顺利办(000606)青海明胶2004年年度报告摘要

青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事张军、张岚未出席公司第三届十三次董事会会议，放弃会 议表决权。无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者 特别关注。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李静平 工作原因。 赵华 李茜 工作原因。 赵华 范振丽 工作原因。 李天华 １．４ 五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长赵华先生、财务总监袁军先生、副总经理兼财务部 长刘桂英女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 青海明胶 股票代码 ０００６０６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：西宁市东兴路１９号 注册地址和办公地址 办公地址：西宁市东兴路１９号 注册地址的邮政编码：８１００１５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８１００１５ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｏｎｇｊｂ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海仓 刘桂英 联系地址 西宁市东兴路１９号 西宁市东兴路１９号 电话 ０９７１— ８０１３４９５ ０９７１— ８０１３４９５ 传真 ０９７１— ８０１２１０６ ０９７１— ８０１２１０６ 电子信箱 ｚｈａｎｇｈｃ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｕｇｙ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １２９，８７４，５４６．５７ １３０，２４０，２９７．５６ －０．２８％ １１９，２５６，９３１．１０ 利润总额 ２，６２９，８５４．０７ －２，００２，２９９．６５ ２３１．３４％ ６，８２１，１０９．６８ 净利润 １，４７８，０４２．６３ １，８５４，９２３．０８ －２０．３２％ ４，３２０，００２．９６ 扣除非经常性损益的 －１，０４８，３４２．００ －３４４，５９６．０９ －２０４．２２％ ４，３２０，００２．９６ 净利润 经营活动产生的现金 ２８，００９，５３６．８９ ２，９２１，９００．４３ ８５８．６１％ －２６，１４５，３５４．１０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５８４，８６３，７３２．３６ ５１６，７４３，５４２．８９ １３．１８％ ５８６，１６７，９５８．６０ 股东权益（不含少数 ２８６，５２８，６９６．５６ ２７６，２１４，２２５．５０ ３．７３％ ２７８，７１０，５５８．７７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０１ ０．００％ ０．０３ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．５２％ ０．６７％ －０．１５％ １．５５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －０．３７％ －０．１２％ －０．２５％ ２．１４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１８ ０．０２ ８００．００％ －０．１７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８９ １．８２ ３．８５％ １．８４ 调整后的每股净资产 １．８９ １．８２ ３．８５％ １．８４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性收益 ９８５，６５４．３４ 各种形式的政府补贴 ７１３，１３０．９１ 营业外收入 ２６８，０２５．５２ 短期投资损益 ４，４９７．９１ 非经常性损失 －１，５４０，７３０．９９ 营业外支出 １，４８７，９００．９４ 以前年度计提减值准备 ３，０２８，６３１．９３ 冲回 合计 ２，５２６，３８５．３３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６３，３４２，０００ ０ ６３，３４２，０００ 份 其中： ５４，３４２，０００ ０ ５４，３４２，０００ 国家持有股 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 ９，０００，０００ ０ ９，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ２４，４００，０００ ０ ２４，４００，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ８７，７４２，０００ ０ ８７，７４２，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６３，９６０，０００ ０ ６３，９６０，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ６３，９６０，０００ ０ ６３，９６０，０００ 股份合计 三、股份总 １５１，７０２，０００ ０ １５１，７０２，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５，９３０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 青海企业技术创 新投资管理有限 ０ ５３，７４２，０００ ３５．４３％未流通 ０国有股东 责任公司 西安思源机械科 ０ ２４，４００，０００ １６．０８％未流通 ２４，４００，０００其他 技有限公司 西宁正润城市发 ０ ８，０００，０００ ５．