中粮科技(000930)丰原生化2004年年度报告摘要

丰原生化 2004 年度报告摘要 股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2005— 010 安徽丰原生物化学股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 独立董事郑秉文先生因公出差，委托董事长李荣杰先生出席并行使表决权； 其他董事均出席了本次董事会。 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 本公司董事长李荣杰先生、财务总监胡月娥女士、会计机构负责人王德文 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 丰原生化 股票代码 000930 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省蚌埠市大庆路73号 邮政编码 233010 公司国际互联网网址 www.bbca.com.cn 电子信箱 stock@mail.bbca.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡海涛 联系地址 安徽省蚌埠市大庆路73号 电话 0552-4926486 传真 0552-4926733 电子信箱 stock@mail.bbca.com.cn 1 丰原生化 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2004年 2003年 本年比上年增减 2002年 主营业务收入 2,198,247,382.02 1,547,358,446.10 42.06% 1,199,416,136.40 利润总额 160,859,494.76 144,965,741.20 10.96% 165,052,742.77 净利润 101,137,150.07 98,796,330.53 2.37% 110,173,556.02 扣除非经常性损 99,327,448.18 99,615,168.34 -0.29% 88,849,370.07 益的净利润 2004年12月31日 2003年12月31日 本年末比上年末增减 2001年12月31日 总资产 5,899,967,284.81 4,717,090,670.31 25.08% 3,040,111,650.15 股东权益（不含 1,745,273,536.75 1,589,931,073.79 9.77% 1,490,083,563.26 少数股东权益） 经营活动产生的 338,254,265.54 144,379,931.37 134.28% 190,142,953.49 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2004年 2003年 2002年 增减 每股收益(元) 0.26 0.310 -16.13% 0.467 净资产收益率 6.01% 6.42% -0.41% 7.68% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的加权 5.90% 6.47% -0.57% 6.20% 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 0.86 0.45 91.11% 0.60 金流量净额 本年末比上 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日 年末增减 每股净资产 4.45 4.99 -10.82% 4.68 调整后的每股净资产 4.45 4.98 -10.64% 4.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 丰原生化 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 本次变动前 其 他 配 公积金 增 送股 （可转债 小计 股 转股 发 转股） 一、未上市流通 股份 1、发起人股份 156,561,840 31,312,368 31,312,368 187,874,208 其中： 国家持有股份 153,000,000 30,600,000 30,600,000 183,600,000 境内法人持有 3,561,840 712,368 712,368 4,274,208 股份 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 3、内部职工股 4、优先股或其 他 未上市流通股 156,561,840 31,312,368 31,312,368 187,874,208 份合计 二、已上市流通 股份 1、人民币普通 股 162,001,845 34,003,085 8,015,513 42,018,598 204,020,443 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 162,001,845 34,003,085 8,015,513 42,018,598 204,020,443 三、股份总数 318,563,685 65,315,453 8,015,513 73,330,966 391,894,651 注：(1)报告期内，公司实施 2004 年中期利润分配方案，以公司 2004 年半年度分红派 息股权登记日(2004 年 11 月 18 日)收市后的总股本 326,577,268 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，新增 65,315,453 股。(2)报告期内， “丰原转债”新增转股 8,015,513 股，包含 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 11 月 18 日的转股 数 8,013,583 股和 11 月 18 日至 12 月 31 日的转股数 1,930 股。 