泸州老窖(000568)2004年年度报告摘要

泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 无 无 无 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长谢明先生、总经理张良先生、财务部长敖治平先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 泸州老窖 股票代码 ０００５６８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省泸州市国窖广场 注册地址和办公地址 办公地址：四川省泸州市国窖广场 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：６４６０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６４６０００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｌｚｌｊ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｄｓｂ＠ｌｚｌｊ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡秋全 古秀清 联系地址 四川省泸州市国窖广场董事办 四川省泸州市国窖广场董事办 电话 ０８３０－２３９８８２６ ０８３０－２３９８８２６ 传真 ０８３０－２３９１７７４ ０８３０－２３９１７７４ 电子信箱 ｄｓｂ＠ｌｚｌｊ．ｃｏｍ．ｃｎ ｇｕｘｑ＠ｌｚｌｊ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 项目 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００２年 调整前 调整后 主营业务收入 １，２８２，２５０，６９５．６１ １１７７０３０６７２．８７ １，１７７，０３０，６７２．８７ ８．９４％ １，０４４，８０４，５１６．２２ 利润总额 ９７，２７２，９８７．６０ ９８０６８９４２．２９ ９８，０６８，９４２．２９ －０．８１％ ６６，３８３，９２５．７３ 净利润 ４５，４１１，２５０．９６ ４１８４１４６３．２９ ４１，７５１，５６７．１１ ８．７７％ ３０，５６１，４５７．０９ 扣除非经常性损益的 ４５６６９３８５．３９ ４４，６３５，９５７．２３ ４５，５７９，４８８．５４ －２．０７％ ３０，８９７，２９２．４２ 净利润 经营活动产生的现金 １１３４１５９４３．９４ ２２６，１７５，６６８．２０ １１３，４１５，９４３．９４ ９９．４２％ －４２，０６９，９８３．６５ 流量净额 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５０６，２５３，５５２．４５ ２６４６８４１５０３．６１ ２，６４６，８４１，５０３．６１ －５．３１％ ２，４６６，８０６，２３０．０９ 股东权益（不含少数 １４８９１００１９５．６０ １，５３２，３０９，７４６．９０ １，４８６，８９８，４９５．９４ ３．０５％ １，４９７，３４４，３７１．６９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０５ ０．０５ ０．００％ ０．０６ 每股收益（注） ０．０５ － － － 净资产收益率 ２．９６％ ２．８１％ ０．１５％ ２．０４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．９１％ ３．０７％ －０．１６％ ３．４３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２７ ０．１３ １０７．６９％ －０．０５ 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８２ １．７７ ２．８２％ ２．８５ 调整后的每股净资产 １．８１ １．７５ ３．４３％ ２．８０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 １，０１５，３１０．８６ 产、其他长期资产产生的 损益； 投资损益 ７２４，３１２．７３ 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的减 －２４３，４６４．２６ 值准备后的其他各项营 业外收入、支出 所得税影响 －４９３，７３２．５８ 少数股东损益 －２２７，１３３．０２ 合计 ７７５，２９３．７３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５８５，２８０，８００ ０ ５８５，２８０，８００ 份 其中： 国家持有股 ５８５，２８０，８００ ０ ５８５，２８０，８００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ５８５，２８０，８００ ０ ５８５，２８０，８００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２５６，１１８，８７３ ０ ２５６，１１８，８７３ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２５６，１１８，８７３ ０ ２５６，１１８，８７３ 股份合计 三、股份总 ８４１，３９９，６７３ ０ ８４１，３９９，６７３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９８，２５８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 泸州市国有资产 ０ ５８５，２８０，８００ ６９．５６％未流通 ０国有股东 管理局 全国社保基金１０７ ７，５８５，９７８ ７，５８５，９７８ ０．９０％已流通 ０其他 组合 兴业证券投资基 ２，２９９，０２７ ２，２９９，０２７ ０．