０３％未流通 ０国有股东 展股份有限公司 嘉峪关市杰华物 资贸易有限责任 ６，３８２，１８３ ６，３８２，１８３ ４．２１％已流通 ０其他 公司 天津铁厂 －１，１７０，１６１ ２，５５８，２９９ ３．４７％已流通 ０其他 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 常州市职工保障 ２，３７２，７８７ ２，３７２，７８７ １．５６％已流通 ０其他 互助会 金海岸 ９０６，０００ ９０６，０００ ０．６０％已流通 ０其他 江门市蓬江区恒 ０ ６００，０００ ０．４０％未流通 ０其他 业化工商行 青海省新机五金 ０ ６００，０００ ０．４０％未流通 ０其他 矿产有限公司 北京紫竹药业有 ０ ４００，０００ ０．２６％未流通 ０其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公 ６，３８２，１８３Ａ股 司 天津铁厂 ２，５５８，２９９Ａ股 常州市职工保障互助会 ２，３７２，７８７Ａ股 金海岸 ９０６，０００Ａ股 刘春钰 ３４３，４００Ａ股 王越 ３４０，０００Ａ股 陈翼开 ３２４，３００Ａ股 刘永年 ３１４，１４５Ａ股 宋苗方 ３０４，６００Ａ股 北京安育达系统集成科技有限公司 ２６９，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通 明 股股东是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》 致行动人关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 天津泰达科技风险投资股份有限公司 新实际控制人名称 天津泰达科技风险投资股份有限公司 新控股股东变更日期：２００３年１２月２９日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００３年１２月２９日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００５年２月４日 报刊 《中国证券报》、《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００５年２月４日 和报刊 《中国证券报》、《证券时报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ２００３年１２月２９日，公司第一大股东青海企业技术创新投资管理有限责任公司（以下简称：“创新公司”） 与天津泰达科技风险投资股份有限公司（以下简称：“泰达科技”）、天津泰达投资控股有限公司（以下 简称：“泰达控股”）、北京国际信托投资有限公司（以下简称：“北京国投”）签订《股权转让协议》， 以协议方式向泰达科技、泰达控股、北京国投出让创新公司所持公司法人股５３７４．２万股，占总股本的３５．４３％ 的股份，转让价格２．０２４元／股，总金额１０８，７７３，８０８元。 ２００５年２月２日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权［２００５］６９号《关于青海明胶股份有限公 司国有股转让有关问题的批复》，同意将创新公司所持公司国有法人股５３７４．２万股中的３７０５．４７８万股转让 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 给泰达科技、９１０．２１２万股转让给北京国投、７５８．５１万股转让给泰达控股（本次股权转让尚须报请中国证券 监督管理委员会豁免收购人履行全面要约收购义务，截止２００４年１２月３１日，上述股权转让尚未办理股权过 户事宜。 上述股权转让完成后，泰达科技将持有公司股份２４．４３％，为公司第一大股东。泰达科技注册地：天津经济 技术开发区泰华路１２号创业中心大楼９层９１２室，注册资本：４１，０２１万元，注册号：１２００００１００１０１４，企业类 型：股份有限公司，经济性质：国有控股，经营范围：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业 务；设备租赁。经营期限：自２０００年１０月１３日起不约定期限。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 请在此处插入＂公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图＂ §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年４月１１日 至 ２００５年１２月 赵华 董事长 男 ３５ ０ ０无变动 ２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 范振丽 副董事长 女 ４１ ０ ０无变动 月２７日 ２００４年４月１１日 至 ２００５年１２月 李静平 董事 女 ３８ ０ ０无变动 ２７日 ２００４年４月１１日 至 ２００５年１２月 李茜 董事 女 ４８ ０ ０无变动 ２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 逯益民 董事 男 ４７ ４，２６４ ４，２６４无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 王元成 董事 男 ４６ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 刘桂英 董事 男 ４３ ４，２６４ ４，２６４无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 张岚 董事 女 ３４ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 张银忠 董事 男 ５１ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 李天华 董事 男 ４８ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 