东信和平(002017)2008年年度报告摘要

东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2009-04 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中准会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人和主管会计工作负责人周忠国、会计机构负责人（会计主管人员）任勃声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东信和平 股票代码 002017 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 注册地址的邮政编码 519060 办公地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 办公地址的邮政编码 519060 公司国际互联网网址 http://www.eastcompeace.com 电子信箱 webmaster@eastcompeace.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓川 陈宗潮 联系地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 电话 0756-8682893 0756-8682893 传真 0756-8682166 0756-8682166 电子信箱 eastcompeace@eastcompeace.com eastcompeace@eastcompeace.com 1 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 838,624,098.96 771,536,858.01 8.70% 545,249,739.46 利润总额 47,430,237.91 46,746,410.81 1.46% 23,177,897.67 归属于上市公司股东 42,052,136.99 40,793,697.31 3.08% 22,165,613.19 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 35,438,237.23 35,852,273.86 -1.15% 23,062,863.54 的净利润 经营活动产生的现金 37,314,395.63 13,439,059.55 177.66% -15,340,795.75 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 659,009,099.45 623,096,123.12 5.76% 599,373,495.26 所有者权益（或股东 472,135,394.58 430,314,945.37 9.72% 424,886,262.02 权益） 股本 153,452,000.00 118,040,000.00 30.00% 118,040,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.2740 0.2658 3.09% 0.1878 稀释每股收益（元/股） 0.2740 0.2658 3.09% 0.1878 扣除非经常性损益后的基本 0.2309 0.2336 -1.16% 0.1954 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 8.91% 9.48% -0.57% 5.22% 加权平均净资产收益率（%） 9.31% 9.61% -0.30% 5.36% 扣除非经常性损益后全面摊 7.51% 8.33% -0.82% 5.43% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 7.85% 8.49% -0.64% 5.57% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.24 0.1139 110.71% -0.1300 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.08 3.6455 -15.51% 3.5995 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益 649,988.13 2 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,163,481.07 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,029,924.40 所得税影响额 -1,167,858.52 少数股东权益影响额 -1,786.52 合计 6,613,899.76 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -52,195,06 -39,690,49 一、有限售条件股份 42,296,874 35.83% 12,504,571 2,606,382 1.70% 3 2 1、国家持股 -51,580,09 -39,676,99 2、国有法人持股 39,676,995 33.61% 11,903,098 0 0.00% 3 5 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 2,619,879 2.22% 601,473 -614,970 -13,497 2,606,382 1.70% 150,845,61 二、无限售条件股份 75,743,126 64.17% 22,907,429 52,195,063 75,102,492 98.30% 8 150,845,61 1、人民币普通股 75,743,126 64.17% 22,907,429 52,195,063 75,102,492 98.30% 8 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 118,040,00 153,452,00 三、股份总数 100.00% 35,412,000 0 35,412,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 3 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 普天东方通信集 2008 年 11 月 13 23,001,635 29,902,125 6,900,490 0 股改承诺 团有限公司 日 珠海普天和平电 2008 年 11 月 13 16,675,360 21,677,968 5,002,608 0 股改承诺 信工业有限公司 日 周忠国 684,172 171,043 153,939 667,068 高管股份 2009 年 1 月 1 日 杨有为 456,115 114,029 102,626 444,712 高管股份 2009 年 1 月 1 日 张培德 456,115 114,029 102,626 444,712 高管股份 2009 年 1 月 1 日 黄宁宅 456,115 114,029 154,626 496,712 高管股份 2009 年 1 月 1 日 张晓川 283,681 70,920 63,828 276,589 高管股份 2009 年 1 月 1 日 李海江 283,681 70,920 63,828 276,589 高管股份 2009 年 1 月 1 日 合计 42,296,874 52,235,063 12,544,571 2,606,382 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,187 