创维数字(000810)华润锦华2003年年度报告摘要

华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 华润锦华股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事陈伐先生、刘宏志先生未能亲自出席会议，分别书面委托董事税国民先生、 应伟先生对全部议案行使表决权。 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长傅春意先生、总经理刘宏涛先生、财务总监陈隆祯先生、财务机构负 责人徐永中先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华润锦华 股票代码 000810 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 四川省遂宁市遂州中路 309 号 邮政编码 629000 公司国际互联网网址 http://www.crcjh.com 电子信箱 crcjh@crcjh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张正斌 联系地址 四川省遂宁市遂州中路 309 号 电话 0825-2287305 传真 0825-2283399 电子信箱 zhangzb@crcjh.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 主营业务收入 466,406,126.30 442,641,151.22 5.37% 235,168,430.93 利润总额 27,922,832.15 25,237,699.34 10.64% 9,850,432.51 净利润 14,400,830.83 13,976,221.39 3.04% 11,568,759.32 扣除非经常性损益 10,908,342.84 13,213,785.94 -17.45% 10,978,392.77 的净利润 2003 年末 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（％） 总资产 714,889,158.11 590,291,432.99 21.11% 418,114,889.16 股东权益（不含少数 197,752,805.84 183,351,903.00 7.85% 169,281,872.28 股东权益） 经营活动产生的现 66,750,173.84 14,956,621.43 346.29% -1,653,916.92 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.11 0.11 2.78% 0.12 净资产收益率 7.28% 7.62% -4.46% 6.84% 扣除非经常性损益的净利润 5.72% 7.56% -24.34% 6.60% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.52 0.12 347.83% 0.02 量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（％） 2001 年末 每股净资产 1.53 1.41 7.85% 1.76 调整后的每股净资产 1.51 1.36 11.03% 1.73 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 77,081,004 0 0 77,081,004 其中：国家持有股份 10,958,004 0 10,958,004 境内法人持有股份 66,123,000 -66,123,000 -66,123,000 0 境外法人持有股份 66,123,000 66,123,000 66,123,000 其他 0 0 2、募集法人股份 3,444,714 0 3,444,714 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 80,525,718 0 0 80,525,718 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,140,000 0 49,140,000 －2－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 49,140,000 0 0 49,140,000 三、股份总数 129,665,718 0 0 129,665,718 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,820 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类 质押或 股东性质 减（股） 数量（股） （％） 别（已流 冻结的 （国有股 通或未 股份数 东或外资 流通） 量（股） 股东） 华润轻纺（集团）有限公司 66,123,000 66,123,000 50.99 未流通 0 外资股东 遂宁兴业资产经营公司 0 10,958,004 8.45 未流通 0 国有股东 四川省遂宁锦华劳动服务公司 0 982,800 0.76 未流通 0 境内法人股 四川遂宁船山乡吴家湾村六社 0 810,810 0.63 未流通 0 境内法人股 四川遂宁船山乡吴家湾村七社 0 663,390 0.51 未流通 0 境内法人股 遂宁市金宁商贸有限公司 0 491,400 0.38 未流通 0 境内法人股 赵作兵 未知 300,000 0.23 已流通 未知 社会公众股 王文金 未知 252,664 0.19 已流通 未知 社会公众股 姜达军 未知 248,010 0.19 已流通 未知 社会公众股 四川省遂宁群康印染厂 0 245,700 0.19 未流通 0 境内法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中国家股、社会法人股之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；对三名流通股东，公司未知其 