国电南瑞(600406)2008年年度报告摘要

国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事长卜凡强因事委托董事吴维宁，董事陈景东因事委托董事张长岩，经会前审阅相关 会议文件并充分沟通，在授权委托书中对会议审议事项发表意见，受托董事根据委托董事意 见进行表决。 除上述授权委托外，其他董事均参加了此次会议，并发表相关意见。 1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人冷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国电南瑞 股票代码 600406 上市交易所 上海证券交易所 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 公司注册地址和办公地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 邮政编码 210061 公司国际互联网网址 www.naritech.cn 电子信箱 stock@naritech.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方飞龙 章薇 联系地 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 址 20 号 20 号 电话 025－83092026 025－83092026 传真 025－83422355 025－83422355 电子信 fangfl@naritech.cn zhangwei@naritech.cn 箱 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,107,303,828.76 1,081,527,108.63 2.38 897,426,292.87 利润总额 140,588,473.97 166,510,067.56 -15.57 140,082,070.58 归属于上市公司股东 125,313,257.04 142,390,507.12 -11.99 115,242,948.49 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 114,875,226.03 122,269,928.71 -6.05 110,661,032.30 的净利润 经营活动产生的现金 144,230,523.67 140,569,657.08 2.60 155,396,783.09 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,946,465,630.03 1,804,398,375.76 7.87 1,462,600,708.40 所有者权益（或股东 978,933,220.51 922,924,727.47 6.07 810,840,472.83 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.49 0.58 -15.52 0.54 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.58 -15.52 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.45 0.50 -10.00 0.52 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.80 15.43 减少 2.63 个百分点 14.21 加权平均净资产收益率（%） 13.20 16.37 减少 3.17 个百分点 15.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 11.73 13.25 减少 1.52 个百分点 13.65 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12.10 14.06 减少 1.96 个百分点 14.44 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.57 0.55 3.64 0.73 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.84 3.62 6.08 3.81 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -51,595.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 12,305,600.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,019.57 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 少数股东权益影响额 -3,389.07 所得税影响额 -1,842,603.54 合计 10,438,031.01 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 105,650,796 41.42 -25,506,000 -25,506,000 80,144,796 31.42 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 105,650,796 41.42 -25,506,000 -25,506,000 80,144,796 31.42 合计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 149,409,204 58.58 25,506,000 25,506,000 174,915,204 68.58 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 149,409,204 58.58 25,506,000 25,506,000 174,915,204 68.58 股份合计 100.0 三、股份总数 255,060,000 255,060,000 100.00 0 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限售日 股东名称 数 股数 限售股数 数 原因 期 南京南瑞集团 2009 年 12 月 76,906,440 12,753,000 64,153,440 股改 公司 18 日 国电电力发展 2009 年 12 月 28,744,356 12,753,000 15,991,356 股改 有限公司 18 日 合计 105,650,796 25,506,000 80,144,796 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,104 户 前十名股东持股情况 质押 持股 持有有限售 或冻 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的 (%) 量 股份 数量 南京南瑞集团公司 国有法人 35.15 89,659,440 64,153,440 无 国电电力发展股份有限公司 国有法人 13.53 34,503,409 15,991,356 无 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险 未知 其他 3.31 8,454,707 产品 通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 未知 其他 2.98 7,611,748 股基金 中国银行－招商先锋证券投资基金 其他 2.49 6,359,684 未知 全国社保基金一一零组合 其他 1.69 4,307,378 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 未知 其他 1.68 4,276,536 通保险产品 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投 未知 其他 1.53 3,913,236 资基金 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 未知 其他 1.53 3,905,642 投资基金 全国社保基金一零二组合 其他 1.42 3,626,916 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南京南瑞集团公司 25,506,000 人民币普通股 国电电力发展股份有限公司 18,512,053 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险 8,454,707 人民币普通股 产品 通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 7,611,748 人民币普通股 股基金 中国银行－招商先锋证券投资基金 6,359,684 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 4,307,378 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 4,276,536 人民币普通股 通保险产品 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投 3,913,236 人民币普通股 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 资基金 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 3,905,642 人民币普通股 投资基金 全国社保基金一零二组合 3,626,916 人民币普通股 （1）公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司 为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为 国网电力科学研究院；招商先锋证券投资基金和招商 优质成长股票型证券投资基金均属招商基金管理有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司管理。