东方钽业(000962)2003年年度报告摘要

宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 宁夏东方钽业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 曹永平董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书面委托聂明亮董事 代为出席并行使表决权。 １．４ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长聂明亮先生、总经理张宗国先生、财务负责人赵文先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 地址 邮政编码 753000 公司国际互联网 http://www.otic.com.cn 网址 电子信箱 otic@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098563 传真 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 444,813,360.75 419,003,446.52 6.16% 1,225,383,888.31 利润总额 21,597,054.91 17,571,272.84 22.91% 202,736,791.11 净利润 17,401,052.94 15,293,923.94 13.78% 178,397,581.09 扣除非经常性损益 11,992,171.72 11,009,079.58 8.93% 160,244,733.10 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,320,272,136.66 1,493,363,484.04 -11.59% 1,561,138,531.53 股东权益（不含少 1,085,362,763.85 1,067,292,148.39 1.69% 1,050,989,965.64 数股东权益） 经营活动产生的现 197,258,631.99 78,267,621.50 152.03% -100,175,831.91 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.05 0.04 13.75% 0.50 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.05 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.60% 1.43% 11.89% 16.97% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.10% 1.03% 6.80% 15.25% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.55 0.22 151.82% -0.28 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.05 3.00 1.67% 2.95 调整后的每股净 3.04 2.99 1.74% 2.95 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,000,000 0 216,000,000 其中：国家持有股份 213,840,000 0 213,840,000 －2－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 2,160,000 0 2,160,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 216,000,000 0 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,400,000 0 140,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 140,400,000 0 140,400,000 三、股份总数 356,400,000 0 356,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 60,697 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宁夏有色金属冶炼 0 207,360,00 58.18 未流通 0 国有股东 厂 0 上海国智置业发展 4,024,329 4,291,371 1.20 已流通 未知 有限公司 华西证券有限责任 -5,708,715 3,313,300 0.93 已流通 未知 公司 中国石油宁夏化工 0 2,160,000 0.61 未流通 0 国有股东 厂 青铜峡铝业集团公 0 2,160,000 0.61 未流通 0 国有股东 司 宁夏恒力钢丝绳股 0 2,160,000 0.61 未流通 0 份有限公司 中国有色金属工业 0 2,160,000 0.61 未流通 0 国有股东 技术开发交流中心 中关村证券股份有 48,200 1,021,242 0.29 已流通 未知 限公司 王凤娥 -511,250 938,750 0.26 已流通 未知 杨廉 48,904 737,000 0.21 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 说明：前十名股东中，发起人股东之间不存在《上市 的说明 公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。 其余股东未知是否存在一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 上海国智置业发展有限公司 4,291,371 A 华西证券有限责任公司 3,313,300 A 中关村证券股份有限公司 1,021,242 A 王凤娥 938,750 A 杨廉 737,000 A －3－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市它山之石投资顾问有限公 633,800 A 司 朱贺 416,700 A 李春友 414,300 A 王君 371,900 A 刘树英 358,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为宁夏有色金属冶炼厂，法定代表人何季麟，注册资本 41127.30 万元，主要从事 稀有金属冶炼、氟化盐、电子浆料、暖气片、进出口业务、机械加工、分析检测服务等。