中国巨石(600176)中国玻纤2004年年度报告摘要

中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事钱逢胜因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。 1.3、北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人曹江林，主管会计工作负责人蔡慧敏，会计机构负责人汪源声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国玻纤 股票代码 600176 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区紫竹院南路 2 号 邮政编码 100044 公司国际互联网网址 www.ccbm.com.cn 电子信箱 600176@ccbm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 贾建军 联系地址 北京市海淀区紫竹院南路 2 号 电话 010-68434863/88411666 传真 010-88418866 电子信箱 600176@ccbm.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:人民币元 2003 年 本期比 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 上期增减(%) 主营业务收入 1,145,653,749.68 852,231,000.95 852,231,000.95 34.43 651,264,878.13 利润总额 191,998,771.96 133,091,319.93 133,091,319.93 44.26 37,450,928.51 净利润 91,846,101.98 70,122,861.10 71,255,219.67 30.98 17,391,648.08 扣除非经常性损益 87,001,624.18 66,601,456.67 67,733,815.24 30.63 20,449,398.37 的净利润 2003 年末 本期比 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 上期增减(%) 总资产 2,754,892,031.19 1,740,736,158.93 1,740,736,158.93 58.26 1,504,969,992.58 股东权益 632,364,400.86 554,734,239.60 555,866,598.17 13.99 495,741,378.50 经营活动产生的现 475,970,216.21 122,359,690.52 122,359,690.52 288.99 88,528,513.28 1 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:人民币元 2003 年 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 (%) 每股收益 0.2149 0.1969 0.2001 9.14 0.0781 净资产收益率(%) 14.5242 12.6408 12.8188 14.90 3.5082 扣除非经常性损益的净利润的净资 13.7581 12.0060 12.1853 14.59 4.1250 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.1137 0.3436 0.3436 224.13 0.3977 2003 年末 本期比上期增减 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 (%) 每股净资产 1.4796 1.5575 1.5607 -5.00 2.2271 调整后的每股净资产 1.4330 1.4927 1.4960 -4.00 2.1121 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 -11,454,012.52 短期投资收益 788,676.78 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 883,885.08 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,666,564.01 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,665,784.65 所得税影响数 1,937,752.22 合计 -4,844,477.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 237,440,000 23,744,000 23,744,000 284,928,000 其中： 国家持有股份 158,152,000 15,815,200 15,815,200 189,782,400 境内法人持有股份 79,288,000 7,928,800 7,928,800 95,145,600 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 237,440,000 23,744,000 23,744,000 284,928,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 118,720,000 11,872,000 11,872,000 142,464,000 2 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,720,000 11,872,000 11,872,000 142,464,000 三、股份总数 356,160,000 35,616,000 35,616,000 427,392,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,661 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质（国 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 结的股份 有股东或外资 数量 股东） 北新建材有限公司 161,493,120 37.79 未流通 无 国有股东 振石集团股份有限公司 95,145,600 22.26 未流通 无 法人股东 江阴市长江钢管有限公司 18,113,280 4.24 未流通 无 国有股东 中国建筑材料及设备进出口公司 10,176,000 2.38 未流通 无 国有股东 北京中食聚信投资咨询有限公司 1,502,726 0.35 已流通 未知 社会公众股东 杨顺财 1,162,434 0.27 已流通 未知 社会公众股东 李记琴 905,778 0.21 已流通 未知 社会公众股东 詹海泉 812,618 0.19 已流通 未知 社会公众股东 彭仕均 698,900 0.16 已流通 未知 社会公众股东 张家欢 612,699 0.14 已流通 未知 社会公众股东 北新建材（集团）有限公司和中国建筑材料及设备进出口公司同为 前十名股东关联关系或一致行动的说明 中国建筑材料集团公司的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有 关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 北京中食聚信投资咨询有限公司 1,502,726 A股 杨顺财 1,162,434 A股 李记琴 905,778 A股 詹海泉 812,618 A股 彭仕均 698,900 A股 张家欢 612,699 A股 陆明生 602,000 A股 朱曼华 598,000 A股 曾红星 592,560 A股 李洪才 585,085 A股 未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2005 年 1 月 4 日，根据国资委国资产权[2004]1204 号文的批复，本公司控股股东北新建材（集 团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股（占本公司总股本的 37.79%）行政划转至中 3 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 国建筑材料及设备进出口公司。