美克家居(600337)美克股份2004年年度报告摘要

美克国际家具股份有限公司 Markor International Furniture Co.,Ltd. 二 OO 四年年度报告 （摘要） 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司独立董事魏大鹏先生、董事冯东明先生、毕才寿先生因工作原因未 能出席本次公司董事会会议，书面委托独立董事盛杰民先生、董事陈江先生、黄新 女士代为行使表决权。 1.3 公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监牟丽女士及 会计机构负责人财务部主任张建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美克股份 股票代码 600337 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号 邮政编码 830014 公司国际互联网网址 http://www.markorfurniture.com 电子信箱 mkzq@markor.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新 张燕 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号 新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号 电话 0991-3836028 0991-3836028 传真 0991-3838191、3836028 0991-3838191、3836028 电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn 1 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 706,420,816.53 575,865,777.44 22.67 461,440,800.89 利润总额 31,565,527.46 42,940,378.81 -26.49 50,218,840.40 净利润 29,348,904.94 39,449,931.52 -25.60 39,979,819.54 扣除非经常性损 17,917,598.39 30,412,783.43 -41.09 28,574,697.84 益的净利润 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,027,406,034.12 1,048,106,305.29 -1.98 904,696,007.40 股东权益 （不含 710,381,628.39 691,889,732.03 2.67 663,466,536.97 少数股东权益） 经营活动产生的 -23,456,371.34 37,038,668.01 -163.33 -6,470,923.22 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减(%) 2002 年 每股收益 0.15 0.36 -58.33 0.36 净资产收益率(%) 4.13 5.70 -27.54 6.03 扣除非经常性损益的净利润的净资 2.52 4.40 -42.73 4.31 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.34 -134.69 -0.06 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 3.57 6.26 -42.97 6.00 调整后的每股净资产 3.54 6.22 -43.09 5.96 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 补贴收入 4,645,547.63 营业外收入 6,215,030.91 营业外支出 -45,149.84 处置固定资产损失 -101,443.65 以前年度计提各项减值准备的转回 717,321.50 合计 11,431,306.55 2 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,496,000 - - 49,996,800 - - 49,996,800 112,492,800 其中： 国家持有股份 10,624,320 - - 8,499,456 - - 8,499,456 19,123,776 境内法人持有股份 36,247,680 - - 28,998,144 - - 28,998,144 65,245,824 境外法人持有股份 15,624,000 - - 12,499,200 - - 12,499,200 28,123,200 其他 - - - - - - - - 2、募集法人股份 - - - - - - - - 3、内部职工股 - - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - - 未上市流通股份合计 62,496,000 - - 49,996,800 - - 49,996,800 112,492,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 48,000,000 - - 38,400,000 - - 38,400,000 86,400,000 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 已上市流通股份合计 48,000,000 - - 38,400,000 - - 38,400,000 86,400,000 三、股份总数 110,496,000 - - 88,396,800 - - 88,396,800 198,892,800 3 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 16,686 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 有股东或外资 通或未流通） 的股份数量 股东） 美克投资集团有限公司 28,998,144 65,245,824 32.80 未流通 0 香港博伊西家具有限公司 12,499,200 28,123,200 14.14 未流通 0 外资股东 新疆天山西部林业局 3,249,792 7,312,032 3.68 未流通 0 国有股东 富蕴林场 