张军 董事 女 ４５ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 张延强 独立董事 男 ４２ ０ ０无变动 月２７日 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年８月１８日 至 ２００５年１２月 杨公 总经理 男 ４６ ０ ０无变动 ２７日 ２００４年２月１４日 至 ２００５年１２月 袁军 财务总监 男 ３５ ０ ０无变动 ２７日 ２００４年２月１４日 至 ２００５年１２月 赵侠 副总经理 男 ３５ ０ ０无变动 ２７日 董事会秘 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 张海仓 男 ４０ ０ ０无变动 书 月２７日 监事会主 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 曹耀安 男 ５３ ４，２６４ ４，２６４无变动 席 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 白中杰 监事 男 ３３ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 刘新杰 监事 男 ４２ ０ ０无变动 月２７日 ２００２年１２月２７日 至 ２００５年１２ 王桂范 监事 女 ４８ ０ ０无变动 月２７日 ２００４年８月１８日 至 ２００５年１２月 李友竹 监事 女 ４０ ０ ０无变动 ２７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 天津泰达科技风险投 赵华 董事、总经理 ２０００年２月３日 至 今 否 资股份有限公司 西安思源机械科技有 范振丽 副总经理 １９９９年３月７日 至 今 否 限公司 天津泰达科技风险投 李静平 董事长 ２００２年５月３日 至 今 否 资股份有限公司 北京国际信托投资有 李茜 经理 ２００２年３月１２日 至 今 否 限公司 西安思源机械科技有 李天华 副总经理 １９９９年４月６日 至 今 否 限公司 西宁正润城市发展股 张银忠 董事长 １９９８年５月９日 至 今 否 份有限公司 西安思源机械科技有 白中杰 财务经理 １９９９年９月６日 至 今 否 限公司 西宁正润城市发展股董事会秘书室主 刘新杰 １９９８年６月５日 至 今 否 份有限公司 任 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６．１８ 金额最高的前三名董事的报 ８．６９ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８．６９ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事赵华、范振丽、李静平、李茜、张军、李天华、张银忠、张岚，监事王桂 董事、监事姓名 范、刘新杰、白中杰。 报酬区间 人数 ３００００－３５０００ ２ ２５０００－３００００ ２ ２００００－２５０００ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以利润最大化为企业根本目标，以股东利益最大化为根本宗旨。认真落实股东大会、 董事会的各项决议，克服原材料价格上涨、产品售价下滑、资金不足、能源电力供求紧张所带来的困难， 紧紧围绕主业开展经营工作。以做大做强主业为经营方向。进一步提高行业地位为发展目标。积极调整资 产结构，优化主业拓展经营领域，努力提高资产运营效率和持续经营能力。在泰达科技的大力支持下，公 司决策层大胆稳妥地实施资产整合。经公司２００４年第一次临时股东大会审议批准，２００４年１２月２７日公司与 泰达科技正式签署《资产置换协议》，公司以其他应收款（青海金牛胶业集团有限公司欠款）４１４８．９５万元、 应收帐款１６１７．３５万元、固定资产２７３４．７８万元、预付帐款１２９８．１５万元等项资产计９７９９．２３万元与泰达科技 所属的位于天津经济技术开发区面积为５５０００平方米的工业厂房及土地使用权资产１３２１０．１７万元（评估值） 进行资产置换。至此，公司原第一大股东青海金牛胶业集团有限公司占用公司资金事项得以彻底解决，大 大地改善了公司原有资产质量、运营能力。该项资产的置入将对改善公司盈利能力产生积极影响。一年来， 公司在制度建设，人才引进，机制创新、技术进步、营销网络、资产优化等方面做了大量富有成效的工作， 确保了公司经营的正常进行，实现了产销平衡及控制人变化后的平稳过渡。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 中药材及中成 ４，５０３．８２ ６９０．４６ ８４．６７％ －９．６５％ －８．２９％ －０．２１％ 药加工业 其他行业 ６，０２１．６３ ５，５２９．５７ ８．１７％ －３０．０１％ －２６．１０％ －４．８７％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 明胶系列 ６，０２１．６３ ５，５２９．５７ ８．１７％ －３０．０１％ －２６．１０％ －４．８７％ 机制空心硬胶 ３，３２６．２８ ２，３２１．０９ ３０．２２％ －６．９０％ －６．８８％ －０．０１％ 囊 五酯胶囊 ４，５０３．８２ ６９０．４６ ８４．６７％ －９．６５％ －８．２９％ －４．８７％ 其中：关联交 易 关联交易的定市场定价原则。 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 价原则 关联交易必要 性、持续性的市场定价原则。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １２，９８７．４６ －０．２８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，５７７．００ 占采购总额比重 １５．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，３２７．００ 占销售总额比重 ２５．