杭汽轮Ｂ(200771)2004年年度报告摘要

杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 本报告分别以中、英文两种文本编制，在中、英文的理解上发生歧义 时，以中文文本为准。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 聂忠海 因公出国 王鸿康 严建华 因公出国 柏荣华 独立董事华小宁 因公出国 独立董事张明光 １．４ 普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司 出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计负责人总会计师 柏荣华、会计机构负责人财务处长吴国美声明：保证年度报告中财务会 计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 1 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 杭汽轮Ｂ 股票代码 ２００７７１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：杭州市石桥路３５７号 注册地址和办公地址 办公地址：杭州市石桥路３５７号 注册地址的邮政编码：３１００２２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３１００２２ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｃ．ｎｅｔ．ｃｎ 电子信箱 ｈｅ＠ｈｔｃ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建航 周勇梅 杭州市石桥路３５７号杭州汽轮机股份有杭州市石桥路３５７号杭州汽轮机股份有 联系地址 限公司 证券办 限公司 证券办 电话 ０５７１－８５７８０１９８ ０５７１－８５７８０１９８ 传真 ０５７１－８５７８０４３３ ０５７１－８５７８０４３３ 电子信箱 ｈｅ＠ｈｔｃ．ｎｅｔ．ｃｎ ｚｚｙｍ＠ｈｔｃ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９７７，８２５，９７０．０１ ４３９，９３６，１７７．９９ １２２．２７％ ３２６，０２７，７６３．８０ 利润总额 ２５４，６２１，９２８．０２ ７０，２７６，８５０．５７ ２６２．３１％ ４３，３０７，７９７．３６ 净利润 １７４，１９０，５８１．５８ ４４，００２，５２９．９８ ２９５．８６％ ３４，７０６，７３１．０４ 扣除非经常性损益的 １６８，６２８，０８８．４１ ４０，８９９，９５６．８８ ３１２．２９％ ４５，０６０，３８７．１９ 净利润 经营活动产生的现金 ４４１，５１１，５０５．８５ ２２３，６８９，２０２．０６ ９７．３８％ ８０，１９１，１７７．３３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，７５４，５００，７６６．９３ １，０２２，３７５，３７７．５７ ７１．６１％ ６８５，４８０，２７３．３９ 股东权益（不含少数 ６４６，３９４，２３６．６２ ５１２，７４５，３８０．１６ ２６．０７％ ４７６，７８３，５０２．１２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 2 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．７９ ０．２０ ２９５．００％ ０．１６ 每股收益（注） ０．７９ － － － 净资产收益率 ２６．９５％ ８．５８％ １８．３７％ ７．２８％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ２６．０９％ ７．９８％ １８．１１％ ７．１８％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ２．０１ １．０２ ９７．０６％ ０．３６ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ２．９４ ２．３３ ２６．１８％ ２．１７ 调整后的每股净资产 ２．９０ ２．２５ ２８．８９％ ２．０２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 以前年度计提减值准备金转回 ３，０７３，３２１．２４ 扣除公司日常根据个业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 ４，３３９．８８ 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 ３，３７７，７００．４８ 扣除：所得税 －８９２，８６８．４３ 合计 ５，５６２，４９３．１７ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １７４，１９０，５８１．５８ １７９，２２５，２４３．４６ 递延所得税项４，９８３，７７７．００元；冲减无法支付的款项收益３，４５８，２７４．８８；评估后房屋 建成筑物及设备折旧计提差异－３，６８８，７９５．００元；拨款转入确认递延收入６０４，５８５．００ 差异说明 元；子公司递延所得税造成少数股东权益的变化３２３，１８０．００元。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 3 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋， －）本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １４０，０００，０００ ０ １４０，０００，０００ 其中： １４０，０００，０００ ０ １４０，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １４０，０００，０００ ０ １４０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ０ ０ ０ ２、境内上市的外资股 ８０，０００，０００ ０ ８０，０００，０００ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ８０，０００，０００ ０ ８０，０００，０００ 三、股份总数 ２２０，０００，０００ ０ ２２０，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９，０６０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 年度内增 比例 质押或冻结的股东性质（国有股 股东名称（全称） 年末持股数量 流通或未流 减 （％） 股份数量 东或外资股东） 通） 杭州汽轮动力集团有限公司 １４０，０００，０００ ６３．６４％ 未流通 ７０，０００，０００ 国有股东 ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ８，１８５，１６４ ８，１８５，１６４ ３．