ST电能(600877)中国嘉陵2004年年度报告摘要

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二OO四年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司负责人董事长靖波先生，主管会计工作负责人赵承福先生、会计机构负 责人杨俐娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事邓智尤先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权，独立董事童增 先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国嘉陵 股票代码 600877 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办 重庆市沙坪坝区双碑 公地址 邮政编码 400032 公司国际互联 http://www.jialing.com.cn 网网址 电子信箱 zqc@jialing.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄经雨 联系地址 重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工 业股份有限公司（集团） 电话 （023）65194095 传真 （023）65196666 电子信箱 zqc@jialing.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 主营业务收入 3,291,998,867.72 2,985,885,724.00 10.25 2,887,332,410.14 利润总额 3,809,637.57 -3,035,831.94 225.49 -174,924,760.24 净利润 12,653,883.25 5,612,642.21 125.45 -169,688,607.58 扣除非经常性损益 -24,744,953.43 -15,493,259.12 59.71 -199,348,304.33 的净利润 本年末比上年末增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （％） 总资产 3,912,921,526.52 3,827,974,593.19 2.22 3,770,194,921.38 股东权益（不含少数 1,184,382,169.82 1,176,940,679.39 0.63 1,174,374,068.63 股东权益） 经营活动产生的现 190,588,656.94 122,059,651.91 56.14 140,097,188.27 金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益 0.03 0.01 125.45 -0.36 注2 每股收益 净资产收益率 1.07 0.48 0.59 -14.45 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 -2.09 -1.32 -0.77 -16.97 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.40 0.26 56.14 0.30 的现金流量净额 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 每股净资产 2.50 2.48 0.63 2.48 调整后的每股净资 2.34 2.29 2.20 2.33 产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置长期投资等长期资产的损益 -855,808.40 各种形式的政府补贴 10,430,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 268,727.50 短期投资损益 273,095.18 扣除日常资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,943,602.87 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 25,339,219.53 合计 37,398,836.68 2 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配 送 公积 增 其 小 股 股 金转 发 他 计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 254,270,840 254,270,840 其中： 国家持有股份 254,270,840 254,270,840 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 254,270,840 254,270,840 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 219,600,000 219,600,000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 219,600,000 219,600,000 三、股份总数 473,870,840 473,870,840 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 83,508 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比 例 股 份 类 别 质押或冻结的股份 股东性质 （％） （ 已 流 通 数量 （国有股东或 或未流通） 外资股东） 中国兵器装备集团 冻结:13,183 万股; 国有股股东 0 254,270,840 53.66 未流通 公司 质押:77,085,420 股 哈里投资 -8,409,806 8,643,400 1.82 已流通 重庆水务 3,222,558 0.68 已流通 李卓 1,603,369 0.34 已流通 新阳菜场 -788,165 1,349,600 0.28 已流通 迟丽珍 1,109,136 0.23 已流通 3 戚世伦 1,000,000 0.21 已流通 付庆武 980,832 0.21 已流通 大中公司 703,500 0.15 已流通 王贵生 599,551 0.13 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 哈尔滨哈里投资股份有限公司 8,643,400 A 重庆市水务控股[集团]有限公司 3,222,558 A 李卓 1,603,369 A 哈尔滨市新阳菜市场 1,349,600 A 迟丽珍 1,109,136 A 戚世伦 1,000,000 A 付庆武 980,832 A 哈尔滨大中通讯器材销售有限公司 703,500 A 王贵生 599,551 A 刘斋兰 569,000 A 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，第一大股东与其他股东之间不存在 关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况:中国兵器装备集团公司是在原中国兵器工业总公司改制的基础 上，于一九九九年成立的国有独资公司。