友好集团(600778)2007年年度报告摘要

新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 HTTP://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事于雳，因公出差未能出席会议，委托独立董事边新俊代行表决权。 1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人聂如旋先生，主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建 新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 友好集团 股票代码 600778 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 邮政编码 830000 公司国际互联网网址 HTTP://www.xjyh.com.cn 电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建平 吕亮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号 电话 0991-4541008 0991-4553700 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 4.23 1,567,992,697.17 利润总额 62,504,553.40 9,770,872.87 539.70 8,944,652.17 归属于上市公司股东的净利润 54,622,922.11 9,070,237.56 502.22 14,657,704.94 归属于上市公司股东的扣除非经 27,006,532.60 9,067,122.09 197.85 11,721,506.46 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 200,995,704.62 172,339,850.94 16.63 164,845,538.50 第 1 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 -2.83 2,062,244,240.06 所有者权益（或股东权益） 809,451,870.97 726,355,908.67 11.44 775,540,087.00 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.1754 0.0291 502.75 0.0471 稀释每股收益 0.1754 0.0291 502.75 0.0471 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0867 0.0291 197.94 0.0376 全面摊薄净资产收益率 6.75 1.25 增加 5.50 个百分点 1.89 加权平均净资产收益率 7.23 1.09 增加 6.14 个百分点 1.89 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.34 1.25 增加 2.09 个百分点 1.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.57 1.09 增加 2.48 个百分点 1.51 每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.55 18.18 0.53 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.33 11.59 2.49 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -10,864,239.21 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -489,861.56 其他-可供出售金融性资产 38,214,826.22 少数股东享有部分 755,664.06 合计 27,616,389.51 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 31,689,340.00 60,680,000.00 28,990,660.00 44,958,619.08 合计 31,689,340.00 60,680,000.00 28,990,660.00 44,958,619.08 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 37,244,073 11.96 4,108,989 4,108,989 41,353,062 13.28 2、国有法人 54,966,809 17.64 -47,928,334 -47,928,334 7,038,475 2.26 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 92,210,882 29.60 -43,819,345 -43,819,345 48,391,537 15.54 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 219,280,470 70.40 43,819,345 43,819,345 263,099,815 84.46 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 219,280,470 70.40 43,819,345 43,819,345 263,099,815 84.46 计 三、股份总 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 股数 股数 数 原因 日期 乌鲁木齐国有资产经 股改 2009 年 6 月 37,244,073 0 4,108,989 41,353,062 营有限公司 承诺 20 日 其他 54,966,809 43,819,345 -4,108,989 7,038,475 * 合计 92,210,882 43,819,345 0 48,391,537 — — *还未归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代为垫付的对价股份。 第 3 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 44,302 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 乌鲁木齐国有资产经 国家 17.22 53,646,252 41,353,062 营有限公司 上海证券有限责任公 其他 2.76 8,608,477 0 未知 司 新疆天正实业总公司 其他 2.22 6,917,864 0 未知 新疆建银设备租赁总 其他 1.64 5,102,519 0 未知 公司 新疆凯迪投资有限责 其他 1.60 4,971,639 0 未知 任公司 孙玉如 境内自然人 0.67 2,101,000 0 未知 丁海玲 境内自然人 0.59 1,850,000 0 未知 北京国联中企管理咨 其他 0.51 1,600,000 0 未知 询中心 李家平 境内自然人 0.51 1,580,000 0 未知 乌鲁木齐市商业银行 其他 0.49 1,531,819 0 未知 股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股 上海证券有限责任公司 8,608,477 人民币普通股 新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股 新疆建银设备租赁总公司 5,102,519 人民币普通股 新疆凯迪投资有限责任公司 4,971,639 人民币普通股 孙玉如 2,101,000 人民币普通股 丁海玲 1,850,000 人民币普通股 北京国联中企管理咨询中心 1,600,000 人民币普通股 李家平 1,580,000 人民币普通股 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,531,819 人民币普通股 未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：柴新平 