哈投股份(600864)2008年年度报告摘要

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 哈投股份 股票代码 600864 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 邮政编码 150090 公司国际互联网网址 sbrd27@sohu.com 电子信箱 sbrd27@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建伟 张名佳 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 电话 0451-82333238 0451-82332888 传真 0451-82332228 0451-82332228 电子信箱 sbrd27@sohu.com sbrd27@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 609,625,536.43 540,131,930.29 12.87 440,181,677.13 利润总额 393,301,863.36 489,634,886.58 -19.67 13,189,350.66 归属于上市公司股东的净利 288,731,938.38 315,445,177.95 -8.47 -2,329,850.88 润 归属于上市公司股东的扣除 10,493,827.75 13,302,310.92 -21.11 -10,125,658.59 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 100,327,283.69 125,450,537.19 -20.03 152,747,790.88 额 1 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 3,284,535,022.96 5,018,485,629.49 -34.55 3,397,485,978.10 所有者权益（或股 1,642,156,025.55 3,144,547,670.55 -47.78 1,861,289,196.24 东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.53 0.58 -8.62 -0.02 稀释每股收益（元／股） 0.53 0.58 -8.62 -0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.02 0.02 不适用 -0.07 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 17.58 10.03 增加 7.55 个百分点 -0.13 加权平均净资产收益率（%） 12.04 12.60 减少 0.56 个百分点 -0.17 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.64 0.42 增加 0.22 个百分点 -0.54 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.44 0.53 减少 0.09 个百分点 -0.75 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.1836 0.46 -60.09 1.12 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.01 11.51 -73.85 13.63 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,190,136.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 16,374,744.65 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 192,173.08 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 359,629,874.75 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,037,066.84 少数股东权益影响额 -2,775,371.72 所得税影响额 -92,956,106.45 合计 278,238,110.63 3.3 境内外会计准则差异： √适用 □不适用 2 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 288,731,938.38 净资产 1,642,156,025.55 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新 (%) 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 115,250,701 42.19 91,432,122 10,159,125 -13,659,454 87,931,793 203,182,494 37.19 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 115,250,701 42.19 91,432,122 10,159,125 -13,659,454 87,931,793 203,182,494 37.19 合计 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 157,938,397 57.81 154,438,066 17,159,785 13,659,454 185,257,305 343,195,702 62.81 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 157,938,397 57.81 154,438,066 17,159,785 13,659,454 185,257,305 343,195,702 62.81 股份合计 三、股份总数 273,189,098 100.00 245,870,188 27,318,910 273,189,098 546,378,196 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限 本年解除 本年增加 年末限 解除限 股东名称 限售原因 售股数 限售股数 限售股数 售股数 售日期 哈尔滨投资集团有限责任公司 持有的股票自获得上市流通权 哈尔滨投 之日起 12 个月内不上市交易 2008 年 资集团有 或者转让；上述期限届满后 12 115,250,701 13,659,454 101,591,247 203,182,494 6 月 15 限责任公 个月内，通过证券交易所挂牌 日 司 交易出售股份的数量不超过岁 宝热电股份总数的 5%，24 个 月内不超过 10 %。 合计 115,250,701 13,659,454 101,591,247 203,182,494 / / 3 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 84,679 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 哈尔滨投资集团有限 国有法人 44.45 242,874,824 203,182,494 质押 121,400,000 责任公司 哈尔滨鑫鑫科技发展 未知 2.36 12,909,000 未知 有限公司 哈尔滨合迈科技发展 未知 0.69 3,745,000 未知 有限责任公司 狄丽佩 未知 0.44 2,396,000 未知 哈尔滨市通江晶体管 未知 0.27 1,493,000 未知 厂 庄建明 未知 0.27 1,450,312 未知 哈尔滨无线电七厂 未知 0.18 964,730 未知 董振声 未知 0.18 956,300 未知 李松 未知 0.13 690,000 未知 潘伟伟 未知 0.13 689,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 哈尔滨投资集团有限责任公司 39,692,330 人民币普通股 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 12,909,000 人民币普通股 哈尔滨合迈科技发展有限责任公司 3,745,000 人民币普通股 狄丽佩 2,396,000 人民币普通股 哈尔滨市通江晶体管厂 1,493,000 人民币普通股 庄建明 1,450,312 人民币普通股 哈尔滨无线电七厂 964,730 人民币普通股 董振声 956,300 人民币普通股 李松 690,000 人民币普通股 潘伟伟 689,000 人民币普通股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 从事固定资产、基础设施、能源、供热、高 哈尔滨投资 新技术产业、资源开发项目投资与投资信息 集团有限责 冯晓江 500,000 2003 年 10 月 28 日 咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础 任公司 设施建设、土地整理、股权投资运营(以上 项目需国家专项审批凭证经营)。