中国中期(000996)2008年年度报告摘要

中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2009-003 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人姜新、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张文声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国中期 股票代码 000996 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市朝阳区三源里街 18 号 5 层 注册地址的邮政编码 100027 办公地址 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 1203 室 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 www.cifco996.com 电子信箱 cifco000996@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝武 联系地址 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 1203 室 电话 010-82335682 传真 010-82335506 电子信箱 cwx000996@126.com 1 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 109,058,130.80 116,570,022.72 -6.44% 146,692,758.54 利润总额 13,734,618.32 11,046,869.74 24.33% 8,282,307.09 归属于上市公司股东 9,416,009.86 6,920,020.98 36.07% 5,916,719.63 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,111,776.44 6,334,565.86 -66.66% 6,012,583.40 的净利润 经营活动产生的现金 59,967,045.35 54,652,374.46 9.72% 199,417.33 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 583,453,484.27 712,475,815.94 -18.11% 500,539,154.68 所有者权益（或股东 379,310,301.70 384,405,217.95 -1.33% 376,010,368.81 权益） 股本 230,000,000.00 115,000,000.00 100.00% 115,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 0.03 扣除非经常性损益后的基本 0.01 0.03 -66.67% 0.03 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 2.48% 1.80% 0.68% 1.57% 加权平均净资产收益率（%） 2.51% 1.82% 0.69% 1.56% 扣除非经常性损益后全面摊 0.56% 1.65% -1.09% 1.60% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 0.56% 1.67% -1.11% 1.58% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.26 0.48 -45.83% 0.0017 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.65 3.34 -50.60% 3.27 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,081,405.65 2 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -480,664.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,020,543.84 少数股东权益影响额 -724,976.00 所得税影响额 -592,075.36 合计 7,304,233.42 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 57,350,000 49.87% 57,350,000 -36,000,000 21,350,000 78,700,000 34.22% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,350,000 49.87% 57,350,000 -36,000,000 21,350,000 78,700,000 34.22% 其中：境内非国有 57,350,000 49.87% 57,350,000 -36,000,000 21,350,000 78,700,000 34.22% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 57,650,000 50.13% 57,650,000 36,000,000 93,650,000 151,300,000 65.78% 1、人民币普通股 57,650,000 50.13% 57,650,000 36,000,000 93,650,000 151,300,000 65.78% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 115,000,000 100.00% 115,000,000 115,000,000 230,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京恒利创新 27,921,000 11,500,000 27,921,000 44,342,000 股改时的承诺 2010 年 4 月 3 日 投资有限公司 哈尔滨嘉利科技 21,660,250 11,500,000 21,660,250 31,820,500 股改时的承诺 2009 年 4 月 3 日 3 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 发展有限公司 广州骏益投资有 7,768,750 13,000,000 7,768,750 2,537,500 股改时的承诺 2009 年 4 月 3 日 限公司 合计 57,350,000 36,000,000 57,350,000 78,700,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 46,284 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 北京恒利创新投资有限公司 23.50% 54,060,400 44,342,000 0 人 