哈投股份(600864)岁宝热电2004年年度报告摘要

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事杨祥波先生未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表 决权。 1.3 华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 本公司董事长邢继军先生、总经理陈景春先生及财务部长贾淑莉女士共同声 明，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岁宝热电 股票代码 600864 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 邮政编码 150090 公司国际互联网网址 —— 电子信箱 hsbzjb@mail.hrb.hl.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐建伟 联系地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 电 话 0451-82333238 传 真 0451-82332228 电子信箱 hsbzjb@mail.hrb.hl.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 — 1 — 单位：元 币种：人民币 2003 年 本年比 2002 年 2004 年 上年增 调整前 调整后 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 275,721,108.87 251,664,627.08 251,664,627.08 9.56 231,030,025.67 231,030,025.67 利润总额 24,665,738.90 26,180,741.62 26,180,741.62 -5.79 15,941,447.39 15,941,447.39 净利润 17,124,380.01 16,313,261.67 16,313,261.67 4.97 9,610,357.59 9,610,357.59 扣除非经常性损 11,793,171.71 15,101,237.06 15,101,237.06 -21.91 7,167,712.04 7,167,712.04 益的净利润 2003 年末 本年末比 2002 年末 2004 年末 上年末增 减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 965,878,205.33 930,538,173.50 929,203,435.70 3.95 930,004,028.46 930,004,028.46 股东权益（不含少 429,002,582.31 412,558,918.58 411,878,202.30 4.16 396,245,656.91 405,807,275.34 数股东权益） 经营活动产生的 141,977,436.16 31,407,090.86 31,407,090.86 352.06 52,237,014.04 52,237,014.04 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2003 年 本年比上 2002 年 2004 年 年增减 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 每股收益 0.13 0.12 0.12 8.33 0.07 0.07 净资产收益率 3.99 3.95 3.96 0.03 2.43 2.37 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.80 3.69 3.65 -0.85 1.81 1.77 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.04 0.23 0.23 352.17 0.38 0.38 现金流量净额 2003 年末 本年末比 2002 年末 2004 年末 上年末增 调整前 调整后 减（％） 调整前 调整后 每股净资产 3.14 3.02 3.02 3.97 2.90 2.97 调整后的每股净资产 3.12 2.62 2.61 19.54 2.80 2.87 — 2 — 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 4,141,852.38 营业外收支净额 -561,661.29 以前年度计提本年转回的坏帐准备 2,863,550.67 所得税影响 -1,112,533.46 合 计 5,331,208.30 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 91,219,549 91,219,549 其中: 国家持有股份 45,351,789 45,351,789 境内法人持有股份 45,867,760 45,867,760 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 91,219,549 91,219,549 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 45,375,000 45,375,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 45,375,000 45,375,000 三.股份总数 136,594,549 136,594,549 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23423 户 前十名股东持股情况 股东性质 年 度 股 份 类 别 质押或冻 年末持股 比 例 （国有股 股东名称（全称） 内 增 （ 已 流 通 或 结的股份 数量 （％） 东或外资 减 未流通） 数量 股东） 哈尔滨石油化学工业（集团）公司 0 45351789 33.20 未流通 45351789 国有股股东 深圳市恒大投资发展有限公司 0 35465100 25.96 未流通 0 法人股股东 — 3 — 中智富投有限公司 0 6000000 4.39 未流通 6000000 法人股股东 阿城市热电厂 0 2809640 2.06 未流通 0 法人股股东 友源资产管理有限公司 0 1093020 0.80 未流通 1093020 法人股股东 岁宝集团（深圳）实业有限公司 0 500000 0.37 未流通 500000 法人股股东 姜书森 479089 0.35 已流通 0 流通股股东 潘信方 377200 0.28 已流通 0 流通股股东 郭连素 341049 0.25 已流通 0 流通股股东 邢文哲 286500 0.21 已流通 0 流通股股东 公司前 10 名股东中，第一大股东哈尔滨石油化学工业（集 前十名股东关联关系 团）公司和第四大股东阿城市热电厂为一致行动人；第二大股东 或一致行动的说明 深圳市恒大投资发展有限公司和岁宝集团（深圳）实业有限公司 为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 姜书森 479089 A股 潘信方 377200 A股 郭连素 341049 A股 邢文哲 286500 A股 何秀兰 280280 A股 杨兴文 277920 A股 严海翔 229304 A股 许延军 190700 A股 梁梅桂 170050 A股 陈宜杰 170050 A股 公司前 10 名流通股股东中，本公司未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知其关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 哈尔滨投资集团有限责任公司 新实际控制人名称 变更日期 2005 年 1 月 28 日 刊登日期和报刊 2005 年 1 月 31 日 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 哈尔滨石油化学工业(集团)公司代表国家持有本公司国家股股份。 