3,249,792 7,312,032 3.68 未流通 0 国有股东 湘财证券有限责任公司 339,564 5,072,086 2.55 已流通 未知 中国建设银行－宝康消费品 4,692,628 4,844,028 2.44 已流通 未知 证券投资基金 司法冻结 新疆技术改造投资公司 1,999,872 4,499,712 2.26 未流通 国有股东 1,000,000 裕隆证券投资基金 未知 3,450,000 1.73 已流通 未知 中国建设银行－华宝兴业多 未知 1,971,606 0.99 已流通 未知 策略增长证券投资基金 中国建设银行－宝康灵活配 未知 1,393,484 0.70 已流通 未知 置证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 湘财证券有限责任公司 5,072,086 A 股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 4,844,028 A 股 裕隆证券投资基金 3,450,000 A 股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,971,606 A 股 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 1,393,484 A 股 中国银河证券有限责任公司 1,195,391 A 股 赤峰市世博投资有限责任公司 581,824 A 股 李勤 331,200 A 股 梁素兰 277,448 A 股 新疆得玉鑫财务顾问有限公司 277,172 A 股 宝康消费品证券投资基金、华宝兴业多策略增长证券投资基金与宝康灵活配置证券 上述股东关联关系或一致 投资基金的基金管理人均为华宝兴业基金管理有限公司，其他流通股股东之间以及前十 行动的说明 名流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 4 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 美克投资集团有限公司持有公司法人股 65245824 股,占公司总股本的 32.8%，是公司的控 股股东。美克投资集团有限公司成立于 1993 年 5 月，法定代表人冯东明，注册资本 200000000 元。经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服 务。报告期，该公司经国家工商行政管理总局批准，在乌鲁木齐高新区工商局进行了名称变更 登记，由“新疆美克投资集团有限公司”更名为“美克投资集团有限公司”。 控股股东的实际控制人：冯东明先生，47 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。 1999 年 7 月至 2004 年 3 月一直担任本公司董事长，2004 年 3 月至今担任美克投资集团有限公 司董事长，兼任新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、全国工商联执委、全国工商联家具装 饰业商会副会长、新疆维吾尔自治区工商联（商会）副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协 会副会长、新疆维吾尔自治区台湾事务促进会副会长，新疆维吾尔自治区外商投资企业协会第 四届理事会副会长、新疆维吾尔自治区海外联谊会理事，乌鲁木齐光彩事业促进会副会长、新 疆维吾尔自治区人民对外友好协会第六届理事会理事、新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家， 新疆维吾尔自治区科学技术协会第五届委员会委员，新疆维吾尔自治区国际经济文化发展中心 第二届理事会理事等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 寇卫平 董事长 男 46 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 陈江 副董事长、总经理 男 42 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 冯东明 董事 男 47 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 毕才寿 董事 男 50 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 盛杰民 独立董事 男 64 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 陈建国 独立董事 男 42 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 魏大鹏 独立董事 男 48 2003 年 4 月～2005 年 9 月 0 0 周振学 董事 男 43 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 董事、董事会秘书、 黄新 女 38 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 副总经理 魏玉明 监事会召集人 男 48 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 李煊 监事 男 50 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 王乐 监事 男 33 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 牛坦 监事 女 32 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 邓放 监事 女 48 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 牟丽 财务总监 女 33 2002 年 9 月～2005 年 9 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 冯东明 美克投资集团有限公司 董事长 2004 年 2 月至今 否 邓放 新疆技术改造投资公司 总会计师 1993 年 5 月至今 否 6 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币元 年度报酬总额 1480000 金额最高的前三名董事的 920000 报酬总额 金额最高的前三名高级管 920000 理人员的报酬总额 根据公司 2002 年第一次临时股东大会、2002 年度股东大会决议， 独立董事盛杰民先生年度津贴为 60000 元人民币，独立董事陈建国先 独立董事津贴 生年度津贴为 50000 元人民币,独立董事魏大鹏先生年度津贴为 60000 元人民币。