*ST京城(600860)北人股份2004年年度报告摘要

北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事庞连东先生因出国未能出席第四届董事会第二十二次会议，也未委托其他董事出席， 并放弃表决权。 1.3、公司董事长朱武安先生，总经理王国华先生，财务负责人白凡先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北人股份 股票代码 600860 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 北人印刷 股票代码 187 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http://www.beirengf.com 电子信箱 beirengf@beirengf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎佩敏 联系地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 电话 010-67802565 传真 010-67802570 电子信箱 beirengf@beirengf.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 1,121,219,426.19 1,005,612,844.69 1,005,612,844.69 11.50 926,929,279.47 926,929,279.47 收入 利润总额 118,507,506.15 102,280,643.48 102,280,643.48 15.87 85,498,868.40 85,498,868.40 第 1 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 95,903,999.16 82,047,814.03 82,047,814.03 16.89 68,940,690.64 68,940,690.64 扣除非经 常性损益 93,157,848.19 77,236,974.91 77,236,974.91 20.61 61,452,367.05 61,452,367.05 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,019,421,955.06 1,893,148,599.68 1,893,148,599.68 6.67 1,882,271,513.97 1,882,271,513.97 股东权益 1,265,422,331.87 1,202,616,644.46 1,202,616,644.46 5.22 1,021,311,254.56 979,111,254.56 经营活动 产生的现 40,321,639.30 53,286,167.40 53,286,167.40 -24.33 174,290,172.01 174,290,172.01 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.23 0.19 0.19 21.05 0.17 0.17 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.58 6.82 6.82 11.14 6.75 7.04 扣除非经常性损益的净利润 7.36 6.42 6.42 14.64 6.02 6.28 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.10 0.13 0.13 -23.08 0.44 0.44 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.00 2.85 2.85 5.26 2.55 2.45 调整后的每股净资产 2.96 2.81 2.81 5.16 2.39 2.29 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,389,763.72 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,560,406.68 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -2,025,521.14 所得税影响数 -178,498.29 合计 2,746,150.97 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计制度 95,904 82,048 1,265,422 1,202,617 按香港会计准则 调整项目： 北人集团投入资 -60,198 -60,198 产估值差异 第 2 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 北人集团投入资 产估值差异之期 313 313 48,145 47,832 后摊销 投入附属公司资 31 1,390 -321 -352 产估值差异 其他资产估值之 4,502 5,000 -6,374 -10,876 差异及期后调整 递延税项确认之 1,052 7,740 19,904 18,852 差异 收购-附属公司 产生之商誉确认 4,479 4,479 差异 收购-附属公司 产生之商誉摊销 -448 -448 -1,344 -896 差异 其它 -153 105 -1,738 -924 按香港会计准则 101,201 96,148 1,267,975 1,200,534 于本年度，国内外会计准则差异对净利润之财务影响金额为人民币 5,297 千元，其主要之差异如 下: 1. 北人集团投入资产估值差异之期后调整 根据香港会计实务准则，北人集团投入本公司之土地视为资本储备之增加；而根据中国会计准 则，此乃新增之长期待摊费用。因此，香港会计师将今年相关之摊销费用人民币 313 千元拨回。 2. 投入附属公司资产估值之差异 根据香港会计实务准则，本公司投入子公司之无形资产原值人民币 4,624 千元已于该等年度注 销；而根据中国会计准则，该等无形资产仍结存于本集团之资产中。因此，香港会计师将今年相关之 摊销费用人民币 31 千元拨回。 