尖峰集团(600668)2004年年度报告摘要

浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、 董事尚衍国，因出差,委托董事杜自弘出席会议,并代为行使表决权。。 1.3、公司负责人杜自弘，主管会计工作负责人蒋晓萌，会计机构负责人（会计主管人员）吴秦 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 尖峰集团 股票代码 600668 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省金华市婺江东路 88 号 浙江省金华市婺江东路 88 号 邮政编码 321000 公司国际互联网网址 http://www.jianfeng.com.cn 电子信箱 jf@jianfeng.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱坚卫 陈展宏 联系地址 浙江省金华市婺江东路 88 号 浙江省金华市婺江东路 88 号 电话 0579-2326868 转 3917 0579-2326868 转 3907 传真 0579-2324611 0579-2324611 电子信箱 jf@jianfeng.com.cn jf@jianfeng.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,026,805,941.26 1,143,704,524.74 1,143,704,524.74 -10.22 1,119,466,380.28 1,119,466,380.28 利润总额 23,112,388.33 51,516,460.57 51,516,460.57 -55.14 50,891,698.83 50,891,698.83 净利润 24,344,302.61 46,005,279.75 46,005,279.75 -47.08 41,796,872.16 41,796,872.16 扣除非经常性损 14,362,363.19 11,635,257.09 11,635,257.09 23.44 38,462,934.48 38,462,934.48 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,470,438,875.08 2,044,749,869.51 2,044,749,869.51 20.98 1,692,471,643.19 1,692,471,643.19 股东权益 898,545,655.60 904,281,029.98 904,281,029.98 -0.06 649,812,741.79 649,812,741.79 经营活动产生的 196,337,522.89 119,003,992.97 119,003,992.97 64.98 52,963,299.14 52,963,299.14 现金流量净额 第 1 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.07 0.13 0.13 -46.15 0.14 0.14 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.71 5.09 5.09 -46.76 6.43 6.43 扣除非经常性损益的净利润 1.60 1.29 1.29 24.03 5.92 5.92 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.57 0.35 0.35 62.86 0.18 0.18 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.61 2.63 2.63 -0.76 2.16 2.16 调整后的每股净资产 2.57 2.60 2.60 -1.15 2.14 2.14 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 8,334,236.91 各种形式的政府补贴 2,603,934.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,649,169.37 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 383,690.73 所得税影响数 -2,809,889.48 少数股东损益影响数 -179,202.11 合计 9,981,939.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 95,000,000 95,000,000 境内法人持有股份 27,965,088 27,965,088 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 32,829,278 32,829,278 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,794,366 155,794,366 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 188,289,462 188,289,462 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 188,289,462 188,289,462 三、股份总数 344,083,828 344,083,828 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 80,459 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国有 年度内增 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 股东或外资股 减 数量 的股份数量 未流通） 东） 金华市通济国有资产投资有限公司 0 95,000,000 27.61 未流通 国有股东 金华峰联投资有限公司 0 20,448,709 5.94 未流通 法人股东 深圳昌圳投资有限公司 0 15,000,000 4.36 未流通 未知 法人股东 杭州康和投资管理有限公司 0 5,395,228 1.57 未流通 未知 法人股东 许继集团有限公司 3,000,000 3,000,000 0.87 未流通 未知 法人股东 上海英特电子实业公司 0 1,388,000 0.40 已流通 未知 社会公众股东 浙江省电力公司 0 1,314,576 0.38 未流通 未知 法人股东 金华市工联建材有限公司 0 1,200,000 0.35 未流通 法人股东 浙江尖峰集团玲珑石灰石矿 0 1,174,584 0.34 未流通 未知 法人股东 上海晓康电器有限公司 0 0.25 未流通 850,000未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海英特电子实业公司 1,388,000 A 股 冯健 409,600 A 股 林晖 327,700 A 股 诸建荣 300,000 A 股 郑素琴 283,800 A 股 沈芳宇 221,000 A 股 白浪 200,000 A 股 潘旭东 200,000 A 股 石荣升 200,000 A 股 邓锦明 200,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十大流通股股东和前十名股东之间存在关联关系的情况。