６１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴於公司２００４年度实现的净利润较少，且考虑到公司 经营和长远发展的实际情况，根据公司技改投资及流 生产经营流动资金。 动资金的实际需求，公司董事会决定２００４年度不进行 利润分配，也不实施公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 天津经济 天津泰达科技 技术开发 ２００４年１２月２７日 １３，２１０．００ ０．００是 市场定价 是 是 风险投资股份 区标准工 有限公司 业厂房 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是债务是 产 产为上市 的损益 说明 否已全否已全 易 公司贡献 部过户部转移 的净利润 天津泰达 公司部分 科技风险 生产经营 ２００４年１２月２７日 ９，７９９．００ ０．００ ０．００是 市场定价 是 是 投资股份 性资产 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次资产置换在於改善公司资产结构，提高资产运营效率和持续经营能力。优化公司主营业务结构，拓展 公司经营领域，未来公司将因此获取相对稳定的工业厂房租金收益，成为公司新的利润增长点。对於进一 步提高公司经营成果和资产质量将产生积极的影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 西宁钢源 集团实业 ２００４年２月６日 ５００．００对等互保 一年 否 否 公司 青海瑞矿 业发展股 ２００４年９月２日 ２，１４０．００对等互保 一年 否 否 份有限公 司 报告期内担保发生额合计 ２，６４０．００ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末担保余额合计 ２，６４０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，６４０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ９．２１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张延强 １２ １２ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会２００４年度工作报告 一、监事会工作情况 报告期公司监事会共计召开二次监事会会议，具体召开情况如下： １、公司三届四次监事会会议召开情况 公司第三届监事会第四次会议于２００４年３月５日在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事４名，一名 监事委托其他监事出席会议，并代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议形成 如下决议： （１）审议通过《公司２００３年度监事会工作报告》 （２）审议通过《公司２００３年度财务决算报告》 （３）审议通过《公司２００３年年度报告及其摘要》 （４）审议通过《公司２００３年度利润分配预案》 （５）审议通过《公司章程修正案》 本次会议决议公告刊登在２００４年３月１１日《证券时报》和《中国证券报》上。 ２、公司三届五次监事会会议召开情况 公司第三届监事会第五次会议于２００４年８月１８日在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事４名，１名 监事未出席会议，且未授权其他监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经会 议形成如下决议： （１）审议通过《公司２００４年半年度报告及其摘要》； （２）审议通过《公司职工代表监事调整》的议案。 本次会议决议公告刊登在２００４年８月２１日《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会发表独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司股东会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董事会认真履行了股东 大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序，信息披露能够做到及时、准确、透明。 监事会认为董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发 现其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何违反公司章程、损害公司和股东利益的情况。 ２、检查公司财务情况 报告期内，依法对公司中期报告、年度报告、财务帐目、收支运作情况进行了认真、细致的检查，认为公 司２００４年度财务决算报告属实，真实反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配预案符合公司经营现状， 有利于公司的长远发展。五联联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告， 真实地反映了公司２００４ 年度的财务状况和经营成果。 ３、项目投资及变更情况 报告期内公司无募集资金。 ４、公司收购、出售资产检查情况 ２００４年公司与泰达科技实施了资产置换，本次资产置换交易对价以双方聘请的评估结果为定价依据，交易 价格公允、合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。 ５、公司关联交易检查情况 报告期内，公司关联交易按照一般市场规则运行，同其他业务往来单位同等对待，关联交易公平、合理、 未发现有损于公司和股东利益的行为。 ６、其他事项 截止２００４年１２月３１日，公司与泰达科技资产置换基本完成。监事会认为本次资产置换交易价格公允。本次 资产置换有利于资产质量的提升，有利于公司可持续发展。资产置换的实施确保了公司资产的完整性、安 全性，维护了公司及全体股东权益，未出现有损于公司和股东利益的行为。 