控股股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司情况介绍 法人代表：徐 涛 成立日期：1993 年 2 月 16 日 — 4 — 注册资本：110000 千元 经营范围：主营受权经营集团成员单位的国有资产；国内贸易（国家有专项规定的 除外）；物资供销业（成品油等有专项规定的商品按批准的项目经营）；按外经贸部核准 的项目从事进出口业务，承办中外合资经营、合作生产及“一来一补”业务，承包境外 化工。兼营与建筑安装工程和境内国际招标工程，对外派遣上述承包工程的劳务人员； 建筑工程设计、施工、安装、监理（分支机构）；压力容器制造及锅炉安装（分支机构）； 出租铁路专用线、槽车、场地、储罐；设备维修。 哈尔滨石油化学工业(集团)公司的控制单位是哈尔滨市人民政府国有资产监督管 理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈尔滨石油化学工业（集团）公司（100%） 哈尔滨岁宝热电股份有限公司（33.2%） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 任期起 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 变动原因 别 止日期 股数 股数 邢继军 董 事 长 男 41 2003.6—2006.6 0 0 陈景春 董事、总经理 男 62 2003.6—2006.6 9438 9438 杨祥波 董 事 男 42 2003.6—2006.6 23595 23595 关铁宁 董 事 男 44 2003.6—2006.6 0 0 曲连毅 董 事 男 41 2003.6—2006.6 0 0 黄日清 董 事 男 48 2003.6—2006.6 0 0 李树纯 董 事 男 59 2003.6—2006.6 0 0 吴维丁 独立董事 女 40 2003.6—2006.6 0 0 那守林 独立董事 男 44 2003.6—2006.6 0 0 杨滨刚 独立董事 男 55 2003.10—2006.6 0 0 姜明辉 独立董事 男 38 2003.10—2006.6 0 0 车 轩 监事会主席 男 55 2003.6—2006.6 0 0 王荣大 监 事 男 55 2003.6—2006.6 0 0 董事会秘书 徐建伟 男 48 2003.6—2006.6 7079 7079 副总经理 — 5 — 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 （是或否） 杨祥波 深圳惠好实业有限公司 董事长 是 曲连毅 深圳惠好实业有限公司 总裁办公室主任 是 黄日清 深圳惠好实业有限公司 企管部部长 是 王荣大 哈尔滨化工热电厂 工会主席 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 598,000 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 84,000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 298,000 元 独立董事津贴 每人 2,000 元/月（含税） 独立董事其他待遇 公司负责独立董事参加会议的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 —— 报 酬 区 间 人 数 80,000 元至 180,000 元 2人 30,000 元至 80,000 元 1人 13,000 元至 30,000 元 9人 13,000 元以下 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 全年共实现主营业务收入 27572 万元，净利润 1712 万元，每股收益 0.13 元，净资 产收益率 3.99%。 报告期内财务状况经营成果分析 单位：万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 % 总资产 96588 92920 3668 3.95 主营业务利润 5727 6262 -535 -8.54 净利润 1712 1631 81 4.97 现金及现金等价物净增加额 1901 -2133 4034 - 股东权益 42900 41188 1712 4.16 1、总资产变化的原因是固定资产投资增加影响所致。 2、主营业务利润变化的原因是产品成本增加影响所致。 3、净利润变化的原因是：①投资参股公司民生银行投资收益增加②计提坏帐准备 转回③投资参股公司深圳岁宝百货从权益法核算改为成本法核算，本报告期无投资收 益。 4、现金及现金等价物增加变化的主要原因是收回应收账款影响所致。 5、股东权益变化原因是净利润增加影响所致。 — 6 — 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 毛利率 主营业务收 主营业务成 分行业或 （%） 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 分产品 年增减（％） 2004 2003 减（％） 减（％） 电 力 106,439,394.13 84,265,723.86 20.83 26.65 3.61 11.82 -5.82 蒸 汽 40,049,791.31 33,279,830.83 16.90 17.65 12.38 13.39 -0.75 供 暖 87,250,254.59 65,690,030.99 24.71 29.14 7.55 14.27 -4.43 水 泥 38,964,656.14 31,598,390.49 18.90 20.31 29.16 31.44 -1.41 肥 料 3,017,012.70 2,368,808.23 21.48 16.57 50.65 41.78 4.91 合 计 275,721,108.87 217,202,784.40 21.22 25.34 9.56 15.59 -4.12 其中：关联 17,780,390.61 13,244,307.76 25.51 20.88 -10.51 -15.74 