3. 其它资产估值之差异及期后调整 根据香港会计实务准则，本公司在澳门之物业投资帐面值为人民币 32,727 千元，与相关之交易 权付款人民币 24,209 千元抵销后，录得净额人民币 8,518 千元。根据罗迅测计师行于二零零五年三 月二十九日发出之评估报告，该物业市值港币 14,000 千元(约人民币 14,892 千元) ，因此无须作出 任何减值准备。但根据中国会计准则，该等付款已于相关年度确认为收入，而于二零零三年十二月三 十一日该长期债权投资之帐面净值为人民币 19,394 千元。因此，中国会计师于本年度作出人民币 4,502 千元之减值准备，而香港会计师则将今年相关之减值准备拨回。 4. 递延税项确认之差异 香港会计师根据香港会计实务准则第十二条 (经修订)之规定，对境内外会计政策差异产生之所 得税影响额作递延税项调整，由此形成的净利润差异计人民币 1,052 千元。 5. 收购一附属公司产生之商誉摊销差异 根据香港会计实务准则第十二条 (经修订)，对以前年度收购之子公司之递延税项作出调整，因 此产生商誉为人民币 4,479 千元。人民币 448 千元的净利润差异为该商誉本年摊销之金额。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 250,000,000 250,000,000 其中： 第 3 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 250,000,000 250,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 250,000,000 250,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 100,000,000 100,000,000 股 4、其他 已上市流通股份合计 172,000,000 172,000,000 三、股份总数 422,000,000 422,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,850 户（其中：A 股股东 37,739 户，H 股股东 111 户） 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 北人集团公司 0 250,000,000 59.24 未流通 无 法人股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 308,000 97,339,199 23.07 已流通 未知 外资股东 社会公众股 浩鸿房产 1,302,582 1,302,582 0.3 已流通 未知 东 HSBC NOMINEES (HONG KONG) 10,000 702,000 0.2 已流通 未知 外资股东 LIMITED HUI KAU YU 0 400,000 0.09 已流通 未知 外资股东 WONG CHUNG KING 0 298,000 0.07 已流通 未知 外资股东 KWAN KAN ON 190,000 190,000 0.05 已流通 未知 外资股东 社会公众股 苏兆利达 180,000 180,000 0.04 已流通 未知 东 张思甜 177,265 177,265 0.04 已流通 未知 自然人股东 施令英 160,000 160,000 0.04 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） HKSCC NOMINEES LIMITED 97,339,199 H 股 浩鸿房产 1,302,582 A 股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 702,000 H 股 HUI KAU YU 400,000 H 股 WONG CHUNG KING 298,000 H 股 KWAN KAN ON 190,000 H 股 苏兆利达 180,000 A 股 第 4 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 张思甜 177,265 A 股 施令英 160,000 A 股 张凤海 150,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在有关联关系. 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北人集团公司 法人代表：朱武安 注册资本：人民币 20,026.6 万元 成立日期：1992 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品和配件、技术开 发、技术咨询、服务、经营与所属企业生产相关的进出口业务，承包境外印刷机械工程及境内国际招 标工程。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 朱武安 董事长 男 56 2002-07-14～2005-07-13 5,760 5,760 陆长安 副董事长 男 56 2002-07-14～2005-07-13 4,800 4,800 王国华 执行董事、总经理 男 41 2002-07-14～2005-07-13 1,200 1,200 庞连东 董事 男 55 2002-07-14～2005-07-13 4,100 4,100 于宝贵 董事 男 55 2002-07-14～2005-07-13 4,200 4,200 戎佩敏 执行董事、董事会秘书 女 53 2002-07-14～2005-07-13 0 0 齐生林 董事 男 56 2002-07-14～2005-07-13 0 0 武文祥 独立董事 男 70 2004-07-14～2005-07-13 0 0 第 5 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 李一经 独立董事 女 53 2002-07-14～2005-07-13 0 0 周小明 独立董事 男 38 2002-07-14～2005-07-13 0 0 胡匡佐 独立董事 男 58 2002-07-14～2005-07-13 0 0 肖茂林 监事长 男 55 