彩虹精化(002256)2008年年度报告摘要

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2009-006 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长陈永弟先生、主管会计工作负责人李化春先生及会计机构负责人陈英淑女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 彩虹精化 股票代码 002256 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 注册地址的邮政编码 518108 办公地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 办公地址的邮政编码 518108 公司国际互联网网址 http：//www.7cf.com 电子信箱 dongsh@rainbowvc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李化春 李剑 联系地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 电话 0755-33236838 0755-33236829 传真 0755-33236866 0755-33236866 电子信箱 lyj@rainbowvc.com lij@rainbowvc.com 1 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 304,751,742.14 300,181,956.46 1.52% 222,853,310.37 利润总额 42,980,380.68 46,827,226.05 -8.21% 30,949,793.84 归属于上市公司股东 36,334,404.02 40,057,059.24 -9.29% 26,397,087.72 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 31,195,525.80 37,663,786.35 -17.17% 23,868,780.97 的净利润 经营活动产生的现金 41,751,820.82 50,542,289.58 -17.39% 43,951,919.72 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 451,447,157.54 200,019,150.44 125.70% 163,302,853.85 所有者权益（或股东 391,536,889.55 105,175,259.76 272.27% 65,118,200.52 权益） 股本 87,000,000.00 65,000,000.00 33.85% 48,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.48 0.62 -22.58% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.62 -22.58% 0.55 扣除非经常性损益后的基本 0.41 0.58 -29.31% 0.50 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.28% 38.09% -28.81% 40.54% 加权平均净资产收益率（%） 14.63% 47.04% -32.41% 34.45% 扣除非经常性损益后全面摊 7.97% 35.81% -27.84% 36.65% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 12.56% 44.23% -31.67% 31.15% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.48 0.78 -38.46% 0.92 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.50 1.62 177.78% 1.36 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -119,635.90 2 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,055,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,374.98 所得税影响额 -906,860.86 合计 5,138,878.22 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 65,000,000 100.00% 65,000,000 74.71% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 65,000,000 100.00% 65,000,000 74.71% 其中：境内非国有 61,750,000 95.00% 61,750,000 70.98% 法人持股 境内自然人持 3,250,000 5.00% 3,250,000 3.74% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 22,000,000 22,000,000 22,000,000 25.29% 1、人民币普通股 22,000,000 22,000,000 22,000,000 25.29% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 65,000,000 100.00% 22,000,000 22,000,000 87,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳市彩虹创业 投资集团有限公 34,060,000 0 0 34,060,000 发行限售 2011 年 6 月 25 日 司 3 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳市中科招商 投资管理有限公 6,500,000 0 0 6,500,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 司 深圳市兴南投资 4,940,000 0 0 4,940,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 发展有限公司 深圳市华宇投资 4,940,000 0 0 4,940,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 发展有限公司 深圳市东方富海 投资管理有限公 4,030,000 0 0 4,030,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 司 深圳市深港产学 研创业投资有限 