4.63 交易金额 关联交易的 市场定价 定价原则 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 哈尔滨 275,721,108.87 元 9.56 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 7285 万元 占采购总额比重 61.49% 前五名销售客户销售金额合计 15614 万元 占销售总额比重 56.63% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 中国民生银行 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 1166 万元 68.11% 润的比重 参股公司 经营范围 金 融 参股公司名称 黑龙江岁宝热电有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 334 万元 19.51% 润的比重 经营范围 发电供热 参股公司 净利润 654 万元 — 7 — 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、国家正在准备实施的煤、电价格联动政策，如要开始执行，对公司的经营必然 产生较大的影响。 2、煤炭价格的进一步上扬，对公司的生产成本会有较大的负面影响。 3、2004 年随着全国热、电形势的变化，热、电价格有进一步上调的可能，这对公 司的经营结果，将会产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股子公司黑龙江岁宝 热电有限公司决定扩建 2004 年 底 和 2005 两台 75T/h 循环硫化床 9811 万元 年 1 月已建成并投 —— 锅炉和一台 15MW 双抽式 入运行 汽轮机组 — 8 — 关于公司热电厂粉煤灰 该项目已全部投入 气力输送综合利用建设 1991 万元 生产，储存粉煤灰 4 —— 储存库项目 万多吨 合 计 11802 万元 —— —— 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2005 年公司将继续坚持以经济效益为中心，以公司股东利润最大化为准则，借助国 家扶持东北老工业基地改造的优惠政策和机遇，开拓新的利润增长点，努力适应电力体 制改革后新的运行模式，规范运作，强化管理，充分发挥和调动人的主观能动性，充分 利用好现有的全部资源，确保实现今年的生产经营、销售和费用成本目标。新年度计划 供电 4.73 亿千瓦时，供热 662 万吉焦，生产水泥 20 万吨，肥料 7 千吨。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 经华证会计师事务所对我公司2004年度财务报告出具的审计报告，本年度公 司实现净利润为17,124,380.01元，提取10%法定公积金2,044,280.17元，提取10% 法定公益金2,044,280.17元，当年可供股东分配的利润13,035,819.67元，加上 经 调 整 后 的 年 初 未 分 配 利 润 39,984,396.11 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 53,020,215.78元。经公司董事会审议决定：以2004年度末总股本136,594,549股 为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.20元（含税），共计需派发现金红 利为16,391,345.90元，剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本公积金转 增股本。 以上预案须提交年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 — 9 — 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单元：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发 生 日 期 担 保 金 担保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 （协议签署 额 类型 保（是或否） 日） 哈尔滨岁宝天鹅饭店 97.6—98.6 500 保证 一年 诉讼 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12050 报告期末对控股子公司担保余额合计 12050 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 12550 担保总额占公司净资产的比例 29.25% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例(%) 金额的比例 哈尔滨华尔化工 14,161,049.00 35.36 0 0 有限公司 黑龙江新世纪能 3,619,341.61 9.04 0 0 源有限公司 合计 17,780,390.61 44.40 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨化工热电厂劳服公司 584.50 507.50 0 0 深圳岁宝百货有限公司 0 24,943,839.00 0 0 (英属维尔京群岛)岁宝百货 0 12,021,478.20 0 0 有限公司 香港岁宝实业有限公司 0 7,349,810.40 0 0 鸡东县银宝煤炭有限公司 3,524,883.73 1,432,726.35 0 0 合计 3,525,468.23 45,748,361.45 0 0 7.5 委托理财 □适用 √不适用 — 10 — 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、本报告期内，公司第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司自动履行了2003 年8月19日广东省深圳市中级人民法院判决中的还款义务，深圳市中级人民法院于2004 年5月17日做出裁定，解除对哈尔滨石油化学工业（集团）公司所持有的本公司5689278 股股份的查封，本次解除股份占公司总股份的4.16%。 2、本报告期内，公司第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司已自动全部履行 了黑龙江省高级人民法院民事判决书（2002）黑商初字第57号还款义务。 3、公司于2004年5月24日和2004年6月2日分别收到黑龙江省高级人民法院《协助执 行通知书》（2004）黑商初字第13号。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据 黑龙江省高级人民法院《协助执行通知书》（2004）黑商初字第13号，因原告哈尔滨投 资集团有限责任公司与被告哈尔滨石油化学工业（集团）公司欠款纠纷一案，冻结了哈 尔滨石油化学工业（集团）公司所持有的本公司国有法人股7764463股（冻结期限为2004 年5月20日至2005年5月19日）和37587326股（冻结期限为2004年5月31日至2005年5月30 日）。