宁夏有色 金属冶炼厂是由北京有色金属研究总院三个研究室于 1965 年成建制搬迁到宁夏石嘴山市大武口创建 成立，原名冶金部九 0 五厂， 1972 年转入地方，更名为宁夏有色金属冶炼厂。1983 年，冶金部有 色司独立并成立中国有色金属工业总公司，宁夏有色金属冶炼厂又划归中国有色金属工业总公司管 辖，后又随国家有色工业管理体制变化先后隶属于国家有色金属工业局和中国稀有稀土金属集团公 司。2000 年 7 月 1 日起，国务院以国发[2000]17 号文件决定有色金属事业单位下放地方，宁夏有色 金属冶炼厂下放宁夏地方政府管理。 2003 年元月 30 日，由公司控股股东宁夏有色金属冶炼厂与西北稀有金属材料研究院等企业组建 的国有独资公司宁夏东方有色金属集团有限公司成立，该公司注册资本为 45000 万元，法定代表人 何季麟。主营有色及稀有金属冶炼、加工、电子元器件制造、化工产品、金属材料、电子功能材料 的生产、销售。 报告期末，宁夏有色金属冶炼厂持有本公司 207,360,000 股股份，占总股本的 58.18%，系本公 司的控股股东，宁夏东方有色金属集团有限公司为本公司的间接控股股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.3.7 聂明亮 董事长 男 60 0 0 -2005.6.19 2003.3.7 何季麟 董事 男 58 0 0 -2005.6.19 2002.6.20-2005.6. 吴瑞荣 董事 男 64 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 曹永平 董事 男 53 0 0 19 董事兼总 2002.6.20-2005.6. 张宗国 男 58 0 0 经理 19 2002.6.20-2005.6. 方 瑛 独立董事 女 61 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 罗振邦 独立董事 男 37 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 张惠强 独立董事 男 40 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 黄永革 独立董事 男 34 0 0 19 －4－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002.6.20-2005.6. 朱公录 董事 男 58 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 胡长平 董事 男 40 0 0 19 监事会主 2002.6.20-2005.6. 丁建林 男 41 0 0 席 19 2003.3.7 陈步烽 监事 男 55 0 0 -2005.6.19 2002.6.20-2005.6. 张慧珍 监事 女 38 200 200 19 2002.6.20-2005.6. 郭 瑜 监事 男 40 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 李 静 监事 男 33 0 0 19 2003.3.7 唐先才 副总经理 男 61 0 0 -2005.6.19 2003.3.7 张九瑛 副总经理 男 49 0 0 -2005.6.19 2003.7.25 高 磊 副总经理 男 49 1,745 1,745 -2005.6.19 总经理助 2003.7.25 陈 林 男 37 0 0 理 -2005.6.19 董事会秘 2003.3.7 叶照贯 男 42 0 0 书 -2005.6.19 2003.3.7 赵 文 财务总监 男 37 0 0 -2005.6.19 副总工程 2003.3.7 郑爱国 男 44 720 720 师 -2005.6.19 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 聂明亮 宁夏有色金属冶炼厂 常务副厂长 1997.1.4 -至今 否 何季麟 宁夏有色金属冶炼厂 厂长 1997.1.4 -至今 是 丁建林 宁夏有色金属冶炼厂 纪检委书记 1997.1.4 -至今 是 宁夏恒力钢丝绳股份有 朱公录 监事会主席 2001.1.1-至今 是 限公司 中国有色金属工业技术 胡长平 副总经理 2002.1.1-至今 是 开发交流中心 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 62.92 金额最高的前三名董事的报 23.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.66 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程等行使职权所发 生的必要费用，包括但不限于往返交通费、食宿费等由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 （1） 在控股股东宁夏有色金属冶炼厂领酬的董事、监事有何季 董事、监事姓名 麟、丁建林、陈步烽、张慧珍。 （2） 在社保系统（退休工资转入）领酬的有：吴瑞荣 －5－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 （3） 在发起人股东单位领酬的董事有朱公录、胡长平。 （4） 独立董事方瑛、罗振邦、张惠强、黄永革在各自所属单位领 酬。 报酬区间 人数 4 万以下 3 4~6 万 2 6~7 万 3 7~8 万 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事稀有金属钽、铌及铍合金的研发、生产、销售和进出口业务。行业归类为有色金 属冶炼及压延加工业(分类代号为"C6760")。 报告期内，世界钽工业历经低迷和徘徊之后，由于新型手机、数码相机、汽车电子等产品的拉 动，出现了回升态势，尤其亚洲市场率先恢复且增长速度较快。公司抓住有利时机，坚持"以客户为 中心，以诚信为本色，突出技术、质量、管理，为顾客提供满意的产品和服务"的经营方针，努力克 服"非典"时期造成的经营困难，主导产品电容器级钽粉、钽丝销量比去年同期增长 30%以上，且高 档次产品所占比例和质量稳定性大大提高，受到很多客户的欢迎和好评。 报告期内，公司首先强化了主导产品的市场营销工作，较好地开发了一批重要客户，在世界钽 电子市场总体复苏较慢、产品价格持续走低、市场竞争非常激烈的情况下，主营业务收入仍比去年 增加了 6.16%；其次加大了新产业、新产品的开发力度，铌钛合金、草酸铌 、钽丝在锂电池和光源 上的应用等都取得了相应的进展；第三狠抓科技进步，为公司经济发展提供技术支撑，公司主导产 品电容器级钽粉的研制水平已经达到了 15 万μfv/g，电容器用钽丝的研制水平已经细化到了Φ 0.065mm，其研制样品均已发送国内外知名钽电容器制造商评价；第四，企业管理工作进一步加强。 