航民股份(600987)2008年年度报告摘要

浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 高天相 因公务出差，委托董事长朱重庆代为出席并表决 1.3 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航民股份 股票代码 600987 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码 311241 公司国际互联网网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王治平 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,868,377,444.91 1,732,143,854.65 7.87 1,489,037,446.64 利润总额 171,074,235.55 148,461,304.87 15.23 102,866,424.57 归属于上市公司股东 125,508,472.61 113,067,307.04 11.00 66,958,394.71 的净利润 第 1 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 126,092,432.68 97,206,794.12 29.72 70,101,885.87 的净利润 经营活动产生的现金 249,522,027.81 134,624,582.57 85.35 258,468,281.25 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,616,014,217.61 1,595,953,480.28 1.26 1,622,238,971.74 所有者权益（或股东权 1,157,905,172.13 1,093,870,679.78 5.85 1,022,205,898.81 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.27 11.11 0.21 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.27 11.11 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.30 0.23 30.43 0.22 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.84 10.34 增加 0.50 个百分点 6.55 加权平均净资产收益率（%） 11.23 10.74 增加 0.49 个百分点 6.7 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 10.89 8.89 增加 2.00 个百分点 6.86 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 11.28 9.23 增加 2.05 个百分点 7.01 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.59 0.32 84.38 0.79 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.73 2.58 5.81 3.14 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 938,486.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 28,981.46 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 731,550.05 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,238,803.77 少数股东权益影响额 -288,559.80 所得税影响额 43,745.36 合计 -583,960.07 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金转 其 比例 数量 小计 数量 (%) 新股 股 股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 16,400 50.34 4,920 4,920 21,320 50.34 其中： 境内非国有法 16,400 50.34 4,920 4,920 21,320 50.34 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 16,400 50.34 4,920 4,920 21,320 50.34 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 16,180 49.66 4,854 4,854 21,034 49.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 16,180 49.66 4,854 4,854 21,034 49.66 合计 三、股份总数 32,580 100 9,774 9,774 42,354 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 浙江航民 股改（09 年 实业集团 102,000,000 30,600,000 132,600,000 起部分上市 有限公司 流通） 股改（09 年 万向集团 62,000,000 18,600,000 80,600,000 起部分上市 公司 流通） 合计 164,000,000 49,200,000 213,200,000 / / 第 3 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,275 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 浙江航民实业集团 境内非国 31.31 132,600,000 132,600,000 无 有限公司 有法人 境内非国 万向集团公司 19.03 80,600,000 80,600,000 无 有法人 杭州钢铁集团公司 国有法人 4.91 20,800,000 0 未知 太平洋机电（集团） 国有法人 1.84 7,800,000 0 未知 有限公司 佛山市顺德金纺集 境内非国 1.53 6,500,000 0 未知 团有限公司 有法人 国营邵阳第二纺织 国有法人 0.59 2,500,000 0 未知 机械厂 魏鉴贞 未知 0.25 1,068,896 0 未知 范红兵 未知 0.24 1,027,000 0 未知 吴瑞洪 未知 0.22 950,064 0 未知 严小龙 未知 0.20 866,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 杭州钢铁集团公司 20,800,000 人民币普通股 太平洋机电（集团）有限公司 7,800,000 人民币普通股 佛山市顺德金纺集团有限公司 6,500,000 人民币普通股 国营邵阳第二纺织机械厂 2,500,000 人民币普通股 魏鉴贞 1,068,896 人民币普通股 范红兵 1,027,000 人民币普通股 吴瑞洪 950,064 人民币普通股 严小龙 866,000 人民币普通股 宋钧岭 865,500 人民币普通股 范德安 750,000 人民币普通股 公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关 的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间 的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 第 4 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 轻纺产品的制造、加 工、开发、销售；实 业投资、房地产投资； 仓储服务；出口自产 浙江航民实业集 的纺织印染面料、染 朱重庆 325,180,000 1997 年 8 月 18 日 团有限公司 料、服装；进口自营 生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、 仪器仪表及零配件 等。