本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过 户登记确认书》，确认北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股已于 2005 年 2 月 4 日过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券账户，股份性质仍为国有法人股。根据 《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，本公司已就上述 股权划转事宜及进展情况进行了披露（详见 2005 年 1 月 5 日、1 月 11 日、2 月 2 日、2 月 22 日在 《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告）。 本次国有股权行政划转完成后，中国建筑材料及设备进出口公司持有本公司国有法人股 171,669,120 股（占总股本的 40.17%），成为公司的控股股东，北新建材（集团）有限公司不再持有 公司股份。公司的实际控制人没有发生变更。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北新建材（集团）有限公司 法人代表：宋志平 注册资本：4.52 亿元人民币 成立日期：1984 年 8 月 4 日 主要经营业务或管理活动：新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开 发、制造、销售、技术服务，房地产开发、销售商品房，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机 械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国建筑材料集团公司 法人代表：宋志平 注册资本：37.23 亿元人民币 成立日期：1984 年 1 月 3 日 主要经营业务或管理活动：新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流 通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务 和与主兼营业务有关的技术咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本报告期内情况 目前情况 中国建筑材料集团公司 中国建筑材料集团公司 100% 100% 北新建材（集团）有限公司 中国建筑材料及设备进出口公司 37.79% 40.17% 中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司 4 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 曹江林 董事长、总经理 男 39 2002-05-31～2005-05-31 张毓强 副董事长 男 50 2002-05-31～2005-05-31 8,480 10,176 送股、转增股本 包文春 董 事 男 51 2002-05-31～2005-05-31 崔丽君 董 事 女 45 2002-05-31～2005-05-31 陈 雷 董 事、副总经理 男 51 2002-05-31～2005-05-31 8,000 9,600 送股、转增股本 周森林 董 事 男 43 2002-05-31～2005-05-31 7,360 8,832 送股、转增股本 何光昶 独立董事 男 69 2002-08-10～2005-05-31 钱逢胜 独立董事 男 40 2002-08-10～2005-05-31 赵立华 独立董事 男 62 2003-07-29～2005-05-31 申安秦 监事长 男 55 2002-05-31～2005-05-31 黄安中 监 事 男 41 2002-05-31～2005-05-31 7,904 9,485 送股、转增股本 蔡国斌 监 事 男 37 2002-05-31～2005-05-31 徐家康 监 事 男 59 2002-05-31～2005-05-31 8,480 10,176 送股、转增股本 赵志敏 监 事 男 58 2002-05-31～2005-05-31 贾建军 副总经理、董事会秘书 男 40 2002-05-31～2005-05-31 陈铁身 副总经理 男 42 2003-03-26～2005-05-31 蔡慧敏 财务负责人 女 57 2002-05-31～2005-05-31 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴 曹江林 北新建材（集团）有限公司 副董事长 2003-12-30 至今 是 张毓强 振石集团股份有限公司 董事长 1989-06-01 至今 是 2004-08-17 至今 包文春 北新建材（集团）有限公司 党委书记、常务副总经理 是 2004-09-03 至今 崔丽君 北新建材（集团）有限公司 财务总监 2002-04-18 至今 是 黄安中 中国建筑材料及设备进出口公司 总经理 2000-11-01 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:人民币元 年度报酬总额 2,252,794 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,114,984 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 622,000 独立董事津贴（税后：月/人） 5,000 独立董事其他待遇 履行职责的合理费用（差旅费等） 报酬区间 人数 10 万元以上 4 10 万元以下 13 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司全面、快速发展之年，也是实现公司二届董事会确定的发展战略目标的关键之 5 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 年。在上一年度公司快速发展的基础上，公司围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展各 项工作，通过各位董事、监事勤勉尽责的工作和正确果断的决策，公司管理层带领全体员工只争朝 夕、开拓进取、创新发展，各项工作取得了长足的进步，公司面貌又发生了新的变化，2004 年经营 业绩与 2003 年相比有了新的提升，在实现“打造有市场竞争力和可持续发展的中国玻纤”战略进程中 又迈出了坚实的一步。 为确保玻璃纤维等主业的生产经营继续保持快速发展的增长势头，公司各项生产经营目标计划 早，落实快，配套措施跟得上，在日趋激烈的市场竞争环境中，在煤、电、油、运等生产经营外部环 境异常紧张的条件下，公司各主要经营单位不断强化企业管理，紧紧抓住市场机遇，对内增收节支、 技术创新，对外拓展市场、调整营销策略，确保了全年生产经营取得了可喜的业绩。