深国商(000056)2008年年度报告摘要

深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000056 证券简称：深 国 商 公告编号：2009-09 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 李木桂 因公出差 李锦全 陈维怀 因公出差 赵立金 萧光盛 因公国外出差 李锦全 1.4 利安达会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人周小亮先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深 国 商、深国商Ｂ 股票代码 000056、200056 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市人民南路发展中心大厦２３层 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市人民南路发展中心大厦 23 层 办公地址的邮政编码 518001 公司国际互联网网址 http://www.china-ia.com 电子信箱 sgs000056@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹剑 吴小霜 联系地址 深圳市人民南路发展中心大厦 23 层投资管理部 深圳市人民南路发展中心大厦 23 层投资管理部 电话 (0755)82222125 （0755）82285565 1 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 传真 (0755)82285573 (0755)82285573 电子信箱 cj000056@21cn.com zhaiwu2006@21cn.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 27,053,285.28 42,587,072.00 -36.48% 80,672,544.38 利润总额 -49,755,375.79 52,198,977.44 -195.32% -76,918,719.43 归属于上市公司股东 -25,491,736.24 67,866,231.38 -137.56% -42,874,333.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -29,894,648.50 -12,507,353.57 139.02% -23,174,091.58 的净利润 经营活动产生的现金 -154,090,402.80 -230,704,565.63 -33.21% 27,579,780.19 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,126,126,509.48 1,035,265,567.86 8.78% 735,350,540.68 所有者权益（或股东 218,861,548.42 244,353,284.66 -10.43% 181,473,839.16 权益） 股本 220,901,184.00 220,901,184.00 0.00% 220,901,184.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.12 0.31 -138.71% -0.19 稀释每股收益（元/股） -0.12 0.31 -138.71% -0.19 扣除非经常性损益后的基本 -0.14 -0.06 -11.00% -0.10 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） -11.65% 27.77% -39.42% -23.63% 加权平均净资产收益率（%） -11.01% 34.13% -45.14% -22.73% 扣除非经常性损益后全面摊 -13.66% -5.12% -8.54% -12.77% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -13.03% -7.10% -5.93% -27.69% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.70 -1.04 32.70% 0.12 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 0.99 1.11 -10.81% 0.82 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -76,615.93 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -782,925.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,499,068.81 非流动资产处置损益 3,806,856.35 所得税影响 -92,502.34 少数股东损益影响 -2,950,969.63 合计 4,402,912.26 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -12,443,97 -12,443,97 一、有限售条件股份 20,013,565 9.06% 7,569,593 3.43% 2 2 1、国家持股 -11,045,06 -11,045,06 2、国有法人持股 18,293,893 8.28% 7,248,833 3.28% 0 0 3、其他内资持股 1,398,912 0.63% -1,398,912 -1,398,912 其中：境内非国有 1,398,912 0.63% -1,398,912 -1,398,912 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 320,760 0.15% 320,760 0.15% 二、无限售条件股份 200,887,619 90.94% 12,443,972 12,443,972 213,331,591 96.57% 1、人民币普通股 99,199,427 44.91% 12,443,972 12,443,972 111,643,399 50.54% 2、境内上市的外资 101,688,192 46.03% 101,688,192 46.03% 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 220,901,184 100.00% 220,901,184 100.00% 限售股份变动情况表 3 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳市特发集团 2008 年 01 月 30 18,293,893 11,045,060 0 7,248,833 履行股改承诺 有限公司 日 深圳市泰天实业 2008 年 01 月 30 1,398,912 1,398,912 0 0 履行股改承诺 发展有限公司 日 合计 19,692,805 12,443,972 0 7,248,833 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 21,261 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 马来西亚和昌父子有限公司 境外法人 13.70% 30,264,192 0 0 深圳市特发集团有限公司 国有法人 9.76% 21,566,857 7,248,833 0 深圳茂业商厦有限公司 境内非国有法人 6.15% 13,577,548 0 0 第一上海证券有限公司 境外法人 4.63% 10,231,568 0 0 F.C. (ASIA) HOLDINGS SDN. 