一是制订了《专项工程管理补充规定》、《新品营销制度》、《非生产性费用支出管理规定》等十六项 规章制度。二是通过了新时代质量体系认证中心对公司进行的 GB/T19001-1994 到 GB/T19001-2000 ISO9001：2000idt 质量管理体系改版认证和环境与职业健康安全贯标工作的复审。三是强化财务资 金管理，财务费用同比减少 287.13 万元。四是努力压缩非生产性费用的支出，全年三项变动费用同 比节约 66%。五是以改革促管理，不断增强企业活力，报告期内，公司选择主要生产单位作为分配 制度改革试点，推行技术干部激励，实行优秀技术干部津贴制度、客户经理奖惩制度，对部分中层 干部试行公开竞聘，改变了以往的任命制，激活了用人机制，办理内退职工 53 人，提高了工作效率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 有色金属压 44,481.34 35,173.21 20.93 6.16 3.31 11.65 延加工业 其中：关联 3,383.13 2,803.82 17.12 -43.11 -46.82 50.97 交易 钽、铌、铍 44,481.34 35,173.21 20.93 6.16 3.13 11.65 制品 其中：关联 3,383.13 2,803.82 17.12 -43.11 -46.82 50.97 交易 －6－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其 他业务往来企业同等对待。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家 定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场 关联交易的定价原则 价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照 "成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当 地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余再按协议规定的时间 内收取。 关于西北稀有金属材料研究院：本公司是世界主要钽制品供应商之 一。西北稀有金属材料研究院拥有国内乃至亚洲最先进的冷热等静压进 口设备、材料微观组织检测设备等，本公司冶炼、加工过程中所需的部 份坯料、备件和检验需西材院外协，西北稀有金属材料研究院承担的某 些指令性任务或市场所需的产品需要本公司提供原料，这是减少公司重 关联交易必要性、持续性的 大设备采购和相关费用、增加销售渠道、扩大市场份额的较好途径，也 说明 是合理进行的正常交易业务。 关于宁夏星日电子股份有限公司：本公司是世界主要钽制品供应商 之一。宁夏星日电子股份有限公司是国内最大的钽电容器生产厂家之 一，因此，两者的关联交易对本公司国内业务的拓展将带来积极的帮助 和影响。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 13,744.84 -12.13 国 外 30,736.50 17.06 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,579.69 占采购总额比重 49.90% 合计 前五名销售客户销售金 22,243.96 占销售总额比重 50.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 宁夏有色金属进出口公司 本期贡献的投资收益 -398.21 占上市公司净利润的比重 -22.88% 有色金属产品、电子产品、硅铁合金、本公司生产、科研所需原 参股 经营范围 辅材料（国家规定的一类商品除外）、机械设备等进出口贸易 公司 净利润 -398.21 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －7－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 59,642.00 9,081.00 59,471.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 电容器级钽粉、钽 19,600.00 否 20,869.00 0.00 否 丝技术改造 钽铌金属及钽铌 铍合金的冶炼与 19,800.00 否 21,167.00 0.00 否 加工技术改造 铌酸锂、钽酸锂人 4,960.00 否 6,003.00 0.00 否 工晶体技术改造 碳化硅微粉技术 2,043.00 否 2,093.00 0.00 否 改造 氧化铟锡靶材技 4,978.00 否 3,928.00 0.00 否 术改造 收购福建南平闽 1,000.00 否 811.00 0.00 否 宁钽铌矿业股权 矿山资源开发 9,480.00 否 4,600.00 0.00 否 合计 61,861.00 — 59,471.00 0.00 — －8－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 《电容器级钽粉、钽丝技术改造项目》总投入 20869 万元，占原计划投资 和收益的说明（分 的 106.5%，该项目已于前一报告期完工，达到设计产能并已投入生产经营； 《钽 具体项目） 铌金属及钽铌铍合金的冶炼与加工技术改造项目》经过报告期的加紧工作到目 前为止，大型关键进口设备均已安装，进入调试阶段，总投入也已达到 21167 万元，占原计划投资的 106.90%；《铌酸锂、钽酸锂人工晶体技术改造项目》由 于产品品级进行调整，超过计划投资 1053 万元； 《碳化硅微粉技术改造项目》 已投资 2093 万元，占原计划投资的 102.45%； 《氧化铟锡靶材技术改造项目》实 际总投入 3928 万元，报告期针对市场需求进行了产品调整和试生产； 《收购闽 宁钽业股权项目》一期工程已形成设计能力，但由于报告期钽精矿价格一直处 于低位，该矿基本处于半停产状态，报告期该矿利润总额为-537.73 万元，公司 将极积配合该矿恢复生产的工作。按 2000 年 8 月 19 日股东大会决议变更的募 集资金 9480 万元计划改投矿山资源开发，现已经投入 3600 万元，根据目前世 界钽工业发展及钽原料状况，公司决定停建湖南湘东钨矿，有选择性的把广西 水溪庙矿建设为公司低品位矿的加工基地。 对于募集资金项目超支部分，公司将通过自有资金或其它途径解决。 截止报告期末，除了矿山开发项目以外，其它募集资金实施项目均已进入 竣工验收前的准备阶段，公司正在极积与有关部门协调验收事宜，预计计划年 度上半年完成验收工作。 