深赤湾Ａ(000022)2003年年度报告摘要

深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 股票简称：深赤湾 A、深赤湾 B 股票代码：000022、200022 公告编号 2004-005 深圳赤湾港航股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司董事长王芬女士、总经理刘章俊先生、财务总监张建国先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深赤湾Ａ、深赤湾Ｂ 股票代码 000022、200022 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼-12 楼 地址 邮政编码 518068 公司信息披露 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 cwh@cndi.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴姜媛 步丹、何鹏 联系地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼 电话 +86 755 26694620 +86 755 26694620 传真 +86 755 26684117 +86 755 26684117 电子信箱 cwh@cndi.com cwh@cndi.com －1－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 减（％） 主营业务收入 1,047,836,118.00 738,687,403.00 41.85% 479,299,825.00 利润总额 533,437,060.00 302,590,161.00 76.29% 131,295,739.00 净利润 313,987,876.00 183,599,988.00 71.02% 86,829,223.00 扣除非经常性损 311,005,945.00 187,684,783.00 65.71% 75,650,838.00 益的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 3,214,220,100.00 2,331,627,234.00 37.85% 2,223,564,238.00 股东权益（不含 1,501,084,271.00 1,297,790,829.00 15.66% 1,153,186,391.00 少数股东权益） 经营活动产生的 602,643,122.00 417,866,767.00 44.22% 226,743,727.00 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 减（％） 每股收益 0.82 0.48 71.10% 0.23 净资产收益率 20.92% 14.15% 47.84% 7.53% 扣除非经常性损益的净利润 22.36% 15.35% 45.67% 6.69% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的 1.58 1.10 44.29% 0.59 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 3.94 3.40 15.67% 3.02 调整后的每股净资产 3.92 3.39 15.61% 2.99 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 31,398.79 31,398.79 差异说明 按中国会计准则审计的净利润与按国际会计准则审计的净利润之间不存在差异。 －2－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 224,470,000 0 0 224,470,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 224,470,000 0 224,470,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 127,700 -27,300 -27,300 100,400 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 224,597,700 -27,300 -27,300 224,570,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,472,300 27,300 27,300 50,499,600 2、境内上市的外资股 106,447,000 0 106,447,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 156,919,300 27,300 27,300 156,946,600 三、股份总数 381,517,000 0 0 381,517,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,859 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年度内增 年末持股 比例 （国有股 股东名称(全称) （已流通或 结的股份 减（股） 数量（股） （％） 东或外资 未流通） 数量（股） 股东） 中国南山开发（集团）股份有限公 224,470,0 0 58.84 未流通 0 司 00 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG 9,346,712 9,346,712 2.45 已流通 未知 LIMITED GT PRC FUND 4,699,887 4,699,887 1.23 已流通 未知 外资股东 BTFE-VALUE PARTNERS 643,748 2,950,608 0.77 已流通 未知 外资股东 INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 西部证券股份有限公司 1,217,862 2,843,880 0.75 已流通 未知 裕阳证券投资基金 2,668,335 2,726,242 0.71 已流通 未知 BERMUDA TRUST(FAR 2,465,038 2,465,038 0.65 已流通 未知 外资股东 EAST)LTD-VALUE PARTNERS 'A' FD NEWTON ORIENTAL FUND 1,225,303 2,405,628 0.63 已流通 未知 外资股东 －3－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND 2,373,000 2,373,000 0.62 已流通 未知 外资股东 MGT CO. BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL 1,742,153 2,237,987 0.59 已流通 未知 外资股东 FUND-CHINA VALUE 中国南山开发（集团）股份有限公司（“南山集团”） 前十名股东关联关系或一致行动的说明 与其他前九名流通股股东无关联关系;公司未知前九 名流通股股东之间有无关联关系。 