中成股份(000151)2003年年度报告摘要

中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 中成进出口股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中成股份 股票代码 000151 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼 地址 邮政编码 100070 公司国际互联网 http://ir.complant-ltd.com 网址 电子信箱 complant @ complant-ltd.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎蓓 联系地址 北京市安定门西滨河路 9 号 电话 010-64218520 传真 010-64251026 电子信箱 complant @ complant-ltd.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 584,224,116.71 523,105,832.49 11.68% 675,886,957.16 利润总额 50,058,721.37 60,372,220.37 -17.08% 107,195,907.93 净利润 40,859,628.96 48,202,135.90 -15.23% 88,987,478.09 扣除非经常性损益 37,332,428.03 48,130,273.34 -22.43% 88,803,117.94 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,114,256,060.29 986,438,357.81 12.96% 1,092,123,700.81 股东权益（不含少 840,170,314.95 837,788,085.99 0.28% 789,585,950.09 数股东权益） 经营活动产生的现 28,803,714.42 60,848,390.57 -52.66% -48,042,263.71 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.14 0.16 -15.34% 0.30 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.14 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.86% 5.75% -15.48% 11.27% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.47% 5.92% -24.49% 11.54% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.10 0.21 -52.91% 0.16 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.84 2.83 0.32% 2.67 调整后的每股净 2.82 2.82 0.00% 2.67 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 190,980,000 0 190,980,000 其中：国家持有股份 190,980,000 0 190,980,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 190,980,000 0 190,980,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 105,000,000 0 105,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 105,000,000 0 105,000,000 三、股份总数 295,980,000 0 295,980,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 45,391 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国成套设备进出 0 180,000,00 60.81 未流通 0 国有股东 口（集团）总公司 0 安徽省外经建设（集 0 3,495,000 1.18 未流通 0 国有股东 团）公司 浙江中大（集团）股 0 3,495,000 1.18 未流通 0 国有股东 份有限公司 0 中国土产畜产进出 0 3,495,000 1.18 未流通 0 国有股东 口总公司 中国出国人员服务 0 495,000 0.17 未流通 0 国有股东 总公司 梁惠然 未知 447,000 0.15 已流通 未知 周宝娴 未知 419,200 0.14 已流通 未知 刘忠义 未知 336,900 0.11 已流通 未知 周宝淡 未知 246,900 0.08 已流通 未知 普丰证券投资基金 未知 240,022 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 注：（1）中国成套设备进出口（集团）总公司为本公司最大持 的说明 股股东，代表国家持有本公司股份 180,000,000 股，所持股份为 非流通股。 （2）前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总 公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流 通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存 在关联关系。 （3）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东仅有中 国成套设备进出口（集团）总公司一家，本年度内其所持股份 无增减变动情况，未发生质押或冻结的情况。 （4）前十名股东中，代表国家持有股份的单位有：中 国成套设备进出口（集团）总公司、安徽省外经建设（集团） 公司、浙江中大（集团）股份有限公司、中国土产畜产进出口 总公司、中国出国人员服务总公司。 －3－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 梁惠然 447,000 A 周宝娴 419,200 A 刘忠义 336,900 A 周宝淡 246,900 A 普丰证券投资基金 240,022 A 林美群 219,794 A 李英顺 196,200 A 李虾女 192,545 A 蔡子文 180,001 A 王影荣 172,444 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国成套设备进出口（集团）总公司是唯一持有公司 10%以上股份的股东，其持有公司股份的 比例为 60.81% ，系本公司控股股东。