金智科技(002090)2007年年度报告摘要

江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-009 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 独立董事缪昌文因参加第十一届全国人民代表大会第一次会议未能出席本次会议，委托独立董事 吴应宇代为出席并表决；公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长葛宁先生、财务负责人丁小异先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金智科技 股票代码 002090 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号 办公地址的邮政编码 211100 公司国际互联网网址 http://www.wiscom.com.cn 电子信箱 tzb@wiscom.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张浩 李瑾 江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 联系地址 100 号 100 号 电话 025-52762230 025-52762205 传真 025-52762929 025-52762929 电子信箱 tzb@wiscom.com.cn tzb@wiscom.com.cn 1 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 356,270,295.47 322,524,190.54 322,632,070.87 10.43% 319,054,599.26 319,054,599.26 利润总额 52,930,466.60 52,995,027.47 53,113,319.76 -0.34% 44,801,161.62 44,813,317.81 归属于上市公司 48,563,227.10 45,596,473.19 46,313,050.73 4.86% 37,087,304.51 37,430,827.81 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 41,827,521.09 43,195,195.35 43,911,772.89 -4.75% 34,360,058.11 34,703,581.41 常性损益的净利 润 经营活动产生的 7,359,421.25 31,805,259.89 31,805,259.89 -76.86% 57,953,516.84 57,953,516.84 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 662,943,386.53 574,496,067.83 576,591,682.18 14.98% 304,111,101.57 305,464,782.67 所有者权益（或股 407,621,897.12 391,034,151.59 393,058,670.02 3.71% 136,222,678.40 137,530,619.29 东权益） 股本 102,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 50.00% 37,300,000.00 37,300,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.4761 0.5799 0.5890 -19.17% 0.4848 0.4893 稀释每股收益 0.4761 0.5799 0.5890 -19.17% 0.4848 0.4893 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.4101 0.5494 0.5585 -26.57% 0.4492 0.4536 收益 全面摊薄净资产 11.91% 11.66% 11.78% 0.13% 27.23% 27.22% 收益率 加权平均净资产 12.39% 27.72% 27.87% -15.48% 30.52% 29.88% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 10.26% 11.05% 11.17% -0.91% 25.22% 25.23% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 10.67% 26.26% 26.43% -15.76% 28.28% 28.52% 净资产收益率 2 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.07 0.47 0.47 -85.11% 1.55 1.55 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.9963 5.7505 5.7803 -30.86% 3.6521 3.6871 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -211,006.67 计入当期损益的政府补助 7,210,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -189,176.28 福利费余额转回 1,190,919.01 企业所得税影响数 -1,254,518.91 少数股东损益影响数 -10,511.14 合计 6,735,706.01 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 54,401,300 80.00% 25,500,650 -3,400,488 22,100,162 76,501,462 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 54,401,300 80.00% 25,500,650 -3,400,488 22,100,162 76,501,462 75.00% 其中：境内非国有 38,949,800 57.28% 17,774,900 -3,400,000 14,374,900 53,324,700 52.28% 法人持股 境内自然人持 15,451,500 22.72% 7,725,750 -488 7,725,262 23,176,762 22.72% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 3 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 13,598,700 20.00% 8,499,350 3,400,488 11,899,838 25,498,538 25.00% 1、人民币普通股 13,598,700 20.00% 8,499,350 3,400,488 11,899,838 25,498,538 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 102,000,00 三、股份总数 68,000,000 100.00% 34,000,000 0 34,000,000 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 南京金智创业投 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 35,549,800 0 17,774,900 53,324,700 资有限公司 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 葛宁 2,481,600 0 1,240,800 3,722,400 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 徐兵 2,000,300 0 1,000,150 3,000,450 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 叶留金 1,725,500 0 862,750 2,588,250 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 