秦川发展(000837)2007年年度报告摘要

陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2008-10 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 万隆会计师事务所已审计本公司财务报告，并出具标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人掌伟女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 秦川发展 股票代码 000837 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 注册地址的邮政编码 721006 办公地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 办公地址的邮政编码 721009 公司国际互联网网址 http://www.qinchuan.com 电子信箱 qinchuan@qinchuan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭明 夏杰莉 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 电话 0917-3670748 0917-3670654 传真 0917-3390960 0917-3390957 1 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电子信箱 tanming@qinchuan.com zhengquan@qinchuan.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2007 年 2006 年 2005 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 846,396,589.95 645,519,353.24 676,414,326.40 25.13% 585,588,659.36 607,334,746.52 利润总额 83,638,921.73 50,164,198.70 51,120,854.82 63.61% 54,743,089.44 55,061,707.08 归属于 上 市 公司 股 72,352,659.62 40,538,783.25 41,410,545.13 74.72% 46,372,042.07 46,690,659.53 东的净利润 归属于 上 市 公司 股 东的扣 除 非 经常 性 69,043,895.58 38,440,288.62 39,132,050.50 76.44% 45,737,170.27 46,055,787.01 损益的净利润 经营活 动 产 生的 现 145,861,123.40 66,725,876.54 66,725,876.64 118.60% 41,532,087.42 41,532,087.42 金流量净额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,346,379,498.88 1,172,838,631.61 1,175,091,402.10 14.58% 1,147,604,085.36 1,146,648,234.99 所有者权益（或股东 747,359,178.53 676,177,284.30 678,430,054.79 10.16% 643,084,911.19 642,129,040.82 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3112 0.1744 0.1781 74.73% 0.1995 0.2008 稀释每股收益 0.3112 0.1744 0.1781 74.73% 0.1995 0.2008 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2970 0.1653 0.1691 75.64% 0.1967 0.1981 全面摊薄净资产收益率 9.68% 6.00% 6.10% 3.58% 7.21% 7.27% 加权平均净资产收益率 9.37% 6.74% 5.79% 3.58% 7.45% 7.75% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.24% 5.68% 5.77% 3.47% 7.11% 7.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.69% 5.67% 5.76% 3.93% 7.59% 7.65% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6274 0.2870 0.2870 118.61% 0.1786 0.1786 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 （％） 2 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.2147 2.9086 2.9182 10.16% 2.7662 2.7621 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,192,780.42 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统 5,525,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净 198,129.00 资产公允价值产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 29,658.60 少数股东损益 -251,243.14 合计 3,308,764.04 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 68,887,933 29.63% -6,677,635 -6,677,635 62,210,298 26.76% 1、国家持股 2、国有法人持股 61,833,455 26.60% 61,833,455 26.60% 3、其他内资持股 7,054,478 3.03% -6,677,635 -6,677,635 376,843 0.16% 其中：境内非国有法人持股 6,997,945 3.01% -6,652,345 -6,652,345 345,600 0.15% 境内自然人持股 56,533 0.02% -25,290 -25,290 31,243 0.