华东医药(000963)2004年年度报告摘要

华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨方钰 因在外地出差 杨爱生 １．４ 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良、会计机构负责人何汝奋声明：保证年度 报告中财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华东医药 股票代码 ０００９６３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：杭州市中山北路４３９号 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省杭州市莫干山路８６６号 注册地址的邮政编码：３１０００７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３１００１１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｚｈｄｙｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｚ０００９６３＠１２６．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍建平 宋丽娟 联系地址 浙江省杭州市莫干山路８６６号 浙江省杭州市莫干山路８６６号 电话 ０５７１－８８１７２１６５ ０５７１－８８１７２１６５ 传真 ０５７１－８８１７２１６５ ０５７１－８８１７２１６５ 电子信箱 ｈｚ０００９６３＠１２６．ｃｏｍ ｈｚ０００９６３＠１２６．ｃｏｍ 1 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，８８２，４７５，１６０．３８ ２，３２５，７１０，９１５．６３ ２３．９４％ ２，０６５，６９７，４６１．５６ 利润总额 ９４，７９９，４８２．１０ ７３，７２８，８９５．８３ ２８．５８％ ７９，５９５，７０３．３１ 净利润 ３０，５８１，４３１．６３ ３０，５７９，０５８．１２ ０．０１％ ４６，５２９，４７６．５２ 扣除非经常性损益的 ２７，０８８，１４１．４６ ２７，８１４，１１８．２２ －２．６１％ ４８，４８６，７２４．２６ 净利润 经营活动产生的现金 １２，５０６，２５６．２８ ９０，５３５，２７５．６４ －８６．１９％ ２３，９４３，７２７．９４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，７６８，４９６，６９５．９６ １，４３４，９８７，５６３．４４ ２３．２４％ １，３７０，９４７，２２８．６０ 股东权益（不含少数 ５８１，４０６，７１２．３８ ５７７，２００，１３０．２３ ０．７３％ ５７３，９４０，３０１．０７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０８ ０．０８ ０．００％ ０．１２ 每股收益（注） ０．０８ － － － 净资产收益率 ５．２６％ ５．３０％ －０．０４％ ８．８７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．６９％ ４．７９％ －０．１０％ ８．４５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０３ ０．２４ －８７．５０％ ０．０６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．５３ １．５２ ０．６６％ １．５１ 调整后的每股净资产 １．４８ １．４８ ０．００％ １．４６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 金额 １、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它 ２，９０５，０９６．４１ 长期资产产生的损益 ２、各种形式的政府补贴 ３，４０７，２６７．７１ ３、短期投资损益 ９６５，２０４．７２ ４、委托投资损益 －８７，３２２．００ ５、营业外收支净额 －１，１２６，４７８．２４ ６、所得税影响数 －１，４３０，３５０．８７ ７、少数股东损益影响数 －１，１４０，１２７．５６ 合计 ３，４９３，２９０．１７ 2 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８１，４１２，７２８ ０ ８１，４１２，７２８ 其中： ７６，９３２，７２８ ０ ７６，９３２，７２８ 国家持有股份 境内法人持有股份 ４，４８０，０００ ０ ４，４８０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １７２，２３３，０３２ ０ １７２，２３３，０３２ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２５３，６４５，７６０ ０ ２５３，６４５，７６０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２６，３５４，２４０ ０ １２６，３５４，２４０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １２６，３５４，２４０ ０ １２６，３５４，２４０ 三、股份总数 ３８０，０００，０００ ０ ３８０，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，５７９ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （已流通或 有股东或外资 （％） 的股份数量 未流通） 股东） 杭州华东医药（集团）公司 ０ ７６，９３２，７２８ ２０．