ST抚钢(600399)抚顺特钢2004年年度报告摘要

抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事江国利先生、王冶农先生因健康原因未能出席，分别书面授权董事董学东先生、董嘉 庆先生代为出席会议。董事会经审议通过了公司 2004 年度报告正文。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人赵明远先生，主管会计工作负责人徐中浩先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张海军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 抚顺特钢 股票代码 600399 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 邮政编码 113001 公司国际互联网网址 http://www.fs-ss.com 电子信箱 fstg@fs-ss.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王冶农 赵 越 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 电话 （0413）6676495 （0413）6678441 传真 （0413）6688966 （0413）6679476 电子信箱 wyn@fs-ss.com fgzy_224@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,070,264,526.33 2,621,557,091.88 55.26 1,732,712,948.16 1,732,712,948.16 利润总额 31,023,015.41 20,757,377.42 49.46 63,178,378.95 65,005,822.51 净利润 11,393,946.16 15,819,747.75 -27.98 37,794,284.22 42,173,321.05 扣除非经常性损益的净 18,924,975.19 8,988,724.90 110.54 39,515,996.15 43,895,032.98 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,041,026,674.59 4,550,798,683.43 10.77 4,228,286,530.89 4,228,286,530.89 股东权益 1,470,887,024.02 1,459,493,077.86 0.78 1,443,673,330.11 1,448,052,366.94 经营活动产生的现金流 90,782,360.82 517,962,516.50 -82.47 357,578,403.89 357,578,403.89 量净额 第 1 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.02 0.03 -33.33 0.07 0.08 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.77 1.08 -28.70 2.62 2.91 扣除非经常性损益的净利润的净资 1.29 0.62 108.06 2.74 3.00 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 1.00 -83.00 0.69 0.69 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.83 2.81 0.71 2.78 2.78 调整后的每股净资产 2.77 2.77 2.77 2.78 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,945,024.40 所得税影响数 2,412,995.37 合 计 -7,531,029.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 400,000,000 其中： 国家持有股份 396,724,500 396,724,500 境内法人持有股份 3,275,500 3,275,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 400,000,000 400,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 三、股份总数 520,000,000 520,000,000 第 2 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,211 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 (全称) 数量 数量 或外资股 未流通） 东） 东北特殊钢 质押 集团有限责 294,414,500 56.62 未流通 国有股东 120,000,000 任公司 抚顺特殊钢 冻结 （集团）有 102,310,000 19.67 未流通 国有股东 102,310,000 限责任公司 中国工商银 行—广发聚 5,516,394 5,516,394 1.061 已流通 未知 富开放式证 券投资基金 中国工商银 行—广发稳 4,862,277 4,862,277 0.935 已流通 未知 健增长证券 投资基金 中国建设银 行—长城久 1,464,582 1,464,582 0.282 已流通 未知 恒平衡型证 券投资基金 中国工商银 行—开元证 1,133,801 1,133,801 0.218 已流通 未知 券投资基金 陈翔云 744,100 744,100 0.143 已流通 未知 抚顺电业局 655,100 0.126 未流通 未知 法人股东 北京祥恒科 655,100 655,100 0.126 未流通 未知 法人股东 技有限公司 冶金工业部 北京钢铁设 655,100 0.126 未流通 未知 法人股东 计研究总院 吉林铁合金 655,100 0.126 未流通 未知 法人股东 中国第三冶 655,100 0.126 未流通 未知 法人股东 金建设公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 5,516,394 A股 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 4,862,277 A股 中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 1,464,582 A股 中国工商银行—开元证券投资基金 1,133,801 A股 陈翔云 744,100 A股 毛长山 544,600 A股 广州市格瑞实业有限公司 510,000 A股 山西信托投资有限公司 508,999 A股 牛志岗 453,900 A股 北京国际信托有限公司—债券投资资金信托计划四期 448,002 A股 上述股东关 前十名流通股股东与东特集团公司不存在关联关系。