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通 种类（A、B、 股东名称(全称) 股数量（股） H 股或其它） GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 9,346,712 B股 GT PRC FUND 4,699,887 B股 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGEENT FD-CHINA B SHS FD 2,950,608 B股 西部证券股份有限公司 2,843,880 A股 裕阳证券投资基金 2,726,242 A股 BERMUDA TRUST (FAR EAST)LTD-VALUE PARTNERS 'A' FD 2,465,038 B股 NEWTON ORIENTAL FUND 2,405,628 B股 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO. 2,373,000 B股 BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 2,237,987 B股 鸿阳证券投资基金 2,171,877 A股 公司未知前十名流通股股东之 前十名流通股股东关联关系的说明 间有无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍： 股东名称： 中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 成立日期： 一九八二年九月二十八日 经营范围： 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业 务等。 注册资本： 5 亿元人民币 控股股东的第一大股东情况介绍： 本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，持有南山集团 36.518 ％的股份。该公司由招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）直接间接合并持有其 100%的股份。 招商局国际有限公司的基本资料如下： 成立日期： 一九九一年五月二十八日 法定代表人：傅育宁 注册资本： 港币三亿元整 注册地点： 香港 主要业务： 港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。 －4－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 王芬 董事长 2002.5-2005.5 34,100 34,100 范肇平 董事 2002.5-2005.5 28,600 28,600 袁宇辉 董事 2002.5-2005.5 0 0 韩桂茂 董事 2002.5-2005.5 0 0 刘章俊 董事总经理 2002.5-2005.5 0 0 于 2003 年 4 月购入本公司人 郑少平 董事副总经理 2002.5-2005.5 0 700 民币普通股股票 700 股，并已 按规定锁定 张立民 独立董事 2002.5-2005.5 0 0 刘瑞起 独立董事 2002.5-2005.5 0 0 吴博韬 独立董事 2003.5-2005.5 0 0 黄传奇 监事会召集人 2002.5-2005.5 0 0 余利明 监事会副召集人 2002.5-2005.5 0 0 黄惠珍 监事 2002.5-2005.5 0 0 张宁 监事 2002.5-2005.5 0 0 聂琦 监事 2002.5-2005.5 6,200 6,200 陆宝弟 副总经理 2002.5-2005.5 30,800 30,800 张建国 财务总监 2002.5-2005.5 0 0 裴姜媛 董事会秘书 2002.5-2005.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单 是否在股东单 姓名 任职的股东名称 位担任的 任职期间 位领取报酬、 职务 津贴（是或否） 王芬 中国南山开发（集团）股份有限公司 总经理 2002.10－至今 是 范肇平 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 1998.12-至今 是 袁宇辉 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 2002.10－至今 是 韩桂茂 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 2002.10－至今 是 黄传奇 中国南山开发（集团）股份有限公司 副董事长 2002.02－至今 否 黄惠珍 中国南山开发（集团）股份有限公司 董事 1995.04－至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 189.00 金额最高的前两名董事的报 85.00 酬总额*1 金额最高的前三名高级管理 106.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年(含税) 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会所发生的交通费、食宿费及聘请中介机构的费 用由公司承担 －5－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 王芬、范肇平、袁宇辉和韩桂茂; 董事、监事姓名*2 黄传奇、余利明、黄惠珍。 报酬区间 人数 10-20 3 21-45 4 *1 除独立董事外，本公司其他董事会成员及监事会成员未因担任本公司董事、监事而领取任何形式的薪酬、佣金 或其它收入。本栏所指前两名董事报酬是指刘章俊董事和郑少平董事由于其分别担任本公司总经理、副总经理 而领取的报酬。 *2 张宁监事、聂琦监事所得报酬是由于其分别在赤湾集装箱码头有限公司和港务本部担任副总经理而领取的报酬。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务是在深圳港口从事集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。 2003 年华南特别是珠三角地区经济快速发展，对外贸易高速增长，为深圳港口提供了充足的货源。 本公司把握良好的市场机遇，对内强化管理，优化生产组织，提高作业效率与服务水平，加快配套 设施设备的投资进度，提高综合通过能力，对外积极拓展市场，进一步优化业务结构，公司主营的 码头装卸业务大幅增长，其中集装箱业务增长尤为显著，带动货运、拖轮服务、代理业务同步增长。 报告期完成货物吞吐量 2,452 万吨，比 2002 年增长 23%，占深圳港全年吞吐量的 21.8%。其中集装 箱吞吐量完成 223.6 万 TEU， 比 2002 年增长 44.8%,占深圳港集装箱码头业务 20.9%的市场份额。2003 年，挂靠赤湾港区国际集装箱班轮航线大幅度增加，赤湾港区集装箱码头业务市场地位进一步提高。 散杂货吞吐量完成 854 万吨，比 2002 年增长 17.4%，在深圳三个主要散杂货码头中占据三分之一的 市场份额。 