之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 赵作兵 300,000 A股 王文金 252,664 A股 姜达军 248,010 A股 彭新国 216,100 A股 何均林 205,740 A股 王伟忠 205,200 A股 李茂群 198,377 A股 莫仕珍 194,317 A股 廖斌 193,369 A股 陈惠珍 186,708 A股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知其之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变 明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 华润轻纺（集团）有限公司 新实际控制人名称 华润轻纺（集团）有限公司 变更日期 2003 年 07 月 14 日 刊登日期和报刊 刊登于 2003 年 7 月 16 日《中国证券报》 、《证 券时报》上 －3－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：华润轻纺（集团）有限公司 法定代表人：陈树林 成立日期：1997 年 9 月 注册资本：壹亿港元 公司类型：有限公司 经济性质：港澳台地区企业 经营范围：纺织品及轻工业制品进出口贸易、制造、加工及投资。 华润轻纺(集团)有限公司的控股股东为华润创业有限公司。华润创业有限公司(股票编号: 0291)于香 港联合交易所挂牌，其股份并于伦敦证券交易所自动报价系统买卖，亦为香港恒生指数及恒生伦敦 参考指数成份股之一。华润创业集团业务广泛，遍及香港及中国大陆，并主要从事零售、饮品、食 品加工及经销、纺织及石油经销业务 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 傅春意 董事长 男 50 2001.10-2004.10 0 0 刘宏涛 总经理 男 53 2003.8-2004.10 0 0 陈 伐 董事 男 38 2001.10-2004.10 0 0 刘宏志 董事 男 38 2001.10-2004.10 0 0 应 伟 董事 男 37 2001.10-2004.10 0 0 向 明 董事 男 40 2003.11-2004.10 0 0 税国民 董事 男 44 2001.10-2004.10 0 0 于伯阁 独立董事 男 63 2002.6-2004.10 0 0 赖建平 独立董事 男 37 2002.6-2004.10 0 0 肖 军 独立董事 男 48 2002.12-2004.10 0 0 张正斌 董事会秘书 男 32 2001.10-2004.10 0 0 涂道云 监事 男 51 2002.3-2005.3 2,457 2,457 余清和 监事 男 54 2002.3-2005.3 0 0 刘小力 监事 男 45 2002.3-2005.3 0 0 敬光模 副总经理 男 38 2003.10-2004.10 0 0 陈隆祯 财务总监 男 45 2002.12-2004.10 0 0 卢 吉 助理总经理 男 36 2003.10-2004.10 0 0 郭祥明 助理总经理 男 36 2001.10-2004.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 傅春意 华润轻纺（集团）有限公司 董事、总经理 1997 年 10 月至今 否 应 伟 华润轻纺（集团）有限公司 董事、副总经理 2003 年 6 月至今 否 刘宏志 华润轻纺（集团）有限公司 董事、副总经理 2003 年 6 月至今 否 税国民 遂宁兴业资产经营公司 总经理 1994 年 5 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 66.78 金额最高的前三名董事的报酬总额 0.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 33.54 独立董事津贴 2.52 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事津贴按月计提支付，由公司代扣代缴个人所 得税。独立董事出席公司会议以及为办理公司业务所 发生的各项费用由公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 傅春意、刘宏志、应伟、税国民、向明、余清和 报酬区间 人数 10 万元以上 3 5-10 万元 4 1-5 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对原料价格上涨及非典疫情等困难，积极调整市场策略和产品结构，强化内 部管理，挖掘内部潜力，确保全年仍然取得了较好的经营业绩。全年实现主营业务收入 46640.61 万 元，比上年同期增长 5.37 %；其中母公司实现主营业务收入 29425.54 万元，比上年同期增长 7.58%； 实现利润总额 2792.23 万元，比上年同期增长 10.64%，其中母公司实现利润总额 1499.94 万元，比 上年同期下降 3.54%。 全年重点实施了以下工作： 1、优化劳动组织结构，改进工作流程，开展岗位多面手培训和各级员工执行力培训，努力提高 万锭用工、百台用工水平，使劳动生产率比上年增长 17.1%。 2、调整营销策略，外派业务员常驻重点市场，加强售后服务，把握一线信息。同时，针对细分 市场，努力开发新客户，新开发了广东、江浙及公司周边市场针织纱、气流纺纱市场和面料市场， 优化了客户资源。 3、以市场为导向，加快产品结构调整，先后开发了 JC60S、JC80S 等棉纱新产品 20 余个；双竹 节布等服装面料新产品 40 余个，其中 20%以上新产品形成规模生产，新产品产值率达到 30%以上。 4、严格执行定点采购、招标采购和比价采购，努力降低采购成本；狠抓原料投入产出管理，努 力提高制成率；合理调度生产，削峰填谷，节能降耗，努力降低辅助生产能源消耗。 