漳泽电力(000767)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 山西漳泽电力股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长孟振平、总经理王清文、总会计师张荣华、财务经营部经理韩志 伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 漳泽电力 股票代码 000767 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山西省太原市五一路 279 号 地址 邮政编码 030009 公司国际互联网 http://www.zhangzepower.com 网址 电子信箱 info@zhangzepower.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一峰 王亮 联系地址 山西省太原市五一路 279 号 山西省太原市五一路 279 号 电话 0351-3115109 0351-3115120 0351-3115109 0351-3115120 传真 0351-3115168 0351-3115164 0351-3115168 0351-3115164 电子信箱 Wangyifeng@zhangzepower.com Wangliang@zhangzepower.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ ２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 2,016,562,869.26 1,585,478,315.12 27.19% 1,358,553,034.85 利润总额 306,340,379.72 137,833,547.89 122.25% 289,545,108.07 净利润 210,348,080.83 95,937,701.96 119.25% 204,195,144.46 扣除非经常性损益 296,925,177.49 167,025,979.38 77.77% 134,026,254.90 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,655,459,684.92 4,624,862,740.83 0.66% 4,592,920,232.89 股东权益（不含少 1,771,537,922.33 1,717,789,841.50 3.13% 1,601,650,776.58 数股东权益） 经营活动产生的现 709,749,823.85 554,384,166.91 28.02% 514,403,381.12 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.37 0.22 69.14% 0.47 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.37 -- -- -- 计算） 净资产收益率 11.88% 5.58% 112.90% 11.95% 扣除非经常性损 益的净利润为基 16.83% 9.72% 73.15% 7.84% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.26 1.27 -1.49% 1.18 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.13 3.95 -20.67% 3.93 调整后的每股净 3.13 3.95 -20.72% 3.92 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 －2－ ２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 315,000,000 94,500,000 94,500,000 409,500,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 315,000,000 94,500,000 94,500,000 409,500,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 315,000,000 94,500,000 94,500,000 409,500,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 120,000,000 36,000,000 36,000,000 156,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 120,000,000 36,000,000 36,000,000 156,000,000 合计 三、股份总数 435,000,000 130,500,000 130,500,000 565,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 54,036 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山西省电力公司 53,865,000 233,415,00 41.28 未流通 0 国有股东 0 山西国际电力集团 40,635,000 176,085,00 31.14 未流通 0 国有股东 有限公司 0 河南省经济技术开 5,563,093 5,563,093 0.98 已流通 未知 国有股东 发公司 山西省信托投资公 -822,054 4,228,582 0.75 已流通 未知 国有股东 司 河南财政证券投资 2,866,827 2,866,827 0.51 已流通 未知 国有股东 基金 中国银行-（金鹰成份 200,496 2,004,496 0.35 已流通 未知 国有股东 股优选证券投资基 金） 丰和价值证券投资 -843,425 1,976,229 0.35 已流通 未知 国有股东 基金 国泰君安证券股份 742,845 1,940,460 0.34 已流通 未知 国有股东 有限公司 －3－ ２００２年年度报告摘要 上海科联投资管理 -553,969 1,768,135 0.31 已流通 未知 国有股东 有限公司 中原证券股份有限 1,509,434 1,509,434 0.27 已流通 未知 