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 普天东方通信集团有限公司 国有法人 29.49% 45,247,325 0 0 珠海普天和平电信工业有限 国有法人 22.66% 34,769,851 0 0 公司 国际金融-花旗-MartinCurrie 境内非国有法 InvestmentManagement 3.08% 4,727,623 0 0 人 Limited 中国工商银行-广发聚丰股票 境 内 非 国 有 法 2.23% 3,429,293 0 0 型证券投资基金 人 境内非国有法 肯同（郑州）置业有限公司 1.00% 1,541,948 0 0 人 中国银行-海富通股票证券投 境 内 非 国 有 法 0.98% 1,500,000 0 0 资基金 人 中国建设银行-中小企业板交 境 内 非 国 有 法 0.93% 1,420,584 0 0 易型开放式指数基金 人 中国农业银行-新世纪优选分 境 内 非 国 有 法 0.54% 826,600 0 0 红混合型证券投资基金 人 境内非国有法 全国社保基金一零九组合 0.51% 780,000 0 0 人 招商银行-海富通强化回报混 境 内 非 国 有 法 0.46% 700,000 0 0 合型证券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 普天东方通信集团有限公司 45,247,325 人民币普通股 珠海普天和平电信工业有限公司 34,769,851 人民币普通股 国际金融-花旗-MartinCurrie 4,727,623 人民币普通股 InvestmentManagement Limited 4 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3,429,293 人民币普通股 肯同（郑州）置业有限公司 1,541,948 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 1,420,584 人民币普通股 基金 中国农业银行-新世纪优选分红混合型证券投 826,600 人民币普通股 资基金 全国社保基金一零九组合 780,000 人民币普通股 招商银行-海富通强化回报混合型证券投资基 700,000 人民币普通股 金 1）报告期末持有公司 5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二 大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电 信工业有限公司 50%的股份，是公司控股股东。杨有为先生兼任珠海经济特区科汇企业集团有 限公司董事长，珠海经济特区科汇企业集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 13.5% 上述股东关联关系或一致行 的股份。未知公司其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变 动的说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2）未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 法定代表人：邢炜 公司负责人：邢炜 成立日期：1980 年 注册资本：30.8694 亿元 公司类型：全民所有制企业 注 册 地：北京市朝阳区将台路 2 号 企业法人营业执照注册号：1000001000157 经营范围： 主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专 用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业生产、 科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中 外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他 商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。 兼营：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨 询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售；组织本行业内企业出国（境）参加、举办经济贸易展览会。 5 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2004 年 02 月 2010 年 09 月 公积金转增 周忠国 董事长 男 41 684,172 667,068 62.14 否 14 日 06 日 股本/减持 2001 年 11 月 2010 年 09 月 周忠国 总经理 男 41 0 0无 0.00 否 10 日 06 日 2004 年 02 月 2010 年 09 月 公积金转增 杨有为 副董事长 男 65 456,115 444,712 0.00 否 14 日 06 日 股本/减持 2001 年 11 月 2010 年 09 月 张泽熙 董事 男 53 0 0无 0.00 是 10 日 06 日 2004 年 09 月 2010 年 09 月 倪首萍 董事 女 44 0 0无 0.00 是 27 日 06 日 2001 年 11 月 2010 年 09 月 金伟民 董事 男 46 0 0无 0.00 是 10 日 06 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 沈 浚 董事 男 39 0 0无 0.00 是 06 日 06 日 2004 年 05 月 2010 年 09 月 戴祥波 独立董事 男 47 0 0无 4.80 否 08 日 06 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 杨义先 独立董事 男 47 0 0无 4.80 否 06 日 06 日 6 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 09 月 2010 年 09 月 陈 劲 独立董事 男 40 0 0无 4.80 否 06 日 06 日 2004 年 05 月 2010 年 09 月 施文忠 监事会主席 男 42 0 0无 0.00 是 10 日 06 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 陆纯冶 监事 女 54 0 0无 0.00 是 06 日 06 日 2009 年 11 月 2010 年 09 月 钟 惠 监事 男 39 0 0无 0.00 是 11 日 06 日 职工代表监 2001 年 11 月 2010 年 09 月 王建波 男 49 0 0无 12.60 否 事 10 日 06 日 职工代表监 2002 年 12 月 2010 年 09 月 周涌建 男 50 0 0无 13.50 否 事 02 日 06 日 2007 年 09 月 2008 年 10 月 黄绍强 离任监事 男 43 0 0无 0.00 是 06 日 16 日 2001 年 11 月 2010 年 09 月 公积金转增 张培德 副总经理 男 48 456,115 444,712 41.33 否 10 日 06 日 股本/减持 2001 年 11 月 2010 年 09 月 公积金转增 黄宁宅 副总经理 男 38 456,115 496,712 39.83 否 10 日 06 日 股本/减持 2001 年 11 月 2010 年 09 月 公积金转增 张晓川 副总经理 男 38 283,681 276,589 37.20 否 10 日 06 日 股本/减持 