哈尔滨嘉利科技发展有限公 境内非国有法 15.99% 36,770,500 31,820,500 25,537,500 司 人 境内非国有法 广州骏益投资有限公司 3.91% 8,983,595 2,537,500 0 人 褚威荣 境内自然人 0.41% 952,400 0 0 褚雯丽 境内自然人 0.37% 848,440 0 0 高伯华 境内自然人 0.29% 675,951 0 0 季英 境内自然人 0.24% 555,993 0 0 陈国安 境内自然人 0.23% 531,718 0 0 罗宪斌 境内自然人 0.21% 480,000 0 0 刘桂华 境内自然人 0.20% 459,500 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京恒利创新投资有限公司 9,718,400 人民币普通股 广州骏益投资有限公司 6,446,095 人民币普通股 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 4,950,000 人民币普通股 褚威荣 952,400 人民币普通股 褚雯丽 848,440 人民币普通股 高伯华 675,951 人民币普通股 季英 555,993 人民币普通股 陈国安 531,718 人民币普通股 罗宪斌 480,000 人民币普通股 刘桂华 459,500 人民币普通股 上述股东中，北京恒利创新投资有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广州骏益投资有限 上述股东关联关系或一致行 公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致性动人。未知其他股东之 动的说明 间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致性动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 历任捷利物流有限公司董事长，广州骏益投资有限公司董事长，美捷投资管理有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司 第四届董事会董事长、第五届董事会董事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年初持 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 别 股数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 姜新 董事长 男 43 2008 年 03 月 31 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 新选举产生 0.00 是 刘润红 董事 女 40 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 姜荣 董事 男 55 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 周绍朋 独立董事 男 62 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 12.00 否 姜长龙 独立董事 男 43 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 12.00 否 车芳芳 监事 女 22 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 4.20 否 刘琳 监事 女 29 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 4.20 否 韩玲亚 监事 女 25 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 4.20 否 姜新 总经理 男 43 2008 年 01 月 28 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 新聘任 0.00 是 常务副总 宫月云 女 62 2008 年 01 月 28 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 新聘任 0.00 是 经理 副总经理 徐朝武 兼董事会 男 39 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 12.00 否 秘书 总经理助 理兼财务 张文 男 28 2007 年 12 月 01 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 无变动 9.60 否 管理中心 经理 5 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总经理助 理兼期货 黄常春 男 35 2008 年 01 月 28 日 2010 年 12 月 01 日 0 0 新聘任 0.00 是 发展部总 经理 合计 - - - - - 0 0 - 58.20 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 亲自出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 姜新 董事长 10 3 7 0 0否 周绍朋 独立董事 10 3 7 0 0否 刘润红 董事 10 3 7 0 0否 姜荣 董事 10 3 7 0 0否 姜长龙 独立董事 10 3 7 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况概述 2008 年，面对市场激烈竞争以及全球性金融危机带来的严峻的宏观经济形势，公司根据董事会和股东大会制定的经营方 针，积极应对复杂多变的外部挑战，增强对市场形势的预见与判断能力，上下同心，开拓进取，克服宏观经济下滑的不利影 响，实现了各项业务的平稳快速发展，取得了预期的经济效益。公司资产和财务状况良好，为公司适应新形势挑战和大发展 奠定了良好的基础。 报告期内，公司董事会及管理层结合公司向现代服务业发展的战略定位和公司业已形成的现代服务业网络体系，以面向 生产的现代期货服务业及金融衍生品业务作为公司未来核心业务的总体发展目标，进一步优化经营结构、促进产业升级、重 点发展期货业务，各项工作都取得了令人瞩目的成绩，主要表现在以下几个方面： 1、加大对期货业的投资力度，做大做强期货业务 公司抓住期货市场快速发展的机遇，在 2007 年成功投资中期期货有限公司 94%的股权的基础上，进一步加大期货业的资 本投入，2008 年继续投资中国国际期货 18.53%的股权（该项股权受让事项尚处于报批中），为下一步推进公司期货业务的整 合重组打下了基础。 2、全面提升经营管理能力，为公司向期货业转型发展提供机制保证 围绕公司向期货业战略转型的发展需要，在建立与公司业务结构相匹配的专业化管理机构的基础上，大力优化公司管理 体系及人才队伍, 加强了对管理人员素质与能力的培养，使人员进一步适应公司业务发展的需要，公司还从原各相关期货公司 抽调部分高管人员充实到上市公司的管理岗位，提升了公司对期货公司的管控能力。 