卧龙地产(600173)牡丹江2004年年度报告摘要

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长王奎廷、总经理王强，主管会计工作负责人财务总会计师徐昕，会计机 构负责人（会计主管人员）财务部长姜占菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 牡丹江 股票代码 600173 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 黑龙江省牡丹江市温春镇 黑龙江省牡丹江市温春镇公司办公大楼 邮政编码 157041 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红旗 姜占菊 联系地址 黑龙江省牡丹江市温春镇 黑龙江省牡丹江市温春镇 电话 0453-6497427 0453-6497558 传真 0453-6499002 0453-6499002 电子信箱 zjxueyi@public.md.hl.cn zjxueyi@public.md.hl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 387,451,855.56 409,451,646.64 -5.37 411,304,478.33 利润总额 -81,276,901.75 1,317,515.95 -6,268.95 7,045,788.02 净利润 -81,276,901.75 1,317,515.95 -6,268.95 3,331,290.30 扣除非经常性损益的净利润 -80,069,296.16 -26,917,975.12 -197.46 9,778,859.29 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 1,021,310,046.91 1,106,333,161.73 -7.69 1,157,561,551.33 股东权益 550,690,801.98 628,167,703.73 -12.33 615,690,187.78 经营活动产生的现金流量净额 46,378,654.97 11,820,442.25 292.36 -61,408,937.22 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 -0.353 0.006 -5,983.33 0.014 净资产收益率(%) -14.76 0.21 -14.97 0.54 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -14.54 -4.29 -10.25 1.59 第 1 页 共 7 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 每股经营活动产生的现金流量净额 0.202 0.05 304 -0.266 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.39 2.73 -12.45 2.68 调整后的每股净资产 2.39 2.72 -12.13 2.64 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,207,605.59 合计 -1,207,605.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,909,500 124,909,500 其中： 国家持有股份 122,109,500 122,109,500 境内法人持有股份 2,800,000 2,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3,575,000 3,575,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128,484,500 128,484,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,515,500 101,515,500 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 101,515,500 101,515,500 三、股份总数 230,000,000 230,000,000 第 2 页 共 7 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 43,512 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 冻结 牡丹江水泥集团有限责任公司 0 122,109,500 53.09 未流通 国有股东 64,759,526 牡丹江水泥集团社会福利编织袋 0 2,000,000 0.87 未流通 未知 厂 黑龙江省达华经济贸易公司 0 1,000,000 0.43 未流通 未知 黑龙江省交通物资公司 0 1,000,000 0.43 未流通 未知 哈尔滨市物建筑材料总公司 0 500,000 0.22 未流通 未知 黑龙江省友联经济贸易公司 0 500,000 0.22 未流通 未知 哈尔滨市恒森建材有限责任公司 0 300,000 0.13 未流通 未知 费菊妹 0 295,133 0.13 已流通 未知 李淑英 0 270,000 0.12 已流通 未知 关静 0 226,800 0.10 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 费菊妹 295,133 A 股 李淑英 270,000 A 股 关静 226,800 A 股 刘晓红 191,350 A 股 陈兆才 180,000 A 股 莫莉萍 150,200 A 股 邹小红 143,346 A 股 宿刚 137,667 A 股 段良锋 137,630 A 股 陈向东 132,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：牡丹江水泥集团有限责任公司 法人代表：王奎廷 注册资本：153,400,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：生产白水泥、彩色水泥、建材经销、机械制造、货物运输 （2）实际控制人情况 公司名称：牡丹江市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 3 页 共 7 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 王奎廷 董事长 男 57 2003-09-29～2006-09-29 10,000 10,000 王强 董事、总经理 男 51 2003-09-29～2006-09-29 8,000 8,000 徐自立 董事 男 56 2003-09-29～2006-09-29 4,000 4,000 关杰 董事 男 54 2003-09-29～2006-09-29 8,000 8,000 徐昕 董事、总会计师 男 48 2003-09-29～2006-09-29 5,000 5,000 那立军 监事会主席 男 43 2003-09-29～2006-09-29 7,000 7,000 王吉祥 监事 男 49 2003-09-29～2006-09-29 4,000 4,000 关世奎 监事 男 39 2003-09-29～2006-09-29 3,000 3,000 吕国平 监事 男 39 2003-09-29～2006-09-29 7,000 7,000 候铁超 监事 男 49 2003-09-29～2006-09-29 5,000 5,000 于远友 副总经理 男 39 2003-09-29～2006-09-29 5,000 5,000 张继民 副总经理 男 53 2003-09-29～2006-09-29 3,000 3,000 李红旗 副总经理 男 47 2003-09-29～2006-09-29 10,000 10,000 姜烈刚 总工程师 男 41 2003-09-29～2006-09-29 6,000 6,000 逯 林 独立董事 男 58 2003-09-29～2006-09-29 0 0 张兆林 独立董事 男 63 2003-09-29～2006-09-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 是否领取报酬、津贴（是或否） 担任的职务 王奎廷 牡丹江水泥集团 董事长、总经理 否 徐自立 牡丹江水泥集团 董事、党委书记 是 关杰 牡丹江水泥集团 董事、副总经理 是 王吉祥 牡丹江水泥集团 董事、副总经理 是 那立军 牡丹江水泥集团 工会主席、党委副书记 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 702,427 金额最高的前三名董事的报酬总额 361,940 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 284,900 独立董事津贴 10,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐自立，关杰，那立军，王吉祥。 