注册资本：210,546 万元 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 乌鲁木齐市人民政府 100% 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 17.22% 新疆友好（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 在股 报告期内 变 东单 年初 年末 从公司领 性 年 任期起止日 动 位或 姓名 职务 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 别 龄 期 原 行权 其他 数 数 总额(万 权股 权数 股票 因 价 关联 元) 数 量 市价 单位 领取 2006 年 4 月 聂如 董事 男 48 17 日～2009 0 0 22.16 否 旋 长 年 4 月 16 日 董 2006 年 12 月 黄卫 事、 男 47 22 日～2009 0 0 22.16 否 东 总经 年 4 月 16 日 理 2006 年 12 月 康玉 董事 女 53 22 日～2009 0 0 1.00 是 星 年 4 月 16 日 董 事、 2006 年 4 月 王建 董事 男 41 17 日～2009 0 0 17.96 否 平 会秘 年 4 月 16 日 书 2006 年 4 月 王建 董事 男 47 17 日～2009 0 0 1.00 是 国 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 吴卫 董事 男 47 17 日～2009 0 0 1.00 是 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 独立 于雳 女 37 17 日～2009 0 0 3.00 否 董事 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 关志 独立 男 46 17 日～2009 0 0 3.00 否 强 董事 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 边新 独立 男 44 17 日～2009 0 0 3.00 否 俊 董事 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 闫新 监事 女 44 17 日～2009 0 0 0.80 是 华 长 年 4 月 16 日 第 5 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2006 年 4 月 范宝 监事 男 52 17 日～2009 0 0 17.96 否 祥 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 周芳 监事 女 39 17 日～2009 0 0 0.8 是 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 任国 监事 女 42 17 日～2009 0 0 0.8 否 荣 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 张桅 监事 女 50 17 日～2009 0 0 12.41 否 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 王琳 监事 女 45 17 日～2009 0 0 16.47 否 年 4 月 16 日 2006 年 4 月 胡才 监事 男 50 17 日～2009 0 0 13.91 否 忠 年 4 月 16 日 2006 年 5 月 马志 副总 男 54 30 日～2007 0 0 17.96 否 荣 经理 年 5 月 29 日 2006 年 5 月 副总 周怡 女 44 30 日～2007 0 0 17.96 否 经理 年 5 月 29 日 2006 年 5 月 副总 霍斌 男 54 30 日～2007 0 0 17.96 否 经理 年 5 月 29 日 2006 年 5 月 副总 谢军 男 48 30 日～2007 8,960 8,960 注 17.96 否 经理 年 5 月 29 日 合计 / / / / 8,960 8,960 / 209.27 / / / 注：公司副总经理谢军期初持股数统计错误（6,784 股），现更正为 8,960 股，均为其任公司高管之 前所购买，本期未增减持其所持公司股份。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1）、报告期内公司经营情况回顾 ①2007 年，面对激烈的市场竞争，公司紧紧抓住结构调整、品牌化经营这一重心，挖掘企业品牌优势 资源，根据公司商业总体发展战略及本区域市场格局的特点，积极、稳步推进百货、百货＋超市业态 的布局和发展，取得了一定的的经济效益和社会效益。公司整体发展呈现稳步向上的趋势。 在商业经营方面：a.进一步明确各门店市场定位、经营发展方向，不断加大品牌测评力度。全年 引进国际一线商品品牌 10 个，引进商品品牌 394 个，淘汰品牌 170 个。b.不断完善、优化、美化卖场 硬件环境，进一步提升友好门店、天百门店购物环境。报告期内，公司投入 1600 万元，实现友好超市 改扩建和全面升级。使新开业的友好超市建筑面积由原来的 3700 ㎡扩大到现在的 7282 ㎡，实现了集 团公司打造一个经营理念、经营模式全新，适应集团公司超市连锁发展示范店的要求。c.是不断完善 会员基础管理，在积极培育和发展企业忠诚消费群体的同时；注重企业整体形象的策划；并不断延伸 星级服务内涵，为客户提供优质、卓越的差异化品牌服务，以塑造良好的企业服务品牌。d.为了充分 发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，2007 年 5 月 17 日召开的 第 6 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司第五届董事会第 6 次会议通过了关于在新疆库尔勒市投资组建“新疆友好集团库尔勒天百购物中 心”的议案，该购物中心于 2007 年 9 月 22 日顺利开业。 报告期内母公司实现主营业务收入 103198.87 万元，同比增长了 25.89%，实现利润总额 7652.41 万元，同比增长了 2332.36%。 在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司报告期实现业务收入 10370.71 万元，同比增长了 8.40%，由于原材料价格上涨及计提坏帐准备增加，净利润为-87.82 万元，同比下 降了 110.62%。 在公司其他对外投资方面：按照年初计划，报告期内进一步加强对外投资清理工作，公司控股子 公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司将该公司持有的新疆银联信用担保公司的全部股权进行转让；为了寻 求新的利润发展空间，同时向国际企业学习其先进的管理经验，在 2007 年 6 月 19 日召开的公司第五 届董事会第 7 次会议通过了公司在新疆乌鲁木齐市与中粮饮料（新疆）有限公司共同投资设立“中粮 可口可乐饮料（新疆）有限公司”的议案 ；在 2007 年 11 月 21 日召开的公司第五届董事会第 10 次会 议通过了公司出资 2000 万元，设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”的议案。 报告期公司实现业务收入 143105.52 万元，同比增长 4.23 %；营业利润 5748.94 万元，同比增长 447.58%，实现净利润 5462.29 万元，同比增长 502.22%。 ②主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务 商业 1,135,145,035.26 945,086,597.85 16.74 公用事业(供暖) 105,452,351.74 81,569,144.64 22.65 酒店服务业 34,235,843.53 8,131,404.41 76.25 外贸出口 410,265.20 工业 6,021,277.25 2,452,401.25 59.27 房地产行业 78,882,088.84 65,827,285.49 16.55 广告业 1,081,891.12 旅游业 1,674,136.00 1,428,732.77 14.66 物流 13,504,778.95 5,172,771.14 61.70 其他 1,847,956.82 3,905,551.51 -111.34 其他业务 租金 44,022,425.87 12,046,594.29 72.64 热贴收入 66,371.68 266,613.81 -301.70 材料销售 22,513.79 26,627.46 -18.27 其他 9,098,558.24 84,829.49 99.07 合 计 1,431,055,229.09 1,126,408,819.31 21.29 ③主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司 业务 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 名称 性质 乌鲁木齐 城市 主要经营城市集中供热，热力设备销 237,000,000 438,586,970.45 -878,241.39 万嘉热力 供热 售，热力设计研究及技术开发，热力 第 7 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 有限公司 设备安装，热力保温管预制，供热工 程监理。 新疆友好 房地 (集团)房 主要经营房地产开发及经营，委托代 产开 地产开发 建；物业管理；建筑材料及装饰材料 40,064,207.89 248,587,748.01 1,667,588.44 发与 有限责任 的销售。 销售 公司 上海申友 主要经营生物、医药、试剂、仪器等 生物技术 生物 专业技术的“四技”服务，自行开发 90,000,000 83,672,689.18 -2,064,569.86 有限责任 技术 产品的生产、销售（专项审批除外） 公司 等。 新疆友好 利通物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、 物流 20,000,000 89,552,984.64 -5,193,391.44 有限责任 配送 公司 新疆友好 集团库尔 商业 主要经营项目有餐饮服务；百货零售； 勒天百商 10,000,000 1,570,503.88 -8,429,496.12 百货 批发零售 贸有限公 司 ④本报告期不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。 ⑤主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,689.12 占采购总额比重 （%） 8.39 前五名销售客户销售金额合计 8,358.67 占销售总额比重 （%） 7.98 2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币） ①资产构成变化情况： 同比增减 项目 期末数 期初数 变动原因 （%） 流动资产： 公司积极催收应收帐款及本期增加 应收账款 53,539,901.40 71,905,160.91 -25.54 坏帐准备计提。 2007 年公司装修改造增加，控股子公 预付款项 46,316,550.12 31,933,142.38 45.04 司友好房地产公司预付工程款增加。 非流动资产： 公司持有新疆城建股份的股票市值 可供出售金融资产 60,680,000.00 31,689,340.00 91.48 增加。 长期股权投资 68,306,809.46 107,131,128.60 -36.24 公司本期收回投资 2580 万元。 在建工程 12,952,580.79 10,162,652.16 27.45 主要是公司卖场装修工程增加。 递延所得税资产 27,836,117.25 21,789,078.82 27.75 公司本期计提资产减值准备增加。 ②负债及所有者权益构成变化情况： 同比增减 项目 期末数 期初数 变动原因 （%） 流动负债： 短期借款 263,017,272.00 451,610,000.00 -41.7 2007 年公司偿还贷款增加。 公司下属子公司友好房地产公司应 应付票据 29,070,000.00 16,551,000.00 75.64 付票据增加。 非流动负债： 长期借款 52,200,005.00 11,200,000.00 366.07 本期公司增加 2 年期贷款 4100 万元 递延所得税负债 8,044,409.54 2,708,151.33 197.04 可供出售的金融资产市值变动影响 股东权益： 未分配利润 47,802,554.39 -6,820,367.72 800.88 执行新会计准则影响 第 8 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 ③本年实现利润总额 62,504,553.40 元，较上年 9,770,872.87 元，增加了 539.70%；实现净利润 54,622,922.11 元，较上年 9,070,237.56 元，增加了 502.22%，主要影响因素如下表所示： 项目 2007 年 2006 年 同比增减（%） 变动原因 营业税金及附加 20,000,143.46 11,012,480.56 81.61 执行新会计准则影响。 主要是 2007 年销售收入增长致使 销售费用 61,209,808.98 49,175,256.06 24.47 经营人员工资增长。 资产减值损失 50,873,436.37 20,499,834.71 148.17 计提坏帐比例增加。 投资收益(损失以 本期出售新疆城建股份获得投资 36,454,081.16 1,190,692.15 2961.59 “-”号填列） 收益 4495.86 万元。 本公司之控股子公司房地产公司 收到经济适用房退还的营业税金 及附加 264.98 万元。 营业外收入 11,918,000.35 2,152,995.55 453.55 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉 热力有限公司收到先征后返的增 值税 821.05 万元。 本公司 2007 年处理固定资产损失 营业外支出 6,902,827.80 2,880,964.19 139.60 增加。 销售收入增加了 4.23%，销售毛利 利润总额 增加了 5778 万元，资产减值损失 (亏损以“-”号 62,504,553.40 9,770,872.87 539.70 增加 3037.37 万元，投资收益增加 填列） 了 3526.33 万元。 所得税费用 12,323,896.72 221,740.58 5457.80 利润总额增加。 3）、对公司未来发展的展望 ①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着国民经济的持续稳步增长，整体消费环境和政策的不断改善，消费市场在未来呈现快速发展 与日趋多样化、个性化、品牌化的趋势，将赋予零售业发展的良好机遇，公司将通过持续调整、优化 商品结构，加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，继续强 化区域强势商业品牌的打造，进一步提高在本地区的市场占有率和市场竞争能力。在城市集中供热方 面，由于供热面积增大，对公司主营业务收入有所提升，原材料（包括煤炭、电力、石油产品）价格 波动，也会对公司经营业绩产生影响。 ②公司发展战略 在近 5 年内公司要完成疆内商业网点的战略性布局，在自治区首府、二级城市及经济发展水平较 高的市、县进行布局，使“友好”零售业在新疆形成良好的市场竞争态势，为公司向周边省市渗透， 把友好集团的经营网络延伸到省外，参与全国市场的竞争与合作打好坚实的基础。 ③公司新年度的经营计划 1、进一步完善公司法人治理结构和企业内部控制，继续加强和改善投资者关系管理工作，维护投 资者利益。 2、商业方面，公司将根据各门店市场定位，通过对各店的目标管理，积极推进各店经营调整工作， 强化各店经营特色，巩固、提升各店核心竞争力，不断扩大零售市场份额；城市供热方面：进一步加 大成本控制力度，挖潜增效，同时加大采暖费清欠力度，有效促进公司整体业绩的增长。 3、公司仍拟对经营状况不佳的对外投资项目进行清理。 ④实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。 根据公司 2007 年的资金使用规模及 2008 年的经营发展需要，公司拟定 2008 年贷款余额不超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）。 ⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素 1、由于受本区域经济发展水平的制约，公司在引进优势品牌产品方面有一定的难度，进而影响了 公司向时尚化、个性化、特色化、品牌化发展的进度。 2、由于外来零售企业进入本地区，商品同质化严重，竞争的加剧将导致部分客源的分流 3、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。 第 9 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 ⑥新年度的经营目标与思路： 经营目标：受公司友好门店所处的友好路 2008 年城市道路改造工程的影响，预计 2008 年公司实 现营业总收入与 2007 年相比基本持平，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与 2007 年相比增长不超过 10%。 为了顺利实现上述目标，公司确定 2008 年公司的工作重点为： 1、2008 年，公司将继续根据公司各门店的不同零售模式与市场定位，加大对各店的管理控制力 度，建立健全指标监控体系，通过经营分析与业务交流，不断创新营销方式，丰富营销策略，强化集 团统一营销的推行，全面提升公司品牌形象及门店的新百货形象。 2、加强公司各要素管理，规范业务工作流程，强化集团公司内部控制，进一步加强财务核算，加 强成本和费用管理。继续做好监察审计工作，通过管理审计、过程审计和专项审计工作的开展，加强 监管，充分发挥审计监察在企业管理中的有效作用。全面推行绩效考核管理制度，完善公司系统内后 备人才的产生与培训机制，为今后公司的快速发展奠定必要的基础。 3、新的一年，市场竞争将更为激烈，商品同质化程度更为严重，公司将把服务作为竞争的焦点， 加大力度抓好对各店及子公司的服务质量培训，使服务创造新的价值，全面促进 2008 年经营业绩的 提升。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 营业利 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比上 营业收入 营业成本 分产 润率（%） 年增减(%) 增减(%) 年增减(%) 品 行业 主营 业务 减少 1.43 个百分 商业 1,135,145,035.26 945,086,597.85 16.74 25.32 27.51 点 公用 事业 增加 3.11 个百分 105,452,351.74 81,569,144.64 22.65 10.23 5.96 (供 点 暖) 酒店 增加 0.86 个百分 服务 34,235,843.53 8,131,404.41 76.25 7.26 3.53 点 业 外贸 减少 0.04 个百分 410,265.20 -99.75 出口 点 工业 6,021,277.25 2,452,401.25 59.27 房地 增加 6.93 个百分 产行 78,882,088.84 65,827,285.49 16.55 -23.53 -29.39 点 业 广告 增加 329.81 个百 1,081,891.12 673.08 业 分点 旅游 减少 4.87 个百分 1,674,136.00 1,428,732.77 14.66 13.30 20.17 业 点 增加 38.88 个百 物流 13,504,778.95 5,172,771.14 61.70 11.39 -44.72 分点 减少 143.29 个百 其他 1,847,956.82 3,905,551.51 -111.34 -73.48 -17.64 分点 其他 业务 增加 27.64 个百 租金 44,022,425.87 12,046,594.29 72.64 -6.51 -53.49 分点 第 10 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 热贴 减少 352.25 个百 66,371.68 266,613.81 -301.70 -99.03 -92.15 收入 分点 材料 22,513.79 26,627.46 -18.27 销售 增加 95.83 个百 其他 9,098,558.24 84,829.49 99.07 1,166.03 -87.80 分点 增加 3.31 个百分 合 计 1,431,055,229.09 1,126,408,819.31 21.29 4.23 0.02 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乌鲁木齐市 1,424,994,440.93 4.23 上海市 6,060,788.16 2.91 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆友好集团库尔勒天百购物中心 510 已营业 -842.95 中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 800 筹建中 新疆友好华骏房地产开发有限公司 2,000 筹建中 合计 3,310 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为 -4,582,593.13 元，公司 2007 年度不分配不转增。 第 11 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆神州热力建筑安装有限公司 91.00 天百名店 2,653.60 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 1,308.05 新疆天信企业(集团)有限公司 1,256.75 新疆美丽都娱乐有限公司 1,000.00 乌鲁木齐宏城房地产开发公司 1,004.96 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 120.00 巴州领先实业有限公司 162.74 新疆中粮可口可乐饮料公司 0.24 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 5.43 五奥环（北京）电子有限公司 13.68 友好百盛商业发展有限公司 0 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 13.14 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 53.98 友好天信电器连锁有限公司 200.00 天百名店 124.13 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 44.00 新疆城建股份有限公司 6.76 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 6.10 巴州领先实业有限公司 4.79 乌鲁木齐市热力总公司 186.80 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 0.59 第 12 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆神州热力建筑安装有限公司 0.23 乌鲁木齐科源创业投资有限公司 -1.03 合计 7,616.45 639.49 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持 原非流通股股份。 履行中 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证 股 证券代 券 占该公司股 报告期所有者 会计核 份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 码 简 权比例（％） 权益变动 算科目 来 称 源 受 新 可出售 让 疆 600545 13,634,997.82 4.10 60,680,000.00 44,958,619.08 44,262,631.08 的金融 法 城 资产 人 建 股 合计 13,634,997.82 4.10 60,680,000.00 44,958,619.08 44,262,631.08 - - 第 13 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告 报告期所 会计 所持对象名 占该公司 股份 初始投资金额 持有数量 期末账面值 期损 有者权益 核算 称 股权比例 来源 益 变动 科目 乌鲁木齐商 业银行股份 14,810,000.00 14,810,000.00 1.96 14,810,000.00 有限公司 合计 14,810,000.00 14,810,000.00 － 14,810,000.