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：金华市通济国有资产投资有限公司 法人代表：傅得清 注册资本：95,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 9 月 30 日 第 3 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：从事授权的国有资产投资、经营 金华市通济国有资产投资有限公司的实际控制人为金华市国资委，是行政机关单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 杜自弘 董事长 男 65 2002-05-16～2005-05-16 83,106 83,106 傅得清 副董事长 男 59 2002-05-16～2005-05-16 78,400 78,400 蒋晓萌 董事、总经理 男 40 2002-05-16～2005-05-16 黄速建 董事 男 48 2002-05-16～2005-05-16 尚衍国 董事 男 56 2002-05-16～2005-05-16 盛立先 董事 男 47 2003-05-25～2005-05-16 庞学铨 独立董事 男 56 2002-05-16～2005-05-16 叶永禄 独立董事 男 41 2002-05-16～2005-05-16 郑爱民 独立董事 男 39 2003-05-25～2005-05-16 陈炳相 监事会主席 男 53 2004-06-08～2005-05-16 殷荣富 监事 男 53 2002-05-16～2005-05-16 78,400 78,400 金文乾 监事 男 52 2002-05-16～2005-05-16 6,759 6,759 邵志根 监事 男 54 2002-05-16～2005-05-16 马福奎 监事 男 53 2003-05-25～2005-05-16 虞建宏 副总经理 男 38 2002-05-16～2005-05-16 11,100 11,100 徐建国 副总经理 男 54 2002-05-16～2005-05-16 厉自强 副总经理 男 42 2002-05-16～2005-05-16 陈志成 副总经理 男 55 2002-11-04～2005-05-16 吴秦 财务负责人 男 50 2003-04-05～2005-05-16 朱坚卫 董事会秘书 男 37 2002-05-16～2005-05-16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 傅得清 金华市通济国有资产投资有限公司 董事长 2002-2～至今 否 杜自弘 金华市通济国有资产投资有限公司 董事 2002-2～至今 否 第 4 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 蒋晓萌 金华市通济国有资产投资有限公司 董事 2002-6～至今 否 盛立先 金华市通济国有资产投资有限公司 董事 2003-4～至今 否 蒋晓萌 金华峰联投资有限公司 董事长 2001-9～至今 否 杜自弘 金华峰联投资有限公司 董事 2001-9～至今 否 傅得清 金华峰联投资有限公司 董事 2001-9～至今 否 尚衍国 深圳昌圳投资有限公司 法定代表人 1997-3～至今 否 尚衍国 许继集团有限公司 总会计师 ～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 187.68 金额最高的前三名董事的报酬总额 67.25 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 46.08 独立董事津贴 5.00 独立董事其他待遇 独立董事履行职责的费用按实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 12 10-15 万元 5 15-30 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，董事会根据 2003 年年度股东大会上确定的“做大、优化、重组、放活”的思路，贯彻 “增强建材、优化医药”这一战略方针，继续进行结构调整，公司迄今为止最大的投资项目：富阳水 泥生产基地尖峰登城水泥有限公司日产 5000 吨熟料水泥生产线已经建成投产，湖北大冶水泥项目的 前期工作全部完成；报告期内，出售了浙江尖峰海洲制药有限公司、金华尖峰陶瓷有限责任公司的全 部或部分股权。但是由于年内国家实施了宏观调控政策，公司核心产业--水泥业务的经营和发展经受 了严峻的考验，特别是下半年以来，随着调控政策效应的显现，水泥市场需求大幅减少，价格直线下 降；同时，煤、电、油、运紧张形势依旧，价格上扬，使水泥生产成本与价格呈反向发展，直接挤压 了公司的盈利空间；由于银根抽紧，建设用地减少，房地产公司等水泥主要用户的资金紧张，导致公 司的应收帐款上升，这种局面在第四季度表现的尤为突出，公司主营业务中水泥产品的毛利率下降幅 度较大。医药业务，公司主打产品抗生素药物价格的下调及国家加大力度控制抗生素药物使用，导致 公司医药业务主要产品盈利能力下降。企业整体运行难度加大。因此，年度业绩下滑，没有实现经营 目标。报告期内合并实现主营业务收入 102680.59 万元，同比下降 10.22%；实现净利润 2434.43 万 元，同比下降 47.08%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 建材行业 526,279,770.79 408,675,083.65 22.35 39.17 45.07 -12.39 药品行业 415,321,634.30 334,201,216.17 19.53 -21.75 -22.15 2.20 水泥 526,279,770.79 408,675,083.65 22.35 50.30 57.24 -13.27 制药工业 101,662,101.67 52,403,684.20 48.45 2.88 1.44 1.53 医药商业 313,659,532.63 281,797,531.97 10.16 -27.38 -25.38 -19.17 第 5 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 金华地区 864,449,766.38 -11.74 杭州地区 103,895,706.02 -19.43 台州地区 30,031,549.31 -14.85 海南地区 28,428,919.55 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,295.70 占采购总额比重(%) 22.42 前五名销售客户销售金额合计 10,497.85 占销售总额比重(%) 10.