大商股份(600694)2004年年度报告摘要

大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事王志良、姜福德、独立董事贵立义、肖国全因工作原因未能出席会议，董事王志良书 面委托董事谷乃衡、董事姜福德书面委托董事长牛钢、独立董事贵立义、肖国全书面委托独立董事史 德刚代为出席董事会并行使表决权。 1.3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人牛钢，主管会计工作负责人李常玉，会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大商股份 股票代码 600694 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 大连市中山区青三街 1 号 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 www.dsjt.com 电子信箱 dsjt@dalian-gov.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜福德 刘艳华 联系地址 大连市中山区青三街 1 号 大连市中山区青三街 1 号 电话 0411-83643215 0411-83643215 传真 0411-83630358 0411-83630358 电子信箱 dsjt@sina.com.cn LYH66838@sina.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 6,354,451,794.94 5,138,424,687.67 23.67 3,048,986,660.20 3,048,986,660.20 利润总额 223,874,871.12 152,660,343.84 46.65 140,533,984.20 140,533,984.20 净利润 140,978,449.22 83,648,866.30 68.54 82,684,119.89 82,684,119.89 扣除非经常性损益的净利润 143,095,376.74 91,167,147.61 56.96 78,484,292.63 78,484,292.63 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 6,359,566,583.40 4,322,085,784.70 47.14 3,943,406,722.60 3,943,406,722.60 股东权益 1,788,710,798.98 1,359,973,874.64 31.53 1,293,441,885.13 1,266,740,194.63 经营活动产生的现金流量净额 475,188,482.84 190,554,432.93 149.37 148,726,508.82 148,726,508.82 第 1 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.528 0.313 68.69 0.31 0.31 净资产收益率(%) 7.88 6.15 28.29 6.39 6.53 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 8.00 6.70 19.40 6.07 6.20 率(%) 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 9.19 6.81 34.95 6.26 6.26 率（加权平均%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.78 0.71 150.70 0.56 0.56 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.70 5.09 31.63 4.84 4.74 调整后的每股净资产 6.49 4.99 30.06 4.65 4.55 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,755,133.16 所得税影响数 1,404,193.94 处置长期股权投资收益 1,234,011.70 合计 -2,116,927.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 99,478,000 99,478,000 其中： 国家持有股份 99,478,000 99,478,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,367,577 11,367,577 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,845,577 110,845,577 二、已上市流通股份 第 2 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 156,171,328 156,171,328 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 156,171,328 156,171,328 三、股份总数 267,016,905 267,016,905 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,115 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 大连市国有资产管理办公 0 99,478,000 37.25 未流通 国有股东 室 湘财荷银行业精选证券投 7,440,226 2.79 已流通 未知 资基金 同益证券投资基金 7,120,982 2.67 已流通 未知 丰和价值证券投资基金 +5174492 6,869,031 2.57 已流通 未知 中信经典配置证券投资基 6,002,377 2.25 已流通 未知 金 天元证券投资基金 4,514,668 1.69 已流通 未知 全国社保基金一零六组合 3,623,917 1.36 已流通 未知 广发稳健增长证券投资基 3,374,075 1.26 已流通 未知 金 长盛动态精选证券投资基 3,217,782 1.21 已流通 未知 金 开元证券投资基金 3,000,000 1.12 