3、整合重组公司传统物流等服务业务 6 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年公司对原有的物流等传统服务业务进行了大力整合，通过对盈利能力不高、竞争力不强的传统业务及相关资产进 行剥离或处置，增加了现金流入，优化了资产结构，通过大力发展以互联网电子商务技术为代表的第四方物流业务，促进了 公司物流业务结构的优化升级，以实现传统物流服务业经营模式的更新换代，促进现有物流业务由劳动密集型向智力密集型 转移，提高公司的竞争力、盈利能力、增强流动性及抗风险能力。 纵观 2008 年公司的经营发展，整体上属于转型调整期，经营策略上继续降低了传统服务业的比重，重点围绕期货服务业加大 投资力度，初步实现了物流服务业与期货服务业等各业并举的发展转变，为公司 2009 年及其未来向期货与金融衍生品方向大 踏步发展以实现公司期货服务为主业的战略目标奠定了坚实的基础。 （二）报告期内公司总体经营指标情况 2008 年公司实现营业总收入 1.09 亿元，较 2007 年营业总收入 1.16 亿元下降 0.07 亿元，下降比例为 6.44%。公司主营业 务出现下降主要因为公司传统物流及汽车服务业因经济危机的影响均出现小幅下滑造成。 2008 年末公司总资产为 5.83 亿元，较 2007 年末总资产 7.12 亿元下降 1.29 亿元，下降比例 18.11%。公司总资产较去年末出 现一定幅度下降主要因为控股子公司中期期货有限公司客户保证金下降所致。 2008 年公司实现净利润 941.6 万元，较 2007 年净利润 692 万元上升 249.6 万元，上升比例为 36.07%。公司本期净利润较上年 同期有大幅增长主要由于公司退回前期购买但未办妥产权证的天津场地而形成 500 多万的营业外收入而成。 公司 2008 年实现现金净流入 5996.7 万元，较 2007 年现金净流入 5465.2 万元上升 531.5 万元，上升比例为 9.72%。2008 年加大了应收款项的催收力度，收回大量的经营性应收款，为公司应对经济的不景气做了充分的现金储备。 （三）公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续和稳定性 1、主要优势 （1）随着上市公司业务转型的发展，公司的期货业务比重将进一步加大，公司在控股中期期货有限公司的基础上，继续 加大对期货领域的投资，对实现上市公司的长期战略目标、提高企业核心竞争力与盈利水平都将产生积极的影响作用，必将 促进上市公司的更快发展。 （2）随着中国资本市场的完善和规范化发展，公司借助于资本市场，通过一系列的资本运作，实现公司产业的扩展与企 业规模扩张，使公司不断做大做强。公司拥有的专门的资本运营部门和研究人员为一系列的资本运作提供了强大的支持。 （3）中期期货公司及其中期期货业务服务体系，是中国期货行业内的第一品牌公司，在中国期货界具有举足轻重的地位， 形成了适应期货市场发展变化的经营策略和经营风险管控体系，公司管理和业务人员均有多年期货从业经验，同时具有较高 的管理水平和较强的经营能力、超前的经营理念和成熟的经营模式，历史上多次取得骄人的业绩，培育了一批业务精、能力 强、善于打硬仗的优秀管理团队和业内比较知名的期货研究团队，这些都为公司今后业务发展提供了最强有力的保证。 （4）通过多年优化发展第四方物流等现代服务业，公司电子商务能力及信息化水平、现代服务业的附加值水平不断得到 提升，已形成公司期货服务核心业务的有益补充，能够增强公司经营的抗风险能力。 （5）公司具有先进的企业管理信息系统和财务控制体系，能实现经营管理的无缝对接，基本达到无纸化办公，对提高 公司的管控能力和经营效率将起到巨大的推动作用。 2、公司面临的机遇 （1）面对全球金融危机引起的经济下滑，各国政府纷纷出台的各项救市计划和措施来应对、缓解金融危机带来的不利影 响，我国也实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施，为企业继续加快发 展创造了有利条件，对于保持资本市场和期货市场的稳定发展、稳定市场信心具有积极作用。 （2）2008 年，中国期货市场跟随国际市场经历了有史以来最大的震荡，但由于期货市场双边交易的特性，2008 年我国 期货业依然保持高速发展，期货市场成交规模再创新高，全年成交额达 71.9 万亿，较上年同期 41 万亿的成交规模增幅达 75.52%，成交额创出历史新高，成为仅次于美国的全球第二大商品期货交易市场。随着期货市场品种创新、业务范围、投资 者结构三方面的突破，2009 年我国期货市场有望步入更加快速的发展期。 3、需应对的挑战 金融危机对实体经济的影响可能进一步加深，国内经济发展速度减缓，对公司的传统业务可能造成一定的影响。 4、主要困难和问题 公司在大力发展期货服务业务的同时，收购兼并期货公司的进程受行业审批的程序约束，整合进程不快，期货业务增长 体现不明显。金融股指期货的推出，需要中国决策层的批准才能实施，存在推出时间的不确定性，公司现代服务业务增长受 宏观政策限制较大。 公司现有的物流业务等传统产业，面临的市场竞争越来越激烈，燃油、人工等服务成本不断提高，经营效益较低，盈利 能力相对较弱，盈利水平很难提升，无法支撑公司的业绩增长。目前已经成为制约公司快速发展的瓶颈，必须继续加以整合。 5、经营和营利能力的连续和稳定性： 随着公司经营业务的整合与提高，公司的主营业务结构得到了极大改善，已基本形成了以金融期货服务业务为核心业务， 物流服务及相关信息服务、创业投资和其他服务为辅助业务的新型业务格局。公司大力发展的期货服务业务是国家重点支持 发展的朝阳产业，信息服务和创业投资具有很大的发展潜力，良好的产业架构为公司的持续稳定经营和业绩高速发展奠定了 强大基础。随着股指期货业务的推出，公司业务结构将发生巨大变化，期货业务比重将迅速提升，公司将转型为以期货等金 融衍生品服务为重点的非银行服务企业。符合国家做大做强期货市场的政策导向，未来发展空间巨大。良好的产业架构为公 司的持续稳定经营和发展奠定了基础。 公司通过对中期期货有限公司两年多的运营管理，积累了对期货公司经营管理的宝贵经验，在期货经纪业务交易风险控 7 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 制和期货市场研究等方面已经具有一定优势，为未来进一步推进公司在期货行业的发展提供了有力的支持，具有较强的可持 续发展能力。同时通过战略规划推动下的业务转型以及公司内部组织结构的建设与调整，也为期货公司在上市公司管理控制 下的持续、健康、稳健发展提供了良好的基础。 （四）公司主营业务及其经营状况 1、期货经纪业 公司 2008 年共实现期货经纪业务收入 1344.90 万，较 2007 年期货经纪业务收入 500.78 万元增加 844.12 万，增幅为 168.56%。 主要原因是公司于 2007 年 7 月完成对中期期货的收购，其计入公司的业务收入为 2007 年 8-12 月的业务收入。 剔除收购日的影响，中期期货 2007 年共实现业务收入 1154 万，2008 年较 2007 年增加 190.9 万，增长幅度为 14.19%。 2008 年公司期货业务实现利润 459 万，较 2007 年利润 439 万，增加 20 万，增长幅度为 4.55%。 