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 天津天士力集团有限公司 本期贡献的投资收益 1,391.37 占上市公司净利润的比重(%) 57.15 经营范围 复方丹参滴丸、养血清脑颗粒及柴胡滴丸 参股公司 净利润 5,240.56 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、2004 年下半年，国家宏观调控政策的各项措施的效果开始呈现，钢铁、水泥、电解铝和房地 产业的发展受到限制，直接影响了公司的资金状况和水泥销售。 2、报告期内，煤炭、电力等原、燃材料价格持续攀升，大大增加了公司的生产成本。 3、新的交通法规的实施，治理超载的力度不断增强，造成水泥、煤碳等运力不足，影响了水泥 的生产和销售。 第 6 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 经 2003 年度股东大会批准的公司《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》中，确定了 2004 年度经营目标为：主营业务收入 127500 万元，实现净利润 6450 万元。 报告期内公司主要利润来源水泥业务受宏观调控影响，价格持续下滑，公司没有完成上述经营计划， 全年实现主营业务收入 102680.59 万元，净利润 2434.43 万元。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司力争实现主营业务收入 13.80 亿元，净利润 2150 万元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因，公司未分配利润的用途和使用计划 经浙江天健会计师事务所审计，2004 年度公司合并实现净利润 24,344,302.61 元，按母公司 的净利润 28,989,281.00 元为基数，提取 10%的法定公积金 2,898,928.10 元，提取 5%的法定公益 金 1,449,464.05 元。提取后本年度可供分配的利润为 19,995,910.46 元，加上年初未分配利润 89,387,850.27 元，减去在 2004 年度实现分配的 2003 年度现金分红 34,408,382.80 元，本年度可 供分配利润为 74,975,377.93 元。 根据公司的财务情况，为了确保公司稳健运行，考虑到公司投资项目建设资金的巨大需求，减轻 公司的财务负担，应对日益激烈的市场竞争，从有利于公司长远发展考虑，本年度拟不进行分 配，也不进行公积金转增股本，留存资金用于补充公司项目建设。 本预案需报 2004 年度股东大会审议，2004 年度会计报表己按上述分配预案编制。 第 7 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及的 出售日该出 出售产 联交易 的债权 出售 资产产权 交易对方及被出售资产 出售日 售资产为上 生的损 （如是， 债务是 价格 是否已全 市公司贡献 益 说明定价 否已全 部过户 的净利润 原则） 部转移 台州奥力特精细化工有限公司、台 州市新远大化工有限公司 , 浙江 2004-10-11 550 -449.41 505.25 否 是 是 尖峰海洲制药有限公司全部股权 出售该公司的股权，是根据公司医药产业以制剂为主的发展方向决定的，将使公司的医药产业进 一步突出重点 , 出售该项资产，能进一步优化公司的产业结构，改善公司财务状况。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关 发生日期 担保类 是否履 联方担保 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保期 型 行完毕 （是或 署日） 否） 连带责 2003-02-28 ～ 2005-12- 浙江尖峰水泥有限公司 14,000 否 否 任担保 15 连带责 2000-10-27 ～ 2005-11- 浙江尖峰药业有限公司 10,030 否 否 任担保 30 浙江尖峰通信电缆有限公 连带责 2004-01-17 ～ 2005-12- 500 否 否 司 任担保 19 浙江尖峰登城水泥有限公 连带责 2003-04-07 ～ 2010-07- 39,372.74 否 否 司 任担保 24 金华浙中国际仓储贸易有 连带责 2004-06-16 ～ 2012-06- 2,000 否 否 限公司 任担保 15 连带责 2004-03-09 ～ 2005-03- 浙江金发股份有限公司 550 否 否 任担保 08 航天通信控股集团股份有 连带责 2004-09-13 ～ 2005-06- 5,000 否 否 限公司 任担保 25 连带责 2004-05-27 ～ 2005-05- 巨化集团公司 5,000 否 否 任担保 25 报告期内担保发生额合计 10,550 报告期末担保余额合计 10,550 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 40,240 报告期末对控股子公司担保余额合计 65,902.74 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 76,452.74 担保总额占公司净资产的比例 85.08% 第 8 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 550 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 55,872.74 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 56,422.74 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 在公司 2001 年度配股申报材料中公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司所作的： “本公司及所有全资、控股企业过去不存在，今后也将不以任何方式直接或间接从事与贵公司相同、 雷同或交叉之相竞争的任何业务活动，本公司在与贵公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则， 以市场公认的合理价格和条件进行；本公司不得要求或接受贵公司给予任何优于在一项交易中的第三 者给予的利益”的承诺仍在履行当中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 庞学铨 7 6 1 叶永禄 7 6 1 郑爱民 7 7 7.9 其它重大事项 受水泥价格下跌，原、燃材料价格上升因素影响，水泥产品的盈利能力（毛利率）下降幅度较 大，公司 2005 年一季度将亏损。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召集、召开程序及决议内 容，董事会执行股东大会决议情况，管理层的日常经营情况进行督查，认为虽然在 2004 年公司遇到 了前所未有的困难，董事会和管理层的工作是认真负责并且有所成效的，公司的决策和经营都是基于 股东利益最大化和公司可持续发展的，董事和经理在执行职务时没有违反法律、法规和公司章程，没 有损害股东和公司利益。