境外法人 3.93% 8,684,194 0 0 BHD. 深圳市泰天实业发展有限公司 境内非国有法人 3.82% 8,447,602 0 0 香港盟兴实业有限公司 境外法人 0.98% 2,170,200 0 0 LETSCON HOLDINGS SDN. 境外法人 0.68% 1,497,172 0 0 BHD. 杨军 境内自然人 0.65% 1,435,100 0 0 CERDIT SUISSE SINGAPORE 境外法人 0.63% 1,399,673 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马来西亚和昌父子有限公司 30,264,192 境内上市外资股 深圳市特发集团有限公司 14,318,024 人民币普通股 深圳茂业商厦有限公司 13,577,548 人民币普通股 第一上海证券有限公司 10,231,568 境内上市外资股 F.C. (ASIA) HOLDINGS SDN. BHD. 8,684,194 境内上市外资股 深圳市泰天实业发展有限公司 8,447,602 人民币普通股 香港盟兴实业有限公司 2,170,200 境内上市外资股 LETSCON HOLDINGS SDN. BHD. 1,497,172 境内上市外资股 杨军 1,435,100 人民币普通股 CERDIT SUISSE SINGAPORE 1,399,673 境内上市外资股 深圳茂业商厦有限公司和大华投资（中国）有限公司为一致行动人，共计持有深国商 A 股和 B 上述股东关联关系或一致行 股 22,791,516 股，占公司总股本 10.32%；截止 2008 年 12 月 31 日大华投资通过第一上海证券 动的说明 有限公司代理买入深国商 B 股 9,213,968 股。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 马来西亚和昌父子有限公司，持有公司股份 3026.4192 万股，占公司总股本的 13.70%。和昌父子有限公司成立于 1958 年，注 册于马来西亚，法定代表人为萧光盛。经营范围包括：橡胶种植、房地产开发、化学五金、原料进出口、金融财务公司、证 券投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从 东单位或 年 年初持股 年末持股 变动原 公司领取的 姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期 其他关联 龄 数 数 因 报酬总额（万 单位领取 元）（税前） 薪酬 李锦全 董事长 男 63 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 194,400 194,400 - 36.00 否 宋胜军 总经理 女 54 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 233,280 233,280 - 36.43 否 张建民 董事 男 50 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 0.00 是 萧光盛 董事 男 61 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 3.00 是 李木桂 董事 男 64 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 3.00 是 赵立金 独立董事 男 70 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 3.00 否 支国祯 独立董事 男 67 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 0.00 否 陈维怀 独立董事 男 42 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 3.00 否 周小兴 监事 女 52 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 11.41 否 郭建 监事 男 44 2007 年 03 月 06 日 2008 年 06 月 27 日 0 0- 0.00 是 崔晓丽 监事 女 44 2007 年 03 月 06 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 11.51 否 张心亮 监事 男 39 2008 年 06 月 27 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 0.00 是 周小亮 财务总监 男 39 2008 年 01 月 14 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 24.00 否 副总经理、 周 猛 男 36 2007 年 03 月 06 日 2008 年 04 月 23 日 0 0- 1.80 否 董事会秘书 李元辰 副总经理 男 55 2008 年 04 月 23 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 18.00 否 曹 剑 董事会秘书 男 29 2008 年 04 月 23 日 2010 年 03 月 06 日 0 0- 8.00 否 合计 - - - - - 427,680 427,680 - 159.15 - 5 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 李锦全 董事长 12 5 7 0 0否 宋胜军 总经理 12 4 7 1 0否 张建民 董事 12 5 6 1 0否 萧光盛 董事 12 2 6 4 0是 李木桂 董事 12 0 5 5 2是 陈维怀 独立董事 12 0 7 5 0否 支国祯 独立董事 12 3 7 2 0否 赵立金 独立董事 12 5 7 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 因萧光盛先生工作地点为马来西亚，李木桂先生工作地点为四川，部分董事会未能安排时间亲自参会。 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，公司继续全力发展两大核心项目：晶岛购物中心和林业项目，通过公司全员的努力，取得较快的发展。