中南建设(000961)大连金牛2004年年度报告摘要

大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００９６１ 证券简称：大连金牛 公告编号：２００５－００２ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 赵明远 因公出差 刘伟 周建平 因公出差 刘伟 刘宇 因公出差 刘伟 魏守忠 因公出差 隋万玲 １．４ 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务负责人王勇先 生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 大连金牛 股票代码 ０００９６１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路４号 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路４号 注册地址的邮政编码：１１６０３１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１１６０３１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｌｊｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｄｌｊｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建平 王永杰 联系地址 大连市甘井子区工兴路４号 大连市甘井子区工兴路４号 电话 ０４１１－８６６７６８６８、８６６７２１１２－２１９８、２１８８ ０４１１－８６６７６８６８、８６６７２１１２－２１９８、２１８８ 传真 ０４１１－８６６７８８９９ ０４１１－８６６７８８９９ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｄｌｊｎ．ｃｏｍ ｓｔｏｃｋ＠ｄｌｊｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，９７２，２４６，３７３．９５ １，７８４，２０４，１５６．２０ ６６．５９％ １，１９８，８４０，８８７．５７ 利润总额 ３４，０４８，７５８．７１ ３７，１２０，６７９．２７ －８．２８％ ６５，４７３，９３６．８０ 净利润 ２１，３５５，５９９．５０ ２３，７１７，６９９．３８ －９．９６％ ４３，８６７，５３７．６６ 扣除非经常性损益的 １８，３２２，６６９．４６ ２３，０６９，１９０．９５ －２０．５８％ ４４，０６２，４３２．４５ 净利润 经营活动产生的现金 ５７，７６２，４８５．７９ ９７，１７０，２６７．３２ －４０．５６％ ７３，２５５，５９９．７０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，５５１，７４５，６８０．３２ ３，２００，０５２，６５７．０３ １０．９９％ ３，００６，８７０，３８４．３３ 股东权益（不含少数 １，０８２，３７５，０６３．９５ １，０６１，７１２，０６２．４１ １．９５％ １，０３７，８１７，４７２．６１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７ ０．０８ －１２．５０％ ０．１５ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．０７ － － － 净资产收益率 １．９７％ ２．２３％ －０．２６％ ４．２３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．７９％ ２．２３％ －０．４４％ ４．３２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１９ ０．３２ －４０．６３％ ０．２４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．６０ ３．５３ １．９８ ３．４５ 调整后的每股净资产 ３．５２ ３．４４ ２．３３％ ３．３６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 ３，０３２，９３０．０４ 合计 ３，０３２，９３０．０４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １７０，５３０，０００ ０ １７０，５３０，０００ 份 其中： 国家持有股 １６９，２３０，０００ ０ １６９，２３０，０００ 份 境内法人 １，３００，０００ ０ １，３００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １７０，５３０，０００ ０ １７０，５３０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １３０，０００，０００ ０ １３０，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １３０，０００，０００ ０ １３０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ３００，５３０，０００ ０ ３００，５３０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６５，５３３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 东北特殊钢集团 发起人国有法 １６５，０００，０００ ５４．