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主要经营航民村集体 杭州萧山航民村 陈国庆 196,967,000 1997 年 8 月 12 日 资产投资、租赁、服 资产经营中心 务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 报告期 东单 年 年 内从公 位或 变 初 末 司领取 可 已 其他 性 年 任期 动 姓名 职务 持 持 的报酬 行 行 期末股 关联 别 龄 起止日期 原 行权价 股 股 总额 权 权 票市价 单位 因 （元） 数 数 （万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报 酬、 津贴 2007 年 4 月 30 日～ 朱重庆 董事长 男 56 0 0 无 24.17 否 2010 年 4 月 30 日 第 5 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 4 月 30 日～ 沈长寿 副董事长 男 58 0 0 无 是 2010 年 4 月 30 日 董事、总 2007 年 4 月 30 日～ 朱建庆 男 52 0 0 无 16.15 否 经理 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 汤民强 董事 男 52 0 0 无 是 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 高天相 董事 男 51 0 0 无 是 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 陈贵樟 董事 男 36 0 0 无 是 2010 年 4 月 30 日 2008 年 11 月 21 日～ 许海育 独立董事 男 60 0 0 无 否 2010 年 4 月 30 日 2008 年 11 月 21 日～ 沈玉平 独立董事 男 52 0 0 无 否 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 吕福新 独立董事 男 59 0 0 无 4.2 否 2010 年 4 月 30 日 董事会秘 2007 年 4 月 30 日～ 王治平 书、副总 男 46 0 0 无 13.01 否 2010 年 4 月 30 日 经理 监事会监 2007 年 4 月 30 日～ 龚雪春 男 41 0 0 无 是 事长 2010 年 4 月 30 日 2008 年 8 月 23 日～ 单国众 监事 男 50 0 0 无 是 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 潘振环 监事 男 62 0 0 无 是 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 雷备战 职工监事 男 37 0 0 无 6.89 否 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 周建飞 职工监事 男 38 0 0 无 11.42 否 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 赵大毛 副总经理 男 56 0 0 无 9.2 否 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 朱岳斌 副总经理 男 39 0 0 无 12.17 否 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 沈宝水 副总经理 男 54 0 0 无 12.29 否 2010 年 4 月 30 日 2007 年 4 月 30 日～ 朱顺康 副总经理 男 49 0 0 无 14.74 否 2010 年 4 月 30 日 财务负责 2007 年 4 月 30 日～ 高连相 男 41 0 0 无 12.05 否 人 2010 年 4 月 30 日 合计 / / / / 0 0 / 136.29 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2008 年，是航民股份发展史上不寻常、不平凡的一年，经受了全球金融危机所带来的冲击，经受 了国内原辅材料暴涨暴跌的压力，经受了纺织、印染、热电行业激烈市场竞争和节能减排的考验，公 司生产经营在形势跌宕起伏和行业周期波动中稳健推进。一年来，面对经营难、矛盾多、挑战大的局 面，董事会坚持以科学发展观为指导，以又好又快发展为根本，以维护股东利益为动力，以相互合作 共赢为追求，带领团结经营班子，紧紧依靠广大干部职工，围绕年度责任目标，在分析把握形势中积 极应对，在化解不利因素中实现发展，圆满完成了年初提出的经营目标。公司能够在这样的宏观大环 第 6 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境下，实现既定目标，主要得益于我们长期以来坚持"稳健经营、稳步发展"的方针，努力控制风险， 点滴积累实力的结果；得益于不断完善治理结构，加强内控建设，夯实管理基础的结果；得益于企业 诚信经营，坚持以人为本，追求互利共赢的结果。 报告期内，公司全年实现营业收入 186837.74 万元（合并报表），同比增长 7.86%；实现营业利 润 17395.07 万元，同比增长 23.80%；归属于母公司所有者的净利润 12550.85 万元，同比增长 11 ％。主要原因是：印染各企业及时把握市场信息，在染化料价格大幅上涨之前备足库存，消化成本上 涨压力。充分运用印染的质量优势、品种开发优势和市场良好信誉，适时提高染费价格。通过节能减 排，加强成本控制。印染主业在周边地区企业减产倒闭的形势下，创造了历史较好水平，竞争优势进 一步凸显。热电各企业面对煤炭价格持续上涨、煤电价格倒挂、脱硫压力繁重和蒸汽需求不足等影响， 优化生产组织运行，深入开展对标挖潜，提高资源综合利用率，在行业普遍亏损的情况下，保持了一 定的盈利。尤其是公司的染料化工生产抓住染料涨价的有利时机，扩大销售渠道，染料的产值利润创 造了历史最好水平。 2008 年，公司的工作主要表现为以下几个方面： （1）在完善治理结构、加强内部控制方面，按照"科学化、规范化、高效化"的要求，对管理体系 的合理性进行评价，建立完善了《浙江航民股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、 《浙江航民股份有限公司重大信息内部报告制度》等有关制度。以深入推进治理专项活动为契机，及 时对公司自查和浙江证监局检查中存在的问题进行整改，并形成了《浙江航民股份有限公司关于加强 上市公司治理专项活动的整改情况说明》。 （2）在维护股东权益、承担社会责任方面，公司加强对投资者电话专线、电子信箱和网络等互动 平台的管理，热情接待机构投资者和中小投资者的现场来访工作，并按照公司章程及股改承诺等，积 极回报股东，让广大投资者充分分享企业的良好成长和持续回报。不断关注所在地区的公益事业、环 境保护等问题，积极履行社会责任，当汶川特大地震发生后，公司积极行动，向灾区捐款人民币 2,853,951 元，其中公司捐款人民币 2,000,000 元，员工自发捐款人民币 853,951 元。 （3）在开展技改工作、提高创新能力方面，公司围绕提升行业竞争力，扎实做好工艺革新、技术 改造、新产品开发等工作，企业的技术装备水平进一步提高，产品结构进一步优化，产品质量进一步 稳定，企业间的差异化定位进一步清晰，市场的知名度和美誉度明显提升，产品市场占有率稳步提高。 （4）在加强环保工作、实施节能减排方面，紧紧围绕"保护环境树形象，节能减排增效益"的指导 思想，公司建立完善了一把手负责、分管领导具体抓的环保目标责任制，并对治污成效进行严格的绩 效考核。以清洁生产和循环经济为抓手，推进节能降耗和资源循环利用工作，水、电、汽、煤等单耗 水平同比稳步下降，得到市区政府的肯定并受到通报表彰，公司通过清洁生产审核验收的企业已经达 到 6 家。 （5）在夯实企业基础、提升管理水平方面，抓好销售龙头，完善销售队伍，加大市场开拓力度， 市场占有率稳步提高；抓好提高产品质量，强化职工质量意识，管理"制度化、规范化、程序化、数据 化和可控性"明显改善；抓好设备日常管理，因设备故障导致的质量和安全事故逐渐减少；抓好经济核 算工作，修订完善了绩效考核方面的规章制度和管理办法；抓好基层一线员工培训，开展以特种作业 岗位为重点的安全操作技能培训；抓好安全生产工作，总体形势保持良好。 2、主营业务及经营情况 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 分行业或分 营业利润 入比上 本比上 润率比 营业收入 营业成本 产品 率(%) 年增减 年增减 上年增 （%） （%） 减（%） 印染及印染纺织 1,353,462,661.31 1,179,251,768.61 12.87 14.49 12.72 1.37 品收入 电力、蒸汽收入 532,252,426.38 504,215,793.81 5.27 4.83 9.42 -3.97 染料收入 211,932,557.60 173,385,963.49 18.19 1.74 -0.93 2.21 织造布收入 168,381,791.76 167,057,823.86 0.79 -10.82 -11.25 0.49 燃煤收入 51,164,898.93 44,095,412.99 13.82 17.08 14.53 1.93 其他 5,703,368.10 3,332,723.77 41.57 -62.31 -83.99 79.10 合计 2,322,897,704.08 2,071,339,486.53 10.83 8.25 7.35 0.75 第 7 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 内部抵消 471,078,451.56 471,678,672.00 -0.13 12.73 12.86 -0.12 合计 