两次冻结股份为45351789股，占我公司总股份的33.20%。 4、2003 年 12 月 7 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司， 请求偿还本公司 24,943,839.00 元及利息 1,335,555.50 元。经黑龙江省高级人民法院 终审审理，于 2004 年 12 月 20 日作出民事判决书（2004）黑商终字第 339 号，判决如 下： 一、变更哈尔滨市中级人民法院（2004）哈民三初字第 26 号民事判决为深圳岁宝 百 货 有 限 公 司 于 判 决 生 效 之 日 起 10 日 内 给 付 哈 尔 滨 岁 宝 热 电 股 份 有 限 公 司 欠 款 24943839 元。 一、二审案件受理费 317553.60 元由深圳岁宝百货有限公司负担。 本判决为终审判决。 目前，公司已向法院提起强制执行申请。 5、2004 年 4 月 12 日，本公司及控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司委托律师向深 圳市福田区人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司，请求给付本公司红利款 4,809,519.54 元及利息 772,541.10 元和控股子公司红利款 1,627,281.04 元及利息。2004 年 9 月 20 日深圳市福田区人民法院分别作出民事判决书（2004）深福法民二初字第 1447 号和 1789 号，判定本公司及控股子公司胜诉。深圳岁宝百货有限公司对此判决不服，提起上诉， 经深圳市中级人民法院审理，作出（2004）深中法民二终字第 868 号和第 869 号终审判 决。 （2004）深中法民二终字第 868 号判决如下： 一、变更深圳市福田区人民法院（2004）深福法民二初字第 1447 号民事判决第一 项为：深圳岁宝百货有限公司应于判决生效之日起十日内向哈尔滨岁宝热电股份有限公 司支付利润款本金人民币 878623.82 元及利息（从 2001 年 10 月 28 日起按中国人民银 行同期贷款利率计至判决应付清前述款项之日止）。逾期则应当加倍支付迟延履行期间 的债务利息。 二、维持深圳市福田区人民法院（2004）深福法民二初字第 1447 号民事判决第二 项。 — 11 — 一、二审案件受理费共计人民币 75840 元，由哈尔滨岁宝热电股份有限公司负担 60672 元，深圳岁宝百货有限公司负担 15168 元。 本判决为终审判决。 （2004）深中法民二终字第 869 号判决如下： 一、变更深圳市福田区人民法院（2004）深福法民二初字第 1789 号民事判决第一 项为：深圳岁宝百货有限公司应于判决生效之日起十日内向黑龙江岁宝热电有限公司支 付利润款本金人民币 292543.24 元及利息（从 2001 年 10 月 28 日起按中国人民银行同 期贷款利率计至判决应付清前述款项之日止）。逾期则应当加倍支付迟延履行期间的债 务利息。 二、维持深圳市福田区人民法院（2004）深福法民二初字第 1789 号民事判决第二 项。 一、二审案件受理费共计人民币 36292 元，由黑龙江岁宝热电有限公司负担 29033 元，深圳岁宝百货有限公司负担 7259 元。 本判决为终审判决。 本公司及控股子公司对第868号和第869号民事判决书不服，并将按照法定程序，申 请再审。 6、2004年3月23日，本公司请求哈尔滨市中级人民法院确认（英属维尔京群岛）岁 宝百货有限公司对深圳岁宝百货有限公司违约还款的行为，并将其持有的深圳岁宝百货 有限公司价值2980万元人民币（暂计,最终将以新的资产评估报告书的结果为准）的股权 依法确认归本公司所有。哈尔滨市中级人民法院正在审理中。 7、黑龙江岁宝热电有限公司向哈尔滨市中级人民法院起诉（英属维尔京群岛）岁宝 百货有限公司，请求偿还黑龙江岁宝热电有限公司投资差额款12,021,478.20元及利息。 哈尔滨市中级人民法院正在审理中。 8、黑龙江岁宝热电有限公司向哈尔滨市中级人民法院起诉香港岁宝实业有限公司， 请求偿还本公司7,349,810.40元及利息。哈尔滨市中级人民法院正在审理中。 7.8独立董事履行职责的情况 独立董事能够恪尽职守、尽职尽责，履行独立董事的义务，在各股东之间有较大意 见分歧时，在董事会上能够独立发表自己的意见，认真维护全体股东、特别是小股东的 权益，在重大事项的决策中，充分发挥自己的专长，行使独立董事的权利，客观、公正、 科学的向董事会提出自己的建议，有效的避免董事会的决策失误，促进了公司投资和重 大决策的科学性、可行性和可靠性。独立董事能够遵守董事会各项规定，积极主动的关 心公司的发展和各方面变化，准时参加董事会和股东大会。 独立董事出席董事会的情况 本年度召开 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 姓 名 备 注 董事会次数 事会次数 事会次数 次数 吴维丁 12 10 2 0 那守林 12 12 0 0 杨滨刚 12 12 0 0 姜明辉 12 11 1 0 — 12 — §8 监事会报告 2004 年监事会共召开会议八次。 1、2004 年 3 月 16 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第四次会议，会议的内容 是讨论公司 2003 年年报审计有关事宜。 2、2004 年 4 月 28-29 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第五次会议，会议的 内容是： （1）审议《公司 2003 年度监事会工作报告》； （2）审议《公司 2003 年度报告及摘要》； （3）审议《公司 2004 年度第一季度报告》。 会议审议通过了上述报告。 3、2004 年 6 月 3 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第六次会议，会议的内容 是： （1）审议修改后的《公司 2003 年年度报告及摘要补充更正的议案》； （2）审议修改后的《2003 年度监事会工作报告》； （3）讨论赵志强监事不能履行监事职责，提请股东大会予以撤换的议案。 会议审议通过了上述议案和报告，并经过讨论决定：赵志强监事已连续两次以上不 能亲自出席监事会，也未委托其他监事代为出席监事会会议，不能履行监事的职责，提 请股东大会予以撤换。 4、2004 年 6 月 16 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第七次会议，会议内容是： 对第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司四项提案进行讨论。会议认为四项提案所涉 及的内容，哈岁宝经营层已经完成或者正在进行，认为董事会不同意将四项提案提交 2004 年 6 月 29 日召开的股东大会进行审议的决议是正确的，同意董事会的决议。 