5、强化基础管理，提高产品质量。切实加强工艺、设备和运转操作管理，特别是进口新设备、 新技术的消化吸收工作，千方百计提高产品质量和档次。切实贯彻 ISO9001:2000 质量体系，并启动 了 ISO14001 环境管理体系认证工作，确保产品品质和品牌。邀请意大利 WERNER 国际管理咨询公 司对本公司进行了技术和管理咨询的前期勘察，努力与国际管理水平靠拢。 6、加快技改步伐，增强企业竞争优势(详见 6.13)。 7、加强控股子公司管理，努力规范运作。为规范和减少控股子公司烟台锦纶有限公司由于历史 原因形成的关联交易，公司履行承诺，认真予以落实。 8、推进企业文化建设。举办团队建设培训，培养团队精神。倡导团体学习，推进读书活动，创 办了内部刊物《读书心得》、杂志《精纺细织》、内部报纸等，为员工提供学习交流园地，使股东价 值最大化和员工价值最大化成为员工的追求和目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 棉纺织业 29,425.54 26,034.12 11.53 7.58 12.42 -3.80 纤维制品制造业 17,215.07 13,474.41 21.73 1.79 -1.93 2.94 合 计 46,640.62 39,508.53 15.29 5.37 7.08 -1.36 其中：关联交易 934.59 756.05 19.10 －5－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 分产品 棉纱 12,491.32 10,628.67 14.91 58.73 67.66 -4.53 其中：关联交易 83.72 75.35 10.00 0.00 0.00 0.00 棉布 16,934.22 15,405.45 9.03 -13.07 -8.40 -4.64 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 锦纶丝 17,215.07 13,474.41 21.73 1.79 -1.93 2.94 其中：关联交易 850.88 680.70 20.00 64.05 65.72 3.00 合计 46,640.62 39,508.53 15.29 5.37 7.08 -1.36 其中：关联交易 934.59 756.05 19.10 报告期内，母公司向华润轻纺（集团）有限公司销售棉纱 83.7 万元之关联交易，系以市场价作价。控股子公司烟台华润锦纶 关联交易的定价原则 有限公司向山东华润厚木尼龙有限公司和烟台厚木华润袜业有 限公司销售锦纶丝系按市场价作价。 本公司向华润轻纺（集团）有限公司销售产品，主要是利用其 销售渠道，扩大公司产品出口。该销售量较小，公司有独立的 销售渠道。控股子公司烟台华润锦纶有限公司向山东华润厚木 关联交易必要性、持续性的说明 尼龙有限公司和烟台厚木袜业有限公司销售锦纶丝，主要是三 者均在同一工业园区，距离很近，且形成上下游产业链，既可 以大大减少运输费用，又可以协同发展，互惠互利。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 2,004.51 -13.87 其中：关联交易 83.72 0.00 内销 44,636.10 6.44 其中：关联交易 850.88 64.05 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 21,414.00 占采购总额比重 60.74% 合计 前五名销售客户销售金 7,144.00 占销售总额比重 15.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期利润总额增加，主要是报告期公司转让拟建项目锦华小区和出让原材料，使其他业务利 润增加 ２，８２８，９０９．２７ 元，同时，获得财政补贴增加。而报告期母公司棉纺织业务主营业务利润有所 下降，主要是因原料价格涨幅高于产品价格涨幅，毛利率下降 ３．８ 个百分点，合并毛利率下降 １．４ 个百分点。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （１） 货币资金期末数较期初数增加 ２６，８１４，８４８．０７ 元，增幅为 １５４％，主要为本公司期末货款及 时回笼和增加银行借款所致。 （２） 应收票据期末数较期初数增加 ２８，６５５，３３３．８０ 元，增幅为 ３２５％，主要系本公司控股子公司 烟台锦纶期末应收客户银行承兑汇票增加所致。 （３） 预付帐款期末余额较期初余额减少 １７，６０６，４９７．７４ 元，减少幅度为 ３０％，主要系期末原料及 时入库，冲减预付货款所致。 （４） 其他应收款期末余额较期初余额减少 ３４，１２７，３１５．９０ 元，减少幅度为 ８０％，主要系本公司控 股子公司收回烟台华润纺丝有限公司欠款 ３，２００ 万元所致。 （５） 固定资产原价增加 ２１．２％，主要为本年在建工程转入 １１，８７３．０３ 万元， 其中房屋建筑物 ５９１．１４ 万元，专用设备 １１，１９２．７７ 万元，其他设备 ８９．１２ 万元。 （６） 在建工程期末较期初增加 ３３，７０１，５７９．０１ 元，增幅 ２１８．２９％，系本期 ９０２０ 技改工程及高档精 梳纱生产线技改项目增加投入，期末部分设备尚未完全完工转固所致。 （７）总资产增加主要是报告期公司加大技改投资力度，使固定资产增加 ４０．５０％。 （８） 短期借款期末余额较期初余额增加 ６，８２９．８９ 万元，增幅为 ３３％，主要系本公司实施技术改 造，增加银行借款所致。 （９） 应付帐款期末余额较期初余额增加 ２７，０９６，７７６．７７ 元，增加幅度为 １４０％，主要原因系本期 实施技改项目，期末应付技改设备款增加所致。 （１０）长期负债期末余额较期初余额减少 ２３３４ 万元，系报告期偿还收购烟台锦纶股权应付收购款 ３２３４ 万元，并由于实施生产北区填平补齐技改项目，增加长期借款 ９００ 万元。 （１１）股东权益变化原因：主要是报告期产生的净利润形成的增加。 （１２）主营业务利润下降 ３．