２７％已流通 ０其他 金 全国社保基金１０３ １，８６７，６９２ １，８６７，６９２ ０．２２％已流通 ０其他 组合 深圳市容大资产 １，１３２，８７８ １，１３２，８７８ ０．１３％已流通 ０其他 管理有限公司 融通深圳１００指数 ５０２，３８８ ８４６，７１６ ０．１０％已流通 ０其他 证券投资基金 华夏成长证券投 ７５８，１７９ ７５８，１７９ ０．０９％已流通 ０其他 资基金 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 顾诵华 ０ ７４８，０４２ ０．０９％已流通 ０其他 周梅红 ５６１，１９６ ５６１，１９６ ０．０７％已流通 ０其他 刘雅芳 ０ ５３７，２８０ ０．０６％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 全国社保基金１０７组合 ７，５８５，９７８Ａ股 兴业证券投资基金 ２，２９９，０２７Ａ股 全国社保基金１０３组合 １，８６７，６９２Ａ股 深圳市容大资产管理有限公司 １，１３２，８７８Ａ股 融通深圳１００指数证券投资基金 ８４６，７１６Ａ股 华夏成长证券投资基金 ７５８，１７９Ａ股 顾诵华 ７４８，０４２Ａ股 周梅红 ５６１，１９６Ａ股 刘雅芳 ５３７，２８０Ａ股 长城久泰中信标普３００指数证券投 ５１３，５９１Ａ股 资基金 在公司上述股东中，泸州市国有资产管理局与其余十名流通股股东之间 不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说 规定的一致行动人。全国社保基金１０７、１０３组合以及兴业证券投资基金、 明 华夏成长证券投资基金的管理人均为华夏基金管理有限公司。其余流通 股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为泸州市国有资产管理局，该局也是本公司实际控制人。 泸州市国有资产管理局成立于１９９３年，为地方国有资产授权经营管理机构，其现任负责人为李必中先生。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 泸州市国有资产管理局 持有公司６９．５６％的股份 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年５月２９日 至 ２００６年２月 谢明 董事长 男 ４９ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 张良 总经理 男 ３９ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 龙成珍 董事 女 ５２ １２，４６７ １２，４６７无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 蔡秋全 董事 男 ３８ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 沈才洪 董事 男 ３８ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 陈路 董事 女 ５０ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 胡永松 独立董事 男 ６６ ５，７９４ ５，７９４无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 黄友 独立董事 男 ４２ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 朱方明 独立董事 男 ４２ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 江域会 监事 女 ４２ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 何诚 监事 男 ３８ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 程华子 监事 男 ３４ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 王翼 监事 男 ４６ １，８９９ １，８９９无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 杜大鸣 监事 女 ３３ ０ ０无 １３日 ２００３年２月１３日 至 ２００６年２月 敖治平 财务总监 男 ３９ ０ ０无 １３日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５７．４８ 金额最高的前三名董事的报 ２１．６０ 酬总额 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 ２１．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 其出席股东会、董事会及依法行使权利所产生的合理费用依据公司财务制度报 独立董事其他待遇 销。 不在公司领取报酬、津贴的 陈路 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２— ３ １ ３— ５ ５ ５万元以上 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属饮料制造业中的酒精及饮料酒制造业，主营“泸州老窖”系列酒的生产和销售。 公司是浓香型白酒的发源地，所产“泸州牌”泸州老窖特曲（大曲）酒具有“醇香浓郁、清冽甘爽、饮后 尤香、回味悠长”的特点，是我国著名的四大名白酒之一。 公司所拥有“泸州牌”注册商标为全国首届十大驰名商标之一。 公司拥有的“泸州老窖老窖池群”始建于明朝万历年间（约公元１５７３年），连续使用至今，是我国现存建 造时间最早、连续使用时间最长、保护最完整的酿酒窖池，１９９６年被列为全国重点文物保护单位。 ２００４年，公司共销售泸州老窖系列酒４９７１１吨，较２００３年增长２．０３％；共实现主营业务收入１２８２２５．０７万元， 实现净利润４５４１．０３万元，分别较２００３年增长８．