近三年主要业务量指标完成情况如下表： 主要业务指标 2003 年 2002 年 2001 年 港口货物吞吐量（万吨） 2452 1994 1350 其中：散杂货（万吨） 854 727 559 集装箱（万 TEU） 223.6 154.4 90.1 公路集装箱运输周转量（万 TEU.km） 469 423 376 港区拖车作业时（万小时） 71.8 53.2 港作拖轮收费时（小时） 16999 13847 9151 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 装卸业务 95,263.51 33,259.57 65.09 46.18 17.56 15.02 其中：关联 0.00 2,506.56 -- 0.00 17.25 0.00 交易 关联交易的定价原则 参考了赤湾内其他地块的情况，经双方协商定价，为市场公允价。 关联交易必要性、持续性的 为公司本向关联方租赁堆场支出，是正常经营活动所必要的，会在公司 说明 经营年度持续发生。 －6－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 104,783.61 41.85 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名销售客户销售金 50,848.74 占销售总额比重 49.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （1） 主营业务利润增加是主营业务收入增加的同时合理地控制了成本所致； （2） 净利润增加是主营业务利润增加同时期间费用得到良好的控制所致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 应收帐款增加是主营业务收入增加所致；长期债权投资增加是向联营公司增加股东计息或无息 借款所致；固定资产增加是建造 12＃泊位、三期粮食筒仓、购置装卸、运输设备所致；长期借款增 加是为筹措对外投资及购建固定资产所需的资金而增加银行借款所致；少数股东权益增加是非全资 子公司净利润增加所致；股东权益增加是公司净利润增加所致； 主营业务收入增加是业务量增加所致；主营业务税金及附加增加是主营业务收入增加所致；主 营业务利润增加是主营业务收入增加的同时合理地控制了成本所致；管理费用增加是业务量增加导 致日常开支增加所致；所得税的增加是利润总额增加以及个别子公司或泊位由享受免税优惠变为减 半缴纳所得税所致；少数股东损益增加是非全资子公司净利润增加所致；净利润增加是主营业务利 润增加同时期间费用得到良好的控制所致； 现金及现金等价物净增加额大幅增加是因为经过去年同期大幅降低银行存款余额，银行存款余 额已经控制在一个合理范围内。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 (1) 集装箱业务 为支持深圳西部港区集装箱业务发展，解决道路通过能力不足的矛盾，深圳市政府于 2003 年下半年 开始改扩建西部疏港主通道，施工期一年。本公司与西部港区其他企业协同政府交通主管部门，疏 导车辆，疏通道路，保证了车辆畅通。2004 年下半年工程完工后，港口外部交通条件将得到极大改 观，为深圳西部港口的进一步发展提供良好保障。 2004 年，尽管受出口退税率降低、西方发达国家针对中国的反倾销起诉增加的影响，珠三角地区外 贸出口预期仍将保持 10%以上的增长速度，进口则将以较大幅度增长，深圳港口国际集装箱业务量仍 将保持较高的增长速度。本公司的集装箱业务也将同步增长。 (2) 散杂货业务 珠三角地区食用油加工厂规模扩大，外贸进口大豆需求总量上升，同时国家进一步扩大在美国的大 豆采购量，本公司以外贸大豆为主的粮食吞吐量将继续保持增长，并有望接卸进口小麦。化肥业务 基本稳定。本公司的散杂货业务新年度仍将保持较高水平。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产投资 61,515.00 完成计划进度 ------ 投资妈湾项目 28,000.00 完成计划进度 尚无 合计 89,515.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 (1) 大力发展集装箱码头业务，重点建设 13＃泊位，同步采购配套设备，加快 8＃泊位后方堆场改 扩建工程进度，扩大闸口通过能力；探讨与世界知名船公司更密切合作的操作模式，完善华南驳船 网络系统，着力解决道路、堆场现存问题。进一步挖掘资源潜力，提高作业效率与服务质量，保持 与深圳港同步的增长水平，并力争进一步提高市场份额。 (2) 继续做好进口化肥和进口粮食业务，通过延伸服务链、提供综合物流服务等手段提升竞争优势， 巩固市场地位。 (3) 配套业务，适时投入车辆，做大做强港作拖车业务；新建造 3000 马力拖轮确保年内投入使用， 进一步提高拖带服务保障水平，支持公司码头业务发展。 －8－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司二○○三年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利 润为 313,987,876 元（以下简称"境内审计利润"） ，年初未分配利润为 123,342,793 元，本年已支付 二○○二年度普通股股利 109,876,896 元，剩余可供分配的利润共计 327,453,773 元；经罗兵咸永 道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为 313,987,876 元（以下简称"境外审计利润"）， 年初未分配利润为 111,013,454 元，本年已支付二○○二年度普通股股利 109,876,896 元，剩余可 供分配的利润共计 315,124,434 元。根据国家有关法规及本公司《章程》规定，经公司董事会审议 决定按如下方案进行利润分配及公积金转增股本： （1） 按二○○三年度境内审计利润的 10%提取法定盈余公积，计 31,398,788 元； （2） 按二○○三年度境内审计利润的 5%提取法定公益金，计 15,699,394 元； （3） 按二○○三年度境内审计利润的 25%提取任意盈余公积，计 78,496,969 元； （4） 二○○三年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任 意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为 201,858,622 元和 189,529,283 元，按孰低 原则向股东分配。 以二○○三年末总股本 381,517,000 股为基数，每十股派发现金股利 4.96 元（含税）， 共计 189,232,432.00 元； 境内审计利润和境外审计利润分别剩余 12,626,190 元和 296,851 元。 （5） 以公司现有总股本 381,517,000 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例,向全体股东以资本公 积转增股本。转增后，本公司股本总额由 381,517,000 股增加为 495,972,100 股。 