华讯方舟(000687)保定天鹅2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 保定天鹅股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长王东兴先生、财务总监马力克先生、财务处处长陈同乐先生声明： 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 保定天鹅 股票代码 000687 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省保定市高开区金迪路 59 号和河北省保定市纸厂路 1 号 地址 邮政编码 071055 公司国际互联网 - 网址 电子信箱 - 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱利君 张春岭 联系地址 河北省保定市纸厂路 1 号 河北省保定市纸厂路 1 号 电话 0312-3322326 0312-3322262 传真 0312-3131755 0312-3131755 电子信箱 SWANZJB@heinfo.net - §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 666,573,497.44 558,331,063.09 19.39% 510,391,637.65 利润总额 66,506,713.24 39,406,114.00 68.77% 18,593,365.23 净利润 45,226,125.04 29,561,295.07 52.99% 24,112,069.53 扣除非经常性损益 45,267,983.37 30,718,043.41 47.37% 14,854,950.05 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,338,651,189.54 1,329,848,455.11 0.66% 1,307,730,800.22 股东权益（不含少 1,059,886,651.24 1,012,080,526.20 4.72% 981,719,231.13 数股东权益） 经营活动产生的现 67,744,039.35 102,223,660.69 -33.73% 41,462,555.11 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.14 0.09 53.26% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.14 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.27% 2.92% 46.23% 2.46% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.27% 3.04% 40.46% 1.51% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.21 0.32 -34.38% 0.13 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.30 3.16 4.43% 3.06 调整后的每股净 3.25 3.08 5.52% 3.11 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 223,300,000 0 223,300,000 其中：国家持有股份 223,300,000 0 223,300,000 境内法人持有股份 0 0 －2－ ２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 223,300,000 0 223,300,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,500,000 0 97,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 97,500,000 0 97,500,000 三、股份总数 320,800,000 0 320,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 54,282 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 保定天鹅化纤集团 0 223,300,00 未流通 69.61 111,640,000 国有股东 有限公司 0 马军华 50,500 166,050 0.05 已流通 未知 蔡国宁 未知 166,000 0.05 已流通 未知 郭伟 未知 165,431 0.05 已流通 未知 马季刚 0 165,000 0.05 已流通 未知 谢齐山 未知 130,590 0.04 已流通 未知 胡燕英 未知 128,254 0.04 已流通 未知 蔡国灵 未知 127,000 0.04 已流通 未知 普丰证券投资基金 -132,205 124,562 0.04 已流通 未知 辜志忠 0 120,007 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，也不属 的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。公司前 10 名股东中的第 2-10 位为流通股股东，本公司 未知其之间关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 马军华 166,050 A 股 蔡国宁 166,000 A 股 郭伟 165,431 A 股 马季刚 165,000 A 股 谢齐山 130,590 A 股 胡燕英 128,254 A 股 蔡国灵 127,000 A 股 普丰证券投资基金 124,562 A 股 辜志忠 120,007 A 股 宋卫平 115,726 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前 10 名流通股股东之间关系。 明 －3－ ２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 持有本公司 5%以上股份的股东只有保定天鹅化纤集团有限公司一家，年度内持股数量、持股比例没 有发生变化。2003 年 1 月，保定天鹅化纤集团有限公司继续将其持有的本公司国家股 11164 万股（占 该公司所持国家股的 49.99%，占公司总股本的 34.80%）向中国建设银行保定西郊办事处办理贷款质 押，质押期为一年，于 2003 年 1 月 24 日在《证券时报》公开披露。 保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份 22330 万股，为公司第一大股东，占公司股份总数的 69.61%。 保定天鹅化纤集团有限公司成立于 1990 年 5 月 16 日，系河北省国资局授权经营的国有独资有限责 任公司，代行国有出资者的权利，法定代表人：佟维力;注册资本：18153 万元，经营范围：纤维素 纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL 短纤维、NEWCELL 长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。 