2、汽车服务业 公司 2008 年共实现汽车服务收入 5982.09 万，较去年同期 6744 万，下降 761.91 万，下降比例为 11.3%.主要原因是汽 车销量下降及单车销售价格下降所致。 汽车服务业 2008 年共实现利润 121 万，较去年同期利润 109 年增长 12 万，增长幅度为 11%.主要原因是公司在整车销售下降 的情况下加大了对汽车售后等厚利增值服务项目的力度，提高了增值服务项目的产值。 3、物流服务业 公司 2008 年共实现物流业务收入 3578.83 万，较去年同期 4411 万下降 832.17 万，下降幅度为 18.88%，主要原因是在直 接物流成本上升的情况下公司主动放弃了部份盈利能力弱，垫资较多的物流项目。 公司 2008 年物流业共实现利润 1325.97 万，较去年同期净利润 308 万增长 1017.97 万，增长幅度为 330.51%，主要原因 是物流退回未办妥产权证的天津场地形成 520 万的净收入，按会计准则将未使用完毕的职工福利费 200 万计入本期损益所致。 二、对公司未来发展的展望 （一）所处行业发展趋势及公司面临市场竞争格局 近年来，中国期货行业已经进入快速发展期，长远来看发展趋势良好。中国期货市场已形成了较完备的法律法规体系， 市场环境明显改善；期货交易品种日益丰富完善，覆盖农产品、普通金属、贵金属、能源和化工等领域的商品期货体系已初 步形成，首个金融期货品种股指期货正在筹备当中，钢材、稻谷、生猪期货即将上市；随着我国期货市场各品种不断成熟和 完善，投资者的广度和深度将进一步得到拓展，在美国次贷危机向全球金融市场和实体经济蔓延的过程中，市场对期货的避 险需求大幅增加，银行、证券等金融机构对期货市场的关注也将进一步提升。 可以预期，随着期货市场的价格发现和套期保值功能得到重视和发挥，期货市场服务国民经济的能力将进一步增强，并将在 指导现货生产、消费与流通，促进现货市场流通秩序建立、推动国民经济产业结构调整和流通体制改革等方面发挥更加重要 的作用。美国期货期权交易额一般是 GDP 总量的 10 倍以上,中国期货交易额才达到 GDP 总量的两倍左右，从这个角度来说， 中国期货市场仍然具有极大的发展空间。因此，中国的期货市场发展前景非常乐观。 过去的 2008 年中国期货市场在国际市场剧烈波动的背景下遭遇了前所未有的挑战，国内期货公司在极端的行情下整体系统性 风险控制情况良好，危机的安然度过说明中国的期货公司已初步具备应对极端风险的能力，为下一步的发展积累了经验，打 下了基础。在启动分类监管后，政策上将赋予期货公司一些创新性的业务，比如期货交易顾问（CTA）业务、代理境外期货 交易业务、咨询业务等，对期货公司做大、做强、做优都将起到积极的促进作用。 （二）公司长期战略规划 公司长期战略目标是在传统现代服务业的基础上，向以期货服务业为核心业务领域转型，打造出集期货服务、网络信息 增值服务、物流电子商务服务等致力于高端现代服务业的投资控股公司。公司近期的发展战略规划要做大做强期货服务业， 将主要通过兼并收购、战略性投资、企业内部业务重组等方式集中行业优势资源，提升公司在期货服务领域的核心竞争力， 并提高公司的盈利能力与行业知名度。 １、树立期货行业第一品牌，开拓国内新的金融衍生品服务领域，争取用两年左右的时间在国际期货市场上占有一席之 地。 ２、以期货服务业务作为公司核心业务。通过控股期货公司以及投资期货服务类项目提高期货服务在股份公司所占行业 比例，并以此提高公司综合盈利能力。 ３、继续提升高端物流增值服务业务，并提升产业档次。将第四方物流业务作为公司基础服务业务，提升现代物流服务 的经济附加价值。 ４、以信息服务业务作为公司业务支撑点，重点服务于期货业务与物流业务。打造行业一流的客户交易系统和客户服务系 统，为客户提供优质服务，打造公司核心竞争力。 ５、开辟创业投资业务。投资高科技项目，为公司未来发展寻找新的业务增长点。 （三）新年度工作计划 基于公司经营情况的总结与未来市场环境的分析，2009 年度公司将按照“资本收益最大化，管理信息现代化，市场占有最 大化”的方针开展各种工作。2009 年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本，稳定现有业务，开发新业务，进一步 扩大市场占有率和行业竞争力。 围绕经营目标将主要开展以下几项工作： １、进一步强化并整合重组期货业务，提高公司综合竞争实力。2009 年公司将继续加大期货业务的整合力度，强化期货业 8 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 务在公司未来经营中的核心地位，科学谋划资本运营，并通过资本运作，实现期货业务的整合重组与规模扩张。积极拓展国 内、国际两个期货服务网络，并连接成一体，跟国际大的期货公司合作，并借鉴国际经验，提升盈利能力。 ２、突出中期品牌的建设和宣传，加大营销力度，积极巩固和开拓市场，推进市场营销体系的创新，制定和实施顺应市 场的营销战略。严密跟踪既有客户和潜在客户的发展动向，优化客户资源，吸引机构投资者；扩充经营网点，加强客户网点 的整合，实现网点最优化，通过期货营业部网点全国布局的大力拓展，建立统一期货市场服务体系；抢抓市场占有率，抓好 研发工作，不断开发新业务，确保市场份额。 ３、在物流服务业上完善管理信息系统，不断降低生产成本，最大限度降低综合费用，努力打造物流成本最低、速度最 快、服务最好的服务形象，形成优势物流品牌。 ４、继续做好培训和引进人才工作，实现人才强企。要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键，公司将加强 人才培养和经营团队建设，公司将根据今后几年的业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人 才结构，制定实施持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。 ５、经营管理上进行严格的风险控制，完善风险防控体系，细化期货公司制度建设特别是风险控制管理制度，加大规范 管理力度。 （四）资金需求和使用计划 为实现公司未来发展战略，随着公司对期货行业投资整合的推进，公司将充分发挥在资本市场的融资功能，积极筹措资 金，通过增发扩股等多种途径增大公司在期货行业中的投入，最大限度满足期货经营业务快速发展的需要。 （五）公司面临的风险因素分析 １、宏观经济环境的不确定性。受全球金融危机扩散和经济下滑等因素影响，2009 年，世界经济发展将面临许多不确定 因素，国内经济发展也将充满挑战。但是随着期货市场的快速发展，使得期货行业整体收益将得到极大提高，同时也使期货 公司整体的盈利能力得到提升，蕴藏着极大的机遇。因此，就行业发展和国家政策支持的方向来看，公司未来的发展，将是 一个机遇与挑战并存，困难与希望同在的格局。公司将进一步研究和探讨金融危机所带来的影响，积极应对国内外市场变化 带来的困难和挑战，及时制定应对措施，全面创新各项工作，全面强化经营管理，积极进行产业结构调整及资源整合，将业 务经营和资本经营相结合，不断增强公司的整体实力和发展后劲。 ２、市场风险。金融期货吸引更多的市场中介参与者，期货竞争对手的股东实力普遍增强，网点资源的稀缺性开始显现， 营业部之间竞争激烈。期货公司已经从“争夺客户”到“争夺市场”，期货公司竞争开始进入阵地战，网点布局成为期货公司 竞争主要手段。虽然金融期货的交易额可望近百倍的增长，但中国一百多家期货公司涌入金融期货市场无疑将难以避免手续 费的恶性竞争。