日照港(600017)2008年年度报告

日照港股份有限公司 600017 2008 年年度报告 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 一、重要提示 .................................................... 2 二、公司基本情况 ................................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要： .................................... 3 四、股本变动及股东情况 .......................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 .................................... 8 六、公司治理结构 ............................................... 12 七、股东大会情况简介 ........................................... 15 八、董事会报告 ................................................. 15 九、监事会报告 ................................................. 26 十、重要事项 ................................................... 27 十一、财务会计报告 ............................................. 34 十二、备查文件目录 ............................................. 81 1 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事杨雄先生代为出 独立董事 宋海良 席并行使表决权。 因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席 董事 贺照清 并行使表决权。 (三) 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 日照港股份有限公司 公司法定中文名称缩写 日照港 公司法定英文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD. 公司法定代表人 杜传志 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孙玉峰 董事会秘书联系地址 山东省日照市海滨二路 董事会秘书电话 0633-8387350 董事会秘书传真 0633-8387361 董事会秘书电子信箱 sunyuf@netease.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 余慧芳 证券事务代表联系地址 山东省日照市海滨二路 证券事务代表电话 0633-8387350 证券事务代表传真 0633-8387361 证券事务代表电子信箱 yhfang@mail.rzport.com 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址邮政编码 276826 公司国际互联网网址 http://www.rzpcl.com 公司电子信箱 rzpcl@rzport.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 债券 上海证券交易所 07 日照债 126007 权证 上海证券交易所 日照 CWB1 580015 2 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 其他有关资料 公司首次注册日期 2002 年 7 月 15 日 公司首次注册地点 山东省工商行政管理局 2003 年 7 月 16 日 2003 年 9 月 4 日 公司变更注册日期 2004 年 11 月 18 日 2006 年 10 月 8 日 2007 年 3 月 28 日 公司变更注册地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001807650 税务登记号码 鲁地税(日)371102740965844 组织机构代码 74096584-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 357,679,399.31 利润总额 357,243,572.27 归属于上市公司股东的净利润 261,613,527.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 261,940,214.57 经营活动产生的现金流量净额 369,508,449.92 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -283,552.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,274.80 少数股东权益影响额 -11,842.22 所得税影响额 120,981.76 合计 -326,687.50 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 2008 年 2007 年 2006 年 年增减(%) 营业收入 1,684,266,542.22 1,202,377,824.62 40.08 990,011,163.33 利润总额 357,243,572.27 174,930,838.08 104.22 147,181,940.30 归属于上市公司股东的净 261,613,527.07 179,120,582.91 46.05 181,056,129.45 利润 归属于上市公司股东的扣 261,940,214.57 179,312,460.79 46.08 178,435,055.97 除非经常性损益的净利润 基本每股收益（元／股） 0.21 0.14 50 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.14 50 0.20 扣除非经常性损益后的基 0.21 0.14 50 0.20 本每股收益（元／股） 3 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 增加 2.43 全面摊薄净资产收益率（%） 9.49 7.06 8.12 个百分点 增加 2.04 加权平均净资产收益率（%） 9.91 7.87 13.33 个百分点 扣除非经常性损益后全面 增加 2.43 9.50 7.07 8.00 摊薄净资产收益率（%） 个百分点 扣除非经常性损益后的加 增加 2.04 9.92 7.88 13.14 权平均净资产收益率（%） 个百分点 经营活动产生的现金流量 369,508,449.92 267,453,575.16 38.16 210,618,427.08 净额 每股经营活动产生的现金 0.29 0.42 -30.95 0.33 流量净额（元／股） 本年末比 2008 年末 2007 年末 上年末增 2006 年末 减(%) 总资产 5,699,430,864.97 4,771,932,932.20 19.44 4,018,837,631.11 所有者权益（或股东权益） 2,756,859,387.99 2,537,154,217.72 8.66 2,448,177,262.16 归属于上市公司股东的每 2.19 4.03 -45.65 3.54 股净资产（元／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金转 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 40,000 63.49 40,000 40,000 80,000 63.46 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 23,000 36.51 23,000 59.204 23,059.204 46,059.204 36.54 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 三、股份总数 63,000 100 63,000 59.204 63,059.204 126,059.204 100 股份变动的批准情况 1、2008 年 9 月 12 日，公司 2008 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于制定 2008 年中期利 润分配方案》的议案。具体内容为：为满足公司生产经营需要，公司决定不进行利润分配，以 2008 年 6 月 30 日总股本 63,000 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 10 股，转增股份总数为 63,000 4 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 万股。转增后，公司总股本为 126,000 万股。 2、2007 年 11 月，经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认 股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张，每张债券面值 100 元。同时每张债券的认购人可获得本公司无偿派发的 7 份认股权证，即 认股权证的发行数量为 6,160 万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起 12 个月。上述 6,160 万份认股权证已于 2007 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，认股权证的交易简称“日 照 CWB1”（交易代码:580015）。 2008 年 11 月 19 日至 12 月 2 日是“日照 CWB1”认股权证的行权期。截止 2008 年 12 月 2 日，共 计 296,020 份“日照 CWB1”认股权证行权，公司股份发生变化。“日照 CWB1”认股权证于 2008 年 12 月 5 日摘牌。 股份变动的过户情况 1、本公司因资本公积金转增股本所增加的股份，已于 2008 年 9 月 24 日股权登记日当天，由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关的股份登记手续，并发放至公司股东账户。 2、2008 年 11 月 19 日至 12 月 2 日是“日照 CWB1”认股权证的行权期，权证持有人成功行权的新 增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并发放至成功行权的股东 账户。 2、限售股份变动情况 单位：万股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 日照港（集团）有限公司 34,286.30 34,286.30 68,572.60 承诺锁定 36 个月 2009-10-16 兖矿集团有限公司 1,882.16 1,882.16 3,764.32 承诺锁定 36 个月 2009-10-16 中国中煤能源集团公司 1,680.50 1,680.50 3,361.00 承诺锁定 36 个月 2009-10-16 淄博矿业集团有限责任 806.64 806.64 1,613.28 承诺锁定 36 个月 2009-10-16 公司 山西晋城无烟煤矿业集 672.20 672.20 1,344.40 承诺锁定 36 个月 2009-10-16 团有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有 672.20 672.20 1,344.40 承诺锁定 36 个月 2009-10-16 限责任公司 合计 40,000.00 40,000.00 80,000.00 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证 发行价格 获准上市 交易终止日 发行日期 发行数量 上市日期 券的种类 （元） 交易数量 期 股票 2006-9-19 4.70 23,000 2006-10-17 23,000 分离交易可转换 2007-11-27 100.00 880 2007-12-12 880 2013-11-26 公司债券 认股权证 2007-11-27 6,160 2007-12-12 6,160 2008-12-2 (1)公司于 2006 年 9 月 19 日公司首次公开发行股票，发行数量为 23,000 万股。 (2)公司于 2007 年 11 月 27 日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，发行债券总额 8.8 亿元人民币（880 万张），每张面值 100 元，票面利率 1.4％，利息自发行之日起每年付息一次。债券 存续期为 6 年，到期日之后的 5 个交易日内，公司按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。随 债券附送 6160 万份认股权证，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起 12 个月。认股权证 于 2008 年 12 月 2 日到期。权证行权增加的公司股份为 592,040 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1）2008 年 9 月，根据本公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过的 2008 年中期利润分配议案， 本公司以 2008 年 6 月 30 日总股本 63,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 5 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 用资本公积金转增股本 63,000 万元，本公司的注册资本变更为人民币 126,000 万元。本次股本变更已 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，出具深南验字[2008]第 183 号验资报告。 （2）2007 年 11 月，经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认 股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，本公司向社会公开发行认股权与债券分离交易的可转 换公司债券 880 万张，每张债券的认购人可获得本公司无偿派发的 7 份认股权证，即共发行 6,160 万 份认股权证（认股权证简称“日照 CWB1”，交易代码 580015），“日照 CWB1”持有人有权以 1 份认 股权证认购 2 股本公司股票，每股认购价格为 7.08 元。截至 2008 年 12 月 3 日，“日照 CWB1”持有 人实际认购本公司普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额为人民币 4,191,643.20 元，其中新增 注册资本人民币 592,040.00 元，资本公积人民币 3,599,603.20 元。本次股本变更已经深圳南方民和 会计师事务所有限责任公司验证，出具深南验字[2008]第 207 号验资报告。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 74,762 户 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 持股比 报告期内增 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 结的股份 例(%) 减 量 数量 日照港（集团）有限公司 国有法人 54.40 685,726,000 342,863,000 685,726,000 无 日照港（集团）有限公司 国有法人 1.00 12,691,163 12,691,163 无 兖矿集团有限公司 国有法人 2.99 37,643,200 18,821,600 37,643,200 无 中国中煤能源集团公司 国有法人 2.67 33,610,000 16,805,000 33,610,000 无 中国建设银行－长城品牌优选股票 其他 2.24 28,203,878 28,203,878 未知 型证券投资基金 淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 1.28 16,132,800 8,066,400 16,132,800 无 中国建设银行－融通领先成长股票 其他 1.24 15,668,760 14,587,221 未知 型证券投资基金 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 国有法人 1.07 13,444,000 6,722,000 13,444,000 无 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 国有法人 1.07 13,444,000 6,722,000 13,444,000 无 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 其他 0.45 5,666,761 4,192,082 未知 －传统－普通保险产品 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券 其他 0.26 3,215,222 1,847,277 未知 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 28,203,878 人民币普通股 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 15,668,760 人民币普通股 日照港（集团）有限公司 12,691,163 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,666,761 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,215,222 人民币普通股 裕阳证券投资基金 2,999,998 人民币普通股 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,928,310 人民币普通股 －013C－CT001 沪 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) 2,564,132 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 2,399,962 人民币普通股 张定强 2,228,100 人民币普通股 6 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 公司第一大股东日照港(集团)有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 上述股东关联关系或一致行动的说明 露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否 存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司股东中持有 5％股权以上的股东为日照港（集团）有限公司，报告期末该股东所持股数为 698,417,163 股，本公司上市时该股东持有的有限售条件的国有法人股份，经公司资本公积每 10 股转 增 10 股后，持有的股份为 685,726,000 股；本报告期内，该股东在二级市场上增持本公司流通股股份 12,691,163 股，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。日照港（集 团）有限公司未将股权进行质押、托管。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件 号 可上市交易时间 数量 易股份数量 1 日照港（集团）有限公司 685,726,000 2009-10-16 685,726,000 锁定 36 个月 2 兖矿集团有限公司 37,643,200 2009-10-16 37,643,200 锁定 36 个月 3 中国中煤能源集团公司 33,610,000 2009-10-16 33,610,000 锁定 36 个月 4 淄博矿业集团有限责任公司 16,132,800 2009-10-16 16,132,800 锁定 36 个月 5 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 13,444,000 2009-10-16 13,444,000 锁定 36 个月 6 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 13,444,000 2009-10-16 13,444,000 锁定 36 个月 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 法定代 注册 名称 成立日期 主营业务 表人 资本 码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储 经营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港 日照港（集团） 口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引 杜传志 15 2003 年 5 月 16 日 有限公司 领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权 租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商 品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。 公司控股股东情况：日照港（集团）有限公司前身为 1984 年 12 月 6 日成立的日照港务局。根据 国办发[2001]91 号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改 革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003 年 5 月 16 日，根据日照市委办公室、市政府 办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有 独资的日照港（集团）有限公司。并已取得相应的企业法人营业执照，日照港（集团）有限公司因此 承继了日照港务局作为公司控股股东的身份。截止 2008 年 12 月 31 日，日照港（集团）有限公司总资 产为 2,183,748 万元，净资产 679,518 万元（上述财务数据未经审计）。 公司控股股东的实际控制人情况 公司实际控制人情况：公司实际控制人为日照市人民政府，市长赵效为。 日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委 办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该 公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自 2003 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司 的实际控制人是日照市人民政府。 7 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期内 是否在股 年 年 股 变 是否在 从公司领 东单位或 初 末 份 性 年 动 公司领 取的报酬 其他关联 姓名 职务 任期起止日期 持 持 增 别 龄 原 取报酬、 总额（万 单位领取 股 股 减 因 津贴 元）（税 报酬、津 数 数 数 前） 贴 2007 年 2 月 27 日～ 杜传志 董事长 男 48 否 是 2011 年 7 月 4 日 2006 年 5 月 31 日～ 蔡中堂 董事 男 45 否 是 2011 年 7 月 4 日 2003 年 3 月 12 日～ 朱宏圣 董事 男 59 否 是 2011 年 7 月 4 日 2002 年 7 月 4 日～ 贺照清 董事 男 58 否 是 2011 年 7 月 4 日 董事、总经 2005 年 7 月 3 日～ 王建波 男 48 是 41.46 否 理 2011 年 7 月 4 日 董事、副总 2007 年 2 月 27 日～ 孙玉峰 经理、董事 男 48 是 16.19 否 2011 年 7 月 4 日 会秘书 2007 年 2 月 27 日～ 俞 凌 董事 女 45 否 是 2011 年 7 月 4 日 2008 年 4 月 7 日～ 吕海鹏 董事 男 39 否 是 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 佘 廉 独立董事 男 49 是 2.25 否 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 宋海良 独立董事 男 45 是 2.25 否 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 杨 雄 独立董事 男 42 是 2.25 否 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 朱慈蕴 独立董事 女 53 是 2.25 否 2011 年 7 月 4 日 2003 年 5 月 14 日～ 靳海涛 独立董事 男 55 是 2.25 否 2008 年 7 月 5 日 2003 年 5 月 14 日～ 张余庆 独立董事 男 62 是 2.25 否 2008 年 7 月 5 日 8 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 2004 年 2 月 7 日～ 王保树 独立董事 男 68 是 2.25 否 2008 年 7 月 5 日 2004 年 2 月 7 日～ 张文春 独立董事 男 41 是 2.25 否 2008 年 7 月 5 日 2007 年 2 月 27 日～ 孔宪雷 监事会主席 男 48 否 是 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 陈玉森 监事 男 53 否 是 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 曹丽梅 监事 女 38 否 是 2011 年 7 月 4 日 2008 年 7 月 5 日～ 郭瑞敏 监事 男 36 否 是 2011 年 7 月 4 日 2007 年 1 月 22 日～ 孟凡祥 监事 男 46 是 15.91 否 2011 年 7 月 4 日 2004 年 2 月 7 日～ 于 凯 监事 女 48 是 13.21 否 2011 年 7 月 4 日 2004 年 2 月 7 日～ 李冬青 监事 男 44 是 16.32 否 2011 年 7 月 4 日 2002 年 7 月 4 日～ 孟令湘 监事 男 52 否 是 2008 年 7 月 5 日 2002 年 7 月 4 日～ 乔林宝 监事 男 57 否 是 2008 年 7 月 5 日 2007 年 1 月 22 日～ 臧东生 副总经理 男 41 是 21.39 否 2011 年 7 月 4 日 2007 年 1 月 22 日～ 秦聪明 副总经理 男 48 是 16.21 否 2011 年 7 月 4 日 2007 年 1 月 22 日～ 焦安文 副总经理 男 43 是 17.34 否 2011 年 7 月 4 日 合计 / / / / / / 176.03 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.杜传志，曾任日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司 监事会主席，现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。 2.蔡中堂，曾任日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理，现任日照港（集团）有限公司党 委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。 3.朱宏圣，曾任日照港（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事。现任本公司董事。 4.贺照清，曾任日照港（集团）有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司董事。 5.王建波，2004 年至今任本公司董事、总经理。 6.孙玉峰，2004 年至今任本公司董事会秘书、副总经理。2007 年至今任公司董事。 7.俞 凌，曾任中煤焦化（控股）公司董事、总会计师，中煤能源集团公司资财部副主任、主任， 现任中煤能源集团公司投资管理中心副主任，本公司董事。 8.吕海鹏，曾任山东新联谊会计师事务所邹城分所副所长，兖矿集团有限公司改制办公室主任、 经济师，现任兖矿集团有限公司投资部副部长，本公司董事。 9.佘 廉，曾任武汉理工大学教授、博导，现任华中科技大学教授、博导，本公司独立董事。 10.宋海良，曾任中交水运规划设计院有限公司高工、院长，现任中交水运规划设计院有限公司董 事长兼总经理，中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理，本公司独立董事。 11.杨 雄，曾任中和正信会计师事务所主任会计师，现任中和正信会计师事务所副主任会计师， 本公司独立董事。 12.朱慈蕴，2004 年至今任清华大学法学院教授，本公司独立董事。 13.靳海涛，2004 年至 2008 年 7 月，曾任全球策略投资基金驻中国特别代表，国发投资管理有限 公司执行董事、总经理、本公司独立董事，现任深圳市创新投资集团公司董事长。 14.张余庆，2004 年至 2008 年 7 月，曾任上海华源企业发展股份有限公司董事、财务总监，无锡 生命科技发展股份有限公司董事、总会计师、中国华源集团有限公司资产股权部副部长、本公司独立 董事，现任上海盛源集团公司总会计师。 9 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 15.王保树，2004 年至 2008 年 7 月，曾任中社科院法学研究所研究员、副所长、清华大学法学院 院长、本公司独立董事，现任清华大学法学院教授。 16.张文春，2004 年至 2008 年 7 月，曾任中国人民大学财政学院讲师、副教授、本公司独立董事， 现任中国人民大学财政金融学院系副主任、副教授。 17.孔宪雷，曾任日照港（集团）有限公司副总经理，现任日照港（集团）有限公司副董事长、副 总经理、党委委员，本公司监事会主席。 18.陈玉森，曾任淄博矿务局审计(企管)处处长，现任淄博矿业集团有限责任公司审计部部长，本 公司监事。 19.曹丽梅，曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计处干部，现任山西晋城无烟煤矿业集 团有限责任公司审计部科长，本公司监事。 20.郭瑞敏，2004 年至今任山西潞安矿业(集团)有限责任公司投融资中心资产财务部科长，本公 司监事。 21.孟凡祥，曾任日照港（集团）岚山港务公司党委书记，现任日照港股份有限公司第一港务分公 司党委书记、行政副经理，本公司职工监事。 22.于 凯，2004 年至今任本公司投资发展部高级经济师、职工监事。 23.李冬青，2004 年至今任本公司第二港务分公司计财科科长、职工监事。 24.孟令湘，2004 年至 2008 年 7 月，曾任淄博矿业集团有限责任公司财务处副处长、本公司监事， 现任淄博矿业集团有限责任公司副总会计师。 25.乔林宝，2004 年至 2008 年 7 月，任本公司监事，现任晋城煤业集团公司古书院矿副矿长。 26.臧东生，曾任日照港股份有限公司机修公司经理，现任本公司副总经理兼第二港务分公司经理。 27.秦聪明，曾任日照港（集团）有限公司企业发展部副部长，现任本公司副总经理。 28.焦安文，曾任日照港（集团）岚山港务公司副总经理，日照港（集团）有限公司生产业务部副 部长（主持工作），现任本公司副总经理兼第一港务分公司经理。 (二) 在股东单位任职情况 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 报酬津贴 杜传志 日照港(集团)有限公司 董事长、党委书记、法定代表人 2006 年 5 月 13 日 是 蔡中堂 日照港(集团)有限公司 党委副书记、副董事长、总经理 2006 年 5 月 13 日 是 贺照清 日照港(集团)有限公司 董事、党委委员、副总经理 2003 年 5 月 20 日 是 吕海鹏 兖矿集团有限公司 投资部副部长 是 俞 凌 中国中煤能源集团公司 投资管理中心副主任 是 陈玉森 淄博矿业集团有限责任公司 审计部部长 是 山西晋城无烟煤矿业集团有 曹丽梅 审计部科长 是 限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责 郭瑞敏 财务部科长 是 任公司 在其他单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 蔡中堂 日照市商业银行 副董事长 否 王建波 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 董事长 否 王建波 山东东平铁路有限责任公司 董事 否 贺照清 日照日青集装箱码头有限公司 董事长 否 贺照清 日照港华丰仓储有限公司 副董事长 否 贺照清 炫海轮渡股份有限公司 董事 否 贺照清 山东光明热电股份有限公司 董事 否 孙玉峰 山东东平铁路有限责任公司 监事会主席 否 孙玉峰 山东枣临铁路有限责任公司 监事会主席 否 佘 廉 华中科技大学教授、博导 教授、博导 是 宋海良 中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理 董事长兼总经理 是 宋海良 中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理 董事长兼总经理 否 杨 雄 中和正信会计师事务所副主任会计师 副主任会计师 是 10 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 朱慈蕴 清华大学法学院教授 教授 是 秦聪明 山东东平铁路有限责任公司 董事 否 秦聪明 山东枣临铁路有限责任公司 董事 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案报请公司董事会、监事会审议，并分别 由董事会、监事会提案，由 2007 年年度股东大会审议批准执行。报告期高级管理人员薪酬标准由第二 届董事会第十三次会议审议确定。公司独立董事的年度津贴依据公司 2007 年年度股东大会审议批准执 行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 ①公司内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员 工平均工资挂钩；公司薪酬与考核委员会负责对公司内部董事考核，根据审计后的公司经营状况确定 效益年薪。主要考核指标有吞吐量、利润总额，辅助考核指标有安全、质量等。②对独立董事发放年 度津贴。③公司外部董事（非独立董事）、外部监事不在公司领取薪酬。④公司职工监事按所在岗位 由其所在单位确定薪酬，从公司领取职工监事津贴。⑤公司高管人员实行年薪制,年薪由基础年薪和效 益年薪两部分构成。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杜传志 是 蔡中堂 是 朱宏圣 是 贺照清 是 俞 凌 是 吕海鹏 是 孔宪雷 是 陈玉森 是 曹丽梅 是 郭瑞敏 是 孟令湘 是 乔林宝 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 吕海鹏 董事 靳海涛 独立董事 任职到期，换届选举 张余庆 独立董事 任职到期，换届选举 王保树 独立董事 任职到期，换届选举 张文春 独立董事 任职到期，换届选举 佘 廉 独立董事 宋海良 独立董事 杨 雄 独立董事 朱慈蕴 独立董事 孟令湘 监事 任职到期，换届选举 乔林宝 监事 任职到期，换届选举 陈玉森 监事 曹丽梅 监事 11 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年 4 月 7 日，经公司 2007 年年度股东大会决议增选吕海鹏先生为公司董事。 报告期内，公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司进行了换届 选举，产生了第三届董事会和监事会，并聘任了新一届高管人员。 公司第三届董事会成员为：杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清、王建波、孙玉峰、俞凌、吕海鹏、 佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴。 公司第三届监事会成员为：孔宪雷、孟凡祥、于凯、李冬青、陈玉森、曹丽梅、郭瑞敏。其中， 孟凡祥、于凯、李冬青为公司职工监事。 公司聘任的高管人员为：臧东生、孙玉峰、秦聪明、焦安文。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,713 公司需承担费用的离退休职工人数 163 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 364 生产作业人员 1,719 技术人员 197 业务人员 112 后勤服务人员 158 其他（退养） 163 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 20 本科 343 大专 654 中专以下 1,696 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 根据中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和山东证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成果 基础上，继续将该项活动推向深入，对公司治理整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估， 深入自查，于 2008 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《日照港股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的报告》。 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号文件及山东证监局《关于进一步规范上市公司与关 联方资金往来的通知》（鲁证监公司字〔2008〕27 号）和《关于进一步规范相关行为防止大股东占用 上市公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字〔2008〕41 号）的要求，我公司成立了防范资金占用 自查工作领导小组，全力推进公司资金占用自查工作。经核查，公司所有资金往来均有完整的授权审 核程序，并严格按照企业会计制度及企业会计准则的要求规范核算，不存在大股东及关联方非经营性 占用上市公司资金的情况。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《日照港股份有限公司关于大股 东及其关联方资金占用情况的报告》，并于 2008 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站及公司网站上发布了相关公告。至此，公司在加强公司治理专项活动中发现的有 关问题已全部整改完毕并取得了明显的效果。今后，公司将更进一步采取措施巩固治理专项活动的成 果，并按照整改后的要求切实贯彻落实，进一步完善、规范公司运作。 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，加强信息披露 工作，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司于 2007 年 12 月被上海证券交易所列入上市公司 治理板块样本公司，2008 年 4 月公司董秘孙玉峰先生当选《新财富》第四届“金牌董秘”。公司在法 人治理、内控建设、防范大股东及其关联方资金占用风险等多方面所获得突出成果以及行之有效的特 色做法均得到了上级监管部门的高度认可,被选为典型的成功案例在山东辖区上市公司范围内推广。公 司董事会认为，按中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件 12 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 的要求不存在差异，具体内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东 大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股 东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规 范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业 务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资 金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司 董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度， 认真出席董事会会议，履行自己的义务，行使董事的职权。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员 构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事制度》等制度，认真履行自己的职责，对公司财 务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩 效评价标准与激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定 《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的 《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的 机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利 益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 靳海涛 3 2 1 张余庆 3 2 1 王保树 3 3 张文春 3 3 佘 廉 5 5 宋海良 5 5 杨 雄 5 5 朱慈蕴 5 5 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》 要求，通过出席股东大会、历次董事会和董事会各专业委员会会议，认真履行职责，以其专业知识和 经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，并发表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责， 独立、有效行使了职责，保证了关联交易决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，促 进了董事会建设和公司的规范运作及发展。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司自主经营，自负盈亏，主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司主要 经营煤炭、矿石、水泥、镍矿、铝钒土等大宗散杂货业务，控股股东日照港 业务方面独立情况 （集团）有限公司及其控制的其他企业主要从事成品油、液体化工、集装箱、 木片、客运等港口业务。公司业务独立于控股股东。 13 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会 保险体系均独立。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和 公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事 人员方面独立情况 任免的情况。 公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核 心技术人员等均专职在本公司工作并领取薪酬，未在股东或其下属企业双重 任职，也没有在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的其他企业任职。 公司和控股股东资产关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制和使用， 资产方面独立情况 资产独立于控股股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、 资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。