4,030,000 0 0 4,030,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 公司 深圳市乔治投资 3,250,000 0 0 3,250,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 发展有限公司 黄翠绸 3,250,000 0 0 3,250,000 发行限售 2009 年 6 月 25 日 网下配售投资者 0 4,400,000 4,400,000 0 发行限售 2008 年 9 月 25 日 合计 65,000,000 4,400,000 4,400,000 65,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,620 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 深圳市彩虹创业投资集团有 境内非国有法 39.15% 34,060,000 34,060,000 12,000,000 限公司 人 深圳市中科招商投资管理有 境内非国有法 7.47% 6,500,000 6,500,000 0 限公司 人 深圳市兴南投资发展有限公 境内非国有法 5.68% 4,940,000 4,940,000 0 司 人 深圳市华宇投资发展有限公 境内非国有法 5.68% 4,940,000 4,940,000 0 司 人 深圳市东方富海投资管理有 境内非国有法 4.63% 4,030,000 4,030,000 0 限公司 人 深圳市深港产学研创业投资 境内非国有法 4.63% 4,030,000 4,030,000 0 有限公司 人 深圳市乔治投资发展有限公 境内非国有法 3.74% 3,250,000 3,250,000 0 司 人 黄翠绸 境内自然人 3.74% 3,250,000 3,250,000 0 阮伟祥 境内自然人 0.26% 230,000 0 0 朱曼洁 境内自然人 0.12% 107,300 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 阮伟祥 230,000 人民币普通股 朱曼洁 107,300 人民币普通股 4 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 潘波 105,000 人民币普通股 俞敏 100,000 人民币普通股 尹舒光 90,000 人民币普通股 马国娟 84,200 人民币普通股 陈金巧 80,000 人民币普通股 周壮 80,000 人民币普通股 李祝新 78,200 人民币普通股 李跃生 76,500 人民币普通股 深圳市兴南投资发展有限公司实际控制人杨辉是深圳市华宇投资发展有限公司实际控制人余伟 上述股东关联关系或一致行 业妹妹的丈夫，其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；前十名无限售条件股东之 动的说明 间，未知是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为深圳市彩虹创业投资集团有限公司，持有本公司 39.15%的股份。 公司名称：深圳市彩虹创业投资集团有限公司 公司成立日期：1995 年 12 月 12 日 法定代表人：沈少玲 注册资本：7,080 万元人民币 经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直 接投资或参与企业孵化器的建设；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经济信息咨询(不含限制项目)。 公司实际控制人为陈永弟、沈少玲夫妇二人。其中，陈永弟先生持有深圳市彩虹创业投资集团有限公司 52%的股份，沈 少玲女士持有深圳市彩虹创业投资集团有限公司 48%的股份，二人通过深圳市彩虹创业投资集团有限公司间接持有本公司 39.15%的股份。 陈永弟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理、深圳市彩虹创业投资集团有限 公司董事。任广东省政协委员、深圳市政协常委、广东省青年企业家协会会长、广东省青年联合会副主席、广东省工商联(总 商会)副会长、深圳市总商会副会长、中国青年企业家协会副会长、深圳市中小企业发展促进会永久荣誉会长、全国青年联合 会委员。现任公司董事长兼总经理、深圳市彩虹创业投资集团有限公司董事、惠州深惠化工产业基地开发有限公司董事。 沈少玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 12 年起任公司董事、深圳市彩虹创业投资集团有限公司董事长。现 任公司董事、深圳市彩虹创业投资集团有限公司董事长、深圳市彩虹置业有限公司董事长、深圳市蓝海湾房地产发展有限公 司执行董事。 5 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 01 月 2010 年 01 月 陈永弟 董事长 男 44 0 0- 18.83 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 王平 副董事长 男 39 0 0- 0.00 是 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 沈少玲 董事 女 44 0 0- 0.00 是 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 陈玮 董事 男 44 0 0- 0.00 是 18 日 18 日 2008 年 08 月 2010 年 01 月 杨辉 董事 男 44 0 0- 0.00 是 06 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 李化春 董事 男 52 0 0- 12.26 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 张学斌 独立董事 男 40 0 0- 3.00 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 谢汝煊 独立董事 男 68 0 0- 3.00 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 刘善荣 独立董事 女 57 0 0- 3.00 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 郭健 监事 男 43 0 0- 0.00 是 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 王光明 监事 男 38 0 0- 0.00 是 18 日 18 日 刘浩 监事 男 41 2007 年 01 月 2010 年 01 月 0 0- 0.00 是 6 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 章建鑫 监事 男 33 0 