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 经 2003 年度股东大会批准，公司聘请了浙江天健会计师事务所为 2004 年度的审计机构，经审计 该所出具了标准无保留的审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司 2004 年度的财务状况和经营 成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集是 2003 年 1 月进行的配股，实际募集资金 207,681,491.48 元。浙江天健会计 师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了浙天会验[2003]第 11 号《验资报告》，募集资 金的实际投入与《配股说明书》的承诺投入一致。 第 9 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现有内幕交易，没有损害公司权益和造成公 司资产流失。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司没有发生关联交易。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，会计师王越豪 、毛晓东签字出具了 浙天会审[2005]第 792 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 230,685,121.98 222,358,640.86 138,517,142.23 112,279,505.89 短期投资 应收票据 21,625,854.29 30,853,497.14 540,000.00 应收股利 1,343,141.57 800,000.00 1,343,141.57 800,000.00 应收利息 应收账款 124,625,438.83 162,686,670.02 其他应收款 63,469,296.54 122,097,343.38 257,275,739.43 336,281,007.15 预付账款 18,877,214.46 27,347,350.80 应收补贴款 1,566,887.68 存货 123,206,591.38 135,084,589.73 8,707.57 5,140.80 待摊费用 77,327.92 262,517.27 28,487.84 一年内到期的长期债权投资 608,000 439,000.00 608,000 439,000.00 其他流动资产 流动资产合计 584,517,986.97 703,496,496.88 397,781,218.64 450,344,653.84 长期投资： 长期股权投资 338,620,816.28 344,624,765.41 710,250,998.62 727,529,906.13 长期债权投资 6,686,200.00 5,296,919.20 675,000.00 405,000.00 长期投资合计 345,307,016.28 349,921,684.61 710,925,998.62 727,934,906.13 其中：合并价差 9,711,094.38 8,129,145.13 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 865,899,964.85 1,362,751,119.61 62,852,555.61 62,519,240.90 减：累计折旧 260,112,880.93 270,263,332.54 11,277,060.62 13,580,985.39 固定资产净值 605,787,083.92 1,092,487,787.07 51,575,494.99 48,938,255.51 减：固定资产减值准备 2,520,562.63 2,056,595.56 113,232.64 113,232.64 固定资产净额 603,266,521.29 1,090,431,191.51 51,462,262.35 48,825,022.87 工程物资 在建工程 339,683,655.80 122,799,590.71 固定资产清理 固定资产合计 942,950,177.09 1,213,230,782.22 51,462,262.35 48,825,022.87 无形资产及其他资产： 无形资产 162,694,414.82 199,649,158.81 15,837,596.97 14,577,372.57 第 10 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用 9,280,274.35 4,140,752.56 92,550.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 171,974,689.17 203,789,911.37 15,930,146.97 14,577,372.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,044,749,869.51 2,470,438,875.08 1,176,099,626.58 1,241,681,955.41 流动负债： 短期借款 440,900,000.00 433,800,000.00 200,000,000.00 239,000,000.00 应付票据 17,650,000.00 57,602,998.51 应付账款 121,891,927.23 212,948,589.23 339,371.57 339,371.57 预收账款 15,601,989.79 15,486,442.22 应付工资 7,180,349.41 5,599,865.30 应付福利费 16,803,106.34 18,525,332.12 4,465,295.12 4,761,325.03 应付股利 3,591,490.57 3,876,861.23 268,560.60 1,099,966.50 应交税金 17,260,875.55 19,624,922.93 3,238,893.23 6,956,351.35 其他应交款 484,365.86 535,386.93 其他应付款 128,250,356.92 115,428,289.95 55,212,763.37 77,898,618.51 预提费用 6,669,325.58 5,627,930.79 235,850.00 377,825.75 预计负债 一年内到期的长期负债 32,500,000.00 34,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 808,783,787.25 923,356,619.21 263,760,733.89 330,433,458.71 长期负债： 长期借款 236,507,468.15 506,750,532.75 应付债券 长期应付款 41,203,202.20 92,199,542.20 4,986,402.20 4,986,402.20 专项应付款 2,490,000.00 11,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 280,200,670.35 610,200,074.95 4,986,402.20 4,986,402.