公司的 各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公 机构方面独立情况 场所与控股股东完全分开。公司建立和完善了法人治理结构，“三会”运作 良好，各机构依法行使各自职权。 公司有独立的财务会计机构，建立有独立的会计预算、核算体系和财务管理 财务方面独立情况 制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，公司内部控制制度主要包括公司业务 管理控制制度、信息系统控制、会计管理控制和内部控制制度的监督。 1、公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，同时对费用开支，款项收 付等方面实行严格的审批制度，制定并严格执行《日照港股份有限公司内部财务会计管理制度》等规 章制度，授权、签章等内部控制环节有效执行，均有专人管理。 2、公司建立了《公章使用制度》，规定了严格的印章使用审批手续。 3、公司制定了《控股（参股）公司管理办法》，对分支机构进行有效管理和控制，不存在失控的 风险。 4、公司通过规范业务操作、健全内部控制、健全财务制度等措施建立了有效的风险防范机制，能 够有效抵御突发性风险。 5、公司制定了《募集资金使用管理办法》，自上市以来，公司募集资金的存放、使用等完全按照 中国证监会的有关规定和承诺的募集资金投资项目使用。 6、公司制定了《关联交易决策制度》，根据深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司与关联方 之间的资金往来情况所发表专项审核意见，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、损害 上市公司利益的情形，也从未发生过违反程序及显失公平的关联交易。 7、公司制定了风险防范制度，设置了分级预警机制，层层分解预警责任指标，逐级落实资产风险 责任，并对资产风险状况进行评价考核。同时，公司明确了各级部门、各级单位在应对突发事件的管 理权限与信息传递流程，能够有效抵御突发性风险。 8、本公司已成立了专门的内审机构——审计部，主要对公司的各个方面实施有效监督和审计，针 对存在的问题提供建设性意见。审计部定期或不定期的对公司、子公司、公司的关键部门进行审计， 内部稽核、内控体制完备、有效。目前，内审机构已在公司各项经营管理决策中发挥越来越重要的作 用。 公司各项内控制度建立之后得到了贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效地监督、控制和指导 的作用。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 14 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责地工作，努力提高公司经营管理水平和 经营业绩，根据国家有关政策法规、公司章程和公司董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。 高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上 年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后 的公司经营状况确定。公司对高管人员实行风险抵押金制度，数额按照效益年薪的 30％确定。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年年度股东大会 2008 年 4 月 7 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年 4 月 8 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临时股东大会 2008 年 7 月 5 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年 7 月 8 日 2008 年第二次临时股东大会 2008 年 9 月 12 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年 9 月 13 日 2008 年第三次临时股东大会 2008 年 12 月 30 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年 12 月 31 日 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争、资本市场萎靡、天气变化异常等诸 多困难和挑战，公司齐心协力，顽强拼搏，以规范运作为目标，以提升效益为主线，开拓市场，深化 管理，规范治理成效显著，经营业绩大幅提升，各项工作均取得了较好成绩。同时，通过强化内外协 调、统筹项目安排、优化工程组织，确保了矿石码头二期工程、西港区三期工程等建设项目顺利推进。 2008 年度，公司共完成货物吞吐量 11,016 万吨，同比增长 23%，远高于沿海港口平均增幅。从货 种分类来看，完成金属矿石吞吐量 7,928.2 万吨，同比增长 21%，铁矿石和镍矿吞吐量均实现大幅增 长；完成煤炭及制品吞吐量 1,763.6 万吨，同比增长 18%，有效遏制了煤炭吞吐量下滑的态势；完成 铝矾土吞吐量 640 万吨，同比增长 60%；完成水泥吞吐量 252.3 万吨，同比下降 37%；完成其它货物吞 吐量 431.9 万吨，同比增长 234%。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量 8,324.1 万吨，同比增长 21%；完成内贸货物吞吐量 2,692 万吨，同比增长 29%。 2008 年度，公司实现营业收入 168,426.65 万元，同比增长 40.1%；发生营业成本 118,599.21 万 元，同比增长 30.3%；实现利润总额 35,724.36 万元，同比增长 104.2%；实现净利润 28,060.24 万元， 同比增长 67.6%；实现每股收益 0.21 元。 公司营业收入大幅增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长，装卸费率的提升，因吞吐量增长而使 堆存收入大幅增加；营业成本增加的原因是：矿石二期未能按时完工导致短倒费用的增加，委托经营 支付的租费增加；净利润增长原因是：营业收入同比有较大增长，公司享受的所得税率由 33%下降至 25%，对日照岚山万盛港业有限公司和日照中联港口水泥有限公司的投资收益增加。 公司于 2007 年 11 月发行了认股权与债券分离交易的可转换公司债券，随债券附送 6,160 万份认 股权证，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起 12 个月。认股权证于 2008 年 12 月 2 日到 期。权证行权增加的公司股份为 592,040 股。公司股本由 126,000 万股增加至 126,059.204 万股。 公司 2008 年度确定的经营计划完成情况：计划完成吞吐量 11,000 万吨，实际完成 11,016 万吨， 完成经营计划的 100%；计划实现营业收入 173,000 万元，实际实现营业收入 168,426.65 万元，完成 经营计划的 97.36%；计划实现营业成本 122,000 万元，实际实现营业成本 118,599.21 万元，完成经 营计划的 97.21%。完成经营计划指标情况分析如下： （1）吞吐量完成情况分析：2008 年公司装卸货种矿石、煤炭、镍矿、铝钒土等吞吐量均实现增长； （2）主营业务收入完成情况分析：公司自 9 月 1 日起提高经陆运疏港的外贸进口铁矿石装卸费率， 15 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 但此费率提价对主营业务收入的提升效果未达到预期； （3）主营业务成本完成情况分析：2008 年因铁矿石吞吐量的快速增加导致短倒费用增加；部分工 程完工转资产增加折旧费用；委托经营支付的租费增加。 2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 经营中的主要优势体现在：公司区位优势明显，自然条件优越，腹地广阔，集疏运方便快捷。特 别是拥有大型专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位 9 个，拥有专业的矿石堆场 60 万平方米，配备的装卸设备先进，装卸效率高，公司已经成为全国金属矿 石接卸中转的重要港口。公司目前正在建设日照港西港区三期工程，该项目计划建设 5 个通用散杂货 泊位，新增堆场面积 54.6 万平方米，新增接卸能力 600 万吨/年，该项目的建成将增强公司件杂货、 散杂货的接卸能力和堆存能力。随着矿石码头二期工程、西港区三期工程等项目的陆续投产，公司的 基础设施进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，港口综合优势将更加突出。 作为国内装卸效率最高、堆存能力最大、装车速度最快的矿石中转港，同时，也是“北煤南运、 西煤东运”重要的战略出海口，日照港正在由亿吨大港向亿吨强港奋进。日照港已明确定为晋中南煤 炭外运通道的出海口，也是鲁南经济带唯一的出海口，随着山东钢铁集团日照精品钢基地建设的启动， 随着港口集疏运条件的进一步改善等，日照港的发展将面临着良好的发展机遇，生产经营能力和盈利 能力将得到进一步有效提升。 经营中的困难体现在：一是生产增长放缓。受全球经济危机，需求下滑，国内钢厂纷纷减产等影 响，公司货物吞吐量增幅逐季回落，铁矿石吞吐量第四季度出现大幅下降，镍矿、水泥等货种吞吐量 下滑也较为明显；二是资本运作困难较大。由于股市动荡，资本市场低迷，致使公司权证未能如期行 权，资金紧张的局面未能得到缓解，公司再次融资困难较大 ；三是固定成本压力加大。随着矿石码头 二期工程逐步竣工，公司 2009 年固定资产折旧将增加。由于调试、验收占用作业时间，使得短倒费的 节约和装卸效率的提高受到制约，公司效益提升受到影响；四是公司整体上市进程受阻。由于权证行 权失败，公司无法按计划收购集团公司西港区二期工程，日照港的整体上市工作在现有市场环境下， 实施难度较大；五是内控制度有待进一步完善。公司尽管建立并执行了较为完善的内控制度体系，但 在科学管理、流程监督、风险控制等方面仍有不足，有待进一步提高；六是公司建设资金依然紧张， 资金成本压力较大。 二、主营业务及经营状况的分析 1、公司主营业务范围及经营情况 主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、 矿石、水泥等。 2、主营业务分行业和分产品构成情况表： (单位：人民币 万元) 项 目 主营业务 占主营业务 主营业务 占主营业务 收 入 收入比例％ 成 本 成本比例％ ------------ -------------- --------------- ------------ ------------ 装卸业务 126,356.03 81.00％ 88,107.00 83.61％ 堆存业务 8,195.76 5.25％ 4,570.09 4.34％ 港务管理业务 14,871.31 9.53％ 6,658.14 6.32％ 其他业务 6,575.27 4.22％ 6,036.08 5.73％ ------------ -------------- --------------- ------------ ------------ 合 计 155,998.37 100.00% 105,371.31 100.00% 项 目 主 营 业 务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率 利润率（％） 上年增减(％) 上年增减(％) 比上年增减(％) ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- 装卸业务 26.94% 40.83% 28.41％ 6.75％ 堆存业务 38.69% 191.52% 71.76％ 33.88％ 港务管理业务 51.43% 17.19% 8.90％ 3.41％ 其他业务 6.60% 194.64% 220.43％ -6.72％ ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 29.04% 45.18% 32.92% 6.23% 16 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 变动原因： (1)装卸、港务管理业务：2008 年度相关收入、成本较 2007 年度增长较大的主要原因是，本公司 2008 年度铁矿石、煤炭、镍矿、铝钒土、水泥熟料吞吐量较 2007 年度有较大增长；自 2008 年 1 月 1 日起主要装卸货种装卸费率提高。 (2)堆存业务：2008 年度堆存收入较 2007 年度增长较大的主要原因是，提高了堆场利用效率，调 整了堆存业务费率偏低、免除堆存费的收费管理政策。 (3)其他业务：2008 年度其他业务收入与成本较 2007 年度增长较大的主要原因是，本公司之子公 司日照港机电设备工程有限公司（以下简称“机电公司”、日照港通通信工程有限公司（以下简称“港 通公司”）的工程劳务增加。 3、占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务情况表 (单位：人民币 万元) 项 目 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 收入 成本 利润率 比上年增减％ 比上年增减％ 率上年增减％ ----------- ---------- --------- -------- ------------ ------------ ------------ 装卸业务 126,356.03 88,107.00 26.94% 40.83％ 28.41％ 6.75％ 港务管理业务 14,871.31 6,658.14 51.43% 17.19％ 8.90％ 3.41％ 4、公司主要供应商、客户情况(单位：人民币 万元) 前五名供应商采购金额合计 14,190.60 占销售总额比例（％） 11.97 前五名销售客户销售金额合计 41,168.33 占销售总额比例（％） 24.44 5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 (单位：人民币元) 资产负债表项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 增减变化 变化率 ---------------- --------------- --------------- ---------------- --------- ①应收票据 99,550,951.16 51,439,780.98 48,111,170.18 93.53％ ②应收帐款 396,027,792.56 196,495,776.72 199,532,015.84 101.55％ ③存货 103,724,968.52 72,438,170.08 31,286,798.44 43.19％ ④长期股权投资 154,210,203.24 81,153,253.18 73,056,950.06 90.02％ ⑤递延所得税资产 7,866,856.40 29,321,890.91 -21,455,034.51 -73.17％ ⑥应付帐款 69,116,150.98 35,696,536.47 33,419,614.51 93.62％ ⑦预收账款 7,945,135.18 28,444,096.80 -20,498,961.62 -72.07％ ⑧其他应付款 187,397,778.66 98,108,033.44 89,289,745.22 91.01％ ⑨资本公积 707,992,289.65 1,317,492,686.45 -609,500,396.80 -46.26％ 变化原因说明： ①应收票据增长原因：系业务收入大量使用承兑汇票结算所致。 ②应收帐款增长原因：主要是由于本期营业收入大幅增加所致。 ③存货期末余额增加原因：本期装卸作业量增加相应增加装卸作业相关材料；报告期内承接的通 信、水电等工程业务增加，期末未结算的工程支出计入在产品所致。 ④长期股权增加原因：2008 年 1 月本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资组建日照中联港 口水泥有限公司，日照中联公司注册资本人民币 10,000 万元，本公司以实物出资 3,000 万元，以及根 据权益法增加的投资收益。 ⑤递延所得税资产减少原因：本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公 司”）截止 2007 年末累计未弥补亏损较大，产生可抵减暂时性差异计算的递延所得税资产 23,796,018.55 元；2008 年度昱桥公司因铁矿石吞吐量增长及提高装卸费率等，实现扭亏为盈而弥补 以前年度亏损，因而转回上述可抵减暂时性差异并减少递延所得税资产。 ⑥应付帐款增加原因：主要系本期吞吐量增长导致期末应付装卸作业成本增加所致。 ⑦预收账款减少原因：主要系 2007 年度预收的港口费在 2008 年确认收入所致。 ⑧其他应付款增加原因：主要系 2008 年度因吞吐量增长较大导致期末应付代收港建费及铁运费增 17 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 长较大；2008 年度建设日照港石臼港区西区三期工程期末应付工程进度款增长所致。 ⑨资本公积减少原因： 其一，2007 年 11 月，本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 8.8 亿元，同时每 100 元该公司债券的认购人可获得本公司派发 7 份认股权证，该股权证存续期为自认股权证发行结束之日 起 12 个月。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工具计入资 本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允 价值后的净额计量确认为 193,001,227.25 元，并计入资本公积-其他资本公积。2008 年 12 月，认股 权证持有人认购本公司普通股股票增加资本公积-股本溢价 3,599,603.20 元，同时本公司将上述原计 入其它资本公积的 193,001,227.25 元转入资本公积-股本溢价，总计增加股本溢价 196,600,830.45 元。 其二，2008 年 9 月，根据本公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过关于以资本公积金向全体 股东转增股份的 2008 年中期利润分配议案，本公司以总股本 63,000 万股为基数按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本 63,000 万元。 其三，本公司持有本公司之联营公司日照岚山万盛港业有限公司（以下简称“万盛公司”）26% 股权，对其按权益法核算；2008 年度该公司收到山东省交通厅按规定返还的港口建设费 6,500 万元计 入资本公积，本公司按权益法调整长期股权投资账面价值并增加其他资本公积 1,690 万元。 利润表项目 2008 年度 2007 年度 增减变化 变化率 -------------- -------------- -------------- --------------- ---------- ①营业成本 1,185,992,128.54 910,095,765.83 275,896,362.71 30.32％ ②管理费用 52,837,808.81 41,027,128.84 11,810,679.97 28.79％ ③财务费用 56,154,085.44 49,620,675.24 6,533,410.20 13.17％ ④投资收益 32,965,539.51 15,365,893.98 17,599,645.53 114.54％ ⑤所得税费用 76,641,135.08 7,486,982.86 69,154,152.22 923.66％ 变化原因说明： ①营业成本增加原因：因工程转资产使折旧费用增加；委托集团公司进行镍矿、铝钒土等货类装 卸业务，支付租费增加的成本；因机电公司和港通公司工程劳务增加而增加的材料费。 ②管理费用增加原因：计提的应付职工薪酬较去年有所增长，以及报告期内业务费、会议费增加。 ③财务费用增加原因：因经营活动增加短期借款而增加了利息支出所致。 ④投资收益增加的原因：2008 年度万盛公司经济效益大幅提高所致。 ⑤所得税费用增加的原因：本报告期享受的国产设备投资抵免企业所得税的抵免金额较去年大幅 减少；本期递延所得税资产转回。 现金流量表项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) --------------------------- -------------- -------------- ----------------- ①经营活动产生的现金流量净额 369,508,449.92 267,453,575.16 38.16％ ②投资活动产生的现金流量净额 -627,569,134.51 -725,620,327.26 13.51％ ③筹资活动产生的现金流量净额 102,220,119.72 717,351,558.77 -85.75％ 变化原因说明： ①经营活动现金流量净额同比增加原因: 2008 年度公司吞吐量大幅增加所致。 ②投资活动现金流量净额同比增加原因： 2008 年投资活动现金流出比 2007 年同比减少，以及本 年度收到万盛公司分红款而增加投资活动现金流入。 ③筹资活动现金流量净额同比减少说明：2007 年发行债券比 2008 年增加了筹资活动现金流入。 2008 年办理银行承兑汇票存入保证金 8,486.00 万元增加了 2008 年筹资活动现金流出，造成 2008 年 筹资活动现金流量净额同比减少。 18 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 6、控股子公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元) 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 资产规模 净资产 -------------- -------- -------- ---------- ---------- ---------- --------- 日照昱桥铁矿石 山东日照 港口装卸 105,000 75.38% 157,737.50 104,819.12 装卸有限公司 日照港机电设备 山东日照 机械制造 2,000 100% 3,606.05 2,462.26 工程有限公司 日照港通通信工 山东日照 通信工程 1,550 100% 2,486.98 1,674.96 程有限公司 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 -------------------------- ------------------- ---------------- ------------ 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 90,098.59 9,936.01 7,712.52 日照港机电设备工程有限公司 6,527.28 2,208.31 164.14 日照港通通信工程有限公司 2,941.27 138.02 103.80 7、联营公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元) 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 资产规模 净资产 -------------- -------- -------- ---------- ---------- ---------- --------- 日照岚山万盛港 山东日照 港口装卸 14,000 26% 68,060.40 47,404.33 业有限责任公司 日照中联港口 山东日照 水泥制品 10,000 30% 25,350.11 10,318.12 水泥有限公司 生产销售 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 -------------------------- ------------------- ---------------- ------------ 日照岚山万盛港业有限责任公司 34,175.26 12,408.78 12,408.69 日照中联港口水泥有限公司 10,824.07 186.91 234.31 三、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局 （1）公司所处行业的发展趋势 公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近 年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运 输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，经营和建设步入随市场 需求变化而调整和发展的阶段，整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态 和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货种的专业化货物运输系统。港口行业呈现出规模化、集约化、 现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制 的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着 稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长 能力。 （2）公司面临的市场竞争格局 由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口 企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种间竞争。本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗 散杂货物，因主营散杂货港口业务的明显区域性特征，主要竞争集中在经济腹地相同或接近的青岛港、 连云港港等港口。煤炭、矿石均为三个港口的重点发展货种。随着港口体制和内贸货物费收的改革， 港口之间竞争较为激烈，主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率、堆存能力及 服务质量等方面。 2、公司发展的机遇和挑战 2009 年，公司迎来了新的发展机遇，主要体现在：一是全省铁路规划带来新的发展机遇，山东省 19 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 发改委提出的“四纵四横”规划建设定义了全新的铁路布局，将有效的推动鲁南经济带加快规划建设， 日照港作为鲁南经济带唯一的出海口，又占据在“一纵一横”的交汇处，有了更好的发展环境；二是 山东钢铁控股集团组建，日照 2000 万吨大型钢铁精品基地项目规划启动，山钢集团与日照钢铁合作意 向的签署，全面推动精品钢基地的发展进程，必将为港口发展带来良好的历史机遇。三是国家、省、 市扶持力度继续加大，山西煤炭外运大通道的出海口已定于日照港，相关的铁路建设已起动，公司投 资建设东平铁路及枣临铁路，加快煤炭外运大通道的临港通道建设，该通道的建成通车将会极大的增 加日照港的煤炭外运能力，也为拉动鲁南经济带的发展提供更多的机遇。四是日照港矿石二期等工程 的逐步竣工，将会进一步完善港口的基础设施建设、极大的提高装卸能力和转运效率，大幅度降低短 倒费用和人力成本，有助于提升公司业绩。 公司存在的困难与挑战：世界经济低迷导致全球市场总需求下降、国际贸易和运输总量下滑，国 内经济总体发展速度明显放缓，我港的货物运输将受到不利影响。国际航运市场船舶营运率下滑导致 全球船舶总运力下降，行业运输市场总体需求下降将导致港口总体能力相对过剩，港口之间在市场开 发、功能建设、地位作用、运作效率、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。我公司货种结构相对 单一，低附加值、外贸依存度高的货种比重大，盈利能力低，经营风险大。港口通过资本市场融资和 资金回笼比较困难。 3、发展战略和经营计划 公司董事会将以“增信心、抓机遇，调结构、稳增长，保生产、重效益，求突破、促跨越”为总 体要求，以“管理效益年”活动为主线，继续深化和完善法人治理结构，切实把握“好字优先、效益 优先、生产优先”，充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势、服务质量四种优势，进一步规 范运作，加强管理，降低成本，提高市场占有率，推动港口平稳较快发展，给股东以良好的投资回报。 2009 年经营计划和投资计划：完成吞吐量 1.13 亿吨；实现利润总额 3.39 亿元，营业收入 17.64 亿元，各项成本费用 13.9 亿元；重大安全责任事故、重大货运事故为 0；完成投资 6.25 亿元，其中 主要项目建设投资 4.25 亿元，机电设备投资 1.8 亿元，更新改造投资 0.2 亿元；保持优质上市公司水 平。 为实现 2009 年度工作计划，公司将重点做好以下工作： （1）稳定生产，推动生产经营再上新台阶 继续保持市场敏锐性，调整货源开发策略，强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素， 以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强 市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公 司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。 （2） 加快港口建设步伐 董事会将充分发挥协调作用，协助经理层，进一步加强沟通与协调，努力改善建设环境，妥善处 理好与各方面的关系，为工程推进创造良好条件。加强管理和监督，保证工程质量、工期和投资，确 保施工安全，确保工程项目进展顺利。 （3）继续推进规范运作 以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设， 将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续 发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势 要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。 （4）持续搞好资本市场融资工作 2009 年，公司建设和发展的任务依然繁重，要加强与关联企业、优势资本的合资合作，做好持续 融资的调研、方案策划、与投资者交流工作等，做好再融资有关工作。 （5）加强管理，确保经济效益和盈利能力全面提升 继续开展“管理效益年”活动，强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下进一步优 化生产经营各个管理环节，改进管理方法和激励约束机制，确保已确定的各项目指标分解落实到各个 层面，力争实现效益的大幅度提升。 4、公司 2009 年资金需求、使用计划以及资金来源情况 2009 年资金需求主要是：日照港石臼港区西区三期工程、日照港矿石码头二期工程、日照港石臼 区西区焦炭码头工程项目的投资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出；满足日常经营活 动需要的其他流动资金。 20 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有营运资金投资，不足部分将向银行贷款筹集。 根据公司 2009 年生产经营计划，在不考虑收购日照港西港区二期工程的前提下，2009 年公司预 计需要贷款 14 亿元，其中流动资金贷款 11 亿元（含办理银行承兑汇票），项目贷款 3 亿元。 5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析 金融危机方面的影响：公司煤炭外贸吞吐量不会出现大的增长，对公司经验业绩提升影响较大。 公司矿石装卸设备设施已经超负荷运转，矿石吞吐量继续大幅增长会受到影响，其它业务货种吞吐量 的增长也会受到限制。 对策：加快工艺流程和设备管理，争取矿石码头二期工程全面、顺利投入利用，并高效发挥堆场 作用，尽力减少短倒费用，促进公司业绩提升；充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势等， 根据客户需求，提供增值服务，促进煤炭和其他货种吞吐量的提升；加快西港区三期工程的建设，完 善港口服务功能；进一步加强信息化建设，不断优化港区配套服务的软环境。 行业竞争方面：港口行业、公司与这边港口之间的竞争将更加激烈，公司的市场份额和核心竞争 力会受到影响。 对策：调整货源开发策略，强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以服务质量和 装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓 展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的 进一步优化，培育公司新的利润增长点。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否 1、对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 93,609.21 报告期内公司投资额比上年增减数 33,627.54 报告期内公司投资额增减幅度(%) 56 报告期内投资情况 2008 年 1 月本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资组建日照中联港口水泥有限公司，本公 司出资 3,000 万元，占日照中联公司注册资本的 30%。 完成的重点项目投资情况为： 日照港矿石码头二期工程：2008 年度实际投资 34,138.95 万元。工程累计投资额达到总投资额的 86％。 煤炭出口系统改扩建工程项目：2008 年度实际投资 2,153.69 万元。工程已完工。 日照港中港区护岸工程项目：2008 年度实际投资 252.77 万元。工程已完工。 石臼港北区 5000 吨级散货泊位及货场工程项目：2008 年度实际投资 594.80 万元。工程累计投资 额已达到总投资额的 98％。 日照港散装水泥输送及装船系统工程项目：2008 年度实际投资 1,765.61 万元。工程累计投资额 已达到总投资额的 68％。 日照港东港区 8＃9＃泊位门机改造工程：2008 年度实际投资 392.44 万元。工程已完工。 日照港石臼港区西区三期工程：2008 年度实际投资 44,212.58 万元。工程累计投资额已达到总投 资额的 41％。 日照港西港区 11＃-15＃泊位门机改造工程：2008 年度实际投资 5,910.58 万元。工程累计投资额 已达到总投资额的 29％。 其他如装载机、轮胎吊、叉车的购置安装等固定资产投资 1,187.78 万元。 21 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 被投资的公司情况 占被投资公司权 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 益的比例(%) 日照昱桥铁矿石装卸 铁矿石装卸、堆存、中转和销售。 75.38 有限公司 日照港机电设备工程 机电设备、机械设备、线路、管道的安装； 100 有限公司 带式输送机械设备及配件的制造与销售。 通信工程施工；机电设备安装；通信器材、 日照港通通信工程有 电子产品、网络设备、计算机及耗材销售； 100 限公司 计算机技术咨询服务；软件开发；电子产 品、办公处自动化设备维修。 港口码头相关设施建设，港口范围内的钢 日照岚山万盛港业有 材、木材及其他货物的装卸、存储、疏运 26 限责任公司 （货危品及国家限制、禁止的货物除外） 本公司以拥有的日照港散装 日照中联港口水泥有 水泥输送及装船系统资产中 水泥制品生产销售 30 限公司 的皮带输送系统、控制系统设 备作价出资。 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资金用 募集方式 募集资金总额 年份 集资金总额 资金总额 资金总额 途及去向 2006 首次发行 1,081,000,000 1,081,000,000 分离交易 剩余资金将全部用于 2007 880,000,000 179,553,389.80 816,578,266.70 63,421,733.30 可转债 募集资金投资项目 分离交易 剩余资金将全部用于 2008 4,191,643.20 4,191,643.20 可转债 募集资金投资项目 1）公司于 2006 年通过首次发行股票募集资金 1,081,000,000 元，扣除发行费用 39,007,500 元， 实际募集资金净额为 1,041,992,500 元。该项募集资金已于 2006 年 9 月 30 日全部到位，并经深圳南 方民和会计师事务所深南验字（2006）第 099 号验资报告验证确认。该募集资金已于 2006 年底全部使 用完毕，无结余。 2）公司于 2007 年通过发行分离交易可转换公司债券募集资金 880,000,000 元，扣除发行费用 26,608,132.69 元，实际募集资金净额为 853,391,867.31 元。该项募集资金已于 2007 年 12 月全部到 位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2007）第 218 号验资报告验证确认。截止 2008 年 12 月 31 日，实际用于募集资金项目 789,970,134.01 元，剩余募集资金净额 63,421,733.30 元。 3）公司于 2007 年 11 月发行了认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张，随债券附送 的 6,160 万份认股权证（认股权证简称日照 CWB1，交易代码 580015）。2008 年 11 月 19 日至 12 月 2 日是“日照 CWB1”认股权证的行权期。截止 2008 年 12 月 2 日行权期结束“日照 CWB1”持有人实际认 购本公司普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额人民币 4,191,643.20 元。截止 2008 年 12 月 31 日该募集资金未使用。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 变更原 是否 未达到 是否 是否符 因及募 实际投入金 符合 项目 预计 产生收 计划进 承诺项目名称 变更 拟投入金额 合预计 集资金 额 计划 进度 收益 益情况 度和收 项目 收益 变更程 进度 益说明 序说明 日照港矿石码 否 82,133.71 69,766.33 是 100％ 头工程 日照港煤炭出 口系统改扩建 否 86,000.00 68,260.28 是 100％ 工程 日照港矿石码 否 147,370.30 126,500.00 是 86％ 头二期工程 22 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 日照港中港期 否 16,592.00 14,721.28 是 100％ 护岸工程 收购集团公司 在建的日照港 否 89,394.00 96,191.00 是 西港区二期工 程 合计 / 421,490.01 375,438.89 / / / / / / 1）日照港矿石码头工程 项目拟投入 82,133.71 万元，实际投入 69,766.33 万元，完工进度 100%，工程于 2007 年 4 月 5 日验收完成。 2）日照港煤炭出口系统改扩建工程 项目拟投入 86,000 万元，实际投入 68,260.28 万元，由于原预算 6#泊位煤炭装船系统工程已暂 缓建设及实际工程支出节约等原因该工程项目实际总投资为 68,483.23 万元，该工程项目实际完工进 度为 100%，工程于 2008 年 12 月 29 日验收完成。 3）日照港矿石码头二期工程 项目拟投入 147,370.30 万元，实际投入 126,500 万元，已完成 86%。 4）日照港中港区护岸工程 项目拟投入 16,952 万元，实际投入 14,721.28 万元，已完成 100%，工程于 2008 年 6 月 30 日验 收完成。 5）收购集团公司在建的日照港西港区二期工程 项目拟投入 89,394 万元，实际投入 96,191 万元，超支原因系工程施工所需原材料价格的上涨， 导致工程成本增加。该工程已部分建成投产。 3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 日照港散装水泥装船系统 16,071.00 68% 石臼港北区 5000 吨级散货泊位及货场工程 7,260.92 98% 日照港西港区三期工程 108,777.00 41% 日照港西港区 11#-15#泊门机改造工程 20,411.80 29% 日照港东港区 9#泊位门机改造工程 3,191.84 100% 门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装 1,187.78 合计 156,900.34 / / (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登 决议刊登的信息 会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 披露报纸 露日期 关于增选公司董事的议案；日照港股份有限公司 独立董事年报工作制度；日照港股份有限公司董 事会审计委员会年度财务报告审议工作程序；日 照港股份有限公司 2007 年年度报告；日照港股 份有限公司 2007 年度董事会工作报告；日照港 第二届董事会 2008 年 3 月 股份有限公司 2007 年度独立董事工作报告；日 《中国证券报》 2008 年 3 月 第十三次会议 16 日 照港股份有限公司 2007 年度总经理工作报告； 《上海证券报》 18 日 关于编制 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财 务预算报告的议案；关于制定 2008 年度生产经 营计划的议案；关于制定 2008 年度董事薪酬方 案的议案；关于制定 2008 年度公司总经理和高 级管理人员薪酬方案的议案；关于制定 2008 年 23 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 度资金贷款计划的议案；关于制定 2007 年度利 润分配方案的议案；关于续聘深圳南方民和会计 师事务所为本年度财务审计机构的议案；关于投 资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案；关 于与控股股东及其关联方签署生产经营协议的 议案；关于与日照港达船舶重工有限公司签署土 地及码头岸线租赁合同的议案；关于对 2007 年 期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的 议案；关于召开 2007 年年度股东大会的议案。 日照港股份有限公司 2008 年第一季度报告；关 第二届董事会 2008 年 4 月 《中国证券报》 2008 年 4 月 于调整董事会战略委员会委员和审计委员会委 第十四次会议 7日 《上海证券报》 7日 员的议案。 日照港股份有限公司董事会关于提名佘廉等人 员为第三届董事会董事候选人的议案；关于董事 第二届董事会 2008 年 6 月 会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案； 《中国证券报》 2008 年 6 月 第十五次会议 16 日 关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合 《上海证券报》 17 日 同的议案；日照港股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。 关于选举公司董事长的议案；关于选举第三届董 事会各专业委员会委员的议案；关于聘任公司总 经理的议案；关于聘任公司董事会秘书和证券事 第三届董事会 2008 年 7 月 务代表的议案；关于聘任公司高级管理人员的议 《中国证券报》 2008 年 7 月 第一次会议 5日 案；关于制定防范控股股东及关联方占用公司资 《上海证券报》 8日 金制度的议案；传达学习山东证监局“山东辖区 防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专 题会议”精神。 第三届董事会 2008 年 7 月 日照港股份有限公司关于公司治理专项活动的 《中国证券报》 2008 年 7 月 第二次会议 17 日 整改情况报告。 《上海证券报》 19 日 日照港股份有限公司 2008 年半年度报告；关于 制定 2008 年中期利润分配方案的议案；日照港 股份有限公司 关于大股东及其关联方资金占用 情况的报告；关于与山东港湾建设有限公司签署 第三届董事会 2008 年 8 月 关联交易合同的议案；关于修订《日照港股份有 《中国证券报》 2008 年 8 月 第三次会议 3日 限公司信息披露事务管理办法》的议案；关于修 《上海证券报》 21 日 订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办 法》的议案；关于修订《日照港股份有限公司独 立董事工作制度》的议案；关于召开 2008 年第 二次临时股东大会的议案。 第三届董事会 2008 年 10 《中国证券报》 2008 年 10 日照港股份有限公司 2008 年第三季度报告。 