２５％未流通 ０国有股东 中国远大集团公司 ０ ７０，０００，０００ １８．４２％未流通 ０其他 珠海海湾大酒店 ０ ７０，０００，０００ １８．４２％未流通 ０其他 浙江远大房地产开发有限公司 ０ １４，１０７，４３２ ３．７１％未流通 １４，１０７，４３２其他 浙江新昌制药股份有限公司 ０ ４，４８０，０００ １．１８％未流通 ０其他 珠海经济特区丽珠医药有限公司 ０ ２，２４０，０００ ０．５９％未流通 ０其他 赤天化集团天福服务有限公司 ２，１４５，５５１ ２，１４５，５５１ ０．５６％已流通 ０其他 浙江华义医药有限公司 １，２０５，０００ １，２０５，０００ ０．３２％已流通 ０其他 广州市花城制药厂 ０ １，１２０，０００ ０．２９％未流通 ０其他 石家庄市第二制药厂 ０ １，１２０，０００ ０．２９％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 3 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 赤天化集团天福服务有限公司 ２，１４５，５５１Ａ股 浙江华义医药有限公司 １，２０５，０００Ａ股 上海凯汇化工有限公司 １，０４０，０００Ａ股 时玉亮 ８２４，５００Ａ股 葛连根 ６５９，７００Ａ股 李群先 ６１１，２００Ａ股 蒋嵘 ５３６，０００Ａ股 吴锦英 ５２７，６４２Ａ股 葛宴 ５０９，０００Ａ股 许绍泉 ４６３，２００Ａ股 （１）前十名股东之中，第一位和第八位之间存在关联关系 及一致行动人关系：杭州华东医药集团公司间接持有浙江 华义医药有限公司股份１１．５％。该二股东与上述十位中的 其它股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 （２）前十名股东之间，第二位和第三、四位之间存在关联 关系及一致行动人关系，联合持有本公司股份４０．５５％为公 司的控股股东：中国远大集团公司分别持有珠海海湾大酒 店股份 ％，持有浙江远大房地产开发有限公司股份９０ ％。该三股东与上述十位中的其它股东不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国远大集团公司成立于１９９３年１０月２７日，法定代表人：胡凯军，注册资本：１亿元。该公司主要经营范围： 承办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务：经营代理除国家统一 组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外的进出口业务；经营技术进出口、易货贸 易和转口贸易业务；劳务输出；承包各类国外工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、 生产服务行业的劳务人员；按国家有关规定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务；房地产开发于经 营。其主要股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例５０％，主要情况如下：法定代表人：胡敏，注册资本： １１６０万美元，主要业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼 的出售、商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 中国远大（香港）发展有限公司 ８０％ ９０％ 杭州市人民政府 北京炎黄置业有限公司 １００％ ５０％ 杭州华东医药集团有限公司 中国远大集团公司 ６５％ ６７．５％ 珠海海湾大酒店 浙江远大房地产开发有限公司 ２０．２５％ １８．４２％ １８．４２％ ３．７１％ 华东医药股份有限公司 ５．９５％ ３３．２５％ 其它法人股 流通股 5 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 董事长、总 李邦良 男 ５９２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 经理 周金宝 董事、副总男 ５６２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 周文彬 董事、副总男 ５２２００３年６月２７日 至 今 ２０，８００ ２０，８００ 杨爱生 董事 男 ５２２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 杨方钰 董事 男 ３８２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 钟鸣 董事 男 ４５２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 吴建伟 独立董事 女 ４９２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 印韡 独立董事 男 ４９２００３年１２月２２日 至 今 ０ ０ 张静璃 独立董事 女 ４０２００５年２月２５日 至 