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 的说明 变动信息批露管理办法》规定的一致行动人的情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 河南省经济技术开发公司 5,563,093 A 山西省信托投资公司 4,228,582 A 河南财政证券公司 2,866,827 A 中国银行-（金鹰成分股优选证券投 2,004,496 资 A 丰和价值证券投资基金 1,976,229 A 国泰君安证券股份有限公司 1,940,460 A 上海科联投资管理有限公司 1,768,135 A 中原证券股份有限公司 1,509,434 A 银丰证券投资基金 1,458,933 A 交通银行（湘财合丰价值优化型稳 1,420,432 定类 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公 明 司股东持股变动信息批露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国电力投资集团公司 新实际控制人名称 中国电力投资集团公司 变更日期 2003 年 07 月 16 日 刊登日期和报刊 《证券时报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况： 公司控股股东为山西省电力公司，持有公司 41.27%股份，成立于 1989 年，注册资本为 50.8 亿 元，法定代表人李援朝，主要业务和产品为电力、热力供应。 根据国家电力体制改革总体方案，公司控股股东--山西省电力公司拥有公司的股份将全部划转至中国 电力投资集团公司，但报告期内股权转移事项尚未办理完毕。 中国电力投资集团公司为电力体制改革新组建的五大发电集团之一，注册资本 120 亿元人民币， 法定代表人王炳华。 其他持有公司 10%及以上的法人股东情况： 山西国际电力集团有限公司持有公司 31.14%，成立于 1990 年，注册资本为 60 亿元，法定代表 人锅明，主要业务和产品为电力、蒸汽供应、投资。 §5 董事、监事和高级管理人员 －4－ ２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 孟振平 董事长 男 41 2003.07-2006.07 0 0 常小刚 副董事长 男 40 2003.07-2006.07 0 0 董事、总 王清文 男 52 2003.07-2006.07 0 0 经理 原刚 董事 男 45 2003.07-2006.07 0 0 张然 董事 男 50 2003.07-2006.07 0 0 李光华 董事 男 38 2003.07-2006.07 0 0 郭秋平 董事 男 46 2003.07-2006.07 998 1,298 配股 王振京 董事 男 39 2003.07-2006.07 0 0 高宗泽 独立董事 男 64 2003.07-2006.07 0 0 胡俞越 独立董事 男 42 2003.07-2006.07 0 0 李瑞生 独立董事 男 46 2003.07-2006.07 0 0 监事会召 白祚祥 男 46 2003.07-2006.07 0 0 集人 杜兆南 监事 男 51 2003.07-2006.07 0 0 齐抗美 监事 男 51 2003.07-2006.07 0 0 监事、党 贾斌 男 47 2003.07-2006.07 0 0 委书记 监事、纪 郭守国 男 46 2003.07-2006.07 3,180 4,134 委书记 配股 张德存 副总经理 男 57 2003.07-2006.07 0 0 文生元 总工程师 男 41 2003.07-2006.07 998 1,298 配股 张荣华 总会计师 男 60 2003.07-2006.07 1,997 2,596 配股 董事会秘 王一峰 男 45 2003.07-2006.07 1,997 2,596 书 配股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 孟振平 中国电力投资集团公司 副总经理 2003.07-2006.07 否 山西国际电力集团有限 常小刚 总经理 2003.07-2006.07 否 公司 原刚 中国电力投资集团公司 市场营销部经理 2003.07-2006.07 否 山西国际电力集团有限 张然 发电管理公司总经理 2003.07-2006.07 否 公司 李光华 中国电力投资集团公司 计划与发展部副经理 2003.07-2006.07 否 王振京 中国电力投资集团公司 高级主管 2003.07-2006.07 否 山西国际电力集团有限 白祚祥 副总经理 2003.07-2006.07 否 公司 杜兆南 中国电力投资集团公司 监察与审计部经理 2003.07-2006.07 否 齐抗美 中国电力投资集团公司 党群工作部经理 2003.07-2006.07 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 －5－ ２００２年年度报告摘要 年度报酬总额 111.70 金额最高的前三名董事的报 32.59 酬总额 金额最高的前三名高级管理 43.32 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 孟振平、常小刚、原刚、张然、李光华、王振京、白祚祥、杜兆南、 董事、监事姓名 齐抗美。 报酬区间 人数 3-5 万元 1 5 万元以上 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务是电力产品生产。2003 年末，公司总装机容量 1,740MW，属于大型坑口火力发 电企业， 是山西电网和华北电网发电企业中的主力发电企业。2003 年，公司继续推进内部改革，建 立和完善"三大管理体系"，加快企业发展。一年来，公司上下团结一心，共同努力，超额完成了发 电任务，生产成本得到有效控制，发展步伐继续加快，保持了电力体制改革后的平稳过渡，实现了 公司年初预定的各项指标，公司的安全文明生产水平和经营管理水平迈上了一个新台阶。 2003 年完成发电量 127.02 亿千瓦时， 向电网销售电量 117 亿千瓦时， 分别较上年同期增长 15.8% 和 15.84%。全年主营业务收入实现 201,656.29 万元，较上年同期增长 27.19%。全年主营业务成本实 现 141,230.05 万元，较上年同期增长 18.86%。销售毛利率实现 29.96%。