ １３，０６６．３８ 中辽国际辽西实业开发有限 ０．００ ３２１．０２ ０．００ ０．００ 公司 辽宁国际安装工程公司 ０．００ １３０．８５ ０．００ ０．００ 瓦房店中辽国际轴承制造总 ０．００ ２２６．２４ ０．００ ０．００ 厂 中辽国际抚顺公司 ０．００ ４１２．５３ ０．００ ０．００ 中国辽宁国际经济技术合作 ０．００ ０．００ ０．００ ２５１．９２ 公司鞍山公司 辽宁国际经济咨询公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２，２８１．４０ 辽宁省国际经济贸易公司 ０．００ ０．００ ０．００ ８４．１２ 中国辽宁国际合作有限公司 ０．００ ６，４４７．７２ １，５３７．９２ ０．００ 合计 １，４０７．５１ ７，５３８．３６ １，５３７．９２ １５，６８３．８２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，４０７．５１万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司第一大股东巨田证券有限责任公司承诺豁免公司应付其２００４年度债务利息，此项承诺预计 可使公司当年度财务费用减少７００余万元。报告期内，巨田证券认真履行了该承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）２００４年１月，本公司收到辽宁省高级人民法院（２００３）辽法执字第９７号民事裁定书。２００３年１１月１３ 日，沈阳仲裁委员会就巨田公司与本公司联营纠纷一案（本公司先后于２０００年５月１１日在《证券时报》和《中 国证券报》、２００３年６月１８日在《证券时报》、２００３年７月１０日在《证券时报》、２００３年７月１８日在《证券时 报》、２００３年８月５日在《证券时报》、２００３年８月７日在《证券时报》、２００３年１２月６日在《证券时报》作过 相关内容的详细披露）下达（２００３）沈仲裁字０３０９３号裁决书，裁决本公司于２００３年１２月１０日前偿付巨田证 券联合经营沈阳营业部期间垫付的经营亏损人民币１４８，１９５，０３６．９６元（本息合计）。时至２００３年１２月１０日， 本公司未能按照上述裁决偿付巨田证券债务，巨田证券向辽宁省高级人民法院申请执行。辽宁省高级人民 法院于２００３年１２月１０日向被执行人本公司发出执行通知书，责令本公司在２００３年１２月１５日前履行义务，但 本公司未能按执行通知书履行法律文书确定的义务。辽宁省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第２２３条的规定，作出（２００３）辽法执字第９７号民事裁定书裁定如下：将辽宁省外汇商品供应总公司所 有的位于沈阳市和平区中华路１２６号１－４层予以查封，法院查封期间不得转让、买卖、抵押。 相关内容本公司已于２００４年１月９日在《证券时报》上披露。 （二）２００４年３月，本公司收到辽宁省高级人民法院［２００４］沈民二合终字第２７号民事裁定书。辽宁省化工轻 工总公司与本公司借款纠纷一案（相关事项本公司于２００３年５月２７日在《证券时报》予以公告），本公司不 服辽宁省沈阳市中级人民法院（２００３）沈民（３）合初字第４２２号民事判决（相关事项公司于２００３年１２月３ 日在《证券时报》予以公告），于２００４年１月４日向辽宁省高级人民法院提起上诉。现经法院审理，裁定如 下：１、撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（２００３）沈民（３）合初字第４２２号民事判决；２、发回辽宁省沈阳 市中级人民法院重审。 相关内容本公司已于２００４年４月１３日在《证券时报》上披露。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李凯 ８ ５ １ ２ 张韶华 ８ ２ １ ５ 李宏 ７ ５ １ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司三名独立董事严格中国证监会的要求和《公司章程》的规定，以《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》为指引，切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和任务，积极参加公司董事 会及股东大会，参与公司重大事项决策，对会议审议的各项重大事项发表了专业意见和建议。在履行职责 中能保持充分的独立性，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，对公司董事会的规范运 作和科学决策起到了积极作用，全面提升了公司整体管理水平。 §８ 监事会报告 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０，４３４，６４２．２３ ２，２６９，２２２．００ ４，９８７，４６６．８２ ２，４５３，１３６．０６ 短期投资 应收票据 ９８０，０００．００ ６０５，７０９．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １７，１８３，１２４．２８ １，７３１，３０７．３６ １９，３８８，５４５．８９ ５，２４７，１５１．３４ 其他应收款 ３７，２６８，１１７．７２ ２５，４５６，１２１．