京东方Ａ(000725)G京东方2005年年度报告摘要

京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000725 证券简称：G 京东方 京东方科技集团股份有限公司2005年年度境内报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 独立董事谢志华先生授权独立董事邰中和先生、独立董事李兆杰先生授权独立董 事张百哲先生出席董事会并代为表决。 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 本公司董事长兼CEO王东升先生、总裁梁新清先生、COO崔炳斗先生、财务总 监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 京东方、京东方Ｂ 股票代码 000725、200725 上市交易所 深圳证券交易所 1 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册地址的邮政编码：100016 邮政编码 办公地址的邮政编码：100016 公司国际互联网网址 http://www.boe.com.cn 电子信箱 web.master@boe.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炎顺 仲慧峰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路10号 北京市朝阳区酒仙桥路10号 电话 010－64366264 64318888转 010－64366264 64318888转 传真 010－64366264 010－64366264 电子信箱 yschen@boe.com.cn hfzhong@boe.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2003年 2005年 2004年 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 13,461,793,093.00 12,441,707,566.00 8.20% 11,180,106,328.00 11,180,106,328.00 利润总额 -1,454,361,755.00 300,870,033.00 -583.39% 458,149,838.00 11,180,106,328.00 净利润 -1,587,087,256.00 206,012,682.00 -870.38% 361,165,424.00 500,169,681.00 扣除非经常性损益的 403,185,267.00 -1,569,990,612.00 188,696,926.00 -932.02% 3,657,723,350.00 净利润 经营活动产生的现金 -983,558,625.00 207,720,737.00 -573.50% 747,537,474.00 407,456,505.00 流量净额 本年末比上 2003年末 2005年末 2004年末 年末增减 调整前 调整后 （％） 总资产 20,922,521,843.00 17,924,029,385.00 16.73% 12,257,310,984.00 12,038,873,459 股东权益（不含少数 3,377,859,054.00 4,956,438,845.00 -31.85% 2,554,930,411.00 2,570,868,810 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003年 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 调整后 调整前 每股收益 -0.723 0.14 -616.43% 0.548 0.61 2 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 -46.99% 4.16% -51.15% 14.14% 15.68% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -46.48% 3.81% 下降50.29% 14.30% 15.85% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.448 0.141 -417.73% 1.13 1.13 现金流量净额 本年末比上年末增减 2003年末 2005年末 2004年末 （％） 调整后 调整前 每股净资产 1.54 3.39 -54.57% 3.87 3.90 调整后的每股净资产 1.52 3.365 -54.83% 3.76 3.80 注：上述摊薄数据2003年度以年末总股本65,946.48万股计算，2004年度以年末总股本146,379.72万股 计算，2005年度以年末总股本219,569.58万股计算 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 5,696,971.00 产、其它长期资产产生的 收益/(损失) 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 -1,954,451.00 产减值准备后的其它各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 -20,277.00 减值准备的转回 非经常性损益总额 -16,535,266.00 非经常性损益的所得税 -561,378.00 影响数 合计 -17,096,644.00 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 -1,587,087,256.00 -1,245,993,340.00 按企业会计制度编制的合并会计报表余额 -1,587,087,256 按国际财务报告准则所作的调整 - 正商誉确认及摊销期限不同导致的差异 68,412,457 - 负商誉确认及摊销期限不同 -14,484,973 差异说明 - 政府补贴 4,104,468 - 财务费用资本化、扣除相关折旧 33,184,462 - 研发费用资本化、扣除相关摊销 27,977,289 - 出售子公司部分权益损失 141,631,191 - 职工奖励基金 -916,099 3 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 - 借款辅助费用摊销 -3,085,084 - 权益摊销损益 80,397,124 - 其他 3,873,081 按国际财务报告准则编制的的余额 -1,245,993,340 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 596,954,640 40.78% 298,541,720 -77,394,612 221,147,108 818,101,748 