3 丰原生化 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东、前十名可转换公司债券情况表 报告期末股东总数 30,401 户 前十名股东持股情况 股份类别 年度 年末持 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 比例 （已流通或 内增减 股数量 的股份数量 东或外资股东） 未流通） 安徽丰原集团有限公司 30,600,000 183,600,000 46.85% 未流通 75,600,000 国有股 招商银行 -中信经典配置证 未知 6,146,544 1.57% 流通 未知 流通股 券投资基金 裕隆证券投资基金 未知 5,969,310 1.52% 流通 未知 流通股 中国银行 -景宏证券投资基 未知 5,193,460 1.33% 流通 未知 流通股 金 中国工商银行 -普丰证券投 未知 2,483,430 0.63% 流通 未知 流通股 资基金 申 银 万 国 - 花 旗 -UBS 未知 流通 未知 流通股 2,456,752 0.63% LIMITED 中国银行 -大成蓝筹稳健证 未知 2,000,000 0.51% 流通 未知 流通股 券投资基金 景阳证券投资基金 未知 1,560,000 0.40% 流通 未知 流通股 合肥市高科技风险投资有限 237,456 1,424,736 0.36% 未流通 未知 法人股 公司 深圳市深华特投资咨询有限 237,456 1,424,736 0.36% 未流通 未知 法人股 公司 前十名股东中国家股股东安徽丰原集团有限公司与其他股东之间不存在 前十名股东关联关系或 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 一致行动的说明 行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关系，也未知其他流通股股东是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 名 称 报告期末持股数（股） 股份种类（A、B、H 或其他） 招商银行-中信经典配置证券投资基金 6,146,544 A股 裕隆证券投资基金 5,969,310 A股 中国银行-景宏证券投资基金 5,193,460 A股 中国工商银行-普丰证券投资基金 2,483,430 A股 申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,456,752 A股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 2,000,000 A股 景阳证券投资基金 1,560,000 A股 华夏-渣打银行-ING BANK N.V 1,231,680 A股 中国电力财务公司 946,560 A股 李运启 940,000 A股 前十名流通股关系的说明：景宏证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、景阳证券投资基金同属大成 基金管理有限公司；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名可转换公司债券持有人情况 占债券余额 可转债持有人名称 持债数（张） 比例（%） 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 675,374 15.53 LIMITED 华宝信托投资有限责任公司 607,244 13.96 4 丰原生化 2004 年度报告摘要 厦门国际信托投资公司 448,900 10.32 招商银行-中信经典配置证券投资基金 434,425 9.99 申银万国-花旗-UBS LIMITED 354,313 8.14 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 220,615 5.07 交通银行－华夏债券投资基金 155,000 3.56 中国农业银行－大成债券投资基金 133,010 3.05 文登市制革厂 109,582 2.52 裕隆证券投资基金 103,994 2.39 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2控股股东及其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：安徽丰原集团有限公司，成立日期：1998 年 9 月 30 日，法定代表 人：李荣杰先生，注册资本：6,189 万元。 企业性质：有限责任公司（国有独资） ，经营范围：资产经营；生物化工、有机化工、 医药生产加工；机械设备制造；生物工程科研开发和进出口业务。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 蚌埠市国有资产管理委员会 １００％ 安徽丰原集团有限公司 ４６．８５％ 安徽丰原生物化学股份有限公司 5 丰原生化 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 数（股） 数（股） 李荣杰 男 43 董事长 2004.10-2007.10 0 0 徐桦木 男 57 副董事长兼总经理 2004.10-2007.10 0 0 许克强 男 41 董 事 2004.10-2007.10 0 0 薛培俭 男 58 董 事 2004.10-2007.10 0 0 胡月娥 女 43 董事兼财务总监 2004.10-2007.10 0 0 何宏满 男 33 董事兼副总经理 2004.10-2007.10 0 0 郑秉文 男 50 独立董事 2004.10-2007.10 0 0 白凤武 男 41 独立董事 2004.10-2007.10 0 0 卓 敏 女 37 独立董事 2004.10-2007.10 0 0 薛东风 男 45 监事会主席 2004.10-2007.10 0 0 王年忠 男 43 监 事 2004.10-2007.10 0 0 梅家新 男 49 监 事 2004.10-2007.10 0 0 陆震虹 女 29 监 事 2004.10-2007.10 0 0 房晓萍 女 45 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 陈 修 男 32 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 王德文 男 33 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 常秀同 男 34 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 李文友 男 40 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 钱 和 男 33 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 赵建光 男 35 副总经理 2004.10-2007.10 0 0 蔡其海 男 42 总工程师 2004.10-2007.10 0 0 胡海涛 男 30 董事会秘书 2004.10-2007.