*ST飞乐(600651)飞乐音响2004年年度报告摘要

上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事董益龄因公出差，委托董事长唐岷表决；董事徐森康，因公出差，委托董事张平表 决；独立董事刘佑成，因公出差未出席会议。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人唐岷，主管会计工作负责人苏国良，会计机构负责人刘德珏声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 飞乐音响 股票代码 600651 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市江苏路 51 号-61 号， 上海市丽园路 478 号 邮政编码 200023 公司国际互联网网址 http://www.facs.com.cn 电子信箱 office@facs.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶盼 联系地址 上海市丽园路 478 号 电话 021-53020606 传真 021-53018260 电子信箱 flyxzq@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,022,729,795.73 941,866,580.00 8.59 856,904,841.37 利润总额 51,253,986.06 57,070,993.76 -10.19 54,332,265.95 净利润 48,268,894.12 48,463,801.26 -0.40 40,969,493.63 扣除非经常性损益的净利润 45,093,407.37 42,284,290.09 6.64 37,902,301.14 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,595,189,617.45 1,541,324,288.96 3.49 1,479,088,683.28 股东权益 746,720,370.96 719,324,297.69 3.81 674,392,314.28 经营活动产生的现金流量净额 47,567,861.90 40,863,033.35 16.41 113,138,449.22 第 1 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.114 0.114 0 0.097 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.46 6.74 -0.28 6.08 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.04 5.88 0.16 5.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.112 0.096 16.67 0.267 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.76 1.70 3.53 1.59 调整后的每股净资产 1.62 1.51 7.28 1.47 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,773,295.35 各种形式的政府补贴 249,649.53 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 152,541.87 合计 3,175,486.75 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 424,165,123 424,165,123 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 424,165,123 424,165,123 三、股份总数 424,165,123 424,165,123 第 2 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,819 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 的股份数量 通） 股东） 上海仪电控股 0 81,343,738 19.18 已流通 国有股东 （集团）公司 上海浦东唐正 集镇规划发展 0 18,926,495 4.46 已流通 未知 法人股东 有限公司 上海铭中科贸 -1,160,000 9,610,000 2.27 已流通 未知 法人股东 有限公司 上海物群实业 5,300 7,106,200 1.68 已流通 未知 法人股东 有限公司 金元证券有限 5,867,911 1.38 已流通 未知 法人股东 责任公司 上海敏特投资 -1,563,500 4,656,500 1.10 已流通 未知 法人股东 有限公司 中国中煤能源 645,778 4,636,438 1.09 已流通 未知 法人股东 集团公司 北京安彩科技 风险投资有限 1,485,095 0.35 已流通 未知 法人股东 公司 李岩昌 1,027,892 0.24 已流通 未知 自然人股东 杨平 984,555 0.20 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海仪电控股(集团)公司 81,343,738 A 股 上海浦东唐正集镇规划发展有限公司 18,926,495 A 股 上海铭中科贸有限公司 9,610,000 A 股 上海物群实业有限公司 7,106,200 A 股 金元证券有限责任公司 5,867,911 A 股 上海敏特投资有限公司 4,656,500 A 股 中国中煤能源集团公司 4,636,438 A 股 北京安彩科技风险投资有限公司 1,485,095 A 股 李岩昌 1,027,892 A 股 杨平 984,555 A 股 前十名股东中，上海仪电控股（集团）公司持有上海敏特投资有限公司 19.5%股权。公司未知上述 上述股东关联 其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 关系或一致行 动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海仪电控股(集团)公司 法人代表：张林俭 注册资本：231,822 万元人民币 第 3 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1994 年 5 月 23 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 唐岷 董事长 男 49 2003-08-12～2006-08-12 9,649 9,649 无 苏国良 董事、总经理 男 41 2003-08-12～2006-08-12 0 0 无 董益龄 董事 男 49 2003-08-12～2006-08-12 11,602 11,602 无 张平 董事 男 42 2004-06-30～2006-08-12 0 0 无 徐森康 董事 男 49 