公司全年完成玻 璃纤维及制品产量 14.9 万吨，比上年增长 22.8%；销售玻璃纤维及制品 15.1 万吨，比上年增长 31.5%，其中出口产品 9 万吨，比上年增长 48%。 公司全年实现主营业务收入 114,565.37 万元，比上一年增长 34.43%；实现主营业务利润 33,880 万元，比上一年增长 24.52%；实现净利润 9,185 万元，比上一年增长 30.98%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币元 主营业务 主营业务 成本比上 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 玻纤及制品 997,920,335.86 690,740,333.13 30.78 28.84 29.15 -0.54 其他 147,733,413.82 113,803,638.54 22.97 90.16 158.39 -46.97 合计 1,145,653,749.68 804,543,971.67 29.77 34.43 38.98 -7.17 其中:关联交易 228,028,863.29 159,300,963.89 30.14 40.42 42.05 -2.59 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易主要是控股子公司巨石集团有限公司向关联方杰普森（美 关联交易必要性、持续性的说明 国）有限公司销售产品所致。杰普森是巨石在美国的独家经销商， 多年来一直独家经销巨石产品，关联交易具有必要性和连续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位: 人民币元 主营业务 主营业务成 毛利率比上 分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 本比上年 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 国内 550,214,221.53 388,587,373.34 29.38 33.00 36.45 -5.72 国外 595,439,528.15 415,956,598.33 30.14 35.78 41.44 -8.49 合计 1,145,653,749.68 804,543,971.67 29.77 34.43 38.98 -7.17 6.4 采购和销售客户情况 单位:人民币万元 前五名供应商采购金额合计 16,429.66 占采购总额比重(%) 22.94 前五名销售客户销售金额合计 43,761.53 占销售总额比重(%) 38.20 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目 该项目是亚洲最大、世界一流的无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，建设工期仅为 228 天，已于 2004 年 8 月投产。 （2）年产 30,000 吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目 该项目拥有完全的自主知识产权，是目前全球规模最大的中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，建设工 期仅为 156 天，已于 2004 年 9 月投产。 以上两大项目的圆满建成，一方面在产品供不应求的情况下，及时新增了产量，为提高今年经济 效益作出了贡献；另一方面使公司的玻璃纤维总产能超过了 21 万吨，并形成了新的自主知识产权， 奠定了“亚洲第一、世界五强”的地位，引起了世界玻璃纤维业界的实质性关注。 （3）对控股子公司巨石集团有限公司增资 根据公司壮大主业的整体发展战略，为促进玻璃纤维产业的快速发展，通过采用世界一流的技术 与装备来扩大巨石集团玻璃纤维纱及其制品的生产规模，增加适销对路的产品品种，进一步提高其产 品在国际和国内市场的占有率，公司和巨石集团有限公司其他股东同比例对巨石集团有限公司进行增 资。此次增资额合计 1,700 万美元，公司增资额为 960.67 万美元。 该项增资的工商变更手续已办理完毕。董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在 2004 年 4 月 29 日和 2004 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （4）受让中国复合材料集团有限公司 23%股权 根据公司总体发展战略需要，公司收购了中国建材集团持有的中国复合材料集团有限公司 23% 股权，股权转让的交易价格为人民币 8,705 万元。中国复材主营业务是以玻璃纤维缠绕工艺为主的复 合材料及制品、玻璃纤维湿法薄毡以及船艇的生产、销售，目前是我国最大的玻璃纤维薄毡、玻璃纤 维缠绕玻璃钢管道及储罐制造商之一，其主导产品的生产制造均以玻璃纤维为主要原材料。公司受让 中国复材的股权，符合公司整体发展战略的要求，将有利于公司主业向下游产品延伸，形成玻璃纤维 及制品的产业链，从而进一步优化公司资产结构，促进公司持续、健康、快速发展。 7 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 该项投资的工商变更手续已办理完毕。董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在 2004 年 11 月 24 日、2004 年 12 月 18 日和 2004 年 12 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 为了保证 2005 年公司年度生产经营任务能够顺利实现，各项工作能够圆满完成，公司将主要从 以下几个方面开展工作。 1、生产经营 公司将继续围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展生产经营的各项工作，确保玻璃 纤维等主业的生产经营稳定高效运行。 2、资本运作 公司计划通过资本市场再融资，支持和确保主业健康、快速发展。 3、规范运作和精细管理 公司将继续围绕总体发展战略和年度经营目标，按照监管部门的要求，结合公司发展的实际，强 化规范运作的各项措施。同时进一步加强公司的管理整合，以加强业务的流程化、管理的程序化为重 点，加大制度和流程的执行力度。进一步提高全面预算管理的执行效力，使这项工作在公司日常基础 管理工作中发挥更大的作用。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京华证会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现净利润 91,846,101.98 元，根据《公司 章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 11,073,909.76 元，提取 5%的法定公益金 6,354,639.79 元， 控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金 7,899,294.64 元，提取企业发展基金 8,342,887.64 元；加上年初未分配利润 59,521,861.74 元，扣除 2003 年分配转作股本的普通股股利 35,616,000.00 元，年末可供股东分配的利润共计 82,081,231.89 元。 根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元（含税）现金股利，共计分配股利 2,136.96 万元。