变更原因及变更 公司招股说明书中共有八个募集资金运用项目，其中《兼并石嘴山电容器厂进 程序说明（分具体 行片式钽电容器技术改造》项目 （预计收益 2841 万元）和《有色金属精细化 项目） 工技术改造》项目（预计收益 2664 万元） ，经董事会和股东大会会议决议，有 关部门核准，放弃实施这两个项目，其资金转用于钽铌资源的开发，详见 2000 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的 2000 年第一次临时股 东大会会议决议公告。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2004 年 3 月 12 日第二届董事会第十次会议通过决议以 2003 年末总股数 35,640 万股为基 数,每 10 股派发红利 0.40 元(含税),共计 14,256,000.00 元,余额 188,861,628.67 元转入下一年度,并按有 关最终决议执行,本年度不实行资本公积金转增股本。以上年度利润分配预案需经 2003 年年度股东大 会批准。 §7 重要事项 －9－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 宁夏有色 2001 年 7,000.00 连带责任 2001 年 11 月 22 日--2006 年 11 否 是 金属进出 11 月 22 担保 月 22 日 口公司 日 闽宁钽铌 2002 年 210.00 连带责任 2002 年 3 月 30 日--2006 年 3 月 否 是 矿业开发 03 月 30 担保 30 日 有限公司 日 担保发生额合计 7,210.00 担保余额合计 7,210.00 其中：关联担保余额合计 7,210.00 上市公司对控股子公司担保发生 7,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 6.64 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 宁都创业投资 2003 年 10 月 1 日--2005 1,000.00 60.00 0.00 0.00 有限公司 年 9 月 30 日 合计 1,000.00 — 60.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －10－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事履行职责的情况 7.8 公司已于 2002 年 6 月董事会换届选举时设置了四名独立董事，在专业结构和独立 董事占董事总数的比例等方面，均符合有关管理部门的规定。 报告期内，各位独立董事勤勉尽责，按时参加公司召开的 2002 年年度股东大会以 及审议各次定期报告的相应董事会会议，对公司报告期的规范运作、重大关联交易、重 大投资、高级管理人员聘任和任职资格审查、公司中长期发展规划、薪酬制度改革、内 控制度建设、三项制度改革等方面进行监督、审查和提出决策性意见和独立意见。他们 的工作对公司、对投资者，是有益的和必要的，董事会对报告期各位独立董事所做的工 作给予充分肯定。 §8 监事会报告 2003 年度公司监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》、和《公司章程》的规定，本 着对公司、股东、债权人负责的原则，通过列席和参加董事会会议、公司经营管理工作 等会议，以及定期组织开展各项专项检查、内部审计等工作形式，对公司董事、高级管 理人员执行公司职务进行了有效的监督。现将监事会 2003 年度工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开了四次监事会会议。 1、二届四次监事会会议 该次会议于 2003 年 3 月 7 日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议审议 并通过：（1）公司 2002 年度监事会工作报告、（2）公司 2002 年年度报告及摘要、（3） 公司 2002 年度财务决算报告、 （4）公司 2002 年度分配预案、（5）续聘五联联合会计师 事务所有限公司、 （6）公司与西北稀有金属材料研究院关联交易、 （7）公司董事、监事、 高级管理人员年度报酬的议案、 （8）公司监事会成员变动、 （9）对公司高管人员、关联 交易及"五分开"等方面发表意见。 2、二届五次监事会会议 该次会议于 2003 年 4 月 18 日在宁夏石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开，经审议通 过了：(1)关于公司 2003 年第一季度报告的议案, (2)关于公司 2003 年度关联交易的议 案。 3、二届六次监事会会议 该次会议于 2003 年 7 月 25 日下午在宁夏石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开，会议 审议并通过的议案有：（1）公司 2003 年半年度报告及其摘要,（2）对 2003 年上半年公 司运作和经营决策情况独立发表意见。 4、二届七次监事会会议 该次会议于 2003 年 10 月 23 日下午在宁夏石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会 议审议并通过了关于公司 2003 年第三季度报告的议案。 二、监事会发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股 东大会、董事会会议的召开是否符合规定程序，重大决策程序是否合法进行监督和检查、 对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理及其它高级管理人员履职情况进行 了监督检查。监事会认为，公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控 制制度比较完善，运作规范，公司董事、经理及其它高级管理人员在执行公司职务时未 发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 报告期内，监事会重点审核了中期、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计 资料，认为五联联合会计师事务所有限公司出具的 2003 年度无保留意见的审计报告， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 －11－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、募集资金使用情况 公司招股说明书中共有八个募集资金运用项目，除以下两个项目外，募集资金实际 投入项目与承诺投入项目一致。《片式钽电容器技术改造》和《有色金属精细化工技术 改造》两个项目，已按法定程序变更、公告，其项目资金用于钽铌资源的开发。