９０％未流通 １６５，０００，０００ 有限责任公司 人股 兰州炭素有限责 １，３００，０００ ０．４３％未流通 发起人国家股 任公司 瓦房店轴承集团 １，３００，０００ ０．４３％未流通 发起人国家股 有限责任公司 北京祥恒科技有 发起人境内法 １，３００，０００ １，３００，０００ ０．４３％未流通 限公司 人股 大连华信信托投 ９８０，０００ ０．３２％未流通 发起人国家股 资股份有限公司 吉林铁合金集团 ６５０，０００ ０．２２％未流通 发起人国家股 有限责任公司 孟强 ３２２，８５７ ０．１１％已流通 流通股 赵正民 ２３６，０００ ２３６，０００ ０．０８％已流通 流通股 区树标 ４，０００ ２３４，０００ ０．０８％已流通 流通股 张燕 ２０２，１００ ０．０７％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 孟强 ３２２，８５７Ａ股 赵正民 ２３６，０００Ａ股 区树标 ２３４，０００Ａ股 张燕 ２０２，１００Ａ股 刘戈 ２０１，４００Ａ股 戴钟锋 １９８，８１６Ａ股 宋铸峰 １５３，０００Ａ股 刘喜院 １４７，３８０Ａ股 薛学英 １４３，１００Ａ股 方驰 １３６，０００Ａ股 前１０名股东中国有法人股股东东北特殊钢集团有限责任公司与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或一致行动的说法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系， 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 明 法》中规定的一致行动人。 未知前十名流通股东是否存在关联或一致行动人关系，也未知是否属于 《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为东北特殊钢集团有限责任公司。根据辽宁省人民政府《关于组建东北特殊钢集团有限责 任公司有关问题的批复》和黑龙江省人民政府《关于同意以北满特殊钢集团有限责任公司部分净资产出资 与辽宁特殊钢集团有限责任公司共同组建东北特殊钢集团有限责任公司的批复》以及《增资协议书》，黑 龙江省人民政府国有资产监督管理委员会以其持有的北满特殊钢集团有限责任公司净资产５２，９１０万元所对 应的股权向辽宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“辽特集团公司”）增资，本次增资后，辽特集团公 司更名为东北特殊钢集团有限责任公司，企业工商变更登记已于２００４年５月１８日在辽宁省工商行政管理局办 理完毕。注册资本由３１１，５０７万元变更为３６４，４１７万元，注册地址、法定代表人、经营范围未变。２００４年９ 月２３日在大连正式挂牌运营。 名称：东北特殊钢集团有限责任公司 住所：大连市甘井子区工兴路４号 法定代表人：赵明远 公司经营范围：钢冶炼、钢压延加工、汽车保养、汽车（轿车除外）销售，特殊钢产品、深加工产品及附加 产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；冶金 技术咨询及服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 请在此处插入＂公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图＂ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 赵明远 董事长 男 ５２ ０ ０ ２８日 董事、总经 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 刘 伟 男 ３８ ０ ０ 理 ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 董学东 副董事长 男 ４４ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 邵福群 董事 男 ４２ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 周建平 董事、董秘男 ５５ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 刘 宇 董事 男 ４５ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 魏守忠 董事 男 ４０ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 隋万玲 董事 女 ５１ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 李源山 独立董事 男 ６６ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 姚殿礼 独立董事 男 ６７ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 屈广金 独立董事 男 ６３ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 刘 勇 副总经理 男 ３７ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 董嘉庆 副总经理 男 ４０ ０ ０ ２８日 监事、监事 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 唐律今 男 ５７ ０ ０ 会主席 ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 王昭利 监事 男 ４５ ０ ０ ２８日 ２００４年７月２８日 至 ２００７年７月 孟绍渤 监事 男 ５１ ０ ０ ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 东北特殊钢集团有限 赵明远 董事长、党委书记２００４年８月２１日 至 今 是 责任公司 东北特殊钢集团有限董事、总经理、党 刘 伟 ２００４年８月２１日 至 今 否 责任公司 委副书记 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 东北特殊钢集团有限 董学东 副董事长 ２００４年８月２１日 至 今 是 责任公司 东北特殊钢集团有限董事、党委副书 邵福群 ２００４年８月２１日 至 今 是 责任公司 记、纪委书记 东北特殊钢集团有限 周建平 副总经理 ２００４年８月２１日 至 今 否 责任公司 东北特殊钢集团有限 刘 宇 总工程师 ２００４年８月２１日 至 今 是 责任公司 东北特殊钢集团有限 魏守忠 副总经理 ２００４年８月２１日 至 今 是 责任公司 东北特殊钢集团有限对标挖潜办公室 王昭利 ２００４年８月２１日 至 今 是 责任公司 副主任 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６８．８１ 金额最高的前三名董事的报 １８．３２ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４５．６４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事因履行独立董事职责而发生的相关费用在公司具实报销 不在公司领取报酬、津贴的 赵明远、董学东、邵福群、刘宇、魏守忠、王昭利 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １２万元以上 ４ １０万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年为深入贯彻落实党中央振兴东北老工业基地精神，增强公司的整体竞争能力，在辽宁省委、省政府 以及黑龙江省委、省政府的领导和大力支持下，本公司原第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司实现与原 北满特钢集团的重组，共同组建了东北特殊钢集团有限责任公司（现为公司第一大股东）。东北特钢集团 公司的成立，对推动本公司生产经营的发展、提高管理水平和市场竞争力起到了极其重要的作用。 报告期内，公司在面临原材料价格居高不下以及国家对钢铁行业进行宏观调控等形势下，公司以建成国际 化科技型一流特钢企业为目标，以提高经济效益为核心，全力开展技术、产品、管理、制度四大创新，快速 推进产品“两大转变”，大力拓展国内国际两个市场，迅速提升公司核心竞争力，紧紧抓住市场机遇，积极开 展“对标挖潜”活动，使各项工作得以高速度、高水平、高质量快速推进，取得了较好的经营业绩。２００４年 全年生产钢５３．２５万吨，钢材４９．２３万吨，其中生产不锈钢材８．４８万吨，为上年的１５３．４０％，轴承钢材１８．１７万 吨，为上年的１１５．２２％，合工钢１．４１万吨，为上年的２１６．１８％；电渣钢０．６０万吨，为上年的１４１．１５％；扁钢２．２９ 万吨，为上年的２３８．３６％。全员劳动生产率５５．１万元／人，为上年的１００．３１％。报告期内，公司实现主营业务收 入２９７，２２５万元，主营业务利润１８，７４４万元，税后净利润２，１３６万元，出口创汇２，９９３万美元，基本完成了全年 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 生产经营计划。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 专用化学产品 ３４，９８３．００ ３２，６２９．００ ６．７３％ １．６９％ ３．６７％ －３６．３４％ 制造业 汽车制造业 ９３，１１４．００ ８６，９４５．００ ６．６３％ ２０８．１３％ ２１４．１７％ －３５．３８％ 炼钢业 ６３，１６２．００ ５９，３７６．００ ５．９９％ １０５．７１％ １１７．５２％ －５５．３６％ 通用设备制造 １０５，９６６．００ ９８，８６６．００ ６．７０％ ２７．６７％ ３３．０４％ －３６．０１％ 业 其中：关联交 １８，４４４．００ １７，６３１．００ ４．４１％ １１４．９０％ １２２．１０％ －２７．７７％ 易 主营业务分产品情况 碳结材 １７，８８３．００ １６，３５２．００ ８．５６％ ６６．２６％ ６９．４５％ －１６．７３％ 碳工材 ５９３．００ ４３２．００ ２７．１５％ ９１．５８％ １００．００％ －１０．２０％ 合结材 ５７，１９０．００ ５４，６８２．００ ４．３９％ ７１．３８％ ８１．８４％ －５５．６１％ 合工材 １９，２１１．００ １７，１３３．００ １０．