（上述金额均含税） 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、 《公 独立董事其他待遇 司章程》等有关规定行使职权，所需的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 冯东明、毕才寿、周振学、邓放 董事、监事姓名 报酬区间 人数 45000 元-150000 元 8 150000 元-300000 元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司根据年初提出的“面对风险，管理危机——加强营造专业化氛围”的主题， 通过培育企业形象，建立企业信誉；加强产品的质量管理、营销管理，提高服务质量；加强沟 通意识，维护公共关系等方面来强化自身的抗风险能力。围绕“追求系统效率，实现简单管理” 这一核心内容，逐步推行了简约、集约和高效的管理思想和管理模式，使公司管理层和员工的 各项工作更容易、更清晰、更条理和更有效率。这一年，公司经受住了各种外部环境变化的考 验，保持了全年销售的稳定增长，家具制造业水平的提升取得了实质进展；国内市场完成了家 具零售业投资建设，初步形成了国内家具连锁销售网络；木业作为新的利润增长点，也有了初 步的发展。 报告期内，公司继续推行全面预算管理，进一步加深了每位员工的经营成本意识，使得公 司管理成本控制较为合理；通过 ISO9001：2000 版的质量管理体系的年审，使质量管理和保证 体系持续优化，为公司产品出口业务的正常运作及发展奠定良好的基础；通过企业职业化建设， 广大员工树立了职业发展的意识，具有科学精神的、专心致志的、职业敏感度的专业人才队伍 不断壮大；而进一步完善的公司治理结构及长期以来倡导的规范运作、风险防范意识逐步显示 成效，在 2004 年重大事件频发的市场中，公司有效杜绝了各类风险，使公司更加健康、良性的 发展。良好的企业形象，诚信、进取、务实的企业风格使公司多次受到了乌鲁木齐市政府、自 治区政府相关职能部门的多项褒奖，公司社会效益和经济效益实现了同步增长。 7 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务 毛利率 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 (%) 比上年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 分行业 家具行业 706,420,816.53 521,305,562.45 26.20 22.67 23.73 -0.63 其中：关联交易 21,387,150.48 19,661,207.44 8.07 -69.39 -59.98 -21.62 分产品 餐桌 104,179,254.43 80,278,107.67 22.94 6.17 11.09 -3.41 餐椅 150,729,149.79 119,675,056.97 20.60 10.38 13.68 -2.31 茶几 115,993,261.94 85,449,292.51 26.33 6.66 7.17 -0.35 橱柜 199,604,154.60 150,808,683.74 24.45 -4.03 2.97 -5.13 沙发 38,976,379.73 37,714,048.15 3.24 312.71 256.76 15.18 零售商品 96,938,616.04 47,380,373.41 51.12 545.92 573.47 -2.00 其中：关联交易 21,387,150.48 19,661,207.44 8.07 -69.39 -59.98 -21.62 关联交易的定价原则 市场价 公司控股子公司新疆林源贸易有限公司根据正常业务经营需要向美克国 关联交易必要性、持续性的说明 际家私（天津）制造有限公司销售原材料。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 21,387,150.48 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国外 609,482,200.49 8.67 国内 96,938,616.04 545.92 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 96,006,073.57 占采购总额比重(%) 23.12 前五名销售客户销售金额合计 457,228,567.53 占销售总额比重(%) 64.72 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 8 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、2003 年 7 月，美国对从中国进口的木制卧室组家具提起反倾销诉讼，2004 年 11 月 9 日， 美国商务部公布了对从中国进口的木制卧室家具的终裁结果。公司关联企业美克国际家私（天 津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）在此次反倾销诉讼中取得了全国唯一 “零税率”。 虽然美克股份的产品不在反倾销诉讼范围之列，但天津美克零税率的完美结果对美克股份必然 产生积极的影响，而且这种影响可能相当深远，为公司带来了进一步占领国际市场的契机。 2、税收政策对公司的影响 根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于美克国际家具股份有限公司继续享受出口企业税 收优惠政策的通知》，公司自 2005 年及以后年度享受外商投资企业待遇期间，产品出口产值达 到当年产品产值 50%以上时，减按 10%的税率缴纳企业所得税。 由于公司产品以出口为主，以上税收政策，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影 响。 3、在中国经济与世界经济融合程度日渐加深的背景下，全球性生产资料价格的持续上涨， 无疑将对我国宏观经济和相关行业运行产生重要影响。