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,088,984,457.60 1,533,556,694.16 268,747,136.09 335,419,860.91 少数股东权益 51,484,381.93 38,336,525.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,083,828.00 344,083,828.00 344,083,828.00 344,083,828.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 344,083,828.00 344,083,828.00 344,083,828.00 344,083,828.00 资本公积 414,453,760.48 418,782,466.29 414,453,760.48 418,782,466.29 盈余公积 56,355,591.23 60,703,983.38 54,048,665.13 58,397,057.28 其中：法定公益金 13,071,320.33 14,520,784.38 12,315,914.90 13,765,378.95 未分配利润 89,387,850.27 74,975,377.93 94,766,236.88 84,998,742.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 904,281,029.98 898,545,655.60 907,352,490.49 906,262,094.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,044,749,869.51 2,470,438,875.08 1,176,099,626.58 1,241,681,955.41 公司法定代表人:杜自弘 主管会计工作负责人:蒋晓萌 会计机构负责人: 吴秦 第 11 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,026,805,941.26 1,143,704,524.74 减：主营业务成本 818,162,106.63 930,245,985.47 主营业务税金及附加 4,158,972.04 4,344,716.64 二、主营业务利润（亏损以 204,484,862.59 209,113,822.63 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 386,445.59 3,611,590.01 “-”号填列） 减: 营业费用 66,290,991.88 89,161,105.07 178,678.25 1,942,304.00 管理费用 114,353,271.75 103,021,485.02 18,972,582.69 财务费用 38,389,565.17 29,693,478.19 -1,661,444.71 404,872.53 三、营业利润（亏损以“-” -14,162,520.62 -9,150,655.64 1,482,766.46 -21,319,759.22 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 22,518,749.79 42,815,625.73 27,627,232.33 49,481,645.98 号填列） 补贴收入 13,730,822.91 18,918,700.86 营业外收入 2,237,300.64 5,893,444.38 62,313.21 502,673.79 减：营业外支出 1,211,964.39 6,960,654.76 183,031.00 11,432.76 四、利润总额（亏损总额以 23,112,388.33 51,516,460.57 28,989,281.00 28,653,127.79 “-”号填列） 减：所得税 7,104,460.42 7,595,789.96 减：少数股东损益 -8,336,374.70 -2,084,609.14 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 24,344,302.61 46,005,279.75 28,989,281.00 28,653,127.79 填列） 加：年初未分配利润 89,387,850.27 47,680,539.69 94,766,236.88 70,411,078.26 其他转入 六、可供分配的利润 113,732,152.88 93,685,819.44 123,755,517.88 99,064,206.05 减：提取法定盈余公积 2,898,928.10 2,865,312.78 2,898,928.10 2,865,312.78 提取法定公益金 1,449,464.05 1,432,656.39 1,449,464.05 1,432,656.39 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 109,383,760.73 89,387,850.27 119,407,125.73 94,766,236.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,408,382.80 34,408,382.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 74,975,377.93 89,387,850.27 84,998,742.93 94,766,236.88 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 7,692,591.39 31,763,893.73 831,848.94 20,137,666.80 位所得收益 第 12 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:杜自弘 主管会计工作负责人:蒋晓萌 会计机构负责人: 吴秦 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,134,704,216.23 收到的税费返还 14,589,187.16 收到的其他与经营活动有关的现金 52,544,861.56 31,801,200.00 现金流入小计 1,201,838,264.95 31,801,200.00 购买商品、接受劳务支付的现金 780,831,784.64 支付给职工以及为职工支付的现金 70,209,280.14 7,326,597.38 支付的各项税费 38,113,071.39 350,349.00 支付的其他与经营活动有关的现金 116,346,605.89 55,997,640.02 现金流出小计 1,005,500,742.06 63,674,586.40 经营活动产生的现金流量净额 196,337,522.89 -31,873,386.