其注册资本为 1,264,521 万元，法定代 表人为徐斌；主要从事国有资产投资、经营管理及有关军品和民品的开发、设计、 制造、销售等。 2、实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国兵器装备集团公司 53.66% 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 靖波 董事长 男 41 2003.5-2006.5 16,892 20,092 二级市场购入 王廷伟 董事 男 33 2003.5-2006.5 0 0 邓智尤 董事 男 41 2003.5-2006.5 0 0 赵海强 董事 男 54 2003.5-2006.5 2,111 15,011 二级市场购入 李华光 董事、总经理 男 39 2003.5-2006.5 1,000 15,000 二级市场购入 董事、副总、董事会 黄经雨 男 37 2003.5-2006.5 0 11,000 二级市场购入 秘书 孙芳城 独立董事 男 42 2003.5-2006.5 0 0 童增 独立董事 男 48 2003.5-2006.5 0 0 王军 独立董事 男 42 2003.5-2006.5 0 0 严明 监事会主席 男 39 2003.5-2006.5 0 11,000 二级市场购入 陈卫东 监事会副主席 男 36 2003.5-2006.5 1,100 11,000 二级市场购入 谢文炳 监事 男 60 2003.5-2006.5 0 8,000 二级市场购入 杨建华 监事 男 46 2003.5-2006.5 0 5,000 二级市场购入 欧阳平 监事 男 48 2003.5-2006.5 0 5,000 二级市场购入 陈和平 副总 男 53 2003.5-2006.5 1,000 11,000 二级市场购入 黄艳 副总 男 41 2003.7-2006.5 0 11,300 二级市场购入 文晓刚 副总 男 40 2003.7-2006.5 0 11,000 二级市场购入 赵承福 副总、财务负责人 男 49 2004.10-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 津贴（是或否） 王廷伟 中国兵器装备集团公司 财务审计部副主任 ------- 是（董事津贴） 邓智尤 中国兵器装备集团公司 西南地区部主任 ------- 是（董事津贴） 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 940,343 元(其中：赵承福先生在公司只领取 2 个月报酬，共计 15,000 元) 金额最高的前三名董事的报 359,014 元（只有二名董事在公司领取报酬） 酬总额 金额最高的前三名高级管理 502,996 元 人员的报酬总额 独立董事津贴 人均 25000 元/年（含税）,报告期内，实际支付了其半年度津贴 计 12500 元。 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会所需差旅费用由本公司报销。 5 不在公司领取报酬、津贴的 靖波、王廷伟、邓智尤、赵海强、孙芳城、童增、王军、严明、 董事、监事姓名 陈卫东、谢文炳、杨建华 报酬区间 人数 9—16 万元 2人 16—20 万元 4人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在摩托车行业面临出口退税下调、主要原材料价格大幅上涨，产品成 本迅速增加的异常严峻情况下，公司以提升经营质量为目标，以实施“六西格玛” 物流、品质管理为手段，加大新产品资金投入，加快新产品开发上市周期，改善产 品结构，提高产品获利能力，提升产品品质，通过实施管理和品质精细化，确保公 司主营业务摩托车产销量创历史最高水平，出口市场、发动机产销和零部件销售实 现历史性突破，摩托车主业继续保持行业领先地位，经营质量得到较大改善。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分产 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 摩托车 2,327,981,900.69 1,922,978,346.65 17.40 0.27 0.27 0 其他 964,016,967.03 989,036,040.50 -2.60 45.17 53.22 -5.40 其中：关联交易 611,162,492.35 540,618,038.50 11.54 21.96 25.67 -2.61 关联交易的定 公司向各关联企业销售或购买货物，根据双方协议定价，无明显高于或低于公司正常销 价原则 售或购买价的情况。 本公司与关联企业—嘉陵工业有限公司于 1993 年签订了《综合服务协议》 。主要就离退 关联交易必要 休人员工资、各类保险、福利、公共区域水、电、气、绿化等费用的分摊问题；双方劳 性、持续性的说 务结算、物资调拨、相互资产租赁等问题的结算价格、分摊方式等进行了确定，其交易 明 是必要的和持续性的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 33,807,827.05 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 2,806,291,214.20 4.19 国外 485,707,653.52 66.10 6.4 采购和销售客户情况 占采购总额 前五名供应商采购金额合计 555,574,749.89 17.66% 比重 占销售总额 前五名销售客户销售金额合计 255,929,665.65 7.77% 比重 6 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位:元 项 目 2004 年 2003 年 增减比 预付账款 79,739,630.93 29,622,608.44 169.19% 无形资产 129,929,603.23 76,846,243.42 69.08% 总资产 3,912,921,526.52 3,827,974,593.19 2.22% 预收账款 111,085,319.14 72,746,588.05 52.70% 其他应付款 123,011,176.83 190,436,981.01 -35.41% 长期负债 332,352.00 2,467,352.00 -86.53% 股东权益 1,184,382,169.82 1,176,940,679.39 0.63% 主营业务利润 298,547,948.18 319,182,194.04 -6.46% 投资收益 -9,687,750.69 -470,588.14 -1958.65% 营业外支出 724,622.14 5,897,598.27 -87.71% 净利润 12,653,883.25 5,612,642.21 125.45% 现金及现金等价物净增加额 -20,674,713.64 -41,438,311.02 50.11% 1、预付账款上升主要是市场原材料供应紧张，预付原材料款上升。 