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 163,590,467 70.37% 6,677,635 6,677,635 170,268,102 73.24% 1、人民币普通股 163,590,467 70.37% 6,677,635 6,677,635 170,268,102 73.24% 3 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 232,478,400 100.00% 0 0 232,478,400 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股权分置改 陕西秦川机床工具集团有限公司 61,833,455 0 0 61,833,455 2010 年 02 月 06 日 革承诺限售 股权分置改 陕西省国际信托投资股份有限公司 345,600 0 0 345,600 2007 年 02 月 06 日 革承诺限售 合计 62,179,055 0 0 62,179,055 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 49,070 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 陕西秦川机床工具集团有限公司 国有法人 26.60% 61,833,455 61,833,455 0 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.77% 6,449,359 0 0 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.49% 5,789,731 0 0 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 1.76% 4,102,998 0 0 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.65% 3,827,038 0 0 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.51% 3,502,057 0 0 交通银行－中海优质成长证券投资基金 境内非国有法人 1.47% 3,408,450 0 0 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.94% 2,180,936 0 0 第一创业证券有限责任公司 境内非国有法人 0.86% 2,000,677 0 0 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 境内非国有法人 0.86% 1,999,980 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 6,449,359 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,789,731 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,102,998 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 3,827,038 人民币普通股 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 3,502,057 人民币普通股 交通银行－中海优质成长证券投资基金 3,408,450 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 2,180,936 人民币普通股 第一创业证券有限责任公司 2,000,677 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 1,999,980 人民币普通股 4 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,894,536 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东之间的关联关系未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 陕西秦川机床工具集团有限公司 新控股股东变更日期 2006 年 11 月 15 日 新控股股东变更情况刊登日期 2007 年 06 月 16 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为陕西秦川机床工具集团有限公司，其前身为秦川机床集团有限公司。根据陕西省国有资产管理委员会陕国 资发[2007]383 号文件《关于组建陕西秦川机床工具集团有限公司的决定》 ，陕西省国资委以享有的秦川机床集团有限公司的 国有净资产以及拥有的汉江工具有限公司、汉江机床有限公司的国有股权，联合陕西省投资公司等共同组建陕西秦川机床工 具集团有限公司。 陕西秦川机床工具集团有限公司注册资本 78,215 万元人民币，法定代表人：龙兴元。主要业务和产品：机械设备、机床、刀 具及检测设备、液压件、液压系统、汽车零部件的制造；机械加工；数控系统及数控功能部件、塑料机械及高分子新材料的 研究、开发与制造；电子信息硬件、软件开发与生产；投资及投资咨询；进出口贸易等。 其股权结构如下： ① 陕西省国资委占该公司 45.27%股权； ② 陕西省产业投资公司占该公司 38.35%股权； ③ 中国华融资产管理公司占该公司 13.99%股权； ④ 中国长城资产管理公司占该公司 1.56%股权； ⑤ 中国东方资产管理公司占该公司 0.42%股权； ⑥ 中国信达资产管理公司占该公司 0.41%股权。 5 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情 报告期内从 是否在股东 况 性 年 任期 任期 年初持 年末持 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 已行 别 龄 起始日期 终止日期 股数 股数 报酬总额 可行权 行权 期末股 关联单位领 权数 （万元） 股数 价 票市价 取薪酬 量 龙兴元 董事长 男 45 2007 年 07 月 2010 年 07 月 14,877 14,877 22.00 0 0 0.00 0.00 否 吴序堂 独立董事 男 72 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 1.50 0 0 0.00 0.00 否 薛云奎 独立董事 男 43 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 1.50 0 0 0.00 0.00 否 董建瑾 独立董事 女 39 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 1.50 0 0 0.00 0.00 否 胡 弘 董事、总经理 男 48 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 19.80 0 0 0.00 0.00 否 刘庆云 董事 男 55 2007 年 07 月 2010 年 07 月 13,390 13,390 1.20 0 0 0.00 0.00 是 黄之群 董事 男 57 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 1.20 0 0 0.00 0.00 是 马志云 董事、副总经理 男 43 2007 年 07 月 2010 年 07 月 13,389 13,389 18.70 0 0 0.00 0.00 否 付林兴 董事、财务总监 男 42 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 18.70 0 0 0.00 0.00 否 王怀科 监事会主席 男 45 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 1.20 0 0 0.00 0.00 是 6 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 杭宝军 监事 男 42 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 陆 军 监事 男 50 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 15.35 0 0 0.00 0.00 否 罗 军 监事 男 43 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0.60 0 0 0.00 0.00 是 高俊峰 监事 男 38 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 