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３１，３４８，８４８．６５ ６，１４７，９９７．９６ １６，１９４，５８０．１９ １１，１７２，８３７．２０ 短期投资 １００，５００．００ １００，５００．００ １５１，５１０．００ １５１，５１０．００ 应收票据 ６１９，７１３．１４ ５７５，８６８．１４ ８７４，８２０．９０ 应收股利 应收利息 应收账款 ５０，４１１，２６３．０６ ２９，０３９，４８１．７４ ６７，２２６，４８７．６２ ４７，２８１，８６８．９２ 其他应收款 ５，９１７，８３４．００ ７３，６７１，７８５．８８ ４１，３７７，６９４．０６ １１７，４０２，０９３．３４ 预付账款 ２７，４８２，６１６．３１ １３，８３４，９４１．９１ ３４，２３２，３８５．４２ ２７，９６８，９８７．１３ 应收补贴款 存货 ６４，６７５，００６．４０ ４７，０１９，４７２．４９ ５９，１９８，５４０．５６ ４４，５９９，４６７．０８ 待摊费用 １１５，８５０．００ １０１，８５０．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 １８０，６７１，６３１．５６ １７０，４９１，８９８．１２ ２１９，２５６，０１８．７５ ２４８，５７６，７６３．６７ 长期投资： 长期股权投资 ７，３２９，７６２．３４ ９７，８２８，８９４．７３ ７，７５５，９６９．４３ ９２，５９５，４２９．１０ 长期债权投资 长期投资合计 ７，３２９，７６２．３４ ９７，８２８，８９４．７３ ７，７５５，９６９．４３ ９２，５９５，４２９．１０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３９０，２７７，２８７．７３ ２０８，６７６，９０１．２８ ２４２，６２７，０５７．９８ １２２，７０２，９０５．２０ 减：累计折旧 ６９，０６２，０１４．３５ ４６，７７７，０７７．０７ ６８，６６８，８１８．２５ ５３，４３２，２６１．７３ 固定资产净值 ３２１，２１５，２７３．３８ １６１，８９９，８２４．２１ １７３，９５８，２３９．７３ ６９，２７０，６４３．４７ 减：固定资产减 １，８３１，２６５．６６ ６１７，７１３．５５ ３，５４２，９１２．６９ ２，３２９，３６０．５８ 值准备 固定资产净额 ３１９，３８４，００７．７２ １６１，２８２，１１０．６６ １７０，４１５，３２７．０４ ６６，９４１，２８２．８９ 工程物资 ２９，２８１．５２ ３６，０９５．７８ ６，８１４．２６ 在建工程 １７，６４７，１８８．５７ １５，５３７，１４３．７８ ９９，６３８，５６０．４０ ４４，４５５，６３８．９０ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ３３７，０６０，４７７．８１ １７６，８１９，２５４．４４ ２７０，０８９，９８３．２２ １１１，４０３，７３６．０５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５９，８０１，８６０．６５ ４５，０８２，３７２．６４ １９，６４１，５７１．４９ ４，０３６，０２７．７２ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ５９，８０１，８６０．６５ ４５，０８２，３７２．６４ １９，６４１，５７１．４９ ４，０３６，０２７．７２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５８４，８６３，７３２．３６ ４９０，２２２，４１９．９３ ５１６，７４３，５４２．８９ ４５６，６１１，９５６．５４ 流动负债： 短期借款 ７０，０００，０００．００ ３３，０００，０００．００ ８０，３３１，４０５．１６ ６５，３３１，４０５．１６ 应付票据 １３，５００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付账款 ３６，７０７，４３３．３４ １９，２６８，５４７．５５ ４０，０１１，４４５．０３ １９，９８０，６２５．８４ 预收账款 ５，９０６，０８３．４６ １，４１７，２７２．１９ ９３３，９０７．４５ ９３１，７６２．２９ 应付工资 ３２３，５７１．６１ ３００，３８７．７３ １０６，８００．５０ １０６，０７９．１５ 应付福利费 １，８８９，４７２．３５ ２，０００，２９７．７２ ８０１，４３７．８２ 应付股利 ９７０，９１５．９８ ９７０，９１５．９８ １，１５５，０００．００ １，１５５，０００．００ 应交税金 ５，７０５，２８３．８６ ４，５２５，２４１．４５ １，３０７，２２６．３６ －１０５，５０４．６２ 其他应交款 １，８９７，８３９．１１ １，８６８，９１１．４３ １，９４６，９０９．０７ １，８３８，１１３．０５ 其他应付款 ６６，５８９，１８４．２１ ６９，７２０，５５１．３０ ８，３８９，３７５．６８ ７，２８６，４０６．９２ 预提费用 １１９，４７５．００ １１９，４７５．００ 预计负债 一年内到期的长期 ６，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２０３，４８９，７８３．９２ １３１，０７１，８２７．６３ １６７，３０１，８４１．９７ １２２，４４４，８００．６１ 长期负债： 长期借款 ８４，５６７，１４１．００ ７４，２６７，１４１．００ ６４，２６７，１４１．００ ５４，２６７，１４１．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ８４，５６７，１４１．００ ７４，２６７，１４１．００ ６４，２６７，１４１．００ ５４，２６７，１４１．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２８８，０５６，９２４．９２ ２０５，３３８，９６８．６３ ２３１，５６８，９８２．９７ １７６，７１１，９４１．６１ 少数股东权益 １０，２７８，１１０．８８ ８，９６０，３３４．