中原传媒(000719)焦作鑫安2003年年度报告摘要

焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 焦作鑫安科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长谢国胜先生、主管会计工作的总经理张风雷先生、财务部部长郜先锋 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 焦作鑫安 股票代码 000719 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省焦作市环城北路 28 号 地址 邮政编码 454000 公司国际互联网 www.jzxa.com 网址 电子信箱 jzxa@jzxa.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦海员 韩景利 联系地址 河南省焦作市环城北路 28 号 河南省焦作市环城北路 28 号 电话 (0391)2925951-288 (0391)2925951-256 传真 (0391)2919211 (0391)2919211 电子信箱 qhy@jzxa.com zqb@jzxa.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 261,076,803.27 325,140,082.00 -19.70% 273,049,685.46 利润总额 13,066,449.19 27,499,878.89 -52.49% 25,154,813.62 净利润 9,320,659.70 17,940,991.44 -48.05% 20,172,646.76 扣除非经常性损益 8,235,389.89 17,862,385.21 -53.90% 18,725,724.36 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 787,742,901.89 806,343,369.35 -2.31% 706,002,065.84 股东权益（不含少 283,308,206.81 273,987,547.11 3.40% 263,205,016.65 数股东权益） 经营活动产生的现 36,807,221.14 38,959,566.35 -5.52% -20,150,206.96 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.14 -48.20% 0.16 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.07 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.29% 6.55% -49.77% 7.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.91% 6.52% -55.37% 7.11% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 0.30 -5.68% -0.16 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.19 2.12 3.40% 2.03 调整后的每股净 2.14 2.06 3.88% 1.97 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 80,204,488 0 0 80,204,488 其中：国家持有股 80,204,488 -73,731,204 -73,731,204 6,473,284 份 境内法人持有 0 73,731,204 73,731,204 73,731,204 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 80,204,488 0 0 80,204,488 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 49,171,200 0 49,171,200 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 49,171,200 0 0 49,171,200 合计 三、股份总数 129,375,688 0 0 129,375,688 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,883 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河 南 花 园 集 团 有 限 37,506,012 37,506,012 28.99 未流通 37,506,012 公司 中 泰 信 托 投 资 有 限 36,225,193 36,225,193 28.00 未流通 0 责任公司 焦 作 鑫 安 集 团 有 限 -73,731,204 6,473,283 5.00 未流通 6,473,283 国有股东 责任公司 王德才 未知 220,000 0.17 已流通 0 葛豫鸿 未知 200,000 0.15 已流通 0 朱万贵 未知 183,900 0.14 已流通 0 黄拔光 未知 166,400 0.13 已流通 0 李秀莲 未知 159,300 0.12 已流通 0 张会民 未知 155,000 0.12 已流通 0 陈新华 未知 148,608 0.11 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 持股 5%以上的前三大股东不存在关联关系和一致行动人情况， －3－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 的说明 第 4－10 位为流通股股东，本公司未知其之间关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王德才 220,000 A 股 葛豫鸿 200,000 A 股 朱万贵 183,900 A 股 黄拔光 166,400 A 股 李秀莲 159,300 A 股 张会民 155,000 A 股 陈新华 148,608 A 股 杨泽波 148,096 A 股 孙胜辉 146,400 A 股 萧信伟 