详见 2000 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的 2000 年第一次临时股东大会决 议公告；未使用的募集资金 5900 万元，全部存于公司在银行开设的募集资金专户。 4、报告期内公司无重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易和损害股东 权益或造成公司资产流失的事项。 5、关联交易 报告期内，公司的关联交易按照公平、公正等原则和关联交易协议执行，并按有关 规定进行披露，无损害公司利益和损害股东权益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字[2004]第 2131 号 审 计 报 告 宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称东方钽业公司)2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2003 年度的合并及母公司利润表和合并及母公司 现金流量表。这些会计报表的编制是东方钽业公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了东方钽业公司 2003 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2003 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师:李耀忠 中国 · 兰州 中国注册会计师:杨克义 民 主 东 路 249 号 二〇 〇 四年三月十二日 9.2 资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 198,967,227.30 145,383,381.91 203,639,897.56 171,288,286.39 短期投资 2,021,859.90 2,021,859.90 4,686,816.00 4,686,816.00 应收票据 2,080,598.26 2,080,598.26 822,368.00 822,368.00 应收股利 120,000.00 120,000.00 －12－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收利息 应收账款 119,107,146.17 70,231,024.86 116,925,947.48 69,416,717.69 其他应收款 9,828,022.16 9,022,897.28 13,483,401.65 2,799,613.99 预付账款 46,059,295.87 43,252,578.85 71,442,966.56 70,203,890.56 应收补贴款 9,250,947.90 8,379,457.61 24,634,548.84 5,119,205.63 存货 411,662,222.64 405,183,911.66 602,886,567.15 493,059,021.33 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 799,097,320.20 685,675,710.33 1,038,522,513.24 817,395,919.59 长期投资: 长期股权投资 47,052,551.14 68,374,951.83 68,730,498.72 94,035,012.05 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 57,052,551.14 78,374,951.83 68,730,498.72 94,035,012.05 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 541,918,046.37 533,313,536.95 466,787,298.51 461,143,666.50 减：累计折旧 209,042,774.35 206,591,412.19 171,386,963.82 169,608,045.46 固定资产净值 332,875,272.02 326,722,124.76 295,400,334.69 291,535,621.04 减：固定资产减值准备 1,591,672.25 1,591,672.25 2,929,254.07 2,929,254.07 固定资产净额 331,283,599.77 325,130,452.51 292,471,080.62 288,606,366.97 工程物资 659,650.95 659,650.95 2,822,770.83 2,822,770.83 在建工程 113,440,246.44 113,440,246.44 90,816,620.63 90,816,620.63 固定资产清理 固定资产合计 445,383,497.16 439,230,349.90 386,110,472.08 382,245,758.43 无形资产及其他资产: 无形资产 18,738,768.16 18,738,768.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,738,768.16 18,738,768.16 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,320,272,136.66 1,222,019,780.22 1,493,363,484.04 1,293,676,690.07 流动负债: 短期借款 30,704,751.00 123,376,733.63 应付票据 应付账款 41,517,358.32 35,397,402.43 132,822,250.12 49,853,304.63 预收账款 5,102,730.75 2,771,146.57 4,169,788.30 2,220,618.95 应付工资 34,723,317.57 34,723,317.57 36,870,985.92 36,870,985.92 应付福利费 16,217,210.21 15,942,128.18 14,294,237.12 14,025,983.23 应付股利 应交税金 -24,262,439.27 -12,402,865.14 -59,351,734.18 -49,896,150.27 其他应交款 2,500.00 其他应付款 1,044,017.16 987,613.86 18,140,417.94 18,116,244.82 预提费用 263,794.57 70,867.50 523,607.04 395,492.50 预计负债 一年内到期的长期负债 