粘胶长丝系列产品、涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原 辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本 集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上 用品产品的出口业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王东兴 董事长 男 32 2003.9-2006.9 0 0 佟维力 董事 男 43 2003.9-2006.9 4,550 4,550 王三元 董事 男 41 2003.9-2006.9 1,300 1,300 于志强 董事 男 47 2003.9-2006.9 1,820 1,820 董事、财 马力克 男 54 2003.9-2006.9 4,550 4,550 务总监 高殿才 董事 男 39 2003.9-2006.9 0 0 彭雪峰 独立董事 男 41 2003.9-2006.9 0 0 宋倩 独立董事 女 39 2003.9-2006.9 0 0 郑植艺 独立董事 男 57 2003.9-2006.9 0 0 宋学明 总经理 男 56 2003.9-2006.9 910 910 王鹏远 副总经理 男 52 2003.9-2006.9 0 0 监事会主 谭全力 男 57 2003.9-2006.9 4,550 4,550 席 王力 监事 男 55 2003.9-2006.9 4,550 4,550 刘淑云 监事 女 44 2003.9-2006.9 0 0 于军 监事 男 54 2003.9-2006.9 4,550 4,550 郑友莲 监事 女 43 2003.9-2006.9 3,380 3,380 董事会秘 钱利君 女 41 2003.9-2006.9 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ ２００３年年度报告摘要 保定天鹅化纤集团有限 2002 年 3 月至 王东兴 总经理 否 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 2002 年 3 月至 佟维力 董事长、党委书记 否 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 1997 年 7 月至 王三元 副总经理 否 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 1998 年 9 月至 于志强 副总经理 否 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 1998 年 9 月至 高殿才 副总经理 否 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 1994 年 10 月至 王力 工会主席 是 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 2002 年 2 月至 谭全力 调研员 是 公司 今 保定天鹅化纤集团有限 1998 年 6 月至 刘淑云 工会副主席 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 98.46 金额最高的前三名董事的报 32.37 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.21 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 来公司参会，履行职务等发生的费用由公司给予报销。 不在公司领取报酬、津贴的 谭全力、王力、刘淑云 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 5—10 万元 6 2 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为粘胶长丝的生产及销售。报告期内粘胶长丝市场总体未出现大的波动，同行业厂家 产能仍在继续扩大，市场竞争不断加剧。我公司在准确把握市场定位的前提下，充分发挥我公司产 品优质优价的强势，在稳固客户的基础上使价格不断攀升，使内销外销市场销售收入均有所提高。 四、五月份"非典"蔓延对销售业绩的影响略有显现，但由于及时把握"非典"过后的时机未对全年的业 绩产生明显影响。 面对激烈的市场竞争局面，我公司管理层坚持"让用户满意是天鹅人永恒的追求" 的质量方针，狠抓产品质量，坚持诚信经营，加强成本管理，扩大"天鹅"牌粘胶长丝在国内外市场 的知名度。同时，加大公司内部三项制度改革力度，特别是在销售机制及销售策略方面，完全以市 场为导向，及时调整产品品种规格，提高市场占有率。尽管存在"非典"的后续影响，我公司依靠管 理、质量及市场优势在激烈的竞争中仍取得较好的经营业绩。本报告期内生产粘胶长丝 23517 吨， 优一等品率 92.5%，同比增长 13.39%。实现主营业务收入 66657 万元，同比增长 19.39%，产品出口 创汇 2869 万美元，同比增长 13.04%，净利润 4523 万 元，比去年同期上涨 52.99%，毛利率 22.32%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ ２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织行业 66,657.35 51,467.93 22.79 19.39 20.29 -2.48 其中：关联 687.15 530.57 22.79 28.97 29.95 -2.48 交易金额 粘胶长丝 66,657.35 51,467.93 22.79 19.39 20.29 -2.48 其中：关联 687.15 530.57 22.79 28.97 29.95 -2.48 交易金额 本报告期内，公司与关联方发生的关联交易本着公平交易的原则，按照 关联交易的定价原则 同类商品市场价格进行交易。 关联交易必要性、持续性的 上述关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 28,990.81 35.00 华南地区 8,129.31 76.41 华北地区 4,426.42 18.29 其他 5,545.47 80.61 出口 19,565.34 13.54 合计 66,657.35 19.39 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,376.43 占采购总额比重 27.66% 合计 前五名销售客户销售金 19,648.70 占销售总额比重 29.48% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期粘胶长丝销售市场运行良好，销售数量比上年增长 １１．８７％，销售价格平稳，比上年上升 ６．７２ ％，产品毛利率 ２２．７９％。销售数量增加以及产品售价上升，使报告期内主营业务收入比上年增加 １０８２４ 万元，主营业务利润增加 ２０８８ 万元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 销售数量增加以及产品售价上升，使报告期内主营业务利润增加 ２０８８ 万元。 水电汽销售减少，使 其他业务利润下降 ４８ 万元。 长期投资取得的现金红利减少，使投资收益下降 ５４３ 万元。 本期处置 的报废机器设备比上年减少，营业外支出减少 ５６ 万元。本期收到保定市财政局补贴款 １０３ 万元，使 补贴收入比上年增加 １０３ 万元。 －6－ ２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００４ 年由于国家出口退税政策的调整，对于公司产品出口退税降低两个百分点，从而使产品出口 成本提高 ２％，预计将使利润减少四百万。２、２００３ 年 ９ 月以来，原材料的大幅度上涨，将对公司财 务状况和经营成果产生一定影响。公司将采取措施，最大限度消化原材料上涨带来的不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 62,535.00 306.00 58,363.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 7500 吨/年粘胶长 20,000.00 否 20,000.00 18,896.00 是 丝技改工程 2500 吨/年粘胶长 18,000.00 否 19,180.00 495.00 是 丝填平补齐工程 补充流动资金 8,179.00 否 8,179.00 0.00 是 半连续式纺丝机 加长技术改造项 2,739.00 否 2,507.00 1,393.00 是 目 新型节能电锭改 2,728.00 否 2,358.00 0.00 是 造项目 粘胶长丝老生产 线废气治理加工 2,931.00 是 0.00 0.00 否 项目 粘胶长丝新生产 线废气治理加工 2,763.00 否 2,123.00 0.00 是 项目 补充流动资金 5,196.00 否 5,196.00 0.00 是 合计 62,536.00 — 59,543.00 20,784.00 — 未达到计划进度 "粘胶长丝废气治理技改项目"中的老生产线废气治理改造项目的资金 2931 万元 和收益的说明（分 的用途变更为用于"30000 吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目"，本次变更部分募 具体项目） 集资金用途已经 2003 年 4 月 12 日公司第二届第二十三次董事会审议通过，并 已提交 2003 年 9 月 12 日的公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过。 －7－ ２００３年年度报告摘要 变更原因及变更 经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）134 号文批准，本公司于 2000 程序说明（分具体 年 1 月 21 日完成了 1999 年度配股工作，扣除发行费用实际募集资金 16356 万 项目） 元，按配股说明书承诺分别投入"半连续式纺丝机加长技术改造项目"、"新型节 能电锭改造项目"、"粘胶长丝废气治理技改项目"、"用于补充流动资金 5196 万 元"。 公司董事会经研究决定，拟将"粘胶长丝废气治理技改项目"中的老生产线废气治 理改造项目的资金 2931 万元的用途变更为用于"30000 吨/年溶剂法纤维素短纤 维技改项目（又称 Lyocell 项目，关于此项目的相关公告刊登于 2001 年 10 月 17 日、2002 年 6 月 25 日及 2003 年 4 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》上） "的前期工作。涉及变更投向的总金额占总筹资额的比例为 17.9%。 本次变更募集资金投资项目未构成关联交易。 本次变更部分募集资金用途已经 2003 年 4 月 12 日公司第二届第二十三次董事 会审议通过（9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权） ，并将提交公司 2003 年度第一次临时股东大会审议。 粘胶长丝废气治理技改项目是公司为了适应国家实施可持续发展战略和环境保 护法规政策要求进行的环保改造工程，拟引进国外先进的生化处理工艺，对本 公司新老粘胶长丝生产线生产过程中产生的 CS2 和 H2S 等有害气体进行生化处 理，实现达标排放，以减少环境污染，降低公司经营风险。该项目又分为二个 子项目，一是投资 2931 万元用于老生产线的废气治理改造；二是投资 2763 万 元用于新生产线的废气治理改造，项目计划总投资 5694 万元。 配股资金全部到位后，公司按照先易后难的原则，先期启动了对新生产线废气 治理的技改子项目，截止到 2002 年 12 月 31 日，该项目大部分设备、管路、风 道已安装完毕，整个项目完成投资 1993 万元，现已完成工程总投资额的 95%。 公司主导产品粘胶长丝市场近年来受世界经济波动和国内供求关系变化的影 响，市场竞争加剧；原料的价格波动和能源供应价格因资源制约而不断攀升； 国家实行可持续发展战略对环境保护和资源开发利用将有更高的要求和更严格 的限制；因此公司董事会认为市场环境和政策环境的变化使粘胶长丝作为高盈 利产品的条件已不复存在，这势必将使主业单一的公司经营面临更大的压力与 风险，调整产品结构，提高产品技术含量，开发适应市场需要，符合国家环保 法规要求的新产品已成为公司的当务之急，为此公司董事会决定筹资建设年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目。鉴于企业长远发展考虑，公司急需 解决主营业务单一、经营风险过于集中、效益下滑的状况，实现公司的稳健经 营、持续发展，加快新产品新技术的开发，拟将老生产线废气治理技改项目资 金 2931 万元，集中用于 Lyocell 项目的前期工作。 本次变更部分募集资金用途已经 2003 年 4 月 12 日公司第二届第二十三次董事 会审议通过，并已提交 2003 年 9 月 12 日的公司 2003 年度第一次临时股东大会 审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,931.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 30000 吨 /年 溶 剂 "粘胶长丝废 是 法纤维素短纤维 气治理技改项 技改项目 目"中的老生 2,931.00 0.00 0.00 产线废气治理 改造项目 合计 — 2,931.00 0.00 0.00 — －8－ ２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 公司与德国吉玛公司签定了"30000 吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目（又称 和收益的说明（分 Lyocell 项目）"成套技术设备引进合同后，预计 2003 年 8 月份开工建设，建设 具体项目） 期 24 个月。但由于"非典"蔓延对合同产生不可抗力的影响，合同设计联络会议、 双方技术人员设计交流已延期，由于人民币对欧元汇率高居不下，特别是 2003 年 11 月以来持续上升，使项目投资大幅度增加，合同实际履行困难，公司正在 与德国吉玛公司洽谈修订合同，具体进度将视洽谈情况而定。截止报告期末， 变更部分募集资金尚未投入 Lyocell 项目。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 30000 吨 Lyocell 139,908.00 投入前期启动资金 - 纤维素短纤维项目 3956 万元 合计 139,908.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 45,226,125.04 元，按有关规定提取法定盈余 公积金 4,522,612.5 元，提取法定公益金 2,261,306.25 元，加上 2002 年结转未分配利润 79,352,994.33 元，本报告期末可供股东分配利润合计 117,795,200.62 元。