144,284 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前 10 名流通股股东本公司未知其之间关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 河南花园集团有限公司 新实际控制人名称 谢国胜、谢并社 变更日期 2003 年 04 月 30 日 刊登日期和报刊 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》 、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：河南花园集团有限公司 法定代表人：谢国胜 成立日期：1997 年 10 月 13 日 注册资本：人民币 3.8 亿元 经营范围：酒、塑料制品、针纺服装、日用百货、五金交电、建材、钢材、化工原料(不含易燃易爆 及危险品)的销售；科技开发及信息咨询(国家专项审批的除外)。 因公司原第一大股东焦作鑫安集团有限责任公司与河南花园集团有限公司、中泰信托投资有限责任 公司分别于 2002 年 11 月 22 日、2002 年 11 月 28 日签署了《股权转让协议》,将其所持有的焦作鑫 安 8020.4488 万股国有法人股中的 7373.1205 万股分别转让给花园集团 3750.6012 万股、中泰信托 3622.5193 万股。此次股权转让已于 2003 年 5 月 12 日全部到位，并办理了相关过户手续。 公司第一大股东的控股股东是河南置业有限公司，其实际控制人为谢国胜、谢并社。 谢国胜，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，自 1997 年 10 月至今，担任河南花园集团 有限公司董事长、河南省工商联副会长、十届全国政协委员，2003 年 1 月至今任本公司董事长。 谢并社，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，自 1998 年至今任郑州庆丰市场管委会主任， 1999 年至今任郑州庆丰物业管理有限公司副总经理、郑州市二七区人大代表。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 1 月-2006 谢国胜 董事长 男 42 0 0 年6月 －4－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 6 月-2006 张希望 副董事长 男 43 0 0 年6月 2003 年 12 月 金子贤 副董事长 男 50 13,312 13,312 -2006 年 6 月 董事、总 2003 年 1 月-2006 张风雷 男 36 0 0 经理 年6月 董事、董 2003 年 6 月-2006 秦海员 男 54 10,904 10,904 秘、副总 年6月 2003 年 1 月-2006 朱卫平 董事 男 49 0 0 年6月 2003 年 6 月-2006 李建中 独立董事 男 41 0 0 年6月 2003 年 6 月-2006 王秀梅 独立董事 女 54 0 0 年6月 2002 年 4 月-2006 李建立 独立董事 男 35 0 0 年6月 监事会召 2003 年 6 月-2006 赵海萍 女 47 0 0 集人 年6月 2003 年 6 月-2006 李春彦 监事 男 40 0 0 年6月 2003 年 6 月-2006 牛柯 监事 男 30 0 0 年6月 2001 年 5 月-2006 张德国 监事 男 51 0 0 年6月 2003 年 6 月-2006 孙保国 监事 男 47 0 0 年6月 2003 年 1 月-2006 高怀田 副总 男 51 500 500 年6月 2003 年 1 月-2006 原跃作 副总 男 38 0 0 年6月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 谢国胜 河南花园集团有限公司 董事长 1997.10 至今 是 焦作鑫安集团有限责任 张希望 董事长 1999.12 至今 否 公司 焦作鑫安集团有限责任 金子贤 总经理 1999.12 至今 否 公司 张风雷 河南花园集团有限公司 副总裁 1997.10 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 22.17 金额最高的前三名董事的报 4.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 4.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 －5－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 董事长:谢国胜 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2万 3 1-2 万 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司主营业务范围及经营情况 (一)公司属化工医药行业，主营业务有化工、医药等。 2003 年，公司在原燃料供应十分紧张的情况下，开拓创新积极采取应变措施，认真贯彻落实股东大 会和董事会各项决议、决定，巩固和完善各项基础管理，进行机制创新、规范运作，有效地抑制了 经济效益大幅度滑坡的势头，仍取得了较好的经营成果，概括起来主要抓了以下几项工作： 1、生产经营保持了稳定发展的势头 纯碱完成 10.20 万吨，优质重质纯碱完成 5 万吨，氯化钙完成 3.4 万吨，化学试剂产值完成 10463 万 元，扑热息痛原料药完成 1589 吨，固体制剂完成 37156 万片，小容量注射剂完成 14147 万支。 2、以改革为动力，坚持推进机制创新 2003 年，公司适应时代发展潮流，积极实施股权制度改革，并以改革为动力，不断推进机制创新： 一是对企业内部组织机构重新进行了设立，以行业划分，分别成立了化工事业部和药业事业部，扩 大了生产单位自主权。在公司机关组织机构的设立过程中，公司本着"精简、高效"的原则，打破界 线，合并职责，不但达到了精简机构的目的，同时提高了工作效率，在一定程度上促进了企业组织 运作水平的升级。二是加大剥离辅助力度，在原有的将职工医院推向市场、自谋发展的基础上，进 一步撤销了储运处编制，成立了同乐苑物业公司。不但为公司下一步剥离企业办社会职能奠定了机 构基础，同时有效地分流了富余人员。