冯伟江 1,178,600 0 589,300 1,767,900 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 朱华明 1,069,200 0 534,600 1,603,800 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 郭伟 1,069,200 0 534,600 1,603,800 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 向金淦 1,069,200 0 534,600 1,603,800 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 陈奇 1,041,900 0 520,950 1,562,850 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 陈钢 987,200 0 493,600 1,480,800 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 贺安鹰 788,900 0 394,450 1,183,350 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 吕云松 764,300 0 382,150 1,146,450 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 郭超 741,100 0 370,550 1,111,650 三年。 日 上市前承诺锁定 2009 年 12 月 08 丁小异 533,200 0 266,600 799,800 三年。 日 监事持股，每年 2007 年 12 月 11 华美芳 1,300 488 650 1,462 可转让 25%。 日 配售股份锁定三 2007 年 03 月 08 网下配售股份 3,400,000 3,400,000 0 0 个月后可上市流 日 通。 4 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 54,401,300 3,400,488 25,500,650 76,501,462 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,028 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 南京金智创业投资有限公司 52.28% 53,324,700 53,324,700 8,000,000 人 葛宁 境内自然人 3.65% 3,722,400 3,722,400 徐兵 境内自然人 2.94% 3,000,450 3,000,450 叶留金 境内自然人 2.54% 2,588,250 2,588,250 冯伟江 境内自然人 1.73% 1,767,900 1,767,900 朱华明 境内自然人 1.57% 1,603,800 1,603,800 郭伟 境内自然人 1.57% 1,603,800 1,603,800 向金淦 境内自然人 1.57% 1,603,800 1,603,800 陈奇 境内自然人 1.53% 1,562,850 1,562,850 陈钢 境内自然人 1.45% 1,480,800 1,480,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 562,725 人民币普通股 数基金 陈佩音 325,892 人民币普通股 李铜 264,717 人民币普通股 黄银柱 160,000 人民币普通股 宋琴娥 132,900 人民币普通股 刘国强 120,160 人民币普通股 陆君达 78,000 人民币普通股 王怀南 75,000 人民币普通股 蔡少华 70,000 人民币普通股 李保藩 69,000 人民币普通股 公司前十大股东中，有限售条件股东南京金智创业投资有限公司和其他 9 名自然人股东均存在 上述股东关联关系或一致行 关联关系，属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是 动的说明 否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 公司名称： 南京金智创业投资有限公司 法定代表人：徐兵 注册资本： 6,000 万元 企业法人注册号：3201212302530 注册地址： 南京市江宁区经济开发区胜太路 68 号 设立时间： 2005 年 4 月 21 日 主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询，公司管理咨询服务。 金智投资由葛宁、徐兵等 13 名自然人以货币资金出资设立，持有本公司股份 3,554.98 万股，占本公司发行后总股本的 52.28%。 控股股东股权结构如下： 单位：万元，% 姓 名_出资额_比例 葛 宁_996.40_16.61 徐 兵_550.00_9.17 冯伟江_550.00_9.17 叶留金_550.00_9.17 朱华明_500.00_8.33 丁小异_229.40_3.82 郭 伟_500.00_8.33 陈 钢_328.90_5.48 贺安鹰_319.50_5.33 郭 超_328.90_5.48 陈 奇_328.30_5.47 向金凎_500.00_8.33 吕云松_318.60_5.31 合 计_6,000.00_100.00 2、实际控制人简介 公司的实际控制人是以葛宁为代表的公司管理层，包括葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、郭伟、陈钢、 贺安鹰、郭超、陈奇、向金凎和吕云松，上述自然人合计持有公司控股股东南京金智创业投资有限公司 100%的股权，直接持 有本公司股份情况如下： 序号_股东名称_持股数（股）_持股比例（%） 1_葛 宁_3,722,400 _3.65 2_徐 兵_3,000,450 _2.94 3_冯伟江_1,767,900_1.73 4_叶留金_2,588,250_2.54 5_朱华明_1,603,800_1.57 6_丁小异_799,800_0.79 7_郭 伟_1,603,800_1.57 8_陈 钢_1,480,800_1.45 9_贺安鹰_1,183,350_1.16 10_郭 超_1,111,650_1.09 11_陈 奇_1,562,850_1.53 12_向金凎_1,603,800_1.57 13_吕云松_1,146,450_1.13 6 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 葛宁 董事长 男 50 2,481,600 3,722,400 52.00 否 05 日 04 日 增股本 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 徐兵 董事 男 46 2,000,300 3,000,450 0是 05 日 04 日 增股本 董事、总经 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 冯伟江 男 45 1,178,600 1,767,900 52.00 否 理 05 日 04 日 增股本 董事、副总 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 叶留金 男 43 1,725,500 2,588,250 48.00 否 经理 05 日 04 日 增股本 董事、副总 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 朱华明 男 43 1,069,200 1,603,800 42.00 否 经理 05 日 04 日 增股本 董事、财务 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 丁小异 男 53 533,200 799,800 28.00 否 总监 05 日 04 日 增股本 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 郭伟 董事 男 38 1,069,200 1,603,800 40.0 否 05 日 04 日 增股本 2007 年 03 月 2010 年 03 月 徐航 独立董事 男 46 0 0 