煤电油运紧张，原材料价格上涨等因素， 将对公司的经营成本产生一定的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 9 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 单位：人民币元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 净利润 成立美克美家家具装饰（北京）有限公司 100,000,000.00 已正常营业 -4,667,252 建设美克美家北京一店、二店、杭州店、成都店 43,451,369.53 已正常营业 净利润 受让美克国际木业（天津）有限公司 25％的股权 3,750,000.00 受让完毕 -10,883.67 净利润 受让新疆林源贸易有限公司 0.33％的股权 54,900.00 受让完毕 1,088,050.62 合计 147,256,269.53 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2005 年公司将通过导入精益生产方式，追求企业有效增长，进行产业升级，有序投资、 有序建设、有序经营，提升企业的无形资源。 一、通过内部提升，继续提高家具制造业水平，进行家具零售业投资，培育木业利润增长 点 2005 年公司将引进精益化生产方式，进行制造业产业升级，提升公司的无形资源，避免简 单复制；家具零售业在继续迅速实现战略建店布局的同时，投资与收益并举，以实现盈利的为 目标；木业将配合家具制造业产品开发方向，实现美克股份家具制造木材成本的竞争优势及树 种开发的竞争优势，为美克制造业及全球客户提供优质原料的加工、销售网络。 二、推行精益生产方式，注入企业管理信仰 企业的经营和管理思想应随着企业规模的增长而进步，企业从小到大的发展过程中，在管 理上应该由“强化管理”的思想转化为“优化管理”的思想。而推行精益生产方式即是优化管 理的一种。 精益生产能够大幅度减少闲置时间、作业切换时间、库存、低劣品质、不合格的供应商、 产品开发设计周期以及不及格的绩效。与传统的手工生产方式和大批量生产方式相比，精益生 产方式综合了两者的优势，克服了两者的缺点，力求在大量生产中实现多品种、高质量产品的 低成本生产，是继大批量生产方式之后，对人类社会和人们的生活方式影响巨大的一种生产方 式。 2005 年公司主要盖的不是厂房而是美克精益生产体系的完整架构，而“整理、整顿、清扫、 清洁、素养”的 5S 意识改革是架构的基础。公司在导入精益生产方式的时候，在产品开发系统 设计、精益品质保证与自动化管理、生产的快速与维护等构架上需进一步加强，而生产设计与 物流系统、均衡化同步化、现场 IE 作业研究、柔性化生产系统都是公司要着手去做的事，以弥 补缺失构架部分，在无形资产的增长上下功夫，以实现我们可期待的效果:给企业带来巨大效益， 既有看得见的绩效即库存降低、品质提高、开发与生产周期缩短、人数减少、市场应对速度变 10 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 快，又有企业员工意识变化、创新能力的提高及团队精神的树立等无形效果。 三、建立和谐企业，让员工与企业共同成长 当“社会主义和谐社会”这个新的理念，在人们的眼中变得日渐清晰的时候，对于企业来 说，如何在建设和谐社会的过程中打造和谐企业，变得尤为重要。建设和谐企业首先要构建企 业内部的和谐，其中主要是员工队伍的和谐，要树立一个大家普遍认同的理念和价值观，以发 展促进和谐，以变革推动和谐。在不断扩大规模增加效益的同时，坚持“以人为本”的思路， 建设和谐企业，以实现良好的经济效益、社会效益。因此 2005 年，不仅要成为公司经营管理提 升的一年，也要成为广大员工得到发展的一年。 四、规范运作 做优做强 公司将进一步发挥独立董事作用，加强投资者关系管理，完善公司的治理结构，继续按照 国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》以及《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的精神要求，规范运作，做优做强，以更好的业绩回报所有投资者。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 根据天健会计师事务所有限公司年度审计，公司 2004 年度共实现净利润 29,348,904.94 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 3,154,885.80 元，提取 5%法定公益金 1,577,442.90 元 ， 上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 85,793,706.73 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 共 计 110,410,282.97 元。 公司拟以 2004 年度末总股本 198,892,800 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），向全体股东分配股利共计 9,944,640.00 元，剩余利润结转下一年度。 此项预案将提请公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 11 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 单位:人民币元 向关联方销售产品和 向关联方采购产品和 提供劳务 接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 美克国际家私（天津）制造有限公司 12,013,397.67 100% 9,832,042.17 3.5% 美克国际家私（天津）制造有限公司 21,387,150.48 84% 15,639,830.85 17% 美克国际家私（天津）制造有限公司 874,084.80 100% 2,158,961.75 100% 合计 34,274,632.95 27,630,834.77 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 美克投资集团有限公司 308,628.33 89,611.80 728,595.00 421,932.00 美克国际家私天津制造有限公司 278,744.29 0.00 7,226,989.03 1,681,590.05 上海美克资产管理有限公司 11,300.00 美克物流（天津）有限公司 150,000.00 150,000.00 合计 748,672.62 239,611.80 7,955,584.03 2,103,522.05 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 598,672.62 元人民币，余额 89,611.80 元人民币。