第四次会议 月 23 日 《上海证券报》 月 24 日 关于出资组建山东东平铁路有限公司（暂定名） 建设、经营山东东平铁路的议案；关于出资组建 山东枣临铁路有限责任公司（暂定名） 建设、 第三届董事会 2008 年 12 经营山东枣临铁路的议案；关于修改《公司章程》 《中国证券报》 2008 年 12 第五次会议 月3日 的议案；关于与山东港湾建设有限公司签署工程 《上海证券报》 月5日 施工合同的议案；关于与日照港建筑安装工程有 限公司 签署工程施工合同的议案；关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案。 报告期内，公司历次董事会会议均在法规和《公司章程》规定的期限内，以专人送达、电子邮件 或传真通知等方式向各位董事发出会议通知，董事会临时会议提前 5 天、 年度会议提前 10 天发出通知， 因故不能参加会议的董事均能授权委托他人出席会议；董事会会议由董事长或全体董事过半数以上推 选的董事主持，董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监 事和高管人员列席了历次董事会会议。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了四次股东大会，董事会严格在股东大会授权的范围内办事，忠实执行了 股东大会决议： 1、利润分配方案及公积金转增股本方案：经公司 2007 年年度股东大会审议通过，2007 年度利润 24 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 分配方案为：以 2007 年度末总股本 63,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.0 元（含 税），需分配利润总额为 6,300 万元；经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年中期利 润分配方案为：以 2008 年 6 月 30 日总股本 63,000 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 10 股，转 增股份总数为 63,000 万股。转增后，公司总股本为 126,000 万股。 2、权证行权情况：公司于 2007 年 11 月发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，随债券 无偿派发的 6,160 万份认股权证（权证简称：“日照 CWB1”，交易代码:580015）于 2008 年 11 月 19 日起进入行权期，行权期为 2008 年 11 月 19 日至 12 月 2 日的 10 个交易日。自 2008 年 12 月 5 日起， “日照 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。截至 2008 年 12 月 2 日，共计 296,020 份“日照 CWB1”认股权证行权，公司股份发生变化，股本由 126,000 万股增加至 126,059.204 万股。 3、公司治理情况：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》、《公司章程》的相关规定，公司对《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》、《日 照港股份有限公司独立董事工作制度》等进行了修订；董事会按照治理自查活动的相关要求，制定了 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。 4、董事会对股东会其它各项决议的执行情况：报告期内，公司较好地完成了股东大会批准的 2007 年度生产经营计划；关联交易按照股东大会、董事会批准的关联交易合同执行；独立董事津贴按照决 议的标准足额进行了发放；执行了董事、监事的报酬方案。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财 务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计 工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限 内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报 表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会督促会计 师事务所、公司财务部、审计部向其提交总结报告，审计委员会经审议后形成了专项意见，并向董事 会提出下年度续聘会计师事务所的建议。审计委员会还会同年审会计师、财务部等对公司财务的重要 事项进行了沟通。 《审计委员会年报审议工作程序》详见年报附件。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司执行 2008 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进 行了核查和认定。 指导公司制定了 2009 年度的董事、监事、高管人员的薪酬方案，提交董事会、监事会、股东大会 审议。 公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与 长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。 同时，公司股权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求推出。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2008 年公司实现净利润为 280,602,437.19 元（合 并），母公司实现的净利润为 204,339,534.71 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 20,433,953.47 元后，当年可供分配利润为 183,905,581.24 元，加上 2007 年末未分配利润 493,918,923.05 元，减去 2008 年派发的现金红利 63,000,000 元，累计可供股东分配的利润为 614,824,504.29 元。 本次分红派息预案为：以 2008 年度末总股本 1,260,592,040 股为基数，向全体股东按每 10 股派 现金红利 0.50 元（含税），需分配利润总额为 63,029,602 元。2008 年度末剩余未分配利润为 551,794,902.29 元转入下一年度。资本公积金不转增股本。 25 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (六) 公司前三年分红情况： 单位：万元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2005 年 6,000 15,273.63 39.28 2006 年 9,450 18,105.61 52.19 2007 年 6,300 17,912.06 35.17 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 日照港股份有限公司 2007 年年度报告、日照港股份有限公司 2007 年度监事会工作 报告、关于编制 2007 年度财务决算报告和 2008 年财务预算报告的议案、关于制定 2008 年 3 月 16 日，公司在山东 2008 年度生产经营计划的议案、关于制定 2008 年度资金贷款计划的议案、关于制 省日照市碧波大酒店召开了第 定 2008 年度监事薪酬方案的议案、关于制定 2007 年度利润分配方案的议案、关于 二届监事会第十三次会议。 与控股股东及其关联方签署生产经营协议的议案、关于与日照港达船舶重工有限公 司签署土地及码头岸线租赁合同的议案、关于召开 2007 年年度股东大会的议案。 2008 年 4 月 7 日，公司在山东省 日照市公司会议室召开了第二 日照港股份有限公司 2008 年第一季度报告的议案。 届监事会第十四次会议。 日照港股份有限公司监事会关于提名曹丽梅等人员为第三届监事会监事候选人的 2008 年 6 月 16 日，公司以通讯 议案、关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案、关于与山东港湾建 方式召开了第二届监事会第十 设有限公司签署关联交易合同的议案、日照港股份有限公司关于召开 2008 年第一 五次会议。 次临时股东大会的议案。 2008 年 7 月 5 日，公司在山东省 关于选举公司监事会主席的议案、关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制 日照市碧波大酒店贵宾室召开 度的议案。 了第三届监事会第一次会议。 日照港股份有限公司 2008 年半年报报告、日照港股份有限公司关于大股东及其关 2008 年 8 月 19 日，公司以通讯 联方资金占用情况的报告、关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议 方式召开了第三届监事会第二 案、关于修订《日照港股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案、关于修订《日 次会议。 照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。 2008 年 10 月 23 日，公司以通讯 方式召开了第三届监事会第三 日照港股份有限公司 2008 年第三季度报告。 次会议。 关于出资组建山东东平铁路有限公司（暂定名），建设、经营山东东平铁路的议案、 2008 年 12 月 3 日，公司以通讯 关于出资组建山东枣临铁路有限责任公司（暂定名），建设、经营山东枣临铁路的 方式召开了第三届监事会第四 议案、关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案、关于与日照港建筑 次会议。 安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。 报告期内公司共召开 7 次监事会，各次会议出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并根据有关 法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会加强对公司经 营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配 合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，对公司财务状况和内部控制情况进行 监督；监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者 公司章程的行为。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在生产经营活动中，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立 了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的 内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制 定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大 会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有 出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 26 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设 有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为深圳南方民和会计师事务所有限公司 出具的 2008 年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关 协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东 的利益。 (六) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司在 2008 年第三季度报告中曾对 2008 年年度盈利情况做过预计，“预计 2008 年度公司累计净 利润与上年同期相比将增长 50%以上”。根据深圳南方民和会计师事务所出具的深南财审报字(2009) 第 CA075 号《审计报告》，本公司 2008 年度实现利润总额 35,724 万元，同比增长 104.22%；实现合 并净利润 28,060 万元，同比增长 67.58%。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类 关联 市 关联交 关联 关联交易 关联交易内 交易金 交易 场 关联交易方 关联关系 易定价 交易 关联交易金额 类型 容 额的比 结算 价 原则 价格 例(%) 方式 格 日照港（集 供水电暖及 母公司 提供劳务 合同价 49,341,038.26 2.93 团）有限公司 工程收入 中国中煤能 参股股东 提供劳务 装卸收入 合同价 25,429,423.80 1.51 源集团公司 山西潞安矿 业（集团）有 参股股东 提供劳务 装卸收入 合同价 14,744,115.14 0.88 限公司 日照港（集 母公司的全 提供劳务 装卸收入 合同价 9,312,644.67 0.55 团）物流公司 资子公司 山东港湾建 母公司的全 供水电暖及 提供劳务 合同价 9,510,278.83 0.56 设有限公司 资子公司 工程收入 日照港（集 母公司的全 团）岚山港务 提供劳务 工程收入 合同价 6,792,833.25 0.40 资子公司 有限公司 27 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 日照港（集 团）建筑安装 母公司的全 供水电暖及 提供劳务 合同价 3,618,400.29 0.21 工程有限公 资子公司 工程收入 司 山东日照港 港口装卸 母公司的全 城能源有限 提供劳务 费、其他劳 合同价 3,755,615.52 0.22 资子公司 公司 务作业 淄博矿业集 团有限责任 参股股东 提供劳务 装卸收入 合同价 2,980,494.03 0.18 公司 日照港（集 母公司的全 车辆维修、 团）物业管理 提供劳务 合同价 830,887.22 0.05 资子公司 水电暖收入 公司 日照港（集 母公司 接受劳务 综合服务 成本价 9,600,000.00 0.81 团）有限公司 山东港湾建 母公司的全 246,795,179.7 接受劳务 工程建设 合同价 20.76 设有限公司 资子公司 6 日照港建筑 母公司的全 安装工程公 接受劳务 工程建设 合同价 80,460,842.80 6.77 资子公司 司 日照港（集 母公司的全 工程建设及 接受劳务 合同价 42,632,329.85 3.59 团）物流公司 资子公司 劳务 日照港（集 母公司的全 团）有限公司 接受劳务 材料采购 合同价 39,921,798.43 3.37 资子公司 物资公司 日照港进出 母公司的全 口贸易有限 购买商品 材料采购 合同价 16,599,771.00 1.40 资子公司 公司 日照港兴建 母公司的全 筑安装有限 接受劳务 工程建设 合同价 3,638,504.00 0.31 资子公司 公司 日照港建设 母公司的全 监理有限公 接受劳务 工程建设 合同价 3,506,438.00 0.29 资子公司 司 日照港明珠 母公司的全 园林工程公 接受劳务 工程建设 合同价 2,393,270.00 0.20 资子公司 司 日照港高科 母公司的全 技电气有限 接受劳务 维修费 合同价 996,900.00 0.08 资子公司 公司 日照港工程 母公司的全 设计咨询有 接受劳务 工程建设 合同价 474,219.00 0.04 资子公司 限公司 2、其他重大关联交易 租赁 （1）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港(集 团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民币 1 万元。2008 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.30 万元。 （2）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集 团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米，每年支付租金人民币 216 万元（含水、电、暖及物业管理 等费用），2008 年度本公司实际支付租金 216 万元。 （3）根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租 用日照港（集团）岚山港务有限公司的土地共计 161,894.7 平方米，租赁期限 20 年，每年支付租金人 民币 121.42 万元，2008 年度本公司实际支付租金 121.42 万元。 委托经营 28 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压港的 压力，2007 年 4 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《委托装卸协议》，即从 2007 年 6 月 1 日 起本公司临时租用集团公司位于日照港西港区的西 6#、7#泊位从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土 为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货的装卸作业，本公司按双方协议价格向集团公司支付租赁费， 租赁费每月结算一次并于次月 5 日前支付上月租赁费。2007 年 6-12 月本公司实际支付租赁费 7,160.07 万元，2008 年度本公司实际支付租赁费 13,573.12 万元。 接受担保 （1）根据本公司、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行三方签订的债务转移协议， 日照港（集团）有限公司为本公司长期借款人民币 4,870 万元提供连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，本公司向中国工商银行日照市分行实际借款为人民币 4,870 万元。 （2）日照港（集团）有限公司于 2006 年 2 月 10 日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民 币 80,000 万元的保证合同，为本公司自 2004 年 10 月 15 日至 2014 年 12 月 23 日期间形成的借款债务 提供连带责任保证；因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要，日照港（集团）有限公司于 2008 年 10 月 10 日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同，作为 80,000 万元保证合同的替代，为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供 连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，在此额度内本公司向中国建设银行日照市分行实际借款为人 民币 57,595 万元。 （3）日照港（集团）有限公司于 2007 年 2 月 26 日与中国农业银行日照市分行签订保证合同，为 本公司在该银行的 31,822 万元借款提供连带责任保证，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司向中国农业 银行日照市分行实际借款为 19,300 万元。 （4）根据本公司之子公司昱桥装卸公司、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行签 订的保证担保借款合同，日照港（集团）有限公司为本公司银行借款人民币 30,000 万元提供连带责任 保证，截止 2008 年 12 月 31 日，在此额度内昱桥装卸公司向中国工商银行日照市分行的实际借款为人 民币 25,200 万元。 （5）日照港（集团）岚山港务有限公司和日照泰和港业有限公司于 2006 年 8 月与中国工商银行日 照市分行签订最高额分别为人民币 36,000 万元和 27,900 万元的保证合同，为本公司之子公司昱桥装 卸公司固定资产借款提供连带责任保证，截止 2008 年 12 月 31 日，在此额度内昱桥装卸公司向中国工 商银行日照市分行实际借款为人民币 3,000 万元。 （6）日照港（集团）有限公司于 2008 年 10 月 9 日与中国中信银行股份有限公司青岛分行签订最 高额为人民币 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2009 年 10 月 10 日期间形成 的借款债务提供连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，本公司向中国中信银行股份有限公司青岛分 行实际借款为人民币 5,000 万元。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 （1）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港 （集团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民 币 1 万元。2008 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.30 万元。 （2）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集 团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米，每年支付租金人民币 216 万元（含水、电、暖及物业管理 等费用），2008 年度本公司实际支付租金 216 万元。 （3）根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租 用日照港（集团）岚山港务有限公司的土地共计 161,894.7 平方米，租赁期限 20 年，每年支付租金人 民币 121.42 万元，2008 年度本公司实际支付租金 121.42 万元。 29 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 （4）为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压 港的压力，2007 年 4 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《委托装卸协议》，即从 2007 年 6 月 1 日起本公司临时租用集团公司位于日照港西港区的西 6#、7#泊位从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒 土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货的装卸作业，本公司按双方协议价格向集团公司支付租赁 费，租赁费每月结算一次并于次月 5 日前支付上月租赁费。2007 年 6-12 月本公司实际支付租赁费 7,160.07 万元，2008 年度本公司实际支付租赁费 13,573.12 万元。 （5）公司东港区 3#、4#泊位分别租赁给济南山水集团有限公司、大宇水泥（山东）有限公司使用。 3#泊位租赁期自 2005 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，4#泊位租赁期限自 1994 年开始共 50 年。根据 公司与济南山水集团公司签定的《泊位租赁合同》约定，2006 年及以后按最低限额 150 万吨装船量向 该公司收取泊位使用费，超过上述装船量按实际完成的装船量收费。根据与大宇水泥（山东）有限公 司签订的《泊位使用合同》，4#泊位租赁费按实际装卸吨数及吨费率计算，若年吞吐量不足 180 万吨， 按照 180 万吨计算泊位租赁费。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 （1）2008 年 6 月 18 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石臼港区 西区三期码头主体、堆场道路及综合管网工程施工合同》，合同总价款 40,485 万元，工程总工期 13 个月，本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付山东港湾有限公司工程款。 （2）2008 年 6 月 18 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石臼港区 西区三期疏浚工程施工合同》，合同总价款 10,581 万元，工程总工期 14 个月，本公司将依据监理工 程师确认的工程进度支付山东港湾有限公司工程款。 （3）2008 年 7 月 18 日，通过公开招标，本公司与中交烟台环保疏浚有限公司签订《日照港石臼 港区西区三期后方陆域形成工程施工合同》，合同总价款 22,613.3838 万元，工程自 2008 年 7 月 15 日开工至 2009 年 5 月 15 日竣工，本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付中交烟台环保疏浚有 限公司工程款。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）公司在 2006 年 10 月股票首次发行前总股本 40,000 万股，发行后总股本 63,000 万股。上述 股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有 34,286.30 万股）、兖矿集团有限公司(持 有 1,882.16 万股)、中国中煤能源集团公司(持有 1,680.50 万股)、淄博矿业集团有限责任公司(持有 806.64 万股)、山西潞安矿业（集团）有限责任公司(持有 672.20 万股)、山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司(持有 672.20 万股)均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管 理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可 以上市流通。 （2）为适应港口吞吐量快速增长及港区功能调整需要，优化泊位结构，完善港口功能，提高港口 竞争力，促进腹地经济发展，本公司已决定投资建设日照港石臼区西区三期工程项目。经 2007 年 8 月获得山东省发改委以鲁发改能交[2007]792 号文批准，2008 年 4 月本公司 2007 年年度股东大会决议 通过建设日照港石臼区西区三期工程议案，日照港石臼区西区三期工程预计总投资 108,777 万元，截 止 2008 年 12 月 31 日该工程项目正在建设中。 （3）为满足散杂货货物铝矾土、镍矿、钢材、焦炭等货种吞吐量大幅上升的装卸需求，进一步提 高本公司散杂货的竞争能力，同时避免投资新建泊位涉及的复杂审批手续及工程建设周期过长等问题， 2007 年 5 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《资产转让框架协议》，拟收购集团公司正在建设 的“日照港西港区二期工程”（该工程项目总投资为 8.94 亿元，已取得山东省发展与改革委员会鲁发 改能交[2006]356 号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》，该工程已由集团公司自 2005 年 3 月开始施工建设）。收购上述资产的资金来源系本公司 2007 年 11 月发行的分离交易可转换公司债 券所附认股权证行权后所募集的资金。2008 年 12 月 3 日行权期结束认股权证持有人实际认购本公司 30 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额 4,191,643.20 元，因募集资金远不足而无法完成既定收 购目标，收购西港区二期工程计划暂缓。本公司仍延续与日照港（集团）有限公司签订的《委托装卸 协议》并租用西港区二期泊位用于从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土为主的非金属矿石、水泥熟 料等其他散杂货装卸业务。 （4）为了增强日照港的铁路集疏运能力，加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，增加日照港的煤 炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008 年 12 月本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 出资组建山东东平铁路有限公司（暂定名），建设、经营山东东平铁路的议案》和《关于出资组建山 东枣临铁路有限责任公司（暂定名），建设、经营山东枣临铁路的议案》，即本公司拟出资参与组建 山东东平铁路有限公司（简称东平铁路公司）和山东枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。 东平铁路公司注册资本暂定 54,000 万元，本公司拟出资 12,960 万元，占注册资本的 24%；枣临铁路 公司注册资本暂定 100,000 万元，本公司拟出资 3,000 万元，占注册资本的 3%。2008 年 12 月本公司 已与济南铁路局、莱芜钢铁集团有限公司及新汶矿业集团有限公司签订《合资建设经营东平铁路合同 书》，共同出资组建东平铁路公司，约定首期出资 10,800 万元，占注册资本的 20%，本公司按约定比 例认缴注册资本人民币 2,600 万元。截止 2008 年 12 月 31 日上述投资相关的具体出资事宜尚未进行。 （5）根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，本公司控 股股东——日照港（集团）有限公司（以下简称“日照港集团公司”）于 2008 年 9 月 22 日起首次增 持本公司股份 40 万股（经公司 9 月 24 日资本公积金 10 股转增 10 股除权后为 80 万股）后，又通过在 二级市场买入的方式持续增持本公司股份 11,891,163 股。截止 2008 年 12 月 31 日，日照港集团公司 已累计增持本公司股份 12,691,163 股，占公司总股本 12.6 亿股的 1.01%。日照港集团公司目前共持 有本公司股份 698,417,163 股，占公司总股本 12.6 亿股的比例为 55.43%。公司已于 2008 年 11 月 28 日发布了控股股东后续增持计划实施情况的公告。日照港集团公司拟继续通过上海证券交易所交易系 统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本 12.6 亿股的 2%（含已增持的股份）。日照港 集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 深圳南方民和会计师事务所有 深圳南方民和会计师事务所有 境内会计师事务所名称 限责任公司 限责任公司 境内会计师事务所报酬 65 65 境内会计师事务所审计年限 7 7 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 （1）2007 年 11 月经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认股 权证与债券分离交易可转换债券的通知》核准本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 88,000 万元，每张债券面值 100 元，共计 880 万张债券，债券期限为 2007 年 11 月 27 日至 2013 年 11 月 27 日，债券票面利率 1.40%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的 7 份共计 6,160 万份认股权证（代码日照 CWB1），该认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日 起 12 个月。截止 2008 年 12 月 3 日行权期结束日照 CWB1 认股权证持有人实际行权 296,020 份，共计 认购本公司普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额 4,191,643.20 元。 （2）2007 年 11 月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于设立日照中联港口水泥有限公 司的出资协议书》拟共同出资组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”）。日照中联 公司注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资 3,000 万元，占日照中联公司注册资本的 30%，中国联 合水泥集团有限公司出资 7,000 万元，占日照中联公司注册资本的 70%。双方出资方式分别为：本公 司以拥有的日照港散装水泥输送及装船系统资产经评估后投入日照中联公司，该等资产以中宇资产评 估有限责任公司编写的《资产评估报告书》 （中宇评报字[2007]第 2125 号）为准，评估净值为 11,041.21 31 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 万元，其中 3,000 万元计入日照中联公司的注册资本，超过 3,000 万元的部分作为日照中联公司对本 公司的负债；中国联合水泥集团有限公司以货币资金 3,000 万元出资以及其拥有的粉磨站资产经评估 后投入日照中联公司，该等资产以中宇资产评估有限责任公司编写的《资产评估报告书》（中宇评报 字[2007]第 2124－2 号）为准，评估净值为 14,696.97 万元，其中 4,000 万元计入日照中联公司的注 册资本，超过 4,000 万的部分计为日照中联公司对中国联合水泥集团有限公司的负债。2008 年 1 月日 照中联公司成立，日照大洋会计师事务所对日照中联公司申请注册资金人民币 10,000 万元进行验证并 出具的日大洋会验字（2008）011 号《验资报告书》验证。本公司以拥有的日照港散装水泥输送及装 船系统资产中的皮带输送系统 2,897.63 万元、控制系统设备 87.60 万元合计 2,985.23 万元在建工程 对日照中联公司进行投资，评估值为 3,025.60 万元。由于当时散装水泥输送及装船系统资产尚未完全 建成完工，不具备使用条件，同月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于水泥装船系统资产 交接事宜协议书》，约定如下：① 本公司负责装船系统资产的全部购建过程，建设完工后符合投入使 用条件并正常运行一段时间后正式办理交接手续；② 本公司将装船系统资产交接给日照中联公司后， 日照中联公司对本公司形成 8,015.61 万元负债，自资产交接日起按中国人民银行公布的同期贷款基准 利率计息；③ 日照中联公司在资产交接日起两年内还清上述负债本金及利息（其中，资产交接当年年 末需偿还该等债务的 50%；第 2 年年末偿还其余 50%）。 (十一) 信息披露索引 刊载的互联网网 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 站及检索路径 关于企业所得税抵免的公告 中国证券报 D008 上海证券报 D28 2008 年 1 月 18 日 第二届董事会第十三次会议决议公告 中国证券报 D021 上海证券报 D27 2008 年 3 月 18 日 第二届监事会第十三次会议决议公告 中国证券报 D021 上海证券报 D27 2008 年 3 月 18 日 关联交易公告 中国证券报 D021 上海证券报 D27 2008 年 3 月 18 日 关联交易公告 中国证券报 D021 上海证券报 D27 2008 年 3 月 18 日 关联交易公告 中国证券报 D021 上海证券报 D27 2008 年 3 月 18 日 2007 年年度报告（摘要） 中国证券报 D021 上海证券报 D27 2008 年 3 月 18 日 2007 年度股东大会决议公告 中国证券报 D048 上海证券报 D46 2008 年 4 月 8 日 第二届董事会第十四次会议决议公告 中国证券报 D048 上海证券报 D46 2008 年 4 月 8 日 2007 年度分红派息公告 中国证券报 C012 上海证券报 D22 2008 年 5 月 16 日 关于日照 CWB1 行权价格调整的提示性公 中国证券报 C012 上海证券报 D22 2008 年 5 月 16 日 告 关于日照 CWB1 行权价格调整公告 中国证券报 C012 上海证券报 D17 2008 年 5 月 22 日 第二届董事会第十五次会议决议公告暨 中国证券报 D008 上海证券报 D17 2008 年 6 月 17 日 召开 2008 年一次临时股东大会的通知 网址为 关联交易公告 中国证券报 D008 上海证券报 D17 2008 年 6 月 17 日 http://www.sse 第二届监事会第十五次会议决议公告 中国证券报 D008 上海证券报 D17 2008 年 6 月 17 日 .com.cn，在“上 关于延期召开临时股东会的公告 中国证券报 C005 上海证券报 D8 2008 年 6 月 24 日 市公司资料检 2008 年一次临时股东大会决议公告 中国证券报 D005 上海证券报 D14 2008 年 7 月 8 日 索”中输入 第三届董事会第一次会议决议公告 中国证券报 D005 上海证券报 D14 2008 年 7 月 8 日 “600017”可查 第三届监事会第一次会议决议公告 中国证券报 D005 上海证券报 D14 2008 年 7 月 8 日 询 第三届董事会第二次会议决议公告 中国证券报 C071 上海证券报 67 2008 年 7 月 19 日 2008 年上半年预增公告 中国证券报 B04 上海证券报 C16 2008 年 7 月 30 日 第三届董事会第三次会议决议公告 中国证券报 D028 上海证券报 C35 2008 年 8 月 21 日 第三届监事会第二次会议决议公告 中国证券报 D028 上海证券报 C35 2008 年 8 月 21 日 关联交易公告 中国证券报 D028 上海证券报 C35 2008 年 8 月 21 日 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的 中国证券报 C12 上海证券报 C136 2008 年 8 月 27 日 通知 关于调整铁矿石港口基准费率标准的公 中国证券报 B04 上海证券报 C16 2008 年 8 月 29 日 告 2008 年第二次临时股东大会决议公告 中国证券报 B01 上海证券报 C110 2008 年 9 月 12 日 2008 年中期资本公积金转增股本实施公 中国证券报 B04 上海证券报 C16 2008 年 9 月 18 日 告 关于日照 CWB1 行权价格及行权比例调整 中国证券报 B04 上海证券报 C16 2008 年 9 月 18 日 的提示性公告 32 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 关于控股股东增持本公司股份的公告 中国证券报 D008 上海证券报 C14 2008 年 9 月 23 日 关于更换保荐代表人的公告 中国证券报 D008 上海证券报 C14 2008 年 9 月 23 日 关于日照 CWB1 行权价格及行权比例调整 中国证券报 D004 上海证券报 C16 2008 年 9 月 24 日 的公告 关于“07 日照债(126007)”跟踪评级结 中国证券报 C01 上海证券报 C56 2008 年 10 月 22 日 果的公告 2008 年第三季度报告正文 中国证券报 D049 上海证券报 C49 2008 年 10 月 24 日 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 D049 上海证券报 C49 2008 年 10 月 24 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 B12 上海证券报 C25 2008 年 10 月 29 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 D005 上海证券报 A8 2008 年 11 月 3 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证行权特别提 中国证券报 B01 上海证券报 C8 2008 年 11 月 6 日 示公告 关于“日照 CWB1”认股权证行权第一次 中国证券报 C08 上海证券报 A8 2008 年 11 月 10 日 提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 C08 上海证券报 A8 2008 年 11 月 10 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 B01 上海证券报 C9 2008 年 11 月 11 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 D004 上海证券报 C14 2008 年 11 月 12 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 B04 上海证券报 C9 2008 年 11 月 13 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证权证行权第 中国证券报 B01 上海证券报 C9 2008 年 11 月 14 日 二次提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 B01 上海证券报 C9 2008 年 11 月 14 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证终止上市提 中国证券报 C08 上海证券报 A16 2008 年 11 月 17 日 示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 C08 上海证券报 A16 2008 年 11 月 17 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证行权第三次 中国证券报 D012 上海证券报 C17 2008 年 11 月 18 日 提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证终止上市提 中国证券报 D012 上海证券报 C17 2008 年 11 月 18 日 示公告 关于“日照 CWB1”认股权证最后交易日 中国证券报 D012 上海证券报 C17 2008 年 11 月 18 日 特别提示公告 关于“日照 CWB1”认股权证行权特别提 中国证券报 B04 上海证券报 C8 2008 年 11 月 19 日 示公告 关于“日照 CWB1”认股权证终止上市提 中国证券报 D004 上海证券报 A16 2008 年 11 月 24 日 示公告 关于公司控股股东后续增持计划实施情 中国证券报 C12 上海证券报 C20 2008 年 11 月 28 日 况的公告 关于日照 CWB1 认股权证行权特别提示公 中国证券报 A12 上海证券报 A16 2008 年 12 月 1 日 告 关于日照 CWB1 认股权证行权结果的公告 中国证券报 C12 上海证券报 C9 2008 年 12 月 3 日 关于日照 CWB1 认股权证终止上市公告 中国证券报 A12 上海证券报 C11 2008 年 12 月 4 日 股份变动公告 中国证券报 A12 上海证券报 C11 2008 年 12 月 4 日 第三届董事会第五次会议决议公告 中国证券报 B08 上海证券报 C9 2008 年 12 月 5 日 第三届监事会第四次会议决议公告 中国证券报 B08 上海证券报 C9 2008 年 12 月 5 日 关联交易公告 中国证券报 B08 上海证券报 C9 2008 年 12 月 5 日 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的 中国证券报 A12 上海证券报 A16 2008 年 12 月 15 日 通知 2008 年第三次临时股东大会决议公告 中国证券报 D028 上海证券报 C8 2008 年 12 月 31 日 33 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限公司注册会计师朱子武、谢军审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 深南财审报字(2009)第 CA075 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2008 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是日照港公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，日照港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 日照港公司 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流 量。 