2、无形资产增加主要是本年新购土地使用权所致。 3、总资产增加系报告期盈利和固定资产、无形资产增加。 4、预收账款增加主要是本年度销售数量增加造成。 5、其他应付款减少是由于归还嘉陵集团对外贸易发展有限公司暂借款 6、长期负债减少系公司报告期归还了长期借款。 7、股东权益增加系报告期盈利所致。 8、主营业务利润减少系报告期原材料成本增加，造成主营业务成本增加。 9、投资收益下降主要是由于海南嘉泰本期未纳入合并范围，投资亏损形成。 10、营业外支出下降是由于合并范围公司嘉陵本田转回固定资产减值准备，上海嘉 陵转回无形资产减值准备。 11、净利润增加系公司报告期内其他业务利润增加、期间费用降低所致。 12、现金及现金等价物净增加额增加主要是消化老库存，付现成本降低。 7 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2005 年，国家坚持以科学发展观统领社会经济发展全局，加强和改善宏观调控， 构建和谐社会，保持经济较快增长。随着国家大力解决“三农”问题，发展农村经 济，并将全面免征农业税，广大农村作为摩托车的主要市场，对开拓和扩大农村市 场带来了良好的机遇；随着城镇建设速度的加快和城镇居民收入的增加，城镇居民 对中高档摩托车的需求将增加，为摩托车产业的技术和产品升级换代带来了机遇。 国家进一步加大了对摩托车行业的监管力度，继续推进“CCC”认证和《摩托车 生产准入管理办法》，并在 2005 年 7 月 1 日起实施《摩托车排放污染防治技术政策》 第二阶段排放标准。这些政策法规的实施，将逐步形成摩托车行业的技术门槛，并 将有效推动摩托车行业的规范和发展，有利于规范的、有实力的大企业的发展。嘉 陵正全力打造摩托车主业的核心技术及产品平台，提升核心竞争力，产品正逐步实 现升级换代，现有产品已全面达到第二阶段排放标准；中国第一辆大排量摩托车— —嘉陵 JH600 型二轮、三轮摩托车已开发成功并已形成商品生产条件，该产品是中 国目前排量最大、技术性能最高、环保指标最先进（满足欧 III 标准）的摩托车， 年内将投放市场并将实现收益。嘉陵与日本本田公司将加强合作，双方确定并调整 了合资企业嘉陵－本田发动机公司的事业发展方向，集中资源发展通用动力设备事 业，并将其发展成为世界水平的通用动力设备生产企业；同时嘉陵与本田将强化在 摩托车领域的合作关系，追加摩托车新产品的导入，这将促进嘉陵摩托车主业和通 用动力设备事业的发展。公司投资建成的成都奥晶科技公司光电高科技塑料非球面 投影镜头项目，2005 年将达到生产能力并实现突破。 2005 年，原材料价格上涨将给企业经营成本增加压力，公司将采取技术和品质 提升手段，实施差异化发展，提升产品品质和产品价值，以合理的性价比适应市场， 提升效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 8 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 转让重庆两江保险代理有限公司 10% 50 万元 已完成 -1,900 元 的股权 出资组建重庆三木嘉益机电有限公司 40 万元 已完成 出资组建重庆嘉陵华光光电科技有限 425 万元 已完成 31.45 万元 公司 受让重庆卡马机电有限责任公司（以 下简称卡马公司）工会持有的卡马公 830.53 万元 已完成 0.5759 万元 司 52.8%的股权 增资印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有 未完成 限公司 本公司控股子公司重庆卡马机电有限 责任公司受让嘉陵工业有限公司持有 155.59 万元 已完成 113.40 万元 的上海嘉陵车业有限公司 7%的股权 本公司控股子公司重庆卡马机电有限 责任公司受让嘉陵工业有限公司持有 122.39 万元 已完成 3.857 万元 的嘉陵集团对外贸易发展有限公司 10%的股权 本公司控股子公司重庆卡马机电有限 责任公司受让重庆圣尧科技发展有限 263.64 万元 已完成 -1,196.46 万元 公司持有的成都奥晶科技有限责任公 司 9%的股权 本公司控股子公司上海嘉陵车业有限 公司受让重庆万友经济发展有限责任 91.2 万元 已完成 -12.47 万元 公司持有的重庆普金软件股份有限公 司 3.85%的股权 本公司控股子公司上海嘉陵车业有限 公司受让重庆圣尧科技发展有限公司 638.4 万元 已完成 -194.43 万元 持有的重庆普金软件股份有限公司 26.92%的股权 本公司受让重庆陵盾建筑安装工程有 限公司持有的重庆亿基科技有限公司 未完成 的 60%的股权 本公司受让重庆陵盾建筑安装工程有 限公司持有的重庆江浩水电工程有限 未完成 公司的 80%的股权 本公司将持有的嘉陵摩托美洲有限公 司 的 股 权 转 让 给 JIAFAN 未完成 INTERNATIONAL INCORPORATED LTD. 实际完成 技术中心技术改造项目 262.99 万元 在建项目 93.92 万元 实际完成 企业信息化建设项目 516.00 万元 在建项目 251.96 万元 9 实际完成 大排量摩托车开发项目 857.80 万元 在建项目 466.28 万元 实际完成 生产能力补充 428.95 万元 105.68 万元 实际完成 结转项目 600.00 万元 283.41 万元 实际完成 备用金 600.00 万元 232.42 万元 实际完成 其他 290.88 万元 124.59 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年，公司董事会将以公司“一三五”发展战略为指导，以提升核心技 术及增强产品平台为手段，以产品品质和产品价值提升为重点，实施差异化发展 战略，提升核心竞争力。加快摩托车主业技术及产品升级换代，调整产品和产业 结构，抓好光电和通用动力设备业务的发展，培育新的经济增长点，做大经济规 模、提高收益；全面推进“六西格玛”管理，实现效益最大化，以更好的业绩回 报股东。 1、加快打造核心技术及新产品平台，提升核心竞争力。一是强化摩托车新 产品开发，重点抓好 125—250CC 排量新产品的联合开发项目，加快调整产品结 构，实现产品升级换代，构建公司摩托车主业新的发展平台；确保 JH600 型大排 量摩托车等重点新产品上市并获得较好收益。二是加强光学光电产品研发，充分 发挥成都奥晶科技公司和嘉陵华光光电科技公司现有技术和产能，向系列化、宽 领域、高附加值方向扩展，实现公司在光电领域的突破。三是在大排量摩托车技 术和光电技术平台上，发展特种装备产品，把公司发展成为寓军于民的核心竞争 力强的企业。 2、强力推进品牌和品质提升工程，提升产品价值。