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 湘财荷银行业精选证券投资基金 7,440,226 A 股 同益证券投资基金 7,120,982 A 股 丰和价值证券投资基金 6,869,031 A 股 中信经典配置证券投资基金 6,002,377 A 股 天元证券投资基金 4,514,668 A 股 全国社保基金一零六组合 3,623,917 A 股 广发稳健增长证券投资基金 3,374,075 A 股 长盛动态精选证券投资基金 3,217,782 A 股 开元证券投资基金 3,000,000 A 股 国泰君安证券股份有限公司 2,532,995 A 股 上述股东关联关系或一致 公司未知前十流通股和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动 行动的说明 人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：大连市人民政府国有资产监督管理委员会 （大连市国有资产管理办公室） 法人代表：王春 成立日期：2004 年 10 月 26 日 主要经营业务或管理活动：管理监管国有企业负责人和领导监管企业党建工作；指导国有企业管 理和改革；管理经营性国有资产；拟订市属国有企业经营者收入分配政策。 根据大连市人民政府机构改革方案，2004 年 8 月大连市国有资产管理办公室被撤销，其职能全 部划入 2004 年 10 月正式挂牌成立的大连市国资委，大连市国资委成为本公司的国家股股东。经大连 市人民政府授权，大连市国资委代表国家依法履行国有资产出资人职责，依法对国有资产进行监督管 理。目前大连市国资委持有本公司股份 9947.8 万股，占本公司股份总数的 37.25%。 （2）实际控制人情况 公司名称：大连大商集团有限公司 法人代表：牛钢 注册资本：18,855.8 万元人民币 成立日期：1995 年 1 月 11 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营（按国家专项规定办理）；商业贸易、物资供销（专控 商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁等。 1998 年 8 月 3 日，根据大连市国有资产管理局大国资企字[1998]39 号文，本公司国有股股权授 权大连商场集团公司经营管理，其股权性质仍为国家股，其持股人及受益人仍为大连市国有资产管理 局。由于授权后大连商场集团公司客观上构成了对本公司的实际控制，成为本公司实际控制人，2003 年 9 月 5 日大连商场集团公司改制为大连大商集团有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 牛 钢 董事长 男 44 2004-06-25～2007-06-24 25,987 25,987 无 谷乃衡 副董事长 男 49 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 王志良 董事 男 48 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 吕伟顺 董事兼总裁 男 42 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 薛丽华 董事兼副总裁 女 44 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 王志敏 董事兼副总裁 女 49 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 曾 刚 董事兼副总裁 男 49 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 董事兼副总裁 姜福德 男 41 2004-06-25～2007-06-24 4,586 4,586 无 兼董事会秘书 夏春玉 独立董事 男 42 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 贵立义 独立董事 男 60 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 史德刚 独立董事 男 47 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 肖国全 独立董事 男 43 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 陈明键 独立董事 男 33 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 张 石 监事会主席 女 50 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 王晓萍 监事 女 37 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 董爱华 监事 女 47 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 曲 鹏 副总裁 男 48 2004-06-25～2007-06-24 19,245 19,245 无 陈乐德 副总裁 男 49 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 孟 浩 副总裁 男 41 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 丁元德 副总裁 男 52 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 王 毅 副总裁 男 49 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 曲禄生 副总裁 男 50 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 江伟君 副总裁 男 41 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 齐洪勤 副总裁 男 41 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 佟晓春 副总裁 女 56 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 