10.19 0 0 0.00 0.00 否 吴 康 副总经理 男 39 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 18.70 0 0 0.00 0.00 否 田 沙 副总经理 男 45 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 18.70 0 0 0.00 0.00 否 毛 丰 副总经理 女 43 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 2.18 0 0 0.00 0.00 是 谭 明 董事会秘书 男 52 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 17.60 0 0 0.00 0.00 否 项 兵 上届独立董事 男 45 2004 年 05 月 2007 年 07 月 0 0 2.10 0 0 0.00 0.00 否 蒋庄德 上届独立董事 男 52 2004 年 05 月 2007 年 07 月 0 0 2.10 0 0 0.00 0.00 否 陈华明 上届独立董事 男 40 2004 年 05 月 2007 年 07 月 0 0 2.10 0 0 0.00 0.00 否 合计 - - - - - 41,656 41,656 176.92 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告期，公司加大产品结构调整力度，在稳定磨齿机主业销售额的同时，加强对塑料加工机械、功能部件的销售工作，报 告期公司继续坚持“高端技术与管理，高端市场、高端效益”的目标，进一步理顺公司内部生产环节，合理配备各生产要素， 加强内部管理，努力降低产品制造成本，克服产能不足的影响。公司 2007 年完成销售收入 8.46 亿元，实现净利润 7,343.93 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 机床类 58,298.11 39,556.56 32.15% 30.30% 26.34% 2.13% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 陕西地区 106,241.45 69.40% 上海地区 19,536.10 32.02% 北京地区 11,101.88 41.68% 7 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经万隆会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 73,439,290.66 元，其中母公司实现净利润 79,376,821.74 元，提取 盈余公积金 7,459,164.77 元，加上追溯调整后年初未分配利润 11,994,504.40 元，当年未分配利润为 62,352,659.62 元。董事会 提议，按 2007 年末的总股本 232,478,400 股为基数，向全体股东按每 10 股实施资本公积金转增股本 5 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润将用于新产品、新业务发展和进一步技术改造 公司技改项目需要大量资金。 所需。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出 售 产 联 交 易 的资产 的债权 交易 出售 定价原则 被出售资产 出售日 售 资 产 为 公 生 的 损 （如是， 产权是 债务是 对方 价格 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 8 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 市场定价 李曙鹏 深圳市秦众电子有限公司 2007 年 03 月 26 日 850.00 -20.94 -505.92 是 否 是 依据 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 根据 2007 年 3 月 26 日公司临时董事决议，公司将持有的深圳市秦众电子有限公司（以下简称“深圳秦众” ）36%股权转让给 自然人李曙鹏，股权转让后，本公司持有的深圳秦众股权由原 80%降至 44%，李曙鹏的持股比例由 15%升至 51%。深圳秦众 不再纳入公司合并范围。该事项对公司业务的联系性、管理层的稳定性不存在影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关联方 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 担保（是或否） 陕西北方动力有限 2006 年 11 月 10 日 1,168.00 连带责任保证担保 2年 是 否 责任公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 2.68% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0.00 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 9 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 陕西秦川机床工具集团有限公司 2,689.59 3.36% 10,188.77 15.90% 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 0.00 0.00% 158.86 0.25% 宝鸡市秦川海通运输有限公司 0.00 0.00% 503.19 45.31% 陕西汉江机床有限公司 205.32 0.26% 1,683.96 2.63% 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 0.03 0.00% 0.00 0.00% 汉江工具有限责任公司 124.71 0.16% 0.00 0.00% 合计 3,019.65 3.78% 12,534.78 64.09% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,019.65 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司的控股股东陕西秦川机床工具集团（原秦川集团）在公司股权分置改革时做出承诺： 其所持有的秦川发展非流通股股份自获得上市流通权之日起，在四十八个月内不上市交易。如有违反承诺的卖出交易，将卖 出所得的资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 公司原控股股东秦川机床集团有限公司已于 2007 年 6 月 15 日刊登《详式权益变动报告书》 ，其债权债务将由新成立的“陕西 秦川机床工具集团”承继。陕西秦川机床工具集团将继续履行上述承诺。 其他相关承诺，本报告期无需履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 10 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“本公司”）与江苏塑光公司的合同纠纷案 2007 年 9 月 3 日，江苏塑光因购买公司产品合同纠纷将本公司起诉至泰兴市法院，2007 年 9 月 10 日，本公司依法就江苏塑 光诉公司产品合同纠纷赔偿一案向泰兴市人民法院提出管辖权异议，要求将本案移送宝鸡市中级人民法院审理。9 月 22 日, 本公司又收到江苏省泰兴市人民法院寄来的江苏塑光增加诉讼请求申请书,申请书要求本公司增加赔偿经济损失 715.87 万元。 10 月 22 日，本公司收到江苏省泰州市中级人民法院寄来的应诉通知书、举证通知书等，告知因案件已移送泰州市中级人民法 院审理。