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深鹏所股审字[2008]094 号 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好股份”）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益 变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是友好股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 第 14 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，友好股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了友 好股份公司及合并 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李 萍、刘 丹 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2008 年 4 月 23 日 第 15 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）、1 239,757,317.06 187,023,946.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （六）、2 53,539,901.40 71,905,160.91 预付款项 （六）、4 46,316,550.12 31,933,142.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）、3 130,428,595.99 160,819,211.90 买入返售金融资产 存货 （六）、5 154,541,825.96 191,914,338.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 624,584,190.53 643,595,800.70 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （六）、6 60,680,000.00 31,689,340.00 持有至到期投资 （六）、7 38,400.00 44,400.00 长期应收款 长期股权投资 （六）、8 68,306,809.46 107,131,128.60 投资性房地产 （六）、9 263,180,959.72 273,406,236.20 固定资产 （六）、10 593,791,631.64 613,050,201.69 在建工程 （六）、11 12,952,580.79 10,162,652.16 工程物资 固定资产清理 （六）、12 -470,650.00 -470,650.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）、13 139,162,182.62 143,187,452.38 开发支出 商誉 2,059,903.66 2,264,235.76 长期待摊费用 10,899,772.32 9,589,124.70 递延所得税资产 （六）、14 27,836,117.25 21,789,078.82 其他非流动资产 非流动资产合计 1,178,437,707.46 1,211,843,200.31 资产总计 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 第 16 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 （六）、16 263,017,272.00 451,610,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （六）、17 29,070,000.00 16,551,000.00 应付账款 （六）、18 135,008,170.81 123,674,602.87 预收款项 （六）、19 41,176,258.22 49,471,627.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）、20 53,993,912.31 52,564,718.85 应交税费 （六）、21 29,822,687.04 18,431,248.59 应付利息 应付股利 （六）、22 136,860.42 137,091.05 其他应付款 （六）、23 156,007,442.34 155,423,934.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （六）、25 1,363,640.00 其他流动负债 流动负债合计 708,232,603.14 869,227,863.47 非流动负债： 长期借款 （六）、26 52,200,005.00 11,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （六）、24 85,734,362.30 101,920,063.03 递延所得税负债 （六）、28 8,044,409.54 2,708,151.33 其他非流动负债 （六）、27 17,112,727.89 17,613,839.18 非流动负债合计 163,091,504.73 133,442,053.54 负债合计 871,324,107.87 1,002,669,917.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （六）、29 311,491,352.00 311,491,352.00 资本公积 （六）、30 450,157,964.58 421,684,924.39 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 （六）、31 47,802,554.39 -6,820,367.72 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 809,451,870.97 726,355,908.67 少数股东权益 122,245,919.15 126,413,175.33 所有者权益合计 931,697,790.12 852,769,084.00 负债和所有者权益总计 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 17 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）、1 26,563,297.63 29,066,708.86 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （七）、2 286,474.82 1,090,069.45 预付款项 （七）、4 19,895,409.38 10,702,983.99 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）、3 244,340,622.35 272,876,842.63 存货 （七）、5 12,156,380.32 15,911,277.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 303,242,184.50 329,647,882.58 非流动资产： 可供出售金融资产 （七）、6 60,680,000.00 31,689,340.00 持有至到期投资 （七）、7 38,400.00 44,400.00 长期应收款 长期股权投资 （七）、8 378,490,838.23 367,005,324.57 投资性房地产 （七）、9 263,180,959.72 273,406,236.20 固定资产 （七）、10 372,054,887.08 367,017,931.38 在建工程 （七）、11 10,849,839.36 9,899,464.66 工程物资 固定资产清理 （七）、12 -470,650.00 -470,650.