苏德润 副总裁 男 49 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 张尧志 副总裁 男 47 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 张学勇 副总裁 男 38 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 岳天达 副总裁 男 40 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 徐 敏 副总裁 女 50 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 顾吉如 副总裁 男 46 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 焉云萍 副总裁 女 54 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 曹葆华 副总裁 男 47 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 鹿 璐 副总裁 女 50 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 楚树臣 副总裁 男 52 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 韩德良 副总裁 男 61 2004-06-25～2007-06-24 12,995 12,995 无 蒋慧英 副总裁 男 50 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 李常玉 总会计师 女 44 2004-06-25～2007-06-24 0 0 无 第 5 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 大连大商集团有 牛 钢 董事长 2004-01-25～2007-01-24 否 限公司 大连大商集团有 王志良 常务副总裁 2004-01-25～2007-01-24 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 378 金额最高的前三名董事 100 的报酬总额 金额最高的前三名高级 80 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 4 万元/人 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所产生的 独立董事其他待遇 费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 王志良、王志敏、曾刚、张石、丁元德、王毅、曲禄生、江伟君、齐洪 贴的董事、监事姓名 勤、佟晓春、张尧志、岳天达、徐敏、曹葆华、鹿璐、蒋慧英。 报酬区间 人数 15-20 5 10-15 2 5-10 2 5 以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营业绩保持大幅增长势头。04 年公司继续做深做透“东北店网”，以规模扩张为 主、整合提高为辅，保证公司规模和效益齐头并进。一方面积极推进百货店购并步伐，壮大百货连锁 规模，夯实经营成果；另一方面，通过全面整合现有店铺资源，完成经营格局和品牌结构的升级换 代，提高其潜在竞争能力和盈利水平；同时大力拓展超市和家电连锁等专业店的开发，依托强大的物 流配送系统，发挥规模优势，努力提升其盈利空间，有利地保证了公司业绩的大幅攀升。 2004 年末公司总资产 635,445.18 万元，比上年增长 47.14%；净资产 178,871.08 万元，比上年 增长 31.53%；2004 年公司实现主营业务收入 635,445.18 万元，比上年增长 23.67%；实现利润总额 22,387.49 万元，比上年增长 46.65%；实现净利润 14,097.84 万元，比上年增长 68.54%；经营活动 产生的现金流量净额 47,518.85 万元，现金及现金等价物净增加额 37,790.80 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业 毛利率 毛利率 收入比上 务成本 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年增减 比上年 增减 (%) 增减(%) (%) 商品零售收入 6,245,283,779.21 5,311,511,201.24 14.95 23.50 22.89 0.61 第 6 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：关联交易 无 关联交易的 无 定价原则 关联交易必要性、 无 持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 大连地区 3,264,282,415.07 13.30 抚顺地区 813,184,103.65 7.93 大庆地区 1,226,399,333.91 11.03 营口地区 63,241,659.21 207.27 锦州地区 333,687,896.94 -11.28 本溪地区 216,915,107.65 4.59 牡丹江地区 415,531,335.26 24.78 沈阳地区 393,209,227.83 222.50 长春地区 24,034,067.52 148.59 辽阳地区 48,217,168.39 39.20 阜新地区 75,361,740.52 815.28 延吉地区 17,610,280.47 吉林地区 48,736,736.14 佳木斯地区 117,556,718.08 盘锦地区 65,788,827.66 鸡西地区 12,673,747.39 朝阳地区 8,060,535.84 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 51,688 占采购总额比重(%) 9.25 前五名销售客户销售金额合计 51,998 占销售总额比重(%) 8.18 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 7 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期实现主营业务收入 收购盘锦辽河商 经 2004 年 4 月 8 日公司董事会审议批 21,993,466.02 6578.88 万元，利润总额- 业城净资产 准，公司收购盘锦辽河商业城净资产。 