2002-07-14～2005-07-13 0 0 薛克新 监事 男 39 2002-07-14～2005-07-13 0 0 田福仁 监事 男 56 2002-07-14～2005-07-13 4,100 4,100 郭 宁 副总经理 男 50 2002-07-14～2005-07-13 0 0 王文元 副总经理 男 57 2002-07-14～2005-07-13 0 0 杨振东 总工程师 男 42 2002-07-14～2005-07-13 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 朱武安 北人集团公司 董事长、党委书记 2000-03-21～ 是 陆长安 北人集团公司 总经理 2000-03-21～ 是 庞连东 北人集团公司 常务副总经理 2000-03-21～ 是 于宝贵 北人集团公司 工会主席 2000-03-21～ 是 齐生林 北人集团公司 总会计师 2002-09-13～ 是 肖茂林 北人集团公司 纪委书记、党委副书记 2000-03-21～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 193.74 金额最高的前三名董事的报酬总额 69.53 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 95.36 总额 独立董事津贴 14 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 朱武安，陆长安。 姓名 报酬区间 人数 1-5 万元 8 5-15 万元 2 15-30 万元 4 30 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内本公司在董事会的正确决策下，“求真务实，诚实守信”，大力推行执行文化，在严峻 的市场形势下，努力拼搏，保证了全年各项指标的顺利完成。 报告期内,按中国会计准则编制实现主营业务收入为人民币 112,121.94 万元，比上年增长 11.50%，实现净利润为人民币 9,590.40 万元，比上年增长 16.89%；每股盈利人民币 0.23 元。按香 港会计准则编制的营业额为人民币 115,355.50 万元，比上年增长 13.61%，净利润为人民币 10,120.10 万元，比上年增长 5.26%，每股盈利人民币 0.24 元。 一、回顾 第 6 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、强化和完善管理职能，提高经济运营质量。 （1）2004 年公司进一步完善了预算管理制度，对全部预算支出的提出、审核、批准、执行、监督考 核等做出了明确规定。 （2）完善了公司经济责任制考核的严肃性、科学性，对经济责任制的考核内容强调人均劳产率、存 货周转率，这样有利地降低成本，加快了资金周转。 （3）产品标准成本的制定是公司 2004 年的重点工作，经过多方努力，现已完成了 18 个产品标准成 本的编制。 （4）产品质量关系着企业的生存发展，根据公司《质量管理综合评价制度》，对分公司、子公司质 量管理工作进行了全面检查，及时指出了存在的问题，检查落实整改措施。将"三包质量信息分析会" 由每月一次，增加到两次，加快了信息的反馈速度，使外部质量信息形成了闭环管理，加快了质量问 题的整改速度。 2、以市场需求为导向，不断开发新产品，改进老产品。 （1）2004 年 5 月公司参加了举世瞩目的世界印刷业的“奥林匹克”盛会-2004 德鲁巴国际印刷技 术展览会，这次展览会上展出的对开四色、四开四色，印品质量已经能够满足很多客户的要求，受到 了各国厂商的关注和各界人士的普遍赞扬。 （2）公司为了占领高档机市场，适应市场需求，开发设计了 BEIREN89(PZ4890-02)对开四色平版 印刷机、BEIREN200(YP4B2)四开四色平版印刷机、BEIREN NT3640 大规格塔式印报机。 （3）报告期内，公司还完成了 BEIREN142（YP4B0）全张四色平版印刷机、BEIREN92S（YPS2A1） 对开双色双面平版印刷机、BEIREN NT3145 无轴传动式印报机等产品的开发和和改进。为产品满足市 场，提高技术含量，起到了积极作用。 3、完善营销系统的基本建设，使客户管理、销售管理、市场信息管理水平有了一定提高。 （1）公司利用计算机技术，完善、加快对市场信息的反馈，提高对市场的管理水平。目前已完成 了 CRM 客户管理系统的培训，进行了基础资料的采集。通过 CRM 系统的运行，达到客户管理、销售管 理以及服务管理的作用，使整个营销活动得到有效的控制，市场信息得到有效的利用。 （2）围绕重点产品，加强市场营销策划工作。举办了“BEIREN300 对开多色平版印刷机客户答谢 会及 BEIREN200 四开四色平版印刷现场演示会”，通过会议使参会人员对北人产品及北人未来发展有 了更为清晰的认识，加深了北人与客户之间的关系。 （3）为贯彻“出口战略”，开拓、培育国际市场。公司与美国 GI 公司合作生产 BEIREN3840 卷筒 纸商业轮转机，该机在美国市场一经推出，即受到广大用户的好评。 4、重视投资收益，规范子公司管理。 公司严格贯彻《子公司管理制度》，要求各子公司结合各自的实际情况，加快自身发展。2004 年组织了对子公司的年度巡检，对子公司的实物质量进行评价，督促子公司实物质量的提高。并在运 营中未有任何违反境内外监管部门对子公司、分支机构的规则要求。 5、搞好资本市场和投资者关系管理工作。 投资者关系管理作为 2004 年上市公司的重点工作，公司也做了大量的工作，制定了《投资者关系 管理制度》，并在网站上建立了与投资者联系的专栏，定期及不定期刊发公司重要信息、回答投资者 的提问。 为与投资者建立良好的关系，使境内外投资者更多地了解公司，2004 年公司在境内外举行了六场 推介会，在公司总部接待投资者来访数百人次。使境内外投资者对北人股份公司有了更深的了解与信 任。 二、展望 1、全力做好北京国际展览会参展工作。 2005 年 5 月北京国际印刷机械展览会将举行，公司全力以赴正在准备参展工作，以充分展示公 司的发展和新产品水平，巩固在行业中的龙头地位，确定产品的技术优势。 2、加快新产品研发速度。 面临严峻的市场竞争，2005 年新产品的研发工作要进一步加快速度，提高水平，保持在国内的 技术领先优势。 