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,050,850.35 49,468,447.69 开发支出 商誉 788,681.04 993,013.14 长期待摊费用 4,367,976.24 5,762,010.43 递延所得税资产 （七）、13 19,904,290.63 17,187,247.46 其他非流动资产 非流动资产合计 1,157,936,072.65 1,122,002,765.53 资产总计 1,461,178,257.15 1,451,650,648.11 流动负债： 短期借款 （七）、15 239,500,000.00 406,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （七）、16 112,836,295.16 99,692,769.37 预收款项 （七）、17 3,907,900.13 3,732,550.91 应付职工薪酬 （七）、18 45,863,567.30 44,112,997.13 第 18 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 （七）、19 23,708,489.81 8,009,948.60 应付利息 应付股利 （七）、20 136,860.42 137,091.05 其他应付款 （七）、21 151,795,859.37 134,345,916.49 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 577,748,972.19 696,231,273.55 非流动负债： 长期借款 （七）、23 41,000,000.00 0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （七）、22 76,545,447.27 91,239,498.46 递延所得税负债 （七）、24 8,044,409.54 2,708,151.33 其他非流动负债 非流动负债合计 125,589,856.81 93,947,649.79 负债合计 703,338,829.00 790,178,923.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （七）、25 311,491,352.00 311,491,352.00 资本公积 （七）、26 450,930,669.28 420,691,872.77 减：库存股 盈余公积 未分配利润 （七）、27 -4,582,593.13 -70,711,500 所有者权益（或股东权益）合计 757,839,428.15 661,471,724.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,461,178,257.15 1,451,650,648.11 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 19 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 （六）、32 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 其中：营业收入 （六）、32 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,410,019,929.40 1,363,725,316.02 其中：营业成本 1,126,408,819.31 1,126,174,228.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （六）、33 20,000,143.46 11,012,480.56 销售费用 61,209,808.98 49,175,256.06 管理费用 124,760,552.45 128,017,873.76 财务费用 26,767,168.83 28,845,642.23 资产减值损失 50,873,436.37 20,499,834.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （六）、35 投资收益（损失以“－”号填列） （六）、34 36,454,081.16 1,190,692.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,489,380.85 10,498,841.51 加：营业外收入 （六）、36 11,918,000.35 2,152,995.55 减：营业外支出 （六）、37 6,902,827.80 2,880,964.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,504,553.40 9,770,872.87 减：所得税费用 （六）、38 12,323,896.72 221,740.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,180,656.68 9,549,132.29 归属于母公司所有者的净利润 54,622,922.11 9,070,237.56 少数股东损益 -4,442,265.43 478,894.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1754 0.0291 （二）稀释每股收益 0.1754 0.0291 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 20 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （七）、28 1,031,988,690.71 819,741,908.08 减：营业成本 791,346,324.86 623,580,678.57 营业税金及附加 （七）、29 13,123,138.38 9,034,422.75 销售费用 46,511,313.32 41,911,087.89 管理费用 93,783,477.00 103,747,921.03 财务费用 17,459,365.32 21,621,117.66 资产减值损失 32,834,652.32 15,026,848.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （七）、30 43,730,403.38 -1,580,483.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,660,822.89 3,239,347.91 加：营业外收入 （七）、32 222,358.73 280,882.10 减：营业外支出 （七）、33 4,359,053.73 374,143.30 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,524,127.89 3,146,086.71 减：所得税费用 （七）、34 10,395,221.02 761,448.88 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,128,906.87 2,384,637.83 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,568,507,772.89 1,566,605,763.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,866,362.68 11,984,524.74 收到其他与经营活动有关的现金 （六）、39 10,052,018.55 55,904,987.07 第 21 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 1,589,426,154.12 1,634,495,275.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,137,694,844.62 1,221,748,359.