东方航空(600115)2004年年度报告摘要

中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事叶毅干，因故未出席会议。 董事曹建雄，因故未出席会议。 1.3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长李丰华先生，主管会计工作负责人总经理罗朝庚先生和财务总监罗伟德 先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理贾绍军先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方航空 股票代码 600115 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 东方航空 股票代码 0670 上市交易所 香港证券交易所 股票简称 股票代码 CEA 上市交易所 纽约证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 上海市虹桥路 2550 号 邮政编码 200335 公司国际互联网网址 www.ce-air.com 电子信箱 ir@ce-air.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗祝平 吕少君 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股 联系地址 份有限公司董事会秘书室 份有限公司董事会秘书室 电话 021-62686268 021-62686268 传真 021-62686116 021-62686116 电子信箱 ir@ce-air.com lushaojun@ce-air.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 2003 年 本期 2002 年 比上 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 19,893,144 13,999,058 13,999,058 42.10 13,390,646 13,390,646 第 1 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润总额 914,601 -410,123 -410,123 262,306 262,306 净利润 536,342 -825,972 -825,972 124,259 124,259 扣除非经常性损益 233,994 -1,007,157 -1,007,157 75,485 67,011 的净利润 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 41,395,605 36,687,479 36,687,479 12.83 31,610,130 31,426,197 股东权益 5,798,174 5,226,914 5,226,914 10.93 6,381,405 6,284,066 经营活动产生的现 4,217,125 4,046,872 4,046,872 4.21 3,563,382 3,563,382 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1102 -0.1697 -0.1697 0.0255 0.0255 净资产收益率(%) 9.25 -15.80 -15.80 1.95 1.98 扣除非经常性损益的净利润 4.04 -19.27 -19.27 1.19 1.07 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.87 0.83 0.83 4.21 0.73 0.73 量净额 2004 年 2003 年末 本期比上期 2002 年末 末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.191 1.074 1.074 10.93 1.311 1.291 调整后的每股净资产 1.1209 1.0001 1.0001 12.08 1.2503 1.2303 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 14,952,992.87 各种形式的政府补贴 60,536,787.13 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 226,858,535.75 合计 302,348,315.75 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 536,342 514,075 差异说 本期发生数 上期发生数 明 由于不同可使用年限而造成飞行设备折旧差异 -145,938 -329,492 由于不同可使用年限而造成飞机及发动机折旧和出售盈亏的 220,346 235,520 差异 飞机大修的预提费用 18,734 -51,181 第 2 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 冲销飞行设备零件重估增值部分所带来的额外费用 -7,933 -9,221 退休后之福利准备 24,611 20,844 职工住房补贴 -5,259 227,613 就有关购入一客运业务的分期应付款预提利息 8,344 9,610 商誉摊销 5,656 5,656 负商誉摊销 -3,454 -3,454 冲销土地使用权重评估增值 -8,498 -8,420 税务调整 -43,854 -48,717 其他 -40,488 75,086 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 3,000,000,000 3,000,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 3,000,000,000 3,000,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 300,000,000 300,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 1,566,950,000 1,566,950,000 股 4、其他 已上市流通股份合计 1,866,950,000 1,866,950,000 三、股份总数 4,866,950,000 4,866,950,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 100,915 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 中国东方航空集团公司 0 3,000,000,000 61.6402 未流通 国有股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 