1,851,819,252.52 1,599,660,814.53 13.62 7.17 5.82 1.10 （2）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 2008 年前五名供应商 单位 金额 浙江中源煤业有限公司 67,874,702.83 浙江物产燃料集团有限公司 60,502,789.18 中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心 44,855,612.36 浙江凌云化工有限公司 35,679,899.00 海宁华蔚化工有限公司 26,438,551.04 合计 235,351,554.41 2008 年前五名客户 单位 金额 萧山供电局 110,259,167.42 绍兴县恒元纺织有限公司 33,675,519.61 杭州益邦氨纶有限公司 23,873,272.22 杭州金达染整有限公司 21,083,370.20 杭州宏峰纺织集团有限公司 13,792,136.22 合计 202,683,465.67 （3）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 单位：万元 序号 企业名称 注册资本 所占比例 1 杭州澳美印染有限公司 USD1000 70% 2 杭州航民热电有限公司 RMB5500 80% 3 杭州钱江印染化工有限公司 USD1030 70% 4 杭州航民达美染整有限公司 USD1900 75% 5 杭州航民美时达印染有限公司 USD750 75% 6 杭州萧山航民污水处理有限公司 RMB1000 100% 7 浙江航民海运有限公司 RMB8000[注] 65% 注：截至 2008 年 12 月 31 日，子公司浙江航民海运有限公司注册资本为人民币 8,000 万元,实收 资本为人民币 4,000 万元。 第 8 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2008 年实现销售收入 11763.53 万元， 利润总额 920.91 万元，净利润 650.99 万元。 ②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2008 年实现销售收入 17227.53 万元，利润总额 190.59 万元，净利润 142.20 万元。 ③杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2008 年实 现销售收入 43486.35 万元，利润总额 3741.73 万元，净利润 2792.35 万元。 ④杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2008 年实现销售收 入 41755.24 万元，利润总额 3292.76 万元，净利润 3235.66 万元。该公司由于国产设备抵免所得税， 致使净利润增加。 ⑤杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2008 年实现销售 收入 10679.53 万元，利润总额 509.67 万元，净利润 497.77 万元。 ⑥杭州萧山航民污水处理有限公司：主营工业水处理。 （4）报告期末公司资产结构变化 单位:元 币种:人民币 占总资产 占总资产 项目 年末数 年初数 变动幅度（%） 比例（%） 比例（%） 货币资金 261,505,755.01 16.18 153,746,647.00 9.63 70.09 应收票据 100,326,249.06 6.21 57,997,808.28 3.63 72.98 预付款项 73,834,365.57 4.57 33,818,635.83 2.12 118.32 其他应收款 2,497,436.07 0.15 62,696,333.02 3.93 -96.02 在建工程 26,114,440.00 1.62 3,262,411.72 0.20 700.46 短期借款 49,000,000.00 3.03 89,000,000.00 5.58 -44.94 应付利息 79,289.00 - 184,013.83 0.01 -56.91 其他应付款 11,274,138.18 0.70 21,856,284.07 1.37 -48.42 其他流动负债 400,000.00 0.02 50,000.00 - 700 ①预付账款比年初增长 118.32%,主要系本年度控股子公司浙江航民海运有限公司预付船舶购置 款 3000 万元所致。 ②其他应收款比年初下降 96.02%，主要系同一合并控制下，把航民污水处理有限公司纳入合并财 务报表范围后，相应调整了 08 年的年初数，导致其他应收款年初数增加 5708.36 万元。而 08 年度航 民污水处理有限公司已收回此笔款项所致。 ③在建工程比年初增长 700.46%，主要系各分子公司购置设备及建造办公楼未完工所致。 ④其他流动负债比年初增长 700%，主要系子公司钱江印染化工有限公司应付杭州市萧山区河庄镇 资产经营公司股利增加所致。 （5）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 同比变动 变动幅度（%） 管理费用 47,072,337.91 33,147,771.70 13,924,566.21 42.01 资产减值损失 -5,515,872.18 7,006,920.01 -12,522,792.19 -178.72 营业外收入 2,848,939.60 11,883,823.56 -9,034,883.96 -76.03 营业外支出 5,725,432.18 3,930,754.51 1,794,677.67 45.66 第 9 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ①资产减值损失同比下降 178.72%,主要系所属分子公司应收账款回笼及时，相应冲回坏帐准备所 致。 ②营业外收入同比下降 76.03%，主要系 08 年度处置固定资产取得的收益及收到政府补助减少所 致。 ③营业外支出同比增长 45.66%，主要系 08 年度公司捐赠四川地震灾区款项所致。 （6）报告期公司现金流量情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 249,522,027.81 134,624,582.57 85.35 投资活动产生的现金流量净额 -40,759,315.05 -87,173,279.89 -53.24 筹资活动产生的现金流量净额 -99561772.34 -134932452.2 -26.21 ①经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 85.35%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金 同比增加 24221.47 万元，增长 16.44%所致。 ②投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 53.24%,主要系 07 年度支付收购达美染整有限公 司和杭州航民美时达印染有限公司资产转让款余款所致。 3、未来形势和市场行情分析 受全球金融危机的影响，我国经济进入相对困难时期，突出表现为：市场低迷、消费疲软、出口 困难，经济增长的速度明显回落，不少行业增速放缓、效益下滑，部分企业开始半停产、停产、甚至 倒闭。但是总体上看，我国工业化、城镇化加快发展的趋势没有发生根本变化，经济发展的内在动力 依然强劲。中央到地方保经济增长的措施还在陆续出台，如通过的十大产业振兴规划，提高部分产品 出口退税比率，调整部分产品出口关税，实施增值税转型，下调银行存贷款利率等等，政策措施的累 积效应正逐步显现，为企业渡过难关、稳定发展提供良好的外部条件。而且，严峻市场形势有利于上 游产品价格回归理性，有利于淘汰落后产能淡出市场份额和产业结构调整，这些都为行业“回暖”提 供了巨大的市场空间。 对于纺织印染业而言，率先通过的纺织业调整振兴规划，从五个方面指明了未来纺织行业的发展 方向，提出要加强自主创新、技术改进以及加大财税金融支持力度。规划的出台将对整个纺织行业产 生重大影响，有助于实现整个行业的产业升级，有利于资源和市场向高技术、品牌化和规模优势企业 集中。但同时也感到，行业未来的节能减排和环境保护压力仍然较大，将会不断增加企业成本，任务 十分艰巨。热电企业随着电煤价格回归理性，行业景气度逐渐回升。 4、企业前景、风险提示和风险应对 纺织印染业属于传统产业，产品的需求价格弹性较小，对经济周期的敏感度相对较弱，随着国家 政策累积效应的释放，公司将充分利用良好的积累基础和地域优势，加强规范运作，进一步改善企业 运营效率、经济效益和资产质量；趋严趋紧的环境保护和节能减排形势，能够改善行业市场竞争环境， 对拥有规模、技术、品牌长期积累的航民来讲，是一种难得的机遇；公司将围绕加强印染主业竞争力， 进一步发挥纺织、染料、热电等配套产业的综合成本优势；并随着电煤价格较大幅度回落，煤炭供应 环境宽松，有利于降低热电生产成本，提高热电企业的利润。 