2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。以上预案须经公司 2004 年度股东大会审 议通过后实施。 6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 8 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位：人民币元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司） 发生日期 是否 是否为 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 履行完毕 关联担保 巨石集团九江有限公司 2004 年 1 月-6 月 62,161,000.00 连带责任担保 1年 否 否 巨石集团九江有限公司 2003 年 2 月 12 日 27,689,900.00 连带责任担保 5年 否 否 北京西令胶粘密封材料有 2000 年 4 月 14 日 17,950,000.00 连带责任担保 5年 否 否 限责任公司 报告期内担保发生额合计 62,161,000.00 报告期末担保余额合计 107,800,900.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 112,382,926.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 220,183,826.00 担保总额占公司净资产的比例 34.82 报告期内，公司无违规担保情况。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位：人民币万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 的比例 吉普森（美国）有限公司 22,885.89 22.93% 桐乡恒石纤维基业有限公司 1,736.27 1.74% 桐乡巨振矿业有限公司 1,352.00 1.96% 桐乡磊石微粉有限公司 403.50 0.58% 北新物流有限公司 269.77 2.48% 桐乡市金石贵金属设备有限公司 2,257.56 3.27% 合计 24,622.16 4,282.83 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 振石集团股份有限公司 231.84 231.84 深圳市珠江建材实业有限公司 104.85 221.43 上海化建实业有限公司 93.99 桐乡巨振矿业有限公司 -18.90 26.79 深圳江南春酒店有限公司 -18.73 20.00 高州市永裕企业集团公司 -101.42 4.50 北新集团建材股份有限公司 291.88 合计 197.64 598.55 291.88 9 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 何光昶 8 8 钱逢胜 8 8 赵立华 8 8 报告期内，公司三名独立董事何光昶、钱逢胜、赵立华尽职尽责，严格按照本公司《公司章 程》、《独立董事制度》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情 况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各 自专长，对公司的经营运作和重大决策提供专业及建设性的建议，对关联交易等重大事项发表独立意 见，在董事会的科学决策和内部建设，以及公司的发展中发挥了重要作用，维护了公司的整体利益和 全体投资者的合法权益。 2、报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经北京华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师马静、包铁军签 字，出具了北京华证年审证字[2005]第 8 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 会计差错更正的原因及影响 公司之子公司巨石集团有限公司因所得税汇算清缴，补缴 2003 年企业所得税 2,003,819.82 元， 影响公司年初未分配利润 1,132,358.57 元，因此调整 2003 年度合并报表中相关科目：应交税金调增 2,003,819.82 元、少数股东权益调减 871,461.25 元、所得税调增 2,003,819.82 元、少数股东本期收益 调减 871,461.25 元、未分配利润调减 1,132,358.57 元；调整 2003 年度母公司报表中相关科目：长期 股权投资调减 1,132,358.57 元、投资收益调减 1,132,358.57 元、未分配利润调减 1,132,358.57 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 曹江林 中国玻纤股份有限公司 10 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:中国玻纤股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 302,725,167.88 172,620,966.62 54,293,653.41 37,296,764.25 短期投资 1,433,216.72 21,742,190.00 18,742,190.00 应收票据 26,287,632.24 23,530,441.14 10,000,000.00 应收股利 17,609,000.00 28,597,600.00 应收利息 应收账款 285,532,721.94 279,895,843.37 其他应收款 19,605,796.51 155,661,768.57 137,746,476.73 180,426,760.52 预付账款 28,299,507.28 34,625,090.85 2,200.00 1,500.00 应收补贴款 1,352,188.30 存货 150,838,818.05 183,505,522.98 待摊费用 1,158,020.96 633,670.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 817,233,069.88 872,215,494.19 219,651,330.14 265,064,814.77 长期投资： 长期股权投资 229,614,719.11 87,435,396.63 674,533,404.17 373,325,822.53 长期债权投资 长期投资合计 229,614,719.11 87,435,396.63 674,533,404.17 373,325,822.53 其中：合并价差 -5,943,401.44 -6,672,650.85 其中：股权投资差额 -4,392,041.60 -6,284,938.03 固定资产： 固定资产原价 1,854,149,470.44 937,802,201.71 3,758,336.40 1,949,806.40 减：累计折旧 225,137,372.09 167,903,365.99 610,029.35 462,540.34 固定资产净值 1,629,012,098.35 769,898,835.72 3,148,307.05 1,487,266.06 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,629,012,098.35 769,898,835.72 3,148,307.05 1,487,266.06 工程物资 在建工程 9,088,118.10 9,017,985.50 固定资产清理 固定资产合计 1,638,100,216.45 778,916,821.22 3,148,307.05 1,487,266.06 无形资产及其他资产： 无形资产 67,088,397.53 81,814.91 长期待摊费用 2,855,628.22 2,086,631.