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 李荣杰 安徽丰原集团有限公司 董事长兼党委书记 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 120万元 金额最高的前三名董事的报 40万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27.2万元 6 丰原生化 2004 年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 30,000元/人（含税） 出席股东大会和董事会的差旅费以及根据有关法律、法规及 独立董事其他待遇 公司章程行使职权所发生的必要费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 - 报酬区间 人数 6万元以上 10人 4— 6万元 6人 1— 4万元 3人 §6 董事会报告 6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司致力于农产品深加工产业，为食品、饮料、洗涤剂、药品、无毒溶剂、 无毒增塑剂等行业提供优质原料，以玉米等淀粉质农作物为原料，采用生物发酵和现代分离 提取技术，发展农产品综合加工利用项目，目前已经形成 210 万吨/年玉米等农作物综合深 加工能力，60 万吨/年花生、菜籽等油料作物加工能力，另外 32 万吨/年燃料酒精项目正在 建设，预计 2005 年底前完工投产。届时丰原生化的玉米、油料加工能力将达到 370 万吨/ 年，主要产品有柠檬酸、L-乳酸及其盐类、酯类、食用酒精及燃料酒精、赖氨酸、味精以及 玉米乙烯环氧乙烷等系列产品，为国内最大的农产品深加工基地。 2004 年面对国家宏观调控、市场竞争激烈和原材料价格上涨等不利因素，公司积极采 取措施，一方面加强企业内部管理，提高管理水平和工作效率，加强对员工的技能培训，培 养高素质的销售队伍，提高公司各业务部门的运作效率；另一方面实施技术改造，节能降耗， 努力降低生产成本，加大环保投入，变废为宝。2004 年度公司实现主营业务产品销售收入 219,825 万元，比去年同期增长 42.06%，实现主营业务利润 38,861 万元，比去年同期增长 36.41%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 （单位：万元） 主营业务收 主营业务成本 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 比上年增减 上年增减 收入 成本 (%) 减（％） （％） （％） 柠檬酸及其盐类 92,136.35 76,011.68 17.50 39.33 45.29 -3.38 氨基酸类 48,382.86 35,580.15 26.46 280.61 365.67 -13.43 玉米蛋白粉及其它 44,828.13 36,446.28 18.70 74.36 104.35 -11.93 食用油及其副产品 34,477.39 32,677.23 5.22 -31.30 -32.34 1.45 其中：关联交易 7277.83 6856.91 5.78 -24.77 -18.22 -56.67 关联交易的定价原则 在公开、公正和公平的原则下，按照市场公允价格进行交易。 7 丰原生化 2004 年度报告摘要 ①公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得到 了保证，在电、气等能源采购方面的关联交易，保证了公司正常生产运行，降 低生产成本；在产品销售方面的关联交易，本公司于2004年3月23日与丰原欧洲 公司签署《出口商品购销协议》 ，与丰原欧洲公司合作，将部分柠檬酸及其盐类 关联交易必要性、持续 等产品销售给丰原欧洲公司，并由丰原欧洲公司转销欧洲市场，可以有效拓展 性的说明 欧洲市场，降低销售费用，并能使本公司产品专业化服务于欧洲客户。 ②上述关联交易目的均为保证公司正常生产经营，节约采购成本。该等关联 交易为日常经营的持续性长期交易，交易价格为市场价格，交易量按照实际发 生额计算，不会损害公司利益。 6.3 主营业务分地区情况 （单位：万元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 129,566.40 59.12 国外 90,258.34 23.12 6.4 采购和销售客户情况 （单位：万元） 前五名供应商采购金额合计 194,093.53 占采购总额比重 12.52% 前五名销售客户销售金额合计 33,684.39 占销售总额比重 15.32% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％） √适用 □不适用 参股公司名称 蚌埠市商业银行股份有限公司 占上市公司净 本期贡献的投资收益 12,423,505.12元 12.28％ 利润的比重 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算 经营范围 参股公司 业务；办理票据贴现业务；发行金融债券等 净利润 34,538,518.54元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2004年公司农产品综合加工能力进一步扩大，公司已经完全形成210万吨/年玉米综合深 加工能力和60万吨/年花生、菜籽、玉米胚芽等油料作物加工能力。2004年柠檬酸及其盐类 产品市场较为紧俏，公司抓住机遇扩大生产，产品销售收入有所增加；氨基酸系列产品报告 期内已全部达产，该产品销售收入较去年大幅增加；安徽丰原生物化学股份有限公司作为国 家定点生产燃料乙醇企业之一，是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位，丰原生化目前拥有12 万吨/年的燃料乙醇生产能力，另有32万吨/年的燃料乙醇项目正在建设，预计2005年年底完 工。"十五"期间，安徽丰原生产的燃料乙醇在本省每年销售10万吨，其余调往山东、江苏和 河北14个地市销售。到2005年底，在上述省、市所辖区域内将基本实现车用乙醇汽油替代其 他汽油。经安徽省人民政府常务会议审议通过，省政府于2005年3月26日公布政府第180号令 《安徽省推广使用车用乙醇汽油管理暂行办法》。根据该《暂行办法》规定，自2005年4月1 日起，除军队特需、国家和特种储备用油外，安徽省行政区域内所有加油站停止销售90号、 93号、95号、97号车用无铅汽油，改为销售90号、93号、95号、97号车用乙醇汽油。(车用 乙醇汽油是指将变性燃料乙醇与普通汽油按1：9的比例调配后形成的新型清洁环保燃料。) 