577.79 万元。 公司以 650 万元的价格收购佳木斯百货大 04 年 7-12 月实现主营业 收购佳木斯百货 楼经营性资产，并对其进行重新改造，出 23,500,000.00 务收入 8594.11 万元，利 大楼经营性资产 资将其注册为大商集团佳木斯百货大楼有 润总额 33.19 万元。 限公司。 公司以 350 万元人民币的价格收购佳木斯 04 年 7-12 月实现主营业 收购佳木斯华联 华联商厦经营性资产，并对其进行重新改 16,920,000.00 务收入 3161.56 万元，利 商厦经营性资产 造，出资将其注册为佳木斯华联商厦有限 润总额 220.66 万元 。 公司。 公司以 0 元的价格收购吉林百货大楼经营 04 年 7-12 月实现主营业 收购吉林百货大 9,000,000.00 性资产，并对其进行重新改造，出资将其 务收入 4869.37 万元，利 楼经营性资产 注册为大商集团吉林百货大楼有限公司。 润总额 43.34 万元 。 公司承租位于阜新市解放大街 56 号的阜 报告期实现主营业务收入 投资改造阜新新 3,638,700.00 新国贸商业大厦，将其改建大商集团阜新 7536.17 万元，利润总额- 玛特 新玛特购物广场有限公司。 486.10 万元。 公司承租位于盘锦市兴隆台区兴隆大街与 盘锦新玛特装修 林丰路交汇处的裕华商厦，将其改建大商 7,018,646.00 改造工程 集团股份有限公司盘锦新玛特购物休闲广 场。该店于 2005 年 1 月 29 日开业。 公司承租位于锦州市凌河区南京路六段 04 年 9-12 月实现主营业 对锦州家家广场 450,000.00 16 号的房屋，将其改建为大商集团锦州 务收入 151.39 万元，利 投资 家家广场有限公司。 润总额 1306 元。 大商集团抚顺百货大楼有限公司与抚顺市 04 年 9-12 月其共实现主 对抚顺东洲超市 东航经贸有限公司签订《联营协议书》， 450,000.00 营业务收入 879.66 万 投资 两公司合作经营大商集团抚顺新生活超市 元，净利润-7.60 万元。 东洲店。 第 8 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司分别以 800 万元、2700 万元的价格 04 年 10-12 月其共实现主 收购鸡西商埠、 收购鸡西商埠和鸡西世纪商厦大楼资产， 营业务利润 1267.37 万 鸡西市世纪商厦 9,000,000.00 对上述资产进行合并改造，公司投资注册 元，利润总额-402.27 万 资产 成立的鸡西新玛特购物广场有限公司于 元。 12 月 10 日重新开业。 公司于 2004 年 12 月 20 日投资注册成立 对本溪超市投资 2,400,000.00 大商集团本溪超市有限公司。 根据 2004 年 4 月 8 日公司董事会审议批 2,800,000.00 美 04 年 5-12 月实现利润总 对香港新玛投资 准，公司投资注册成立香港新玛有限公 元 额 533.91 万元。 司。 94,370,812.02 合计 元人民币、 / / 2,800,000 美元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 14,097.84 万元，提取法定盈余公积 金和公益金 3563.10 万元后，可供分配利润 10,534.74 万元，加上年初未分配利润 16,523.55 万元， 本年度可供股东分配利润 27,058.29 万元。经董事会研究决定，2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年末总股本 267,016,905 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 派发红利 2670.17 万元，结存未分配利润 24,388.12 万元，结转下一年度。 2004 年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2004 年末总股本 267,016,905 股为基数，每 10 股转增 1 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 购资产 的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 是, 以大连源 大连大商集团有 正资产评估有 限公司 , 盘锦 限公司所出具 2004-04-08 2,199.35 -577.79 是 是 辽河商业城经营 的评估报告之 性净资产 评估值为交易 价格 佳木斯市贸易行 业管理办公室 , 2004-07-10 650 8.56 否 是 是 佳木斯市百货大 楼经营性资产 佳木斯市贸易行 业管理办公室 , 2004-07-10 350 147.84 否 是 是 佳木斯市华联商 厦经营性资产 第 9 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 鸡西市商业资产 经营总公司 , 2004-09-25 800 否 是 是 鸡西商埠大楼资 产 -402.27 鸡西市供销合作 社联合社 , 鸡 2004-09-25 3,700 否 是 是 西市世纪商厦大 楼资产 吉林市商业委员 会 , 吉林市百货 2004-07-11 0 23.92 否 是 是 大楼经营性资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 大连易玛特软件开发中心 0 0 996.26 0.18% 北京天客隆集团有限责任公司 96.41 0.015% 0 0 合计 96.41 0.015% 996.26 0.18% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连易玛特软件开发中心 785.04 785.04 大连大商集团有限公司 11,533.65 11,533.65 合计 785.04 785.04 11,533.65 11,533.65 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 785.04 万元，余额 785.04 万元。 