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 哈尔滨市人民政 府国有资产监督 管理委员会 4 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权 是否在 报告期 激励情况 股东单 内从公 行 位或其 司领取 可 已 性 年 任期 年初持 年末持 变动 权 期末 他关联 姓名 职务 的报酬 行 行 别 龄 起止日期 股数 股数 原因 价 股票 单位领 总额 权 权 （ 市价 取报 （万 股 数 元 （元） 酬、津 元） 数 量 ） 贴 2006 年 6 董事长 月 23 日～ 邢继军 男 45 130.85 否 总经理 2009 年 6 月 23 日 2006 年 6 2007 月 23 日～ 年度 陈景春 副董事长 男 66 18,538 37,076 4.8 是 2009 年 6 利润 月 23 日 分配 2006 年 6 十送 董事、董事 月 23 日～ 九转 徐建伟 会秘书、副 男 52 13,806 27,612 106.59 否 2009 年 6 增一 总经理 月 23 日 股 2008 年 9 董事、 月 22 日～ 贾海波 男 45 12.07 是 副总经理 2009 年 6 月 23 日 2006 年 6 月 23 日～ 杨滨刚 独立董事 男 59 6 是 2009 年 6 月 23 日 2006 年 6 月 23 日～ 姜明辉 独立董事 男 42 6 是 2009 年 6 月 23 日 2006 年 6 月 23 日～ 李万春 独立董事 男 40 6 是 2009 年 6 月 23 日 2006 年 6 月 23 日～ 车 轩 监事会主席 男 59 3.6 是 2009 年 6 月 23 日 5 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 6 月 23 日～ 栾 彪 监 事 男 45 3.6 是 2009 年 6 月 23 日 2006 年 6 月 23 日～ 陈佐发 监 事 男 47 3.6 是 2009 年 6 月 23 日 2007 年 10 月 22 日～ 贾淑莉 总会计师 女 47 61.36 否 2009 年 6 月 23 日 合计 / / / / 32,344 64,688 / 344.47 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾与总结 1、一年来，积极稳妥地落实好股东大会的各项决议，较好地完成了董事会下达的各项任务，克服金 融危机和煤炭涨价给公司带来的不利影响，较好地实现了年初确定的经营指标。夯实了热电产业，全 力抓好资本运营，稳步推进森林资源项目经营管理，健全各项规章制度，完善法人治理结构。 （1）夯实热电产业,提升盈利能力 公司是地方热电联产企业，热源主要设备是国家控制发展并逐步淘汰的小火电机组，热网、换热站 等热输送系统设备配置先进，自控水平也很高。公司多年来积累了丰富的热电行业经验，培养、储备 了一批技术过硬的从事热电生产经营的管理人才和技术骨干，公司在当地具有很强的行业优势；在管 理上，实施目标责任制，采取公司经营班子与各经营实体签订经营目标责任状，各经营实体把经营目 标逐层分解,落实到人；抓好每一个生产环节，精细管理，努力节能降耗，降低了各类单耗指标，消化 了部分煤炭涨价因素；实施技术改造，大胆创新，进行了“循环水供热”、“掺烧褐煤”、“混水直 供”等技术改造，提高整体经济效益；加大对技术、管理人员培训，为公司进一步发展储备人力资源； 做好节能减排工作，对生产废水、废气、废渣进行综合利用，为环保做贡献，也提高企业经济效益。 公司权属的所有热电类实体企业，都很好地完成了全年的生产经营指标，确保公司热电产业稳步发展。 （2）把握资本市场,发挥金融资产最大效益 按照股东大会授权，根据股票市场情况，适时地出售了民生银行股票，给公司带来巨大投资收益； 进一步实施与方正证券签订的收购泰阳证券部分股权协议，已全部支付股权款。占方正证券有限责任 公司吸收合并泰阳证券有限责任公司出资总额的 6.44%。积极推进本公司与黑龙江华鸿投资有限公司 签订的资产转让合同，截止 2008 年 12 月 31 日共收到资产转让款 2000 万元。 （3）加强森林项目管理,为企业发展奠定基础 成功收购俄罗斯四家公司股权后，公司派出部分管理人员和采伐队伍，稳步地对四家公司进行全面 的整合:增资购买采伐加工设备、运输车辆，维修原有设备车辆、修缮运输道路，为该项目长远发展奠 定基础；但也遇到了较大的挑战。一是受世界金融危机的影响,大宗商品需求骤减,价格骤降,我国和俄 罗斯的木材市场也是如此,将对收益产生影响。二是管理上还存在薄弱环节.针对这些问题主要采取了 以下措施:一是加强班子建设,组建强有力的经营团队,从公司管理层中选派一名副总任主要负责人,又 从社会上选聘几名懂管理、精业务的骨干充实到管理队伍中，形成比较强的管理团队；二是进一步适 应俄罗斯的各种环境，理顺好与俄方的劳资关系，取得俄方各管理部门对企业的支持，形成一个良好 的内外部氛围；三是加强信息披露工作，对俄罗斯四家企业财务数据不能同步获取问题，公司及时派 出财务骨干早进入现场，领导亲自督促，充分调动俄方会计人员的积极性，使信息的采集、汇总及披 露做到了及时、准确和完整；四是充分利用这次金融危机给企业带来的发展机遇，建立适应俄罗斯特 点的企业体制，形成有效的管理机制，打造优良的管理团队，充分利用好资源优势，在下一轮经济起 飞中大展宏图。 （4）报告期内，营业收入 60963 万元，营业成本 48165 万元，营业利润 37896 万元，毛利率 20.99%， 营业收入主要来自电力和热力。本报告期内，经营情况正常，销售电力 46348 万千瓦时，比去年同期 减少了 0.2% 。销售热力 878 万吉焦，比去年同期增加了 34 万吉焦，增长了 4%，增长的原因是公司供 热面积增加。销售电力比计划减少 832 万千瓦时，主要是由于气温迅速升高，锅炉运行方式也随之调 6 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 整，提前进入单机单炉运行，电量减少。销售热力比计划减少 106 万吉焦，主要原因是 2008 年 1-4 月份是暖冬，平均气温较高，供热量减少。 （5）本期获得的主要荣誉 公司获得哈尔滨市经济技术开发区管理委员会“纳税标兵企业”称号、获得“全国投入产出调查先 进单位”荣誉称号；公司供热公司先后获得黑龙江省省级“安康杯”竞赛优胜企业、哈尔滨市总工会 “工人先锋号”荣誉称号；公司热电厂获得哈尔滨市总工会“安康杯”竞赛优胜单位、哈尔滨市总工 会“哈尔滨市学习型组织先进单位”等一系列荣誉。 （6）报告期内公司资产和利润构成及现金流量变化情况： 报告期资产构成变化情况 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减百分比 货币资金 245,159,904.36 549,003,118.30 -303,843,213.94 -55.34 交易性金融资产 16,412,068.59 72,053,608.32 -55,641,539.73 -77.22 应收票据 680,000.00 3,019,088.96 -2,339,088.96 -77.48 应收股利 1,400,000.00 1,400,000.00 预付款项 149,382,171.68 59,022,202.10 90,359,969.58 153.09 其他应收款 11,185,497.36 19,871,406.25 -8,685,908.89 -43.71 存货 99,545,220.35 88,629,381.60 10,915,838.75 12.32 长期股权投资 889,881,213.24 37,720,027.46 852,161,185.77 2,259.17 可供出售金融资产 896,485,876.00 3,252,041,520.00 -2,355,555,644.00 -72.43 固定资产 822,424,299.36 798,551,110.51 23,873,188.85 2.99 在建工程 18,249,312.96 14,366,064.43 3,883,248.53 27.03 无形资产 13,880,436.76 1,466,985.60 12,413,451.16 846.19 短期借款 240,000,000.00 187,000,000.00 53,000,000.00 28.34 应付帐款 93,409,812.11 76,166,575.66 17,243,236.45 22.64 预收款项 260,131,879.38 175,531,272.64 84,600,606.74 48.20 应交税费 23,532,691.20 40,727,803.58 -17,195,112.38 -42.22 应付股利 12,233,782.14 3,411,658.12 8,822,124.02 258.59 其他应付款 71,210,570.32 35,921,650.78 35,288,919.54 98.24 长期借款 171,799,702.00 202,705,602.00 -30,905,900.00 -15.25 一年内到期的非流动负 109,997,339.30 28,497,339.30 81,500,000.00 285.99 债 递延所得税负债 368,528,983.65 903,877,286.69 -535,348,303.04 -59.23 股本 546,378,196.00 273,189,098.00 273,189,098.00 100.00 资本公积 674,931,781.37 2,461,696,744.35 -1,786,764,962.98 -72.58 外币报表折算差额 -4,959,237.14 -600,616.73 -4,358,620.41 725.69 原因分析: ——报告期末，货币资金减少 55.34%的主要原因是支付方正证券股权款和上缴企业所得税所致。 ——报告期末，交易性金融资产减少 77.22%主要原因是本年所持股票数量减少和股票价格下跌所 致。 ——报告期末，应收票据减少 77.48%主要原因是银行承兑汇票贴现和背书转让所致。 ——报告期末，应收股利增加 140 万元的主要原因是本公司持有民生银行股票现金分红已作借款 质押,尚未解除借款质押所致。 ——报告期末，预付帐款增加 153.09%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款 所致 。 ——报告期末，其他应收款减少 43.71%的主要原因是子公司黑岁宝收回欠款所致。 ——报告期末，存货增加 12.32%主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝原煤储备增加所致。 ——报告期末，长期股权投资增加 2259.17%的主要原因是本公司投资方正证券所致。 ——报告期末，可供出售金融资产减少 72.43%的主要原因是所持民生银行股票价格下降所致，截 止 2008 年 12 月 31 日以其上海证券交易所 A 股股票收盘价 4.07 元列示其公允价值。 —— 报告期末，在建工程增加 27.03%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝建设城南供热工程所致。 ——报告期末，无形资产增加 846.19%的主要原因是控股子公司黑岁宝土地使用权增加所致。 ——报告期末，短期借款增加 28.34%的主要原因是本公司借款增加所致。 7 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ——报告期末，应付帐款增加 22.64%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝应付原材料款增加 所致。 ——报告期末，预收帐款增加 48.20%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝预收的热费所致。 ——报告期末，应交税费减少 42.22%的主要原因是本年企业所得税减少所致。 ——报告期末，应付股利增加 258.59%的主要原因是控股子公司黑岁宝尚未支付股利所致。 ——报告期末，其他应付款增加 98.24%的主要原因是控股子公司黑岁宝往来款增加所致。 ——报告期末，长期借款减少 15.25%的主要原因是控股子公司黑岁宝长期借款重分类所致。 ——报告期末，一年内到期的非流动负债增加 285.99%的主要原因是控股子公司黑岁宝长期借款 转入所致。 ——报告期末，递延所得税负债减少 59.23%的主要原因是所持民生银行股票数量减少和价格下跌 所致。 ——报告期末，股本增加 100%的主要原因是本年送股、资本公积金转增股本所致。 ——报告期末，资本公积减少 72.58%的主要原因是本公司可供出售的金融资产数量减少和市值下 降所致。 ——报告期末，外币报表折算差额增加 725.69%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯企业外币 报表折算影响所致。 报告期利润构成变化情况 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 营业收入 609,625,536.43 540,131,930.29 12.87 营业成本 481,654,065.50 411,194,642.14 17.14 营业税金及附加 2,981,712.88 2,676,334.89 11.41 销售费用 4,409,345.68 507,928.62 768.10 管理费用 78,211,932.96 51,931,514.89 50.61 财务费用 29,739,785.18 21,270,377.48 39.82 资产减值损失 4,712,909.77 6,824,265.22 -30.94 公允价值变动收益 -23,016,027.72 4,637,063.04 -596.35 营业外收入 17,894,186.20 9,057,635.04 97.56 营业外支出 3,554,472.15 5,983,034.90 -40.59 所得税费用 100,187,112.05 165,555,858.71 -39.48 少数股东损益 4,382,812.93 8,633,849.92 -49.24 原因分析: ——本报告期营业收入比上年同期增加 12.87%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝采暖收 入增加及全资子公司俄罗斯企业和绥芬河泽源经贸有限公司营业收入增加所致。去年同期报表中只含 俄罗斯企业、绥芬河泽源经贸公司一个月的数据。 ——本报 告期营业成本比上年同期增加 17.14%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝和全资子公司俄罗斯二 月城林业有限公司、东方林业有限公司成本增加所致。 ——本报告期营业 税金及附加比上年同期增加 11.41%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯二月城林业有限公司、绥芬 河泽源经贸有限公司营业收入增加，相应增加营业税金及附加所致。 ——本报告期销售费用比上 年同期增加 768.10%的主要原因是本公司全资子公司 俄罗斯二月城林业有限公司、绥汾河泽源经贸有 限公司销售费用增加所致。 ——本报告期管理费用比上年同期增 加 50.61%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝职工薪酬和全资子公司俄罗斯企业管理费用增加 所致。 ——本报告期财务费用比上年同期增加 39.82%的主要原因是本公司借款增加所致。 ——本报告期资产减值损失比上年同期减少 30.94%的主要原因是子公司黑岁宝坏帐准备转回影 响所致。 ——本报告期公允价值变动收益比上年同期减少 596.35%的主要原因是本公司所持股票价格下降 影响所致。 ——本报告期营业外收入比上年同期增加 97.56%的主要原因是本公司和子公司黑岁宝采暖收入 增值税退税、采暖补贴和项目配套费影响所致。 ——本报告期营业外支出比上年同期减少 40.59%的主要原因是固定资产处置损失减少所致。 ——本报告期所得税费用比上年同期减少 39.48%的主要原因是本公司企业所得税税率从 33%降至 8 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 25%影响所致。 ——本报告期少数股东损益比上年同期减少 49.24%的主要原因是子公司黑岁宝本报告期收益同 比减少所致。 现金流量构成变化情况 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减百分比 经营活动产生的现金流 100,327,283.69 125,450,537.19 -25,123,253.50 -20.03 量净额 投资活动产生的现金流 -502,922,931.98 241,424,177.38 -744,347,109.36 -308.32 量净额 筹资活动产生的现金流 100,361,951.12 20,310,584.29 80,051,366.83 394.14 量净额 现金及现金等价物净增 -303,843,213.94 386,788,146.14 -690,631,360.08 -178.56 加额 原因分析： ——报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20.03%，主要原因是本公司和子公 司购买原料和支付各项税费影响所致。 ——报告期末，投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 308.32%，主要原因是本公司本报告 期支付方正证券股权款所致。 ——报告期末，筹资活动产生现金流量净额比上年同期增加 394.14%，主要原因是本公司银行借 款增加所致。 ——报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 178.56%，主要原因是本公司支付方 正证券股权款所致。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司全资子公司--俄罗斯森林采伐及木材加工项目 2008 年度该项目实现营业收入 1901 万元，销售原木 2.012 万立方米，利润总额-1900 万元。 因该项目处在采伐生产初期，采伐量较少，同时全球金融危机造成国内木材需求下降，价格偏低， 以及俄罗斯货币贬值等致使本年度俄森林采伐项目亏损。 ——公司全资子公司--企业名称：俄罗斯“东方林业”有限责任公司 注册资本：4926.22 万元人民币 经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服 务和维修 森林资源：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达 103269 公顷的俄罗斯联邦 3-6 号森林资源地段的权利，租赁合同有效期 49 年，至 2050 年 6 月 30 日止。 根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量 14810970 立方米，可采蓄积量 8312050 立方米，近、成熟林比率 77.95%，批准林班数 116 个。租赁期采伐的林木产品所有权归该 公司。 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 994 万元，负债 92 万元，所有者权益 902 万元，净利润-12 万元。 ——公司全资子公司--企业名称：俄罗斯“林业运输”有限责任公司 注册资本：3467.50 万元人民币 经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。 森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第 52 号许可证（1996 年 10 月 24 日）的基础上于 1999 年 5 月 14 日签订了淖尔林场森林资源地段租赁合同，森林资源总面积 25925 公顷，租赁期 20 年，至 2016 年 10 月 24 日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量 3379430 立方米，可采蓄积量 2521860 立方米，成熟林比率 74.62%，批准林班数 26 个。租赁期采伐 的林木产品所有权归该公司。 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 3257 万元，负债 2630 万元，所有者权益 627 万元，净利 润-7 万元。 ——公司全资子公司--企业名称：俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司 注册资本：443.69 万元人民币 经营项目：木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发， 9 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 汽车零部件批发、零售 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 657 万元，负债-16 万元，所有者权益 673 万元，净利润 154 万元。 ——公司全资子公司--企业名称：俄罗斯“二月城林业”有限责任公司 注册资本：7.29 万元人民币 经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售，货物运输、商贸 该公司无动产和不动产，只雇佣劳工约 250 人，其中约 100 人是正式工，其他人是临时工和季节 工。 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 1178 万元，负债 2013 万元，所有者权益-835 万元，净利 润 -1133 万元。 ——公司全资子公司--企业名称：绥芬河泽源经贸有限责任公司 注册资本：200 万元人民币 经营项目：货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技 术的进出口业务。 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司共进口木材 7564.46 立方米，总资产 510 万元，负债 297 万元， 所有者权益 213 万元，净利润 16 万元。 ——公司孙公司—远东投资有限责任公司，为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司全资子公司 注册资本：0.2944 万元人民币 经营项目：林业采伐；外经业务；批发零售寄卖贸易，开办商店等；锯材批发贸易；贸易，中介业 务；种菜；饭店业务；汽车技术服务和修理；日用品，食品和建材产销；代理和信息服务；建筑装修； 法律不禁止的其他业务类别。 截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 278.2 万元，负债 277.80 万元，所有者权益 0.40 万元，净利润 0.2 万元。 （2）公司控股子公司--黑龙江岁宝热电有限公司，系热电联产企业， 主要产品： 电力、热力、 水泥 （普通硅酸盐水泥和砌筑水泥）、复合肥料（专用肥和硅肥）为副产品，注册资本 9370 万元。 2008 年度全年累计完成供电量 30592 万千瓦时，比上年同期增加 4%；供热量 349 万吉焦，比上年同期 增加了 2%；销售水泥 26.6 万吨；生产各种肥料 6651 吨。2008 年度实现营业收入 27762 万元，比上年 同期增长 8.42%，实现净利润 871 万元。2008 年公司荣获黑龙江省节能协会先进单位；黑龙江省诚信 单位；黑龙江省诚信建设示范单位；哈尔滨市先进外商投资企业；哈尔滨市节能减排工作标兵企业； 黑龙江省劳动关系和谐企业；哈尔滨市劳动关系和谐企业；哈尔滨市先进企业党组织。 （3）参股公司--黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于 2001 年 4 月 9 日，由本公司、黑龙 江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资金 6000 万元人民币。公司 主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2008 年该公司实现营业收入 925 万元，净利润 22 万元。为本公司贡献 9.9 万元投资收益，占本公司净利润 0.03%。 （4）、本年度来源于参股民生银行投资收益占净利润的 102.84%，民生银行属金融服务业。 2008 年，公司通过出售部分民生银行股票获得收益 38,727 万元。 （5）公司从前五名供应商中合计采购金额 32839 万元，占年度总采购金额的 53.74 %，公司前五名 客户销售额合计 17090 万元，占公司销售总额的 28.03%。 3、对未来发展的展望 2009 年要贯彻落实好股东会和董事会的各项决议，积极应对金融危机，抓好权属和参控股公司的管 理，克服各种不利因素的影响，努力实现更好的经济效益，把握资本市场情况，提高金融资产的收益， 根据国家政策，审慎寻找公司利润增长点。2009 年计划完成供电量 46520 万千瓦时，供热量 883 万吉 焦，原木销售 16000 立方米，实现营业收入 67000 万元。 ——继续做好热电产业的生产经营工作。加强对煤炭市场走向的研究，通过集中批量采购，控制好 煤价和质量，适时购储煤炭，有效降低购进价格；根据公司设备的实际情况，适当掺烧价格相对低廉 的褐煤，降低生产成本；做好每个生产环节节能挖潜工作，严格按照天气变化温度曲线供热，保证热 用户的用热服务质量，也要做好节能运行工作；加大热费收缴的宣传力度，确保热费收缴率；积极鼓 励技术改造，提高废渣、废热、废气综合利用率；建设循环流化床锅炉替代现有煤粉炉，确保烟气达 标排放，通过掺烧褐煤，也有利于提高运行的经济性。 ——加强金融资产的管理。公司持有民生银行的股票占公司资产结构比重很大，受经济危机的影响， 证券市场的波动很大，直接影响公司经营成果和资产构成状况。公司的对策是努力研究证券市场的趋 势，密切关注民生银行的经营及股价的变化，选择好的时机，做好资本运作，使公司的金融资产保值 10 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 增值， 同时，也要发挥存量民生银行股权的效用。作为方正证券第三大股东、董事单位，要积极参与 公司的管理，促使其早日上市，让其成为公司获取投资收益的新亮点。 ——全力加强俄罗斯森林采伐加工项目的管理。2009 年是公司介入俄罗斯森林采伐项目的第二年， 通过逐步理顺经营体制，建立新的企业管理机制，对原有生产组织结构重组，排除一切不利因素，充 分调动中俄双方人员的积极性，尽快取得应有的经济效益；该项目注册地在俄罗斯境内，面临俄森林 采伐管理、相关政策及出口关税的变化风险，公司密切关注国际、国内相关信息的披露，特别是俄罗 斯国家对森林资源采伐关税的调整及我国相关的外贸政策变化，及时采取措施应对，尽快使木材粗加 工项目投产，降低木材出口关税，根据森林采伐的特点，提前做好各项生产准备，为下个采伐期提高 产量奠定基础。 ——继续推进本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订的资产转让项目，促使早日完成合同。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 2008 年度公司有关职能部门依据 2006 年 2 月 25 日财政部发布的企业会计准则制定了公允价值计量 范围的界定和信息披露的程序，明晰公允价值获取途径和公允价值计量的依据，各相关管理部门对公 允价值的准确计量和信息披露的真实性负责，选择公开市场报价确定其公允价值，保证公允价值计量 运用的准确性。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 （1） （2） （5） （6） （3） （4） 金融资产 其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期 7,205 -2,302 1,641 损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 325,204 -175,945 89,649 金融资产小计 332,409 -2,302 -175,945 91,290 合计 332,409 -2,302 -175,945 91,290 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入比 营业成本比 分行业或分 营业利润率 营业利润率比上 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 产品 (%) 年增减（%） （％） （％） 分行业 减少 12.77 个百 电力 136,743,206.27 135,059,841.12 1.23 2.63 17.86 分点 增加 0.33 个百分 供暖 311,885,883.61 221,837,075.00 28.87 18.57 18.02 点 增加 1.54 个百分 蒸汽 56,723,123.84 44,928,073.19 20.79 10.64 8.53 点 减少 6.64 个百分 水泥 56,320,681.94 52,629,928.09 6.55 -9.07 -2.12 点 增加 13.61 个百 化肥 4,823,876.30 3,550,283.39 26.40 -62.32 -68.20 分点 入网配套费 18,934,324.15 100.00 33.79 减少 9.47 个百分 木材 18,460,464.54 20,209,357.75 -9.47 点 减少 2.97 个百分 合计 603,891,560.65 478,214,558.54 20.81 12.57 16.95 点 11 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 哈尔滨 603,891,560.65 12.57 俄罗斯联邦 18,460,464.54 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一期投资 5724.58 万 哈尔滨市原马家沟机场开 元，二期投资 9091.17 发区集中供热热网工程循 14,815.75 万元。至报告期末,一 环流化床锅炉替代煤粉炉 期工程完成投资 项目 310,442 元. 一期投资 8000 万元， 阿城城南集中供热工程项 二期投资 9096.5 万元。 17,096.5 目(金都供热项目) 至报告期末完成投资 27,461,950 元 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健光华（北京）会计师事务所对我公司 2008 年度财务报告的审计，本公司 2008 年度实现净利 润 288,731,938.38 元，提取法定盈余公积金 31,602,334.80 元；当年可供股东分配的利润 257,129,603.58 元，加上年初未分配利润 323,479,749.71 元，减去当年实施 2007 年度利润分配方案 已分配股利 273,189,098.00 元，实际可供股东分配的利润为 307,420,255.29 元。经公司研究决定： 拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 546,378,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含 税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润 280,101,345.49 元转入下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 12 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 出售 是否为关 所涉及的 所涉及的 交易 售日该出售资 产生 联交易（如 资产产权 债权债务 被出售资产 出售日 出售价格 对方 产为公司贡献 的损 是，说明定 是否已全 是否已全 的净利润 益 价原则） 部过户 部转移 出售马家沟机 黑龙 场开发区集中 江华 供热调峰热源 鸿投 2007 年 10 工程所涉及的 14,800.00 0 否 否 否 资有 月 10 日 土地、房屋、 限公 其他建筑物、 司 附属设施 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 哈尔滨华尔化 24,138,300.00 3.96 工有限公司 黑龙江新世纪 2,572,906.23 0.42 能源有限公司 哈尔滨热电有 12,512,884.86 11.77 限责任公司 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 13 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券 初始投资金额 证券投 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 报告期损益 号 品种 （元） 资比例 （％） 1. 