全国社保基金一一零组合投资管理人为招 商基金管理有限公司。（2）除上述情况以外，未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法 定 成立日 名称 代 注册资本 主营业务 期 表 人 电力及其他工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机 网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计 算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信 南京 肖 设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、 南瑞 世 200,000,000 1993-02 试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、 集团 杰 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电 公司 力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上 述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外 工程所需的劳务人员。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 成立日 名称 法定代表人 注册资本 主营业务 期 国网电 作为国家电网公司电力自动化领域的研究中 力科学 肖世杰 500,000,000 1973-05 心，主要从事电力自动化领域基础理论的研 研究院 究，其研究成果通过南瑞集团进行产业化。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 报告期 东单 年 年 内从公 变 位或 任期 初 末 司领取 可 已 性 年 动 其他 姓名 职务 起止日 持 持 的报酬 行 行 期末股 别 龄 原 行权价 关联 期 股 股 总额 权 权 票市价 因 （元） 单位 数 数 （万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报酬、 津贴 卜凡强 董事长 男 54 2008-01 是 薛禹胜 董 事 男 68 2007-05 是 陈景东 董 事 男 45 2008-10 是 吴维宁 董 事 男 45 2008-01 是 闫华锋 董 事 男 39 2008-01 是 奚国富 董 事 男 44 2008-01 是 张长岩 董 事 男 40 2008-01 是 独立董 徐从才 男 58 2007-05 3 否 事 独立董 文晓明 男 57 2007-05 3 否 事 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 独立董 胡敏强 男 47 2008-01 3 否 事 独立董 吴明礼 男 59 2007-05 3 否 事 监事会 焦保利 男 49 2008-10 是 召集人 方剑秋 监 事 男 54 2008-01 是 曹铁男 监 事 男 59 2008-01 是 穆立杰 监 事 女 53 2008-01 是 职工监 朱金大 男 45 2007-08 28.93 否 事 职工监 赵金荣 男 42 2007-05 25.01 否 事 冷 俊 总经理 男 46 2008-01 35.89 否 副总经 姚建国 男 46 2007-05 33.72 否 理 副总经 宋云翔 男 43 2008-10 9.14 否 理 董事会 方飞龙 男 41 2007-05 26.43 否 秘书 财务负 李 芳 女 35 2007-05 20.12 否 责人 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）报告期内公司总体经营情况 2008 年，我国电力行业经受了自然灾害、奥运保电等多重考验，电力基本建设投资规 模继续保持增长势头，电力工业结构调整加快，环保节约型能源比例增加，电力新增生产能 力持续较快提升，据有关资料显示，电力行业基本建设投资总额同比增长 1.52%，其中电源 类投资额同比下降 10.78%，电网类投资额同比增长 17.69%。受国际金融危机的影响，电力 消费需求放缓，发电量和用电量增速大幅回落。 面对外部环境变化,公司紧紧抓住行业发展带来的市场机遇，坚持自主创新，实施了一 系列内强管理外拓市场的举措，实现了业务规模、市场占有率、产品毛利稳步增长，行业地 位得到进一步的巩固和加强。经过公司的持续努力，报告期公司共签订合同 19 亿元，同比 增长 15.15%，完成年度合同计划的 105.56%；受特大自然灾害等重大事件影响，公司部分客 户的工程交货进度延缓，对公司营业收入实现造成一定影响，2008 年公司实现营业收入 11.07 亿元，同比增长 2.38%，完成年度预算的 86.76%；实现归属于上市公司普通股东的净 利润 1.25 亿元，同比下降 11.99%，完成年度预算的 78.48 %，实现基本每股收益 0.49 元。 回顾 2008 年，公司市场竞争优势得到加强，电网调度自动化产品继续保持竞争优势， 高端软件推广得力，市场份额、产品毛利稳定增长；变电站综自产品同质化竞争尚在继续， 在高端市场保持优势，中低端市场同质化竞争尚在继续，毛利有所下降；农电产品继续保持 良好发展势头；数字化变电站、电力市场等新技术、产品宣传推广取得明显成效；国际市场 拓展取得新突破，成功自主签约苏丹国调项目；轨道交通自动化领域竞争加剧，新进竞争对 手增多，经过努力公司在该专业领域继续保持较好的竞争优势。公司中标了一系列有代表性 的重点工程，包括江西、山东、海南省调及一大批备调、地调 EMS、综合数据平台、集控系 统，江西、新疆、浙江等一批电力市场技术支持系统，甘肃 750kV 白银变、永登变为代表的 一大批变电站综自系统，浙江兰溪、江西兴国、山东滩坊等一批数字化变电站试点示范应用 工程，广东、广西、江苏等省、地区的县调及集控中心系统，湖南、云南等省区的变电站综 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 自产品及一大批 PMU、五防系统、故障录波器和配电终端，重庆地铁 3 号线国产综合监控系 统，中石化大炼油项目等重大工程。公司科研成果丰硕，共有 14 项科技成果获奖，申报各 类专利 36 项（其中已受理 26 项），获国家授权发明专利 1 项，获批软件著作权 21 项，获 批软件产品证书 8 项，荣获“江苏省创新型试点企业”等荣誉称号，2008 年度继续被认定 为国家规划布局重点软件企业。公司内部管理更规范、高效，以提高经济运行质量为目标， 积极推进集约化发展、精细化管理，进一步健全了管理体制机制和内部控制，加强了员工队 伍、干部队伍、高端人才队伍建设、后续教育培训和信息化建设，完善了激励机制和分配制 度，优化了生产采购资源和预算管理，加大了大宗采购管理力度，进一步降低了采购成本， 在继续深化原有控制措施的基础上，对用户技术培训、通讯费用进行规范化管理；加强了资 金运作、外汇业务、信息披露、法律事务等方面的管理，促进公司经济效益提高，降低经营 风险。 综上，公司的技术优势、品牌优势、管理优势为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 奠定了较好的基础。同时，我们也看到，随着宏观经济的深度调整，电力、城市轨道交通行 业较高的景气度，使得我们不断面临新的机遇和挑战。一方面，国内外竞争对手数量持续增 加，能力不断提高，同时电力行业招投标规则的变化，必须持续地进行科技创新才能继续保 持在相关领域的竞争优势；另一方面，由于电网发展方式的不断转变，对电力系统自动化技 术又不断产生新的要求和市场机会，使公司有机会不断开发新的技术和产品，获得新的市场 机遇；再一方面，随着公司国际市场和同源技术应用领域拓展、行业技术进步，公司必须加 快人才队伍（特别是高端人才）的培育，才能适应公司快速发展的需要。