３１％，主要是报告期母公司棉纺织业务，因原料价格涨幅高于产品价格 涨幅，毛利率下降 ３．８ 个百分点，合并毛利率下降 １．４ 个百分点。 （１３）净利润较上年度增加 ３．０４％，主要是报告期公司其他业务利润增加及补贴收入增加，使利润 总额增加。其中，其他业务利润本年度较上年度增加 ２，８２８，９０９．２７ 元，主要系本年度转让拟建项目 锦华小区和本年度出让原材料取得的利润。 （１４）经营活动产生现金流量增加 ５１７９ 万元，增幅 ３４６．２９％，主要是报告期烟台锦纶收回关联方欠 款 ３２００ 万元，且上年度 １－４ 月未将烟台锦纶纳入合并报表。 （１５）现金及现金等价物净增加额增加 ３０７４ 万元，增幅 ７８３．０７％，主要是报告期经营活动产生的现 金流量净额比上期增加 ５１７９ 万元，投资活动产生现金流出比上期增加 １１５５５ 万元，筹资活动产生现 金流量净额比上期增加 ９４４９ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 随着全球经济一体化的发展，我国加大了改革开放的力度，纺织行业作为出口创汇的主要产业， 经营环境面临很大的变化。一是棉纺织生产规模进一步扩大，出现了扩锭热潮，其中民营纺织企业 发展迅猛；在行业分散度扩大的同时，一批实力雄厚的大型纺织集团正在崛起；二是随着入世承诺 的逐步兑现，国际竞争更加激烈；三是美国、欧盟等对我国纺织品出口的限制；四是随着需求的扩 大，而棉花进口尚未放开，使国内棉纺织业的主要原料波动较大，增大了经营风险；五是出口退税 率下调，增大了出口成本。市场之手将重新洗牌，机遇与挑战同在。本公司将抓住机遇，加快发展。 一方面充分发挥技改效应，加强引进设备和先进技术的应用，加大高档产品生产比例，以先进设备 和先进技术作为取得竞争胜利的强力手段；另一方面，争取政策，与本公司控股股东旗下其他纺织 资产进行强力整合，创造协同效应，增强竞争实力，努力成为行业领先者。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －7－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 "双高一优"技改项目 9,020.00 于年底前完成投资，但关键工序设备仍在调 试之中，预计 2004 年 3 月底前投产。 组建高档精梳纱生产线技术改造项目 2,965.00 于年底前完成投资，但关键工序设备仍在调 试之中，预计 2004 年 3 月底前投产。 生产北区纺场填平补齐技术改造项目 900.00 因设备供应原因，项目在报告期内未能完成 实施，预计于 04 年上半年建成。 合计 12,885.00 -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将紧紧围绕提升主业竞争优势，充分发挥先进设备优势，调整产品定位，提高市 场竞争能力，并努力探索产业整合之路。全年重点落实以下工作：（一）进一步发掘人力资源潜力， 提高各级执行力；（二）以营销为龙头，引导产品结构调整，扩大高档精梳针织纱、高品质气流纺纱、 高技术含量喷气织机面料产量，形成规模化、系列化、技术差异化。在拓展华南、华东市场的同时， 大力开发川渝周边市场。（三）强化成本管理，挖潜降耗增效益，严格执行财务预算制度，推行作业 成本管理，对产品成本、应收帐款、存货余额、现金流、物流等进行有效控制。（四）狠抓基础管理， 提高产品质量和生产效率。邀请意大利 ＷＥＲＮＥＲ 国际管理咨询公司对公司各级进行技术和管理培训， 全面提高公司管理水平。（五）尽快吸收、消化引进设备技术，使其成为公司生产高技术含量、高附 加值产品、提升竞争力的强力保证，精心打造一条高质量精梳针织纱生产线和一条高档服装面料生 产线，塑造品牌形象。（六）探索并努力实现产业整合战略，争取与控股股东华润轻纺（集团）有限公 司在国内的其他纺织企业进行整合，实现市场、采购、技术、财务及人力资源等方面资源的共享和 协同，形成新的竞争优势。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据四川华信（集团）会计师事务所审计结果，报告期内本公司实现净利润 14,400,830.83 元， 加年初未分配利润 10,961,209.36 元，可供分配的利润 25,362,040.19 元，提取法定盈余公积金 1,934,593.71 元，提取法定公益金 967,296.85 元,可供股东分配的利润 22,460,149.63 元。根据公司生 产经营和技改投资的实际情况，第五届董事会第十九次会议决定公司本年度不进行利润分配也不进 行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 －8－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联交易（如 资产 上市公司贡献的净利润 是,说明定价原则） 烟台华润纤维有限 2003 年 10 月 23 日 3,281.90 0.00 是关联交易。按烟 公司 52％股权 台华润纤维有限公 司经评估后净资产 的 52%协议作价。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本公司收购烟台华润纤维有限公司 52％股权后，烟台华润纤维有限公司与烟台华润锦纶有限公 司同为本公司控股子公司，更有利于本公司进一步规范运作。同时，本公司控股经营的锦纶丝业务 将进一步扩大，每年增加营业额约 6000 万元，且烟台华润纤维有限公司从 2004 年-2006 年享受减 半税收优惠政策，同时，烟台华润锦纶有限公司与烟台华润纤维有限公司之间还可以实现资源共享， 优化配置，相互促进，提高效益。