针对激烈的市场竞争，公司必须深化提高自身经营能力，提升管理和市场营销水平，要在发挥品牌优势、提 高队伍素质、提高创新能力、加大对中期期货研究院的投入，不断开发新的品种，提升公司的核心竞争力。 ３、业务经营管理风险。期货市场经营风险较大，对下属期货子公司的风险控制管理上，在具体的期货公司日常经营过 程中，主要抓好以下几点：一是强调期货公司业务运营的专业化，标准化，流程化；二是加强风险监控，加强制度建设和执 行力度，注意防范系统性风险与经营风险；三是增加对期货公司信息技术设备投资，支持和促进期货公司加强电子信息平台 建设，实时、高效、安全的信息技术系统是期货公司开展业务的基础。公司将致力于交易、投资、非现场服务等业务技术平 台建设及风险控制、营销、财务、办公等管理技术平台建设，以加快交易模式转变、提高运营效率、降低总成本，进一步加 强风险管理。 ４、资本运作存在的风险。资本市场风险比较大，重组并购有很多方面不确定因素，前期需要投入很多的人力和资本， 面临很多风险。公司将及时掌握国家期货行业政策方向、市场动态，分析和研究有利于公司发展的条件和因素，借助特殊经 济时期期货行业重新洗牌、调整结构的机会，加强跟监管部门的沟通与协调，适时启动相关各项资本运作整合事务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 期货经纪业务 1,344.90 0.00 100.00% 168.56% 0.00% 物流服务业务 3,578.83 746.44 79.14% -18.88% -61.24% 22.80% 汽车服务业务 5,982.09 5,274.72 11.82% -11.30% -8.66% -2.55% 合计 10,905.81 6,021.15 44.79% -6.44% -21.81% 10.85% 主营业务分产品情况 期货经纪业务 1,344.90 0.00 100.00% 168.56% 0.00% 物流服务业务 3,578.83 746.44 79.14% -18.88% -61.24% 22.80% 汽车服务业务 5,982.09 5,274.72 11.82% -11.30% -8.66% -2.55% 9 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 10,905.81 6,021.15 44.79% -6.44% -21.81% 10.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 1,566.39 -45.31% 华南地区 7,866.14 -5.14% 东北地区 1,473.29 194.00% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期利润用于弥补以前年度亏损。 本报告期利润用于弥补以前年度亏损。 公司前三年分红情况 单位：元 年度 现金分红数额 分红年度净利润 占公司净利润的比率（%） 2005 0 5,387,943.77 0 2006 0 5,916,719.63 0 2007 0 6,920,020.98 0 10 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 是否为 所涉及 所涉及 年初至本年末为 关联交 自购买日起至 的资产 的债权 交易对方或 收购价 司贡献的净利润 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 本年末为公司 产权是 债务是 最终控制方 格 适用于同一控制 是，说明 则说明 系 贡献的净利润 否已全 否已全 的企业合并） 定价原 部过户 部转移 则） 收购完 成后，公 中国国际期 司与广 四川宏达 货经纪有限 2008 年 03 原始出 州骏益 （集团）有 2,038.84 0.00 0.00 是 否 否 公司 月 25 日 资额 投资有 限公司 18.53%股权 限公司 构成共 同投资 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 北京瑞光宏 哈尔滨捷利 账面净资 2008 年 10 月 30 达科技有限 国际物流有 400.00 0.00 12.55 否 产适当溢 否 是 无 日 公司 限公司 价 北京卓越洋 天津美捷汽 账面净资 2008 年 12 月 31 溢科技有限 车贸易有限 420.00 -34,887.26 7.09 否 产适当溢 否 是 无 日 公司 公司 价 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次收购资产对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，会提高公司盈利能力和水平。本报告期内两次出售资产，由 于其规模等较小，对公司的业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 11 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 持有公司 5%以上股东承诺 股改承诺： 公司第一大股东北京恒利创新在股改期间做出如下特别承诺：北京恒利创新持有的原非流通股股份自获得上市流通权之 日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超 过中国中期投资股份有限公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。 报告期内，承诺人没有违反相关承诺的事项。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 北京恒利创新持有的原非流通股股份自获得上市 报告期内，承诺人没有违反 股改承诺 流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 相关承诺的事项。 24 个月届满后，通过深圳证券 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 12 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象 占该公司 报告期所有者 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 股份来源 名称 股权比例 权益变动 目 中期期货 长期股权投 收购和增 63,180,000.00 47,000,000 94.00% 62,884,537.03 4,593,763.45 4,593,763.45 有限公司 资 资 合计 63,180,000.00 47,000,000 - 62,884,537.03 4,593,763.45 4,593,763.45 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）2008 年监事会工作情况 公司监事会 2007 年共召开了五次会议，情况如下： 1、中国中期投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2008 年 1 月 28 日在北京会议室召开，应到监事三人，出席会 议的监事三人，监事车芳芳主持了会议。