由于世界性的金融危机影响国内市场消费和产品出口，加之行业的季节性需求波动特征，对企业 均衡组织生产带来一定困难，不利于企业成本控制；公司近期的节能减排和环境保护方面投入较大， 会提高企业运行成本，压缩利润空间，产出效益不能很快显现；项目储备还比较欠缺，对企业加快发 展产生影响；随着国家法律法规的逐步深化和公司的不断发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞， 使现有内部控制的有效性可能发生变化。 公司应对措施：目前公司已经根据现阶段的国际国内形势和市场行情，制订了适应环境，调整结 构，把握节奏，稳健经营，稳步发展的策略，积极应对市场变化，抢抓机遇加快发展，提高竞争力和 抗风险能力。 5、2009 年工作计划安排 第 10 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年是个不平凡的年份，是积极应对“经济寒冬”、转型升级的关键一年。公司继续坚持“好 字优先、稳中求进”的发展方针，在挑战中把握机遇、在困难中自我加压、在发展中规避风险，把保 持增长建立在提高质量、优化结构、增加效益、降低消耗、保护环境的基础之上，持续推动公司综合 实力和市场竞争力的提高。 2009 年公司经营计划是：根据公司发展战略以及 2008 年公司经营情况，争取完成营业收入 235100 万元，实现利润总额 18850 万元。在 2008 年实现了良好经营业绩的基础上继续有所提高。以上计划非 公司盈利预测。 为了实现 2009 年度生产经营计划，公司按照“调结构、抓升级、控风险、稳经营、促发展”的工 作总体要求，重点抓好以下四项工作。 （1）合理调整结构，优化资源配置。印染企业要“稳定外销、扩大内销”，加强同业合作，开展 有序竞争，产品差异定位，实现优化升级；染料生产要立足市场，扩大内销，确保质量；织布要紧跟 市场开发产品，发挥设备优势，扩大市场销路；热电企业要以热效率为核心，制定机组降耗措施，确 保安全经济运行；煤炭采购运输要结合形势稳步推进，为降低企业的生产成本打基础。 （2）理顺管理构架，规范企业运作。不断完善法人治理结构，充分发挥董事会、监事会的作用， 提升经营层的执行力。按照《应用指引》的要求，进一步优化业务流程，力争使公司在内部控制、规 范运作、风险管理等方面有新的提高。 （3）持续清洁生产，做好节能减排。牢固树立清洁生产、节能减排是公司“建中国绿色纺织印染 基地、走质量效益型发展道路”的两大助推器，切实采取清洁持续审核、同业对标挖潜、完善目标考 核、加强计量统计等措施，把“两项工作”引向深入。 （4）加强人才梯队开发，全面提高员工素质。按照梯次衔接、结构合理、素质优良的要求，重点 做好经营管理、专业技术和技能操作三支后备人才队伍建设。构建学习型企业，倡导终身学习的理念， 以关键岗位和一线队伍建设为重点，加强技术业务培训。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司有关公允价值的内控制度由责任明确的部门获取公允价值，并通过内部审核和外聘机构的评 估、评价几方面构成。公司相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则 制定出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证明，最后选择适当的估价方 法进行评估。在内部审核方面，公司有专门人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江航民海运有限公司 5,200 目前还处于筹备阶段 合计 5,200 / / 第 11 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现归属于母公司所有者净利润 125,508,472.61 元，加上年初未分配利润 263,471,860.53 元及其他转入数 286,206.18 元，减去 2007 年度利润分配 58,644,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2008 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 9,819,170.16 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公 司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 2,829,980.26 元，实际可供股东分配的利润 317,973,388.90 元。根据公司发展和实际经营情况以及公 司股改相关分红承诺，建议 2008 年度利润分配预案为：以截至 2008 年 12 月 31 日止本公司总股本 423,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金 63,531,000.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。 上述利润分配议案尚待股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,200 报告期末对子公司担保余额合计 1,200 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,200 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.04 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 （1）采购货物（接受劳务） 本期数定价 上年同期数金 上年同期数定价 关联方名称 本期数金额 政策 额 政策 浙江科尔集团有限公司 4,317,493.90 参照市场价 6,503,118.47 参照市场价 杭州萧山航民污水处理有限 2,721,028.10 参照市场价 15,132,111.12 参照市场价 公司 浙江航民科尔纺织有限公司 1,993,663.00 参照市场价 1,554,568.48 参照市场价 萧山航民商场 823,601.70 参照市场价 1,691,014.18 参照市场价 航民宾馆 773,040.00 参照市场价 632,995.70 参照市场价 杭州航民纺织品质量检测有 57,480.00 参照市场价 77,448.00 参照市场价 限公司 第 12 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 杭州萧山航民水泥粉磨厂 3,337.61 参照市场价 6,456.33 参照市场价 杭州萧山航民投资发展有限 --- --- 232,794.00 参照市场价 公司 杭州航民百泰珠宝有限公司 --- --- 39,240.18 参照市场价 杭州航民餐饮有限公司 --- --- 72,102.00 参照市场价 小计 10,689,644.31 25,941,848.46 （2）销售货物 本期数占营 本期数 上年同期数 上年同 上年同期数金 关联方名称 本期数金额 业收入的比 定价政 占营业收入 期数定 额 例（％） 策 的比例（％） 价政策 杭州航民纺丝 参照市 参照市 9,888,702.36 0.53 10,232,473.54 0.59 有限公司 场价 场价 萧山航民非织 参照市 参照市 9,497,122.45 0.51 6,606,742.70 0.38 造布有限公司 场价 场价 杭州萧山航民 参照市 参照市 4,077,560.84 0.22 4,877,734.61 0.28 水泥粉磨厂 场价 场价 浙江航民科尔 参照市 参照市 2,285,444.58 0.12 --- --- 纺织有限公司 场价 场价 杭州萧山稀贵 参照市 参照市 金属冶炼有限 2,203,142.07 0.12 2,471,131.86 0.14 场价 场价 公司 参照市 参照市 航民宾馆 1,308,119.28 0.07 443,307.96 0.03 场价 场价 杭州航民百泰 参照市 参照市 891,297.92 0.05 656,723.93 0.04 珠宝有限公司 场价 场价 浙江航民实业 参照市 参照市 795,769.55 0.04 529,775.85 0.03 集团有限公司 场价 场价 杭州富丽华建 参照市 参照市 290,230.55 0.02 133,230.22 0.01 材有限公司 场价 场价 杭州萧山航民 参照市 参照市 污水处理有限 108,612.31 --- 531,147.08 --- 场价 场价 公司 参照市 参照市 萧山航民商场 62,253.06 --- 55,781.08 --- 场价 场价 杭州航民纺织 参照市 参照市 品质量检测有 18,315.95 --- 15,259.96 --- 场价 场价 限公司 杭州航民餐饮 参照市 --- --- --- 3,902.65 --- 有限公司 场价 小计 31,426,570.92 1.68 26,557,211.44 1.50 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31,426,570.92 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 第 13 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司于 2006 年 5 月 25 日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均 在履行中。