2001 年 11 月 2010 年 09 月 张晓川 董事会秘书 男 38 0 0无 0.00 否 10 日 06 日 2006 年 03 月 2008 年 05 月 公积金转增 李海江 副总经理 男 38 283,681 276,589 13.94 否 16 日 12 日 股本/减持 2004 年 09 月 2008 年 05 月 李海江 财务总监 男 38 0 0无 0.00 否 27 日 12 日 合计 - - - - - 2,619,879 2,606,382 - 234.94 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 周忠国 董事长、总裁 7 2 4 1 0否 杨有为 副董事长 7 3 4 0 0否 张泽熙 董事 7 1 4 2 0否 倪首萍 董事 7 3 4 0 0否 金伟民 董事 7 3 4 0 0否 沈 浚 董事 7 3 4 0 0否 戴祥波 独立董事 7 3 4 0 0否 陈 劲 独立董事 7 1 3 3 0是 杨义先 独立董事 7 1 4 2 0是 7 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 说明：报告期内，公司独立董事杨义先先生因工作原因，未能亲自出席第三届董事会第三次会议、第四次会议，均委托独立 董事戴祥波先生出席并代为表决；公司独立董事陈劲先生因工作原因，未能亲自出席第三届董事会第四次会议、第五次会议、 第八次会议，均委托独立董事戴祥波先生出席并代为表决。上述情况已向深圳证券交易所做出书面说明。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况分析 报告期内，公司在继续立足移动通信用智能卡市场的基础上，紧贴市场需求、立足自主创新，集中资源加快拓展银行卡、 社保卡等新业务领域和海外新市场。积极探索新的服务运营模式，深化研产销一体化的产业运作体系，不断加大跨领域、高 附加值产品的技术和市场投入。积极申请维护各类重要资质和知识产权，有力地支撑了公司产业的发展，夯实了可持续发展 的基础，公司产业发展总体实力和核心竞争力得到进一步提升，SIM 卡出货量和市场占有率国内市场继续排名第一位，公司 海外市场开拓顺利，已成功向全球 50 多个国家和地区的客户提供产品和服务。 2008 年度实现营业总收入 8.39 亿元，同比增长 8.70%；其中，全年海外业务实现销售额 3.98 亿元，同比上年增长 35.46%。 实现利润总额 4,743 万元，较上年增长 1.46%；实现净利润 4,250 万元，同比增长 1.02%；净资产收益率 8.89%。公司内部精 细化管理和信息化建设取得了良好成效，产品生产成本和费用得到控制和下降，生产效率进一步提高，主营业务利润率为 25.18%，较上年同期上升 4.97 个百分点，产品毛利率较上年有一定幅度增长。 （二）公司存在的主要优势和困难 1、存在的主要优势 公司自成立以来，专注于智能卡及其配套应用系统领域，在研发技术能力、管理经验、经营规模等方面都处于行业前列。 1)技术能力。公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业，公司同时也是国 内首家省级智能卡工程技术研究开发中心，公司在主导产品移动通信智能卡应用领域，通过了 CMMI 三级软件成熟度认证， 拥有专业的智能卡领域技术研发团队，拥有完善的 SIM 卡、UIM 卡、USIM 卡技术路线，拥有 GSM Phase2、CDMA UIM 卡、 OTA 系统等系列具有自主知识产权的专有技术，公司近年研发的大容量 SIM 卡（BIGSIM）和 OTA3 系统，达到国际同行业 先进水平，同时，在 NFC 与 USIM 相结合的移动增值服务技术方面，公司亦取得了较好的研究成果，并取得了多项知识产权。 2）规模优势。公司经过 10 年的发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源。 强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。来自《Card Technology》的统计数据显示，本公司 2005 年至 2007 年均名列全球智能卡市场份额第五。 3）管理优势。经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。以团结稳定 的经营班子为主干，逐步建立起高效的企业管理梯队，公司各职能块通过优化的业务流程相互连接，并通过统一的信息平台 实现规范、快速、透明化运作，使得公司运营能力不断提升。同时，公司通过不断建立健全内部控制制度，实施有效的风险 控制措施，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。公司连年列居大客户综合实力评估前茅。 2、公司面临的主要困难 1）席卷全球的金融危机，使得公司必须面对国内外市场拓展、汇率变动、应收帐款、存货跌价等方面的各项风险因素。 2）公司必须提升和保持自主技术创新速度和系统集成能力，积极适应智能卡行业集成化和低成本竞争更趋激烈的市场趋 势。 3）公司业务全球化布局和市场规划管理能力有待持续提升，公司人才梯队建设和后备人才储备机制需要进一步完善。 4）公司成本压力和资金短缺状况需要积极通过多种渠道进行改善，以应对智能卡产业技术更新快、产品周期短，多领域 应用创新层出不穷的快速发展态势。 （三）公司主营业务范围及经营状况 公司所处行业为智能卡行业。经依法登记，公司的经营范围: 通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关 设备（含移动电话 SIM 卡、银行卡） 、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC 模块封装、系统集成、计算机软件开发 及销售。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。 报告期内，本公司的主营业务：生产和销售移动通信用智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统等产品和服务。 8 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，SIM 卡、储值卡产品收入分别较上年增加 31.67%、-49.08%，主要原因系公司在国内和国外市场的 SIM 卡市 场份额和销量进一步扩大、储值卡产品比重大幅减少所致。身份识别卡产品收入较上年减少 74.68%，系因国内第二代智能居 民身份证集中换发工作已近尾声，本期发卡量大幅减少所致。其他产品收入较上年增幅达到 58.03%，主要原因是报告期内公 司国内社保卡业务、国内外银行卡等业务收入增长所致。 报告期内,公司累计实现出口收入 39,777.66 万元，出口收入占整体收入比重为 47.70%，出口销售收入同比上年增加 10,412 万元,增长 35.46%,其中芯片卡销量增幅为 66.84%,芯片卡产品出口形势良好。金融卡出口收入 1,508.97 万元，同比去年增长 73.68%，保持良好的增长势头。 报告期内，公司主导产品 SIM 卡、储值卡、充值卡和身份识别卡的毛利率水平分别为：24.06%、11.04%、31.05%和 52.03%， 分别较上年增长 8.78%、-2.83%、12.46%和 6.26%。储值卡毛利率有所下降，主要是该类产品的销售价格因市场竞争的原因保 持平滑下降的趋势所致。SIM 卡、充值卡和身份识别卡毛利率略有上升一方面是由于公司继续深入精细化管理，加大成本控 制力度，提升生产效率，同时，公司 SIM 卡产品中，高毛利利率的产品出货量增加，低毛利率的产品出货量减少，使公司整 体毛利率上升。 报告期内，公司累计发生三项费用 16,120.61 万元，同比上年增长 48.76%。