主营业务利润实现 58,221.69 万元，较上年同期增长 53.34%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 控股公司为河津电厂供水有限责任公司，持股比例为 67.38%，报告期内实现主营业务收入 1,171.08 万元，利润总额 717.24 万元，净利润 459.06 万元。 公司参股 33.5%的北京万方数据股份有限公司，本年度实现主营业务收入 66,171,159.53 元，利 润总额 6,663,858.34 元，净利润 5,974,913.95 元。 公司参股 12%的北京赛迪网信息技术有限公司，在以前年度已全额计提长期投资减值准备。 3、主要供应商、客户情况： 公司前 5 名供应商合计的采购金额为：63,241.22 万元，占公司年度采购总额的比例为 66.63 %。 公司的客户为山西省电力公司，其销售额占公司销售总额的 100%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难： (1)、随着国民经济的快速增长和电力需求的扩大，发电用煤的市场供应趋紧，给公司燃煤组织供应 带来一定的困难。 (2)、公司有进出口银行转贷的日本协力基金贷款，本金较大，由于日元汇率的大幅波动，产生较大 的汇兑损益。尽管未到还本期，汇率变化对公司正常生产经营影响不大，但汇兑损益对公司的经营 指标影响巨大。 解决方案： 努力协调好各方关系，积极组织煤源，合理控制煤价，同时确保安全生产，努力增收节支，严 格控制成本开支，并抓住机遇，加速发展，努力创造新的利润增长点。 对于日元汇率波动对公司造成影响的问题，公司做了大量的工作，拟进行外债置换，目前已经 取得中国进出口银行提前归还全部本息的批准，将适时进行外币置换。但近期汇率较高，不利于置 换的实施。公司将密切关注有关情况，积极采取相应的措施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 －6－ ２００２年年度报告摘要 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 201,656.29 141,230.05 29.96 27.19 18.86 19.70 和供应业 其中：关联 0.00 1,172.68 -- 交易 电力 201,656.29 141,230.05 29.96 27.19 18.86 19.70 其中：关联 0.00 1,172.68 -- 交易 关联交易的定价原则 政府部门定价。 关联交易必要性、持续性的 公司所属河津电厂生产用水由公司的控股子公司河津电厂供水公司提 说明 供，这一关联交易既是必要的，又将是持续性的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山西省 201,656.29 27.90 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 63,241.22 占采购总额比重 66.63% 合计 前五名销售客户销售金 201,656.29 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务盈利能力提高，主要是由于 ２００３ 年度本公司经物价部门的批准，调增上网电 价，且发电量有较大幅度的增长。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司经营成果和利润均较上年有较大幅度的提高，主要原因有两个，一是由于 ２００３ 年度本 公司经物价部门的批准，调增上网电价，二是发电量有较大幅度的增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 经中瑞华恒信会计师事务所审计，２００３ 年末公司的资产、负债、股东权益及财务成果情况 如下： １、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ４６５，５４５．９７ 万元， 较上年同期 ４６２，４８６．２７ 万元增加了 ３，０５９．７０ 万元。资产增加主要是（１） 、货币资金增加 １１，７９２．４５ 万元；（２） 、其他应收款增加 ４，２２７．１９ 万元； （３） 、应收帐款增加 １，３３６．６８ 万元； （４） 、存货增加 ２，７９７．４１ 万元；（５）、长期投资增加 ６，９２５．６４ 万元；资产减少主要是固定资产净额减少 ２４，７７０．４８ 万元。 ２、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日负债 ２８８，３９２．１７ 万元，比上年同期 ２９０，７０７．２９ 万元减少了 ２，３１５．１２ 万元。变化的原因主要是： （１）、公司本报告期归还长期借款减少负债 １８，５０３．００ 万元； （２） 、日元 汇兑损失增加负债 １８，２４８．５４ 万元；（３）、应付帐款和应交税金等流动负债有所减少。 ３、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日股东权益 １７７，１５３．７９ 万元，与上年同期 １７１，７７８．９８ 万元相比增加 ５，３７４．８１ 万元。增加的原因为报告期实现的净利润 ２１，０３４．８１ 万元，分配股利 １５，６６０．００ 万元。 ４、２００３ 年度累计实现主营业务利润 ５８，２２１．６９ 万元，较上一年度 ３７，９６７．８５ 万元增加了 ２０，２５３．８４ 万元。主要原因是公司发电量的增长和河津电厂售电价格的提高，带来了较多的销售利润。 ５、２００３ 年度公司累计实现净利润 ２１，０３４．８１ 万元，较上一年度 ９，４１１．６０ 万元增加了 １１，６２３．２１ 万元。主要原因是： （１）主营业务利润增加 ２０，２５３．８４ 万元； （２） ，财务费用受日元汇率 上升的影响，增加 ４，８４３．４５ 万元；（３）、所得税费用增加 ５，４０９．６５ 万元。 ６、２００３ 年度现金及现金等价物净增加 １１，７９２．４５ 万元，其中：经营活动现金流量实现 ７０，９７４．９８ 万元，投资活动现金流量实现－１５，４６２．３３ 万元，筹资活动现金流量实现－４３，７２０．２０ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山西华泽铝电有限责任 8,000.00 30% 0 公司 合计 8,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） －8－ ２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 认真贯彻十六大和十六届三中全会精神，贯彻落实公司股东大会、董事会的各项决议，经安全 生产为基础，以经济效益为中心，以改革创新为动力，不断完善＂三大管理体系＂，继续巩固改革成 果，大力加强人力资源开发和管理，进一步加快企业发展与进步，努力提升公司的核心竞争力。 １、保持稳定的安全生产局面，确保 ２００４ 年目标的顺利实现。 认真学习贯彻《安全生产法》，进一步加强安全管理，有针对性地采取管理措施，强化安全监督，明 确安全责任、落实安全措施、加大安全考核力度，通过全方位的安全管理，确保良好的安全生产局 面；继续提高运行水平，确保设备的可靠性；积极。 ２、全面加强公司内部管理，提高获利能力。 一是继续推进和完善内部市场化运营，通过完善内部市场化运营，提高公司获利能力，全面提高公 司管理水平。二是实施全面预算管理，努力增收节支，有效控制成本支出。要提高财务预算的准确 性，调整指标考核的针对性，不断优化目标考核办法。针对燃煤价格上涨，电力市场供需矛盾日趋 紧张的新特点，必须高度重视，认真分析，适应市场变化。通过签订煤电长期合同，建立煤电互保 合作关系；通过参股、控股形式投资煤炭领域，建立资本纽带关系，降低燃煤采购成本，积极向政 府反映情况，通过政府行政手段，确保燃煤供应。三是建立健全财务管理体系，优化公司资金配置 加快电费结算和回收，减少资金沉淀，提高使用效率。四是强化资产管理意识，提高资产管理水平。 ３、巩固和提高改革成果，完善竞争激励机制 一是要主辅分离，机制理顺。在公司大规模内部改革任务已基本完成的情况下，继续加快检修公 司和后勤物业的市场化步伐，推动公司改革发展有条不紊进行。二是完成全员竞争上岗，通过实行 人事代理改革和建立健全内部市场的考核、考评体系，完善内部激励机制，形成干部能上能下，员 工能进能出（内部）的工作氛围，达到人尽其材，物尽其用。三是加强人力资源开发，努力培养和 造就一支高素质的职工队伍。 ４、抓住市场机遇，努力创造条件，加速企业发展。 （１）、继续抓好在建项目，加快推进前期项目，努力开发新的项目，形成 公司持续的利润增长点； （２）加强公司对外投资的管理，将对外投资纳入制度化、规范化轨道，充分发挥外派董事、监事及 管理人员的作用，及时掌握信息，调投资策略，维护股东利益； （３） 、山西华泽铝电项目加快建设， 早投产，早收益。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年 3 月 26 日，经公司四届四次董事会批准，公司 2003 年度利润分配方案为每 10 股派现金 股利 2.6 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 山西漳山发电有 2003 年 12 月 20 4,000.00 3,912.00 3,912.00 否 限责任公司 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －9－ ２００２年年度报告摘要 出售资产是在双方平等协商的情况下达成的，是公平、合理的，没有损害公司股东的利益，也没 有造成公司资产的流失。没有影响公司业务的连续性，也未影响公司管理层的稳定。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内公司选举了三名独立董事，三名独立董事认真履行法律法规和公司章程赋 予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大 会工作，发表自己的意见和看法，为董事会科学决策起到了积极的作用，维护了公司的 整体利益，切实保障了广大股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司将继续物色独立董事候 选人，增加独立董事在董事会成员中所占比例，使公司独立董事人数达到董事会成员的 三分之一，进一步促进公司规范化治理。 §8 监事会报告 （一）、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次监事会。听取和审议了公司 2002 年度的董事会和总 经理工作报告、2002 年度公司财务决算报告、利润分配方案，以及 2003 年度前三个季 度的经营报告；审议了《为华泽铝电公司基建贷款提供担保的议案》；审议了《关于贷 美元还日元贷款的议案》等议案，对公司的的重大事项进行了有效的监督。 （二）、监事会独立意见 报告期内，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等国 家的相关政策法规以及公司《章程》，围绕公司的中心工作，充分发挥了监督、检查的 职能，推动了公司各项工作的健康发展，收到了较好的效果。 1、对公司规范化运作进行了全过程监督 2003 年度，监事会根据国家的相关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况及公司管理制度等进 行了监督，认为 2003 年度公司董事会严格履行了股东大会的各项决议，其决策程序符 合相关法律法规的要求，而且报告期内未发现公司董事、高管人员在履行职责、执行公 务等方面未发现有违犯法律、法规、章程和损害公司利益的行为。 2、对公司经营活动和财务状况进行了监督 －10－ ２００２年年度报告摘要 根据国家的财经政策，监事会对公司 2003 年度财务状况和经营情况进行了监督检 查，我们认为中瑞华恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2003 年度审计报告客 观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司 2003 年末财务状况良好，，同时圆满地完成了年初董事会确定的经营目标，实 现了股东利益的最大化。 3、收购、出售资产情况 本报告期，山西漳山发电有限责任公司受让漳泽电厂二期部分煤场设施及相关资产，并 向公司支付漳泽电厂一期输煤系统改造补偿费用 4000 万元，该交易的发生使公司产生 3,912 万元的利润，占利润总额的 13.01%。此项交易是在双方平等协商的情况下达成的， 是公平、合理的，没有损害公司股东的利益，也没有造成公司资产的流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中瑞华恒信审字 [2004]第 10457 号 山西漳泽电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果 和现金流量。 