中润资源(000506)东泰控股2003年年度报告摘要

四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 四川东泰产业(控股)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均参与表决。 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计机构负责人石鹏先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东泰控股 股票代码 000506 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 地址 邮政编码 614800 公司国际互联网 暂无 网址 电子信箱 dongtaikonggu@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尚玉伟 吴辉 联系地址 四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 电话 （0833）3300798 （0833）3300798 传真 （0833）3300798 （0833）3300798 电子信箱 dongtaikonggu@163.com dongtaikonggu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 314,363,956.06 370,551,157.58 -15.16% 344,109,463.94 利润总额 37,904,844.08 28,367,482.28 33.62% 43,365,074.16 净利润 32,719,451.35 17,967,892.36 82.10% 29,465,366.06 扣除非经常性损益 21,501,452.66 18,625,459.59 15.44% 23,286,290.87 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 868,566,297.94 682,986,065.95 27.17% 678,354,385.65 股东权益（不含少 342,081,496.34 304,673,330.48 12.28% 286,695,451.71 数股东权益） 经营活动产生的现 82,831,985.73 -10,344,706.86 -- 25,886,338.96 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.13 0.07 81.94% 0.12 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.13 -- -- -- 计算） 净资产收益率 9.56% 5.90% 62.03% 10.28% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.29% 6.30% -0.16% 6.40% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.33 -0.04 -- 0.10 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.37 1.22 12.26% 1.15 调整后的每股净 1.32 1.17 12.82% 1.15 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,336,245 0 82,336,245 其中：国家持有股份 14,181,252 0 14,181,252 境内法人持有股份 68,154,993 0 68,154,993 境外法人持有股份 0 0 －2－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 22,451,998 0 22,451,998 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 104,788,243 0 104,788,243 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,313,500 0 144,313,500 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 144,313,500 0 144,313,500 三、股份总数 249,101,743 0 249,101,743 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,139 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江阴长江科技投资 0 45,000,000 18.06 未流通 45,000,000 国有股东 有限公司 芜湖东泰实业有限 0 15,000,000 6.02 未流通 15,000,000 国有股东 公司 河北证券有限责任 0 8,098,171 3.25 未流通 未知 国有股东 公司 江门汇盛投资管理 0 4,181,252 1.68 未流通 未知 国有股东 有限公司 中国盐业总公司 0 2,998,858 1.20 未流通 未知 国有股东 四川省盐业总公司 0 2,998,857 1.20 未流通 未知 国有股东 天同证券有限责任 2,788,151 2,788,151 1.12 已流通 未知 国有股东 公司 海南普林投资管理 0 2,700,000 1.08 未流通 未知 国有股东 有限公司 上海思可达商务咨 0 2,700,000 1.08 未流通 未知 国有股东 询有限公司 海南颐科科技开发 0 1,840,000 0.74 未流通 未知 国有股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，江阴长江科技投资有限公司系芜湖东泰实 的说明 业有限公司的控股股东，存在关联关系；未知其他法人股股东 之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否 存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 天同证券有限责任公司 2,788,151 A股 招远市黄金报社印刷厂 1,247,678 A股 张兴文 1,047,400 A股 山东省省级机关房产管理处 827,907 A股 唐立才 703,800 A股 －3－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 青岛市城阳区农村社会养老保险 703,078 A股 事业管 上海天太实业有限公司 625,098 A 股 青岛山证大酒店有限公司 566,730 A 股 淄博正久科技开发部 553,890 A 股 范锡华 547,287 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司尚不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：江阴长江科技投资有限公司 法定代表人：史文涛 成立日期：二零零零年九月五日 注册资本：壹亿壹仟伍百万元整 经营范围：对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发；网络工程技术开发，数码技 术工程研究；生产销售新型建筑装饰材料。 公司性质：有限责任公司 江阴长江科技投资有限公司的股权分别由山东瑞丰达置业有限公司持有 60%；青岛中达信实业有限 公司持有 40%。 山东瑞丰达置业有限公司，注册地址：济南市泺源大街 150 号；法定代表人：冯志儒；注册资 金：人民币壹亿元；企业类型：有限责任公司；主营业务：对房地产、电力及铝业投资；企业资产 管理及投资咨询（不含证券及期货相关业务）；房地产开发（凭资质经营）。截止报告期末，山东瑞 丰达置业有限公司未持有本公司股份。