中国成套设备进出口（集团）总公司成立于 1959 年 11 月 9 日，注册地点：国家工商行政管理总局，持有本公司国有法人股 180,000,000 股。 法定代表人：李志岷 注册资本：人民币 40,000 万元 主要经营或管理活动：承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成 经援项目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和 转口业务。承包各类境外工程和境内的国际招标工程，承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经 营、代理成套设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。 在国内兴办各类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。 房地产综合开发业务，旅游及饭店服务。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 邹宝中 董事长 男 42 2002.4-2005.4 0 0 / 李志岷 董事 男 52 2002.4-2005.4 0 0 / 副 董 事 陈龙波 长、总经 男 39 2002.4-2005.4 0 0 / 理 董事、副 张书贵 男 50 2002.4-2005.4 0 0 / 总经理 董事、董 戎 蓓 男 40 2002.4-2005.4 0 0 / 事会秘书 胡小平 董事 男 42 2002.4-2005.4 0 0 / 于长春 独立董事 男 52 2002.4-2005.4 0 0 / 王国华 独立董事 男 37 2002.4-2005.4 0 0 / 孙景营 独立董事 男 38 2002.4-2005.4 0 0 / －4－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 监事、监 刘永生 事会召集 男 50 2002.4-2005.4 0 0 / 人 陈丽娇 监事 女 45 2002.4-2005.4 0 0 / 万启祥 监事 男 45 2002.4-2005.4 0 0 / 郜 卓 副总经理 男 40 2002.4-2005.4 0 0 / 李峰伟 副总经理 男 45 2003.1-2005.4 0 0 / 马茂先 财务总监 男 39 2002.4-2005.4 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国成套设备进出口（集 邹宝中 副总裁 1998.5-现在 否 团）总公司 中国成套设备进出口（集 李志岷 董事长 2001.12-现在 是 团）总公司 浙江中大（集团）股份有 胡小平 副总裁 1998.12-现在 是 限公司 0 中国成套设备进出口（集 刘永生 计财部总经理 1998.11-现在 是 团）总公司 中国成套设备进出口（集 陈丽娇 审计部副总经理 2003.8-现在 是 团）总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 172.69 金额最高的前三名董事的报 67.17 酬总额 金额最高的前三名高级管理 61.96 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李志岷、胡小平、于长春、王国华、孙景营 董事、监事姓名 刘永生、陈丽娇 报酬区间 人数 人民币 20 万以上 2 人民币 15-20 万元 3 人民币 15 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 1、现金及现金等价物净增加额为－79,995,944.99 元，为本年度支付股利和增加短期投资所致。 2、经营活动产生的现金流量净额为 28,803,714.42 元，系本年度根据合同收回货款和远期信用证贴现 所致。 二、报告期内的经营情况 （一） 主营业务的范围及其经营状况 －5－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 （1）公司的经营范围是：自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实行核定公司经营的 进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务； 经营对销贸易和 转口贸易；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目；承包各类境外工程和境 内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；保险兼业代理（代理险种、期限以 许可证为准）。其中主营业务为成套设备及技术进出口业务和境外投资经营业务。 （2）经营状况 ① DAP 项目得以恢复，成套设备出口项目开发取得进展。 虽因"非典"原因，公司原定 2003 年上半年与孟加拉业主 BCIC 就 DAP 项目进行索赔谈判的工作受 到一定影响，通过公司上下努力，孟政府经济内阁会议同意并经孟总理批准恢复实施 DAP 项目，12 月，公司接到孟 BCIC 关于 DAP 项目复工正式通知。 摩洛哥诊疗所项目合同额约 1.6 亿元。经与摩方艰苦谈判，双方就合同条款基本达成共识。 公司以埃塞俄比亚为主的东南部非洲市场的开发工作取得了阶段性成果。公司参加了埃塞 Akaki 纺 织厂项目的投标，中标金额共计 716 万美元。 孟加拉钢轨供货项目总价约 800 万美元，其中一个项目包已经中标，合同金额 389 万美元，公司已 于 11 月 22 日签订了对外合同。 公司继续坚持重点国别市场开发策略，积极开拓东南亚、中亚、东南非等市场，跟踪的项目有：孟 加拉输变电项目、等，目前上述项目开发工作正按公司既定的计划向前推进。 此外，缅甸一亿元优惠贷款项目安装调试工作基本完成。缅方已向中国进出口银行发出 1000 万元的 项目尾款付款指令。 ②一般贸易进出口业务保持稳定发展 公司向古巴出口业务金额约 4000 万美元，其中，芸豆出口业务已连续良好运作 4 年。2003 年度完成 了向古巴出口 32000 吨芸豆的采购、发运任务，实现经营额 1300 万美元。