销售费用同比增长主要原因系随着公司出口 销售规模扩大，相应的运费、差旅费、及销售佣金等有较大幅度增加所致；管理费用同比增长主要由于公司生产、销售规模 扩大，人员增加，相应的研发费、劳动保险费、办公费等支出增加所致；财务费用同比增长 1,228.76 万元，系因本期人民币 兑美元、欧元汇率上升，出口汇兑损失大幅增长；营业外收入同比增长主要原因系本期实际收到的增值税超税负返还及政府 补助较上年增加所致。 （四）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 当前由次贷危机引发的全球性金融危机还在扩散和蔓延之中，由于外需的放缓，各国货币汇率和大宗商品价格波动导致 的不确定因素，增大了市场拓展和管理经营的风险。同时，从全球市场看，智能卡企业的合并浪潮将继续推动该行业在集成 化、低成本和高技术方面竞争更趋激烈。大量新兴国家市场的崛起和新兴应用领域的蓬勃发展也为公司国际化战略提供了广 阔的市场空间。2009 年，SIM 卡、金融智能卡和非接触式 ID 卡是全球智能卡市场的主要收入来源。与此同时，无线射频技 术的发展使得 RFID 技术在物流、交通、零售等领域快速发展，这将成为新一代智能卡产品技术的热点。 为应对国际国内严峻的经济形势，我国适时出台了宏观调控政策，在中央经济工作会议上明确提出，2009 年经济工作的 首要任务是立足扩大内需，保持经济平稳较快的增长；制定实施电子信息等十大产业振兴规划。工信部相应出台十项扩大内 需政策，其中涉及通信设备制造业的有“继续推动 TD-SCDMA 研发和产业化工作”、“大力振兴装备制造业”；实施新一代宽 带无线通信网、软件和集成电路等重大专项；推进数字电视、AVS、手机电视等自主知识产权技术的产业化；保持国内金融 电子和行业信息化建设的稳步发展。由于 3G 牌照的发放，我国的通信业将迎来新一轮的增长。中国金卡工程的应用范围和实 施领域也将继续扩大，网络化应用和“一卡多用”等高水平、深层次的应用将成为重要发展趋势。国内通信、银行、建设事 业和广电行业存在巨大的市场需求和拓展空间；国家拉动内需政策和扩大基础设施投资、推进政府采购等一系列举措，将为 公司拓展一些新的产业发展的机遇。与此同时，积极的财政政策和适度宽松的货币政策将鼓励产业升级，促进技术进步，刺 激外需，支持出口，并降低企业资金成本。 （五）公司未来发展战略及 2009 年度经营规划 1、公司未来发展战略 立足于国内信息安全产品应用领域，大力向全球市场拓展，以移动通信用智能卡为核心业务，持续提升技术创新能力， 逐步成为国际化的智能卡及相关系统解决方案提供商和服务商。 2、公司 2009 年度经营规划 1）继续保持和扩大在全球电信市场的市场份额和传统市场主导地位，提升高端高附加值产品的市场占有率，强化产品和 服务的竞争优势，保持业务增长和赢利能力。继续加大海外业务开拓力度，扩大市场区域范围和出口产品业务种类，提高附 加值高的产品比重。 2）借助国内刺激内需计划中的发展机会，抓住国内 3G 业务的市场机遇，实现 SIM 卡的相关增值业务服务和系统集成业 务的新突破，积极向通信、金融社保、广电领域、公共事业领域进军。紧盯产业发展机会，适时切入系统集成领域，提升公 司的系统集成能力和行业应用能力，借力现有的智能卡平台，大力向系统集成、SI、SP 等行业应用领域拓展，跟进电子标签 （RFID）、数字电视等新兴市场。积极向上游模块封装产业发展，延伸智能卡产业链，优化产业结构，有效控制公司成本，提 升综合竞争力。 3）提高自主创新能力，建立与公司发展相适应的技术创新体系。做好重点项目技术创新、产品产业化和技术支持工作。 加强前沿技术创新，增强技术储备。围绕公司产品发展路线，推动技术路线不断升级，促进产业链合理延伸，积极培育智能 卡行业应用解决方案能力，不断丰富产品内容，提升综合竞争力，围绕 3G 带来的新机遇，积极应对和弱化危机给公司带来的 冲击和影响。积极与市场需求结合，利用优势资源，努力提升整体方案解决能力。 4) 进一步夯实基础管理，继续推进精细化管理和信息系统建设，在财务、采购、生产、人力资源、投资等各环节采取有 效措施，控制经营风险和管理风险，夯实管理基础，提高企业综合成本竞争力。加强成本费用控制，保持提高相对成本竞争 优势，保持和提升现有市场份额，提高盈利水平。 （六）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及其应对措施 1、宏观经济环境发生较大变化对公司经营的风险 当前以美国为首的主要发达国家经济局面恶化，由于外需的放缓，各国货币汇率和大宗商品价格波动导致的不确定因素， 增大了公司的市场拓展和管理经营的风险。随着公司外销产品比例逐年放大，汇率的不稳定因素给公司带来了一定的汇率风 9 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 险。公司将通过采取各项有利措施，积极应对金融危机带来的挑战，坚持推进国际化进程；坚持自主创新，坚持自主品牌； 集中资源培育新业务，寻求新增长；完善“三位一体”经营管理体系，以全面风险管理和信息化手段全面提升经营管理水平。 公司将通过加大国外采购量与销售形成风险对冲、远期结汇、信保融资、改变收汇币种、缩短收汇账期等手段控制和分散汇 率波动所带来的风险。 2、市场竞争带来的风险因素 由于智能卡行业的市场规模持续增长、新进厂商日益增多，国内智能卡行业特别是移动通信用智能卡市场竞争激烈。虽 然公司拥有同行业领先的各项优势，但仍必须保持不断向前发展的动能。 对此，公司将紧抓市场机遇，凭借多年积累的各种优势和综合竞争力，通过有效的融资渠道，迅速壮大资本实力，进一 步做强、做大，增强公司的综合实力和竞争优势。 3、主导产品价格下降风险 电信类卡产品目前已经是一个全球化市场，销售价格均以市场调节为主。本公司所生产的电信类卡产品，由于技术的进 步、产品的不断升级换代、上游主要原材料和单位产品生产成本下降等原因，销售价格呈现下降的趋势。 面对部分产品价格下降的风险，公司一方面坚持品牌战略，努力完善产业价值链，加快产品升级，开发满足市场需求的 高附加值产品，扩大盈利较高的高端产品的生产和销售，提高整体盈利能力；另一方面，通过加强内部管理，提高市场占有 率，实现规模经济效应等举措，有效地降低产品的生产成本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 智能卡 83,397.75 62,393.94 25.19% 9.86% 3.01% 4.97% 其中：关联交易 431.91 334.94 22.45% 18.72% 36.73% -10.22% 主营业务分产品情况 SIM 卡 65,312.99 49,600.70 24.06% 31.67% 18.02% 8.78% 储值卡 3,407.19 3,030.97 11.04% -49.08% -47.41% -2.83% 充值卡 7,257.78 5,004.32 31.05% -11.19% -24.78% 12.46% 身份识别卡 2,037.21 977.22 52.03% -74.68% -77.60% 6.26% 其他产品 5,382.58 3,780.73 29.76% 58.03% 114.25% -18.43% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 43,620.09 -6.30% 境外 39,777.66 35.46% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 10 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 银行卡生产线设备投资 3,792.04 76% - 物流中心基建项目 30.91 3% - 孟加拉项目 342.00 14% - 合计 4,164.95 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中准会计师事务所出具的中准审字〔2009〕第 5005 号审计报告确认，公司 2008 年母公司实现净利润 38,296,904.63 元，根 据《公司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,829,690.46 后，加上年初未分配利润 84,122,941.51 元， 实际可供股 东分配的利润为 118,590,155.68 元。