今 ０ ０ 周砚武 监事 男 ３６２００４年４月２７日 至 今 ６００ ６００ 白新华 监事 女 ３９２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 王科 监事 男 ４１２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 陈菊芳 监事 女 ５５２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 邵建中 监事 男 ６０２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 陈燕 副总经理 女 ４８２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 何汝奋 财务总监 女 ３７２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ 鲍建平 董秘 男 ４９２００３年６月２７日 至 今 ０ ０ ２００３年６月２７日 至 ２００４年１２月 时平生 独立董事 男 ４３ ０ ０ ２５日 ２００３年６月２７日 至 ２００４年４月 刘程炜 监事 男 ３２ ０ ０ ２７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 （是或否） 李邦良 杭州华东医药（集团）公司 董事长 ２００３年８月１日 至 今 否 周金宝 杭州华东医药（集团）公司 副董事长 ２００３年８月１日 至 今 否 周文彬 杭州华东医药（集团）公司 董事 ２００３年８月１日 至 今 否 杨爱生 中国远大集团公司 医药事业部总经理 ２００１年３月３日 至 今 是 杨方钰 中国远大集团公司 财务本部总经理 ２００３年６月１日 至 今 是 钟鸣 中国远大集团公司 医药事业部常务副总 ２００４年１２月１日至今 是 周砚武 中国远大集团公司 监审部副总经理 ２００４年４月３日 至 今 是 白新华 中国远大集团公司 财务本部副总经理 ２００４年３月１日 至 今 是 王科 中国远大集团公司 医药事业部业务总监 ２００３年３月１日 至 今 是 陈菊芳 杭州华东医药（集团）公司 董事 ２００３年８月１日 至 今 否 邵建中 杭州华东医药（集团）公司 监事 ２００３年８月１日 至 今 否 陈燕 杭州华东医药（集团）公司 董事 ２００３年８月１日 至 今 否 鲍建平 杭州华东医药（集团）公司 监事 ２００３年８月１日 至 今 否 6 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３８．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６０．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ６０．００ 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 履行职责所发生的实际费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １９－２２ ２ １６－１９ ３ １２－１６ ３ １ ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司通过对工业制造、商业经销、对外投资、基建技改、科研开发、财务管理、人力资源等方面进行全面 分析，将实现远期目标和近期任务相结合，达到公司实现可持续发展，为实现公司利益、股东利益、员工 利益的同步增长的目标！ １、２００４年公司主营业务收入继续保持了较高的速度，同比增长２４％。主要原因为： Ａ．公司商业经营中，药品的采购招标中标面广，配送量大。主营业务收入达２２．３４亿元，同比增长２３％。其 中单品种实现销售收入在４０００万元以上的有２个，在３０００万元以上的有３个。公司纯销与调拨的比例为６６．８８ ％和３１．１２％，纯销比例比上年上升４．５个百分点。 Ｂ．公司工业生产销售以控股子公司杭州中美华东制药有限公司为主，销售收入增长达１９％，其中百令胶囊 和新赛斯销售收入双双突破１．５亿元；泮立苏、卡博平（阿卡波糖片）销售收入双双接近５０００万元。四个主 导产品销售收入占中美华东总收入的８７％，毛利占总量的９３．５％。 ２、由于主营业务收入的大幅增长，产品结构调整到位，公司本期利润总额突破９４００万元，同比增长２９％。 公司对外投资收益由于联营公司杭州九源基因工程有限公司的盈利，比上年增加４００多万元。 ３、公司２００４年度三项费用支出分析： 尽管公司主营业务收入和实现利润均增长２０％以上，但由于市场竞争等因素的加剧，２００４年实现的净利润 与同上年仅略有增长。分析其原因主要有： Ａ．母公司三项费用支出增长４５％，超过了主营业务收入增长率； Ｂ子公司中美华东由于加大了市场开拓投入和技术开发投入及内部薪酬制度改革等，三项费用比上年增长 ３７．５％。 ４、在公司资产及负债方面，公司期末负债比期初增长了４０．４６％，公司资产负债率为６３．３％，比上年增加 ７．８个百分点。由于招标各大医院付款期延长，公司现金流状况不容乐观。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 生物药品制造 ４２，２９６．２１ ７，４３４．８６ ８２．４２％ １５．３５％ ４８．７６％ －２９．７５％ 业 其他批发和零 ２４５，９５１．３０ ２３１，８１４．１０ ５．７５％ ２３．１６％ ２４．２７％ －１２．