除向古巴出口芸豆外，公 司还圆满执行了向古巴出口乐器、笔记本、计算机、薄钢板、密胺板、轮胎、汽车配件和纺织品， 向朝鲜、厄利特尼亚出口军礼服，向特立尼达和多巴哥出口电脑桌、叉勺，向坦桑尼亚出口三轮车 和向美国出口服装等业务。 公司进口业务较上年同期规模及操作范围扩大，代理进口了农行计算机系统、建行外汇兑换机、施 工机械设备、木材原木及板材、防火纤维和发电机等，经营额约 1 亿元。 完成 2002 年签定的向朝鲜 1600 火电厂、平壤地铁和烽火化工厂提供 4000 万元设备零配件项目的订 货、发运工作；公司还与朝方就 2003 年度向其提供设备零配件问题进行了技术协商，达成了一致意 见，签订了 2003 年度向朝鲜 1600 火电厂、平壤地铁、烽火化工厂和兴南化肥厂提供 4000 万元设备 零配件的合同，年底还签定了向坦赞铁路提供 2300 万元零配件项目的有关合同。 公司 2003 年中标并签约一般物资出口投标项目 2 个，总金额为 2515 万元，其中向马其顿出口电脑 设备项目已执行完毕。 ③ 实业项目经营和对外投资 中多公司所属糖联 2003 年销售总收入预计 20 亿西郎（折 2739 万元人民币）。为积极应对国际市场 激烈竞争的不利因素，中多公司及时采取措施，增加了销售量，确保了企业正常生产所需资金，巩 固了中多公司产品的市场份额。 中吉纸业股份公司调整经营方针和市场战略，积极寻找价格较低的木浆原料，努力降低文化纸的生 产成本，生产经营收到一定成效。 公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被 投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会或股东大会上行使 参与决策的权利。同时，对投资比例过小、对公司今后发展无重大意义的对外投资项目尝试进行清 理，以整合公司现有资源、培养重点发展业务。公司境内两个主要控股子公司北京中成越洋软件技 术有限公司产品开发已渐成熟，大连中成进出口有限公司组建后积极开展进出口业务，取得较好的 经济收益。 公司根据董事会有关决议精神，积极开展短期投资业务，探讨多元化投资方案。在兼顾资金收益性、 流动性、安全性的情况下，开展了企业债、债券回购、一级市场申购等短期投资业务，并已取得了 较好的投资收益。 2003 年上半年，董事会及股东大会分别审议并通过了关于出资收购吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%的议案，后因"非典"无法进行合同谈判，BITEL 股东出售意向有变而使谈判一直处于搁置状态。 但公司在其他境外投资方面的工作取得一定进展，经与古方多次商谈，公司已于 10 月将古巴文教用 品厂项目《项目咨询报告》提交古巴教育部，待其与古巴投资部和相关委员会审批通过后，即可与 古巴教育部商签合资协议，开始项目的实施工作。 －6－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他行业 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 进出口 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 在公平基础上本着双方自愿的原则进行的。 关联交易必要性、持续性的 中国成套设备进出口（集团）总公司以市场的公平合理价格为本公司提 说明 供经营协作。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境外 53,911.00 6.71 境内 4,511.00 55.29 合计 58,422.00 10.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 27,550.00 占采购总额比重 55.46% 合计 前五名销售客户销售金 32,892.00 占销售总额比重 56.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,000.00 8,105.50 29,613.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 建设孟加拉吉大 港 CUFL尿素厂磷 18,550.00 是 11,195.50 0.00 否 酸二铵厂的成套 设备出口项目 在吉尔吉斯共和 国组建中吉阿克- 5,689.00 否 3,712.00 420.00 是 喀佳斯造纸有限 责任公司项目 建设摩洛哥王国 核能海水淡化示 22,000.00 是 0.00 0.00 否 范厂的成套设备 出口项目 投资组建大连中 成进出口有限公 5,000.00 否 5,000.00 274.00 是 司 补充流动资金 1,765.00 是 1,765.00 0.00 是 合计 53,004.00 — 21,672.50 694.00 — 未达到计划进度 孟加拉磷酸二铵项目由于政府更迭，业主终止合同，造成没有按计划完成。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目原计划利用募集资金 程序说明（分具体 22,000 万元人民币，迄今，由于某些关键性技术问题难以达成一致，预计短期 项目） 内，该项目的商务合同仍不能签订。建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二 铵生产厂的成套设备出口项目，原计划利用募集资金 18,550 万元，截止目前， 已投入募集资金 11,195.5 万元人民币，其余 7,354.5 万元尚未投入。由于孟加拉 政府更迭的原因，业主终止项目（公司已于 2002 年 8 月 28 日发布重大事项公 告），该项目已于 2003 年 12 月收到业主复工通知。上述两项目的剩余募集资金 合计为 29,354.5 万元人民币。如前所述，经本公司 2003 年 1 月 24 日召开的二 届四次董事会会议审议通过，并经 2003 年 2 月 28 日本公司召开 2003 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，公司变更建设 孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目和建设摩洛 哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目剩余募集资金 29,354.5 万元人 民币投向，将其中 2,580 万美元用于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%股权的 收购、技术升级和扩容改造项目，其余 7,940.5 万元人民币用于补充流动资金， 主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。