会议通过了《关于核实公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》 ，详见 2008 年 1 月 31 日巨潮资讯网或《证券时报》。 2、中国中期投资股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2008 年 2 月 1 日在北京公司会议室召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，详见 2008 年 2 月 2 日巨潮资讯网或《证券时报》。 3、中国中期投资股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 25 日召开，对公司《2008 年第一季度报告》发表 了审核意见，认为该报告真实、完整、准确的反映了公司 2008 年第一季度的经营状况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本次会议未公告。 4、中国中期投资股份有限公司五届监事会第四次会议于 2008 年 8 月 22 日召开，对公司《2008 年半年度报告全文及摘要》 发表了审核意见，认为该报告真实、完整、准确的反映了公司 2008 年半年度的经营状况，报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本次会议未公告。 5、中国中期投资股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2008 年 10 月 30 日召开，对公司《2008 年第三季度报告》发 表了审核意见，认为该报告真实、完整、准确的反映了公司 2008 年第三季度的经营状况，报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本次会议未公告。 2008 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）以及《公司 章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、 重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，并在此基础上，对公司发表独立意见。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，本年度公司各项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经 营管理人员执行公司职务时没有违反有关法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为，公司各期财务报告均真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，具体事项均依法定程序进行，交易合法、公开、公平、公正，交易价格合理，未发现有内幕交易，或其它 损害股东权益或造成资产流失的情况。 13 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字[2009]010 号 中国中期投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国中期投资股份有限公司（以下简称中国中期）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国中期管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中国中期财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国中期合并及公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国 深圳 林卓彬 黄跃森 中国注册会计师 中国注册会计师 2009 年 2 月 16 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 240,512,558.79 83,801,344.87 94,719,316.83 83,267.27 14 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 结算备付金 130,065,277.96 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,653,986.12 3,376,194.02 预付款项 56,119,946.85 20,767,109.03 57,719,119.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 834,900.00 1,000,000.00 295,472.97 应收股利 295,472.97 其他应收款 80,339,045.93 63,117,239.75 125,908,448.38 196,106,838.70 买入返售金融资产 存货 10,105,877.86 14,528,334.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,141.70 流动资产合计 389,566,315.55 167,981,166.62 427,329,833.37 196,485,578.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 4,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 15,800,000.00 191,778,228.07 21,083,825.92 187,084,486.50 投资性房地产 固定资产 120,477,046.71 733,335.36 183,224,658.02 98,653.60 在建工程 32,000,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,462,944.59 13,814,337.50 开发支出 商誉 13,107,898.35 29,276,149.59 长期待摊费用 360,038.25 235,018.84 递延所得税资产 1,679,240.82 1,511,992.70 其他非流动资产 非流动资产合计 193,887,168.72 192,511,563.43 285,145,982.57 187,183,140.10 资产总计 583,453,484.27 360,492,730.05 712,475,815.94 383,668,719.04 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 39,000,000.00 19,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 15 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17,500,000.00 12,100,000.00 应付账款 3,365,102.73 8,056,071.58 预收款项 2,129,342.95 3,974,506.