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华润轻纺（集团）有限公司 0.15 0.79 0.00 0.00 陕西华润印染有限公司 39.70 11.95 0.00 0.00 山东华润厚木尼龙有限公司 13.03 29.07 0.00 0.00 华润创业有限公司 0.00 0.00 4,959.00 4,959.00 广源纺织有限公司 0.00 0.00 3,490.75 3,490.75 合计 52.88 41.81 8,449.75 8,449.75 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司在 2002 年度报告中披露，控股子公司烟台华润锦纶有限公司因 1990 年 4 月 为其股东烟台市纺织工业总公司向中国农业银行烟台市芝罘区支行借款 497 万元提供" 按期偿付利息保证书"，而于 2002 年 1 月 25 日被烟台市芝罘区支行作为第三被告被起 诉。起诉称：要求烟台华润锦纶有限公司为烟台市纺织工业总公司尚未支付的银行借款 利息 610.91 万元承担赔偿责任。2003 年 6 月 30 日，山东省高级人民法院以（2003）鲁 民终字第 172 号《民事判决书》判决驳回中国农业银行烟台市芝罘区支行对烟台锦纶的 诉讼请求。 该事项公告时间：2003 年 1 月 29 日及 2003 年 8 月 6 日，公告刊载报刊：中国证券 报、证券时报。 －9－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月 25 日，本公司召开的 2002 年第一次临时股东大会，审议通过了公司根 据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》制订的《独立董事 工作制度》，选聘于伯阁先生、赖建平先生为公司独立董事。2002 年 12 月 29 日，公司 召开的 2002 年第二次临时股东会同意选聘肖军先生为公司独立董事。至此，公司董事 会设有三名独立董事，其中包括一名会计专业人士，达到董事会人数的三分之一。独立 董事均能认真履行职责，按规定亲自或授权其他独立董事参加董事会或股东会，行使表 决权，并对公司关联交易、重大资产收购、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬等事 项发表独立意见，为公司科学决策发挥了重要作用。董事会下设审计委员会，独立董事 肖军先生为召集人。 §8 监事会报告 2003 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司发展项 目、生产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督。 监事会认为： 1、公司依法运作情况： 报告期内，公司决策程序合法，建立并完善了内部控制及管理制度。公司全体董事、经 理及其他高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违反法律、违规、 公司章程行为，无损害公司利益和形象的行为。 2、公司财务执行情况 报告期内，根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，公司财务报表符合《会 计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2003 年度公司的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性的原则。 监事会对资产损失核销的决策程序、依据的专项说明： 报告期内，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于核销坏帐的报告》， 同意核销合计 164,688.82 元坏帐，该等款项主要是其单位倒闭等原因，其欠款虽经公司 清欠组多方努力，已无法收回。监事会认为，董事会同意该等坏帐核销的决策程序合法， 依据充分。 3、公司报告期内的投资情况 报告期内，公司没有募集资金情况。公司利用非募集资金继续实施"双高一优"技改 项目和高档精梳纱生产线技术改造项目。同时，组织实施了生产北区纺场填平补齐技术 改造项目，该等项目将于 2004 年上半年完成。 4、公司在报告期内收购资产情况 报告期内，公司收购烟台华润纤维有限公司 52%股权，目前正在办理过户手续。 监事会认为，收购烟台华润纤维有限公司 52％股权有利于进一步减少和规范烟台锦 纶与烟台纤维之间的关联交易，并避免同业竞争，有利于本公司增加投资收益，没有损 害公司及中小股东的利益，符合公开、公平、公正的原则。 5、公司在报告期内关联交易情况 报告期内，本公司与关联方遂宁市兴融纺织品有限责任公司签订资产租赁协议、控 股子公司烟台锦纶采购半成品 POY 的关联交易、控股子公司烟台锦纶与纺丝公司之间 设备租赁关联交易、本公司收购烟台华润纤维有限公司 52％股权等关联交易未损害公司 利益。公司董事会履行承诺，采取有效措施，减少和规范了烟台锦纶关联交易。 截止 2003 年 12 月 31 日公司未有对控股股东及其他关联方提供担保的情况，与控 股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 §9 财务报告 －10－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计报告 川华信审（2004）上字 04 号 华润锦华股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华润锦华股份有限公司（以下简称"华润锦华公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表，2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是华润锦 华公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了华润锦华公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师:徐家敏 有限责任公司 中国 成都 中国注册会计师:何 均 二○○四年二月十六日 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：傅春意 华润锦华股份有限公司 二○○四年二月十九日 －11－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：华润锦华股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４４，２５４，０７０．