2004-06-30～2006-08-12 0 0 无 陈国良 董事 男 52 2003-08-12～2006-08-12 2,210 2,210 无 倪迪 独立董事 男 64 2003-08-12～2006-08-12 0 0 无 裴静之 独立董事 男 73 2003-08-12～2006-08-12 0 0 无 刘佑成 独立董事 男 56 2003-08-12～2006-08-12 0 0 无 陈志铭 监事长 男 58 2004-06-30～2006-08-12 0 0 无 徐叶兰 监事 女 54 2003-08-12～2006-08-12 0 0 无 仰美娣 监事 女 53 2003-08-12～2006-08-12 2,785 2,785 无 王伟泰 副总经理 男 60 2003-08-12～2006-08-12 1,105 1,105 无 朱开扬 副总经理 男 51 2003-08-12～2006-08-12 1,105 1,105 无 总经理助理兼 叶盼 男 43 2004-10-25～2006-08-12 0 0 无 董事会秘书 刘德珏 副总会计师 女 56 2003-08-12～2006-08-12 0 0 无 第 4 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海仪电控股 张平 投资管理部资深经理 2003-06～ 至今 是 (集团)公司 上海仪电控股 徐森康 人力资源部经理 2004-03～ 至今 是 (集团)公司 上海敏特投资有 陈志铭 总经理 2004-06～ 至今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 101.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 48 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 36.9 总额 独立董事津贴 3/年人 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 张平、徐森康、陈国良、陈志铭、徐叶兰。 姓名 报酬区间 人数 15 万元以上 2 10—15 万元 3 5—10 万元 2 5 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年,公司确立了“积极发展绿色照明产业，奋力扭转突破 IC 卡产业，整合做大 IT 系统集成 业务，巩固拓展电子器件产业”的经营思路，公司上下紧紧围绕“提高运行质量、实现年度预算、继 续加紧调整、集中对外投资、做好产业战略，积极推进发展”的基本要求，通过积极发展重点企业， 退出非主流企业，调整对外投资，加强费用控制，较好地完成了全年的经营工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 电子类产品的 310,373,278.11 289,144,210.72 6.84 -6.55 -4.87 -1.64 生产及销售 IC 卡 及 相 关 软件开发和系 214,516,156.59 171,701,044.71 18.43 21.16 47.11 -15.59 统集成 灯泡、灯具及 光源类产品生 493,003,680.94 379,483,101.26 22.85 25.93 26.84 -0.73 产及销售 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 第 5 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 本市 439,551,675.91 -10.96 外地 524,523,053.27 37.56 国外 126,965,068.28 0.67 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 117,009,955.86 占采购总额比重(%) 15.06 前五名销售客户销售金额合计 646,579,602.12 占销售总额比重(%) 63.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司今年 IC 卡及相关软件开发及系统集成业务,由于市场竞争激烈,市场销售价格降低,原材料价 格上涨,故毛利率与去年同期相比下降 15.59%。但公司通过调整 IC 卡及相关软件开发及系统集成业 务的产品结构和客户，扩大销售额，提高了销售收入,比去年同期增长 21.16%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 35,515 已累计使用募集资金总额 19,547 是否变更项 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 目 进度 收益 受让上海长丰 智能卡有限公 司部分股权， 定向增资引进 5,136 是 6,797 598 是 是 新一代 IC 卡集 成电路模块生 产线扩产改造 项目 发展新一代双 界面 CPU 智能 卡及感应式、 2,984 是 1,740 -70 是 否 非感应式集成 电路智能卡生 产项目 建立金融及社 会保险“一卡 通”工程用户 2,900 否 0 0 否 否 智能终端设备 生产项目 建立智能卡专 用集成电路设 3,250 否 105 0 否 否 计中心项目 建立新一代感 应式集成电路 4,150 否 0 0 否 否 电子标签生产 项目 新一代感应式 集成电路电子 标签应用系统 3,890 否 0 0 否 否 开发及推广项 目 投资上海格尔 软件股份有限 公司开发银行 630 否 630 123 是 是 信用卡密钥系 统及网络安全 软件项目 投资上海科投 同济信息技术 有限公司，合 作研发、推广 国内电视台新 700 否 700 -232 是 否 闻采编播计算 机自动管理系 统项目（一期 投资） 投资上海科投 同济信息技术 2,300 是 0 0 否 否 有限公司，合 第 7 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 作研发、推广 基于数字宽带 网远程医院图 像系统项目 （二期投资） 投资上海科投 同济信息技术 有限公司，合 作研发，推广 3,000 是 3,000 2,173 是 是 基于有线电视 双向接入网内 容产业项目 （三期投资） 数字化信息家 电核心技术及 2,950 是 2,950 2,137 是 是 产品开发生产 项目 补充经营流动 3,625 否 3,625 0 是 是 资金 合计 / 4,729 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 经公司 2000 年度股东大会批准，公司于 2001 年运用配股积余资金，增加投资金额 1663 万元向上 海长丰实业总公司、上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、 长江计算机（集团）公司、上海光通信公司、中国浦实电子有限公司、华旭金卡有限责任公司受 让长丰公司 16.81%股权。该变更事项公司于 2001 年 5 月 31 日以股东大会决议公告形式在《上海 证券报》予以披露。 