以推进品质提升、成车 装配、产品编码等“六西格玛”项目为重点，强化产品品质管理，在产品精细化、 功能配置差异化、内在性能优化和操控性能改善等方面做文章，生产精品，提升 产品品质和产品价值，提高产品获利能力。 3、强化市场营销，做大经济规模。坚持国内外两个市场并重，摩托车及其 发动机和零部件销售、光电产品销售并举。国内市场重点强化市场终端网络建设， 进一步扩展乡镇网络，扩大销售；强化服务，提升公司服务水平，树服务新形象。 国际市场强化产品技术贸易，加大国际市场投资力度，进一步在海外投资建厂， 实施销地产，扩大出口。 4、改善和提升经营管理，提高经营质量。一是推进基础管理改善，抓好流 程再造，强化基础管理；二是抓好信息化建设，推进 ERP 系统的广泛应用，提升 管理效能；三是抓好成本和费用控制，加强和完善全面预算管理；四是加强对外 投资子公司的经营管理，提高投资收益。 10 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2004 年，公司面对原材料价格上涨、运输物流成本升高、出口退税率降 低等因素给生产经营带来的压力，在成本上升、销售利润率逐步降低的情况下， 通过积极采取应对措施，母公司本期实现净利润 617,534.51 元，由于以前年度 本公司出现亏损，可供分配利润为-182,171,913.33 元，本年度可供分配利润为 -181,554,378.82 元。根据公司《章程》的相关规定，董事会决定以 2004 年度 实现利润弥补以前年度亏损，本年度不提取盈余公积金和法定公益金，不向股东 分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 2、独立董事对公司 2004 年利润分配预案作出如下独立意见： 公司以 2004 年度实现的利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，符合公司《章程》的规定，有利于公司的长远发 展，故我们对此无异议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划 的原因 根据公司《章程》的相关规定，董事会决定以 弥补以前年度亏损 2004 年度实现利润弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关联交易（如 所涉及 所涉及的 至本年末为 是，说明定价原则 的资产 债权债务 上市公司贡 产权是 是否已全 献的净利润 否已全 部转移 部过户 本公司收购嘉陵工业有限公司附 2004-08-20 6,447.27 是，本次收购价格的 是 属企业重庆市沙坪坝区嘉乐机电 万元 确定依据是以中介机 技术开发部部分光学经营性资产 构评估数据为依据 本公司收购嘉陵工业有限公司嘉 2004-12-30 1,258.63 是，本次收购价格的 否 福苑商业性房产 万元 确定依据是以中介机 构评估数据为依据 本公司收购嘉陵工业有限公司附 2004-12-30 2,204.43 是，本次收购价格的 是 属企业成都华西光学电子仪器厂 万元 确定依据是以中介机 机器设备类资产 构评估数据为依据 本公司收购嘉陵工业有限公司部 2004-12-30 5,060.53 是，本次收购价格的 是 分土地使用权 万元 确定依据是以中介机 构评估数据为依据 11 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发 生 日 期 担保金额 担保类型 担保期 是 否 是否为关联方担 （协议签署 履 行 保（是或否） 日） 完毕 嘉陵工业有限公司 2400万元 一般担保 2004.6.30到期 是 是 嘉陵工业有限公司 2500 万元 一般担保 2004.10.14 到期 是 是 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,720 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 720 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 720 万元 担保总额占公司净资产的比例 0.61% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提 0 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受劳务 劳务 关联方 占同类交易 占同类交易金 交易金额 交易金额 金额的比例 额的比例 嘉陵工业有限公司 549.54 0.15% 1,288.70 0.41% 嘉陵集团对外贸易公司 40,524.00 11.04% 重庆九方铸造有限责任公司 846.46 0.23% 838.65 0.27% 海南嘉泰摩托车有限公司 201.31 0.05% 重庆建设销售有限责任公司 720.70 0.20% 广东嘉陵摩托车有限公司 378.17 0.10% 1,694.07 0.54% 12 重庆大江摩托车有限公司 3.08 0.00% 重庆宏翔运输有限责任公司 27.30 0.01% 6,566.11 2.09% 重庆科瑞实业有限责任公司 4,995.54 1.36% 11,410.10 3.63% 重庆卡马机电有限责任公司 1,525.15 0.42% 4,543.68 1.44% 重庆创辉涂装有限责任公司 9,539.90 2.60% 14,008.31 4.45% 成都华西光学电子仪器厂 3.88 0.00% 718.69 0.23% 嘉陵贝斯特通用机械有限公司 2,061.29 0.56% 186.91 0.06% 重庆嘉茂物业管理有限公司 10.38 0.00% 重庆沙坪坝嘉乐机电开发部 6.57 0.00% 878.70 0.28% 重庆三木嘉益机电有限公司 2,341.86 0.64% 5,903.99 1.88% 重庆嘉陵园林绿化有限公司 0.19 0.00% 56.50 0.02% 重庆天凯实业有限公司 9,073.71 2.47% 9,613.38 3.06% 重庆圣尧科技发展有限公司 84.91 0.02% 9.02 0.00% 重庆金仑机械制造有限公司 406.26 0.11% 1,994.49 0.63% 重庆康达涂料公司 0.72 0.00% 重庆普金软件股份有限公司 116.80 0.04% 重庆沙坪坝区陵宏印刷厂 65.56 0.02% 重庆陵盾建筑安装工程有限公司 30.82 0.01% 合 计 72,579.50 59,925.20 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 嘉陵工业有限公司(控股股东 8,973,118.44 879,846.70 41,442,623.82 354,423.46 下属企业) 重庆建设销售有限责任公司 0 300,000.00 (控股股东下属企业) 重庆嘉陵园林绿化有限公司 8,638.98 0 (控股股东下属企业) 重庆嘉陵贝斯特通用机械有 28,104.17 0 限公司(控股股东下属企业) 重庆嘉茂物业有限公司(控股 60,337.86 0 1,112,358.48 44,450.40 股东下属企业) 重庆天凯实业有限公司(控股 353,219.79 