7.4.3 资产、股权转让的重大关联交易 √适用□不适用 经 2004 年 4 月 8 日公司董事会审议通过，公司以 2199.35 万元人民币的价格向控股股东大连大 商集团有限公司收购其所属的盘锦辽河商业城净资产，双方经协商以大连源正资产评估有限公司所出 具的评估报告之评估值为交易价格。该资产的帐面价值为 12,060.96 万元人民币，资产的评估价值为 12,043.42 万元人民币，截至 2004 年 6 月 1 日公司付清收购款 21,993,466.02 元。该事项已于 2004 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上。 第 10 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 贵立义 18 18 0 0 史德刚 18 18 0 0 尉世鹏 6 6 0 0 夏春玉 12 12 0 0 肖国全 12 12 0 0 陈明键 12 12 0 0 贵立义、史德刚、尉世鹏为公司第四届董事会独立董事，任职期间他们亲自出席全部董事会。贵 立义、史德刚、夏春玉、肖国全、陈明键于 2004 年 5 月当选公司第五届董事会独立董事，任职期间 他们亲自出席全部董事会。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师中国注册会计师:王秀玉、王 忠海签字出具了大连华连会计师事务所内审字[2005]171 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:大商集团股份有限公司 单位:元 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 245,322,724.91 623,230,731.03 177,315,626.25 365,060,159.04 短期投资 应收票据 2,413,123.24 320,614.17 2,372,373.24 249,021.00 应收股利 应收利息 应收账款 12,931,698.68 23,026,840.40 10,228,128.57 31,058,537.10 其他应收款 179,706,394.77 85,242,960.39 562,178,324.16 595,001,822.28 预付账款 277,324,891.24 213,717,157.09 303,397,739.37 151,348,075.46 应收补贴款 存货 475,908,998.20 700,350,450.81 317,910,060.38 394,240,526.81 待摊费用 21,307,553.00 29,839,506.94 16,684,297.72 7,698,953.28 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,214,915,384.04 1,675,728,260.83 1,390,086,549.69 1,544,657,094.97 长期投资： 长期股权投资 108,753,238.03 128,167,535.99 697,239,263.03 1,132,870,585.89 长期债权投资 20,000.00 20,000.00 长期投资合计 108,773,238.03 128,187,535.99 697,239,263.03 1,132,870,585.89 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 3,071,343,505.09 5,121,321,741.08 1,735,758,323.57 1,821,200,020.72 减：累计折旧 345,498,332.84 731,316,561.60 202,109,332.54 273,720,258.48 固定资产净值 2,725,845,172.25 4,390,005,179.48 1,533,648,991.03 1,547,479,762.24 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,725,845,172.25 4,390,005,179.48 1,533,648,991.03 1,547,479,762.24 工程物资 在建工程 263,258,477.97 137,441,503.80 57,116,455.16 69,904,801.16 固定资产清理 固定资产合计 2,989,103,650.22 4,527,446,683.28 1,590,765,446.19 1,617,384,563.40 无形资产及其他资产： 无形资产 9,132,896.37 9,980,978.71 1,765,829.19 1,067,036.21 长期待摊费用 160,616.04 18,223,124.59 15,180.80 16,233,250.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,293,512.41 28,204,103.30 1,781,009.99 17,300,286.75 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 4,322,085,784.70 6,359,566,583.40 3,679,872,268.90 4,312,212,531.01 流动负债： 短期借款 1,072,900,000.00 1,462,070,000.00 1,067,520,000.00 1,170,000,000.00 应付票据 347,993,115.43 234,640,755.79 347,793,115.43 180,950,665.19 应付账款 725,900,553.72 1,082,766,005.50 475,669,409.65 575,872,607.43 预收账款 29,226,731.99 45,740,398.35 28,924,062.52 21,001,292.02 应付工资 6,028,626.48 8,905,083.66 - 应付福利费 47,881,630.13 63,515,074.71 35,463,751.51 43,905,215.18 应付股利 372,000.00 319,500.00 372,000.00 319,500.00 应交税金 10,764,388.40 96,808,606.10 742,078.81 16,306,469.40 其他应交款 170,753.81 780,580.12 -137,430.21 