发展新一代双界面 CPU 智能卡及感应式、非感应式集成电路智能卡生产项目：经公司 2000 年度股 东大会批准，公司变更了该项目的投资方式，调整为对上海浦江智能卡系统有限公司增资方式投 入。公司于 2001 年向浦江公司投资 1740 万元，与其他两家股东同比例对浦江公司增资 300 万美 元，用于浦江公司新一轮技术改造和装备投入。该变更事项公司于 2001 年 5 月 31 日以股东大会 变更原因及变 决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 更程序说明 投资上海科投同济信息技术有限公司二期投资项目：经 2001 年度股东大会批准，公司拟部分变更 （分具体项 投资方式，投入 976 万元用于对上海仪电纽康系统信息有限公司增资。该变更事项公司于 2002 年 目） 6 月 26 日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 投资上海科投同济信息技术有限公司三期投资项目：经公司 2002 年第一次临时股东大会批准，公 司于 2002 年 9 月变更计划投向 3000 万元，用于本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司 100%股权的 部分资金投入。该变更事项公司于 2002 年 9 月 4 日以临时股东大会决议公告形式在《上海证券 报》予以披露。 数字化信息家电核心技术及产品开发生产项目：经公司 2002 年第一次临时股东大会批准，公司于 2002 年 9 月变更计划投向 2950 万元，用于本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司 100%股权的部分 资金投入。该变更事项公司于 2002 年 9 月 4 日以临时股东大会决议公告形式在《上海证券报》予 以披露。 第 8 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 11,573 变更项目 是否符 是否符 实际投 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 合计划 合预计 入金额 益金额 额 进度 收益 在原承诺项目 基础上，运用 配股结余资 金，增加投资 受让上 海长 丰 智能卡 有限 公司部分股 1663 万元，增 权，定向增资引进新一代 IC 卡集成电 1,663 1,663 147 是 是 加受让上海长 路模块生产线扩产改造项目。 丰智能卡有限 公司 16.82%股 权。 对原承诺项目 变更投资方 发展新一代双界面 CPU 智能卡及感应 式，以对上海 式、非 感应 式 集成电 路智 能卡生产项 2,984 1,740 -70 是 否 浦江智能卡系 目。 统有限公司增 资方式实施。 将原承诺项目 中 976 万元变 更投资方式， 以向上海仪电 投资上海科投同济信息技术有限公司、 纽康信息系统 合作研发、推广基于数字宽带网远程医 976 0 0 否 否 有限公司增资 院图象系统项目（二期投资）。 方式，用于 “数字化医 院”开发项 目。 对原承诺项目 变更计划投 向，用于本公 投资上海科投同济信息技术有限公司， 司收购上海亚 合作研发、推广基于有线电视双向接入 3,000 3,000 2,173 是 是 明灯泡厂 100% 网内容产业项目（三期投资）。 股权项目部分 资金投入。 对原承诺项目 变更计划投 向，用于本公 数字化信息家电核心技术及产品开发生 司收购上海亚 2,950 2,950 2,137 是 是 产项目 明灯泡厂 100% 股权项目部分 资金投入。 合计 / 9,353 4,387 / / 未达到计划进 变更投资上海科投同济信息技术有限公司二期投资项目中的 976 万元投资方式，用于向上海仪电 度和预计收益 纽康信息系统有限公司增资事项，由于本公司与外方股东就合资公司增资具体事宜尚需进一步协 的说明（分具 商，因此尚未投入。 体项目） 第 9 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 将全资子公司 上海亚明灯泡 报告期内已完成工商增资变更 厂 2003 年 度 3,789 登记。 未分配利润转 增为实收资本 受让上海市丽 园路 478 号房 6,426.648 目前尚在办理产证。 产 合计 10,215.648 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，截止 2004 年 12 月 31 日，公司共完成净利润 48,268,894.12 元,母公司净利润为 47,247,771.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，将 母公司之净利润按 10%提取法定盈余公积金，即 4,724,777.10 元；按 5%提取法定公益金，即 2,362,388.55 元；加上年初未分配利润 107,382,690.47 元，2004 年度可供股东分配的利润为 147,543,295.86 元。 董事会决定 2004 年度利润分配预案为： 1、报告期末，公司未分配利润为 147,543,295.86 元，以公司 2004 年度末总股本 424,165,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共计分配 42,416,512.30 元，剩余 105,126,783.56 元结转以后年度分配。 2、报告期末，公司资本公积金为 140,374,437.27 元，以公司 2004 年度末总股本 424,165,123 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股本 84,833,025 股，本次转增后资本公积金尚余 55,541,412.27 元，公司股份总数将增至 508,998,148 股。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 购资产 贡献的净利润 明定价原则） 部过户 部转移 上海仪电（控 股）集团 , 上 2004-06- 是, 按照评 6,426.648 否 否 海市丽园路 478 30 估价格 号 1-5 层裙房 第 10 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售价 日该出售资产为 出售产生的 交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 出售资产 格 上市公司贡献的 损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 净利润 价原则） 上海仪电商社 有限公司 , 是, 根据评 2004- 上海良标智能 754 -109.26 0 估价格,以协 否 是 12-30 终端股份有限 议价格转让 公司 18%股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方 是否履 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 担保（是或 行完毕 署日） 否） 上海长丰智能卡 2004-07- 1,000 连带责任担保 2004-07-02 ～ 