４２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５１，７０２，０００．００ １５１，７０２，０００．００ １５１，７０２，０００．００ １５１，７０２，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５１，７０２，０００．００ １５１，７０２，０００．００ １５１，７０２，０００．００ １５１，７０２，０００．００ 净额 资本公积 ８４，９４８，７９６．０９ ８４，９４８，７９６．０９ ８０，６９６，８７４．００ ８０，６９６，８７４．００ 盈余公积 ２６，８１６，０１４．３６ １９，０９７，９１７．８８ ２５，４８１，４７４．１９ １８，９６６，２４５．３１ 其中：法定公益 金 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 ２３，０６１，８８６．１１ ２９，１３４，７３７．３３ ２３，００５，３０６．９４ ２８，５３４，８９５．６２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －４，６７１，４２９．６３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２８６，５２８，６９６．５６ ２８４，８８３，４５１．３０ ２７６，２１４，２２５．５０ ２７９，９００，０１４．９３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５８４，８６３，７３２．３６ ４９０，２２２，４１９．９３ ５１６，７４３，５４２．８９ ４５６，６１１，９５６．５４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １２９，８７４，５４６．５７ ５８，５９７，７０２．８５ １３０，２４０，２９７．５６ ６８，８０２，７６１．９２ 减：主营业务成本 ７４，９９５，４２９．１３ ５３，６３８，３３３．４５ ６５，１５３，４１１．４０ ５７，６７４，７６９．４４ 主营业务税金 １，１３０，６９３．５９ ３３１，０８５．９６ １，４６８，２１８．０２ ３５８，２１３．７２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５３，７４８，４２３．８５ ４，６２８，２８３．４４ ６３，６１８，６６８．１４ １０，７６９，７７８．７６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８６，３０３．０２ ５６，６５１．５７ ２０，５２９．７８ －３，２５５．３５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３４，５６６，５１４．１９ ３，７０８，１６５．７０ ３７，２２１，９５８．８４ ４，７２１，２８０．５８ 管理费用 １１，９５２，８１９．７１ ５，００９，８４９．２５ ２４，９０７，１４３．４５ １２，５６５，９８４．６１ 财务费用 ６，０２６，５７９．６６ １，４９５，４２０．７９ ５，２３５，２４７．２７ １，６１４，３５５．１３ 三、营业利润（亏损 １，２８８，８１３．３１ －５，５２８，５００．７３ －３，７２５，１５１．６４ －８，１３５，０９６．９１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －４７２，７１９．１８ ５，１８６，９５３．５４ －４４９，８２５．６８ ９，４０９，１２８．９２ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，３２１，９８８．３３ １２６，５２３．１４ ２，３４８，７２４．９６ ７，９６９．９６ 营业外收入 ２６８，０２５．５２ ４１，６９５．０８ ９５，７３２．０６ 减：营业外支出 －２２３，７４６．０９ －９０４，８４３．２５ ２７１，７７９．３５ ２４３，８１３．０７ 四、利润总额（亏损 ２，６２９，８５４．０７ ７３１，５１４．２８ －２，００２，２９９．６５ １，０３８，１８８．９０ 以“－”号填列） 减：所得税 １，００１，８９２．３９ １，６５１，７３３．０８ 少数股东损益 １４９，９１９．０５ －８３７，５２６．１８ 加：未确认的投资 ４，６７１，４２９．６３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １，４７８，０４２．６３ ７３１，５１４．２８ １，８５４，９２３．０８ １，０３８，１８８．９０ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２３，００５，３０６．９４ ２８，５３４，８９５．６２ ２３，３２５，７７１．５０ ２７，６８３，５８０．７２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２４，４８３，３４９．５７ ２９，２６６，４０９．９０ ２５，１８０，６９４．５８ ２８，７２１，７６９．６２ 减：提取法定盈余 ６３２，７５７．０９ ７３，１５１．４３ １，０３９，８００．９７ １０３，８１８．８９ 公积 提取法定公益 ５０６，２０５．６７ ５８，５２１．１４ ８３１，８４０．７７ ８３，０５５．１１ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 ８６，９２３．２９ ９３，４６０．２８ 及福利基金 提取储备基金 ６５，１９２．４７ ７０，０９５．２１ 提取企业发展 １３０，３８４．９４ １４０，１９０．４１ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２３，０６１，８８６．１１ ２９，１３４，７３７．３３ ２３，００５，３０６．９４ ２８，５３４，８９５．６２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２３，０６１，８８６．１１ ２９，１３４，７３７．３３ ２３，００５，３０６．９４ ２８，５３４，８９５．