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 公司因受特大自然灾害等重大事件影响，公司部分客户的工程交货进度延缓，对公司营业收 入实现造成一定影响，2008 年公司实现营业收入 11.07 亿元，同比增长 2.38%，完成年度预 算的 86.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿元，同比下降 11.99%，完成年度预 算的 78.48%。 2）公司主营业务及其经营状况 报告期内，公司所处行业和经营范围保持不变。主营业务包括电网调度自动化、变电站 自动化、农村电网自动化、火电厂及工业控制自动化、轨道交通电气、保护自动化、电力市 场商业化运营系统、配电系统自动化等产品的软硬件开发、生产、销售及与之相关的系统集 成服务。 a、 占营业务收入或营业利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 营业收入比 营业成本 营业利润率 营业利润 分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 比上年增减 率 （%） （％） 减（％） （%） 电网调度自动化 359,952,530.80 234,805,098.41 34.77 13.02 7.36 3.44 变电站自动化 363,207,750.96 273,595,584.07 24.67 -11.78 -7.90 -3.17 轨道交通电 气、保护自动化 239,606,750.10 178,016,300.62 25.70 17.42 19.61 -1.37 农村电网自动化 139,852,958.84 86,657,310.29 38.04 13.28 3.62 5.78 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 b、 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 华东 419,792,198.05 12.62% 华北 187,997,359.92 2.41% 东北 83,653,865.70 -4.24% 西北 80,983,579.89 -10.95% 西南 102,130,613.60 -19.98% 中南 224,482,723.61 8.49% 海外 8,263,487.99 100.00% 合计 1,107,303,828.76 3.57% c、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 274,731,630.01 占采购总额比重 38.19% 前五名销售客户销售金额合计 205,276,828.15 占销售总额比重 18.54% 3)报告期公司主要资产构成情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 本期变动情况 占 总 占总资 金额 金额 资产比 增减额 增减率 产比例 项目名称 例 应收账款 493,516,413.38 25.35% 512,273,807.65 28.39% -18,757,394.27 -3.66% 存货 440,353,227.31 22.62% 301,026,443.28 16.68% 139,326,784.03 46.28% 长期股权投 12,091,123.76 0.62% 12,091,123.76 100.00% 资 固定资产 165,412,450.40 8.50% 169,027,642.16 9.37% -3,615,191.76 -2.14% 在建工程 147,527,699.50 7.58% 136,145,025.63 7.55% 11,382,673.87 8.36% 无形资产 17,894,911.91 0.92% 12,533,062.71 0.69% 5,361,849.20 42.78% 开发支出 1,598,689.87 0.08% 3,452,238.18 0.19% -1,853,548.31 -53.69% 应付票据 69,082,515.00 3.55% 52,117,712.08 2.89% 16,964,802.92 32.55% 预收账款 560,136,669.81 28.78% 410,921,380.20 22.77% 149,215,289.61 36.31% 应付职工薪 23,152,501.36 1.19% 16,084,888.36 0.89% 7,067,613.00 43.94% 酬 本报告期，存货增长是由于部分地区受自然灾害及奥运保电的影响，部分工程项目延迟 投运，此外当年中标的大额合同，前期投入较大，工期较以往延长；长期股权投资增加主要 为收购江苏方天电力技术有限公司 10%股权，中德公司投资设立南瑞航天（北京）电气控制 技术有限公司，持股比例 35%；在建工程本期增加主要为中关村软件研发大楼缴纳的房产税、 土地使用税及装修支出；无形资产增长、开发支出减少是因为本期资本化的研发项目转无形 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 资产；预收账款增加主要是因为公司对营销人员的业绩考核中回款指标所占权重加大，营销 人员加大催款力度，确保预收账款按预定时间回款，同时对因业主原因导致工期延缓且垫付 资金大的工程项目加大催款力度；应付职工薪酬增加是因为根据财企[2008]34 号文将原执 行工效挂钩政策形成的应付工资结余转回应付工资所致。 4)报告期公司现金流量情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度% 经 营 活 动 产生 的 现 144,230,523.67 140,569,657.08 3,660,866.59 2.60% 金净流量净额 投 资 活 动 产生 的 现 -47,286,683.32 -202,042,083.65 154,755,400.33 76.60% 金净流量净额 筹 资 活 动 产生 的 现 -81,182,502.56 21,983,457.50 -103,165,960.06 -469.29% 金净流量净额 现 金 及 现 金等 价 物 15,242,067.09 -39,478,025.62 54,720,092.71 138.61% 净增加额 本报告期，公司加大催款力度，整体资金回笼情况较好。经营活动投资活动产生的现金 净流量增加主要是因为公司基础设施建设等资本性投入同比减少。筹资活动产生的现金净流 量增加主要是因为支付的现金股利及子公司的减资款。 5）报告期内公司财务状况及经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 总资产 1,946,465,630.03 1,804,398,375.76 142,067,254.27 7.87% 总负债 967,532,409.52 838,787,156.11 128,745,253.41 15.35% 股东权益 978,933,220.51 965,611,219.65 13,322,000.86 1.38% 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度% 营业收入 1,107,303,828.76 1,081,527,108.63 25,776,720.13 2.38% 营业成本 779,001,174.43 770,246,387.92 8,754,786.51 1.14% 销售费用 77,685,925.37 58,816,573.91 18,869,351.46 32.08% 管理费用 157,557,853.52 123,725,074.83 33,832,778.69 27.35% 财务费用 -9,555,620.11 -6,461,783.15 -3,093,836.96 -47.88% 营业外收入 59,511,060.96 54,159,288.87 5,351,772.09 9.88% 所得税 9,896,760.03 17,543,896.15 -7,647,136.12 -43.59% 归属于上市公 125,313,257.04 142,390,507.12 -17,077,250.08 -11.99% 司普通股东的 净利润 本报告期，归属上市公司普通股东的净利润减少的主要原因为：1）受自然灾害和奥运 保电等重大环境因素影响，部分客户工程投运进度延缓，导致公司收入较预计减少；2）销 售合同出现较大增长，相应中标费用、新产品新技术推广费用增加；3）根据新会计准则实 施规定，公司 2007 年福利支出使用以前年度余额，2008 年支付福利费全部计入当期损益， 对本年度利润影响较大；4) 根据公司业务增长情况，公司员工数量增加，且地方政府”三 险一金”计费标准提高，人工成本有一定增加。