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 8 丰原生化 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位：元 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减（%） 总资产 5,899,967,284.81 4,717,090,670.31 25.08% 股东权益 1,745,273,536.75 1,589,931,073.79 9.77% 项 目 2004 年 2003 年 增减（%） 主营业务利润 388,607,506.92 284,876,251.68 36.41% 净利润 101,137,150.07 98,796,330.53 2.37 现金及现金等价物净增加额 -24,111,815.52 225,258,201.51 -110.70% 变动原因：截止报告期，公司总资产较上年末增加了 25.08%,主要由于增加了对安徽丰 原国际货运有限公司、安徽丰原格拉特乳酸公司、蚌埠涂山热电有限公司合并会计报表所致； 股东权益较上年末增加了 9.77%，主要由于本期可转换公司债券转股及净利润转入所致；主 营业务利润较上年增加了 36.41%，主要由于报告期内公司柠檬酸及其盐类、氨基酸类、玉 米蛋白粉及其他产品销售收入增加所致；净利润较上年增加了 2.37％，相对于主营业务收入 增加幅度较小，主要由于报告期内公司新建项目陆续投产和生产规模扩大，相应的财务费用、 管理费用和营业费用增加所致；现金及现金等价物净增加额较上年减少了 110.7%，主要由 于报告期内可转换公司债券募集资金陆续投入工程建设及其他投资项目规模增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 6.12.1 可转换公司债券募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 12,718.45 募集资金总额 48,784.13 已累计使用募集资金总额 45,972.72 产生 是否符合计 是否变 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 收益 划进度和预 更项目 金额 计收益 年产5万吨燃料酒精联产酵母项目 22,077.19 否 23,543.25 0.00 符合计划 年产5万吨麦芽糊精和1万吨异麦 7,696.76 否 5,683.90 0.00 符合计划 芽低聚糖项目 年产5万吨口服葡萄糖和 1万吨果 7,699.96 否 5,686.26 0.00 符合计划 葡糖浆项目 9 丰原生化 2004 年度报告摘要 年产3000吨L-苹果酸项目 6,080.72 是 187.46 0.00 是 年产10万吨啤酒麦芽糖项目 8,446.74 是 268.97 0.00 是 合 计 52,001.37 — 35,369.84 0.00 — 未达到计划进度和预计收益的说 符合计划进度；工程尚未完工未能产生收益。 明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分具体 鉴于公司生产2区100万吨/年农产品综合加工项目已建设完成，主要 项目） 包括赖氨酸、L-乳酸、酒精、酵母、谷氨酸钠等项目以及相应的废 水治理、公用工程等设施。目前，赖氨酸、L-乳酸、谷氨酸钠等产 品市场前景看好，公司为把握市场机会，保证上述项目尽快达产， 同时加大环保力度，提高废水处理能力，达到和实现清洁生产的目 的，也为更好地利用募集资金，提高募集资金使用效率，维护公司 全体股东的合法权益，公司经审慎分析和讨论，将年产3000吨L-苹 果酸项目和年产10万吨啤酒麦芽糖项目变更为氨基酸废液生产20 万吨/年三元复合肥项目和2万吨/年赖氨酸技改工程（此次可转换债 券募集资金项目变更的相关信息请查阅2004年3月26日和2004年4 月28日的《中国证券报》） 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的 14,518.81 资金总额 是否符 是否符 变更项目拟 实际投入 产生收益 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 投入金额 金额 金额 进度 收益 2万吨/ 年赖氨酸 10万吨啤酒麦芽糖 3,100.00 348.45 0.00 是 - 技改扩建工程 20万吨/年三元复 3000吨L-苹果酸 11,418.81 10,710.86 0.00 是 - 合肥 合计 - 14,518.81 11,059.31 0.00 - - 未达到计划进度 和预计收益的说 明（分具体项目） 6.13非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否产 是否符合计划进 项目名称 计划投资额 累计投资额 生效益 度和预计收益 年产6万吨浓香花生油项目 16,496.88 14,742.99 0.00 符合 年产6万吨谷氨酸钠(赖氨酸)项目 17,746.92 21,135.40 0.00 符合 年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目 4,699.05 5,602.92 0.00 符合 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 10 丰原生化 2004 年度报告摘要 经安徽华普会计师事务所审核，截止 2004 年 12 月 31 日实现净利润 101,137,150.07 元，计提法定盈余公积金 12,762,373.37 元，计提法定公益金 6,381,186.67 元， 2004 年度可供股东分配的利润为 273,423,586.06 元。 公司三届五次董事会拟决定以 2004 年末总股本 391,894,651 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，由于本公司处于可转债转股期， 实际发放股利以股权登记日的总数为基数派发，到时总股本可能由于可转债转股 数量增加而增加，但公司仍以每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，剩余部分 结转至 2005 年度，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购 √适用 □不适用 自购买日起 是否 所涉及的 所涉及的 至本年末为 为关 定价原 资产产权 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 上市公司贡 联交 则说明 是否已全 是否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 ２万吨／年谷氨 安徽丰原集 2004年10 市场定 酸纳项目的生 4,336.34万元 238.72万元 是 是 是 团有限公司 月25日 价原则 产装置 7.2 出售 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保 担保类 是否履行 是否为关联 担保对象名称 发生时间 担保期 金额 型 完毕 方担保 2004年5月28日 3,500 一年 保证 否 否 安徽国风塑业股份有限公司 2004年10月18日 1,800 一年 保证 否 否 安徽水利开发股份有限公司 2004年12月 3,000 一年 保证 否 否 报告期内担保发生金额合计 8,300 报告期末担保余额合计 8,300 公司对控股子公司担保情况 报告期内对控股子公司担保发生金额合计 69,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 73,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 81,800 担保总额占公司净资产的比例 46.87% 11 丰原生化 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的50% 否 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4. 