经公司第三届董事会第三次会议研究，拟 以 2003 年 12 月 31 日公司总股本 32080 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）向全体 股东进行分配，共需派发现金 64,160,000 元，余额 53,635,200.62 元结转下一会计年度。公司本年度 不进行资本公积金转增股本或派发红股。以上分配预案尚须经股东大会审议通过后方能实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 －9－ ２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 保定天鹅化纤集团有限 816.81 0.00 1,352.09 30.27 公司 保定金雁纸业有限公司 0.00 0.00 978.68 232.54 吴江银丽制线有限公司 544.21 0.00 0.00 4.82 保定天鹅化纤集团经贸 256.14 0.00 0.00 0.00 有限公司 合计 1,617.16 0.00 2,330.77 267.63 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 应收帐款中应收广东省丝绸（集团）公司 5568662.80 元帐款涉诉后，广东省广州市 中级人民法院 2001 年 3 月 26 日（2000）穗中法经初字第 490 号判决，本公司胜诉；广 东省丝绸（集团）公司不服上诉，2002 年 8 月 20 日广东省高级人民法院做出（2001） 粤法经一终字第 240 号裁定，撤销广州市中级人民法院（2000）穗中法经初字第 490 号 民事判决，发回广东省广州市中级人民法院重新审理。此案目前还在诉讼中。2003 年 7 月 8 日-18 日广东省广州市中级人民法院聘请广东天华会计师事务所对该法律纠纷进行 司法鉴定，至今尚无结果。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公 司已于 2001 年 5 月 30 日召开 2001 年股东大会选举了两名独立董事，并于 2003 年 4 月 年度股东大会又增选一名独立董事，使独立董事人数达到董事总人数的三分之一。三名 独立董事按相关法律、法规出席董事会和股东大会并履行职责，在对会议的各项议案进 行了认真负责的讨论与审议后进行表决，并多次深入公司了解生产经营情况，听取相关 管理人员的情况汇报，保证了公司决策的科学性和公正性。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 上市公司财务报告未被出具非标意见。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中喜审字[2003]第 01083 号 －10－ ２００３年年度报告摘要 保定天鹅股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的保定天鹅股份有限公司（以下简称保定天鹅公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年的利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是保定天鹅 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括再抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了保定天鹅公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 中国注册会计师：高明来 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王秋虹 中国 · 北京 二ΟΟ四年三月二十八日 9.2 资产负债表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 155,897,177.06 145,481,583.53 短期投资 应收票据 59,604,898.18 17,173,963.39 应收股利 应收利息 应收账款 33,807,143.98 28,972,321.17 其他应收款 1,500,961.36 1,643,930.19 预付账款 4,306,125.38 3,351,794.26 应收补贴款 13,193,344.61 17,924,607.04 存货 152,040,856.51 125,401,961.58 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 420,350,507.08 339,950,161.16 长期投资: 长期股权投资 68,192,400.00 68,192,400.00 长期债权投资 长期投资合计 68,192,400.00 68,192,400.00 其中：合并价差 －11－ ２００３年年度报告摘要 固定资产: 固定资产原价 1,344,519,677.25 1,338,336,845.13 减：累计折旧 585,703,174.10 510,051,625.92 固定资产净值 758,816,503.15 828,285,219.21 减：固定资产减值准备 固定资产净额 758,816,503.15 828,285,219.21 工程物资 680,995.53 587,478.96 在建工程 60,788,869.24 58,344,084.82 固定资产清理 固定资产合计 820,286,367.92 887,216,782.99 无形资产及其他资产: 无形资产 29,373,263.04 32,828,800.00 长期待摊费用 448,651.50 1,660,310.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,821,914.54 34,489,110.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,338,651,189.54 1,329,848,455.11 流动负债: 短期借款 132,140,000.00 162,140,000.00 应付票据 应付账款 43,402,066.65 54,826,695.99 预收账款 17,171,797.46 10,284,218.22 应付工资 8,942,965.32 应付福利费 2,295,402.10 1,610,661.58 应付股利 应交税金 15,329,728.00 7,606,199.99 其他应交款 1,024,283.11 7,418,217.49 其他应付款 23,558,295.66 36,003,774.89 预提费用 398,160.75 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 273,864,538.30 280,287,928.91 长期负债: 长期借款 4,900,000.00 34,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,580,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,900,000.00 37,480,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 278,764,538.30 