深圳南方民和会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱子武、谢军 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 2009 年 2 月 15 日 34 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 250,582,500.47 321,554,877.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 99,550,951.16 51,439,780.98 应收账款 396,027,792.56 196,495,776.72 预付款项 8,272,134.15 2,507,090.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,464,264.46 11,557,402.24 买入返售金融资产 存货 103,724,968.52 72,438,170.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 874,622,611.32 655,993,097.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,210,203.24 81,153,253.18 投资性房地产 固定资产 3,662,205,282.59 2,909,366,247.63 在建工程 967,588,546.37 1,063,161,077.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 32,937,365.05 32,937,365.05 长期待摊费用 递延所得税资产 7,866,856.40 29,321,890.91 其他非流动资产 非流动资产合计 4,824,808,253.65 4,115,939,834.34 资产总计 5,699,430,864.97 4,771,932,932.20 35 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 390,000,000.00 280,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 171,368,187.50 应付账款 69,116,150.98 35,696,536.47 预收款项 7,945,135.18 28,444,096.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,715,212.34 13,707,233.68 应交税费 50,262,703.05 26,073,822.26 应付利息 1,026,666.67 1,026,666.67 应付股利 其他应付款 187,397,778.66 98,108,033.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 97,700,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 988,531,834.38 523,056,389.32 非流动负债： 长期借款 1,001,950,000.00 809,660,000.00 应付债券 694,015,581.32 662,977,174.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,695,965,581.32 1,472,637,174.00 负债合计 2,684,497,415.70 1,995,693,563.32 股东权益： 股本 1,260,592,040.00 630,000,000.00 资本公积 707,992,289.65 1,317,492,686.45 减：库存股 盈余公积 148,161,701.19 127,727,747.72 一般风险准备 未分配利润 640,113,357.15 461,933,783.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,756,859,387.99 2,537,154,217.72 少数股东权益 258,074,061.28 239,085,151.16 股东权益合计 3,014,933,449.27 2,776,239,368.88 负债和股东权益合计 5,699,430,864.97 4,771,932,932.20 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波 36 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 122,951,147.65 91,636,379.77 交易性金融资产 应收票据 43,263,673.95 34,956,340.85 应收账款 130,376,952.42 68,698,984.53 预付款项 6,581,766.75 1,727,990.00 应收利息 应收股利 其他应收款 7,005,595.23 7,876,099.68 存货 54,718,790.62 50,407,231.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 364,897,926.62 255,303,026.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 989,836,651.66 901,779,701.60 投资性房地产 固定资产 2,847,382,919.44 2,274,645,772.06 在建工程 693,447,635.90 740,544,265.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,260,806.88 2,568,708.04 其他非流动资产 非流动资产合计 4,533,928,013.88 3,919,538,447.69 资产总计 4,898,825,940.50 4,174,841,474.49 37 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表（续） 2008 年 12 月 31 日 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 390,000,000.00 280,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 应付账款 18,738,017.98 6,491,954.59 预收款项 7,064,186.48 17,309,737.83 应付职工薪酬 13,616,977.21 13,621,846.14 应交税费 42,503,107.12 19,856,149.01 应付利息 1,026,666.67 1,026,666.67 应付股利 其他应付款 132,640,868.59 66,758,589.03 一年内到期的非流动负债 97,700,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 753,289,824.05 445,064,943.27 非流动负债： 长期借款 719,950,000.00 497,660,000.00 应付债券 694,015,581.32 662,977,174.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,413,965,581.32 1,160,637,174.00 负债合计 2,167,255,405.37 1,605,702,117.27 股东权益： 股本 1,260,592,040.00 630,000,000.00 资本公积 707,992,289.65 1,317,492,686.45 减：库存股 盈余公积 148,161,701.19 127,727,747.72 未分配利润 614,824,504.29 493,918,923.05 外币报表折算差额 股东权益合计 2,731,570,535.13 2,569,139,357.22 负债和股东权益合计 4,898,825,940.50 4,174,841,474.49 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波 38 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,684,266,542.22 1,202,377,824.62 其中：营业收入 1,684,266,542.22 1,202,377,824.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,359,552,682.42 1,042,708,460.47 其中：营业成本 1,185,992,128.54 910,095,765.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 57,629,283.77 41,008,757.00 销售费用 管理费用 52,837,808.81 41,027,128.84 财务费用 56,154,085.44 49,620,675.24 资产减值损失 6,939,375.86 956,133.56 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 32,965,539.51 15,365,893.98 其中：对联营企业和合营企业的 32,965,539.51 15,365,893.98 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 357,679,399.31 175,035,258.13 加：营业外收入 869,764.25 720,358.15 减：营业外支出 1,305,591.29 824,778.20 其中：非流动资产处置净损失 283,552.24 289,478.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 357,243,572.27 174,930,838.08 减：所得税费用 76,641,135.08 7,486,982.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,602,437.19 167,443,855.22 归属于母公司所有者的净利润 261,613,527.07 179,120,582.91 少数股东损益 18,988,910.12 -11,676,727.69 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.14 （二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波 39 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,056,181,435.52 822,733,659.02 减：营业成本 717,356,791.94 549,954,387.40 营业税金及附加 41,252,350.66 32,713,240.30 销售费用 管理费用 36,618,964.32 26,427,817.16 财务费用 33,306,978.41 27,539,810.93 资产减值损失 2,339,510.61 984,196.88 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 32,965,539.51 15,365,893.98 其中：对联营企业和合营企业 32,965,539.51 15,365,893.98 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 258,272,379.09 200,480,100.33 加：营业外收入 821,664.25 618,758.15 减：营业外支出 1,303,994.76 824,778.20 其中：非流动资产处置净损失 283,297.24 289,478.20 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 257,790,048.58 200,274,080.28 减：所得税费用 53,450,513.87 13,420,302.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,339,534.71 186,853,777.38 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波 40 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,309,265,246.74 997,455,575.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 596,086,270.96 330,815,742.46 经营活动现金流入小计 1,905,351,517.70 1,328,271,318.08 购买商品、接受劳务支付的现金 651,607,000.00 545,913,903.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 178,530,718.81 151,369,285.06 支付的各项税费 120,923,358.51 90,771,622.36 支付其他与经营活动有关的现金 584,781,990.46 272,762,931.57 经营活动现金流出小计 1,535,843,067.78 1,060,817,742.92 经营活动产生的现金流量净额 369,508,449.92 267,453,575.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 41 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 取得投资收益收到的现金 7,064,589.45 处置固定资产、无形资产和其他长 701,900.00 290,667.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,127,410.55 投资活动现金流入小计 10,893,900.00 290,667.00 购建固定资产、无形资产和其他长 638,463,034.51 689,303,294.26 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 36,607,700.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 638,463,034.51 725,910,994.26 投资活动产生的现金流量净额 -627,569,134.51 -725,620,327.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,191,643.20 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 928,000,000.00 1,735,960,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 932,191,643.20 1,735,960,000.00 偿还债务支付的现金 568,010,000.00 767,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 173,750,335.98 247,000,308.54 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 88,211,187.50 4,608,132.69 筹资活动现金流出小计 829,971,523.48 1,018,608,441.23 筹资活动产生的现金流量净额 102,220,119.72 717,351,558.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -155,840,564.87 259,184,806.67 加：期初现金及现金等价物余额 321,554,877.84 62,370,071.17 六、期末现金及现金等价物余额 165,714,312.97 321,554,877.84 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波 42 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 857,916,505.92 711,663,781.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 231,966,578.33 259,286,165.44 经营活动现金流入小计 1,089,883,084.25 970,949,947.08 购买商品、接受劳务支付的现金 422,996,228.69 343,839,426.30 支付给职工以及为职工支付的现金 149,595,595.21 120,604,758.10 支付的各项税费 81,189,483.70 62,102,948.30 支付其他与经营活动有关的现金 201,385,849.43 245,442,624.37 经营活动现金流出小计 855,167,157.03 771,989,757.07 经营活动产生的现金流量净额 234,715,927.22 198,960,190.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 10,192,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 701,900.00 290,667.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,893,900.00 290,667.00 购建固定资产、无形资产和其他长 438,375,946.56 482,195,344.98 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 15,000,000.00 636,607,700.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 453,375,946.56 1,118,803,044.98 投资活动产生的现金流量净额 -442,482,046.56 -1,118,512,377.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,191,643.20 取得借款收到的现金 898,000,000.00 1,585,960,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 902,191,643.20 1,585,960,000.00 偿还债务支付的现金 508,010,000.00 399,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 151,757,755.98 204,647,448.54 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 23,343,000.00 4,608,132.69 筹资活动现金流出小计 683,110,755.98 608,255,581.23 筹资活动产生的现金流量净额 219,080,887.22 977,704,418.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 11,314,767.88 58,152,230.80 加：期初现金及现金等价物余额 91,636,379.77 33,484,148.97 六、期末现金及现金等价物余额 102,951,147.65 91,636,379.77 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波 43 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 股 准备 一、上年年末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 461,933,783.55 加：同一控制下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 461,933,783.55 三、本年增减变动金额（减少以“－” 630,592,040.00 -609,500,396.80 20,433,953.47 178,179,573.60 号填列） （一）净利润 261,613,527.07 （二）直接计入所有者权益的利得 -176,101,227.25 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 16,900,000.00 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -193,001,227.25 44 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 上述（一）和（二）小计 -176,101,227.25 261,613,527.07 （三）所有者投入和减少资本 592,040.00 196,600,830.45 1．所有者投入资本 592,040.00 196,600,830.45 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 20,433,953.47 -83,433,953.47 1．提取盈余公积 20,433,953.47 -20,433,953.47 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -63,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 630,000,000.00 -630,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 630,000,000.00 -630,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,260,592,040.00 707,992,289.65 148,161,701.19 640,113,357.15 45 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表（续） 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 减：库 一般风 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险准备 一、上年年末余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,453,487.22 388,345,272.17 加：同一控制下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策变更 3,588,882.76 7,653,306.21 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 109,042,369.98 395,998,578.38 三、本年增减变动金额（减少以“－” 222,180,886.45 18,685,377.74 65,935,205.17 号填列） （一）净利润 179,120,582.91 （二）直接计入所有者权益的利得 222,180,886.45 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 29,179,659.20 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 193,001,227.25 上述（一）和（二）小计 222,180,886.45 179,120,582.91 46 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 18,685,377.74 -113,185,377.74 1．提取盈余公积 18,685,377.74 -18,685,377.74 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -94,500,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 461,933,783.55 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙 47 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 存股 一、上年年末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 4 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 4 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 630,592,040.00 -609,500,396.80 20,433,953.47 1 （一）净利润 2 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -176,101,227.25 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 16,900,000.00 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -193,001,227.25 上述（一）和（二）小计 -176,101,227.25 2 （三）所有者投入和减少资本 592,040.00 196,600,830.45 1．所有者投入资本 592,040.00 196,600,830.45 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 20,433,953.47 - 1．提取盈余公积 20,433,953.47 - 2．对所有者（或股东）的分配 - 3．其他 （五）所有者权益内部结转 630,000,000.00 -630,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 630,000,000.00 -630,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,260,592,040.00 707,992,289.65 148,161,701.19 6 48 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:日照港股份有限公司 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 存股 一、上年年末余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,453,487.2 加：会计政策变更 3,588,882.7 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 109,042,369.9 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 222,180,886.45 18,685,377.7 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 193,001,227.25 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 193,001,227.25 上述（一）和（二）小计 193,001,227.25 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 18,685,377.7 1．提取盈余公积 18,685,377.7 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 29,179,659.20 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 29,179,659.20 四、本期期末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.7 公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负 49 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 公司基本情况 1、公司简介 根据山东省经济体制改革办公室 2002 年 6 月 26 日鲁体改函字[2002]30 号文件，批准同意设立日 照陆桥港业股份有限公司，同时取得山东省人民政府颁发的鲁政股字[2002]31 号股份有限公司批准证 书，公司以日照港（集团）有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合兖矿集团有限公司、中国中 煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司）、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集 团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单位共同以发起设立方式设立， 并于 2002 年 7 月 15 日取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为 3700001807650 企业法人营业执照， 公司股本总额 400,000,000.00 股，每股面值 1 元。经山东省工商行政管理局批准，日照陆桥港业股份 有限公司自 2004 年 11 月 18 日起更名为日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）。 本公司于 2006 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79 号文核准向社会公众发行 人民币普通股（A 股）230,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.70 元，发行后本 公司的注册资本变更为人民币 630,000,000.00 元。 2008 年 9 月根据本公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过关于以资本公积金向全体股东转增 股份的 2008 年中期利润分配议案，本公司以总股本 630,000,000.00 股为基数按照每 10 股转增 10 股 的比例用资本公积金转增股本 630,000,000.00 元，本公司的注册资本变更为人民币 1,260,000,000.00 元。 2008 年 12 月本公司发行分离交易可转换债券所派发的 CWB1 认股权证行权期结束（2007 年 11 月 经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可 转换债券的通知》核准，本公司向社会公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张， 每张债券面值 100 元。每张债券的认购人可获得本公司无偿派发的 7 份认股权证，共计发行 6,160 万 份认股权证，认股权证存续期为 12 个月），CWB1 认股权证持有人实际认购本公司普通股股票 592,040 股，每股认购价格 7.08 元/股，本公司的注册资本变更为人民币 1,260,592,040.00 元。 2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：本公司主要从事港口服务业务，属交通运输辅助行业。 公司经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备 维修；机械设备及配件的销售。 主要产品或提供的劳务：利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转服务。 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2009 年 2 月 15 日批准报出。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、遵循企业会计准则的声明： 本公司编制的 2008 年度财务报告符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的要求， 真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，并按照权责发生制编制财务报表。 3、会计期间： 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 4、记账本位币： 以人民币为记账本位币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： (1) 计量属性 对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各 项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。 50 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 6、现金及现金等价物的确定标准： 所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者 前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性 项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 除与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑损益，按借款费用准则处理，其 他汇兑差额计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折 算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项 目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额 计入当期损益。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 1、分类 金融资产和金融负债分为：交易性金融资产和金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售 金融资产、其他金融负债。 2、金融工具的确认 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 3、金融工具的计量 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于交易性金融资产或金融负债，相关交易 费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是 持有至到期投资以及应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 对交易性金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；对 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 以交易性金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，直接计入当期损益；可供出售金 融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接 计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，直 接计入当期损益。 4、金融资产转移的确认和计量 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a.所转移金融资 产的账面价值； b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移 的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 5、公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。 （2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 （3）初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 （4）采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其 他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价 格相差很小的，按照实际交易价格计量。 6、金融资产的减值 在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融 资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值 减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益。 对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回， 51 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的 摊余成本。 （1）应收款项坏账的确认标准、计提方法 A 坏账确认标准： ① 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回； ② 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回的应收款项。 B 坏账损失核算方法及坏账准备提取标准 坏账损失采用备抵法核算。坏账准备采用个别认定法和账龄分析法相结合的办法提取。 对单项金额超过 1000 万元的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其未来现金流量现值 低于其账面价值的，按两者差额计提坏账准备。 对单项金额在 1000 万元以下的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。对账龄在一年以内的应 收款项（包括应收账款和其他应收款）提取 3%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的应收款项， 提取 10%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的应收款项，提取 20%的坏账准备；对账龄在三年以 上四年以内的应收款项，提取 40%的坏账准备；对账龄在四年以上五年以内的应收款项，提取 80%的坏 账准备；五年以上的应收款项，提取 100%的坏账准备。 （2）持有至到期投资 资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间 的差额确认为减值损失，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价 值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。 可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失，计提减值准备。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 期末对单项金额超过 1000 万元的应收款项应单独进行减值测试，如果 单项金额重大的应收款项 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 坏账准备的确认标准 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大的应收款项 坏账准备采用备抵法。期末如果有客观证据表明其未来现金流量现值 坏账准备的计提方法 低于其账面价值的，按两者差额计提坏账准备。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 对单项金额在 1000 万元以下的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应 收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在 信用风险特征组合的 资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反 确定依据 映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现 值的金额。 根据信用风险特征组合确定的计提方法 账龄分析法 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 3% 3% 1－2 年 10% 10% 2－3 年 20% 20% 3－4 年 40% 40% 4－5 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 计提坏账准备的说明 公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应 52 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 收款）按账龄分析法计提坏账准备。 10、存货核算方法： (1) 存货的分类 公司的存货分为原材料、备品配件、低值易耗品、未完工程等。 (2) 发出存货的计价方法 加权平均法 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值的确定：不再具有使用价值但仍具有转让价值的存货，以估计转让价值减去转让 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，对 不再具有使用价值的存货按单个存货项目可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当 期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损 益。已霉烂变质和生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，应将存货账面价值全部 转入当期损益。 (4) 存货的盘存制度 永续盘存制 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品 一次摊销法 11、长期股权投资的核算方法： (1) 初始计量 1>、企业合并形成的长期股权投资 企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成 的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长 期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投 资成本。 2>、非企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但 尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定 价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产 的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产 的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成 本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 (2) 后续计量及收益确认方法 公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子 公司长期股权投资进行调整。 对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。 