８２％ ３２８．３４％ ３０６．９６％ ７６．５１％ 弹簧材 １３，５７１．００ １２，９４８．００ ４．５９％ ２２５．３６％ ２６３．０９％ －６８．３４％ 高工材 ８３１．００ ６５６．００ ２１．０６％ １０６．７２％ ７１．２８％ ３４５．２４％ 滚珠材 ８４，４０３．００ ７６，５４２．００ ９．３１％ ７１．５７％ ７７．０２％ －２３．１２％ 不锈材 １０２，０８５．００ ９８，１２３．００ ３．８８％ ８５．８６％ ９１．３１％ －４１．３９％ 其他 １，４５８．００ ９４９．００ ３４．９１％ －９２．９９％ －９４．６２％ １２９．６７％ 合计 ２９７，２２５．００ ２７７，８１７．００ ６．５３％ ６６．５９％ ７３．３５％ －３５．７９％ 其中：关联交 １８，４４４．００ １７，６３１．００ ４．４１％ １１４．９０％ １２２．１０％ －２７．７７％ 易 １、本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 进行，不会损害公司的利益。 关联交易的定 ２、如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价； 价原则 如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。 因本公司是由东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团公司”）优质资产剥 离后成立的，以及特钢行业流程和工序上下密不可分的特点，公司与东北特钢集团公司及其 他关联方在生产、销售、管理及生活福利等各方面，存在着不可避免的交易。同时，为了充 关联交易必要分利用东北特钢集团公司整体优势，使公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，以提 性、持续性的高公司的竞争能力，也必然与东北特钢集团公司及其他关联方发生关联交易。 说明 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公 平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损 害本公司及非关联股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定增长。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１８，４４４．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １０８，０７６．００ ４３．６８％ 华南地区 １９，７１２．００ ８５．８１％ 华东地区 １６２，１０８．００ ８３．９３％ 西北地区 ７，３２９．００ ５８．１９％ 合计 ２９７，２２５．００ ６６．５９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０２，１０８．００ 占采购总额比重 ３５．４１％ 前五名销售客户销售金额合计 ５９，０１７．００ 占销售总额比重 １９．８６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入较上一年度有较大幅度增长，增加：１１８，８０４万元，增长了６６．５９％，主要是由于优化产品结构， 大幅增加高附加值、不锈钢材、高合金钢材的比重和增加销售钢材量所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、国民经济健康快速发展，依然为特钢行业形成强有力的支撑。 ２、国家振兴东北老工业基地的政策，为公司的发展创造了有利的条件。 ３、机械、汽车、电力、石化、造船、铁路等行业对特钢需求潜力很大，市场前景看好，为公司的发展带来 较大的发展空间。 ４、受上游原材料的制约，加大了特钢企业的成本压力。２００４年，生铁、废钢、铁合金等价格大幅上涨，尤 其是钼铁、镍板、钒铁等铁合金的价格持续高走，而２００５年特钢生产所需原材料“货紧价高”的局面将继 续存在，对特钢市场走势将会产生较大的影响。 ５、由于国家宏观调控政策，钢铁行业被列入控制发展范围，在资金上将给公司带来巨大压力。 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一炼钢工程项目 ７，３０９．１１８９．３３％ ０ 二炼钢工程程目 ６，４９０．４９８５．７３％ ０ 初轧厂（大型材＼中型材） １５，２８１．２０１００．９６％ ０ 工程项目 中型材工程项目 １，８３０．９２４４．３０％ ０ 棒线材退火炉工程项目 ３，６０６．５３６８．５６％ ０ 银亮材厂（棒材／线材）工 １１，０５２．８９７８．９４％ ０ 程项目 钢丝工程项目 １，６９７．５３３４．０３％ ０ 制氧厂工程项目 ９６３．４９６６．８６％ ０ 信息化工程项目 ７８３．４３７８．４３％ ０ 合计 ４９，０１５．５９ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司拟以２００４年年末总股本３０，０５３万股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．２０元（含税），总计派付现金： ６，０１０，６００元，所剩余未分配利润 １６６，１０６，９９４．９１元结转下年度。 