4.00 否 05 日 04 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 缪昌文 独立董事 男 51 0 0 4.00 否 05 日 04 日 7 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 03 月 2010 年 03 月 吴应宇 独立董事 男 49 0 0 4.00 否 05 日 04 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 刘丹萍 独立董事 女 51 0 0 4.00 否 05 日 04 日 2007 年 02 月 2010 年 2 月 9 张浩 董事会秘书 男 32 0 0 24.00 否 10 日 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 陈钢 监事 男 53 987,200 1,480,800 20.00 否 05 日 04 日 增股本 2007 年 03 月 2010 年 03 月 高婧 监事 女 30 0 0 13.00 否 05 日 04 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 资本公积转 华美芳 监事 女 34 1,300 1,950 11.00 否 05 日 04 日 增股本 2007 年 02 月 2008 年 02 月 资本公积转 贺安鹰 副总经理 男 33 788,900 1,183,350 30.00 否 10 日 09 日 增股本 2007 年 02 月 2008 年 02 月 资本公积转 郭超 副总经理 男 35 741,100 1,111,650 30.00 否 10 日 09 日 增股本 合计 - - - - - 12,576,100 18,864,150 - 406.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 葛宁 董事长 5 5 0 0否 徐兵 董事 5 5 0 0否 冯伟江 董事、总经理 5 5 0 0否 叶留金 董事、副总经理 5 5 0 0否 朱华明 董事、副总经理 5 5 0 0否 丁小异 董事、财务总监 5 5 0 0否 郭伟 董事 4 4 0 0否 徐航 独立董事 4 4 0 0否 缪昌文 独立董事 5 5 0 0否 吴应宇 独立董事 4 4 0 0否 刘丹萍 独立董事 5 5 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾 （一）总体经营情况 2007 年度是公司上市后的第一个完整年度，公司加强研发、营销能力建设，以募集资金项目实施为重点加大投入，保持 发电自动化业务的传统优势，积极拓展电网自动化和 IT 服务业务，高校软件业务保持平稳，强化质量管理和内部管理，提升 企业核心竞争能力，取得了较好业绩。 报告期内，公司实现营业收入 35,627.03 万元，较上年同期增长 10.43%；实现营业利润 3,321.11 万元，较上年同期下降 16.91%；实现净利润 4,856.32 万元，较上年同期增长 4.86%。 8 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期营业利润有所下降的主要原因为研发投入有较大幅度增加，同时，现有发电自动化产品受到市场竞争的影响，为 保持公司的整体竞争优势，公司对产品价格作出适当调整，也是影响营业利润的因素。 报告期内，公司发电自动化业务以 ECS 系统为核心，以其国内领先的技术水平，继续保持国内市场份额第一的优势地位。 公司中标国华宁海电厂二期工程 2×1000MW 机组 ECS 系统、天津北疆电厂一期工程 2×1000MW 机组 ECS 系统（国内第一、二 套百万机组 ECS 系统） 、大唐韩城第二发电有限责任公司二期工程 2×600MW 机组 ECS 系统、大唐信阳发电有限责任公司 2× 660MW 超超临界机组 ECS 系统、河南禹州电厂二期工程 2×660MW 超超临界机组 ECS 系统、云南滇东煤电二期 4×600MW 机组 ECS 系统、国电聊城发电有限公司 2×600MW 超临界机组 ECS 系统等大型发电厂电气自动化系统；湖北荆门电厂三期工程 2× 600MW 机组、湖南益阳电厂二期工程 2×600MW 机组 ECS 系统成功投运；此外，公司中标印度 JHARSUGUDA 6×600MW 燃煤独立 电站 ECS 系统。 在电网自动化业务方面，公司加大了省区市场的拓展力度，07 年成功开拓贵州电网、湖北电网、山西电网、黑龙江电网 和陕西省地方电力公司城、农网 110KV 和 35KV 变电站综合自动化市场。同时，公司在“数字化变电站自动化系统”项目上取 得阶段性成果。电网自动化业务得到较快增长，也为未来进一步发展打下了坚实基础。 在水电自动化业务方面，公司中标四川峨边巴溪、云南滇能香格里拉、云南革香河达开等水电站全站计算机监控、保护、 辅机系统；在水利自动化业务方面，公司中标南京市高新区污水处理厂一期工程、山东胶东地区引黄调水工程等自动化系统 项目。 在 IT 服务业务方面，公司积极发展自有品牌服务和产品建设，由采用标准设备的系统集成服务商发展成专业化的整体解 决方案提供商，并以此为突破，积极拓展大型企业级用户，已形成一定的用户规模。继续为江苏电力提供全网运维外包服务， 并中标天津电力、江苏中烟、福特汽车（中国）、南汽名爵、南汽依维柯等大型企业系统建设服务项目。 在高校信息化业务方面，公司实施完成“高校信息化企业级集成平台及应用系统”募集资金项目，技术能力得到提升。 公司中标成都电子科技大学清水河校区数字化校园项目、天津南开大学数字化校园（一期）等项目。同时，针对业务的特点， 积极探索高校信息化业务的经营和发展模式，2008 年 1 月，公司成立全资子公司“江苏金智教育信息技术有限公司” ，为未来 经营模式的积极创新提供了发展平台。 报告期内，公司在质量体系建设上以提高产品质量为工作重点，产品合格率进一步提高，同时，深化企业内部管理，加 强了制度建设和员工绩效考核，提高效率，取得了良好的效果。 报告期内，公司继续保持了良好的企业资质，再度入选“中国软件收入规模前 100 家企业”，“国家规划布局内重点软件 企业”，被评为“2007 年江苏省软件企业业务收入前二十强”和“2007 年江苏省软件企业纳税前十强” 。 （二）研发投入和自主创新情况 报告期内，公司实施募集资金项目，研发投入较上年同期有较大幅度增长，2007 年公司研发投入为 5,827.75 万元，比上 年增长 111.25%，占营业收入的 16.36%。 报告期内，公司继续坚持自主创新，强化研发团队建设，立足自主研发，在保持原有发电厂电气自动化、IT 集成业务技 术优势的基础上， 加大了电网保护控制技术和产品的开发力度，在数字化变电站技术开发上取得阶段性成果，为提升公司核 心竞争力和行业地位奠定坚实基础。 报告期内，公司新增专利申请 13 项，软件著作权 1 项；公司自主研发的“DCAP－4000 发电厂电气监控管理系统”、“LPC 系列低压综合保护测控装置”、 “MFC2000-3A 微机厂用电快速切换装置”和“iPACS-5000 变电站综合自动化系统与保护测控装 置” 四项产品通过了中国电力企业联合会鉴定；“具有硬件自保持作用的快速出口模块”和“用于保护测控装置的内嵌式高 精度电能计量模块”两项专利获国家知识产权局授权认证。 报告期内，公司“江苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”经江苏省科技厅批准正式立项， “电力自动化研发 中心”被南京市经济委员会认定为“南京市企业技术中心” ；“基于 ARM9 平台的 YDJ300 配用电监测设备” 获南京市科技发展 计划项目立项；“DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统软件”荣获 2006 年度南京市优秀软件一等奖；“DCAP-4000 变电站综合 自动化系统”荣获 2007 年南京市优秀专利新产品；“金智企业级应用集成平台系统软件 WEAI”连续第三年荣获国家推荐优秀 软件产品称号。 （三）经营中面临的困难及对策 公司面临高端研发人才不足的困难，2007 年度通过各种方式引进高端技术人才，初步建立适应公司近几年战略发展和业 务拓展需要的研发平台。 在公司占优势的发电厂 ECS 市场领域，面对竞争对手从中小企业转变为南瑞、国电南自、四方等国内电力自动化的龙头 企业的新的竞争格局，公司通过提升自有产品独特的技术优势，在保持市场地位的基础上，取得了稳步增长的业绩。