三是不断推进和完善企业内部管理制度，立足创新，夯实基 础，不断提高经营水平。同时，在机制创新的过程中，公司始终将员工队伍的稳定工作放在首要位 置加以重视，积极宣传改革的必要性，大力弘扬敬业精神，确保了经济发展与社会稳定同步进行的 良好局面。 3、把握战略方向，积极推进认证工程 为着眼于企业的长远发展，在十分困难的环境当中，公司牢牢把握以医药为发展龙头的战略方向， 积极推进 GMP 认证工程。 报告期内，公司主要做了以下工作：一是改造了硬件设施。一年来，公司相继完成了固体制剂、原 料药和中药提取车间的设备安装调试工作。其中空气净化、自流平地面等工程分别一次性通过有关 部门检测，达到了认证标准；公用工程中的空压冷冻站、污水处理站、治水设施及供电、仪器仪表 的校验安装及厂区的地面绿化等工作均如期完成，确保了认证工程的如期进行。二是建立健全了认 证的软件系统。一年来，公司对认证剂型的各类文件、工艺规程、验证方案等进行了全面整理，并 对照认证要求进行了大量细致的编写、修改工作。三是在认证过程中注重提高员工素质。2003 年， 在认证的过程中，按照 GMP 要求和有关文件精神，公司详细制定了药业事业部全员培训计划，进行 了《药品法》 、 《药品生产质量管理规范》 、《药品法实施条例》以及《GMP 基础知识》等培训并举行 了九期考核，参加人员共 800 余人次，员工成绩合格率达 98%以上。通过公司上下的齐心协力，公 司于 2003 年的元月 18 日及 12 月 28 日分别通过了小容量注射剂 GMP 认证和整体一次性现场 GMP 认证，使公司产品结构调整迈出了具有开创意义的步伐。 4、坚持向管理要效益，力促管理创新 自 2003 年 3 月始，纯碱市场持续低迷，价格一度跌破 800 元大关。虽然自 9 月份起，由于下游产品 用量增加，纯碱市场有所好转，但由于遭遇国家宏观调控及自然灾害影响，煤炭及原盐价格大幅上 涨，造成公司产品成本上升，生产经营受到严重制约。在面对诸多不利因素的情况下，公司坚持向 管理要效益，力促管理创新。 一是在生产管理方面，充分利用生产能力、人力、物力，克服薄弱环节，优化水、电、汽平衡运作， 加强成本目标控制，降低物料消耗，深挖企业内部潜力。 二是在经营方面，在保证产品质量和不断提高服务能力的前提下，加强市场调研，掌握市场信息， 尽最大努力维护产品售价；狠抓回款不放松。 三是在财务管理方面，针对资金紧缺的矛盾，从降低成本费用、提高经济效益出发，狠抓招待费、 －6－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 差旅费及其它非生产性费用支出的审批报销等各项制度的改进和落实，促使费用管理不断走上制度 化、规范化的良性轨道。 过去的一年里，公司之所以能够在十分艰难的市场环境当中取得上述成绩，主要得益于自觉遵循经 济发展规律和适应市场发展形势需要，坚定不移地贯彻执行"三创新一提高"的工作主线，确定并实 施了股权制度改革、产品结构调整、管理创新为重点的正确方针。 本公司向前五名供应商采购金额共计 716.80 万元，占年度采购总额的 32%；向前五名客户销售额共 计 14975.33 万元，占公司总销售额的 68.40%。 二、在经营中存在的困难与问题及解决方案 困难及存在的主要问题： 1、原煤、原盐等原材料供应紧缩，价格涨幅过高。 2、市场竞争激烈，产品销售不稳定。 3、产品结构调整步伐有待于进一步加快，市场应变能力有待持续加强。 4、因 GMP 认证工作尚未全部结束，输配分公司资产置换工作正在进行中，业务整合也未完全到位， 故将会对公司的经营产生一定的影响。 采取的主要措施： 1、完善公司管理体制，理顺公司与事业部、职能部门与生产厂之间的关系，做到高效、协调、统一； 进一步完善各项规章制度，夯实基础管理，健全目标考核和绩效考核体系，层层分解，责任到人， 狠抓落实；加强财务管理，控制非生产费用支出，完善资金管理办法，合理调度资金，提高资金使 用效率，强化委派会计职能；进一步下放生产经营自主权，加大二级单位承包经营力度。 2、建设新型的企业文化，在融合各方优秀文化的基础上，不断发展创新，形成具有时代特色和企业 特点的企业文化、企业理念、企业精神，不断提高全体员工的凝聚力和向心力，树立公司良好的社 会形象；健全和完善薪酬体系，包括管理岗位、技术岗位、营销人员，生产一线、计件工资等薪酬 制度。充分调动员工的工作积极性。 3、更新营销理念，积极开拓市场，以产品细分占领目标市场，获取尽可能多的市场份额；药业事业 部建立营销公司，进一步健全、完善营销网络；大宗原、燃材料及辅助材料继续实行招标采购和比 价采购，在采购的过程中，充分搞好市场调研，正确把握质量与价格的辩证关系；扩大销售队伍， 培训营销人员，加大老货款回收工作和清欠工作力度，加强营销人员绩效考核。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 21,613.06 18,103.47 16.24 0.92 0.86 0.31 料制造业 化学药品原 4,494.62 3,593.03 20.06 -43.85 -47.51 38.63 药制造业 其中：关联 589.19 493.51 16.24 -56.98 -58.05 15.10 交易 纯碱 4,942.85 3,944.19 20.20 -32.73 -32.63 -0.56 重碱 5,709.21 4,027.82 29.45 9.83 -2.33 42.52 其中：关联 514.89 395.69 23.15 -59.73 -57.72 -13.62 交易 关联交易的定价原则 依据市场价格。 关联交易必要性、持续性的 关联方为公司主要产品的长期用户单位和稳定的销售网络和销售渠道。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 13,494.20 -25.82 －7－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 省外 12,613.48 -11.95 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 716.80 占采购总额比重 32.00% 合计 前五名销售客户销售金 14,975.33 占销售总额比重 68.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 焦作市政府从国家重点工程－－西气东输及河南省豫北支线总体部署出发，将＂焦作市燃气市场独家开 发经营权＂与河南中燃城市燃气发展有限公司合作经营，使本公司实质失去了对所属的燃气发展分公 司的控制权及经营收益。