14,981,800 1,483,815,163 30.4875 已流通 未知 外资股东 第 3 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 德盛小盘 11,282,290 11,282,290 0.2318 已流通 未知 通乾基金 6,757,766 6,757,766 0.1388 已流通 未知 普丰基金 6,334,069 6,334,069 0.1301 已流通 未知 安信基金 4,099,949 4,099,949 0.0842 已流通 未知 HSBC NOMINEES (HONGKONG) 756,000 3,756,000 0.0768 已流通 未知 外资股东 LIMITED {A/C BR-9} 金泰基金 3,179,824 3,179,824 0.0653 已流通 未知 上投摩根 3,077,232 3,077,232 0.0632 已流通 未知 苏州证券 2,739,620 2,739,620 0.0563 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） HKSCC NOMINEES LIMITED 1,483,815,163 H 股 德盛小盘 11,282,290 A 股 通乾基金 6,757,766 A 股 普丰基金 6,334,069 A 股 安信基金 4,099,949 A 股 HSBC NOMINEES (HONGKONG) LIMITED {A/C BR-9} 3,756,000 H 股 金泰基金 3,179,824 A 股 上投摩根 3,077,232 A 股 苏州证券 2,739,620 A 股 汉兴基金 2,409,800 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股东之间有关联关系或一致行动关系 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国东方航空集团公司 法人代表：李丰华 注册资本：2,558,441,000 元人民币 成立日期：2002 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有 股权 （2）实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李丰华 董事长 男 55 2004-06-18～2007-06-18 0 0 叶毅干 董事 男 62 2004-06-18～2007-06-18 0 0 曹建雄 董事 男 46 2004-06-18～2007-06-18 2,800 2,800 董事、副总经理、 万明武 男 58 2004-06-18～2007-06-18 0 0 党委书记 钟 雄 董事 男 59 2004-06-18～2007-06-18 2,800 2,800 罗祝平 董事、董事会秘书 男 52 2004-06-18～2007-06-18 2,800 2,800 胡鸿高 独立董事 男 51 2004-06-18～2007-06-18 0 0 乐巩南 独立董事 男 68 2004-06-18～2007-06-18 0 0 吴百旺 独立董事 男 62 2004-06-18～2007-06-18 0 0 周瑞金 独立董事 男 66 2004-06-18～2007-06-18 0 0 谢 荣 独立董事 男 53 2004-06-18～2007-06-18 0 0 李文新 监事会主席 男 56 2004-06-18～2007-06-18 0 0 巴胜基 监事 男 46 2004-06-18～2007-06-18 2,800 2,800 杨新根 监事 男 52 2004-06-18～2007-06-18 0 0 杨 洁 监事 女 35 2004-06-18～2007-06-18 0 0 刘家顺 监事 男 48 2004-06-18～2007-06-18 0 0 罗朝庚 总经理 男 55 2004-09-03～2007-06-18 0 0 吴玉林 副总经理 男 56 2004-06-18～2005-04-01 2,800 2,800 吴九洪 副总经理 男 53 2004-06-18～2007-06-18 0 0 杨 旭 副总经理 男 44 2004-06-18～2007-06-18 1,000 1,000 周礼国 副总经理 男 56 2004-06-18～2007-06-18 0 0 张建中 副总经理 男 50 2004-06-18～2007-06-18 0 0 佟国照 副总经理 男 46 2005-04-01～2008-04-01 0 0 罗伟德 财务总监 男 49 2004-06-18～2007-06-18 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 5 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国东方航空集 李丰华 总裁 是 团公司 中国东方航空集 叶毅干 原总裁 是 团公司 中国东方航空集 曹建雄 副总裁 是 团公司 中国东方航空集 钟 雄 工会主席 是 团公司 中国东方航空集 李文新 党组书记、副总裁 是 团公司 中国东方航空集 巴胜基 审计部部长 是 团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,525,034 金额最高的前三名董事的报酬总额 471,196 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,205,122 独立董事津贴 20,000 独立董事其他待遇 境外独立董事给予 30,000 港币的津贴 李丰华、叶毅干、曹建雄、钟雄、李文新、巴胜基、刘家 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 顺。 报酬区间 人数 35 万以上 3 25 万~35 万 1 15 万~25 万 4 15 万以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二零零四年，本集团共经营航线 238 条，其中国内航线 179 条（包括 15 条香港航线），国际航线 59 条（包括 13 条国际货运航线）；每周定期航班约 3057 架次，服务于国内外共 88 个城市。二零零四 年内本集团共新增 10 架飞机，包括购买 2 架空中客车 A340－600 型飞机、5 架 A320 型飞机及 2 架 A321 型飞机，还根据市场需求湿租了 1 架 A300F 型货机。截至二零零四年十二月三十一日，本集团 共运营 103 架飞机，包括 96 架 100 座以上的喷气式客机和 7 架喷气式货机。 二零零四年，世界多数地区和国家经济强劲复苏，经济表现普遍好于上年。中国经济经历了部分行业 局部过热，国家加强宏观调控，经济逐步趋向稳定、协调发展的过程，国民经济整体上继续保持了有 活力的快速增长势头。 中国良好的宏观环境推动了航空运输市场需求的持续增长。