10 月 31 日，本公司依法向泰州市中级人民法院提出管辖权异议。11 月 16 日，本公司收到泰州市中级人民法院（2007） 泰民二初字第 137 号民事裁定书，驳回本公司提出的管辖权异议。11 月 21 日，本公司不服泰州市中级人民法院的裁定，依法 上诉于江苏省高级人民法院。2008 年 2 月 25 日，泰兴市人民法院冻结手续到期，泰州市中级人民法院续冻我公司银行存款 2744.69 万元。案件的主要情况已于 2007 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》进行了披露。 2、与江苏塑光公司的货款纠纷案 2007 年 9 月 3 日，本公司以江苏塑光和泰兴市塑光汽车内饰件厂分别拖欠货款 432.27 万元和 228 万元为由，将江苏塑光和 泰兴市塑光汽车内饰件厂起诉至宝鸡市中级人民法院。2007 年 9 月 25 日，江苏塑光就本公司诉其拖欠货款案向宝鸡市中级人 民法院提出管辖权异议，9 月 29 日，宝鸡市中级人民法院作出（2007）宝市中法民二初字第 55 号、56 号民事裁定书，驳回 了江苏塑光提出的管辖权异议。10 月 29 日，江苏塑光向陕西省高级人民法院提出上诉。案件的主要情况已于 2007 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》进行了披露。 3、上述两案件的进展情况 2008 年 3 月 13 日，双方就上述诉讼事项达成和解协议，主要内容：双方同意撤回上述两项诉讼案件；本公司本着为客户服务 的原则，同意于 2008 年 6 月 28 日之前完成存在质量争议的两台中空机的维修工作，维修期间为江苏塑光公司提供备用机。 本公司先赔付江苏塑光公司 350 万元，其他事宜待中空机维修工作结束后另行协商。双方同意同一天办理已冻结对方资金的 解冻手续。 2008 年 3 月 19 日公司已对案件的进展情况进行了披露。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 广发证券理财 4 1 870004 广发理财 4 号 1,000,000.00 1,000,000 1,799,200.00 100.00% 799,200.00 号基金 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 1,000,000.00 - 1,799,200.00 100% 799,200.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 11 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会共召开四次会议，具体如下： 1、第三届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议决议公告在 2007 年 3 月 31 日的《中国证券报》、 《证 券时报》、《上海证券报》上； 2、第三届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2007 年第一季度报告； 3、第四届监事会第一次会议于 2007 年 7 月 20 日在公司会议室召开，会议决议公告在 2007 年 7 月 21 日的《中国证券报》、 《证 券时报》、《上海证券报》上； 4、第四届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2007 年半年度报告； 5、第四届监事会第三次会议于 2007 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 二、公司依法运作情况 报告期内公司进一步完善了内部控制制度，公司各项重大决策合法。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为,依法运作情况良好。 三、检查公司财务情况 万隆会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 四、关联交易情况 本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合理、没有损害上市公司利益。 12 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称秦川发展）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是秦川发展管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，秦川发展财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦川发展 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：邵芳贤 中国·北京 中国注册会计师：刘 森 二○○八年三月二十六日 9.2 财务报表 13 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 341,162,513.60 285,192,078.61 263,636,677.64 203,264,344.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,799,200.00 1,000,000.00 应收票据 85,904,059.97 70,284,155.40 67,146,544.40 54,748,359.40 应收账款 122,816,482.84 100,658,952.29 141,355,448.22 97,468,193.26 预付款项 62,853,817.07 51,726,086.06 70,063,875.79 56,438,572.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 493,800.00 493,800.00 1,187,838.12 其他应收款 30,536,100.83 41,575,529.39 42,606,578.40 49,830,891.41 买入返售金融资产 存货 291,264,449.65 152,822,425.99 255,142,894.25 128,472,083.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 936,830,423.96 702,753,027.74 840,952,018.70 591,410,282.14 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,779,887.09 146,131,033.38 34,986,387.68 160,580,823.53 投资性房地产 固定资产 270,183,041.92 215,198,773.51 251,234,066.30 208,897,662.26 在建工程 45,288,389.27 52,152,629.27 11,137,271.45 18,851,572.45 工程物资 14 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 固定资产清理 49,391.96 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,219,892.24 36,251,359.00 27,411,988.24 15,820,200.