结合公司 2008 年运营发展对资金的需求，拟不分配现金股利和派送红股，滚存至下年度 分配，资本公积金不转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 母公司实现的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 40,793,697.31 0.00% 2006 年 35,412,000.00 22,165,613.19 159.76% 2005 年 0.00 10,616,303.41 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司 2009 年经营计划和重点项目的资金安排，为了保证 未分配利润拟用于补充经营流动资金、先期垫付孟加拉子公司 公司的可持续性发展，公司将加大在研发、生产和重点项目等 建设、生产线技改项目等，以保证公司的经营发展需要。 方面的投入，拟不进行现金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 11 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 中国普天信息产业股份有限公司 303.14 0.48% 0.00 0.00% 北京巨龙东方国际信息技术有限公 117.09 1.75% 0.00 0.00% 司 东方通信股份有限公司 11.67 0.02% 0.00 0.00% 东信和平（新加坡）公司 9,111.83 11.71% 0.00 0.00% 合计 9,543.73 13.96% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 431.90 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司或持股 5%以上股东的承诺事项 （一）公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》 ，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了 《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争 的情况。 （二）2005 年，公司完成股权分置改革，股改承诺事项：（1）东信和平全体原非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获 得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。（2）东信和平持股 5％以上的原非流通股股东东信集团及和平电信承 诺：所持有的东信和平非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原东信和平非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。 （3）东信和平全体原非流通股股东承诺，严格按照《管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务， 并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数 量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。报告 期内，没有出现违反承诺事项的情况。 （三）2008 年度，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议公司 2008 年度配股方案。公司控股股东普天东方通信集团有限公 司、第二大股东普天珠海和平电信工业有限公司出具了《关于参与东信和平智能卡股份有限公司 2008 年度配股的承诺》。承 12 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。详见 2008 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东等承诺全额认购可配售股份的公告》 。报告期内，公司未实施配股。 （四）2008 年度，普天东方通信集团有限公司于 2008 年 11 月 10 日向公司发出《追加承诺函》，承诺对股权分置改革后已 解禁获流通权的 45,247,325 股东信和平股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在 6 元以下（如东信和平在此期间实施分 红、配股、转增等将进行除权除息处理），不通过二级市场减持上述股份。若违反承诺，普天东方通信集团有限公司同意按实 际减持价格与 6 元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。详见 2008 年 11 月 12 日在《中国证券报》、 《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《控股股东追加承诺公告》。报告期内，普天东方通信集团有限公司履行 了该承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2005 年，公司完成股权分置改革， 股改承诺事项：（1）东信和平全 体原非流通股股东承诺：持有的 非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在 12 个月内不上市交易 或转让。（2）东信和平持股 5％ 以上的原非流通股股东东信集团 及和平电信承诺：所持有的东信 股改承诺 履行承诺 和平非流通股股份自获得上市流 通权之日起，在十二个月内不上 市交易或者转让；在上述承诺期 届满后，通过证券交易所挂牌交 易出售原东信和平非流通股股份 数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 公司全体发起人股东出具了《关 于不从事同业竞争的承诺函》，公 司最终实际控制人中国普天信息 发行时所作承诺 产业集团公司出具了《关于中国 履行承诺 普天信息产业集团公司避免与珠 海东信和平智能卡股份有限公司 同业竞争的承诺函》。 2008 年度，普天东方通信集团有 限公司于 2008 年 11 月 10 日向 公司发出《追加承诺函》，承诺对 股权分置改革后已解禁获流通权 的 45,247,325 股东信和平股份， 其他对公司中小股东所作承诺 履行承诺 自公告日起两年内，如二级市场 价格在 6 元以下（如东信和平在 此期间实施分红、配股、转增等 将进行除权除息处理），不通过二 级市场减持上述股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 2008 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用 情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况,对公司的经营管理情况进行了监督。2008 年度，公司监事会共召开四次 监事会会议，具体情况如下： （一）公司第三届监事会第三次会议于 2008 年 2 月 25 日以现场表决的方式在珠海市国际会议中心 18 楼会议室召开。 会议应到监事 5 名，实到 5 名，公司部分高管人员列席会议。