37.26% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 590,452,200 40.34% 295,226,100 -76,784,000 218,442,100 808,894,300 36.84% 持股 3、其他内资 6,502,440 0.44% 3,251,220 -795,812 2,455,408 8,957,848 0.41% 持股 其中： 境内法人 6,435,000 0.44% 3,217,500 -838,300 2,379,200 8,814,200 0.40% 持股 境内自然 67,440 0.00% 33,720 42,488 76,208 143,648 0.01% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 64,400 185,200 249,600 249,600 0.01% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 64,400 185,200 249,600 249,600 0.01% 人持股 二、无限售 866,842,560 59.22% 433,356,880 77,394,612 510,751,492 1,377,594,052 62.74% 条件股份 1、人民币普 123,142,560 8.41% 61,571,280 77,579,812 139,151,092 262,293,652 11.95% 通股 2、境内上市 743,700,000 50.81% 371,785,600 -185,200 371,600,400 1,115,300,400 50.79% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 1,463,797,200 100.00% 731,898,600 0 731,898,600 2,195,695,800 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 说 明 上市交易股份数 数量余额 数量余额 4 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 量 2006年12月1日-2007年11月30 日，北京京东方投资发展有限公 2006年12月1日 133,521,065 684,580,683 1,511,115,117司通过证券交易所挂牌交易出 售股份数量不超过所持公司总 股份的百分之五。 2007年12月1日-2008年11月30 日，北京京东方投资发展有限公 2007年12月1日 36,009,865 648,570,818 1,547,124,982司通过证券交易所挂牌交易出 售股份数量不超过所持公司总 股份的百分之十。 剩余有限售条件的股份为高级 2008年12月1日 648,177,570 393,248 2,195,302,552 管理人员持股。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2006年12月1日 36,009,865持有的京东方法人股自 2007年12月1日 36,009,865获得在A股市场的上市流 通权之日起，在十二个月 内不上市交易或转让。在 北京京东方投 前项承诺期满后，通过证 1 资发展有限公 720,197,300 券交易所挂牌交易出售 司 2008年12月1日 648,177,570原非流通股股份，出售数 量占京东方股份总数的 比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十。 持有的京东方法人股自 北京东电实业 获得在A股市场的上市流 2 82,290,2002006年12月1日 82,290,200 开发公司 通权之日起，在十二个月 内不上市交易或转让。 持有的京东方法人股自 北京易芯微显 获得在A股市场的上市流 3 示技术开发中 8,814,2002006年12月1日 8,814,200 通权之日起，在十二个月 心 内不上市交易或转让。 持有的京东方法人股自 北京显像管总 获得在A股市场的上市流 4 6,406,8002006年12月1日 6,406,800 厂 通权之日起，在十二个月 内不上市交易或转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 71,341户(其中B股为31,308户) 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 5 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 北京京东方投资发展 国有股东 32.80% 720,197,300 720,197,300 0 有限公司 FIELDS PACIFIC 外资股东 6.15% 135,000,000 0 0 LIMITED 北京东电实业开发公 国有股东 3.75% 82,290,200 82,290,200 0 司 EMERGING MARKETS 外资股东 1.53% 33,554,952 0 0 GROWTH FUND INC 上海香港万国证券 外资股东 1.52% 33,421,443 0 0 BOCI SECURITIES 外资股东 1.17% 25,764,914 0 0 LIMITED TOP RESPECT 外资股东 0.92% 20,250,000 0 0 GROUP LIMITED BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS 外资股东 0.80% 17,551,667 0 0 PREMIER GREATER CHINA GUOTAI JUNAN SECURITIES 外资股东 0.73% 16,004,534 0 0 HONG KONG LIMITED CAPITAL INTERNATIONAL 外资股东 0.71% 15,629,925 0 0 EMERGING MARKETS FUND 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 FIELDS PACIFIC LIMITED 135,000,000境内上市外资股 EMERGING MARKETS 33,554,952境内上市外资股 GROWTH FUND INC 上海香港万国证券 33,421,443境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 25,764,914境内上市外资股 TOP RESPECT GROUP LIMITED 20,250,000境内上市外资股 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS 17,551,667境内上市外资股 PREMIER GREATER CHINA GUOTAI JUNAN SECURITIES 16,004,534境内上市外资股 HONG KONG LIMITED CAPITAL INTERNATIONAL 15,629,925境内上市外资股 EMERGING MARKETS FUND BARINGS(IRELAND) SA THE 10,999,919境内上市外资股 ATLANTIS CHINA FUND PLC 中信资本证券有限公司 10,394,249境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说 北京京东方投资发展有限公司与北京东电实业存在关联关系。 