本年度内不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 大连热电 ２００３年６月２８ 集团有限 ２００３年６月２８日 ３，０００．００连带责任担保日－－２００４年６ 是 否 公司 月２７日 报告期内担保发生额合计 ３，０００．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 东北特殊钢集团 ８，９１２．００ ３．００％ ４９，３００．００ １６．６８％ 有限责任公司 东北特殊钢集团 大连钢丝制品有 限公司东北特殊 ２，４４６．００ ０．８２％ ０．００ ０．００％ 钢集团大连钢丝 制品有限公司 东北特殊钢集团 精密合金有限公 ５９８．００ ０．２０％ ０．００ ０．００％ 司 大连经济技术开 发区特殊钢制品 ２４．００ ０．０１％ ０．００ ０．００％ 公司 东北特殊钢集团 ２，１８７．００ ０．７４％ ０．００ ０．００％ 冷拔材有限公司 大连冶金物资公 ２４８．００ ０．０８％ ０．００ ０．００％ 司 大连三大钢材销 ６５５．００ ０．２２％ ０．００ ０．００％ 售公司 东北特殊钢集团 机电安装工程有 ６１２．００ ０．２１％ １，１４０．００ ０．３９％ 限公司 大连亿顺物资供 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 应中心 抚顺特殊钢股份 ７８．００ ０．０３％ ３５，２７８．００ １１．９４％ 有限公司 东北特殊钢集团 上海特殊钢有限 ２，６８４．００ ０．９０％ ０．００ ０．００％ 公司 东北特殊钢集团 北满特殊钢集团 ０．００ ０．００％ ５８８．００ ０．２０％ 有限责任公司 合计 １８，４４４．００ ６．２１％ ８６，３０６．００ ２９．２０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李源山 ５ ５ ０ ０ 姚殿礼 ５ ５ ０ ０ 屈广金 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大 会决议、经营决策及董事会和经理的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意 见： １、公司依法运作情况 ２００４年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股 东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司 职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其 他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎 经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违 反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为２００４年度财务报告真实地反映了公司的财务 状况和经营成果，大连华连会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 ３、募集资金使用情况 ２００４年度公司无募集资金使用项目。 ４、收购、出售资产情况 公司在报告期内无收购、出售资产情况。 ５、公司关联交易情况 公司与各关联方的关联交易，以国家定价、市场价格、协议价为基础进行核算。其关联交易公平合理，关 联交易的定价是公允的，未损害本公司利益，未损害非关联股东的利益。 ６、大连华连会计师事务所对公司２００４年的财务报告进行全面的审计，并出具了华连内审字［２００５］１７０号标 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告是公正、客 观、真实、可信的。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２７２，３５１，１７０．２３ ２７２，３５１，１７０．２３ ２７２，７９３，６５９．１９ ２７２，７９３，６５９．１９ 短期投资 应收票据 １８，０３６，４９９．３５ １８，０３６，４９９．３５ ２５，２８３，５４０．００ ２５，２８３，５４０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ４９８，２５６，７９１．２６ ４９８，２５６，７９１．２６ ４４１，１８８，６１９．７８ ４４１，１８８，６１９．７８ 其他应收款 ３，８６５，７０４．７０ ３，８６５，７０４．７０ ５，５４１，７１３．８９ ５，５４１，７１３．８９ 预付账款 ９１，３６５，７４１．０２ ９１，３６５，７４１．０２ ８９，７８９，７４０．２５ ８９，７８９，７４０．２５ 应收补贴款 存货 ５４１，６９４，５８３．６５ ５４１，６９４，５８３．６５ ３８３，７６９，１５０．８６ ３８３，７６９，１５０．８６ 待摊费用 １０，７６５．５１ １０，７６５．５１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４２５，５８１，２５５．７２ １，４２５，５８１，２５５．７２ １，２１８，３６６，４２３．９７ １，２１８，３６６，４２３．９７ 长期投资： 长期股权投资 １，３００，０００．００ １，３００，０００．００ １，３００，０００．００ １，３００，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 １，３００，０００．