1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 发生额 发生额 额的比例 的比例 安徽丰原集团有限公司 30,792,951.62 1.40% 10,757,103.86 0.36% 丰原宿州生物化工有限公司 2,693,031.39 0.12% 23,726,148.28 0.79% 丰原欧洲公司 27,945,995.36 1.27% 0.00 0.00% 安徽丰原食品销售有限公司 7,495,452.48 0.34% 0.00 0.00% 安徽丰原食品有限公司 1,309,549.99 0.06% 0.00 0.00% 上海丰原可可食品有限公司 2,541,283.18 0.12% 0.00 0.00% 蚌埠涂山热电有限公司 0.00 0.00% 13,816,342.61 0.46% 蚌埠丰原明胶有限公司 0.00 0.00% 1,979,297.34 0.07% 合 计 72,778,264.02 3.31% 50,278,892.09 1.68% 注：其他日常关联交易情况详见公司年度报告正文。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽丰原集团有限公司 12,492.14 0 12,492.14 0 合 计 12,492.14 0 12,492.14 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余 额0元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 姓名 董事会次数 郑秉文 7 2 3 2 出差在外 12 丰原生化 2004 年度报告摘要 诸葛健 5 3 1 1 出差在外 葛基标 5 3 0 2 出差在外 怀 梅 5 5 0 0 白凤武 2 1 0 1 出差在外 卓 敏 2 2 0 0 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，对公司重大事项发表独立意见，提高了 董事会决策的客观性、科学性，切实维护了广大投资者的利益尤其是中小投资者 的权益，促进了公司治理结构的完善。 §8 监事会报告 8.1 会议情况 2004 年，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定， 积极履行监督职能，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并 对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。报告期内监事会共召开了 4次监事会会议。 1、公司二届十一次监事会于2004年3月23日召开，会议审议通过了《公司 2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务报告》、《公司2003年度利润 分配预案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于与丰原欧洲公 司签署〈出口商品购销协议〉的议案》、《关于变更可转换公司债券部分募集金 使用项目的议案》、《关于新建6万吨/年赖氨酸项目和计划收购丰原集团2万吨/ 年谷氨酸钠生产装置的议案》、《公司2003年度报告及其摘要》。此次会议的决 议公告刊登在2004年3月26日的《中国证券报》。 2、公司二届十二次监事会于2004年8月17日召开，会议审议通过了《公司2004 年半年度报告及其摘要》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于 继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案》、《公司2004年半年度利润分 配预案》、《关于公司监事会换届的议案》。此次会议的决议公告刊登在2004 年8月20日的《中国证券报》。 3、公司二届十三次监事会于2004年9月23日召开，会议审议通过了《关于调 整公司第三届监事会部分监事候选人的议案》、《关于收购安徽丰原集团有限公 司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案》。此次会议的决议公告刊登在2004年 9月25日的《中国证券报》。 4、公司三届一次监事会于2004年10月26日召开，会议审议通过了《选举薛 东风先生为公司第三届监事会主席》。此次会议的决议公告刊登在2004年10月29 日的《中国证券报》。 8.2 独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》以及国家有关法律法规的规定，依法经营、规范运作；公司各项 重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均 符合法定程序，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管 理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 2、检查公司财务的情况。监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况， 认为公司编制的定期报告及安徽华普会计师事务所出具的2004年度审计报告客 观真实地反映了公司全年的财务状况和经营成果。 13 丰原生化 2004 年度报告摘要 3、监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致， 募集资金管理与使用情况良好；公司二届二十一次董事会审议通过了《关于变更 可转换公司债券部分募集资金使用项目的议案》，变更程序符合法律法规的要求， 公司也认真、及时地履行了相关信息披露义务。 