3、加大营销力度，提高营销水平。 （1）进一步做好公司 CRM 客户关系系统，以全面提升公司营销工作管理水平。 第 7 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）2005 年要更加重视市场开发和调研分析工作，对产品销售形势，市场动态做出认真分析，保证 全年的销售目标。 （3）加强售后服务工作，加快对售后服务人员的培训工作，落实对客户 24 小时到位的服务承诺，以 服务促销售。 4、加强国际合作，增加产品出口。 2005 年公司在对国际市场调研的基础上，加强国际合作，开拓新的市场，使出口销售额有较大 幅度的增长。 5、全面推行预算管理工作。 2004 年公司颁布了《预算管理制度》，并对重点项目按规定进行了审核。为实现公司的优势资 源的有效配置，通过预算管理规范企业行为，控制资金流向，把企业中各种经济活动统一到企业整体 发展目标上来，以推动企业高效运转，提高公司整体管理水平。 6、认真做好对分支机构及控股参股子公司的管理，保证公司的投资收益。 （1）加强内部审计，建立健全内部审计机构。 （2）加强对分支机构、控股参股子公司的管理，建立重大信息报告制度，及时掌握他们的动态。同 时要求各分支机构控股参股子公司严格按照公司要求，认真履行承诺，遵守《股票上市规则》及境内 外证券监督管理委员会的各项规定。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 平张纸 470,230,342.59 314,836,375.49 33.05 -13.60 -3.75 -6.85 卷筒纸 349,326,077.59 231,759,376.64 33.66 86.25 67.04 7.63 凹版印刷机 172,213,282.50 133,240,055.34 22.63 18.80 21.85 -1.93 械 表格机 77,754,760.00 63,916,513.35 17.80 15.10 37.55 -13.41 备品备件 14,189,036.16 8,099,535.67 42.92 -42.16 -59.80 25.05 印刷业务 27,988,108.23 18,775,129.14 32.92 -2.88 -2.63 -0.51 锻压机 874,666.68 2,577,555.96 -194.69 -51.15 -1.65 -148.32 其它 8,643,152.44 5,926,147.93 31.44 40.22 15.44 14.72 其中:关联 167,539,589.74 111,815,554.26 33.26 36.92 13.99 20.61 交易 关联交易的定价原则 公司向上述关联公司销售产品，销售价格参照同类产品市场制定。 关联交易必要性、持续性的说 公司通过自己参股或控股的销售公司对外进行销售，今后这种交易还会存 明 在。 注：锻压机是本公司停产下马产品，公司销售的是库存产品，截止报告期锻压机产品还剩 2 台。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 1,088,502,567.19 10.02 国外 32,716,859.00 101.57 合 计 1,121,219,426.19 11.50 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,038.79 占采购总额比重(%) 25.23 前五名销售客户销售金额合计 13,208.59 占销售总额比重(%) 11.78 第 8 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1.货币资金，比年初增加 9.5%，主要是年末销售货款回收较好，使货币资金增加。 2.应收票据，比年初增加 108.36%，主要是销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。 3.应收帐款，比年初增加 28.84%，主要是公司为扩大多色机和大型印报机(塔机)的市场占有率、加 强与进口同类产品的市场竞争力，采用分期付款销售方式，使应收帐款增加。 4.其他应收款，比年初减少 59.52%，主要是公司搬迁补偿金已收回，使其他应收款减少。 5.存货，比年初增加 19.87%，主要是年末集中转产成的产成品增长所致。 6.长期股权投资，比年初减少了 29.79%，主要是本年度对外投资中有一公司股权转让，两公司清算 后使长期股权投资减少。 7.固定资产原价、固定资产净值，分别比年初增加 6.52%和 7.49%，主要是本年度公司亦庄新厂建设 转增和新增设备，使固定资产原值和净值都有较大幅度的增长。 8.在建工程，比年初减少 34.43%，主要是亦庄新厂部分厂房和设备转固所致。 9.短期借款，比年初增加 55.23%，主要是本年度增产,使流动资金增加，增加贷款所致 10.应付票据，比年初增加 248.52%，主要是公司为降低融资成本增加的应付票据。 11.应付帐款，比年初增加 26.89%，主要是应付购货款和外协款的增加。 12.应付工资，比年初减少 60.58%，主要是公司以前年度应付工资节余减少所致。 13.应交税金，比年初增加 30.94%，主要是应交未交税金的影响。 14.其他应付款，比年初减少 34.91%，主要是年末归还收购北人集团第四印刷机械厂款项所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 9 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内新厂建设非募集资金投资 11,671.61 万元，该项目已开始使用。公司报告期内对海门北 人印刷机械有限责任公司增资 900 万元;北京北人京延印刷机械厂增资 1700 万元;陕西北人印刷机械 有限责任公司增资 1500 万元。投资已到位，现正常运营。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度按中国会计准则编制实现净利润 9,590.40 万元，根据《公司章程》规定，提取法 定盈余公金 1,202.16 万元，提取法定公益金 963.74 万元，加年初未分配利润 6,069.98 万元，实际 可供股东分配的利润 13,494.48 万元。