中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师：朱海武 有限公司 中国·北京 中国注册会计师：罗 军 2004 年 3 月 18 日 9.2 资产负债表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 686,351,094.29 568,426,621.25 短期投资 6,973,298.20 12,887,815.40 应收票据 15,000,000.00 15,000,000.00 －11－ ２００２年年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 194,106,187.36 180,739,428.61 其他应收款 51,167,929.95 8,895,971.56 预付账款 55,420,134.07 46,600,755.43 应收补贴款 存货 80,308,786.79 52,334,666.38 待摊费用 1,842,188.93 1,559,446.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,091,169,619.59 886,444,705.48 长期投资: 长期股权投资 123,414,873.16 54,158,530.56 长期债权投资 长期投资合计 123,414,873.16 54,158,530.56 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 5,513,933,166.47 5,451,955,458.92 减：累计折旧 2,138,838,298.66 1,829,155,766.65 固定资产净值 3,375,094,867.81 3,622,799,692.27 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 3,375,094,867.81 3,622,799,692.27 工程物资 708,895.13 701,535.13 在建工程 12,955,972.57 4,928,309.50 固定资产清理 52,465.57 固定资产合计 3,388,759,735.51 3,628,482,002.47 无形资产及其他资产: 无形资产 51,157,123.34 55,777,502.32 长期待摊费用 958,333.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52,115,456.66 55,777,502.32 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,655,459,684.92 4,624,862,740.83 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 应付账款 121,490,654.93 135,920,897.57 预收账款 应付工资 应付福利费 15,989,730.30 13,198,803.71 应付股利 436,915.00 436,915.00 应交税金 56,517,359.93 95,895,504.97 其他应交款 5,091,509.52 7,008,787.42 其他应付款 131,719,427.10 99,569,833.76 预提费用 1,400,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 166,423,600.00 185,030,000.00 其他流动负债 流动负债合计 499,069,196.78 537,060,742.43 长期负债: 长期借款 2,350,994,905.01 2,330,997,580.10 应付债券 长期应付款 33,857,660.80 39,014,576.80 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,384,852,565.81 2,370,012,156.90 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,883,921,762.59 2,907,072,899.33 －12－ ２００２年年度报告摘要 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 565,500,000.00 435,000,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 565,500,000.00 435,000,000.00 资本公积 731,239,751.66 861,739,751.66 盈余公积 189,752,696.49 158,200,484.37 其中：法定公益金 63,250,898.83 52,733,494.79 未分配利润 285,045,474.18 262,849,605.47 其中：现金股利 147,030,000.00 156,600,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,771,537,922.33 1,717,789,841.50 负债和所有者权益（或股东权益） 4,655,459,684.92 4,624,862,740.83 总计 利润及利润分配表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,016,562,869.26 1,585,478,315.12 减：主营业务成本 1,412,300,506.37 1,188,180,608.97 主营业务税金及附加 22,045,502.64 17,619,174.