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 6）主要控股公司的经营情况和业绩说明 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净利润 南京中德保 轨道交通电气、 护控制系统 全资子公司 电力自动化产品 31,500，000 201,655,574.75 15,175,082.97 有限公司 及集成业务 国电南瑞 轨道交通电气化 （北京）控 全资子公司 项目的产业化和 6,200,000 28,897,056.17 -621,904.72 制系统有限 市场化业务 公司 7）技术创新情况 公司技术创新主要围绕主营业务,在国家重点支持发展的与公司核心技术密切相关的新 能源发展、节能减排等专业和现有产品技术升级展开，通过加大研发资金投入、内部挖潜、 产学研相结合的外部合作等一系列创新机制，自主技术创新工作不断取得重大突破，取得了 一系列重大科研成果,进一步巩固了公司的行业技术领先地位。报告期内公司研发费用支出 11,153 万元，占公司营业收入的 10.07%。 8）、与公允价值计量相关的内部控制制度 报告期内，公司未发生金融资产、金融负债、投资性房地产等与公允价值计量相关的项 目，公司按照制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备的管理制度》的规定合理地 计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据按规定的程序和审批权限报批。 9）、公司持有外币金融资产的情况 截止于报告期末，公司未持有外币金融资产。 二、公司未来发展的展望 1、 新年度经营计划 1）行业背景分析 2009 年是落实国家“十一五”规划、扩大内需保经济增长的关键之年，电力行业和城 市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物资基础，在扩大内需、推动经济增长等方 面的显著作用，受到中央和地方各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。 国家将进一步加强电网建设，转变电网发展方式，以大幅度提高电网优化资源配置能力 为目标，按照 2012 年形成特高压同步电网要求，协同推进特高压电网和大型能源基地建设， 实现电网电源同步发展；同时依靠科技进步，提升电网技术装备和电网安全稳定水平、确保 电网经济可靠运行。将重点在特高压电网建设、跨国跨区跨省输电、大型能源基地送出工程、 区域和省级主网架工程、城乡电网建设与改造工程上加大投入。落实节能减排要求，调整电 源结构，重点发展风电、核电、生物质能发电等清洁能源。上述政策措施的实施，将进一步 提升电网建设的景气周期，为电力二次设备子行业的发展提供了良好的发展空间。 受国际金融危机的影响，国家进一步加大 基础设施建设力度，各地方政府也纷纷出台 政策规划，大批城市开始筹建轨道交通。据有关资料显示，至 2015 年的规划线路长度是 2400 公里，投资规模近 7000 亿，截至 2008 年 11 月已完成了 1000 亿元投资。我国的城市轨道交 通行业步入一个跨越式发展的新阶段，中国已经成为世界最大的城市轨道交通市场，而轨道 交通电气自动化技术作为保证轨道交通经济安全运行、支撑轨道交通快速发展的必要基础， 拥有巨大的市场。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 2）2009 年经营计划 2009 年公司计划签订合同 22 亿元，计划实现销售收入 13.82 亿元、归属于上市公司普 通股东的净利润 16,598 万元。为确保完成今年的经营计划，公司将着重做好以下几方面工 作： a、加强科技创新体系建设，巩固公司技术领先地位。通过进一步整合研发资源，完善 科研管理模式，加强与国际大公司合作，加大预研投入，保持对电网自动化前沿技术的敏锐 度，高质量开展重大项目科技自主创新和攻关，加快产品技术升级，提升传统优势专业技术 的附加值，力争在电力营销、风电控制、轨道交通电气自动化、数字化变电站等专业领域的 新技术研究和新设备研制方面取得新成果,为我国民族工业的发展提供坚强技术支撑。 b、加强营销体系建设，提高公司产业规模。着力推进公司营销方式转变，发挥企业品 牌优势、技术优势、管理优势，进一步提高产品市场占有率；引进、培养国际业务急需人才， 加大国际市场拓展力度，力争迈出由点到片的关键一步；结合国家加大投资力度，加强基础 设施建设，积极拉动内需相关政策，进一步深化市政、铁路、石化等系统外市场的拓展，扩 大市场份额；加大对数字化变电站、轨道交通电气自动化等方面新技术新产品的推广力度。 c、坚持管理创新，提高公司管理效率。按集约化发展、规范化运行要求，促进公司内 部管理再上新台阶。进一步优化结构、健全内控；加强员工队伍建设和人才培养、引进力度， 健全内部绩效考核体系，积极探索激励机制，加强管理能力、整合能力、团队、工作作风建 设，着力造就一流人才队伍（重点培养或引进学科带头人）；在巩固已取得的管理成效的基 础上，优化预算管理，推广本地化服务，优化国际工程、重大项目作业模式，以高效率降低 生产、采购、服务成本；加强职能部门建设，推进信息化建设，切实提高经济质量，降低经 营风险；加强质量管理，进一步完善质量、环境、职业健康安全管理体系，启动 CMMI 认证； 坚持预防为主，落实安全生产责任制，加强过程监管（特别是重大项目），坚持用户回访制 度，持续改进工程 服务质量，不断提高用户满意度。 d、深化公司精神文明建设和企业文化建设，为公司又快又好发展提供强有力的思想和 组织保证。通过加强公司党群组织建设，党风廉政建设，提高基层党群组织的创造力、凝聚 力和战斗力。加强科学发展观学习、理想信念教育、“四好班子”和诚信建设，深入开展“电 网先锋党支部”和“工人先锋号”创建活动；增强干部员工知法守法意识，加强经营法律风 险教育和防范，提高依法治企水平；创建员工积极向上、愉快工作的和谐氛围，以积极向上 的企业文化，提升企业凝聚力和向心力。 3）资金需求、使用计划及来源情况 根据公司发展战略和 2009 年经营计划，公司计划以自筹资金 5080 万元，实施国电南瑞 北京技术中心改造装修及配套实验、生产设施建设项目。 4）公司面临的主要风险因素 a、人力资源风险 作为以智力成果为产品依托的软件开发企业，人才对公司的发展至关重要。目前，公司 已建立起了一支高素质的研发人员队伍，但在人力资源方面仍存在以下风险：随着公司业务 领域扩宽、市场规模扩大，公司业务量出现了快速增长。公司业务的快速发展加大了对高素 质人才的需求，而通过招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念， 在人才引进方面，现实与公司目标存在一定差距。 对策：公司高度重视人力资源问题。公司将继续完善人才引进、培训和激励机制，改进 和提高员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、培育人才和留住人才，并不断提高人才 的素质。此外，公司将把研发人员的薪酬与研发成果紧密结合，确保研发投入产生较好的收 益。 b、技术风险 公司的技术优势主要体现在不断将 IT 领域最领先的技术率先运用到电力和轨道交通行 业，形成电力系统自动化和轨道交通自动化领域的专利、专有技术和软件著作权等无形资产。 公司面临着在产品技术开发方面持续的创新压力。 对策：公司一方面将持续跟踪通用 IT 技术的最新发展动向，为产品持续创新提供保障； 另一方面继续加强研发成果保护，降低核心技术失密的可能性。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 c、宏观政策风险 公司目前所从事的电力系统和轨道交通自动化与其行业的固定资产投资规模关联性大， 而上述两个行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系，如国家在 节能减排、拉动内需等背景下对加大电网建设规模、加大轨道交通设施建设规模等，不排除 未来国家出于对国民经济的整体调控需要，届时将会对公司业务造成重大不利影响。 对策：坚持技术领先战略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓展力度， 降低风险。 2、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于 2003 年通过首次发行募集资金 396,442,679.70 元，截止 2007 年末已累计使用 376,928,825.26 元，尚未使用 19,513,854.44 元。尚未使用的募集资金经公司 2008 年第一 次临时股东大会批准全部用于补充公司流动资金。 公司第三届董事会第六次会议及 2008 年第一次临时股东大会审议通过江苏天衡会计师 事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天衡专字（2008）44 号）。具体详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 截止本报告期末，根据公司与和达科技(北京)有限公司(以下简称“和达科技”)签署的 受让“北京中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑物和附属 设施的所有权”的《转让协议书》及相关补充协议，公司已付清房屋全部转让款 13,575.00 万元。