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 承诺 股东名 备 承诺事项 履行 称 注 情况 1、在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当 年实现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司 2006 年、2007 年净利润在 2005 年净利润（3291.35 万元）的基础上 年复合增长 40％以上，若不能达到，则第一大股东航民集团和第二大股东万 向集团将以自有资金向流通股股东追送现金，追加额为实际净利润与承诺净利 浙江航 润之差的 38.61％（股改后流通股所占的比例）。 承诺 民实业 3、第一大股东航民集团的限售承诺：（1）若因“公司 2006、2007 年净利润 履行 集团有 年复合增长率低于 40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后 12 个月内 中 限公司 不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。 （2）若没有触发追送现金条款，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百 分之十。 1、在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当 年实现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、第二大股东万向集团的限售承诺：（1）若因“公司 2006、2007 年净利润 年复合增长率低于 40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后 12 个月内 承诺 万向集 不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 履行 团公司 司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。 中 （2）若没有触发追送现金条款，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百 分之十。 杭州钢 承诺 在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实 铁集团 履行 现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 公司 中 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 第 14 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监 事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务、 经营情况进行了监督。监事会认为，2008 年度，公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控 制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的 行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假 信息。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2008 年度财务 报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健东方会计师事务所为公司出具的标准无保留 意见的 2008 年度审计报告客观、公正。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金项目，亦不存在变更募集资金项目情况和挪用募集资金的行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购、出售资产的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 2008 年度，公司经常性关联交易主要为控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸 汽产品及公司物资贸易分公司向关联方销售煤炭等。监事会认为：公司日常性关联交易遵循关联董事 回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，其决策程序合法公正，按协议价或市场价定价，价 格公平合理，未损害公司及非关联股东的利益。除此上述经常性关联交易外，不存在其他重大关联交 易。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 浙江天健东方会计师事务所对我公司 2008 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 第 15 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2009〕1588 号 浙江航民股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江航民股份有限公司（以下简称航民股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是航民股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，航民股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了航民股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈亚萍 中国·杭州 中国注册会计师 缪志坚 报告日期：2009 年 3 月 30 日 第 16 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 261,505,755.01 153,746,647.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 100,326,249.06 57,997,808.28 应收账款 102,667,118.37 132,639,162.61 预付款项 73,834,365.57 33,818,635.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,497,436.07 62,696,333.02 买入返售金融资产 存货 102,542,054.04 98,162,112.07 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 643,372,978.12 539,060,698.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 868,405,418.74 955,820,061.52 在建工程 26,114,440.00 3,262,411.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,550,967.95 85,428,717.67 开发支出 商誉 第 17 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 5,695,034.06 7,135,115.27 递延所得税资产 4,875,378.74 5,246,475.29 其他非流动资产 非流动资产合计 972,641,239.49 1,056,892,781.47 资产总计 1,616,014,217.61 1,595,953,480.28 流动负债： 短期借款 49,000,000.00 89,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,199,400.00 7,270,000.00 应付账款 103,357,755.23 81,174,222.79 预收款项 5,509,518.23 8,303,756.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,874,547.56 67,258,324.27 应交税费 30,641,766.24 28,391,635.39 应付利息 79,289.00 184,013.83 应付股利 其他应付款 11,274,138.18 21,856,284.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 400,000.00 50,000.00 流动负债合计 262,336,414.44 303,488,237.