5、2004 年 6 月 29 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第八次会议，会议内容是： 讨论第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司在股东会现场提出的《关于责成哈岁宝董 事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝 49%股权， 意图对黑岁宝变相 MBO,伺机脱离哈岁宝”一事的提案》。 监事会同意董事会的意见，立即组成调查组，并派一名监事参与调查组的工作。一 定要依法维护公司的利益，维护股东的利益，保护中小股东的权益，树立公司的形象。 6、2004 年 8 月 26 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第九次会议，会议内容是 审议《公司 2004 年半年度报告》。会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告》。 7、2004 年 9 月 8 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第十次会议，会议内容是： 审议董事会《关于哈尔滨投资集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》。监事 会对这项收购事宜表示支持，这对提升上市公司经营业绩、核心竞争力、公司的发展都 是有益的。 8、2004年10月24日在公司三楼会议室召开第四届监事会第十一次会议，会议内容是： 审议公司董事会关于自本报告期起对深圳岁宝百货有限公司的长期投资核算方法终止权 益法改为成本法核算的决定。监事会同意公司董事会的决定并审议通过了成本法核算的 《2004年第三季度报告》。 — 13 — § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字， 出具了华证年审证字[2005]第 9 号，标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1、董事会关于公司重大会计差错更正的说明 根据广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法民二终字第 869 号民事判决书，判 决本公司之子公司黑龙江岁宝热电有限公司多分取深圳岁宝百货有限公司 1999 年度利 润款计人民币 1,334,737.80 元。本公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整， 调整 2004 年年初留存收益及相关项目的年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更 正，相应调减了 2000 年度净利润 680,716.28 元；调减了 2004 年初留存收益 680,716.28 元，其中，盈余公积调减 272,286.51 元，未分配利润调减 408,429.77 元。 根据广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法民二终字第 868 号民事判决书，判 决本公司多分取深圳岁宝百货有限公司 1999 年度利润款计人民币 3,930,895.72 元。本 公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整 2004 年初数和上年数。由于上 述重大会计差错的更正，相应调增了期初长期股权投资 3,930,895.72 元。 上述追溯调整对本公司 2004 年度会计报表年初数及上年数的影响如下： 报表项目 调整前 追溯调整 调整后 应收股利 6,436,800.58 -5,265,633.52 1,171,167.06 长期股权投资 257,896,761.99 3,930,895.72 261,827,657.71 少数股东权益 78,183,580.82 -654,021.52 77,529,559.30 盈余公积 49,917,021.02 -272,286.51 49,644,734.51 2003 年初未分配利润 28,386,514.51 -408,429.77 27,978,084.74 2004 年初未分配利润 40,392,825.88 -408,429.77 39,984,396.11 2、关于会计差错形成的原因 公司及控股子公司 2001 年度根据深圳岁宝百货有限公司董事会 2001 年 10 月 27 日 会议决议，以及深圳岁宝百货有限公司出具的完税证明，分配给本公司 4,809,519.54 元及子公司 1,627,281.04 元的税后红利入帐，至今一直未收到现金。而且深圳岁宝百 货有限公司历年也一直挂应付股利。在催收无果的情况下，2004 年 4 月 12 日公司及子 公司依法提起诉讼。经深圳市福田区人民法院审理，于 2004 年 9 月 20 日作出了民事判 决书，判决深圳岁宝百货有限公司支付本公司及子公司红利款本金 4,809,519.54 元和 1,627,281.04 元及利息。深圳岁宝百货有限公司对此判决不服，向深圳市中级人民法院 — 14 — 提出上诉。经深圳市中级人民法院审理，并作出第 868 号和第 869 号终审判决。 3、由于深圳岁宝百货有限公司受（英属维尔京群岛）岁宝百货有限公司直接控制， 本公司实质上对深圳岁宝百货有限公司不能按公司章程规定的董事会决策程序履行责 任，已对其不能实施重大影响。本报告期，对深圳岁宝百货有限公司长期投资核算方法 予以变更，终止权益法，2004 年 1 月 1 日起改按成本法核算。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 董事长：邢 继 军 二OO五年三月十五日 — 15 — 合并资产负债表 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动资产: 货币资金 五.1 50,787,886.82 31,779,774.12 短期投资 — — 应收票据 五.2 34,000.00 1,175,000.00 应收股利 五.3 1,171,167.06 1,171,167.06 应收利息 — — 应收账款 五.4 87,083,627.88 158,488,680.25 其他应收款 五.5 45,242,540.76 58,540,073.58 预付账款 五.6 32,653,914.36 23,250,983.11 应收补贴款 — — 存货 二.9、五.7 39,257,987.73 52,332,545.06 待摊费用 五.8 250,400.00 283,500.00 一年内到期的长期债权投资 — — 待处理流动资产净损失 — — 流动资产合计 256,481,524.61 327,021,723.18 长期投资: 长期股权投资 二.10、五.9 264,062,476.85 261,827,657.71 长期债权投资 二.10 — — 长期投资合计 264,062,476.85 261,827,657.71 固定资产: 固定资产原值 二.11、五.10 665,919,987.63 543,601,933.39 减:累计折旧 二.11、五.10 225,690,269.99 203,901,894.15 固定资产净值 五.10 440,229,717.64 339,700,039.24 减：固定资产减值准备 