７２％ 已流通 外资股东 ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ２，４６８，５３８ ３，８２２，４８９ １．７４％ 已流通 外资股东 ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ ４３０，０００ ３，１５０，４９４ １．４３％ 已流通 外资股东 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ ０ ２，９９９，９７０ １．３６％ 已流通 外资股东 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ －４２０，７００ １，４９１，３９８ ０．６８％ 已流通 外资股东 ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ 内滕证券株式会社 －４２０，４８３ ８５３，９４７ ０．３９％ 已流通 外资股东 ＨＴＨＫ－ＢＯＢＬ／ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＧＬＯＢＡＬ ７９３，０５３ ７９３，０５３ ０．３６％ 已流通 外资股东 ＦＵＮＤ－ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ 骆奕 ７４５，７３２ ７４５，７３２ ０．３４％ 已流通 外资股东 沈国 ５４２，５１７ ５４２，５１７ ０．２５％ 已流通 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ ８，１８５，１６４ Ｂ股 4 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ３，８２２，４８９ Ｂ股 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ ３，１５０，４９４ Ｂ股 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ ２，９９９，９７０ Ｂ股 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ １，４９１，３９８ Ｂ股 内滕证券株式会社 ８５３，９４７ Ｂ股 ＨＴＨＫ－ＢＯＢＬ／ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤ－ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ ７９３，０５３ Ｂ股 骆奕 ７４５，７３２ Ｂ股 沈国 ５４２，５１７ Ｂ股 中国光大证券（香港）有限公司 ５３３，９００ Ｂ股 １、上述股东中除“杭汽轮集团”为本公司国家股 持有者外，其他均为流通Ｂ股股东。 上述股东关联关系或一致行动的说明 ２、“杭汽轮集团”与上述其他前９名股东之间不存 在关联关系。其他前９名股东之间是否存在关联关 系不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）控股股东情况 公司名称：杭州汽轮动力集团有限公司 法人代表：聂忠海 注册资本：１５，６８５万元人民币 成立日期：１９９２年１２月 企业性质：杭州市政府授权经营的国有独资公司 注册地址：杭州市石桥路３５７号 经营范围：制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、电子管、 数控数显装置及上述产品的备品备件；承包境内外机械工程及境内国际招标工程与上述工程所需的劳务人 员；热电工程承包及其设备成套；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件，销售集团 成员企业的产品，并为集团下属企业提供水、电、气供应及服务。 （２）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州市人民政府 100% 杭州汽轮动力集团有限公司 63.64% 杭州汽轮机股份有限公司 5 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 聂忠海 董事长 男 ４７ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 王鸿康 副董事长 男 ５２ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 金福娟 副董事长 女 ５１ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 严建华 董事兼总经理 男 ４６ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 李 烈 董事兼常务副总经理 男 ５６ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 叶 钟 董事兼总工程师 男 ３６ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 柏荣华 董事兼总会计师 男 ５３ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 张明光 独立董事 男 ６６ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 邹兆学 独立董事 男 ６６ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 华小宁 独立董事 男 ４１ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 祁国宁 独立董事 男 ５５ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 诸水龙 监事长 男 ５２ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 邵琳娜 监事 女 ５０ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 章有根 监事 男 ４７ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 卢建华 职工监事 男 ４２ ２００４年８月１７日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 赵 英 职工监事 女 ４８ ２００４年８月１７日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 俞昌权 副总经理 男 ４７ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 严敬和 副总经理 男 ５０ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ 何建航 董事会秘书 男 ４７ ２００４年６月１９日 至 ２００７年６月１８日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴 （是或否） 聂忠海 杭州汽轮动力集团有限公司 董事长 ２００３年８月２４日 至 今 是 王鸿康 杭州汽轮动力集团有限公司 副董事长兼总经理 ２００１年１２月６日 至 今 是 金福娟 杭州汽轮动力集团有限公司 副董事长兼工会主席 ２００１年１２月６日 至 今 是 严建华 杭州汽轮动力集团有限公司 董事 ２００１年１２月６日 至 今 是 叶 钟 杭州汽轮动力集团有限公司 董事 ２００１年１２月６日 至 今 是 诸水龙 杭州汽轮动力集团有限公司 董事兼副总经理 ２００１年１２月６日 至 今 是 邵琳娜 杭州汽轮动力集团有限公司 财务部部长 １９９８年４月４日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 6 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报酬总额 ７１７．５３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １９９．８７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２００．９４ 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加公司各种会议的差旅费和食宿费等由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 监事：邵琳娜 报酬区间 人数 ６０－６９ ８ ５０－５９ ２ ３０－３９ １ １０－１５ １ ６－７ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、２００４年，公司全面超额完成董事会提出的各项考核任务：截止２００４年１２月底，公司本部共完成工业汽轮 机２２７台／１５３．７８万ＫＷ／９．８６亿元商品产值，汽轮机台份数、千瓦数及产值分别同比增长８３．０４％、８４．８７ ％和 １１９．５ ％；销售收入９７，７８３万，同比增长１２２．２７％；利润总额２５，４６２万，同比增长２６２．３１％；承接合同２５．２ 亿，同比增长５２．２７％；回收货款１３．２亿，同比增长７１．２１％；全员劳动生产率３０．５９万元／人，同比增长９３．２３％； 完成技改技措项目２０１项，付款资金９６７０万元。 公司经营规模、资产质量、盈利能力、发展能力得到全面提升，综合效益指数继续名列国内汽轮机行业第 一位。 ２、针对工业汽轮机订单急剧增长的现实，为了满足用户需求，董事会于２００４年年年初提出了：确保２００４ 年产出总量比２００３年“翻一番”，力争使２００５年的产出总量在２００４年的基础上再实现“翻番”的目标。为 了落实这一目标，公司紧紧抓住“瓶颈工程”，逐项突破，取得了成效。一是突破“总装瓶颈”。被列为 公司２００４年“一号工程”的总装试车台扩建工程项目于１２月１０日竣工投产。二是突破“生产场地瓶颈”。 通过相关车间、仓库、办公室搬迁调整，腾出数万平方米作业场地，最大限度地满足生产需求。三是突破 “设备瓶颈”。２００４年从国内外购置的近３０台套重大关键设备陆续投入使用，使关键部套生产能力增加近 ７０％。四是突破“外协瓶颈”。公司在捷克的协作伙伴于２００４年底前开始向我们源源不断地提供汽轮机转子 等重要零部件，跨国“外协”成效突显。五是突破“用电瓶颈”。公司在夏季用电高峰来临之前，完成“自 备电站”建设，使我们平稳渡过“电荒”。六是突破“人力资源瓶颈”。２００４年公司共分流安置职工１６８ 人，招聘各类专业人员１９６人，招聘定向实习技校生１０２人，是公司上市以来调配招进员工最多的一年。 ３、２００４年，公司完成了“中能公司”、“铸锻公司”、“辅机公司”、“机械设备公司”的改制工作，这 些分子公司原先均是本公司生产链中的一个部门，通过产权多元化的改制，不仅实现了生产流程的再造， 而且激发了企业发展的原动力。 ４、２００４年，公司在新产品开发、新工艺推广、信息技术应用、产品质量保证等方面取得了丰硕成果。“大 型超临界发电锅炉给水泵汽轮机”成为浙江省“先进制造业”的标志性产品；“三合一”静叶片得到大规 模推广；以加快技术准备速度为主旨的ＣＡＤ／ＣＡＰＰ／ＰＤＭ项目的实施，使设计人员能通过网络平台进行互联互 动设计，大大提高了设计效率；公司还通过了ＩＳＯ９０００质量体系的复检，产品质量可靠性指标大幅度提升。 公司在市场预测的基础上，强化了技术储备。“三大新产品”的开发，使公司在国内率先闯入了“大型空 分驱动”、“大型乙烯驱动”和“大型超临界发电锅炉给水泵驱动”等新的市场领域。 ５、２００４年，公司花大力气开拓海外市场。改革了外贸运行体系，设立了独立的汽轮机外贸机构，制订了新 的考核机制，促使外贸人员变“坐商”为“行商”，奔赴亚洲、欧洲、南美洲等地的多个国家进行市场调 研、考察、寻找合适的代理机构，促进产品推销。经过公司外贸处的努力，至１２月底，共承接２５００万美元 7 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 的海外订单，同比增长２１２％。 ６、２００４年，公司加大了机构和干部调整的力度，撤销了计量理化处、备件处、组织人事处，成立了外贸处、 质保处、人力资源处。对中层干部的大调整，使能力强、年纪轻的干部获得了施展才华的重要舞台。公开 招聘中层干部成为一项制度，受到员工的拥护和好评。公司员工分配制度改革继续推进，继营销线、研究 所工资总额承包责任制落实之后，生产线实行了以制造系数、台份数、销售额、商品额为考核基础的薪酬 总额承包责任制，极大地激发了员工的生产热情。公司还加强了对员工的技术培训工作，自办或与有关高 等院校联办了数控技术班、工程类硕士研究生班和英语口语班，提高了员工的技术和业务能力。 ７、２００４年，公司加强了与用户、供应商、协作商等利益相关者的合作，积极主动地与各利益相关者进行沟 通和交流，建立相互理解、相互支持的长期战略合作伙伴关系，努力实现“共赢”。公司已成为中石化设 备战略伙伴供应商。 ８、２００４年，公司在企业文化建设方面卓有成效，公司开展“没有任何借口”的主题教育活动，对增强员工 实现“总量翻番”目标的信心，提高企业行政执行能力，发挥了积极作用。公司通过重奖两位功勋员工（３０ 万元／每人）、两个重大科技创新项目（２０万元／每项）等，倡导职工“干一行、爱一行、专一行”，并在 平凡的岗位上创建不平凡的业绩；在企业中初步形成了尊重知识、尊重人才、尊重劳动、和谐创业的良好 氛围。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 锅炉及原动机制 ９３，１２３．００ ５５，５９０．００ ４０．３０％ １２７．８５％ １２１．８２％ １．６２％ 造业 铸件制造业 ２５６．００ ２３０．００ １０．１６％ －３６．６３％ －４４．７１％ １３．１３％ 其他专用设备制 ２６．００ １８．００ ３０．７７％ －９４．６３％ －９４．０４％ －６．８３％ 造业 其他通用零部件 ４，３７８．００ ２，３３２．００ ４６．７３％ ９５．８４％ １２９．５３％ －７．８１％ 制造业 其中：关联交易 １５，０２２．