同时， 现有发电自动化产品受到市场竞争的影响，为保持公司的整体竞争优势，公司对产品价格作出适当调整，预计 2008 年发电自 动化市场竞争加剧的可能性依然存在。 在新的业务拓展特别是高压电网自动化市场领域，我国电网自动化市场每年投资规模庞大，相对其他行业，因为相对较 高的技术门槛限制了竞争对手的数目，维持了合理的利润率。公司在该领域面临行业进入的技术门槛和技术壁垒高，对产品 的质量、品牌和业绩要求高、竞争对手实力较强等困难。 为加强公司在电力自动化市场领域的市场竞争力和解决拓展市场困难的问题，计划采取了以下措施： „ 继续加强和完善高压电网自动化研发和市场营销队伍的建设； „ 尽快完成数字化变电站技术和产品的研发，利用新技术的推广应用的契机，快速拓展和占领市场； „ 在电力系统常规自动化产品领域，着力实施产品功能的差异化，避免与竞争对手的同质化产品竞争； „ 根据电厂、电网、行业用户不同的市场特点，有针对性地制订市场营销策略，加大市场宣传和开发力度； „ 通过技改项目，提升制造加工工艺水平，提高产品质量，增强产品竞争力。 公司高校集成业务厂商众多、竞争激烈。高校软件业务用户需求不一致的情况较为突出，导致软件工程项目工作量大， 实施成本相对较高。同时，高校信息化建设不均衡， “重硬轻软”的现象依然存在，用户需求和行业的成熟还需要相当长的过 9 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 程。这些情况，使公司高校信息化业务在市场开拓、市场竞争、成本控制上面临一定的困难。 二、对公司未来发展的展望 （一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、行业发展趋势 公司电力自动化业务所处行业为电力自动化设备制造行业，属装备制造业，该行业的发展与国家电力需求密切相关。我 国国民经济的增长和工业化的进程推动我国电力需求继续保持较快的增长速度。2007 年全国新增装机达到 7 亿千瓦，全国的 发电装机和发电量都位居世界第二。根据国家“十一五”期间电力发展规划实施情况和对“十二五“电力工业发展的展望， 预计电厂投资规模继续增加，但是增速明显下降，随着以 1000KV 交流输电和±800KV 直流输电等代表的国家特高压电网骨干 网的开建，我国电力投资将以电网建设为重点。电网投资规模预计每年平均 2000 亿-3000 亿元。预计未来五年电力自动化设 备市场——每年市场需求规模至少为 120-150 亿元，相比前几年 90 亿—110 亿元的投资规模年复合增长率超过 25%。保护、 安全自动装置、发电厂电气控制、变电站自动化市场仍然是重头戏。 在输、变、配电网方面，新一代电网调度自动化系统（EMS）、集数字互感器和智能化一次设备技术于一身并采用新型数 字规约 IEC-61850 的变电站控制和保护系统（又称为数字化变电站），性能可靠的配电网自动化系统都将有新的突破、发展和 广泛应用。 IT 服务业正由产品代理和系统集成提升为以企业级整体解决方案和专业化服务为主导，处于转型和发展的阶段，存在较 大的市场机会。尤其是，在国内电信、金融、教育、政府等众多行业的基础设施相对成熟的情形下，许多大中型企业 IT 资产 运营服务尚处于发展阶段，市场空白有待开发。其中相当比例将投入到同 IT 资产运营相关的领域，包括资产管理系统、企业 级数据中心等。 高校信息化业务的投资来源主要有：国家下拨的 211、985 专项建设经费、各级教育主管部门下拨的建设经费、高校自筹 经费。根据高校信息化年会资料统计，2007 年高校在信息化领域的投入经费为：985 高校平均 1800 万左右，211 高校平均 900 万左右、本科院校平均 450 万左右，高校信息化建设领域总市场容量在 75 亿左右，比上年度增长 11%，而且未来三年增长速 度将维持在 10%-11%，保持一定规模，其中软件及服务所占比例将会持续增大。 2、面临的市场竞争格局 公司电力自动化主要产品面临的市场竞争状况各有不同。在发电厂电气自动化领域,本公司将通过持续的技术创新和优质 的服务,继续巩固既得的领先地位,主要竞争者已经从中小企业转变为南瑞、国电南自、北京四方等。在电网自动化领域，南 瑞集团、国电南自、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入 门槛。2007 年公司加大了电网自动化产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发 和市场营销战略，有望成为该市场领域中的后起之秀。特别是随着募集资金项目“数字化变电站自动化系统”的研发实施和 工程应用，公司有望在该领域具有较大的商机。 目前我国 IT 服务行业的市场集中度还较低，存在大量的产品代理商和系统集成商，竞争激烈。随着市场竞争加剧，拥有 品牌和管理运营优势的规模服务商将成为主流的系统总承包商和 IT 服务提供商。同时，拥有专业和行业优势的服务商则更会 成为大型企业级解决方案提供商。品牌和规模将成为客户选择 IT 服务厂商的首要因素。 公司高校信息化业务在系统集成与整体数字化校园软件服务领域面临的竞争状况不同。在系统集成业务领域，公司将在 传统优势区域通过细分高校内部用户群体，把公司优质的服务推送到重点实验室及图书馆细分领域，主要的竞争对手为区域 内的小规模系统集成公司。在整体数字化校园软件服务领域主要的竞争对手为东软、北京希尔，另外后进入该领域的湖南青 果、浙大正方、金仕达也在特定区域有一定程度的竞争。公司通过解决方案深化及工程实施保障赢得了较高的用户满意度及 市场认可度，巩固公司该领域的优势地位。 （二）公司发展战略 通过募集项目的实施和达产，加强电网自动化产品的研发投入和市场拓展，促使电网业务成为公司规模、利润的主要增 长点；继续保持发电厂电气自动化业务的技术和市场综合领先优势，拓展企业级 IT 服务业务；积极寻求收购兼并的发展机会， 保证公司规模、利润稳定增长，整体实力再上台阶。 （三）2008 年度经营计划 2008 年经营指导思想是通过加大重点新产品的研究开发和加强市场营销力度，争取业务规模特别是电网业务有较大发展； 通过加快技改项目实施、提高产品质量，加强运营管理，提高运营水平和运营效率。 1、加大研究开发投入力度，加快有特色的自研新产品开发力度，为公司业务规模的扩大奠定基础。 以数字化变电站技术、产品开发为重点，完成数字化变电站项目的开发、试验和工程试运行，为未来大规模推广应用打 下基础。 在传统产品领域，实施差异化产品研发战略，努力避开与竞争对手的同质化竞争，培养自己的核心竞争力。 加强研发团队和组织结构的建设，提高研发项目运作效率，优化研发流程，提升研发管理能力，积极开展对外技术协作。 2、加强营销队伍建设,加大市场开拓力度 加强营销体系及队伍建设，针对不同电厂、电网和行业用户的不同特点，针对性制定营销策略，扩大品牌知名度；建立 起营销过程管理的基本流程和规范；在发电业务方面加大发电改造工程的销售力度，调整与采用与之相适应的销售管理模式； 在电网业务方面积极扩大市场份额，拓展省级电网市场；积极拓展石化、钢铁等行业用户；在 IT 服务业务方面，积极拓展大 型企业级用户；在高校信息化业务方面继续关注高端客户，并实现区域拓展。 3、完善产品质量建设 以生产线技改项目实施为契机，对产品的计划管理、原材料采购、生产制造、工程服务、进行流程优化和加强质量控制。 4、提升营运效率和综合管理水平 进一步完善绩效评价体系；全面实施和完善成本核算与预算控制制度，控制成本，提升企业综合管理水平，提高效率。 （四）公司为实现未来发展战略所需的资金需求 10 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司募集资金项目的资金需求以公司首次公开发行股票的募集资金解决，实施收购兼并的资金需求以公司自有资金或通 过再融资解决。 （五）公司面临的可能风险因素 1、技术研发风险 随着募集资金项目、政府扶持的科技转化项目的实施，公司未来几年对于技术研发的投入将大幅度增加，正在实施的技 术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性， 部分甚至达到国际先进水平。如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术 研发风险。 针对上述风险，公司从二个方面着手。一是贯彻 IPD 研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期 市场调研，进行充分、慎重可行性论证。