３１ ３２，７８０，３１３．４７ ２８，０６４，７８４．４２ 预付账款 ７，９８４，９２５．９８ １０４，１５７．２２ １０，０５２，７０８．６１ １０４，１５７．２２ 应收补贴款 存货 ２２，３８５，１０１．２５ ２５，３０７，８９１．３５ ５８８，０７４．５７ 待摊费用 ３０３，８３４．０７ ２２２，３０１．８５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９６，５３９，７４５．５３ ２９，５６０，８０７．８９ ９３，３４４，９３６．９９ ３６，４５７，３０３．６１ 长期投资： 长期股权投资 －８１，８８１．１２ ５２，１９３，７５３．６４ ４，９１８，１１８．８８ ４４，９９６，４００．５７ 长期债权投资 长期投资合计 －８１，８８１．１２ ５２，１９３，７５３．６４ ４，９１８，１１８．８８ ４４，９９６，４００．５７ 合并价差 －８１，８８１．１２ 固定资产： 固定资产原价 １２０，１６２，２０２．９５ ７０，４７２，０１７．５５ １２９，０１８，９２９．１８ ８０，１１４，５０９．６２ 减：累计折旧 ３３，６１３，９７３．６１ １７，３４６，６２３．０５ ３３，１８５，９７７．５９ １８，９３８，２７３．６４ 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净值 ８６，５４８，２２９．３４ ５３，１２５，３９４．５０ ９５，８３２，９５１．５９ ６１，１７６，２３５．９８ 减：固定资产减 ３０，１１２．２０ ３０，１１２．２０ 值准备 固定资产净额 ８６，５１８，１１７．１４ ５３，１２５，３９４．５０ ９５，８０２，８３９．３９ ６１，１７６，２３５．９８ 工程物资 在建工程 １３８，４５５．９６ １，７４４，８７１．０２ 固定资产清理 固定资产合计 ８６，６５６，５７３．１０ ５３，１２５，３９４．５０ ９７，５４７，７１０．４１ ６１，１７６，２３５．９８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２８，５４４，８７７．５０ ２２，９６５，８９３．０６ ２９，４０８，３８６．８２ ２３，６９４，９６９．０２ 长期待摊费用 １，８０２，９５３．２２ １，９８３，０６９．９８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３０，３４７，８３０．７２ ２２，９６５，８９３．０６ ３１，３９１，４５６．８０ ２３，６９４，９６９．０２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２１３，４６２，２６８．２３ １５７，８４５，８４９．０９ ２２７，２０２，２２３．０８ １６６，３２４，９０９．１８ 流动负债： 短期借款 １５７，１７３，７９７．４１ １３４，５５３，７９７．４１ １８１，４４９，４３７．４１ １５２，５８７，７９７．４１ 应付票据 ４，１００，０００．００ 应付账款 １１，７９４，６２２．６６ ５，０９８，８０３．１９ １２，９０７，８４３．３６ ５，０９８，８０３．１９ 预收账款 １，４３１，５４６．１４ １０１，５７７．５０ ４，２９１，０７８．９６ ３，８２１，００２．１６ 应付工资 ８，３４３，６８７．５７ ７，５５２，６９１．５８ ９，０３０，１２０．８７ ７，９１４，９４１．３８ 应付福利费 １，８１０，６３９．３８ １，１９７，３９４．４９ ２，２１８，２２０．１９ １，１５７，８９６．３９ 应付股利 应交税金 ５，７４２，３７５．４０ ５，３０５，３３６．７８ ４，６６４，８３７．８２ ４，６８７，１８７．９０ 其他应交款 ７７８，２５２．３０ ７７３，９３６．８３ ７６１，０４２．８０ ７６０，８４１．６１ 其他应付款 ２００，５７９，５１１．５２ ２２４，７２６，４１４．６７ ８３，２７７，８０２．２１ １０２，３３３，０７４．０５ 预提费用 ４７，９５４，２２７．５５ ４６，２４０，２５３．１３ ４３，９１６，１４７．１３ ４２，３３９，９７２．７１ 预计负债 １２０，４８３，０５９．３５ １２０，４８３，０５９．３５ ２６３，９９６，５３６．９３ ２６３，９９６，５３６．９３ 一年内到期的长期 １０，５００，０００．００ １０，５００，０００．００ １０，５００，０００．００ １０，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５７０，６９１，７１９．２８ ５５６，５３３，２６４．９３ ６１７，０１３，０６７．６８ ５９５，１９８，０５３．７３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ２，４０８，８０３．００ 专项应付款 ２，４０８，８０３．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２，４０８，８０３．００ ２，４０８，８０３．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５７３，１００，５２２．２８ ５５６，５３３，２６４．９３ ６１９，４２１，８７０．６８ ５９５，１９８，０５３．７３ 少数股东权益 ３９，０４９，１６１．７９ ３６，６５３，４９６．