2007-06-30 否 否 有限公司 02 上海长丰智能卡 2004-05- 2,500 连带责任担保 2005-05-26 ～ 2007-05-26 否 否 有限公司 27 上海浦江智能卡 2004-08- 500 连带责任担保 2005-08-26 ～ 2007-08-26 否 否 系统有限公司 30 上海浦江智能卡 2004-03- 500 连带责任担保 2004-03-29 ～ 2007-03-28 否 否 系统有限公司 29 上海浦江智能卡 2004-12- 560 连带责任担保 2005-12-28 ～ 2007-12-28 否 否 系统有限公司 29 上海亚明灯泡厂 2004-01- 1,000 连带责任担保 2005-01-21 ～ 2007-01-20 否 否 有限公司 30 上海亚明灯泡厂 2004-09- 1,000 连带责任担保 2004-09-15 ～ 2007-09-14 否 否 有限公司 15 上海亚明灯泡厂 2004-10- 2,000 连带责任担保 2005-10-08 ～ 2007-10-07 否 否 有限公司 09 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,620 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,060 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 9,060 担保总额占公司净资产的比例 12.13 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 第 11 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海仪电控股(集团)公司 5,141 5,141 0 上海红灯电器有限公司 3,240.08 0 0 上海华冠电子设备有限公司 0 20 0 上海良标智能终端股份有限公司 3,346.09 467.9676 0 上海通乐实业有限公司 9.52 0 101.5563 上海仪电置业发展公司 0 3.8415 0 合计 11,736.69 5,632.8091 101.5563 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8,381.08 万元人民币，余额 5,144.8415 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 倪迪 6 6 0 0 裴静之 6 6 0 0 刘佑成 6 2 0 4 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师耿磊、庄祎蓓签字出 具了上会师报字（2005）第 718 号标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 426,993,836.72 394,464,268.30 305,835,332.97 281,542,032.88 短期投资 323,000.00 56,000.00 323,000.00 56,000.00 应收票据 36,551,897.49 52,506,826.45 6,500,000.00 24,373,341.54 应收股利 12,386,781.09 13,177,066.84 2,225,871.80 1,460,346.18 应收利息 应收账款 211,425,196.12 236,452,151.65 56,496,680.87 68,118,835.83 其他应收款 48,681,625.16 28,301,397.17 53,988,669.03 56,520,802.77 预付账款 36,549,671.35 92,323,558.70 40,052,683.52 68,966,444.02 应收补贴款 存货 207,996,842.75 224,990,871.06 32,569,031.32 25,063,673.20 待摊费用 913,588.43 816,472.25 514,615.45 243,323.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 981,822,439.11 1,043,088,612.42 498,505,884.96 526,344,799.88 长期投资： 长期股权投资 242,341,599.28 212,624,331.61 464,630,272.00 483,380,144.89 长期债权投资 长期投资合计 242,341,599.28 212,624,331.61 464,630,272.00 483,380,144.89 其中：合并价差 7,206,901.90 6,842,862.06 其中：股权投资差额 7,206,901.90 6,842,862.06 固定资产： 固定资产原价 442,762,556.79 484,225,880.81 28,870,989.32 27,844,785.77 减：累计折旧 186,781,276.61 213,320,236.03 11,022,118.87 10,240,903.87 固定资产净值 255,981,280.18 270,905,644.78 17,848,870.45 17,603,881.90 减：固定资产减值准备 17,738,918.87 17,459,194.27 8,221,941.20 8,221,941.20 固定资产净额 238,242,361.31 253,446,450.51 9,626,929.25 9,381,940.70 工程物资 在建工程 53,869,770.58 69,403,328.79 1,249,759.00 固定资产清理 固定资产合计 292,112,131.89 322,849,779.30 9,626,929.25 10,631,699.70 无形资产及其他资产： 无形资产 12,065,337.21 9,889,410.30 196,226.95 179,874.69 长期待摊费用 12,982,781.47 6,737,483.82 859,274.17 648,964.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,048,118.68 16,626,894.12 1,055,501.12 828,838.