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 史文涛 董事长 男 38 2002.6-2005.6 0 0 董事、总 尚玉伟 经理、董 男 33 2002.6-2005.6 0 0 秘 董事、副 陈富强 男 31 2002.6-2005.6 0 0 总经理 倪斌 董事 男 58 2002.6-2005.6 0 0 董事、副 张浩荣 男 46 2002.6-2005.6 0 0 总经理 张德明 董事 男 37 2002.6-2005.6 0 0 郝跃辉 董事 男 43 2002.6-2005.6 0 0 王卫民 董事 女 52 2002.6-2005.6 0 0 王爱军 独立董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 冼国明 独立董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 蒋洪 独立董事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 李朝晖 监事 男 33 2002.6-2005.6 0 0 吕群 监事 男 36 2002.6-2005.6 0 0 周贵明 监事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 －4－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 钱小林 监事 男 35 2002.6-2005.6 0 0 周忠达 监事 男 59 2002.6-2005.6 0 0 石鹏 财务总监 男 31 2002.5-2005.6 0 0 尚志方 副总经理 男 51 1999.12-2004.3 50 50 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 江阴长江科技投资有限 史文涛 董事长 2002.4-2005.3 否 公司 江阴长江科技投资有限 尚玉伟 监事会召集人 2002.4-2005.3 否 公司 江阴长江科技投资有限 陈富强 董事 2002.4-2005.3 否 公司 2001 年至 2005 倪斌 中国盐业总公司 总经理助理 否 年 江阴长江科技投资有限 张德明 职员 2002.4-2005.3 否 公司 2001 年 5 月至 郝跃辉 四川省盐业总公司 副总经理 否 今 王卫民 河北证券有限责任公司 副总裁 1999 年至今 否 钱小林 中轻物产股份有限公司 财务部主任 1999 年至今 否 云南生资经贸有限责任 2002 年至 2004 周贵明 总经理 否 公司 年 江阴长江科技投资有限 吕群 职员 2002.4-2005.3 否 公司 江阴长江科技投资有限 李朝晖 职员 2002.4-2005.3 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 28.00 金额最高的前三名董事的报 15.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《四川东泰产业（控股） 股份有限公司公司章程》行使相关职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 史文涛、郝跃辉、倪斌、王卫民、张德明、张浩荣、钱小林、周贵明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6 万元以上 3 2 万元---6 万元 2 2 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，公司在董事会的领导和监事会的监督和领导下，经受住了突发的"非典"冲击、市场跌宕 起伏以及产业转型中遇到的重重困难等一系列严峻考验，圆满完成了全年业务发展计划和目标，公 司通过购买和出售等方式对现有资产进行整合，逐步打造以纸业为核心的新型产业格局，在生产经 营方面，公司本着提高经济效益为目标，以专业化经营、规模化发展为规则，使公司规范运作的水 平得到提高，并取得了令人满意的经营业绩，基本实现了年初制定的 2003 年度经营目标，截止本报 告期末，公司实现主营业务收入 314,363,956.06 元，净利润 32,719,451.35 元，按公司期末总股本计 算每股收益为 0.131 元，每股净资产为 1.37 元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 6.65%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 造纸业 27,197.58 21,790.70 19.88 2.00 4.88 -9.96 非金属矿采 3,406.99 1,453.23 57.35 34.15 61.26 -11.13 选业 其他建筑业 831.82 665.46 20.00 -74.91 -77.37 76.75 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 纸制品 27,197.52 21,790.70 19.88 2.00 4.88 -9.96 盐产品 3,406.99 1,453.23 57.35 34.15 61.26 -11.13 建材 831.82 665.46 20.00 -74.91 -77.37 76.75 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 不适用。 关联交易必要性、持续性的 不适用。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽省 27,197.58 2.00 四川省 3,406.99 34.15 江苏省 831.82 -89.41 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,941.91 占采购总额比重 36.83% 合计 前五名销售客户销售金 14,648.09 占销售总额比重 46.60% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （１）、本报告期内，经公司 ２００３ 年第二次临时股东大会批准将下属矿山资产及总部相关资产转让， 截止报告期末，公司不再持有矿山资产及总部相关资产。２００４ 年度公司主业中将不含盐产品生产和 －6－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 销售业务。 （２）、本报告期内，经公司 ２００３ 年第二次临时股东大会批准，决定收购浙江瑞森纸业有限公司 ７５％ 的股权，截止报告期末，相关股权转让手续已办理完毕。２００４ 年度公司将新增一种特种纸制品生产 和销售业务。 （３）、本报告期内，经 ２００３ 年第一次临时股东大会批准，将江阴市长江新型建材有限公司股权出售， 本报告期内只合并该公司 ２００３ 年 １－２ 月的损益，影响建材收入成本金额较去年同期大幅下降，２００４ 年公司主业将不含建材业务。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期公司净利润较上年度增长 ８１．９４％，主要系本期出售公司所持磁卡及建材公司股权实现收益 ９９０ 万元影响所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 期末公司资产及负债总额较上年度有较大幅度增长，主要系收购浙江瑞森纸业有限公司股权期末合 并资产负债表影响所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 －7－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配，不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 浙江瑞森纸业有限 2003 年 12 月 29 21,616.74 0.00 否 公司 75%股权 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 交易对方：四川和 2003 年 12 月 29 6,100.00 1,300.00 104.00 否 邦投资（集团）有 日 限公司四川，被出 售资产为公司下 属矿山资产及总 部相关资产 交易对方：山东中 2003 年 02 月 15 7,400.00 47.00 150.00 否 宸环保科技开发 日 有限公司, 被出售 资产：江阴市长江 新型建材有限公 司 99%的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司收购、出售所涉及事项未对公司业务连续性和管理层稳定性产生任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 芜湖东泰 2003 年 805.00 连带责任 2003 年 6 月 13 日--2006 年 6 月 否 是 实业有限 06 月 13 担保 13 日 公司 日 －8－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保发生额合计 10,415.00 担保余额合计 10,415.00 其中：关联担保余额合计 805.00 上市公司对控股子公司担保发生 9,610.