二是通过上市公司平台，尽快建立起有吸引力和竞争力的长效激励机制，吸引优秀 人才。 2、国家宏观政策的风险 公司产品所应用的主要行业是电力和教育行业，国家宏观调控政策对电力投资的影响，在一定程度上会给公司生产经营 带来较大影响。此外，高校信息化产品所服务的高等教育行业也有发展趋势减缓的迹象。 针对上述风险，公司将加强对电力行业、教育行业的国家产业政策的研究，密切关注国家宏观经济政策的动向，及时准确预 测可能的变化，及时调整经营策略，快速适应新形势、新情况，在新一轮行业结构调整时争先进位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电力自动化 21,807.00 13,439.00 38.37% 14.35% 21.28% -3.53% IT 服务及其他 6,958.00 5,992.00 13.88% 74.63% 74.61% 0.02% 高校信息化 6,862.00 5,045.00 26.48% -25.39% -25.55% 0.16% 合计 35,627.00 24,476.00 31.30% 10.46% 14.97% -2.69% 主营业务分产品情况 发电厂电气自动化装置 13,915.00 8,417.00 39.51% 8.22% 18.07% -5.05% 及系统 变电站综合自动化装置 5,323.00 3,263.00 38.70% 48.85% 51.13% -0.93% 及系统 IT 服务及其他 6,958.00 5,992.00 13.88% 74.17% 74.24% -0.04% 高校信息化产品及服务 6,862.00 5,045.00 26.48% -25.39% -25.55% 0.16% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 19,653.00 7.40% 华北地区 7,810.00 36.90% 华中地区 2,280.00 15.04% 西北地区 1,108.00 9.06% 华南地区 1,256.00 -4.99% 东北地区 1,719.00 -10.70% 西南地区 1,801.00 -10.58% 合计 35,627.00 10.43% 11 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 24,140.00 本年度投入募集资金总额 5,619.75 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,508.03 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 基于现场总线的发电 4,405.0 4,405.0 2,720.0 1,840.5 2,322.5 85.39 2008 年 03 月 厂电气自动化系统项 否 -397.47 0.00 是 否 0 0 0 0 3 % 31 日 目 数字化变电站自动化 6,878.0 6,878.0 2,888.0 2,125.8 2,770.3 95.93 2009 年 05 月 否 -117.68 0.00 是 否 系统项目 0 0 0 6 2 % 30 日 高校信息化企业级集 3,420.0 3,420.0 1,770.0 1,126.6 1,569.3 88.67 2007 年 12 月 成平台及应用系统项 否 -200.62 0.00 是 否 0 0 0 5 8 % 31 日 目 基于"五合一"装置的 2,920.0 2,920.0 1,635.0 51.73 2008 年 12 月 中小水电站综合自动 否 526.74 845.80 -789.20 0.00 是 否 0 0 0 % 31 日 化系统项目 17,623. 17,623. 9,013.0 5,619.7 7,508.0 -1,504.9 合计 - - - 0.00 - - 00 00 0 5 3 7 未达到计划进度原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,606.82 万元。经公司第二届 期投入及置换情况 董事会第十二次会议批准后于 2007 年 2 月,用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 经公司第二届董事会第十二次会议批准,于 2007 年 2 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元， 用闲置募集资金暂时 使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2007 年 2 月 12 日-2007 年 8 月 11 日，已于 2007 年 8 月 10 日归还。 补充流动资金情况 经公司 2007 年第二次临时股东大会批准,于 2007 年 8 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元， 使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2007 年 8 月 16 日-2008 年 2 月 15 日,已于 2008 年 2 月 15 日归还。 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于 2007 年 12 月 31 日建设完成，项目结余募集资金 项目实施出现募集资 1,050.62 万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资， 金结余的金额及原因 在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了 固定资产投资，符合公司利益。 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 12 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2007 年度实现净利润(母公司报表)为 60,216,020.98 元，提取法定盈余公积金 6,021,602.10 元，当年可供分配利润为 54,194,418.88 元，加上年初未分配利润 35,719,944.27 元，扣除 2007 年度派发现金股利 34,000,000.00 元，可供股东分配的利 润为 55,914,363.15 元。本年度进行利润分配，以 2007 年 12 月 31 日总股本 102,000,000.00 元为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 25,500,000.00 元（含税） ，剩余未分配利润 30,414,363.15 元滚存至下一年度。 本年度不进行资本公积转增股本。 上述利润分配预案，尚待公司 2007 年度股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 不适用。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 333.94 报告期末对子公司担保余额合计 333.94 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 333.94 担保总额占公司净资产的比例 0.82% 其中： 13 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 江苏东大金智建筑智能化系统工程 836.02 100.00% 0.00 0.00% 有限公司 合计 836.02 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 836.02 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京金智远维配用电自动化有限公 540.46 6.50 0.00 0.00 司 上海东大金智信息系统有限公司 348.35 -8.12 0.00 0.00 南京东大金智电气销售有限公司 336.82 551.66 0.00 0.00 南京东大金智电气自动化有限公司 7,632.26 1,349.02 0.00 0.00 江苏东大金智建筑智能化系统工程 0.00 0.00 792.09 0.00 有限公司 合计 8,857.89 1,899.06 792.09 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 14 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行前控股股东南京金智创业投资有限公司承诺：避免同业竞争；自公司股票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。 