明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 6 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 北京京东方投资发展有限公司持有本公司32.80%的股份，为本公司实际控股股东。北京京东方投资发展有 限公司基本情况如下： 企业名称：北京京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：2005年04月21日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册资本：68098.2万元 企业类型：中外合资经营（外资比例低于25%） 经营范围：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 销售自产产品。（外商投资限制类及有专项规定的除外） （2）实际控制人情况 北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司56.25％股权，为本公司的实际控制人。北京 电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。本公司的股东北京东 电实业开发公司（持有本公司3.75％股份）和北京显像管总厂（持有本公司0.29％股份）均为北京电子控 股有限责任公司的全资企业，与北京京东方投资发展有限公司是关联企业。北京电子控股有限责任公司基 本情况如下： 企业名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：卜世成 成立日期：1997年4月8日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路12号 注册资本：130737万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基 础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品 及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 股东单 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 他关联 单位领 取 董事长、执委会主席、 公积金转增、股 王东升 男 48 2004年6月3日 至 今 11,700 24,921 否 CEO 权分置改革 公积金转增、股 江玉崑 副董事长 男 52 2004年6月5日 至 今 7,020 14,953 是 权分置改革 公积金转增、股 赵才勇 董事 男 58 2004年6月5日 至 今 11,700 24,921 是 权分置改革 公积金转增、股 森洸 董事 男 58 2005年9月5日 至 今 0 0 是 权分置改革 公积金转增、股 梁新清 总裁、执行董事 男 53 2004年6月5日 至 今 4,680 9,969 否 权分置改革 买入、公积金转 崔炳斗 COO、执行董事 男 56 2004年6月5日 至 今 0 249,600 否 增 8 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 执行董事、执行副总 陈炎顺 男 40 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 裁、董事会秘书 邰中和 独立董事 男 55 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 谢志华 独立董事 男 46 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 张百哲 独立董事 男 62 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 李兆杰 独立董事 男 50 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 公积金转增、股 夏振智 监事会召集人 男 43 2004年6月5日 至 今 750 1,598 是 权分置改革 公积金转增、股 穆成源 监事 男 38 2004年6月5日 至 今 1,170 2,492 是 权分置改革 杨安乐 职工监事 男 35 2005年8月5日 至 今 0 0 -否 公积金转增、股 徐燕 职工监事 女 54 2004年6月5日 至 今 7,020 14,953 否 权分置改革 公积金转增、股 王彦军 财务总监 男 36 2004年6月5日 至 今 4,680 9,968 否 权分置改革 公积金转增、股 宋莹 副总裁 女 48 2004年6月5日 至 今 11,700 24,921 否 权分置改革 任建昌 副总裁 男 59 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 公积金转增、股 韩国建 副总裁 男 52 2004年6月5日 至 今 4,680 9,968 否 权分置改革 刘晓东 副总裁 男 41 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 王家恒 副总裁 男 37 2004年6月5日 至 今 0 0 -否 公积金转增、股 曹红 副总裁、投资总监 男 46 2005年4月25日 至 今 2,340 4,984 否 权分置改革 冯蔚东 副总裁 男 38 2004年9月5日 至 今 0 0 -否 苏智文 审计长 男 37 2004年9月5日 至 今 0 0 -否 林荣镇 技术总监 男 43 2005年11月8日 至 今 0 0 -否 合计 - - - - 67,440 393,248 - - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、主营业务的范围及总体经营情况 公司核心业务定位于显示领域，旗下拥有TFT-LCD、显示器与平板电视、专业显示系统、移动显示系 统、显示应用系统、精密电子零件与材料、CRT七大显示相关事业群，业务涉及显示零件与材料、显示器 件、显示器/平板电视和应用终端产品。 报告期内，公司实现主营业务收入13,461,793,093元，比上年同期增加8.20%；但受TFT-LCD市场价 格下降、产能规模较小、原材料本地化配套率底、研发费用和财务费用增加的影响，公司主营业务盈利能 力比去年同期较大幅度下降，出现经营亏损1,587,087,256元。 