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 30.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽东方纸业有限公司 -1,481.44 2,979.50 0.00 0.00 芜湖东泰实业有限公司 702.52 1,109.77 0.00 0.00 合计 -778.92 4,089.27 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，安徽省最高人民法院就芜湖中行与我公司及控股子公司借款担保合同纠纷一 案做出终审判决（具体事宜详见公司 2002 年 6 月 5 日董事会公告），申请执行人芜湖中 行与被执行人东泰实业、东泰纸业已就安徽省最高人民法院（2002）皖民二终字第 208 号民事裁定书的执行事宜达成和解协议。 根据协议，自协议签订后五日内，东泰实业向芜湖中行偿还贷款本金、审理费等费 用共计 1,240,138.00 元；东泰实业 1100 万元的贷款由东泰纸业提供担保，经安徽省中行 批准后，东泰实业在 3 年内归还（详细情况分别刊登在 2003 年 6 月 13 日、2003 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》）。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司按《上市公司治理准则》 、 《股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等要求，进行了公司董事会换届选举。公司于 2003 年 6 月 14 日召开 2003 年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，聘任冼国明 先生、蒋洪先生和王爱军先生为公司第五届董事会独立董事，其中独立董事王爱军先生 为会计专业人士，现公司独立董事在董事会中的构成比例及人员结构已基本符合中国证 监会的相关规定。 报告期内，公司独立董事对公司重大购买、出售等事件发表了专业性意见，做出了 客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书。公司独立董事王爱军先生于 2003 年 10 月初还提出了《关于提请公司董事会改聘会计师事务所的提案》，收到该提案后，公司 进行了认真的调查和讨论，并于 2003 年 12 月 29 日第二次临时股东大会审议通过了该 项提案。 自任职以来，公司独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，工作勤勉尽 －9－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 职，对公司董事会的决策作了科学、客观的评价，对公司的良性发展起到了积极的作用， 充分发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益，维护了广大中小股东的合法权 益。 §8 监事会报告 一、报告期内共召开了七次监事会，部分监事会成员列席了公司历次董事会、股东大会 （一）公司于 2002 年 1 月 13 日以通讯方式召开了第四届监事会第十九次会议，应到监 事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下 议案： 《四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届监事会届满延期的议案》 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）公司于 2003 年 1 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，应到监事 5 人，实 到 3 人，委托 2 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下 议案： 《公司董事会关于盐矿资产转让的议案》 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （三）公司于 2003 年 4 月 9 日召开了第四届监事会第二十一次会议，应到监事 5 人， 实到 4 人，监事会主席石兴华女士授权监事李朝晖先生主持会议，并代为行使表决权， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案： 1、《公司 2002 年年度报告及摘要》； 2、《公司 2002 年度监事会工作报告》； 3、《公司监事会换届选举的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （四）公司于 2003 年 4 月 22 日以通讯方式召开了第四届监事会第二十二次会议，应到 监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如 下议案： 《公司 2003 年第一季度报告》 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （五）公司于 2003 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第四届监事会第二十三次会议，应到 监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如 下议案： 《关于公司为控股子公司-芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保的议案》 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （六）公司于 2003 年 6 月 16 日以通讯方式召开了第五届监事会第一次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议 案： 《关于选举监事李朝晖先生为公司第五届监事会监事会主席的议案》 本次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （七）公司于 2003 年 8 月 14 日以通讯方式召开了第五届监事会第二次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议 案： 1、《关于公司 2003 年半年度报告的议案》； 2、《关于纸业资产重组的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会独立意见： 报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能， 公司监事会认为: －10－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 （一）公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》 、《股票上市规则》、《公司 章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程 序合法有效，初步建立了比较完善的内部管理和控制制度；公司董事、经理在执行公司 职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司 2003 年度财务报 告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中和正信会计师事务所有限公司的审议意 见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）公司近期无重大募集资金情况，也无募集资金投向情况。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交 易，损害其他股东权益或造成公司资产流失。 （五）在报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损 害公司的利益。 （六）中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度财务报告出具了标准的无解 释性说明无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 四川东泰产业（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川东泰产业（控股）股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 附送：1、2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表； 2、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表； 3、2003 年度现金流量表和合并现金流量表； 4、2003 年度会计报表附注； 5、会计师事务所营业执照复印件。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:乔安敏 中国·北京 中国注册会计师：刘元锁 二 00 四年三月十二日 9.2 资产负债表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 －11－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 42,511,526.39 34,649.64 29,467,012.27 4,133,728.60 短期投资 1,300,000.00 1,000,000.00 应收票据 6,201,479.33 700,000.01 应收股利 应收利息 应收账款 80,332,426.59 47,873,202.63 802,907.64 其他应收款 106,913,987.52 90,483,063.86 75,426,717.39 150,151,728.55 预付账款 31,935,014.50 24,552,696.74 应收补贴款 存货 37,027,973.26 41,813,386.57 2,647,578.67 待摊费用 180,286.94 209,369.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 306,402,694.53 90,517,713.50 221,042,385.03 157,735,943.46 长期投资: 长期股权投资 439,005,950.27 97,725,688.17 331,719,887.77 长期债权投资 长期投资合计 439,005,950.27 97,725,688.17 331,719,887.77 其中：合并价差 16,821,700.81 固定资产: 固定资产原价 672,897,257.64 115,800.00 506,481,778.90 105,663,980.46 减：累计折旧 211,617,634.18 17,770.77 253,276,522.85 73,362,158.74 固定资产净值 461,279,623.46 98,029.23 253,205,256.05 32,301,821.72 减：固定资产减值准备 387,000.00 387,000.00 固定资产净额 461,279,623.46 98,029.23 252,818,256.05 31,914,821.72 工程物资 在建工程 8,119,607.42 2,337,319.81 2,318,631.49 固定资产清理 固定资产合计 469,399,230.88 98,029.23 255,155,575.86 34,233,453.21 无形资产及其他资产: 无形资产 91,522,672.53 108,636,690.17 9,808,983.17 长期待摊费用 425,726.72 85,766.72 其他长期资产 1,241,700.00 无形资产及其他资产合计 92,764,372.53 109,062,416.89 9,894,749.89 递延税项: 递延税款借项 资产总计 868,566,297.94 529,621,693.00 682,986,065.95 533,584,034.33 流动负债: 短期借款 234,653,466.14 102,553,466.14 252,679,466.14 165,153,466.14 应付票据 45,905,000.00 4,400,000.00 应付账款 17,964,879.43 85,232.85 26,669,352.09 399,622.48 预收账款 7,804,467.72 6,057,582.05 4,180.03 应付工资 8,465.46 8,465.46 504,367.49 469,444.99 应付福利费 5,576,227.88 2,452,181.85 4,591,155.45 1,910,389.24 应付股利 应交税金 24,504,999.83 3,864,748.23 10,218,789.33 1,860,971.48 其他应交款 2,130,665.61 324,631.66 1,598,711.45 153,123.69 其他应付款 75,481,500.35 42,907,581.98 21,034,713.86 12,883,308.74 预提费用 36,384,022.36 35,343,888.49 46,526,219.52 46,076,197.06 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 450,413,694.78 187,540,196.66 374,280,357.38 228,910,703.85 长期负债: －12－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 450,413,694.78 187,540,196.66 374,280,357.38 228,910,703.85 少数股东权益 76,071,106.82 4,032,378.09 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 资本公积 57,328,487.39 57,328,487.39 104,584,528.50 104,584,528.50 盈余公积 7,839,732.31 7,839,732.31 7,533,177.06 7,533,177.06 其中：法定公益金 4,567,787.17 4,567,787.17 2,931,814.60 2,931,814.60 未分配利润 27,811,533.64 27,811,533.64 -56,546,118.08 -56,546,118.08 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 342,081,496.34 342,081,496.34 304,673,330.48 304,673,330.48 负债和所有者权益（或股东权益） 868,566,297.94 529,621,693.00 682,986,065.95 533,584,034.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 314,363,956.06 34,069,908.54 370,551,157.58 25,396,993.43 减：主营业务成本 239,093,849.21 14,532,304.32 283,909,032.45 9,011,907.82 主营业务税金及附加 3,602,122.20 2,423,917.43 4,184,823.59 1,884,552.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号 71,667,984.65 17,113,686.79 82,457,301.54 14,500,533.60 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,762,848.01 4,257,657.30 2,517,810.00 号填列） 减：营业费用 4,425,833.12 136,470.96 6,625,407.47 36,915.15 管理费用 25,474,156.31 7,831,835.03 30,612,139.74 6,467,641.90 财务费用 17,525,638.15 9,879,295.23 16,947,607.80 11,723,917.