００ １，３００，０００．００ １，３００，０００．００ １，３００，０００．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，７５９，９０７，７７２．１３ ２，７５９，９０７，７７２．１３ ２，３０３，１８４，９３４．８４ ２，３０３，１８４，９３４．８４ 减：累计折旧 ７９０，７４２，０８８．２１ ７９０，７４２，０８８．２１ ６９３，６７５，１６２．９６ ６９３，６７５，１６２．９６ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净值 １，９６９，１６５，６８３．９２ １，９６９，１６５，６８３．９２ １，６０９，５０９，７７１．８８ １，６０９，５０９，７７１．８８ 减：固定资产减 ４，５１４，４９６．６０ ４，５１４，４９６．６０ ４，５１４，４９６．６０ ４，５１４，４９６．６０ 值准备 固定资产净额 １，９６４，６５１，１８７．３２ １，９６４，６５１，１８７．３２ １，６０４，９９５，２７５．２８ １，６０４，９９５，２７５．２８ 工程物资 １２０，４５３，２１５．０４ １２０，４５３，２１５．０４ １１０，３２９，２６５．３５ １１０，３２９，２６５．３５ 在建工程 ３１，１１３，５１６．４４ ３１，１１３，５１６．４４ ２５４，９７４，１０２．３３ ２５４，９７４，１０２．３３ 固定资产清理 固定资产合计 ２，１１６，２１７，９１８．８０ ２，１１６，２１７，９１８．８０ １，９７０，２９８，６４２．９６ １，９７０，２９８，６４２．９６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８，６４６，５０５．８０ ８，６４６，５０５．８０ １０，０８７，５９０．１０ １０，０８７，５９０．１０ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ８，６４６，５０５．８０ ８，６４６，５０５．８０ １０，０８７，５９０．１０ １０，０８７，５９０．１０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，５５１，７４５，６８０．３２ ３，５５１，７４５，６８０．３２ ３，２００，０５２，６５７．０３ ３，２００，０５２，６５７．０３ 流动负债： 短期借款 １，２０４，０１６，７２２．８０ １，２０４，０１６，７２２．８０ ９６５，３２０，０００．００ ９６５，３２０，０００．００ 应付票据 １７９，９００，０００．００ １７９，９００，０００．００ ３８９，７４４，５６５．００ ３８９，７４４，５６５．００ 应付账款 ７２９，６３６，１０７．７９ ７２９，６３６，１０７．７９ ３９２，４５２，０６４．５２ ３９２，４５２，０６４．５２ 预收账款 ９７，３４３，３５２．４０ ９７，３４３，３５２．４０ ９５，９３２，２７５．９８ ９５，９３２，２７５．９８ 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 －２，０５７，８７７．０８ －２，０５７，８７７．０８ １２，６９６，８９３．６７ １２，６９６，８９３．６７ 其他应交款 ４９，００５．６１ ４９，００５．６１ ４１４，３４２．３５ ４１４，３４２．３５ 其他应付款 ５１，０７９，３０４．８５ ５１，０７９，３０４．８５ ４５，９３６，０５３．１０ ４５，９３６，０５３．１０ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２，２７４，９６６，６１６．３７ ２，２７４，９６６，６１６．３７ １，９０２，４９６，１９４．６２ １，９０２，４９６，１９４．６２ 长期负债： 长期借款 １９３，７０４，０００．００ １９３，７０４，０００．００ ２３５，１９４，４００．００ ２３５，１９４，４００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ７００，０００．００ ７００，０００．００ ６５０，０００．００ ６５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １９４，４０４，０００．００ １９４，４０４，０００．００ ２３５，８４４，４００．００ ２３５，８４４，４００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，４６９，３７０，６１６．３７ ２，４６９，３７０，６１６．３７ ２，１３８，３４０，５９４．６２ ２，１３８，３４０，５９４．６２ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３００，５３０，０００．００ ３００，５３０，０００．００ ３００，５３０，０００．００ ３００，５３０，０００．００ 减：已归还投资 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） ３００，５３０，０００．００ ３００，５３０，０００．００ ３００，５３０，０００．００ ３００，５３０，０００．００ 净额 资本公积 ５８０，７５０，０７５．７９ ５８０，７５０，０７５．７９ ５７５，４３２，０７３．７５ ５７５，４３２，０７３．７５ 盈余公积 ３４，９８７，９９３．２５ ３４，９８７，９９３．