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 14,692,389.10 12,556,221.59 非流动负债合计 14,692,389.10 12,556,221.59 负债合计 277,028,803.54 316,044,458.72 股东权益： 股本 423,540,000.00 325,800,000.00 资本公积 364,145,248.01 461,885,248.01 第 18 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 52,246,535.22 42,713,571.24 一般风险准备 未分配利润 317,973,388.90 263,471,860.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 1,157,905,172.13 1,093,870,679.78 权益合计 少数股东权益 181,080,241.94 186,038,341.78 股东权益合计 1,338,985,414.07 1,279,909,021.56 负债和股东权益合 1,616,014,217.61 1,595,953,480.28 计 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 118,609,645.27 74,054,390.68 交易性金融资产 应收票据 41,637,548.05 30,590,963.03 应收账款 49,309,574.58 57,080,560.98 预付款项 6,187,229.29 10,467,889.44 应收利息 应收股利 其他应收款 390,964.68 894,112.64 存货 46,831,992.91 54,117,276.56 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 262,966,954.78 227,205,193.33 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 303,762,973.52 296,061,084.21 投资性房地产 固定资产 470,173,183.59 520,326,761.33 在建工程 7,720,005.80 700,000.00 工程物资 第 19 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,200,118.84 43,421,873.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,146,231.14 4,264,796.47 递延所得税资产 866,768.70 929,101.33 其他非流动资产 非流动资产合计 818,869,281.59 865,703,616.41 资产总计 1,081,836,236.37 1,092,908,809.74 流动负债： 短期借款 18,000,000.00 28,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,199,400.00 7,270,000.00 应付账款 64,959,877.83 57,664,216.81 预收款项 5,831,102.69 1,351,751.99 应付职工薪酬 8,292,494.74 18,633,721.75 应交税费 11,303,907.04 9,716,925.09 应付利息 31,882.50 48,858.75 应付股利 其他应付款 2,865,289.10 42,901,749.51 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 116,483,953.90 165,587,223.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,461,858.50 12,306,216.38 非流动负债合计 12,461,858.50 12,306,216.38 负债合计 128,945,812.40 177,893,440.28 股东权益： 股本 423,540,000.00 325,800,000.00 资本公积 363,335,570.91 461,109,870.91 减：库存股 盈余公积 52,246,535.22 42,713,571.24 未分配利润 113,768,317.84 85,391,927.31 第 20 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 外币报表折算差额 股东权益合计 952,890,423.97 915,015,369.46 负债和股东权益合 1,081,836,236.37 1,092,908,809.74 计 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,868,377,444.91 1,732,143,854.65 其中：营业收入 1,868,377,444.91 1,732,143,854.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,694,426,716.78 1,591,635,618.83 其中：营业成本 1,612,395,273.01 1,511,900,375.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,501,562.53 7,467,449.00 销售费用 27,127,238.30 26,616,250.47 管理费用 47,072,337.91 33,147,771.70 财务费用 4,846,177.21 5,496,851.83 资产减值损失 -5,515,872.18 7,006,920.01 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,950,728.13 140,508,235.82 加：营业外收入 2,848,939.60 11,883,823.56 减：营业外支出 5,725,432.18 3,930,754.51 其中：非流动资产处置净损失 849,820.52 1,554,207.44 第 21 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“－”号 171,074,235.55 148,461,304.87 填列） 减：所得税费用 23,547,034.15 21,258,385.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,527,201.40 127,202,918.89 归属于母公司所有者的净利润 125,508,472.61 113,067,307.04 少数股东损益 22,018,728.79 14,135,611.85 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.30 0.27 （二）稀释每股收益 0.30 0.27 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 952,459,862.71 885,678,517.15 减：营业成本 829,570,444.67 782,912,100.35 营业税金及附加 6,621,506.70 5,439,321.32 销售费用 10,316,034.14 6,604,455.01 管理费用 20,904,063.63 9,515,996.72 财务费用 1,128,923.77 534,609.62 资产减值损失 -531,801.91 1,742,285.55 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 27,374,536.40 17,491,404.30 填列） 其中：对联营企业和合营 2,774,536.40 -2,458,595.70 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,825,228.11 96,421,152.88 加：营业外收入 257,569.05 680,161.80 减：营业外支出 3,050,542.05 1,223,369.22 其中：非流动资产处置净损 335,193.67 161,544.97 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 109,032,255.11 95,877,945.46 填列） 减：所得税费用 10,840,553.51 14,318,219.