股东葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超承诺：避免同业竞争；自公司股票上市交 易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 股东郭伟、向金凎、吕云松承诺：避免同业竞争；自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所 持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。 以上承诺均严格履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 江苏银行股 30,000,000.0 长期股权投 参与增资 30,000,000.00 25,000,000 0.32% 0.00 0.00 份有限公司 0 资 扩股 30,000,000.0 合计 30,000,000.00 25,000,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年度，监事会依照《公司法》、《江苏金智科技股份有限公司章程》 、《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能，列席董事会和股东大会，直接听取公司的各项工作报告、财务 报告等，定期与公司高级管理人员进行沟通，并查阅相关资料，对公司重大事项发表意见，起到了有效的监督作用。 一、2007 年度监事会工作情况 2007 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、 《公司监事会议事规则》 的有关规定。有关情况如下： 15 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）2007 年 2 月 10 日，第二届监事会第四次会议在公司召开，会议审议并通过了公司 2006 年度监事会工作报告、2006 年 年度报告及其摘要、2006 年度财务决算、关于募集资金年度使用情况的专项说明、关于第三届监事候选人提名的各项议案； （2）2007 年 4 月 21 日，第三届监事会第一次会议在公司召开，会议选举陈钢先生为第三届监事会主席，审议通过了公司 2007 年第一季度报告； （3）2007 年 7 月 28 日，第三届监事会第二次会议在南京市江宁区青龙山生态园召开，会议审议通过了公司 2007 年半年度报 告及及其摘要； （4）2007 年 10 月 24 日，第三届监事会第三次会议在公司召开，会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 二、监事会对 2007 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法。公司 董事、高级管理人员在执行公司职务时，遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，没有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，公司财务状况良好，财务制度健全、财务管理规范。财务报告真实、客观地反映了公司 2007 年度的财务状况、经 营成果。 3、公司募集资金使用和管理情况 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金项目未发生变更。公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金， 经过法定批准程序，并如期归还至募集资金专户。 4、公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现存在内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、公司关联交易情况 公司关联交易公平、合理，未损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 天衡审字（2008）76 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债 表、资产负债表，2007 年度的合并利润表、利润表、合并股东权益变动表、股东权益变动表和合并现金流量表、现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金智科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，金智科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金智科技 2007 年 12 月 31 日的 16 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全 中国·南京 中国注册会计师：荆建明 2008 年 3 月 16 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 256,057,818.20 241,251,887.49 283,925,297.18 247,638,179.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据 5,815,617.58 5,815,617.58 14,609,917.58 10,630,617.58 应收账款 107,103,132.59 75,689,292.03 85,421,417.72 37,950,578.59 预付款项 13,399,107.33 20,063,609.85 14,703,062.87 12,462,534.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 13,555,401.20 11,639,072.83 6,784,002.63 4,549,289.78 买入返售金融资产 存货 93,873,076.79 40,115,002.06 41,986,797.31 11,529,378.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 499,804,153.69 404,574,481.84 447,430,495.29 324,760,578.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,807,794.55 56,793,492.79 33,847,794.55 56,833,492.79 投资性房地产 固定资产 86,241,008.80 59,705,997.56 70,965,065.89 47,342,817.15 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 17 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 无形资产 20,831,213.55 12,828,547.65 20,971,212.34 12,791,365.60 开发支出 17,768,867.83 17,768,867.83 商誉 1,419,507.43 1,419,507.43 长期待摊费用 递延所得税资产 3,070,840.68 1,054,339.57 1,957,606.68 519,414.76 其他非流动资产 非流动资产合计 163,139,232.84 148,151,245.40 129,161,186.89 117,487,090.30 资产总计 662,943,386.53 552,725,727.24 576,591,682.18 442,247,668.92 流动负债： 短期借款 64,924,169.96 64,924,169.96 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,529,580.40 7,529,580.40 20,271,000.00 4,271,000.00 应付账款 64,415,658.35 33,658,806.37 49,597,272.68 21,208,409.01 预收款项 63,220,719.59 44,959,666.19 48,167,796.04 36,127,091.