９４％及８．７７％。 报告期内，针对沉重的税赋、越来越激烈的市场竞争，公司坚持以“优化产品结构、净化提升品牌；实施 文化战略、提高管理效益”的经营思路，在“目标明确、思路清晰、措施得力、落到实处”的工作方针的 指导下，主要抓了以下工作： ⑴走品牌之路，打造专业化营销平台，成效显著 首先，优化营销网络，实现“量、价”突破。公司一方面大力推广国窖·１５７３，对重点市场重点投入，在 各销售片区设立国窖·１５７３推广专员，“精耕细作”，使全年国窖·１５７３系列酒实现销售收入同比增长９１％； 另一方面，采取特殊销售策略，加快泸州老窖特曲价值的逐步回归；再一方面，继续充分运用中低档产品， 积极拓展县级和空白市场，扩大市场份额，为中高档产品的后续跟进创造良好条件。 其次，实施品牌清理，净化产品市场。截止２００４年１２月３１日，公司品牌总数由９４个减少到４１个，淘汰率为 ５６．４％；产品条码总数由１０１２个减少到３７０个，淘汰率为６３．４％。 第三，提供优质服务，强化市场管理。建立首问负责制度，提高售后服务处理效率；集中资源，重点出击， 构建打假协作网络和体系；维护重点产品价格、物流秩序，实现了厂商共赢；加快货款回笼，使应收帐款 较２００３年同比有较大幅度下降。 第四，增强企划能力，提升企业形象。对公司ＣＩ／ＶＩ系统进行了改进，建立完善平面体系、促销品体系、ＶＩＰ 直效营销体系、专卖店、专柜、专场陈列展示等体系，进一步提升了公司产品形象展示和企业形象展示质 量。 ⑵控制生产成本，加大科研创新，提高后勤保障能力 首先，调整生产结构，控制生产成本。加大生产过程管理，对生产管理、工艺革新、成本掌控进行研讨， 找问题、出措施。坚持传统与创新相结合，使酿酒生产布局、酒质和生产成本得到有效改善和控制。 其次，优化库存结构，提高基酒质量。突出基酒层次感更，优化酒质风格。目前公司储存的优质基酒达３．５ 万吨，为公司的长期高速发展，打下了良好的基础。 第三、强化技术创新，加大研发力度。本着“重科研、重应用”的原则，全年完成科研项目六项，其中由 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 公司自主承担的科研项目— — 《国窖·１５７３生产工艺技术研究》获“四川省科技进步一等奖”，为行业唯 一获此殊荣的企业。 第四、加强供应管理，规范工作流程。实行供应商淘汰机制，建立完善供方信用等级考评体系，以确保公司 采购物资的质量；在工作中施行《订单管理办法》，使后勤保障系统的供给能力大大提高。 三、强化内部执行力，基础管理上台阶 首先，挖掘内部潜力，提高管理效力。抓主控源，加大管理力度，杜绝管理漏洞，加强对各单位、部门季 度工作检查，确保各项工作落实到位；推行部门首长负责制和项目负责制，严格考核，奖惩兑现，建立压 力和动力机制，强化企业内部资源的整合力，提高工作质量和效率，确保各项管理适应市场的需要。 其次，健全财务制度，加强财务监督。继续坚持“生产性开支从紧，非生产性开支从严”的原则，严格执 行财务审批制度，实施源头控制管理，同时注重对生产环节的成本、制造费用的细化与控制；加强价格管 理，核定合格费率，确保了合理利润水平。 第三，深化质量管理，提高质量意识。继续推行“零缺陷”的管理目标，质量管理手段不断创新。２００４年， 公司荣获“全国食品工业质量效益型企业”称号。 第四、构建信息平台，加快流程再造。提出了“打造数字化泸州老窖”的信息化建设目标，制定了公司信 息化发展战略。通过开展多项公司内部专业软件开发工作，初步完成与精耕泸州配套的销售渠道管理系统 的第一版代码编写工作，现已投入试运行；着手筹建公司核心管理系统，使公司核心业务电子化、数字化， 将公司一切销售、生产、管理数据进行数字存储、科学组织，将先进的信息手段渗透到操作、管理乃至决 策层面，通过标准化的数据，科学地评估计划及指令实施效果。 第五、加强人力资源管理，深化三项制度改革。为巩固改革成果，公司实施了以解决人才总量不足、整体 素质不高、结构不合理等突出问题为主要内容的岗位竞聘，建立起一支精干、高效、稳定的员工队伍，经 过岗位竞聘后，用工市场化的观念深入人心，使企业实现了真正意义上的“双向选择”，员工能进能出， 实现了公司人力资源管理的又一突破。 第六、推进企业文化建设，增强企业核心竞争力。通过在企业内部组织一系列企业文化活动，提高员工凝 聚力、向心力，推进共同价值观的建立。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒 １２４，８０５．６０ ５６，８７３．９７ ５４．４３％ ８．８４％ ６．６２％ １．７８％ 制造业 旅馆业 ５５０．２４ １６７．８０ ６９．５０％ －１２．８３％ －８．４３％ －２．０８％ 玻璃及玻璃制 １９１．４７ １６７．６６ １２．４４％ －８２．２４％ －８０．９７％ －３１．８４％ 品业 房地产开发与 ２，６２７．３８ ２，３０３．７７ １２．３２％ １１．９８％ １６．１８％ －２０．４６％ 经营业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 高档酒 ６０，８９５．３２ １５，３７５．５７ ７４．７５％ ２．００％ －１２．７１％ ６．０１％ 中、低档酒 ５５，２３４．０１ ４１，１２１．３９ ２５．５５％ ３３．１７％ ３６．４５％ －６．５８％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 协议定价。 价原则 关联交易必要根据公司的发展业务需要。 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 川渝地区 ４１，７１４．７０ ２５．４８％ 其他地区 ８６，５１０．３７ ２．４３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７，００２．０２ 占采购总额比重 ５２．７１％ 前五名销售客户销售金额合计 １９，８５０．６３ 占销售总额比重 １５．４８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １１，１４１．６５ 募集资金总额 ２８，４１５．０３ 已累计使用募集资金总额 ２４，５５８．