0 19,000,000.00 0 股东下属企业) 重庆圣尧科技发展有限公司 244,550.00 9,253.00 2,636,400.00 2,636,400.00 (控股股东下属企业) 重庆陵盾建筑安装工程有限 6,569.28 2,037.42 公司(控股股东下属企业) 重庆嘉华建设开发有限公司 0 6,950,000.00 0 1,800.00 (控股股东下属企业) 13 重庆皇嘉大酒店有限公司(控 1.40 32,001.00 35,794.00 股股东下属企业) 重庆卡马机电有限责任公司 7,121,105.63 6,000,000.00 （本公司子公司） 嘉陵集团对外贸易发展有限 557,344,995.48 145,760,755.27 20,461,380.04 0 公司 （本公司子公司） 重庆九方铸造有限责任公司 748,150.46 357,169.48 （本公司子公司） 海南嘉泰摩托车有限公司（本 63,856.00 49,164.00 75,000.00 75,000.00 公司子公司） 重庆普金软件股份有限公司 3,500,000.00 0 2,220,177.50 2,150,300.00 （本公司子公司） 嘉陵美洲摩托车有限公司（本 2,335.00 0 公司子公司） 布原拉嘉陵萨克帝摩托车有 136,361.00 235,107.56 限责任公司（本公司子公司） 重庆创辉涂装有限责任公司 4,705,090.90 0 （被投资企业） 重庆科瑞实业有限责任公司 1,462,545.48 0 （被投资企业） 嘉陵集团重庆宏翔运输有限 528,474.15 20,900.00 63,470.92 49,653.15 责任公司（被投资企业） 重庆大江摩托车有限公司（被 7,490,000.00 0 投资企业） 重庆三木嘉益机电有限公司 371,614.61 0 （被投资企业） 广东嘉陵摩托车有限公司（被 6,217.10 225,055.60 投资企业） 宜昌嘉禾商贸有限公司（控股 0 46,390.03 子公司的子公司） 西南兵器工业公司(控股股东 4,080.00 0 下属企业) 重庆沙坪坝区嘉乐机电技术 0 94,500.00 开发部(控股股东下属企业) 重庆中天物业管理有限公司 1,000,000.00 1,603,926.27 (控股股东下属企业) 重庆沙坪坝区陵宏印刷厂(控 425,790.52 97,580.34 股股东下属企业) 合计 593,155,284.33 160,835,680.46 88,473,282.28 7,143,827.62 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,674,538.52 元，余额 8,141,138.52 元。 14 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙芳城 7 7 王军 7 7 童增 7 7 报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董 事制度》及其他相关法律法规的要求，公司独立董事认真履行对上市公司及全体 股东的诚信及勤勉义务，积极参加董事会和股东大会，保证了充足的时间和精力 履行其职责；并根据谨慎性、稳重性原则独立行使职权，对董事会的议案、投资 决策发表专业性的意见，保证了董事会决策的科学性，并就公司的关联交易发表 独立意见，切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。同时，公司独立 董事作为董事会各专门委员会委员（召集人），关注公司未来发展并对公司经营 管理、规范运作等各方面提出多项建议，有效促进了董事会各项工作顺利开展。 2、报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,注 册会计师徐克美、罗俊签字，并出具[京永证审字（2005）第 003 号]标准无保留 意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 公司无重大会计差错。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 15 1、2004年9月，公司将控股子公司重庆九方铸造有限责任公司托管给重庆新 桥华福铝业有限公司经营，每年收取固定收益10万元。公司自2004年9月起将其 转按成本法核算。编制合并利润表时，重庆九方铸造有限责任公司本年度1－8 月的相关收入、成本及利润均纳入合并范围，合并资产负债表期初数包含该公司 有关数据，期末数不包含该公司有关数据。 2、海南嘉泰摩托车有限公司为公司控股子公司，因该公司截止2004年末主 要经营业务处于停滞状态，拟进行清算，本期未纳入合并范围。 3、重庆嘉陵华光光电科技有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司本期 纳入合并范围。 4、相关合并会计报表中，资产负债表项目年初数未进行调整，资产负债表 项目本期减少数中包含重庆九方铸造有限责任公司及海南嘉泰摩托车有限公司 的年初数，不包含本期增减变化数；相关合并会计报表附注中，利润及利润分配 表项目包含重庆九方铸造有限责任公司本年度1－8月数。相关合并会计报表附注 中，资产负债表项目年初数中未包含重庆长江三峡综合市场有限公司的年初数， 本期增加数中包含重庆长江三峡综合市场有限公司的年初数。 5、因合并范围变化，上期纳入合并范围本期未纳入合并范围及本期新增纳 入合并范围的子公司上期末的资产、负债金额如下（金额单位：万元）： 上期纳入合并范围、本期未纳入合并范 本期新纳入合并范围 项目 围公司的金额 公司的金额 海南嘉泰 九方铸造 长江三峡市场 流动资产 729.49 3,080.96 3,967.56 长期投资 173.48 固定资产 2,737.14 982.59 17.95 无形资产及其他资产 105.86 8.75 流动负债 3,533.69 3,013.89 3,089.01 因合并范围变化，上期纳入合并范围本期未纳入合并范围及本期新增纳入合 并范围的子公司上年度的经营成果金额如下（金额单位：万元）： 16 上期纳入合并范围、本期未纳入合并范 本期新纳入合并范围 项目 围公司的金额 公司的金额 海南嘉泰 九方铸造 长江三峡市场 主营业务收入 189.25 10,961.65 5,091.16 主营业务利润 -172.87 -169.41 188.29 利润总额 -555.76 -318.36 17.63 所得税 8.14 净利润 -555.76 -318.36 9.49 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 董事长：靖波 二 OO 五年四月十六日 17 合并资产负债表 编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 期 末 数 期 初 数 资 产 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 注五、1 1 1,014,724,017.48 