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,624,175.51 6,075,288.91 10,449,040.51 7,243,204.96 应交税费 4,891,829.03 5,103,197.78 8,002,402.77 6,992,133.71 应付利息 428,838.76 428,838.76 16,250.00 16,250.00 其他应付款 5,329,761.63 3,941,849.64 11,468,851.36 8,132,397.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 13,875,000.00 13,375,000.00 10,800,000.00 10,500,000.00 流动负债合计 232,239,733.23 179,996,398.01 168,772,613.36 104,490,486.95 非流动负债： 长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,928,417.00 5,246,970.00 7,865,017.00 5,246,970.00 专项应付款 预计负债 2,520,206.88 756,126.28 2,257,964.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,448,623.88 14,003,096.28 10,122,981.95 5,246,970.00 负债合计 250,688,357.11 193,999,494.29 178,895,595.31 109,737,456.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 102,000,000.00 102,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 18 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资本公积 189,709,658.20 179,615,818.59 223,709,658.20 213,615,818.59 减：库存股 盈余公积 21,196,051.21 21,196,051.21 15,174,449.11 15,174,449.11 一般风险准备 未分配利润 94,716,187.71 55,914,363.15 86,174,562.71 35,719,944.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 407,621,897.12 358,726,232.95 393,058,670.02 332,510,211.97 少数股东权益 4,633,132.30 4,637,416.85 所有者权益合计 412,255,029.42 358,726,232.95 397,696,086.87 332,510,211.97 负债和所有者权益总计 662,943,386.53 552,725,727.24 576,591,682.18 442,247,668.92 9.2.2 利润表 编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 356,270,295.47 294,409,213.77 322,632,070.87 228,879,800.02 其中：营业收入 356,270,295.47 294,409,213.77 322,632,070.87 228,879,800.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 323,059,216.25 267,342,548.06 282,778,554.89 196,216,105.88 其中：营业成本 244,756,847.90 204,276,060.94 212,964,259.74 145,108,090.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,575,415.60 2,057,899.70 2,833,206.61 2,378,933.40 销售费用 27,445,182.44 20,733,584.62 26,474,722.42 17,640,220.17 管理费用 46,747,721.81 39,018,236.80 38,037,282.24 29,577,047.59 财务费用 -2,049,724.53 -1,792,662.78 -164,360.27 -12,311.82 资产减值损失 3,583,773.03 3,049,428.78 2,633,444.15 1,524,125.91 加：公允价值变动收益（损失 12,108.61 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 18,000,000.00 104,294.72 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 19 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填 33,211,079.22 45,066,665.71 39,969,919.31 32,663,694.14 列） 加：营业外收入 20,653,894.05 19,016,041.33 13,451,216.95 6,261,744.53 减：营业外支出 934,506.67 808,573.19 307,816.50 165,572.36 其中：非流动资产处置损失 211,006.67 85,073.19 179,816.50 37,572.36 四、利润总额（亏损总额以“-” 52,930,466.60 63,274,133.85 53,113,319.76 38,759,866.31 号填列） 减：所得税费用 4,371,524.05 3,058,112.87 5,993,790.59 5,233,668.27 五、净利润（净亏损以“-”号填 48,558,942.55 60,216,020.98 47,119,529.17 33,526,198.04 列） 归属于母公司所有者的净 48,563,227.10 60,216,020.98 46,313,050.73 33,526,198.04 利润 少数股东损益 -4,284.55 806,478.44 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.4761 0.5904 0.5890 0.4264 （二）稀释每股收益 0.4761 0.5904 0.5890 0.4264 9.2.3 现金流量表 编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 415,491,664.55 318,998,773.93 314,345,618.46 224,632,527.00 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,909,570.33 11,352,041.33 10,953,214.86 3,868,744.53 收到其他与经营活动有关 13,256,902.17 12,833,150.59 10,563,244.72 9,362,054.61 的现金 经营活动现金流入小计 441,658,137.05 343,183,965.85 335,862,078.04 237,863,326.14 购买商品、接受劳务支付的 301,837,845.50 243,631,551.39 196,276,061.22 122,364,627.86 20 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 47,794,868.16 