１０ ３６，８３６，１３０．７５ １７，４３９，２２２．０３ ９，８２８，５９１．９５ 短期投资 应收票据 ３７，４６５，３３３．８０ ２，５００，０００．００ ８，８１０，０００．００ ２，９８０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １８，６６５，４７８．９６ １３，３９６，９２０．６４ ２３，１７４，６２９．３４ １４，８６４，１７４．３５ 其他应收款 ５，７８７，３３０．９１ ４，０７１，９０６．８６ ３８，６６９，０９３．９６ ５，７３２，３２５．１８ 预付账款 ４１，５３８，７６５．２６ ４０，３２０，４７６．４８ ５９，１４５，２６３．００ ５６，６１１，４０６．５９ 应收补贴款 ８７，７５７．０３ ８７，７５７．０３ 存货 １２７，９７４，９５３．３７ ９３，２８７，２８４．４２ １１２，１３７，９９７．８２ ６１，１０１，４８６．５９ 待摊费用 ２２８，９２４．５１ ２２８，９２４．５１ ２３７，２２７．６２ ２０１，１９９．４０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２７５，９１４，８５６．９１ １９０，６４１，６４３．６６ ２５９，７０１，１９０．８０ １５１，４０６，９４１．０９ 长期投资： 长期股权投资 １６，８３８，４２４．０３ ８１，０４３，１９８．４６ １６，２９８，１０３．４８ ７４，１４５，０８７．３９ 长期债权投资 长期投资合计 １６，８３８，４２４．０３ ８１，０４３，１９８．４６ １６，２９８，１０３．４８ ７４，１４５，０８７．３９ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６４５，９５５，９７６．６２ ３９０，２０３，７２６．３６ ５３２，８１４，６１２．８７ ２７７，２１２，７１５．１９ 减：累计折旧 ３１３，２３７，０１３．２７ １３０，１０８，８８４．７３ ２９０，９５７，５３９．９４ １２１，２０４，８１９．３４ 固定资产净值 ３３２，７１８，９６３．３５ ２６０，０９４，８４１．６３ ２４１，８５７，０７２．９３ １５６，００７，８９５．８５ 减：固定资产减值准备 １６，８３４，６１１．４３ ８，８３６，７２７．８２ １６，８７６，７９５．６８ ８，８７８，９１２．０７ 固定资产净额 ３１５，８８４，３５１．９２ ２５１，２５８，１１３．８１ ２２４，９８０，２７７．２５ １４７，１２８，９８３．７８ 工程物资 １２，８５１，０２５．３５ １２，８５１，０２５．３５ ２８，５３７，５１７．２５ ２８，５３７，５１７．２５ 在建工程 ４９，１４０，６７７．４９ ４９，０１８，１０８．１２ １５，４３９，０９８．４８ １５，３５２，７６８．４１ 固定资产清理 固定资产合计 ３７７，８７６，０５４．７６ ３１３，１２７，２４７．２８ ２６８，９５６，８９２．９８ １９１，０１９，２６９．４４ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４４，２５９，８２２．４１ ４４，２５９，８２２．４１ ４５，３３５，２４５．７３ ４５，３３５，２４５．７３ 长期待摊费用 其他长期资产 ０．００ 无形资产及其他资产合计 ４４，２５９，８２２．４１ ４４，２５９，８２２．４１ ４５，３３５，２４５．７３ ４５，３３５，２４５．７３ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７１４，８８９，１５８．１１ ６２９，０７１，９１１．８１ ５９０，２９１，４３２．９９ ４６１，９０６，５４３．６５ 流动负债： 短期借款 ２７６，１９８，９００．００ ２４２，２３８，９００．００ ２０７，９００，０００．００ １５４，９００，０００．００ 应付票据 １２，５００，０００．００ １２，５００，０００．００ １０，９００，０００．００ ９００，０００．００ 应付账款 ４６，４６８，９９１．６４ ４３，５３６，０５７．２８ １９，３７２，２１４．８７ １６，４３５，８６８．２２ 预收账款 ６，２０７，９８９．３９ ４，８９９，４５６．２４ ５，４８１，１６５．２８ ２，４４５，０４２．８３ 应付工资 １，２００，０００．００ 应付福利费 ３，６３１，２３５．１０ ５１，４１３．３６ ４，４４８，３２０．５５ ６５０，８６９．２４ 应付股利 ２０２，３６０．００ ２０２，３６０．００ ２０２，３６０．００ ２０２，３６０．００ 应交税金 ２，４７０，７６５．７６ －６０２，４３９．７２ ９２９，２１５．５５ ２，４８８，５０８．５７ 其他应交款 ４６９，６８８．１１ １９，１４０．９８ ４２２，４０１．７６ １２２，６８９．３８ 其他应付款 １８，２３３，４７４．８０ ４０，３６５，４３６．６３ １０，０３９，８５３．０３ ７，４４８，６０２．４１ 预提费用 ４５８，７８１．２０ ４５８，７８１．２０ ６２０，７００．００ ６２０，７００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３８８，０４２，１８６．００ ３６３，６６９，１０５．９７ ２６０，３１６，２３１．０４ １８６，２１４，６４０．６５ 长期负债： －2－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期借款 ６９，０００，０００．００ ６９，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 ３２，３４０，０００．００ ３２，３４０，０００．００ 长期负债合计 ６９，０００，０００．００ ６９，０００，０００．００ ９２，３４０，０００．００ ９２，３４０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４５７，０４２，１８６．