除东特集团公司和抚钢集团公司、广发聚富开 联关系或一 放式证券投资基金和广发稳健增长证券投资基金之外，公司未知其他前十名流通股和前十名股东之间是 致行动的说 否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 明 致行动人。 第 3 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：东北特殊钢集团有限责任公司 法人代表：赵明远 注册资本：3,644,171,500 元人民币 成立日期：2004 年 5 月 18 日 主要经营业务或管理活动：钢冶炼、钢压延加工，汽车保养、汽车（轿车除外）销售，特殊钢产 品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加 工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务。 东北特殊钢集团有限责任公司的前身为大连钢铁集团有限责任公司，成立于 1996 年 5 月 17 日。 2002 年 12 月 31 日大钢集团更名为辽宁特殊钢集团有限责任公司，原大钢集团的国有股权从大连市 政府上划到辽宁省政府。2003 年 1 月 14 日，公司原第一大股东抚顺特殊钢（集团）有限责任公司与 辽宁省国有资产管理委员会签订《增资协议书》，抚钢集团以其持有的本公司的国有法人股 29,441.45 万股作价 82,664 万元划转至辽特集团。2003 年 10 月 26 日，辽特集团公司与黑龙江省政 府签署《增资协议书》，黑龙江省国有资产监督管理委员会以其持有的北满特殊钢集团有限责任公司 净资产 52,910.15 万元所对应的股权向辽特集团公司增资，本次增资后，辽特集团公司更名为东北特 钢集团，注册资本由 311,507 万元变更为 364,417 万元，其中各股东出资额和占总股本的比例为：辽 宁省国有资产管理委员会出资额 101,297 万元，占 27.79%；黑龙江省人民政府国有资产监督管理委 员会出资额 52,910.15 万元，占 14.52%；抚顺特殊钢（集团）有限责任公司出资额 82,664 万元，占 22.68%；中国东方资产管理公司出资额 60,763 万元，占 16.67%；中国华融资产管理公司出资额 55,796 万元，占 15.31%；中国信达资产管理公司出资额 10,987 万元，占 3.02%。东北特殊钢集团有 限责任公司于 2004 年 5 月 18 日在辽宁省工商行政管理局办理了企业工商变更登记。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 第 4 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 赵明远 董事长 男 52 2002-04-10～2005-03-31 0 0 董学东 董事 男 44 2002-04-10～2005-03-31 0 0 张立成 董事 男 44 2002-11-26～2005-03-31 0 0 江国利 董事 男 37 2004-04-13～2005-03-31 0 0 董嘉庆 董事 男 40 2003-04-22～2005-03-31 0 0 王冶农 董事 男 47 2002-04-10～2005-03-31 0 0 王福利 独立董事 男 47 2002-04-10～2005-03-31 0 0 刘明辉 独立董事 男 40 2002-04-10～2005-03-31 0 0 吴坚民 独立董事 男 41 2003-04-22～2005-03-31 0 0 张玉春 监事会主席 男 49 2004-04-13～2005-03-31 0 0 金维忠 监事 男 54 2002-04-10～2005-03-31 0 0 马磊 职工监事 男 37 2004-04-10～2005-03-31 0 0 王秀芬 职工监事 女 56 2002-04-10～2005-03-31 0 0 段广涛 监事 男 42 2002-04-10～2005-03-31 0 0 刘启亮 总经理 男 43 2004-12-07～2005-03-31 0 0 滕力宏 副总经理 男 39 2004-06-19～2005-03-31 0 0 陈洪波 副总经理 男 52 2004-06-19～2005-03-31 0 0 高炳岩 副总经理 男 45 2002-11-16～2005-03-31 0 0 赵振江 副总经理 男 41 2003-05-23～2005-03-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 东北特殊钢集团 赵明远 董事长、党委书记 2004-09-01～ 是 有限责任公司 抚顺特殊钢（集 赵明远 团）有限责任公 董事长 2002-01-09～ 否 司 东北特殊钢集团 董学东 副董事长 2004-09-01～ 是 有限责任公司 东北特殊钢集团 张立成 董事 2004-09-01～ 是 有限责任公司 东北特殊钢集团 张玉春 董事 2004-09-01～ 否 有限责任公司 抚顺特殊钢（集 金维忠 团）有限责任公 副总经理 2003-03-14～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 57.