41,619,290.74 38,648,471.85 32,451,063.48 付的现金 支付的各项税费 27,049,899.98 22,806,819.55 26,685,156.78 20,060,476.78 支付其他与经营活动有关 57,616,102.16 47,909,189.66 42,447,128.30 29,180,215.35 的现金 经营活动现金流出小计 434,298,715.80 355,966,851.34 304,056,818.15 204,056,383.47 经营活动产生的现金 7,359,421.25 -12,782,885.49 31,805,259.89 33,806,942.67 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 694,596.73 取得投资收益收到的现金 18,000,000.00 处置固定资产、无形资产和 208,867.56 188,867.56 282,596.40 119,996.40 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 700,000.00 700,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 50,000.00 50,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 958,867.56 18,938,867.56 977,193.13 119,996.40 购建固定资产、无形资产和 36,768,410.15 29,125,740.46 30,525,321.90 25,442,210.39 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 660,000.00 660,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 47,428,410.15 39,785,740.46 61,125,321.90 56,042,210.39 投资活动产生的现金 -46,469,542.59 -20,846,872.90 -60,148,128.77 -55,922,213.99 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 233,658,000.00 233,658,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 73,697,010.87 73,697,010.87 10,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 3,685,000.00 的现金 21 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 73,697,010.87 73,697,010.87 247,343,000.00 243,658,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 34,853,544.44 34,853,544.44 21,161,884.67 20,724,625.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 53,297,010.87 37,297,010.87 1,828,000.00 1,828,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 98,150,555.31 82,150,555.31 22,989,884.67 22,552,625.00 筹资活动产生的现金 -24,453,544.44 -8,453,544.44 224,353,115.33 221,105,375.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -824.07 26,652.17 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -63,564,489.85 -42,083,302.83 196,036,898.62 198,990,103.68 加：期初现金及现金等价物 283,925,297.18 247,638,179.45 87,888,398.56 48,648,075.77 余额 六、期末现金及现金等价物余额 220,360,807.33 205,554,876.62 283,925,297.18 247,638,179.45 22 江 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 实收资 少数股 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 68,000,0 223,709, 15,174,4 86,174,5 4,637,41 397,696, 37,300,0 10,979,6 26 一、上年年末余额 00.00 658.20 49.11 62.71 6.85 086.87 00.00 58.20 -1 加：会计政策变更 5 前期差错更正 68,000,0 223,709, 15,174,4 86,174,5 4,637,41 397,696, 37,300,0 10,979,6 11 二、本年年初余额 00.00 658.20 49.11 62.71 6.85 086.87 00.00 58.20 三、本年增减变动金额（减 34,000,0 -34,000, 6,021,60 8,541,62 -4,284.5 14,558,9 30,700,0 212,730, 3,3 少以“-”号填列） 00.00 000.00 2.10 5.00 5 42.55 00.00 000.00 48,563,2 -4,284.5 48,558,9 （一）净利润 27.10 5 42.55 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 江 目相关的所得税影响 4．其他 48,563,2 -4,284.5 48,558,9 上述（一）和（二）小计 27.10 5 42.55 （三）所有者投入和减少 17,000,0 212,730, 资本 00.00 000.00 17,000,0 212,730, 1.所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 6,021,60 -40,021, -34,000, 13,700,0 3,3 （四）利润分配 2.10 602.10 000.00 00.00 6,021,60 -6,021,6 3,3 1．提取盈余公积 2.10 02.10 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -34,000, -34,000, 13,700,0 的分配 000.00 000.00 00.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 34,000,0 -34,000, 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 34,000,0 -34,000, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 江 102,000, 189,709, 21,196,0 94,716,1 4,633,13 412,255, 68,000,0 223,709, 15 四、本期期末余额 000.00 658.20 51.21 87.71 2.30 029.42 00.00 658.20 江苏金智科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》的规 定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，经公司董事会决议批准，对会计政策、会计估计进行了修订并予以执行。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 江苏金智科技股份有限公司 董事长：葛宁 二〇〇八年三月十六日 26