９７ １１，１８３．６１ ２５．５６％ ２３９．５９％ ２４１．６９％ －０．４６％ 主营业务分产品情况 工业汽轮机 ９３，１２３．００ ５５，５９０．００ ４０．３０％ １２７．８５％ １２１．８２％ １．６２％ 铸件 ２５６．００ ２３０．００ １０．１６％ －３６．６３％ －４４．７１％ １３．１３％ 辅机 ２６．００ １８．００ ３０．７７％ －９４．６３％ －９４．０４％ －６．８３％ 其他 ４，３７８．００ ２，３３２．００ ４６．７３％ ９５．８４％ １２９．５３％ －７．８１％ 合计 ９７，７８３．００ ５８，１７０．００ ４０．５１％ １２２．２７％ １１７．０９％ １．４２％ 其中：关联交易 １５，０２２．９７ １１，１８３．６１ ２５．５６％ ２３９．５９％ ２４１．６９％ －０．４６％ 关联交易的定价 “杭汽轮集团”下属若干家分公司有销售工业汽轮机的业务，其向本公司采购的汽轮机及备 原则 品配件价格均按本公司出厂价。 关联交易必要性、本公司主要是利用“杭汽轮集团”设在全国各地的销售网络促销产品，并向用户提供快捷的 持续性的说明 售后服务。所以这种关联交易还将持续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１５，０６１．２４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ９６，２４２．００ １２７．０４％ 国外 １，５４１．００ －３．９９％ 合计 ９７，７８３．００ １２２．２７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，５９９．００ 占采购总额比重 １８．３０％ 前五名销售客户销售金额合计 ３７，９２３．００ 占销售总额比重 ３８．７８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 杭州汽轮环境工程有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －２０４．５８ －１．１７％ 重 经营范围 环境及水处理工程项目总承包、环保设备制造等业务。 参股公司 净利润 －５１．０３ 参股公司名称 浙江天裕控股有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 实业投资，企业策划；其他无需报经审批的一切合法项目 参股公司 净利润 ０．００ 参股公司名称 洛阳中能汽轮机销售有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 汽轮机及辅助设备备品、备件的销售及技术咨询 参股公司 净利润 －１．０４ 参股公司名称 广州杭中能汽轮机销售有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 销售：汽轮机、发电机成套设备及配件 参股公司 净利润 －４．７４ 参股公司名称 浙江天杭热能设备有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 汽轮机辅机设备、热交换器、金属结构件、矿山机械、电器机械等产品制造。 参股公司 净利润 ０．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 9 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润分别比上年同比增长１２２．２７％、１３０．５２％和２９５．８６％； 这既得益于市场需求的强烈拉动，更得益于公司扩大产能措施的逐步到位。本公司是按订单组织生产的， 由于国内电力、石化等行业新建及改造项目剧增，致使２００４年应交货的产品当量比上年增加了一倍以上。 公司为了最大限度地满足用户的需求，千方百计地扩大生产能力，通过采取增添关键设备、扩大外协加工、 改革分配制度、关键工位点开足三班等“扩大产能”的措施，如期完成了各项生产任务。 ２００４年度，公司现金及现金等价物净增加额比上年提高１３．３７％，主要得益于新接订货量的增加，使预收帐 款增幅较大。 ２００４年度，公司股东权益和流动负债分别比上年增长２６．０７％和１１３．３７％；股东权益的增加是由于主营业务收 入大幅度增加而导致净利润增加；流动负债的增加是由于新接订货量的增加而导致预收帐款的增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，尽管公司已经取得了良好的经营业绩，但董事会还须特别提请广大投资者关注下列已经、正在 或将要发生的事项对公司经营构成的风险： １、本公司生产的工业汽轮机属投资类产品，其市场需求与国家宏观经济环境，尤其与国家的投资政策有着 十分密切的关联度。报告期内，国家已经出台了一系列“宏观调控”政策，这些政策的落实，必将对公司 的生产经营产生现实及深远的影响。 ２、随着国家宏观调控力度的加大，特别是随着国务院转发国家发改委《关于坚决制止电站项目无序建设意 见的紧急通知》下发后，势必从以下两个方面影响本公司的经营：一是订单承接方面，由于“清理在建设 项目”，可能使一些原定上马的项目，因此而被延缓甚至取消，从而影响本公司的订单承接量。二是在货 款回收方面，由于“加强金融调控和信贷管理”，可能使一些用户出现资金困难，从而增加本公司催讨货 款的难度，导致应收账款额度的增加。 ３、本公司生产的工业汽轮机属于长周期制造产品，制造周期一般在６－１２个月；所以，当年新接的订单，一 般要在明、后年才能实现销售。从公司目前所得的订单量来看，２００５年公司面临的主要矛盾仍将是：“有 限的生产能力与旺盛的市场需求”之间的矛盾。 ４、随着中国加入ＷＴＯ三年过渡期的结束，国外著名跨国集团；加快并加大了抢占中国市场的步伐及力度， 纷纷选择国内汽轮机制造厂家建立控股或独资企业；本公司在国内驱动工业汽轮机领域的优势地位，正面 临着前严峻的考验。 ５、由于杭州市电力供应短缺，公司为保证生产的正常进行，配置了五台柴油发电机，用电成本势必大幅度 提高。同时，公司为了增加产能，势必加大技改投入、扩大外协加工；因员工加班加点增多，劳动力成本 也将随之上升；所有这些，必将对本公司产品毛利率增长构成负面影响。 为此，董事会特别提醒广大投资者：在投资本公司股票时，应充分考虑上述不确定因素，密切注意投资风 险。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 10 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 主要关键设备已安装到 投大生产能力技术改造项目 １３，５００．００ ２００５年一、二季度可发挥效益 位 ２００４年３－１２月，实现销售收入 公司于２００４年２月２７日注 控股组建杭州中能汽轮动力有限公司 ５１０．００ ９０１５．６０万元，利润总额８７３．９３ 册成立 万元，净利润４１４．９２万元。 ２００４年５－１２月实现销售收入 公司于２００４年３月１日注 控股组建杭州汽轮铸锻有限公司 １，１２２．００ ６，９０４．９３元，利润总额７６１．５５万 册成立 元，净利润４９３．２３万元。 ２００４年１２月，实现销售收入 公司于２００４年１０月１２日 控股组建杭州汽轮辅机有限公司 １，８２４．