根据公司 2005 年 4 月 12 日董事会决定，公司按已发行之股份 42,200 万股（每股面值为人民币 1 元计算）拟以每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.80 元 （含税），共计派发人民币 3,376 万元，剩余 10,118.48 万元利润留待以后年度分配。公司 2004 年 度按香港公认会计原则编制实现净利润 10,120.1 万元，提取法定公积金、公益金、储备基金、企业 发展基金 2,274.2 万元后，加年初未分配利润 9,156.8 万元，实际可供股东分配的利润 17,002.7 万 元。由于境内外可供分配的利润均高于拟分派现金红利 3,376 万元，故符合利润分配方案。2004 年 度公司不进行资本公积金转增股本。此分配预案，将提请 2004 年年度股东大会审议批准。 6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 本公司报告期无重大关联交易。 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下： 本年累计数 上年累计数 人民币万元 人民币万元 销售 代理销售收入(退回) - 北京燕龙进出口公司 (164.70) 388.03 - 西安北人北富印刷机械营销有限公司 38.06 1,262.99 - 湖北北人印刷机械营销有限公司 6,238.23 5,275,58 - 北京北人恒通印刷机械营销有限公司 5,518.38 4,490.71 - 辽宁北人印刷机械营销有限责任公司 3,503.05 1,547.98 15,133.02 12,965.29 第 10 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 销售印刷机收入 - 北人集团公司 1,620.94 827.00 - 北京莫尼自控系统有限公司 - 138.01 1,620.94 965.01 销售材料收入 - 北人集团公司 1.00 4.12 采购 购买材料支出 - 北京燕龙进出口公司 - 67.66 - 北人集团公司 1,013.93 680.68 - 北人太和印机铸造厂 - 802.74 - 北京北瀛铸造有限责任公司 3,892.32 2,698.60 - 北京莫尼自控系统有限公司 876.01 207.60 5,782.26 4,457.28 公司向上述关联公司销售及采购产品，销售及采购价格系参照同类产品市场价格制定。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 收取的资金 关联方 关联关系 发生额 余额 占用费的金 发生额 余额 额 湖北北人印 联营公司 429.25 793.54 刷机械营销 有限公司 西安北人北 联营公司 -511.60 109.20 富印刷机械 营销有限公 司 辽宁北人北 联营公司 1,139.43 1,541.40 富印刷机械 营销有限公 司 北京北人恒 联营公司 780.72 804.92 通印刷机械 营销公司 北人集团公 控股股东 -2,543.95 521.30 -2,243.98 2,193.64 司 北京燕龙进 股东的子公 -370 -85.82 2.35 出口公司 司 北京北人太 控股子公司 286.41 和印机铸造 厂 北京北瀛铸 联营公司 -17.65 造有限责任 公司 合计 / -1,093.81 4,056.77 / -2,329.80 2,195.99 第 11 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联债权债务形成原因：向关联方提供资金中的湖北北人印刷机械营销有限公司、西安北人北富印 刷机械营销有限公司、辽宁北人印刷机械营销有限公司、北京北人恒通印刷机械营销有限公司、北人 集团公司、北京燕龙进出口公司、广州北人恒通印刷机械营销有限公司均为销售本公司产品形成的； 北京北人太和印机铸造厂是为本公司产品提供劳务或配套服务形成的。关联方向上市公司提供资金中 的北人集团公司 2,046.01 万元为应支付的收购四厂款；报告期内公司无重大关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，余额为 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据北京市人民政府的要求，本公司按北京市整体规划已搬迁出位于北京市朝阳区广渠路南侧 44 号地址。因当时北人集团公司将房产及土地开发费评估作价投入本公司，因此，北人集团公司承 诺待本公司迁出时，按不低于该等房产账面净值和不低于经审计的土地开发费现址账面价值补偿给本 公司，截止 2004 年 12 月 31 日本公司已收回搬迁补偿款,共计 23,372.11 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 董事会次数 （次） （次） （次） 武文祥 5 5 04 年新增补的独立董事 胡匡佐 8 8 李一经 8 ７ １ 周小明 8 8 本公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责,均出席了报告期的董事会和 股东大会。在董事会日常工作中尽职责，对公司的关联交易等发表了独立意见，维护了广大投资者尤 其是中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 12 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 德师京(审)报字(05)第 066 号 北人印刷机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的公司及合并的资产负债表及该年度的公司及合 并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述载于第 2 页至第 47 页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日公司及合并的财务状 况及该年度公司及合并的经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 崔劲 马燕梅 2005 年 4 月 12 日 第 