７５％ 售贸易 关联交易的定 市场价格 价原则 7 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 关联交易必要 本公司的主营业务为医药的批发零售，因此无法避免与关联医药生产企业的业务往来。 性、持续性的 另说明：所涉及的交易很难划分出其收入和成本。 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 ２８６，１９７．６３ ２３．０６％ 出口销售 ２，０４９．８９ ２３．３３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名销售客户销售金额合计 ２８，２６５．８１ 占销售总额比重 ９．８１％ 采购均由于商业经销的药品总经销、总代理所至。采购客户为国内的大医药厂家药品。 ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 杭州中美华东制药有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４，５７５．００ １４９．６０％ 重 经营范围 抗生素制剂及原料的生产 参股公司 净利润 ６，１００．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 8 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，５９０．００ 募集资金总额 ２７，７００．００ 已累计使用募集资金总额 ２２，９２３．００ 拟投入金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 额 度 益 ＡＫ－１０７基建技改 ５，９３０．００是 ５，９３０．００ ０．００否 否 项目 黄霉素技改项目 ３，４００．００否 ０．００ ０．００否 否 合计 ９，３３０．００ － ５，９３０．００ ０．００ － － 未达到计划进度 计划募集资金项目“黄霉素技改”，公司仍未确定该部分资金的使用。本年度使用资金为 和预计收益的说 “ＡＫ－１０７”基建项目投入，共计３５９０万元。 明（分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具 原项目市场已发生重大变化 体项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ５，９３０．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 发酵虫草菌粉 ＡＫ－１０７基建技 技改、环孢素 ５，９３０．００ ５，９３０．００ ０．００否 否 改项目 技改 合计 － ５，９３０．００ ５，９３０．００ ０．００ － － 由于征地原因比原计划延期完工。因杭州市基建征地政策的原因，直到２００３年１１月才完成征 未达到计划进地审批工作，年产十吨阿卡波糖项目，进行了征地和改建同步进行的做法。２００３年１１月完成 度和预计收益征地审批，同时在原“双加”工程区域内实施发酵等生产线改造；２００４年６月，阿卡波糖原 的说明（分具料药生产线通过国家ＧＭＰ认证，２００４年共生产阿卡波糖原料药３．６吨，基本上供给控股子公司 体项目） 中美华东生产片剂，在产能为三分之一情况下，实现了效益基本持平，若扩大销售，足量生 产则会大大提高盈利水平。 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 9 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，母公司本年度实现净利润３４４５０７８４．８９ 元，提取１０％法定公积金３，４４５，０７８．４９元，提取５％法定公益金１，７２２，５３９．２４元，加上以前年度留存利润， 本年度实际可供股东分配的利润为４０，８５７，０９２．９２元，以２００４年末总股本３８０００万股为基数，每１０股派发现 金１．００元（含税），剩余未分配利润２，８５７，０９２．９２元结转至以后年度分配。 ２００５年度拟以现金分配为主。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １５，１８０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １５，１８０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，１８０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２６．１１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 杭州工商信托投 ２００４年１月８日 至 ５，８００．００ － ９６．５２ ５，８００．００ 资股份有限公司 ２００４年３月２５日 合计 ５，８００．００ － － ９６．５２ ５，８００．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴建伟 ４ ４ ０ ０ 印韡 ４ ４ ０ ０ 时平生＿ ４ ２ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事的发表意见情况 报告期内，本公司三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生 的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并提出了书面的独立董事意见函。