二、公司主营业务及经营情况的分析 （一）主营业务盈利能力分析 报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务盈利能力比去年同期较大幅度下降，公司净利润比去 年同期大幅下降。公司净利润比去年同期大幅下降的主要原因包括：①韩国子公司BOE Hydis技术株式会 社因TFT-LCD市场价格低迷和产品结构调整，对本公司合并财务报表影响数为-113,098万元；②北京京东 9 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 方光电科技有限公司TFT-LCD第五代生产线因处于投产初期和市场价格低迷，对本公司合并财务报表影响 数为-41,019万元。③公司联营公司现代液晶显示株式会出现经营困难、北京松下彩色显像管有限公司净利 润下降，导致公司投资收益比去年同期大幅下降。 1、公司主营产品液晶面板价格大幅下跌，但原材料价格下降及下降幅度滞后TFT-LCD产品价格下降。 由于受液晶行业周期性影响（俗称的“液晶循环”），自2004年下半年开始液晶面板价格大幅度下降， 且下降趋势一直延续至今，TFT-LCD处于行业低谷期。同时，原材料价格下降及下降幅度滞后于TFT-LCD 产品价格下降幅度。以公司目前生产的主营产品17寸为例，17寸的单价在04年6月份为280美元左右，05 年已跌至150美元左右，跌幅近47%，而同时原材料下降幅度远低于TFT-LCD价格下降幅度。包括京东方 在内的全球多数TFT-LCD厂商经营业绩出现较大幅度的波动，甚至出现了经营亏损。 2、公司TFT-LCD产品生产规模小，规模优势不明显。 2005年5月，公司北京TFT-LCD第五代生产线开始量产，于2005年第三季度达产，整体产能规模比2004 年大幅增长。但是与全球主要面板厂商相比，公司整体规模仍偏小，公司在原材料采购方面的议价能力低。 而且，较小的规模使得单位产品分摊的固定成本较高。 基于北京TFT-LCD第五代生产线的建设投产，韩国子公司BOE Hydis技术株式会社产品定位于移动和 专用显示产品的生产，如笔记本电脑、手机、医疗等小尺寸面板。报告期内，BOE Hydis开始实施产品结 构调整，虽然移动和专用显示产品产量逐步增加，但尚未形成规模，为同时兼顾原有客户需求，BOE Hydis 的17寸产品仍占40%以上比例，受市场价格变动的影响，BOE Hydis出现经营亏损。 3、TFT-LCD产业本地化配套程度比较低 TFT-LCD产业作为国内新兴产业，配套率较低。本公司自在北京兴建TFT-LCD第五代生产线开始，即 着手实施上游原材料的本地化配套工程。经过两年的努力，虽然已经有十多家海外原材料企业落户京东方 北京显示科技园，但是关键原材料本地化供应到目前还没有实现，关键原材料需求全部依赖进口，导致生 产成本高于境外同行业企业的平均水平。 4、研发费用大幅增加 为了确保北京TFT-LCD第五代生产线的成功，本公司在前期做了大量的研发、试生产准备。同时为适 应市场需求，加快产品结构调整，公司加大了在宽屏及液晶电视方面的研发投入。由于产品开发周期因素 的影响，相应的回报一般不会在研发费用发生当期充分地体现出来。 5、财务费用大幅增加 在较小的资本规模上，为建设北京TFT-LCD第五代生产线，本公司承受的高额负债带来较高的利息负 担，导致报告期内利息支出达到653,700,442元人民币。 6、投资收益下降 受TFT-LCD产品在手机市场中的竞争的影响，CSTN产品价格大幅度下降，导致本公司联营公司韩国 现代液晶株式会社的经营和偿债困难，且净资产已为负数，本公司按所持韩国现代液晶株式会社股权比例 减少对其帐面长期股权投资。另外，受下游电视机市场不景气的影响，本公司联营公司北京松下彩色显像 管有限公司报告期内净利润下降，导致本公司投资收益下降。 三、2006年度公司采取的措施 1、扩大生产规模，实现生产的规模经济化 本公司计划在2006年，投资9000万美元用于北京TFT-LCD第五代生产线的技术改造工作，将北京 TFT-LCD第五代生产线的生产规模由6万张基板/月提高到8.5万张基板/月，提高产能降低单位产品折旧水 平，并通过扩大生产规模提升原材料采购的议价能力，以实现生产的规模经济化。 2、落实原材料本地化配套，降低采购成本 积极推进上游关键材料的本地化配套工作，协助已投资原材料厂商提升生产规模，并吸引更多原材料 厂商投资，逐步实现原材料进口替代，降低采购成本 3、加快产品结构调整，导入高附加值产品 本公司计划加快产品结构调整，加大市场需求旺盛的产品如TFT手机屏、中尺寸显示器及电视屏的产 量，提升收入和盈利水平；同时，提高AFFS技术附加值的产品比重，提升盈利能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 10 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 显示器终端产品业务 461,077.78 438,020.37 5.00% 3.40% 3.49% -1.57% 显示器件业务-薄膜 974,794.69 1,010,937.40 -3.71% 63.20% 85.39% -142.59% 晶体管液晶 小尺寸显示器件业务 68,463.37 55,794.29 18.50% -80.22% -82.03% 79.61% 其他业务 108,964.47 87,189.47 19.98% 42.64% 53.19% -20.78% 内部抵消 267,120.98 266,892.87 - - - - 合计 1,346,179.31 1,325,048.66 1.57% 8.20% 18.83% -84.87% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国地区 852,861.22 7.49% 亚洲其它国家 571,394.03 99.84% 美洲 130,907.44 -54.87% 欧洲 41,456.61 -14.39% 其它地区 16,680.99 -65.26% 分部间抵消 267,120.98 - 合计 1,346,179.31 8.20% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 报告期投资额 项目累计投资额 项目进度 TFT-LCD第五代生产线 274,375 831,672 完成 液晶滴注设备(ODF) 18,745 47,447 完成 真空荧光显示屏生产线五期 686 12,370 完成 投资北京方益集成电路设计有限公司 4,110 4,110 完成 投资北京京东方茶谷电子有限公司 2803 2803 完成 增资BOE HYDIS技术株式会社 1,035 125,227 完成 增资苏州京东方茶谷电子有限公司 2,792 5,309 完成 11 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 304,546 1,028,938 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） 北京市政交通一 2003年1月29日 450.00第三方保证 五年 否 是 卡通有限公司 浙江环宇建设集 2005年3月 4,210.00互保 一年 否 否 团有限公司 报告期内担保发生额合计 4,210.00 报告期末担保余额合计 4,660.