以上分配预案需提请股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 至本年末为 是否为关联交易（如是， 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 上市公司贡 说明定价原则） 献的净利润 中国粮油食品进出口(集团)有限 2003 年 12 公司；赤湾集装箱码头有限公司 1,670.95 42.84 否 月 04 日 1%的股权及债权 海丰发展有限公司；赤湾集装箱 2003 年 12 5,618.00 171.34 否 码头有限公司 4%的股权及债权 月 04 日 是，本次交易价格参考了 中国南山开发（集团）股份有限 2003 年 10 赤湾内其它公寓房的买 1,082.40 0.00 公司；赤湾临海单身公寓 月 30 日 卖价格，经双方友好协商 确定，为市场公允价。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 －9－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年初起 至出售日 出售产 该出售资 是否为关联交易（如是，说明定价原 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 生的 产为上市 则） 损益 公司贡献 的净利润 中国南山开发（集团）股 是，本次交易价格参考了赤湾内其它 2003 年 10 份有限公司；赤湾 30 套 283.00 0.00 0.00 公寓房的买卖价格，经双方友好协商 月 30 日 旧单身公寓宿舍 确定，为市场公允价。 MTL Chiwan Holdings 否 2003 年 02 Limited；海丰发展有限 5,618.00 0.00 0.00 月 26 日 公司 16.67%股权 是。本次交易的定价原则为股权转让 部分以深基地聘请的独立资产评估机 深圳赤湾石油基地股份 构北京国众联资产评估有限公司和由 有限公司；深圳赤湾仓储 2003 年 12 本公司聘请的具有证券业务资产评估 2,076.65 56.76 536.05 有限公司 50％股权及相 月 05 日 资格的深圳市中勤信资产评估有限公 关债权 司对仓储公司净资产评估结果的中间 价为交易价格，债权转让部分以仓储 公司股东借款的帐面价值定价。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期 是否为关联 担保 是否履 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保期 方担保（是 类型 行完毕 署日） 或否） 赤湾集装箱码头有 2002 年 04 连带责 2002 年 4 月 30 日 3,604.00 是 是 限公司 月 30 日 任担保 --2003 年 4 月 30 日 中国农业银行深圳 2003 年 06 连带责 2003 年 6 月 9 日 18,868.00 否 否 市分行蛇口支行 月 09 日 任担保 --2005 年 6 月 8 日 担保发生额合计 15,264.00 担保余额合计 18,868.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 -3,604.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 12.57% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国南山开发（集团）股份有限公司 -11.19 0.00 19,100.47 20,324.96 深圳赤湾石油基地股份有限公司 1,102.06 1,103.34 0.00 0.00 合计 1,090.87 1,103.34 19,100.47 20,324.96 －10－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 董事会于 2002 年年度报告中承诺将于 2003 年 6 月 30 日前再聘请一位独立董事并 建立独立董事制度。公司于 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会上选举公司第 三名独立董事，且审议通过《独立董事工作制度》。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （《指 导意见》），已于 2003 年 5 月 30 日选举产生第三名独立董事，达到《指导意见》规定的 "上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的要求；并在该次股东大会上 审议通过《独立董事工作制度》。三名独立董事自觉履行其职责，积极了解公司运作情 况，亲自出席董事会会议，对聘任高级管理人员、重大关联交易等事项发表独立意见， 积极维护中小股东的权益，对董事会的科学决策起到了重要的作用。公司《章程》已就 设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会作出了修订，将适时设立各委员会。 §8 监事会报告 8.1 本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，严格履行监事 会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与 公司重大问题的决策。监事会共召开二次会议。 本公司于 2003 年 4 月 16 日召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了如下决议： （1）审议通过《公司二○○二年度董事长业务报告》； （2）审议通过《公司二○○二年年度报告及摘要》； （3）审议通过《公司二○○二年度财务决算报告》； （4）审议通过《公司二○○二年度监事会工作报告》。 本公司于 2003 年 8 月 27 日召开第四届监事会第四次会议。会议审议通过了如下决议： （1）审议通过《公司二○○三年半年度报告》； （2）审议通过《公司二○○三年半年度报告摘要》。 8.2 监事会就下列事项发表独立意见： （1） 本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在 上述活动中依法运作，决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度。监事会 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人员 在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司《章程》以及股东大会 决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为； （2） 本报告期内，境内、外会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告 客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果； －11－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 （3） 本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金（一九九五年十二月增发 4000 万 B 股）已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项 目、金额一致； （4） 公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或 造成公司资产流失。 （5） 本报告期内，本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易，关联交易未损害本 公司利益。 § 9 财务报告 9.1审计意见 本公司 2003 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计 师许丽周、孔昱签字，出具了普华永道中天审字（2004）第 328 号标准无保留意见审计 报告。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 42,718,254.00 13,146,888.00 55,729,865.00 27,313,149.00 短期投资 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 114,890.00 0.00 800,000.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 178,197,639.00 18,303,954.00 125,981,417.00 19,154,092.00 其他应收款 18,502,451.00 97,147,464.00 10,177,902.00 60,664,188.00 预付账款 425,510.00 289,510.00 4,103,662.00 11,396.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 19,954,765.00 1,056,353.00 19,720,491.00 1,120,353.00 待摊费用 3,649,889.00 1,150,000.00 2,148,582.00 44,919.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 224,000,000.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 263,563,398.00 131,094,169.00 318,661,919.00 432,308,097.00 长期投资: 长期股权投资 26,347,634.00 959,683,831.00 59,377,554.00 682,216,799.00 长期债权投资 280,003,900.00 353,980,659.00 0.00 286,218,946.00 1,313,664,490.0 长期投资合计 306,351,534.00 59,377,554.00 968,435,745.00 0 其中：合并价差 13,482,854.00 0.00 -3,724,140.00 0.00 固定资产: 2,190,741,306.0 1,835,859,830.0 固定资产原价 429,648,833.00 411,946,954.00 0 0 减：累计折旧 581,150,142.00 182,855,184.00 547,087,590.00 187,148,984.00 1,609,591,164.0 1,288,772,240.0 固定资产净值 246,793,649.00 224,797,970.00 0 0 减：固定资产减值准备 19,062,247.00 347,284.00 3,618,472.00 410,693.00 －12－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 1,590,528,917.0 1,285,153,768.0 固定资产净额 246,446,365.00 224,387,277.00 0 0 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 397,748,863.00 3,236,802.00 49,823,701.00 16,858,307.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 1,988,277,780.0 1,334,977,469.0 固定资产合计 249,683,167.00 241,245,584.00 0 0 无形资产及其他资产: 无形资产 653,622,087.00 141,328,914.00 615,873,848.00 141,561,903.00 长期待摊费用 2,405,301.00 1,129,005.00 2,736,444.00 386,904.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 656,027,388.00 142,457,919.00 618,610,292.00 141,948,807.00 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 3,214,220,100.0 1,836,899,745.0 2,331,627,234.0 1,783,938,233.0 资产总计 0 0 0 0 流动负债: 短期借款 398,140,000.00 242,780,000.00 419,040,000.00 383,000,000.00 应付票据 137,588,280.00 0.00 2,850,000.00 0.00 应付账款 152,432,810.00 12,696,070.00 40,430,630.00 11,139,887.00 预收账款 1,283,459.00 342,295.00 1,460,874.00 16,843.00 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 661,980.00 524,064.00 619,004.00 466,956.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 14,349,568.00 91,082.00 5,020,750.00 -178,134.00 其他应交款 3,500,320.00 3,498,877.00 1,745,204.00 1,744,316.00 其他应付款 31,066,079.00 68,623,265.00 36,538,288.00 73,621,035.00 预提费用 4,509,971.00 930,304.00 1,655,409.00 964,413.