资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资 53 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同 时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现 金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权 投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。 长期股权投资的收益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成 本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单 位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投 资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认 投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的 部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调 整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期 股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时 将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 12、投资性房地产的核算方法： 1、投资性房地产的种类 公司的投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租 的房屋。 2、投资性房地产的计量模式 公司的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房 地产进行后续计量。其中房屋的折旧方法和减值准备的方法与公司固定资产的核算方法一致，土地使 用权的摊销方法和减值准备的方法与公司无形资产的核算方法一致。 13、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均 法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 港务设施 40 5% 2.38% 库场设施 20 5% 4.75% 装卸机械设备 其中：电动固定机械 12 5% 7.92% 内燃流动机械、传送机械 8 5% 11.88% 辅助机器设备 10 5% 9.50% 通讯导航设备 8 5% 11.88% 车辆 6 5% 15.83% 房屋 40 5% 2.38% 建筑物 20 5% 4.75% 办公设备 5 5% 19.00% 其他固定资产 10 5% 9.50% 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均 法)提取折旧。按照各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除预计净残值（原值的 5%）确定其折旧 率。 54 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 资产负债表日，如固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的， 将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧费用在未来期间作相应 调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 14、在建工程核算方法： 在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工 程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回 金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 15、无形资产的核算方法： 无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 1、无形资产计价 无形资产按实际成本进行初始计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。 2、无形资产摊销 a.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方 式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，在预计使用年限内采用直线法分期平均摊销。 b.使用寿命不确定的无形资产不摊销。 3、无形资产减值准备 对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日一定进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额 低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失， 计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用 寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： 在受益期内平均摊销。 17、借款费用资本化的核算方法： 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公 司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关 资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 1、资本化的条件 在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： - 资产支出已经发生； - 借款费用已经发生； - 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 2、资本化金额的确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 3、暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将 其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销 售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。 4、停止资本化 55 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发 生的借款费用于发生当期确认费用。 18、收入确认原则： 公司营业收入包括装卸收入、堆存收入、港务管理收入、其他收入。 ①公司向货方收取的装卸费、堆存费、货物港务费以及向船方收取的停泊费、系解缆费等，出口 船舶在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；进口船舶，向船方收取的费用在整船卸船完毕 后确认有关港口业务收入的实现，向货方收取的费用在收货人提货时确认收入的实现。 ②销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； c.与交易相关的经济利益很可能流入企业； d.相关的收入和成本能够可靠的计量。 ③对外提供施工劳务，其收入按以下方法确认： 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。完 工进度按照己发生的成本占估计总成本的比例确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： a.己发生的劳务成本预计能够得到补偿，按己经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结 转成本； b.己发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将己经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供 劳务收入。 ④长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。 ⑤让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。 a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定； b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 19、确认递延所得税资产的依据： 公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的帐面价值与其计税基础存在差异的， 按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并于资产负债表日，按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计量。 20、合并报表合并范围发生变更的理由： 本报告期内本公司合并范围未发生变化 21、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、合并会计报表原则 对公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 2、合并会计报表编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间 的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少 数股东损益。 3、少数股东权益和损益的列报 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益” 项目列示。 子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数 股东权益”项目列示。 4、超额亏损的处理 子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公 司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股 东权益。否则该超额亏损冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司 所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。 5、当期增加减少子公司的合并报表处理 56 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的 收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 22、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更: 无 (2) 会计估计变更: 无 (3) 会计差错更正: 无 (五) 税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 6%、13%、17% 营业税 主营业务收入 3%、5% 城建税 已交流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 教育费附加 已交流转税 3%、4% 2、税收优惠及批文 根据财政部、国家税务总局财税[1999]290 号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办 法》、日照市地方税务局日地税函[2008]35 号《关于对日照港股份有限公司技术改造项目国产设备投 资抵免 2007 年度企业所得税的批复》，本公司在 2007 年度享受上述企业所得税优惠政策；2008 年 5 月根据国家税务总局国税发[2008]52 号《国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业 所得税政策问题的通知》规定 2008 年 1 月 1 日起国产设备投资抵免企业所得税政策停止执行，但允许 在规定期限内购置的国产设备投资可在剩余抵免期限继续抵免到期为止。根据日照市地方税务局日地 税函[2009]4 号《关于对日照港股份有限公司矿石码头堆场技术改造工程项目享受国产设备投资抵免 企业所得税的批复》本公司在 2008 年度享受上述企业所得税优惠政策。 3、其他说明 （1）本公司属交通运输企业，主营业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存及港务管理等港口业务， 主要税种为营业税，其中装卸业务适用营业税率为 3%，堆存业务适用营业税率为 5%，港务管理业务适 用营业税率为 3%。 （2）本公司为增值税小规模纳税人，增值税率为 6%；本公司之动力分公司 2005 年 2 月后变更为 一般纳税人，适用的增值税率为 13%-17%（其中供电 17%，供水、供暖 13%）；本公司之子公司日照港 机电设备工程有限公司为一般纳税人，适用的增值税率为 17%。 （3）教育费附加原为 3%，根据山东省人民政府办公厅鲁政办发[2005]6 号《关于征收地方教育附 加有关问题的通知》从 2005 年 1 月 1 日起在山东省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税（简称“三 税”）的单位和个人，按实际缴纳“三税”税额的 1%缴纳地方教育费附加，故从 2005 年 1 月 1 日起 教育费附加为实际缴纳“三税”税额的 4%。 （4）根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所 得税法》规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起企业所得税税率由 33%变更为 25%。 (六) 企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 日照昱桥铁矿石 控股子公司 山东日照 港口装卸 105,000 铁矿石装卸、堆存、中转和销售。 装卸有限公司 日照港机电设备 机电设备、机械设备、线路、管道的安装； 全资子公司 山东日照 机械制造 2,000 工程有限公司 带式输送机械设备及配件的制造与销售。 通信工程施工；机电设备安装；通信器材、 日照港通通信工 电子产品、网络设备、计算机及耗材销售； 全资子公司 山东日照 通信工程 1,550 程有限公司 计算机技术咨询服务；软件开发；电子产品、 办公处自动化设备维修。 57 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 期末实际投 实质上构成对子公 表决权比 是否合 子公司全称 持股比例（%） 资额 司的净投资的余额 例（%） 并报表 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 80,000 76,540 76.19 75.38 是 日照港机电设备工程有限公司 2,013 2,000 100 100 是 日照港通通信工程有限公司 1,550 1,550 100 100 是 2、各重要子公司中少数股东权益情况 单位:万元 币种:人民币 少数股东权益中用于冲 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 少数股东 减少数股东损益的金额 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 子公司全称 权益 （资不抵债子公司适 期初所有者权益中所享有份额后的余额 用） （资不抵债子公司适用） 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 25,807.41 3、企业合并及合并财务报表的说明： （1）本公司 2008 年 1 月向日照港机电设备工程有限公司（以下简称“机电设备公司”）增资人民 币 1500 万元，增资后机电设备公司注册资金变更为人民币 2000 万元，本公司持股比例为 100%； （2)本公司 2003 年 11 月与其他企业投资设立日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥装卸 公司”），该公司原注册资本 26,500 万元，本公司投资 7,500 万元并持有该公司股份的 28.3%，对其 按权益法核算；2006 年根据昱桥装卸公司董事会决议增加注册资本 18,500 万元，增资后昱桥装卸公 司的注册资本变更为 45,000 万元，其中本公司增加投资 12,500 万元，持股比例增至 44.45%，同时根 据增资后修改的昱桥装卸公司章程规定本公司作为昱桥装卸公司的实际控制人，对昱桥装卸公司的财 务管理、经营管理制度等负责，故本公司从 2006 年 3 月起将昱桥装卸公司纳入合并财务报表范围；2007 年 12 月根据昱桥装卸公司 2006 年度临时股东会决议增加注册资本 60,000 万元，增资后昱桥装卸公司 的注册资本变更为 105,000 万元，其中本公司增加投资 60,000 万元，持股比例增至 76.19%，根据相 关增资扩股协议此次增资按 1 年期流动资金贷款利率 6.12%折现计算增股，增资完成后本公司实际持 有昱桥装卸公司的权益比例为 75.38%。 4、合并报表范围发生变更的内容和原因： 本报告期内本公司合并范围未发生变化 (七) 合并会计报表附注 1、货币资金： 单位：元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / / / 人民币 23,432.45 1 23,432.45 21,274.4 1 21,274.4 银行存款： / / / / 人民币 165,018,947.39 1 165,018,947.39 321,088,713.21 1 321,088,713.21 其他货币资金： / / / / 人民币 85,540,120.63 1 85,540,120.63 444,890.23 1 444,890.23 合计 / / 250,582,500.47 / / 321,554,877.84 注：（1）银行存款期末余额较 2007 年末余额减少 48.54%，主要是本期支付工程设备款和银行承兑汇 票保证金所致。 （2）其他货币资金余额包括本公司为开立银行承兑汇票所支付的票据保证金 84,868,187.50 元。 2、应收票据： (1) 应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 99,550,951.16 51,439,780.98 合计 99,550,951.16 51,439,780.98 58 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 注：（1）应收票据期末余额较 2007 年末余额增加 93.53%，主要是由于本期营业收入增加所致。 （2）应收票据期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收票据期末余额中无应收关联方单位欠款。 3、应收账款: (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金 额重大 200,995,798.61 48.42 6,202,054.01 32.61 84,504,208.77 40.45 2,535,126.26 20.45 的应收 账款 单项金 额不重 大但按 信用风 险特征 组合后 6,290,730.81 1.52 6,290,730.81 33.07 6,290,730.81 3.01 6,290,730.81 50.74 该组合 的风险 较大的 应收账 款 其他不 重大应 207,761,032.00 50.06 6,526,984.04 34.32 118,099,356.08 56.54 3,572,661.87 28.81 收账款 合计 415,047,561.42 / 19,019,768.86 / 208,894,295.66 / 12,398,518.94 / 注：① 单项金额重大的应收款项根据本公司会计政策经单独测试后未减值的按一定比例计算确定坏账 准备；② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系该等应收账款账龄 年限较长基本确定属于无法收回的应收款项。 应收账款期末余额较 2007 年末余额增加 98.69%，主要是由于本期营业收入大幅增加所致。 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例（％） 山西海鑫国际钢铁公司 子公司的参股股东 44,648,989.80 1 年以内 10.76 茌平信发华宇氧化铝有限公司 客户 29,847,839.20 1 年以内 7.19 安钢集团国际贸易有限责任公司 客户 20,187,174.72 1 年以内 4.86 济南山水集团有限公司 客户 17,627,700.81 1 年以内 4.25 邯郸钢铁股份有限公司 子公司的参股股东 15,770,669.97 1 年以内 3.80 合 计 / 128,082,374.50 / 30.86 (4) 应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 欠款金额 的比例（％） 中国中煤能源集团公司 参股股东 3,634,653.45 0.88 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 参股股东 3,319,717.56 0.80 淄博矿业集团有限责任公司 参股股东 43,432.68 0.01 日照港（集团）岚山港务有限公司 本公司控股股东之子公司 24,500.00 0.01 合计 / 7,022,303.69 1.70 59 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 4、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 387,406.27 2.19 387,406.27 32.62 387,300.27 3.12 387,300.27 44.53 合的风险较 大的其他应 收款项 其他不重大 的其他应收 17,264,670.08 97.81 800,405.62 67.38 12,039,787.92 96.88 482,385.68 55.47 款项 合计 17,652,076.35 / 1,187,811.89 / 12,427,088.19 / 869,685.95 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系该等应收账款账龄年限较长 基本确定属于无法收回的应收款项。 其他应收款期末余额较 2007 年末余额增加 42.05%，主要系本期其他业务收入增加所致。 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例（％） 中国移动通信集团山东日照分公司 客户 4,393,240.37 1 年以内 24.89 中国网通(集团)有限公司日照分公司 客户 1,953,367.19 1 年以内 11.07 天津一航安装工程有限公司 客户 1,827,727.09 1-2 年 10.35 华能国际电力股份有限公司日照电厂 客户 1,723,600.00 1 年以内 9.76 日照市建设规划委员会 客户 419,915.10 1 年以内 2.38 合计 / 10,317,849.75 / 58.45 (4) 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 总额的比例（％） 日照港（集团）有限公司 本公司控股股东 240,846.80 1.36 日照港（集团）岚山港务有限公司 本公司控股股东之子公司 103,540.00 0.59 日照港建筑安装工程有限公司 本公司控股股东之子公司 92,338.03 0.52 合计 / 436,724.83 2.47 5、预付账款： (1) 预付账款账龄 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 8,272,134.15 100 2,507,090.00 100 合计 8,272,134.15 100 2,507,090.00 100 (2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 60 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 6、存货： (1) 存货分类 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 33,622,136.88 33,622,136.88 11,302,849.03 11,302,849.03 在产品 38,900,265.18 38,900,265.18 18,814,455.60 18,814,455.60 库存商品 32,704,411.32 1,501,844.86 31,202,566.46 43,822,710.31 1,501,844.86 42,320,865.45 合计 105,226,813.38 1,501,844.86 103,724,968.52 73,940,014.94 1,501,844.86 72,438,170.08 注：（1）存货期末余额较 2007 年末余额增加 42.31%，主要原因是 ①、本公司本期装卸作业量增加 相应增加装卸作业相关材料；②、本公司本期承接的通信、水电等工程业务增加，期末未结算的工程 支出计入在产品所致。 （2）本公司存货期末按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按在正常生产经营过程中，以估 计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 7、对合营企业投资和联营企业投资: 单位：万元 币种：人民币 本企业 本企业在被 期末净资产 本期营业收 本期 被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比 投资单位表 总额 入总额 净利润 例(%) 决权比例(%) 二、联营企业 日照岚山万盛港业有 山东日照 港口装卸 26 26 47,404.33 34,175.26 12,408.69 限责任公司 日照中联港口水泥有 水泥制品 山东日照 30 30 10,318.12 10,824.07 234.31 限公司 生产销售 8、长期股权投资: 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 其 在被投 减 现 在被投 中： 资单位 值 金 资单位 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期 表决权 准 红 持股比 减值 比例 备 利 例（％） 准备 （％） 日照岚山万 盛港业有限 36,607,700.00 81,153,253.18 42,098,015.65 123,251,268.83 26 26 责任公司 日照中联港 口水泥有限 30,256,000.00 702,934.41 30,958,934.41 30 30 公司 2008 年 1 月本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资组建日照中联港口水泥有限公司，注册 资本人民币 10,000 万元，本公司以实物出资 3,000 万元，占该公司注册资本 30%。 9、固定资产: (1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计： 4,172,954,028.79 989,005,229.40 9,706,780.00 5,152,252,478.19 其中：港务设施 1,561,646,088.90 848,343,214.25 580,000.00 2,409,409,303.15 库场设施 420,300,864.14 22,807,982.17 443,108,846.31 装卸机械设备 1,665,891,974.03 82,430,511.49 5,926,360.00 1,742,396,125.52 车辆 21,521,308.04 2,735,502.00 2,126,000.00 22,130,810.04 通讯导航设备 28,138,255.64 1,205,822.00 63,520.00 29,280,557.64 辅助机器设备 307,196,140.82 5,854,441.12 643,750.00 312,406,831.94 办公设备 12,770,035.15 2,738,325.77 315,850.00 15,192,510.92 房屋 72,595,932.90 6,229,802.47 78,825,735.37 建筑物 77,180,776.91 15,059,122.14 92,239,899.05 61 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 其他固定资产 5,712,652.26 1,600,505.99 51,300.00 7,261,858.25 二、累计折旧合计： 1,263,587,781.16 234,045,596.60 7,586,182.16 1,490,047,195.60 其中：港务设施 360,779,470.67 40,666,684.16 498,556.40 400,947,598.43 库场设施 107,250,789.42 20,743,588.77 127,994,378.19 装卸机械设备 588,576,329.69 132,801,149.22 4,121,611.11 717,255,867.80 车辆 9,884,269.37 2,963,441.58 1,925,805.98 10,921,904.97 通讯导航设备 18,746,206.77 1,651,742.05 61,614.40 20,336,334.42 辅助机器设备 124,242,338.09 26,564,242.84 624,437.50 150,182,143.43 办公设备 7,948,655.64 1,781,514.64 305,384.43 9,424,785.85 房屋 26,473,745.75 2,224,341.98 28,698,087.73 建筑物 18,250,438.94 3,863,921.15 22,114,360.09 其他固定资产 1,435,536.82 784,970.21 48,772.34 2,171,734.69 三、固定资产净值合计 四、减值准备合计 五、固定资产净额合计 2,909,366,247.63 754,959,632.80 2,120,597.84 3,662,205,282.59 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 注：（1）固定资产本期增加从在建工程转入 971,812,361.63 元；本期减少系处置固定资产。 （2）本公司期末固定资产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。 10、在建工程： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 在建工程 967,588,546.37 967,588,546.37 1,063,161,077.57 1,063,161,077.57 62 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 在建工程项目变动情况： 工程投 入占预 利息资本 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 算比例 额 （％） 日照港矿石码头 1,473,703,000.00 761,220,744.24 341,389,536.03 715,264,071.27 86 45,947,0 二期工程 煤炭出口系统改 860,000,000.00 23,959,038.40 21,536,858.55 45,495,896.95 100 扩建工程 日照港中港区护 169,520,000.00 144,685,134.71 2,527,713.70 147,212,848.41 100 岸工程 日照港石臼港区 北区 5000 吨级散 72,609,200.00 532,868.68 5,948,025.05 98 807,9 杂泊位及货场工 程 日照港散装水泥 160,710,000.00 92,630,250.84 17,656,141.02 29,852,288.00 68 13,811,9 输送及装船系统 日照港东港区 9# 泊位门机改造工 31,918,400.00 27,994,000.00 3,924,400.00 31,918,400.00 100 程 日照港石臼港区 1,087,770,000.00 442,125,809.24 218,000.00 41 6,028,4 西区三期工程 日照港西区 11#--15#泊位门 59,105,800.00 23,860,000.00 机改造工程 其他在建工程 12,139,040.70 11,877,834.84 7,843,145.00 合计 1,063,161,077.57 906,092,118.43 971,812,361.63 29,852,288.00 / 66,595,3 注：（1）本期其他减少系 2008 年 1 月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订组建设立日照中联港口水泥有限公司的 输送及装船系统工程的部分资产评估作价出资，用于出资的相关皮带输送系统及控制系统设备等资产合计 2,985.23 万 （2）在建工程期末余额中包含资本化利息 66,595,318.13 元，其中：日照港矿石码头二期工程包含资本化利息 45, 及装船系统包含资本化利息 13,811,910.86 元，日照港石臼港区西区三期工程包含资本化利息 6,028,427.14 元，日照 货场工程包含资本化利息 807,968.86 元。在建工程本期增加中发生资本化利息 87,054,874.25 元，其中：日照港矿石 68,206,114.62 元，日照港中港区护岸工程资本化利息 2,526,713.70 元，日照港散装水泥输送及装船系统资本化利息 建工程资本化利息 2,811,007.75 元，日照港石臼港区北区 5000 吨级散杂泊位及货场工程资本化利息 275,100.18 元， 利息 6,028,427.14 元。 （3）本公司不存在长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可收回金额低于账面价值的在建工程，故无需计提 （4）煤炭出口系统改扩建工程原投资预算为 86,000 万元，由于原预算 6#泊位煤炭装船系统工程已暂缓建设及实际 总投资为 68,483.23 万元，截止本年末该工程项目已完工。 63 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 11、商誉: 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 长期股权投资差额 32,937,365.05 32,937,365.05 合计 32,937,365.05 32,937,365.05 注：（1）本公司对本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的实际投资成本与所取得投资时对方 可辨认净资产公允价值的差额在合并报表时形成商誉 32,937,365.05 元。 （2）本公司商誉期末不存在账面价值高于可收回金额的情况，故无需计提资产减值准备。 12、递延所得税资产： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 坏账准备 5,051,895.18 3,210,911.14 存货跌价准备 375,461.22 375,461.22 未弥补亏损 23,796,018.55 预提费用 2,439,500.00 1,939,500.00 合计 7,866,856.40 29,321,890.91 注：本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司，截止 2007 年末累计未弥补亏损较大，因而产生可 抵减暂时性差异计算的递延所得税资产 23,796,018.55 元；2008 年度昱桥装卸公司因铁矿石吞吐量增 长及提高装卸作业费率等实现扭亏为盈而弥补以前年度亏损，因而转回上述可抵减暂时性差异并减少 递延所得税资产。 13、资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 合计 一、坏账准备 13,268,204.89 6,939,375.86 20,207,580.75 二、存货跌价准备 1,501,844.86 1,501,844.86 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 14,770,049.75 6,939,375.86 21,709,425.61 14、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 信用借款 390,000,000.00 280,000,000.00 合计 390,000,000.00 280,000,000.00 期末不存在已到期未偿还的短期借款。 15、应付票据： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 171,368,187.50 合计 171,368,187.50 64 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 （1）本公司开具银行承兑汇票而暂存票据保证金余额为 84,868,187.50 元。 （2）期末不存在到期未承兑的应付票据。 16、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 日照港建筑安装工程有限公司 475,698.00 日照港（集团）物流有限公司 136,437.00 日照港（集团）有限公司 41,521.50 698,417.47 日照港（集团）岚山港务有限公司 15,161.43 404,733.36 合计 668,817.93 1,103,150.83 17、预收账款： (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 日照港（集团）物流有限公司 204,000.90 合计 204,000.90 18、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 140,813,101.59 140,813,101.59 二、职工福利费 17,439,431.45 17,439,431.45 三、社会保险费 8,255,190.91 40,901,044.88 41,859,094.65 7,297,141.14 其中:1.医疗保险费 8,407,543.10 6,477,781.03 1,929,762.07 2.基本养老保险费 4,242,885.02 21,786,666.89 21,293,908.12 4,735,643.79 3.年金缴费 1,098,813.46 7,476,916.54 8,575,730.00 4.失业保险费 2,670,149.82 2,394,629.79 4,578,462.99 486,316.62 5.工伤保险费 243,342.61 835,288.56 933,212.51 145,418.66 6.生育保险费 四、住房公积金 696,894.16 9,231,591.58 9,094,025.02 834,460.72 五、其他 六、工会经费和职工教育经费 4,755,148.61 4,057,791.06 3,229,329.19 5,583,610.48 合计 13,707,233.68 212,442,960.56 212,434,981.90 13,715,212.34 19、应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 1,971,822.52 699,712.57 产品销售收入 营业税 16,599,940.48 11,960,189.46 主营业务收入 所得税 29,110,092.33 11,487,067.84 应纳税所得额 个人所得税 125,371.91 344,247.66 职工薪金 城建税 1,096,996.68 917,733.88 已交流转税 房产税 159,220.83 140,451.57 房产原值 教育费附加 650,729.48 524,419.28 已交流转税 印花税 548,528.82 合计 50,262,703.05 26,073,822.26 / 应交税费期末余额同比增长较大的主要原因是:本公司 2008 年度营业收入增加较大导致期末应交 营业税增长较大；自 2008 年 1 月 1 日起国产设备投资抵免企业所得税政策停止执行，导致本公司 2008 年度应交企业所得税增长较大。 65 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 20、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 日照港(集团)有限公司 72,373,085.05 30,023,977.14 山东港湾建设有限公司 42,094,239.00 10,397,227.00 日照港建筑安装工程有限公司 4,537,753.42 3,470,647.18 日照港（集团）岚山港务有限公司 3,233,128.01 日照港（集团）物流有限公司 178,700.00 177,855.20 日照港建设监理公司 130,025.20 130,025.20 日照港兴建筑有限公司 129,860.00 286,546.00 日照高科技电气有限公司 69,550.00 16,600.00 合计 122,746,340.68 44,502,877.72 (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 其他应付款期末余额中账龄 1 年以上为 7,545,514.02 元，主要系未支付的工程保修款。 (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容 单 位 名 称 欠款金额 账 龄 性质或内容 --------------------------- ----------------- -------- ----------------------- 日照港(集团)有限公司 72,373,085.05 1 年以内 代收代付港建费、铁运费 山东港湾建设有限公司 42,094,239.00 1 年以内 应付工程款 中交水运规划设计院有限公司 11,126,000.00 1 年以内 应付工程设计费 南京港口机械厂 7,071,800.00 1 年以内 应付工程设备款 日照港建筑安装工程有限公司 4,537,753.42 1 年以内 应付工程款 ---------------------------- ----------------- 合 计 137,202,877.47 21、一年到期的长期负债： (1) 一年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 97,700,000.00 40,000,000.00 合计 97,700,000.00 40,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 借款起始 借款终止 贷款单位 利率 利率 日 日 币种 本币金额 币种 本币金额 （％） （％） 2001 年 3 2009 年 3 中国工商银行 7.83 人民币 48,700,000.00 7.47 人民币 40,000,000.00 月 30 日 月 29 日 2008 年 5 2009 年 5 中国农业银行 5.31 人民币 33,000,000.00 人民币 月 29 日 月 28 日 2006 年 12 2014 年 8 中国建设银行 7.83 人民币 16,000,000.00 人民币 月 26 日 月 25 日 合计 / / / / 97,700,000.00 / / 40,000,000.00 22、长期借款： (1) 长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 1,001,950,000.00 809,660,000.00 合计 1,001,950,000.00 809,660,000.00 66 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 长期借款情况： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 借款起始 借款终 借款单位 利率 利率 日 止日 币种 本币金额 币种 本币金额 （％） （％） 中国建设 2005 年 3 2014 年 3 7.83 人民币 30,000,000 6.84 人民币 30,000,000 银行 月 15 日 月 15 日 中国工商 2001 年 3 2009 年 3 人民币 7.11 人民币 48,700,000 银行 月 30 日 月 29 日 中国建设 2006 年 12 2014 年 8 7.83 人民币 42,000,000 6.84 人民币 71,000,000 银行 月 26 日 月 25 日 中国建设 2007 年 2 2014 年 8 7.83 人民币 20,000,000 6.84 人民币 20,000,000 银行 月 26 日 月 25 日 中国建设 2007 年 3 2012 年 3 7.4385 人民币 100,000,000 6.498 人民币 100,000,000 银行 月 13 日 月 12 日 中国建设 2007 年 9 2012 年 7 7.4385 人民币 20,000,000 7.4385 人民币 20,000,000 银行 月 27 日 月 12 日 中国建设 2007 年 11 2013 年 3 7.4385 人民币 47,950,000 6.498 人民币 47,960,000 银行 月 27 日 月 12 日 2019 年 中国建设 2008 年 10 10 月 10 7.47 人民币 100,000,000 人民币 0 银行 月 10 日 日 2015 年 中国建设 2008 年 10 10 月 23 7.47 人民币 200,000,000 人民币 0 银行 月 23 日 日 中国农业 2007 年 2 2011 年 4 5.76 人民币 100,000,000 7.74 人民币 100,000,000 银行 月 28 日 月 10 日 中国农业 2007 年 3 2012 年 3 5.76 人民币 60,000,000 7.74 人民币 60,000,000 银行 月 29 日 月 28 日 2014 年 中国工商 2006 年 6 12 月 17 6.12 人民币 252,000,000 人民币 282,000,000 银行 月 30 日 日 中国工商 2007 年 7 2011 年 8 6.12 人民币 30,000,000 7.2 人民币 30,000,000 银行 月 26 日 月8日 合计 / / / / 1,001,950,000.00 / / 809,660,000.00 期末不存在已到期未偿还的长期借款。 