1,089,861,629.60 1,151,114,675.05 1,111,055,547.41 短期投资 注五、2 2 1,887,400.00 5,106,830.00 5,106,830.00 1,887,400.00 应收票据 注五、3 3 52,899,303.70 78,251,917.70 64,796,833.08 89,969,074.82 应收股利 注五、4 4 3,679,979.77 3,679,979.77 3,679,979.77 3,679,979.77 应收利息 5 应收账款 注五、5 6 314,197,327.73 311,815,817.90 368,592,596.61 394,605,254.18 其他应收款 注五、6 7 331,996,768.06 184,201,731.32 356,345,838.04 176,182,547.77 预付账款 注五、7 8 24,868,488.41 29,622,608.44 55,546,708.17 79,739,630.93 应收补贴款 注五、8 9 - 771,886.72 存货 注五、9 10 203,213,932.60 268,523,172.71 379,208,064.27 299,591,144.25 待摊费用 注五、10 11 575,269.91 1,757,333.44 362,544.82 941,969.84 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 2,069,149,850.57 2,158,424,435.69 2,091,708,769.89 2,144,758,957.89 长期投资： 注五、11 长期股权投资 32 363,791,111.40 143,064,087.19 351,785,855.74 158,139,662.31 长期债权投资 34 2,086,049.00 2,086,049.00 长期投资合计 38 353,871,904.74 160,225,711.31 363,791,111.40 143,064,087.19 合并价差 12,623,605.20 260,544.83 固定资产： 注五、12 固定资产原价 39 1,916,809,315.31 2,368,508,385.83 1,813,821,134.69 2,274,205,943.54 减：累计折旧 40 667,211,265.31 818,566,434.02 584,481,276.59 728,626,662.92 固定资产净值 41 1,249,598,050.00 1,549,941,951.81 1,229,339,858.10 1,545,579,280.62 减：固定资产减值准备 42 112,552,975.30 125,914,460.88 18 111,447,399.75 114,046,771.77 固定资产净额 43 1,116,786,882.80 1,419,664,819.74 1,138,150,650.25 1,435,895,180.04 工程物资 44 在建工程 注五、13 45 23,630,052.50 30,824,639.75 26,245,062.44 28,057,891.42 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,164,395,712.69 1,463,953,071.46 1,140,416,935.30 1,450,489,459.49 无形资产及其他资产： 无形资产 注五、14 51 24,154,203.43 76,846,243.42 73,767,235.63 129,929,603.23 长期待摊费用 注五、15 52 192,240.00 128,160.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 73,767,235.63 130,057,763.23 24,154,203.43 77,038,483.42 递延税项： 递延税款借项 资产合计 67 3,661,184,703.63 3,912,921,526.52 3,620,071,020.02 3,827,974,593.19 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 19 合并资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 金额单位：元 期 末 数 期 初 数 负债及股东权益 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 注五、16 68 847,750,000.00 852,250,000.00 803,960,000.00 811,560,000.00 应付票据 注五、17 69 922,036,120.00 931,836,120.00 734,856,746.30 736,051,598.12 应付账款 注五、18 70 447,561,005.33 545,760,800.04 451,831,752.34 527,532,148.38 预收账款 注五、19 71 63,538,374.11 111,085,319.14 59,083,361.31 72,746,588.05 应付工资 72 2,268.16 174,133.67 6,528.81 6,528.95 应付福利费 73 13,140,110.33 15,445,282.58 11,077,716.19 14,344,325.15 应付股利 74 11,402.35 31,402.35 应交税金 注五、20 75 119,529,063.16 129,574,131.76 150,609,118.80 164,827,924.55 其他未交款 注五、21 80 3,573,073.78 3,656,480.25 4,069,736.30 4,348,937.25 其他应付款 注五、22 81 61,245,001.56 123,011,176.83 146,568,194.60 190,436,981.01 预提费用 注五、23 82 795,101.00 6,443,995.19 769,604.16 7,656,413.53 预计负债 83 一年内到期的长期负债 注五、24 86 100,000.00 100,000.00 75,351,950.00 105,351,950.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 2,479,270,117.43 2,719,348,841.81 2,438,184,708.81 2,634,894,797.34 长期负债： 长期借款 101 - - 1,560,000.00 1,560,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 注五、25 106 332,352.00 332,352.00 332,352.00 907,352.