2008 年 3 月 31 日公司已取得房屋所有权证，2008 年 9 月取得土地使用权证，目前公 司正在进行该房屋的装修。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据“天衡（2009）审字 50 号”《审计报告书》，公司 2008 年末累计可供分配利润共计 405,780,391.70 元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照 2008 年度 末的总股本 25,506 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配股利 25,506,000 元，尚未分配利润结转至下年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 的比例(%) 比例(%) 南京南瑞集团公司 60,989,022.22 5.51 26,845,878.28 3.73 南京南瑞集团公司 174,720,666.03 24.29 国网电力科学研究 3,134,672.99 0.28 19,200 0 院 深圳南瑞科技有限 179,487.17 0.02 1,252,991.45 0.17 公司 南京南瑞继保工程 2,844,186.82 0.26 5,744,529.91 0.80 技术有限公司 上海南瑞实业有限 4,903,829.12 0.44 1,605,473.81 0.22 公司 北京南瑞系统控制 3,429,846.14 0.31 8,992,196.81 1.25 有限公司 南京南瑞工贸实业 1,148,102.99 0.16 有限责任公司 南京京瑞科电力设 373,504.27 0.03 468,957.55 0.07 备有限公司 国家电网公司所属 538,152,986.12 48.60 2,773,504.28 0.39 公司(注) 合计 614,007,534.85 55.45 223,571,501.11 31.08 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 72,719,875.74 元。 2、其他关联交易 经公司第三届董事会第十五次会议及 2008 年第三次临时股东大会审议通过《公司控股 子公司国电南瑞（北京）控制系统有限公司、南京中德保护控制有限公司减资的议案》，公 司控股子公司南京中德保护控制有限公司（以下简称“中德公司”）股东上海南瑞配网有限 公司从中德公司撤资，国电南瑞（北京）控制系统有限公司（以下简称“北京公司”）股东 南京南瑞集团公司从北京公司撤资，撤资完成后，中德公司和北京公司为公司全资子公司。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 目前已办理完成相关工商变更手续。具体详见《关联交易公告》，刊登在 2008 年 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究 方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司股权分置改革完成以来，公司有限 1、南京南瑞集团公司承诺：1）、南 售条件流通股东不存在违反股权分置改 瑞集团持有的全部非流通股股份，在 革承诺的情形。（1）、公司股改方案实 法定承诺期期满后，通过证券交易所 施日为 2006 年 12 月 18 日，在本次股改 挂牌交易出售的股份占公司股份总数 方案实施日前，京瑞科将其持有国电南 的比例在十二个月内不超过百分之 瑞 12.66%的股权无偿划转给南瑞集团未 五，在二十四个月内不超过百分之十。 获有权机关批准，则京瑞科和南瑞集团 2）、将一如既往地支持和鼓励国电南 已分别执行对价安排。2007 年 6 月 14 瑞的发展，重视维护全体股东的共同 日，公司发布《关于国有股权划转完成 利益，注重保护流通股股东利益。南 股份过户登记的公告》，完成京瑞科将 瑞集团将在国家政策法规许可内，在 其持有国电南瑞 12.66%的股权无偿划转 较快时间内，采用适当的方式将最符 给南瑞集团之事宜。此次无偿划转已经 合国电南瑞发展战略以及满足股东利 中国证监会《关于同意豁免南京南瑞集 益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞 团公司要约收购"国电南瑞"股票义务的 股改承诺 集团还将持续关注国家有关股权激励 批复》（证监公司字【2007】80 号）及 政策的最新发展动向，积极推进国电 国有资产管理委员会《关于国电南瑞科 南瑞实行股权激励机制。2、国电电力 技股份有限公司国有股权划转有关问题 发展股份有限公司：所持有的原非流 的批复》（国资产权【2007】130 号）。 通股股份，在法定承诺期满后，通过 划转后南京南瑞集团已按照承诺继续履 证券交易所挂牌交易出售股份数量占 行南京京瑞科电力设备有限公司做出的 公司股份总数的比例在十二个月内不 承诺事项。 （2）、2007 年 6 月 16 日， 超过百分之五，在二十四个月内不超 经公司 2007 年第二次临时股东大会审议 过百分之十。3、南京京瑞科电力设备 通过公司收购南京南瑞集团公司农电自 有限公司：所持有的原非流通股股份， 动化业务资产（及相关负债），现公司 在法定承诺期期满后，通过证券交易 已完成该交易标的的业务和资产交接工 所挂牌交易出售的股份占公司股份总 作。（3）、2007 年 12 月 18 日，公司第 数的比例在十二个月内不超过百分之 一批限售流通股份上市流通，公司严格 五，在二十四个月内不超过百分之十。 按照相关要求及限售上市流通时间表进 行限售股份解禁。（4）、2008 年 12 月 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 18 日，公司第二批限售流通股份上市流 通，公司严格按照相关要求及限售上市 流通时间表进行限售股份解禁。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人 员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为在 2008 年公司决策程序符 合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内 部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他 高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会在对公司 2008 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：江苏天衡会 计师事务所对公司 2008 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真 实反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。公司 2008 年度财务结构合理，财务状况良 好。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会检查了报告期内募集资金的使用情况，检查后认为：江苏天衡会计师事务所对公 司募集资金的使用情况出具的专项审核报告，真实的反映了公司募集资金的实际使用情况与 招股说明书的承诺基本相符，并取得了良好的经济效益。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 关于公司 2008 年度生产经营活动中涉及的与国家电网公司所属公司所发生的销售活动 以及公司与南京南瑞集团公司、国网电力科学研究院及其所属公司所发生的转签业务等范畴 的关联交易，监事会认为：由于公司所处电力行业的自动化项目工程建设确实具有特殊性， 公司与国家电网公司所属公司发生的关联交易为本公司向国家电网公司所属公司销售产品， 确实无法避免；与南京南瑞集团公司、国网电力科学研究院及其所属公司的转签和采购业务 都是在 2001 年度股东大会所确认的"关于分项中标后有关合同问题的原则"框架下执行的； 关联交易符合公司关于规范关联交易的规定和协议，交易公平合理，没有损害股东利益，公 司董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事都履行了回避表决程序。 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天衡审字（2009）50 号 国电南瑞科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的国电南瑞科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全、常桂华 中国·南京 2009 年 2 月 14 日 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 548,330,804.94 535,125,967.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 15,296,982.00 24,866,407.80 应收账款 八、3 493,516,413.38 512,273,807.65 预付款项 八、4 42,916,090.14 47,476,527.