13 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 142,682,520.26 156,232,523.73 106,588,519.92 76,383,878.07 短期投资 应收票据 5,564,262.00 11,593,900.00 1,735,000.00 10,501,200.00 应收股利 89,770.16 应收利息 应收账款 246,287,027.11 317,310,165.86 183,708,194.36 252,298,235.66 其他应收款 62,922,629.08 25,468,426.23 87,156,609.92 20,054,834.21 预付账款 17,853,335.98 14,791,221.43 6,315,022.59 6,495,905.76 应收补贴款 存货 520,405,703.85 623,800,863.75 353,740,373.12 447,627,249.25 待摊费用 638,873.64 709,241.49 21,854.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 996,354,351.92 1,149,906,342.49 739,243,719.91 813,472,927.11 长期投资： 长期股权投资 14,224,001.58 9,986,372.57 156,338,631.07 195,768,000.00 长期债权投资 19,393,800.00 14,891,800.00 19,393,800.00 14,891,800.00 长期投资合计 33,617,801.58 24,878,172.57 175,732,431.07 210,659,800.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,172,122,735.06 1,248,408,091.50 878,859,819.24 949,381,909.01 减：累计折旧 437,983,092.04 459,247,618.89 283,478,846.73 303,222,853.69 固定资产净值 734,139,643.02 789,160,472.61 595,380,972.51 646,159,055.32 减：固定资产减值准备 31,491,953.58 32,317,699.59 24,991,953.58 25,817,699.59 固定资产净额 702,647,689.44 756,842,773.02 570,389,018.93 620,341,355.73 工程物资 在建工程 72,857,042.49 47,773,944.51 68,921,964.30 35,129,922.00 固定资产清理 固定资产合计 775,504,731.93 804,616,717.53 639,310,983.23 655,471,277.73 无形资产及其他资产： 无形资产 75,184,232.25 27,723,156.37 21,424,245.11 20,969,042.75 长期待摊费用 12,487,482.00 12,297,566.10 12,366,291.10 12,260,291.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 87,671,714.25 40,020,722.47 33,790,536.21 33,229,333.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,893,148,599.68 2,019,421,955.06 1,588,077,670.42 1,712,833,338.69 第 14 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 124,000,000.00 192,487,000.00 60,000,000.00 130,387,000.00 应付票据 7,000,000.00 24,396,180.84 19,846,180.84 应付账款 178,407,027.36 226,386,353.43 107,067,649.41 151,879,047.38 预收账款 43,717,756.71 34,194,560.94 15,380,207.00 7,825,465.78 应付工资 7,560,415.93 2,980,600.01 3,692,281.41 应付福利费 22,296,472.33 25,168,531.53 14,821,120.33 17,719,938.73 应付股利 应交税金 27,364,349.95 35,831,570.88 16,886,057.69 26,370,182.51 其他应交款 660,047.56 750,456.49 278,166.31 511,572.22 其他应付款 142,302,819.56 92,624,973.11 119,663,393.98 65,828,043.91 预提费用 949,837.93 3,816,314.64 0.00 3,591,809.55 预计负债 22,183,713.00 22,183,713.00 22,183,713.00 22,183,713.00 一年内到期的长期负债 37,550,000.00 40,550,000.00 24,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 613,992,440.33 701,370,254.87 383,972,589.13 446,142,953.92 长期负债： 长期借款 8,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 23,400,000.