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 124,559,012.05 75,679,453.72 支付的各项税费 86,448,202.99 65,040,931.92 支付其他与经营活动有关的现金 （六）、40 39,728,389.84 99,686,679.67 经营活动现金流出小计 1,388,430,449.50 1,462,155,424.32 经营活动产生的现金流量净额 200,995,704.62 172,339,850.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,886,732.98 22,770,000.00 取得投资收益收到的现金 53,077,818.26 1,255,237.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 578,477.09 9,432,582.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 79,543,028.33 33,457,819.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,690,938.22 23,494,209.52 投资支付的现金 8,000,000.00 14,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,648.30 投资活动现金流出小计 55,690,938.22 37,500,857.82 投资活动产生的现金流量净额 23,852,090.11 -4,043,038.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 取得借款收到的现金 423,607,272.00 545,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 691,021.27 筹资活动现金流入小计 428,507,272.00 546,391,021.27 偿还债务支付的现金 572,563,635.00 708,333,635.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,058,061.54 28,132,704.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 600,621,696.54 736,466,339.82 筹资活动产生的现金流量净额 -172,114,424.54 -190,075,318.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,733,370.19 -21,778,505.69 加：期初现金及现金等价物余额 187,023,946.87 208,802,452.56 六、期末现金及现金等价物余额 239,757,317.06 187,023,946.87 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 22 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,183,742,788.50 917,696,275.23 收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 （七）、35 23,320,019.64 43,702,497.34 经营活动现金流入小计 1,207,062,808.14 961,398,772.57 购买商品、接受劳务支付的现金 878,863,073.85 703,138,796.41 支付给职工以及为职工支付的现金 98,104,751.71 51,269,952.96 支付的各项税费 56,502,854.53 35,600,088.85 支付其他与经营活动有关的现金 （七）、36 19,677,757.22 47,297,580.79 经营活动现金流出小计 1,053,148,437.31 837,306,419.01 经营活动产生的现金流量净额 153,914,370.83 124,092,353.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,233,943.15 17,182,500.00 取得投资收益收到的现金 52,376,942.80 67,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,500.00 36,254.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 56,640,385.95 17,286,254.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,103,516.51 13,245,852.88 投资支付的现金 33,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 62,203,516.51 13,245,852.88 投资活动产生的现金流量净额 -5,563,130.56 4,040,401.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 340,500,000.00 442,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 340,500,000.00 442,200,000.00 偿还债务支付的现金 466,200,000.00 572,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,154,651.50 20,874,644.10 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 491,354,651.50 592,874,644.10 筹资活动产生的现金流量净额 -150,854,651.50 -150,674,644.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,503,411.23 -22,541,888.79 加：期初现金及现金等价物余额 29,066,708.86 51,608,597.65 六、期末现金及现金等价物余额 26,563,297.63 29,066,708.86 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 23 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 盈 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 余 风 其 资本公积 库存 未分配利润 本) 公 险 他 股 积 准 备 一、上年 311,491,352.00 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 311,491,352.00 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084.00 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 28,473,040.19 54,622,922.11 -4,167,256.18 78,928,706.12 少以“－” 号填列） （一）净 54,622,922.11 -4,442,265.43 50,180,656.68 利润 （二）直 接计入所 有者权益 28,473,040.19 28,473,040.19 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 30,238,796.51 30,238,796.51 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -1,765,756.32 -1,765,756.32 第 24 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一） 和（二） 28,473,040.19 54,622,922.11 -4,442,265.43 78,653,696.87 小计 （三）所 有者投入 275,009.25 275,009.25 和减少资 本 1．