报告期内公 司实现营业收入 27,053,285.28 元，同比下跌 36.48%，营业利润-53,394,903.67 元，同比下跌 204.12%，实现净利润-49,847,878.13 元，同比下跌 196.30%，其中归属于上市公司的净利润为-25,491,736.24 元，同比下跌 137.56%。公司本年度利润产生大幅度 下降的主要原因为： 因为公司正处于转型期，已全部退出传统的零售百货业，大力发展大型购物中心项目和林业项目，该两项目均处于投入 期，尚未产生收益； 2008 年，我们面临的国际经济环境和国内经济形势都比较严峻。从国际来看，随着美国次贷危机的爆发，引发了全球性经济 金融危机，并进一步向实体经济蔓延。此外，我国还经受历史罕见的严重低温雨雪冰冻灾害和四川特大地震灾害。受此影响， 我国经济增长势头放缓，资本市场和资产价格出现巨大动荡。但是，中国经济依然保持较强活力，其拥有最大的市场、稳定 的政治环境，以及投资和内需两大经济拉动因素，加上宏观调控手段日趋成熟，可以为经济持续发展提供保障。 2008 年，我司继续贯彻公司战略转型的战略方针，积极推进 IA MALL（晶岛国际购物中心）和林业两大项目。目前，IA MALL （晶岛国际购物中心）项目工程建设已完成，正在进入精装修阶段和竣工验收阶段；为把晶岛打造成深圳市中心区的亮点， 招商方面，公司与众多国际一线品牌洽谈合作，不断推广项目优势。 公司稳步推进林业公司各项工作，林业公司除继续发展翁源、五华、兴宁三个基地外，又开拓了紫金和赣州两个基地。截止 2008 年底，已种植速生丰产林 10 万亩；2008 年度共征地 101887 亩，为 2009－2010 年度的造林做好最充足的土地储备。同 时在队伍建设和基础管理上下了大功夫。全年共入职员工 27 人，先后对林业公司及各基地补充了工程技术及高级工程师，健 全了各集体的班子，成立了赣州办事处。另一方面，为提高全员素质，林业公司开展两次全员脱产培训，通过一线领导力培 训和技术管理培训提高了林业团队的专业技术水平和管理水平。此外，公司和中南林学院合作开发林业软件，努力提高林业 信息化管理水平。 6 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产销售收入 182.00 135.20 25.71% -0.61% 24.90% -37.12% 物业管理收入 1,208.48 1,318.51 -9.10% 7.07% 13.66% -134.34% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 深圳市 1390.48 -61.14% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 晶岛购物中心项目 90,000.00 完成主体工程,精装修阶段 尚未产生收益 合计 90,000.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 截止 2008 年 12 月 31 日，利安达会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税后利润为-25,491,736.24 元。根据利润分配的 原则，提取法定盈余公积金 0 元,法定公益金 0 元后,加上 2007 年末滚存的未分配利润-174,793,080.88 元，总共可供股东分配 利润为-200,284,817.12 元。 7 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 67,866,231.38 0.00% 2006 年 0.00 -42,874,333.22 0.00% 2005 年 0.00 -34,683,774.66 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 78.30 报告期末担保余额合计 1,180.19 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,686.17 报告期末对子公司担保余额合计 47,777.33 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 48,957.52 担保总额占公司净资产的比例 223.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 48,957.52 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 48,957.52 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 0 8 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 马来西亚和昌父子有限公司 0.00 0.00 163.50 2,708.40 深圳春华医药联合企业有限公司 0.00 0.00 0.00 209.02 深圳市国商医药有限公司 0.00 0.00 0.00 147.98 深圳市国际企业贸易有限公司 0.00 0.00 0.00 416.02 合计 0.00 0.00 163.50 3,481.42 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）深圳市铭兴实业发展有限公司（以下简称“铭兴实业” ）与子公司深圳融发投资有限公司（以下简称融发公司）借款纠 纷案，已由深圳市中级人民法院于 2005 年 11 月 17 日作出[（2005）深中法民二初字第 327 号]判决，驳回铭兴实业诉讼请求。 铭兴实业不服判决，向广东省高级人民法院提出上诉。广东省高级人民法院于 2006 年 6 月 23 日出具《民事判决书》[（2006） 粤高法民二终字第 73 号]，对该案进行了判决。 对方不服申请再审，再审过程中融发与对方之间达成和解，融发公司支付 500 万元给铭兴公司了结该案。第一期 2008 年 1 月 20 日之前支付 100 万，第二期 2008 年 3 月 20 日之前支付 200 万，第三期 2008 年 6 月 20 日之前支付 200 万。我司于 2008 年 1 月 3 日收到该调解书，调解书立即生效。本案已与对方达成和解并已执行终结，我司已将上述款项全部支付给铭兴实业 （详见 2008 年 10 月 10 日《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网《深圳市国际企业股份有限公司重大诉讼进展公告》，公告 编号：2008-42）。 （二）公司与贷款人中国银行深圳市分行上步支行（以下简称上步中行）与借款人深港工贸借款担保一案： 2005 年 9 月深圳市中级人民法院做出（2005）深中法民二再字第 22 号民事终审判决，就本公司与贷款人中国银行深圳市分行 上步支行（以下简称上步中行）与借款人深港工贸借款担保一案作出再审判决；判决本公司 1999 年为深港工贸借款（本金 600 万及逾期利息）承担连带担保责任。后该案件被银行列为不良资产，由中国东方资产管理公司深圳办事处做为执行权利人。 9 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 该案已由省高院指定至阳西法院执行。