００ ６７９．４４万元，利润总额１５０．１６万 注册成立 元，净利润９１．０７万元。 公司于２００４年１２月７日注 参股组建浙江天裕控股有限公司 ３，０００．００ ０－ 册成立 合计 １９，９５６．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将全力做好以下五方面的工作： １、确保生产经营任务的全面完成，满足市场需求； ２、增强危机感、紧迫感和责任意识，全力拼抢市场； ３、加大研发投入、加快科技进步，提高核心竞争力； ４、变粗放型为集约型，提升企业经营管理水平。 新年度盈利预测 11 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司董事会对２００５年的经营目标提出了一个总体要求，即２００５年的产出总量要在２００４年的基础上力争“再 翻一番”。提出此经营目标的主要依据是：公司已经下达２７３台／２５８．１３万千瓦／１９．１６亿元商品产值的工业 汽轮机排产计划。由于影响利润增长的不确定因素较多，其中包括能源及原材料的涨价、大量零部件的外 扩加工、劳动力成本的上升等等；因而，公司难以预测２００５年全年实现利润的具体数据。但公司将严格执 行中国证监会制定的信息披露规则，在年内每次定期报告中对下一报告期业绩状况作出预测，请投资者予 以关注。 董事会预计２００５年第一季度公司业绩将比上年同期增长５０－１００％（２００４年一季度，公司实现净利润 ３３，１１５，８９４．３５元，每股收益０．１５元／股）。 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 １、利润分配预案： 依照本公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按国际、国内财务报表审计结果的孰低原则进行分 配。据审计结果净利润孰低的浙江东方会计师事务所审计确认的本公司２００４年度财务报表，公司本年度净 利润为１７４，１９０，５８１．５８元，提取１０％的法定公积金计１９，１９０，５９９．８４元（母公司提取１８，３７２，８７２．７４元），提取 １０％的法定公益金计１９，０４４，５５４．９７元（母公司提取１８，３７２，８７２．７４元），加之上年实际未分配利润 ３８，９７４，６５６．７５元，可供股东分配的利润为１７４，９３０，０８３．５２元。董事会提议按２００４年末总股本２２０，０００，０００ 股，以每１０股派发７．００元人民币现金股息（含税）。Ｂ股股东以本公司２００４年度股东大会审议通过该分配方 案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。本次共分配利润 １５４，０００，０００．００元，剩余２０，９３０，０８３．５２元未分配利润积转至下一年度。 上述利润分配预案需经公司２００４年年度股东大会审议批准。 ２、２００４年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 12 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额 交易金额 交易金额 比例 的比例 杭州汽轮动力集团有限公司 ５４７．８４ ０．５６％ ０．００ ０．００％ 杭州南方通达齿轮有限公司 ０．００ ０．００％ ５１４．７０ ０．６９％ 杭州南华木业包装箱公司 ０．００ ０．００％ ６１３．０４ ０．８３％ 杭州汽轮实业有限公司 ７．７０ ０．０１％ １２４．６３ ０．１７％ 杭州汽轮机械设备有限公司 １９０．１０ ０．１９％ ５６７．７６ ０．８５％ 杭州汽轮汽车销售有限公司 ０．５９ ０．００％ ９０４．６０ １．２２％ 杭州汽轮环境工程有限公司 ６７．４５ ０．０７％ ８２．８８ ０．０８％ 杭州汽轮热联欢进出口有限公司 ０．００ ０．００％ ７０５．４２ ０．９５％ 杭州热能动力公司 １４．１４ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 杭州南方经营服务公司 １０．０６ ０．０１％ ２４．０７ ０．０３％ 杭州汽轮动力销售有限公司 １４，１６５．５２ １４．４９％ ０．００ ０．００％ 杭州南方电脑技术公司 ０．００ ０．００％ ３６．２２ ０．０５％ 杭州汽轮动力集团有限公司技协 ３４．２３ ０．０４％ １５．８０ ０．０２％ 杭州汽轮动力集团有限公司科协 ２３．３３ ０．０２％ ０．００ ０．００％ 杭州杭发集团公司 ０．００ ０．００％ ５１９．５０ ０．７０％ 杭州南灵汽轮机配件厂 ０．２８ ０．００％ ０．００ ０．００％ 合计 １５，０６１．２４ １５．４０％ ４，１０８．６２ ５．５８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 杭州汽轮动力集团有限公司 ８１０．３３ １，１７１．４４ ６６５．００ ４９６．３０ 杭州汽轮动力集团有限公司南方销售 ２．００ ２３４．９７ １５６．３２ １５３．００ 公司 杭州汽轮动力集团有限公司轻化五金 ０．００ ０．００ ６．０８ ０．００ 经营部 杭州汽轮环境工程的限公司 ６７．８９ ０．００ ７２．８６ ０．００ 杭汽轮汽车销服务有限公司 ０．００ ０．００ ０．２９ １０２．２３ 杭州热能动力公司 ０．００ ０．００ ２５９．１５ ０．００ 杭州南方齿轮减速机工业公司 ３８４．０２ ４３．９２ ５１４．７０ ０．００ 杭州南灵汽轮机配件厂 ０．３３ ０．００ ０．８０ ０．００ 杭州南方经营服务公司 ２．４７ ０．００ ２．４７ ０．００ 杭州汽轮动力集团职工技协 １２．４０ ０．００ １２．４０ ０．００ 杭州汽轮动力销售有限公司 １２，８４３．０６ １，９３０．９０ １０，９１２．１６ ４，６６１．５４ 杭州汽轮实业有限公司 ２２．５１ ０．４３ ２２．０８ ２０．７０ 杭州汽轮机械设备有限公司 １７４．２３ ６０．３５ １１３．８８ ２１．７９ 杭州杭发集团公司 １，８５０．５０ １，３３１．００ ５１９．５０ ０．００ 13 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 杭州热联进出口有限公司 １，３３８．１８ ６３２．７６ ７０５．４２ ０．００ 杭州南方电脑有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ６．２７ 合计 １７，５０７．９２ ５，４０５．７７ １３，９６３．１１ ５，４６１．８３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１７，５０７．９２万元，余额５，４０５．７７万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 委托出席 独立董事姓名 亲自出席（次） 缺席（次） 备注 事会次数 （次） 系二届董事会独立董事；报告期 内只参加第二届董事会会议，其 姚福生 ４ ２ ２ ０ 中０４年第一次临时董事会、二届 十六次董事会委托出席。 系二、三届董事会独立董事；报 张明光 １０ ０ ０ ０ 告期内参加第二、三届董事会全 部会议。 系二、三届董事会独立董事；报 邹兆学 １０ １０ ０ ０ 告期内参加第二、三届董事会全 部会议。 