23、应付债券： 单位：元 币种：人民币 债 债券名 面 发行 券 本期应计利 本期已付利 发行金额 期初应付利息 期末应付利息 期末余额 称 值 日期 期 息 息 限 认股权 与债券 2007 分离交 年 11 100 6 880,000,000 1,026,666.67 12,320,000 12,320,000 1,026,666.67 694,015,581.32 易的可 月 27 转换公 日 司债券 24、少数股东权益： 被投资单位名称 少数股权比例 少数股东权益 少数股东损益 -------------------------- ------------ ---------------- --------------- 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 24.62% 258,074,061.28 18,988,910.12 67 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 25、股本： 单位：万股 期初数 变动增减 期末数 比例 公积金 比例 数量 发行新股 送股 其他 小计 数量 (%) 转股 (%) 股份总数 63,000 100 63,000 59.204 63,059.204 126,059.204 100 （1）2008 年 9 月，根据本公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过的 2008 年中期利润分配议案， 本公司以 2008 年 6 月 30 日总股本 63,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 用资本公积金转增股本 63,000 万元，本公司的注册资本变更为人民币 126,000 万元。本次股本变更已 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，出具深南验字[2008]第 183 号验资报告。 （2）2007 年 11 月，经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认 股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，本公司向社会公开发行认股权与债券分离交易的可转 换公司债券 880 万张，每张债券的认购人可获得本公司无偿派发的 7 份认股权证，即共发行 6,160 万 份认股权证（认股权证简称“日照 CWB1”，交易代码 580015），“日照 CWB1”持有人有权以 1 份认 股权证认购 2 股本公司股票，每股认购价格为 7.08 元。截至 2008 年 12 月 3 日，“日照 CWB1”持有 人实际认购本公司普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额为人民币 4,191,643.20 元，其中新增 注册资本人民币 592,040.00 元，资本公积人民币 3,599,603.20 元。本次股本变更已经深圳南方民和 会计师事务所有限责任公司验证，出具深南验字[2008]第 207 号验资报告。 26、资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 1,007,056,800.00 196,600,830.45 630,000,000.00 573,657,630.45 其他资本公积 310,435,886.45 16,900,000.00 193,001,227.25 134,334,659.20 合计 1,317,492,686.45 213,500,830.45 823,001,227.25 707,992,289.65 （1）2007 年 11 月本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880,000,000.00 元，同时 每 100 元该公司债券的认购人可获得本公司派发 7 份认股权证，该股权证存续期为自认股权证发行结 束之日起 12 个月。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工 具计入资本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司 债券公允价值后的净额计量确认为 193,001,227.25 元并计入资本公积-其他资本公积。2008 年 12 月 认股权权证持有人认购本公司普通股股票增加资本公积-股本溢价人民币 3,599,603.20 元，同时本公 司将上述原计入其它资本公积的认股权证 193,001,227.25 元转入资本公积-股本溢价，总计增加股本 溢价 196,600,830.45 元。 （2）2008 年 9 月根据本公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过关于以资本公积金向全体股东 转增股份的 2008 年中期利润分配议案，本公司以总股本 630,000,000.00 股为基数按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本 630,000,000.00 元。 （3）本公司持有本公司之联营公司日照岚山万盛港业有限公司 26%股权，对其按权益法核算；2008 年度该公司收到山东省交通厅按规定返还的港口建设费 65,000,000.00 元计入资本公积，本公司按权 益法调整长期股权投资账面价值并增加其他资本公积 16,900,000.00 元。 27、盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 83,617,462.60 20,433,953.47 104,051,416.07 任意盈余公积 44,110,285.12 44,110,285.12 合计 127,727,747.72 20,433,953.47 148,161,701.19 根据本公司章程及 2008 年度利润分配方案，按本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积。 28、未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 461,933,783.55 / （2007 年期末数） 调整后 年初未分配利润 461,933,783.55 / 68 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 加：本期净利润 261,613,527.07 / 减：提取法定盈余公积 20,433,953.47 应付普通股股利 63,000,000.00 期末未分配利润 640,113,357.15 / （1）根据本公司 2007 年年度股东大会决议通过的关于 2007 年度利润分配方案，本公司以 2007 年末总股本 63,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红 利 6,300 万元，该现金红利已于 2008 年度发放完毕。 （2）根据本公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过关于以资本公积金向全体股东转增股份的 2008 年中期利润分配方案，本公司以总股本按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本，该 利润分配方案已于 2008 年 9 月实施完毕。 （3）根据本公司第三届董事会第六次会议决议通过的 2008 年度利润分配预案，以本公司 2008 年 末总股本 1,260,592,040 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金 红利 63,029,602 元，该利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。 29、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,559,983,664.93 1,074,542,057.64 其他业务收入 124,282,877.29 127,835,766.98 合计 1,684,266,542.22 1,202,377,824.62 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 装卸劳务 1,263,560,335.97 881,069,959.24 897,208,388.70 686,135,272.77 堆存劳务 81,957,581.50 45,700,913.82 28,113,992.32 26,607,922.29 港务管理劳务 148,713,053.09 66,581,351.48 126,903,527.96 61,142,308.86 其他劳务 65,752,694.37 60,360,848.07 22,316,148.66 18,837,459.01 合计 1,559,983,664.93 1,053,713,072.61 1,074,542,057.64 792,722,962.93 (3) 公司前五名客户的销售收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％） 营业收入前 5 位合计 411,683,300 24.44 （1）装卸、港务管理劳务：本公司 2008 年度装卸收入、港务管理收入较 2007 年度增长较大的主 要原因是 2008 年度本公司铁矿石、煤炭吞吐量较 2007 年度增长较大；本公司新增装卸货种如镍矿、 铝钒土、水泥熟料等 2008 年度吞吐量较 2007 年度（仅包含 6 至 12 月）增长较大；2008 年 1 月 1 日 起主要装卸货种如金属矿石、煤炭、铝钒土等散杂货装卸费率提价。 （2）堆存劳务：本公司 2008 年度堆存收入较 2007 年度增长较大的主要原因是为合理调配港口接 卸效率改善港口货物压港现象，同时提高港口堆场利用效率，本公司 2008 年度调整以往堆存业务费率 偏低甚至免除堆存费的收费管理政策。 （3）其他劳务：本公司 2008 年度其他劳务收入与成本较 2007 年度增长较大的主要原因是本公司 子公司日照港机电设备工程有限公司及日照港通通信工程有限公司 2008 年度工程劳务增加所致。 （4）供电、水、暖劳务：本公司 2008 年度供电、水、暖业务毛利较 2007 年度大幅减少的主要原 因是 2008 年度供电采购成本上涨以及受煤炭价格上涨影响导致供暖成本增加；本公司 2008 年度供电、 供暖等劳务单价尚未调整，仍按原协定价格计收。 30、营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 51,527,354.29 36,537,276.96 主营业务收入 城建税 3,883,045.98 2,845,487.35 已交流转税 69 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 教育费附加 2,218,883.50 1,625,992.69 已交流转税 合计 57,629,283.77 41,008,757.00 / 营业税金及附加 2008 年度发生额较 2007 年度增长较大的主要原因是 2008 年度营业收入增长较大 所致。 31、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 权益法核算的长期股权投资收益 32,965,539.51 15,365,893.98 合计 32,965,539.51 15,365,893.98 (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 1、本公司对岚山万盛公司投资始于 2007 年 4 日照岚山万盛港 月，上年同期投资收益仅系本公司依据该公司 15,365,893.98 32,262,605.10 业有限责任公司 2007 年 4-12 月权益变动调整作权益调整。2、 由于铁矿石业务大幅增长。 日照中联港口水 系 2008 年 1-12 月本公司对日照中联港口水泥 702,934.41 泥有限公司 有限公司净利润采用权益法核算的权益调整。 合计 15,365,893.98 32,965,539.51 / （1）2008 年度投资收益系对本公司对联营企业日照岚山万盛港业有限公司和日照中联港口水泥有 限公司本期的净利润采用权益法核算的权益调整。 （2）本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 32、资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 6,939,375.86 956,133.56 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 6,939,375.86 956,133.56 33、营业外收入： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 791,864.25 581,498.15 其中：固定资产处置利得 791,864.25 581,498.15 罚款收入 77,900.00 138,860.00 合计 869,764.25 720,358.15 34、营业外支出： 单位：元 币种：人民币 70 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 1,075,416.49 289,478.20 其中：固定资产处置损失 1,075,416.49 289,478.20 对外捐赠 300,000.00 其他 230,174.80 235,300.00 合计 1,305,591.29 824,778.20 35、所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按《企业所得税法》等规定的当 55,186,100.57 14,614,086.57 期所得税 递延所得税调整 21,455,034.51 -7,127,103.71 合计 76,641,135.08 7,486,982.86 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 项 目 2008 年度 2007 年度 ------------------------ ---------------------- -------------------- 归属本公司所有者的净利润 261,613,527.07 179,120,582.91 已发行的普通股加权平均数 1,260,049,337 1,260,000,000 基本每股收益(每股人民币元) 0.21 0.14 稀释每股收益(每股人民币元) 0.21 0.14 37、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 其他 23,290,864.33 代征港口建设费收到的现金 492,113,057.42 代收铁路运费收到的现金 80,682,349.21 合计 596,086,270.96 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 其他 36,658,776.38 上交港口建设费支付的现金 469,148,080.08 代付铁路运费支付的现金 78,975,134.00 合计 584,781,990.46 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 代收代付的投资分红款 3,127,410.55 合计 3,127,410.55 (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 支付银行承兑汇票保证金 84,868,187.50 分离交易可转换债券发行费用 分离交易可转换债券担保费用 2,000,000.00 支付财务顾问费 450,000.00 支付股本转增手续费 513,000.00 支付可转债公告费 380,000.00 合计 88,211,187.50 71 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 38、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 280,602,437.19 167,443,855.22 加：资产减值准备 6,939,375.86 956,133.56 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 234,045,596.60 210,918,502.00 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 283,552.24 -292,019.95 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 56,659,777.27 50,749,477.34 投资损失（收益以“－”号填列） -32,965,539.51 -15,365,893.98 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 21,455,034.51 -7,127,103.70 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -31,286,798.44 -8,743,682.24 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -259,122,566.39 -56,158,741.46 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 92,897,580.59 -74,926,951.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 369,508,449.92 267,453,575.16 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 165,714,312.97 321,554,877.84 减：现金的期初余额 321,554,877.84 62,370,071.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -155,840,564.87 259,184,806.67 (八) 母公司会计报表附注 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金 额重大 47,475,540.01 33.63 1,596,446.26 14.81 14,496,360.66 18.79 434,890.82 5.15 的应收 账款 72 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 单项金 额不重 大但按 信用风 险特征 组合后 6,290,730.81 4.46 6,290,730.81 58.34 6,290,730.81 8.15 6,290,730.81 74.48 该组合 的风险 较大的 应收账 款 其他不 重大应 87,394,523.80 61.91 2,896,665.13 26.85 56,357,933.89 73.06 1,720,419.20 20.37 收账款 合计 141,160,794.62 / 10,783,842.20 / 77,145,025.36 / 8,446,040.83 / 应收账款期末余额较 2007 年末余额增加 82.98%，原因是本期营业收入大幅增加所致。 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 的比例(%) 茌平信发华宇氧化铝有限公司 客户 29,847,839.20 1 年以内 21.14 济南山水集团有限公司 客户 17,627,700.81 1 年以内 12.49 山东魏桥创业集团有限公司 客户 7,669,454.31 1 年以内 5.43 中国外运山东有限公司日照外运分公司 客户 7,132,783.62 1 年以内 5.05 日照磊鑫工贸有限公司 客户 6,361,463.82 1 年以内 4.51 合计 / 68,639,241.76 / 48.62 2、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 387,406.27 4.99 387,406.27 51.14 387,300.27 4.49 387,300.27 51.25 合的风险较 大的其他应 收款项 其他不重大 的其他应收 7,375,729.43 95.01 370,134.20 48.86 8,244,630.64 95.51 368,530.96 48.75 款项 合计 7,763,135.70 / 757,540.47 / 8,631,930.91 / 755,831.23 / (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 73 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例(%) 山东移动通信日照分公司 客户 2,709,728.83 1 年以内 34.91 日照市中级人民法院 客户 218,247.00 1-2 年 2.81 日照市港源水泥有限公司 客户 193,446.60 1 年以内 2.49 日照市燃料供应公司 客户 182,454.20 1 年以内 2.35 张永华 客户 160,873.00 1 年以内 2.07 合计 / 3,464,749.63 / 44.63 3、长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 在被投 其中： 减 在被投 资单位 本期 值 资单位 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权 减值 准 持股比 比例 准备 备 例（％） （％） 日照昱桥铁 矿石装卸有 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 76.19 75.38 限公司 日照港机电 设备工程有 5,126,448.42 5,126,448.42 15,000,000.00 20,126,448.42 100 100 限公司 日照港通通 信工程有限 15,500,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00 100 100 公司 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 其 在被投 减 现 在被投 中： 资单位 值 金 资单位 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期 表决权 准 红 持股比 减值 比例 备 利 例（％） 准备 （％） 日照岚山万 盛港业有限 36,607,700.00 81,153,253.18 42,098,015.65 123,251,268.83 26 26 责任公司 日照中联港 口水泥有限 30,256,000.00 702,934.41 30,958,934.41 30 30 公司 4、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 594,358,003.89 405,025,329.20 其他业务收入 461,823,431.63 417,708,329.82 合计 1,056,181,435.52 822,733,659.02 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 装卸劳务 503,073,183.25 442,006,591.17 346,542,240.38 315,921,224.46 堆存劳务 36,468,429.91 24,275,902.56 14,648,888.14 15,842,408.17 港务管理劳务 54,816,390.73 56,163,290.74 43,834,200.68 52,034,603.10 合计 594,358,003.89 522,445,784.47 405,025,329.20 383,798,235.73 74 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 公司前五名客户的销售收入情况 单位：元 币种：人民币 占公司全部销售收入的比例 客户名称 销售收入总额 （％） 营业收入前 5 位合计 450,927,700.00 42.69 （1）装卸业务、港务管理业务：本公司 2008 年度装卸收入、港务管理收入较 2007 年度增长较大 的主要原因是 2008 年度金属矿石、煤炭吞吐量较 2007 年度增长较大；2008 年 1 月 1 日起主要装卸货 种如金属矿石、煤炭、铝钒土等散杂货装卸费率提价。 （2）堆存业务：本公司 2008 年度堆存收入较 2007 年度增长较大的主要原因是为合理调配港口接 卸效率改善港口货物压港现象，同时提高港口堆场利用效率，本公司 2008 年度加强改善以往堆存业务 费率偏低甚至免除堆存费的收费管理政策。 (3）供电、水、暖业务：本公司 2008 年度供电、水、暖业务毛利较 2007 年度大幅减少的主要原因 是 2008 年度供电采购成本上涨以及受煤炭价格上涨影响导致供暖成本增加；本公司 2008 年度供电、 供暖等业务单价尚未调整，仍按原协定价格计收。 5、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 权益法核算的长期股权投资收益 32,965,539.51 15,365,893.98 合计 32,965,539.51 15,365,893.98 (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 1、本公司对岚山万盛公司投资始于 2007 年 4 日照岚山万盛港 月，上年同期投资收益仅系本公司依据该公司 15,365,893.98 32,262,605.10 业有限责任公司 2007 年 4-12 月权益变动调整作权益调整。2、 由于铁矿石业务大幅增长。 日照中联港口水 系 2008 年 1-12 月本公司对日照中联港口水泥 702,934.41 泥有限公司 有限公司净利润采用权益法核算的权益调整。 合计 15,365,893.98 32,965,539.51 / 6、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 204,339,534.71 186,853,777.38 加：资产减值准备 2,339,510.61 984,196.88 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 168,295,779.51 147,429,009.70 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 283,297.24 -292,019.95 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 32,531,982.62 28,548,156.08 投资损失（收益以“－”号填列） -32,965,539.51 -15,365,893.98 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -692,098.84 -188,835.38 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -4,311,558.65 3,447,556.21 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -75,169,296.90 -57,831,504.29 75 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -59,935,683.57 -94,624,252.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 234,715,927.22 198,960,190.01 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 102,951,147.65 91,636,379.77 减：现金的期初余额 91,636,379.77 33,484,148.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,314,767.88 58,152,230.80 (九) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:万元 币种:人民币 母公司对本 母公司对本 企业类 注册 法人代 业务 注册资 本企业最 组织机构代 母公司名称 企业的持股 企业的表决 型 地 表 性质 本 终控制方 码 比例(%) 权比例(%) 日照港（集 有限责 山东 港口 日照市人 杜传志 150,000 55.40 55.40 16835701-1 团）有限公司 任公司 日照 装卸 民政府 日照港（集团）有限公司主要从事：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经 营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建 设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专 营、专控及专项规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。 日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委 办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该 公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自 2003 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司 的实际控制人是日照市人民政府。 2、本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 注册 业务 持股比例 表决权比 组织机构代 子公司全称 企业类型 法人代表 注册资本 地 性质 (%) 例(%) 码 日照昱桥铁矿石装卸 有限责任 山东 港口 王建波 105,000 76.19 75.38 75638697-8 有限公司 公司 日照 装卸 日照港机电设备工程 有限责任 山东 机械 刘加忠 2,000 100 100 16837113-9 有限公司 公司 日照 制造 日照港通通信工程有 有限责任 山东 通信 姜子旦 1,550 100 100 75089541-3 限公司 公司 日照 工程 3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:万元 币种:人民币 本企业持 本企业在被 企业类 注册 组织机构代 被投资单位名称 法人代表 业务性质 注册资本 股比例 投资单位表 型 地 码 (%) 决权比例(%) 二、联营企业 日照岚山万盛港 有限责 山东 尚金瑞 港口装卸 14,000 26 26 75748957-3 业有限责任公司 任公司 日照 日照中联港口水 有限责 山东 水泥制品 冯耀银 10,000 30 30 67220390-0 泥有限公司 任公司 日照 生产销售 76 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 期末资产 期末负债 期末净资产 本期营业收 被投资单位名称 本期净利润 总额 总额 总额 入总额 二、联营企业 日照岚山万盛港业有限责任公司 68,060.40 20,656.07 47,404.33 34,175.26 12,408.69 日照中联港口水泥有限公司 25,350.11 15,031.99 10,318.12 10,824.07 234.31 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 中国中煤能源集团公司 参股股东 16612000-2 兖矿集团有限公司 参股股东 10000085-X 淄博矿业集团有限责任公司 参股股东 16410813-0 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 参股股东 11076540-X 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 参股股东 11120036-3 兖州煤业股份有限公司 股东的子公司 16612237-4 山东港湾建设有限公司 母公司的全资子公司 X1359336-X 日照港建筑安装工程有限公司 母公司的全资子公司 86838272-8 日照港（集团）岚山港务有限公司 母公司的全资子公司 16835580-9 日照港（集团）物流公司 母公司的全资子公司 75827222-9 日照高科技电气有限公司 母公司的全资子公司 77973605-3 日照港城能源有限公司 母公司的全资子公司 16837077-7 日照港进出口贸易有限公司 母公司的全资子公司 77104248-7 日照港（集团）物业管理公司 母公司的全资子公司 75635499-2 日照港建设监理有限公司 母公司的全资子公司 26718165-6 日照港明珠园林工程公司 母公司的全资子公司 16837168-1 日照港工程设计咨询有限公司 母公司的全资子公司 72672164-0 日照港兴建筑有限公司 母公司的全资子公司 76973803-9 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交易内 关联交易 占同类交 占同类交 关联方 交易 容 定价原则 金额 易金额的 金额 易金额的 类型 比例（%） 比例（%） 日照港（集团）有 提供 供水电暖及 合同价 49,341,038.26 2.93 43,616,925.71 3.63 限公司 劳务 工程收入 中国中煤能源集团 提供 装卸收入 合同价 25,429,423.80 1.51 32,853,336.40 2.73 公司 劳务 山西潞安矿业（集 提供 装卸收入 合同价 14,744,115.14 0.88 11,329,621.90 0.94 团）有限公司 劳务 日照港（集团）物 提供 装卸收入 合同价 9,312,644.67 0.55 14,333,097.16 1.19 流公司 劳务 山东港湾建设有限 提供 供水电暖及 合同价 9,510,278.83 0.56 15,764,814.68 1.31 公司 劳务 工程收入 日照港（集团）岚 提供 工程收入 合同价 6,792,833.25 0.40 255,703.00 0.02 山港务有限公司 劳务 日照港（集团）建 提供 供水电暖及 筑安装工程有限公 合同价 3,618,400.29 0.21 3,308,458.60 0.28 劳务 工程收入 司 港口装卸 山东日照港城能源 提供 费、其他劳 合同价 3,755,615.52 0.22 2,412,523.50 0.20 有限公司 劳务 务作业 淄博矿业集团有限 提供 装卸收入 合同价 2,980,494.03 0.18 6,481,266.60 0.54 责任公司 劳务 77 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 日照港（集团）物 提供 车辆维修、 合同价 830,887.22 0.05 1,426,677.58 0.12 业管理公司 劳务 水电暖收入 日照港（集团）有 接受 综合服务 成本价 9,600,000.00 0.81 9,600,000.00 1.05 限公司 劳务 山东港湾建设有限 接受 工程建设 合同价 246,795,179.76 20.76 17,566,839.00 1.93 公司 劳务 日照港建筑安装工 接受 工程建设 合同价 80,460,842.80 6.77 187,915,232.00 20.65 程公司 劳务 日照港（集团）物 接受 工程建设及 合同价 42,632,329.85 3.59 11,344,001.23 1.25 流公司 劳务 劳务 日照港（集团）有 购买 材料采购 合同价 39,921,798.43 3.37 20,760,748.20 2.28 限公司物资公司 商品 日照港进出口贸易 购买 材料采购 合同价 16,599,771.00 1.40 19,981,977.25 2.20 有限公司 商品 日照港建设监理有 接受 工程建设 合同价 3,506,438.00 0.29 5,516,769.40 0.61 限公司 劳务 日照港兴建筑安装 接受 工程建设 合同价 3,638,504.00 0.31 10,251,546.00 1.13 有限公司 劳务 日照港明珠园林工 接受 工程建设 合同价 2,393,270.00 0.20 450,128.00 0.05 程公司 劳务 日照港高科技电气 接受 维修费 合同价 996,900.00 0.08 1,251,900.00 0.14 有限公司 劳务 日照港工程设计咨 接受 工程建设 合同价 474,219.00 0.04 515,520.00 0.06 询有限公司 劳务 (2) 关联租赁情况 （1）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港 （集团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民 币 1 万元。2008 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.30 万元。 （2）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集 团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米，每年支付租金人民币 216 万元（含水、电、暖及物业管理 等费用），2008 年度本公司实际支付租金 216 万元。 （3）根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租 用日照港（集团）岚山港务有限公司的土地共计 161,894.7 平方米，租赁期限 20 年，每年支付租金人 民币 121.42 万元，2008 年度本公司实际支付租金 121.42 万元。 （4）为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压 港的压力，2007 年 4 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《委托装卸协议》，即从 2007 年 6 月 1 日起本公司临时租用集团公司位于日照港西港区的西 6#、7#泊位从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒 土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货的装卸作业，本公司按双方协议价格向集团公司支付租赁 费，租赁费每月结算一次并于次月 5 日前支付上月租赁费。2007 年 6-12 月本公司实际支付租赁费 7,160.07 万元，2008 年度本公司实际支付租赁费 13,573.12 万元。 (3) 关联担保情况 （1）根据本公司、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行三方签订的债务转移协议， 日照港（集团）有限公司为本公司长期借款人民币 4,870 万元提供连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，本公司向中国工商银行日照市分行实际借款为人民币 4,870 万元。 （2）日照港（集团）有限公司于 2006 年 2 月 10 日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民 币 80,000 万元的保证合同，为本公司自 2004 年 10 月 15 日至 2014 年 12 月 23 日期间形成的借款债务 提供连带责任保证；因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要，日照港（集团）有限公司于 2008 年 10 月 10 日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同，作为 80,000 万元保证合同的替代，为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供 连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，在此额度内本公司向中国建设银行日照市分行实际借款为人 民币 57,595 万元。 78 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 （3）日照港（集团）有限公司于 2007 年 2 月 26 日与中国农业银行日照市分行签订保证合同，为 本公司在该银行的 31,822 万元借款提供连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，本公司向中国农业 银行日照市分行实际借款为 19,300 万元。 （4）根据本公司之子公司昱桥装卸公司、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行签 订的保证担保借款合同，日照港（集团）有限公司为本公司银行借款人民币 30,000 万元提供连带责任 保证；截止 2008 年 12 月 31 日，在此额度内昱桥装卸公司向中国工商银行日照市分行的实际借款为人 民币 25,200 万元。 （5）日照港（集团）岚山港务有限公司和日照泰和港业有限公司于 2006 年 8 月与中国工商银行日 照市分行签订最高额分别为人民币 36,000 万元和 27,900 万元的保证合同，为本公司之子公司昱桥装 卸公司固定资产借款提供连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，在此额度内昱桥装卸公司向中国工 商银行日照市分行实际借款为人民币 3,000 万元。 （6）日照港（集团）有限公司于 2008 年 10 月 9 日与中国中信银行股份有限公司青岛分行签订最 高额为人民币 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2009 年 10 月 10 日期间形成 的借款债务提供连带责任保证；截止 2008 年 12 月 31 日，本公司向中国中信银行股份有限公司青岛分 行实际借款为人民币 5,000 万元。