股票 000557 ST 银广夏 16,131,381.66 2,739,101 7,094,271.59 43.23 -16,049,758.60 2. 股票 601857 中国石油 8,183,000.00 490,000 4,983,300.00 30.36 -10,045,641.90 3. 股票 601328 交通银行 2,946,700.00 373,000 1,768,020.00 10.77 -4,172,390.48 4. 股票 601009 南京银行 4,001,993.69 180,000 1,510,200.00 9.20 -2,273,233.40 5. 股票 601898 中煤能源 1,800,810.00 107,000 692,290.00 4.22 -1,101,858.18 6. 股票 000807 云铝股份 1,703,537.92 80,886 363,987.00 2.22 -1,311,416.52 报告期已出售证券投资损益 / / / / 7,658,561.05 合计 34,767,423.27 / 16,412,068.59 100% -27,295,738.03 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证 占该公 会计 证券 券 司股权 报告期所有者 股份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 核算 代码 简 比例 权益变动 来源 科目 称 （％） 民 可供 现金 生 出售 购买 600016 50,500,000.00 1.17 896,485,876.00 301,426,637.83 -1,759,446,053.18 银 金融 法人 行 资产 股 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 所持 占该公 报告期 所有者 会计核 股份来 对象 初始投资金额 持有数量 司股权 期末账面值 损益 权益变 算科目 源 名称 比例 动 中国 长期股 光大 4,265,869.81 2,420,000 4,265,869.81 抵债 权投资 银行 方正 长期股 852,064,000.00 106,508,000 6.44 852,064,000.00 现金 证券 权投资 合计 856,329,869.81 108,928,000 / 856,329,869.81 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买入/ 使用的 产生的 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 卖出股份数量 资金数量 投资收益 买入 ST 银广夏 3,447,912.00 1,852,000.00 2,739,101.00 35,647,269.52 卖出 ST 银广夏 2,560,811.00 -9,325,822.55 买入 徐工科技 760,000.00 350,000.00 28,328,203.66 卖出 徐工科技 1,110,000.00 1,046,596.78 买入 中国石油 490,000.00 490,000.00 8,183,000.00 14 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 卖出 中国石油 买入 交通银行 401,000.00 373,000.00 3,167,900.00 卖出 交通银行 28,000.00 4,559.52 买入 南京银行 230,000.00 180,000.00 5,113,643.69 卖出 南京银行 50,000.00 -571,083.40 买入 海亮股份 16,000.00 178,720.00 卖出 海亮股份 16,000.00 296,910.37 买入 国统股份 3,000.00 23,070.00 卖出 国统股份 3,000.00 68,960.40 买入 飞马国际 27,000.00 210,330.00 卖出 飞马国际 27,000.00 486,441.72 买入 达意隆 8,500.00 36,040.00 卖出 达意隆 8,500.00 124,644.68 买入 拓日新能 6,500.00 70,135.00 卖出 拓日新能 6,500.00 290,005.80 买入 独一味 3,000.00 18,540.00 卖出 独一味 3,000.00 62,105.12 买入 福晶科技 7,000.00 54,530.00 卖出 福晶科技 7,000.00 90,487.60 买入 中国铁建 172,000.00 1,561,760.00 卖出 中国铁建 172,000.00 474,967.65 买入 金钼股份 51,000.00 845,070.00 卖出 金钼股份 51,000.00 251,619.26 买入 紫金矿业 138,000.00 976,610.00 卖出 紫金矿业 138,000.00 394,745.86 买入 民和股份 1,000.00 10,610.00 卖出 民和股份 1,000.00 21,206.24 买入 科大讯飞 8,500.00 107,610.00 卖出 科大讯飞 8,500.00 137,379.03 买入 天威视讯 19,000.00 132,620.00 卖出 天威视讯 19,000.00 192,225.01 买入 九阳股份 11,000.00 247,940.00 卖出 九阳股份 11,000.00 252,656.80 买入 华东数控 500.00 4,900.00 卖出 华东数控 500.00 2,839.48 买入 北化股份 10,000.00 69,500.00 卖出 北化股份 10,000.00 47,122.28 买入 川大智胜 2,000.00 29,500.00 卖出 川大智胜 2,000.00 10,000.84 买入 奥特迅 8,000.00 114,960.00 卖出 奥特迅 8,000.00 106,995.20 买入 三全食品 4,500.00 97,155.00 卖出 三全食品 4,500.00 86,886.18 买入 中煤能源 113,000.00 107,000.00 1,901,790.00 卖出 中煤能源 6,000.00 34,942.56 买入 陕天然气 4,000.00 42,360.00 卖出 陕天然气 4,000.00 13,048.96 买入 南车股份 75,000.00 163,500.00 卖出 南车股份 75,000.00 129,837.02 买入 塔牌集团 23,500.00 235,705.00 卖出 塔牌集团 23,500.00 15,706.44 买入 美邦服饰 21,000.00 414,960.00 卖出 美邦服饰 21,000.00 138,331.20 买入 云铝股份 80,886.00 80,886.00 1,703,537.92 卖出 云铝股份 买入 淮油股份 500.00 3,925.00 卖出 淮油股份 500.00 7,821.90 15 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 买入 东华能源 3,000.00 17,070.00 卖出 东华能源 3,000.00 27,948.51 买入 天威视讯 1,000.00 6,980.00 卖出 天威视讯 1,000.00 9,131.24 买入 通产丽星 1,500.00 11,670.00 卖出 通产丽星 1,500.00 5,822.91 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,131,648.84 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董 事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为：公司决策程序合法，各项管理制度能够严格 执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，监事会认为天健光华（北京）会计师事务所有限公 司所出具的无保留意见审计报告是恰当的，公允地说明了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未发生募集资金使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司未有收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司与关联方的交易公平合理，决策和批准程序合法，严格按市场原则进行，未发现损 害其他股东利益情况。 16 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天健光华审（2009）GF 字第 010012 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合 并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是哈投股份公司管理层 的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，哈投股份公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 的规定编制，在所有重大方面公允反映了哈投股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年 度的经营成果和现金流量。 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：金任宏、张鸿彦 中国 北京 2009 年 2 月 14 日 17 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 九（一）、1 245,159,904.36 549,003,118.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 九（一）、2 16,412,068.59 72,053,608.32 应收票据 九（一）、3 680,000.00 3,019,088.96 应收账款 九（一）、4 28,143,688.15 26,674,186.23 预付款项 九（一）、5 149,382,171.68 59,022,202.