国内外航空运输市场竞争日益激烈，本集 团采取一系列相应的措施，在合理调配公司运力的基础上，快速有序的扩大了在上海枢纽的市场经营 规模。截止二零零四年十二月三十一日，以航班班次占有率统计，本集团已分别占虹桥与浦东机场的 41.1％与 31.1％，飞机平均日利用率达到 9.7 小时，与去年同期比较增加 1.7 小时。二零零四年四 月一日，中国财政部下发的新的民航基础建设基金征收办法已正式实施。本集团认为，新的征收办法 能有效减少本集团的基金支出金额。 客运方面，二零零四年本公司陆续开辟了“上海——吉隆坡”、“上海——伦敦”、“上海——温哥 华”等客运航线，进一步完善了公司航线网络，显著提升了本集团在上海机场的航线辐射能力，初步 构建了上海枢纽港航班波。并通过简化中转联程手续、合理调配航班、推出满足不同旅客需求的多种 联程票价方便中转旅客行程，提高了中转服务品质,中转服务的旅客已超过 30 万人次。经过详细的市 第 6 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 场调查，不断推出新产品，通过与相关酒店媒体合作，推出了“任我行”东方假期系列产品。更新营 销观念，完善市场销售应用系统建设，有效提高了收入品质。 货运方面，目前本集团共拥有 6 架 MD11 全货机，同时湿租了 1 架 A300F 全货机，进一步增强了中国 来往于欧美、日韩、香港等高收益货运航线的运力，新开辟了“上海－达拉斯”的货运航线，大力拓 展了货运业务。组建货运管理部，成立货运营销系统加强货运业务管理，同时组建了上海东方远航物 流有限公司，积极构建东航物流平台，打造东航物流品牌，为货运业务的增长打下基础。 服务方面，二零零四年，本集团延续了“穿梭中国”“沪港商务”“京沪快线”等服务品牌一贯的高 水准服务。同时继续积极推行“东方万里行”常旅客服务计划，常旅客数量已突破 446 万人，乘机率 近 50％，充分拓展了本集团产品的影响力；特服电话“95108”呼叫中心成立运行，并于本年六月推 出《东航顾客服务计划》，提升了本集团服务标准。加强直销管理，加大对电子客票的宣传和推广力 度。目前全国已有 22 个城市可销售本集团电子客票，业务发展顺利。 二零零四年，本集团完成总周转量 42.82 亿吨公里，比二零零三年同期增长 47.25%；运输收入达 198.93 亿元人民币，比二零零三年同期增加了 58.94 亿元人民币，增长 42.10%。 客运收入为 148.73 亿元人民币，比二零零三年同期增长了 43.98%，占本集团二零零四年度收入总数 的 74.76%；客运量为 271.37 亿客公里，比二零零三年同期增长 50.74%。 国内客运量为 140.57 亿客公里，比二零零三年同期增加 36.46%；收入为 78.25 亿元人民币，比二零 零三年同期增长 36.95%，占客运收入的 52.62%。二零零四年本集团主营业务收入增长主要来自于国 内客运业务，受益于自二零零三年末以来国内客运市场的良好市场形势，本公司在国内航线上加大了 运力投入。全年国内客运能力比二零零三年同期增长了 25.31%。 香港航线客运量达 30.38 亿客公里，比二零零三年同期增长 57.10%；收入为 22.05 亿元人民币，比 二零零三年同期增长 36.39%，占客运收入的 14.83%。香港航线客运能力比二零零三年同期增长 31.54%。 国际客运量达 100.41 亿客公里，比二零零三年同期增长 74.11%；收入为 48.42 亿元人民币，比二零 零三年同期增长 61.47%，占客运收入的 32.56%。国际航线客运能力比二零零三年同期增长 58.21%。 主要原因是 SARS 结束后市场的恢复，以及二零零四年国际经济复苏市场需求增加。 货邮运输量为 18.56 亿吨公里，比二零零三年同期增加 43.14%；货运运输收入为 44.40 亿元人民 币，比二零零三年同期增长 37.79%，占本集团二零零四年度收入总数的 22.32%。 二零零四年本集团主营业务成本达 161.24 亿元人民币，比二零零三年同期增加 35.44%。 航油支出为 52.79 亿元人民币，比二零零三年同期增长 73.37％。二零零四年本集团共计消耗航油量 141.74 万吨，比二零零三年同期增加 38.46％。主要原因是：二零零四年本集团营运规模扩大，航班 飞行架次增加，同时二零零四年全球航油价格上涨，二零零四年国内与国际航油平均价格分别比二零 零三年上涨了 24.36％和 30.60％。 空勤、地勤员工薪金支出为 9.55 亿元人民币，比二零零三年同期增长 29.99%,主要原因是随企业规 模扩大主营业务增加员工人数和平均员工薪金的增长。 飞机起降费为 28.76 亿元人民币，比二零零三年同期增长 27.58%,主要是本集团营运规模扩大，航班 飞行架次增加。 此外，日元、欧元在本公司收入及负债结构中占有一定的比例，二零零四年日元及欧元对人民币的升 值，致使本集团二零零四年汇兑帐面收益为 1817 万元人民币。 综上所述，本集团截至二零零四年十二月三十一日年度净利润为 5.36 亿元人民币。 第 7 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 截至二零零四年十二月三十一日，本集团雇用约 20817 名雇员，其中大部分在中国工作。本集团的员 工工资基本上由基本工资和工作业绩花红构成，本集团没有和员工发生劳资纠纷、没有发生大量的员 工流失情况，而且在雇用新员工上也未遇到困难。 于二零零一年一月，本集团参加了由上海市政府推出的有关职工医疗保险计划。本集团及雇员分别按 基本工资约 12％及 2％向计划供款。除此供款外，本集团并无其他医疗费用责任。本集团相信此计划 的实施不会对本集团在经营和财政方面产生重大影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(百分点) (%) 减(%) 航空运输 19,863,525 16,099,571 18.95 4 44.62 37.81 关联交易的定价原则 市场价/协议价 关联交易必要性、持续性的 主要是餐供品的采购，这些关联交易为公司的生产运营提供了可靠的保障，是长期 说明 的和必需的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 8,582,109 36.62 国际 8,498,254 48.80 地区 2,812,781 40.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 52.12 占采购总额比重(%) 48.57 前五名销售客户销售金额合计 16.43 占销售总额比重(%) 8.26 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 在 2003 年 6 月消除“sars”后，客运需求旺盛，投入的客货运力增加，总周转量大幅增加，本 期主营业务收入 198.93 亿元，增加 42.10%，随着机队规模扩大、起飞架次增加、航油涨价、承运旅 客人数的增加，飞机发动机折旧、航材消耗、租赁费、起降费、航油费、餐供费等都有较大幅度的提 高，本期主营业务成本 161.24 亿元，增加 35.44%，收入增长幅度大于成本增长，使主营业务利润增 加 68.55%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 8 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期主营业务利润增长 68.55%,主要是 2003 年“sars”，使 2003 年主营业务收入较低，2004 年 收入增加了 42.10%,主营业务成本由于航油涨价和机队规模扩大等影响，增加 35.44%，低于收入增长 的速率。