二.11、五.10 1,405,421.90 1,578,501.94 固定资产净额 五.10 438,824,295.74 338,121,537.30 工程物资 — — 在建工程 二.12、五.11 5,013,122.60 699,340.58 固定资产清理 — — 固定资产合计 443,837,418.34 338,820,877.88 无形资产及其他资产： 无形资产 二.13,五.12 1,496,785.53 1,533,176.93 长期待摊费用 — — 其他长期资产 — — 无形资产及其他资产合计 1,496,785.53 1,533,176.93 递延税项： 递延税款借项 — — 资 产 总 计 965,878,205.33 929,203,435.70 — 16 — 合并资产负债表（续表） 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动负债: 短期借款 五.13 210,000,000.00 238,680,000.00 应付票据 10,000,000.00 — 应付账款 五.14 39,838,582.70 38,646,893.48 预收账款 五.15 41,632,043.56 19,571,758.99 应付工资 — — 应付福利费 7,915,337.14 6,162,390.67 应付股利 五.16 5,028,951.66 14,310,542.63 应交税金 五.17 8,193,025.24 7,242,457.02 其他应交款 782,943.49 767,072.31 其他应付款 五.18 18,506,454.89 26,897,920.95 预提费用 445,049.85 619,298.75 预计负债 二.16 — — 一年内到期的长期负债 五.19 32,697,339.30 13,697,339.30 流动负债合计 375,039,727.83 366,595,674.10 长期负债: 长期借款 五.20 80,500,000.00 72,000,000.00 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 — — 其他长期负债 — — 长期负债合计 80,500,000.00 72,000,000.00 递延收益: 五.21 600,000.00 1,200,000.00 负债合计 456,139,727.83 439,795,674.10 少数股东权益: 80,735,895.19 77,529,559.30 股东权益: 股本 五.22 136,594,549.00 136,594,549.00 资本公积 五.23 185,654,522.68 185,654,522.68 盈余公积 五.24 53,733,294.85 49,644,734.51 其中:公益金 五.24 25,796,114.21 23,751,834.04 未分配利润 五.25 36,628,869.88 39,984,396.11 拟分配现金股利 16,391,345.90 — 股东权益合计 429,002,582.31 411,878,202.30 负债及股东权益总计 965,878,205.33 929,203,435.70 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人: 邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 17 — 合并利润及利润分配表 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一.主营业务收入 二.17、五.26 275,721,108.87 251,664,627.08 减：主营业务成本 五.27 217,202,784.40 187,902,259.36 主营业务税金及附加 1,249,553.09 1,145,333.91 二.主营业务利润 57,268,771.38 62,617,033.81 加：其他业务利润 五.28 725,741.39 1,054,502.22 减：营业费用 518,573.37 358,226.07 管理费用 38,033,264.16 35,881,313.68 财务费用 五.29 14,388,562.21 18,819,461.68 三.营业利润 5,054,113.03 8,612,534.60 加：投资收益 五.30 12,468,419.14 13,696,018.57 补贴收入 五.31 8,121,279.17 4,135,271.11 营业外收入 五.32 37,398.57 186,002.67 减：营业外支出 五.33 1,015,471.01 449,085.33 四.利润总额 24,665,738.90 26,180,741.62 减：所得税 五.34 4,335,023.00 4,736,627.65 少数股东本期损益 3,206,335.89 5,130,852.30 五.净利润 17,124,380.01 16,313,261.67 加：年初未分配利润 五.25 39,984,396.11 27,978,084.74 六.可供分配利润 57,108,776.12 44,291,346.41 减：提取法定盈余公积 五.25 2,044,280.17 2,153,475.15 提取法定公益金 五.25 2,044,280.17 2,153,475.15 七.可供股东分配的利润 53,020,215.78 39,984,396.11 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 五.25 16,391,345.90 — 转作股本的普通股股利 — — 八.未分配利润 五.25 36,628,869.88 39,984,396.11 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人: 邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 18 — 合并现金流量表 编制单位: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2004 年度 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 396,084,061.16 收到的税费返还 5,770,179.17 收到的其他与经营活动有关的现金 五.35 3,918,531.24 现金流入小计 405,772,771.57 购买商品、接受劳务支付的现金 180,613,818.28 支付给职工以及为职工支付的现金 41,178,810.22 支付的各项税费 25,627,530.50 支付的其他与经营活动有关的现金 五.36 16,375,176.41 现金流出小计 263,795,335.41 经营活动产生的现金流量净额 141,977,436.16 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 72,600.00 取得投资收益收到的现金 12,246,412.