4、报告期内，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购安徽 丰原集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案》，此次收购未发现内 幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为，没有损害上市公司的利 益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师李友菊、王荐、 许益民审计签字，并出具了华普审字[2005]第0336号标准无保留意见的审计报 告。 9.2 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表。 14 丰原生化 2004 年度报告摘要 资产负债表（一） 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 附 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 注号 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 562,849,645.94 541,560,686.85 586,961,461.46 564,011,832.97 短期投资 应收票据 280,000.00 280,000.00 791,199.25 791,199.25 应收股利 应收利息 应收帐款 2 188,828,856.76 174,315,390.63 233,642,197.09 189,262,002.30 其他应收款 3 22,285,145.09 456,951,059.46 13,718,433.50 343,173,634.93 预付帐款 4 275,230,748.08 139,537,335.34 332,473,711.19 288,051,243.24 应收补贴款 5 35,902,983.64 35,902,983.64 存货 6 619,237,810.73 371,922,617.66 332,611,721.08 190,540,603.71 待摊费用 7 1,345,461.38 1,161,169.73 148,263.45 148,263.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,670,057,667.98 1,685,728,259.67 1,536,249,970.66 1,611,881,763.49 长期投资： 长期股权投资 8 178,972,873.17 660,203,405.51 170,643,485.07 244,187,384.10 长期债权投资 长期投资合计 178,972,873.17 660,203,405.51 170,643,485.07 244,187,384.10 固定资产： 固定资产原价 9 3,056,785,627.54 2,333,282,985.55 1,648,664,884.01 1,294,642,997.75 减：累计折旧 9 377,420,745.51 297,413,070.52 245,472,748.47 208,743,811.19 固定资产净值 9 2,679,364,882.03 2,035,869,915.03 1,403,192,135.54 1,085,899,186.56 减：固定资产减值准备 9 14,472,769.57 5,384,355.22 5,384,355.22 5,384,355.22 固定资产净额 9 2,664,892,112.46 2,030,485,559.81 1,397,807,780.32 1,080,514,831.34 工程物资 10 91,593,280.71 79,657,579.07 86,065,235.23 84,003,460.59 在建工程 11 1,277,597,268.46 922,266,290.43 1,517,567,842.44 1,426,151,925.45 固定资产清理 固定资产合计 4,034,082,661.63 3,032,409,429.31 3,001,440,857.99 2,590,670,217.38 无形资产及其他资产： 无形资产 12 16,854,082.03 10,619,334.45 8,756,356.59 2,985,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,854,082.03 10,619,334.45 8,756,356.59 2,985,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,899,967,284.81 5,388,960,428.94 4,717,090,670.31 4,449,724,364.97 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 15 丰原生化 2004 年度报告摘要 资产负债表（二） 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 附 2004年12月31日 2003年12月31日 负债和股东权益 注号 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 14 1,782,320,000.00 1,583,320,000.00 1,346,683,300.00 1,171,683,300.00 应付票据 15 570,727,590.63 512,727,590.63 519,750,683.60 519,750,683.60 应付帐款 16 745,773,024.49 596,807,387.70 392,808,718.74 337,249,017.78 预收帐款 17 55,890,021.65 55,407,125.61 28,408,679.03 23,524,283.74 应付工资 应付福利费 18 899,518.34 65,136.27 2,425,430.14 1,776,296.49 应付股利 19 7,801,708.00 7,801,708.00 32,980.00 32,980.00 应交税金 20 -30,063,592.48 -5,919,112.51 -40,613,374.72 -52,143,091.74 其他应交款 21 3,784,260.12 3,458,812.87 2,281,073.03 2,024,639.64 其他应付款 22 46,306,293.66 72,300,652.03 143,892,602.19 142,974,670.01 预提费用 23 18,928,785.70 10,145,819.31 5,882,593.44 2,378,944.66 预计负债 一年内到期的长期负债 24 20,000,000.00 66,510,000.00 66,510,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,222,367,610.11 2,836,115,119.91 2,468,062,685.45 2,215,761,724.18 长期负债： 长期借款 25 444,000,000.00 354,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 应付债券 440,884,739.30 440,884,739.30 506,159,820.00 506,159,820.00 长期应付款 专项应付款 26 4,660,000.00 4,660,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 其他长期负债 27 长期负债合计 889,544,739.30 799,544,739.30 637,159,820.00 637,159,820.