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 21,200,000.00 0.00 15,900,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 764,732,467.00 329,485,957.00 525,260,159.00 470,775,316.00 长期负债: 长期借款 454,694,704.00 0.00 132,217,270.00 10,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 454,694,704.00 0.00 132,217,270.00 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,427,171.0 负债合计 329,485,957.00 657,477,429.00 480,775,316.00 0 少数股东权益 493,708,658.00 0.00 376,358,976.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 资本公积 406,449,295.00 406,449,295.00 406,309,404.00 406,309,404.00 盈余公积 517,588,871.00 517,588,871.00 391,993,720.00 391,993,720.00 其中：法定公益金 71,074,106.00 71,074,106.00 55,374,712.00 55,374,712.00 未分配利润 201,858,622.00 201,858,622.00 123,342,793.00 123,342,793.00 其中：现金股利 189,232,432.00 189,232,432.00 109,876,896.00 109,876,896.00 外币报表折算差额 -6,329,517.00 0.00 -5,372,088.00 0.00 1,501,084,271.0 1,507,413,788.0 1,297,790,829.0 1,303,162,917.0 所有者权益（或股东权益）合计 0 0 0 0 负债和所有者权益（或股东权益） 3,214,220,100.0 1,836,899,745.0 2,331,627,234.0 1,783,938,233.0 总计 0 0 0 0 －13－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 1,047,836,118.0 一、主营业务收入 141,255,826.00 738,687,403.00 130,596,004.00 0 减：主营业务成本 360,931,229.00 99,391,744.00 321,719,879.00 96,385,381.00 主营业务税金及附加 35,822,000.00 4,435,216.00 23,931,616.00 4,070,344.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 651,082,889.00 37,428,866.00 393,035,908.00 30,140,279.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 8,782,947.00 4,580,139.00 6,876,875.00 2,537,361.00 号填列） 减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 92,030,520.00 25,272,724.00 70,752,437.00 21,456,882.00 财务费用 25,908,843.00 16,143,524.00 24,589,184.00 20,271,037.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 541,926,473.00 592,757.00 304,571,162.00 -9,050,279.00 加：投资收益（损失以“-”号 12,399,182.00 316,963,879.00 2,448,858.00 195,447,328.00 填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 1,019,052.00 329,387.00 942,585.00 63,982.00 减：营业外支出 21,907,647.00 1,436,967.00 5,372,444.00 1,033,973.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 533,437,060.00 316,449,056.00 302,590,161.00 185,427,058.00 填列） 减：所得税 39,345,892.00 2,461,180.00 13,856,239.00 1,827,070.00 减：少数股东损益 180,103,292.00 0.00 105,133,934.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 313,987,876.00 313,987,876.00 183,599,988.00 183,599,988.00 加：年初未分配利润 123,342,793.00 123,342,793.00 52,097,534.00 52,097,534.00 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 437,330,669.00 437,330,669.00 235,697,522.00 235,697,522.00 减：提取法定盈余公积 31,398,788.00 31,398,788.00 18,359,999.00 18,359,999.00 提取法定公益金 15,699,394.00 15,699,394.00 9,179,999.00 9,179,999.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 390,232,487.00 390,232,487.00 208,157,524.00 208,157,524.00 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 78,496,969.00 78,496,969.00 45,899,997.00 45,899,997.00 应付普通股股利 109,876,896.00 109,876,896.00 38,914,734.00 38,914,734.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 201,858,622.00 201,858,622.00 123,342,793.00 123,342,793.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所 5,360,499.00 得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利 0.00 润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利 0.00 润总额 5.债务重组损失 0.00 6.其他 0.00 －14－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,790,281.00 142,319,349.