公司已 分别于 2003 年 1 月 28 日、3 月 3 日发布上述变更募集资金用途公告及临时股东 大会决议公告。 －8－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 29,354.50 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购吉尔吉斯 孟加拉吉大港 否 BITEL 有 限 责 任 CUFL 尿素厂 公司 80%股权 磷酸二铵厂的 成套设备出口 项目和摩洛哥 21,362.40 0.00 0.00 王国核能海水 淡化示范厂的 成套设备出口 项目 补充流动资金 摩洛哥王国核 是 能海水淡化示 7,940.50 7,940.50 0.00 范厂的成套设 备出口项目 合计 — 29,302.90 7,940.50 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 因 BITEL 股东出售意向有变而使谈判一直处于搁置状态。目前我公司仍在积极 和收益的说明（分 与其联系。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、 按公司发展战略的要求，经营工作重点放在抓大型成套设备项目开发和实 施、一般贸易市场多元化和加大投资力度上，为实现公司跨越式发展奠定坚实的业务基础。 ２、 坚持＂做市场＂策略，以形成多点支撑效应的业务组合，巩固并深度综合 开发重点国别市场，并以此为基础，积极探索向周边地区拓展公司的业务空间。 ３、 整合现有资源，加强投资项目管理，清理、整顿低效资产和业务，优化资 产质量和资源配置，提高公司效益。 ４、 加快公司制度化、科学化、规范化管理的步伐，完善各项管理体系，使公 司经营管理水平再上一个新台阶。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经兴华会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润为 40,859,628.96 元，加年初未分配利润 39,563,642.23 元，（本年度根据财会［2003］12 号文从应付股利调整到未分配利润 38,477,400 元）， －9－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年分配 2002 年度普通股股利 38,477,400 元，本次实际可供分配的利润为 41,945,871.19 元，建议按 如下方式分配： （1）提取 10%法定盈余公积金 4,960,660.35 元； （2）提取 10%公益金 4,960,660.34 元； （3）本次实际可供股东分配的利润为 32,024,550.50 元，拟以 2003 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（含税）；剩余未分配利润 2,426,550.50 元结转下年 度分配。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中吉纸业股份公司 43.97 1,276.02 0.00 0.00 中国成套设备进出口天 243.54 986.45 15.00 0.00 津公司 中国成套设备进出口上 355.53 909.03 0.00 0.00 海公司 中成工贸公司 30.00 0.00 0.00 0.00 中国成套设备进出口 0.18 0.18 0.13 0.13 (集团)总公司 合计 673.22 3,171.68 15.13 0.13 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 －10－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家，占公司董事会 成员总数的三分之一。 公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，勤勉尽 责，对报告期内公司发生的重大事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的独立董事意见。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了 3 次会议，分别是： （一） 公司监事会二届四次会议 本次会议于 2003 年 3 月 13 日在中成集团大厦举行，全体监事（3 名）出席了会议，会 议审议通过了： 1、公司总经理 2002 年工作总结及 2003 年工作计划的报告； 2、公司董事会 2002 年工作报告； 3、公司监事会 2002 年工作报告，并提交股东大会审议； 4、公司 2002 年度财务决算报告； 5、公司 2003 年度财务预算报告； 6、公司 2002 年度利润分配预案； 7、公司 2003 年度利润分配政策； 8、公司 2002 年年度报告及其摘要； 9、公司内部分配补充事项。 （二） 公司监事会二届五次会议 本次会议于 2003 年 4 月 17 日在中成集团大厦举行。全体监事（3 名）出席了会议，会 议审议通过了公司二○○三年第一季度季度报告。 （三） 公司监事会二届六次会议 本次会议于 2003 年 8 月 14 日在中成集团大厦举行。全体监事（3 名）出席了会议，会 议审议通过了： 1、公司总经理 2003 年上半年工作总结及 2003 年下半年工作安排； 2、公司 2003 年半年度报告及其摘要。 以上历次会议的会议决议，均按上市公司信息披露的要求，在相关媒体上如实进行了披 露。 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会全体监事以《公司章程》和《公司监事会工作条例》为指导，认 真履行诚信勤勉的义务，依法、忠实地履行监事会工作职责和股东大会赋予的监督职权， 切实保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》 、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的要求依法 运作、规范经营。其决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人 员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为 实现公司经营目标尽职尽责。 2、公司财务和经营情况 北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告，审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 营情况。 