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,504,962.20 4,583,881.36 2,890,004.07 2,890,004.07 其他非流动资产 5,572,902.20 6,430,273.70 非流动资产合计 409,549,074.92 454,317,676.52 334,139,383.40 407,040,262.33 资产总计 1,346,379,498.88 1,157,070,704.26 1,175,091,402.10 998,450,544.47 流动负债： 短期借款 170,835,455.54 135,000,000.00 199,700,000.00 164,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,701,072.89 2,000,000.00 应付账款 117,651,734.66 48,250,451.11 94,566,504.51 45,610,171.35 预收款项 120,001,940.99 91,414,419.86 55,813,429.02 38,554,624.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,878,112.52 4,977,213.24 6,312,279.97 920,224.05 应交税费 12,257,123.29 17,325,652.09 11,035,434.36 14,378,338.04 应付利息 应付股利 21,821.62 21,821.62 2,159,665.85 18,267.12 其他应付款 8,391,191.75 3,674,460.42 10,908,355.25 1,701,285.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 15 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流动负债合计 457,037,380.37 320,664,018.34 413,196,741.85 297,882,909.91 非流动负债： 长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,900,924.82 1,900,924.82 1,378,924.82 1,378,924.82 预计负债 5,850,000.00 5,850,000.00 递延所得税负债 672,951.17 其他非流动负债 非流动负债合计 85,423,875.99 84,750,924.82 21,378,924.82 21,378,924.82 负债合计 542,461,256.36 405,414,943.16 434,575,666.67 319,261,834.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 232,478,400.00 232,478,400.00 232,478,400.00 232,478,400.00 资本公积 196,963,470.61 196,368,429.29 198,739,016.53 196,368,429.29 减：库存股 盈余公积 54,342,043.60 54,342,043.60 46,882,878.83 46,882,878.83 一般风险准备 未分配利润 265,158,118.14 268,466,888.21 201,026,618.14 203,459,001.62 外币报表折算差额 -1,582,853.82 -696,858.71 归属于母公司所有者权益合计 747,359,178.53 678,430,054.79 少数股东权益 56,559,063.99 62,085,680.64 所有者权益合计 803,918,242.52 751,655,761.10 740,515,735.43 679,188,709.74 负债和所有者权益总计 1,346,379,498.88 1,157,070,704.26 1,175,091,402.10 998,450,544.47 法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟 16 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 846,396,589.95 638,123,578.70 676,414,326.40 458,816,179.76 其中：营业收入 846,396,589.95 638,123,578.70 676,414,326.40 458,816,179.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 767,413,332.85 555,378,146.00 626,633,272.94 405,315,073.82 其中：营业成本 614,648,137.55 451,235,508.32 514,448,518.91 327,724,100.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,585,256.27 3,983,483.39 4,343,880.33 3,717,438.75 销售费用 48,520,615.74 33,778,593.27 33,569,668.31 23,152,177.35 管理费用 70,971,294.10 45,912,255.58 45,023,425.34 26,621,155.69 财务费用 10,635,075.80 8,575,090.01 11,924,662.14 9,765,399.18 资产减值损失 18,052,953.39 11,893,215.43 17,323,117.91 14,334,802.77 加：公允价值变动收益（损失以“-” 799,200.00 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -15,719,428.35 -13,493,209.42 176,051.89 2,683,486.11 其中：对联营企业和合营企业的 -14,236,583.16 -14,236,583.16 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 64,063,028.75 69,252,223.28 49,957,105.35 56,184,592.05 加：营业外收入 20,244,930.53 19,397,182.62 1,381,167.28 903,216.39 减：营业外支出 669,037.55 574,303.09 217,417.81 205,327.21 其中：非流动资产处置损失 71,393.03 71,393.03 178,365.21 178,365.21 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 83,638,921.73 88,075,102.81 51,120,854.82 56,882,481.23 减：所得税费用 10,199,631.07 8,698,281.07 10,891,492.01 9,880,905.71 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,439,290.66 79,376,821.74 40,229,362.81 47,001,575.52 归属于母公司所有者的净利润 72,352,659.62 41,410,545.13 少数股东损益 1,086,631.04 -1,181,182.32 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3112 0.1781 （二）稀释每股收益 0.3112 0.1781 17 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟 18 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并现金流量表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 701,529,961.77 508,853,645.79 524,904,775.59 383,313,442.