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,111,912,349.41 3,635,659,859.21 3,105,222,505.45 2,852,921,544.18 少数股东权益 42,781,398.65 21,937,091.07 股东权益： 股 本 28 391,894,651.00 391,894,651.00 318,563,685.00 318,563,685.00 减：已归还投资 股本净额 391,894,651.00 391,894,651.00 318,563,685.00 318,563,685.00 资本公积 29 986,578,376.74 993,578,376.74 924,059,713.45 931,059,713.45 盈余公积 30 93,376,922.95 83,940,445.46 73,877,764.91 68,596,580.05 其中：法定公益金 31,125,640.97 27,980,148.47 24,625,921.63 22,865,526.67 未分配利润 31 273,423,586.06 283,887,096.53 273,429,910.43 278,582,842.29 其中：现金股利 39,189,465.10 39,189,465.10 股东权益合计 1,745,273,536.75 1,753,300,569.73 1,589,931,073.79 1,596,802,820.79 负债和股东权益总计 5,899,967,284.81 5,388,960,428.94 4,717,090,670.31 4,449,724,364.97 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 16 丰原生化 2004 年度报告摘要 利润表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 附 2004年度 2003年度 项 目 注号 合并数 母公司 一、主营业务收入 32 2,198,247,382.02 1,866,325,215.05 1,547,358,446.10 1,051,586,107.61 减：主营业务成本 33 1,807,153,421.00 1,560,024,347.40 1,260,873,726.30 834,021,952.21 主营业务税金及附加 34 2,486,454.10 1,608,468.12 1,950.00 二、主营业务利润 388,607,506.92 306,300,867.65 284,876,251.68 217,562,205.40 加：其他业务利润 35 11,612,705.66 161,455.68 3,566,706.02 1,963,217.19 减：营业费用 36 71,580,473.00 63,900,528.36 48,724,302.33 44,414,990.86 管理费用 37 83,940,327.09 61,420,483.30 46,536,727.37 34,338,722.04 财务费用 38 96,871,210.30 83,898,229.39 53,535,059.40 40,533,260.29 三、营业利润 147,828,202.19 97,243,082.28 139,646,868.60 100,238,449.40 加：投资收益 39 11,350,803.50 39,250,329.06 6,905,332.53 26,758,933.10 补贴收入 40 4,663,800.00 营业外收入 41 1,310,932.42 1,182,386.60 351,831.08 289,706.85 减：营业外支出 42 4,294,243.35 3,130,113.89 1,938,291.01 1,835,009.01 四、利润总额 160,859,494.76 134,545,684.05 144,965,741.20 125,452,080.34 减：所得税 43 53,785,577.50 32,253,248.00 40,300,196.96 27,188,755.59 减：少数股东损益 5,936,767.19 5,869,213.71 五、净利润 101,137,150.07 102,292,436.05 98,796,330.53 98,263,324.75 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 17 丰原生化 2004 年度报告摘要 利润分配表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润 101,137,150.07 102,292,436.05 98,796,330.53 98,263,324.75 加：年初未分配利润 273,074,312.43 278,582,842.29 192,351,118.71 195,059,016.26 其他转入 二、可供分配的利润 374,211,462.50 380,875,278.34 291,147,449.24 293,322,341.01 减：提取法定盈余公积 12,762,373.37 10,229,243.61 11,811,692.54 9,826,332.48 提取法定公益金 6,381,186.67 5,114,621.80 5,905,846.27 4,913,166.24 提取职工奖金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 355,067,902.46 365,531,412.93 273,429,910.43 278,582,842.