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 九（一）、6 1,400,000.00 其他应收款 九（一）、7 11,185,497.36 19,871,406.25 买入返售金融资产 存货 九（一）、8 99,545,220.35 88,629,381.60 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 45,925.66 流动资产合计 551,908,550.49 818,318,917.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 九（一）、9 896,485,876.00 3,252,041,520.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九（一）、10 889,881,213.24 37,720,027.46 投资性房地产 九（一）、11 1,310,550.95 1,344,962.87 固定资产 九（一）、12 822,424,299.36 798,551,110.51 在建工程 九（一）、13 18,249,312.96 14,366,064.43 工程物资 九（一）、14 2,789,342.16 3,354,350.59 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 九（一）、15 13,880,436.76 1,466,985.60 开发支出 商誉 九（一）、16 59,334,785.80 63,168,826.67 长期待摊费用 九（一）、17 244,141.88 250,606.41 递延所得税资产 九（一）、18 28,026,513.36 27,902,257.53 其他非流动资产 非流动资产合计 2,732,626,472.47 4,200,166,712.07 资产总计 3,284,535,022.96 5,018,485,629.49 18 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 九（一）、21 240,000,000.00 187,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 九（一）、22 93,409,812.11 76,166,575.66 预收款项 九（一）、23 260,131,879.38 175,531,272.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 九（一）、24 3,754,472.23 3,617,181.71 应交税费 九（一）、25 23,532,691.20 40,727,803.58 应付利息 应付股利 九（一）、26 12,233,782.14 3,411,658.12 其他应付款 九（一）、27 71,210,570.32 35,921,650.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 九（一）、28 109,997,339.30 28,497,339.30 债 其他流动负债 流动负债合计 814,270,546.68 550,873,481.79 非流动负债： 长期借款 九（一）、29 171,799,702.00 202,705,602.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 九（一）、30 368,528,983.65 903,877,286.69 其他非流动负债 九（一）、31 154,361,911.50 124,776,120.79 非流动负债合计 694,690,597.15 1,231,359,009.48 负债合计 1,508,961,143.83 1,782,232,491.27 股东权益： 股本 九（一）、32 546,378,196.00 273,189,098.00 资本公积 九（一）、33 674,931,781.37 2,461,696,744.35 减：库存股 盈余公积 九（一）、34 118,385,030.02 86,782,695.22 一般风险准备 未分配利润 九（一）、35 307,420,255.29 323,479,749.71 外币报表折算差额 -4,959,237.13 -600,616.73 归属于母公司所有者权 1,642,156,025.55 3,144,547,670.55 益合计 少数股东权益 九（一）、36 133,417,853.58 91,705,467.67 股东权益合计 1,775,573,879.13 3,236,253,138.22 负债和股东权益合计 3,284,535,022.96 5,018,485,629.49 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 19 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 156,150,720.36 504,193,895.79 交易性金融资产 16,412,068.59 72,053,608.32 应收票据 480,000.00 2,355,562.50 应收账款 九（二）、1 14,555,844.86 12,675,750.68 预付款项 10,738,163.05 14,442,098.90 应收利息 应收股利 13,763,080.63 其他应收款 九（二）、1 40,182,963.85 14,964,356.46 存货 36,931,673.30 32,950,580.95 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 289,214,514.64 653,635,853.60 非流动资产： 可供出售金融资产 896,485,876.00 3,252,041,520.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九（二）、3 1,028,449,782.43 176,288,596.65 投资性房地产 1,310,550.95 1,344,962.87 固定资产 476,641,721.27 453,099,523.15 在建工程 4,740,561.25 13,054,624.82 工程物资 2,789,342.16 3,354,350.59 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 169,818.30 172,041.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 244,141.88 250,606.41 递延所得税资产 10,079,420.67 5,173,035.94 其他非流动资产 非流动资产合计 2,420,911,214.91 3,904,779,261.49 资产总计 2,710,125,729.55 4,558,415,115.09 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 140,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 55,103,508.27 42,602,686.90 预收款项 131,153,942.88 96,715,487.99 应付职工薪酬 618,290.51 922,310.89 应交税费 24,892,128.32 41,562,366.45 应付利息 应付股利 1,509.99 1,509.99 20 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他应付款 7,470,488.79 13,273,940.88 一年内到期的非流动负 11,997,339.30 11,997,339.30 债 其他流动负债 流动负债合计 471,237,208.06 347,075,642.40 非流动负债： 长期借款 115,299,702.00 86,705,602.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 368,232,041.48 903,208,441.12 其他非流动负债 122,063,361.69 117,390,398.25 非流动负债合计 605,595,105.17 1,107,304,441.37 负债合计 1,076,832,313.23 1,454,380,083.77 股东权益： 股本 546,378,196.00 273,189,098.00 资本公积 657,944,301.30 2,444,709,264.28 减：库存股 盈余公积 102,710,227.03 71,107,892.23 未分配利润 326,260,691.99 315,028,776.81 外币报表折算差额 股东权益合计 1,633,293,416.32 3,104,035,031.32 负债和股东权益合计 2,710,125,729.55 4,558,415,115.09 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 21 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 九（一）、37 609,625,536.43 540,131,930.29 其中：营业收入 九（一）、37 609,625,536.43 540,131,930.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 601,709,751.97 494,405,063.24 其中：营业成本 九（一）、37 481,654,065.50 411,194,642.