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,883,211.82 13,217,640.19 702,637.29 3,580.29 收到其他与经营活动有关的现金 20,818,630.17 17,139,990.18 11,967,629.17 7,125,522.38 经营活动现金流入小计 736,231,803.76 539,211,276.16 537,575,042.05 390,442,545.47 购买商品、接受劳务支付的现金 393,055,959.57 252,289,095.22 314,516,927.17 207,638,264.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 86,722,067.70 56,846,365.23 63,023,160.62 48,727,841.89 支付的各项税费 63,695,673.20 55,381,736.06 52,762,010.28 44,445,835.73 支付其他与经营活动有关的现金 46,896,979.89 34,055,107.54 40,547,067.34 27,034,234.72 经营活动现金流出小计 590,370,680.36 398,572,304.05 470,849,165.41 327,846,177.02 经营活动产生的现金流量净额 145,861,123.40 140,638,972.11 66,725,876.64 62,596,368.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,250,000.00 4,250,000.00 17,467,512.00 17,467,512.00 取得投资收益收到的现金 1,108,368.76 1,447,062.00 2,319,479.82 19 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 336,672.71 310,300.00 240,163.79 213,400.00 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,586,672.71 5,668,668.76 19,154,737.79 20,000,391.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,421,941.78 50,073,289.98 42,338,590.91 49,268,165.35 投资支付的现金 1,910,000.00 14,449,900.00 14,000,000.00 27,350,360.84 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 428,621.12 投资活动现金流出小计 65,760,562.90 64,523,189.98 56,338,590.91 76,618,526.19 投资活动产生的现金流量净额 -61,173,890.19 -58,854,521.22 -37,183,853.12 -56,618,134.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,160,003.66 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 284,000,000.00 252,000,000.00 199,700,000.00 164,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 284,000,000.00 252,000,000.00 217,860,003.66 164,700,000.00 偿还债务支付的现金 269,700,000.00 234,700,000.00 252,680,572.33 214,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,633,438.53 17,156,716.33 22,742,665.74 19,011,654.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,092,497.55 支付其他与筹资活动有关的现金 2,580,450.00 2,580,450.00 筹资活动现金流出小计 291,333,438.53 251,856,716.33 278,003,688.07 236,292,104.16 筹资活动产生的现金流量净额 -7,333,438.53 143,283.67 -60,143,684.41 -71,592,104.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 172,041.28 -1,962.65 五、现金及现金等价物净增加额 77,525,835.96 81,927,734.56 -30,603,623.54 -65,613,870.08 加：期初现金及现金等价物余额 263,636,677.64 203,264,344.05 294,240,301.18 268,878,214.13 六、期末现金及现金等价物余额 341,162,513.60 285,192,078.61 263,636,677.64 203,264,344.05 法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟 20 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所有者权益变动表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数股东权 所有者权益合 实收资本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益 计 股 准备 一、上年年末余额 232,478,400.00 202,375,438.84 53,073,084.67 189,032,113.74 -781,752.95 62,085,680.64 738,262,964.94 加：会计政策变更 -3,636,422.31 -6,190,205.84 11,994,504.40 84,894.24 2,252,770.49 前期差错更正 二、本年年初余额 232,478,400.00 198,739,016.53 46,882,878.83 201,026,618.14 -696,858.71 62,085,680.64 740,515,735.43 三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 -1,775,545.92 7,459,164.77 64,131,500.00 -885,995.11 -5,526,616.65 63,402,507.09 列） （一）净利润 72,352,659.62 1,086,631.04 73,439,290.66 （二）直接计入所 有者权益的利得和 -1,775,545.92 -478,517.40 3,436,176.95 -885,995.11 -5,344,748.87 -5,048,630.35 损失 1．