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 95,049.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 105,220.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 109,880.00 担保总额占公司净资产的比例 32.53% 其中： 12 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 22,921.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 22,921.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 日本丸红株式会 0.00 0.00% 129,046.07 6.70% 社 冠捷科技有限公 246,944.53 18.34% 39,863.56 2.07% 司 现代液晶显示株 13,002.22 0.97% 19,960.12 1.04% 式会社 北京松下彩色显 7,752.45 0.58% 0.52 0.00% 像管有限公司 合计 267,699.20 19.89% 188,870.27 9.80% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额46.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 日本丸红株式会社 0.00 0.00 128,634.78 6,307.76 北京松下彩色显像管有限公 6,561.62 1,221.72 0.00 0.00 司 冠捷科技有限公司 248,244.30 28,252.52 0.00 0.00 现代液晶显示株式会社 13,005.69 4,258.61 19,960.12 4,182.27 北京星城置业有限公司 4,446.04 7,337.24 0.00 0.00 合计 272,257.65 41,070.09 148,594.90 10,490.03 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额500.00万元，余额225.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 13 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本公司全体非流通股股东承诺在2006年11月29日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时，本公司控股 股东京东方投资进一步承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、承诺履行情况 本公司股权分置改革方案于2005年11月30日实施完毕,公司全体非流通股股东履行其在股权分置改革方案 中的承诺事项。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、京东方置业与北京中冶安顺达冶金总公司 (以下简称 “中冶安顺达” ) 于2004年1月14日签定了 “关于重 组北京中金顺达置业有限公司 (以下简称 “中金置业” ) 的框架协议” 。根据协议规定，京东方置业与中冶 安顺达分别拥有重组后中金置业60% 及40%的股权。京东方置业按协议约定完成注资等相关重组手续，但 中冶安顺达由于土地被抵押而未能按计划完成注资。本公司已就与此项目相关的投资款项向法院申请保全。 于2005年12月20日，北京市高级人民法院颁(2005)高民终字第1020号，最终判决将该框架协议及相关补充 协议解除，中冶安顺达须将本公司对此项目相关的投资款项归还。目前该判决尚未执行。 2、本公司下属韩国子公司BOE Hydis收到Sharp公司、LG Philips公司以及Honeywell International Incorporation and Honeywell Intellectural Properties Incorporation的通知，宣称其某些专利权受到了侵犯 并索取特许权使用费。本董事会认为该事件的调查仍在进行中，目前难以评价潜在诉讼的结果，因此在合 并报表中未对该事件可能导致的负债提取任何准备。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的会议情况及决议内容 监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。报告期内，监事会共召开了3次会议， 并列席了董事会会议，具体情况如下： 1．2005年4月25日，召开公司第四届第四次监事会，会议审议通过了： 14 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 1)《二00四年度监事会工作报告》； 2)《二00四年年度报告全文及摘要》； 3)《二00五年第一季度报告》； 4)《关于二00三年度会计差错更正的报告》； 5)《关于前次募集资金使用情况的说明》； 6)《关于二00五年度日常关联交易的议案》。 2．2005年8月24日，召开公司第四届第五次监事会，会议审议通过了《二00五年半年度报告》。 3．2005年10月27日，召开公司第四届第六次监事会，会议审议通过了《二00五年第三季度报告》。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。报告期内， 监事会成员列席了董事会会议，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决 议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，报告期内公司各项决策程序合法，公司董 事及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，毕马威会计师事务所和毕马威华振事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，本公司出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，无内幕交易或损害部分股东权益或造成 公司资产流失的情况。 4、关联交易情况 公司涉及的关联交易严格依照市场规则，遵循公平、公正原则，不存在对少数股东利益损害的情况，并且 对重大关联交易及时进行信息披露，聘请财务顾问出具顾问意见，独立董事也发表了独立意见。