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,691,060.00 4,580,139.00 经营活动产生的现金流入小计 1,020,481,341.00 146,899,488.00 购买商品、接受劳务支付的现金 159,823,700.00 65,397,378.00 支付给职工以及为职工支付的现金 119,274,705.00 31,699,876.00 支付的各项税费 65,382,780.00 7,409,099.00 支付的其他与经营活动有关的现金 73,357,034.00 5,870,808.00 经营活动产生的现金流出小计 417,838,219.00 110,377,161.00 经营活动产生的现金流量净额 602,643,122.00 36,522,327.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,045,276.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 6,707,182.00 14,833,990.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,735,631.00 1,190,576.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 11,488,089.00 16,024,566.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 615,152,774.00 25,506,158.00 的现金 投资所支付的现金 200,853,379.00 20,709,543.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 816,006,153.00 46,215,701.00 投资活动产生的现金流量净额 -804,518,064.00 -30,191,135.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,658,383,090.00 1,322,522,323.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,658,383,090.00 1,322,522,323.00 偿还债务所支付的现金 1,333,653,090.00 1,214,906,180.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,824,098.00 128,113,596.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,470,477,188.00 1,343,019,776.00 筹资活动产生的现金流量净额 187,905,902.00 -20,497,453.00 四、汇率变动对现金的影响 957,429.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -13,011,611.00 -14,166,261.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 313,987,876.00 313,987,876.00 加：计提的资产减值准备 16,580,379.00 112,067.00 固定资产折旧 88,422,003.00 14,951,217.00 无形资产摊销 22,322,618.00 4,269,407.00 长期待摊费用摊销 2,794,550.00 660,328.00 待摊费用减少（减：增加） -1,581,858.00 -1,105,081.00 预提费用增加（减：减少） 2,854,562.00 -34,109.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,447,751.00 480,073.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 26,017,597.00 18,236,700.00 投资损失（减：收益） -12,399,182.00 -316,963,879.00 －15－ 深圳赤湾港航股份有限公司2003年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 199,445.00 64,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -42,016,945.00 -37,736,431.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,911,034.00 39,600,159.00 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 180,103,292.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 602,643,122.00 36,522,327.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 42,718,254.00 13,146,888.00 减：现金的期初余额 55,729,865.00 27,313,149.00 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -13,011,611.00 -14,166,261.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 9.3.1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则-资产负债表日后事项》。采 用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出 并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确 认为负债。因采取该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整并分别调增了 2002 及 2001 年 12 月 31 日的未分配利润 109,876,896 元及 38,914,734 元。 9.3.2、会计估计未发生变更。 9.3.3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 于 2003 年 9 月，本公司的子公司赤湾港航（香港）有限公司将原持有深圳赤湾仓 储有限公司("赤湾仓储")50%股权转让给深圳赤湾石油基地股份有限公司，股权转让生 效日为 2003 年 12 月 5 日。根据财政部有关规定，本公司仅对赤湾仓储 2003 年度 1 月 1 日至转让日的利润表和现金流量表予以合并，对赤湾仓储 2003 年 12 月 31 日的资产负 债表不予合并。 深圳赤湾港航股份有限公司 董事会 二〇〇四年三月三十一日 －16－