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 事会次数 盛杰民 5 4 1 0 陈建国 5 5 0 0 魏大鹏 5 2 2 1 12 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 公司董事会成员中独立董事 3 人，符合中国证监会的有关规定。报告期内，公 司独立董事认真履行自己的义务，对全体股东负责，尤其关注中小股东的合法权益 不受损害；维护公司整体利益，积极出席公司董事会和股东大会，行使独立董事职 权，对公司经营发展及规范运作提出合理建议，出具独立董事意见，有效促进了公 司的健康发展。 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师孙国林、 张毅强签字，出具了天健（2005）审字 086 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2004 年 2 月，本公司与本公司之控股子公司--美克美家家具连锁有限公司共同 出资设立美克美家家具装饰(北京)有限公司。该公司注册资本 110000000 元,其中： 本公司以现金出资 100000000 元，占注册资本的 90.91%；美克美家家具连锁有限公 司以现金 10000000 元出资,占注册资本的 9.09%。美克美家家具装饰(北京)有限公 司已于 2004 年 5 月开业经营，故本期将其纳入合并报表范围。 董事长：寇卫平 美克国际家具股份有限公司 二 OO 五年四月二日 13 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 注 释 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 29,190,408.66 171,046,889.20 11,552,248.78 129,281,196.12 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 2 88,249,627.66 86,211,958.93 48,984,095.12 53,158,136.22 其他应收款 3 8,522,252.77 2,803,962.80 32,729,763.07 55,721,386.65 预付帐款 4 18,271,239.76 16,772,806.24 5,764,354.14 6,133,769.11 应收出口退税 3,159,174.74 523,422.45 2,210,895.78 523,422.45 存货 5 251,003,994.37 159,538,305.59 97,814,510.87 68,539,093.86 待摊费用 6 1,784,954.75 707,181.99 371,852.25 365,811.68 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 400,181,652.71 437,604,527.20 199,427,720.01 313,722,816.09 长期投资 长期股权投资 7 7,876,452.39 1,878,559.92 336,456,810.35 214,551,799.20 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 7,876,452.39 1,878,559.92 336,456,810.35 214,551,799.20 固定资产 固定资产原价 8 661,691,601.81 481,915,543.46 271,458,669.11 261,572,942.54 减：累计折旧 8 96,017,722.49 61,854,169.56 54,858,192.53 38,287,387.22 固定资产净值 565,673,879.32 420,061,373.90 216,600,476.58 223,285,555.32 减：固定资产减值准备 8 167,009.30 192,333.32 84,147.21 138,743.42 固定资产净额 565,506,870.02 419,869,040.58 216,516,329.37 223,146,811.90 工程物资 766,162.51 751,494.89 762,848.51 748,180.89 在建工程 9 2,171,134.66 137,339,405.74 2,020,399.66 346,744.79 固定资产清理 - - 固定资产合计 568,444,167.19 557,959,941.21 219,299,577.54 224,241,737.58 无形资产及其他资产 无形资产 10 48,834,648.70 50,486,875.20 28,535,849.65 31,452,289.64 长期待摊费用 2,069,113.13 176,401.76 182,365.61 78,100.51 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 50,903,761.83 50,663,276.96 28,718,215.26 31,530,390.15 资产总计 1,027,406,034.12 1,048,106,305.29 783,902,323.16 784,046,743.02 法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英 14 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 注 释 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 11 32,770,414.71 31,000,000.00 6,210,414.71 - 应付票据 - 2,203,867.77 - 473,209.19 应付帐款 12 114,876,895.26 118,954,894.42 