会议经过审议并逐项表决，审议通过了《2007 年度监事会工作 报告》、《2007 年度报告及其摘要》、《公司 2007 年度募集资金管理及使用情况说明》 、《关于 2008 年度公司日常关联交易事项 的议案》、《2007 年度公司内部控制自我评价报告》。本次会议决议公告刊登于 2008 年 2 月 27 日的《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。 （二）公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 19 日在杭州市文三路 398 号东信大厦 304 会议室以现场表决方式 召开。会议应到监事 5 名，实到 4 名，职工监事王建波先生因工作原因无法亲自出席本次监事会,委托职工监事周涌建先生出 席并代为表决，部分高管人员列席会议。审议通过了《2008 年第一季度报告》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明 的议案》。本次会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 22 日的《证券时报》 、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上。 （三）公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 8 月 6 日以现场表决的方式在珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号东信 和平智能卡股份有限公司 204 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名，公司部分高管人员列席会议。审议通过了公司《2008 年半年度报告及其摘要》。本次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上。 （四）公司第三届监事会第六次会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决的监 事 4 人。审议通过了《2008 年第三季度报告》 、《关于推荐钟惠先生为第三届监事会监事的议案》。本次会议决议公告刊登于 2008 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、股东大会等形式， 对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2008 年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行 使职权时，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司 股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的 经济效益，没有出现违法违规行为。没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。公司董事 会、监事会、高级管理人员的换届选举按照公司章程规定的程序进行，是合法有效的。 （二）监事会检查公司财务情况 14 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 监事会对 2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认真审议了公司编制的 2008 年度报 告及摘要。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占 和资金流失的情况，公司的 2008 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见 本报告期内，公司发生的关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，未发现损害本公司利益的行为。 （四）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见 本报告期内，公司未发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资 产流失的情况。 （五）监事会对公司非募集资金重大投资项目的独立意见 报告期内，公司其他非募集资金投资项目投资程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕交易和损害部分股东的权 益或造成公司资产流失的情形。 （六）对公司内部控制自我评价的意见 对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司 已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中准审字（2009）第 5005 号 东信和平智能卡股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东信和平智能卡股份有限公司（以下简东信和平公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2008 年度利润表和合并利润表，2008 年度现金流量表和合并现金流量表，2008 年度股东权益变动报表和合 并股东权益变动报表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东信和平公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东信和平公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了东信和平公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：张 平 中国·北京 二○○九年三月三十日 15 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 83,126,213.02 77,427,628.59 61,032,701.34 54,451,904.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 128,274,613.11 133,237,960.53 113,877,397.23 118,244,668.19 预付款项 11,586,867.73 11,553,275.47 6,040,286.24 5,988,897.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,029,398.66 9,062,378.85 6,076,115.44 5,438,784.96 买入返售金融资产 存货 200,372,331.37 200,372,331.37 198,275,544.62 198,275,544.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 433,389,423.89 431,653,574.81 385,302,044.87 382,399,799.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,887,836.31 1,887,836.31 1,956,258.91 1,956,258.91 固定资产 208,752,680.71 208,477,317.28 223,438,070.79 223,000,189.75 在建工程 309,073.00 309,073.00 195,753.00 195,753.