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 16.62 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 13.45 第 5 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事津贴 2.00 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章 独立董事其他待遇 程行使职权所需费用，由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵明远、董学东、金维忠 报酬区间 人数 6-11 万元 4 3-5 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在我国国民经济保持快速平稳增长、国家实施稳健的宏观调控政策带动和作用下，国 内钢铁市场呈现由需求旺盛、急速回落，到价格攀升、高位运行的较大曲折波动。同时，经济的增长 和需求的增加，带动基础性生产资料价格的全面大幅上涨和供给紧张。报告期，公司准确把握市场形 势，充分发挥组建东北特钢后的整体资源优势，通过大力调整产品结构，深入开展对标挖潜，根据市 场变化调整营销策略等措施，努力克服废钢、铁合金、煤油涨价，电力、运输紧张等的不利因素，生 产经营保持了快速平稳的增长。 全年生产钢 88.25 万吨，钢材 64.49 万吨，分别比上年增长 17.61%、8.67%，实现主营业务收入 40.70 亿元，利润 3102 万元，分别比上年增长 55.26%、49.42%，出口创汇 3825 万美元，比上年增长 176.57%。 重点技术改造进程加快，全年完成投资 15802 万元，模具钢替代进口技改项目中，新建 3500 吨 快锻机于 2004 年 11 月完成热负荷试车，国内配套的加热炉、热处理炉已投入使用，整个工程竣工投 产。引进的 10 吨自耗炉项目已按期投入使用；10 吨真空感应炉项目累计完成投资 5595 万元，预计 2005 年 6 月竣工投产。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 特钢产品 4,070,264,526.33 3,717,791,108.35 8.66 55.26 56.91 -9.98 其中:关联 463,282,071.05 436,067,656.78 5.87 99.78 93.16 121.51 交易 合结钢 1,963,524,167.60 1,838,153,923.86 6.38 65.29 68.23 -20.75 滚珠钢 588,378,110.19 564,946,922.62 3.98 42.99 42.36 11.80 合工钢 521,091,568.88 470,596,228.09 9.69 98.73 115.96 -42.66 碳结钢 424,924,057.39 415,898,840.22 2.12 23.37 19.06 249.30 其中:关联 416,724,144.85 399,219,941.50 4.20 149.52 163.07 -54.00 交易 关联交易的定价原则 以同类商品交易的市场价格为依据。 1、充分利用和借助控股股东及其他关联方拥有的资源优势为本公司生产经 营服务，能够形成优势互补和专业化协作，满足公司生产所需，有利于公司控制 关联交易必要性、持续性的说 生产成本，提高生产经营保证程度，且有关关联交易将持续存在。 明 2、由于历史的和生产工艺等原因，公司与抚钢集团等所属关联方进行着必 要的的关联交易，随着公司加大资产重组，除租赁外，与抚钢集团的关联交易额 大幅下降，其必要性也将大为减少。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 371,677,320.96 元。 第 6 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华 北 258,917,233.39 25.74 华 东 1,249,697,281.49 62.45 西 南 130,149,891.57 27.59 东 北 1,501,316,257.85 50.72 西 北 216,455,022.18 127.86 中 南 397,154,890.13 17.07 出 口 316,573,949.72 177.68 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,107,224,457.78 占采购总额比重(%) 34.88 前五名销售客户销售金额合计 812,160,411.91 占销售总额比重(%) 19.95 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期主营业务收入较上年同期涨幅较大，主要是由于公司扩大了生产规模和销售规模。占主营 业务收入 10%以上的品种毛利率与上年相比变动较大的主要原因是，虽然产品价格已经有所上涨，但 原材料中的合金料价格涨幅巨大，毛利率下降的品种是因为合金比较大，而合金比较小的品种受原材 料涨价因素影响也较少，毛利率有所上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 (1)总资产增加 10.77%的主要原因是是货币资金和存货占用较大。 (2)主营业务利润增加 39.99%的主要原因是销售规模扩大，带来规模效益。 (3)净利润下降 27.98%的主要原因是主要是报告期对汉唐证券的投资计提 3000 万元减值准备。 (4)现金及现金等价物净增加额增加 78.31%的主要原因是筹资活动产生的现金净流量增加。 (5)股东权益增加 0.78%的主要原因是本年度实现净利润 11,393,946.16 元所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国内、国际经济形势依然向好，钢材需求依然旺盛，为公司的发展带来有利时机。 2、国家继续实施宏观调控政策，巩固调控成果，在钢铁行业坚持“有保有压”，有利于公司加 快向高附加值、高科技含量产品调整，进一步增强产品市场竞争力。 第 7 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、原燃材料价格仍然会处于较高位势，煤、油、电、运供应紧张，导致公司生产流通成本的增 加，将可能制约公司 2005 年效益的提高。