可供出售金 融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被 投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有 者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -1,775,545.92 -478,517.40 3,436,176.95 -885,995.11 -5,344,748.87 -5,048,630.35 上述（一）和（二） -1,775,545.92 -478,517.40 75,788,836.57 -885,995.11 -4,258,117.83 68,390,660.31 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1.所有者投入资 本 2．股份支付计 入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 7,937,682.17 -11,657,336.57 -1,268,498.82 -4,988,153.22 1．提取盈余公 7,937,682.17 -7,937,682.17 积 2.提取一般风险 21 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 准备 3．对所有者（或 -3,719,654.40 -1,268,498.82 -4,988,153.22 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转 增资本（或股本） 2．盈余公积转 增资本（或股本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余额 232,478,400.00 196,963,470.61 54,342,043.60 265,158,118.14 -1,582,853.82 56,559,063.99 803,918,242.52 法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟 所有者权益变动表（续） 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 上期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数股东权 所有者权益合 实收资本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益 计 股 准备 一、上年年末余额 232,478,400.00 204,691,768.11 48,806,325.24 157,409,657.92 -301,240.08 33,702,264.41 676,787,175.60 加：会计政策变更 - -2,998,382.98 - -6,963,077.85 - 9,005,610.46 - -955,850.37 前期差错更正 - 二、本年年初余额 232,478,400.00 201,693,385.13 41,843,247.39 166,415,268.38 -301,240.08 33,702,264.41 675,831,325.23 三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 - -2,954,368.60 - 5,039,631.44 - 34,611,349.76 -395,618.63 28,383,416.23 64,684,410.20 列） （一）净利润 41,410,545.13 -1,181,182.32 40,229,362.81 （二）直接计入所 有者权益的利得和 - -2,954,368.60 - - - 2,550,530.18 -395,618.63 413,638.61 -385,818.44 损失 1．可供出售金 融资产公允价值变 - 动净额 2．权益法下被 投资单位其他所有 595,041.32 595,041.32 者权益变动的影响 3．与计入所有 - 者权益项目相关的 22 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所得税影响 4．其他 -3,549,409.92 2,550,530.18 -395,618.63 413,638.61 -980,859.76 上述（一）和（二） - -2,954,368.60 - - - 43,961,075.31 -395,618.63 -767,543.71 39,843,544.37 小计 （三）所有者投入 - - - 339,473.89 - - - 30,064,958.68 30,404,432.57 和减少资本 1.所有者投入资 29,540,000.00 29,540,000.00 本 2．股份支付计 入所有者权益的金 - 额 3．其他 339,473.89 524,958.68 864,432.57 （四）利润分配 - - - 4,700,157.55 - -9,349,725.55 - -913,998.74 -5,563,566.74 1．提取盈余公 4,700,157.55 -4,700,157.55 - 积 2.提取一般风险 - 准备 3．对所有者（或 -4,649,568.00 -913,998.74 -5,563,566.74 股东）的分配 4．其他 - （五）所有者权益 - - - - - - - - - 内部结转 1．资本公积转 - 增资本（或股本） 2．盈余公积转 - 增资本（或股本） 3．盈余公积弥 - 补亏损 4．其他 - 四、本期期末余额 232,478,400.00 198,739,016.53 - 46,882,878.83 - 201,026,618.14 -696,858.71 62,085,680.64 740,515,735.43 法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟 23 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部"财会[2006]3 号"文的规定，自 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内新纳入合并范围的子公司情况 根据本公司 2007 年 8 月 6 日董事会决议、 中华人民共和国商务部 2007 年 11 月 1 日颁发的【[2007]商合境外投资证字第 001856 号批准证书】及【陕商发[2007]575 号“陕西省商务厅关于转发商务部《关于同意设立秦川美国工业公司的批复》的通知”】， 本公司拟投资 282 万美元在美国密歇根州安.阿伯市设立全资子公司“秦川美国工业公司”，截止 2007 年 12 月 31 日已投入资 金 1410 万元人民币，并在美国密歇根州人力及经济增长部办妥组织机构资料存档手续，故本期将其纳入合并报表范围，因相 关税务登记手续正在办理之中，秦川美国工业公司 2007 年度尚未开始经营，故其 2007 年度净利润为零，截止 2007 年 12 月 31 日的净资产为 13,878,740.00 元人民币。 （2）报告期内不再纳入合并范围的子公司情况 根据 2007 年 3 月 26 日公司临时董事决议，公司本期将持有的深圳市秦众电子有限公司（以下简称“深圳秦众” ）36%股权转 让给自然人李曙鹏，股权转让后，本公司持有的深圳秦众股权由原 80%降至 44%，李曙鹏的持股比例由 15%升至 51%。因深 圳秦众股东会于 2007 年 3 月 31 日对董事会进行改选，改选后本公司对深圳秦众的经营由控制转变为重大影响，因此公司自 2007 年 4 月 1 日起对深圳秦众投资由原成本法改按权益法核算，不再纳入合并报表范围，本期仅合并深圳秦众 2007 年 1-3 月 份的损益情况。 因合并范围变化致使本公司合并报表 2007 年年初未分配利润比 2006 年未分配利润增加 6,147,775.53 元、资本公积减少 1,775,545.92 元。 24