586,209.33 其他应付款 673,783,885.70 898,251,446.57 360,663,591.70 491,248,904.72 预提费用 1,700,921.28 1,425,672.36 731,333.34 1,189,512.36 预计负债 一年内到期的长期负债 52,494,715.85 - 其他流动负债 - 流动负债合计 2,916,722,606.94 3,947,717,839.01 2,317,741,912.75 2,501,380,375.63 长期负债： 长期借款 371,229,478.99 - 应付债券 长期应付款 - - 专项应付款 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 371,229,478.99 - - 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 2,916,722,606.94 4,318,947,318.00 2,317,741,912.75 2,501,380,375.63 少数股东权益 45,389,303.12 251,908,466.42 - 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 267,016,905.00 267,016,905.00 267,016,905.00 267,016,905.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 267,016,905.00 267,016,905.00 267,016,905.00 267,016,905.00 资本公积 769,978,670.52 1,104,403,711.03 769,978,670.52 1,104,403,711.03 盈余公积 133,197,585.61 168,828,589.75 106,947,769.69 128,094,537.07 其中：法定公益金 49,226,380.38 61,103,381.76 40,476,441.74 47,525,364.20 未分配利润 165,235,504.52 243,881,259.10 191,485,320.44 284,615,311.78 拟分配现金股利 26,701,690.50 26,701,690.50 26,701,690.50 26,701,690.50 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -2,156,481.51 -22,121,356.40 - 所有者权益（或股东权 1,359,973,874.64 1,788,710,798.98 1,362,130,356.15 1,810,832,155.38 益）合计 负债和所有者权益（或股 4,322,085,784.70 6,359,566,583.40 3,679,872,268.90 4,312,212,531.01 东权益）总计 第 13 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:大商集团股份有限公司 单位:元 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6,354,451,794.94 5,138,424,687.67 3,858,711,279.82 3,696,013,220.80 减：主营业务成本 5,365,446,642.02 4,405,639,515.28 3,343,482,202.45 3,224,466,087.82 主营业务税金及附 32,952,567.84 22,212,521.90 18,502,935.82 14,033,046.00 加 二、主营业务利润 （亏损以“-”号 956,052,585.08 710,572,650.49 496,726,141.55 457,514,086.98 填列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号 321,154,436.47 215,952,206.29 199,326,969.38 158,720,404.62 填列） 减: 营业费用 234,793,690.54 176,098,514.26 166,763,399.38 133,274,912.78 管理费用 727,059,065.45 532,048,872.78 393,861,343.27 352,816,824.53 财务费用 87,174,370.05 41,405,602.12 46,739,475.87 33,543,621.63 三、营业利润（亏 损以“-”号填 228,179,895.51 176,971,867.62 88,688,892.41 96,599,132.66 列） 加：投资收益（损 失以“-”号填 450,108.77 -1,479,121.53 101,931,215.62 35,334,833.36 列） 补贴收入 营业外收入 5,363,125.38 2,905,239.78 1,930,938.30 1,888,762.22 减：营业外支出 10,118,258.54 25,737,642.03 4,392,048.61 10,325,993.92 四、利润总额（亏 损总额以“-”号 223,874,871.12 152,660,343.84 188,158,997.72 123,496,734.32 填列） 减：所得税 84,418,882.25 65,206,799.70 47,180,548.50 39,847,868.02 减：少数股东损益 18,652,888.99 4,830,925.16 加：未确认投资损 20,175,349.34 1,026,247.32 失(合并报表填列) 五、净利润（亏损 140,978,449.22 83,648,866.30 140,978,449.22 83,648,866.30 以“-”号填列） 加：年初未分配利 165,235,504.52 129,906,495.44 191,485,320.44 147,085,474.57 润 其他转入 六、可供分配的利 306,213,953.74 213,555,361.74 332,463,769.66 230,734,340.87 润 减：提取法定盈余 23,754,002.76 14,412,111.15 14,097,844.92 