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,057,807.49 1,150,871.60 其中：出售子公司收到的现金 8,618,807.49 711,871.60 取得投资收益所收到的现金 10,368,341.57 10,368,341.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,885,312.71 123,726.80 收到的其他与投资活动有关的现金 4,333,520.20 14,574,786.43 现金流入小计 25,644,981.97 26,217,726.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 424,306,917.38 156,762.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 424,306,917.38 156,762.80 投资活动产生的现金流量净额 -398,661,935.41 26,060,963.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 799,200,000.00 299,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 799,200,000.00 299,000,000.00 偿还债务所支付的现金 524,211,017.00 260,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,300,821.81 42,625,213.54 其中：支付少数股东的股利 542,949.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 604,511,838.81 302,625,213.54 筹资活动产生的现金流量净额 194,688,161.19 -3,625,213.54 第 13 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -4,188,229.79 五、现金及现金等价物净增加额 -11,824,481.12 -9,437,636.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,344,302.61 28,989,281.00 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -8,336,374.70 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,537,912.39 1,195,179.17 固定资产折旧 51,220,234.13 2,718,457.69 无形资产摊销 19,267,441.13 1,260,224.40 长期待摊费用摊销 16,793,020.99 92,550.00 待摊费用减少（减：增加） -185,189.35 28,487.84 预提费用增加（减：减少） -1,843,554.98 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -974,223.43 -48,182.21 固定资产报废损失 332,577.91 财务费用 34,344,031.95 -1,667,115.92 投资损失（减：收益） -23,638,030.59 -27,627,232.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -56,855,961.77 3,566.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -125,188,793.78 -59,800,487.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 260,520,130.38 22,981,885.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 196,337,522.89 -31,873,386.40 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 181,060,640.86 97,279,505.89 减：现金的期初余额 192,885,121.98 106,717,142.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,824,481.12 -9,437,636.34 公司法定代表人:杜自弘 主管会计工作负责人:蒋晓萌 会计机构负责人: 吴秦 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (1) 本期无新增子公司。 (2) 本期减少子公司 1）浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司 本公司原持有该公司 93.50%的股权。根据 2004 年 6 月 8 日公司 2003 年度股东大会决议通过的《关 于尖峰水泥与尖峰金马合并的方案》，由子公司浙江尖峰水泥有限公司对该公司进行吸收合并。该公 司于 2004 年 8 月 16 日办妥工商注销手续，因此自 2004 年 9 月起，本公司不再将其直接纳入合并会 计报表范围。 第 14 页 共 15 页 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2) 金华尖峰陶瓷有限责任公司 本公司原持有该公司 53.33%的股权。根据本公司 2004 年 1 月总经理办公会议，公司拟出售该公 司， 并于 2004 年 12 月 1 日与金华市尖峰磁砖有限公司签订《股权转让协议》，将所持有该公司 10%股权作价 10.00 万元转让给金华市尖峰磁砖有限公司，已于 2004 年 12 月 17 日收到上述股权转让 款，转让后，本公司持有该公司 43.33%的股权。故本期不再将其纳入合并会计报表范围。 3) 杭州尖峰电子有限公司 该公司原注册资本 300.00 万元，本公司原持有该公司 70%的股权计 210.00 万元。本期公司将所持该 公司 210 万股权中的 110 万股权作价 110.00 万元转让给自然人徐诚,同时该公司本期吸收其他股东增 资 500.00 万元，增资后该公司注册资本为 800.00 万元，本公司占其注册资本的 12.5%。该公司已于 2004 年 4 月 16 日办妥了股东变更及增资工商变更登记手续。因此本公司自 2004 年 4 月起，不再将 其纳入合并会计报表范围。 董事长：杜自弘 浙江尖峰集团股份有限公司 2004 年 4 月 8 日 第 15 页 共 15 页