0- 9.43 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 吴俊峰 监事 男 33 0 0- 6.97 否 18 日 18 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 杨青坡 副总经理 男 32 0 0- 13.02 否 18 日 18 日 合计 - - - - - 0 0 - 69.51 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 陈永弟 董事长 6 5 1 0 0否 王平 副董事长 6 5 1 0 0否 沈少玲 董事 6 5 0 1 0否 陈玮 董事 6 4 1 1 0否 杨辉 董事 2 2 0 0 0否 李化春 董事 6 6 0 0 0否 张学斌 独立董事 6 4 1 1 0否 谢汝煊 独立董事 6 5 1 0 0否 刘善荣 独立董事 6 6 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 2 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期公司总体经营情况 2008 年，在雪灾、地震、国际经济危机的恶劣环境下，国际、国内市场发生了很大的变化，影响了消费市场进而影响了 工业制造体系，市场需求疲软。面对当期市场销售波动性影响，公司采取积极应对的营销策略，切实优化管理，继续巩固国 内市场、积极开拓海外市场。公司 2008 年实现营业总收入 30,475.17 万元，较上年同期增长了 1.52%；营业利润 3,693.46 万 元，较上年同期下降了 16.08%；利润总额 4,298.04 万元，较上年同期下降了 8.21%；净利润 3,633.44 万元，较上年同期下降 了 9.29%。 （二）对公司未来发展情况的展望 1、公司所处行业的发展趋势 气雾剂产品经过多年的发展，已经逐渐被市场所认可，随着人民收入水平的提高，消费观念和生活习惯的变化，以及对 7 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 气雾剂认识的加深，未来气雾剂总体市场规模将进一步获得提升，增大市场容量。公司气雾剂产品主要包括环保功能涂料与 辅料、环保汽车美容护理用品、绿色环保家居用品三大领域。 环保功能涂料与辅料又称为气雾漆，被广泛用于汽车、家电、装饰、五金、防腐以及城市建设等多个领域。随着人们对气雾 漆认识的逐步加深，未来市场推广力度的加强和生产技术的提高，以及气雾漆产品在家用装饰类喷漆、耐高温喷漆、纳米自 发光喷漆、金属喷漆等领域更多、更广泛的应用，气雾漆产品渗透率将越来越高，气雾漆需求量也将不断提升。 环保汽车美容护理用品随着我国汽车保有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容市场的逐步发展而被广大有车族所接 受。汽车在中国日益发展成为一种大众消费品，将直接推动中国的汽车后市场发展，从而带动汽车美容护理产品的发展。另 一方面，消费习惯的改变，将进一步促进该细分市场的发展。 绿色环保家居用品作为家庭日常生活消费品，随着人们对气雾剂产品方便性、环保性的不断认识以及提高生活质量的要 求，家庭用品逐渐向具有除菌、消毒、消味等特定功能、满足特定消费群体、差异化方向发展，这种趋势为研发能力较强的 企业带来新的发展机遇，同时也增强了在行业内具有前瞻性研究能力的企业的市场竞争力。 2、公司发展战略 公司将本着快速发展与稳健发展相结合原则，以提高竞争力和经济效益为发展目标，以环保为品牌的主要内涵，突出专 业化、精细化的特点，进一步整合和优化公司的资源，大力拓展气雾剂消费类产品市场，不断提升公司在环保功能涂料、绿 色家居产品和汽车美容产品三类细分市场的占有率。 未来几年，公司将以市场以导向，重点研究能迅速形成市场的新产品和差异化的产品，完善产品结构，并通过进入气雾 罐制造领域，适当实现上游一体化，积极实施品牌战略，进一步加大对人才的引进和培养力度，深化营销网络，提高公司的 核心竞争力，实现持续快速的发展目标。 3、公司 2009 年经营计划 2009 年公司将充分利用已有的行业规模优势、市场优势、技术与服务优势、品牌优势，加大技术研发的投入力度，着力 提升技术自主创新能力，提升公司现有产品的产能，优化品种结构，加快新产品开发力度，提高产品的技术含量，巩固与扩 大老市场，开拓新市场，经营渠道进一步下沉，扩展销售网络规模，进一步提高市场占有率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 气雾剂制造业 30,475.17 23,255.46 23.69% 1.52% 1.97% -0.33% 主营业务分产品情况 环保功能涂料与辅料 18,969.45 14,670.51 22.66% -12.00% -12.28% 0.24% 绿色环保家居用品 2,015.46 1,352.69 32.88% 3.63% 10.62% -4.25% 汽车环保节能美容护理 9,490.26 7,232.26 23.79% 45.63% 48.80% -1.63% 用品 小 计 30,475.17 23,255.46 23.69% 1.52% 1.97% 0.33% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 海外地区 9,093.11 31.02% 国内地区小计 21,382.06 -7.35% 华南地区 8,999.47 -7.18% 华北地区 3,660.92 -6.00% 华东地区 3,617.19 -7.23% 西北地区 1,393.50 -21.72% 西南地区 1,310.03 -0.58% 8 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 东北地区 1,307.42 -3.12% 华中地区 1,093.53 -4.20% 合计 30,475.17 1.52% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 25,002.72 本年度投入募集资金总额 3,560.40 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,560.40 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 截至期 是否 可行 已变 募集资 截至期 投入金 末投入 调整后 末承诺 本年度 项目达到预 达到 性是 更项 金承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 承诺投资项目 投资总 投入金 投入金 定可使用状 预计 否发 目（含 投资总 投入金 诺投入 （%） 现的效益 额 额(1) 额 态日期 效益 生重 部分 额 额(2) 金额的 (4)＝ [注 1] [注 2] 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 新建年产 6000 万罐气 12,065. 12,065. 