3、公司监事会监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的 有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。 4、公司严格执行"三分开"原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日 －11－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 常经营活动依法、规范。 5、公司在关联交易中，公平、合法，没有损害公司和股东利益。 6、本年度内没有发生收购、出售资产情况。 7、经公司董事会二届四次会议审议通过并经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准， 公司决定变更募集资金项目（变更原因公司已及时在有关媒体进行了如实披露）。此次 变更涉及到的原募集资金项目有： （1） 孟加拉 DAP 项目，因孟方政府更迭，项目终止，剩余募集资金 7,354.5 万元； （2） 摩洛哥核能海水淡化项目，因关键的技术问题难以达成一致，致使无法在短期 内商签合同，剩余募集资金 22,000 万元。 以上两项目剩余募集资金共计 29,354.5 万元，其中 21,414 万元（折合美元 2,580 万元） 用于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%的股权收购、技术升级和扩容改造项目，其余 7,940.5 万元用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务。 关于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司股权收购项目，因 2003 年上半年受到"非典"疫情的 影响，无法进行合同谈判，BITEL 公司股东对股权出售意向发生变化致使谈判一直处于 搁置状态。除该项目进度发生变化外，其它募集资金项目均按承诺投入项目的要求一致。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 (2004)京会兴审字第 198 号 中成进出口股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中成进出口股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2003 年度现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中成进出口股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师： 王全洲 有限责任公司 地址：北京市阜城门外大街 2 号 注册会计师： 陈 荭 万通新世界广场 706 室 2004 年 4 月 15 日 9.2 资产负债表 －12－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 398,728,248.22 349,562,015.38 478,724,193.21 420,998,025.70 短期投资 181,047,397.60 180,693,284.00 58,500.00 应收票据 应收股利 371,000.00 371,000.00 371,000.00 371,000.00 应收利息 123,375.00 应收账款 185,749,828.53 181,486,025.73 166,454,388.22 165,206,742.42 其他应收款 42,559,419.59 35,463,842.30 31,964,655.60 29,091,210.77 预付账款 52,795,196.36 55,652,649.33 24,616,282.54 20,368,484.09 应收补贴款 18,202,549.56 11,701,258.98 24,193,614.80 18,586,086.54 存货 56,024,648.80 31,319,288.13 82,551,418.07 51,777,532.20 待摊费用 1,197,554.06 1,140,533.01 1,170,087.10 1,167,390.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 936,799,217.72 847,389,896.86 810,104,139.54 707,566,471.82 长期投资: 长期股权投资 123,586,846.64 205,741,877.69 119,427,695.07 201,664,593.82 长期债权投资 长期投资合计 123,586,846.64 205,741,877.69 119,427,695.07 201,664,593.82 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 94,826,888.84 86,281,890.49 91,950,129.40 83,747,591.10 减：累计折旧 61,339,906.56 54,626,967.59 55,771,740.99 49,855,388.46 固定资产净值 33,486,982.28 31,654,922.90 36,178,388.41 33,892,202.64 减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04 465,330.04 465,330.04 固定资产净额 33,021,652.24 31,189,592.86 35,713,058.37 33,426,872.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 33,021,652.24 31,189,592.86 35,713,058.37 33,426,872.60 无形资产及其他资产: 无形资产 20,827,245.09 14,499,978.49 21,156,542.19 14,815,884.85 长期待摊费用 21,098.60 36,922.