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号 582,216,860.25 379,678,532.09 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 821,014.46 99,626.65 号填列） 减：营业费用 管理费用 53,047,617.18 40,346,404.23 财务费用 280,257,484.53 231,823,019.50 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 249,732,773.00 107,608,735.01 加：投资收益（损失以“-”号 18,374,245.92 -1,460,059.52 填列） 补贴收入 300,000.00 50,000.00 营业外收入 43,587,636.00 41,559,970.07 减：营业外支出 5,654,275.20 9,925,097.67 四、利润总额（亏损总额以“-”号 306,340,379.72 137,833,547.89 填列） 减：所得税 95,992,298.89 41,895,845.93 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 210,348,080.83 95,937,701.96 加：年初未分配利润 262,849,605.47 268,302,558.81 其他转入 六、可供分配的利润 473,197,686.30 364,240,260.77 减：提取法定盈余公积 21,034,808.08 9,593,770.20 提取法定公益金 10,517,404.04 4,796,885.10 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 441,645,474.18 349,849,605.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 156,600,000.00 87,000,000.00 转作资本（或股本）的普 －13－ ２００２年年度报告摘要 通股股利 八、未分配利润 285,045,474.18 262,849,605.47 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 39,230,164.71 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,346,965,857.55 收到的税费返还 4,300,083.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28,784,493.55 经营活动产生的现金流入小计 2,380,050,434.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,055,748,681.17 支付给职工以及为职工支付的现金 109,055,972.72 支付的各项税费 409,915,744.70 支付的其他与经营活动有关的现金 95,580,211.66 经营活动产生的现金流出小计 1,670,300,610.25 经营活动产生的现金流量净额 709,749,823.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 26,650,394.27 取得投资收益所收到的现金 9,422,423.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 19,961,695.83 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,456,071.81 投资活动产生的现金流入小计 57,490,585.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 104,451,814.58 的现金 投资所支付的现金 107,662,080.32 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 212,113,894.90 投资活动产生的现金流量净额 -154,623,309.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,131,466.72 筹资活动产生的现金流入小计 3,131,466.72 偿还债务所支付的现金 185,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 253,151,183.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,152,325.21 筹资活动产生的现金流出小计 440,333,508.34 筹资活动产生的现金流量净额 -437,202,041.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 117,924,473.04 补充资料: －14－ ２００２年年度报告摘要 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 210,348,080.83 加：计提的资产减值准备 -1,122,990.16 固定资产折旧 338,979,428.93 无形资产摊销 5,277,178.98 长期待摊费用摊销 41,666.68 待摊费用减少（减：增加） -282,742.08 预提费用增加（减：减少） 1,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -38,072,771.88 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 281,236,626.04 投资损失（减：收益） -18,374,245.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,974,120.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -36,458,095.78 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,665,455.28 其他 9,417,263.90 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 709,749,823.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 686,351,094.29 减：现金的期初余额 568,426,621.25 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 117,924,473.04 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－