２５ ３１，７８４，６５３．３２ ３１，７８４，６５３．３２ 其中：法定公益 １１，６６２，６６４．４３ １１，６６２，６６４．４３ １０，５９４，８８４．４５ １０，５９４，８８４．４５ 金 未分配利润 １６６，１０６，９９４．９１ １６６，１０６，９９４．９１ １５３，９６５，３３５．３４ １５３，９６５，３３５．３４ 其中：现金股利 ６，０１０，６００．００ ６，０１０，６００．００ ６，０１０，６００．００ ６，０１０，６００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，０８２，３７５，０６３．９５ １，０８２，３７５，０６３．９５ １，０６１，７１２，０６２．４１ １，０６１，７１２，０６２．４１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，５５１，７４５，６８０．３２ ３，５５１，７４５，６８０．３２ ３，２００，０５２，６５７．０３ ３，２００，０５２，６５７．０３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，９７２，２４６，３７３．９５ ２，９７２，２４６，３７３．９５ １，７８４，２０４，１５６．２０ １，７８４，２０４，１５６．２０ 减：主营业务成本 ２，７７８，１６７，１８２．７１ ２，７７８，１６７，１８２．７１ １，６０２，６５８，６６５．４３ １，６０２，６５８，６６５．４３ 主营业务税金 ６，６３５，７５０．３０ ６，６３５，７５０．３０ ８，７２９，４４４．１９ ８，７２９，４４４．１９ 及附加 二、主营业务利润（亏 １８７，４４３，４４０．９４ １８７，４４３，４４０．９４ １７２，８１６，０４６．５８ １７２，８１６，０４６．５８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，２４８，４４８．３３ １，２４８，４４８．３３ ７，２３８，００４．７２ ７，２３８，００４．７２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３０，０７６，８６０．４６ ３０，０７６，８６０．４６ １９，１７７，４８５．６６ １９，１７７，４８５．６６ 管理费用 ６３，７９４，７１５．１５ ６３，７９４，７１５．１５ ６１，７４４，１５３．０６ ６１，７４４，１５３．０６ 财务费用 ６３，８０４，４８４．９９ ６３，８０４，４８４．９９ ６１，３６３，２２４．８８ ６１，３６３，２２４．８８ 三、营业利润（亏损 ３１，０１５，８２８．６７ ３１，０１５，８２８．６７ ３７，７６９，１８７．７０ ３７，７６９，１８７．７０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４，６７７，４６９．００ ４，６７７，４６９．００ ２００，４４６．９８ ２００，４４６．９８ 减：营业外支出 １，６４４，５３８．９６ １，６４４，５３８．９６ ８４８，９５５．４１ ８４８，９５５．４１ 四、利润总额（亏损 ３４，０４８，７５８．７１ ３４，０４８，７５８．７１ ３７，１２０，６７９．２７ ３７，１２０，６７９．２７ 以“－”号填列） 减：所得税 １２，６９３，１５９．２１ １２，６９３，１５９．２１ １３，４０２，９７９．８９ １３，４０２，９７９．８９ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２１，３５５，５９９．５０ ２１，３５５，５９９．５０ ２３，７１７，６９９．３８ ２３，７１７，６９９．３８ “－”号填列） 加：年初未分配利 １５３，９６５，３３５．３４ １５３，９６５，３３５．３４ １４２，８２１，１９０．８７ １４２，８２１，１９０．８７ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 １７５，３２０，９３４．８４ １７５，３２０，９３４．８４ １６６，５３８，８９０．２５ １６６，５３８，８９０．２５ 减：提取法定盈余 ２，１３５，５５９．９５ ２，１３５，５５９．９５ ２，３７１，７６９．９４ ２，３７１，７６９．９４ 公积 提取法定公益 １，０６７，７７９．９８ １，０６７，７７９．９８ １，１８５，８８４．９７ １，１８５，８８４．９７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７２，１１７，５９４．９１ １７２，１１７，５９４．９１ １６２，９８１，２３５．３４ １６２，９８１，２３５．３４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６，０１０，６００．００ ６，０１０，６００．００ ９，０１５，９００．００ ９，０１５，９００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １６６，１０６，９９４．９１ １６６，１０６，９９４．９１ １５３，９６５，３３５．３４ １５３，９６５，３３５．３４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，６３０，５５３，６９９．１６ ３，６３０，５５３，６９９．１６ 收到的税费返还 ７，３６９，７８１．６４ ７，３６９，７８１．６４ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 ６２，８７０，１９９．