现公司正在与东方资产公司协商。 根据谨慎性原则，2004 年本公司对该项担保之本金及逾期利息合计 8,670,209.16 元全额预计为负债，2005-2008 年分别预计利 息 782,925.00 元。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内公司监事会工作情况 除列席董事会会议外，公司监事会在报告期内共召开了 4 次会议： 1、第五届监事会 2008 年第一次会议于 1 月 31 日上午 11 点在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议审 议并通过了《落实证监局整改通知》 此次会议决议公告刊登在 2 月 1 日《证券时报》 、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。 2、第五届监事会 2008 年第二次会议于 4 月 22 日上午 11 点在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议审 议并通过了如下议案： （1）《2007 年度报告正文及摘要》 （2） 《关于二○○八年第一季度报告及其摘要的议案》 （3）《关于选举监事候选人的议案》 （4）《关于公司内控自我评价的议案》 （5）《关于公司会计差错更正的议案》 （6）《关于监事会工作报告的议案》 此次会议决议公告刊登在 4 月 23 日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。 3、第五届监事会 2008 年第三次会议于 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议审议并通过了《深 圳市国际企业股份有限公司关于大股东及关联方资金往来情况的自查报告》。 此次会议决议公告刊登在 7 月 30 日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。 4、第五届监事会 2008 年第四次会议于 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了 《2008 年第三季度报告正文及全文》。 二、监事会对公司运作情况的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公司法》和有关法律、法规依法运作，认真执行中 国证监会的“法制、监管、自律、规范”八字方针，及时、完整的披露公司有关信息，没有出现违规现象，决策程序合法、 10 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合规，内部控制制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，忠于职守，严格执行了报告 期内股东大会的各项决议，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务 报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。利安达会计师事务所对 公司二○○八年度出具了无保留审计意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公司无募集资金使用情况。 （四）报告期内公司收购及出售资产情况。 报告期内，公司所发生的收购及出售资产情况为公司正常经营业务所需，收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易， 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）报告期内公司关联交易情况。 报告期内，公司无进行关联交易。 （六）财务审计报告 利安达会计师事务所对公司二○○八年度财务报告进行了审计，并出具了无保留的审计意见。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 利安达审字[2009]第 1119 号 深圳市国际企业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市国际企业股份有限公司（以下简称深国商）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并 资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是深国商管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，深国商财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了深国商 2008 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 11 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利安达会计师事务所_中国注册会计师 有限责任公司 _中国注册会计师 中国 北京_二〇〇九年四月十五日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 68,414,884.06 26,129,141.95 61,342,998.09 11,369,551.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,287,719.72 1,328,901.67 预付款项 816,795.00 180,000.00 1,309,621.00 180,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,898,179.41 158,069,588.23 34,582,967.95 257,258,130.51 买入返售金融资产 存货 965,170,729.88 826,728,755.33 164,920.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,041,588,308.07 184,378,730.18 925,293,244.04 268,972,601.90 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,570,262.84 65,944,253.87 6,570,262.84 65,944,253.87 投资性房地产 1,755,450.46 1,365,055.94 9,684,331.58 7,744,828.67 固定资产 75,972,488.11 24,754,990.04 80,372,214.68 26,680,701.23 12 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 240,000.00 240,000.00 13,345,514.72 210,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 84,538,201.41 