００ ４３２，６６９，１０５．９７ ３５２，６５６，２３１．０４ ２７８，５５４，６４０．６５ 少数股东权益 ６０，０９４，１６６．２７ ５４，２８３，２９８．９５ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １２９，６６５，７１８．００ １２９，６６５，７１８．００ １２９，６６５，７１８．００ １２９，６６５，７１８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １２９，６６５，７１８．００ １２９，６６５，７１８．００ １２９，６６５，７１８．００ １２９，６６５，７１８．００ 资本公积 ３３，９２９，４６１．６６ ３３，９２９，４６１．６６ ３３，９２９，３８９．６５ ３３，９２９，３８９．６５ 盈余公积 １１，６９７，４７６．５５ ９，８３４，６３１．７９ ８，７９５，５８５．９９ ７，８７７，００７．１７ 其中：法定公益金 ３，３３９，９２５．７９ ２，７１８，９７７．５４ ２，３６０，７３７．５６ ２，６２４，４５１．３６ 未分配利润 ２２，４６０，１４９．６３ ２２，９７２，９９４．３９ １０，９６１，２０９．３６ １１，８７９，７８８．１８ 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益合计 １９７，７５２，８０５．８４ １９６，４０２，８０５．８４ １８３，３５１，９０３．００ １８３，３５１，９０３．００ 负债和所有者权益总计 ７１４，８８９，１５８．１１ ６２９，０７１，９１１．８１ ５９０，２９１，４３２．９９ ４６１，９０６，５４３．６５ 利润及利润分配表 编制单位：华润锦华股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 466,406,126.30 294,255,372.19 442,641,151.22 273,510,312.89 减：主营业务成本 395,085,281.78 260,341,194.46 368,975,937.88 231,583,574.35 主营业务税金及附加 2,427,559.58 1,583,876.94 2,415,239.01 2,107,689.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 68,893,284.94 32,330,300.79 71,249,974.33 39,819,048.83 加:其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,532,124.66 2,374,735.96 -296,784.61 302,242.96 减：营业费用 9,439,883.62 5,225,805.35 10,553,068.68 5,849,332.40 管理费用 24,722,408.24 13,666,477.15 24,017,559.18 16,302,636.95 财务费用 12,054,715.55 9,811,757.58 11,853,180.23 9,258,548.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,208,402.19 6,000,996.67 24,529,381.63 8,710,773.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,394,379.45 4,963,411.07 -952,658.06 5,125,087.39 补贴收入 3,624,601.54 3,490,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 营业外收入 1,094,686.49 1,053,920.94 545,447.89 261,500.12 减：营业外支出 610,478.62 508,880.80 684,472.12 347,148.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,922,832.15 14,999,447.88 25,237,699.34 15,550,213.01 减：所得税 7,711,134.00 1,948,617.05 5,608,685.23 1,573,991.62 减：少数股东损益 5,810,867.32 5,652,792.72 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,400,830.83 13,050,830.83 13,976,221.39 13,976,221.39 加：年初未分配利润 10,961,209.36 11,879,788.18 0.00 -10,103,944.84 其他转入 0.00 10,103,944.84 六、可供分配的利润 25,362,040.19 24,930,619.01 13,976,221.39 13,976,221.39 减：提取法定盈余公积 1,934,593.71 1,305,083.08 2,010,008.02 1,397,622.14 提取法定公益金 967,296.85 652,541.54 1,005,004.01 698,811.07 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 22,460,149.63 22,972,994.39 10,961,209.36 11,879,788.