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,848,343.69 14,499,978.49 21,193,464.83 14,815,884.85 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,114,256,060.29 1,098,821,345.90 986,438,357.81 957,473,823.09 流动负债: 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 203,231.88 2,424,045.50 应付账款 52,671,175.77 48,198,778.53 73,399,991.06 64,611,647.43 预收账款 58,532,138.66 57,101,611.77 57,636,691.34 55,101,001.20 应付工资 800,970.47 -39,409.60 1,851,754.92 1,044,407.30 应付福利费 3,228,268.36 2,645,936.56 2,721,017.93 2,228,202.46 应付股利 应交税金 -17,534,451.04 -10,329,285.67 -16,852,163.28 -16,686,495.35 其他应交款 90,026.46 86,102.19 5,421.40 5,143.02 其他应付款 11,269,192.46 9,903,297.17 13,144,733.89 13,381,831.04 预提费用 1,523,751.88 1,084,000.00 535,336.88 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 260,784,304.90 258,651,030.95 134,866,829.64 119,685,737.10 －13－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5,999,253.75 5,999,253.75 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,999,253.75 5,999,253.75 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 266,783,558.65 258,651,030.95 140,866,083.39 119,685,737.10 少数股东权益 7,302,186.69 7,784,188.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 资本公积 444,200,318.76 444,200,318.76 444,200,318.76 444,200,318.76 盈余公积 67,965,445.69 58,216,340.60 58,044,125.00 50,044,414.80 其中：法定公益金 33,982,722.84 29,108,170.30 29,022,062.50 25,022,207.40 未分配利润 32,024,550.50 41,773,655.59 39,563,642.23 47,563,352.43 其中：现金股利 29,598,000.00 29,598,000.00 38,477,400.00 38,477,400.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 840,170,314.95 840,170,314.95 837,788,085.99 837,788,085.99 负债和所有者权益（或股东权益） 1,114,256,060.29 1,098,821,345.90 986,438,357.81 957,473,823.09 总计 利润及利润分配表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 584,224,116.71 436,960,202.34 523,105,832.49 466,058,468.88 减：主营业务成本 496,748,832.86 366,119,227.48 422,807,999.32 381,957,016.74 主营业务税金及附加 604,872.68 235,332.12 840,932.76 671,998.32 二、主营业务利润（亏损以“-”号 86,870,411.17 70,605,642.74 99,456,900.41 83,429,453.82 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,551,742.28 1,091,672.13 1,879,671.12 1,793,869.78 号填列） 减：营业费用 21,396,488.99 17,181,724.28 20,602,706.69 18,275,690.04 管理费用 29,688,852.65 22,324,160.16 25,681,039.53 21,519,822.81 财务费用 -6,069,782.70 -4,018,340.28 -3,453,202.53 -4,350,440.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 43,406,594.51 36,209,770.71 58,506,027.84 49,778,251.05 加：投资收益（损失以“-”号 6,514,204.63 12,695,799.65 1,804,399.93 10,494,291.09 填列） 补贴收入 147,118.85 80,000.00 80,000.00 营业外收入 3,430.00 3,200.00 75,962.89 74,819.96 减：营业外支出 12,626.62 12,599.32 94,170.29 82,155.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号 50,058,721.37 48,896,171.04 60,372,220.37 60,345,207.04 填列） 减：所得税 9,681,094.15 8,036,542.08 12,479,904.04 12,143,071.14 减：少数股东损益 -482,001.74 -309,819.57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,859,628.96 40,859,628.96 48,202,135.90 48,202,135.90 加：年初未分配利润 39,563,642.23 47,563,352.43 2,725,427.13 9,001,643.71 其他转入 六、可供分配的利润 80,423,271.19 88,422,981.39 50,927,563.03 57,203,779.61 减：提取法定盈余公积 4,960,660.35 4,085,962.90 5,681,960.40 4,820,213.59 －14－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取法定公益金 4,960,660.34 4,085,962.90 5,681,960.40 4,820,213.59 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 70,501,950.50 80,251,055.59 39,563,642.23 47,563,352.