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,080,680,420.00 478,756,855.00 1,834,288,334.00 446,939,514.00 应收票据 101,237,757.00 6,748,518.00 200,318,607.00 10,681,731.00 应收股利 - 4,761,600.00 - 4,761,600.00 应收利息 - - 4,632,591.00 4,632,591.00 应收账款 1,775,056,323.00 32,403,003.00 1,842,106,801.00 26,614,297.00 其他应收款 330,522,944.00 128,895,707.00 244,054,338.00 571,156,441.00 预付账款 95,975,765.00 1,398,247.00 33,146,357.00 583,150.00 15 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 1,919,901,660.00 39,726,746.00 1,127,066,283.00 35,367,690.00 待摊费用 11,414,807.00 34,535.00 12,665,274.00 51,351.00 一年内到期的长期 - - 44,030,980.00 44,030,980.00 债权投资 其他流动资产 - - 5,633,402.00 - 流动资产合计 6,314,789,676.00 692,725,211.00 5,347,942,967.00 1,144,819,345.00 长期投资： 长期股权投资 2,605,606,712.00 6,331,882,837.00 2,219,799,838.00 7,651,081,565.00 长期债权投资 169,649.00 - 170,288.00 - 长期投资合计 2,605,776,361.00 6,331,882,837.00 2,219,970,126.00 7,651,081,565.00 固定资产： 固定资产原价 14,052,894,800.00 412,075,721.00 6,685,075,091.00 406,249,072.00 减：累计折旧 2,649,069,920.00 146,944,242.00 1,608,885,082.00 123,620,992.00 固定资产净值 11,403,824,880.00 265,131,479.00 5,076,190,009.00 282,628,080.00 减：固定资产减 21,144,084.00 17,489,683.00 21,203,700.00 17,489,683.00 值准备 固定资产净额 11,382,680,796.00 247,641,796.00 5,054,986,309.00 265,138,397.00 工程物资 - - 7,614,586.00 - 在建工程 285,244,019.00 13,287,770.00 5,057,734,515.00 26,032,827.00 固定资产合计 11,667,924,815.00 260,929,566.00 10,120,335,410.00 291,171,224.00 无形资产及其他资 产： 无形资产 261,585,751.00 49,326,197.00 159,322,273.00 50,671,593.00 长期待摊费用 14,587,546.00 13,353,476.00 7,592,707.00 5,720,139.00 其他长期资产 55,917,085.00 - 55,645,628.00 - 无形资产及其他资 332,090,382.00 62,679,673.00 222,560,608.00 56,391,732.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 1,940,609.00 - 13,220,274.00 - 资产总计 20,922,521,843.00 7,348,217,287.00 17,924,029,385.00 9,143,463,866.00 流动负债： 短期借款 3,268,593,622.00 2,269,000,000.00 5,151,173,140.00 2,720,000,000.00 应付票据 90,323,994.00 1,784,060.00 86,995,938.00 2,553,285.00 应付账款 2,166,669,649.00 21,728,832.00 2,680,947,167.00 32,341,323.00 预收账款 25,273,330.00 3,648,926.00 26,352,985.00 7,473,470.00 应付工资 33,955,008.00 1,388,159.00 16,696,140.00 118,625.00 应付福利费 25,154,040.00 13,202,938.00 28,184,323.00 10,463,273.00 应付股利 6,711,906.00 6,498,205.00 7,560,958.00 6,274,505.00 应交税金 8,653,190.00 20,077,660.00 8,726,505.00 8,401,056.00 其他应交款 1,313,738.00 1,083,348.00 290,947.00 190,389.00 其他应付款 261,778,187.00 46,855,873.00 280,443,825.00 71,577,891.00 预提费用 121,064,127.00 23,905,731.00 138,779,159.00 13,844,874.00 预计负债 50,770,032.00 - 43,994,243.00 - 一年内到期的长期 494,362,550.00 - 285,085,533.00 - 负债 流动负债合计 6,554,623,373.00 2,409,173,732.00 8,755,230,863.00 2,873,238,691.00 长期负债： 长期借款 7,995,289,932.00 847,688,575.00 2,512,169,574.00 624,564,750.00 应付债券 1,589,753,334.00 - - - 长期应付款 1,099,939,408.00 800,000,000.00 1,099,939,408.00 800,000,000.00 16 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 专项应付款 53,057,660.00 51,973,283.00 43,361,008.00 35,893,752.00 其他长期负债 17,747,792.00 - 