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 同主营业务及其结构发生重大变化的原因。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 轻钙工程 98.94 在建 - 综合利用工程 1,286.22 在建 - GMP 改造工程 2,109.02 在建 - 合计 3,494.18 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年是公司全面实施战略性结构调整的关键年，是一个承前启后、继往开来充满着机遇和挑战的 一年，同时也是公司尽快走出低谷、再创辉煌的重要一年。因此，搞好全年各项工作具有深远的历 史意义和重要的现实意义。 ２００４ 年，公司的工作安排主要有以下几个方面： 一、公司 ２００４ 年度总体工作指导思想和方针 （一）、指导思想 抓住机遇，迎难而上，强化资本经营的窗口地位，以＂三创新一提高＂为主线，以工作整合为重点， 稳定化工，做稳、做精、做细；发展药业，做大、做优、做强；调整结构，夯实基础，规范运作， 重点突破，开创各项工作的新局面。 （二）、工作方针 一个中心，两个基本点，三大支柱。即以创新为中心，以开源节流为基本点，以市场开发、队伍建 设和严细管理为三大支柱。 １、一个中心：创新。要以工作整合为重点，在企业文化、规章制度、组织构架、激励机制、人力资 源、产品开发等方面有所创新。＂三创新一提高＂要落实，创新即变化，在变化中求发展。 ２、两个基本点：开源、节流。药业要开源，化工要节流。 ３、三大支柱：市场开发、队伍建设、严细管理。抢市场，开拓市场；销售队伍的建设，管理队伍的 培训；完善规章制度，重在狠抓落实。以＂三大支柱＂来支撑一个中心两个基本点的实现。 二、主要举措 １、以人为本，树立创新意识，积极营造企业文化氛围，打造团队精神，加强在职员工的再学习和培 训，提高整体素质，抓住机遇，迎接新的挑战。 ２、加速内部整合力度，从企业文化、理念、机制、市场定位、组织架构、管理规程等方面进行整合， 充分发挥分配机制优势，调动一切积极因素，确保全年各项目标的实现。 ３、夯实内部管理，开源节流，进一步加快产品结构调整和在建工程项目的实施，提升核心竞争力。 ４、加大资产重组力度，突出药业主营业务；开发新产品，培育新的利润增长点。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2003 年度财务状况经亚太会计师事务所审计确认， 全年实现主营业务收入 261,076,803.27 元，利润总额 13,066,449.19 元，净利润 9,320,659.70 元。按净利润 10%分别提取法定盈余公积金和 法定公益金各 932,065.97 元，加上 2002 年未分配利润 40,953,697.24 元，可供股东分配利润 48,410,225.00 元。鉴于公司目前正处于产品结构调整的关键时期，为了公司的长远发展，公司董事 会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增，可供股东分配利润结转以后年度分配。 此预案须提交 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 －9－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 焦作鑫安集团有限责任 13,422.55 157.12 17,064.19 -157.12 公司 河南信心药业集团有限 6,000.00 -160.00 6,160.00 160.00 公司 河南花园塑料制品有限 2,500.00 -500.00 3,000.00 500.00 公司 合计 21,922.55 -502.88 26,224.19 502.88 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 1、到会情况 报告期内，公司共召开两次股东大会和九次董事会，独立董事均全部出席。 2、履行职责情况 报告期内，独立董事能够严格按照法律法规和公司章程所赋予的权力和职责，认真审阅 了公司定期报告。对关联交易及资产置换等重大事项发表了独立意见，并对公司治理积 极谏言献策，在公司治理结构中起到了积极作用，维护了中小股东的权益，保障了公司 的整体利益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况： 本报告期内监事会共召开 3 次会议。主要情况如下： －10－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、2003 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开了公司三届十一次监事会会议，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席宋 贵山先生主持，会议经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了公司《2002 年年度报告正文及摘要》 二、审议通过了公司《2002 年度监事会工作报告》 本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、2003 年 5 月 28 日在本公司三楼会议室召开三届第十二次监事会。应到监事 5 名，实 到 4 名（监事王玉乐先生请假），公司监事会主席宋贵山先生主持会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，与会监事认真讨论并审议通过了以下议案： 一、审议并通过了《公司三届监事会工作报告》。 二、审议并通过了《关于监事会换届选举的预案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司三届监事会任期为三年，已于 2003 年 4 月底届满。现提名第四届监事会成员为：李春彦、赵海萍、牛柯、孙保国、张德国。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。 