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内监事会共召集会议２次，会议审议以下议题： １、２００４年３月２５日召开四届三次监事会。监事会通过董事会所做的２００３年度报、通过了２００３年监事会工作 报告及监事会的独立意见。 ２、２００４年８月１日召开四届四次监事会，本次会议通过了董事会作出的《２００４年半年度报告》 二、监事会独立意见 本监事会对公司２００４年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就公司运行状况发表独立意见如下： １、＿公司依法运作情况 （１）报告期内，公司监事会依法出席了股东大会，列席了历次董事会；并对公司股东大会、董事会的召开程 序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为：公司董事会和经理层能够遵照《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的要求依法经营，作出的所有各项重大决策，依据科学、程序合法、执行得 力，从而有效地保证了公司的依法运作。 （２）监事会未发现公司董事、总经理及其它高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益以及侵犯股东权益的行为和现象发生。 （３）公司建立了比较完善的管理制度，并编制了《公司制度汇编》，使公司决策、执行、监督、管理行为有 法可依，有章可循。公司监事会注意到公司应加强內 控制度的建设和执行。 （４）监事会认为：公司董事会和经理层面对市场竞争日趋激烈的形势，能够率领员工竭尽全力抢市场争效益， 使企业在国内医药领域保持一定的技术领先、市场领先的地位，显示了公司决策层、经理层的敬业精神和 沉着应对市场变化的能力。 ２、＿检查公司财务情况 （１）监事会就公司财务状况和生产经营情况听取了公司有关部门的汇报，查阅了相关资料，并提出了一些改 善管理的建议，这些建议均能引起公司相关部门的重视并被吸收和采纳。 （２）浙江天健会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具了标准无解释性说明、无保留意见的审计报告，监 11 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、＿公司募集资金使用的合法性 ＿报告期内，公司募集资金使用主要投向“ＡＫ－１０７”的基建技改，目前工程进展顺利。该项募集资金使用 经公司２００１年度股东大会（２００２年６月１０日召开）批准的。 公司其它募集资金项目完成投资后，均合规运行。公司监事会对公司募集资金项目的效益提出建议， 希公司经营层能充分利用好项目，尽快产生效益。 ４、 公司收购资产的合理性与合规性 报告期内，公司未发生收购和出售资产、股权的行为。 ５、＿公司关联交易的合理性与公正性 本监事会查阅了公司关联交易的有关资料，所有的关联交易均签订了有关协议、合同，基本做到了公平、 公开、公正。 本监事会认为：公司董事会和经理层能认真履行诚信义务，所有关联交易能严格按有关协议进行，定价合 理，程序合法，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 ６、＿对会计师事务所出具的审计报告的意见 浙江天健会计师事务所分别对本公司２００４年年度财务报表出具的标准无解释性说明、无保留意见的审计报 告，本监事会无其他需要说明的事项。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 12 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４１５，６４４，２１３．０８ ３０７，６０９，１０２．９６ ３１８，１３３，６８５．８０ ２２３，９６３，４５８．９７ 短期投资 １６，８５５，０００．００ １６，８５５，０００．００ 应收票据 ３，４８７，６２９．８０ １，５６１，２７２．８０ ４，３４２，０６５．０２ ８６９，０００．００ 应收股利 １，９７９，３０６．２７ 应收利息 应收账款 ４０２，２５７，９８２．９５ ２６４，１０７，３５９．８２ ３１５，１５５，４１８．４８ ２０２，４９９，２１９．８４ 其他应收款 １４，４０９，４０３．０２ ８，０９７，５３５．６０ １８，６７７，６０８．２４ ７，４４２，７６６．９７ 预付账款 ５７，３３５，４１８．５２ ３３，３２５，８８５．８３ ５５，２３９，７１０．１１ ４７，６８２，２７０．１７ 应收补贴款 存货 ４２６，９１８，２６５．１４ ３３８，４１３，９０１．２９ ３５２，７７３，４６２．３６ ２５９，４２７，２０３．２２ 待摊费用 ５５６，０６１．３４ １０２，２１６．３９ ９４５，８２７．５６ ３３７，８２５．４９ 一年内到期的长期 ６６０，５００．００ 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３３９，４４３，２８０．１２ ９７０，０７２，２７４．６９ １，０６５，９２８，２７７．５７ ７４２，２２１，７４４．６６ 长期投资： 长期股权投资 ５６，２２０，８２６．３０ ２２６，７３８，９２５．８４ ５５，９０５，９５６．０１ ２４３，９２５，６８４．４８ 长期债权投资 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 长期投资合计 ８１，２２０，８２６．３０ ２５１，７３８，９２５．８４ ５５，９０５，９５６．０１ ２４３，９２５，６８４．