系二、三届董事会独立董事；报 华小宁 １０ １０ ０ ０ 告期内参加第二、三届董事会全 部会议。 系三届董事会独立董事；报告期 祁国宁 ６ ５ １ ０ 内只参加第三届董事会会议，其 中三届二次董事会委托出席。 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 在公司二届五次战略委员 张明光、华小宁 公司定向增发Ｂ股 募集资金投资项目准备不充分。 会上提出。 关于投资“浙江天杭 张明光、邹兆学、华 不同意以参股方式投资与汽轮机零部件在公司二届十六次董事会 热能设备有限公司” 小宁 制造相关的企业，须以控股方式投资。上提出。 的议案 张明光、邹兆学、华关于《公司外派董事、部分条款须进一步完善。 在公司三届二次董事会上 14 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 小宁、祁国宁 监事管理办法》等两 提出。 项基本管理制度 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５２３，２３３，４８９．１９ ４６５，６６２，４７５．６４ ２４８，８６９，３２７．０８ ２２３，６６５，０２９．２４ 短期投资 应收票据 １１９，０１３，１３５．９１ １１２，０９３，０５８．９１ ５７，０６９，１００．００ ４９，１６９，１００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２１６，２１２，７３１．０９ ２０４，７６３，６７４．０４ １６８，０５８，２９４．３４ １６７，８７９，６８８．９９ 其他应收款 ３０，８８０，５７１．１３ ５４，３０３，４８４．５２ ３２，３８３，９０１．２４ ３２，７１１，８１３．０８ 预付账款 ９７，０２９，１３６．０２ ７７，２７８，８９０．５４ ４０，３１１，９９２．６０ ３９，２６２，３１２．６０ 应收补贴款 存货 ３５０，７８３，０７５．６７ ３０６，１３７，４７１．５５ １７６，５１６，０００．７６ １７５，３３５，１７６．８９ 待摊费用 ４８，１３３．３３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３３７，２００，２７２．３４ １，２２０，２３９，０５５．２０ ７２３，２０８，６１６．０２ ６８８，０２３，１２０．８０ 长期投资： 长期股权投资 ４７，２４４，８５０．５２ １１０，３９０，１１５．７５ ９，１９０，６８１．１０ ４１，４９９，８７５．３１ 长期债权投资 15 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资合计 ４７，２４４，８５０．５２ １１０，３９０，１１５．７５ ９，１９０，６８１．１０ ４１，４９９，８７５．３１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５００，５９８，８４２．５６ ４９５，４７８，６６６．５８ ４２８，８４０，５３８．５４ ４２８，２５９，５９５．５４ 减：累计折旧 ２６８，９４２，４３１．８８ ２６８，６９９，１１９．７７ ２５２，７５９，０７３．０４ ２５２，６４２，８０３．７５ 固定资产净值 ２３１，６５６，４１０．６８ ２２６，７７９，５４６．８１ １７６，０８１，４６５．５０ １７５，６１６，７９１．７９ 减：固定资产减 ９，１０７，７４９．１１ ９，１０７，７４９．１１ ９，２７２，３８６．６６ ９，２７２，３８６．６６ 值准备 固定资产净额 ２２２，５４８，６６１．５７ ２１７，６７１，７９７．７０ １６６，８０９，０７８．８４ １６６，３４４，４０５．１３ 工程物资 １６，８４２，８６３．２３ １６，８４２，８６３．２３ １０，５１１，８４６．５７ １０，５１１，８４６．５７ 在建工程 ９４，１６３，５３４．０４ ８６，５３１，１２８．４４ ７５，３３７，８６５．２０ ７５，３３７，８６５．２０ 固定资产清理 固定资产合计 ３３３，５５５，０５８．８４ ３２１，０４５，７８９．３７ ２５２，６５８，７９０．６１ ２５２，１９４，１１６．９０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３６，５００，５８５．２３ ３６，５００，５８５．２３ ３７，３１７，２８９．８４ ３７，３１７，２８９．８４ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ３６，５００，５８５．２３ ３６，５００，５８５．２３ ３７，３１７，２８９．８４ ３７，３１７，２８９．８４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７５４，５００，７６６．９３ １，６８８，１７５，５４５．５５ １，０２２，３７５，３７７．５７ １，０１９，０３４，４０２．８５ 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 ８２，０４２，５２９．９８ ９２，４９０，５６８．８３ ４６，７８７，３７０．６８ ４５，５７０，８０７．０５ 预收账款 ９５４，２３８，２０８．７２ ９００，４２６，４５４．２７ ４３６，０６６，８１７．５１ ４３６，０６６，８１７．５１ 应付工资 １，５００，０００．００ 应付福利费 ４９３，８０５．７１ ２３，７８３．０８ 应付股利 应交税金 ３１，４９４，８９６．１６ ２６，７５４，１３６．３２ １８，６９３，１４６．０１ １８，３５０，６９８．４２ 其他应交款 ３１５，１９５．４５ ２６１，９５８．３２ ３１，７８１．６２ ３１，７２６．２２ 其他应付款 １０，３１９，０３９．１３ ９，３４４，０４５．３７ ３，５１５，５６１．９８ ３，４７８，９７３．４９ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，０８０，４０３，６７５．１５ １，０２９，２７７，１６３．１１ ５０５，１１８，４６０．８８ ５０３，４９９，０２２．６９ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３，２９６，０００．００ ２，９６６，０００．００ ２，７９０，０００．００ ２，７９０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３，２９６，０００．００ ２，９６６，０００．００ ２，７９０，０００．００ ２，７９０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，０８３，６９９，６７５．１５ １，０３２，２４３，１６３．１１ ５０７，９０８，４６０．８８ ５０６，２８９，０２２．６９ 16 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东权益 ２４，４０６，８５５．１６ １，７２１，５３６．５３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 净额 资本公积 １６７，１５８，０３５．