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 69,944,025.75 2,168,446.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,754,892,031.19 1,740,736,158.93 897,333,041.36 639,877,903.36 流动负债： 短期借款 684,870,000.00 486,020,000.00 278,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 63,004,789.19 应付账款 223,556,098.74 114,352,825.56 110,000.00 预收账款 30,399,356.38 22,274,572.57 应付工资 2,148,692.49 3,558,741.45 635,894.45 690,049.00 11 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 22,614,524.72 19,409,993.25 425,184.84 383,003.68 应付股利 应交税金 9,726,369.92 8,751,248.94 176,123.58 1,046,801.18 其他应交款 330,659.80 630,165.72 4,264.54 10,956.18 其他应付款 93,653,352.01 78,911,312.92 254,104.19 799,865.30 预提费用 5,899,831.48 3,705,704.99 406,050.00 380,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 96,312,000.00 63,267,330.39 其他流动负债 流动负债合计 1,232,515,674.73 800,881,895.79 280,011,621.60 93,310,675.34 长期负债： 长期借款 563,762,200.60 204,356,232.68 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 563,762,200.60 204,356,232.68 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,796,277,875.33 1,005,238,128.47 280,011,621.60 93,310,675.34 少数股东权益 326,249,755.00 180,763,790.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 427,392,000.00 356,160,000.00 427,392,000.00 356,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 39,643,678.74 71,667,619.46 39,643,678.74 71,667,619.46 盈余公积 83,247,490.23 49,576,758.40 34,995,309.49 22,249,789.61 其中：法定公益金 20,622,077.37 14,267,437.58 11,665,259.84 7,416,753.21 未分配利润 82,081,231.89 77,329,861.74 115,290,431.53 96,489,818.95 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 632,364,400.86 554,734,239.60 617,321,419.76 546,567,228.02 计 负债和所有者权益（或股东权 2,754,892,031.19 1,740,736,158.93 897,333,041.36 639,877,903.36 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 12 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:中国玻纤股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 合并 母公司 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 1,145,653,749.68 852,231,000.95 7,304,118.00 减：主营业务成本 804,543,971.67 578,883,678.34 2,821,846.48 主营业务税金及附加 2,311,535.68 1,274,718.53 401,726.49 二、主营业务利润（亏损以“- 338,798,242.33 272,072,604.08 0.00 4,080,545.03 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 14,563,499.65 7,260,237.85 4,526,577.28 4,887,552.38 ”号填列） 减: 营业费用 39,153,105.15 26,882,222.60 管理费用 84,944,561.59 84,824,210.15 11,010,633.47 4,737,631.39 财务费用 56,028,975.66 41,714,037.32 3,304,844.82 530,861.76 三、营业利润（亏损以“-”号 173,235,099.58 125,912,371.86 -9,788,901.01 3,699,604.26 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 8,193,544.94 2,813,130.59 94,186,193.47 66,279,874.20 填列） 补贴收入 11,454,012.52 4,943,224.11 营业外收入 1,032,145.44 1,193,001.55 274.76 1,324.00 减：营业外支出 1,916,030.52 1,770,408.18 238.63 620,765.43 四、利润总额（亏损总额以“- 191,998,771.96 133,091,319.93 84,397,328.59 69,360,037.03 ”号填列） 减：所得税 32,633,873.17 15,026,537.92 -572,803.87 572,803.87 减：少数股东损益 67,518,796.81 47,941,920.91 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 91,846,101.98 70,122,861.10 84,970,132.46 68,787,233.16 列） 加：年初未分配利润 59,521,861.74 32,265,398.81 78,681,818.95 38,190,524.55 其他转入 六、可供分配的利润 151,367,963.72 102,388,259.91 163,651,951.41 106,977,757.71 减：提取法定盈余公积 11,073,909.76 8,283,247.58 8,497,013.25 6,991,959.17 提取法定公益金 6,354,639.79 4,543,972.35 4,248,506.63 3,495,979.59 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 7,899,294.64 6,115,589.12 提取企业发展基金 8,342,887.64 6,115,589.12 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 117,697,231.89 77,329,861.74 150,906,431.53 96,489,818.