４９ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产２．２万吨 高纯度基酒建 ４，９８０．００否 ４，９７９．２２ ０．００是 是 设工程 年产２．５万吨 新型净化酒建 ４，８４５．００否 ４，８２５．２０ ０．００是 是 设工程 年产２．５万吨 新型生态白酒 ４，８２６．００否 ４，８２１．５５ ０．００是 是 建设工程 年灌装２．５万 吨新型白酒灌 ４，７８０．００否 ４，７７６．１６ ０．００是 是 装线建设工程 营销网络指挥 ７，９５２．９０否 ４，１４１．３６ ０．００是 是 中心 北方片区营销 ３６６．００否 ３６６．００ ０．００是 是 网络 南方片区营销 ６９４．００否 ６４９．００ ０．００是 是 网络 合计 ２８，４４３．９０ － ２４，５５８．４９ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 募集资金项目未作独立财务核算，截止２００４年１２月３１日，募集资金项目共生产储存基酒 的说明（分具 １６８２６．７９吨，生产包装“泸州老窖”系列酒９３０５．２２吨。 体项目） 根据《泸州老窖股份有限公司２００２年度配股说明书》，该次配股募集资金原定用于年产 ２．２万吨高纯度基酒建设工程等十个项目的建设，但由于该次配股申报周期较长，部分项目 赖以实施的市场环境、技术环境发生了较大变化，由董事会提议，经公司２００３年度股东年会 变更原因及变 批准，决定对部分募集资金投向作如下变更： 更程序说明 １、停建年产２．０万吨真菌饮品工程、年产３．０万吨生物功能饮品工程、年产３．０万吨茶发酵饮 （分具体项 料工程三个项目； 目） ２、压缩北方片区营销网络、南方片区营销网络两个项目投资规模，加大营销网络指挥中心 建设规模，增强营销网络指挥中心功能； ３、将剩余、节余募集资金用于补充营销网络指挥中心流动资金。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 截止２００４年１２ 月３１ 日，公司共实现利润４５４１．１３万元，在提取１０％的盈余公积金５４９．２０万元，提取５％的法 定公益金２７４．６０万元后，加上上年未分配利润５９．８４万元，可供股东分配的利润为３７７７．１６万元。 董事会根据公司实际情况，拟向全体股东每１０股派发现金红利０．４元（含税，扣税后实际向社会公众股中的 个人股东及证券投资基金每１０股派发现金红利０．３２元人民币）。 该分配预案尚须经公司２００４年度股东年会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 湖南武陵 常德粮油总公 参考评估价定 酒有限公 ２００４年５月２８日 １，５００．００ －４６．７２否 是 是 司 价 司１５００万 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 股股权（占 该公司股 权总数的 ６０％） 泸州老窖 罗沙米业 有限公司 泸州老窖集团 １０００万股 参考评估价定 ２００４年５月２５日 １，０００．００ －１２．２４是 是 是 有限责任公司 股权（占该 价 公司股权 总数的 ４０％） ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无重大影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 泸州益久经贸公 ０．００ ０．００％ １，４４３．９７ ２．１８％ 司 泸州老窖集团有 ０．００ ０．００％ １，９７８．９２ ６．１６％ 限责任公司 合计 ０．００ ０．００％ ３，４２２．８９ ８．３４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄友 ８ ６ ２ ０ 胡永松 ８ ８ ０ ０ 朱方明 ８ ７ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司三名独立董事— — 黄友先生、胡永松先生、朱方明先生在报告期内出席了本公司召开的所有股东 大会及董事会，并就本公司与泸州老窖集团有限责任公司的关联交易事项、公司变更部分募集资金投向等 事项发表了独立董事意见，认真履行了其职责。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了五次会议列席了八次董事会会议。 １、公司第四届监事会六次会议于２００４年３月２２日在公司本部召开。 该次会议审议通过了“２００３年年度报告及摘要”。 ２、公司第四届监事会七次会议于２００４年４月１６日在公司本部召开。 该次会议审议通过了“２００４年第一季度报告”。 ３、公司第四届监事会八次会议于２００４年５月２８日在公司本部召开。 本次会议审议通过了“监事会２００３年度工作报告”，并就董事会决定变更部分募集资金投向一事发表了意 见。 ４、公司第四届监事会九次会议于２００４年８月６日在公司本部召开。 本次会议审议通过了“２００４年中期报告及摘要”。 ５、公司第四届监事会十次会议于２００４年１０月１５日以通讯表决方式召开。 该次会议审议通过了“２００３年第三季度报告”。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况 监事会认为，公司决策程序合法，在内部已建立了内部控制制度；公司董事、监事、经理执行公司职务时 未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具审计意见及涉及事项符合公司实际情况， 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、配股募集资金投向情况 监事会认为，公司变更部分配股募集资金投向理由充分、目的明确、程序合法，符合公司及广大股东利益。 ４、报告期内收购、出售资产情况 监事会认为，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成公 司资产流失。 ５、报告期内关联交易情况 监事会认为，报告期内，公司关联交易遵循公开、公平、市场化定价的原则，未损害公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２５７，９２７，０５４．８３ ２１４，３０２，１９６．１４ ４５１，２２９，８１４．８９ ４２５，１４６，０２７．０１ 短期投资 １，２９３，６８６．３０ １，２９３，６８６．３０ １，２９３，６８６．３０ １，２９３，６８６．３０ 应收票据 ６３，１１５，７３３．４８ ６１，６０１，７８５．６１ １１９，１５８，１７２．８０ １１７，５６８，１７２．８０ 应收股利 ３０４，４９３．７１ 应收利息 应收账款 ５１，１９２，１２７．１１ ５３，００３，１１９．０１ ９８，７９３，５７４．６２ ８４，９４３，７５８．６２ 其他应收款 ４０，８５９，６９２．９６ １３５，５９８，０７２．９６ ２９，５７１，５４９．９４ １２３，１５６，７４３．３２ 预付账款 ９０，４７４，１２４．２６ ４４，０９４，２４０．９７ ５３，５０７，７１７．３２ ３９，９６９，８８５．２２ 应收补贴款 存货 ９３０，５３３，２８３．３２ ８１３，５１８，２８８．２４ ９００，５６５，５１６．６６ ７４０，４９８，９４０．６８ 待摊费用 １，３０５，０４９．８３ １，２０２，４８２．８３ ８１１，１９６．５９ ７８２，７０１．７９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４３６，７００，７５２．０９ １，３２４，６１３，８７２．０６ １，６５４，９３１，２２９．１２ １，５３３，６６４，４０９．４５ 长期投资： 长期股权投资 １６０，９６２，７８２．４３ ２７４，９０２，５１１．８９ １５６，３１８，７０２．７４ ２４６，９６０，３３５．７７ 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 长期债权投资 ６２，０００，０００．００ ６２，０００，０００．００ 长期投资合计 ２２２，９６２，７８２．４３ ３３６，９０２，５１１．８９ １５６，３１８，７０２．７４ ２４６，９６０，３３５．７７ 合并价差 －５，２５５，７１４．８５ －６，５１０，０７５．８７ 股权投资差额 －５，９６７，５１１．３６ －７，５９３，２４４．４２ 固定资产： 固定资产原价 ９９６，４４２，５０５．８３ ９３５，８６９，２８６．４８ ９７５，１６６，１８６．３４ ９１７，０８４，９１７．９６ 减：累计折旧 ３８５，９４２，１８５．２１ ３７１，３９２，０２２．０６ ３３６，０７７，９４２．７２ ３２０，３０７，０５４．１１ 固定资产净值 ６１０，５００，３２０．６２ ５６４，４７７，２６４．４２ ６３９，０８８，２４３．６２ ５９６，７７７，８６３．８５ 减：固定资产减 ６，８０１，５９８．９７ ５，４０３，６４３．５３ ８，４５５，５０１．０１ ６，８８９，６１８．１２ 值准备 固定资产净额 ６０３，６９８，７２１．６５ ５５９，０７３，６２０．８９ ６３０，６３２，７４２．６１ ５８９，８８８，２４５．７３ 工程物资 在建工程 ４７，９０１，８８３．１１ ４７，９０１，８８３．１１ １０，３５９，３９９．０１ １０，３５９，３９９．０１ 固定资产清理 固定资产合计 ６５１，６００，６０４．７６ ６０６，９７５，５０４．００ ６４０，９９２，１４１．６２ ６００，２４７，６４４．７４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １９４，７４６，４４７．５０ １７８，４８９，５４６．８６ １９２，９３９，７５０．０１ １８３，４１０，５５５．７１ 长期待摊费用 ２４２，９６５．６７ １，６５９，６８０．１２ １，２１７，３３３．１７ 其他长期资产 无形资产及其他资 １９４，９８９，４１３．１７ １７８，４８９，５４６．８６ １９４，５９９，４３０．１３ １８４，６２７，８８８．８８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５０６，２５３，５５２．４５ ２，４４６，９８１，４３４．８１ ２，６４６，８４１，５０３．６１ ２，５６５，５００，２７８．８４ 流动负债： 短期借款 ３８２，８００，０００．００ ３７８，０００，０００．００ ５４８，２００，０００．００ ５３４，０００，０００．００ 应付票据 ７９，１０３，０６２．０２ ７９，１０３，０６２．０２ ８０，４００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付账款 ５９，０７５，３１３．７４ ６３，７２１，２４３．２１ １３２，７８０，０７７．７１ ９５，６７９，４６５．４０ 预收账款 １６３，２２８，１７７．７３ １２５，３０４，８８４．７５ １１４，０９６，０１１．７２ １０５，０９６，２２２．４２ 应付工资 ６，７１８，７９０．８０ ６，４３６，５７６．１７ ６，１４０，４３２．５４ ５，７００，２５７．２４ 应付福利费 １３，９８７，５７４．３３ １１，８７２，７２０．３３ １２，５５１，８４９．１３ １０，５１３，０５８．６０ 应付股利 ３４２，１６３．７４ 应交税金 １６，５９６，５４１．７２ １３，７６６，８７５．１５ －１５，０００，６０５．３３ －３２，４９２，４３９．３８ 其他应交款 ２７，６１６，２３３．８６ ２７，２３７，６８７．４９ ２０，７４８，９１６．５１ ２０，２２４，７６７．０４ 其他应付款 ５０，２６６，４２１．６７ ４１，９６３，０１０．６４ ３４，５６４，８２５．１９ ５５，２６６，７９０．９３ 预提费用 ７２９，８５５．２４ ６０３，９５３．６８ ４６１，０２５．１８ ４６１，０２５．１８ 预计负债 一年内到期的长期 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ ６７，０００，０００．００ ６７，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８１８，１２１，９７１．１１ ７６６，０１０，０１３．４４ １，００２，２８４，６９６．３９ ９４１，４４９，１４７．