报酬区间 人数 100000 元以上 2 80000 元至 100000 元 1 50000 元至 80000 元 4 50000 元以下 3 第 4 页 共 7 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年随着国家宏观调控政策的实施及信贷、运输等方面的新政策的出台，限制了水泥行业的 发展，导致了煤炭、电力等原燃材料持续上涨，从而增加了水泥的生产成本，直接造成公司利润下 滑。面对日臻激烈的市场竞争和原燃材料价格居高不下情况，公司经营层一方面积极优化采购、畅通 运输渠道,另一方面加强内部管理,确保产、供、销各环节能更好的运转。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 增减(%) 减(%) 减(%) 水泥销售 359,563,001.86 301,352,369.16 16.19 -0.09 14.92 -40.35 其中:关联 164,377,911.24 139,276,975.25 15.27 -0.78 10.55 -36.27 交易 为做到公开、公平、公正，根据本公司生产经营实际情况，参照市场价格与 关联交易的定价原则 母公司签订了《相互提供产品与服务综合协议》，以指导和规范这种交易行为。 因历史原因，大股东集团公司已形成一整套的销售网络，所属分公司分布在 关联交易必要性、持续性的说 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、七台河、黑河、绥化等地。公司目前利用大 明 股东现有销售网点销售本公司的产品，形成了关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 49,671,446.09 占采购总额比重(%) 23 前五名销售客户销售金额合计 172,332,399.96 占销售总额比重(%) 44.48 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、主营业务利润下降,主要是产品售价降低所致。 2、净利润下降，主要是市场竞争激烈，产品售价下滑幅度较大，原燃材料等价格上涨，生产成 本增加；存货提减值，坏帐准备较上年增加所致 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 5 页 共 7 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、总资产下降主要是计提坏帐准备及存货提减值所致。 2、负债总额下降主要是偿还债务所致。 3、股东权益下降，是因为公司本年度亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 报告期内由于宏观调控政策的实施限制了水泥行业的发展，材料价格持续上涨，车皮紧张等影响 了水泥的销售。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因公司本年度亏损，所以无利润或资本公积金转增的预案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 6 页 共 7 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方 发生额 余额 牡丹江水泥集团有限责任公司 3,185 5,855 合计 3,185 5,855 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 32,728 万元 ，余额 29,821 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张兆林 6 5 1 0 逯林 6 6 0 0 公司两位独立董事按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关要求，积极参加报告期内的 董事会和股东大会，认真行使职权，维护公司整体利益，对公司的经营管理发表了独立建议，保证了 董事会决策的科学性，切实维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师张万宝、周民签 字出具了京永证审字（2005）第 004 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王奎廷 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年 4 月 14 日 第 7 页 共 7 页 资 产 负 债 表 (一) 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 注释 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 5.1 3,898,504.27 9,757,180.01 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5.2 249,195,120.35 246,131,707.16 其他应收款 5.3 54,379,506.41 55,041,732.77 预付帐款 5.4 7,229,202.67 8,495,596.40 应收补贴款 存货 5.5 105,305,974.01 133,360,343.43 待摊费用 5.6 572,670.22 1,845,757.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 420,580,977.93 454,632,317.59 长期投资： 长期股权投资 5.7 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 5.8 1,006,868,119.47 1,009,285,626.62 减：累计折旧 5.8 433,023,897.33 380,848,069.16 固定资产净值 573,844,222.14 628,437,557.46 减：固定资产减值准备 5.8 31,770,655.74 31,807,176.24 固定资产净额 542,073,566.40 596,630,381.22 工程物资 在建工程 5.9 8,138,799.42 1,049,711.04 固定资产清理 固定资产合计 550,212,365.82 597,680,092.26 无形资产及其他资产： 无形资产 5.10 50,516,703.16 54,020,751.88 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,516,703.16 54,020,751.88 递延资产： 递延税款借项 资 产 合 计 1,021,310,046.91 1,106,333,161.73 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表 (二) 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 5.11 239,950,000.00 249,550,000.00 应付票据 应付帐款 5.12 25,868,305.75 25,950,856.72 预收帐款 5.12 31,777,344.42 9,079,875.65 应付工资 应付福利费 应付股利 5.13 1,749,605.72 