51,080,797.92 56,403,624.26 预收帐款 13 28,177,903.86 5,785,506.62 449,942.26 30,830.43 应付工资 14 7,824,744.20 7,534,854.75 4,253,561.54 4,951,434.85 应付福利费 3,320,294.57 5,795,331.05 2,562,870.46 5,313,400.97 应付股利 - - - - 应交税金 15 -6,799,802.57 -12,279,923.13 -4,769,725.04 562,692.88 其他应交款 87,738.00 4,674.78 6,857.79 457.84 其他应付款 16 19,473,222.98 71,317,188.27 8,083,739.58 20,279,078.08 预提费用 927,633.26 - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 17 4,299,999.56 4,999,999.56 4,299,999.56 4,999,999.56 流动负债合计 204,959,043.83 235,316,394.09 72,178,458.78 93,014,728.06 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 18 1,539,782.98 1,381,763.57 - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 1,539,782.98 1,381,763.57 - - 负债合计 206,498,826.81 236,698,157.66 72,178,458.78 93,014,728.06 少数股东权益 110,525,578.92 119,518,415.60 - - 股东权益 股本 19 198,892,800.00 110,496,000.00 198,892,800.00 110,496,000.00 资本公积 20 362,645,184.31 450,849,392.89 362,645,184.31 450,849,392.89 盈余公积 21 49,482,961.11 44,750,632.41 33,119,170.14 28,386,841.44 其中：公益金 16,494,320.37 14,916,877.47 11,039,723.38 9,462,280.48 未分配利润 22 99,360,682.97 85,793,706.73 117,066,709.93 101,299,780.63 其中：已批准分配的现金股利 9,944,640.00 11,049,600.00 9,944,640.00 11,049,600.00 股东权益合计 710,381,628.39 691,889,732.03 711,723,864.38 691,032,014.96 负债和股东权益总计 1,027,406,034.12 1,048,106,305.29 783,902,323.16 784,046,743.02 法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英 15 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 注释 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 23 706,420,816.53 575,865,777.44 307,370,418.35 307,374,108.72 减：主营业务成本 23 521,305,562.45 421,340,216.71 247,933,070.31 233,235,253.08 主营业务税金及附加 183,356.41 14,907.02 47,461.04 1,526.13 主营业务利润 184,931,897.67 154,510,653.71 59,389,887.00 74,137,329.51 加：其他业务利润 5,540,137.00 1,138,528.67 3,589,815.58 65,834.94 减：营业费用 24 86,510,133.52 63,783,780.98 18,464,377.58 14,923,214.72 管理费用 25 83,379,483.91 60,003,731.86 38,295,492.76 30,927,103.70 财务费用 26 1,453,257.67 591,518.37 -88,608.56 -70,692.10 营业利润 19,129,159.57 31,270,151.17 6,308,440.80 28,423,538.13 加：投资收益 27 174,336.96 174,337.00 16,078,864.22 4,381,115.03 补贴收入 28 5,471,621.74 5,158,691.37 3,895,849.91 2,659,819.81 营业外收入 29 6,938,313.56 7,074,526.01 6,819,931.99 6,874,448.39 减：营业外支出 147,904.37 737,326.74 3,742.09 174,472.15 利润总额 31,565,527.46 42,940,378.81 33,099,344.83 42,164,449.21 减：所得税 7,404,567.78 7,533,705.51 1,550,486.83 3,572,234.76 少数股东损益 -5,187,945.26 -4,043,258.22 - - 净利润 29,348,904.94 39,449,931.52 31,548,858.00 38,592,214.45 加：年初未分配利润 85,793,706.73 69,948,503.90 101,299,780.63 79,545,998.35 其他转入 - - - - 可供分配的利润 115,142,611.67 109,398,435.42 132,848,638.63 118,138,212.80 减：提取法定盈余公积 3,154,885.80 8,370,085.80 3,154,885.80 3,859,221.45 提取法定公益金 1,577,442.90 4,185,042.89 1,577,442.90 1,929,610.72 可供股东分配的利润 110,410,282.97 