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,177,076.36 5,177,076.36 5,289,386.76 5,289,386.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 16 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 9,493,009.18 9,493,009.18 6,914,608.79 6,914,608.79 其他非流动资产 非流动资产合计 225,619,675.56 225,344,312.13 237,794,078.25 237,356,197.21 资产总计 659,009,099.45 656,997,886.94 623,096,123.12 619,755,996.63 流动负债： 短期借款 9,589,947.81 9,589,947.81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 112,404,698.90 109,783,693.16 137,090,688.17 137,102,363.26 预收款项 2,242,220.81 2,242,220.81 1,951,882.08 1,842,547.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,955,374.42 32,385,862.92 30,005,267.61 29,651,581.14 应交税费 -464,265.21 -735,375.61 -2,923,650.01 -2,923,650.01 应付利息 应付股利 其他应付款 20,938,358.84 27,768,644.15 14,753,132.79 13,271,165.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 177,666,335.57 181,034,993.24 180,877,320.64 178,944,007.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,550,000.00 8,550,000.00 11,696,000.00 11,696,000.00 非流动负债合计 8,550,000.00 8,550,000.00 11,696,000.00 11,696,000.00 负债合计 186,216,335.57 189,584,993.24 192,573,320.64 190,640,007.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 153,452,000.00 153,452,000.00 118,040,000.00 118,040,000.00 资本公积 153,487,865.86 153,487,865.86 188,899,865.86 188,899,865.86 减：库存股 盈余公积 41,882,872.16 41,882,872.16 38,053,181.70 38,053,181.70 17 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 123,373,116.60 118,590,155.68 85,150,670.07 84,122,941.51 外币报表折算差额 -60,460.04 171,227.74 归属于母公司所有者权益合计 472,135,394.58 467,412,893.70 430,314,945.37 429,115,989.07 少数股东权益 657,369.30 207,857.11 所有者权益合计 472,792,763.88 467,412,893.70 430,522,802.48 429,115,989.07 负债和所有者权益总计 659,009,099.45 656,997,886.94 623,096,123.12 619,755,996.63 9.2.2 利润表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 838,624,098.96 816,842,076.87 771,536,858.01 738,315,753.98 其中：营业收入 838,624,098.96 816,842,076.87 771,536,858.01 738,315,753.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 808,114,588.41 790,806,849.69 729,220,606.98 699,662,222.12 其中：营业成本 629,555,228.10 626,889,359.43 617,943,327.75 602,658,685.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,445,257.81 3,445,257.81 2,187,616.71 2,187,616.71 销售费用 65,138,038.96 61,044,673.49 43,264,517.81 36,741,499.18 管理费用 83,231,091.64 74,197,778.67 64,551,472.02 56,888,230.33 财务费用 12,836,987.23 11,578,557.43 549,387.16 571,898.12 资产减值损失 13,907,984.67 13,651,222.86 724,285.53 614,292.56 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 30,509,510.55 26,035,227.18 42,316,251.03 38,653,531.86 列） 加：营业外收入 18,177,384.00 18,159,228.91 4,692,471.96 4,690,729.70 18 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 1,256,656.64 1,249,394.96 262,312.18 262,312.18 其中：非流动资产处置损失 891.00 891.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 47,430,237.91 42,945,061.13 46,746,410.81 43,081,949.38 号填列） 减：所得税费用 4,928,588.73 4,648,156.50 5,197,822.62 5,197,822.62 五、净利润（净亏损以“-”号填 42,501,649.18 38,296,904.63 41,548,588.19 37,884,126.76 列） 归属于母公司所有者的净 42,052,136.99 40,793,697.31 利润 少数股东损益 449,512.19 754,890.