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,541,324,288.96 1,595,189,617.45 973,818,587.33 1,021,185,483.37 流动负债： 短期借款 408,891,058.60 426,558,259.33 215,000,000.00 216,000,000.00 应付票据 7,101,650.20 7,325,287.56 第 13 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 158,665,632.46 184,800,586.65 13,154,826.74 22,119,426.07 预收账款 9,485,706.92 9,715,545.01 5,353,211.64 4,116,899.76 应付工资 541,808.57 552,589.57 应付福利费 26,094,303.62 25,847,107.79 309,457.02 9,065.75 应付股利 18,760,469.39 18,791,218.44 应交税金 9,885,332.06 12,414,236.10 1,601,047.46 1,454,481.85 其他应交款 172,631.51 144,464.38 119,640.98 74,923.39 其他应付款 37,564,825.49 17,005,317.90 14,312,735.63 5,439,540.45 预提费用 7,024,859.14 6,525,639.00 366,774.64 752,181.84 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 13,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 691,188,277.96 722,680,251.73 250,217,694.11 249,966,519.11 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 30,447.72 30,447.72 专项应付款 240,000.00 其他长期负债 长期负债合计 270,447.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 704,218,725.68 722,950,699.45 250,217,694.11 249,966,519.11 少数股东权益 117,781,265.59 125,518,547.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 424,165,123.00 424,165,123.00 424,165,123.00 424,165,123.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 424,165,123.00 424,165,123.00 424,165,123.00 424,165,123.00 资本公积 140,004,137.27 140,374,437.27 140,004,137.27 140,374,437.27 盈余公积 66,261,734.33 83,270,406.36 52,048,942.48 59,136,108.13 其中：法定公益金 23,970,295.08 28,411,406.74 18,933,574.02 21,295,962.57 未分配利润 93,126,456.56 122,686,754.66 107,382,690.47 147,543,295.86 拟分配现金股利 42,416,512.30 42,416,512.30 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 4,233,153.47 23,776,350.33 所有者权益（或股东权益）合计 719,324,297.69 746,720,370.96 723,600,893.22 771,218,964.26 负债和所有者 权益（或股东 权 1,541,324,288.96 1,595,189,617.45 973,818,587.33 1,021,185,483.37 益）总计 公司法定代表人: 唐岷 主管会计工作负责人: 苏国良 会计机构负责人: 刘德珏 第 14 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,022,729,795.73 941,866,580.00 121,494,649.76 121,994,333.95 减：主营业务成本 844,048,322.85 754,634,230.21 101,166,800.31 77,361,600.22 主营业务税金及附加 4,438,772.89 4,949,235.18 3,395,737.27 3,304,492.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 174,242,699.99 182,283,114.61 16,932,112.18 41,328,241.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,066,507.25 1,185,739.81 664,785.44 600,841.39 减: 营业费用 46,575,663.76 39,707,195.44 136,755.22 管理费用 97,612,430.35 92,383,621.72 10,278,334.93 12,993,460.35 财务费用 16,824,534.69 26,503,310.79 3,626,163.73 15,714,824.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,296,578.44 24,874,726.47 3,692,398.96 13,084,043.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 32,716,067.30 22,260,909.41 43,441,028.06 36,346,789.68 补贴收入 86,347.00 3,554,761.51 营业外收入 1,755,841.03 6,887,843.58 836,271.84 1,356.00 减：营业外支出 600,847.71 507,247.21 256,024.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,253,986.06 57,070,993.76 47,713,673.92 49,432,188.71 减：所得税 8,408,462.60 10,059,139.49 465,902.88 2,362,591.02 减：少数股东损益 10,052,678.75 2,781,206.48 加：未确认投资损失(合并报表填列) 15,476,049.41 4,233,153.47 五、净利润（亏损以“-”号填列） 48,268,894.12 48,463,801.26 47,247,771.04 47,069,597.69 加：年初未分配利润 93,126,456.56 59,587,421.24 107,382,690.47 67,373,532.43 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 141,395,350.68 108,051,222.50 154,630,461.51 114,443,130.12 减：提取法定盈余公积 8,622,545.15 5,191,211.15 4,724,777.10 4,706,959.77 提取法定公益金 4,441,111.66 4,218,270.76 2,362,388.55 2,353,479.88 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 1,699,923.99 2,363,949.27 提取储备基金 1,972,507.61 1,575,667.38 提取企业发展基金 1,972,507.61 1,575,667.38 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 122,686,754.66 93,126,456.56 147,543,295.86 107,382,690.