27,000,000.00 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 132,313,240.31 104,489,610.97 270,846,285.89 71,586,479.78 长期负债: 长期借款 85,000,000.00 15,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,659,920.00 11,659,920.00 15,453,049.76 15,453,049.76 专项应付款 5,936,212.50 5,936,212.50 2,772,000.00 2,772,000.00 其他长期负债 长期负债合计 102,596,132.50 32,596,132.50 155,225,049.76 155,225,049.76 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 234,909,372.81 137,085,743.47 426,071,335.65 226,811,529.54 少数股东权益 －13－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 446,563,866.36 445,894,303.84 445,894,303.84 盈余公积 79,281,268.82 79,363,240.36 75,801,058.24 75,883,377.62 其中：法定公益金 29,755,476.35 29,796,462.12 31,956,413.03 31,997,572.72 未分配利润 203,117,628.67 202,606,930.03 189,196,786.31 188,687,479.07 其中：现金股利 14,256,000.00 14,256,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,085,362,763.85 1,084,934,036.75 1,067,292,148.39 1,066,865,160.53 负债和所有者权益（或股东权益） 1,320,272,136.66 1,222,019,780.22 1,493,363,484.04 1,293,676,690.07 总计 利润及利润分配表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 444,813,360.75 436,366,776.17 419,003,446.52 398,798,487.23 减：主营业务成本 351,732,112.03 347,143,168.64 340,472,365.72 328,834,633.17 主营业务税金及附加 174,728.69 149,067.27 697,929.56 678,871.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号 92,906,520.03 89,074,540.26 77,833,151.24 69,284,982.26 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 375,116.49 -7,410.89 334,696.43 -15,670.43 号填列） 减：营业费用 10,237,866.46 11,683,535.65 8,821,523.29 4,624,426.11 管理费用 57,738,931.50 50,589,615.86 47,739,139.87 41,913,907.59 财务费用 4,028,686.21 1,379,588.11 6,903,044.05 8,602,001.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,276,152.35 25,414,389.75 14,704,140.46 14,128,976.65 加：投资收益（损失以“-”号 -3,352,099.32 -7,334,211.96 -1,007,046.43 -667,137.51 填列） 补贴收入 157,864.00 58,696.00 营业外收入 4,254,487.96 4,254,487.96 4,602,065.54 4,602,065.54 减：营业外支出 739,350.08 739,350.08 786,582.73 786,582.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号 21,597,054.91 21,595,315.67 17,571,272.84 17,277,321.95 填列） 减：所得税 4,196,001.97 4,196,001.97 2,277,348.90 2,277,348.90 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,401,052.94 17,399,313.70 15,293,923.94 14,999,973.05 加：年初未分配利润 189,196,786.31 188,687,479.07 176,961,647.17 176,687,500.64 其他转入 六、可供分配的利润 206,597,839.25 206,086,792.77 192,255,571.11 191,687,473.69 减：提取法定盈余公积 1,740,105.29 1,739,931.37 1,529,392.40 1,499,997.31 提取法定公益金 1,740,105.29 1,739,931.37 1,529,392.40 1,499,997.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 203,117,628.67 202,606,930.03 189,196,786.31 188,687,479.