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,369,600.00 17,808,000.00 21,369,600.00 17,808,000.00 转作股本的普通股股利 35,616,000.00 35,616,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 60,711,631.89 59,521,861.74 93,920,831.53 78,681,818.95 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 13 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 14 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:中国玻纤股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,287,077,710.40 4,738,375.89 收到的税费返还 11,306,610.55 595,620.71 收到的其他与经营活动有关的现金 145,391,657.56 170,964,058.63 现金流入小计 1,443,775,978.51 176,298,055.23 购买商品、接受劳务支付的现金 727,176,173.48 支付给职工以及为职工支付的现金 105,429,736.30 908,481.80 支付的各项税费 73,904,712.06 1,228,837.42 支付的其他与经营活动有关的现金 61,295,140.46 196,677,049.02 现金流出小计 967,805,762.30 198,814,368.24 经营活动产生的现金流量净额 475,970,216.21 -22,516,313.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 24,326,227.31 21,586,861.11 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,617,684.99 21,629,084.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 565,186.37 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 37,509,098.67 43,215,946.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 858,530,591.41 10,410.00 投资所支付的现金 90,050,000.00 166,497,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 948,580,591.41 166,507,810.00 投资活动产生的现金流量净额 -911,071,492.74 -123,291,863.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 72,499,215.43 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,527,663,228.99 298,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 129,260.22 现金流入小计 1,600,291,704.64 298,000,000.00 偿还债务所支付的现金 936,262,591.46 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 98,212,443.25 25,194,933.93 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 80,734.91 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,034,555,769.62 135,194,933.93 筹资活动产生的现金流量净额 565,735,935.02 162,805,066.07 四、汇率变动对现金的影响 -530,457.23 五、现金及现金等价物净增加额 130,104,201.26 16,996,889.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 91,846,101.98 84,970,132.46 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 67,518,796.81 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -14,185,601.65 6,850,682.51 固定资产折旧 58,629,812.46 147,459.80 无形资产摊销 921,674.42 4,380.00 长期待摊费用摊销 865,903.39 15 中国玻纤股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -524,350.30 预提费用增加（减：减少） 2,194,126.49 26,050.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -253,370.15 固定资产报废损失 61,170.20 财务费用 56,439,817.69 8,407,545.59 投资损失（减：收益） 4,325,492.70 -94,186,193.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,666,704.93 经营性应收项目的减少(减：增加) 56,857,613.72 -25,586,081.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 119,033,928.70 -3,150,288.55 其他 -427,605.18 经营活动产生的现金流量净额 475,970,216.21 -22,516,313.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 302,725,167.88 54,293,653.41 减：现金的期初余额 172,620,966.62 37,296,764.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 130,104,201.26 16,996,889.16 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 16