1,886,405.72 应交税金 5.14 2,618,281.74 121,390.75 其他应交款 29,939.73 52,241.49 其他应付款 5.12 13,420,807.57 23,124,687.67 预提费用 2,704,960.00 一年内到期的长期负债 5.15 89,500,000.00 68,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 407,619,244.93 378,165,458.00 长期负债： 长期借款 5.16 60,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.17 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 63,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 470,619,244.93 478,165,458.00 少数股东权益 股东权益： 股本 5.18 230,000,000.00 230,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 5.19 287,743,983.39 283,943,983.39 盈余公积 5.20 49,070,933.02 49,070,933.02 其中：法定公益金 未分配利润 5.21 -16,124,114.43 65,152,787.32 股东权益合计 550,690,801.98 628,167,703.73 负债和股东权益总计 1,021,310,046.91 1,106,333,161.73 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 2004年度 2003年度 一.主营业务收入 5.22 387,451,855.56 409,451,646.64 减:主营业务成本 5.22 352,026,430.48 324,911,547.51 主营业务税金及附加 2,910,327.08 3,464,323.31 二.主营业务利润 32,515,098.00 81,075,775.82 加:其它业务利润 5.23 -1,632,763.93 947,546.87 营业费用 35,484,311.32 33,647,605.46 管理费用 68,143,211.03 57,478,640.52 财务费用 5.24 23,189,819.86 -6,063,067.09 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -95,935,008.14 -3,039,856.20 加:投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 5.25 15,865,711.98 5,259,456.89 营业外收入 5.26 845,773.58 1,400,085.67 减:营业外支出 5.27 2,053,379.17 2,302,170.41 四.利润总额 -81,276,901.75 1,317,515.95 减:所得税 少数股东损益 5.净利润(净亏损以"-"号填列) -81,276,901.75 1,317,515.95 加:年初未分配利润 65,152,787.32 64,032,898.76 其他转入 六.可分配的利润 -16,124,114.43 65,350,414.71 减:提取法定盈余公积 131,751.59 提取法定公益金 65,875.80 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 -16,124,114.43 65,152,787.32 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -16,124,114.43 65,152,787.32 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计政策变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（一） 2004年度 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 金额 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 312,143,775.76 收到的税费返还 15,857,442.75 收到的其他与经营活动有关的现金 6,129,388.93 现金流入小计 334,130,607.44 购买商品、接受劳务支付的现金 145,057,623.70 支付给职工以及为职工支付的现金 38,023,775.56 支付的各项税费 34,296,918.69 支付的其他与经营活动有关的现金 5.28 70,373,634.52 现金流出小计 287,751,952.47 经营活动产生的现金流量净额 46,378,654.97 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 690,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 690,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,054,325.28 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,054,325.28 投资活动产生的现金流量净额 -3,364,325.28 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 41,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 41,800,000.00 偿还债务所支付的现金 70,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,323,005.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 现金流出小计 90,673,005.43 筹资活动所产生的现金流量净额 -48,873,005.43 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 -5,858,675.74 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（二） 2004年度 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -81,276,901.75 加： 少数股东损益 合并价差 加:计提的资产减值准备 31,183,630.36 固定资产折旧 53,971,517.23 无形资产摊销 3,504,048.72 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 1,273,087.60 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,519,241.67 固定资产报废损失 财务费用 23,189,819.86 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 19,221,684.29 经营性应收项目的减少(减:增加) -20,257,319.11 经营性应付项目的增加(减:减少) 14,049,846.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,378,654.97 2。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,898,504.27 减:现金的期初余额 9,757,180.01 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,858,675.74 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：