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 运行时间较短，尚未形 3500 吨快锻机项目 18,548 已投入运行。 成效益 10 吨真空感应炉项目 6,113 预计 2005 年 6 月竣工。 运行时间较短，尚未形 10 吨真空自耗炉项目 2,240 已投入运行。 成效益 合 计 26,901 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、公司 2005 年生产经营目标 主要产品产量：钢 100 万吨，钢材 76 万吨。主营业务收入 49.5 亿元。 2、实现公司 2005 年生产经营目标采取的主要措施。 （1）加快新产品开发步伐。较大幅度增加高附加值、高档次重点品种产量和比重，压缩低档、 低效品种产量和比重。大力开发高技术含量、高附加值的市场短线产品，压缩长线产品。 （2）狠抓重点质量攻关。从原材料进厂检验到生产出成品，实行全过程严格规范控制。对质量 攻关的效果要按进程时间要求严肃考核，奖惩分明。在技术手段上，要制定合理的工艺，加强完善检 测保证措施 （3）加大创优工作和产品认证力度。要加快推进产品创优工作，通过创优和认证，提高我们产 品在国际上的品牌知名度。 （4）加强营销管理，调整市场战略。进一步深入实施"大经销、小经销"战略，真正建立起以市 场为导向、以销售为龙头的工作格局。全员围着市场转，整个企业的各项工作真正服从、服务于销售 工作。同时，建立具有企业特色的"个性化"服务。针对每一个不同客户的要求制订不同的产品标准和 服务标准，满足不同客户的不同需求。 （5）加大降成本工作力度，严格控制费用。把消化减利因素的指标具体分解到每个单位、部 门，直至到班组、到人头。对各项成本、消耗、增效任务，都要有明确的指标要求，实行严格的经济 责任制考核。要通过班组核算、对标挖潜、全面预算等管理手段，严格控制成本消耗。同时要重点通 过技术进步、工艺改革降本增效。 第 8 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004 年公司实现净利润为 11,393,946.16 元，依 照《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,139,394.62 元，按净利 润的 5%提取法定盈余公益金 569,697.31 元，加上 2003 年未分配利润 165,929,345.46 元，本年可供 股东分配的利润 175,614,199.69 元。 根据公司 2005 年生产经营计划和技改工程投入需要的实际，本年度公司拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本。截止 2004 年 12 月 31 日的未分配利润 175,614,199.69 元结转以后年度分 配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提 出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划 的原因 本年度公司生产 本年度公司生产规模将进一步扩大；结转续建工程 12 项，新开工项 经营和技改工程所需 目 29 项，3500 吨快锻机后部完善、10 吨真空感应炉技改工程、污水处理 资金缺口较大，资金 工程、精轧罩式退火炉改造等工程拟需投入工程建设资金 12257 万元。 面较为紧张。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 价原则） 部过户 部转移 利润 抚顺特殊钢 （集团）有限 责任公司持有 是，以评估值作 的深圳兆恒抚 2004-06-30 825 0 否 是 价 顺特钢有限责 任公司 25%股 权 抚顺特殊钢 是，资产的帐面 （集团）有限 2004-01-31 179.34 14 是 是 价值 责任公司宾馆 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 9 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 25,311.85 7.97 抚顺特殊钢（集团）有限责任公 0 0 14,264.83 4.49 司 大连金牛股份有限公司 33,669.74 8.27 0 0 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司 9,146.97 2.25 0 0 上海辽特特殊钢有限公司 2,783.81 0.68 0 0 合计 45,600.52 11.2 39,576.67 12.46 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东北特殊钢集团有限责任公司 725.23 29,614.86 1,299.69 抚顺特殊钢（集团）有限责任 1,187.88 17,534.19 15.62 公司 抚顺特殊钢（集团）有限责任 49.35 9,677.23 公司各地经销公司 大连金牛股份有限公司 39,417.87 4,801.02 39.41 东北特殊钢集团烟台优钢有限 110.36 责任公司 上海辽特特殊钢有限公司 3,278.84 495.68 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司 10,924.61 644.61 合 计 55,694.15 15,618.55 47,188.46 1,315.31 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 402,534,662.31 元人民 币 ， 余额 48,010,234.12 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王福利 8 8 0 0 刘明辉 8 5 3 0 吴坚民 8 8 0 0 第 10 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 备 提出异议的事项 提出异议的具体内容 事姓名 注 公司关于与东特集团公司（原辽特集团公 鉴于对该项议案的实质、背景等情 刘明辉 司）签署原材料采购关联交易协议的议案 况缺乏全面了解，发表保留意见 报告期公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法规制度的要求，积极咨 