４８ 合并价差 ２４，２５７，３３４．６１ ２５，７５１，４７６．３７ 其中：股权投资差额 ２４，２５７，３３４．６１ ２５，７５１，４７６．３７ 固定资产： 固定资产原价 ４１５，３１７，８６８．９５ ２２１，１５２，０６７．６４ ３４３，７７８，８４１．８８ １６６，４７８，４７２．５７ 减：累计折旧 １２８，２５９，８５７．４８ ５３，４７０，１４６．０６ １０５，７２５，８５７．４４ ４１，５８８，９２６．７５ 固定资产净值 ２８７，０５８，０１１．４７ １６７，６８１，９２１．５８ ２３８，０５２，９８４．４４ １２４，８８９，５４５．８２ 减：固定资产减 ４６９，１５２．１２ ２７５，７２３．４１ ４７２，７５０．３４ ２７５，７２３．４１ 值准备 固定资产净额 ２８６，５８８，８５９．３５ １６７，４０６，１９８．１７ ２３７，５８０，２３４．１０ １２４，６１３，８２２．４１ 工程物资 在建工程 ２０，５６２，８１３．２７ １８，２２４，８４０．８６ ２５，９３２，６７３．９０ ２５，９３２，６７３．９０ 固定资产清理 固定资产合计 ３０７，１５１，６７２．６２ １８５，６３１，０３９．０３ ２６３，５１２，９０８．００ １５０，５４６，４９６．３１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３８，３０２，７４７．０６ ３５，１９６，５５９．９９ ４４，５４２，０５８．０６ ４１，１０７，９３４．０３ 长期待摊费用 ２，３７８，１６９．８６ ７６８，６１０．０６ ５，０９８，３６３．８０ １，８６７，２０９．６７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４０，６８０，９１６．９２ ３５，９６５，１７０．０５ ４９，６４０，４２１．８６ ４２，９７５，１４３．７０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７６８，４９６，６９５．９６ １，４４３，４０７，４０９．６１ １，４３４，９８７，５６３．４４ １，１７９，６６９，０６９．１５ 13 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ５９９，３００，０００．００ ４４６，５００，０００．００ ３８１，０５５，３４０．００ ２９９，０００，０００．００ 应付票据 ５８，６３９，２３２．９３ ５４，５３７，７８２．９３ ４９，３８１，０４７．０３ ４４，３８１，０４７．０３ 应付账款 ３５４，４５２，５４７．１８ ３１１，１２０，３９７．４８ ２７０，６２０，９５５．６０ ２１５，０１３，８２５．４４ 预收账款 ３，２１０，８３６．５８ ３，０４３，５８２．３６ ５，９１８，７２１．６３ ３，４０２，８７０．９７ 应付工资 ６３７，８２７．９０ ６３７，８２７．９０ ２５３，１００．００ ２５３，１００．００ 应付福利费 ５，４７７，８５６．３３ １，４１５，８８２．０６ ５，１８０，２４０．５１ １，５５４，５９１．０９ 应付股利 ７９２，７２４．８０ ７９２，７２４．８０ ７９４，４６０．８０ ７９４，４６０．８０ 应交税金 ３４，１５０，７０４．３８ ９，４８７，０５６．３９ ２３，７４０，４１４．２２ ５，７５１，４２９．７９ 其他应交款 ４９８，０３９．４７ ２７７，１７１．６９ ５１７，９８４．２３ ２８５，９４６．０６ 其他应付款 ６１，５０５，８２２．７７ ２２，５２３，２５６．７０ ５８，６７７，７２７．１６ ２４，９１７，６７６．２８ 预提费用 ９１８，５１９．３３ ６９８，５７６．０８ ６９７，２６４．６０ ５８３，３３５．５０ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１１９，５８４，１１１．６７ ８５１，０３４，２５８．３９ ７９６，８３７，２５５．７８ ５９５，９３８，２８２．９６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１１９，５８４，１１１．６７ ８５１，０３４，２５８．３９ ７９７，０３７，２５５．７８ ５９５，９３８，２８２．９６ 少数股东权益 ６７，５０５，８７１．９１ ６０，７５０，１７７．４３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ 净额 资本公积 １１２，０４７，５９１．５３ １１４，４３０，６８８．５０ １１１，２５６，０１１．３９ １１３，６３９，１０８．３６ 盈余公积 ５７，０８５，３６９．８０ ５７，０８５，３６９．８０ ５１，９１７，７５２．０７ ５１，９１７，７５２．０７ 其中：法定公益 ２１，１６０，１１８．４５ ２１，１６０，１１８．４５ １９，４３７，５７９．２１ １９，４３７，５７９．２１ 金 未分配利润 ３３，７８２，４０９．６３ ４０，８５７，０９２．９２ ３４，９６８，５９５．７３ ３８，１７３，９２５．７６ 其中：现金股利 ３８，０００，０００．００ ３８，０００，０００．００ ２６，６００，０００．００ ２６，６００，０００．００ 未确认的投资损失 －１，５０８，６５８．５８ －９４２，２２８．９６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５８１，４０６，７１２．３８ ５９２，３７３，１５１．２２ ５７７，２００，１３０．２３ ５８３，７３０，７８６．