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收帐款 中国中煤能源集团公司 3,634,653.45 5,995,603.20 应收帐款 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 3,319,717.56 3,458,669.36 应收帐款 淄博矿业集团有限责任公司 43,432.68 964,403.88 应收帐款 日照港（集团）岚山港务有限公司 24,500.00 其他应收款 日照港（集团）有限公司 240,846.80 其他应收款 日照港（集团）岚山港务有限公司 103,540.00 其他应收款 日照港建筑安装工程有限公司 92,338.03 预收帐款 日照港（集团）物流有限公司 204,000.90 应付帐款 日照港建筑安装工程有限公司 475,698.00 应付帐款 日照港（集团）物流有限公司 136,437.00 应付帐款 日照港（集团）有限公司 41,521.50 698,417.47 应付帐款 日照港（集团）岚山港务有限公司 15,161.43 404,733.36 其他应付款 山东港湾建设有限公司 42,094,239.00 10,397,227.00 其他应付款 日照港（集团）有限公司 72,373,085.05 30,023,977.14 其他应付款 日照港建筑安装工程有限公司 4,537,753.42 3,470,647.18 其他应付款 日照港（集团）岚山港务有限公司 3,233,128.01 其他应付款 日照港（集团）物流有限公司 178,700.00 177,855.20 其他应付款 日照港建设监理公司 130,025.20 130,025.20 其他应付款 日照港兴建筑有限公司 129,860.00 286,546.00 其他应付款 日照高科技电气有限公司 69,550.00 16,600.00 应付票据 山东港湾建设有限公司 59,500,000.00 应付票据 日照港（集团）有限公司 3,700,000.00 应付票据 日照港建筑安装工程有限公司 15,000,000.00 应付票据 日照港（集团）物流公司 2,500,000.00 应付票据 日照港建设监理有限公司 200,000.00 应付票据 日照港（集团）有限公司物资公司 10,694,994.00 (十) 股份支付： 无 (十一) 或有事项： 无 79 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 (十二) 承诺事项： （1）为适应港口吞吐量快速增长及港区功能调整需要，优化泊位结构，完善港口功能，提高港口 竞争力，促进腹地经济发展，本公司已决定投资建设日照港石臼区西区三期工程项目。经 2007 年 8 月获得山东省发改委以鲁发改能交[2007]792 号文批准，2008 年 4 月本公司 2007 年年度股东大会决议 通过建设日照港石臼区西区三期工程议案，日照港石臼区西区三期工程预计总投资 108,777 万元，截 止 2008 年 12 月 31 日该工程项目正在建设当中。 （2）为满足散杂货货物铝矾土、镍矿、钢材、焦炭等货种吞吐量大幅上升的装卸需求，进一步提 高本公司散杂货的竞争能力，同时避免投资新建泊位涉及的复杂审批手续及工程建设周期过长等问题， 2007 年 5 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《资产转让框架协议》，拟收购集团公司正在建设 的“日照港西港区二期工程”（该工程项目总投资为 8.94 亿元，已取得山东省发展与改革委员会鲁发 改能交[2006]356 号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》，该工程已由集团公司自 2005 年 3 月开始施工建设）。收购上述资产的资金来源系本公司 2007 年 11 月发行的分离交易可转换公司债 券所附认股权证行权后所募集的资金。2008 年 12 月 3 日行权期结束认股权证持有人实际认购本公司 普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额 4,191,643.20 元，因募集资金远不足而无法完成既定收 购目标，收购西港区二期工程计划暂缓。本公司仍延续与日照港（集团）有限公司签订的《委托装卸 协议》并租用西港区二期泊位用于从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土为主的非金属矿石、水泥熟 料等其他散货装卸业务。 （3）为了增强日照港的铁路集疏运能力，加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，增加日照港的煤 炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008 年 12 月本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 出资组建山东东平铁路有限公司（暂定名），建设、经营山东东平铁路的议案》和《关于出资组建山 东枣临铁路有限责任公司（暂定名），建设、经营山东枣临铁路的议案》，即本公司拟出资参与组建 山东东平铁路有限公司（简称东平铁路公司）和山东枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。 东平铁路公司注册资本暂定 54,000 万元，本公司拟出资 12,960 万元，占注册资本的 24%；枣临铁路 公司注册资本暂定 100,000 万元，本公司拟出资 3,000 万元，占注册资本的 3%。2008 年 12 月本公司 已与济南铁路局、莱芜钢铁集团有限公司及新汶矿业集团有限公司签订《合资建设经营东平铁路合同 书》，共同出资组建东平铁路公司，约定首期出资 10,800 万元，占注册资本的 20%，本公司按约定比 例认缴注册资本人民币 2,600 万元。截止 2008 年 12 月 31 日上述投资相关的具体出资事宜尚未进行。 (十三) 资产负债表日后事项： 本公司拟出资参与组建东平铁路公司，根据本公司与其他投资方签订的《合资建设经营东平铁路 合同书》，本公司按约定于 2009 年 1 月支付东平铁路公司首期出资款 2,600 万元，并汇入东平铁路公 司在中国建设银行济南铁道支行开立的筹备组临时账户。 (十四) 其他重要事项： （1）2007 年 11 月经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认股 权证与债券分离交易可转换债券的通知》核准本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 88,000 万元，每张债券面值 100 元，共计 880 万张债券，债券期限为 2007 年 11 月 27 日至 2013 年 11 月 27 日，债券票面利率 1.40%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的 7 份共计 6,160 万份认股权证（代码日照 CWB1），该认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日 起 12 个月。截止 2008 年 12 月 3 日行权期结束日照 CWB1 认股权证持有人实际行权 296,020 份，共计 认购本公司普通股 592,040 股，本公司实际募集资金总额 4,191,643.20 元。 （2）2007 年 11 月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于设立日照中联港口水泥有限公 司的出资协议书》拟共同出资组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”）。日照中联 公司注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资 3,000 万元，占日照中联公司注册资本的 30%，中国联 合水泥集团有限公司出资 7,000 万元，占日照中联公司注册资本的 70%。双方出资方式分别为：本公 司以拥有的日照港散装水泥输送及装船系统资产经评估后投入日照中联公司，该等资产以中宇资产评 估有限责任公司编写的《资产评估报告书》 （中宇评报字[2007]第 2125 号）为准，评估净值为 11,041.21 万元，其中 3,000 万元计入日照中联公司的注册资本，超过 3,000 万元的部分作为日照中联公司对本 公司的负债；中国联合水泥集团有限公司以货币资金 3,000 万元出资以及其拥有的粉磨站资产经评估 后投入日照中联公司，该等资产以中宇资产评估有限责任公司编写的《资产评估报告书》（中宇评报 字[2007]第 2124－2 号）为准，评估净值为 14,696.97 万元，其中 4,000 万元计入日照中联公司的注 册资本，超过 4,000 万的部分计为日照中联公司对中国联合水泥集团有限公司的负债。2008 年 1 月日 80 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 照中联公司成立，日照大洋会计师事务所对日照中联公司申请注册资金人民币 10,000 万元进行验证并 出具的日大洋会验字（2008）011 号《验资报告书》验证。本公司以拥有的日照港散装水泥输送及装 船系统资产中的皮带输送系统 2,897.63 万元、控制系统设备 87.60 万元合计 2,985.23 万元在建工程 对日照中联公司进行投资，评估值为 3,025.60 万元。由于当时散装水泥输送及装船系统资产尚未完全 建成完工，不具备使用条件，同月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于水泥装船系统资产 交接事宜协议书》，约定如下：① 本公司负责装船系统资产的全部购建过程，建设完工后符合投入使 用条件并正常运行一段时间后正式办理交接手续；② 本公司将装船系统资产交接给日照中联公司后， 日照中联公司对本公司形成 8,015.61 万元负债，自资产交接日起按中国人民银行公布的同期贷款基准 利率计息；③ 日照中联公司在资产交接日起两年内还清上述负债本金及利息（其中，资产交接当年年 末需偿还该等债务的 50%；第 2 年年末偿还其余 50%）。 (十五) 补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规 定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -283,552.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,274.80 少数股东权益影响额 -11,842.22 所得税影响额 120,981.76 合计 -326,687.50 2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.49 9.91 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通 9.50 9.92 0.21 0.21 股股东的净利润 3、境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 261,613,527.07 179,120,582.91 2,537,154,217.72 2,756,859,387.99 十二、备查文件目录 1、日照港股份有限公司《2008 年年度财务报表》 2、深圳南方民和会计师事务所，深南财审报字(2009)第 CA075 号《审计报告》 3、日照港（600017）对外公告信息披露索引 董事长：杜传志 日照港股份有限公司 2009 年 2 月 17 日 81 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 附件一： 《日照港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 审计机构的核实评价意见： 《内部控制鉴证报告》 深南专审报字(2009)第 ZA003 号 南方民和会计师事务所有限公司 朱子武、谢军 附件二： 公司披露履行社会责任的报告 《日照港股份有限公司 2008 年度企业社会责任报告》 附件三： 《审计委员会年报审议工作程序》 82 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 页 码 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、日照港股份公司董事会关于内部控制有效性的评估报告 3-9 三、附件 1. 审计机构营业执照及执业许可证复印件 2. 审计机构证券、期货相关业务许可证复印件 0 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 * 机密 * 内部控制鉴证报告 深南专审报字(2009)第 ZA003 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的日照 港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）管理层在 2008 年 12 月 31 日作出的内部控制有 效性的评估报告进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 日照港公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《企 业内部控制鉴证指引》的规定执行了鉴证工作。《企业内部控制鉴证指引》要求注册会计师 遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控 制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试 和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、内部控制的定义 内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的 过程。 四、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于 1 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证意见 我们认为，日照港公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。 本报告仅供 日照港公司 2008 年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。我们 同意将本鉴证报告作为 日照港公司 2008 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 深圳 2009 年 2 月 15 日 2 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 日照港股份有限公司董事会 关于公司内部控制有效性的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 （一）公司简介 根据山东省经济体制改革办公室 2002 年 6 月 26 日鲁体改函字[2002]30 号文件，批准同 意设立日照陆桥港业股份有限公司，同时取得山东省人民政府颁发的鲁政股字[2002]31 号股 份有限公司批准证书，公司以日照港（集团）有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合 兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司） 、淄博矿业集 团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 公司等五家法人单位共同以发起设立方式设立，并于 2002 年 7 月 15 日取得山东省工商行政 管理局颁发的注册号为 3700001807650 企业法人营业执照，公司股本总额 400,000,000.00 股， 每股面值 1 元。经山东省工商行政管理局批准，日照陆桥港业股份有限公司自 2004 年 11 月 18 日起更名为日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）。 2006 年 9 月本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79 号文核准向社会公 众发行人民币普通股（A 股）230,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行后本公司的注册资 本变更为人民币 630,000,000.00 元。 2008 年 9 月根据本公司 2008 年中期利润分配议案，本公司以总股本 630,000,000.00 股 为基数按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本 630,000,000.00 元，本公司的注 册资本变更为人民币 1,260,000,000.00 元。 2008 年 12 月本公司发行分离交易可转换债券所派发的日照 CWB1 认股权证（2007 年 11 月经中国证监会证监发行字[2007]405 号《关于核准日照港股份有限公司发行认股权与 债券分离交易可转换债券的通知》核准，本公司向社会公开发行认股权与债券分离交易的可 转换公司债券 880 万张，每张债券面值 100 元。每张债券的认购人可获得本公司无偿派发 的 7 份共计发行 6,160 万份认股权证）到期行权，日照 CWB1 认股权证持有人实际认购本 公司普通股股票 592,040 股，本公司的注册资本变更为人民币 1,260,592,040.00 元。 （二）公司的行业性质、经营范围 公司行业性质：本公司主要从事港口服务业务，属交通运输辅助行业。 3 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 公司经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口 机械设备维修；机械设备及配件的销售。 二、董事会关于本公司内部控制有关承诺与说明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标 是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保护投资 者合法权益,提高企业经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机 制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 三、本公司内部控制制度制定的目的和原则 （一）公司内部控制制度制定的目的 1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序 运行； 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护 公司财产安全、完整，保护投资者合法权益； （二）公司内部控制制度制定的原则 1、内部控制制度的制定应符合国家有关法律、法规和政策性规定； 2、内部控制制度的制定应根据公司的实际情况，针对各个业务环节中的关键控制点， 将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 3、内部控制制度应保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相 容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督； 4、内部控制制度的制定应遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控 制效果。 四、公司内部控制的组织架构 （一）内部环境 1、本公司管理理念与经营风格：本公司把加强企业文化管理，实施品牌战略，作为企 业发展之基、员工立身之本，按照“阳光文化”理念要求，梳理完善各项规章制度，逐步建 4 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 立符合“阳光文化”核心理念的管理体系，促进管理创新，引领企业发展；加强“阳光港口、 装卸真诚”服务品牌的培育和宣传，营造和谐向上、奋发有为的干事创业氛围，认真履行社 会责任，全力打造“创新学习型、质量效益型、诚信责任型、阳光和谐型”港口。 2、本公司的治理结构：按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，本公司建立 了较为完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会和经理层，股东大会是公司最 高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和 薪酬与考核委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出 决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级 管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面 负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。 3、公司的组织机构、职责划分：本公司设有办公室、证券部、财务部、审计部、投资 发展部、物资供应部、生产安全部等部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责 明确，相互制衡。本公司下设第一港务分公司、第二港务分公司、岚山装卸分公司、动力分 公司、通信信息分公司和机修分公司等；投资设立了日照昱桥铁矿石装卸有限公司、日照港 通通信工程有限公司、日照港机电设备工程有限公司 3 个控股子公司；参股日照岚山万盛港 业有限公司和日照中联港口水泥有限公司。本公司各分公司及控股子公司在一级法人治理结 构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部生产 及管理部门。 4、内部控制部门的设置情况：本公司设有审计部，直接向公司董事会负责，在审计委 员会的指导下独立行使审计职权、不受其他部门或者个人的干涉。 （二）风险评估 本公司根据既定的发展战略目标，结合本行业特点，建立了系统、有效的风险评估体 系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时 进行风险评估。同时本公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发 事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。 （三）信息与沟通 本公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传 递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息及时、有效。利用协同生产 管理系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各业务单位、各部门以及员工 与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时本公司要求对口部门加强与 行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调 5 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。 （四）内部监督 本公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行 监督，对股东大会负责。 审计委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 审计部门负责对本公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审 计与监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。 五、内部控制制度的建立、实施情况 1、公司治理控制 ：本公司根据《公司法》、 《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求，结合公司实际情况制定或修订了公司内部 控制制度。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司已制定并完善了《公司章程》 、《股东大会议事 规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》、 《债券持有人会议规则》 、《独立董事工作制度》、 《独立董事年报工作制度》 、《内部审计制度》、 《投资者关系管理制度》 、《审计委员会年报审议工作程序》、 《董事会战略委员会实施细则》、 《董事会审计委员会实施细则》、 《董事会提名委员会实施细则》、 《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》、 《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》等，形成了比较完善的公司治理框 架文件。公司股东大会、董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及议事规则等的规定履 行相应的程序，会议内容及会议做出的决议合法、有效。独立董事能够客观、公正地行使表 决权。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独 立完整的业务和自主经营能力，本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定， 履行出资人的权利和义务。 2、财务会计控制：本公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定， 建立了较为完善的《财务会计制度》，具体包括会计基础工作规范、内部稽核制度、会计电 算化管理制度、费用开支审批权限及程序、支付结算办法、固定资产管理制度、存货管理制 度等。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和 职责权限，并配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确， 实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。 3、生产经营控制：本公司根据相关的法律、法规和规范性文件的规定，以公司内部控 制为基础建立起涵盖了组织机构运行管理、人力资源管理、财务管理、设备管理、资产管理、 6 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 生产管理、物资管理、市场营销管理、招投标管理、工程建设管理、绩效管理、企业文化管 理、安全保卫管理等整个生产经营过程的规章制度，形成了较为完善的内部控制制度体系， 确保各项工作都有章可循，并得到了严格有效的贯彻执行。 4、生产质量控制：本公司建立起一整套符合公司管理实际的质量流程体系，使公司在 生产组织、市场营销、工程建设等生产管理方面实现有序经营，贯彻实施了 ISO9000 质量 管理体系，并严格按照体系要求规范运作。同时本公司还会不定期地对各项流程的执行情况 进行评估，根据实际情况不断加以修改完善。 5、分（子）公司管理控制：本公司下属各分、子公司在一级法人治理结构下建立完备 的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。 公司明确规定了各分、子公司的职责、权限，并在日常经营管理中加以监督，对提高公司整 体运营效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。 6、对外投资控制：本公司制订了对外投资管理制度，按照符合公司发展战略、合理配 置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，对公司对外投资的决策管理机 构、投资计划的制定、投资立项制度、投资决策程序、投资企业管理等作出了明确规定，有 效规范了公司投资行为和科学决策。 7、对外担保控制：本公司制定了《对外担保管理办法》，该《管理办法》规定公司对外 担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准的，本公司及公司所属单位不得对外提 供担保，截止 2008 年 12 月 31 日本公司及公司所属单位未有私自对外提供担保的的情况发 生，有效防范了公司对外担保风险，保证了公司资产的安全。 8、募集资金使用控制：本公司对募集资金的存放、使用、监管制定《募集资金使用管 理办法》。 《管理办法》规定公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款 及其他变相变更募集资金用途的投资，严格禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他 组织及其关联人对募集资金进行占用。 9、关联交易、关联往来控制：为规范公司的关联交易以及与关联方之间的资金往来， 保证关联交易公允性，有效控制公司资金管理风险，保护投资者合法权益，本公司制定了《关 联交易决策制度》和《与关联方资金往来的管理办法》，规定了决策程序及相关决策权限， 并在实际工作中严格遵照执行。董事会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联董事回避 制度，股东大会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联股东回避制度，股东大会决议公 告充分披露非关联股东的表决情况。 10、信息披露控制：本公司制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露责任人、信 息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息 7 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期 报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。 11、内部监督控制：本公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、 程序等都做出了明确规定。审计部作为公司董事会的稽核监督机构对公司本部、分公司、控 股子公司各项经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，对高管人员履行职务进行审计 监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻 实施和生产经营活动的正常进行。 六、内部控制监督检查情况 2008 年本公司审计部门对本公司本部、分公司及控股子公司的各项经济活动及内部控 制执行情况进行审计，具体情况有下列几方面： 1、任中经济责任审计：以促进经营管理为重点，开展经济责任审计，有效地促进了各 单位进一步规范内部管理，降低经营风险；同时也维护了公司整体利益及各项制度的严肃性。 2、内控管理审计：围绕内部控制的重点领域，积极开展管理审计，审计评价了公司内 部控制的适当性、合法性、有效性及内部经营管理的效率效果，对生产业务、物资采购招标 比价与付款业务、成本费用开支、收入、设备委外修理、工程项目、合同签订与执行等七大 主要业务流程进行内部控制审计。针对这些管理方面的薄弱环节以及存在的潜在隐患，审计 分别从制度上、内控上和监管上查找问题的原因，提出建立、完善内部控制及风险规避、规 范工作流程和管理制度等建议，该等建议基本上都得到了落实整改，为规范各子、分公司的 经营行为起到较好作用。 3、基本建设审计：审核了会签招标中标合同、会签工程结算合同、审核会签工程施工 协议，在合同会签及审计过程中对发现如取费、套用定额等存在的问题，与有关部门进行了 沟通；同时对工程项目全过程进行跟踪审计，参加工程方案优选、图纸会审、竣工验收等各 项会议，对发现的问题向有关部门提出审计意见和建议；审计并编制工程竣工决算审计报告， 对工程项目的资金来源、支出、工程合同执行和合同质量控制情况、形成资产状况及投资效 果等进行了认真审核。 4、招标比价审计：审计部门多次参与公司大型工程项目及设备的招投标、比价采购工 作会议和材料招标、比价和废旧物资拍卖工作会议，对招投标及比价工作的公正性、合法性 进行监督。 5、强化后续审计：对审计整改意见的落实情况进行后续审计是审计部门工作重点之一。 为保证审计发现的问题得到整改，审计建议落到实处，要求被审计单位在对审计报告反馈意 见的同时报送整改报告。 8 日照港股份有限公司 内部控制鉴证报告 2008 年从审计部门的各专项监督检查结果看，本公司各单位的财务管理更趋规范，经 营管理水平有所提高，内部控制制度执行有效。 七、公司内部控制制度的自我评估 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自 2008 年 1 月 1 日 起至 2008 年 12 月 31 日止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 本公司董事会认为，自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，本公司内部控制制 度健全并得到有效执行。 本报告已于 2009 年 2 月 15 日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，本公司董事 会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日照港股份有限公司董事会 2009 年 2 月 15 日 9 日照港 股票代码：600017 2008 年度企业社会责任报告 阳 光 港 口 装 卸 真 诚 2009 年 2 月 目 录 重要提示 报告说明 一、关于我们 历史沿革 公司治理结构及组织架构 管理团队 企业使命 利益相关方 二、经营业绩大幅增长，履行企业经济责任 生产经营亮点纷呈 经营业绩稳步增长 社会贡献值较高 科学发展与跨越发展 三、关注员工切身利益，保障员工发展 员工的权益保障 员工队伍建设与人才队伍建设 员工的教育与培训 规范对劳务用工的管理 四、服务社会 辐射带动区域经济发展 履行港口义务 为客户提供优质服务 2 提高所在区域的生物多样性 和谐发展-搭建区域经济发展的物流平台 支持社会公益 五、积极关注环保和节能减排 加强对污染源的管理与控制，减少对环境的影响 发展循环经济，降耗减排 加强环保设施建设和先进设备技术引进 加强污染源环境监测，掌握港口环境质量的变化 六、安全生产与管理 安全记录 完善的安全管理体系 安全管理实践 安全教育培训 健全完善应急预案体系 加强应急管理 七、与利益相关方的沟通与交流 3 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 4 报告说明 感谢您抽出宝贵时间阅读日照港股份有限公司 2008 年社会责任 报告《阳光港口，装卸真诚》 ，本报告参考了国务院国资委发布的《关 于中央企业履行社会责任的指导意见》以及上海证券交易所《公司履 行社会责任的报告》编制指引，根据本公司实际情况予以编制。本着 真实、客观、透明的原则，本报告记录了我公司在 2008 年度及以前 年度生产经营过程中履行社会责任所完成的方方面面的工作。 本报告是我公司首次编制并披露，报告的数据以 2008 年度为主， 并适度向前延伸。为符合上市公司信息披露规则，本报告中 2008 年 与公司运营相关数据披露截止到 2008 年 12 月 31 日 （详见报告正文）。 公司今后将按照监管部门的要求向社会披露企业社会责任报告。 我们希望这份报告为您提供丰富的信息资料，搭建起与您沟通、 交流的平台。我们真诚期待您的反馈，我们的联系方式在本报告的封 底列明。 5 关于我们 之一：历史沿革 日照港是伴随着我国改革开放诞生、成长起来的新兴沿海港口， 1982 年开工建设，1986 年投产运营，是我国重点发展的沿海 20 个主 枢纽港之一，新亚欧大陆桥东方桥头堡，也是国家规划建设的散货运 输南部大通道的主要出海口。2003 年 5 月，日照、岚山两港合并重 组设立了日照港（集团）有限公司，为国有独资公司。 根据山东省经济体制改革办公室 2002 年 6 月 26 日鲁体改函字 [2002]30 号文件，批准同意设立日照陆桥港业股份有限公司，同时取 得山东省人民政府颁发的鲁政股字[2002]31 号股份有限公司批准证 书，公司以日照港（集团）有限公司（原日照港务局）为主发起人， 联合兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进 出口集团公司） 、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团） 有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单 位共同以发起方式设立，并于 2002 年 7 月 15 日取得山东省工商行政 管理局颁发的注册号为 3700001807650《企业法人营业执照》，公司 股本总额 4 亿股，每股面值 1 元。经山东省工商行政管理局批准，日 照陆桥港业股份有限公司自 2004 年 11 月 18 日起更名为日照港股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 。 公司于 2006 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]79 号文核准向社会公众发行人民币普通股（A 股）23,000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.70 元，发行后公司的注册资 本变更为人民币 6.3 亿元。同年 10 月 17 日，“日照港”股票（股票 6 代码 600017）在上海证券交易所上市交易。 2007 年 11 月 27 日，公司成功发行认股权和债券分离交易的可 转换公司债券。同年 12 月 12 日，日照港债券（债券代码 126007） 、 日照港权证（权证代码 580015）在上海证券交易所上市交易。 “日照港”股票于 2007 年被列入沪深 300 指数样本股，是第一 批“上市公司治理板块”样本股。 日照港股份有限公司于 2002 年成立时，承继了日照港（集团） 有限公司多年来精心培育的煤炭、铁矿石等大宗干散货装卸业务和优 良资产。本公司现有生产性泊位 17 个（万吨级以上深水泊位 13 个、 专业化泊位 7 个），配备了现代化的装卸机械，大容量的堆场、完备 的辅助设施。 日照港具有不可多得的自然条件、丰富的腹地资源、便捷的集疏 运条件和精良的装卸设备。日照港股份是日照港集团的主力生产单 位，吞吐量占据集团公司总吞吐量的 70％以上。日照港发展至今， 已经成为本行业内具有重要影响力的港口企业，是我国重要的煤炭、 矿石、水泥等大宗散货中转基地和大宗散货物流中心。 截止 2008 年 12 月底，日照港股份公司自成立以来，共完成货物 吞吐量 3.99 亿吨，平均增长 26％以上，共实现利税 3.03 亿元，上交 国家规费 4.54 亿元，为国家创造了 60 多亿元的优良资产，为所在城 市和腹地创造了数万个就业岗位；促进港口保税、物流分拨、贸易、 金融保险、对外投资、信息服务等综合功能的日趋完善；促进临港工 业快速兴起；促进城市和区域经济快速崛起。鲁南、沿桥经济带等广 阔腹地成为我国经济发展新的增长点，经济发展活跃。 7 之二：公司治理结构及组织架构 科学、完善的公司治理结构是现代企业健康运营的基础，日照港 股份从创立之初，就着眼于长远发展，把资本市场融资、转换经营机 制、推进科学管理结合起来，注重在加快规模扩张的同时，谋求建立 现代公司治理结构，提升管理水平和经营理念，并在公司的发展进程 中，积极进行规范、完善，目前已初步建立起一套较为完善的公司治 理结构。 公司在上市前三年，就按照《上市公司章程指引》的规定制定了 本《公司章程》，超前建立了独立董事工作制度等相关制度，引入独 立董事人数达到三分之一以上；采用了累积投票制度；提高了董事会、 监事会、股东会会议质量。及时修订了《公司章程》，相应补充完善 了规章制度体系，使公司的生产经营、资本运营、投资决策等活动实 现规范有序，促进了公司健康运行。 公司颁布了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》 、《监事会 议事规则》 、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》等，对股东大 会、董事会、监事会、经理层的治理结构做出了严格规定，建立了符 合上市公司要求的法人治理结构。 公司不断推进和完善了经理层人员的绩效评价、激励与约束机 制。公司董事会严格依照《公司章程》规定及股东大会的决议行使职 能，履行了董事会的职责。各位董事勤勉尽责，董事会各专业委员会 在公司战略决策、财务审计、董事监事高管人员的任用、薪酬考核等 方面发挥了积极的作用，促进了公司决策的民主性和科学性。公司发 生的重大关联交易都按照有关法律法规和《公司章程》的规定，履行 8 了相应的各级审批程序。 自 2003 年至 2008 年，公司根据监管部门的要求和实际情况，对 包括《公司章程》在内的十五个法人治理结构层面的规章制度进行了 四十三篇次的修改和完善，并在公司运作中执行良好，成效明显。 日照港股份有限公司组织结构见下图： 9 之三：管理团队 杜传志先生，公司董事长，同时任日照港（集团）有限公司董事 长、党委书记。1961 年生，大学，工程技术应用研究员。历任日照 港建设指挥部经理、处长、副指挥、日照港务局副局长、日照港务局 党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理， 日照港股份有限公司监事会主席。通晓港口行业业务，具有超过 27 年的港口生产、经营管理经验。 王建波先生，公司董事、总经理。1961 年生，大学，高级工程 师。历任日照港务局一公司科长、主任工程师、副经理、生产业务处 处长、二公司经理，日照港（集团）有限公司副总经理、日照港股份 有限公司副总经理兼二公司经理。通晓港口行业业务，具有 27 年的 港口生产、经营管理经验。 臧东生先生，公司副总经理兼第二港务公司经理。1968 年生， MBA，高级经济师。历任日照港务局一公司企管员、劳资员、办公室 秘书、办公室副主任、日照港务局行政办公室秘书科长、宣传部副部 长、日照港股份有限公司机修公司经理。具有 18 年的港口生产经营、 管理经验。 孙玉峰先生，公司董事、副总经理、董事会秘书。1961 年生， 博士，高级经济师。历任日照港信息中心科长、企业管理处处长、日 照港口实业（集团）总公司党委书记、日照港务局党办主任。具有 27 年的港口生产经营、管理经验。 秦聪明先生，公司副总经理。1961 年生，大专，高级经济师。 10 历任日照港建设指挥部工程计划处统计科副科长、科长、办公室副主 任，日照港务局规划处副处长、日照港（集团）有限公司企业发展部 副部长。具有 28 年的港口生产经营、管理经验。 焦安文先生，公司副总经理兼第一港务公司经理。1966 年生， 大学。历任岚山港务管理局秘书、副主任、主任、副局长、日照港（集 团）岚山港务公司副总经理，日照港（集团）有限公司生产业务部副 部长（主持工作）。具有 18 年的港口生产经营、管理经验。 之四：企业使命 企业使命体现了日照港对社会、国家、客户以及员工等利益主体 所担负的责任，体现了日照港作为一个社会经济组织存在的价值和意 义。日照港的一切经营管理活动都符合其使命的要求。 日照港的企业使命： 发展港口 报效国家 服务社会 成就员工 发展港口：发展是硬道理，是履行社会责任、体现社会价值的基 础。我们要以科学发展观为指导，致力于实现企业共同愿景，推动港 口全面、快速、可持续发展。 报效国家：港口是国家的重要基础设施和战略资源。我们肩负着 经营国有资产的重大责任，必须要实现国有资产保值增值、促进国民 经济健康发展、维护国家利益。 服务社会：港口是我国改革开放的窗口，是中外经济文化交流的 11 桥梁。在经济全球化、市场一体化的进程中，我们要发挥物流中心的 联结和枢纽作用，努力降低物流成本，打造畅通便捷、优质高效的运 输流程，做到设施先进、功能完善、管理科学、文明有序，帮助客户 走向国际市场、获得更多收益。要发挥港口在城市和区域经济发展中 的龙头带动作用，以港兴市，发展港口经济，推动“港口立市”战略的 实施。要关心公益环保事业，切实履行社会责任，促进社会经济的和 谐发展。 成就员工：日照港是全体员工生活、学习、工作、发展的共同 家园。我们要坚持以人为本，关心员工，尊重员工，依靠员工，培养 员工，成就员工；把员工成长与企业发展紧密结合起来，实现企业与 员工的共同进步。 之五：利益相关方 我们的理念：合作凝聚力量，携手创造价值 作为服务型的港口企业，日照港始终秉承“合作凝聚力量，携 手创造价值”的理念，坚持以资产的高效利用和优化资源配置为切 入点推进战略合作，致力于与各利益相关方建立和谐互信的伙伴关 系，与物流链的相关企业组建战略联盟，合作中坚持和商共赢，实 现价值共享，实现与利益相关方共同成长，借助外力推动港口的跨 越发展。 日照港的利益相关方由七类群体构成，分别是政府、客户、投资 者、同业者、公众、价值链伙伴和员工。目前，日照港主要通过不同 12 形式的定期沟通和专项沟通，及时了解各方期望，并力图对所收集的 意见和建议进行及时反馈。 政府的指导、支持与监督是日照港全部经营活动的准则和出发 点。日照港严格遵守法律法规、服从政府监管、实施“港口立市”战 略，积极响应政府号召，在第一时间响应政府工作部署，努力为企业 发展营造良好外部环境。 客户是日照港生存和发展的根本条件。日照港通过多种渠道征 集客户意见，发掘和满足客户需求为自身和社会创造经济效益和社会 效益。 员工是日照港持续发展的基石。日照港的基业长青依靠全体员 工的共同努力。日照港通过厂务公开监督栏、员工合理化建议平台、 13 董事长信箱、工会主席接待日、职工代表巡视等方式，不断扩展和完 善沟通机制，充分倾听员工的意见和建议。 投资者是日照港快速发展的重要推动力。本着对全体股东负责的 态度，真实、正确、完整、及时、公平地披露信息，通过路演、投资 者座谈会、投资者沟通平台等活动，建立顺畅的沟通渠道。致力于以 规范的沟通和稳健的经营，赢得更多来自资本市场的信任。日照港基 于投资者的信任获得发展资金，并根据资本市场要求不断优化公司治 理、提升经营业绩。 价值链伙伴包括提供产品和服务的厂商、银行、资本市场的中介 机构等。他们是日照港为客户提供优质服务的同盟军。日照港与价值 链伙伴共同协商、平等互利，研发和推广满足港口生产需要的设备、 设施和契合客户需要的港口业务，共同打造和谐共赢的价值链关系。 同业者影响着日照港所处的市场环境。日照港严格执行行业法规 与政策，积极配合政府主管部门的监管，以理性的态度开展健康、有 序的竞争，并以行业论坛、联盟会议等多种形式的沟通来推动竞合。 