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 332,352.00 332,352.00 1,892,352.00 2,467,352.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 2,479,602,469.43 2,719,681,193.81 2,440,077,060.81 2,637,362,149.34 少数股东权益： 8,858,162.89 13,671,764.46 股东权益： 股本 注五、26 115 473,870,840.00 473,870,840.00 473,870,840.00 473,870,840.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 473,870,840.00 473,870,840.00 473,870,840.00 473,870,840.00 资本公积 注五、27 118 303,645,570.31 303,645,570.31 302,674,829.83 302,674,829.83 盈余公积 注五、28 119 585,620,202.71 591,364,882.82 585,620,202.71 590,808,038.44 其中：法定公益金 120 111,608,305.09 112,755,190.13 111,608,035.09 112,579,054.52 未确认的投资损失 注五、29 121 -16,765,247.48 -10,559,004.15 未分配利润 注五、30 121 -181,554,378.82 -167,644,381.54 -182,171,913.33 -179,730,037.21 外币报表折算差额 -89,494.29 -123,987.52 股东权益合计 122 1,181,582,234.20 1,184,382,169.82 1,179,993,959.21 1,176,940,679.39 负债及股东权益总计 135 3,661,184,703.63 3,912,921,526.52 3,620,071,020.02 3,827,974,593.19 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 20 合并利润表及利润分配表 编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2004 年度 单位：元 本年累计数 上年累计数 项 目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 注五、31 1 2,746,241,037.42 3,291,998,867.72 2,580,818,436.43 2,985,885,724.00 减：主营业务成本 注五、32 4 2,452,388,904.06 2,912,014,387.15 2,251,897,445.64 2,563,351,613.53 主营业务税金及附加 注五、33 5 65,971,647.09 81,436,532.39 77,912,680.71 103,351,916.43 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 227,880,486.27 298,547,948.18 251,008,310.08 319,182,194.04 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 注五、34 11 42,799,877.16 50,058,867.41 45,976,219.13 39,256,609.71 减：营业费用 14 132,765,997.04 161,275,992.86 142,345,621.18 177,118,939.71 管理费用 15 91,525,993.80 148,666,435.14 96,236,986.63 153,402,526.80 财务费用 注五、35 16 39,906,869.05 39,871,881.39 42,131,522.96 42,162,407.35 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 6,481,503.54 -1,207,493.80 16,270,398.44 -14,245,070.11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 注五、36 19 -18,238,688.52 -9,687,750.69 -20,697,933.89 -470,588.14 补贴收入 注五、37 22 10,330,000.00 11,505,883.64 6,150,000.00 12,182,713.71 营业外收入 注五、38 23 2,839,274.55 3,923,620.56 966,392.29 5,394,710.87 减：营业外支出 注五、39 25 789,550.33 724,622.14 1,377,005.03 5,897,598.27 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 622,539.24 3,809,637.57 1,311,851.81 -3,035,831.94 减：所得税 28 5,004.73 1,140,952.46 141,157.87 1,333,071.39 少数股东损益 -3,778,954.81 -6,515,605.63 未确认的投资损失 -6,206,243.33 -3,465,939.91 五、净利润(亏损以“-”号填列) 30 617,534.51 12,653,883.25 1,170,693.94 5,612,642.21 加：年初未分配利润 2 -182,171,913.33 -179,730,037.21 -183,342,607.27 -184,847,072.60 其他转入 4 六、可供分配的利润 8 -181,554,378.82 -167,076,153.96 -182,171,913.33 -179,234,430.39 减：提取法定盈余公积 9 357,942.37 88,266.41 提取法定公益金 10 176,135.61 69,702.50 提取职工奖励及福利基金 11 11,383.20 112,545.97 提取储备基金 12 22,766.40 225,091.94 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 七、可供投资者分配的利润 16 -181,554,378.82 -167,644,381.54 -182,171,913.33 -179,730,037.21 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 21 转作股本的普通股股利 