92,304,299.85 109,972,323.82 100,579,783.77 资产总计 1,126,126,509.48 276,683,030.03 1,035,265,567.86 369,552,385.67 流动负债： 短期借款 8,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 243,472,627.76 253,682,750.53 预收款项 59,411,157.15 13,412,185.40 46,068,971.75 70,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,357,743.19 1,318,426.30 3,287,503.55 1,621,727.06 应交税费 17,096.76 2,453,401.54 394,064.95 2,624,676.14 应付利息 1,002,787.50 562,100.00 应付股利 5,127,701.36 5,127,701.36 5,127,701.36 5,127,701.36 其他应付款 210,873,595.06 44,692,535.39 222,645,749.05 72,695,222.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,992,300.00 14,992,300.00 17,229,760.00 17,229,760.00 其他流动负债 流动负债合计 546,255,008.78 81,996,549.99 548,998,601.19 99,369,087.26 非流动负债： 长期借款 418,000,000.00 274,918,800.00 15,918,800.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 11,801,909.16 11,801,909.16 11,018,984.16 11,018,984.16 递延所得税负债 13 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延收益 1,440,994.95 1,852,707.79 其他非流动负债 非流动负债合计 431,242,904.11 11,801,909.16 287,790,491.95 26,937,784.16 负债合计 977,497,912.89 93,798,459.15 836,789,093.14 126,306,871.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 资本公积 72,315,347.06 64,951,444.59 72,315,347.06 64,951,444.59 减：库存股 盈余公积 125,929,834.48 96,841,026.39 125,929,834.48 96,841,026.39 一般风险准备 未分配利润 -200,284,817.12 -199,809,084.10 -174,793,080.88 -139,448,140.73 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 218,861,548.42 182,884,570.88 244,353,284.66 243,245,514.25 少数股东权益 -70,232,951.83 -45,876,809.94 所有者权益合计 148,628,596.59 182,884,570.88 198,476,474.72 243,245,514.25 负债和所有者权益总计 1,126,126,509.48 276,683,030.03 1,035,265,567.86 369,552,385.67 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 27,053,285.28 5,848,160.00 42,587,072.00 749,150.00 其中：营业收入 27,053,285.28 42,587,072.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 80,448,188.95 66,771,594.70 70,761,679.50 34,543,798.59 其中：营业成本 22,305,564.61 6,068,381.52 28,359,968.76 45,214.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 547,764.24 1,520,203.37 销售费用 21,222,151.97 21,298,572.87 管理费用 19,508,122.14 11,245,075.95 20,822,122.49 5,204,606.18 财务费用 5,925,391.14 -23,118,244.12 -3,077,474.27 -15,686,016.54 资产减值损失 10,939,194.85 72,576,381.35 1,838,286.28 44,979,994.56 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 14 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收益（损失以“-”号 79,458,098.90 36,547,552.95 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -53,394,903.67 -60,923,434.70 51,283,491.40 2,752,904.36 列） 加：营业外收入 5,207,075.90 1,512,229.33 10,908,241.29 2,961,251.59 减：营业外支出 1,567,548.02 949,738.00 9,992,755.25 3,089,206.04 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” -49,755,375.79 -60,360,943.37 52,198,977.44 2,624,949.91 号填列） 减：所得税费用 92,502.34 438,402.97 五、净利润（净亏损以“-”号填 -49,847,878.13 -60,360,943.37 51,760,574.47 2,624,949.91 列） 归属于母公司所有者的净 -25,491,736.24 -43,346,955.30 67,866,231.38 13,034,162.27 利润 少数股东损益 -24,356,141.89 -16,105,656.