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 八、5 38,825,669.25 44,841,278.30 买入返售金融资产 存货 八、6 440,353,227.31 301,026,443.28 一年内到期的非流动资产 八、7 1,740,758.47 其他流动资产 流动资产合计 1,580,979,945.49 1,465,610,431.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 12,091,123.76 投资性房地产 固定资产 八、9 165,412,450.40 169,027,642.16 在建工程 八、10 147,527,699.50 136,145,025.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、11 17,894,911.91 12,533,062.71 开发支出 八、12 1,598,689.87 3,452,238.18 商誉 长期待摊费用 八、13 1,740,753.53 递延所得税资产 八、14 19,220,055.57 17,629,975.47 其他非流动资产 非流动资产合计 365,485,684.54 338,787,944.15 资产总计 1,946,465,630.03 1,804,398,375.76 流动负债： 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 短期借款 八、15 23,000,000.00 23,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八、16 69,082,515.00 52,117,712.08 应付账款 八、17 314,929,139.55 330,830,319.05 预收款项 八、18 560,136,669.81 410,921,380.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、19 23,152,501.36 16,084,888.36 应交税费 八、20 -73,123,982.86 -43,738,503.26 应付利息 其他应付款 八、21 47,212,566.66 43,568,359.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 八、22 280,000.00 3,450,000.00 流动负债合计 964,669,409.52 836,234,156.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 八、23 2,863,000.00 2,553,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,863,000.00 2,553,000.00 负债合计 967,532,409.52 838,787,156.11 股东权益： 股本 八、24 255,060,000.00 255,060,000.00 资本公积 八、25 185,047,144.13 203,339,908.13 减：库存股 盈余公积 八、26 92,528,916.59 80,900,233.93 一般风险准备 未分配利润 八、27 446,297,159.79 383,624,585.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 978,933,220.51 922,924,727.47 少数股东权益 八、28 42,686,492.18 股东权益合计 978,933,220.51 965,611,219.65 负债和股东权益合计 1,946,465,630.03 1,804,398,375.76 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 501,058,536.43 456,879,884.25 交易性金融资产 应收票据 15,046,982.00 19,103,076.05 应收账款 九、1 412,766,506.57 432,576,561.06 预付款项 50,176,131.34 42,842,876.72 应收利息 应收股利 其他应收款 九、2 33,124,966.02 37,217,108.47 存货 九、3 360,795,497.22 215,645,686.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,372,968,619.58 1,204,265,193.12 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、4 48,851,741.49 38,850,336.49 投资性房地产 固定资产 九、5 162,196,960.23 166,511,952.04 在建工程 147,527,699.50 136,145,025.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,882,998.91 12,513,625.71 开发支出 2,590,758.40 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,637,904.78 14,713,801.35 其他非流动资产 非流动资产合计 392,097,304.91 371,325,499.62 资产总计 1,765,065,924.49 1,575,590,692.74 流动负债： 短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 65,235,265.00 45,547,712.08 应付账款 259,094,421.78 274,257,547.46 预收款项 503,730,628.39 325,631,458.68 应付职工薪酬 11,261,716.71 11,197,051.12 应交税费 -64,358,846.74 -34,513,613.89 应付利息 应付股利 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 其他应付款 10,856,182.17 36,328,806.72 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 280,000.00 3,450,000.00 流动负债合计 809,099,367.31 684,898,962.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,820,000.00 1,820,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,820,000.00 1,820,000.00 负债合计 810,919,367.31 686,718,962.17 股东权益： 股本 255,060,000.00 255,060,000.00 资本公积 200,777,248.89 200,777,248.89 减：库存股 盈余公积 92,528,916.59 80,900,233.93 未分配利润 405,780,391.70 352,134,247.75 股东权益合计 954,146,557.18 888,871,730.57 负债和股东权益合计 1,765,065,924.49 1,575,590,692.74 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八、29 1,107,303,828.76 1,081,527,108.63 其中：营业收入 八、29 1,107,303,828.76 1,081,527,108.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 八、29 1,026,126,164.57 968,469,222.64 其中：营业成本 八、29 779,001,174.43 770,246,387.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、30 10,747,967.42 10,862,890.11 销售费用 八、31 77,685,925.37 58,816,573.91 管理费用 八、32 157,557,853.52 123,725,074.83 财务费用 八、33 -9,555,620.11 -6,461,783.15 资产减值损失 八、34 10,688,863.94 11,280,079.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 -10,281.