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 九（一）、38 2,981,712.88 2,676,334.89 销售费用 4,409,345.68 507,928.62 管理费用 78,211,932.96 51,931,514.89 财务费用 九（一）、39 29,739,785.18 21,270,377.48 资产减值损失 九（一）、40 4,712,909.77 6,824,265.22 加：公允价值变动收益（损失以“－” 九（一）、41 -23,016,027.72 4,637,063.04 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九（一）、42 394,062,392.57 436,196,356.35 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,962,149.31 486,560,286.44 加：营业外收入 九（一）、43 17,894,186.20 9,057,635.04 减：营业外支出 九（一）、44 3,554,472.15 5,983,034.90 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 393,301,863.36 489,634,886.58 减：所得税费用 九（一）、45 100,187,112.05 165,555,858.71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 293,114,751.31 324,079,027.87 归属于母公司所有者的净利润 288,731,938.38 315,445,177.95 少数股东损益 4,382,812.93 8,633,849.92 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.53 0.58 （二）稀释每股收益(元/股) 0.53 0.58 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 22 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九（一）、4 312,990,210.26 221,135,127.47 减：营业成本 九（一）、4 225,895,109.18 169,168,406.43 营业税金及附加 1,835,628.34 1,950,712.47 销售费用 管理费用 50,821,465.21 28,615,666.32 财务费用 10,711,872.22 8,394,866.96 资产减值损失 1,070,879.27 596,662.70 加：公允价值变动收益（损失以“－” -23,016,027.72 4,637,063.04 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九（一）、5 406,254,956.10 456,781,577.76 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 405,894,184.42 473,827,453.39 加：营业外收入 10,707,954.19 1,014,203.05 减：营业外支出 2,893,299.41 4,200,999.27 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 413,708,839.20 470,640,657.17 减：所得税费用 97,685,491.22 154,054,851.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 316,023,347.98 316,585,805.37 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 709,903,475.30 667,402,333.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 77,183,073.97 2,451,061.74 收到其他与经营活动有关的现金 九（一）、46 48,173,110.68 46,703,782.6 经营活动现金流入小计 835,259,659.95 716,557,177.39 购买商品、接受劳务支付的现金 436,915,143.72 384,572,556.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 23 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 90,856,401.72 73,972,138.33 支付的各项税费 168,967,193.15 73,205,927.59 支付其他与经营活动有关的现金 九（一）、46 38,193,637.67 59,356,017.92 经营活动现金流出小计 734,932,376.26 591,106,640.20 经营活动产生的现金流量净额 100,327,283.69 125,450,537.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 449,010,994.98 140,909,301.71 取得投资收益收到的现金 10,089,821.42 423,063,913.92 处置固定资产、无形资产和其他长 13,480,612.20 884,693.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,025,972.33 投资活动现金流入小计 472,581,428.60 574,883,880.96 购建固定资产、无形资产和其他长 99,154,074.57 65,742,927.08 期资产支付的现金 投资支付的现金 876,349,468.51 188,688,373.57 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 79,016,619.53 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 817.50 11,783.40 投资活动现金流出小计 975,504,360.58 333,459,703.58 投资活动产生的现金流量净额 -502,922,931.98 241,424,177.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 49,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 49,400,000.00 到的现金 取得借款收到的现金 472,102,500.00 403,490,349.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 521,502,500.00 403,490,349.10 偿还债务支付的现金 363,000,000.00 348,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 58,134,512.28 35,079,764.81 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,036.60 筹资活动现金流出小计 421,140,548.88 383,179,764.81 筹资活动产生的现金流量净额 100,361,951.12 20,310,584.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -1,609,516.77 -397,152.72 响 五、现金及现金等价物净增加额 -303,843,213.94 386,788,146.14 加：期初现金及现金等价物余额 549,003,118.30 162,214,972.16 六、期末现金及现金等价物余额 245,159,904.36 549,003,118.30 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 24 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 331,016,753.44 357,435,339.02 收到的税费返还 71,060,110.64 收到其他与经营活动有关的现金 25,737,013.00 33,398,159.37 经营活动现金流入小计 427,813,877.08 390,833,498.39 购买商品、接受劳务支付的现金 172,173,265.59 145,215,603.70 支付给职工以及为职工支付的现金 47,985,023.67 30,843,974.47 支付的各项税费 149,348,476.73 42,701,167.85 支付其他与经营活动有关的现金 50,942,234.16 20,133,668.63 经营活动现金流出小计 420,449,000.15 238,894,414.65 经营活动产生的现金流量净额 7,364,876.93 151,939,083.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 449,010,994.98 128,516,128.32 取得投资收益收到的现金 9,919,304.32 430,680,547.34 处置固定资产、无形资产和其他长期 10,011,400.00 386,864.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 468,941,699.30 569,583,539.66 购建固定资产、无形资产和其他长期 37,206,594.14 21,588,994.84 资产支付的现金 投资支付的现金 876,346,524.51 181,112,668.57 取得子公司及其他营业单位支付的现 79,050,995.10 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 817.50 投资活动现金流出小计 913,553,936.15 281,752,658.51 投资活动产生的现金流量净额 -444,612,236.85 287,830,881.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 279,102,500.00 229,190,349.10 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 279,102,500.00 229,190,349.10 偿还债务支付的现金 145,000,000.00 160,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 44,892,278.91 12,546,583.17 金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,036.60 筹资活动现金流出小计 189,898,315.51 173,046,583.17 筹资活动产生的现金流量净额 89,204,184.49 56,143,765.