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,477,400.00 38,477,400.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 32,024,550.50 41,773,655.59 39,563,642.23 47,563,352.43 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 642,386,125.90 527,012,933.38 收到的税费返还 31,031,124.08 27,797,333.70 收到的其他与经营活动有关的现金 24,348,851.74 35,360,982.08 经营活动产生的现金流入小计 697,766,101.72 590,171,249.16 购买商品、接受劳务支付的现金 572,738,666.68 465,740,166.87 支付给职工以及为职工支付的现金 25,715,213.25 13,082,274.12 支付的各项税费 23,477,020.58 21,195,747.78 支付的其他与经营活动有关的现金 47,031,486.79 56,567,050.02 经营活动产生的现金流出小计 668,962,387.30 556,585,238.79 经营活动产生的现金流量净额 28,803,714.42 33,586,010.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 44,449,034.20 43,303,795.00 取得投资收益所收到的现金 4,000,628.06 3,370,116.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 48,449,662.26 46,673,911.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 37,977,949.15 38,693,373.00 的现金 投资所支付的现金 225,437,931.80 223,997,079.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 263,415,880.95 262,690,452.00 投资活动产生的现金流量净额 -214,966,218.69 -216,016,540.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 685,000,000.00 660,000,000.00 －15－ 中成进出口股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 685,000,000.00 660,000,000.00 偿还债务所支付的现金 535,000,000.00 510,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,833,440.72 39,005,480.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 578,833,440.72 549,005,480.00 筹资活动产生的现金流量净额 106,166,559.28 110,994,520.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -79,995,944.99 -71,436,010.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 40,859,628.96 40,859,628.96 加：计提的资产减值准备 5,091,436.90 4,511,445.65 固定资产折旧 5,458,358.37 4,661,771.93 无形资产摊销 667,613.20 315,906.36 长期待摊费用摊销 15,824.04 待摊费用减少（减：增加） -27,466.96 26,857.09 预提费用增加（减：减少） 988,415.00 1,084,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 2,751.56 2,751.56 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,495,350.98 1,495,350.98 投资损失（减：收益） -6,514,204.63 -12,695,799.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 25,953,047.26 20,172,522.07 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,023,055.70 -7,633,198.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -49,150,007.56 -19,637,139.51 其他 421,913.34 421,913.34 少数股东本期收益 -482,001.74 经营活动产生的现金流量净额 28,803,714.42 33,586,010.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 398,728,248.22 349,562,015.38 减：现金的期初余额 478,724,193.21 420,998,025.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -79,995,944.99 -71,436,010.32 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－