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 122,686,754.66 93,126,456.56 147,543,295.86 107,382,690.47 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 唐岷 主管会计工作负责人: 苏国良 会计机构负责人: 刘德珏 第 15 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,123,424,761.65 112,635,380.63 收到的税费返还 1,138,792.15 收到的其他与经营活动有关的现金 28,954,404.10 19,089,862.64 现金流入小计 1,153,517,957.90 131,725,243.27 购买商品、接受劳务支付的现金 832,710,262.05 86,795,072.30 支付给职工以及为职工支付的现金 129,179,739.95 9,004,206.48 支付的各项税费 60,899,396.28 4,100,326.65 支付的其他与经营活动有关的现金 83,160,697.72 20,445,150.07 现金流出小计 1,105,950,096.00 120,344,755.50 经营活动产生的现金流量净额 47,567,861.90 11,380,487.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 40,486,651.62 36,897,811.79 其中：出售子公司收到的现金 2,510,000.00 取得投资收益所收到的现金 28,715,983.81 5,348,116.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,750,379.73 1,264,171.15 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 72,953,015.16 43,510,099.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 117,941,969.24 53,367,327.26 投资所支付的现金 16,301,947.36 16,301,947.36 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 134,243,916.60 69,669,274.62 投资活动产生的现金流量净额 -61,290,901.44 -26,159,175.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,475,700,000.00 1,191,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,475,700,000.00 1,191,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,462,100,000.00 1,190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,330,157.27 10,514,612.54 其中：支付少数股东的股利 6,351,795.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,494,430,157.27 1,200,514,612.54 筹资活动产生的现金流量净额 -18,730,157.27 -9,514,612.54 四、汇率变动对现金的影响 -76,371.61 五、现金及现金等价物净增加额 -32,529,568.42 -24,293,300.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 48,268,894.12 47,247,771.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 10,052,678.75 减：未确认的投资损失 15,476,049.41 第 16 页 共 17 页 上海飞乐音响股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 15,502,327.19 874,212.08 固定资产折旧 35,996,298.58 1,299,384.55 无形资产摊销 1,147,900.03 16,352.26 长期待摊费用摊销 1,891,372.64 210,309.96 待摊费用减少（减：增加） 97,116.18 271,291.99 预提费用增加（减：减少） -893,019.09 -5,546.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,030,880.61 -579,725.41 固定资产报废损失 79,748.83 财务费用 23,015,664.50 10,219,054.80 投资损失（减：收益） -33,752,267.30 -44,477,228.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,859,584.76 7,154,840.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,446,412.54 -8,650,831.70 经营性应付项目的增加(减：减少) 15,974,074.79 -2,199,397.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 47,567,861.90 11,380,487.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 394,464,268.30 281,542,032.88 减：现金的期初余额 426,993,836.72 305,835,332.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,529,568.42 -24,293,300.09 公司法定代表人: 唐岷 主管会计工作负责人: 苏国良 会计机构负责人: 刘德珏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：唐岷 上海飞乐音响股份有限公司 2005 年 4 月 15 日 第 17 页 共 17 页