3、2003 年 6 月 29 日在公司二楼接待室召开四届一次监事会会议，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，一致通过 选举赵海萍女士为公司四届监事会召集人。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 本年度监事会主席（召集人）列席了董事会全部会议，对公司运作情况进行了监督，监 事会认为： 1、2003 年，董事会认真执行股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，公司董事 及高管人员在实际工作中，较好地贯彻了"法制、监管、自律、规范"的八字方针，逐步 建立了较完善的内部控制制度，运作程序规范。末发现违反法律法规、公司章程及公司 利益的行为。 2、公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范。执行的会计制度符合会计准则和股 份制度的要求。亚太集团会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 3、公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。 4、股权转让遵循了"公平、公正"的交易规则，符合国家财政有关部门的规定，不存在内 幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经亚太会计师事务所审计，注册会计师朱玉霞、党惠如签字， 出具了亚会审字（2004）94 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 －11－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动资产: 货币资金 187,134,998.95 158,466,978.24 短期投资 应收票据 741,500.00 3,257,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 100,474,480.36 100,226,279.64 其他应收款 28,338,402.23 63,581,335.00 预付账款 22,358,191.87 76,584,647.78 应收补贴款 存货 35,527,930.50 45,009,220.72 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 374,575,503.91 447,126,261.38 长期投资: 长期股权投资 4,166,300.00 长期债权投资 长期投资合计 4,166,300.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 330,653,272.86 329,731,715.72 减：累计折旧 125,732,490.06 111,083,723.37 固定资产净值 204,920,782.80 218,647,992.35 减：固定资产减值准备 6,855,015.34 6,879,712.80 固定资产净额 198,065,767.46 211,768,279.55 工程物资 92,854.51 114,149.86 在建工程 186,896,431.89 120,824,552.72 固定资产清理 81,572.33 81,572.33 固定资产合计 385,136,626.19 332,788,554.46 无形资产及其他资产: 无形资产 23,750,005.12 26,290,520.20 长期待摊费用 114,466.67 138,033.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,864,471.79 26,428,553.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 787,742,901.89 806,343,369.35 流动负债: 短期借款 270,240,000.00 221,090,000.00 应付票据 99,456,285.00 151,823,673.82 应付账款 47,731,613.78 69,373,813.53 预收账款 9,682,643.16 15,261,472.97 应付工资 应付福利费 1,635,196.83 2,429,779.14 应付股利 654,740.16 6,970,151.47 应交税金 13,376,228.41 11,812,494.19 其他应交款 171,604.19 182,592.90 其他应付款 19,794,998.43 11,595,582.08 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 472,743,309.96 490,539,560.10 长期负债: 长期借款 30,227,000.00 40,227,000.00 应付债券 长期应付款 1,340,000.00 1,440,000.00 专项应付款 其他长期负债 －12－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债合计 31,567,000.00 41,667,000.00 递延税项: 递延税款贷项 124,385.12 149,262.14 负债合计 504,434,695.08 532,355,822.24 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 129,375,688.00 129,375,688.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 129,375,688.00 129,375,688.00 资本公积 80,594,301.40 80,594,301.40 盈余公积 24,927,992.41 23,063,860.47 其中：法定公益金 13,582,140.79 12,650,074.82 未分配利润 48,410,225.00 40,953,697.24 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 283,308,206.81 273,987,547.11 负债和所有者权益（或股东权益） 787,742,901.89 806,343,369.35 总计 利润及利润分配表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 261,076,803.27 325,140,082.00 减：主营业务成本 216,965,045.18 260,266,533.06 主营业务税金及附加 1,648,629.72 3,131,798.