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.28 0.25 0.35 0.35 （二）稀释每股收益 0.27 0.25 0.35 0.35 9.2.3 现金流量表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 855,772,253.81 835,516,786.11 820,058,148.09 789,356,236.21 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 39,027,103.55 39,027,103.55 30,465,386.84 30,465,386.84 收到其他与经营活动有关 7,147,564.12 7,098,093.53 3,444,832.16 1,887,167.90 的现金 经营活动现金流入小计 901,946,921.48 881,641,983.19 853,968,367.09 821,708,790.95 购买商品、接受劳务支付的 663,319,061.13 661,549,950.43 691,700,844.03 676,511,720.26 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 19 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 80,872,228.36 72,211,382.50 63,665,509.59 64,140,817.77 付的现金 支付的各项税费 33,958,312.95 33,958,312.95 14,428,267.27 14,428,267.27 支付其他与经营活动有关 86,482,923.41 77,226,202.24 70,734,686.65 58,229,346.67 的现金 经营活动现金流出小计 864,632,525.85 844,945,848.12 840,529,307.54 813,310,151.97 经营活动产生的现金 37,314,395.63 36,696,135.07 13,439,059.55 8,398,638.98 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 25,414.22 13,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 2,423,510.74 2,302,599.01 的现金 投资活动现金流入小计 25,414.22 13,000.00 2,423,510.74 2,302,599.01 购建固定资产、无形资产和 19,068,709.64 18,940,078.27 71,477,276.57 69,676,780.26 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,488,499.42 3,417,250.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 23,557,209.06 22,357,328.27 71,477,276.57 69,676,780.26 投资活动产生的现金 -23,531,794.84 -22,344,328.27 -69,053,765.83 -67,374,181.25 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 64,746,468.65 64,746,468.65 50,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 64,746,468.65 64,746,468.65 50,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 54,142,273.88 54,142,273.88 50,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 821,495.00 821,495.00 35,603,051.94 35,589,580.50 20 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 54,963,768.88 54,963,768.88 85,603,051.94 85,589,580.50 筹资活动产生的现金 9,782,699.77 9,782,699.77 -35,603,051.94 -35,589,580.50 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -2,507,428.98 -1,158,782.13 -2,195,914.20 -2,172,567.10 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,057,871.58 22,975,724.44 -93,413,672.42 -96,737,689.87 加：期初现金及现金等价物 61,032,701.34 54,451,904.15 154,446,373.76 151,189,594.02 余额 六、期末现金及现金等价物余额 82,090,572.92 77,427,628.59 61,032,701.34 54,451,904.15 21 东信 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 118,040, 188,899, 38,053,1 85,150,6 171,227. 207,857. 430,522, 118,040, 188,899, 34 一、上年年末余额 000.00 865.86 81.70 70.07 74 11 802.48 000.00 865.86 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 118,040, 188,899, 38,053,1 85,150,6 171,227. 207,857. 430,522, 118,040, 188,899, 34 二、本年年初余额 000.00 865.86 81.70 70.07 74 11 802.48 000.00 865.86 三、本年增减变动金额（减 35,412,0 -35,412, 3,829,69 38,222,4 -231,68 449,512. 42,269,9 3,7 少以“-”号填列） 00.00 000.00 0.46 46.53 7.78 19 61.40 42,052,1 449,512. 42,501,6 （一）净利润 36.99 19 49.18 （二）直接计入所有者权 -231,68 -231,68 益的利得和损失 7.78 7.78 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 东信 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -231,68 -231,68 4．其他 7.78 7.78 42,052,1 -231,68 449,512. 42,269,9 上述（一）和（二）小计 36.99 7.78 19 61.40 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,829,69 -3,829,6 3,7 （四）利润分配 0.00 0.00 0.46 90.46 3,829,69 -3,829,6 3,7 1．提取盈余公积 0.46 90.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 35,412,0 -35,412, 转 00.00 000.00 东信 1．资本公积转增资本 35,412,0 -35,412, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 153,452, 153,487, 41,882,8 123,373, -60,460. 657,369. 472,792, 118,040, 188,899, 38 四、本期期末余额 000.00 865.86 72.16 116.60 04 30 763.88 000.00 865.86 东信和平智能卡股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 25