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,191,701.60 81,559,725.60 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 第 22 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,715,647,221.35 1,473,432,480.13 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 4,252,479.94 12,418,610.08 有关的现金 经营活动现金流入 1,719,899,701.29 1,485,851,090.21 小计 购买商品、接受劳务 1,057,156,715.72 998,364,866.53 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 23 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 232,188,636.95 187,146,002.18 工支付的现金 支付的各项税费 160,008,152.83 141,904,924.62 支付其他与经营活动 21,024,167.98 23,810,714.31 有关的现金 经营活动现金流出 1,470,377,673.48 1,351,226,507.64 小计 经营活动产生的 249,522,027.81 134,624,582.57 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 39,620,629.93 39,245,072.49 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 16,712,840.37 2,161,070.00 有关的现金 投资活动现金流入 56,333,470.30 41,406,142.49 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 97,092,785.35 101,940,089.93 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 26,639,332.45 有关的现金 投资活动现金流出 97,092,785.35 128,579,422.38 小计 投资活动产生的 -40,759,315.05 -87,173,279.89 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 14,000,000.00 其中：子公司吸收少 14,000,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 168,200,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金 第 24 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 182,200,000.00 200,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 208,200,000.00 236,000,000.00 分配股利、利润或偿 73,280,772.34 50,034,728.66 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 9,826,828.63 5,450,000.00 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 281,000.00 48,897,723.51 有关的现金 筹资活动现金流出 281,761,772.34 334,932,452.17 小计 筹资活动产生的 -99,561,772.34 -134,932,452.17 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -147,418.41 -485,370.87 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 109,053,522.01 -87,966,520.36 增加额 加：期初现金及现金 147,734,233.00 235,700,753.36 等价物余额 六、期末现金及现金等价 256,787,755.01 147,734,233.00 物余额 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 916,025,001.62 832,972,719.78 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 3,285,587.70 49,214,146.96 有关的现金 经营活动现金流入 919,310,589.32 882,186,866.74 小计 购买商品、接受劳务 613,271,164.38 672,173,584.64 支付的现金 支付给职工以及为职 88,843,583.75 65,110,693.91 工支付的现金 第 25 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的各项税费 74,736,693.36 68,059,488.96 支付其他与经营活动 49,171,091.14 12,453,440.65 有关的现金 经营活动现金流出 826,022,532.63 817,797,208.16 小计 经营活动产生的 93,288,056.69 64,389,658.58 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 19,400,000.00 取得投资收益收到的 26,094,588.18 16,555,411.82 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 3,632,150.00 8,923,800.51 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 9,125,694.07 100,000.00 有关的现金 投资活动现金流入 58,252,432.25 25,579,212.33 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 11,820,732.98 43,338,087.44 的现金 投资支付的现金 26,000,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 37,820,732.98 43,338,087.44 小计 投资活动产生的 20,431,699.27 -17,758,875.11 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 49,200,000.00 44,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 49,200,000.00 44,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 59,200,000.00 69,000,000.00 分配股利、利润或偿 59,787,501.37 40,038,352.23 第 26 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 10,044,399.51 有关的现金 筹资活动现金流出 118,987,501.37 119,082,751.74 小计 筹资活动产生的 -69,787,501.37 -75,082,751.74 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 43,932,254.59 -28,451,968.27 增加额 加：期初现金及现金 70,419,390.68 98,871,358.95 等价物余额 六、期末现金及现金等价 114,351,645.27 70,419,390.68 物余额 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 第 27 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 少数 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年年末 325,800,000.00 461,885,248.01 42,713,571.24 263,318,334.06 186, 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 325,800,000.00 461,885,248.01 42,713,571.24 263,471,860.53 186, 余额 三、本年增减 变动金额（减 97,740,000.00 -97,740,000.00 9，532，963.98 54,501,528.37 -4, 少以“－”号 填列） （一）净利润 125， 508， 472.61 22, 第 28 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计 入所有者权 -286,206.18 286,206.18 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -286,206.18 286,206.18 上述（一）和 -286,206.18 125， 794， 678.79 22, （二）小计 （三）所有者 投入和减少 -16, 资本 1．