96,843,306.73 128,116,309.93 112,349,380.63 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 11,049,600.00 11,049,600.00 11,049,600.00 11,049,600.00 转作股本的普通股股利 - - - - 未分配利润 99,360,682.97 85,793,706.73 117,066,709.93 101,299,780.63 法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英 16 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 注 释 合并数 母公司数 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 758,250,848.16 351,792,507.30 收到的税费返还 30,727,935.61 12,736,800.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30 10,211,374.34 5,577,737.76 现金流入小计 799,190,158.11 370,107,045.06 购买商品、接受劳务支付的现金 607,566,402.31 300,403,213.90 支付给职工及为职工支付的现金 93,949,001.45 54,745,137.70 支付的各项税费 33,063,963.42 10,408,071.80 支付的其他与经营活动有关的现金 31 88,067,162.27 17,152,317.09 现金流出小计 822,646,529.45 382,708,740.49 经营活动产生的现金流量净额 -23,456,371.34 -12,601,695.43 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 37,498,797.41 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - 37,498,797.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,355,598.28 25,090,266.96 投资所支付的现金 16,502,617.48 112,697,717.48 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 106,858,215.76 137,787,984.44 投资活动产生的现金流量净额 -106,858,215.76 -100,289,187.03 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 52,773,040.99 6,213,040.99 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 52,773,040.99 6,213,040.99 偿还债务所支付的现金 51,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,311,572.57 11,049,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 64,311,572.57 11,049,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -11,538,531.58 -4,836,559.01 汇率变动对现金的影响 -3,361.86 -1,505.87 现金及现金等价物净增加额 -141,856,480.54 -117,728,947.34 法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英 17 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 补充材料 合并数 母公司数 净利润 29,348,904.94 31,548,858.00 加：少数股东损益 -5,187,945.26 - 计提的资产减值准备 1,077,538.47 -314,201.10 固定资产折旧 34,278,170.35 16,576,137.14 无形资产摊销 3,818,660.62 1,097,060.66 长期待摊费用摊销 496,386.39 45,734.90 待摊费用减少（减：增加） -1,077,772.76 -6,040.57 预提费用增加（减：减少） 927,633.26 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 123,555.15 26,352.96 固定资产报废损失 - - 财务费用 2,409,765.20 1,254,062.47 投资损失（减：收益） -174,336.96 -16,078,864.22 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -91,041,194.92 -28,769,130.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,544,779.31 4,387,204.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,089,043.49 -22,368,869.85 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -23,456,371.34 -12,601,695.43 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 29,190,408.66 11,552,248.78 减：货币资金的期初余额 171,046,889.20 129,281,196.12 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -141,856,480.54 -117,728,947.34 法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英 18 美克国际家具股份有限公司 2004 年年度报告摘要 19