４３ 长期负债： 长期借款 １３５，０００，０００．００ １３５，０００，０００．００ １３３，０００，０００．００ １３３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２０６，０００．００ ２０６，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３５，２０６，０００．００ １３５，０００，０００．００ １３３，２０６，０００．００ １３３，０００，０００．００ 递延税项： 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项 ３２４，２９６．２８ ３２４，２９６．２８ ３２４，２９６．２８ ３２４，２９６．２８ 负债合计 ９５３，６５２，２６７．３９ ９０１，３３４，３０９．７２ １，１３５，８１４，９９２．６７ １，０７４，７７３，４４３．７１ 少数股东权益 ２０，２９１，５３８．１６ ２４，１２８，０１５．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ８４１，３９９，６７３．００ ８４１，３９９，６７３．００ ８４１，３９９，６７３．００ ８４１，３９９，６７３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ８４１，３９９，６７３．００ ８４１，３９９，６７３．００ ８４１，３９９，６７３．００ ８４１，３９９，６７３．００ 净额 资本公积 ３７３，６０３，２７１．２１ ３７３，６０３，２７１．２１ ３７３，６０３，２７１．２１ ３７３，６０３，２７１．２１ 盈余公积 ２７９，５３５，１６０．７８ ２７３，０６５，０２３．２７ ２７１，２９７，１１７．２８ ２６４，８２６，９７９．７７ 其中：法定公益 １０５，０９３，９６２．３６ １０４，５１１，９３９．５１ １０６，４９２，８０２．３６ １０５，９１０，７７９．５１ 金 未分配利润 ３７，７７１，６４１．９１ ５７，５７９，１５７．６１ ５９８，４３４．４５ １０，８９６，９１１．１５ 其中：现金股利 ３３，６５５，９８６．９２ ３３，６５５，９８６．９２ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，５３２，３０９，７４６．９０ １，５４５，６４７，１２５．０９ １，４８６，８９８，４９５．９４ １，４９０，７２６，８３５．１３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５０６，２５３，５５２．４５ ２，４４６，９８１，４３４．８１ ２，６４６，８４１，５０３．６１ ２，５６５，５００，２７８．８４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２８２，２５０，６９５．６１ １，１９２，１１６，４５０．６２ １，１７７，０３０，６７２．８７ １，０６２，７９０，７６０．５４ 减：主营业务成本 ５９５，１３１，７４３．４９ ６０２，４５４，２９７．０７ ５５５，３２８，９２４．８１ ５１５，２５２，４８０．８１ 主营业务税金 ９８，８５７，７１５．１７ ９０，６３７，８３６．２５ １０７，３５６，９０５．４２ ９５，６５８，６２３．５０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５８８，２６１，２３６．９５ ４９９，０２４，３１７．３０ ５１４，３４４，８４２．６４ ４５１，８７９，６５６．２３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，２１５，５４９．２８ ９，２１３，２４６．４７ ９，２１０，８７４．０７ ６，７２３，０１９．９９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３２０，７８７，４０４．４８ ２５４，３０９，０１４．０２ ２５８，１３０，６１４．６３ ２２１，５８２，９５２．５３ 管理费用 １４４，２１６，６７３．３６ １１８，０９６，７３１．８２ １２８，３４３，６２２．１４ １０３，６５６，５３３．１２ 财务费用 ３３，６９５，８８０．１２ ３１，０７７，０５５．２３ ３３，０７０，１３３．１５ ３２，１３３，４９７．８０ 三、营业利润（亏损 ９５，７７６，８２８．２７ １０４，７５４，７６２．７０ １０４，０１１，３４６．７９ １０１，２２９，６９２．７７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ７２４，３１２．７３ ４，１６６，４２５．９５ ３，２５８，５１３．９７ －７，９５０，０２４．１９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ６０，０００．００ 营业外收入 ５，６７９，２３０．２３ ５，３５１，０３８．８０ ３，１８６，６８１．４１ ３，１７６，７３６．１１ 减：营业外支出 ４，９０７，３８３．６３ ２，９８１，５５４．１８ １２，４４７，５９９．８８ ６，９９５，７５４．４５ 四、利润总额（亏损 ９７，２７２，９８７．６０ １１１，２９０，６７３．２７ ９８，０６８，９４２．２９ ８９，４６０，６５０．２４ 以“－”号填列） 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 ５８，１８０，５９４．３７ ５６，３７０，３８３．３１ ５９，０３２，７１４．３２ ５０，２９６，９１９．９１ 少数股东损益 －６，３１８，８５７．７３ －２，７１５，３３９．１４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４５，４１１，２５０．９６ ５４，９２０，２８９．９６ ４１，７５１，５６７．１１ ３９，１６３，７３０．３３ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５９８，４３４．４５ １０，８９６，９１１．１５ １５，２０８，２１９．