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 －14－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 八、未分配利润 203,117,628.67 202,606,930.03 189,196,786.31 188,687,479.07 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 468,408,473.50 325,146,878.38 收到的税费返还 57,324,859.49 38,905,196.09 收到的其他与经营活动有关的现金 4,488,371.38 3,837,119.62 经营活动产生的现金流入小计 530,221,704.37 367,889,194.09 购买商品、接受劳务支付的现金 260,886,673.78 162,458,458.09 支付给职工以及为职工支付的现金 48,085,643.40 46,007,362.87 支付的各项税费 5,670,098.81 3,896,478.60 支付的其他与经营活动有关的现金 18,320,656.39 8,660,799.88 经营活动产生的现金流出小计 332,963,072.38 221,023,099.44 经营活动产生的现金流量净额 197,258,631.99 146,866,094.65 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,219,036.31 17,219,036.31 取得投资收益所收到的现金 824,210.08 824,210.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 201,438.20 201,438.20 投资活动产生的现金流入小计 18,244,684.59 18,244,684.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 86,950,015.61 84,618,638.97 的现金 投资所支付的现金 11,045,564.90 11,045,564.90 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 97,995,580.51 95,664,203.87 投资活动产生的现金流量净额 -79,750,895.92 -77,419,519.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 87,674,203.00 54,831,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 5,700,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 93,374,203.00 60,531,000.00 偿还债务所支付的现金 205,347,085.63 149,831,900.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,936,753.11 6,050,581.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 215,283,838.74 155,882,481.31 筹资活动产生的现金流量净额 -121,909,635.74 -95,351,481.31 四、汇率变动对现金的影响 -270,770.59 1.46 五、现金及现金等价物净增加额 -4,672,670.26 -25,904,904.48 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －15－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 17,401,052.94 17,399,313.70 加：计提的资产减值准备 12,330,684.25 12,637,356.00 固定资产折旧 41,853,101.93 41,180,658.13 无形资产摊销 382,423.84 382,423.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -259,812.47 -324,625.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 145,825.00 145,825.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 592,675.08 592,675.08 财务费用 6,607,170.61 2,720,998.81 投资损失（减：收益） -929,363.52 3,052,749.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 184,560,289.06 81,211,054.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,922,468.41 -5,482,733.42 经营性应付项目的增加（减：减少） -41,773,719.83 -6,649,602.29 其他 270,773.51 1.46 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 197,258,631.99 146,866,094.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 198,967,227.30 145,383,381.91 减：现金的期初余额 203,639,897.56 171,288,286.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,672,670.26 -25,904,904.48 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司对会计政策的变更采用追溯调整法，在会计政策变更累积影响数不能合 理确定时采用未来适用法； 1、根据财政部财会（2003）12 号文件《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日 后事项〉的通知》的规定，本公司自 2003 年 7 月 1 日起对于资产负债表日后至财务报 告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利（或分配 给投资者的利润）不再作为资产负债表日后调整事项，而改为含在资产负债表所有者权 益中未分配利润项内。 2、根据财政部财会（2003）10 号文件，本公司对于自该规定发布之日起发生的长 期股权投资，将长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额作为资本公积，不分期摊销。将该规定发布之日之前形成的长期股权投资差额不再作 追溯调整，对于其余额仍采用原会计政策，直至摊销完毕。长期股权投资的初始投资成 本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额仍按原会计政策之规定进行摊销。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－