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号 42,463,128.37 61,741,750.40 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,039,924.60 4,475,384.83 号填列） 减：营业费用 4,153,863.41 11,047,482.92 管理费用 12,805,878.88 15,187,412.32 财务费用 14,659,885.18 12,582,695.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,883,425.50 27,399,544.71 加：投资收益（损失以“-”号 填列） 补贴收入 3,618.15 营业外收入 322,778.46 99,547.09 减：营业外支出 139,754.77 2,831.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号 13,066,449.19 27,499,878.89 填列） 减：所得税 3,745,789.49 9,558,887.45 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,320,659.70 17,940,991.44 加：年初未分配利润 40,953,697.24 33,069,372.32 其他转入 六、可供分配的利润 50,274,356.94 51,010,363.76 减：提取法定盈余公积 932,065.97 1,794,099.14 提取法定公益金 932,065.97 1,794,099.14 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 48,410,225.00 47,422,165.48 －13－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,468,468.24 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 48,410,225.00 40,953,697.24 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 251,009,921.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 50,062,837.40 经营活动产生的现金流入小计 301,072,759.13 购买商品、接受劳务支付的现金 217,330,260.33 支付给职工以及为职工支付的现金 22,977,950.71 支付的各项税费 21,393,533.27 支付的其他与经营活动有关的现金 2,563,793.68 经营活动产生的现金流出小计 264,265,537.99 经营活动产生的现金流量净额 36,807,221.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 37,076,943.96 的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 37,076,943.96 投资活动产生的现金流量净额 -37,076,943.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 278,940,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 279,190,000.00 偿还债务所支付的现金 229,790,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,462,256.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 250,252,256.47 －14－ 焦作鑫安科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 28,937,743.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,668,020.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,320,659.70 加：计提的资产减值准备 -1,777,027.01 固定资产折旧 14,648,766.69 无形资产摊销 2,540,515.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 23,566.64 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -296,427.71 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,659,885.18 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,782,984.21 经营性应收项目的减少（减：增加） 55,794,468.74 经营性应付项目的增加（减：减少） -67,890,170.38 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 36,807,221.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 187,134,998.95 减：现金的期初余额 158,466,978.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,668,020.71 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－