其他业务利润增加 62.23%，主要是国内地面服务费分成比例提高，以及上海航空港航班量 大幅增加。投资收益减少 167.12%,主要是投资美国零息债券本期赎回，以及对参股公司投资收益的 减少。营业外收入增加 174.83%，主要是子公司中国货运航空有限公司结转了逾期票证款和公司处置 部分固定资产收益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海东方远航 04 年净利润为 54786 13,860 千元人民币 已取得工商登记和营业执照 物流有限公司 千元 合计 13,860 千元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 本集团在此提醒各位读者，作为一家承担公众服务职能的航空运输企业，公司的经营与国际及本 地区政治、经济局势的发展密切相关，因此地缘政治的风险、突发事件的爆发等不利因素仍会对本集 团乃至全行业经营形成重大影响。本集团二零零四年度报告包括(但不限于)一些预期性描述,如对亚 洲和中国的经济和航空市场的某些预期性描述。这些预期性描述受限于很多不确定因素和风险。 本公司认为，二零零四年虽然出现了原油价格大幅波动的影响，但世界多数地区和国家经济强劲复 苏，经济情况普遍比较好，美国、欧元区和日本经济同步回暖，亚洲发展中经济体经济快速发展。中 国经济在宏观调控和局部降温形势下，仍保持了稳定增长的趋势。中国经济在世界经济中的地位与作 用更加突出和重要。 第 9 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 纵观全球，区域经济一体化在全球范围内加速发展和推进，贸易急骤攀升，双边和多边贸易依然是促 进经济增长的强大动力。中国加入 WTO 后外贸进出口总额快速增长，高于同期 GDP 增速，从潜在的贸 易大国成为现实的贸易大国。中国经济的良好运行及进口的大幅增长，为许多国家的企业创造了商 机。伴随 WTO 进程的深入，中国将在更大范围、更深程度上参与国际经济技术的合作与竞争与此同时 也不断推动本地区航空运输市场的需求与保持高速增长。 当前中国正处于消费升级的阶段，由于中国幅员辽阔，拥有丰富的旅游资源，从而带来对航空旅行消 费产品需求大幅增加，发展航空运输潜力巨大。本集团将抓住需求不断增长的契机以及传统节假日和 旅游旺季的有利时机，及时调整安排运力，全面提高本集团的运输周转量，促进运输收入的增长。 本集团主要营运基地上海作为中国的经济中心、金融中心和航运中心的地位日益显现并得以稳固，以 上海为龙头的长江三角洲地区已经成为全国经济发展最快的城市群。中国民用航空总局「民航总局」 与上海市政府合作，正在实施的建设上海成为国际大型一流航空枢纽的计划初见成效，对本区域城市 “客流”、“物流”的聚集及辐射效应日渐增强。为了抓住市场需求旺盛的有利机遇，二零零五年度 本集团将继续引进包括 5 架空客 A320、2 架空客 A321、3 架波音 B737-800、3 架 ERJ145 等型号飞 机，相信将因本地区运输市场需求的不断增长而受益。另一方面，“天空开放”的步伐开始加快。中 国政府计划在上海逐步开放航空市场。这将有力促进本地区对外开放的力度，带来更为密集的“客 流”、“物流”，同时也令本地区的航空运输市场竞争日趋激烈。在密切关注航权开放事宜的同时， 我们将继续致力于稳步提升本集团在上海地区的市场份额，调整优化航线网络，提供满足旅客需求的 产品与服务，加大营运基地的投资力度，主动采各种取行之有效的措施，积极面对机遇与挑战。 针对当前所面临的市场经营环境及本集团的实际情况，本集团二零零五年将做好以下几方面工作来增 加竞争力： 一、 加强安全管理，确保飞行安全 二零零五年，公司将继续扎扎实实做好安全管理工作。依托航班运行控制系统（AOC），提高航班正 点率，加强不正常航班服务力度。以通过 IATA 安全审计为契机，不断健全安全管理网络体系，强化 监察，完善自我监督审核机制。 二、 提高服务质量，完善网络，提升东航企业形象 二零零五年，本公司将从强化服务质量管理部门的职能建设着手，继续巩固原有产品，推进服务品牌 化。把作为上海航空港服务品牌和文明示范窗口的“穿梭中国”“温馨组”等 10 个服务项目做强做 精。深入推进“沪港商务”精品航线，继续落实“京沪快线”产品开发项目，形成品牌优势，增强航 线竞争力。高度重视不正常航班服务，及时向旅客进行信息沟通。 积极配合上海航空枢纽建设，加强航线网络结构的战略规划完善航线网络。在华东地区尤其是上海市 场增大运力投放力度，确保本公司在上海航空枢纽建设战略竞争中占据主体地位。并通过和机场空管 各部门主动协作，共同努力提高航班正常率。利用上海机场枢纽优势，优化中转线路，继续发展中转 联程业务，使航线网络与公司资源配置科学合理。 三、 创新营销，稳步提高收益水平 加强收入管理，提高客运业务收入品质。在收入管理上要引进新的科学经营理念，采用自动清理不实 定票系统，加强预售票务管理。更新营销观念，重视航线的座公里收入。保证整体收益最大化。 充分发挥销售信息平台优势，继续拓展增值销售业务。以呼叫中心为平台，大力拓展与非航空伙伴的 战略合作，推出个性化特色产品。提高常旅客服务质量，挖掘高端旅客。努力开发东方假期业务，尽 快将自助旅游产品推广至国内主要旅游城市，逐步推行到较为成熟的国际旅游大城市。大力推进电子 商务系统，逐步完善东航电子客票销售网络，全面实施电子客票国内航线销售，同时在国际航线上积 极分步实施。 加强战略合作，提高航线整体收益。继续巩固拓展代码共享和联运合作，以进一步延伸航线网络，增 加航班密度，为实现联程中转最大化奠定基础。 四、 加强管理，拓展货运业务 二零零五年，本集团将继续实施货运发展战略，推进航空物流发展。通过继续湿租 A300F 型货机增加 货运运力，充分利用长江三角洲货运资源，将客机货舱与货机结合起来，在货物联运上加强投入，构 筑高效的货运物流链。加大外站货物舱位销售力度，加强与外航 SPA 业务合作。以本集团新成立的子 公司——东方远航物流有限公司为基础，构建上海货运中转网络，打造长江三角洲地区的物流网络。 五、 提高财务管理水平，严格控制成本 第 10 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 二零零五年，航油价格波动仍有较大不确定性，国内外信贷相对紧缩的形势增大了融资的成本与难 度。本集团计划采取以下措施以最大限度地控制成本： 全面推行预算管理，继续实行成本费用归口负责，加强各项可控费用指标的监控，实施现金流预算监 控管理。 