日照港与同业者在政府统一管理下基于公平、有效的原则开展竞争与 竞合，并共同推动港口行业的发展。 日照港相信，企业的长久发展离不开社会和环境的可持续发展。 社会和环境的参与者和受益者——公众，是日照港生存和发展的基 础，日照港努力增加企业透明度，力求创造更加透明、开放的沟通 环境，建立长期、规范的沟通机制，通过多种渠道了解并回应舆论 呼声，将社会评价作为改进生产经营管理工作的重要依据。 14 我们的目标是打造最具活力的国际一流强港。善尽自身责任， 彰显企业价值，用责任承载起利益相关者的期望，为所有利益相关方 创造财富和价值是我们义不容辞的社会责任。 15 经营业绩大幅增长，履行企业经济责任 之一：生产经营亮点纷呈 港口吞吐量是反映港口规模和发展水平的重要标志，直接影响着 港口在国民经济和对外贸易中的战略地位和作用。按照“十一五”发 展规划和日照港发展战略，日照港步入了发展的快车道，作为一个高 成长性的港口，保持吞吐量的持续快速增长，既是实现港口科学发展 的内在要求，也是主动适应运输需求的必然选择。 2008 年，面对市场动荡、竞争加剧的严峻形势，面对堆场爆满、 拉闸限电和恶劣天气增多等实际困难，日照港根据一切围绕、服从和 服务于“生产优先”的要求，大力强化调度指挥，统筹货源开发、生 产组织和生产要素，充分发挥港口内外部资源的整体优势，以灵活创 新的货源开发、顺畅高效的生产组织和真诚优质的装卸服务，确保港 口吞吐量持续保持了强劲的发展势头，公司生产经营亮点纷呈。 市场竞争优势进一步扩大，全年完成货物吞吐量 11016 万吨，同 比增长 23%，日照港股份公司跨入了全国亿吨港的行列。公司完成铁 矿石吞吐量 7520 万吨，进口量继续居全国沿海港口第一位，镍矿、 铝矾土、水泥等货物吞吐量保持全国第一。 市场营销成效显著，先后在山西、新疆召开重点客户答谢会和货 源对接会，设立内地无水港，服务腹地拓展到新疆、内蒙、四川、江 西等地，新开通两条散杂货班轮航线。 生产组织明显优化，作业效率进一步提高，2008 年累计刷新各 类生产纪录 180 余项，车停时同比压缩 0.7 小时，月度吞吐量最高达 到 1037 万吨，火车年集疏港量完成 4917 万吨，与装车效率同居全国 沿海港口第一位。 16 商务管理进一步加强，通过完善港口设备设施，连续多年开展“管 理效益年”活动，提高经营管理水平，实现了港口由低质低价粗放型 向优质优价集约型转变，通过为客户提供优质，实现了部分货种费率 的理性回归，全年增收 2.0 亿元。 日照港在快速发展港口的同时，也为社会提供了大量的就业机 会。 之二：经营业绩稳步增长 公司资产情况 60.00 总资产（亿元） 56.99 50.00 净资产（亿元） 47.72 40.00 40.19 30.00 30.15 27.76 24.19 24.48 20.00 20.44 16.02 10.00 10.05 7.60 8.50 0.00 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 主营业务收入表（亿元） 18.00 15.60 16.00 14.00 12.00 10.75 10.00 8.05 8.00 5.94 5.27 5.65 6.00 4.00 2.00 0.00 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 17 公司利润情况 4.00 3.57 3.50 利润总额（亿元） 2.81 3.00 净利润（亿元） 2.50 2.00 1.75 1.67 1.66 1.44 1.53 1.47 1.53 1.50 1.30 1.38 1.24 1.00 0.50 0.00 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 货物吞吐量（吞吐量） 12000 11016 10000 8992 8000 6970 6000 5496 4031 4000 3380 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 截止2008年12月31日，公司总资产56.99亿元，较2002年增 长345.9％，年均增长57.7％。总资产较2006年公司上市时增长 41.8％，年均增长20.9％。 18 2008年，公司实现主营业务收入155,998万元，比上年增长 45.2％；实现利润总额35,724万元，比上年增长104.2％；实现归 属于母公司的净利润26,161万元，比上年增长46.1％。 之三：社会贡献值较高 作为服务性企业，日照港高度重视企业为社会所创造的价值。 为回报投资者，本公司连续五年每年均坚持向投资者进行现金分 红，累计现金分红金额为34052.9602元。同时，公司还以2008年6月 30日总股本63,000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股实施 2008年度中期利润分配，转增股份总数为63,000万股。 2008年，本公司实现基本每股收益0.21元。 2008年，本公司上缴国家税收5,026万元，向员工支付工资14,081 万元，向银行等债权人给付的借款利息、债权利息合计12,232万元， 对外捐赠合计120万元，支付员工保险、体检、培训等费用7,226万元， 投入150万元组织老干部和员工查体6468人次；改善员工候工、就餐 和住宿条件投资3,000万元。根据以上数据及有关公式计算形成的公 司每股社会贡献值为0.33元。 作为日照港集团的重要组成部分、主力生产单位，日照港股份公 司分享了日照港集团公司取得的诸多荣誉。2008 年，日照港继续保 持了“全国劳动关系和谐企业”、 “全国厂务公开先进单位”、 “省级文 明单位”称号，并获得了“山东省优秀责任企业”、 “中国自主创新企 业”、 “改革开放 30 年全国企业文化优秀单位” 、“山东省价格诚信单 19 位”、“全国交通企业文化建设优秀单位”、“山东省纳税先进企业”、 “山东省现场管理样板企业”、“全国 AAA 级诚信企业”、“山东省管 理创新优秀企业” 、“山东省处置青岛奥帆赛海域浒苔爆发事件先进集 体”和“日照市抗震救灾模范集体”等荣誉称号 30 余项。 之四：实现科学发展与率先发展 发展是硬道理。只有坚持发展，不断发展，企业的经济效益才能 提高，员工的切身利益才能得到保证，企业承担的社会责任才能更好 地加以履行。 日照港的发展已进入了一个新的阶段，正处于一个由亿吨大港向 亿吨强港奋进的阶段。日照港股份公司的发展紧紧地融入到集团公司 的发展战略中。 科学发展：奠定起中国最年轻的亿吨大港 近年来，船舶大型化趋势明显，日照港腹地物流运输需求旺盛， 面对市场变化和物流业发展形势，日照港努力把握宏观经济政策和市 场变化趋势，积极进行观念更新、思路创新、科学决策，做出了“高 起点规划、综合型建设、现代化管理、跨越式发展”的战略决策，确 立了以煤炭、矿石、油品和集装箱为主，建设多功能、综合性主枢纽 港的战略定位，走上了跨越发展、科学发展的崛起之路。 几年来，一批包括 20 万吨、30 万吨级在内的煤炭、矿石、水泥 等大型深水专业化泊位在日照港相继建成投产。日照港集团生产泊位 由 2002 年的 18 个增加到 37 个，核定年通过能力 2493 万吨增加到 20 12011 万吨；总资产由 36 亿元扩张到 2008 年底的 221 亿元，港口功 能日趋完善。实现了与包括中石化在内的 60 多家国内外大型企业的 合资合作，进一步优化临港产业的布局，带动和促进了沿桥中西部地 区、鲁南经济带和城市经济的发展。 日照港已成为国家能源和原材料运输的主要港口，在国家生产力 布局和大宗散货运输格局中具有重要战略地位。 率先发展：打造最具活力的国际一流强港 日照港未来规划岸线 29.7 公里，可建 255 个深水泊位，通过能 力达到 6 亿吨。 适应船舶大型化、专业化趋势，“十一五”期间，日照港计划投 资 100 余亿元，新建 34 个生产性泊位，突出大宗散货、集装箱、原 油运输和综合物流，加快港口大型化、深水化、专业化、现代化码头 建设，完善港口集疏运条件，拓展保税物流，推动港口与临港园区、 临港大工业、大物流、与国家区域战略布局的衔接与配套、协同发展， 加快向以国际物流中心为主要特征的第三代港口转变，力争到 2010 年，使日照港的通过能力和吞吐量双双达到 2 亿吨，进一步增强港口 服务、辐射和带动腹地经济发展的能力；到 2015 年，港口通过能力 和吞吐量达到 3 亿吨，集装箱运量 300 万 TUE；到 2020 年，港口通 过能力和吞吐量达到 3.5－4 亿吨，集装箱运量 500 万 TUE。努力把 日照港建设成为“我国重要的大宗散货进出口中转基地、华东地区重 要的杂货进出口中转基地，亚欧大陆桥东端区域性集装箱转运中心”。 21 关注员工切身利益，保障员工发展 日照港始终把和谐与真诚融入到港口的一切工作中，关注员工 的成长，关注员工的切身利益，保障员工的发展，共享港口发展成果。 之一：员工的权益保障 注重劳动合同管理，促进劳动关系和谐稳定。根据国家法律法规， 拟定新的《劳动合同文本》，及时与新进员工和合同期满员工签订劳 动合同。按时办理解除劳动合同、中止劳动关系、离岗手续、退养手 续等。 建立完善的社会保险体系。及时办理增减员工的参保、停保手续。 完成了社会保险收费和缴纳工作。 严格执行退休政策。及时为到龄员工办理退休条件报批，办理养 老金待遇领取证件，核算报批养老金待遇，发放企业内部福利补贴。 提高员工薪酬水平。结合日照市最低工资标准和港口实际，适当 提高了在岗员工薪酬。适当提高了聘用制员工的工资水平，优化了聘 用制员工的工资结构，初步构建聘用制员工的工资晋升机制。妥善解 决离岗退养人员的待遇问题。 公司高管人员实行年薪制。为建立有效的激励约束机制，激励 高管人员勤勉尽责地工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，根据 国家有关政策法规、公司章程和公司董事会决议精神，公司对高管人 员实行年薪制。高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基 础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水 22 平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据 审计后的公司经营状况确定。 参加基本医疗保险，建立企业补充医疗保险制度。 组织员工开展正常的休养活动。 积极开展困难员工的救助活动。 建立健全各分子公司的工会组织，大力推行以职代会为主要载体 的厂务公开活动，充分发挥员工在民主管理中的作用。 加强企业年金基金管理和投资运营监督。 之二：员工队伍建设与人才队伍建设 规范完善了员工管理制度：制定出台了《聘用制员工管理暂行办 法》、 《选聘生管理暂行办法》 、《关于大力开展培育和树立“品牌员工” 活动的实施办法》 、《带薪年休假办法》 ，编制了《员工手册》等。 组织了多个单位和部室的生产管理岗位的招聘：根据各单位人才 需求状况，坚持以人为本，多渠道引进港口急需的高层次适应型人才。 以竞聘上岗为主要方式，合理调配内部员工，最大限度地发挥现有人 力资源潜力。强化了中层管理人员择优竞争上岗机制。 加大了对高层次专业技术人才的选拔和培养力度：积极推荐有突 出贡献、取得重大科技成果的专业技术人才参加省、市组织的中青年 专家评选工作。开展了专业技术拔尖人才的选拔，并落实了相关待遇。 认真做好专业技术职务考核和评聘管理：对 504 名专业技术人员 进行了年度考核，通过年度考核，为专业技术职务聘任提供了依据。 23 通过加强专业技术岗位设置管理，不断完善专业技术职务聘任制。为 见习期满考核合格的大中专毕业生及时办理转正、定职等手续。 日照港以提高薪酬、实施带薪年休假、创造职业发展空间等多种 形势激励员工，通过拔尖人才和优秀骨干培养选拔，广泛开展评选岗 位技术能手、先进工作者、优秀集体、学习型个人、优秀班组、样板 班组等活动，加大物质激励和精神奖励的力度，激发了广大专业技术 人员干事创业的积极性。 之三：员工的教育与培训 员工素质高低直接影响到企业综合竞争实力的强弱和经营效果 的好坏。高度重视员工的继续教育和培训，建立完善的教育培训体系， 采取多种形式，提高员工的素质和能力，提升企业参与竞争的资本。 这是日照港不断巩固竞争优势，强化核心竞争力的关键。 加大继续教育力度，提高专业技术人员的整体素质：采取以内培 为主、外培为辅的方式，利用不同培训资源，分层次对员工进行有针 对性的专题培训。选派部分中青年专家和专业技术拔尖人才，参加高 等院校高层次创新型专业技术人员培训。 大力开展职业技能培训与考核鉴定，推行持职业资格证书上岗工 作。在主要生产技术类工种和辅助生产类工种中开展职业技能培训与 考核鉴定。今年共组织了六个工种、四个等级的职业技能培训，有280 人通过考核鉴定取得了资格证书。按照日照市劳动部门的计划，下发 了《 “金蓝领”技师培训项目实施方案》 ，开展了电动装卸机械司机技 24 师培训，共有20人通过了考核鉴定。当选的日照市首席技师、山东省 首席技师候选人均落实了技能津贴待遇。为员工安心本职工作，争做 技能型人才起到了积极作用。 加强业务培训，提高服务技能。高水平的服务离不开一支高素质 的人员队伍。多年来，日照港坚持加强员工培训工作，对一线员工以 职业技能鉴定培训为主线，提高了装卸、理货、库场、计量等员工的 业务技能，促进了工作质量的不断提高。同时，积极开展质量管理、 文明礼仪、职业道德等培训，提升员工的服务意识和服务技能。对市 场营销人员全面进行商务礼仪等知识培训，提高市场营销人员的服务 技能。 之四：规范对劳务用工的管理 随着日照港吞吐量的不断增长，服务功能不断完善，规模效益不 断增大，来港务工人员数量呈现出不断上升的趋势。日照港一直在不 断探索劳务用工的管理体制和运行机制，正朝着装卸生产“承包化”、 经济关系“合同化” 、劳动管理“规范化”的用工模式迈进。 1、依法签订劳动合同。各劳务公司对招聘人员及时签订书面劳 动合同，签订率达 100%，建立了合法稳定的劳动关系。 2、注重安全基础管理。各劳务公司根据三级安全教育要求，认 真搞好培训，投入一定的人力和财力，对劳务人员进行上岗前安全培 训、专业技能培训以及年度培训等。在生产中突出现场安全管理，配 备专职安全管理人员。各劳务公司按照国家规定，针对不同岗位和工 25 种，按标准要求及时配发劳动保护用品，并要求上岗穿戴整齐。及时 组织劳务人员体检，保证劳务工的身体健康。 3、注重维护劳务人员的合法权益。随着港口的发展，劳务人员 的工资水平逐步增长，且远远高于日照市劳动力市场价位的平均水 平。劳务工的工资从未发生拖欠或克扣现象。劳务公司还为劳务人员 投保了意外伤害保险。 4、注重关心爱护劳务人员。 强化劳务人员的政治待遇和社会荣誉。各劳务公司都设有党团组 织和工会组织，党员发展、教育培训等活动正常开展。评先树优与正 式工一视同仁，对表现突出的给予表彰奖励。 2008 年，一名劳务工获得日照市“五一”劳动奖章，一名劳务工 被评为“山东省十佳农民工”，并被授予“富民兴鲁”劳动奖章，两 名劳务工被授予“全国优秀农民工”，并光荣地出席了全国首次优秀 农民工表彰大会。 注重改善劳务人员的生活条件。日照港为劳务工兴建了 1.6 万 平方米单身公寓，提高劳务人员的食宿条件。逢年过节均提供一定数 量的副食品改善劳务人员的生活。 一方有难，八方支援。各单位劳务人员生病或家庭遇到困难时， 所在单位组织看望并给予一定的经济援助。在今年四川大地震抗震救 灾中，对四川籍在港务工人员进行了捐款慰问，共捐款近 10 万元。 拨出专项救助款，对来自受灾地区的在港务工人员每人增发 3000 元 工资，帮助他们度过难关，使他们感受到日照港这个大家庭的温暖。 26 事例： 股份二公司为生产一线送清凉 针对暑期高温，股份二公司在机关人员中开展了向生产一线送 清凉活动，每日安排科室执勤人员轮流到作业现场发送开水、盐水等 降温饮品，确保一线生产员工随时随地用上防暑降温物品；服务中心 每天派出专人专车把开水送到多个固定的供水点，保证了港口员工和 外来客户现场饮水供应。 事例： 股份动力公司加强班组长岗位知识培训 9 月 19 日，股份动力公司开展了班组长岗位知识培训，主要内 容包括团队建设、角色认知、交流沟通、员工管理、改善执行心态和 班组基础管理等。本次培训针对公司班组的实际情况，通过理论讲授、 案例分析和互动交流等方式，使班组长们掌握班组管理的方法与理 念，自觉思考班组管理存在的问题，在培训中得到启迪和教育。公司 班组长、班组技术骨干等 50 多人参加了培训。 事例： 股份二公司加强劳务用工管理 2 月 25 日，股份二公司召集日东、港达、滨海劳务公司和机械 一队、机械二队、库场队、矿石队等劳务用工单位召开劳务工管理工 作专题会，要求各劳务公司严格担负起对劳务工的思想教育、安全培 训、技能培训、考核管理等管理责任；按照法律法规的要求签署聘用 27 或解聘劳务合同；同用工单位互相配合，对劳务用工实行人性化、亲 情化管理。 事例： 股份一公司举办农民工安全生产知识培训班 11 月 20 日—22 日，股份一公司在站队级自培的基础上举办了 一期农民工安全生产知识培训班，从安全操作规程、专业技能、岗 位危险因素、个人防护用品使用、交通安全、冬季“四防”常识、 应急处置避险自救等多个安全知识层面进行了系统的学习培训。来 自 6 个基层单位的 272 名农民工全部参加了培训。 28 服务社会 辐射带动区域经济发展 之一：履行港口义务，为客户提供优质服务 日照港坚持“让客户满意，使客户感动，赢客户忠诚”的服务理 念，积极开展“日照港服务最好”活动，为客户提供细致周到、真诚 激情、高附加值的服务，以优质服务赢得客户，以优质服务增强港口 核心竞争力，全面打造“阳光港口、装卸真诚”的品牌。通过几年来 的不断探索，建立了比较完善的服务体系，为港口的跨越式发展奠定 了坚实的基础。 一、全面推行“一站式、一条龙”服务，优化商务流程。“一站 式”服务，就是客户到港口一个窗口就可以办结内贸货物进出口的全 部港口货运商务手续，节省客户办理业务的时间和成本。“一条龙” 服务，就是从接受客户询问到事情办结，实行全程服务，保证办事的 效率和质量。 二、完善客户服务管理体系。全面推行 ISO9000 质量管理标准， 各港务公司质量管理体系都通过了权威认证。 股份一公司是专业化煤炭公司，不断深化以“三零工程”为抓手 的服务工作，坚持把客户的要求作为生产组织的中心，对煤炭进港、 采样、化验、卸车、堆存、装船等每一个作业环节都实行严格的质量 控制，以无缺陷的工作来保证服务质量的无缺陷。虽然配煤业务增加 了作业成本，但仍坚持以满足客户要求、提供超值服务的宗旨，积极 开展配煤业务，做到提高服务不提价，得到了客户的一致赞誉。 股份二公司作为全国主要的专业化铁矿石码头公司，积极导入卓 29 越绩效管理体系，以打造“装卸真诚”服务品牌为核心，急客户所急， 想客户所想，全方位为客户服务。加强货物装卸、转栈、计量、堆存 等作业环节质量管理，避免货物损耗。 三、建立客户档案，提供细微化服务。日照港对每一个客户都建 立了全面详细的档案，各港务公司都设专人负责客户档案的管理，并 根据新开发客户情况随时对档案进行更新整理。2008 年 5 月 12 日突 发汶川大地震后，公司在积极为灾区捐款捐物的同时，还密切关注灾 区客户的安危，第一时间向四川客户发去慰问短信。 四、加强与客户沟通，提供超值服务。坚持定期走访客户，公司 高层和市场营销人员实行分片负责制，促进与客户的沟通，及时掌握 客户的需求，征求客户对港口服务的意见和建议，有针对性地开展服 务工作。通过每年举行客户联谊会、座谈会等方式，向客户通报港口 生产建设情况，使客户能够及时了解到港口生产建设现状及未来发展 情况，便于客户安排生产。对客户港存的货物，做到雨季每月两次给 客户发送情况说明，非雨季每月给客户发送一次情况说明，让客户及 时了解自己货物情况，方便客户安排货物疏港计划。 五、建立激励机制，促进服务水平的提升。开展了“文明窗口” 的评比活动，推动窗口服务水平的提高。窗口服务人员实行挂牌上岗， 接待客户时要使用标准服务用语，履行服务承诺，接受客户的监督。 保持服务绿色通道的畅通，主要业务电话 24 小时开通，随时为客户 提供及时周到的服务。 30 事例： 股份一公司单班卸车作业创新纪录 股份一公司抢抓机遇，实行“三机一体化”作业模式，践行“宁 让人等车，不让车等人”的承诺，保证卸车顺畅，卸车效率显著提高。 10 月份列车在港停时最低达到 1.7 小时，且有 10 个昼夜卸车量超过 1000 节，其中 10 月 22 日夜班单班卸车 760 节，创下了开港以来单 班卸车最高记录。 事例： 股份二公司优化堆存结构，提高场地效能 一是将堆场中无流向的贸易矿倒至其它边远区域，提高了堆场系 统的货物周转能力。二是对东港区域道边堆存的货物进行盘点、催提 和外倒，将有流向的厂家货堆放在铁路两侧，将分散的多票货物外倒， 整合型成大片堆场，确保装车作业顺畅。三是采取化零为整的方式， 采取大片区域建大垛、狭窄区域建小垛，使各区域堆场物尽其用，同 时还对 M 堆场和西港区堆场进行货物梳理，减少倒运作业量，最大限 度地提高现有堆场的效能。 事例： 股份一公司全力以赴抢运电煤 一是优先安排到港电煤船靠泊，努力压缩电煤船在港停靠时间， 提高船舶周转，与海运公司及时沟通港存电煤量，适时催要运力；二 是在堆场爆满的情况下，优先安排电煤接卸，将暂时不装船的外贸煤 31 转至场外存放；三是加强质量管理的力度，在卸车、堆场、装船过程 中经过多道程序捡杂，保证电煤质量；四是落实配煤计划，确保配煤 质量；五是及时与电厂、电力燃料公司沟通，帮助电厂组织货源。 事例： 股份二公司深入开展岗位大练兵活动 为强化职工技能素质，进一步激发广大职工的积极性和创造性， 实现管理以人为本，降本增效源头抓，股份二公司开展了形式多样的 岗位大练兵活动。机械一队进行了为期一个半月的节能、设备故障识 别、安全养护、燃油控制等培训和作业现场演示，使广大司机深入了 解自己操作的机械原理构造，确保所承包的设备始终处于良好运行状 况。库场队组织理货员开展了“一眼准”货物辨识业务培训，从各类 矿石货种中采集 55 种样本，要求散货员从矿砂的颜色、颗粒、状态、 比重、堆存要求等方面进行识别；就货运业务、库场计划、货物辨识、 场地确认和现场管理等综合业务知识组织学习并考核，以提高现场散 货员货运技术能力，杜绝货运质量事故。 事例： 股份通信公司聘任服务质量社会监督员 11 月 29 日，股份通信公司召开了服务质量社会监督员聘任会。 经单位推荐和网上报名，共有 15 名员工成为股份通信公司服务质量 社会监督员，聘期为 1 年。股份通信公司将定期收集整理监督员反馈 的问题和意见，认真分析解决，以更好地改进各项服务工作。 32 之二：提高所在区域的生物多样性 日照港高度重视海洋工程施工管理，保护海洋环境，由于港口企 业的排污很大部分进入海洋，为此，日照港严格管理，严格宣传贯彻 执行《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国海洋环境保护 法》 《山东省海洋环境保护条例》等法律法规，加强与环保主管部门、 海洋渔业主管部门、海事主管部门的沟通与协调，全力配合海洋环境 保护工作，严格执行条例对港口企业的有关要求，接受主管部门的监 督检查。确保污水达标排放，工程建设不影响海域生态环境。 1、严格执行工程建设环境影响评价和“三同时”制度。根据项 目建设规模和对于海域、陆域环境的影响程度，严格执行环境影响评 价制度，建设项目环境影响评价和“三同时”执行率都达到 100％。 2、加强工程施工污染物排放管理与控制。施工期作业严格按照 环评和环评批复的要求，加强工程施工废弃物管理，减少对海域影响， 港口建设过程中对码头施工产生的废弃物以及建筑垃圾，都按照评价 报告书设计的防控措施以及海洋环境保护主管部门的要求进行处理， 最大限度地减少了工程建设对海洋环境的影响。 3、采取人工放流补偿活动，保护海洋环境和渔业生态。日照 港按照国家、省、市环保局关于海洋生态环境保护有关要求，自觉 采取了一次人工放流补偿活动，总价值 30 余万元共 85 万尾牙鲆鱼 和贝类西施舌增殖放流大海。近期计划在港区外海域建造人工鱼礁， 实施港口工程建设生态补偿。 33 日照港将随着港口建设的加快，不断地开展此项活动，并按照 季节选定放流品种、规格及数量，为保护海洋环境和渔业生态，促 进海洋环境和渔业资源的可持续发展，做出积极的努力。 之三：和谐发展－－搭建区域经济发展的物流平台 与区域经济相互融合，为区域经济发展提供良好的物流发展平 台，是港口最大的社会责任。 日照港亿吨大港目标实现后，为更好地发挥港口资源配置功能， 加快吸纳和集聚生产力要素，促进区域经济产业升级和结构调整，提 高对外开放的层次和水平，日照港加快了向亿吨强港迈进的步伐。 面对不断加剧的市场竞争，日照港在注重“量”的同时，把“质” 的提高摆在突出位置，加快促进港口科学发展。全面推行精细化管理， 勇于承担社会责任，注重生态文明，加强环境保护，科学优化生产工 艺，以差异化战略，高效率高质量的服务，赢得市场，占有市场、拓 宽发展空间，展现了一个能力大、功能全、管理好、服务优、影响广 的现代化港口。 2008 年，日照港有 180 余项生产纪录被刷新，保持了 1 天可接 卸 1 艘“开普”型超大船舶水平，自动化装车系统每小时可装 1 列火 车，继续保持了矿石卸船 8016 吨/小时的世界纪录，保持了煤炭装船 9486 吨/小时的全国纪录。 日照港后方陆域纵深广阔，是理想的临港产业，特别是重化工业、 钢铁精品、装备产业转移承接地。山东钢铁集团日照精品钢基地的启 动，日照港作为晋中南煤炭外运通道的出海口，作为鲁南经济带唯一 34 的出海口，促使日照港更加充分发挥资源配置和生产力要素集聚功 能，高效利用资产，广泛开展与港口上下游关联产业、优势资本的招 商引资，立足鲁南，辐射、带动中西部，拓展服务长江中上游、华中 和西南等广阔腹地。积极主动地融入腹地市场，建立“无水港”，将 服务延伸到鲁南、沿桥及广阔中西部地区，构筑起畅通的现代物流运 输大通道。 之四：支持社会公益 事例： 日照港希望小学正式落成启用 5 月 29 日，位于三庄镇龙门崮风景区的日照港希望小学启用仪 式隆重举行。日照港希望小学是由日照港员工募集资金并派出优秀施 工队伍捐建的。建筑面积 1300 多平方米，教室 12 间。该小学的落成 启用为附近 6 个村近 300 名孩子提供了更好的学习环境。 事例： 日照港抗震救灾工作贡献突出受表彰 12 月 17 日上午，日照市委、市政府召开了全市抗震救灾总结表 彰大会。日照港荣获日照市抗震救灾模范集体荣誉称号。 事例： “日照港杯”赛艇比赛暨全国赛艇锦标赛圆满结束 8 月 26 日上午， “日照港杯”赛艇比赛暨全国赛艇锦标赛在日照 奥林匹克水上公园落下帷幕，山东队以 4 枚金牌列奖牌榜首位。日照 35 港领导观看比赛，并为获奖运动员颁奖。本次比赛共有来自北京、山 东、解放军、各大专院校 20 多支代表队的 718 名运动员参加。 事例： 2007 年中国水上运动会火种采集仪式在我港举行 3 月 26 日上午 8 点，2007 年中国水上运动会火种采集仪式在日 照港煤码头最南端平台举行，日照港组织 500 余名员工参加了全国首 届水上运动会火炬传递活动。 36 积极关注环保和节能减排 环境保护逐步由被动治理向主动控制转变，同时加强资源综合利 用，大力发展循环经济，实现港口生产与环境保护的协调发展。 近几年，日照港大力推行清洁生产，从传统的末端污染治理转变 为污染物源头治理和生产全过程控制，污染物排放总量逐年减少。 2008 年，日照港被评为山东省清洁生产审核绩效证书 A 级企业， 山东省现场管理样板企业。 之一：加强对污染源的管理与控制，减少对环境的影响 目前，日照港污染物包括废水、废气、粉尘、噪声、固体废弃物。 一、加强污水排放管理，生产污水经处理均达标排放。港区所 有码头工程项目都配备完善的雨污水和生产污水的收集处理设施，港 区形成有效的污水处理系统。建设完善的煤炭装卸系统的污水收集处 理设施，污水经沉淀池处理达标后循环利用；建设完善的矿石码头系 统,雨污水和生产污水经收集后排入含矿粉废水处理厂处理。制定了 详细的港口靠泊船舶防污染应急计划，港区生活污水经收集作初步处 理后排至城市污水处理厂处理。 二、加强废气污染物排放管理与控制 几年来，按照省、市烟尘污染源治理要求，累计投入了 100 多 万元治理了燃煤锅炉，港区燃煤锅炉都已进行了脱硫除尘改造，锅炉 的烟尘及二氧化硫都达到排放标准。 37 三、加强噪声固体废弃物排放管理与控制 虽然港口作业区域离居民区较远，对周围地区影响很小，但还是 在码头、堆场作业机械设备选型上，严格执行噪声标准及规定，禁止 进港火车鸣笛，道路两侧及堆场周围设绿化带，增加绿化面积。加强 港区固体废弃物的管理。加强对来港船舶污染物的管理，委托具有处 理能力的单位接收和处置靠泊港口船舶垃圾、残油和油污水。 四、加强装卸作业粉尘污染物排放管理与控制，实现清洁生产 在港口的装卸生产作业中通过先进装卸工艺减少粉尘污染物排 放。煤炭粉尘通过装卸设备的洒水喷嘴和堆场喷枪洒水降尘。煤炭粉 尘控制工作在全国沿海港口中走在前列；矿石粉尘通过在装卸设备洒 水喷嘴和堆场喷枪洒水降尘。水泥熟料装船通过密闭的水泥粉磨罐粉 磨后，经过密闭的皮带机和装船机装船。 在生产组织方面，对港区功能进行了重新划分，做到了高粉尘货 种固定泊位装卸，尽量缩小扬尘范围；易扬尘货物装卸作业采取少抓、 轻取、低放，风速超过四级停止作业、苫盖、作业区域昼夜循环洒水 等措施。各装卸公司均做到固定短倒线路，车辆限速、禁止超载，货 物装车量不能高于车厢板、进出港区运载散货车辆必须强制苫盖等措 施，利用清扫车和专职清扫人员对道路和货场进行不间断的清扫，防 止二次粉尘污染，最大程度地减少了扬尘量。 之二：发展循环经济，降耗减排 一、建设中水回用工程和洒水除尘系统工程。中水回用工程的储 38 存、加压和供水管网系统已经基本建成并投入使用。港区自动洒水除 尘系统、道路和堆场洒水、车辆清洗等大部分使用中水，节约成本， 发展循环经济。 二、充分利用生产污水，回收利用。东区煤炭沉淀池每年回收利 用 10 多万立方水，矿石污水处理厂每年回收利用 1 万多立方水。 之三：加强环保设施建设和先进设备技术的引进 一、环保设施做到高起点规划、高标准建设。码头工程从设计到 建设，都瞄准世界先进技术，使码头环保硬件、环保技术达到同类码 头的先进水平，依靠科技进步做好港口环保工作。 二、建设防风抑尘墙。在矿石码头二期工程堆场南端投资 1500 余万元建设长 1300 米、高 17 米钢结构支架的防风抑尘墙工程，有效 控制了矿石粉尘对周边环境造成的影响。这是迄今为止港口解决粉尘 问题最新采用的一项措施。 三、增加绿化、配备各类降尘设施。港区周界绿化防尘林带已形 成了规模，2008 年建设绿化防尘林带 1500 米，面积 4.3 万平方米， 港区内新增绿地 0.8 万平方米。目前，日照港建成区园林绿地面积达 到 90.8 公顷，绿地率达到 33%；绿化覆盖面积达到 100.6 公顷，覆 盖率达到 36.6%。 之四：加强污染源环境监测，掌握港口环境质量的变化 日照港配备了较为先进的环境监测设备，根据港口环境污染的 39 现状和特点，开展了包括港口环境质量和污染源在内的环境监测工 作，为港口污染源控制与治理、保护环境起到了重要的推动作用。在 港区和办公区布设采样点监测总悬浮颗粒物（TSP）和降尘，掌握港 区装卸作业粉尘对空气质量的影响；在港区和相关生活区设生产污水 排放监测点，掌握港口生产生活废水氨氮、COD、PH 值和悬浮物排放 情况；冬季采暖期前后两次对港区和生活区 6T 以上锅炉的烟气、烟 尘 CO、SO2、NOX 排放情况进行监测；定期组织对港口作业机械和施工 场地的噪声污染情况监测。 总之，日照港在减少污染物排放方面做出了积极的努力。目前， 国内外港口在环境保护方面的措施和技术，我们基本上均已采用，港 口各类防污、治污设施齐全，运行良好。 经过日照市环保部门监测，港口生产和建设对海水水质和生态以 及周边环境基本未造成影响，污水、废气排放达到国家二类标准，海 水水质达到二类海水水质标准，染物减少排放取得明显效果。 40 安全生产与管理 安全理念 ：把安全转化为每个员工的自觉行动 2008 年，是日照港安全生产极不寻常的一年。作为北京奥运会 青岛奥帆赛的安全保卫圈，日照市又遭受了有气象记录以来最强降 雨灾害天气，加之港口生产建设继续快速发展，港口安全生产面临 内外部前所未有的压力和挑战。但是，我们以强化安全责任为总抓 手，以深入开展“隐患治理年”活动为主线，扎实开展安全专项治 理，大力推动安全“双基”工作，有效地防止了各类事故发生，保 障了员工生命安全和企业财产安全。 之一：安全记录 日照港连续十年保持重大生产安全事故零的纪录。 2008年，日照港获得了山东省“安全文化示范企业” 、山东省“安 康杯”先进单位、日照市“安全生产示范企业”称号，通过了山东省 交通系统“安全建设先进企业”验收。 之二：完善的安全管理体系 为了实现“零事故”的安全目标，日照港在快速发展、跨越发展 的过程中，建立健全了完善的安全管理体系，制定了一系列安全管理 制度，实现了公司总部、分公司、子公司在安全责任上的规范统一。 在日照港安全生产管理委员会的领导下，明确安全生产第一责任人， 全面落实安全生产责任制，坚持“党政工团齐抓共管”工作机制，定 41 期分析安全形势，研究解决重大安全问题。进一步加大安全投入，优 先保证安全装备、安全评估、隐患整改、应急演练费用投入，抓现场 治理，有针对性抓安全防范的重点部位，抓隐患排查治理的重点领域， 强化安全奖惩，做到安全生产人人有责。 安全组织机构图 日照港安全生产委员会 安委会办公室 安全生产部 分子公司安全生产委员会 公司安委会办公室 安全质量科 队安全领导小组 班组兼职安全员 之三：安全管理实践 以站队安全基础管理达标为主线，深化基层基础安全工作 2008 年初，重新修订站队安全达标标准，研究出台了配套管理 办法，建立达标工作长效机制。3 月份，组织召开各单位站队长以上 人员参加的站队安全达标推进会，交流经验，对 2008 年达标工作进 行了全面动员部署，并对全公司站队管理人员、评价人员进行了再培 训。组织各单位完成了以半年为周期的定期评价和抽查评价（70 个 42 站队），共计查改各类基础管理问题 300 余项。 组织抓好安全管理单项样板培育推广工作 2008 年初，对样板培育推广工作出统筹安排，5 月份组织召开 了 2007 年推出的“隐患控制管理”样板观摩推广会，对样板培育工 作进行了再动员、再部署，并推出三级安全教育、三全管理法、现场 安全管理等样板，有力地推动了安全基础管理工作。 认真开展“隐患治理年活动” 制定下发了《安全生产隐患治理年活动实施方案》，重点对安全 基础管理及 6 个重点领域 45 项内容进行全面排查治理。通过组织综 合、专业、节前、季节安全大检查、夜间检查、塔吊专项检查等各类 安全检查，实行每周情况调度和月底汇总制度，加大活动开展督导和 现场隐患检查力度，强化隐患治理深度、广度，确保隐患治理成效。 11 月份下发《安全重点部位监控管理办法》 ，制定详细的安全重点部 位界定标准，要求各单位对照标准，及时对责任范围内的安全重点部 位制定落实安全预控措施。 广泛开展形式多样的安全活动，营造安全氛围 在全港统一组织了签订百日安全无事故责任书、安全教育培训、 三无安全竞赛、安全专项治理、站队安全达标等活动。各单位根据活 动的总体要求，结合自身特点开展了“标准化预控”、 “安全演讲比赛”、 “事故案例培训教育”、 “安全十佳班组长竞赛” 、全过程安全控制、 危险源辨识等特色活动。组织各单位开展“查一次违章”等“十个一” 活动。在岁末年初组织开展了“百日安全无事故”活动。 43 组织抓好特殊时段安全工作 组织抓好节日安全工作。 做好恶劣天气下的各项应对工作。4 月初日照海域潮位大幅增水 和 7 月 23 日特大暴雨等灾害性天气中，公司领导迅速组织实施了应 急措施，险情得到妥善处置。 抓好防台防汛工作。开展专项检查，突出强化气象信息跟踪、传 达，及时部署、检查落实防范措施，关键时间强化夜间、节假日值班， 分层次开展防台防汛演练，实现了港口安全渡汛、将不良天气灾害可 能造成的影响降低到了最小程度。 组织做好奥运期间安全生产工作。奥运期间，加大了安全检查工 作力度，围绕治安保卫、安全生产、夏季四防工作组织开展了 11 次 安全检查。加强夜间安全监管，加强值班力量，增多夜间巡查频次， 特别是有些夜间重点作业实行现场专人盯守。 之四：安全教育培训 2008 年，日照港从上到下有计划、有组织地开展了形式多样、 内容丰富的安全教育培训活动。4 月份，外聘国家安科院专家，举办 危险源辩识与控制知识培训班，各单位安全管理人员 160 余人参加了 培训。组织 11 期特种作业人员培训班，组织 38 人参加港口危险货物 从业资格培训。按照劳务工培训计划，对参与港口生产与建设的劳务 工开展了系统港口安全知识和岗位知识技能培训。 44 之五：健全完善应急预案体系，加强应急管理 按照相关法律法规要求，对照标准，建立健全了日照港应急救援 预案体系，下发了突发公共事件总体应急预案和13个专项预案；各单 位根据具体情况，及时修订完善了一批应急救援预案；各单位组织的 防台防汛、消防等应急演练，提高了一线人员应急反应能力。 事例之一： 12 月 10 日-11 日，股份二公司对所有外修人员近 200 人进行了 为期两天的安全知识培训，培训主要从维修类的相关规定、交通安全、 用电安全、消防安全、事故案例五个方面进行全面的讲解和分析。通 过培训，公司外修人员安全意识得到提高，进一步增强了外修人员队 伍的整体素质，为公司维修作业提供了有力安全保障。 事例之二： 为搞好冬季安全生产，严防事故发生，根据公司统一部署和要求， 公司于 11 月 18 日召开专题会议部署冬季安全生产工作。一是针对冬 季事故特点，深入开展安全警示教育活动，切实增强员工的安全意识 和事故防范能力。二是将“隐患治理年”、“安全生产百日大会战” 等活动与日常工作紧密结合，加大隐患排查和整改力度。三是围绕装 卸作业、危险品作业、建筑施工等重点领域深入开展安全专项治理， 从作业环节、硬件设施、应急防范等环节着手，严防事故发生。四是 加强与日照港交警部门的协调配合，抓好道路交通安全，加大对超速 45 行驶、酒后驾驶、路面防滑、重点时段与路段的治理，进一步强化员 工交通安全教育，严格车辆管理，杜绝无证、无牌行车。 事例之三： 为保障港口带缆作业安全，股份二公司于 8 月 31 日组织 32 名带 缆工进行了为期 4 天的海上救生训练，训练内容包括游泳、水上救生、 应急救援等，以提高带缆作业人员的专业技能和海上救生救援能力， 为船舶靠离泊带缆作业安全顺利进行打下良好的基础。 46 与利益相关方的沟通与交流 日照港追求与利益相关方的和谐共生，共同创造价值，分享成长 和成功。 日照港注重与利益相关方的沟通、互动、交流，注重在搞好生产 经营管理的同时，尽可能地兼顾利益相关方的不同需求，将保护他们 的权益视为港口自身责任，采取种种措施，多种手段，努力付诸行动。 日照港深信这是港口与其利益相关方构筑信任与合作的基础。 事例：日照港在太原举办客户答谢会 2008 年 9 月 21 日，日照港在太原举行了“日照港重点客户答谢 会”。此次答谢会是继去年 6 月“日照港服务山西经济推介会”后， 日照港为答谢客户、巩固和扩大在山西影响而举办的。42 家煤炭、 矿石、焦炭客户的近 100 名代表等出席了会议。 杜传志董事长做了题为《携手三晋客商，服务山西经济》的致辞， 介绍了港口发展情况和综合优势，表达了对山西各级领导、铁路部门 及广大客户的感激之情，介绍了日照港服务山西经济和社会发展的具 体措施和打算，表明了打造山西最经济、最便捷出海口的信心和决心； 山西焦煤集团、太原钢铁集团、山西焦炭集团代表发言，对我港的货 运质量、装卸效率和服务质量给予了高度评价，表达了继续加强合作 的愿望；日照市赵效为市长介绍了日照市和日照港的发展优势，表达 了感谢山西各界支持、欢迎山西各界加强与日照合作的心声；太原铁 路局充分肯定了日照港的区位优势、规模优势、效率优势和集疏运优 47 势，进一步强调了山西资源与日照港能力的互补性，表示将继续大力 支持日照港发展，通过煤炭、矿石“钟摆式”运输，努力实现社会效 益最大化。 事例：日照港与新疆八一钢铁签署战略合作协议 9 月 23 日，日照港与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司在乌鲁木 齐签署了战略合作协议。八一钢铁自加入宝钢集团以来，产能不断扩 大，年铁矿石需求量将达到 1000 万吨以上。根据双方签署的协议， 今后八一钢铁进口的铁矿石在日照港将享受及时靠泊卸货、及时铁路 发运等系列优惠政策。此外，双方还将建立定期走访会晤制度，并在 体制改革、融投资、信息共享、经营管理等方面进行深层次的交流与 合作。 事例：杜传志董事长带队进行日照港再融资路演 事例：日照港召开电话会议与投资者沟通 为进一步扩大日照港的对外影响，9 月 1 日，公司通过中信证券、 48 瑞银证券电话会议平台，组织召开了两次与投资机构的推介交流会。 会上，公司总经理王建波、副总经理孙玉峰重点介绍了公司近期进口 铁矿石装卸费率调整等有关情况，并针对机构投资者关注的晋煤南运 通道出海口建设、明年港口生产形势及后续资产收购等事关公司发展 的热点问题作了详细的解答。 事例：日照港举行“九九”老人节庆祝大会 10 月 7 日上午，日照港举行了 2008 年“九九”老人节庆祝大会。 公司董事长杜传志出席会议并讲话，杜传志代表公司向全体离退休老 领导、老同志致以节日的祝贺和诚挚的问候，并就今年以来日照港生 产经营、建设发展等情况作了介绍。会后，还与全体与会老领导、老 同志共同观看了文艺节目。 事例：二公司矿石队女子堆取料机班荣获“山东省‘富民兴鲁’劳动 奖状 49 事例：威海港集团有限公司考察团来港考察 2 月 18 日，威海港集团有限公司董事长、党委书记丛建波带领 该港领导班子成员和中层以上干部共 72 人来日照港参观考察。公司 领导陪同参观了港口展览馆、矿石码头、煤码头和岚山港区，并详细 介绍了日照港的港口规划、项目建设、市场开拓、临港工业发展等情 况。 事例：上海国际港务（集团）有限公司副总裁包起帆来港考察 8 月 28 日，中国港口协会科学技术委员会主任、上海国际港务 （集团）有限公司副总裁包起帆来港考察。包起帆对日照港在短短 20 年时间里实现亿吨大港深表钦佩，希望今后加强与日照港的交流 与合作，实现共同发展。 事例：杜传志在中国意大利企业合作高层论坛做港口推介 5 月 30 日，中国意大利企业合作高层论坛在日照市会展中心举 行，来自两国政府、经济团体及企业界的 300 多名代表参加了开幕式， 杜传志董事长出席仪式并就港口基本情况、规划定位、港口现状、今 后发展重点等方面进行了推介，与港口相关业务的中外客户、基础设 施投资及造船业客户等进行了交流和洽谈。 事例：杜传志董事长看望股份二公司卸船机班 9 月 23 日，杜传志董事长在工作调研之际到股份二公司看望了 卸船机班的全体员工。杜董事长对卸船机班取得的优异成绩表示热烈 的祝贺和诚挚的感谢，并希望卸船机班继续努力，再创佳绩。股份二 公司卸船机班在成立 4 年的时间里，连创佳绩，2005 年取得国家级 50 优秀 QC 成果奖，连续 2 次打破矿石卸船世界纪录。 事例：日照港举办“港口发展•成长成才”青年座谈会 4 月 26 日，日照港举办了以“港口发展·成长成才”为主题的 青年座谈会。来自基层单位 30 多名大中专毕业生代表纷纷结合自己 的工作经历就如何踏实工作、加强学习、提高能力、勇于创新等方面 作了交流发言。通过座谈，进一步增进了公司领导与员工、员工与员 工之间的交流，增强了新员工对港口和公司的了解，坚定了他们干好 本职工作的决心和信心。 事例：股份一公司电机维修班获“市工人先锋号”荣誉称号 7 月 28 日，股份一公司电机维修班获“市工人先锋号”荣誉称 号，日照市仅有 15 个集体获此殊荣。电机维修班主要负责日照港煤 炭装卸设备所有电机的维护保养及大修工作，多年来，该班组以精细 化管理为主线，维修质量追求精雕细刻，维修细节要求精益求精，并 积极开展科技攻关、技术创新等活动，其 QC 成果多次获交通部、山 51 东省、日照市“优秀 QC 成果”荣誉称号，连续 4 年获得公司级“先 进班组”荣誉称号，是日照港“精细化管理”样板班组之一。 事例：日照港团委开展“阳光港口•平安同行”青年志愿者集中服务 活动 3 月 5 日是“中国青年志愿者服务日”。日照港团委活动主题是 “让我们一起走进阳光”，各基层团组织按照“走进社区、深入现场” 的统一要求，围绕交通法规、安全生产、文明服务、港区环境和节能 降耗等内容开展志愿服务活动，以唤起更多青年人的社会责任意识， 大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，为打造阳光港 口、构建和谐社会贡献青春力量。 52 事例：日照港第三生活区荣获国家级“绿色社区”称号 5 月 15 日，日照港第三生活区被国家环保总局授予“第二批全 国绿色社区创建活动先进社区”称号。为创建国家级绿色社区，今年 以来，日照港加大了人力物力投入，通过设置分类垃圾箱、划定停车 位、补种苗木、设立环保警示类标牌等方面增加环保公共设施，营造 出浓厚的环保氛围；通过开展各类有效的环保活动，不断提升小区居 民的环保意识，顺利通过了国家环保总局的验收。 事例：日照港参加第二届山东省优秀企业歌曲电视展播大赛获多项奖 12 月 22 日，日照港参加了由省文化厅、总工会和信息中心联合 主办的第二届山东省优秀企业歌曲电视展播大赛及颁奖晚会。《日照 港之歌》荣获山东省优秀歌曲奖、优秀文化奖和优秀演员奖等 3 个奖 项。 53 日照港 股票代码：600017 阳光港口 装卸真诚 日照港股份有限公司 RIZHAO PORT CO.,LTD. 地址：山东省日照市海滨二路 81 号 电话：0633-8388822 8387350 传真：0633-8387361 网址：http://www.rzpcl.com 邮政编码：276826 54 日照港股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司 董事会对财务报告编制工作的监控，根据中国证监会的有关规定，制 定公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序如下： 1、年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司 年度审计工作的会计师事务所协商确定。 2、审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告， 督促的方式、次数、结果和主要负责人以书面形式做好记录，由有关 人员签字确认。 3、审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，形成书面意见。 4、年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计 报表，形成书面意见。 5、年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形 成决议后提交董事会审议。 6、在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交 会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或 改聘会计师事务所的建议。 7、本工作程序自公司董事会审议批准后实行。