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,005,205.08 -733,914.43 32,529,803.83 -1,210,131.18 加：投资收益（损失以“-”号 9,582,888.64 32,416,113.56 -3,504,754.32 19,938,284.26 填列） 补贴收入 营业外收入 1,341,142.19 1,039,182.42 260,954.84 减：营业外支出 24,391.83 1,930.20 918,522.07 760,260.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号 37,904,844.08 32,719,451.35 28,367,482.28 17,967,892.36 填列） 减：所得税 4,688,258.21 9,505,235.91 减：少数股东损益 497,134.52 894,354.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,719,451.35 32,719,451.35 17,967,892.36 17,967,892.36 加：年初未分配利润 -56,546,118.08 -56,546,118.08 -74,514,010.44 -74,514,010.44 其他转入 56,546,118.08 56,546,118.08 六、可供分配的利润 32,719,451.35 32,719,451.35 -56,546,118.08 -56,546,118.08 减：提取法定盈余公积 3,271,945.14 3,271,945.14 提取法定公益金 1,635,972.57 1,635,972.57 提取职工奖励及福利基金 －13－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 27,811,533.64 27,811,533.64 -56,546,118.08 -56,546,118.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 27,811,533.64 27,811,533.64 -56,546,118.08 -56,546,118.08 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 9,901,248.33 4,813,572.39 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 1,039,182.42 1,039,182.42 现金流量表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 365,126,016.57 50,836,903.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,688,986.25 11,402,812.39 经营活动产生的现金流入小计 380,815,002.82 62,239,716.26 购买商品、接受劳务支付的现金 206,293,076.74 4,119,566.03 支付给职工以及为职工支付的现金 16,296,336.54 5,255,018.88 支付的各项税费 22,624,917.10 6,327,005.25 支付的其他与经营活动有关的现金 52,768,686.71 7,592,064.78 经营活动产生的现金流出小计 297,983,017.09 23,293,654.94 经营活动产生的现金流量净额 82,831,985.73 38,946,061.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 32,092.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 38,011,877.76 38,011,877.76 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,092,851.67 0.00 投资活动产生的现金流入小计 49,136,821.84 38,011,877.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 6,338,989.32 398,506.06 的现金 投资所支付的现金 38,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 810,950.02 投资活动产生的现金流出小计 45,299,939.34 398,506.06 投资活动产生的现金流量净额 3,836,882.50 37,613,371.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 14,770,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 14,770,000.00 －14－ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 59,740,000.00 59,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,654,354.11 20,918,511.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 88,394,354.11 80,658,511.98 筹资活动产生的现金流量净额 -73,624,354.11 -80,658,511.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,044,514.12 -4,099,078.96 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 32,719,451.35 32,719,451.35 加：计提的资产减值准备 2,008,187.69 971,297.35 固定资产折旧 25,165,827.25 4,781,115.92 无形资产摊销 1,412,635.83 208,216.20 长期待摊费用摊销 85,766.72 85,766.72 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） -10,582,308.57 -10,732,308.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,039,082.42 -1,039,082.42 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,525,994.42 9,879,295.23 投资损失（减：收益） -9,582,888.64 -32,416,113.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,428,561.36 2,647,578.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,461,945.80 3,457,142.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 67,648,921.06 28,383,701.92 其他 -497,134.52 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 82,831,985.73 38,946,061.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 2,926,000.00 2,926,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 42,511,526.39 34,649.64 减：现金的期初余额 29,467,012.27 4,133,728.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,044,514.12 -4,099,078.96 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 由于股权出售，本期合并了江阴市长江新型建材有限公司 2003 年 1-2 月份损益表。 由于购买浙江瑞森纸业有限公司股权，本期合并了其期末资产负债表。 －15－