抓紧进行萨班斯法案项目咨询评估工作，加强内部审计，完善财务内部控制机制，提高财务风险防范 能力，确保资金安全。 加强资金风险管理，及时跟踪外汇汇率变化、航油价格波动，利用金融衍生工具降低风险成本。 加强航材一体化管理，合理处置闲置航材减少资金占用，降低维修成本。 规范投资行为，突出投资控制管理，明晰产权关系，确保提高公司投资收益。 六、 加快推进整合，顺利完成重组 为了顺利完成国务院对航空运输业联合重组的战略部署，加快实现航空运输主业一体化经营，本公司 正全力推进收购本公司之控股股东―中国东方航空集团公司「东航集团」旗下的中国东方航空西北公 司「东航西北」、中国东方航空云南公司「东航云南」的航空主营业务资产的工作，以增强企业核心 竞争力。本集团将按法定程序设计最佳收购方案，并加快做好安全管理、机队发展、市场营销、服务 标准、航材配置的统一与整合。 本集团规模将在重组后得以扩大，市场份额、航线网络、机队规 模、人力资源组合得以整合优化，有利于本公司建立更为完善的国内、国际航线网络，扩大国内市场 占有份额。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 对公司累计股东未分配利润拟以二零零四年末股份总数 486,695 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），H 股、ADR 股东按照股东大会召开日后五个工作日中国 人民银行公布的外汇兑换价格的平均价将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配，共计派发现金 人民币 97,339,000 元（不含为发放上述红利所发生的相关费用），剩余股东未分配利润结转下一年 度，本期不用资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 11 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 持股 5%以上股东的承诺事项 （1）、关于“土地使用权转名手续办理事宜”，集团公司曾向本公司承诺，如本公司占有和使用尚 未办理土地使用权转名手续项下的土地出现任何问题，由集团公司向本公司承担赔偿责任（详情请见 本公司 2001 年度报告重要事项部分）。报告期内，公司占有使用上述土地未出现任何问题。 （2）、就中国东方航空集团公司组建后西北公司和云南公司航空运输业务与本公司之间的竞争事 项， 集团公司曾向本公司承诺尽全力尽早完成注资工作；同时不增加与本公司之间在航空运输业务 上的竞争。（详情请见本公司于 2002 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》的公告）该承诺在报告期 内得到了遵守，由于重组项目工作量大并且程序复杂，集团公司和股份公司正积极推进，争取早日完 成注资工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 胡鸿高 5 2 3 0 乐巩南 5 2 3 0 吴百旺 5 5 0 0 周瑞金 5 4 1 0 谢 荣 5 4 1 0 公司董事会成员中有五名独立董事，占董事会全体董事的三分之一以上，并有一名会计专业人 士。独立董事勤勉尽职，维护了公司整体利益和广大投资者的利益，进一步推动了董事会议事质量的 提高，促进了公司治理结构的完善。 （2）独立董事对公司有关事项未提出异议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 第 12 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 资产 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 3,841,460,120.53 3,322,926,329.92 2,571,544,389.61 2,246,480,385.11 短期投资 413,042,752.71 182,786,582.38 412,692,752.71 182,786,582.38 应收股利 6,990,663.15 3,300,000.00 6,990,663.15 3,300,000.00 应收利息 240,061.50 - - - 应收帐款 1,780,420,970.81 1,473,550,239.60 1,562,172,460.75 967,867,269.65 其他应收款 858,396,742.73 424,503,864.46 1,345,534,606.21 2,381,112,226.91 预付帐款 32,142,313.83 16,502,998.23 25,714,275.32 8,719,784.69 存 货 1,177,346,469.96 1,348,137,867.35 1,098,436,416.93 1,275,070,338.58 待摊费用 125,451,097.02 107,328,906.46 106,129,728.15 86,742,026.77 流动资产合计 8,235,491,192.24 6,879,036,788.40 7,129,215,292.83 7,152,078,614.09 长期投资： 长期股权投资 677,070,402.26 694,568,890.86 2,996,065,529.94 2,578,539,797.83 长期债权投资 - 585,736,277.08 - 585,736,277.08 长期投资合计 677,070,402.26 1,280,305,167.94 2,996,065,529.94 3,164,276,074.91 减：长期投资减值准备 1,758,050.62 1,758,050.62 - - 长期投资净额 675,312,351.64 1,278,547,117.32 2,996,065,529.94 3,164,276,074.91 其中：合并价差（合并报表填 列） -1,653,640.63 -1,879,467.30 - - 其中：股权投资差额 53,910,614.20 58,747,236.09 51,741,918.01 58,367,059.93 固定资产： 固定资产原价 40,860,132,679.81 35,907,184,718.07 34,097,710,149.69 29,633,482,904.84 减：累计折旧 12,905,946,919.58 11,716,702,028.87 10,414,452,094.15 9,596,957,491.83 固定资产净值 27,954,185,760.23 24,190,482,689.20 23,683,258,055.54 20,036,525,413.01 减：固定资产减值准备 3,570,000.00 3,570,000.00 3,570,000.00 3,570,000.00 固定资产净额 27,950,615,760.23 24,186,912,689.20 23,679,688,055.54 