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 31,400,000.00 7,000,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 242,941.38 242,941.38 242,941.38 242,941.38 负债合计 645,635,381.71 708,613,196.25 384,215,530.51 446,385,895.30 少数股东权益 44,896,573.51 45,386,426.94 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积 520,217,619.27 520,864,095.43 520,217,619.27 520,864,095.43 盈余公积 165,941,485.91 187,600,475.45 163,506,265.71 182,646,031.17 其中：法定公益金 57,576,538.58 67,213,968.35 57,437,103.48 67,006,986.21 未分配利润 60,699,762.90 101,184,772.52 64,378,254.93 107,177,316.79 拟分配现金股利 33,760,000.00 33,760,000.00 33,760,000.00 33,760,000.00 外币报表折算差额 -2,223.62 12,988.47 减：未确认投资损失 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 1,202,616,644.46 1,265,422,331.87 1,203,862,139.91 1,266,447,443.39 益）合计 负债和所有者权益（或股 1,893,148,599.68 2,019,421,955.06 1,588,077,670.42 1,712,833,338.69 东权益）总计 法定代表人:朱武安 财务负 责人：白凡 会计主管: 白凡 第 15 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 2004 年度 单位:人民币元 项 目 合并 母公司 本期累计数 上期累计数 本期累计数 上期累计数 一、主营业务收入 1,121,219,426.19 1,005,612,844.69 820,487,837.93 716,838,900.35 减：主营业务成本 779,130,707.52 668,851,105.47 558,463,947.67 459,588,917.59 主营业务税金及附加 7,275,035.14 7,386,240.31 5,880,529.94 5,718,712.79 二、主营业务利润 334,813,683.53 329,375,498.91 256,143,360.32 251,531,269.97 加：其他业务利润 3,762,382.03 3,685,349.15 2,796,377.82 3,405,112.44 减: 营业费用 58,658,388.57 45,634,410.13 34,733,899.54 27,188,275.37 管理费用 150,810,977.04 164,634,257.04 102,302,769.60 118,319,706.05 财务费用 7,518,668.65 8,716,524.98 2,357,893.49 3,425,330.81 三、营业利润 121,588,031.30 114,075,655.91 119,545,175.51 106,003,070.18 加：投资收益（减：损失） -4,644,542.86 -8,860,898.72 -677,277.16 -5,217,028.96 补贴收入 营业外收入 7,705,099.33 12,110,025.97 3,149,521.38 11,307,672.04 减：营业外支出 6,141,081.62 15,044,139.68 6,128,112.16 7,982,236.44 四、利润总额 118,507,506.15 102,280,643.48 115,889,306.97 104,111,476.82 减：所得税 21,647,839.90 21,436,009.90 20,190,479.65 19,331,135.70 减：少数股东损益 955,667.09 -1,203,180.45 加：未确认投资损失 五、净利润 95,903,999.16 82,047,814.03 95,698,827.32 84,780,341.12 加：年初未分配利润 60,699,762.90 31,702,840.27 64,378,254.93 30,313,982.03 其他转入 六、可供分配的利润 156,603,762.06 113,750,654.30 160,077,082.25 115,094,323.15 减：提取法定盈余公积 12,021,559.77 10,723,620.70 9,569,882.73 8,478,034.11 提取法定公益金 9,637,429.77 8,567,270.70 9,569,882.73 8,478,034.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 134,944,772.52 94,459,762.90 140,937,316.79 98,138,254.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 资产负债表日后决议分配现 33,760,000.00 33,760,000.00 33,760,00.00 33,760,000.00 金股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 101,184,772.52 60,699,762.90 107,177,316.79 64,378,254.93 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 法定代表人:朱武安 财务负责人:白凡 会计主管:白凡 第 16 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 2004 年度 单位:人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,552,136.37 890,711,957.96 收到的税费返还 524,293.60 524,293.60 收到的其他与经营活动有关的现金 6,056,192.18 28,126,241.35 现金流入小计 1,261,132,622.15 919,362,492.91 购买商品、接受劳务支付的现金 893,151,615.16 614,133,806.07 支付给职工以及为职工支付的现金 147,801,544.66 108,034,747.06 支付的各项税费 97,275,036.57 77,273,156.92 支付的其他与经营活动有关的现金 82,582,786.46 70,856,258.45 现金流出小计 1,220,810,982.85 870,279,968.50 经营活动产生的现金流量净额 40,321,639.30 49,064,524.