１９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，７６８，４９６，６９５．９６ １，４４３，４０７，４０９．６１ １，４３４，９８７，５６３．４４ １，１７９，６６９，０６９．１５ （或股东权益）合计 14 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,882,475,160.38 2,246,189,172.98 2,325,710,915.63 1,821,255,836.46 减：主营业务成本 2,392,489,307.09 2,149,512,122.16 1,945,346,076.93 1,720,899,300.32 主营业务税金及附加 2,349,898.12 1,536,248.07 1,318,878.53 919,365.86 二、主营业务利润（亏损以“－” 487,635,955.17 95,140,802.75 379,045,960.17 99,437,170.28 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 21,066,596.70 22,319,532.99 22,967,263.14 21,451,130.11 “－”号填列） 减：营业费用 222,374,587.96 47,043,969.66 165,928,265.58 27,382,886.22 管理费用 172,444,420.57 50,127,614.19 146,614,451.48 64,842,664.63 财务费用 26,289,604.62 20,131,258.25 16,008,764.77 13,843,262.77 三、营业利润（亏损以“－”号 87,593,938.72 157,493.64 73,461,741.48 14,819,486.77 填列） 加：投资收益（亏损以“－” 3,172,059.28 42,961,661.22 -1,029,217.32 29,076,829.67 号填列） 补贴收入 2,251,267.71 155,721.71 970,000.00 营业外收入 5,449,433.58 3,466,397.52 2,171,771.19 2,080,993.09 减：营业外支出 3,667,217.19 1,177,624.77 1,845,399.52 315,150.60 四、利润总额（亏损以“－”号 94,799,482.10 45,563,649.32 73,728,895.83 45,662,158.93 填列） 减：所得税 49,492,511.97 11,112,864.43 33,331,785.31 9,213,204.23 少数股东损益 15,291,968.17 10,760,281.36 加：未确认的投资损失本期 566,429.67 942,228.96 发生额 五、净利润（亏损以“－”号填 30,581,431.63 34,450,784.89 30,579,058.12 36,448,954.70 列） 加：年初未分配利润 34,968,595.73 38,173,925.76 36,456,880.82 33,792,314.27 其他转入 六、可供分配的利润 65,550,027.36 72,624,710.65 67,035,938.94 70,241,268.97 减：提取法定盈余公积 3,445,078.49 3,445,078.49 3,644,895.47 3,644,895.47 提取法定公益金 1,722,539.24 1,722,539.24 1,822,447.74 1,822,447.74 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 60,382,409.63 67,457,092.92 61,568,595.73 64,773,925.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,600,000.00 26,600,000.00 26,600,000.00 26,600,000.00 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 33,782,409.63 40,857,092.92 34,968,595.73 38,173,925.76 15 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 －６，０８８，４８６．０５ －２，５５６，８０５．１４ 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 16 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，２９７，４４７，６４６．１５ ２，５５８，０１２，１１５．５９ 收到的税费返还 １５５，７２１．７１ １５５，７２１．７１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９１，５２５，２１４．２４ ８１，８２３，９３１．２４ 现金流入小计 ３，３８９，１２８，５８２．１０ ２，６３９，９９１，７６８．５４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，７８１，４３１，７２０．２１ ２，４８５，５７４，８３８．９７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０８，１６２，２８６．