20,032,955,413.01 工程物资 326,900.00 329,000.00 326,900.00 329,000.00 在建工程 2,910,755,235.80 2,749,083,854.48 2,802,052,449.65 2,622,103,383.42 固定资产清理 - 162,661.03 - - 固定资产合计 30,861,697,896.03 26,936,488,204.71 26,482,067,405.19 22,655,387,796.43 无形资产及其他资产： 无形资产 1,322,183,829.68 1,258,390,496.48 788,780,012.33 784,717,430.34 长期待摊费用 161,327,014.54 201,893,846.42 136,399,412.78 181,828,544.73 无形资产及其他资产合计 1,483,510,844.22 1,460,284,342.90 925,179,425.11 966,545,975.07 递延税款： 递延税款借项 139,592,391.32 133,122,893.75 114,305,063.55 111,469,166.97 资 产 合 计 41,395,604,675.45 36,687,479,347.08 37,646,832,716.62 34,049,757,627.47 企业法人代表：李丰华 总经理：罗朝庚 财务总监：罗伟德 财务机构负责人：贾绍军 第 13 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表(续) 2004 年 12 月 31 日 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 6,188,919,456.37 4,631,917,352.58 4,255,919,456.37 3,971,917,352.58 应付票据 838,337,176.10 756,486,871.84 838,337,176.10 658,901,972.62 应付帐款 727,835,020.99 370,753,762.69 665,488,290.48 130,642,579.69 预收帐款 69,661,954.06 95,527,168.39 225,488,934.68 209,428,250.17 国际票证结算 716,225,097.79 808,998,400.37 691,240,870.62 656,057,929.59 国内票证结算 148,349,090.03 253,000,258.93 148,349,090.03 252,792,500.99 应付工资 262,868,327.26 22,238,920.54 255,080,100.27 19,355,085.40 应付福利费 9,836,722.21 75,856,022.29 5,407,738.79 64,675,336.90 应付股利 1,278,965.10 735,594.70 - - 应交税金 369,550,167.33 186,940,960.39 194,367,039.98 71,051,418.47 其他应交款 643,612,487.75 365,837,626.62 604,004,602.15 331,938,610.26 其他应付款 1,743,733,768.88 1,330,458,305.06 1,372,455,728.11 1,079,119,669.42 预提费用 3,323,089,093.18 3,235,980,189.05 2,594,404,151.53 2,606,469,634.59 预计负债 13,831,473.00 365,973.00 13,831,473.00 365,973.00 递延收益 89,750,899.62 - 89,750,899.62 - 一年内到期的长期负债 3,806,169,293.36 3,972,841,034.43 3,806,169,293.36 3,972,841,034.43 流动负债合计 18,953,048,993.03 16,107,938,440.88 15,760,294,845.09 14,025,557,348.11 长期负债： 长期借款 7,283,214,165.34 7,809,983,684.45 7,252,590,945.34 7,809,983,684.45 长期应付款 8,316,485,000.96 6,720,984,780.75 8,316,485,000.96 6,720,984,780.75 专项应付款 102,276.05 180,112.00 102,276.05 180,112.00 长期负债合计 15,599,801,442.35 14,531,148,577.20 15,569,178,222.35 14,531,148,577.20 递延税款： 递延税款贷项 329,766,349.19 258,798,660.84 329,584,634.66 258,616,946.31 负债合计 34,882,616,784.57 30,897,885,678.92 31,659,057,702.10 28,815,322,871.62 少数股东权益 714,813,526.35 562,680,156.52 - - 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 4,866,950,000.00 4,866,950,000.00 4,866,950,000.00 资本公积 1,182,682,050.85 1,147,086,556.87 1,285,210,430.76 1,147,086,556.87 盈余公积 185,940,927.08 118,805,091.66 - - 其中:公益金 90,739,788.10 58,902,989.16 - - 未分配利润 -534,737,613.40 -905,928,136.89 -261,724,416.24 -779,601,801.02 现金股利 97,339,000.00 - 97,339,000.00 - 股东权益合计 5,798,174,364.53 5,226,913,511.64 5,987,775,014.52 5,234,434,755.85 负债及股东权益合计 41,395,604,675.45 36,687,479,347.08 37,646,832,716.62 34,049,757,627.47 企业法人代表：李丰华 总经理：罗朝庚 财务总监：罗伟德 财务机构负责人：贾绍军 第 14 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 表 2004 年 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 19,893,143,628.59 13,999,058,353.15 15,875,882,226.74 11,061,812,480.67 减：主营业务成本 16,123,577,232.40 11,904,633,355.78 12,947,428,391.25 9,761,993,025.07 主营业务税金及附加 521,573,837.03 167,358,463.22 403,064,638.04 128,040,138.