询、了解公司生产经营实际情况，认真履行职责，对公司生产经营重大事项及涉及关联交易、资产收 购、董事和高级管理人员的任免等事项，独立董事按照有关规定，作出客观公正的判断并发表了独立 意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王娟、龙传喜签 字出具了北京京都审字（2005）第 0562 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 881,267,150.49 1,102,251,210.02 短期投资 应收票据 105,851,828.02 70,012,808.65 应收股利 应收利息 应收账款 498,620,016.84 506,054,612.42 其他应收款 25,201,325.32 28,024,458.18 预付账款 232,477,912.94 299,023,357.13 应收补贴款 存货 605,603,328.81 795,901,498.96 待摊费用 2,000,000.00 2,000,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,351,021,562.42 2,803,267,945.36 长期投资： 长期股权投资 60,300,000.00 38,550,000.00 长期债权投资 长期投资合计 60,300,000.00 38,550,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,964,913,193.22 3,237,740,316.56 减：累计折旧 957,262,972.82 1,111,075,473.82 固定资产净值 2,007,650,220.40 2,126,664,842.74 减：固定资产减值准备 66,103,681.98 66,103,140.75 固定资产净额 1,941,546,538.42 2,060,561,701.99 工程物资 3,077,721.54 1,901,756.23 在建工程 194,852,861.05 136,745,271.01 固定资产清理 固定资产合计 2,139,477,121.01 2,199,208,729.23 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 第 12 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,550,798,683.43 5,041,026,674.59 流动负债： 短期借款 812,520,780.00 827,880,000.00 应付票据 1,027,668,000.00 1,335,000,000.00 应付账款 414,801,779.67 475,880,112.99 预收账款 128,092,843.85 120,182,753.91 应付工资 397,526.66 应付福利费 18,492,956.04 5,604,584.40 应付股利 应交税金 8,104,948.99 7,546,513.55 其他应交款 377,214.04 229,810.07 其他应付款 101,957,798.32 138,926,265.65 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 118,889,610.00 其他流动负债 流动负债合计 2,512,413,847.57 3,030,139,650.57 长期负债： 长期借款 578,891,758.00 540,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 578,891,758.00 540,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,091,305,605.57 3,570,139,650.57 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 520,000,000.00 520,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 731,030,373.30 731,030,373.30 盈余公积 42,533,359.10 44,242,451.03 其中：法定公益金 12,503,135.23 13,072,832.54 未分配利润 165,929,345.46 175,614,199.69 拟分配现金股利 外币报表折算差额 第 13 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,459,493,077.86 1,470,887,024.02 负债和所有者权益（或股东权 4,550,798,683.43 5,041,026,674.59 益）总计 公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人: 徐中浩 会计机构负责人: 张海军 利润及利润分配表 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,070,264,526.33 2,621,557,091.88 减：主营业务成本 3,717,791,108.35 2,369,305,560.21 主营业务税金及附加 14,232,583.28 10,634,910.18 二、主营业务利润（亏损以“- 338,240,834.70 241,616,621.49 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 6,010,172.32 6,499,822.40 ”号填列） 减: 营业费用 77,147,020.17 65,798,942.12 管理费用 82,787,662.26 64,413,130.38 财务费用 113,348,284.78 101,084,132.62 三、营业利润（亏损以“-”号 70,968,039.81 16,820,238.77 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -30,000,000.00 