９５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５４，７００，０００．００ １５４，７００，０００．００ １５４，７００，０００．００ １５４，７００，０００．００ 减：已归还投资 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） １５４，７００，０００．００ １５４，７００，０００．００ １５４，７００，０００．００ １５４，７００，０００．００ 净额 资本公积 １５８，２４４，１１９．４６ １５８，２４４，１１９．４６ １４０，２４７，５９８．３１ １４０，２４７，５９８．３１ 盈余公积 １７，８４４，５２９．２４ １７，４９６，４８４．８３ １７，８４４，５２９．２４ １７，４９６，４８４．８３ 其中：法定公益 ６，０６６，２８８．５８ ６，０６３，５２２．１８ ６，０６６，２８８．５８ ６，０６３，５２２．１８ 金 未分配利润 －７２９，４７６，０６４．５４ －７２９，１２８，０２０．１３ －７４１，６６５，２７２．１０ －７４１，３１７，２２７．６９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 －３９８，６８７，４１５．８４ －３９８，６８７，４１５．８４ －４２８，８７３，１４４．５５ －４２８，８７３，１４４．５５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２１３，４６２，２６８．２３ １５７，８４５，８４９．０９ ２２７，２０２，２２３．０８ １６６，３２４，９０９．１８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １３６，５３８，９３５．６４ ３，７２３，７８２．５８ １３０，４１１，８０６．９６ １９，７３２，８８１．２０ 减：主营业务成本 １１６，９７９，４１８．０６ ２，９２８，５８６．１３ １０９，８２７，９５３．８０ １６，１１７，４７４．６８ 主营业务税金 １６３，１３０．０２ ４２０，９８２．８９ ８３，１４４．２０ 及附加 二、主营业务利润（亏 １９，３９６，３８７．５６ ７９５，１９６．４５ ２０，１６２，８７０．２７ ３，５３２，２６２．３２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，４７０，７２４．９６ ８７，４９６．２９ １，８７０，３３９．２２ １４７，７８７．８１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８，７９４，３５９．０８ ９，９１２，０３２．６５ １３２，８６４．２０ 管理费用 －１０，４６４，８９０．８８ －１５，８２２，０３８．７０ １３９，５１９，８０４．９６ １１６，３９５，９１９．５７ 财务费用 １５，８７６，０８０．４８ １５，２８７，５１１．１２ １５，７６６，１４０．１０ １５，１４７，１０９．６０ 三、营业利润（亏损 ９，６６１，５６３．８４ １，４１７，２２０．３２ －１４３，１６４，７６８．２２ －１２７，９９５，８４３．２４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １，５０９，２０８．１０ ６，３５７，９３３．８５ －６，４１０，４４７．２０ －１６，１２８，４４７．７９ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ９，７９０，２０７．００ ９，７０９，９０７．００ 减：营业外支出 ５，４１９，８３０．６５ ５，２９５，８５３．６１ ２２６，７９７，９２７．０６ ２２６，４２７，５４０．４６ 四、利润总额（亏损 １５，５４１，１４８．２９ １２，１８９，２０７．５６ －３７６，３７３，１４２．４８ －３７０，５５１，８３１．４９ 以“－”号填列） 减：所得税 ９５６，２７５．８９ ６３２，４３７．４２ 少数股东损益 ２，３９５，６６４．８４ －２，３８８，２７２．４６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １２，１８９，２０７．５６ １２，１８９，２０７．５６ －３７４，６１７，３０７．４４ －３７０，５５１，８３１．４９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －７４１，６６５，２７２．１０ －７４１，３１７，２２７．６９ －３６７，０４７，９６４．６６ －３７０，７６５，３９６．２０ 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 －７２９，４７６，０６４．５４ －７２９，１２８，０２０．１３ －７４１，６６５，２７２．１０ －７４１，３１７，２２７．６９ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －７２９，４７６，０６４．５４ －７２９，１２８，０２０．１３ －７４１，６６５，２７２．１０ －７４１，３１７，２２７．６９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －７２９，４７６，０６４．５４ －７２９，１２８，０２０．１３ －７４１，６６５，２７２．１０ －７４１，３１７，２２７．