６２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ７８，５８４．７５ ４１，０６２．２０ ９８，６８６．５６ ６．其他 ２，５９１，１５８．６７ １，８３３，９００．０７ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １４３，０８９，７２８．９１ ６９，５９４，４２２．８０ 收到的税费返还 １，１９５，４６５．１９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２４，５１４，１７７．４５ ２７，６９３，５５５．４３ 现金流入小计 １６８，７９９，３７１．５５ ９７，２８７，９７８．２３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７３，００８，０５９．１８ ６７，７１９，６４６．４１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２２，１５９，３３１．０９ １０，２８２，２４０．２１ 支付的各项税费 １６，２１３，６７９．９２ ３，０１１，６８７．５７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２９，４０８，７６４．４７ ３，１４３，９２９．３３ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １４０，７８９，８３４．６６ ８４，１５７，５０３．５２ 经营活动产生的现金流量净额 ２８，００９，５３６．８９ １３，１３０，４７４．７１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７０４，４９７．９１ ７０４，４９７．９１ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７０４，４９７．９１ ７０４，４９７．９１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９，８７５，１１９．０６ １，５１７，５４３．４５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７００，０００．００ ７００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，１７６．００ 现金流出小计 １０，５７６，２９５．０６ ２，２１７，５４３．４５ 投资活动产生的现金流量净额 －９，８７１，７９７．１５ －１，５１３，０４５．５４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １０６，４００，０００．００ ５４，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １０６，４００，０００．００ ５４，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １０２，４３１，４０５．１６ ６６，７３１，４０５．１６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６，９５２，０６６．１２ ４，３１０，８６３．２５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０９，３８３，４７１．２８ ７１，０４２，２６８．４１ 筹资活动产生的现金流量净额 －２，９８３，４７１．２８ －１６，６４２，２６８．４１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １５，１５４，２６８．４６ －５，０２４，８３９．２４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １，４７８，０４２．６３ ７３１，５１４．２８ 加：计提的资产减值准备 －２，７６５，８１８．８１ －３，０６３，１７６．１７ 固定资产折旧 １６，８０７，８７３．３０ ６，８３６，６０５．４３ 无形资产摊销 １，０６１，６４９．８４ １７５，５９４．０８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －１１５，８５０．００ －１０１，８５０．００ 预提费用增加（减：减少） －１１９，４７５．００ －１１９，４７５．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ６４７，７８３．５４ ７４６，００７．９９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６，０２１，５８９．８７ ３，５５１，５１７．４７ 投资损失（减：收益） －２５４，７１４．５５ －５，１３５，９４３．５４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，４７６，４６５．８４ －２，４２０，００５．４１ 经营性应收项目的减少（减：增 ９，２４８，０４０．３３ ６，１３４，２８６．８６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １，３２６，９６２．５３ ５，７９５，３９８．７２ 少） 其他 少数股东损益 １４９，９１９．０５ 青海明胶股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ２８，００９，５３６．８９ １３，１３０，４７４．７１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３１，３４８，８４８．６５ ６，１４７，９９７．９６ 减：现金的期初余额 １６，１９４，５８０．１９ １１，１７２，８３７．２０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １５，１５４，２６８．４６ －５，０２４，８３９．２４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用