32,118,499.00 - 长期负债合计 10,755,788,126.00 1,699,661,858.00 3,687,588,489.00 1,460,458,502.00 递延税项： 递延税款贷项 588,750.00 - 15,330.00 - 负债合计 17,311,000,249.00 4,108,835,590.00 12,442,834,682.00 4,333,697,193.00 少数股东权益 233,662,540.00 - 524,755,858.00 - 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 2,195,695,800.00 2,195,695,800.00 1,463,797,200.00 1,463,797,200.00 实收资本（或股本） 2,195,695,800.00 2,195,695,800.00 1,463,797,200.00 1,463,797,200.00 净额 资本公积 1,616,639,249.00 1,644,981,467.00 2,301,643,526.00 2,329,985,744.00 盈余公积 494,122,613.00 494,122,613.00 494,122,613.00 494,122,613.00 其中：法定公益 69,332,758.00 69,332,758.00 69,332,758.00 69,332,758.00 金 未分配利润 -1,095,418,183.00 -1,095,418,183.00 521,861,116.00 521,861,116.00 外币报表折算差额 166,819,575.00 - 175,014,390.00 - 所有者权益（或股 3,377,859,054.00 3,239,381,697.00 4,956,438,845.00 4,809,766,673.00 东权益）合计 负债和所有者权益 20,922,521,843.00 7,348,217,287.00 17,924,029,385.00 9,143,463,866.00 （或股东权益）合计 法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 13,461,793,093.00 169,049,859.00 12,441,707,566.00 216,097,863.00 减：主营业务成本 13,250,486,579.00 104,153,074.00 11,151,104,716.00 177,663,520.00 主营业务税金 12,080,073.00 1,762,442.00 6,735,003.00 992,756.00 及附加 二、主营业务利润（亏 199,226,441.00 63,134,343.00 1,283,867,847.00 37,441,587.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 52,106,998.00 27,161,972.00 21,965,418.00 27,699,169.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 322,747,515.00 5,490,039.00 315,449,047.00 9,983,630.00 管理费用 1,063,188,303.00 139,925,404.00 952,426,798.00 141,319,021.00 财务费用 461,771,456.00 179,788,345.00 13,898,998.00 105,410,435.00 三、营业利润（亏损 -1,596,373,835.00 -234,907,473.00 24,058,422.00 -191,572,330.00 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 113,301,589.00 -1,314,019,199.00 286,112,046.00 400,972,859.00 损以“-”号填列） 补贴收入 45,245,757.00 815,040.00 营业外收入 13,290,713.00 1,058,697.00 6,189,142.00 504,257.00 减：营业外支出 29,825,979.00 21,114,617.00 16,304,617.00 5,813,770.00 四、利润总额（亏损 -1,454,361,755.00 -1,568,982,592.00 300,870,033.00 204,091,016.00 以“-”号填列） 减：所得税 41,728,994.00 19,020,763.00 13,112,557.00 - 17 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 90,996,507.00 - 81,744,794.00 - 五、净利润（亏损以“-” -1,587,087,256.00 -1,588,003,355.00 206,012,682.00 204,091,016.00 号填列） 加：年初未分配利 521,861,116.00 521,861,116.00 409,165,155.00 409,165,155.00 润 六、可供分配的利润 -1,065,226,140.00 -1,066,142,239.00 615,177,837.00 613,256,171.00 减：提取法定盈余 - - 20,409,102.00 20,409,102.00 公积 提取法定公益 - - 10,204,551.00 10,204,551.00 金 提取职工奖励 916,099.00 - 1,921,666.00 - 及福利基金 七、可供投资者分配 -1,066,142,239.00 -1,066,142,239.00 582,642,518.00 582,642,518.00 的利润 提取任意盈余 - - 51,022,754.00 51,022,754.00 公积 应付普通股股 29,275,944.00 29,275,944.00 9,758,648.00 9,758,648.00 利 八、未分配利润 -1,095,418,183.00 -1,095,418,183.00 521,861,116.00 521,861,116.