1,709.0 1,709.0 2009 年 12 月 否 - - - 0.00 - 否 雾漆生产线项目 65 65 3 3 31 日 新建年产 5000 万罐绿 8,473.0 8,473.0 1,103.7 1,103.7 2009 年 12 月 色家居、汽车及工业环 否 - - - 0.00 - 否 0 0 0 0 31 日 保气雾用品项目 新建年产 8000 万只气 7,495.9 7,495.9 2009 年 12 月 否 - 747.67 747.67 - - 0.00 - 否 雾罐生产项目 1 1 31 日 2,390.0 2,390.0 2009 年 12 月 营销网络建设项目 否 - 0.00 0.00 - - 0.00 - 否 0 0 31 日 30,424. 30,424. 3,560.4 3,560.4 合计 - - - - - 0.00 - - 56 56 0 0 未达到计划进度或预 由于国际金融危机对全球实体经济影响日益加深和蔓延，对市场环境产生了一些不利影响，未来存在 计收益的情况和原因 诸多不确定因素，为了控制风险，保护投资者利益，公司放慢了募投项目的实施进度。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 公司本年度未发生此种情况。 变化的情况说明 募集资金投资项目实 公司本年度未发生此种情况。 施地点变更情况 募集资金投资项目实 公司本年度未发生此种情况。 施方式调整情况 截止 2008 年 7 月 10 日止，本公司使用自有资金预先向该项目投入资金 3,456.70 万元，全部用于购置 募集资金投资项目先 项目用地。本公司公开发行股票募集资金到位后，经 2008 年 7 月 28 日第一届董事会第十次会议审议 期投入及置换情况 通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。 用闲置募集资金暂时 公司本年度未发生此种情况。 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。 金结余的金额及原因 9 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 无 中存在的问题或其他 情况 [注1]公司招股说明书中的募集资金使用计划中的第一年系指募集资金到位至其后十二个月，以此类推。因公司募集资 金实际到位时间为2008年6月份，故未有“截至期末承诺投入金额”。 [注2]根据公司招股说明书及募投项目可行性研究报告，公司募投项目建设期预计为一年半，本年度尚在建设期，故未 产生收益。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现净利润人民币 36,334,404.02 元，按当年母公司净利润人民 币 36,522,468.00 元提取 10%法定盈余公积金人民币 3,652,246.80 元，加上期初未分配利润人民币 36,169,553.84 元，2008 年度 可用于股东分配的利润人民币 68,851,711.06 元。 公司 2008 年度拟以总股本 8,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），分配利润人民币 26,100,000.00 元，剩余未分配利润人民币 42,751,711.06 元结转到下一年度。 公司 2008 年度资本公积余额人民币 228,027,225.77 元，拟以总股本 8,700 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股。转 增后的资本公积金余额人民币 175,827,225.77 元。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 40,057,059.24 0.00% 2006 年 26,960,412.31 26,397,087.72 102.13% 2005 年 0.00 11,843,920.61 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 10 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）避免同业竞争的承诺 公司的控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司、实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇承诺：现时及将来均不会以任何方 式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务 或活动。 报告期内，上述承诺履行中。 （二）股份限售的承诺 公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 公司实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过深 圳市彩虹创业投资集团有限公司间接持有的公司股份，也不由深圳市彩虹创业投资集团有限公司回购本人持有的深圳市彩虹 创业投资集团有限公司的股份。 公司股东深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市东方富海投资管理有限公司、 深圳市兴南投资发展有限公司、深圳市华宇投资发展有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、黄翠绸分别承诺：自公司股 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 报告期内，上述承诺履行中。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 11 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 见上表 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内公司共召开五次监事会会议，会议情况如下： 1、公司于 2008 年 4 月 7 日在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议，会议审议并通过了：《关于审议财务报表审计 报告的议案》、《关于审议 2007 年度利润分配方案的议案》、《关于审议 2007 年度监事会工作报告的议案》。 2、公司于 2008 年 7 月 11 日在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议审议并通过了： 《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 3、公司于 2008 年 7 月 24 日在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议审议并通过了： 《关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于“公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。 