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 －3－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 22,460,149.63 22,972,994.39 10,961,209.36 11,879,788.18 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 -1,348,106.78 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：华润锦华股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 556,328,527.96 386,037,302.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 70,941,729.66 50,094,168.39 经营活动产生的现金流入小计 627,270,257.62 436,131,471.30 购买商品、接受劳务支付的现金 418,128,231.06 308,396,977.78 支付给职工以及为职工支付的现金 36,085,411.04 25,427,169.05 支付的各项税费 41,153,807.38 26,825,833.05 支付的其他与经营活动有关的现金 65,152,634.30 30,253,181.42 经营活动产生的现金流出小计 560,520,083.78 390,903,161.30 经营活动产生的现金流量净额 66,750,173.84 45,228,310.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 93,800.00 93,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,231,501.08 2,208,369.08 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 687,508.55 687,508.55 投资活动产生的现金流入小计 3,012,809.63 2,989,677.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 92,391,943.82 92,061,006.82 的现金 投资所支付的现金 32,340,000.00 32,340,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20,730.38 4,710.38 投资活动产生的现金流出小计 124,752,674.20 124,405,717.20 投资活动产生的现金流量净额 -121,739,864.57 -121,416,039.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 390,198,900.00 311,238,900.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 787,451.52 787,451.52 筹资活动产生的现金流入小计 390,986,351.52 312,026,351.52 偿还债务所支付的现金 292,900,110.00 194,900,110.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,281,702.72 13,930,973.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 309,181,812.72 208,831,083.15 筹资活动产生的现金流量净额 81,804,538.80 103,195,268.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,814,848.07 27,007,538.80 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 14,400,830.83 13,050,830.83 加：计提的资产减值准备 1,749,674.90 879,443.08 固定资产折旧 28,978,728.83 14,969,834.80 无形资产摊销 1,075,423.32 1,075,423.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 8,303.11 -27,725.11 预提费用增加（减：减少） -398,038.51 -398,038.51 －4－ 华润锦华股份有限公司２００３年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -656,806.92 -643,329.10 失(减：收益) 固定资产报废损失 283,674.82 281,838.67 财务费用 12,162,487.15 9,811,757.58 投资损失（减：收益） 1,394,379.45 -4,963,411.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,246,540.40 -32,638,328.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -57,062,464.91 -37,608,884.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 75,508,273.96 81,697,517.20 其他 -258,619.11 -258,619.11 少数股东本期收益 5,810,867.32 经营活动产生的现金流量净额 66,750,173.84 45,228,310.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 44,254,070.10 36,836,130.75 减：现金的期初余额 17,439,222.03 9,828,591.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,814,848.07 27,007,538.80 －5－