317,767,928.91 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 320,800,000.00 320,800,000.00 资本公积 606,456,527.18 603,876,527.18 盈余公积 14,834,923.44 8,051,004.69 其中：法定公益金 4,944,974.48 2,683,668.23 未分配利润 53,635,200.62 79,352,994.33 现金股利 64,160,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,059,886,651.24 1,012,080,526.20 负债和所有者权益（或股东权益） 1,338,651,189.54 1,329,848,455.11 总计 －12－ ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 666,573,497.44 558,331,063.09 减：主营业务成本 514,679,326.78 427,847,991.72 主营业务税金及附加 3,068,406.55 2,539,180.17 二、主营业务利润（亏损以“-”号 148,825,764.11 127,943,891.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,343,097.64 1,824,463.42 号填列） 减：营业费用 1,318,072.60 1,313,301.13 管理费用 73,482,947.70 81,311,648.52 财务费用 9,399,851.36 12,121,643.84 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,967,990.09 35,021,761.13 加：投资收益（损失以“-”号 600,000.00 6,032,500.00 填列） 补贴收入 1,031,317.00 营业外收入 84,176.98 42,355.95 减：营业外支出 1,176,770.83 1,690,503.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号 66,506,713.24 39,406,114.00 填列） 减：所得税 21,280,588.20 9,844,818.93 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,226,125.04 29,561,295.07 加：年初未分配利润 79,352,994.33 54,225,893.53 其他转入 六、可供分配的利润 124,579,119.37 83,787,188.60 减：提取法定盈余公积 4,522,612.50 2,956,129.51 提取法定公益金 2,261,306.25 1,478,064.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 117,795,200.62 79,352,994.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 64,160,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 53,635,200.62 79,352,994.33 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 635,695,825.13 收到的税费返还 4,731,262.43 收到的其他与经营活动有关的现金 969,841.89 经营活动产生的现金流入小计 641,396,929.45 购买商品、接受劳务支付的现金 381,553,079.52 支付给职工以及为职工支付的现金 117,754,727.90 支付的各项税费 54,535,972.13 支付的其他与经营活动有关的现金 19,809,110.55 经营活动产生的现金流出小计 573,652,890.10 经营活动产生的现金流量净额 67,744,039.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 48,500.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 648,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 19,129,799.57 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 19,129,799.57 投资活动产生的现金流量净额 -18,481,299.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 132,140,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,294,684.97 筹资活动产生的现金流入小计 134,434,684.97 偿还债务所支付的现金 162,140,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,141,831.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 173,281,831.22 筹资活动产生的现金流量净额 -38,847,146.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,415,593.53 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 45,226,125.04 加：计提的资产减值准备 3,132,792.16 固定资产折旧 77,914,383.25 无形资产摊销 5,644,163.96 长期待摊费用摊销 1,211,659.46 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -398,160.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,025,837.99 财务费用 9,399,851.36 投资损失（减：收益） -600,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -26,638,894.93 －14－ ２００３年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,345,857.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,827,860.73 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 67,744,039.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 155,897,177.06 减：现金的期初余额 145,481,583.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,415,593.53 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－