4、公司于 2008 年 8 月 15 日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了： 《关于审议的议案》、《关于大股东及其关联方占用上市公司资金情况的自查报告的议案》。 5、公司于 2008 年 10 月 21 日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了： 《关于审议〈公司 2008 年第三季度报告〉的议案》、《关于审议〈关于公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。 二、监事会对 2008 年度公司有关事项的意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会认真履行职责，对公司决策程序的合 法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行了 监督。监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司已经建立了较为完善的内 部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对 2008 年度公司的财务状况和财务管理等情况进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、 12 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 财务运作规范、财务状况良好；公司 2008 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、真实、 准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况 报告期内公司按照各项法律、法规严格管理和使用募集资金，2008 年 7 月公司董事会通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为以上事项的决策程序有效，符合公司的实际情况。公司募集资金实 际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营情况。 4、公司内部控制情况 监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、董事会审计委员会出具的公司 2008 年度内部控制自我评价报告进行了审核， 认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。 5、报告期内，公司未发生收购、出售重大资产的行为。 6、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字[2009]063 号 深圳市彩虹精细化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的母公司 及合并资产负债表，2008 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是彩虹公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，彩虹公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了彩虹公司母公司及合并 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 深圳 侯立勋 13 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年 3 月 30 日 中国注册会计师 支 梓 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 294,064,538.42 294,019,225.13 78,426,641.61 78,377,339.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 41,991,168.02 41,991,168.02 34,842,511.50 34,842,511.50 预付款项 4,055,187.86 4,055,187.86 11,303,128.01 933,028.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 340,876.82 34,107,544.23 3,381,802.04 9,377,302.04 买入返售金融资产 存货 22,102,669.61 22,102,669.61 16,483,141.73 16,483,141.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 362,554,440.73 396,275,794.85 144,437,224.89 140,013,322.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 固定资产 31,309,998.64 31,309,998.64 33,788,032.11 33,788,032.11 在建工程 3,152,103.12 50,000.00 520,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 14 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 无形资产 52,618,826.89 17,175,639.87 19,036,734.80 19,036,734.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,578,383.40 1,578,383.40 2,093,880.86 2,037,783.36 递延所得税资产 233,404.76 233,404.76 143,277.78 143,277.78 其他非流动资产 非流动资产合计 88,892,716.81 55,347,426.67 55,581,925.55 60,005,828.05 资产总计 451,447,157.54 451,623,221.52 200,019,150.44 200,019,150.44 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 23,499,149.96 23,499,149.96 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 29,740,710.23 29,740,710.23 30,234,728.32 30,234,728.32 预收款项 2,382,416.02 2,382,416.02 4,032,790.68 4,032,790.