６３ １６７，１５８，０３５．６３ １６３，６９９，７６０．７５ １６３，６９９，７６０．７５ 盈余公积 ８４，３０６，１１７．４７ ８２，３５４，８６９．３２ ４６，０７０，９６２．６６ ４５，６０９，１２３．８４ 其中：法定公益 ４２，０８０，０３６．３０ ４１，１７７，４３４．６６ ２３，０３５，４８１．３３ ２２，８０４，５６１．９２ 金 未分配利润 １７４，９３０，０８３．５２ １８６，４１９，４７７．４９ ８２，９７４，６５６．７５ ８３，４３６，４９５．５７ 其中：现金股利 １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ ４４，０００，０００．００ ４４，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６４６，３９４，２３６．６２ ６５５，９３２，３８２．４４ ５１２，７４５，３８０．１６ ５１２，７４５，３８０．１６ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，７５４，５００，７６６．９３ １，６８８，１７５，５４５．５５ １，０２２，３７５，３７７．５７ １，０１９，０３４，４０２．８５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９７７，８２５，９７０．０１ ８９９，５２８，９７８．９７ ４３９，９３６，１７７．９９ ４３９，１６９，００７．０６ 减：主营业务成本 ５８１，６９６，８７１．６８ ５３５，９３９，１４８．９６ ２６７，９４８，９１１．４４ ２６８，８９１，７２５．４６ 主营业务税金 １，７３２，８１０．１７ １，３４８，９９６．５４ ８９５，５０２．７６ ８７６，４７５．４４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３９４，３９６，２８８．１６ ３６２，２４０，８３３．４７ １７１，０９１，７６３．７９ １６９，４００，８０６．１６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，８２３，６３５．２５ １，２５９，３２１．５０ １，１３９，６００．１２ ９７４，７９８．２７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １９，９５５，４５０．８９ １８，３６８，８５７．１６ １１，６３０，９９１．８６ １１，６３０，９９１．８６ 管理费用 １３１，６５７，４０１．８０ １１３，２８９，４７９．６３ ９３，１０５，９９４．３６ ９１，８９６，２３７．９７ 财务费用 －３，４０９，７６６．０４ －２，８４４，４４８．２０ －９７４，３５６．９１ －５３１，３８０．７５ 三、营业利润（亏损 ２４８，０１６，８３６．７６ ２３４，６８６，２６６．３８ ６８，４６８，７３４．６０ ６７，３７９，７５５．３５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，９５９，５８０．５８ ６，２１７，６９０．４４ －８３５，３１６．６６ －２５３，２７１．９１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４，２４５，３２２．８２ ４，２４５，３２２．８２ ２，９２３，０７０．１０ ２，９２３，０７０．１０ 营业外收入 ５，００４，９９０．９９ ５，００４，９９０．９９ ２２０，７２７．７３ ２２０，７２７．７３ 减：营业外支出 ６８５，６４１．９７ ４２９，６２２．７８ ５００，３６５．２０ ４８０，３１７．７６ 四、利润总额（亏损 ２５４，６２１，９２８．０２ ２４９，７２４，６４７．８５ ７０，２７６，８５０．５７ ６９，７８９，９６３．５１ 以“－”号填列） 减：所得税 ７５，７３１，２２７．８１ ６５，９９５，９２０．４５ ２６，２４２，４４７．０６ ２５，７８７，４３３．５３ 少数股东损益 ４，７００，１１８．６３ ３１，８７３．５３ 17 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １７４，１９０，５８１．５８ １８３，７２８，７２７．４０ ４４，００２，５２９．９８ ４４，００２，５２９．９８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ８２，９７４，６５６．７５ ８３，４３６，４９５．５７ ６９，８９３，７５２．１９ ７０，２３４，４７１．５９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２５７，１６５，２３８．３３ ２６７，１６５，２２２．９７ １１３，８９６，２８２．１７ １１４，２３７，００１．５７ 减：提取法定盈余 １９，１９０，５９９．８４ １８，３７２，８７２．７４ ４，４６０，８１２．７１ ４，４００，２５３．００ 公积 提取法定公益 １９，０４４，５５４．９７ １８，３７２，８７２．７４ ４，４６０，８１２．７１ ４，４００，２５３．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２１８，９３０，０８３．５２ ２３０，４１９，４７７．４９ １０４，９７４，６５６．７５ １０５，４３６，４９５．５７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ４４，０００，０００．００ ４４，０００，０００．００ ２２，０００，０００．００ ２２，０００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １７４，９３０，０８３．５２ １８６，４１９，４７７．４９ ８２，９７４，６５６．７５ ８３，４３６，４９５．５７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －６，０１３，５８７．７２ －６，０１３，５８７．７２ －１９，９７２，９８３．７９ －１９，９７２，９８３．７９ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 18 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４７６，２８９，７４２．７９ １，３６５，５３６，１６７．４８ 收到的税费返还 ４，４１０，５３８．０７ ４，４１０，５３８．０７ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，６１８，８３８．４９ １５，９６９，６６７．５９ 现金流入小计 １，４９９，３１９，１１９．３５ １，３８５，９１６，３７３．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７３８，４０１，５５３．６８ ６５６，９０６，８９０．５１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２４，１３２，１０３．６７ １１８，３２２，０７９．２２ 支付的各项税费 １２８，６２２，６７６．