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 36,576.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 12,355,588.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,854,341.73 投资所支付的现金 1,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 91,354,341.73 投资活动产生的现金流量净额 -78,998,753.73 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 — 借款所收到的现金 266,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 — 现金流入小计 266,500,000.00 偿还债务所支付的现金 283,530,000.00 发生筹资费用所支付的现金 — 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,940,569.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 — 现金流出小计 310,470,569.73 筹资活动产生的现金流量净额 -43,970,569.73 四.汇率变动对现金的影响 — 五.现金及现金等价物净增加额 二．6 19,008,112.70 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人: 邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 19 — 合并现金流量表（补充资料） 编制单位: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2004 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 17,124,380.01 加: 少数股东本期损益 加: 计提的资产减值准备 -3,184,084.58 固定资产折旧 23,375,692.70 无形资产摊销 -563,608.60 长期待摊费用摊销 — 待摊费用的减少 33,100.00 预提费用的增加 -174,248.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) — 固定资产报废损失 1,015,471.01 财务费用 15,251,427.57 投资损失(减: 收益) -12,468,419.14 存货的减少(减: 增加) 13,074,959.83 经营性应收项目的减少(减: 增加) 99,683,957.04 经营性应付项目的增加(减: 减少) -14,585,439.24 其他 3,394,248.46 经营活动产生的现金流量净额 141,977,436.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 — 一年内到期的可转换债券 — 融资租入固定资产 — 3.现金及现金等价物净增加情况: — 货币资金的期末余额 50,787,886.82 减: 货币资金的期初余额 31,779,774.12 现金等价物的期末余额 — 减: 现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 二．6 19,008,112.70 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人: 邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 20 — 母公司资产负债表 编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 17,394,320.57 7,279,736.21 短期投资 — — 应收票据 — 1,175,000.00 应收股利 23,582,216.64 23,582,216.64 应收利息 — — 应收账款 六.1 46,261,427.59 115,182,961.57 其他应收款 六.2 27,732,693.48 34,348,158.85 预付账款 11,849,394.47 691,184.93 应收补贴款 — — 存货 10,948,801.13 24,569,303.05 待摊费用 250,400.00 283,500.00 一年内到期的长期债权投资 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 138,019,253.88 207,112,061.25 长期投资: 长期股权投资 六.3 328,403,323.09 324,331,297.20 长期债权投资 — — 长期投资合计 328,403,323.09 324,331,297.20 固定资产: 固定资产原值 198,919,008.46 175,907,538.65 减:累计折旧 91,424,281.39 85,038,035.79 固定资产净值 107,494,727.07 90,869,502.86 减:固定资产减值准备 — — 固定资产净额 107,494,727.07 90,869,502.86 工程物资 — — 在建工程 — — 固定资产清理 — — 固定资产合计 107,494,727.07 90,869,502.86 无形资产及其他资产： 无形资产 — — 长期待摊费用 — — 其他长期资产 — — 递延资产 — — 无形资产及其他资产合计 — — 递延税项: 递延税款借项 — — 资产总计 573,917,304.04 622,312,861.31 — 21 — 母公司资产负债表（续表） 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 2004.12.31 2003.12.31 流动负债: 短期借款 105,000,000.00 144,480,000.00 应付账款 8,345,859.18 22,522,154.01 应付票据 — — 预收账款 — — 应付工资 — — 应付福利费 2,086,988.20 980,036.58 应付股利 674,933.45 674,933.45 应交税金 5,028,221.50 4,424,287.68 其他应交款 782,943.49 767,072.31 其他应付款 9,990,956.75 22,388,321.93 预提费用 445,049.85 619,298.75 预计负债 — — 一年内到期的长期负债 12,697,339.30 13,697,339.30 流动负债合计 145,052,291.72 210,553,444.01 长期负债: 长期借款 — — 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 — — 其他长期负债 — — 长期负债合计 — — 递延税项: 递延税款贷项 — — 负债合计 145,052,291.72 210,553,444.01 股东权益: 股本 136,594,549.00 136,594,549.00 资本公积 185,654,522.68 185,654,522.68 盈余公积 40,780,505.79 37,359,386.79 其中: 法定公益金 20,434,749.48 18,724,189.98 未分配利润 49,444,088.95 52,150,958.83 拟分配现金股利 16,391,345.90 — 股东权益合计 428,865,012.32 411,759,417.30 负债及股东权益总计 573,917,304.04 622,312,861.31 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 22 — 母公司利润及利润分配表 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一.