8,364,886.62 公积 提取法定公益金 11,877,001.38 7,206,055.57 7,048,922.46 4,182,443.31 提取职工奖励及福 利基金(合并报表 填列) 第 14 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配 270,582,949.60 191,937,195.02 311,317,002.28 218,187,010.94 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,701,690.50 26,701,690.50 26,701,690.50 26,701,690.50 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 (未弥补亏损以“- 243,881,259.10 165,235,504.52 284,615,311.78 191,485,320.44 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门 或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的 损失 3.会计政策变更增 加(或减少)利润总 额 4.会计估计变更增 加(或减少)利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 第 15 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:大商集团股份有限公司 单位:元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,446,373,744.62 4,510,109,599.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 519,910,369.48 348,595,899.45 现金流入小计 7,966,284,114.10 4,858,705,498.88 购买商品、接受劳务支付的现金 6,191,851,640.94 3,842,403,171.92 支付给职工以及为职工支付的现金 367,160,857.00 212,056,666.13 支付的各项税费 346,273,510.51 188,171,552.97 支付的其他与经营活动有关的现金 585,809,622.81 314,880,395.35 现金流出小计 7,491,095,631.26 4,557,511,786.37 经营活动产生的现金流量净额 475,188,482.84 301,193,712.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,825,655.23 10,580,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,665.36 50,587,379.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 8,191,144.53 21,605.52 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 269,412,737.23 现金流入小计 284,436,202.35 61,188,984.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 372,675,099.07 128,924,426.29 付的现金 投资所支付的现金 2,800,000.00 119,722,946.02 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 375,475,099.07 248,647,372.31 投资活动产生的现金流量净额 -91,038,896.72 -187,458,387.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,580,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 286,040,000.00 103,480,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,400,000.00 350,504,590.58 现金流入小计 322,020,000.00 453,984,590.58 偿还债务所支付的现金 89,320,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 91,498,874.45 73,109,526.80 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 147,458,650.00 305,865,856.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 328,277,524.45 379,975,382.80 筹资活动产生的现金流量净额 -6,257,524.45 74,009,207.78 四、汇率变动对现金的影响 15,944.45 五、现金及现金等价物净增加额 377,908,006.12 187,744,532.79 补充材料 第 16 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 140,978,449.22 140,978,449.22 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 11,892,066.94 8,310,865.66 固定资产折旧 193,007,213.49 73,595,493.91 无形资产摊销 1,367,511.27 752,836.98 长期待摊费用摊销 2,146,616.04 1,986,000.00 待摊费用减少（减：增加） -8,531,953.94 8,985,344.44 预提费用增加（减：减少） -275,248.92 458,179.02 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,479,011.98 -234,658.66 失(减:收益) 固定资产报废损失 4,163,178.17 - 财务费用 92,865,336.31 68,911,587.24 投资损失（减：收益） -450,108.77 -101,931,215.63 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -233,214,123.74 -795,865.99 经营性应收项目的减少(减：增加) 110,861,578.00 149,514,279.36 经营性应付项目的增加(减：减少) 163,379,441.10 -49,337,583.04 少数股东权益 18，652，888.99 未确认投资损失 -20，175，349.34 经营活动产生的现金流量净额 475,188,482.84 301,193,712.