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,281.24 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,167,382.95 113,057,885.99 加：营业外收入 八、36 59,511,060.96 54,159,288.87 减：营业外支出 八、37 89,969.94 707,107.30 其中：非流动资产处置净损失 89,969.94 203,189.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,588,473.97 166,510,067.56 减：所得税费用 八、38 9,896,760.03 17,543,896.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,691,713.94 148,966,171.41 归属于母公司所有者的净利润 125,313,257.04 142,390,507.12 少数股东损益 5,378,456.90 6,575,664.29 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.49 0.58 （二）稀释每股收益(元/股) 0.49 0.58 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九、6 932,463,002.79 881,451,136.84 减：营业成本 九、6 654,810,721.90 625,402,441.29 营业税金及附加 9,533,782.11 9,032,656.35 销售费用 59,854,471.72 43,827,530.85 管理费用 138,463,963.75 106,449,980.17 财务费用 -7,123,835.15 -6,292,168.66 资产减值损失 8,958,973.00 9,600,356.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,964,925.46 93,430,340.64 加：营业外收入 56,413,458.08 52,245,095.58 减：营业外支出 84,669.94 552,075.60 其中：非流动资产处置净损失 48,157.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,293,713.60 145,123,360.62 减：所得税费用 8,006,886.99 14,816,501.23 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,286,826.61 130,306,859.39 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.46 0.53 （二）稀释每股收益 0.46 0.53 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,356,191,251.76 1,293,150,567.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 47,137,067.40 41,032,164.72 收到其他与经营活动有关的现金 八、39 20,932,959.17 29,801,650.03 经营活动现金流入小计 1,424,261,278.33 1,363,984,382.50 购买商品、接受劳务支付的现金 794,344,332.71 779,192,387.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 194,859,585.74 164,765,771.85 支付的各项税费 108,290,571.87 138,448,028.50 支付其他与经营活动有关的现金 八、40 182,536,264.34 141,008,537.11 经营活动现金流出小计 1,280,030,754.66 1,223,414,725.42 经营活动产生的现金流量净额 144,230,523.67 140,569,657.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 153,852.00 414,248.75 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 153,852.00 414,248.75 购建固定资产、无形资产和其他长 37,439,130.32 96,059,554.43 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,001,405.00 2,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 104,296,777.97 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,440,535.32 202,456,332.40 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -47,286,683.32 -202,042,083.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,000,000.00 23,000,000.00 偿还债务支付的现金 23,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 52,678,005.00 1,016,542.50 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 八、41 28,504,497.56 筹资活动现金流出小计 104,182,502.56 1,016,542.50 筹资活动产生的现金流量净额 -81,182,502.56 21,983,457.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -519,270.70 10,943.45 响 五、现金及现金等价物净增加额 15,242,067.09 -39,478,025.62 加：期初现金及现金等价物余额 八、42 528,474,487.85 567,952,513.47 六、期末现金及现金等价物余额 八、42 543,716,554.94 528,474,487.85 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,183,128,281.52 1,062,292,941.23 收到的税费返还 44,055,540.59 39,401,428.68 收到其他与经营活动有关的现金 18,567,997.59 26,478,660.99 经营活动现金流入小计 1,245,751,819.70 1,128,173,030.90 购买商品、接受劳务支付的现金 698,876,718.47 643,096,500.70 支付给职工以及为职工支付的现金 159,001,894.67 126,206,190.20 支付的各项税费 92,003,671.26 117,621,340.82 支付其他与经营活动有关的现金 157,261,638.21 117,979,609.04 经营活动现金流出小计 1,107,143,922.61 1,004,903,640.76 经营活动产生的现金流量净额 138,607,897.09 123,269,390.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 153,852.00 254,936.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 153,852.00 254,936.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,344,237.14 94,578,353.90 投资支付的现金 10,001,405.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 104,296,777.97 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,345,642.14 198,875,131.87 投资活动产生的现金流量净额 -41,191,790.14 -198,620,195.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,000,000.00 23,000,000.00 偿还债务支付的现金 23,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,678,005.00 1,016,542.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 75,678,005.00 1,016,542.50 筹资活动产生的现金流量净额 -52,678,005.00 21,983,457.