１１ ６２，８７０，１９９．１１ 现金流入小计 ３，７００，７９３，６７９．９１ ３，７００，７９３，６７９．９１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，４４８，４６０，６７６．９３ ３，４４８，４６０，６７６．９３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７４，２２９，４３１．７２ ７４，２２９，４３１．７２ 支付的各项税费 ９８，０４８，３３６．４３ ９８，０４８，３３６．４３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２２，２９２，７４９．０４ ２２，２９２，７４９．０４ 现金流出小计 ３，６４３，０３１，１９４．１２ ３，６４３，０３１，１９４．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ５７，７６２，４８５．７９ ５７，７６２，４８５．７９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４，４４６，７００．００ ４，４４６，７００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４，４４６，７００．００ ４，４４６，７００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １１１，４３０，８３０．７１ １１１，４３０，８３０．７１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １１１，４３０，８３０．７１ １１１，４３０，８３０．７１ 投资活动产生的现金流量净额 －１０６，９８４，１３０．７１ －１０６，９８４，１３０．７１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，２８９，６５０，７２２．８０ １，２８９，６５０，７２２．８０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，２８９，６５０，７２２．８０ １，２８９，６５０，７２２．８０ 偿还债务所支付的现金 １，０７７，３９４，４００．００ １，０７７，３９４，４００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９１，３６９，６９４．８０ ９１，３６９，６９４．８０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，１６８，７６４，０９４．８０ １，１６８，７６４，０９４．８０ 筹资活动产生的现金流量净额 １２０，８８６，６２８．００ １２０，８８６，６２８．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ７１，６６４，９８３．０８ ７１，６６４，９８３．０８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２１，３５５，５９９．５０ ２１，３５５，５９９．５０ 加：计提的资产减值准备 －５０，８０６．０２ －５０，８０６．０２ 固定资产折旧 １０９，８６１，２２５．５８ １０９，８６１，２２５．５８ 无形资产摊销 １，４４１，０８４．３０ １，４４１，０８４．３０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －１０，７６５．５１ －１０，７６５．５１ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －３，０３２，９３０．０４ －３，０３２，９３０．０４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６３，８０４，４８４．９９ ６３，８０４，４８４．９９ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１５７，１５０，０２４．５０ －１５７，１５０，０２４．５０ 大连金牛股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 －５０，４４５，９５８．３１ －５０，４４５，９５８．３１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ７１，９９０，５７５．８０ ７１，９９０，５７５．８０ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ５７，７６２，４８５．７９ ５７，７６２，４８５．７９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０８，３２１，２４４．８５ ２０８，３２１，２４４．８５ 减：现金的期初余额 １３６，６５６，２６１．７７ １３６，６５６，２６１．７７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７１，６６４，９８３．０８ ７１，６６４，９８３．０８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 大连金牛股份有限公司 董事长：赵明远 2005 年 4 月 8 日