２７ ２８，０９１，７２０．７５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４６，００９，６８５．４１ ６５，８１７，２０１．１１ ５６，９５９，７８６．３８ ６７，２５５，４５１．０８ 减：提取法定盈余 ５，４９２，０２９．００ ５，４９２，０２９．００ ３，９１８，２４７．７０ ３，９１６，３７３．０３ 公积 提取法定公益 ２，７４６，０１４．５０ ２，７４６，０１４．５０ １，９５９，１２３．８５ １，９５８，１８６．５２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３７，７７１，６４１．９１ ５７，５７９，１５７．６１ ５１，０８２，４１４．８３ ６１，３８０，８９１．５３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ５０，４８３，９８０．３８ ５０，４８３，９８０．３８ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３７，７７１，６４１．９１ ５７，５７９，１５７．６１ ５９８，４３４．４５ １０，８９６，９１１．１５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －３，１９９，３２７．５１ １９８，７６５．１９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ６０，０００．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，７４２，３４１，９９１．４２ １，５２１，０５７，７６４．２４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２８，５６５，７５１．１１ ２４，６８２，７０５．１７ 现金流入小计 １，７７０，９０７，７４２．５３ １，５４５，７４０，４６９．４１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８６９，７９３，８０５．１１ ７８６，３７１，１６２．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，１７９，３８９．０２ ５８，６６６，８１３．８９ 支付的各项税费 ２６３，８１９，４１２．３６ ２３３，６１２，８３７．３６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４３，９３９，４６７．８４ ２９４，０５８，１３０．７８ 现金流出小计 １，５４４，７３２，０７４．３３ １，３７２，７０８，９４４．８５ 经营活动产生的现金流量净额 ２２６，１７５，６６８．２０ １７３，０３１，５２４．５６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４，００９，３７７．７７ 取得投资收益所收到的现金 ７５４，２４９．８３ ７５４，２４９．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，０３３，７３６．６０ １，０３１，７６６．４８ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，７９７，３６４．２０ １，７８６，０１６．３１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０２，３３８，５０９．０２ ６３，５５４，３１６．５１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７３，０３０，０００．００ ８８，０３０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，８１１，４０３．３２ 现金流出小计 １７９，１７９，９１２．３４ １５１，５８４，３１６．５１ 投资活动产生的现金流量净额 －１７３，３８２，５４８．１４ －１４９，７９８，３００．２０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４９３，４００，０００．００ ４９８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，４２５，８４０．０６ ４，２７７，５９５．８１ 现金流入小计 ４９４，８２５，８４０．０６ ５０２，２７７，５９５．８１ 偿还债务所支付的现金 ７０５，８００，０００．００ ７０１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３４，９４５，３６９．１０ ３５，１９２，８３６．６８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １７６，３５１．０８ １６１，８１４．３６ 现金流出小计 ７４０，９２１，７２０．１８ ７３６，３５４，６５１．０４ 筹资活动产生的现金流量净额 －２４６，０９５，８８０．１２ －２３４，０７７，０５５．２３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１９３，３０２，７６０．０６ －２１０，８４３，８３０．８７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４５，４１１，２５０．９６ ５４，９２０，２８９．９６ 加：计提的资产减值准备 １２，８１５，１２０．１４ ９，５３８，３３５．３４ 固定资产折旧 ６５，８９６，６９２．８０ ６１，２８２，９５３．３１ 无形资产摊销 ５，４９７，８１９．５７ ４，９２１，００８．８５ 长期待摊费用摊销 １，４１６，７１４．４５ １，２１７，３３３．３７ 待摊费用减少（减：增加） ４９３，８５３．２４ －４１９，７８１．０４ 预提费用增加（减：减少） ２６８，８３０．０６ １４２，９２８．５０ 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 －３，８２０，７６７．