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -799.77 五、现金及现金等价物净增加额 44,737,302.18 -53,367,348.23 加：期初现金及现金等价物余额 455,554,234.25 508,921,582.48 六、期末现金及现金等价物余额 500,291,536.43 455,554,234.25 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表 合并股东权益变动表 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 库 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配 存 准备 股 一、上年年末余额 255,060,000.00 203,339,908.13 80,900,233.93 383,624, 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 255,060,000.00 203,339,908.13 80,900,233.93 383,624, 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 -18,292,764.00 11,628,682.66 62,672, 填列） （一）净利润 125,313, （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -18,292,764.00 1． 可供出售金融资产公允价值 变动净额 2． 权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -18,292,764.00 上述（一）和（二）小计 -18,292,764.00 125,313, （三）所有者投入和减少资本 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 11,628,682.66 -62,640, 1．提取盈余公积 11,628,682.66 -11,628, 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -51,012, 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 255,060,000.00 185,047,144.13 92,528,916.59 446,297, 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并股东权益变动表（续） 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 项目 般 ： 风 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 存 准 股 备 一、上年年末余额 212,550,000.00 270,650,935.25 72,673,346.66 260,105,398.4 加：会计政策变更 -4,253,276.13 -885,931.4 前期差错更正 二、本年年初余额 212,550,000.00 270,650,935.25 68,420,070.53 259,219,467.0 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 42,510,000.00 -67,311,027.12 12,480,163.40 124,405,118.3 填列） （一）净利润 142,390,507.1 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -24,801,027.12 -5,505,225.3 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 -24,801,027.12 -5,505,225.3 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 上述（一）和（二）小计 -24,801,027.12 136,885,281.7 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,480,163.40 -12,480,163.4 1．提取盈余公积 12,480,163.40 -12,480,163.4 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 42,510,000.00 -42,510,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 42,510,000.00 -42,510,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 255,060,000.00 203,339,908.13 80,900,233.93 383,624,585.4 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司股东权益变动表 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 255,060,000.00 200,777,248.89 80,900,233.9 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 255,060,000.00 200,777,248.89 80,900,233.9 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 11,628,682.6 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 11,628,682.6 1．提取盈余公积 11,628,682.6 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 第 1 页 共 35 页 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 255,060,000.00 200,777,248.89 92,528,916.5 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 母公司股东权益变动表（续） 2008 年度 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 212,550,000.00 270,650,935.25 72,673,346.6 加：会计政策变更 -4,253,276.1 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 212,550,000.00 270,650,935.25 68,420,070.5 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 42,510,000.00 -69,873,686.36 12,480,163.4 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -27,363,686.36 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 第 2 页 共 35 页 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -27,363,686.36 上述（一）和（二）小计 -27,363,686.36 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,480,163.4 1．提取盈余公积 12,480,163.4 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 42,510,000.00 -42,510,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 42,510,000.00 -42,510,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 255,060,000.00 200,777,248.89 80,900,233.9 公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 第 3 页 共 35 页 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：卜凡强 国电南瑞科技股份有限公司 2009 年 2 月 17 日 第 1 页 共 35 页