２８ ３６，９４６，３７９．２５ 支付的各项税费 １３７，０８７，６４６．８０ ３１，０４５，８８８．２８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４９，９４０，６７２．５３ １１４，８９８，７５３．６６ 现金流出小计 ３，３７６，６２２，３２５．８２ ２，６６８，４６５，８６０．１６ 经营活动产生的现金流量净额 １２，５０６，２５６．２８ －２８，４７４，０９１．６２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １８，９６５，２０４．７２ 取得投资收益所收到的现金 ６６０，５００．００ ６０，５１０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 ５，１４５，４９０．００ ２，９４３，７９８．７０ 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５４，７５７，７１７．６０ ４３，７５１，３８４．３０ 现金流入小计 ７９，５２８，９１２．３２ １０７，２０５，１８３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 ６６，５９８，２６１．３８ ３７，８９４，３２８．９６ 付的现金 投资所支付的现金 ５９，８５５，０００．００ ４１，８５５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ８５，１２１，５２２．００ ３０，０００，０００．００ 现金流出小计 ２１１，５７４，７８３．３８ １０９，７４９，３２８．９６ 投资活动产生的现金流量净额 －１３２，０４５，８７１．０６ －２，５４４，１４５．９６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，６８１，７００，０００．００ １，３３２，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，１５６，０００．００ ７５６，０００．００ 现金流入小计 １，６８２，８５６，０００．００ １，３３３，２５６，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，４６３，４５５，３４０．００ １，１８５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６８，１０７，８５７．７６ ５２，０６７，７２９．２５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，５３１，５６３，１９７．７６ １，２３７，０６７，７２９．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 １５１，２９２，８０２．２４ ９６，１８８，２７０．７５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３１，７５３，１８７．４６ ６５，１７０，０３３．１７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３０，５８１，４３１．６３ ３４，４５０，７８４．８９ 加：计提的资产减值准备 ８，４８８，０７２．４４ ５，１４４，９４４．２４ 固定资产折旧 ２７，８４２，０８２．９８ １３，５５５，０２９．０６ 无形资产摊销 ６，３４８，７５６．２１ ６，０６６，３７４．０４ 长期待摊费用摊销 ２，７２０，１９３．９４ １，０９８，５９９．６１ 待摊费用减少（减：增加） ３８９，７６６．２２ ２３５，６０９．１０ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资 －２，９０５，０９６．４１ －２，１１５，２１４．７２ 17 华东医药股份有限公司２００４年度报告摘要 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２５，８８４，４１８．８９ １９，８６０，４０９．５３ 投资损失（减：收益） －３，１７２，０５９．２８ －４２，９６１，６６１．２２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７５，３７７，０２５．６２ －７８，９８６，６９８．０７ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１２５，３６９，３７５．０８ －８９，９９６，３０７．１３ 经营性应付项目的增加（减：减少） １０２，３４９，５５１．８６ １０５，１７４，０３９．０５ 其他 －５６６，４２９．６７ 少数股东损益 １５，２９１，９６８．１７ 经营活动产生的现金流量净额 １２，５０６，２５６．２８ －２８，４７４，０９１．６２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３１９，８８６，８７３．２６ ２５９，１３３，４９２．１４ 减：现金的期初余额 ２８８，１３３，６８５．８０ １９３，９６３，４５８．９７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３１，７５３，１８７．４６ ６５，１７０，０３３．１７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18