６９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １５６，２３７，４２５．３５ ９７，０８０．４２ 收到的税费返还 ２４９，６６７．７７ 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 ２１，００１，２４２．２４ １２，０００，０００．００ 现金流入小计 １７７，４８８，３３５．３６ １２，０９７，０８０．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １２４，８８６，８０４．４９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３，５５１，７１８．１７ ４２３，６５１．２３ 支付的各项税费 ５，３３２，８８９．０９ １１，１５７．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４２，４８８，７８０．６２ ２３，０４９，１８２．３８ 现金流出小计 １７６，２６０，１９２．３７ ２３，４８３，９９０．９３ 经营活动产生的现金流量净额 １，２２８，１４２．９９ －１１，３８６，９１０．５１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，１０６，８８０．００ １，１０６，８８０．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２３，１８５，０４１．６０ ２３，０８０，５４１．６０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２４，２９１，９２１．６０ ２４，１８７，４２１．６０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １，７７８，２３２．０５ １，６８４，４２５．１５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １，７７８，２３２．０５ １，６８４，４２５．１５ 投资活动产生的现金流量净额 ２２，５１３，６８９．５５ ２２，５０２，９９６．４５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２６，５１２，１１６．０４ １０，７７０，４７６．０４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １，２８２，５４１．０９ ５２９，５２３．９６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２７，７９４，６５７．１３ １１，３００，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －１８，２９４，６５７．１３ －１１，３００，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ５，４４７，１７５．４１ －１８３，９１４．０６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２，１８９，２０７．５６ １２，１８９，２０７．５６ 加：计提的资产减值准备 －２１，５２２，９８０．８８ －２０，７２８，０６６．８６ 固定资产折旧 ５，０６２，３８１．０９ ２，５１９，２２９．９１ 无形资产摊销 ８６３，５０９．３２ ７２９，０７５．９６ 长期待摊费用摊销 １８０，１１６．７６ 待摊费用减少（减：增加） －８１，５３２．２２ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －９，５０３，０７６．８８ －９，６５１，６７６．８８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １５，８９９，９５３．４５ １５，００９，１４５．０８ 投资损失（减：收益） －１，５０９，２０８．１０ －６，３５７，９３３．８５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３，４３４，８６８．４３ ５８３，３０９．８３ 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 １９，９０３，０２８．４５ １８，８５１，５１４．３６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２６，０８３，７８８．８３ －２４，５３０，７１５．６２ 少） 其他 少数股东损益 ２，３９５，６６４．８４ 经营活动产生的现金流量净额 １，２２８，１４２．９９ －１１，３８６，９１０．５１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０，４３４，６４２．２３ ２，２６９，２２２．００ 减：现金的期初余额 ４，９８７，４６６．８２ ２，４５３，１３６．０６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５，４４７，１７５．４１ －１８３，９１４．０６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用