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 3,520,000.00 3,420,000.00 31,421,318.00 32,119,955.00 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸 9.2.3 现金流量表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 12,552,880,102.00 196,370,053.00 收到的其他与经营活动有关的现金 170,542,952.00 52,551,518.00 现金流入小计 12,723,423,054.00 248,921,571.00 购买商品、接受劳务支付的现金 12,251,166,277.00 119,558,297.00 支付给职工以及为职工支付的现金 890,672,042.00 48,458,500.00 支付的各项税费 51,678,813.00 21,513,621.00 支付的其他与经营活动有关的现金 513,464,547.00 48,195,840.00 现金流出小计 13,706,981,679.00 237,726,258.00 18 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -983,558,625.00 11,195,313.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,590,034.00 26,070,034.00 取得投资收益所收到的现金 115,285,775.00 139,174,643.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 37,489,569.00 1,262,525.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 51,690,779.00 15,406,253.00 现金流入小计 236,056,157.00 181,913,455.00 出售子公司所流出的现金 53,609,275.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,976,390,036.00 17,924,204.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 8,576,164.00 109,389,578.00 存放于金融机构的限制性存款 618,309,827.00 260,229,127.00 现金流出小计 4,656,885,302.00 387,542,909.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,420,829,145.00 -205,629,454.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 18,529,013.00 - 借款所收到的现金 14,011,294,009.00 4,057,108,200.00 现金流入小计 14,029,823,022.00 4,057,108,200.00 偿还债务所支付的现金 8,288,466,861.00 3,864,984,375.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 653,584,087.00 224,208,909.00 金 现金流出小计 8,942,050,948.00 4,089,193,284.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,087,772,074.00 -32,085,084.00 四、汇率变动对现金的影响 -55,302,045.00 -1,892,561.00 五、现金及现金等价物净增加额 -371,917,741.00 -228,411,786.00 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,587,087,256.00 -1,588,003,355.00 加：计提的资产减值准备 242,868,597.00 31,684,253.00 资产减值准备的转回 -25,668,997.00 -4,133,477.00 固定资产折旧 1,221,156,417.00 25,488,567.00 无形资产摊销 31,044,970.00 2,177,165.00 长期待摊费用摊销 5,393,661.00 4,755,163.00 待摊费用减少（减：增加） 950,508.00 16,816.00 预提费用增加（减：减少） 36,244,360.00 14,655,515.00 处置固定资产、无形资产和其他 -6,847,925.00 -341,016.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 1,150,954.00 993,772.00 财务费用 461,771,456.00 179,788,345.00 投资损失（减：收益） -113,301,589.00 1,314,019,199.00 递延税款贷项（减：借项） 421,672.00 - 存货的减少（减：增加） -1,037,362,994.00 -14,983,929.00 经营性应收项目的减少（减：增 -1,181,452,382.00 50,333,985.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 876,163,416.00 -5,255,690.00 少） 少数股东损益 90,996,507.00 - 经营活动产生的现金流量净额 -983,558,625.00 11,195,313.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 京东方科技集团股份有限公司2005年年度报告摘要 出售子公司 324,283,570.00 323,319,384.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,164,052,483.00 218,527,728.00 减：现金的期初余额 -1,535,970,224.00 -446,939,514.00 加：现金等价物期末余额 - - 减：现金等价物期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -371,917,741.00 -228,411,786.00 法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 (1)根据本公司与冠捷科技有限公司所签订《关于北京东方冠捷电子股份有限公司股权转让协议》，于2005 年11月30日本公司将持有北京东方冠捷电子股份有限公司45.21%的股份转让给冠捷科技有限公司，故本年 度只将其截至2005年11月30日止的经营成果纳入合并范围。 (2)北京京东方茶谷电子有限公司和北京方益集成电路设计有限公司为本年新成立公司，并合并于本年度会 计报表。 (3)北京京东方大和光电子有限公司经有关部门批准已于2005年正式注销商业登记，因此，本年度没有将其 纳入合并范围。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二 00 六年四月二十五日 20