主营业务收入 六.4 119,853,579.37 110,472,706.28 减：主营业务成本 六.5 95,966,231.05 84,579,984.61 主营业务税金及附加 1,249,553.09 1,145,333.91 二.主营业务利润 22,637,795.23 24,747,387.76 加：其他业务利润 — — 减：营业费用 — — 管理费用 16,961,728.10 18,723,172.46 财务费用 4,175,244.24 7,680,565.83 三.营业利润 1,500,822.89 -1,656,350.53 加：投资收益 六.6 15,733,025.89 18,939,493.41 补贴收入 — — 营业外收入 — — 减：营业外支出 128,253.76 264,924.83 四.利润总额 17,105,595.02 17,018,218.05 减：所得税 — 823,741.38 五.净利润 17,105,595.02 16,194,476.67 加：年初未分配利润 52,150,958.83 39,195,377.50 六.可供分配利润 69,256,553.85 55,389,854.17 减：提取法定盈余公积 1,710,559.50 1,619,447.67 提取法定公益金 1,710,559.50 1,619,447.67 七.可供股东分配的利润 65,835,434.85 52,150,958.83 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 16,391,345.90 — 转作股本的普通股股利 — — 八.未分配利润 49,444,088.95 52,150,958.83 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 23 — 母公司现金流量表 编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2004 年度 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 200,861,694.18 收到的税费返还 — 收到的其他与经营活动有关的现金 117,431.24 现金流入小计 200,979,125.42 购买商品、接受劳务支付的现金 85,592,242.57 支付给职工以及为职工支付的现金 18,018,365.77 支付的各项税费 11,819,944.92 支付的其他与经营活动有关的现金 12,203,333.88 现金流出小计 127,633,887.14 经营活动产生的现金流量净额 73,345,238.28 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 — 取得投资收益收到的现金 11,661,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 额 36,576.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 11,697,576.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,541,730.34 投资所支付的现金 — 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 11,541,730.34 投资活动产生的现金流量净额 155,845.66 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 — 借款所收到的现金 105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 — 现金流入小计 105,000,000.00 偿还债务所支付的现金 161,330,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,056,499.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 — 现金流出小计 168,386,499.58 筹资活动产生的现金流量净额 -63,386,499.58 四.汇率变动对现金的影响 — 五.现金及现金等价物净增加额 二．6 10,114,584.36 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 24 — 母公司现金流量表(补充资料) 编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 17,105,595.01 加:计提的资产减值准备 -6,479,033.54 固定资产折旧 6,386,245.60 无形资产摊销 — 长期待摊费用摊销 — 待摊费用的减少 33,100.00 预提费用的增加 -174,248.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收 益) — 固定资产报废损失 128,253.76 财务费用 3,939,879.70 投资损失(减: 收益) -15,733,025.89 递延税款贷项(减: 借项) — 存货的减少(减: 增加) 13,620,904.42 经营性应收项目的减少(减: 增加) 90,412,575.79 经营性应付项目的增加(减: 减少) -35,895,007.67 其他 — 经营活动产生的现金流量净额 73,345,238.28 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 — 一年内到期的可转换债券 — 融资租入固定资产 — 3.现金及现金等价物净增加情况: — 货币资金的期末余额 17,394,320.57 减:货币资金的期初余额 7,279,736.21 现金等价物的期末余额 — 减:现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 二．6 10,114,584.36 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:邢继军 财务总监:陈景春 会计主管:贾淑莉 — 25 —