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,388,635.87 788,445.87 5,444,091.18 1,356,119.52 应交税费 6,832,152.11 -17,326.95 5,483,456.67 -28,893.42 应付利息 32,830.33 应付股利 32,830.33 其他应付款 128,411,385.14 103,000.00 239,465,597.29 2,579,020.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 189,659,449.13 874,118.92 313,556,553.52 22,906,246.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 189,659,449.13 874,118.92 313,556,553.52 22,906,246.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 146,439,593.03 147,290,519.34 262,558,633.96 262,290,519.34 减：库存股 盈余公积 25,511,525.67 24,005,853.67 24,976,137.18 24,005,853.67 一般风险准备 未分配利润 -22,640,817.00 -41,677,761.88 -18,129,553.19 -40,533,900.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 379,310,301.70 359,618,611.13 384,405,217.95 360,762,472.93 少数股东权益 14,483,733.44 14,514,044.47 所有者权益合计 393,794,035.14 359,618,611.13 398,919,262.42 360,762,472.93 负债和所有者权益总计 583,453,484.27 360,492,730.05 712,475,815.94 383,668,719.04 16 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 109,058,130.80 116,570,022.72 其中：营业收入 109,058,130.80 116,570,022.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 100,264,519.18 568,882.07 108,288,684.73 -3,407,953.76 其中：营业成本 60,211,549.66 77,009,061.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,478,318.73 2,365,376.31 销售费用 13,032,633.18 11,052,898.42 管理费用 23,542,280.40 3,940,602.48 20,208,372.98 469,290.35 财务费用 1,383,123.49 -24,805.66 1,396,612.04 1,313,486.04 资产减值损失 -383,386.28 -3,346,914.75 -3,743,636.24 -5,190,730.15 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 340,265.76 2,741,172.11 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 9,133,877.38 -568,882.07 11,022,510.10 3,407,953.76 列） 加：营业外收入 5,326,961.70 950.00 421,486.59 减：营业外支出 726,220.76 575,929.73 397,126.95 200.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 13,734,618.32 -1,143,861.80 11,046,869.74 3,407,753.76 号填列） 减：所得税费用 2,691,600.40 3,558,480.21 五、净利润（净亏损以“-”号填 11,043,017.92 -1,143,861.80 7,488,389.53 3,407,753.76 列） 归属于母公司所有者的净 9,416,009.86 -1,143,861.80 6,920,020.98 3,407,753.76 利润 17 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 少数股东损益 1,627,008.06 568,368.55 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.03 0.01 （二）稀释每股收益 0.04 0.03 0.01 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 98,014,255.21 121,400,044.82 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 2,370,803.85 加额 收取利息、手续费及佣金的 17,259,914.54 7,270,022.52 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 701.07 收到其他与经营活动有关 101,058,832.46 147,260,173.32 121,545,265.52 65,005,253.35 的现金 经营活动现金流入小计 216,333,703.28 147,260,173.32 252,586,136.71 65,005,253.35 购买商品、接受劳务支付的 76,108,171.57 348,049.94 81,118,894.70 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 9,070,689.98 1,074,550.65 6,592,178.83 付的现金 支付的各项税费 5,480,982.59 136,411.97 4,508,642.57 18 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与经营活动有关 65,706,813.79 20,485,186.40 105,714,046.15 444,496.71 的现金 经营活动现金流出小计 156,366,657.93 22,044,198.96 197,933,762.25 444,496.71 经营活动产生的现金 59,967,045.35 125,215,974.36 54,652,374.46 64,560,756.64 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,286,775.98 28,170,000.00 取得投资收益收到的现金 904,500.00 处置固定资产、无形资产和 36,261,278.00 20,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 -11,777.07 4,290,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 44,536,276.91 33,384,500.00 购建固定资产、无形资产和 4,033,167.51 971,868.00 2,102,113.