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,247,992,559.16 1,927,066,534.15 2,525,389,197.45 1,171,779,316.91 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列） 664,863,604.99 409,834,769.12 327,651,265.45 312,550,329.19 减：营业费用 1,449,384,291.23 1,104,325,666.15 1,285,799,267.59 977,431,933.36 管理费用 1,176,830,743.19 1,083,814,024.61 903,400,798.62 918,235,775.83 财务费用 698,476,930.78 785,040,705.64 625,102,482.12 734,615,839.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 588,164,198.95 -636,279,093.13 38,737,914.57 -1,145,953,902.35 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -29,401,993.41 43,804,293.09 313,895,668.13 328,159,937.91 补贴收入 71,219,749.56 87,894,528.18 71,105,974.91 87,894,528.18 营业外收入 337,990,332.32 122,982,722.18 312,336,039.27 119,004,173.37 减：营业外支出 53,371,600.17 28,525,186.13 52,648,827.83 57,413,133.54 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 914,600,687.25 -410,122,735.81 683,426,769.05 -668,308,396.43 减：所得税 224,587,769.55 296,270,791.76 68,210,384.27 171,685,450.67 少数股东损益 153,670,846.87 119,578,275.73 - - 五、净利润（亏损以“-”号填列） 536,342,070.83 -825,971,803.30 615,216,384.78 -839,993,847.10 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 59,250,000.00 - -6,000,000.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -37,039,000.00 - -35,483,000.00 - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 - - - - 企业法人代表：李丰华 总经理：罗朝庚 财务总监：罗伟德 财务机构负责人：贾绍军 第 15 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润分配表 2004 年 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、净利润（亏损以“-”号填列） 536,342,070.83 -825,971,803.30 615,216,384.78 -839,993,847.10 加：年初未分配利润（亏损以“-”号填 列） -905,928,136.89 198,158,023.32 -779,601,801.02 278,888,379.81 减：房改职工住房补贴 - 218,496,333.73 - 218,496,333.73 加：盈余公积转入 - - - - 二、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -369,586,066.06 -846,310,113.71 -164,385,416.24 -779,601,801.02 减：提取法定盈余公积金 35,299,036.48 30,227,402.60 - - 提取法定公益金 31,836,798.94 29,390,620.58 - - 提取职工奖福基金 676,711.92 - - - 三、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填 列） -437,398,613.40 -905,928,136.89 -164,385,416.24 -779,601,801.02 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 97,339,000.00 - 97,339,000.00 - 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润（亏损以“-”号填列） -534,737,613.40 -905,928,136.89 -261,724,416.24 -779,601,801.02 企业法人代表：李丰华 总经理：罗朝庚 财务总监：罗伟德 财务机构负责人：贾绍军 第 16 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,777,190,533.99 16,318,231,885.36 收到的税费返还 2,985,839.97 2,870,250.00 收取的其他与经营活动有关的现金 129,593,658.95 118,520,388.82 现金流入小计 20,909,770,032.91 16,439,622,524.18 购买商品、接受劳务支付的现金 13,441,300,043.48 10,673,510,135.17 支付给职工以及为职工支付的现金 1,565,602,774.09 1,286,347,268.88 支付的各项税款 869,494,073.17 575,711,245.89 支付的其他与经营活动有关的现金 816,248,432.45 595,227,207.30 现金流出小计 16,692,645,323.19 13,130,795,857.24 经营活动产生的现金流量净额 4,217,124,709.72 3,308,826,666.94 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 246,031,513.13 246,031,513.13 取得投资收益所收到的现金 380,108,706.76 524,872,824.