所有者 275,009.25 275,009.25 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 311,491,352.00 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12 期末余额 第 25 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 盈 般 项目 减： 实收资本(或股 余 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 未分配利润 本) 公 险 他 股 积 准 备 一、上年 311,491,352.00 408,117,808.78 -15,890,605.28 125,934,280.60 829,652,836.10 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 311,491,352.00 408,117,808.78 -15,890,605.28 125,934,280.60 829,652,836.10 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 13,567,115.61 9,070,237.56 478,894.73 23,116,247.90 少以“－” 号填列） （一）净 9,070,237.56 478,894.73 9,549,132.29 利润 （二）直 接计入所 有者权益 13,567,115.61 13,567,115.61 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 18,054,342.18 18,054,342.18 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 80,924.76 80,924.76 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -2,708,151.33 -2,708,151.33 关的所得 税影响 4．其他 -1,860,000.00 -1,860,000.00 上述（一） 和（二） 13,567,115.61 9,070,237.56 478,894.73 23,116,247.90 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 第 26 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 311,491,352.00 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084.00 期末余额 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 27 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 盈余 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 公积 一、上年年末余额 311,491,352.00 420,691,872.77 -70,711,500.00 661,471,724.77 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 311,491,352.00 420,691,872.77 -70,711,500 661,471,724.77 三、本年增减变动金额 30,238,796.51 66,128,906.87 96,367,703.38 （减少以“－”号填列） （一）净利润 66,128,906.87 66,128,906.87 （二）直接计入所有者 30,238,796.51 30,238,796.51 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 30,238,796.51 30,238,796.51 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 30,238,796.51 66,128,906.87 96,367,703.38 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15 第 28 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 盈余 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 公积 一、上年年末余额 311,491,352 407,205,681.92 -73,096,137.83 645,600,896.09 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 311,491,352.00 407,205,681.92 -73,096,137.83 645,600,896.09 三、本年增减变动金额 13,486,190.85 2,384,637.83 15,870,828.68 （减少以“－”号填列） （一）净利润 2,384,637.83 2,384,637.83 （二）直接计入所有者 13,486,190.85 13,486,190.85 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 18,054,342.18 18,054,342.18 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -2,708,151.33 -2,708,151.33 响 4．其他 -1,860,000.00 -1,860,000.00 上述（一）和（二）小 13,486,190.85 2,384,637.83 15,870,828.68 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 311,491,352.00 420,691,872.77 -70,711,500.00 661,471,724.77 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 第 29 页 共 30 页 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 （1）新纳入合并范围的情况 公司名称 合并期间 变更原因 年末净资产 报告期净利润 新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司*注 2007 年 1-12 月 会计准则变化 1,050,477.11 11,411.38 2007 年 8-12 月 新设 1,570,503.88 -8,429,496.12 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 2007 年 12 月 新设 20,000,000.00 - 新疆友好华骏房地产开发有限公司 新疆阳光物业管理有限公司 2007 年 3-12 月 新设 664,328.48 -335,671.52 新疆北方物流有限公司* 2007 年 6-12 月 新设 2,803,286.03 -2,196,713.97 上海新和生物技术有限公司 2007 年 7-12 月 新设 814,598.68 -185,401.32 *注：该公司由于上年度没有开展实质经营，未纳入合并范围。按照《企业会计准则第 33 号—合 并会计报表》的规定，本年度将该公司纳入合并财务报表合并范围，并对上年度比较合并财务报表也 做了相应调整，将该公司纳入上年度合并财务报表的合并范围。 （2）不再纳入合并范围的情况 本公司于 2007 年 12 月转让新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 5%的股权，对该公司的股权 比例由原 51%降为 46%，本公司不再控制该公司。因此未将其纳入 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债 表合并范围内，本年度将该公司 2007 年年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 第 30 页 共 30 页