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 20,388,380.00 20,388,380.00 4,000,000.00 63,180,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 -81,330,858.63 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 24,421,547.51 21,360,248.00 -75,228,745.63 63,180,000.00 投资活动产生的现金 20,114,729.40 -21,360,248.00 108,613,245.63 -63,180,000.00 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 69,000,000.00 19,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 69,000,000.00 19,000,000.00 偿还债务支付的现金 39,000,000.00 19,000,000.00 69,000,000.00 19,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 4,981,878.70 1,137,648.76 4,437,226.35 1,313,059.13 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 341,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 44,322,878.70 20,137,648.76 73,437,226.35 20,313,059.13 筹资活动产生的现金 -14,322,878.70 -20,137,648.76 -4,437,226.35 -1,313,059.13 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 19 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,758,896.05 83,718,077.60 158,828,393.74 67,697.51 加：期初现金及现金等价物 164,503,943.85 83,267.27 5,675,550.11 15,569.76 余额 六、期末现金及现金等价物余额 230,262,839.90 83,801,344.87 164,503,943.85 83,267.27 20 中 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 115,000, 262,558, 24,976,1 -18,129, 14,514,0 398,919, 115,000, 261,083, 24 一、上年年末余额 000.00 633.96 37.18 553.19 44.47 262.42 000.00 805.80 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 115,000, 262,558, 24,976,1 -18,129, 14,514,0 398,919, 115,000, 261,083, 24 二、本年年初余额 000.00 633.96 37.18 553.19 44.47 262.42 000.00 805.80 三、本年增减变动金额（减 115,000, -116,119 535,388. -4,511,2 -30,311. -5,125,2 1,474,82 少以“-”号填列） 000.00 ,040.93 49 63.81 03 27.28 8.16 9,416,00 1,627,00 11,043,0 （一）净利润 9.86 8.06 17.92 （二）直接计入所有者权 -1,119,0 -13,391, -1,657,3 -16,168, 1,474,82 益的利得和损失 40.93 885.18 19.09 245.20 8.16 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 中 2．权益法下被投资单位 -1,119,0 -13,391, -1,657,3 -16,168, 其他所有者权益变动的影响 40.93 885.18 19.09 245.20 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 1,474,82 4．其他 8.16 -1,119,0 -3,975,8 -30,311. -5,125,2 1,474,82 上述（一）和（二）小计 40.93 75.32 03 27.28 8.16 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 535,388. -535,38 （四）利润分配 49 8.49 535,388. -535,38 1．提取盈余公积 49 8.49 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 115,000, -115,00 中 转 000.00 0,000.00 1．资本公积转增资本 115,000, -115,00 （或股本） 000.00 0,000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 230,000, 146,439, 25,511,5 -22,640, 14,483,7 393,794, 115,000, 262,558, 24 四、本期期末余额 000.00 593.03 25.67 817.00 33.44 035.14 000.00 633.96 中国中期投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 经本公司第五届董事会第十一次会议决议通过《关于控股子公司捷利物流有限公司转让其持有天津美捷汽车贸易有限公 司股权的议案》：捷利物流有限公司将其所持有的天津美捷汽车贸易有限公司 100%的股权转让给北京卓越洋溢科技有限公司， 转让价格以天津美捷汽车贸易有限公司 2008 年 11 月 30 日的账面净资产 4,094,175,19 元为基础，确定为 4,200,000.00 元。 24