８０ －３，５１８，６８７．８７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２，８０５，４５６．９４ ２，５０４，０２７．９８ 财务费用 ３３，６９５，８８０．１２ ３１，０７７，０５５．２３ 投资损失（减：收益） －７２４，３１２．７３ －４，１６６，４２５．９５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２９，５５０，９０８．３７ －７３，０１９，３４７．５６ 经营性应收项目的减少（减：增 ６７，９３６，５５４．９５ ５９，１３３，８９６．９３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２９，９６８，４４４．６６ ２９，４１７，９３７．５１ 少） 其他 ３８３，８９６．９４ 少数股东损益 －６，３１８，８５７．７３ 经营活动产生的现金流量净额 ２２６，１７５，６６８．２０ １７３，０３１，５２４．５６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５７，９２７，０５４．８３ ２１４，３０２，１９６．１４ 减：现金的期初余额 ４５１，２２９，８１４．８９ ４２５，１４６，０２７．０１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１９３，３０２，７６０．０６ －２１０，８４３，８３０．８７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据泸国税稽处字［２００４］第３０号泸州老窖生物工程有限责任公司补缴２００２年度及２００１年度的税金及附加等 ２，１１１，８０２．８１元，泸州老窖滋补有限责任公司补缴２００３年度的所得税１７６，２６８．３５元。根据财政部财会 ［２００３］１０号关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）的规定，对上述事项公司进行 了追溯调整。 追溯调整对公司２００３年度财务状况及经营成果的影响： 项目＿＿变更前金额＿变更后金额＿差额 资产总额＿＿２，６４６，８４１，５０３．６１＿２，６４６，８４１，５０３．６１＿０．００ 负债总额＿＿１，１３３，５２６，９２１．５１＿１，１３５，８１４，９９２．６７＿２，２８８，０７１．１６ 所有者权益＿＿１，４８９，１００，１９５．６０＿１，４８６，８９８，４９５．９４＿－２，２０１，６９９．６６ 其中：盈余公积＿＿２７１，３１０，６０１．８１＿２７１，２９７，１１７．２８＿－１３，４８４．５３ 其中：未分配利润＿＿２，７８６，６４９．５８＿５９８，４３４．４５＿－２，１８８，２１５．１３ 利润总额＿＿９８，０６８，９４２．２９＿９８，０６８，９４２．２９＿０．００ 净利润＿＿４１，８４１，４６３．９６＿４１，７５１，５６７．１１＿－８９，８９６．８５ 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）＿全面摊薄＿３．０７＿３．０７＿０．００ ＿加权平均＿３．０１＿３．００＿－０．０１ 扣除非经常性损益后的每股收益（元）＿全面摊薄＿０．０５＿０．０５＿０．００ ＿加权平均＿０．０５＿０．０５＿０．００ 泸州老窖股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据本公司与四川福华集团实业有限公司签订的承包经营合同，由四川福华集团实业有限公司承包泸州老 窖时代酒业有限公司，承包期限７年。在承包期间由四川福华集团实业有限公司独立享有泸州老窖时代酒业 有限公司的生产经营管理权、人事管理权等。根据承包协议、企业会计准则及企业会计制度的规定，在承 包经营期间，本公司不再拥有对泸州老窖时代酒业有限公司的实质控制权，因此从协议生效后和泸州老窖 时代酒业有限公司经营权等实际移交后，本公司对泸州老窖时代酒业有限公司采用成本法核算。本期仅将 承包前的泸州老窖时代酒业有限公司２００４年１－５月利润表及２００４年１－５月现金流量表纳入合并报表。 根据本公司与泸州土产果品经营站签订的承包经营合同，由泸州土产果品经营站承包泸州老窖滋补有限责 任公司，承包期限７年。在承包期间由泸州土产果品经营站独立享有泸州老窖滋补有限责任公司的生产经营 管理权、人事管理权等。根据承包协议、企业会计准则及企业会计制度的规定，在承包经营期间，本公司 不再拥有对泸州老窖滋补有限责任公司的实质控制权，因此从协议生效后和泸州老窖滋补有限责任公司经 营权等实际移交后，本公司对泸州老窖滋补有限责任公司采用成本法核算。本期仅将承包前的泸州老窖滋 补有限责任公司２００４年１－５月利润表及２００４年１－５月现金流量表纳入合并报表。 合并范围变化对公司财务状况及经营成果的影响： 时代公司：＿＿ 资产负债项目＿２００４年１２月３１日＿２００３年１２月３１日 资产总额＿ ２３，７３９，６２２．９２ ＿ ３６，８６２，０６２．２４ 负债总额＿ １０，６４３，８８１．０８ ＿ １９，６３１，３３７．８３ 所有者权益＿ １３，０９５，７４１．８４ ＿ １７，２３０，７２４．４１ 损益项目＿２００４年１－１２月＿２００３年１－１２月 收入总额＿ １５，３７４，９１５．７３ ＿１５，３７９，７８８．８９ 利润总额＿ －４，４４７，５０９．５８ ＿６７，２０２．０６ 净利润＿ －４，３２２，１９１．５４ ＿９７，５３５．２９ ＿＿ 滋补公司：＿＿ 资产负债项目＿２００４年１２月３１日＿２００３年１２月３１日 资产总额＿ ９，９４８，７５７．５８ ＿ １５，０３１，７２１．６２ 负债总额＿ ７，０９８，２５６．１８ ＿ ７，５０６，８３０．７４ 所有者权益＿ ２，８５０，５０１．４０ ＿ ７，５２４，８９０．８８ 损益项目＿２００４年１－１２月＿２００３年１－１２月 收入总额＿ ５，２６１，１６０．６９ ＿２０，６６４，７９３．１４ 利润总额＿ －４，６７４，３８９．４８ ＿－３６２，８８７．１１ 净利润＿ －４，６７４，３８９．４８ ＿－８４９，１２７．３６ 注：上述滋补公司和时代公司的亏损均已纳入合并报表。