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.12 -0.20 0.31 0.06 （二）稀释每股收益 -0.12 -0.20 0.31 0.06 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 14,303,252.05 518,160.00 52,934,921.13 749,150.00 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 15 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 22,580,463.30 93,033,206.64 65,453,356.37 150,187,116.36 的现金 经营活动现金流入小计 36,883,715.35 93,551,366.64 118,388,277.50 150,936,266.36 购买商品、接受劳务支付的 110,155,398.46 11,445.66 290,921,110.55 26,971.89 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 14,882,310.26 4,257,398.29 11,718,386.13 2,803,066.99 付的现金 支付的各项税费 3,101,887.48 943,981.26 4,633,059.01 1,733,507.26 支付其他与经营活动有关 62,834,521.95 90,047,352.63 41,820,287.44 159,425,229.88 的现金 经营活动现金流出小计 190,974,118.15 95,260,177.84 349,092,843.13 163,988,776.02 经营活动产生的现金 -154,090,402.80 -1,708,811.20 -230,704,565.63 -13,052,509.66 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 730,000.00 730,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 24,020,325.40 18,027,175.40 2,674,354.11 2,935,849.53 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 16,000,000.00 16,000,000.00 71,080,000.00 71,080,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 40,750,325.40 34,757,175.40 73,754,354.11 74,015,849.53 购建固定资产、无形资产和 687,574.16 182,808.00 4,350,564.29 1,597,525.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 687,574.16 182,808.00 4,350,564.29 1,597,525.00 投资活动产生的现金 40,062,751.24 34,574,367.40 69,403,789.82 72,418,324.53 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 16 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收到的现金 取得借款收到的现金 167,000,000.00 259,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 167,000,000.00 259,000,000.00 偿还债务支付的现金 16,823,322.57 16,823,322.57 45,898,739.84 44,008,739.84 分配股利、利润或偿付利息 25,227,139.90 1,282,643.05 16,503,762.96 4,896,318.26 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,850,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 45,900,462.47 18,105,965.62 62,402,502.80 48,905,058.10 筹资活动产生的现金 121,099,537.53 -18,105,965.62 196,597,497.20 -48,905,058.10 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,071,885.97 14,759,590.58 35,296,721.39 10,460,756.77 加：期初现金及现金等价物 61,342,998.09 11,369,551.37 26,046,276.70 908,794.60 余额 六、期末现金及现金等价物余额 68,414,884.06 26,129,141.95 61,342,998.09 11,369,551.37 17 深圳 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 220,901, 72,315,3 125,929, -174,79 -45,876, 198,476, 220,901, 70,869,5 一、上年年末余额 184.00 47.06 834.48 3,080.88 809.94 474.72 184.00 60.17 加：会计政策变更 1,445,78 前期差错更正 6.89 其他 220,901, 72,315,3 125,929, -174,79 -45,876, 198,476, 220,901, 72,315,3 二、本年年初余额 184.00 47.06 834.48 3,080.88 809.94 474.72 184.00 47.06 三、本年增减变动金额（减 -25,491, -24,356, -49,847, 少以“-”号填列） 736.24 141.89 878.13 -25,491, -24,356, -49,847, （一）净利润 736.24 141.89 878.13 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 深圳 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -25,491, -24,356, -49,847, 上述（一）和（二）小计 736.24 141.89 878.13 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 深圳 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 220,901, 72,315,3 125,929, -200,28 -70,232, 148,628, 220,901, 72,315,3 四、本期期末余额 184.00 47.06 834.48 4,817.12 951.83 596.59 184.00 47.06 深圳市国际企业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 21