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,008,029.40 1,008,029.40 824,439.34 824,439.34 应交税费 376,347.14 376,347.14 3,971,711.23 3,971,711.23 应付利息 应付股利 其他应付款 2,903,615.24 2,891,615.24 778,591.82 778,591.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 59,910,267.99 59,898,267.99 94,842,261.39 94,842,261.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,629.29 1,629.29 其他非流动负债 非流动负债合计 1,629.29 1,629.29 负债合计 59,910,267.99 59,898,267.99 94,843,890.68 94,843,890.68 所有者权益（或股东权益）： 15 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 实收资本（或股本） 87,000,000.00 87,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 资本公积 228,027,225.77 228,027,225.77 减：库存股 盈余公积 7,657,952.72 7,657,952.72 4,005,705.92 4,005,705.92 一般风险准备 未分配利润 68,851,711.06 69,039,775.04 36,169,553.84 36,169,553.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 391,536,889.55 391,724,953.53 105,175,259.76 105,175,259.76 少数股东权益 所有者权益合计 391,536,889.55 391,724,953.53 105,175,259.76 105,175,259.76 负债和所有者权益总计 451,447,157.54 451,623,221.52 200,019,150.44 200,019,150.44 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 304,751,742.14 304,751,742.14 300,181,956.46 300,181,956.46 其中：营业收入 304,751,742.14 304,751,742.14 300,181,956.46 300,181,956.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 267,817,100.54 267,629,036.56 256,145,610.31 256,145,610.31 其中：营业成本 232,554,622.55 232,554,622.55 228,070,560.70 228,070,560.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 565,305.10 565,305.10 842,670.34 842,670.34 销售费用 18,377,907.54 18,377,907.54 12,880,025.15 12,880,025.15 管理费用 13,559,116.68 13,371,052.70 10,594,462.32 10,594,462.32 财务费用 1,667,145.84 1,667,145.84 3,542,781.37 3,542,781.37 资产减值损失 1,093,002.83 1,093,002.83 215,110.43 215,110.43 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -24,735.26 -24,735.26 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 16 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 36,934,641.60 37,122,705.58 44,011,610.89 44,011,610.89 列） 加：营业外收入 6,166,374.98 6,166,374.98 2,881,480.90 2,881,480.90 减：营业外支出 120,635.90 120,635.90 65,865.74 65,865.74 其中：非流动资产处置损失 119,635.90 119,635.90 60,865.74 60,865.74 四、利润总额（亏损总额以“-” 42,980,380.68 43,168,444.66 46,827,226.05 46,827,226.05 号填列） 减：所得税费用 6,645,976.66 6,645,976.66 6,770,166.81 6,770,166.81 五、净利润（净亏损以“-”号填 36,334,404.02 36,522,468.00 40,057,059.24 40,057,059.24 列） 归属于母公司所有者的净 36,334,404.02 36,522,468.00 40,057,059.24 40,057,059.24 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.48 0.48 0.62 0.62 （二）稀释每股收益 0.48 0.48 0.62 0.62 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 329,914,364.63 329,914,364.63 313,212,796.36 313,212,796.36 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 446,738.36 446,738.36 710,092.30 710,092.30 收到其他与经营活动有关 55,068,156.38 55,068,156.38 50,887,523.11 50,887,523.11 的现金 经营活动现金流入小计 385,429,259.37 385,429,259.37 364,810,411.77 364,810,411.77 17 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的 244,238,078.18 244,238,078.18 236,287,708.71 236,287,708.71 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 