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,328,863.40 16,328,863.40 转作股本的普通股股利 65,315,453.00 65,315,453.00 四、未分配利润 273,423,586.06 283,887,096.53 273,429,910.43 278,582,842.29 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 18 丰原生化 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 附 项 目 合并数 母公司 注号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,624,841,889.21 2,248,605,756.72 收到的税费返还 117,437,815.72 117,437,815.72 收到的其他与经营活动有关的现金 42 2,818,418.19 2,519,826.60 现金流入小计 2,745,098,123.12 2,368,563,399.04 购买商品、接受劳务支付的现金 2,125,035,289.89 1,820,102,960.99 支付给职工以及为职工支付的现金 90,661,153.80 67,027,097.09 支付的各项税费 99,105,235.77 40,262,062.54 支付的其他与经营活动有关的现金 43 92,042,178.12 83,068,526.04 现金流出小计 2,406,843,857.58 2,010,460,646.66 经营活动产生的现金流量净额 338,254,265.54 358,102,752.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 142,700.00 142,700.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 44 5,267,197.81 6,443,322.85 现金流入小计 5,409,897.81 6,586,022.85 购建固定资产、无形资产和其他长期 703,374,022.51 446,176,065.19 资产所支付的现金 投资所支付的现金 35,608,842.44 49,555,389.80 支付的其他与投资活动有关的现金 45 97,612,580.38 97,612,580.38 现金流出小计 836,595,445.33 593,344,035.37 投资活动产生的现金流量净额 -831,185,547.52 -586,758,012.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,466,639.10 借款所收到的现金 2,612,818,660.00 2,413,818,660.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46 4,763,800.00 现金流入小计 2,622,049,099.10 2,413,818,660.00 偿还债务所支付的现金 2,032,191,960.00 1,837,191,960.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 118,576,571.65 101,172,375.42 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00 269,187,256.96 现金流出小计 2,153,108,531.65 2,207,551,592.38 筹资活动产生的现金流量净额 468,940,567.45 206,267,067.62 四、汇率变动对现金的影响 -121,100.99 -62,953.60 五、现金及现金等价物净增加额 -24,111,815.52 -22,451,146.12 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 19 丰原生化 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注号 合并数 母公司 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 101,137,150.07 102,292,436.05 加：少数股东损益 5,936,767.19 计提的资产减值准备 2,498,643.47 2,865,325.24 固定资产折旧 126,099,835.28 88,891,300.19 无形资产摊销 531,593.90 137,720.55 长期待摊费用摊销 1,456,344.40 待摊费用减少（减：增加） -1,197,197.93 -1,012,906.28 预提费用增加（减：减少） 10,278,783.41 5,030,454.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 316,398.87 316,398.87 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 93,267,140.09 80,409,587.83 投资损失（减：收益） -11,350,803.50 -39,250,329.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -286,522,524.13 -181,542,633.01 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,893,870.74 -4,465,962.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 295,572,063.68 304,431,359.96 其 他 -4,663,800.00 经营活动产生的现金流量净额 338,254,265.54 358,102,752.38 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 562,849,645.94 541,560,686.85 减：现金的期初余额 586,961,461.46 564,011,832.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,111,815.52 -22,451,146.12 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 20 丰原生化 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增合并子公司安徽丰原国际货运有限公司、蚌埠涂山热电有限公司和 安徽丰原格拉特乳酸有限公司会计报表。 安徽丰原生物化学股份有限公司 2005年4月13日 21