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 623,230,731.03 365,060,159.04 减：现金的期初余额 245,322,724.91 177,315,626.25 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 377,908,006.12 187,744,532.79 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、本年度纳入合并报表的控股子公司 本年度纳入合并报表的子公司有抚顺百货、抚顺商业城、抚顺商贸大厦、抚顺新玛特、抚顺东洲 超市、锦州百货、锦华商场、锦州家家广场、营口新玛特、牡丹江百货、牡丹江新玛特、鸡西新玛 特、本溪商业大厦、本溪超市、沈阳新玛特、佳木斯百货、佳木斯华联商厦、吉林百货、香港新玛、 盘锦辽河商业城、大庆长春堂药店、大连衬衫厂、国贸大厦。 2、本年度新增纳入合并报表范围的子公司： 本年度新增纳入合并报表范围的子公司有锦州家家广场、本溪超市、佳木斯百货、佳木斯华联商 厦、吉林百货、盘锦辽河商业城、鸡西新玛特、香港新玛、抚顺东洲超市、国贸大厦。 （1）本年度新增收购的子公司如下： ①公司董事会于 2004 年 4 月 8 日通过了收购盘锦辽河商业城净资产的议案，根据公司董事会的 决议和公司签定的收购协议，截止 2004 年 6 月 1 日公司已全额支付收购款 21,993,466.02 元，收购 第 17 页 共 18 页 大商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 日的确定是以收购款支付日 2004 年 6 月 1 日为准。本年度公司合并了盘锦辽河商业城 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及 2004 年 6 月-12 月的利润表和现金流量表。 ②公司董事会于 2004 年 7 月 13 日通过了收购佳木斯百货、佳木斯华联商厦、吉林百货三家净资 产的议案，根据公司董事会的决议和公司签定的收购协议，截止 2004 年 7 月 16 日公司分别以 650 万 元、350 万元、0 元付清了上述三家公司的收购款，收购日的确定是以收购款支付日 2004 年 7 月 16 日为准。本年度公司合并了佳木斯百货、佳木斯华联商厦、吉林百货的 2004 年 12 月 31 日的资产负 债表及 2004 年 7 月 16 日-12 月的利润表和现金流量表。 收购后公司分别于 2004 年 11 月 15 日、2004 年 11 月 16 日、2004 年 11 月 19 日将吉林百货、佳 木斯百货、佳木斯华联商厦改制为有限公司；改制后公司对吉林百货的投资比例为 90%，对佳木斯百 货、佳木斯华联商厦的投资比例均为 94%。 ③公司原持有国贸大厦 30%的股权，2004 年 7 月 13 日更生公司株式会社迈凯乐将其持有的国贸 大厦 70%的股份，分别转让给大连大商集团有限公司 45%和香港新玛 25%，该部分股权转让后公司对 国贸大厦的投资比例直接和间接合计为 55%。该股权转让事项于 2004 年 7 月 21 日获得了大连市对外 贸易经济合作局大外经贸资二字（2004）132 号文件的批准，大连大商集团有限公司和香港新玛已于 2004 年 7 月 13 日支付了上述转让款项。股权转让的确认日为 2004 年 7 月 21 日，本着重要性的原 则，本年度公司合并了国贸大厦 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及 2004 年 8 月-12 月的利润表和现 金流量表。 （2）本年度新设立的子公司如下： 香港新玛、鸡西新玛特、锦州家家广场、本溪超市、抚顺东洲超市系公司本年度新成立的子公 司，成立日期分别为 2004 年 5 月 12 日、2004 年 8 月 11 日、2004 年 10 月 19 日、2004 年 12 月 20 日、2004 年 9 月 20 日。 3、本年度合并报表范围减少的子公司： 本年度减少纳入合并报表范围的子公司为葫芦岛新玛特。根据公司与葫芦岛新玛特及葫芦岛市金 鑫集团投资有限公司签定的协议，公司将持有葫芦岛新玛特 90%的股权全部转让给葫芦岛市金鑫集团 投资有限公司，截止 2004 年 4 月 22 日公司已全部收到股权转让价款 950 万元。本年度公司仅合并 了葫芦岛新玛特 2004 年 1 月-3 月的利润表和现金流量表。 4、本年度拥有被投资单位 50%以上的权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司： 本年度拥有被投资单位 50%以上的权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司有大连大商迈凯乐物业 管理有限公司、中百商业联合发展有限公司。大连大商迈凯乐物业管理有限公司 2004 年末资产总额 和 2004 年 度 销 售 收 入 总 额 及 利 润 总 额 分 别 为 12,495,851.75 元 、 12,705,312.10 元 和 4,849,410.23 元；中百商业联合发展有限公司 2004 年末资产总额和 2004 年度销售收入总额及利润 总额分别为 15,512,674.99 元、12,362,257.59 元和 214,102.23 元。根据财政部财会二字（1996） 2 号文的有关规定，其资产总额、销售收入及利润总额均未达到母公司资产总额、销售收入及利润总 额的 10%，故未予以合并，只按权益法核算。 董事长：牛钢 大商集团股份有限公司董事会 2004 年 4 月 8 日 第 18 页 共 18 页