11,481,242.06 11,481,242.06 9,970,212.96 9,970,212.96 付的现金 支付的各项税费 23,390,848.80 23,388,348.80 21,314,717.41 21,314,717.41 支付其他与经营活动有关 64,567,269.51 64,566,419.51 46,695,483.11 52,128,727.71 的现金 经营活动现金流出小计 343,677,438.55 343,674,088.55 314,268,122.19 319,701,366.79 经营活动产生的现金 41,751,820.82 41,755,170.82 50,542,289.58 45,109,044.98 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 58,000.00 58,000.00 63,000.00 63,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 58,000.00 58,000.00 63,000.00 20,063,000.00 购建固定资产、无形资产和 32,057,286.68 4,285,480.06 13,387,703.37 3,003,761.27 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 27,771,167.41 的现金 投资活动现金流出小计 32,057,286.68 32,056,647.47 13,387,703.37 28,003,761.27 投资活动产生的现金 -31,999,286.68 -31,998,647.47 -13,324,703.37 -7,940,761.27 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 259,740,800.00 259,740,800.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 6,000,000.00 6,000,000.00 18 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的现金 筹资活动现金流入小计 259,740,800.00 259,740,800.00 86,000,000.00 86,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 85,200,000.00 85,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息 2,300,096.28 2,300,096.28 3,760,345.76 3,760,345.76 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 6,555,341.05 6,555,341.05 6,000,000.00 6,000,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 53,855,437.33 53,855,437.33 94,960,345.76 94,960,345.76 筹资活动产生的现金 205,885,362.67 205,885,362.67 -8,960,345.76 -8,960,345.76 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 215,637,896.81 215,641,886.02 28,257,240.45 28,207,937.95 加：期初现金及现金等价物 78,426,641.61 78,377,339.11 50,169,401.16 50,169,401.16 余额 六、期末现金及现金等价物余额 294,064,538.42 294,019,225.13 78,426,641.61 78,377,339.11 19 深圳市彩 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 65,000,0 4,005,70 36,169,5 105,175, 48,000,0 4,000,00 10 一、上年年末余额 00.00 5.92 53.84 259.76 00.00 0.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 65,000,0 4,005,70 36,169,5 105,175, 48,000,0 4,000,00 10 二、本年年初余额 00.00 5.92 53.84 259.76 00.00 0.00 三、本年增减变动金额（减 22,000,0 228,027, 3,652,24 32,682,1 286,361, 17,000,0 -4,000,0 -6 少以“-”号填列） 00.00 225.77 6.80 57.22 629.79 00.00 00.00 36,334,4 36,334,4 （一）净利润 04.02 04.02 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 深圳市彩 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 36,334,4 36,334,4 上述（一）和（二）小计 04.02 04.02 （三）所有者投入和减少 22,000,0 228,027, 250,027, 资本 00.00 225.77 225.77 22,000,0 228,027, 250,027, 1．所有者投入资本 00.00 225.77 225.77 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,652,24 -3,652,2 2,436,07 4,0 （四）利润分配 6.80 46.80 5.07 3,652,24 -3,652,2 4,0 1．提取盈余公积 6.80 46.80 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 2,436,07 4．其他 5.07 （五）所有者权益内部结 14,563,9 -4,000,0 -10 深圳市彩 转 24.93 00.00 9 1．资本公积转增资本 4,000,00 -4,000,0 （或股本） 0.00 00.00 2．盈余公积转增资本 10,563,9 -1 （或股本） 24.93 9 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 87,000,0 228,027, 7,657,95 68,851,7 391,536, 65,000,0 4,0 四、本期期末余额 00.00 225.77 2.72 11.06 889.55 00.00 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 23