８３ １２１，３８５，２５５．２５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６６，６５１，２７９．３２ ６１，８９３，３２２．６０ 现金流出小计 １，０５７，８０７，６１３．５０ ９５８，５０７，５４７．５８ 经营活动产生的现金流量净额 ４４１，５１１，５０５．８５ ４２７，４０８，８２５．５６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８６，２５０．００ ８６，２５０．００ 取得投资收益所收到的现金 １，８０１，２００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，２５９，５１７．９６ ３，６１６，７７３．５４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，８７８，７６４．００ ２，８７８，７６４．００ 现金流入小计 ４，２２４，５３１．９６ ８，３８２，９８７．５４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０５，８５６，８３４．１７ ８５，８３４，１２５．１７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４０，１００，０００．００ ６４，５６０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １４５，９５６，８３４．１７ １５０，３９４，１２５．１７ 投资活动产生的现金流量净额 －１４１，７３２，３０２．２１ －１４２，０１１，１３７．６３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １８，０８０，０００．００ 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７２８，０００．００ ７２８，０００．００ 现金流入小计 １８，８０８，０００．００ ７２８，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４４，０９４，８００．００ ４４，０００，０００．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４４，０９４，８００．００ ４４，０００，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２５，２８６，８００．００ －４３，２７２，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 －１２８，２４１．５３ －１２８，２４１．５３ 五、现金及现金等价物净增加额 ２７４，３６４，１６２．１１ ２４１，９９７，４４６．４０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １７４，１９０，５８１．５８ １８３，７２８，７２７．４０ 加：计提的资产减值准备 １，８２９，３３１．１８ －１７４，３０３．３６ 固定资产折旧 ２０，９３２，６３９．８７ ２０，７１２，７９８．１８ 无形资产摊销 ８１６，７０４．６１ ８１６，７０４．６１ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －４８，１３３．３３ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －１２９，０１３．０１ －２７３，１７４．１４ 长期资产的损失（减：收益） 19 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产报废损失 ４，６４６．００ 财务费用 －３，４０９，７６６．０４ －２，８４４，４４８．２０ 投资损失（减：收益） １，０１８，５０１．６９ －７，１５８，７６９．３３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１７４，３６８，４７０．２９ －１３０，９０３，６９０．０４ 经营性应收项目的减少（减：增 －２４２，１５９，４６５．８５ －１７０，０３７，７８８．４０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６５２，８３４，３２５．７７ ５２８，８０８，５８１．６４ 少） 其他 ５，２９９，５０５．０４ ４，７３４，１８７．２０ 少数股东损益 ４，７００，１１８．６３ 经营活动产生的现金流量净额 ４４１，５１１，５０５．８５ ４２７，４０８，８２５．５６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５２３，２３３，４８９．１９ ４６５，６６２，４７５．６４ 减：现金的期初余额 ２４８，８６９，３２７．０８ ２２３，６６５，０２９．２４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２７４，３６４，１６２．１１ ２４１，９９７，４４６．４０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司对固定资产折旧计提标准作了变更。 本公司固定资产折旧采用平均年限法，在不考虑固定资产减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用 年限和预计净残值率（原值的４％）确定折旧率如下： 固定资产类别＿＿折旧年限（年）＿＿年折旧率（％） 房屋建筑物＿＿ ４０＿＿ ２．４ 机器设备＿＿ １４－１８＿＿ ５．３－６．９ 办公设备＿＿ ５－１０＿＿ ９．６－１９．２ 公司为了满足市场需求，大力提高生产能力；由于产能的增加，固定资产的有形损耗势必加大，这也必然 引起固定资产使用价值及其价值的损失；同时，随着科学技术的不断进步，原有固定资产的无形损耗也在 加大；再次，为了增强企业的市场竞争力，设备的技术改造更新换代需进一步加快。如果继续延用上述固 定资产折旧计提标准将不利于公司长远发展，为了夯实公司的资产基础，体现谨慎性会计原则，增强公司 抗风险能力，促进公司的可持续发展，有必要对固定资产折旧计提标准作出适当调整。由公司董事会审计 委员会第五次会议审议同意，公司二届十五次董事会审议通过，并经公司２００３年度股东大会审议批准，对 固定资产折旧计提标准作了调整（详见刊于２００４年４月１５日及２００４年６月２２日《证券时报》、《香港商报》 上的公司临２００４－０２、２００４－１１号公告）。调整后固定资产折旧计提新标准如下： 固定资产类别＿＿折旧年限（年）＿＿年折旧率（％） 房屋建筑物＿＿ ２０— ３０＿＿ ３．２— ４．８ 机器设备＿＿ ８－１５＿＿ ６．４－１２ 办公设备＿＿ ５＿＿ １９．２ 20 杭州汽轮机股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期财务报告合并范围增加：杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司、杭州汽轮辅机有 限公司。 21