所有者投 -16, 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 9,819,170.16 -71,293,150.42 -10, 配 1．提取盈余 9,819,170.16 -9,819,170.16 公积 第 29 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -58,644,000.00 -10, 分配 4．其他 -2,829,980.26 （五）所有者 权益内部结 97,740,000.00 -97,740,000.00 转 1．资本公积 转增资本（或 97,740,000.00 -97,740,000.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 423,540,000.00 364,145,248.01 52,246,535.22 317,973,388.90 181, 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 少数 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年年末 325,800,000.00 461,885,248.01 56,579,876.51 178,360,622.89 177, 余额 第 30 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 -22,022,277.83 21,717,235.12 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 325,800,000.00 461,885,248.01 34,557,598.68 200,077,858.01 178, 余额 三、本年增减 变动金额（减 8,155,972.56 63,394,002.52 7, 少以“－”号 填列） （一）净利润 113,067,307.04 14, （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 第 31 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 113,067,307.04 14, （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 8,155,972.56 -49,673,304.52 -6, 配 1．提取盈余 8,155,972.56 -8,155,972.56 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -39,096,000.00 -6, 分配 4．其他 -2,421,331.96 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 第 32 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 325,800,000.00 461,885,248.01 42,713,571.24 263,471,860.53 186, 余额 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 一、上年年末余额 325,800,000.00 461,109,870.91 42,713,571.24 85,39 加：会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 325,800,000.00 461,109,870.91 42,713,571.24 85,39 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 97,740,000.00 -97,774,300.00 9,532,963.98 28,37 填列） （一）净利润 98,19 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -34,300.00 -286,206.18 -1,35 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 第 33 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 -34,300.00 -286,206.18 -1,35 上述（一）和（二） -34,300.00 -286,206.18 96,83 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 9,819,170.16 -68,46 1．提取盈余公积 9,819,170.16 -9,81 2．对所有者（或股 -58,64 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 97,740,000.00 -97,740,000.00 部结转 1．资本公积转增资 97,740,000.00 -97,740,000.00 本（或股本） 第 34 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 423,540,000.00 363,335,570.91 52,246,535.22 113,76 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 一、上年年末余额 325,800,000.00 461,885,248.01 56,579,876.51 175,15 加：会计政策 -775,377.10 -22,022,277.83 -124,07 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 325,800,000.00 461,109,870.91 34,557,598.68 51,08 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 8,155,972.56 34,30 号填列） （一）净利润 81,55 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 第 35 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 81,55 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 8,155,972.56 -47,25 1．提取盈余公积 8,155,972.56 -8,15 2．对所有者（或 -39,09 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 第 36 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 325,800,000.00 461,109,870.91 42,713,571.24 85,39 公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相 第 37 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司四届六次董事会审议通过的《关于参股公司杭州萧山航民污水处理有限公司减资并变 更为公司全资子公司的议案》，经与控股股东航民实业集团协商，公司将承继杭州萧山航民污水处理 有限公司（以下简称航民污水处理公司）的自来水处理资产，将航民污水处理公司注册资本由 6,000 万元人民币减少至 1,000 万元。注册资本减少后，原控股股东航民实业集团不再持有该公司股权。减 资后的航民污水处理公司注册资本为人民币 1,000 万元，为本公司全资子公司。2008 年 6 月 19 日， 航民污水处理公司办妥了减资后的工商变更登记手续，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报 表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。公司相关财务数据如下： 项 目 2008 年 6 月 19 日 2007 年 12 月 31 日 资产 17,170,997.14 74,110,327.91 负债 3,757,431.62 16,124,319.44 净资产 13,413,565.52[注] 57,986,008.47 注：其中包含航民实业集团享有所有者权益份额 1,740,918.43 元。 项 目 2008 年 1－6 月 收入 2,721,028.10 净利润 5,644,938.15 经营活动产生的现金流量净额 -915,948.77 现金及现金等价物净增加额 -1,303,910.87 浙江航民股份有限公司 董事长：朱重庆 2009 年 4 月 1 日 第 38 页 共 38 页