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -397,152.72 五、现金及现金等价物净增加额 -348,043,175.43 495,516,578.10 加：期初现金及现金等价物余额 504,193,895.79 8,677,317.69 六、期末现金及现金等价物余额 156,150,720.36 504,193,895.79 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 25 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股 险准备 一、上年年末 273,189,098.00 2,461,696,744.35 86,782,695.22 323,479,749.71 -600,616.73 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 273,189,098.00 2,461,696,744.35 86,782,695.22 323,479,749.71 -600,616.73 余额 三、本年增减 变动金额（减 273,189,098.00 -1,786,764,962.98 31,602,334.80 -16,059,494.42 -4,358,620.40 少以“－”号 填列） （一）净利润 288,731,938.38 （二）直接计 入所有者权 -1,759,446,053.18 -4,358,620.40 益的利得和 损失 26 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．可供出售 金融资产公 -1,759,446,053.18 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -4,358,620.40 上述（一）和 -1,759,446,053.18 288,731,938.38 -4,358,620.40 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 31,602,334.80 -58,921,244.60 - 配 1．提取盈余 31,602,334.80 -31,602,334.80 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -27,318,909.80 - 分配 4．其他 27 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者 权益内部结 273,189,098.00 -27,318,909.80 -245,870,188.20 转 1．资本公积 转增资本（或 27,318,909.80 -27,318,909.80 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 245,870,188.20 -245,870,188.20 四、本期期末 546,378,196.00 674,931,781.37 118,385,030.02 307,420,255.29 -4,959,237.13 1 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风险准 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股 备 一、上年年末 136,594,549.00 190,949,695.29 57,568,395.50 36,439,382.07 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 1,438,927,684.97 -2,444,280.82 3,253,770.23 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 136,594,549.00 1,629,877,380.26 55,124,114.68 39,693,152.30 余额 28 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、本年增减 变动金额（减 136,594,549.00 831,819,364.09 31,658,580.54 283,786,597.41 -600,616.73 少以“－”号 填列） （一）净利润 315,445,177.95 （二）直接计 入所有者权 968,413,913.09 -600,616.73 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 968,413,913.09 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -600,616.73 上述（一）和 968,413,913.09 315,445,177.95 -600,616.73 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 31,658,580.54 -31,658,580.54 配 29 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．提取盈余 31,658,580.54 -31,658,580.54 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 136,594,549.00 -136,594,549.00 转 1．资本公积 转增资本（或 136,594,549.00 -136,594,549.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 273,189,098.00 2,461,696,744.35 86,782,695.22 323,479,749.71 -600,616.73 余额 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 30 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 一、上年年末余额 273,189,098.00 2,444,709,264.28 71,107,892.23 315,028, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 273,189,098.00 2,444,709,264.28 71,107,892.23 315,028, 三、本年增减变动金额 273,189,098.00 -1,786,764,962.98 31,602,334.8 11,231, （减少以“－”号填列） （一）净利润 316,023, （二）直接计入所有者权 -1,759,446,053.18 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 -1,759,446,053.18 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -1,759,446,053.18 316,023, （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 31,602,334.80 -58,921, 1．提取盈余公积 31,602,334.80 -31,602, 2．对所有者（或股东） -27,318, 的分配 3．其他 31 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权益内部结 273,189,098.00 -27,318,909.80 -245,870, 转 1．资本公积转增资本（或 27,318,909.80 -27,318,909.80 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 245,870,188.20 -245,870, 四、本期期末余额 546,378,196.00 657,944,301.30 102,710,227.03 326,260, 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 一、上年年末余额 136,594,549.00 190,949,695.29 41,357,286.86 52,650, 加：会计政策变更 1,421,940,204.90 -1,907,975.17 -22,548, 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 136,594,549.00 1,612,889,900.19 39,449,311.69 30,101, 三、本年增减变动金额（减少以 136,594,549.00 831,819,364.09 31,658,580.54 284,927, “－”号填列） （一）净利润 316,585, （二）直接计入所有者权益的利 968,413,913.09 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 968,413,913.09 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 968,413,913.09 316,585, （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 32 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 （四）利润分配 31,658,580.54 -31,658, 1．提取盈余公积 31,658,580.54 -31,658, 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 136,594,549.00 -136,594,549.00 1．资本公积转增资本（或股本） 136,594,549.00 -136,594,549.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 273,189,098.00 2,444,709,264.28 71,107,892.23 315,028, 公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 33 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事长: 邢继军 二〇〇九年二月十四日 32