20 八、未分配利润 25 -181,554,378.82 -167,644,381.54 -182,171,913.33 -179,730,037.21 补充资料： 本年累计数 项 目 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 22 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2004 年度 单位：元 金 额 项 目 注释 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,580,066,662.61 3,343,893,921.38 收到的税费返还 2 0.00 2,587,032.32 收到的其他与经营活动有关的现金 注五、40 3 674,914,232.67 699,921,241.52 现金流入小计 4 3,254,980,895.28 4,046,402,195.22 购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,950,907,388.76 2,623,844,800.35 支付给职工以及为职工支付的现金 6 71,439,752.03 109,507,649.41 支付的各项税费 7 132,256,988.52 165,011,974.05 支付的其他与经营活动有关的现金 注五、41 8 947,889,900.73 957,449,114.47 现金流出小计 9 3,102,494,030.04 3,855,813,538.28 经营活动产生的现金流量净额 10 152,486,865.24 190,588,656.94 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 5,723,818.76 5,723,818.76 取得投资收益所收到的现金 13 418,155.80 418,155.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 625,448.90 1,812,895.80 收到的其他与投资活动有关的现金 15 8,650,457.09 10,313,141.41 现金流入小计 16 15,417,880.55 18,268,011.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 122,584,709.17 147,984,933.58 投资所支付的现金 18 12,955,252.96 15,569,252.96 支付的其他与投资活动有关的现金 19 2,002,194.60 2,289,528.65 现金流出小计 20 137,542,156.73 165,843,715.19 投资活动产生的现金流量净额 21 -122,124,276.18 -147,575,703.42 三、筹资活动产生的现金流量 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 1,019,750,000.00 1,024,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 注五、42 25 1,292,801,964.91 1,302,211,964.91 现金流入小计 26 2,312,551,964.91 2,326,961,964.91 偿还债务所支付的现金 27 1,052,771,950.00 1,061,182,750.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 28 85,099,623.83 85,147,890.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 注五、43 29 1,261,077,968.26 1,270,754,368.43 现金流出小计 30 2,398,949,542.09 2,417,085,008.48 筹资活动产生的现金流量净额 31 -86,397,577.18 -90,123,043.57 四、汇率变动对现金的影响 32 0.00 -64,414.15 五、合并范围变动对现金的影响 33 26,499,790.56 六、现金及现金等价物净增加额 34 -56,034,988.12 -20,674,713.64 法定代表人： 财务负责人： 财务主管： 23 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2004 年度 单位：元 金 额 补充资料 注释 行次 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35 617,534.51 12,653,883.25 加：少数股东损益 36 -3,778,954.81 未确认的投资损失 37 -6,206,243.33 计提的资产减值准备 38 -12,581,495.17 -24,985,287.12 固定资产折旧 39 93,351,939.46 122,235,200.15 无形资产摊销 40 1,452,157.86 5,318,582.66 长期待摊费用摊销 41 64,080.00 待摊费用减少(减：增加) 42 227,048.06 632,995.88 预提费用增加(减：减少) 43 -19,396.16 10,540,798.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 44 316,523.79 262,321.60 固定资产报废损失 45 -5.16 562,041.94 财务费用 46 78,669,306.35 79,140,786.21 投资损失(减：收益) 47 18,238,688.33 9,687,750.50 递延税款贷项(减：借项) 48 存货的减少(减：增加) 49 85,100,655.43 71,669,634.40 经营性应收项目的减少(减：增加) 50 269,529,867.94 225,963,340.92 经营性应付项目的增加(减：减少) 51 -382,415,960.00 -313,172,273.55 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 152,486,865.24 190,588,656.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3.现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 962,577,097.48 1,058,908,627.41 减：现金的期初余额 60 1,018,612,085.60 1,079,583,341.05 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 -56,034,988.12 -20,674,713.64 24