填列） 补贴收入 900,000.00 营业外收入 268,294.30 5,157,319.82 减：营业外支出 10,213,318.70 2,120,181.17 四、利润总额（亏损总额以“- 31,023,015.41 20,757,377.42 ”号填列） 减：所得税 19,629,069.25 4,937,629.67 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 11,393,946.16 15,819,747.75 列） 加：年初未分配利润 165,929,345.46 152,482,559.88 其他转入 六、可供分配的利润 177,323,291.62 168,302,307.63 减：提取法定盈余公积 1,139,394.62 1,581,974.78 提取法定公益金 569,697.31 790,987.39 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 175,614,199.69 165,929,345.46 第 14 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 175,614,199.69 165,929,345.46 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 -33,450,772.02 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人: 徐中浩 会计机构负责人: 张海军 第 15 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,631,941,142.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,230,350.00 现金流入小计 4,643,171,492.72 购买商品、接受劳务支付的现金 4,210,903,288.54 支付给职工以及为职工支付的现金 162,672,460.35 支付的各项税费 134,050,365.06 支付的其他与经营活动有关的现金 44,763,017.95 现金流出小计 4,552,389,131.90 经营活动产生的现金流量净额 90,782,360.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 71,928.88 收到的其他与投资活动有关的现金 14,788,780.01 现金流入小计 14,860,708.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 210,851,198.66 投资所支付的现金 8,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 219,101,198.66 投资活动产生的现金流量净额 -204,240,489.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 5,178,907,852.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,178,907,852.00 偿还债务所支付的现金 4,713,923,780.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 128,011,217.70 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,312,024.46 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 4,844,247,022.16 筹资活动产生的现金流量净额 334,660,829.84 四、汇率变动对现金的影响 -218,641.36 五、现金及现金等价物净增加额 220,984,059.53 第 16 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,393,946.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 25,891,686.05 固定资产折旧 158,955,757.74 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,274,757.19 固定资产报废损失 财务费用 113,348,284.78 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -183,437,703.04 经营性应收项目的减少(减：增加) -42,338,921.31 经营性应付项目的增加(减：减少) -305,446.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 90,782,360.82 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,102,251,210.02 减：现金的期初余额 881,267,150.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 220,984,059.53 公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人: 徐中浩 会计机构负责人: 张海军 第 17 页 共 18 页 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 公司从 2004 年 7 月 1 日开始按调整后的折旧率计提折旧，变更的理由是本公司的折旧率在同行 业中相对较低，在同行业竞争中处于不利地位。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：赵明远 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年 4 月 14 日 第 18 页 共 18 页