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 404,391.92 404,391.92 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,208,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 87,120,106.14 33,430,207.91 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 87,524,498.06 35,042,899.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116,716,127.96 80,930,811.24 投资所支付的现金 41,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 116,716,127.96 121,930,811.24 投资活动产生的现金流量净额 -29,191,629.90 -86,887,911.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 403,487,000.00 309,387,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 403,487,000.00 309,387,000.00 偿还债务所支付的现金 356,400,000.00 263,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,609,307.23 38,768,711.84 其中：支付少数股东的股利 591,348.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资 支付给少数股东的现金 现金流出小计 401,009,307.23 301,768,711.84 筹资活动产生的现金流量净额 2,477,692.77 7,618,288.16 四、汇率变动对现金的影响 -57,698.70 456.99 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 13,550,003.47 -30,204,641.85 第 17 页 共 18 页 北人印刷机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 2004 年度 单位:人民币元 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 95,903,999.16 95,698,827.32 加：计提的资产减值准备 37,053,468.95 30,053,115.16 固定资产折旧 46,096,425.55 33,288,821.55 无形资产摊销 3,234,138.76 455,202.36 长期待摊费用摊销 189,915.90 106,000.00 待摊费用减少（减：增加） -70,367.85 -21,854.00 预提费用增加（减：减少） 2,866,476.71 3,591,809.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 836,169.91 2,271,582.97 固定资产报废损失 财务费用 10,257,958.92 5,008,711.84 投资损失（减：收益） 142,542.86 -3,824,722.24 少数股东损失（减：收益） 955,667.09 - 存货的减少（减：增加） -122,380,878.54 -110,279,249.66 经营性应收项目的减少(减：增加) -47,984,464.36 -19,474,818.69 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,220,586.25 12,191,098.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,321,639.30 49,064,524.41 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 处置长期股权投资收到的固定资产 3,595,567.02 3,595,567.02 应收债权抵偿应付债务 36,806,515.12 36,806,515.12 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加(减少)情况： 货币资金的期末余额 156,232,523.73 76,383,878.07 减：货币资金的年初余额 142,682,520.26 106,588,519.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加（减少）额 13,550,003.47 -30,204,641.85 法定代表人: 朱武安 财务负责人:白凡 会计主管：白凡 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：朱武安 北人印刷机械股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 18 页 共 18 页