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 965,455,430.98 2,702,786,101.84 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,591,595,650.87 3,473,690,439.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,690,413,240.56 3,534,373,595.66 投资所支付的现金 63,842,274.35 166,513,074.35 支付的其他与投资活动有关的现金 30,001,980.00 30,000,000.00 现金流出小计 3,784,257,494.91 3,730,886,670.01 投资活动产生的现金流量净额 -2,192,661,844.04 -257,196,230.53 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 59,400,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 59,400,000.00 - 借款所收到的现金 9,995,591,423.35 7,481,968,203.35 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 10,054,991,423.35 7,481,968,203.35 偿还债务所支付的现金 8,637,069,699.78 7,427,069,699.78 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 509,121,009.71 360,452,079.50 其中：子公司支付少数股东的股利 60,122,482.25 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,400,420,556.99 2,400,375,556.99 现金流出小计 11,546,611,266.48 10,187,897,336.27 筹资活动产生的现金流量净额 -1,491,619,843.13 -2,705,929,132.92 四、 汇率变动对现金的影响 8,308,131.20 1,980,064.15 五、 现金及现金等价物净增加额 541,151,153.75 347,681,367.64 企业法人代表：李丰华 总经理：罗朝庚 财务总监：罗伟德 财务机构负责人：贾绍军 第 17 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表(续) 2004 年 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并 母公司 1、 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 536,342,070.83 615,216,384.78 加: 少数股东损益 153,670,846.87 - 计提资产减值准备 73,852,281.83 39,351,049.03 固定资产折旧 1,821,060,032.06 1,440,328,778.68 无形资产摊销 34,639,998.16 23,308,133.51 长期待摊费用摊销 102,066,168.59 96,056,762.26 待摊费用的减少（减：增加） -18,122,190.56 -19,387,701.38 预提费用增加(减：减少) 160,385,706.41 21,994,645.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) -17,721,604.68 -16,797,218.75 固定资产报废损失 - - 财务费用 749,354,569.47 666,632,761.27 投资损失(减：收益) 29,401,993.41 -313,895,668.13 递延税款贷项(减：借项) 64,498,190.78 68,131,791.77 存货的减少(减：增加) 122,507,902.67 131,727,378.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,132,599,344.89 -948,414,020.66 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,512,904,583.77 1,479,690,084.76 其他 24,883,505.00 24,883,505.00 经营活动产生的现金流量净额 4,217,124,709.72 3,308,826,666.94 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 2,974,881,194.98 2,974,881,194.98 3、 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,779,428,622.54 529,985,738.20 减：现金的期初余额 1,468,183,639.12 412,210,540.89 加：现金等价物期末余额 412,692,752.71 412,692,752.71 减:现金等价物期初余额 182,786,582.38 182,786,582.38 现金及现金等价物净增加额 541,151,153.75 347,681,367.64 企业法人代表：李丰华 总经理：罗朝庚 财务总监：罗伟德 财务机构负责人：贾绍军 第 18 页 共 19 页 中国东方航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生的变化 为了更客观地反映本公司存货的实际价值，也便于超存航材的处置，本公司自 2004 年 1 月 1 日开始 改变存货中的航材消耗件计提跌价准备方法，由原先的继续使用机型库存的消耗件按相应机型的平均 使用时间，同时考虑以往处理消耗件的平均折价率等因素计提跌价准备改为对继续使用机型的消耗件 按其库龄及以往处置消耗件的折价率计提跌价准备；对不再使用机型的消耗件按市场可变现价值与帐 面价值孰低原则计提跌价准备。减少 2004 年利润总额 3704 万元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生的变化 本期合并报表增加上海东方远航物流有限公司，该公司为本年新设公司。 中国东方航空股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 19 页 共 19 页